STL MARKET REPORT Weekly Focus No.63 Updated August 18, 2015
Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
The STL Market Report covers major issues affecting the world S&P market and provides an outlook for the market developments. The report provides a detailed analysis of key developments impacting S&P market trends.
STL GLOBAL Co., Ltd. 101-1401, Lotte Castle President, 109, Mapo-daero, Mapo-gu, Seoul, Korea Tel: +82-2-776-0840 (Rep.) Fax: +82-2-776-0864 TLX: K35476 -mail: seoul@stlkorea.com www.stlkorea.com
Table Of Contents 2015 STL Market Report No.63
Contents Ⅰ. Market Overview _______________________________________________________________ 1 Ⅱ. Issue & Trend __________________________________________________________________3 Ⅲ. Bulk Carrier ____________________________________________________________________7 Ⅲ-1. BC Sales Report __________________________________________________________ 10 Ⅳ. Tankers _______________________________________________________________________11 Ⅳ-1. Tanker & Container Sales Report ____________________________________________14 Ⅴ. Demolition ____________________________________________________________________16 Ⅴ-1. Demolition Sales Report ___________________________________________________18 Ⅵ. Key Indicators _________________________________________________________________19 Ⅶ. Useful Information _____________________________________________________________ 21 Ⅷ. Contact Information ____________________________________________________________ 22
Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
Ⅰ. Market Overview 1. 신조선 시장동향 탱커선 부문의 옵션계약 확정소식을 제외하곤 조용한 한 주였다.
삼성중공업이 그리스의 UNISEA SHIPPING 과 114,000 DWT 아프라막스 탱커선 2 척에 대한 신조계약을 추가하였다. 이는 지난 4 월에 체결된 신조계약에 옵션으로 포함된 2 척에 대한 확정으로 선가는 기존 계약가와 동일하게 척당 5,500 만 달러이며, 2017 년 하반기 인도예정이다.
현대미포조선 역시 SCORPIO 와 지난달에 체결한 MR 탱커선 신조계약 중, 옵션 4 척에 대한 발주확정을 받은 것으로 발표하였다. 척당 선가는 3,580 만 달러로 2017 년 6 월 이전까지 인도 예정이다.
2. 벌크선 시장동향 케이프벌크선지수(BCI)가 한주만에 25%가 하락하면서 6 월초부터 계속되었던 상승세가 단번에 꺾였다. 이에 따라 BDI 역시 한 주 만에 145 포인트 하락하였고 시황회복을 전망하던 많은 이들을 혼란스럽게 하고 있다.
캄사르막스 벌크선 “PINCHAT” (81,290 DWT, BUILT 2012, HYUNDAI HI)이 그리스 바이어에게 선가 2,150 만 달러에 매각되었다. 지난달 매각된 “ORION PRIDE” (81,391 DWT, BUILT 2011, HYUNDAI SAMHO HI)에 비해 거의 200 만불 가량 높은 선가이다. 선령이 1 년 더 적다는 점과 EFI 시스템(전자연료분사시스템, ELECTRONIC FUEL INJECTION SYSTEM)을 장착했다는 프리미엄이 적용되었다 하더라도 좋은 선가를 받은 것으로 보여진다.
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Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
3. 탱커선 시장동향 지난주는 제품운반선에 거래가 집중되었던 한 주였다.
미국의 투자회사 WAYZATA INVESTMENT PARTNERS 가 자사선 두척을 매각하였다. MAXWELL BAY” (50,352 DWT, BUILT 2012, GUANGZHOU SY INTL, IMO II/III) 및 “HALSTED BAY (51,371 DWT, BUILT 2007, SLS SHIPBUILDING, IMO II/III)으로 선가는 각각 3,000 만 달러 / 2,300 만 달러이다.
제품운반선 용선시장은 올해 들어 상당한 회복세를 보였다. 중고선가 역시 어느 정도 상승한 것으로 보고 있으나, 용선시장의 활성화를 생각하면 중고선가의 변동폭은 그리 크지 않다. 예를 들면, 작년 5 월에 매각된 “IVER EXPRESS” (46,825 DWT, BUILT 2007, HYUNDAI MIPO)의 경우 HALSTED BAY 와 동일하게 2,300 만 달러를 받았었다.
4. 해체선 시장동향 몇몇 성약건이 보고되면서 새로운 선가지표가 되고 있다. 인도/방글라데시/파키스탄의 평균 해체선가는, 벌크선의 경우 USD 300/LDT 수준에 머무르고 있다.
중국산 철강재 유입과 경쟁심화, 선가하락 등으로 인해 단기간에 큰 개선을 기대하기는 어려워 보인다. 중국의 철강재 누적수출량은 6 ,213 만톤으로 전년대비 27%가량 증가하였다. 인도의 철강재 수입량은 지난 4 월에서 7 월까지 4 달간 350 만톤으로 전년동기 대비 58%가 증가하였다. 인도 정부는 내수시장을 보호하기 위한 노력의 일환으로 지난 2 달간 철강제품 수입관세를 2 차례에 걸쳐 증세하였다. 긍정적인 움직임이긴 하지만, 2 차례에 걸쳐 총 2.5%의 증세로는 아직 역부족으로 보인다.
인도의 달러대비 루피화 환율이 65.10 까지 떨어지면서 2013 년 9 월 이후 최저를 기록하였다. 루피화 약세가 계속된다면 잠시 동안 안정세를 보이던 해체선시장에 다시금 좋지 않은 영향을 미칠 수 있다.
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Issue & Trend Market Overview
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
Ⅱ. Issue & Trend 1. OPEC 산유량, 이란제재 해제로 3300 만배럴로 증산 가능성 전 세계적으로 원유 과잉 공급으로 유가가 약세를 보이는 가운데 이란 경제제재 해제로 석유수출국기구(OPCE)의 산유량이 사상 최대인 하루 3300 만 배럴까지 치솟을 가능성이 크다고 블룸버그 통신이 17 일 보도했다. 블룸버그 통신은 이란 관영 IRNA 통신을 인용해 OPEC 이란 대표인 메흐디 아살리가 이같이 밝힌 것으로 전했다.
국제 원유시장은 이미 하루 300 만 배럴의 공급 과잉 상태에 있다. 하지만 아살리 대표는 지난 6 개월 간 OPEC 의 과잉 상태가 사우디아라비아와 이라크의 책임이라고 지적했다. 앞서 이란의 비잔 남다르 장가네 석유장관은 서방의 경제제재 후 1 주일 이내에 산유량을 50 만 배럴 증산하는 게 가능하다고 밝힌 바 있다.
국제 유가는 미국 산유량이 40 여년래 최고 규모에 이르고, 사우디아라비아가 최대 생산량을 경신하면서 지난해 반토막 났다. OPEC 은 지난해 11 월 27 일 생산량을 동결하기로 했지만, 블룸버그 조사 자료로는 7 월 OPEC 산유량은 하루 3210 만 배럴로 14 개월 연속 OPEC 생산목표인 3,000 만 배럴을 웃돌았다. 사상 최대 OPEC 산유량은 2008 년 7 월 기록한 하루 3,280 만 배럴이다.
2. 시황침체로 유럽 금융권 선박금융채권 매각검토 해운시황의 장기침체 영향으로 유럽 금융권이 선박금융채권의 매각을 검토하기 시작했다. 독일 코메르츠은행은 내년 말까지 해운과 부동산의 선박금융 채권매각을 추진할 전망이다. 영국의 로열뱅크오브스코틀랜드(RBS)도 사업재편의 일환으로 선박금융채권의 매각을 검토 중인 것으로 알려졌다.
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Issue & Trend Market Overview
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
코메르츠는 2012 년부터 선박금융 사업을 축소하기 시작했다. 이 은행은 2008 년에 선박 대출을 다루는 은행을 흡수하면서, 해운에 대한 대출을 적극화할 방침이었다. 하지만 리먼쇼크 이후, 컨테이너선, 벌크선 등의 해운시황 침체와 더불어 운임약세가 뚜렷해지면서 지난해 8 월 컨테이너선 9 척에 대한 대출채권 1 억 6,000 만유로를 매각했다. KG 펀드의 채무불이행(디폴트)이 두드러지면서, 코메르츠는 내년 말까지 해운 부문을 더욱 축소할 방침이다.
RBS 는 그리스의 피레우스를 거점으로 그리스 선주에 대한 대출을 전통적으로 다뤄 왔다. 로이터통신, 영국 트레이드윈즈에 따르면 이 은행의 그리스 선주 대출잔액은 50 억달러다. RBS 의 선박 파이낸스 사업은 유럽에서도 최대의 포트폴리오 중 하나를 보유한 견고한 사업 기반을 갖추고 있다. IHS 마리타임 관계자는 “ 최 근 이 은행의 파이낸스팀장이 은퇴하면서 이에 따라 RBS 는 선박 대출방침을 검토하고 있다”고 말했다.
일본해사신문은 “영국 및 서유럽 국가의 고객니즈에 대응한 지속가능한 금융 기관을 목표로 하는 가운데, 선박 사업매각을 비롯한 다양한 전략적 선택사항을 검토하고 있다”고 보도했다.
3. 블룸버그 “위안화시장 진정, 환율 재조정 가능성 적다” 지난 11 일부터 사흘 연속으로 위안화 평가절하를 단행했던 중국 런민(人民)은행의 움직임에 전 세계의 관심이 쏠리고 있는 가운데 당분간 대폭적인 후속 절하조치를 취할 가능성이 낮다는 전망이 이어지고 있다.
블룸버그 통신은 17 일자 기사에서 “역사적인 환율체제 변화 이후 위안화 시장이 진정되고 있다”고 분석했다. 특히 RBC 캐피털마켓 보고서를 인용해 “시장에서 위안화 환율이 런민은행 고시 수준에 부합해(converged) 당국의 목표가 달성된 만큼 앞으로 유사한 강도의 조치를 취할 가능성이 적은 듯하다”고 설명했다. 블룸버그는 위안화 환율의 변동성에 대한 불안도 크게 줄었다고 지적했다.
마쥔(馬駿) 런민은행 수석 이코노미스트 역시 16 일 이번 절하조치로 인해 위안화 유연성이 향상했기 때문에 “앞으로 유사한 폭으로 환율을 다시 조정할 가능성이 많이 감소했다”고 말했다. 마는 “중국은 Page 4
Issue & Trend Market Overview
Bulk Carrier
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Demolition
환율전쟁에 가담할 필요가 없으며, 그럴 의향도 없다”면서 “런민은행이 시장에 개입할 필요성을 느끼더라도 양방향이 될 것으로 생각한다”고 강조했다. 앞서 지난 13 일 런민은행 장샤오후이(張曉慧) 행장조리는 긴급 기자회견을 통해 “위안화 환율 개혁조치 이후 자본시장 충격 등 위안화의 급격한 절하를 우려하는 목소리가 나오고 있지만 점진적으로 시장이 안정화 기조를 가게 될 것”이라며 “국내와 국제 경제금융형세로 판단할 때 위안화 환율의 절하추세가 계속될 여지는 없다”고 강조했다. 실제로 런민은행은 지난 11 일 달러 대비 위안화 기준환율을 1.86%, 12 일 1.62%, 13 일 1.11% 올린 데 이어 14 일에는 0.05% 내린 6.3975 위안으로 고시해 사흘 연속 평가절하 행진을 마감했다.
한편 국제통화기금(IMF)은 지난 14 일 발표한 중국과의 연례협의 결과 보고서에서 “지난해 이후 실질실효환율 기준 위안화 가치가 약 10% 올랐다”며 “올 들어서도 실질실효환율 기준으로 위안화 가치의 상승이 이어지면서 위안화 가치가 더 이상 저평가됐다고 볼 수 없는 수준에 도달했다는 점을 이사진이 인정했다”고 지적했다. 또 보고서는 “중국이 개혁프로그램 실행을 지연시킬 경우 저성장에 따른 ‘무질서한 조정(disorderly correction)’에 직면하게 될 것”이라고 경고했다.
4. 파나마운하, 가뭄에 통항 제한 파나마운하청(ACP)은 현지시간 9 일, 엘리뇨 현상에 의한 물부족을 이유로 파나마운하 흘수를 일시적으로 제한한다고 발표했다. 9 월 상순 통항할 수 있는 한계 선형의 흘수를 12 미터에서 11.89 미터로 낮춘다. ACP 는 9 월 중순에도 흘수 제한을 더욱 강화할 가능성도 아울러 밝혔다.
ACP 발표에 따르면 9 월 8 일부터 파나마운하 흘수를 열대담수에서 흘수 11.89 미터로 한다. 운하의 일부인 가툰 호수에서의 최대 수심을 기초로 한정했다. 태평양 열대역에서의 엘리뇨 현상으로 운하로의 분수령에 가뭄이 발생해 인공호인 가툰 호수와 알라후엘라 호수의 수위가 평균치를 밑돈다는 것이다.
흘수제한 영향에 대해 ACP 는 통항하는 선박의 18.5%가 영향을 받을 것으로 시산했는데 선사에 유의한 영향은 미치지 않을 것이라고 했다. 또 운하항행과 안전성에 대해서는 계속해서 보장한다고 했다.
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Issue & Trend Market Overview
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
한편 ACP 는 9 월 16 일을 계기로 흘수제한을 더욱 강화할 가능성도 밝히고 있다. 적용되면 흘수는 11.73 미터까지 낮춘다는 것이다. 당국측은 양 인공호의 추이를 계속해서 감시해 제한을 강화하는 경우는 적어도 4 주 전에 통지하기로 했다. 한편 앞으로 적정 강우로 수위가 상승한 경우, 제한을 완화할 가능성도 언급했다.
미국의 저널오브코머스(인터넷판)는 운하 당국자의 말을 빌어 컨테이너선이 통항 시에 적재화물의 제한을 가할 가능성을 언급했다.
.
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Bulk Carrier Market Overview
Issue & Trend
Tanker
Demolition
Ⅲ. Bulk Carrier (선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : 전년도 대비,%)
연평균 선가
2011
2012
2013
2014
2015
Capesize 180K
43.08 -32%
34.21 -21%
36.33 6%
46.58 28%
33.19 -29%
30.96
22.08
21.54
24.21
17.56
-25% 27.50
-29% 22.29
-2% 21.33
12% 24.38
-27% 16.06
-15% 22.88 -12%
-19% 17.46 -24%
-4% 17.79 2%
14% 19.38 9%
-34% 13.69 -29%
Panamax 76K Supramax 56K Handysize 32K
BC 연평균 선가 - 선령 5 년 기준
50 45 40 35
30 25 20 15 10 2011
2012
CAPE
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2013
PMAX
2014
SMAX
HANDY
2015
Bulk Carrier Market Overview
Issue & Trend
Tanker
Demolition
(선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : %)
구분
1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
평균
3주 2015
선가
36.00
33.00
34.00
34.00
33.00
31.00
32.00
32.50
33.2
전월대비
-10.0%
-9.1%
2.9%
0.0%
-3.0%
-6.1%
3.2%
1.6%
-
전년대비
-21.7%
-31.3%
-34.6%
-35.8%
-34.0%
-34.0%
-31.9%
-30.9%
29.0%
선가
19.00
18.00
17.00
16.50
17.50
17.00
17.50
18.00
17.6
전월대비
-7.3%
-5.6%
-5.9%
-3.0%
5.7%
-2.9%
2.9%
2.9%
-
전년대비
-29.6%
-33.3%
-39.3%
-38.9%
-34.0%
-29.2%
-27.1%
-25.0%
28.1%
선가
19.00
17.50
16.00
16.00
15.00
15.00
15.00
15.00
16.1
전월대비
-11.6%
-8.6%
-9.4%
0.0%
-6.7%
0.0%
0.0%
0.0%
-
전년대비
-26.9%
-32.7%
-40.7%
-40.7%
-41.2%
-41.2%
-38.8%
-37.5%
34.4%
선가
15.50
14.50
13.50
13.50
13.50
13.00
13.00
13.00
13.7
전월대비
-8.8%
-6.9%
-7.4%
0.0%
0.0%
-3.7%
0.0%
0.0%
-
전년대비
-26.2%
-31.0%
-35.7%
-34.1%
-34.1%
-33.3%
-33.3%
-31.6%
29.5%
CAPE
46.00
48.00
52.00
53.00
50.00
47.00
47.00
47.00
48.00
46.8
PMAX
27.00
27.00
28.00
27.00
26.50
24.00
24.00
24.00
22.50
24.4
SMAX
26.00
26.00
27.00
27.00
25.50
25.50
24.50
24.00
23.00
24.5
HANDY
21.00
21.00
21.00
20.50
20.50
19.50
19.50
19.00
18.50
19.4
CAPE 180K
PMAX 76k
SMAX 56k
HANDY 32k
2014
Cape 55
Mill USD
50 2015
45
2014
40
'14년 평균
35 30 1월
Page 8
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월-3주
9월
10월
11월
12월
Bulk Carrier Market Overview
Issue & Trend
Tanker
Demolition
Panamax 29 27
Mill USD
25 23
2015
21
2014
19
'14년 평균
17 15 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월-3주
9월
10월
11월
12월
Supramax 29
Mill USD
27 25
2015
23
2014
21
'14년 평균
19 17 15 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월-3주
9월
10월
11월
12월
Handy 22
Mill USD
20 18
2015
16
2014
14
'14년 평균
12 10 1월
Page 9
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월-3주
9월
10월
11월
12월
Bulk Carrier Market Overview
Issue & Trend
Tanker
Demolition
Ⅲ-1. Bulk Carrier Sales Report PRICE (m USD)
REMARKS(Buyers)
B&W
--
Greek buyer (Thenemaris)
B&W
28
Undisclosed buyer
28
Greek buyer (Goulandris)
21.5
Greek buyers, fitted with electronic main engine
22
Greek buyers (Chartworld)
3.7
Chinese buyer
--
Undisclosed buyer
TYPE
VESSEL
DWT
BUILT
BLDER
M/E
BC
UNITED TREASURE
82,962
2006
JAPAN
BC
XING MIN HAI
81,600
2015
CHINA (JPN)
BC
JAK AKASH
81,577
2015
PHILIPPIN ES(JAP)
BC
PINCHAT
81,290
2012
KOREA
B&W
BC
TORM BORNHOLM
75,912
2004
JAPAN
B&W
BC
TORM ANHOLT
74,195
2004
JAPAN
B&W
BC
STAR CLAUDIA
71,694
1997
JAPAN
SULZ
BC
TCT GLORY
32,115
1997
JAPAN
MITSU
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GEAR
C 4x30t
Tanker Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Demolition
Ⅳ. Tanker (선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : 전년도 대비,%)
구분
2011
2012
2013
2014
2015
VLCC 310K
76.58 -14%
62.42 -18%
56.17 -10%
74.08 32%
81.38 10%
54.00
44.25
40.00
50.75
59.25
-16% 38.71
-18% 30.50
-10% 29.00
27% 38.67
17% 45.50
-15% 29.00
-21% 24.92
-5% 26.25
33% 26.88
18% 27.06
7%
-14%
5%
2%
.7%
13.13 -8%
10.56 -20%
11.94 13%
12.96 9%
12.34 -4.7%
Suezmax 160K Aframax 105K MR 47K Chemical Tanker IMO II 13K
TANKER 연평균 선가 - 선령 5 년 기준
90 80 70 60 50 40 30 20 10 2011
2012
VLCC
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2013
SUEZ
2014
AFRA
MR
2015
Tanker Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Demolition
(선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : %)
구분
1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
평균
3주 2015
VLCC 310K
SUEZ 160K
AFRA 105K
MR 47K
CHEM IMO2 13K 2014
선가
80.00
81.00
81.00
81.00
80.00
80.00
84.00
84.00
81.4
전월대비
3.9%
1.3%
0.0%
0.0%
-1.2%
0.0%
5.0%
0.0%
-
전년대비
17.6%
12.5%
11.0%
9.5%
6.7%
8.1%
13.5%
13.5%
9.8%
선가
60.00
60.00
57.50
57.50
59.00
59.00
60.00
61.00
59.3
전월대비
5.3%
0.0%
-4.2%
0.0%
2.6%
0.0%
1.7%
1.7%
-
전년대비
27.7%
25.0%
15.0%
15.0%
18.0%
20.4%
22.4%
24.5%
16.75%
선가
46.00
46.00
45.00
45.00
45.00
45.00
46.00
46.00
45.5
전월대비
9.5%
0.0%
-2.2%
0.0%
0.0%
0.0%
2.2%
0.0%
-
전년대비
35.3%
24.3%
18.4%
18.4%
18.4%
21.6%
24.3%
21.1%
17.7%
선가
27.00
27.00
27.00
27.00
26.00
27.00
27.50
28.00
27.1
전월대비
8.0%
0.0%
0.0%
0.0%
-3.7%
3.8%
1.9%
1.8%
전년대비
-6.9%
-6.9%
-6.9%
-6.9%
-3.7%
0.0%
5.8%
9.8%
0.7%
선가
12.75
12.50
12.50
12.25
12.25
12.25
12.00
12.25
12.3
전월대비
0.0%
-2.0%
0.0%
-2.0%
0.0%
0.0%
-2.0%
2.1%
전년대비
2.0%
-3.8%
-3.8%
-5.8%
-5.8%
-7.5%
-7.7%
-5.8%
68.00 47.00 34.00 29.00 12.50
72.00 48.00 37.00 29.00 13.00
73.00 50.00 38.00 29.00 13.00
74.00 50.00 38.00 29.00 13.00
75.00 50.00 38.00 27.00 13.00
74.00 49.00 37.00 27.00 13.25
74.00 49.00 37.00 26.00 13.00
74.00 49.00 38.00 25.50 13.00
VLCC SUEZ AFRA MR CHEM
-4.7% 74.00 50.00 41.00 25.50 13.00
VLCC-310K 90
Mill USD
85 80
2015
75 2014
70
'14년 평균
65 60 1월
Page 12
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월-3주
9월
10월
11월
12월
74.1 50.8 38.7 26.9 13.0
Tanker Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Demolition
SUEZMAX-160K 65
Mill USD
60 2015
55 50
2014
45
'14년 평균 40 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월-3주
9월
10월
11월
12월
Mill USD
AFRAMAX-105K 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30
2015
2014
'14년 평균 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월-3주
9월
10월
11월
12월
MR-47K 30 29
Mill USD
28 2015
27 26 25
2014
24 23 '14년 평균
22 1월
Page 13
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월-3주
9월
10월
11월
12월
Tanker Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Demolition
Ⅳ-1. Tanker Sales Reported 1) TANKER TYPE
VESSEL
DWT
BUILT
BLDER
M/E
TANKER
SCF VALDAI
159,313
2003
KOREA
B&W
TANKER
SUPER STAR
51,069
2008
KOREA
B&W
IMO
2
PRICE (m USD)
REMARKS (Buyers)
35.5
Greek buyers
24.5 Greek buyers
TANKER
HARBOUR STAR
51,069
2008
KOREA
B&W
2
24.5
TANKER
MAXWELL BAY
50,352
2012
CHINA
B&W
2&3
30 Undisclosed buyers
TANKER
HALSTED BAY
51,371
2007
KOREA
B&W
2&3
23
TANKER
SPP SACHEON S1180
50,300
2016
KOREA
B&W
37.5
TANKER
SPP SACHEON S1179
50,300
2016
KOREA
B&W
38.5
CHEM
FAIRCHEM MUSTANG
20,621
2003
JAPAN
B&W
2&3
16
CHEM
AMBER RAY
19,728
2005
JAPAN
B&W
2
21
LPG
BALTIC GAS
23,256
1994
KOREA
B&W
45
Croatian buyers (Tankerska) Greek buyers (Interunity), stainless steel tanks Danish buyers (Nordic Tankers), stainless steel tanks Indonesian buyer (Pupuk Sriwidjaja)
2) Container, Reefer, Etc TYPE
VESSEL
DWT
BUILT
CONT
ZIM U.S.A.
46,350
1997
CONT
ZIM CHINA
45,850
1997
Page 14
BLDER GERMA NY GERMA NY
M/E
CAPA
UNIT
PRICE (m USD)
REMARKS (Buyers)
SULZ
3429
TEU
7.75
SULZ
3429
TEU
7.75
Chinese buyers (Zhonggu Shipping)
Tanker Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Demolition
CONT
CORSA
5,356
1998
GERMA NY
Deutz
508
TEU
1.6
REEFE R
MABAH
5,249
1995
JAPAN
MITS U
6658
CBFT
5
Page 15
undisclosed buyers Norwegian buyer (Lorentzen), Incl. 4 years BBB
Demolition Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Ⅴ. Demolition 1) 선가 해체선가
2013 년 평균
2014 년 평균
2015 년 평균
(US$/LDT)
2014 년
2015 년
8월
8월
증감율
증감율
증감율
증감율
증감율
(전년대비)
(전년대비)
(전년대비)
(전월대비)
(전년대비)
TANKER
422.08
-4.9%
474.79
12.5%
362.50
-23.7%
492.50
290.00
-20.0%
-41.1%
BC
409.79
-4.0%
468.96
14.4%
357.19
-23.8%
482.50
285.00
-18.9%
-40.9%
기준 :인도해체선시장(USD/LDT), 증감율 (전년대비)
500
450
400
350
300 BC 250
Page 16
Tanker
Demolition Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
2) 해체선누적현황 2014 년
해체선
2015 년 누적
총량 Million DWT
No.
TANKER
8.15
BC
13.58
누적율
Million DWT
(전년대비)
86
1.76
21.6%
253
21.14
155.7%
누적율
2014 년
2015 년
8월
8월
(전년대비)
Million DWT
No.
34
39.5%
0.34
292
115.4%
1.09
No.
증감율 (전년대비)
7
0.02
-95.0%
1
-85.7%
15
0.58
-46.8%
10
-33.3%
No.
3) 해체선총량 (Million DWT)
6
5
BC
Tanker (10k+)
4
3
5.36 3.44
2
3.18 0.95 1.83
1
Page 17
3.08 1.85
1.09 0.86 1.05
0
2.88
0.34 0.17
증감율
Million DWT
0.769 0.81 0.64 0.73 0.58 0.36 0.23 0.10 0.12 0.05 0.02 0.065 0.07
(전년대비)
Demolition Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Ⅴ-1. Demolition Sales Report TYPE
VESSEL
DWT
LDT
BUILT
BLDER
M/E
PRICE (USD/LDT)
REMARKS
BC
KUROTAKISAN MARU
87,890
12,880
1995
JAPAN
MITS U
330
INDIA, Incl. ROB 300mt
BC
LOTUS SUN
75,464
10,271
1995
KOREA
B&W
230
AS IS-Hong Kong delivery
BC
GLORY MORNING
22,202
4,783
1986
JAPAN
B&W
317
INDIA, Full Subcont dely options
BC
MA SIK RYONG
18,612
4,624
1987
JAPAN
MITS U
203
AS IS-Durban, Auction sale
RORO
ATLANTIC COMPANION
51,448
29,000
1984
SWEDE N
B&W
320
INDIA
Page 18
Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
â…Ľ. Key Indicators 1)
Baltic Index 2015-08-14
2015-08-07
CHANGE
5 Year High
5 Year Low
BDI
1055
1200
-145
2995
509
BCI
1884
2512
-628
4461
311
BPI
1057
1021
36
3396
418
BSI
905
904
1
2142
478
BHSI
449
438
11
1085
260
BDI
BCI
BPI
BSI
BHSI
6000 5000 4000 3000
2000 1000
Sep-10 Nov-10 Jan-11 Mar-11 May-11 Jul-11 Sep-11 Nov-11 Jan-12 Mar-12 May-12 Jul-12 Sep-12 Nov-12 Jan-13 Mar-13 May-13 Jul-13 Sep-13 Nov-13 Jan-14 Mar-14 May-14 Jul-14 Sep-14 Nov-14 Jan-15 Mar-15 May-15 Jul-15
0
Page 19
Market Overview
2)
Issue & Trend
Bunker Price
(USD/Ton, Change)
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
(USD/TON, 전주대비증감)
Singapore
Rotterdam
Houston
IFO380
257.50
-6.50
242.50
-13.00
237.00
-7.00
IFO180
268.50
-7.50
289.00
-9.00
445.00
-8.50
MDO
431.50
-1.00
-
-
0.00
-
MGO
441.50
-1.00
443.00
-4.00
480.50
-16.00
기준일 : 8 월 14 일
3)
Exchange Rate 구분
2015-08-14
2015-08-07
CHANGE
미국달러
1190.00
1170.20
19.80
일본엔(100)
958.34
938.41
19.93
유로
1327.90
1278.62
49.28
중국위안
184.48
188.20
-3.72
최초고시, 매매기준율기준
Page 20
Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
Ⅶ. Useful Information 구분
행사명
일시
장소
기타
(주최)
1. 국제계약 관련 최근 분쟁사례와 중재제도 활용방안 (정교화 변호사, 김앤장) 2. 국제해상운송 및 선박건조계약 관련 분쟁 사례와 대응전략 (이영석 변호사, 율촌)
국제중재 세미나
최근주요이슈 및
8.28
기업대응전략
(금)
대한상공회의소
세미나
3. 최근 투자중재 주요현안과 실무적 유의사항 소개 (김범수 변호사, 세종) 4. 주요 국제중재기관 및 중재규칙 소개 (대한상사중재원) 5. 국제기업의 해외진출 현황과 OECD 다국적 가이드라인 소개 (산업부)
14th Annual 포럼
Marine Money Singapore Ship Finance Forum
Page 21
9.22 (화) ~ 9.23 (수)
St. Regis Hotel, Singapore (Marine Money Asia)
https://www.marinemoney.com/forums/SIN1 5/index
Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Ⅷ. Contact IN Neal S.I. Kwon (권순일이사)
Claire C.W. Ji (지차욱과장)
Director
Manager
Tel. 070-7771-6410
Tel. 070-7771-6411
Mob. 010-9496-0523
Mob. 010-6625-9785
snp@stlkorea.com
snp@stlkorea.com
neal@stlkorea.com (Personal)
claire@stlkorea.com (Personal) Patima J.H. Lee (이지혜차장) Manager Tel. 02-776-0860 Mob. 010-6455-1646 snp@stlkorea.com patima@stlkorea.com (Personal)
STL GLOBAL Co., Ltd. 101-1401, Lotte Castle President, 109, Mapo-daero, Mapo-gu, Seoul, Korea Tel: +82-2-776-0840 (Rep.) Fax: +82-2-776-0864 TLX: K35476 E-mail: seoul@stlkorea.com www.stlkorea.com
Page 22
Demolition