STL MARKET REPORT Weekly Focus No.66 Updated September 8, 2015
Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
The STL Market Report covers major issues affecting the world S&P market and provides an outlook for the market developments. The report provides a detailed analysis of key developments impacting S&P market trends.
STL GLOBAL Co., Ltd. 101-1401, Lotte Castle President, 109, Mapo-daero, Mapo-gu, Seoul, Korea Tel: +82-2-776-0840 (Rep.) Fax: +82-2-776-0864 TLX: K35476 -mail: seoul@stlkorea.com www.stlkorea.com
Table Of Contents 2015 STL Market Report No.66
Contents Ⅰ. Market Overview _______________________________________________________________ 1 Ⅱ. Issue & Trend __________________________________________________________________4 Ⅲ. Bulk Carrier ____________________________________________________________________9 Ⅲ-1. BC Sales Report __________________________________________________________ 12 Ⅳ. Tankers _______________________________________________________________________13 Ⅳ-1. Tanker & Container Sales Report ____________________________________________16 Ⅴ. Demolition ____________________________________________________________________17 Ⅴ-1. Demolition Sales Report ___________________________________________________19 Ⅵ. Key Indicators _________________________________________________________________20 Ⅶ. Useful Information _____________________________________________________________ 22 Ⅷ. Contact Information ____________________________________________________________ 23
Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
Ⅰ. Market Overview 1. 신조선 시장동향 현대미포조선은 38,000DWT LPG 선(척당 $51M) 2 척및 12,000 DWT 에틸렌운반선($38M) 1 척을 수주했다. 수주 선박 3 척의 선가총액은 1 억 4,060 만달러이며 인도는 2017 년 10 월까지다. 발주처인 ELESTON 社는 공격적 투자 중이며, 현대미포조선에 12,000DWT 탱커선 5 척과 중국 SINOPACIFIC O&E 에 22,000 DWT 탱커선 5 척을 건조 중이다. 현대미포조선은 또한, 유럽선사로부터 RORO 선박 2 척+2 척(옵션)을 수주 받은 것으로 알려졌다. 척당 선가는 9,280 만 달러이며, 2017 년내 인도 예정이다.
영국 JELLICOE TANKERS 사에서 대한조선에 아프라막스 탱커선 4 척+4 척(옵션)을 발주했다. ICECLASS 1C 로 척당 5,500 만달러이며 2017 년 1~3 분기에 인도될 예정이다. 대한조선은 과거 LR2, 케이프 벌크선을 주력해 왔으나 이번에 처음으로 CRUDE TANKER 를 수주한 것이다.
프레드릭스 그룹이 지난 6 월에 STX 조선해양에 발주한 VLCC 신조계약(척당 9,000 만달러) 중 첫번째 옵션 2 척을 확정한 것으로 알려졌다. 두 번째 옵션 2 척은 아직 미확정 상태로 남아있다.
2. 벌크선 시장동향 벌크선운임지수 BDI 가 결국 9 월 3 일 900p 선을 지키지 못하고 891p 를 기록했다. 계절적으로 벌크선시장 성수기에 들어감에도 불구하고 중국 해운시장의 침체 등으로 하방압력에 시달리고 있다.
지난해 7 월 법원경매를 통해 VLOO(초대형 석탄 및 유류운반선) 3 척을 매입했던 OAKTREE 사가 이 선박들을 재매각한 것으로 알려졌다. 매각된 선박들은 “ROSEY R”/ “ABBY”/“ELIZABETH M” (319,000 DWT BUILT 2011/2010/2010 HYUNDAI HEAVY, KOREA)으로 일괄매각된 선가는 1 억 9,500 만달러 수준으로 알려졌다. 바이어인 OLYMPIC SHIPPING 은 이 선박들은 VLCC 로의 개조를 목적으로 도입한 것으로 짐작된다.
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Market Overview
캄사르막스
Issue & Trend
“UNITED JOURNEY”
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
(82,580 DWT, BUILT 2009, TSUNEISHI ZOSEN)가
그리스
THENAMARIS 사에 1,800 만달러에 매각되었다. 선령이 1 년 많은 자매선 “UNITED CHALLENGER” (82,641 DWT, BUILT 2008, TSUNEISHI ZOSEN)는 지난 7 월초에 터키선주에게 1,590 만달러에 매각된 바 있다.
3. 탱커선 시장동향 MARUBENI 가 MR “NORD OPTIMISER” (47,371 DWT, BUILT 2007, ONOMICHI, NON IMO, PUMPROOM TYPE)을 2,100 만 달러에 매각하였다. 상당히 많은 바이어들의 관심이 집중되었던 선박으로, 페루에서 진행된 검선임에도 9 개 바이어가 참여하였다. MR 탱커선에 대한 수요를 보여주고 있다. 하지만 선가 자체는 대략 마켓선가 수준에 머무르는 수준으로 볼 수 있다. MR 탱커선 부문의 중고선가는 지난해부터 큰 변동이 없이 약상승세 정도로 유지되고 있는데, 그 예로 2014 년 4 월에 매각된 동형선 “BELAIA” (48,012 DWT, BUILT 2007, IWAGI ZOSEN)이 같은 선가인 2,100 만 달러에 매각된 바 있다.
최근 케미컬 탱커시장의 움직임이 점점 더 활발해지고 있다. 특히 스테인레스스틸 탱커타입의 케미컬탱커선에 대한 수요가 강세를 보이고 있다. 지난 몇 달간 케미컬 탱커선의 수익력이 상당히 개선되었고, 그에 비해 중고선가는 그리 높지 않기 때문이다. 19,000dwt 급 케미컬 선박 몇척이 현재 협상테이블에 올라있는 것으로 알려져 곧 성약소식이 들려올 것으로 기대된다.
4. 해체선 시장동향 루피화 약세가 지속되고 있지만, 인도 내에선 긍정적인 분위기가 형성된 채로 해체선가를 견고히 하고 있다. 철강재 내수시장이 살아나면서 해체조선소들이 선박매입을 할 수 있는 환경을 마련해 주고 있다. 해체 대상선 부족 또한 선가상승에 긍정적인 영향을 미치고 있다.
방글라데시 해체선 시장은 여전히 어려운 상황이다. 방글라데시 해체조선소 카르텔이 해체선 시장의 손발을 묶어 놓고 있다. 하지만 대형선의 경우나 카르텔에서 제시하는 선가가 경쟁력이 없을 경우, 카르텔의 가격이 얼마나 엄격히 준수 될 지 지켜보아야 할 것이다. Page 2
Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
파키스탄의 해체선 수요는 다시 한번 확고해져서 인도의 해체선가 수준을 바짝 따라 붙기 시작했다. 특히 대형선에 대해서는 이러한 경쟁이 심하다 보니 오히려 인도보다 높은 선가가 나올 수도 있지 않을까 기대된다.
터키의 해체선 시장도 활력을 되찾고 있는 중이다. 지중해에 위치한 선박들에게 터키는 다시금 좋은 옵션으로 떠오르고 있다.
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Issue & Trend Market Overview
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
Ⅱ. Issue & Trend 1. 베트남·동아프리카 해운수요 광폭 성장 최근의 세계 경제침체에도 불구하고 향후 5 년간 베트남과 동아프리카 지역의 해상물동량은 큰 폭의 성장을 이룰 것으로 전망됐다. 중국 거점의 물동량도 5%대의 성장 추세를 이어갈 것이란 예측이다.
미국 해운조사기관인 IHS 마리타임은 31 일 "최근의 중국 경제 침체와 신흥시장의 저성장 기조에도 불구하고 올해부터 2020 년까지 중국의 해상물동량은 연평균 5% 이상의 성장률을 유지할 것"이라고 밝혔다. IHS 마리타임 크리스펜 앳킨슨 수석연구원은 "앞으로의 중국발 물동량 성장률은 2008 년의 세계 경제 위기 전에 보여줬던 두 자릿수의 증가는 아닐 것"이라면서도 "중국과 신흥 아시아 시장을 관통하는 해상 실크로드 이니셔티브 구축 등 무역에서의 새로운 허브앤드스포크(hub & spoke) 전략을 중국이 지속적으로 전개해 나간다면 30%의 성장도 가능하다"고 평가했다. 아울러 앳킨슨은 "중국은 아시아의 성장동력이며 동남아시아는 괄목할 만한 전진을 하고 있다"는 말로 동남아 지역의 빠른 성장을 예상했다.
특히 베트남 수출은 2020 년에 44%까지 증가할 것으로 전망했다. 향후 5 년간 베트남과 북미간 물동량은 44%, 베트남-유럽항로 물동량은 43% 증가한다는 관측이다. 그는 화물량으로 따졌을 때 중국과 비교해선 여전히 적은 규모지만 지역경제권에서 봤을 땐 광폭의 신장세라고 평가했다. 생활용품 및 기계류 제품의 생산기지 구축이 베트남 성장의 배경이다.
IHS 얀 란돌프 연구원은 "베트남과 인도, 동남아 여러나라는 최근 석유제품 가격 하락으로 큰 수혜를 얻고 있다"고 분석했다. 아프리카항로도 긍정적으로 평가됐다. IHS 는 중국발 아프리카행 항로는 향후 5 년간 성장세를 띠고 말라위 모잠비크 잠비아 짐브브웨 등을 중심으로 한 동아프리카발 중국행 항로는 역사적인 고성장을 이룰 것이라고 분석했다. 특히 동아프리카-중국항로는 공산품 중심으로 2020 년까지 91%의 성장을 기록할 것으로 기대됐다. 동아프리카가 중국의 새로운 무역허브로 부상할 것이라는 게 앳킨슨의 평가다. 앞서 중국 지도부는 동아프리카의 인프라 개발과 지역경제통합 지지 계획을 공식화한 바 있다.
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Issue & Trend Market Overview
Bulk Carrier
Tanker
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나츠넷 테스파이 IHS 아프리카담당 연구원은 "향후 중국과 동아프리카의 관계는 변화할 것"이라고 전망했다. 그는 "지금 당장의 초점은 원부자재 수입과 공산품 수출이지만 지역통합에 대한 중국의 투자는 동아프리카에서의 운영비용 하락이란 이익 향유와 생산성 향상을 가능하게 할 것"이라고 이 시장의 성장잠재력을 평가했다. 다만 선박공급은 해운시장에 여전히 장애요인이 될 것이란 분석이다. 공급망 효율화를 위한 세계 해운시장의 선박 대형화 추세가 계속 이어질 것으로 보이기 때문이다.
현재 동서항로를 지배하고있는 4 개 얼라이언스는 선박 효율화와 단위당 원가 절감을 목적으로 2 만 TEU 짜리 컨테이너 확보에 열을 올리고 있다. 새롭게 출현할 극초대형선은 현재의 주력 컨테이너선인 1 만 3000TEU 급에 비해 50% 이상 화물을 더 실어 나를 수 있다. 보고서는 "선박대형화 경쟁은 무역항로에서 더 많은 선복이 공급됨을 의미한다"며 최근의 선박대형화 흐름을 경계했다.
2. 동방경제포럼 블라디보스토크에서 폐막 9 월 3-5 일까지 블라디보스토크에서 개최된 동방경제포럼은 각자 다른 외교정책을 지향하고 있는 국가들의 새로운 협력 전략의 사례로 볼 수 있다. 러시아, 중국, 한국, 북한, 일본, 베트남, 캄보디아 대표들이 한 자리에 모였다. 20 세기 경쟁의 시대는 누구에게도 좋은 결과를 낼 수 없으며 각 국들은 서로에게 이득이 되는 협력에 관심을 보였다.
러시아 극동은 외국 투자 유치에 적합한 지역이다. 천연자원이 가장 풍부한 지역인 반면 인프라 부족으로 상대적으로 발전이 덜 이루어진 곳이다. 이런 요소들은 극동 발전에 좋은 요인들로 작용하고 있으며 광활한 면적에 비해 인구는 630 만명이다. 아시아 경제는 원료와 광물자원의 수요가 점점 늘어나고 있으며 극동은 투자자들을 기다리고 있다. 동방경제포럼은 러시아 정부의 '새로운 극동' 건설을 위한 투자자 유치 노력의 하나다.
가장 활발한 협력분야 중 하나가 블라디보스톡 자유항을 아시아와 유럽을 잇는 대규모 지점으로 탈바꿈 시키는 것이다. 시베리아 횡단철도 화물 운송으로 운송 기간이 현저히 축소된다. 블라디보스톡 자유항과 선행개발지역에서는 많은 혜택을 주어 외국 기업들이 여기서 지부를 열도록 촉진시키고 있다.
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Issue & Trend Market Overview
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블라디보스토크는 아시아에서 새로운 교통망으로 화물을 운송하는 북극해의 중간 정거장이다. 이런 경우 블라디보스토크는 물류 및 생산 거점의 중심 역할을 수행할 수 있다. 2015 동방경제포럼에서 보여준 러시아 지역과 기업들의 경제 역량은 이번 포럼의 성공에 열쇠가 될 것이다.
이번 동방경제포럼에서 스푸트니크 기자는 김두식 법무법인 세종 대표변호사에게 러·한 경제협력에 대한 질문을 했다.
한국과 러시아 간 무역에 있어 문제점은 무엇이라고 생각하는가? “한국 측에서 보았을 때 문제가 무엇인지 러시아 측에서 환경을 많이 한다고 했는데 시간이 필요하다. 점차적으로 신뢰가 생기고 안전하게 비지니스 할 수 있다고 한다면 기업은 러시아로 몰려오게 돼있다. 베트남 같은 경우에도 외교관계 이후 10 년이 지나 투자가 많이 이루어졌다. 법적 기반을 잘 마련하면 한국기업도 안심하고 곧 많은 투자가 이루어질 것으로 본다.”
한국과 러시아간 상황이 좋다고 생각하는가? “나쁘지 않다.”
교육과 과학 분야 등에서 협력 전망은 어떤가? “지금 아마 제일 중요한 것은 인프라, 천연자원, 조선 분야가 중요하고, 그 외에는 첨단기술로 러시아는 나노기술, 첨단기술을 보유하고 있기에 한국도 협력하고 싶어한다. 러시아도 한국에 투자하거나 합작 투자가 이루어져야 한다. 러-한 간에는 첨단기술 쪽이 전망이 좋다고 본다.”
러-한간 자유무역협정(FTA)에 대해서는 어떻게 보는가? “자유무역협정은 국내산업에 피해가 없다면 가능하다. 러시아와 한국 각국 국내산업에 피해갈 부분이 없기 때문에 양국의 의지만 있다면 자유무역협정에는 큰 문제가 없을 것으로 보인다.”
이번 동방경제포럼에서의 대화는 유용하다고 생각하는가? “유용하다. 한국기업도 할 얘기가 많았다. 그러나 러시아는 자국 이야기를 많이 했고 러시아 정보를 많이 주려고 했다. 그건 감사한데, 조금더 한국기업의 말을 잘 들어주었으면 좋았을 것으로 본다. 시간이 짧아가지고 충분한 얘기를 못해 안타깝다.” Page 6
Issue & Trend Market Overview
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3. 엘니뇨로 설탕·쌀 가격 상승 전망 올해 강한 엘니뇨
때문에 설탕과 쌀 가격 상승이 예상된다고 영국 파이낸셜타임스(FT)가
2 일(현지시간) 보도했다.
인도 기상청에 따르면 인도 몬순(우기·6~9 월) 기간 내린 비의 양은 엘니뇨 때문에 예년 평균 몬순 때 보다 12% 가량 적다. 몬순이 완전히 종료되려면 아직 9 월 한 달이 남아 있기는 하지만 인도 기상청은 비가 적게 오는 지금의 상황이 계속 이어질 것으로 보고 있다.
네덜란드 라보뱅크는 인도 몬순기간 적은 강수량 때문에 마하라슈트라와 우타르 프라데시주 사탕수수 작황이 2017 년까지 타격을 입을 수 있다고 진단했다. 인도가 세계 2 위 설탕 생산국인 만큼 작황 부진은 설탕 가격 상승으로 이어질 수 있다고 내다봤다. 현재 설탕 국제시세는 파운드 당 11 센트 밑으로 떨어져 2009 년 이후 최저 수준을 기록 중이다.
엘니뇨 때문에 세계 최대 쌀 수출국인 태국의 쌀 생산도 차질이 불가피하다. 쌀 생산 및 수출이 줄면 국제 쌀 시세도 올라가게 마련이다. 미국 농업부는 극심한 가뭄에 시달리고 있는 태국의 쌀 생산량이 최근 10 여년 가운데 최저 수준을 나타낼 것으로 내다봤다. 태국쌀수출협회(TREA)도 올해 쌀 1000 만 t 수출 목표 달성이 어려우며 지난해 보다 생산량이 200 만~300 만 t 감소할 것으로 보고 있다.
엘니뇨는 적도 부근의 태평양 상공을 순회하는 무역풍이 약화하기 시작해 해수면 온도가 상승하면서 나타난다. 통상적으로 엘니뇨가 발생하면 세계적인 이상기상 현상이 동반된다. 호주 기상청은 엘니뇨 감시구역에 대한 관측 결과 8 월 말 기온이 1997~98 년 이래 처음으로 평균보다 2 도 이상 높았다면서 관측 역사상 역대 두 번째로 강력한 엘니뇨라고 밝혔다. 기상청은 엘니뇨가 내년 5 월정도까지 이어질 것이라고 내다봤다.
4. 파나마운하, 강우량 회복으로 흘수 제한 중단 파나마운하청(ACP)은 이달 8 일부터 실시 예정이었던 흘수제한 강화를 중단하기로 했다. 강우량 회복으로 통상의 흘수 제한 12.04 미터를 유지한다는 것이다. Page 7
Issue & Trend Market Overview
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
ACP 는 8 월 9 일, 가뭄으로 인한 가툰호 수위 저하로 9 월 8 일부터 파나마운하 흘수 제한을 현행의 12.04 미터에서 11.89 미터로 15cm 강화한다고 통지했었다. 또한 필요에 따라서는 9 월 16 일 이후에는 제 2 단계로서 11.73 미터로 강화할 가능성도 밝혔었다.하지만 최근의 강우량 증가로 ACP 는 8 월 21 일, 제 2 단계 11.73 미터 규제 중단을 발표했다. 이번에 제 1 단계 11.89 미터 규제도 중단함으로써 종래대로의 운영을 유지하기로 결정했다.
하지만 여전히 운하의 일부인 가툰호의 수위가 낮아, ACP 는 기후 사정에 따라 다시 규제강화를 검토하여, 실행 4 주전에 통지하기로 했다.
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Issue & Trend
Tanker
Demolition
Ⅲ. Bulk Carrier (선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : 전년도 대비,%)
연평균 선가
2011
2012
2013
2014
2015
Capesize 180K
43.08 -32%
34.21 -21%
36.33 6%
46.58 28%
33.33 -28%
30.96
22.08
21.54
24.21
17.61
-25% 27.50
-29% 22.29
-2% 21.33
12% 24.38
-27% 16.00
-15% 22.88 -12%
-19% 17.46 -24%
-4% 17.79 2%
14% 19.38 9%
-34% 13.61 -30%
Panamax 76K Supramax 56K Handysize 32K
BC 연평균 선가 - 선령 5 년 기준
50 45 40 35
30 25 20 15 10 2011
2012
CAPE
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2013
PMAX
2014
SMAX
HANDY
2015
Bulk Carrier Market Overview
Issue & Trend
Tanker
Demolition
(선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : %)
구분
1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
평균
2주 2015
CAPE 180K
PMAX 76k
SMAX 56k
HANDY 32k
2014
선가
36.00
33.00
34.00
34.00
33.00
31.00
32.00
33.50
33.50
33.3
전월대비
-10.0%
-9.1%
2.9%
0.0%
-3.0%
-6.1%
3.2%
4.7%
0.0%
-
전년대비
-21.7%
-31.3%
-34.6%
-35.8%
-34.0%
-34.0%
-31.9%
-28.7%
-30.2%
-28.7%
선가
19.00
18.00
17.00
16.50
17.50
17.00
17.50
18.00
18.00
17.6
전월대비
-7.3%
-5.6%
-5.9%
-3.0%
5.7%
-2.9%
2.9%
2.9%
0.0%
-
전년대비
-29.6%
-33.3%
-39.3%
-38.9%
-34.0%
-29.2%
-27.1%
-25.0%
-20.0%
-27.9%
선가
19.00
17.50
16.00
16.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.50
16.0
전월대비
-11.6%
-8.6%
-9.4%
0.0%
-6.7%
0.0%
0.0%
0.0%
3.3%
-
전년대비
-26.9%
-32.7%
-40.7%
-40.7%
-41.2%
-41.2%
-38.8%
-37.5%
-32.6%
-34.7%
선가
15.50
14.50
13.50
13.50
13.50
13.00
13.00
13.00
13.00
13.6
전월대비
-8.8%
-6.9%
-7.4%
0.0%
0.0%
-3.7%
0.0%
0.0%
0.0%
-
전년대비
-26.2%
-31.0%
-35.7%
-34.1%
-34.1%
-33.3%
-33.3%
-31.6%
-29.7%
-29.9%
CAPE
46.00
48.00
52.00
53.00
50.00
47.00
47.00
47.00
48.00
46.8
PMAX
27.00
27.00
28.00
27.00
26.50
24.00
24.00
24.00
22.50
24.4
SMAX
26.00
26.00
27.00
27.00
25.50
25.50
24.50
24.00
23.00
24.5
HANDY
21.00
21.00
21.00
20.50
20.50
19.50
19.50
19.00
18.50
19.4
Cape 55
Mill USD
50 2015
45
2014
40
'14년 평균
35 30 1월
Page 10
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월-2주 10월
11월
12월
Bulk Carrier Market Overview
Issue & Trend
Tanker
Demolition
Panamax 29 27
Mill USD
25 23
2015
21
2014
19
'14년 평균
17 15 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월-2주
10월
11월
12월
Supramax 29
Mill USD
27 25
2015
23
2014
21
'14년 평균
19 17 15 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월-2주 10월
11월
12월
Handy 22
Mill USD
20 18
2015
16
2014
14
'14년 평균
12 10 1월
Page 11
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월-2주
10월
11월
12월
Bulk Carrier Market Overview
Issue & Trend
Tanker
Demolition
Ⅲ-1. Bulk Carrier Sales Report PRICE (m USD)
REMARKS(Buyers)
195 (enbloc)
Greek buyer (Olympic Shipping)
B&W
18
Greek buyer (Thenamaris)
JAPAN
B&W
7.3
Greek buyers (Cyprus Maritime)
2000
JAPAN
SULZ
C 4x30t
5
undisclosed buyer
56,928
2011
CHINA
B&W
C 4x36t
11.3
Greek buyers
AETOS
48,893
2001
JAPAN
SULZ
5.5
Greek buyer (Kon-Quest), auction salse
BC
BORAK 1
43,980
1994
KOREA
B&W
C 4x25t
2.65
Bangladeshi buyers
BC
KWELA
32,474
2002
JAPAN
MITSU
C 4x30.5t
6.9
undisclosed buyer
BC
LILJA BULKER
28,481
2003
JAPAN
B&W
C 4x30.5t
6.5
Vietnamese buyer
BC
OCEAN LEAP
10,085
1997
JAPAN
HANS H
C 1x20t
1.6
Indonesian buyer
TYPE
VESSEL
DWT
BUILT
BLDER
M/E
GEAR
BC
ROSEY R (obo)
319,000
2010
KOREA
WART
C 6x30t
BC
ELIZABETH M (obo)
319,000
2010
KOREA
WART
C 6x30t
BC
ABBY (obo)
319,000
2010
KOREA
WART
C 6x30t
BC
UNITED JOURNEY
82,962
2009
JAPAN
BC
DAEBO TRADER
73,870
2002
BC
MARITIME PUTIAN (geared)
73,652
BC
RUI LEE
BC
Page 12
Tanker Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Demolition
Ⅳ. Tanker (선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : 전년도 대비,%)
구분
2011
2012
2013
2014
2015
VLCC 310K
76.58 -14%
62.42 -18%
56.17 -10%
74.08 32%
81.67 10%
54.00
44.25
40.00
50.75
59.44
-16% 38.71
-18% 30.50
-10% 29.00
27% 38.67
17% 45.56
-15% 29.00
-21% 24.92
-5% 26.25
33% 26.88
18% 27.17
7%
-14%
5%
2%
1.1%
13.13 -8%
10.56 -20%
11.94 13%
12.96 9%
12.33 -4.8%
Suezmax 160K Aframax 105K MR 47K Chemical Tanker IMO II 13K
TANKER 연평균 선가 - 선령 5 년 기준
90 80 70 60 50 40 30 20 10 2011
2012
VLCC
Page 13
2013
SUEZ
2014
AFRA
MR
2015
Tanker Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Demolition
(선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : %)
구분
1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
평균
2주 2015
VLCC 310K
SUEZ 160K
AFRA 105K
MR 47K
CHEM IMO2 13K 2014
선가
80.00
81.00
81.00
81.00
80.00
80.00
84.00
84.00
84.00
81.7
전월대비
3.9%
1.3%
0.0%
0.0%
-1.2%
0.0%
5.0%
0.0%
0.0%
-
전년대비
17.6%
12.5%
11.0%
9.5%
6.7%
8.1%
13.5%
13.5%
13.5%
10.2%
선가
60.00
60.00
57.50
57.50
59.00
59.00
60.00
61.00
61.00
59.4
전월대비
5.3%
0.0%
-4.2%
0.0%
2.6%
0.0%
1.7%
1.7%
0.0%
-
전년대비
27.7%
25.0%
15.0%
15.0%
18.0%
20.4%
22.4%
24.5%
22.0%
17.13%
선가
46.00
46.00
45.00
45.00
45.00
45.00
46.00
46.00
46.00
45.6
전월대비
9.5%
0.0%
-2.2%
0.0%
0.0%
0.0%
2.2%
0.0%
0.0%
-
전년대비
35.3%
24.3%
18.4%
18.4%
18.4%
21.6%
24.3%
21.1%
12.2%
17.8%
선가
27.00
27.00
27.00
27.00
26.00
27.00
27.50
28.00
28.00
27.2
전월대비
8.0%
0.0%
0.0%
0.0%
-3.7%
3.8%
1.9%
1.8%
0.0%
전년대비
-6.9%
-6.9%
-6.9%
-6.9%
-3.7%
0.0%
5.8%
9.8%
9.8%
1.1%
선가
12.75
12.50
12.50
12.25
12.25
12.25
12.00
12.25
12.25
12.3
전월대비
0.0%
-2.0%
0.0%
-2.0%
0.0%
0.0%
-2.0%
2.1%
0.0%
전년대비
2.0%
-3.8%
-3.8%
-5.8%
-5.8%
-7.5%
-7.7%
-5.8%
-5.8%
-4.8%
68.00 47.00 34.00 29.00 12.50
72.00 48.00 37.00 29.00 13.00
73.00 50.00 38.00 29.00 13.00
74.00 50.00 38.00 29.00 13.00
75.00 50.00 38.00 27.00 13.00
74.00 49.00 37.00 27.00 13.25
74.00 49.00 37.00 26.00 13.00
74.00 49.00 38.00 25.50 13.00
74.00 50.00 41.00 25.50 13.00
74.1 50.8 38.7 26.9 13.0
VLCC SUEZ AFRA MR CHEM
VLCC-310K 90
Mill USD
85 80
2015
75 2014
70
'14년 평균
65 60 1월
Page 14
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월-2주 10월
11월
12월
Tanker Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Demolition
SUEZMAX-160K 65
Mill USD
60 2015
55 50
2014
45
'14년 평균 40 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월-2주 10월
11월
12월
Mill USD
AFRAMAX-105K 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30
2015
2014
'14년 평균 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월-2주 10월
11월
12월
MR-47K 30 29
Mill USD
28 2015
27 26 25
2014
24 23 '14년 평균
22 1월
Page 15
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월-2주 10월
11월
12월
Tanker Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Demolition
Ⅳ-1. Tanker Sales Reported 1) TANKER IMO
PRICE (m USD)
TYPE
VESSEL
DWT
BUILT
BLDER
M/E
TANKER
SCF ALTAI
159,417
2001
KOREA
B&W
33
TANKER
SCF URAL
159,314
2002
KOREA
B&W
35
TANKER
SCF SAYAN
159,184
2002
KOREA
B&W
35
TANKER
CPO JAPAN
51,747
2010
KOREA
B&W
29.2
REMARKS (Buyers)
undisclosed buyer
undisclosed buyer TANKER
CPO KOREA
51,747
2009
KOREA
B&W
27.1
TANKER
VARADA LALIMA
107,176
1997
JAPAN
B&W
8.5
U. A. E. Based buyer, auction sale
TANKER
MAERSK MALTA
49,999
2010
CHINA
B&W
27
Denmark buyer (Torm)
TANKER
NORD OPTIMISER
47,407
2007
JAPAN
B&W
21
Undisclosed buyer
TANKER
SHOSEN MARU
9,999
1994
JAPAN
B&W
2.6
Taiwanese buyers (Winson Shipping)
TANKER
PETRO ASIA (bunkering)
4,791
2014
CHINA
DAIH A
4.75
undisclosed buyers, auction sale
CHEM
CHEMROAD VEGA
34,528
2003
JAPAN
MITS U
16-16.5
Undisclosed buyer
2&3
2&3
2) Container, Reefer, Etc TYPE
VESSEL
DWT
BUILT
BLDER
M/E
CAPA
UNIT
PRICE (m USD)
REMARKS (Buyers)
CONT
ASIAN GYRO
18,055
2001
JAPAN
B&W
1032
TEU
6
Far Eastern buyer
Page 16
Demolition Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Ⅴ. Demolition 1) 선가 해체선가
2013 년 평균
2014 년 평균
2015 년 평균
(US$/LDT)
2014 년
2015 년
9월
9월
증감율
증감율
증감율
증감율
증감율
(전년대비)
(전년대비)
(전년대비)
(전월대비)
(전년대비)
TANKER
422.08
-4.9%
474.79
12.5%
358.06
-24.6%
502.50
320.00
-20.0%
-36.3%
BC
409.79
-4.0%
468.96
14.4%
354.44
-24.4%
492.50
327.50
-18.9%
-33.5%
기준 :인도해체선시장(USD/LDT), 증감율 (전년대비)
500
450
400
350
300 BC 250
Page 17
Tanker
Demolition Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
2) 해체선누적현황 2014 년
해체선
2015 년 누적
총량
TANKER BC
Million DWT
No.
8.15
86
누적율
Million DWT
(전년대비)
1.83
22.5%
13.58 253 22.15
163.1%
누적율
2014 년
2015 년
9월
9월
(전년대비)
Million DWT
No.
36
41.9%
0.17
304
120.2%
0.86
No.
증감율 (전년대비)
3
0.00
-100.0%
0
-100.0%
16
0.17
-80.3%
3
-81.3%
No.
3) 해체선총량 (Million DWT)
6
5
BC
Tanker (10k+)
4
3
5.36 3.44
2
3.18 0.95 1.83
1
Page 18
3.08 1.85
1.09 0.86 1.05
0
2.88
0.34 0.17
증감율
Million DWT
1.42
0.769 0.81 0.64 0.73 0.36 0.23 0.12 0.10 0.065 0.07 0.05 0.09 0.17 0
(전년대비)
Demolition Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Ⅴ-1. Demolition Sales Report TYPE
VESSEL
DWT
LDT
BUILT
BLDER
M/E
PRICE (USD/LDT)
REMARKS
BC
MATSURA MARU
148,884
19,592
1990
JAPAN
B&W
295/325
INDIA, green recycling
BC
ROYAL OCEAN 8
70,677
10,691
1995
JAPAN
SULZ
300
BANGLADESH
BC
WEI FONG
70,044
12,215
1994
CHINA
B&W
332
INDIA
BC
HUI PING
69,562
9,875
1994
JAPAN
B&W
356
INDIA, Incl. ROB 800ts
BC
SEA TRADER
69,338
9,511
1990
JAPAN
SULZ
316
AS IS Singapore, incl. ROB 150ts
BC
REIS-G
41,938
8,287
1986
JAPAN
B&W
330
INDIA
BC
PRINCESS MARIA
30,070
7,282
1986
SPAIN
B&W
328
INDIA
SULZ
365
INDIA, Incl. a 42 MT working propeller and bunkers rob
CONT
CHINA STAR
47,230
14,465
1990
GERMA NY
PCC
MARINE ROAD
5,260
6,226
1992
JAPAN
MAN
330
BANGLADESH
TANKER
RALDA
31,543
8,810
1981
KOREA
SULZ
350
BANGLADESH
Page 19
Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
â…Ľ. Key Indicators 1)
Baltic Index 2015-09-04
2015-08-28
CHANGE
5 Year High
5 Year Low
BDI
875
903
-28
2995
509
BCI
1187
1071
116
4461
311
BPI
837
974
-137
3396
418
BSI
870
925
-55
2142
478
BHSI
485
480
5
1085
260
BDI
BCI
BPI
BSI
BHSI
6000 5000
4000 3000 2000 1000
Oct-10 Dec-10 Feb-11 Apr-11 Jun-11 Aug-11 Oct-11 Dec-11 Feb-12 Apr-12 Jun-12 Aug-12 Oct-12 Dec-12 Feb-13 Apr-13 Jun-13 Aug-13 Oct-13 Dec-13 Feb-14 Apr-14 Jun-14 Aug-14 Oct-14 Dec-14 Feb-15 Apr-15 Jun-15 Aug-15
0
Page 20
Market Overview
2)
Issue & Trend
Bunker Price
(USD/Ton, Change)
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
(USD/TON, 전주대비증감)
Singapore
Rotterdam
Houston
IFO380
256.50
29.00
246.50
27.50
244.00
25.00
IFO180
267.00
30.00
281.00
42.50
376.00
-8.00
MDO
452.50
38.00
-
-
0.00
-
MGO
462.50
38.00
451.00
27.00
491.00
25.00
기준일 : 9 월 4 일
3)
Exchange Rate 구분
2015-09-04
2015-08-28
CHANGE
미국달러
1187.60
1184.30
3.30
일본엔(100)
988.25
978.15
10.10
유로
1320.55
1331.69
-11.14
중국위안
184.18
182.82
1.36
최초고시, 매매기준율기준
Page 21
Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
Ⅶ. Useful Information 구분
행사명
해운물류전문인력 교육
양성교육 용선업무 심화과정
일시
장소
9.14 (월)
한국해사문제연
~
구소
10.2
해운물류교육원
물류기업 청년
9.14
(국토교통부,
채용박람회
(월)
해양수산부, 고용노동부)
14th Annual 포럼
Marine Money Singapore Ship Finance Forum
9.22 (화)
선박금융전문인력 양성교육
~ 9.23 (수)
Singapore (Marine Money
• 청년 고용절벽 해소의 일환으로 물류분야의 청년 일자리 매칭을 활성화하고 청년들과 첨단 물류산업의 비전 공유
https://www.marinemoney.com/forums/SIN1 5/index
Asia) • 집체교육 : 2015 년 10 월 16 일(금) ~ 11 월
(금)
부산국제금융연
~
수원
12.4
(해양수산부)
(금)
Page 22
양성사업으로 추진하는 용선업무 심화과정
St. Regis Hotel,
10.16
교육
• 해양수산부가 해운․항만물류 전문인력
(금) 삼성코엑스
박람회
기타
(주최)
28 일(토) (7 주) - 매주 금요일, 토요일 전일제 수업 (09:00-18:00) • 실무 Workshop : 12 월 1 일(화)~12 월 4 일(금) - 조선소 견학, 승선 체험, 일본 선박금융세미나)
Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Ⅷ. Contact IN Neal S.I. Kwon (권순일이사)
Claire C.W. Ji (지차욱과장)
Director
Manager
Tel. 070-7771-6410
Tel. 070-7771-6411
Mob. 010-9496-0523
Mob. 010-6625-9785
snp@stlkorea.com
snp@stlkorea.com
neal@stlkorea.com (Personal)
claire@stlkorea.com (Personal) Patima J.H. Lee (이지혜차장) Manager Tel. 02-776-0860 Mob. 010-6455-1646 snp@stlkorea.com patima@stlkorea.com (Personal)
STL GLOBAL Co., Ltd. 101-1401, Lotte Castle President, 109, Mapo-daero, Mapo-gu, Seoul, Korea Tel: +82-2-776-0840 (Rep.) Fax: +82-2-776-0864 TLX: K35476 E-mail: seoul@stlkorea.com www.stlkorea.com
Page 23
Demolition