STL MARKET REPORT Weekly Focus No.59 Updated July 21 , 2015
Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
The STL Market Report covers major issues affecting the world S&P market and provides an outlook for the market developments. The report provides a detailed analysis of key developments impacting S&P market trends.
STL GLOBAL Co., Ltd. 101-1401, Lotte Castle President, 109, Mapo-daero, Mapo-gu, Seoul, Korea Tel: +82-2-776-0840 (Rep.) Fax: +82-2-776-0864 TLX: K35476 -mail: seoul@stlkorea.com www.stlkorea.com
Table Of Contents 2015 STL Market Report No.59
Contents Ⅰ. Market Overview _______________________________________________________________ 1 Ⅱ. Issue & Trend __________________________________________________________________4 Ⅲ. Bulk Carrier ___________________________________________________________________10 Ⅲ-1. BC Sales Report __________________________________________________________ 13 Ⅳ. Tankers _______________________________________________________________________14 Ⅳ-1. Tanker & Container Sales Report ____________________________________________17 Ⅴ. Demolition ____________________________________________________________________19 Ⅴ-1. Demolition Sales Report ___________________________________________________21 Ⅵ. Key Indicators _________________________________________________________________22 Ⅶ. Useful Information _____________________________________________________________ 24 Ⅷ. Contact Information ____________________________________________________________ 25
Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
Ⅰ. Market Overview 1. 신조선 시장동향 대우해양조선의 부실이 드러나며 시작된 조선 3 사의 대규모 손실이 화제가 되었다. 대부분 해양플랜트에서 발생한 손실인 것으로 알려졌다.
현대중공업이 Neda Maritime Agency 로부터 300,000 dwt VLCC 한척을 수주하여, 2016 년 4 분기 인도예정이다. 선가는 9 천 5 백~9 천 6 백만달러로 알려졌다. Neda Maritime Agency 는 전통적으로 대우조선해양 선주이며 현대중공업에는 첫 발주 이다.
대우조선해양이 그리스 찬드리스사로부터 173,400 ㎥급 '천연가스 추진 LNG 선 1 척을 수주했다. 거제 옥포조선소에서 건조돼 2018 년 하반기 선주 측에 인도될 예정이다. 대우조선해양은 이번 계약을 포함해 현재까지 총 29 척의 LNG 추진 선박을 수주했다.
클락슨리서치에 따르면, 2015 년 현재 신조선 발주 누적현황은 총 518 척으로 전년대비 53%가 감소하였다. 벌크선과 오프쇼어부문은 각각 57 척과 83 척으로 전년대비 83%/62%가 감소한 반면, 원유선부문은 130 척으로 급증하였다
2. 벌크선 시장동향 벌크선 용선시장에서 긍정적인 움직임이 이어지고 있다. BDI 는 올해 들어 처음으로 1000 포인를 넘어섰다. 여름철이 중고선거래에 있어서는 비수기이지만, 용선시장의 개선과 아직까지 낮은 선가에 바이어들이 들썩이고 있다.
캄사르막스 사이즈에 대한 바이어들의 선호도가 더욱 높아진 모습이다. 지난 주에만 국내 캄사르막스 벌크선 2 척이 매각되었다. "Orion Pride" (81,323 dwt 2011 Hyundai) 및 "Asita Sun" (82,000 dwt 2012 Daewoo)가 각각 2,000 만 달러, 1980 만 달러에 그리스바이어에게 매각되었다.
Page 1
중국 건조선인
Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
"Rainbow Ace" (81,700 dwt 2012 Longxue)의 경우 1,610 만 달러에 매각되어 Orion Pride 및 Asita Sun 와 비교하여 매우 낮은 선가를 받았다.
3. 탱커선 시장동향 탱커선 시장은 계속 원유선 부문에 초점이 맞춰지고 있다. 이번 주에도 독일 KG 의 수에즈막스 2 척이 매각 되었다. “CAPE BATA” (159,600 dwt, built 2003, Samsung HI) 및 “CAPE BOWEN” (159,988 dwt, built 2003, Samsung HI)이 척당 3,280 만 달러에 매각되었다. 작년 7 월에 매각되었던 “HUELVA SPIRIT” (149,990 dwt, built 2001, Daewoo)은 1,875 만 달러를 받았었다. 매각 당시 선령이 1 년 더 많긴 하다고 하지만, 매각가가 70%이상 오른 것으로 볼 수 있다.
4. 해체선 시장동향 작은 LPG 탱커선을 포함하여 4 건의 해체선 매각이 알려졌으나, 대부분 이미 성약된 지 시일 좀 지난 건이고 실제로 지난 한주간 거래된 해체선은 거의 없다고 봐야 할 것이다.
Sub-continent(인도/방글라데시/파키스탄)의 해체선가는 가파르게 하향곡선을 그리며 US$ 320330/ldt 으로 떨어졌다. 특히, 인도 해체선가가 급락하여 US$ 300 이하 수준을 보이고 있다. 단기전망은 여전히 부정적이다. 중국이 계속해서 많은 양의 철강재를 Sub-continent 로 쏟아내고 있다. 철광석 가격의 약세로 인해 중국은 더욱 더 많은 양의 철강재를 생산하게 되었고, 과잉 생산되는 물량은 그대로 국제시장으로 투입되고 있는 것이다. 특히 인도 알랑지역에 위치한 몇몇 해체조선소가 앞서 고가에 매입한 선박 차입금을 갚지 못해 파산에 직면해 있다는 소식이 들려오고 있다. 고철이 내수시장에서 경쟁력을 잃으면서, 해체조선소들은 재고처리를 할 수 없어 수익을 낼 수 없는 상황인 것이다.
이와 더불어 라마단과 몬순으로 인한 계절적 영향으로 로컬 해체선 수요가 급감한 상황이다. 또 한가지
추가하자면,
인도의
은행
몇
곳이
로컬해체조선소들의 어려움이 더 해지고 있다.
Page 2
L/C(letter
of
Credit)개설
요건을
강화하면서
Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
현재로선 매입수요가 늘어날만한 요인을 찾을 수가 없다. 유일한 희망은 EID holdiday 가 끝나고 방글라데시 및 파키스탄의 해체조선소의 일감 찾기가 시작되기를 기다리는 것이다.
중국의 해체선가는 US$150/ldt 수준으로 떨어지며 Sub-continent 지역에 비해 전혀 경쟁력이 없는 상황이다.
해체선시장 전반적으로 2008 년 금융위기 직후 수준을 보이고 있는 상황이다
Page 3
Issue & Trend Market Overview
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
Ⅱ. Issue & Trend 1. ‘해양 플랜트' 덥석 물었다가… 조선 3 社, 8 조 손실 한때 우리나라 조선업계를 먹여 살릴 효자(孝子)로 꼽히던 해양 플랜트가 천문학적인 부실을 낳는 '애물단지' 신세로 전락하고 있다. 한국 조선사들이 2010 년 이후 세계 최초·최대 해양 플랜트를 연이어 수주할 때만 해도 '가뭄 속 단비'라는 환호성이 나왔으나 건조 과정에서 잦은 설계 변경과 공정(工程) 관리 실패로 예상과 달리 건조 비용이 눈덩이처럼 불어나고 있는 탓이다.
요즘 조선업계와 금융업계는 국내 대형 조선사들의 연이은 대규모 손실 발생 소식에 심리적 공황(恐 慌) 상태에 빠져 있다. 대우조선해양이 최근 5 년간 해양 플랜트 부문에서 발생한 2 조원대의 손실을 숨겨왔다는 사실이 확인됐고 삼성중공업도 올 2 분기 실적 발표 때 1 조원대 손실을 털어낼 것으로 알려졌다. 그 여파로 조선업체는 물론 자금을 빌려준 시중은행 주가도 줄줄이 폭락했다. 현대중공업이 지난해 3 조원대 손실을 털어낸 것을 포함하면 국내 조선 '빅 3'가 최근 1 년여 사이 해양 플랜트에서 확인한 손실액만 8 조원에 달할 전망이다.
해양 플랜트는 2010 년 발생한 유럽발( 發 ) 재정 위기 영향으로 상선( 商 船 ) 수주가 급감한 국내 조선업계의 버팀목 역할을 했다. 쉘·BP·토탈 등 세계 주요 석유업체들이 고유가 기조 속에 원유(原油) 시추·생산을 위한 해양 플랜트를 대거 발주했고, 국내 조선업체는 이 물량들을 대거 수주하며 덩치를 키운 것이다. 해양플랜트 발주(發注) 절정기이던 2012~2013 년 대우조선해양과 삼성중공업은 전체 수주액에서 차지하는 해양 플랜트 비중이 90%에 육박했다.
하지만 현재 국내 조선업계는 2010 년 이후 수주한 해양 플랜트에서 발생한 막대한 손실로 골치를 앓고 있다. 해양 플랜트는 최초 수주액이 일반 상선의 수십 배에 달하지만, 그만큼 공기(工期)가 길고 건조가 까다롭다. 1 억달러 안팎인 초대형 유조선은 수주부터 인도까지 보통 2 년 정도 걸리지만, 최고 7 억달러에 달하는 비슷한 크기의 드릴십(상선 모양의 시추선)은 최소 3 년이 걸린다.
일반 상선은 국내 조선사들이 자체 설계를 할 수 있고 기자재도 거의 100% 국산화돼 있는 반면, 해양 플랜트는 국내 업체에 자체 설계 능력이 없는 데다 기자재도 50% 넘게 해외 수입에 의존하고 있다. Page 4
Issue & Trend Market Overview
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
스스로 문제 해결 능력이 없으며 전문 인력도 부족한 상황에서 수주 경쟁에만 열을 올리다 공기가 지연되는 프로젝트가 속출하고 있는 것이다. 일부 해양 플랜트는 전 세계에서 한 번도 건조된 적이 없는 설비인 탓에 극심한 시행착오가 빈발하고 있다. 전문가들은 무엇보다 설계 능력이 없다 보니 원가(原價) 분석을 제대로 할 수 없는 점을 최대 문제점으로 꼽는다. 기본 설계를 100% 해외 업체에 의존하다 보니 건조 비용이나 공기를 정확하게 예측할 수 없다. "해양 플랜트는 공정이 진행될수록 손해가 커진다"는 말이 나오는 것도 이 때문이다.
2. 東아시아 역내항로, 경쟁 과열 예사롭지 않다 아시아 역내항로, 그중에서도 한국, 중국, 일본의 동북아 3 국을 포함한 동아시아 지역은 오랫동안 안정된 수요와 운임을 보여 왔음. 국적 정기선사의 경우, 2 개 대형 선사를 제외한 나머지 선사들은 사실상 한중, 한일, 동남아항로 등이 포함된 동아시아 항로에 전념하고 있다.
하지만 작년부터 동아시아 항로는 전체적으로 수요둔화와 공급과잉이라는 이중고에 따라 심각한 운임하락을 보이고 있다. SCFI 자료에 따르면 상해-부산 항로는 2013 년 TEU(20 피트 컨테이너)당 200 달러에서 2014 년 186 달러, 2015 년 상반기 184 달러로 점진적인 하락세를 보이고 있으며 상해일본 항로는 2013 년 TEU 당 358 달러에서 2014 년 273 달러, 2015 년 상반기 137 달러로 매우 가파른 하락세를 보이고 있다. 여기에서 그치지 않고 물동량이 많은 상해-동남아항로도 2013 년 TEU 당 232 달러에서 2014 년 233 달러, 2015 년 상반기 217 달러로 점차 하락하고 있다. 또 한국발 베트남, 태국 항로는 2∼3 년 전에는 TEU 당 300∼300 달러의 운임 수준을 보였으나 지금은 TEU 당 200 달러에 불과할 정도로 운임하락이 심각한 실정이다.
이 같이 동아시아 시장이 과거 안정된 시장에서 경쟁이 치열하고 운임이 상승하기 어려운 시장으로 변한
이유는
수요
측면에서
중국을
비롯한
동아시아
지역의
경기침체와
공급
측면에서
캐스케이딩(선박 전배) 증가, 원양선사들의 동아시아시장 진출 등을 꼽을 수 있다.
수요 측면에서 중국 등 동아시아 국가들의 경제성장률 저하와 무역둔화 추세가 운송수요 둔화로 나타나고 있다. IADA 에 따르면 동아시아지역 물동량은 2011 년 1,310 만 TEU 로 전년 대비 8.3%
Page 5
Issue & Trend Market Overview
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
증가했으나 2013 년 1,410 만 TEU 로 4.4%, 2014 년 1,460 만 TEU 로 3.5% 증가에 그쳤고, 2015 년 2%대 증가에 그칠 것으로 예상되고 있다.
반면에 공급 측면에서는 2014 년 280 만 TEU 로 전년 대비 1.3% 증가했으나 2015 년에는 5.8% 증가한 297 만 TEU 가 예상된다. 이처럼 공급이 크게 늘어난 것은 3 천 TEU 급 이상 선박 인도량이 증가했고, 원양항로에서의 캐스케이딩과 원양선사들의 시장진출 등에 따라 4,000 ∼ 5,000TEU 급 선박투입이 증가했기 때문이다.
한편 일본의 NYK, K-Line, 독일의 Hapg-lloyd, 머스크 그룹 계열사인 MCC 등은 2014 년 3 월 신규 항로 개설, 공동운항 등의 방식으로 동남아 항로에 진출했고 뒤를 이어 국적선사들도 진출했다.
KMI 전형진 해운시장분석센터장은 “동남아 등 동아시아 항로에 원양선사들이 진출한 것은 향후 동아시아 항로에서 규모 확대를 통한 비용경쟁이 더욱 거세질 것임을 예고하고 있다”며 또 “ 원 양 선 사 들 의 강력한 자본력과 우수한 서비스를 무기로 시장을 잠식해 올 경우 역내 선사 자체적으로 대응방안을 모색하기 쉽지 않은 상황이라며 이에 역내 선사들은 인도와 중동까지 포함해 아시아 역내항로 전체로 사업영역을 확대해 나가는 방안을 모색하고, 역내선사간의 협력과 제휴를 더욱 강화해야 할 것”이라고 밝혔다
3. 이란 핵협상 13 년만에 타결 이란 경제제재 해제에 따른 이란 원유 수출 증가 전망이 높아지는 가운데, 시장 관계자로부터는 VLCC 시황에 대한 영향은 한정적일 것이라는 견해가 나오고 있다. 서아프리카 원유로부터의 이동에 따른 톤마일 축소 등의 우려가 있는 것이 주원인이다.
플러스면에서는 공급증가에 따른 원유가격 억제로 아시아의 조달 의욕을 환기하는 플러스 효과가 예상된다. 하지만 이란선사의 VLCC 재가동 등이 마이너스가 될 가능성도 지적되고 있다.
이란과 구미 등 6 개국은 14 일 핵협상에 최종 합의했다. 원유 수출에서는 2016 년 중반 이후 일일 생산량 80 만배럴 규모의 물동량 회복이 예상되고 있다. Page 6
Issue & Trend Market Overview
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
일일 생산량 80 만배럴은 VLCC 로 연간 약 146 항해분의 분량에 상당한다. 서아프리카 원유로부터의 조달 이동이 발생한 경우 유럽행 항해거리는 크게 변하지 않지만 아시아행은 톤마일이 축소된다. 한편 선복 공급면에서는 이란국영선사 NITC 등이 VLCC 40 척 규모를 보유하고 있어 제재해제에 따른 시장복귀가 초점이 된다. 현재 경제 제재 하에서도 이란선사의 VLCC 17 - 18 척이 가동하고 있고, 나머지는 선령 15 년 이상 노령선이 중심이다.
따라서 시장에서 투입되는 척수는 많아야 10 척 정도에 그칠 것이라는 견해가 관계자로부터 나오고 있어 시장에 미치는 임펙트는 작을 것으로 예상된다
4. 5 년만에 다시 발생하는 ‘엘니뇨,’ 요동치는 국제곡물 가격 <가뭄으로 말라붙은 중국 충칭의 논. >
2009 년 엘니뇨로 40 년 만에 최악의 가뭄이 인도를 덮치고, 호주 밀밭이 파괴되고, 아시아 전역 농작물이 피해를 입은 바 있다.
Page 7
Issue & Trend Market Overview
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
해수면 온도가 높아지는 ‘엘니뇨’ 현상이 올해 심화될 것이라는 우려에 따라 최근 몇 주 사이 밀과 옥수수, 대두 등 곡물 가격이 상승했다. 원자재 투자자와 농부, 트레이더들이 수확량 감소에 대비하면서다.
미국과 호주, 일본의 기상청은 올 여름 5 년 만에 엘니뇨가 다시 발생할 것이라고 밝혔다. 동태평양 수온이 4% 상승했기 때문이다. 오랫동안 안정세를 유지했던 곡물 가격은 지난 2 주 동안 상승세를 기록했다. 세계 곡창지대 가뭄을 야기하는 엘니뇨에 대한 우려도 한몫했다. 전문가들에 따르면 세계 수출의 14%를 차지하는 호주산 밀 수확량은 50%까지 감소할 수도 있다고 한다.
엘니뇨는 적도 동태평양 해역에 부는 바람이 약해지거나 방향을 바꿀 때 발생하는데, 방대한 지역의 해수온도가 상승하면서 전 세계에 가뭄, 폭염, 폭우 같은 기상이변이 일어날 수 있다. 보통 호주와 동남아 등지에서는 강수량이 감소한다. 과거의 경우를 보면 엘니뇨가 온다는 보도가 나간 후 12 개월간 비연료 원자재 가격은 평균 5.3% 올랐다.
유난히 타격이 심했던 해도 있었다. 일례로 1996~1997 년에는 9 개월에 걸쳐 야자유(팜유) 가격이 150%나 폭등했다. 하지만 올해 엘니뇨가 얼마나 심각한 영향을 미칠지 예측할 길은 없다. 엘니뇨는 1900 년 이래 26 회 관측됐는데, 그 중 17 회만 호주에 광범위한 가뭄을 야기했다.
라보뱅크 애널리스트들은 “엘니뇨는 지속기간과 강도, 농업 생산에 미치는 영향이 매번 다르다”고 말했다. 그러면서 인스턴트 커피용으로 많이 사용되는 로부스타 커피와 원당, 밀 등 베트남과 인도네시아, 호주, 브라질 같은 엘니뇨의 영향권에 있는 나라들에서 자라는 작물 가격이 가장 크게 변할 수 있다고 설명했다.
이미 엘니뇨의 영향을 많이 받는 호주 동부 브리즈번 항구의 밀 수출가격은 호주 남부 애들레이드 항구 밀 수출가격에 비해 10% 높다. 다른 농업 원자재에서 엘니뇨의 영향을 체감하기까진 몇 달이 더 걸릴 수도 있다. 야자유 생산량은 가뭄으로 피해를 보겠지만, 피해 정도는 엘니뇨가 발생하고 6 개월이 지나서야 파악할 수 있다고 싱가포르의 세계 2 위 야자유 생산업체인 ‘골든애그리-리소스’는 밝혔다. Page 8
Issue & Trend Market Overview
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
“엘니뇨가 이제 막 시작됐기 때문에 2016 년 생산량을 추산하긴 아직 이르다.”
엘니뇨는 식품 구매자와 판매자 사이에서 중개인 역할을 하는 업체들에겐 호재가 될 수 있다. 이런 업체들은 원자재 가격 변동이 심할수록 이익을 얻는 경향이 있기 때문이다. 물론 그러기 위해선 날씨와 시장 상황을 제대로 해석할 줄 알아야 한다.
인도와 방글라데시에서 몬순(우기)이 시작되면서 엘니뇨에 대한 시장의 우려도 완화됐다. 인도의 강수량이 예년보다 12% 감소할 거라는 당초 예상에도 불구하고 평소보다 많은 비가 내렸으며, 아시아 북부지역 날씨도 역사적 평균치에 부합하는 모습이다.
일부 애널리스트들은 엘니뇨로 식품 가격에 상승압력이 가해진다 해도 쌀과 야자유, 설탕 같은 원자재 비축분이 풍부해 이를 상쇄할 수 있을 것으로 전망한다. 또한 엘니뇨가 아시아 지역엔 뜨겁고 건조한 날씨를 야기해 수확량이 감소할 수 있는 반면 남미 지역엔 충분한 비를 뿌려 대두와 옥수수, 설탕 수확량이 증가할 가능성이 있다.
Page 9
Bulk Carrier Market Overview
Issue & Trend
Tanker
Demolition
Ⅲ. Bulk Carrier (선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : 전년도 대비,%)
연평균 선가
2011
2012
2013
2014
2015
Capesize 180K
43.08 -32%
34.21 -21%
36.33 6%
46.58 28%
33.14 -29%
30.96
22.08
21.54
24.21
17.50
-25% 27.50
-29% 22.29
-2% 21.33
12% 24.38
-28% 16.21
-15% 22.88 -12%
-19% 17.46 -24%
-4% 17.79 2%
14% 19.38 9%
-33% 13.79 -29%
Panamax 76K Supramax 56K Handysize 32K
BC 연평균 선가 - 선령 5 년 기준
50 45 40 35 30 25 20 15 10 2011
2012
CAPE
Page 10
2013
PMAX
2014
SMAX
HANDY
2015
Bulk Carrier Market Overview
Issue & Trend
Tanker
Demolition
(선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : %)
구분
1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
평균
4주 2015
선가
36.00
33.00
34.00
34.00
33.00
31.00
31.00
33.1
전월대비
-10.0%
-9.1%
2.9%
0.0%
-3.0%
-6.1%
0.0%
-
전년대비
-21.7%
-31.3%
-34.6%
-35.8%
-34.0%
-34.0%
-34.0%
-29.1%
선가
19.00
18.00
17.00
16.50
17.50
17.00
17.50
17.5
전월대비
-7.3%
-5.6%
-5.9%
-3.0%
5.7%
-2.9%
2.9%
-
전년대비
-29.6%
-33.3%
-39.3%
-38.9%
-34.0%
-29.2%
-27.1%
-28.3%
선가
19.00
17.50
16.00
16.00
15.00
15.00
15.00
16.2
전월대비
-11.6%
-8.6%
-9.4%
0.0%
-6.7%
0.0%
0.0%
-
전년대비
-26.9%
-32.7%
-40.7%
-40.7%
-41.2%
-41.2%
-38.8%
-33.8%
선가
15.50
14.50
13.50
13.50
13.50
13.00
13.00
13.8
전월대비
-8.8%
-6.9%
-7.4%
0.0%
0.0%
-3.7%
0.0%
-
전년대비
-26.2%
-31.0%
-35.7%
-34.1%
-34.1%
-33.3%
-33.3%
-29.0%
CAPE
46.00
48.00
52.00
53.00
50.00
47.00
47.00
47.00
48.00
46.8
PMAX
27.00
27.00
28.00
27.00
26.50
24.00
24.00
24.00
22.50
24.4
SMAX
26.00
26.00
27.00
27.00
25.50
25.50
24.50
24.00
23.00
24.5
HANDY
21.00
21.00
21.00
20.50
20.50
19.50
19.50
19.00
18.50
19.4
CAPE 180K
PMAX 76k
SMAX 56k
HANDY 32k
2014
Cape 55
Mill USD
50 2015
45
2014
40
'14년 평균
35 30 1월
Page 11
2월
3월
4월
5월
6월
7월-4주
8월
9월
10월
11월
12월
Bulk Carrier Market Overview
Issue & Trend
Tanker
Demolition
Panamax 29 27
Mill USD
25 23
2015
21
2014
19
'14년 평균
17 15 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월-4주
8월
9월
10월
11월
12월
Supramax 29
Mill USD
27 25
2015
23
2014
21
'14년 평균
19 17 15 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월-4주
8월
9월
10월
11월
12월
Handy 22
Mill USD
20 18
2015
16
2014
14
'14년 평균
12 10 1월
Page 12
2월
3월
4월
5월
6월
7월-4주
8월
9월
10월
11월
12월
Bulk Carrier Market Overview
Issue & Trend
Tanker
Demolition
Ⅲ-1. Bulk Carrier Sales Report VESSEL
DWT
BUILT
BLDER
M/E
BC
ASITA SUN
81,996
2012
KOREA
B&W
20
BC
RAINBOW ACE
81,755
2012
CHINA
B&W
16.1
BC
ORION PRIDE
81,323
2011
KOREA
B&W
19.8
BC
MAHITIS
76,099
2001
KOREA
B&W
8
BC
DAXIA
56,854
2011
CHINA
B&W
C 4X35T
11
BC
HANJIN ROSTOCK
55,648
2011
VIETNAM
B&W
C 4x30t
13
BC
HANJIN ALBANY
55,648
2011
VIETNAM
B&W
C 4x30t
13
BC
MEDI OSAKA
53,098
2003
JAPAN
B&W
C 4x30t
7.75
Greek buyer, DD due Dec '15
BC
KWELA
32,474
2002
JAPAN
MITSU
7
Greek buyers
BC
GLOBAL DAWN
28,233
2012
JAPAN
B&W
12.8
Greek buyers (Evalend)
BC
EVITA K
18,233
1995
JAPAN
B&W
2.8
undisclosed buyer
BC
UNICORN EMERALD
10,122
1999
JAPAN
B&W
--
Indian buyer
Page 13
GEAR
PRICE (m USD)
TYPE
C 4x30.5t C 4x30.5t C 3X30T C 2x30t, D 1x25t
REMARKS(Buyers) Greek buyers (Chandris) Norwegian buyers (Golden Ocean) Greek buyers (Golden Union) South Korean buyers ( Korea Line Corp.) undisclosed buyers, Malta court sale, laid up since April, '15 Greek buyers (Marmaras Navigation), ss/dd due Aug '16
Tanker Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Demolition
Ⅳ. Tanker (선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : 전년도 대비,%)
구분
2011
2012
2013
2014
2015
VLCC 310K
76.58 -14%
62.42 -18%
56.17 -10%
74.08 32%
80.71 9%
54.00
44.25
40.00
50.75
59.00
-16% 38.71
-18% 30.50
-10% 29.00
27% 38.67
16% 45.43
-15% 29.00
-21% 24.92
-5% 26.25
33% 26.88
17% 26.86
7%
-14%
5%
2%
-.1%
13.13 -8%
10.56 -20%
11.94 13%
12.96 9%
12.36 -4.6%
Suezmax 160K Aframax 105K MR 47K Chemical Tanker IMO II 13K
TANKER 연평균 선가 - 선령 5 년 기준
90 80 70 60 50 40 30 20 10 2011
2012
VLCC
Page 14
2013
SUEZ
2014
AFRA
MR
2015
Tanker Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Demolition
(선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : %)
구분
1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
평균
4주 2015
VLCC 310K
SUEZ 160K
AFRA 105K
MR 47K
CHEM IMO2 13K 2014
선가
80.00
81.00
81.00
81.00
80.00
80.00
82.00
80.7
전월대비
3.9%
1.3%
0.0%
0.0%
-1.2%
0.0%
2.5%
-
전년대비
17.6%
12.5%
11.0%
9.5%
6.7%
8.1%
10.8%
9.0%
선가
60.00
60.00
57.50
57.50
59.00
59.00
60.00
59.0
전월대비
5.3%
0.0%
-4.2%
0.0%
2.6%
0.0%
1.7%
-
전년대비
27.7%
25.0%
15.0%
15.0%
18.0%
20.4%
22.4%
16.26%
선가
46.00
46.00
45.00
45.00
45.00
45.00
46.00
45.4
전월대비
9.5%
0.0%
-2.2%
0.0%
0.0%
0.0%
2.2%
-
전년대비
35.3%
24.3%
18.4%
18.4%
18.4%
21.6%
24.3%
17.5%
선가
27.00
27.00
27.00
27.00
26.00
27.00
27.00
26.9
전월대비
8.0%
0.0%
0.0%
0.0%
-3.7%
3.8%
0.0%
전년대비
-6.9%
-6.9%
-6.9%
-6.9%
-3.7%
0.0%
3.8%
-0.1%
선가
12.75
12.50
12.50
12.25
12.25
12.25
12.00
12.4
전월대비
0.0%
-2.0%
0.0%
-2.0%
0.0%
0.0%
-2.0%
전년대비
2.0%
-3.8%
-3.8%
-5.8%
-5.8%
-7.5%
-7.7%
68.00 47.00 34.00 29.00 12.50
72.00 48.00 37.00 29.00 13.00
73.00 50.00 38.00 29.00 13.00
74.00 50.00 38.00 29.00 13.00
75.00 50.00 38.00 27.00 13.00
74.00 49.00 37.00 27.00 13.25
74.00 49.00 37.00 26.00 13.00
VLCC SUEZ AFRA MR CHEM
-4.6% 74.00 49.00 38.00 25.50 13.00
74.00 50.00 41.00 25.50 13.00
VLCC-310K 85
Mill USD
80 75
2015
70
2014
65
'14년 평균
60 1월
Page 15
2월
3월
4월
5월
6월
7월-4주
8월
9월
10월
11월
12월
74.1 50.8 38.7 26.9 13.0
Tanker Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Demolition
SUEZMAX-160K 65
Mill USD
60 2015
55 50
2014
45
'14년 평균 40 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월-4주
8월
9월
10월
11월
12월
Mill USD
AFRAMAX-105K 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30
2015
2014
'14년 평균 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월-4주
8월
9월
10월
11월
12월
MR-47K 30 29
Mill USD
28 2015
27 26 25
2014
24 23 '14년 평균
22 1월
Page 16
2월
3월
4월
5월
6월
7월-4주
8월
9월
10월
11월
12월
Tanker Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Demolition
Ⅳ-1. Tanker Sales Reported 1) TANKER IMO
PRICE (m USD)
TYPE
VESSEL
DWT
BUILT
BLDER
M/E
TANKER
CAPE BATA
159,996
2003
KOREA
B&W
31
TANKER
CAPE BOWEN
159,988
2003
KOREA
B&W
31
TANKER
FLAGSHIP JUNIPER
114,900
2015
KOREA
TANKER
YMH V
52,000
2016
KOREA
TANKER
YMH IV
52,000
2016
TANKER
BARENTS SEA
47,363
TANKER
IVER EXPORTER
TANKER
REMARKS (Buyers)
US buyers (Tufton Oceanic)
58.5
Monaco buyers (Scorpio Tankers)
B&W
37.5
South African buyer
KOREA
B&W
37.5
Croatian buyer
1998
CROAT IA
B&W
8.5
Undisclosed buyer
45,683
2000
KOREA
B&W
9.6
Greek buyer
NORWAVE
29,994
1982
JAPAN
B&W
2.6
Indonesian buyer(Tanto Intim Line), bank sale
CHEM
SC STEALTH (STST)
19,700
2007
JAPAN
B&W
24.5
undisclosed buyers
CHEM
BRO ATLAND
16,326
1999
SPAIN
MAN
8.3
West African buyer
CHEM
ROLAND ESSBERGER (STST)
3,741
2002
GERM ANY
MAK
2.8
Russian buyers
3
2
2) Container, Reefer, Etc TYPE
VESSEL
DWT
BUILT
BLDER
M/E
CAPA
UNIT
PRICE (m USD)
REMARKS (Buyers)
CONT
SUSANNE SCHULTE
34,717
2001
KOREA
SULZ
2556
TEU
10.5
CONT
ANNA SCHULTE
34,717
2001
KOREA
SULZ
2556
TEU
10.5
Danish buyers (AP Moller)
Page 17
Tanker Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Demolition
CONT
THEKLA SCHULTE
34,677
2001
KOREA
SULZ
2556
TEU
10.5
CONT
MARIANNE SCHULTE
34,643
2001
KOREA
SULZ
2556
TEU
10.5
CONT
CAPE BIANCO
31,627
2001
KOREA
SULZ
2556
TEU
10.5
CONT
ORKUN KALKAVAN
12,123
1997
TURKEY
B&W
1155
TEU
-
CONT
KASIF KALKAVAN
12,123
1997
TURKEY
B&W
1155
TEU
-
CONT
PIONEER LAKE
11,011
2003
GERMA NY
B&W
862
TEU
4.7
Page 18
German buyer German buyer
Demolition Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Ⅴ. Demolition 1) 선가 해체선가
2013 년 평균
2014 년 평균
2015 년 평균
(US$/LDT)
2014 년
2015 년
7월
7월
증감율
증감율
증감율
증감율
증감율
(전년대비)
(전년대비)
(전년대비)
(전월대비)
(전년대비)
TANKER
422.08
-4.9%
474.79
12.5%
372.86
-21.5%
485.00
290.00
-20.0%
-40.2%
BC
409.79
-4.0%
468.96
14.4%
366.79
-21.8%
480.00
285.00
-20.3%
-40.6%
기준 :인도해체선시장(USD/LDT), 증감율 (전년대비)
500
450
400
350
300 BC 250
Page 19
Tanker
Demolition Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
2) 해체선누적현황 2014 년
해체선
2015 년 누적
총량 Million DWT
No.
TANKER
8.15
BC
13.58
누적율
Million DWT
(전년대비)
86
1.74
21.4%
253
20.50
150.9%
누적율
2014 년
2015 년
7월
7월
(전년대비)
Million DWT
No.
33
38.4%
1.14
278
109.9%
1.19
No.
증감율
증감율
Million DWT
(전년대비)
7
0.05
-95.6%
2
-71.4%
26
0.71
-40.7%
16
-38.5%
No.
(전년대비)
3) 해체선총량 (Million DWT) BC
Tanker (10k+)
6
5
4
3
5.36 3.44
2
3.18
1.19 1
0.95
Page 20
3.08
2.88
1.85
1.09 0.86
1.14 0
1.83
0.34
0.17
1.05
0.64
0.73
0.065 0.07
0.81
0.36
0.706 0.23
0.10
0.12
0.05
Demolition Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Ⅴ-1. Demolition Sales Report TYPE
VESSEL
DWT
LDT
BUILT
BLDER
M/E
PRICE (USD/LDT)
REMARKS
BC
K. PRIDE
149,391
18,572
1993
TAIWAN (JPN)
B&W
360
BANGLADESH
BC
ABM NAVIGATOR
42,183
8,665
1987
JAPAN
SULZ
361
INDIA
BC
OCEAN FAMOUS
31,605
6,505
1985
JAPAN
B&W
345
BANGLADESH, Option India/Pakistan
LPG
VITAMIN GAS
1,135
950
1797
JAPAN
AKAS AKA
322
BANGLADESH
Page 21
Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
â&#x2026;Ľ. Key Indicators 1)
Baltic Index 2015-07-17
2015-07-10
CHANGE
5 Year High
5 Year Low
BDI
1048
874
174
2995
509
BCI
1712
1318
394
4461
311
BPI
1162
1052
110
3396
418
BSI
846
767
79
2142
478
BHSI
427
384
43
1139
260
BDI
BCI
BPI
BSI
BHSI
6000
5000
4000
3000
2000
1000
Aug-10 Oct-10 Dec-10 Feb-11 Apr-11 Jun-11 Aug-11 Oct-11 Dec-11 Feb-12 Apr-12 Jun-12 Aug-12 Oct-12 Dec-12 Feb-13 Apr-13 Jun-13 Aug-13 Oct-13 Dec-13 Feb-14 Apr-14 Jun-14 Aug-14 Oct-14 Dec-14 Feb-15 Apr-15 Jun-15 Aug-15
0
Page 22
Market Overview
2)
Issue & Trend
Bunker Price
(USD/Ton, Change)
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
(USD/TON, 전주대비증감)
Singapore
Rotterdam
Houston
IFO380
308.50
-11.50
293.50
-10.50
302.50
-9.00
IFO180
320.50
-9.50
325.00
-13.50
475.00
-4.00
MDO
485.50
-17.50
-
-
0.00
-
MGO
495.50
-18.00
486.50
-22.50
539.00
-29.00
기준일 : 7 월 17 일
3)
Exchange Rate 구분
2015-07-17
2015-07-10
CHANGE
미국달러
1148.40
1136.20
12.20
일본엔(100)
925.05
933.57
-8.52
유로
1249.06
1256.52
-7.46
중국위안
184.79
182.67
2.12
최초고시, 매매기준율기준
Page 23
Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
Ⅶ. Useful Information 구분
행사명
해양플랜트 설명회
서비스산업 시장설명회
일시
장소 (주최) 한국해양수산-
7.21
개발원
(화)
국제회의실 (KMI)
기타 ° 국내 기업의 관심과 진출 가능성이 높은 해양플랜트 지원선박(OSV) 운영사업의 특징 및 발전 여건, 세계 시장 동향 및 전망을 소개하고 동남아 시장을 중심으로 국내 기업의 진출방안을 제시 ° 중국 입장에서 분석한 아시아인프라투자은행(AIIB) 의 설립취지와
AIIB 출범과 아시아항만 세미나
인프라 시장 진출 활성화
7.21 (화)
프레지던트호텔 모짜르트홀 (해양수산부)
국제세미나
향후 인프라 시장의 투자 방향 ° 한국 금융권 시각에서 분석한 AIIB 의 활용방안 및 아시아 개발도상국의 다자개발은행 협력 사례와 AIIB 대응 방향 ° 해외항만개발사업 활성화를 위한 정책과제에 대해 논의 ° 빅데이터 분석을 통한 건화물 해운시장
COEX 세미나
리스크 최소화 및 수익 최대화 ° 한국의 대외무역 동향 – 대중국, EU 등 무역
건화물 시장전망
7.28
인터콘티넨탈
세미나
(화)
호텔 30 층
성장 둔화 추세 포함
(IHS)
° 세계 건화물 시장 전망 ° 컨테이너 및 비컨테이너 건화물 물동 추세
Page 24
Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Ⅷ. Contact IN Neal S.I. Kwon (권순일이사)
Claire C.W. Ji (지차욱과장)
Director
Manager
Tel. 070-7771-6410
Tel. 070-7771-6411
Mob. 010-9496-0523
Mob. 010-6625-9785
snp@stlkorea.com
snp@stlkorea.com
neal@stlkorea.com (Personal)
claire@stlkorea.com (Personal) Patima J.H. Lee (이지혜차장) Manager Tel. 02-776-0860 Mob. 010-6455-1646 snp@stlkorea.com patima@stlkorea.com (Personal)
STL GLOBAL Co., Ltd. 101-1401, Lotte Castle President, 109, Mapo-daero, Mapo-gu, Seoul, Korea Tel: +82-2-776-0840 (Rep.) Fax: +82-2-776-0864 TLX: K35476 E-mail: seoul@stlkorea.com www.stlkorea.com
Page 25
Demolition