STL MARKET REPORT Weekly Focus No.64 Updated August 25, 2015
Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
The STL Market Report covers major issues affecting the world S&P market and provides an outlook for the market developments. The report provides a detailed analysis of key developments impacting S&P market trends.
STL GLOBAL Co., Ltd. 101-1401, Lotte Castle President, 109, Mapo-daero, Mapo-gu, Seoul, Korea Tel: +82-2-776-0840 (Rep.) Fax: +82-2-776-0864 TLX: K35476 -mail: seoul@stlkorea.com www.stlkorea.com
Table Of Contents 2015 STL Market Report No.64
Contents Ⅰ. Market Overview _______________________________________________________________ 1 Ⅱ. Issue & Trend __________________________________________________________________4 Ⅲ. Bulk Carrier ____________________________________________________________________8 Ⅲ-1. BC Sales Report __________________________________________________________ 11 Ⅳ. Tankers _______________________________________________________________________12 Ⅳ-1. Tanker & Container Sales Report ____________________________________________15 Ⅴ. Demolition ____________________________________________________________________16 Ⅴ-1. Demolition Sales Report ___________________________________________________18 Ⅵ. Key Indicators _________________________________________________________________19 Ⅶ. Useful Information _____________________________________________________________ 21 Ⅷ. Contact Information ____________________________________________________________ 23
Market Overview
Issue & Trend
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Ⅰ. Market Overview 1. 신조선 시장동향 대우조선해양은 지난주 공시를 통해 미주지역 선주와 2013 년 7 월에 체결한 드릴쉽 1 기 건조에 대한 수주계약을 선주의 중도금 미지급인해 해지한다고 발표한바 있다. 이어 24 일 경남 거제시 대우조선해양 옥포조선소 액화천연가스(LPG) 운반선 내부에서 화재가 발생하여 근로자 2 명이 사망했다. 발주취소 소식에 이어 화재사고 등 대우조선해양이 사상 최악의 여름을 보내고 있다.
STX 조선해양이 그리스 델로스社와 74,000 dwt LR1 탱커선 4 척+4 척(옵션)의 신조계약을 체결하였다. 선가는 척당 4,650 만 달러인 것으로 알려졌다.
일본의 메이저선사들이 대규모로 VLCC 를 발주한 것으로 알려졌다. Iino Kaiun/ K Line / Meiji Shipping / Nissen Kaiun/ Mitsui & Co. 등 일본 메이저선사 5 곳에서 총 9 척의 VLCC 를 일본내 조선소에 발주했다. 척당 선가는 10 억 1,500 만 엔(약 9,250 만 달러)으로 알려졌으며, 전체 발주 규모는 거의 10 억달러에 달한다. 엔화 약세로 인해 신조선가가 거의 중국과 비교할 만한 수준이 되었으며, 한국보다는 훨씬 낮은 수준이다. -중국조선소 VLCC 신조선가 : 9,200 만 달러 수준 -한국조선소 VLCC 신조선가 : 9,500 만 달러 수준
2. 벌크선 시장동향 지난 금요일, BDI 가 27 영업일만에 또 다시 세자릿대로 떨어졌으며 이번주 들어서도 가파른 하락세를 보이고 있다.
중고선 시장에서는 캄사르막스 부문에서 활발한 움직임이 이어지고 있다. 지난 주에도 3 척의 캄사르막스 벌크선이 매각되면서, 건조지에 따른 큰 폭의 선가차이를 확인할 수 있었다.
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Issue & Trend
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중국건조선인 M/V "BBG DIAMOND" (81,700 DWT, DELIVERY 2015 QINGDAO WUCHUAN)이 2,200 만 달러에 매각된대 비해, 필리핀 TSUNEISHI SHIPYARD 에서 건조된 M/V "JAG AAKASH" (81,600 DWT, DELIVERY 2015 TSUNEISHI CEBU)의 경우 2,725 만 달러에 매각되어 500 만 달러이상의 선가차이를 보였다. 또 한척의 캄사르막스인 “GRAIN PEARL” (81,630 DWT, BUILT 2013, GUANGZHOU LONGXUE)은 공인청산인에 의해 1,740 만 달러에 매각되었다.
3. 탱커선 시장동향 스팟마켓이 약간 부진한 모습을 보였다. 이와 더불어 여름철 비수기가 겹치면서 지난주 탱커선 시장은 다소 둔화된 모습이었지만, 몇몇 성약소식이 꾸준히 이어지고 있다.
수에즈막스탱커선 “ FRONT SPLENDOUR ” (149,745 DWT, BUILT 1995 MITSUI)가 1,600 만 달러에 매각되었다. 또한 지난주에 이어 MR 탱커선 매각이 이어졌는데, “MAXWELL BAY” (50,352 DWT, BUILT 2012, GUANGZHOU SY INTL, IMO II/III)와
“ HALSTED BAY (51,371 DWT, BUILT 2007, SLS
SHIPBUILDING, IMO II/III)가 각각 3,000 만 달러/2,300 만 달러에 그리스 바이어에게 매각되었다..
4. 해체선 시장동향 해체선 시황이 단기적으로 나마 개선되는 모습이다. 중국 중앙정부가 인위적인 철강재 생산량 감소를 통지했다. 중국 중앙정부는 다음달 3 일 전승절 70 주년과 오는 10 월 1 일 국경절을 앞두고 베이징 인근에 위치한 세계최대의 철강단지인 허베이지역 업체들에 철강재 감산을 통지했다. 따라서 3 분기 내내 중국의 철강 생산량이 줄어들 것으로 예상된다. 이에 앞서 베이징 및 허베이성 철강업체들은 중국 전승절 환경규제 강화에 따라 이달 말부터 약 10 일간 생산을 중단한다. 허베이성지역 생산능력은 중국 전체의 30%를 차지한다. 따라서 300 만톤 규모의 생산능력에 영향을 끼칠 것으로 추정된다.
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Issue & Trend
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고무적인 소식이긴 하지만, 중국의 이번 감산은 일시적인 정부의 명령이어서 중국산 철강재 공급과잉 문제가 근본적으로 해결되는 것은 아니다.
중국정부의 철강재 감산에 따른 단기적 요인이 작용하면서 해체선가는 조금씩 상승하기 시작한 것으로 보인다. 하지만 해체대상선 숫자도 늘어나고 있어, 올해 초 수준이 USD 400/ldt 이상으로 올라가기는 어려울 것이다.
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Ⅱ. Issue & Trend 1. 파나마운하, 두번째 흘수제한 연기 엘리뇨 현상에 의한 물부족을 이유로 파나마운하의 흘수가 제한되는 문제에서 파나마운하청(ACP)은 현지시간 21 일, 9 월 중순으로 예정됐던 두번째 규제 강화에 대해서는 연기한다고 발표했다. ACP 는 최근의 강우로 수위가 어느 정도 회복된 것을 이유로 내세웠다. 하지만 9 월 상순으로 예정된 당초의 흘수 제한은 현시점에서 예정대로 실시할 방침을 굽히지 않고 있다.
ACP 발표에 따르면 2 번째 규제는 9 월 16 일 실시 예정이었던 것으로, 운하를 통항할 수 있는 한계 선형의 흘수를 11.73 미터까지 낮춘다는 것이었다. 하지만 최근의 강우 상황으로 판단해 보류하기로 했다.
한편 ACP 는 9 월 8 일로 예정된 첫번째 규제에 대해서는 도입방침에 변함이 없다고 밝혔다. 통상 파나마운하의 흘수 제한은 흘수 12.04 미터까지이지만 규제 후는 11.89 미터까지 낮아진다. 규제 후의 수치는 운하의 일부인 가툰호에서의 최대 수심을 기초로 규정한 것이다. 태평양 열대역에서의 엘리뇨 현상으로 운하로의 분수령에 가뭄이 발생해, 인공호인 가툰호와 알라후엘라호의 수위가 평균치를 밑돈다는 것이다.
일본 해사센터 기획연구부에 따르면, 전 세계 기존 컨테이너선에서 통항제한에 저촉되지 않는 흘수 12 미터 이하의 선박은 3,162 척이다. 이에 대해 흘수를 낮춘 후의 흘수 11.89 미터 이하 선박은 2,972 척으로, 수치상 규제 강화의 영향은 6%에 그친다. 하지만 ACP 는 통항하는 선박의 18.5%가 영향을 받을 것으로 시산하고 있어, 적재중량도 영향을 미칠 공산이다.
한편 드라이벌크에서는 곡물수송 운임 상승으로 이어질 가능성이 있다. 흘수제한에 따른 적재량 감소로 곡물 1 톤당 수송비용이 높아지기 때문이다.
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2. 원달러 환율, 24 일 장중 1200 원까지 상승 미국 달러화 대비 원화 환율이 24 일 장중 1,200 원까지 상승했다.(원화 약세) 국제 외환시장에서 달러가 약세를 보이고 있지만 남북 간 군사적 긴장이 고조된 영향으로 원화도 약세를 보이고 있어 원달러 환율이 상승한 것이다. 24 일 서울 외환시장에서 원달러 환율은 전 거래일보다 3.0 원 오른 1,198.0 원으로 시작해 개장 직후 1,200 원까지 상승했다. 원달러 환율이 장중 1,200 원 선에 오른 것은 지난 2011 년 10 월 4 일 (장중 최고가 1208.2 원) 이후 약 4 년 만에 처음이다.
이후 25 일 현재 남북 고위급 회담 합의로 대북 지정학적 리스크가 어느정도 해소되면서 단기간 급등했던 원/달러 환율도 진정세로 돌아섰고, 25 일 서울 외환시장에서 원/달러 환율은 전일대비 3.7 원 하락한 1195.3 원에 마감했다.
엔화는 위험자산 회피심리로 원화보다 더 강세를 나타냈다. 엔/달러 환율은 전일대비 1.8% 하락(엔화 강세)했다. 국제 외환시장에서 달러는 약세를 보이고 있다. 중국 금융시장의 불안이 이어지는 가운데 미국과 중국 경제 지표가 모두 부진한 모습을 보였기 때문이다. 지난 주말 발표된 미국과 중국의 8 월 제조업 PMI 지수는 모두 전월대비 하락했다. 8 월 미국 제조업 PMI 는 52.9 로 전월(53.8)보다 소폭 하락했고 중국 8 월 제조업 PMI 역시 전월(47.8)보다 하락한 47.1 에 그쳤다. 이에 따라 미국 달러화는 엔화와 유로화 등 주요 통화 대비 약세를 보였다.
3. 국제 원자재 가격, 끝없는 추락 원유 등 원자재 가격은 중국 성장세 둔화에 대한 우려와 달러화 강세 영향으로 급락했으며 앞으로도 이런 약세 흐름은 지속될 것으로 전망된다. 원자재 가격 하락은 기업들의 채산성 개선 등에 도움이 되지만 세계경기 부진의 신호라는 점에서 우려가 된다.
원자재 가격이 내리는 가장 큰 요인은 수요가 적은 데 비해 공급이 많다는 점이다. 원유의 경우 미국 셰일오일 업계와 석유수출국기구(OPEC) 간에 경쟁이 붙으면서 공급이 넘치고 있다. 미국이 3∼4 년 전부터 암석에서 뽑아내는 원유인 셰일오일의 개발에 적극 뛰어들자 사우디아라비아 등 OPEC 국가들은 물량공세로 맞서고 있다. Page 5
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여기에 중국 성장 둔화로 원유 수요가 줄어들면서 국제유가는 2009 년 금융위기 이래 최저 수준인 40 달러 선까지 떨어졌다. 지난달 중국이 소비한 원유량은 하루 평균 1 천 12 만 배럴(bpd)로 작년 같은 달에 비해 4.2% 줄었다. 이권형 대외경제정책연구원 아시아·중동팀장은 "중국이 세계 원유 수요의 3 분의 1 을 차지한다"고 설명했다.
구리와 철광석 등 금속 원자재도 최대 수요자인 중국의 성장세가 꺾이면서 금융위기 이래 최저 가격을 나타내고 있다. 구리는 지난주 런던금속거래소(LME)에서 t 당 4 천 995 달러까지 떨어져 6 년여 만에 최저를 기록했다. 구리는 2011 년에 고점을 찍은 이래 공급 과잉으로 계속 약세를 이어오다 최근 중국 수요 부진까지 겹치며 급락했다. 구리는 파이프와 지붕 등에 많이 쓰이기 때문에 제조업과 건설 경기에 바로 영향을 받는다.
철광석 가격이 금융위기 이전 수준으로 떨어진 것 역시 중국 경제 영향이다. 올해 1∼7 월 중국의 철강 생산량은 작년 동기 대비 1.8% 줄었다. 물량으로 따지면 4 억 7 천 800 만 t 이 줄어든 셈이다.
중국 경기 둔화가 갈수록 뚜렷해지면서 가까운 시일 안에 국제 원자재 수요가 다시 늘기 어렵다는 견해가 많다. 지난 21 일 중국의 8 월 차이신(Caixin) 제조업 구매관리자지수(PMI)가 시장 예상을 크게 밑돌았다. 그 여파로 이날 시장에서 서부텍사스중질유(WTI) 가격이 더 떨어져 40.45 달러까지 내려갔다. 앞으로 30 달러대 진입은 물론이고 물론 10 달러대로까지 추락할 수 있다는 전망도 나온다. 이란 핵협상 타결로 내년 상반기 이란산 원유 판매 제재가 해제된다는 점도 국제유가 약세 전망에 힘을 싣는다.
시티그룹 애널리스트들은 미국 원유 가격이 금융위기 당시인 2008 년에 기록한 저점인 배럴당 32.4 달러까지 내려갈 수 있다고 말했다. 투자전략가 게리 실링은 블룸버그 기고문을 통해 "유가가 배럴당 10∼20 달러까지 떨어질 수 있다는 전망을 고수하고 있다"고 전했다.
생산은 증가하고 수요는 계속 부진하기 때문에, 수급 측면에서 반등을 기대하기 어려운 상황이지만 저유가 기조가 이어지면서 소비자 수요가 살아나고 있고, 유가에도 반영될 여지가 있다는 낙관적인 전망도 있다. 국제에너지기구(IEA)는 최근 월례보고서를 통해 올해 석유 수요가 하루 평균 160 만 배럴씩 늘어나는 등 빠른 속도로 수요가 치솟을 것이라고 예측했다. Page 6
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Demolition
중국 경제가 갑자기 좋아질 가능성이 크지 않으니, 그런 측면에서 보면 원자재 수요가 갑자기 늘어나기는 어려울 것이다. 다만, 성수기인 10∼11 월을 맞아 반등 할 것이라는 의견도 있다. 이미 지난달 중국의 구리 수입량은 6% 증가했으며 니켈 수요가 되살아 난다는 신호도 있다고 외신들이 보도했다.
4. 삼성重, 성동조선 최장 8 년 위탁경영 성동조선해양 위탁경영을 추진하고 있는 삼성중공업이 기본 5 년의 위탁경영 기간에 3 년 추가 연장이 가능한 '5+3 위탁경영' 방안을 성동조선 주 채권은행인 수출입은행에 제안했다. 수출입은행은 삼성중공업의 성동조선에 대한 신규 수주 지원과 손실 부담 등 책임경영 강화 방안을 삼성그룹에 요구했다.
양측 협의에 따라 최종 결론이 나오면 채권단 의결을 거쳐 위탁경영이 개시된다. 삼성중공업은 기본 위탁경영 기간을 5 년으로 하되 상황에 따라 3 년을 연장할 수 있도록 하는 이른바 '5+3 위탁경영' 방안을 수출입은행에 제안한 상태다. 사장을 비롯한 경영진은 삼성중공업이 임명해 성동조선의 신규 수주와 재무 관리 전반을 삼성중공업이 진두지휘하게 된다. 위탁경영 기간이 끝나면 삼성중공업은 성동조선해양을 가칭 '삼성성동조선해양'이라는 자회사 형식으로 인수할지 결정해야 한다. 과거 현대중공업이 현대삼호중공업(옛 한라중공업)을, 대우조선해양이 대한조선을 위탁경영할 때는 그 기간이 2~3 년이었다. 이런 측면에서 삼성중공업이 제시한 위탁경영 기간은 다소 과도한 것 아니냐는 지적도 나온다. 하지만 조선 산업의 성장세를 낙관하기 어렵다는 점에서 삼성중공업과 성동조선의 시너지 효과를 창출하기 위해 충분한 기간이 필요하다는 견해도 나온다.
성동조선의 주 채권은행인 수출입은행도 최근 성동조선의 신규 수주 지원, 손실 부담 등 위탁경영 방안을 삼성중공업에 제안했다. 삼성중공업은 내부 검토와 이재용 부회장 등 삼성그룹 주요 경영진에 대한 보고를 거쳐 결론이 나는대로 수출입은행에 전달할 예정이다. 조선업 전반의 위기 징후가 뚜렷한 상황에서 이번 위탁경영의 성공 여부가 SPP 조선, STX 조선해양 등 다른 부실 조선사의 정상화 방안을 찾는 데 중요한 참고사례가 될 것으로 보인다.
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Issue & Trend
Tanker
Demolition
Ⅲ. Bulk Carrier (선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : 전년도 대비,%)
연평균 선가
2011
2012
2013
2014
2015
Capesize 180K
43.08 -32%
34.21 -21%
36.33 6%
46.58 28%
33.31 -28%
30.96
22.08
21.54
24.21
17.56
-25% 27.50
-29% 22.29
-2% 21.33
12% 24.38
-27% 16.06
-15% 22.88 -12%
-19% 17.46 -24%
-4% 17.79 2%
14% 19.38 9%
-34% 13.69 -29%
Panamax 76K Supramax 56K Handysize 32K
BC 연평균 선가 - 선령 5 년 기준
50 45 40 35
30 25 20 15 10 2011
2012
CAPE
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2013
PMAX
2014
SMAX
HANDY
2015
Bulk Carrier Market Overview
Issue & Trend
Tanker
Demolition
(선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : %)
구분
1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
평균
4주 2015
선가
36.00
33.00
34.00
34.00
33.00
31.00
32.00
33.50
33.3
전월대비
-10.0%
-9.1%
2.9%
0.0%
-3.0%
-6.1%
3.2%
4.7%
-
전년대비
-21.7%
-31.3%
-34.6%
-35.8%
-34.0%
-34.0%
-31.9%
-28.7%
28.7%
선가
19.00
18.00
17.00
16.50
17.50
17.00
17.50
18.00
17.6
전월대비
-7.3%
-5.6%
-5.9%
-3.0%
5.7%
-2.9%
2.9%
2.9%
-
전년대비
-29.6%
-33.3%
-39.3%
-38.9%
-34.0%
-29.2%
-27.1%
-25.0%
28.1%
선가
19.00
17.50
16.00
16.00
15.00
15.00
15.00
15.00
16.1
전월대비
-11.6%
-8.6%
-9.4%
0.0%
-6.7%
0.0%
0.0%
0.0%
-
전년대비
-26.9%
-32.7%
-40.7%
-40.7%
-41.2%
-41.2%
-38.8%
-37.5%
34.4%
선가
15.50
14.50
13.50
13.50
13.50
13.00
13.00
13.00
13.7
전월대비
-8.8%
-6.9%
-7.4%
0.0%
0.0%
-3.7%
0.0%
0.0%
-
전년대비
-26.2%
-31.0%
-35.7%
-34.1%
-34.1%
-33.3%
-33.3%
-31.6%
29.5%
CAPE
46.00
48.00
52.00
53.00
50.00
47.00
47.00
47.00
48.00
46.8
PMAX
27.00
27.00
28.00
27.00
26.50
24.00
24.00
24.00
22.50
24.4
SMAX
26.00
26.00
27.00
27.00
25.50
25.50
24.50
24.00
23.00
24.5
HANDY
21.00
21.00
21.00
20.50
20.50
19.50
19.50
19.00
18.50
19.4
CAPE 180K
PMAX 76k
SMAX 56k
HANDY 32k
2014
Cape 55
Mill USD
50 2015
45
2014
40
'14년 평균
35 30 1월
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2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월-4주
9월
10월
11월
12월
Bulk Carrier Market Overview
Issue & Trend
Tanker
Demolition
Panamax 29 27
Mill USD
25 23
2015
21
2014
19
'14년 평균
17 15 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월-4주
9월
10월
11월
12월
Supramax 29
Mill USD
27 25
2015
23
2014
21
'14년 평균
19 17 15 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월-4주
9월
10월
11월
12월
Handy 22
Mill USD
20 18
2015
16
2014
14
'14년 평균
12 10 1월
Page 10
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월-4주
9월
10월
11월
12월
Bulk Carrier Market Overview
Issue & Trend
Tanker
Demolition
Ⅲ-1. Bulk Carrier Sales Report PRICE (m USD)
REMARKS(Buyers)
B&W
17.4
Greek buyer
CHINA
B&W
22
European buyer
2015
PHILIPPIN ES(JAP)
B&W
27.25
Greek buyers (Goulandris)
63,800
2015
CHINA
B&W
C 4x30t
22.65
Singaporean buyer
63,800
2015
CHINA
B&W
C 4x45t
19.9
TYPE
VESSEL
DWT
BUILT
BLDER
M/E
BC
GRAIN PEARL
82,000
2013
CHINA
BC
BBG DIAMOND
81,700
2015
BC
JAG AAKASH
81,577
BC
JIA YUE
BC
SAINTY VIRTUE
GEAR
European buyer BC
SAINTY VOYAGER
63,800
2015
CHINA
B&W
C 4x45t
19.9
BC
SHIRAKAMI
52,224
2008
JAPAN
MITSU
C 4x30t
10.8
Greek buyer
BC
FORCE RANGER
45,950
1996
TAIWAN
SULZ
C 4x30t
4
Middle Eastern buyer
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Tanker Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Demolition
Ⅳ. Tanker (선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : 전년도 대비,%)
구분
2011
2012
2013
2014
2015
VLCC 310K
76.58 -14%
62.42 -18%
56.17 -10%
74.08 32%
81.38 10%
54.00
44.25
40.00
50.75
59.25
-16% 38.71
-18% 30.50
-10% 29.00
27% 38.67
17% 45.50
-15% 29.00
-21% 24.92
-5% 26.25
33% 26.88
18% 27.06
7%
-14%
5%
2%
.7%
13.13 -8%
10.56 -20%
11.94 13%
12.96 9%
12.34 -4.7%
Suezmax 160K Aframax 105K MR 47K Chemical Tanker IMO II 13K
TANKER 연평균 선가 - 선령 5 년 기준
90 80 70 60 50 40 30 20 10 2011
2012
VLCC
Page 12
2013
SUEZ
2014
AFRA
MR
2015
Tanker Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Demolition
(선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : %)
구분
1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
평균
4주 2015
VLCC 310K
SUEZ 160K
AFRA 105K
MR 47K
CHEM IMO2 13K 2014
선가
80.00
81.00
81.00
81.00
80.00
80.00
84.00
84.00
81.4
전월대비
3.9%
1.3%
0.0%
0.0%
-1.2%
0.0%
5.0%
0.0%
-
전년대비
17.6%
12.5%
11.0%
9.5%
6.7%
8.1%
13.5%
13.5%
9.8%
선가
60.00
60.00
57.50
57.50
59.00
59.00
60.00
61.00
59.3
전월대비
5.3%
0.0%
-4.2%
0.0%
2.6%
0.0%
1.7%
1.7%
-
전년대비
27.7%
25.0%
15.0%
15.0%
18.0%
20.4%
22.4%
24.5%
16.75%
선가
46.00
46.00
45.00
45.00
45.00
45.00
46.00
46.00
45.5
전월대비
9.5%
0.0%
-2.2%
0.0%
0.0%
0.0%
2.2%
0.0%
-
전년대비
35.3%
24.3%
18.4%
18.4%
18.4%
21.6%
24.3%
21.1%
17.7%
선가
27.00
27.00
27.00
27.00
26.00
27.00
27.50
28.00
27.1
전월대비
8.0%
0.0%
0.0%
0.0%
-3.7%
3.8%
1.9%
1.8%
전년대비
-6.9%
-6.9%
-6.9%
-6.9%
-3.7%
0.0%
5.8%
9.8%
0.7%
선가
12.75
12.50
12.50
12.25
12.25
12.25
12.00
12.25
12.3
전월대비
0.0%
-2.0%
0.0%
-2.0%
0.0%
0.0%
-2.0%
2.1%
전년대비
2.0%
-3.8%
-3.8%
-5.8%
-5.8%
-7.5%
-7.7%
-5.8%
68.00 47.00 34.00 29.00 12.50
72.00 48.00 37.00 29.00 13.00
73.00 50.00 38.00 29.00 13.00
74.00 50.00 38.00 29.00 13.00
75.00 50.00 38.00 27.00 13.00
74.00 49.00 37.00 27.00 13.25
74.00 49.00 37.00 26.00 13.00
74.00 49.00 38.00 25.50 13.00
VLCC SUEZ AFRA MR CHEM
-4.7% 74.00 50.00 41.00 25.50 13.00
VLCC-310K 90
Mill USD
85 80
2015
75 2014
70
'14년 평균
65 60 1월
Page 13
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월-4주
9월
10월
11월
12월
74.1 50.8 38.7 26.9 13.0
Tanker Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Demolition
SUEZMAX-160K 65
Mill USD
60 2015
55 50
2014
45
'14년 평균 40 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월-4주
9월
10월
11월
12월
Mill USD
AFRAMAX-105K 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30
2015
2014
'14년 평균 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월-4주
9월
10월
11월
12월
MR-47K 30 29
Mill USD
28 2015
27 26 25
2014
24 23 '14년 평균
22 1월
Page 14
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월-4주
9월
10월
11월
12월
Tanker Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Demolition
Ⅳ-1. Tanker Sales Reported 1) TANKER PRICE (m USD)
REMARKS (Buyers)
B&W
16
undisclosed buyers
KOREA
B&W
10.5
Greeks buyer
KOREA
B&W
TYPE
VESSEL
DWT
BUILT
BLDER
M/E
TANKER
FRONT SPLENDOUR
149,745
1995
JAPAN
TANKER
MATTEA
126,360
1997
TANKER
HALSTED BAY
51,371
2007
IMO
3
23 undisclosed buyers
TANKER
MAXWELL BAY
50,352
2012
CHINA
B&W
3
30
TANKER
CONSORT JUSTICE
4,999
1999
JAPAN
HANS H
DIRT Y
3.2
undisclosed buyers
CHEM
ESHIPS DUGON
13,146
2006
KOREA
MAK
2&3
11.2
S. American buyer
CHEM
NORDIC HELSINKI
13,034
2007
KOREA
B&W
2
9.75
undisclosed buyers
2) Container, Reefer, Etc TYPE
VESSEL
DWT
BUILT
BLDER
M/E
CAPA
UNIT
PRICE (m USD)
REMARKS (Buyers)
CONT
HANSA AALESUND
20,461
2001
CHINA
B&W
1550
TEU
6.1
German buyers
CONT
HANSA KRISTIANSAND
20,441
2001
CHINA
B&W
1550
TEU
6.1
Greek buyers
MPP
ATLANTICBORG
17,355
2008
CHINA
WART
962
TEU
13.6
MPP
ASIABORG
17,355
2007
CHINA
WART
959
TEU
13.6
Page 15
European buyers
Demolition Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Ⅴ. Demolition 1) 선가 해체선가
2013 년 평균
2014 년 평균
2015 년 평균
(US$/LDT)
2014 년
2015 년
8월
8월
증감율
증감율
증감율
증감율
증감율
(전년대비)
(전년대비)
(전년대비)
(전월대비)
(전년대비)
TANKER
422.08
-4.9%
474.79
12.5%
362.81
-23.6%
492.50
292.50
-20.0%
-40.6%
BC
409.79
-4.0%
468.96
14.4%
357.81
-23.7%
482.50
290.00
-18.9%
-39.9%
기준 :인도해체선시장(USD/LDT), 증감율 (전년대비)
500
450
400
350
300 BC 250
Page 16
Tanker
Demolition Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
2) 해체선누적현황 2014 년
해체선
2015 년 누적
총량 Million DWT
No.
TANKER
8.15
BC
13.58
누적율
Million DWT
(전년대비)
86
1.76
21.6%
253
21.37
157.3%
누적율
2014 년
2015 년
8월
8월
(전년대비)
Million DWT
No.
34
39.5%
0.34
298
117.8%
1.09
No.
증감율
증감율
Million DWT
(전년대비)
7
0.02
-95.0%
1
-85.7%
15
0.81
-26.1%
16
6.7%
No.
(전년대비)
3) 해체선총량 (Million DWT)
6
5
BC
Tanker (10k+)
4
3
5.36 3.44
2
3.18 0.95
1
Page 17
3.08
2.88
1.85
1.09 0.86
0
1.83
0.34
0.17
1.05
0.64
0.73 0.065 0.07
0.81
0.36
0.769 0.806 0.23
0.10
0.12
0.05
0.02
Demolition Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Ⅴ-1. Demolition Sales Report TYPE
VESSEL
DWT
LDT
BUILT
BLDER
M/E
PRICE (USD/LDT)
REMARKS
BC
C. ROYAL
151,044
17,992
1996
JAPAN
B&W
325
PAKISTAN
BC
AMSIR (converted)
55,781
11,365
1988
JAPAN
SULZ
330
BANGLADESH, Converted
BC
MARSI
45,090
9,040
1984
UK
SULZ
330
BANGLADESH
BC
UMAY
22,447
5,404
1986
UK
MIRR LEES
316.5
INDIA
BC
PUTRI ASIA
3,421
1,339
1978
JAPAN
HANS H
277
BANGLADESH
CHEM
YU FU
17,430
6,161
1988
YUGOSL AVIA
B&W
369
BANGLADESH
Page 18
Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
â…Ľ. Key Indicators 1)
Baltic Index 2015-08-21
2015-08-14
CHANGE
5 Year High
5 Year Low
BDI
994
1055
-61
2995
509
BCI
1559
1884
-325
4461
311
BPI
1054
1057
-3
3396
418
BSI
930
905
25
2142
478
BHSI
464
449
15
1085
260
BDI
BCI
BPI
BSI
BHSI
6000 5000 4000 3000 2000 1000
Sep-10 Nov-10 Jan-11 Mar-11 May-11 Jul-11 Sep-11 Nov-11 Jan-12 Mar-12 May-12 Jul-12 Sep-12 Nov-12 Jan-13 Mar-13 May-13 Jul-13 Sep-13 Nov-13 Jan-14 Mar-14 May-14 Jul-14 Sep-14 Nov-14 Jan-15 Mar-15 May-15 Jul-15
0
Page 19
Market Overview
2)
Issue & Trend
Bunker Price
(USD/Ton, Change)
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
(USD/TON, 전주대비증감)
Singapore
Rotterdam
Houston
IFO380
232.00
-25.50
220.50
-22.00
224.00
-13.00
IFO180
239.00
-29.50
257.00
-32.00
437.00
-8.00
MDO
412.50
-19.00
-
-
0.00
-
MGO
422.50
-19.00
420.50
-22.50
468.00
-12.50
기준일 : 8 월 21 일
3)
Exchange Rate 구분
2015-08-21
2015-08-14
CHANGE
미국달러
1185.10
1190.00
-4.90
일본엔(100)
959.83
958.34
1.49
유로
1330.69
1327.90
2.79
중국위안
184.02
184.48
-0.46
최초고시, 매매기준율기준
Page 20
Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
Ⅶ. Useful Information 구분
행사명
일시
장소
기타
(주최)
• 지난 7 월 개최한 해양수산 신산업 투자유치 8.25 페스티 벌
2015 해양수산
(화)
기술사업화
~
페스티벌
8.26 (수)
서울 코엑스 (해양수산부,한 국해양과학기술 진흥원)
설명회와 연계하여 기업들의 투자를 이끌어내기 위한 각종 정보 제공 • 산․학․연 관계자가 교류하는 비즈니스의 장 • 해양수산 뿐만 아니라 비(非)해양수산 분야를 포함한 기업인 중심의 수요자 맞춤형 행사로 진행될 예정 1. 선박연료류로서 LNG 의 유용성(Thomas Chhoa, 쉘) 2. 해양 환경 규제 추세에 따른 세계 LNG
부산 롯데호텔
LNG 추진선 세미나
도입에 따른
8.27
아트홀 3 층
항만의 대응전략
(목)
(한국해양수산
국제세미나
개발원)
벙커링 수요(Jose M. Navarro, 로이드선급) 3. 중국의 환경규제 강화 및 LNG 벙커링 기지 구축 동향 (이청 연구원, 중국 수운과학연구원) 4. 국내외 LNG 추진선 및 벙커링 안전 규정을 소개 (박재홍 수석, 한국선급) 5. 경쟁력있는 LNG 벙커링 터미널 구축 방안 제시 (한수열 상무, 폴라리스쉬핑) 1. 국제계약 관련 최근 분쟁사례와 중재제도 활용방안 (정교화 변호사, 김앤장) 2. 국제해상운송 및 선박건조계약 관련 분쟁 사례와 대응전략 (이영석 변호사, 율촌)
국제중재 세미나
최근주요이슈 및
8.28
기업대응전략
(금)
세미나
대한상공회의소
3. 최근 투자중재 주요현안과 실무적 유의사항 소개 (김범수 변호사, 세종) 4. 주요 국제중재기관 및 중재규칙 소개 (대한상사중재원) 5. 국제기업의 해외진출 현황과 OECD 다국적 가이드라인 소개 (산업부)
Page 21
Market Overview
Issue & Trend
2015 년 하반기 세미나
주요국 경제이슈 및 전망 세미나
14th Annual 포럼
Marine Money Singapore Ship Finance Forum
Page 22
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
• 2015 하반기 세계 경제 및 금융시장 전망 8.31
대한상공회의소
(월)
국제회의장
• 유가 하락에 따른 주요 산업 동향 • 중국, 인도, 러시아 등 주요 신흥국 경제 이슈 및 리스크 요인 등
9.22 (화) ~ 9.23 (수)
St. Regis Hotel, Singapore (Marine Money Asia)
https://www.marinemoney.com/forums/SIN1 5/index
Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Ⅷ. Contact IN Neal S.I. Kwon (권순일이사)
Claire C.W. Ji (지차욱과장)
Director
Manager
Tel. 070-7771-6410
Tel. 070-7771-6411
Mob. 010-9496-0523
Mob. 010-6625-9785
snp@stlkorea.com
snp@stlkorea.com
neal@stlkorea.com (Personal)
claire@stlkorea.com (Personal) Patima J.H. Lee (이지혜차장) Manager Tel. 02-776-0860 Mob. 010-6455-1646 snp@stlkorea.com patima@stlkorea.com (Personal)
STL GLOBAL Co., Ltd. 101-1401, Lotte Castle President, 109, Mapo-daero, Mapo-gu, Seoul, Korea Tel: +82-2-776-0840 (Rep.) Fax: +82-2-776-0864 TLX: K35476 E-mail: seoul@stlkorea.com www.stlkorea.com
Page 23
Demolition