STL MARKET REPORT Weekly Focus No.62 Updated August 11, 2015
Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
The STL Market Report covers major issues affecting the world S&P market and provides an outlook for the market developments. The report provides a detailed analysis of key developments impacting S&P market trends.
STL GLOBAL Co., Ltd. 101-1401, Lotte Castle President, 109, Mapo-daero, Mapo-gu, Seoul, Korea Tel: +82-2-776-0840 (Rep.) Fax: +82-2-776-0864 TLX: K35476 -mail: seoul@stlkorea.com www.stlkorea.com
Table Of Contents 2015 STL Market Report No.62
Contents Ⅰ. Market Overview _______________________________________________________________ 1 Ⅱ. Issue & Trend __________________________________________________________________4 Ⅲ. Bulk Carrier ____________________________________________________________________8 Ⅲ-1. BC Sales Report __________________________________________________________ 11 Ⅳ. Tankers _______________________________________________________________________12 Ⅳ-1. Tanker & Container Sales Report ____________________________________________15 Ⅴ. Demolition ____________________________________________________________________17 Ⅴ-1. Demolition Sales Report ___________________________________________________19 Ⅵ. Key Indicators _________________________________________________________________20 Ⅶ. Useful Information _____________________________________________________________ 22 Ⅷ. Contact Information ____________________________________________________________ 23
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Issue & Trend
Bulk Carrier
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Demolition
Ⅰ. Market Overview 1. 신조선 시장동향 여름휴가철을 보내는 동안에도 신조선시장의 움직임은 예상보다 활발하다. 신조선가는 큰 움직임 없이 안정된 상태를 유지하고 있고, 탱커선과 자동차선 부문 등에서 새로운 소식이 들려오고 있다.
삼성중공업의 중국 블럭 법인인 Ninbo 는 Maersk Tanker & Capital Maritime 과 MR 탱커를 최대 13 척 수주했다. 수주선가는 4 억 2 천만달러이며 2017~2018 년 인도 예정이다. Maersk 가 확정 9 척 + 옵션 2 척을 발주했고 Capital 이 2 척 발주했다.
오슬로 NOCC 사는 지난 4 월 2 척을 현대삼호중공업에 발주하며 포함되었던 옵션 2 척을 확정하였다. 6,500ceu 사이즈에 대해 선가 6,500 만달러다. NOCC 는 9 척의 선대와 2 척+이번 2 척의 신조를 보유하게 됐다. 작년 노후선 4 척 매각한바 있다
유코카캐리어스는 현대중공업에 7,400ceu PCTC 2 척을 신조 발주하여 2017 년 상반기 인도예정이다. 2012 년 7,200ceu 3 척, 6,700ceu 2 척을 발주한 이후 3 년만의 발주이다.
2. 벌크선 시장동향 벌크선시장이 긍정적인 움직임을 이어가고 있다. BDI 는 한 주동안 69 포인트가 상승하여, 1200 포인트에 이르렀다. 이와 더불어 중고선매매 시장도 활기가 돌고 있다.
특히 케이프사이즈 부문에서 지속적인 움직임을 보이고 있다. 중국 SWS 조선에서 건조 중인 케이프 벌크선 “GLORY MAX”(180,000 dwt, delivery 2016, Shanghai Waigaoqiao Sh)이 4,350 만 달러에 재매각 된 것으로 알려졌다. 또한, “CHURCHILL BULKER” (179,362 dwt, built 2011, Hyundai HI)는 그리스 바이어’ Marmaras’에게 3,360 만 달러에 매각되었다. 동
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Issue & Trend
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바이어는 바로 2 주전에 자매선인 “CORONA BULKER” (179,362 dwt, built 2011, Hyundai HI)를 매입한 바 있다.
한진중공업 수빅조선소에서 건조된 “HOUHENG 2” (179,929 dwt, built 2011, HHIC-Phil.)도 3,100 만 달러에 유럽바이어에게 매각되었다. 이 선박은 작년에 엔진수리를 했던 이력이 있어 선가에 영향을 미친 것으로 보인다.
3. 탱커선 시장동향 탱커선 시장의 빅이슈는 Principal Maritime 의 대규모 선박 매각이었다. 2005~2013 년에 건조된 수에즈막스 탱커선 12 척을 Teekay Tankers 로 일괄매각한 것이다. Teekay Tankers 는 12 척의 수에즈막스 탱커선에 대해 총 6 억 6,200 만 달러를 현금과 주식으로 지불하게 된다. 이번 성약으로 Teekay Tankers 는 탱커선단을 60%이상 확대하게 된다.
1995 년 건조선인 “ FRONT GLORY ”
(149,834 dwt, built 1995, Mitsui Shipbuilding)가
아시아바이어에게 1,600 만 달러에 매각되었다. 용선시장의 강세가 계속되고 있긴 하지만, 선령이 많아 남은 선박사용기간이 길지 않은데다 해체선가 대비 너무 높은 가격으로 보여진다.
4. 해체선 시장동향 침체된 상태로 몇 주를 보내는 동안, 선주들은 결국 해체선 시장의 상황을 직면하기 시작했다. 지난주 USD
328.5/ldt
에
매각된
케이프
벌크선
“ORE
ALEGRIA”
(160,089
dwt/20,963
ldt)는
인도/방글라데시/파키스탄 중 인도지역은 buyers’ option 으로 되어있다. 지난 6 월에 매각된 ‘K PRIDE’보다 USD 30/ldt 이 떨어진 가격이다. 이보다 작은 선형들은 훨씬 낮은 가격에 속속 매각되고 있다.
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Issue & Trend
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Demolition
선가자체는 큰 움직임이 없이 유지되고 있어, 적어도 바닥을 친 것이 아닌가 하는 긍정적인 전망도 나오고 있다.
여전히 방글라데시지역에서 해체조선소들의 L/C 계좌 개설이 어려워 문제가 되고 있다. 은행에서 보기에는 여름 휴가시즌으로 인한 선복량 부족과 더불어 용선시장의 상승세로 인해 잠시간의 안정세일 뿐, 근본적으로는 여전히 침체상황이라는 것이다..
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Ⅱ. Issue & Trend 1. 세계 6, 7 위 중국 해운사 합병 추진 세계 해운업계 6, 7 위인 중국 해운사 차이나오션쉬핑(COSCO) 그룹과 차이나쉬핑 그룹이 합병을 추진한다는 보도가 나왔다.
중국 당국은 지난 6 일(현지시간) 밤 오랜 산업 불황으로 어려움을 겪는 COSCO 와 차이나쉬핑 그룹에 합병을 위한 로드맵을 마련하라고 지시했다고 사우스차이나모닝포스트가 8 일 보도했다.
차이나 코스코 홀딩스( 中 國 遠 洋 ), 차이나쉬핑 컨테이너라인(CSCL · 中 海 集 裝 箱 運 輸 ), 차이나쉬핑 디벨로프먼트(CSD · 中 海 發 展 ) 등 두 그룹의 주요 상장사들은 7 일 증시 마감 후 상하이( 上 海 ) 증권거래소에 중요한 일을 계획하고 있다며 거래 정지를 신청했다고 신문이 전했다. 이들 기업의 주가는 이날 합병 소문으로 10∼24% 급등했다.
차이나 코스코와 CSCL 은 각각 세계 6 위와 7 위 해운선사로 유사한 항로를 운항하고 있다. 두 선사가 합병하면 세계 4 위의 컨테이너 선사가 탄생할 것으로 전망되고 있다. 그러나 두 중국 선사가 합병 추진과 관련해 다른 국가에서 반독점 조사를 받을 수 있다고 신문이 전했다.
중국 정부는 작년 세계 1∼3 위 해운사인 머스크라인(덴마크)과 MSC(스위스), CMA CGM(프랑스)이 해운동맹체인 'P3 네트워크'에 대해 독점적이라는 이유로 불허 결정을 내린 적 있다.
차이나 코스코는 한국 한진해운과 대만, 일본 선사가 함께 결성한 'CKYHE'란 동맹체에 속해 있으며 CSCL 은 프랑스 CMA CGM, 유나이티드 아랍쉬핑과 협정을 맺고 있다.
2. 해수부, ‘선박의 입출항 법률’ 시행규칙 제정 해양수산부는 ‘선박의 입·출항 등에 관한 법률’(선박입출항법, 2015 년 2 월 3 일 공포)의 시행령· 시행규칙 제정을 완료, 4 일부터 법령시행에 들어갔다. Page 4
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선박의 입출항 등에 대한 규정은 ‘개항질서법’과 ‘항만법’에 분산돼 있어 국민들이 관련 규정을 한 눈에 파악하기 힘들다는 지적이 있어 왔다. 또한 연이은 기름유출사고와 선박사고로 인해 위험물 하역안전관리를 강화해야 할 필요성이 지속적으로 제기되어 왔다.
해수부는 기존에 분산돼있던 선박 입출항 등에 관한 규정을 하나로 통합하고, 환경변화에 따른 법령 신규 수요를 반영해 ‘선박입출항법’을 제정했다.
해수부는 먼저 위험물 하역에 대한 안전관리를 강화했다. 위험물 운송선박이 부두에 이·접안할 때, 관련
업체는
안전관리자를
의무적으로
배치해야한다.
위험물
하역업체의
자체안전관리계획
유효기간을 5 년으로 제한해 해당업체가 자율적으로 계획이 적정한지를 주기적으로 점검하고, 보완· 관리할 수 있도록 했다.
위험물의 안전관리 범위도 넓혔다. 무역항의 수상구역 밖에 있더라도 총톤수 1 천 t 이상의 위험물 운송선박이 접안할 수 있는 부두시설 및 하역작업에 필요한 시설을 갖추고 산적 액체위험물을 취급하는 곳의 경우 위험물 관리규정을 적용할 수 있다.
이밖에 해수부는 증가하는 수상레저수요를 반영해 국내 항만을 운항하는 모터보트 및 동력요트 등 수상레저기구에 대한 출입신고를 면제하고, 무역항의 수상구역 등에서 해수부 장관의 허가를 받아야하는 행사로 요트·모터보트 등을 이용한 선박 경기, 선박을 이용한 불꽃놀이 등을 시행령에 명확히 규정해 국민의 법령에 대한 예측가능성도 높였다.
해수부 관계자는 “선박의 입항 및 출항 등에 관한 법률이 시행되면 입출항 과정에서 발생할 수 있는 사고를 방지하고 선박 입출항 환경변화에 따른 국민의 수요를 반영해 효율적이고 안전한 선박의 입출항이 이뤄질 수 있을 것으로 전망한다”고 밝혔다..
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3. 조선, 해양플랜트 업무 해양수산부로 이관 추진 국내 해양플랜트, 조선, 해양광물에너지 업무에 대해 현재 산업자원부에서 해양수산부로의 이관을 추진할 예정이다. 국회농림축산식품해양수산위원회 홍문표의원(새누리당, 충남 예산홍성)은 5 일 이와 같은 내용을 골자로 하는 정부조직법 개정안 발의를 추진하겠다고 밝혔다.
IMO(국제해사기구) 사무총장에 임기택 전 부산항만공사 사장이 당선됨으로 인해, 국제해양분야에 있어 우리나라는 최대 수혜국이 될 수 있는 절호의 기회를 밭고 있다. 그러나 국제기구는 해양관련 모든 업무를 총괄하는데 반해, 우리 정부조직은 이원화되어 국제기구와의 협력, 지원에 한계를 안고 있다.
현재 해양, 해운, 항만업무는 해양수산부에 있는 반면, 조선, 해양플랜트, 해양광물에너지는 산업자원부가 맡고 있어, IMO 와의 업무 추진에 비효율적 구조이다. 해외 주요선진국의 경우, 해양분야 업무는 단일 정부기구로 되어 있다.
IMO 는 해양관련 최대 영향력을 가진 기구로서, 정부조직법 개정을 통해 해양수산부로 조선, 해양플랜트 등의 업무가 이관되면, 우리나라는 임기택 신임 IMO 사무총장의 지원을 충분히 이끌어, 해양, 해운, 항만 및 조선과 플랜트 분야에 있어 각종 수주 및 지원을 이끌어낼 수 있다.
4. 삼선로직스 4 년 만에 또 법정관리 비상장 중견 해운사인 삼선로직스가 4 년 만에 또 다시 법정관리(회생절차)에 들어갔다. 서울중앙지방법원 파산 4 부(윤준 수석부장판사)는 3 일 오후 3 시 삼선로직스에 대해 회생절차를 개시하기로 결정했다고 밝혔다.
1983 년 설립된 삼선로직스는 해운업계가 호황이던 2000 년 초반 한때 벌크선사 상위 5 위권 안에 들었다. 그러나 국제 금융위기 등의 영향으로 2009 년 회생절차를 신청했고, 2011 년 5 월 회생절차를 졸업했다.
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Demolition
그러나 계속된 해운업계의 침체로 삼선로직스는 인가된 회생계획에 따라 빚을 갚지 못했다. 회생채무 변제예정액 중 2013 년에는 절반가량을, 지난해에는 전액을 변제하지 못해 미변제액이 약 186 억원까지 이르렀다.
결국 삼선로직스는 지난해 기준 부채 총액이 4,212 억원으로, 자산 총액인 3,097 억원을 넘어섰다. ‘완전자본잠식’ 상태에 빠진 삼선로직스는 지난달 3 일 또 다시 회생절차 개시를 신청했다.
법원은
회사의
주된
재정적
파탄
원인이
업계의
경기침체
등에
기인한다는
사정과
채권자협의회·관리위원회 의견 조회 결과 등을 종합해 삼선로직스의 사내이사이자 전문경영인인 허현철 전 사장을 법정관리인으로 선임했다고 전했다. 삼선로직스의 공동대표였던 허 전 사장은 2 차 회생절차 신청 2 주 전에 사임한 바 있다.
한편 회사의 오너인 송충원 삼선로직스 회장은 자본잠식상태에 빠진 자회사에 현물출자를 해 60 억원 상당의 손해를 끼쳤다는 혐의로 검찰 수사를 받는 것으로 전해졌다. 삼선로직스의 최대 채권자인 대한해운은 지난달 23 일 특정경제범죄가중처벌법 위반(배임) 혐의로 송 회장을 고소했다.
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Bulk Carrier Market Overview
Issue & Trend
Tanker
Demolition
Ⅲ. Bulk Carrier (선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : 전년도 대비,%)
연평균 선가
2011
2012
2013
2014
2015
Capesize 180K
43.08 -32%
34.21 -21%
36.33 6%
46.58 28%
33.19 -29%
30.96
22.08
21.54
24.21
17.56
-25% 27.50
-29% 22.29
-2% 21.33
12% 24.38
-27% 16.06
-15% 22.88 -12%
-19% 17.46 -24%
-4% 17.79 2%
14% 19.38 9%
-34% 13.69 -29%
Panamax 76K Supramax 56K Handysize 32K
BC 연평균 선가 - 선령 5 년 기준
50 45 40 35 30 25 20
15 10 2011
2012
CAPE
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2013
PMAX
2014
SMAX
HANDY
2015
Bulk Carrier Market Overview
Issue & Trend
Tanker
Demolition
(선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : %)
구분
1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
평균
2주 2015
선가
36.00
33.00
34.00
34.00
33.00
31.00
32.00
32.50
33.2
전월대비
-10.0%
-9.1%
2.9%
0.0%
-3.0%
-6.1%
3.2%
1.6%
-
전년대비
-21.7%
-31.3%
-34.6%
-35.8%
-34.0%
-34.0%
-31.9%
-30.9%
29.0%
선가
19.00
18.00
17.00
16.50
17.50
17.00
17.50
18.00
17.6
전월대비
-7.3%
-5.6%
-5.9%
-3.0%
5.7%
-2.9%
2.9%
2.9%
-
전년대비
-29.6%
-33.3%
-39.3%
-38.9%
-34.0%
-29.2%
-27.1%
-25.0%
28.1%
선가
19.00
17.50
16.00
16.00
15.00
15.00
15.00
15.00
16.1
전월대비
-11.6%
-8.6%
-9.4%
0.0%
-6.7%
0.0%
0.0%
0.0%
-
전년대비
-26.9%
-32.7%
-40.7%
-40.7%
-41.2%
-41.2%
-38.8%
-37.5%
34.4%
선가
15.50
14.50
13.50
13.50
13.50
13.00
13.00
13.00
13.7
전월대비
-8.8%
-6.9%
-7.4%
0.0%
0.0%
-3.7%
0.0%
0.0%
-
전년대비
-26.2%
-31.0%
-35.7%
-34.1%
-34.1%
-33.3%
-33.3%
-31.6%
29.5%
CAPE
46.00
48.00
52.00
53.00
50.00
47.00
47.00
47.00
48.00
46.8
PMAX
27.00
27.00
28.00
27.00
26.50
24.00
24.00
24.00
22.50
24.4
SMAX
26.00
26.00
27.00
27.00
25.50
25.50
24.50
24.00
23.00
24.5
HANDY
21.00
21.00
21.00
20.50
20.50
19.50
19.50
19.00
18.50
19.4
CAPE 180K
PMAX 76k
SMAX 56k
HANDY 32k
2014
Cape 55
Mill USD
50 2015
45
2014
40
'14년 평균
35 30 1월
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2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월-2주
9월
10월
11월
12월
Bulk Carrier Market Overview
Issue & Trend
Tanker
Demolition
Panamax 29 27
Mill USD
25 23
2015
21
2014
19
'14년 평균
17 15 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월-2주
9월
10월
11월
12월
Supramax 29
Mill USD
27 25
2015
23
2014
21
'14년 평균
19 17 15 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월-2주
9월
10월
11월
12월
Handy 22
Mill USD
20 18
2015
16
2014
14
'14년 평균
12 10 1월
Page 10
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월-2주
9월
10월
11월
12월
Bulk Carrier Market Overview
Issue & Trend
Tanker
Demolition
Ⅲ-1. Bulk Carrier Sales Report PRICE (m USD)
REMARKS(Buyers)
B&W
43.5
Belgian buyer (Cobelfret)
PHILIPPIN ES(KOR)
B&W
31
undisclosed buyer
2011
KOREA
B&W
33.6
Greek buyers (Marmaras)
93,263
2011
CHINA
B&W
14.8
German buyer
RONDEAU
77,031
2006
JAPAN
B&W
13.8
Greek buyers (Omicron)
BC
STAR NATALIE
73,798
1998
JAPAN
SULZ
4.2-4.3
Chinese buyer
BC
SALUS
29,321
1997
CHINA
B&W
C 4x30t
--
Korean buyer
BC
PACIFIC WIND (logger)
28,437
2007
JAPAN
B&W
C 4x30.5t
8.6
Vietnamese buyer
BC
BRAVE OCEAN (tween)
10,308
2004
JAPAN
B&W
C 2x36, D 1x30
3.65
Turkish buyer
BC
CATALINA D
7,593
2007
CHINA
B&W
3.8 (Euro 3.5 m) 3.8 (Euro 3.5 m)
undisclosed buyer, boxtype holds
TYPE
VESSEL
DWT
BUILT
BLDER
M/E
BC
GLORY MAX
180,000
2016
CHINA
BC
HOUHENG 2
179,600
2011
BC
CHURCHILL BULKER
179,362
BC
UMBERTO D'AMATO
BC
BC
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CLARA
7,593
2006
CHINA
B&W
GEAR
Tanker Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Demolition
Ⅳ. Tanker (선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : 전년도 대비,%)
구분
2011
2012
2013
2014
2015
VLCC 310K
76.58 -14%
62.42 -18%
56.17 -10%
74.08 32%
81.38 10%
54.00
44.25
40.00
50.75
59.25
-16% 38.71
-18% 30.50
-10% 29.00
27% 38.67
17% 45.50
-15% 29.00
-21% 24.92
-5% 26.25
33% 26.88
18% 27.06
7%
-14%
5%
2%
.7%
13.13 -8%
10.56 -20%
11.94 13%
12.96 9%
12.34 -4.7%
Suezmax 160K Aframax 105K MR 47K Chemical Tanker IMO II 13K
TANKER 연평균 선가 - 선령 5 년 기준
90 80 70 60 50 40 30 20 10 2011
2012
VLCC
Page 12
2013
SUEZ
2014
AFRA
MR
2015
Tanker Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Demolition
(선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : %)
구분
1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
평균
2주 2015
VLCC 310K
SUEZ 160K
AFRA 105K
MR 47K
CHEM IMO2 13K 2014
선가
80.00
81.00
81.00
81.00
80.00
80.00
84.00
84.00
81.4
전월대비
3.9%
1.3%
0.0%
0.0%
-1.2%
0.0%
5.0%
0.0%
-
전년대비
17.6%
12.5%
11.0%
9.5%
6.7%
8.1%
13.5%
13.5%
9.8%
선가
60.00
60.00
57.50
57.50
59.00
59.00
60.00
61.00
59.3
전월대비
5.3%
0.0%
-4.2%
0.0%
2.6%
0.0%
1.7%
1.7%
-
전년대비
27.7%
25.0%
15.0%
15.0%
18.0%
20.4%
22.4%
24.5%
16.75%
선가
46.00
46.00
45.00
45.00
45.00
45.00
46.00
46.00
45.5
전월대비
9.5%
0.0%
-2.2%
0.0%
0.0%
0.0%
2.2%
0.0%
-
전년대비
35.3%
24.3%
18.4%
18.4%
18.4%
21.6%
24.3%
21.1%
17.7%
선가
27.00
27.00
27.00
27.00
26.00
27.00
27.50
28.00
27.1
전월대비
8.0%
0.0%
0.0%
0.0%
-3.7%
3.8%
1.9%
1.8%
전년대비
-6.9%
-6.9%
-6.9%
-6.9%
-3.7%
0.0%
5.8%
9.8%
0.7%
선가
12.75
12.50
12.50
12.25
12.25
12.25
12.00
12.25
12.3
전월대비
0.0%
-2.0%
0.0%
-2.0%
0.0%
0.0%
-2.0%
2.1%
전년대비
2.0%
-3.8%
-3.8%
-5.8%
-5.8%
-7.5%
-7.7%
-5.8%
68.00 47.00 34.00 29.00 12.50
72.00 48.00 37.00 29.00 13.00
73.00 50.00 38.00 29.00 13.00
74.00 50.00 38.00 29.00 13.00
75.00 50.00 38.00 27.00 13.00
74.00 49.00 37.00 27.00 13.25
74.00 49.00 37.00 26.00 13.00
74.00 49.00 38.00 25.50 13.00
VLCC SUEZ AFRA MR CHEM
-4.7% 74.00 50.00 41.00 25.50 13.00
VLCC-310K 90
Mill USD
85 80
2015
75 2014
70
'14년 평균
65
60 1월
Page 13
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월-2주
9월
10월
11월
12월
74.1 50.8 38.7 26.9 13.0
Tanker Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Demolition
SUEZMAX-160K 65
Mill USD
60 2015
55 50
2014
45 '14년 평균 40 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월-2주
9월
10월
11월
12월
Mill USD
AFRAMAX-105K 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30
2015
2014
'14년 평균 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월-2주
9월
10월
11월
12월
MR-47K 30 29
Mill USD
28 2015
27 26 25
2014
24 23 '14년 평균
22 1월
Page 14
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월-2주
9월
10월
11월
12월
Tanker Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Demolition
Ⅳ-1. Tanker Sales Reported 1) TANKER PRICE (m USD)
REMARKS (Buyers)
B&W
40
Indonesian buyer
KOREA
B&W
28
Greek buyers (Tsakos)
2005
KOREA
B&W
159,223
2007
KOREA
B&W
PRINCIMAR PROMISE
158,650
2011
KOREA
B&W
TANKER
PRINCIMAR HOPE
158,650
2011
KOREA
B&W
TANKER
PRINCIMAR PRIDE
158,542
2012
KOREA
B&W
TANKER
PRINCIMAR INTERGRITY
158,529
2012
KOREA
B&W
TANKER
PRINCIMAR GRACE
158,482
2011
KOREA
B&W
662 (enbloc)
Canadian buyer (Teekay Tankers)
TANKER
PRINCIMAR COURAGE
158,368
2013
KOREA
B&W
TANKER
PRINCIMAR JOY
156,493
2010
CHINA
B&W
TANKER
PRINCIMAR STRENGTH
156,493
2010
CHINA
B&W
TANKER
PRINCIMAR CONFIDENCE
149,997
2006
JAPAN
SULZ
TANKER
PRINCIMAR LOYALTY
149,996
2006
JAPAN
SULZ
TANKER
FRONT GLORY
149,834
1995
JAPAN
B&W
16
Far-Eastern buyer
TANKER
SN FEDERICA
72,000
2003
CHINA
B&W
20.5 (enbloc)
Greek buyers (Zenith)
TYPE
VESSEL
DWT
BUILT
BLDER
M/E
TANKER
UNIVERSAL BRAVE
299,930
1997
KOREA
TANKER
TRIATHLON
164,286
2002
TANKER
PRINCIMAR FAITH
159,966
TANKER
PRINCIMAR TRUTH
TANKER
TANKER
Page 15
SN AZZURRA
72,000
2003
CHINA
B&W
IMO
Tanker Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Demolition
TANKER
DELIA
49,999
2016
KOREA
B&W
36.5
Dutch buyer (Vitol )
TANKER
DELPHI
37,432
2004
KOREA
B&W
15
Greek buyer (Tsakos)
LPG
NAVIGATOR MARINER
23,272
2000
JAPAN
B&W
32
Indonesian buyer
LPG
AUTEUIL
4,823
1995
JAPAN
AKAS AKA
LPG
2
Korean buyer
CHEM
VALOROUS QUEEN (stst)
19,986
2011
JAPAN
B&W
2&3
27.4
Chinese buyer (Sinochem)
CHEM
GAEA
17,579
2009
KOREA
B&W
2&3
-
undisclosed buyer
2) Container, Reefer, Etc TYPE
VESSEL
DWT
BUILT
BLDER
M/E
CAPA
UNIT
PRICE (m USD)
CONT
OOCL NINGBO
99,500
2004
KOREA
B&W
8063
TEU
53.6
CONT
APL HONG KONG
65,951
2002
JAPAN
B&W
5928
TEU
14-14.5
Greek buyer
CONT
SANTA GIORGINA
30,188
1997
GERMA NY
B&W
2061
TEU
6.5
Greek buyer
CONT
ASTERIX
23,978
2010
GERMA NY
B&W
1702
TEU
20-21
Canadian buyer
MPP
HHL MACAO (heavy lifter)
19,366
2010
CHINA
B&W
974
TEU
30
German buyer, action sale
Page 16
REMARKS (Buyers) U.S. buyers (Global Ship Lease)
Demolition Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Ⅴ. Demolition 1) 선가 해체선가
2013 년 평균
2014 년 평균
2015 년 평균
(US$/LDT)
2014 년
2015 년
8월
8월
증감율
증감율
증감율
증감율
증감율
(전년대비)
(전년대비)
(전년대비)
(전월대비)
(전년대비)
TANKER
422.08
-4.9%
474.79
12.5%
362.50
-23.7%
492.50
290.00
-20.0%
-41.1%
BC
409.79
-4.0%
468.96
14.4%
356.56
-24.0%
482.50
280.00
-18.9%
-42.0%
기준 :인도해체선시장(USD/LDT), 증감율 (전년대비)
500
450
400
350
300 BC 250
Page 17
Tanker
Demolition Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
2) 해체선누적현황 2014 년
해체선
2015 년 누적
총량 Million DWT
No.
TANKER
8.15
BC
13.58
누적율
Million DWT
(전년대비)
86
1.74
21.4%
253
20.70
152.4%
누적율
2014 년
2015 년
8월
8월
(전년대비)
Million DWT
No.
33
38.4%
0.34
285
112.6%
1.09
No.
증감율
증감율
Million DWT
(전년대비)
7
0.00
-100.0%
0
-100.0%
15
0.14
-87.2%
3
-80.0%
No.
(전년대비)
3) 해체선총량 (Million DWT) 6
5
BC
Tanker (10k+)
4
3
5.36 3.44
2
3.18
0.95 1
Page 18
3.08
2.88
1.85
1.09 0.86
0
1.83
0.34
0.17
1.05
0.64
0.73 0.065 0.07
0.81
0.769 0.36
0.23
0.10
0.12
0.05 0.139 0
Demolition Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Ⅴ-1. Demolition Sales Report TYPE
VESSEL
DWT
LDT
BUILT
BLDER
M/E
PRICE (USD/LDT)
REMARKS
BC
ORE ALEGRIA
160,089
20,963
1997
KOREA
B&W
330
PAKISTAN
BC
MASUREN
36,047
6,970
1997
JAPAN
B&W
--
INDIA
BC
LINA Y
30,330
6,444
1982
JAPAN
SULZ
290
Sub-cont
BC
SEA ADELAIDE
26,318
5,895
1984
JAPAN
MITS U
295
BANGLADESH
BC
SEA LARK
21,520
4,744
1985
JAPAN
B&W
295
INDIA-PAKISTAN
CONT
JINDAL TARA
7,800
3,581
1995
CHINA
MAK
317
BANGLADESH
LPG
LADY STEPHANIE
4,320
2,073
1991
JAPAN
AKAS AKA
--
INDIA
Page 19
Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
â…Ľ. Key Indicators 1)
Baltic Index 2015-08-07
2015-07-31
CHANGE
5 Year High
5 Year Low
BDI
1200
1131
69
2995
509
BCI
2512
2209
303
4461
311
BPI
1021
1023
-2
3396
418
BSI
904
899
5
2142
478
BHSI
438
423
15
1085
260
BDI
BCI
BPI
BSI
BHSI
6000 5000 4000 3000 2000 1000
Sep-10 Nov-10 Jan-11 Mar-11 May-11 Jul-11 Sep-11 Nov-11 Jan-12 Mar-12 May-12 Jul-12 Sep-12 Nov-12 Jan-13 Mar-13 May-13 Jul-13 Sep-13 Nov-13 Jan-14 Mar-14 May-14 Jul-14 Sep-14 Nov-14 Jan-15 Mar-15 May-15 Jul-15 Sep-15
0
Page 20
Market Overview
2)
Issue & Trend
Bunker Price
(USD/Ton, Change)
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
(USD/TON, 전주대비증감)
Singapore
Rotterdam
Houston
IFO380
264.00
-20.00
255.50
-13.00
244.00
-30.00
IFO180
276.00
-19.50
298.00
-9.00
453.50
-21.50
MDO
432.50
-17.50
-
-
0.00
-
MGO
442.50
-17.50
447.00
-5.00
496.50
-9.00
기준일 : 8 월 7 일
3)
Exchange Rate 구분
2015-08-07
2015-07-31
CHANGE
미국달러
1170.20
1166.30
3.90
일본엔(100)
938.41
929.61
8.80
유로
1278.62
1275.41
3.21
중국위안
188.20
187.52
0.68
최초고시, 매매기준율기준
Page 21
Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
Ⅶ. Useful Information 구분
행사명
일시
장소
기타
(주최)
1. 국제계약 관련 최근 분쟁사례와 중재제도 활용방안 (정교화 변호사, 김앤장) 2. 국제해상운송 및 선박건조계약 관련 분쟁 사례와 대응전략 (이영석 변호사, 율촌)
국제중재 세미나
최근주요이슈 및
8.25
기업대응전략
(금)
대한상공회의소
세미나
3. 최근 투자중재 주요현안과 실무적 유의사항 소개 (김범수 변호사, 세종) 4. 주요 국제중재기관 및 중재규칙 소개 (대한상사중재원) 5. 국제기업의 해외진출 현황과 OECD 다국적 가이드라인 소개 (산업부)
14th Annual 포럼
Marine Money Singapore Ship Finance Forum
Page 22
9.22 (화) ~ 9.23 (수)
St. Regis Hotel, Singapore (Marine Money Asia)
https://www.marinemoney.com/forums/SIN1 5/index
Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Ⅷ. Contact IN Neal S.I. Kwon (권순일이사)
Claire C.W. Ji (지차욱과장)
Director
Manager
Tel. 070-7771-6410
Tel. 070-7771-6411
Mob. 010-9496-0523
Mob. 010-6625-9785
snp@stlkorea.com
snp@stlkorea.com
neal@stlkorea.com (Personal)
claire@stlkorea.com (Personal) Patima J.H. Lee (이지혜차장) Manager Tel. 02-776-0860 Mob. 010-6455-1646 snp@stlkorea.com patima@stlkorea.com (Personal)
STL GLOBAL Co., Ltd. 101-1401, Lotte Castle President, 109, Mapo-daero, Mapo-gu, Seoul, Korea Tel: +82-2-776-0840 (Rep.) Fax: +82-2-776-0864 TLX: K35476 E-mail: seoul@stlkorea.com www.stlkorea.com
Page 23
Demolition