STL MARKET REPORT Weekly Focus No.61 Updated August 4, 2015
Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
The STL Market Report covers major issues affecting the world S&P market and provides an outlook for the market developments. The report provides a detailed analysis of key developments impacting S&P market trends.
STL GLOBAL Co., Ltd. 101-1401, Lotte Castle President, 109, Mapo-daero, Mapo-gu, Seoul, Korea Tel: +82-2-776-0840 (Rep.) Fax: +82-2-776-0864 TLX: K35476 -mail: seoul@stlkorea.com www.stlkorea.com
Table Of Contents 2015 STL Market Report No.61
Contents Ⅰ. Market Overview _______________________________________________________________ 1 Ⅱ. Issue & Trend __________________________________________________________________3 Ⅲ. Bulk Carrier ____________________________________________________________________9 Ⅲ-1. BC Sales Report __________________________________________________________ 12 Ⅳ. Tankers _______________________________________________________________________13 Ⅳ-1. Tanker & Container Sales Report ____________________________________________16 Ⅴ. Demolition ____________________________________________________________________17 Ⅴ-1. Demolition Sales Report ___________________________________________________19 Ⅵ. Key Indicators _________________________________________________________________20 Ⅶ. Useful Information _____________________________________________________________ 22 Ⅷ. Contact Information ____________________________________________________________ 23
Market Overview
Issue & Trend
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Demolition
Ⅰ. Market Overview 1. 신조선 시장동향 신조선 시장은 탱커선 발주 오더로 조금씩 활기를 되찾고 있다. 탱커선 중고선가가 상반기 내내 강세를 보여온 반면 신조선가는 약세를 유지했기 때문에, 많은 바이어들이 신조선 발주에 대해 좀더 긍정적으로 검토하기 시작한 것이다.
하지만 아직까지 신조선발주량은 전년대비 매우 줄어든 상황이며, 전세계 조선소들이 선박수주감소와 건조지연, 손실수준의 낮은 선가 등의 문제에 직면해 있다. 한국 조선소의 경우 상황이 심각하다. 한국 Big 3 조선소의 2/4 분기 실적발표에서 대규모 손실이 여실히 들어났다. 대우조선해양은 올 2 분기 3 조 318 억원의 영업 손실을 기록했고, 삼성중공업과 현대중공업은 같은 기간 각각 1 조 5,481 억원/1,710 억원의 적자를 냈다. 이들 업체들은 하반기 중 임원 축소와 부서 통폐합, 비핵심 자산 매각, 신규 투자 중지 등 고강도 구조조정을 예고하고 있다.
2. 벌크선 시장동향 BDI 는 전일 1151 포인트를 기록하며 부지런히 상승세를 이어가고 있다.
중고선시장의 움직임이 살아나기 시작한지 몇 주 정도가 지났다. 용선시장이 눈에 띄게 회복하고 있는데 비해, 중고선가는 아직 느린 회복세를 보이고 있지만 분위기는 긍정적이다. 바이어들의 움직임이 더욱 활발하고 확실해 지고 있다. 특히 케이프 및 캄사르막스 사이즈에 대한 관심도가 높아 모던타입의 대상선의 경우 경쟁이 고조되고 있다.
케이프
벌크선
“Blue Cho
Oyu”
(180,000
dwt built
2011
Daehan)가
3,350
만
달러에
유럽바이어에게로 매각 된 것으로 알려졌다. 동 선박은 지난 5 월에 매각을 진행한 바 있으나, 3,000 만 달러에도 못 미치는 오퍼가격을 받아 매각을 보류한 바 있다.
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Issue & Trend
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3. 탱커선 시장동향 여름휴가철이라 성약건은 많지 않지만 한편에서는 몇몇 선박에 대한 검선과 매각협상이 계속 진행 중이다. 모던타입 대상선이 마켓에 나오면 짧은 기간내에 매각되는 경우가 늘고 있다. 또한 이전엔 매입대상선에서 제외시켰던 노후선 조차도 다시 관심의 대상이 되고 있다. 지난 몇 주 동안 거래량이 꾸준히 늘고 있고, 이러한 흐름은 전선형의 선가상승을 견인하고 있다.
4. 해체선 시장동향 해체선 거래량은 거의 최소수준으로 줄었다. 셀러와 바이어, 해체조선소까지도 지금의 선가수준에 맞춰 합의점을 찾아가는 중이지만, 현재 상황으로는 지금의 해체선가 수준을 단기간에 벗어나기는 어려워 보인다. 선주들은 노후선의 해체선 매각을 보류하고 계속 운항하는 쪽으로 다시 고려하고 있다.
2015 년 해체선가 평균은 2014 년 평균보다 US$ 100/ldt 정도 낮은 수준이다. 거래량의 급감으로 단기적인 해체선가 흐름을 파악하기엔 다소 무리가 있지만, 전반적으로는 지금보다도 더 떨어질 것이라는 전망이 우세하다.
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Ⅱ. Issue & Trend 1. '제 2 수에즈' 열리지만 통행세 인상 불가피 오는 6 일 유럽과 아시아를 잇는 제 2 의 바닷길이 열린다. 1 년간 80 억달러(약 8 조 9,400 억원)가 투입된 대공사 끝에 두번째 수에즈 운하가 완공된다. 이집트 정부는 운하 통과 시간이 절반 정도 단축되면서 해운물류사업도 크게 확대될 것이라는 청사진을 내놨다. 하지만 기대와 달리 국내 해운업계가 얻는 수혜는 크지 않을 전망이다. 더구나 앞으로 운하를 통과하는 대가로 내는 통행세가 오를 가능성도 있어 깊은 침체에 빠진 해운업계의 주름만 늘어나는 형국이다.
1869 년 개통된 수에즈운하는 유럽에서 동아프리카, 아시아로 이어지는 물적 유통의 혁명적인 변화를 가져왔다. 이전에는 유럽에서 아시아로 가려면 아프리카 대륙을 빙 돌아서 가야했지만 92 ㎞에 달하는 운하가 열리면서 선박 운행 시간과 비용을 크게 절약할 수 있게 됐다.
제 2 수에즈운하는 수에즈운하의 중간지점인 이스말리아를 중심으로 72km 구간에 새롭게 만들어 진다. 기존 항로에 새로운 항로가 하나 더 만들어지는 터라 양방향 운하통과가 가능해진다. 그만큼 운하 통과시간은 줄어들 가능성이 크다.
기존에 수에즈 운하를 통과한 선박은 하루 49 척으로
앞으로는 97 척으로 두배 가량 늘어날 것으로 이집트 정부는 기대하고 있다. 운하 통과시간도 한척당 18 시간이 걸렸다면 앞으로는 11 시간 정도로 줄어들 전망이다.
수에즈운하를 통과하는 선박은 연간으로 약 1 만 7,000 척에 달한다. 이중 한국 운항선박은 709 척으로 약 4% 가량 차지하고 있다. 연간 통행세는 약 3 억 2,000 만달러 정도다.
제 2 수에즈운하로 국내 해운업계가 얻을 반사이익은 일종의 선박 임대료인 용선료를 줄이는 부분이다. 선주업계에 따르면 운하 통과 시간 단축으로 배 한 척당 3,000~1 만 2,000 달러 가량 용선료를 줄일 수 있을 것으로 추산한다. 연간 수에즈 운하를 통가하는 국내 선박이 700 척 가량이니 적게는 210 만달러에서 많게는 840 만달러 절약이 가능하다. 연료 절약까지 감안하더라도 기대만큼 해운업계가 얻을 수 있는 이익은 크지 않다는 얘기다.
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국내 해운업계가 오히려 걱정하는 부분은 향후 통행세 인상 가능성이다. 현재 수에즈 운하를 지나는 배 한 척의 평균통행세가 25 만달러다. 아직까지 이집트 정부에서 통행세 인상여부를 밝히지 않고 있지만, 해운업계는 통행세가 올라갈 수밖에 없을 것으로 예상하고 있다. 다른 운하와 달리 수에즈 운하는 이집트 정부가 독점적으로 운영하고 있는 데다가 제 2 수에즈 공사의 투자금을 회수하기 위해서는 통행세 인상이라는 카드를 내밀 수밖에 없을 것이라는 예상이다.
2. 팬오션, 30 일 기업회생절차 종결 팬오션이 30 일 기업회생절차(법정관리)를 공식 종결하고 새 출발했다. 서울중앙지법 제 4 파산부(수석부장판사 윤준)는 30 일 팬오션의 회생절차 종결을 결정했다고 밝혔다. 지난 2013 년 6 월 법원으로부터 회생절차 개시 결정을 받은 이후, 2 년(25 개월)만이다. 또한 당일 오전 신주가 상장되며 하림그룹의 지주회사인 제일홀딩스가 최대주주(52%)로 등재됐다.
팬오션은 이날 상반기 잠정실적도 함께 공시했다. 팬오션은 올 상반기 개별 기준으로 매출 7,921 억원, 영업이익 1,116 억원을 잠정 기록했다고 밝혔다. 2 분기 잠정 실적은 매출 4,044 억원, 영업이익 527 억원이었다.
재무구조 역시 획기적으로 개선됐다. 팬오션의 회생절차가 종결된 현재 팬오션의 부채비율은 100% 수준이다. 팬오션은 회생절차 돌입 당시 연결기준 1,900%가 넘었던 부채비율을 그동안 고원가 용선계약 해지, 무수익 자산 매각, 구조조정 등을 통해 2014 년말 연결기준 200%대로 낮췄다. 이후 하림그룹의 인수를 통해 회생채무를 조기 변제함으로써 재무구조가 더욱 탄탄해졌다.
한편 팬오션은 31 일 신임 추성엽(사진) 대표이사 취임식을 갖고 전 임직원이 새출발의 의지를 다졌다. 신임 추 사장은 지난 20 일 하림그룹 김홍국 회장과 함께 대표이사로 선임됐으며 팬오션은 추 사장을 중심으로 자율적인 책임경영을 하게 된다.
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3. 위기의 신흥국 '통화급락·원자재 약세·美금리' 삼중고 신흥국 경제가 휘청거리고 있다. 전 세계적인 경기 둔화와 강(强)달러에 따른 통화 약세, 원자재 가격 추락 등 많은 악재가 신흥국 성장의 발목을 잡는 요인이다. 예고된 미국 기준금리 인상은 신흥국 경제의 주름살을 더욱 깊게 만들고 있다. 미국의 금리 인상 이후 신흥 시장에서는 자금 유출과 외채 상환 압박에 시달릴 가능성이 크다. 한국은 외화보유액 등을 고려할 때 다른 신흥국보다 충격은 덜하지만 신흥국 불안에 따른 금융시장 변동성 확대의 여파로부터 자유롭지 못하다.
◇ 신흥국 중심으로 통화가치 급락…외환위기 가능성도 높아 원자재 가격 추락으로 경제가 흔들리는 대표적인 국가로는 러시아와 브라질, 베네수엘라, 호주, 인도네시아, 말레이시아, 우크라이나 등을 꼽을 수 있다. 대표적인 산유국인 러시아와 브라질, 베네수엘라는 특히 저유가에 몸살을 앓았다. 특히 러시아는 지난해 말 우크라이나 사태에 따른 서방 국가들의 제재에 더해 저유가로 루블화 가치가 폭락하면서 금융 시장이 극심한 혼란을 겪었다. 인도네시아는 수출의 60% 이상을 원자재에 의존하는 나라다. 천연자원이 풍부한 말레이시아 역시 원자재 가격 폭락이 달갑지 않다. 철광석, 망간 등 자원 부국인 우크라이나는 디폴트(채무불이행) 위기에 원자재 가격 폭락이라는 악재까지 만났다.
원자재 가격 하락 속에 이들 국가의 경제성장도 갈수록 둔화하고 있다. 신흥국의 통화가치와 주가가 급락하면서 금융 불안이 커지고 있다. 터키, 남아프리카공화국, 인도네시아, 말레이시아, 브라질, 콜롬비아 등 주요 신흥국은 십 수년 만에 통화가치가 최저치를 찍었다. 브라질 헤알화 가치는 올해 21% 떨어지고 수입 물가가 크게 뛰면서 국민의 불만이 높아졌다. 브라질 중앙은행은 올해 기준금리를 4 차례에 걸쳐 인상했지만 여전히 소비자 물가는 잡히지 않고 있다. 터키 리라화 가치는 올해 초 대비 15% 하락해 사상 최저 수준을 기록했다. 통화 약세가 심각해 수출 부진을 해결하기 위한 추가 금리인하 카드를 꺼내는 것도 사실상 어려운 상황이다. 인도네시아는 루피아화 가치가 올해 8% 하락해 1998 년 외환위기 이후 17 년 만에 최저수준을 기록했다. 이 와중에 외환보유액도 올 6 월 기준 1 천 80 억 달러로 줄어들었다.
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국제금융센터는 "앞으로 미국 연방준비제도(연준)의 금리 인상으로 이들 국가의 통화가치가 더 하락할 여지가 있다"며 "여타 신흥국으로 불안이 전이될 가능성도 상당하다"고 분석했다.
◇ 미국 기준금리 인상, 신흥국엔 '설상가상' 2009 년 금융위기 이후 세계 각국은 주저앉은 경제를 살리려고 양적완화 정책을 폈다. 미국은 초저금리를 유지하면서 채권 매입을 통한 양적완화에 나섰고 일본과 유럽 등도 시중에 자금을 풀었다. 주요국들의 양적완화로 신흥국 시장에도 풍부한 유동성이 흘러 들었다. 5 년여간 이어진 신흥국들의 '유동성 잔치'는 미국의 기준금리 인상을 기점으로 막을 내릴 가능성이 크다. 연준의 기준금리 인상으로 유동성이 급격히 줄면 신흥국 시장에서 자금이 썰물처럼 빠져나갈 것이라는 전망이 지배적이다. 금리 인상 이후 달러화 강세가 심해지면 외채가 많고 외화 보유고가 적은 신흥국들은 큰 충격을 받는다.
미국의 양적완화 이후 신흥국의 대외 채무는 2008 년 말 1 조 2 천억 달러(약 1 천 392 조원)에서 2 조 8 천억 달러(3 천 249 조원)로 대폭 늘어났다. 크리스틴 라가르드 국제통화기금(IMF) 총재는 미국 연준이 기준금리를 올리기 시작하면 특히 과대평가된 시장과 신흥국의 충격이 심각할 것이라고 경고하기도 했다. 르네상스 캐피털의 찰스 로버트슨 연구원은 "미국 기준금리 인상 가능성과 달러 강세, 원자재가격 하락, 중국 경기 둔화는 예전에도 위험 요인이었지만 지금은 4 가지가 한꺼번에 작동하고 있다는 점이 문제"라고 설명했다.
기준금리 인상으로 신흥시장의 변동성이 커지겠지만 각국이 처한 상황에 따라 충격 정도는 다를 전망이다.
외화 보유액이 적고 총 외채 대비 단기외채 비중이 높은 국가들이 특히 취약국가로
분류된다. 시장에선 브라질, 터키, 남아프리카공화국 등이 위험할 것으로 분석한다.
한국은 경상수지 흑자와 외화보유액 등을 고려할 때 상대적으로 안정적인 국가로 꼽힌다. 한국의 단기 외채는 2010 년 1 천 400 억달러(156 조원)에서 2015 년 현재 1 천 153 억달러(129 조원)로 줄어들었다. 외환보유고도 3 천 700 억 달러(414 조원)로 풍부한 편이다. 자금 유출 강도가 다른 신흥국보다 덜 할 것이라는 예상이 많지만 한국이 미국발(發) 긴축의 충격에서 완전히 벗어날 수는 없다.
신흥국의
불안에 따라 금융시장의 변동성이 커지면 한국 시장도 적지 않은 충격을 받을 수 있기 때문이다.
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4. 올 하반기 건화물선 시장 수급여건 전망 올해 상반기 건화물선 시장은 역대 최악의 시황부진을 겪었지만 하반기 들어 미약하지만 상승세를 보이고 있다. 상반기 건화물선 시황이 부진했던 것은 중국의 철광석 수입량 둔화와 석탄수입 감소 등 수요 감소에 공급과잉이 겹쳤기 때문이다. 그렇다면 남은 하반기 건화물선 시장의 수급여건은 어떠한가?
먼저, 수요 측면에서 2014 년 철광석 해상 물동량은 13 억 3,600 만톤으로 전년 대비 12% 증가했으나 올해는 작년 대비 5% 증가한 13 억 9,900 만톤으로 크게 둔화될 전망이다.
특히 중국의 철광석 수입량은 2014 년 15% 증가했으나 올해는 5% 증가하는 데 그칠 것으로 예상되고 있다. 또 중국 항만의 철광석 재고량도 현재 7 천만톤을 약간 상회하는 수준으로 전년 대비 30% 정도 적으나 철광석 가격약세가 계속되고 있어 대규모 재고 확보 움직임도 없는 실정이다. 다음으로 석탄은 인도의 수입증가에도 불구하고 중국의 수입 감소가 두드러지게 나타나 전체 해상물동량이 계속 감소하고 있다. 올해 5 월 누적기준으로 인도의 석탄수입은 전년 동기 대비 30% 증가한 2,500 만톤이나 중국의 석탄수입이 5,000 만톤 감소해 석탄의 물동량 감소세가 두드러지게 나타나고 있다. 반면 곡물은 지난 시즌의 4.36 억톤에 비해 감소할 것으로 예상되나 예년 보다 높은 4.32 억톤의 물동량이 예상되고 있다. 전체적으로 건화물선 수요는 크게 증가하지 않을 것으로 전망되며, Clarkson 과 SSY 는 2% 미만의 낮은 증가율을 제시하고 있다.
다음으로 공급 측면에서 수요와 마찬가지로 공급도 크게 증가하지 않을 것으로 예상된다. 올해 상반기 최악의 시황부진으로 케이프를 중심으로 해체량이 급증하고 있고, 선박인도 지연 등 공급 완화효과가 나타나고 있음. 다만 울트라막스의 하반기 인도량이 200 척을 넘을 것으로 예상돼 파나막스와 수프라막스에 많은 부담을 줄 것으로 보인다. 이외에 최근 중국 정부가 발레막스에 중국 항만 입항을 공식적으로 허용하여 향후 전체 운송시장에서 장기용선 및 전용선의 비중이 더욱 커질 것으로 예상, 즉 현물시장의 비중 축소가 우려된다.
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하지만 수급여건을 상반기와 하반기로 구분해 볼 때, 하반기가 상반기에 비해 수요가 많고 선박공급이 적다는 점에서 하반기는 상반기에 비해 수급여건이 개선될 것으로 예상된다. 이는 올해 전체적으로 공급증가율이 수요증가율을 초과하지만 하반기에는 수급 균형에 가까워질 가능성이 높다는 것을 의미한다는 것이다.
KMI 전형진 해운시장분석센터장은 “특히 하반기 케이프 시장은 브라질의 철광석 수출 물동량이 크게 늘어날 것으로 예상되는 올해 해체량이 많아 하반기 수급여건이 크게 개선돼 낙관적인 시황이 예상된다”며 “아울러 동조현상에 따라 파나막스 시장도 하반기 긍정적인 시황이 전망된다”고 밝혔다.
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Demolition
Ⅲ. Bulk Carrier (선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : 전년도 대비,%)
연평균 선가
2011
2012
2013
2014
2015
Capesize 180K
43.08 -32%
34.21 -21%
36.33 6%
46.58 28%
33.19 -29%
30.96
22.08
21.54
24.21
17.50
-25% 27.50
-29% 22.29
-2% 21.33
12% 24.38
-28% 16.06
-15% 22.88 -12%
-19% 17.46 -24%
-4% 17.79 2%
14% 19.38 9%
-34% 13.69 -29%
Panamax 76K Supramax 56K Handysize 32K
BC 연평균 선가 - 선령 5 년 기준
50 45 40 35
30 25 20 15 10 2011
2012
CAPE
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2013
PMAX
2014
SMAX
HANDY
2015
Bulk Carrier Market Overview
Issue & Trend
Tanker
Demolition
(선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : %)
구분
1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
평균
1주 2015
선가
36.00
33.00
34.00
34.00
33.00
31.00
32.00
32.50
33.2
전월대비
-10.0%
-9.1%
2.9%
0.0%
-3.0%
-6.1%
3.2%
1.6%
-
전년대비
-21.7%
-31.3%
-34.6%
-35.8%
-34.0%
-34.0%
-31.9%
-30.9%
29.0%
선가
19.00
18.00
17.00
16.50
17.50
17.00
17.50
17.50
17.5
전월대비
-7.3%
-5.6%
-5.9%
-3.0%
5.7%
-2.9%
2.9%
0.0%
-
전년대비
-29.6%
-33.3%
-39.3%
-38.9%
-34.0%
-29.2%
-27.1%
-27.1%
28.3%
선가
19.00
17.50
16.00
16.00
15.00
15.00
15.00
15.00
16.1
전월대비
-11.6%
-8.6%
-9.4%
0.0%
-6.7%
0.0%
0.0%
0.0%
-
전년대비
-26.9%
-32.7%
-40.7%
-40.7%
-41.2%
-41.2%
-38.8%
-37.5%
34.4%
선가
15.50
14.50
13.50
13.50
13.50
13.00
13.00
13.00
13.7
전월대비
-8.8%
-6.9%
-7.4%
0.0%
0.0%
-3.7%
0.0%
0.0%
-
전년대비
-26.2%
-31.0%
-35.7%
-34.1%
-34.1%
-33.3%
-33.3%
-31.6%
29.5%
CAPE
46.00
48.00
52.00
53.00
50.00
47.00
47.00
47.00
48.00
46.8
PMAX
27.00
27.00
28.00
27.00
26.50
24.00
24.00
24.00
22.50
24.4
SMAX
26.00
26.00
27.00
27.00
25.50
25.50
24.50
24.00
23.00
24.5
HANDY
21.00
21.00
21.00
20.50
20.50
19.50
19.50
19.00
18.50
19.4
CAPE 180K
PMAX 76k
SMAX 56k
HANDY 32k
2014
Cape 55
Mill USD
50 2015
45
2014
40
'14년 평균
35 30 1월
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2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월-1주
9월
10월
11월
12월
Bulk Carrier Market Overview
Issue & Trend
Tanker
Demolition
Panamax 29 27
Mill USD
25 23
2015
21
2014
19
'14년 평균
17 15 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월-1주
9월
10월
11월
12월
Supramax 29
Mill USD
27 25
2015
23
2014
21
'14년 평균
19 17 15 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월-1주
9월
10월
11월
12월
Handy 22
Mill USD
20 18
2015
16
2014
14
'14년 평균
12 10 1월
Page 11
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월-1주
9월
10월
11월
12월
Bulk Carrier Market Overview
Issue & Trend
Tanker
Demolition
Ⅲ-1. Bulk Carrier Sales Report PRICE (m USD)
REMARKS(Buyers)
B&W
33.5
Undisclosed buyer
JAPAN
B&W
11.44
Greek buyer, Action Sale
2012
CHINA
B&W
15.5
German buyer
75,375
2006
JAPAN
B&W
13.3
Greek buyers (A.M. Nomikos)
DREAM SEAS
75,151
2009
CHINA
B&W
15
GENTLE SEAS
63,500
2014
CHINA
B&W
TYPE
VESSEL
DWT
BUILT
BLDER
M/E
BC
BLUE CHO OYU
180,161
2011
KOREA
BC
KANISHKA
76,286
2005
BC
LUYANG RISING
76,205
BC
GRACE FUTURE
BC BC
GEAR
C 4x35t
17.6 internal deal
BC
PEACEFUL SEAS
63,500
2014
CHINA
B&W
C 4x35t
17.6
BC
FRIENDLY SEAS
58,470
2008
CHINA
MITSU
C 4x30t
13
BC
YANGZHOU DAYANG DY216
63,500
2015
CHINA
B&W
C 4x35t
22.5
U.S.A. buyers (Raven Capital)
BC
NORD RELIABLE
58,714
2008
PHILIPPIN ES(JAP)
B&W
C 4x30t
13.5
Greek buyer
BC
OLYMPIAS
52,817
2001
JAPAN
B&W
C 4x30t
7
Greek buyer
BC
LAVIEEN ROSE
33,398
2014
JAPAN
MITSU
C4x30t
-
Undisclosed buyer
BC
SANTA FRANCISCA
28,498
2001
JAPAN
B&W
C 4x30.5t
5.3
Undisclosed buyer
Page 12
Tanker Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Demolition
Ⅳ. Tanker (선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : 전년도 대비,%)
구분
2011
2012
2013
2014
2015
VLCC 310K
76.58 -14%
62.42 -18%
56.17 -10%
74.08 32%
81.38 10%
54.00
44.25
40.00
50.75
59.25
-16% 38.71
-18% 30.50
-10% 29.00
27% 38.67
17% 45.50
-15% 29.00
-21% 24.92
-5% 26.25
33% 26.88
18% 27.06
7%
-14%
5%
2%
.7%
13.13 -8%
10.56 -20%
11.94 13%
12.96 9%
12.31 -5.0%
Suezmax 160K Aframax 105K MR 47K Chemical Tanker IMO II 13K
TANKER 연평균 선가 - 선령 5 년 기준
90 80 70 60 50 40 30 20 10 2011
2012
VLCC
Page 13
2013
SUEZ
2014
AFRA
MR
2015
Tanker Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Demolition
(선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : %)
구분
1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
평균
1주 2015
VLCC 310K
SUEZ 160K
AFRA 105K
MR 47K
CHEM IMO2 13K 2014
선가
80.00
81.00
81.00
81.00
80.00
80.00
84.00
84.00
81.4
전월대비
3.9%
1.3%
0.0%
0.0%
-1.2%
0.0%
5.0%
0.0%
-
전년대비
17.6%
12.5%
11.0%
9.5%
6.7%
8.1%
13.5%
13.5%
9.8%
선가
60.00
60.00
57.50
57.50
59.00
59.00
60.00
61.00
59.3
전월대비
5.3%
0.0%
-4.2%
0.0%
2.6%
0.0%
1.7%
1.7%
-
전년대비
27.7%
25.0%
15.0%
15.0%
18.0%
20.4%
22.4%
24.5%
16.75%
선가
46.00
46.00
45.00
45.00
45.00
45.00
46.00
46.00
45.5
전월대비
9.5%
0.0%
-2.2%
0.0%
0.0%
0.0%
2.2%
0.0%
-
전년대비
35.3%
24.3%
18.4%
18.4%
18.4%
21.6%
24.3%
21.1%
17.7%
선가
27.00
27.00
27.00
27.00
26.00
27.00
27.50
28.00
27.1
전월대비
8.0%
0.0%
0.0%
0.0%
-3.7%
3.8%
1.9%
1.8%
전년대비
-6.9%
-6.9%
-6.9%
-6.9%
-3.7%
0.0%
5.8%
9.8%
0.7%
선가
12.75
12.50
12.50
12.25
12.25
12.25
12.00
12.00
12.3
전월대비
0.0%
-2.0%
0.0%
-2.0%
0.0%
0.0%
-2.0%
0.0%
전년대비
2.0%
-3.8%
-3.8%
-5.8%
-5.8%
-7.5%
-7.7%
-7.7%
68.00 47.00 34.00 29.00 12.50
72.00 48.00 37.00 29.00 13.00
73.00 50.00 38.00 29.00 13.00
74.00 50.00 38.00 29.00 13.00
75.00 50.00 38.00 27.00 13.00
74.00 49.00 37.00 27.00 13.25
74.00 49.00 37.00 26.00 13.00
74.00 49.00 38.00 25.50 13.00
VLCC SUEZ AFRA MR CHEM
-5.0% 74.00 50.00 41.00 25.50 13.00
VLCC-310K 90
Mill USD
85 80
2015
75 2014
70
'14년 평균
65 60 1월
Page 14
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월-1주
9월
10월
11월
12월
74.1 50.8 38.7 26.9 13.0
Tanker Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Demolition
SUEZMAX-160K 65
Mill USD
60 2015
55 50
2014
45
'14년 평균 40 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월-1주
9월
10월
11월
12월
Mill USD
AFRAMAX-105K 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30
2015
2014
'14년 평균 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월-1주
9월
10월
11월
12월
MR-47K 30 29
Mill USD
28 2015
27 26 25
2014
24 23 '14년 평균
22 1월
Page 15
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월-1주
9월
10월
11월
12월
Tanker Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Demolition
Ⅳ-1. Tanker Sales Reported 1) TANKER PRICE (m USD)
REMARKS (Buyers)
B&W
8
Monaco buyers (Andromeda)
JAPAN
B&W
--
Greek buyer
SPAIN
B&W
7.5
undisclosed buyer
TYPE
VESSEL
DWT
BUILT
BLDER
M/E
TANKER
KOMETIK
126,646
1997
KOREA
TANKER
LION CITY RIVER
105,865
2007
TANKER
SIRIUS I
46,341
1996
IMO
2) Container, Reefer, Etc TYPE
VESSEL
DWT
BUILT
BLDER
M/E
CAPA
UNIT
PRICE (m USD)
CONT
ROTTERDAM
72,982
2008
JAPAN
B&W
6350
TEU
38
CONT
HAMBURG
72,982
2009
JAPAN
B&W
6350
TEU
38
REMARKS (Buyers) Greek Buyers
CONT
CAP DOMINGO
51,087
2001
KOREA
SULZ
3739
TEU
24.25
undisclosed buyer, subjects until 09/2015
CONT
GUANGZHOU WENCHONG GWS448
35,000
2015
CHINA
B&W
2500
TEU
36.5
Danish buyer (A.P. Moller)
CONT
MARK C
19,465
2003
B&W
1226
TEU
14
Brazil buyer
CONT
JULIA SREY NAK
13,951
2005
B&W
1118
TEU
CONT
YELLOW MOON
13,777
2008
CHINA
B&W
1022
TEU
CONT
MOUNT BOKOR
13,760
2005
CHINA
B&W
1114
TEU
28 (enbloc)
undisclosed buyer
CONT
BLUE MOON
13,716
2008
CHINA
B&W
1022
TEU
CONT
HEUNG-A BANGKOK
10,354
1995
KOREA
B&W
653
TEU
CONT
HEUNG-A HONGKONG
10,354
1995
KOREA
B&W
653
TEU
4 (enbloc)
Malaysian buyer
Page 16
NETHER LAND ROMAN IA
Demolition Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Ⅴ. Demolition 1) 선가 해체선가
2013 년 평균
2014 년 평균
2015 년 평균
(US$/LDT)
2014 년
2015 년
8월
8월
증감율
증감율
증감율
증감율
증감율
(전년대비)
(전년대비)
(전년대비)
(전월대비)
(전년대비)
TANKER
422.08
-4.9%
474.79
12.5%
362.50
-23.7%
492.50
290.00
-20.0%
-41.1%
BC
409.79
-4.0%
468.96
14.4%
356.56
-24.0%
482.50
280.00
-18.9%
-42.0%
기준 :인도해체선시장(USD/LDT), 증감율 (전년대비)
500
450
400
350
300
BC 250
Page 17
Tanker
Demolition Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
2) 해체선누적현황 2014 년
해체선
2015 년 누적
총량 Million DWT
No.
TANKER
8.15
BC
13.58
누적율
Million DWT
(전년대비)
86
1.74
21.4%
253
20.56
151.4%
누적율
2014 년
2015 년
7월
7월
(전년대비)
Million DWT
No.
33
38.4%
1.14
282
111.5%
1.19
No.
증감율
증감율
Million DWT
(전년대비)
7
0.05
-95.6%
2
-71.4%
26
0.77
-35.4%
20
-23.1%
No.
(전년대비)
3) 해체선총량 (Million DWT)
6
5
BC
Tanker (10k+)
4
3
5.36
3.44 2
3.18
1.19
1
0.95
Page 18
3.08
2.88
1.85
1.09 0.86
1.14 0
1.83
0.34
0.17
1.05
0.64
0.73 0.065 0.07
0.81
0.769 0.36
0.23
0.10
0.12
0.05
Demolition Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Ⅴ-1. Demolition Sales Report TYPE
VESSEL
DWT
LDT
BUILT
BLDER
M/E
PRICE (USD/LDT)
REMARKS
BC
C BALLAD
26,388
5,818
1992
JAPAN
B&W
-
INDIA
TANKER
VIVA
1,439
492
1980
JAPAN
HANS H
302
BANGLADESH
Page 19
Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
â…Ľ. Key Indicators 1)
Baltic Index 2015-07-31
2015-07-24
CHANGE
5 Year High
5 Year Low
BDI
1131
1086
45
2995
509
BCI
2209
1896
313
4461
311
BPI
1023
1137
-114
3396
418
BSI
899
899
0
2142
478
BHSI
423
428
-5
1085
260
BDI
BCI
BPI
BSI
BHSI
6000 5000 4000 3000 2000 1000
Aug-10 Oct-10 Dec-10 Feb-11 Apr-11 Jun-11 Aug-11 Oct-11 Dec-11 Feb-12 Apr-12 Jun-12 Aug-12 Oct-12 Dec-12 Feb-13 Apr-13 Jun-13 Aug-13 Oct-13 Dec-13 Feb-14 Apr-14 Jun-14 Aug-14 Oct-14 Dec-14 Feb-15 Apr-15 Jun-15 Aug-15
0
Page 20
Market Overview
2)
Issue & Trend
Bunker Price
(USD/Ton, Change)
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
(USD/TON, 전주대비증감)
Singapore
Rotterdam
Houston
IFO380
284.00
-13.00
268.50
-9.50
274.00
-9.50
IFO180
295.50
-13.00
307.00
-9.50
475.00
0.00
MDO
450.00
-16.00
-
-
0.00
-
MGO
460.00
-16.00
452.00
-16.00
505.50
-11.00
기준일 : 7 월 31 일
3)
Exchange Rate 구분
2015-07-31
2015-07-24
CHANGE
미국달러
1166.30
1162.30
4.00
일본엔(100)
929.61
938.21
-8.60
유로
1275.41
1276.96
-1.55
중국위안
187.52
187.04
0.48
최초고시, 매매기준율기준
Page 21
Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
Ⅶ. Useful Information 구분
행사명
14th Annual 포럼
Marine Money Singapore Ship Finance Forum
Page 22
일시 9.22 (화) ~ 9.23 (수)
장소
기타
(주최) St. Regis Hotel, Singapore (Marine Money Asia)
https://www.marinemoney.com/forums/SIN1 5/index
Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Ⅷ. Contact IN Neal S.I. Kwon (권순일이사)
Claire C.W. Ji (지차욱과장)
Director
Manager
Tel. 070-7771-6410
Tel. 070-7771-6411
Mob. 010-9496-0523
Mob. 010-6625-9785
snp@stlkorea.com
snp@stlkorea.com
neal@stlkorea.com (Personal)
claire@stlkorea.com (Personal) Patima J.H. Lee (이지혜차장) Manager Tel. 02-776-0860 Mob. 010-6455-1646 snp@stlkorea.com patima@stlkorea.com (Personal)
STL GLOBAL Co., Ltd. 101-1401, Lotte Castle President, 109, Mapo-daero, Mapo-gu, Seoul, Korea Tel: +82-2-776-0840 (Rep.) Fax: +82-2-776-0864 TLX: K35476 E-mail: seoul@stlkorea.com www.stlkorea.com
Page 23
Demolition