STL MARKET REPORT Weekly Focus No.67 Updated September 15, 2015
Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
The STL Market Report covers major issues affecting the world S&P market and provides an outlook for the market developments. The report provides a detailed analysis of key developments impacting S&P market trends.
STL GLOBAL Co., Ltd. 101-1401, Lotte Castle President, 109, Mapo-daero, Mapo-gu, Seoul, Korea Tel: +82-2-776-0840 (Rep.) Fax: +82-2-776-0864 TLX: K35476 -mail: seoul@stlkorea.com www.stlkorea.com
Table Of Contents 2015 STL Market Report No.67
Contents Ⅰ. Market Overview _______________________________________________________________ 1 Ⅱ. Issue & Trend __________________________________________________________________3 Ⅲ. Bulk Carrier ____________________________________________________________________7 Ⅲ-1. BC Sales Report __________________________________________________________ 10 Ⅳ. Tankers _______________________________________________________________________11 Ⅳ-1. Tanker & Container Sales Report ____________________________________________14 Ⅴ. Demolition ____________________________________________________________________16 Ⅴ-1. Demolition Sales Report ___________________________________________________18 Ⅵ. Key Indicators _________________________________________________________________19 Ⅶ. Useful Information _____________________________________________________________ 21 Ⅷ. Contact Information ____________________________________________________________ 22
Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
Ⅰ. Market Overview 1. 신조선 시장동향 대우조선해양이 존 안젤리쿠시스(JOHN ANGELICOUSSIS)가 이끄는 마란탱커스(MARAN TANKERS)와 310,000 DWT 급 VLCC 2 척에 대한 수주협상을 진행 중이다. 구체적인 내용은 알려지지 않았으나 선가는 대략 9,400 만 달러 선이 될 것으로 보여진다. 이번 발주가 확정될 경우 마란탱커스는 대우조선에 VLCC 만 6 척을 발주잔량으로 보유하게 된다.
현대중공업이 KSS 해운과 노르웨이 선사 솔방으로부터 VLGC(초대형 가스운반선) 건조계약을 체결하였다. 현대중공업은 KSS 해운으로부터 84,000CBM(㎥)급 VLGC 1 척을 수주했으며 인도예정일은 2017 년 3 월까지로 선가는 약 7,650 만달러 (907 억원)인 것으로 알려졌다. KSS 해운은 인도한 선박을 일본 LPG 수입기업인 GYXIS 의 LPG 운송에 투입할 계획이다. 현대중공업은 또한 노르웨이 선사 솔방으로부터 파나막스 78,700CBM 급 VLGC 2 척을 수주하였다. 2017 년 4 월부터 9 월까지 순차적으로 인도될 예정이며, 선가총액은 약 1 억 6,050 만 달러 (1,900 억원)인 것으로 알려졌다. 솔방은 오일메이저와의 장기용선계약을 계기로 VLGC 2 척을 도입하는 것으로 알려졌다.
현대중공업은 이번 수주를 계기로 올해 선박 수주액이 85 억달러로 증가했다. 올해 목표액 191 억원(73 척)의 44.5% 수준이다. 현대중공업그룹의 올해 수주 선종은 컨테이너선 22 척, 석유운반(PC)선 1 척, 탱커 34 척, LNG 선 4 척, LPG 선 6 척, PCTC(자동차선) 6 척이다.
2. 벌크선 시장동향 안타깝게도 벌크선 운임시장은 한여름의 반등세가 꺾이고 계속 하향곡선을 그리는 중이다. 그나마 벙커가격이 1 년전에 비해 거의 3 분의 1 수준으로 낮게 유지되고 있다는 점이 유일하게 긍정적인 소식인 듯 하다.
지난주 중고선 거래는 주로 선령 10 년 이상, 일본에서 건조된 선박들에 집중되었다.
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Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
"ORIENTE CREST" (29,736 DWT 2003 SHIKOKU)가 690 만 달러에 매각된 것으로 알려졌다. 바로 1 주일 전에 650 만 달러에 매각되었던 "LILJA BULKER" (28,481 DWT 2003 IMABARI)에 비해 40 만 달러가 높은 선가이다.
3. 탱커선 시장동향 제품운반선은 약세로 돌아서는 모습을 보이고 있는 반면 원유선의 용선료가 다시금 강세를 보이고 있다.
탱커선가는 계속해서 강세를 유지하고 있다. 지난주에 매각된 MR 탱커선 M/T "MAERSK MALTA" (50,308 DWT/BUILT 2010 GUANGZHOU, CHINA)은 2,750 만 달러에 매각 되었는데, MAERSK 는 딱 6 개월전에 이 선박을 2,150 만 달러에 매입했었다. 또한 현대미포조선에서 건조중인 47,000 DWT MR 탱커선(HULL NO. 2469, 2016 년 2 월 인도예정)이 3,900 만 달러에 매각되었다.
4. 해체선 시장동향 해체선 시장은 5 월이후 계속된 선가하락으로 연초보다 USD 100/LDT 정도가 떨어진 상태로 한동안 유지되었었고, 해체선 시장에 매각대상선을 찾아보기가 힘들었었다.
최근 해체선가가 급등했고, 다시금 해체대상선이 쏟아져 나오기 시작했다. 문제는 SUB-CONTINENT 로컬 분위기가 해체선가 급등을 따라오지 못하고 있다는 점이다. 인도 루피화는 여전히 가치하락 상태이고, 철강재 내수시장도 여전히 침체상황이다. 파키스탄 역시도 중국산 철강재로 인해 내수시장의 철강재 가격이 압박을 받으며, 해체선 시장을 뒷받침 하기 어려운 상황이다. 방글라데시 해체조선소들은 L/C 계좌 오픈하는데 어려움을 겪고 있다. 실제로 인도기준으로 상당히 좋은 가격에 매각되었던 선박이 막상 인도시점에서 문제가 되어 결국 훨씬 낮은 가격에 재매각 되었다는 소식이 들려오고 있다.
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Issue & Trend Market Overview
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
Ⅱ. Issue & Trend 1. 내년 7 월 1 일 발효 SOLAS 협약 “터미널업계 초비상 IMO 의 SOLAS 협약이 발효되는 내년 7 월 화주, 선사, 컨테이너터미널업자간의 신경전과 혼선이 빚어질 가능성이 매우 커 해양수산부 등 관계당국과 해운선사, 항만업계가 철저한 선제 대응책을 마련해야 할 것으로 보인다.
컨테이너화물 중량을 측정하는 곳이 어디에 따라 희비가 엇갈릴 조짐이다. 컨테이너터미널업계는 화주가 컨테이너중량 측정을 터미널에서 실시하는 것을 선사측에서 방치할 시 컨테이너터미널의 물류 마비가 초래될 우려가 있다며 목청을 높이고 있다. 선사의 갑인 화주가 선사에 컨테이너중량 측정을 터미널에서 시행토록 요구할 시 선사의 을 입장이 터미널업자들은 이를 수용할 수 밖에 없는 상황이지만 현실화될 시 수많은 게이트가 설치돼야 하고 측정하는 인력과 시간의 낭비가 심대해 상당한 혼선이 빚어질 것이라고 강조했다.
내년 7 월 1 일부터 국제해사기구(IMO)의 해상인명안전협약(SOLAS)이 발효된다.
법적구속력이
발휘되면 화주는 컨테이너에 화물을 넣어서 운송할 시, 승인된 중량측정소에서 적재된 컨테이너의 중량을 측정하거나 컨테이너내에 있는 모든 개별 품목의 중량 값에 컨테이너 중량을 합산하는 방식으로 화물 총중량을 검증해야 해야 한다.
국제해사기구(IMO)는 해상인명안전협약(SOLAS) 개정을 통해 화주는 컨테이너의 검증된 총중량을 사전에 정확하게 선사 및 항만 터미널에 통보하도록 강제화 하고 있다. 개정 배경을 보면 WSC(World Shipping Council) 및 ICS(International Chamber of Shipping)에서 잘못 검증된 컨테이너 중량에 따라 선박의 복원성 보장의 어려움 등 발생되는 문제점제기 및 국제적인 차원의 해결방안을 IMO 에 지속적으로 요구했다. 지난 2011 년 WSC 와 ICS 는 선박 적재시 컨테이너 중량 검증을 의무적으로 하도록 하는 규정의 제정을 IMO 해사안전위원회(MSC)에 공식 건의한 바 있다. 지난 2012 년에는 덴마크, 네덜란드, 미국은 WSC 에서 운영하는 단체들과 함께 화물이 적재된 모든 컨테이너의 중량을 선적 전에 검증을 마치도록 하는 SOLAS VI/Reg.2 개정을 요청했다.
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Issue & Trend Market Overview
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
2013 년에는 DSC(위험물, 고체화물 컨테이너전문위원회) 제 18 차 회의에서 SOLAS VI/Reg.2 개정 초안을 승인했다. 결국 작년 MSC 94 차 회의에서 SOLAS 개정안을 공식적으로 채택했으며, 컨테이너 중량 검증요구는 내년 7 월 1 일부터 법적구속력이 발휘된다.
SOLAS VI / Reg. 2 개정(규정 추가) 주요 내용을 보면 법적구속력이 발휘되면 화주는 컨테이너에 화물을
넣어서
운송할
시,
승인된
중량측정소에서
적재된
컨테이너의
중량을
측정하거나
컨테이너내에 있는 모든 개별 품목의 중량 값에 컨테이너 중량을 합산하는 방식으로 화물 총중량을 검증해야 해야 한다. 화주는 충분한 시간을 가지고 미리 선장 또는 터미널측에 화물 중량정보를 제공해야 하는 의무가 있다. 화주가 포장된 컨테이너의 검증된 총중량을 제공하지 않을 경우, 해당 컨테이너는 선박에 적재가 금지된다.
한편 컨테이너 화물의 검증된 총중량 관련 가이드를 보면 선박의 안전, 선박내외 작업자의 안전 및 해상에서 화물과 모든 안전을 제고하기 위해 개정된 SOLAS(6 장 A 부분 2 규칙)에는 선적 전에 포장된 컨테이너의 총중량이 검증되어야 한다고 돼 있다. 화주는 선박에 선적 전에 포장된 컨테이너의 무게 검증에 책임이 있고 선박적부도(Ship Stowage Plan)의 준비에 활용될 수 있도록 선장 또는 그의 대리인 그리고 터미널 담당자에게 검증된 총중량을 충분한 시간을 가지고 미리 제공해야할 책임이 있다. 포장된 컨테이너의 건증된 무게중량을 제공해야 하는 화주가 부재시에는 선장 또는 그의 대리인 그리고 터미널 담당자가 다른 수단을 통하여 검증된 총중량을 얻지 못한다면, 그 컨테이너는 선박에 선적돼선 안된다.
이 지침서의 목적은 포장된 컨테이너의 총중량 검증에 관한 SOLAS 규정의 강화 및 시행에 대한 공통된 접근을 유도하기 위한 것이다. 이 지침서는 SOLAS 규정을 어떻게 해석하고 적용할 지 권고하기 위함임. 또한 이 가이드는 이 규정들을 적용할 때 발생할 수 있는 문제들을 식별하고 어떻게 그런 문제를 해결해야 하는지 가이드를 제공하고 있다. 이 지침서의 엄수로 인해 컨테이너 선적을 하는 화주는 SOLAS 규정의 준수를 원활하게 할 것이고 선사, 항만터미널 시설 및 관련 근무자를 포함한 국제 컨테이너 공급망에 다른 관련자들이 컨테이너의 안전한 조작, 배치 및 운송을 강화하는데 필요한 역할을 이해하도록 지원할 것이라고 밝히고 있다
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Issue & Trend Market Overview
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
2. 파나막스 시황, 6000 달러 깨져...10 월 FFA 도 약세 중형 화물선 파나막스(70,000 – 80,000 dwt) 시황이 6,000 달러대가 무너졌다. 평균적인 파나막스 채산성의 50% 정도 수준이다. 10 월 운임선물거래(FFA) 수준도 약화돼 운항 선사에 있어 파나막스 시황은 어려운 상황이 이어지고 있다.
11 일자 런던시장에서 파나막스의 주요항로 평균은 전일대비 128 달러 내린 1 일 5,878 달러였다. 10 12 월 FFA 는 전일대비 75 달러 내린 6,975 달러 거래 수준이었다. 평균적인 파나막스의 채산성은 용선료 환산으로 USD 10,000 – USD 12,000 달러이다.
드라이 벌크선은 연말로 갈수록 시황이 상승으로 돌아서는 경우가 많다. 철광석 출하가 증가하기 때문에 케이프사이즈의 선복수요도 높다. 파나막스는 케이프사이즈에 비해 장기계약이 적다. 운항 선사에서도 프리선의 비율이 높아 스팟시황 하락은 운임수지 악화에 직접 영향을 미친다.
3. 바닥 모를 유가 하락에도 값 인하 전쟁하는 산유국 공급과잉에 따른 저유가 상황에서도 중동 산유국들은 시장점유율을 지키기 위해 공급가격 인하 경쟁을 이어가고 있다.
월스트리트저널(WSJ)은 세계 최대 원유 생산국인 사우디아라비아가 다음달 아시아 지역에 공급하는 경질유의 배럴당 가격을 30 센트 낮췄다고 14 일 보도했다. 또 같은 유종에 대해 이란은 배럴당 35 센트, 이라크는 배럴당 50 센트 각각 인하했다. 이는 올 초에 국제유가가 50 달러 이하로 떨어졌을 때 판매가격을 낮춰 시장점유율을 지키려고 했던 조치와 같은 맥락이다.
앞서 석유수출국기구(OPEC)는 지난해 6 월에 배럴당 110 달러에 이르렀던 국제유가가 지난해 11 월 70 달러 수준으로 떨어졌는데도 생산량을 줄이지 않기로 결정했다. 그 동안 유가 부양이 필요할 때 활용해온 감축 카드를 포기한 것이었다. 이는 추가 가격 하락으로 손해를 보더라도 미국의 셰일가스 생산 업체를 고사시켜 장기적으로 시장점유율을 유지하겠다는 전략이다.
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Issue & Trend Market Overview
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
최근 원유 가격이 50 달러 밑으로 하락한 상황에서도 중동 산유국들은 여전히 감산을 고려하지 않고 있다. 대신 가격 인하를 통해 시장점유율을 지킬 계획이다. 이란의 한 관계자는 "이란이 하루 100 만배럴을 생산해 수출한다 하더라도 사우디아라비아와 이라크는 생산을 줄이지 않을 것"이라며 "다음달에 가격 인하 경쟁이 더 심해질 것"이라고 예상했다.
다만 OPEC 은 이날 월간 보고서에서 미국의 원유 생산량이 줄어들고 있다는 신호가 나타나는 반면 글로벌 원유 수요는 늘어날 것으로 보인다며 공급·수요 불균형이 줄어들 수 있다고 기대했다. 지난 11 일 공개된 국제에너지기구(IEA)의 보고서에서도 미국 등 OPEC 비회원국의 산유량이 내년에 하루 50 만배럴 감소할 것으로 전망했다. IEA 는 유가에 상관없이 원유 시장 점유율을 유지하려는 사우디아라비아 주도의 OPEC 전략이 의도한 대로 고비용·저효율의 셰일 업계를 시장에서 밀어내는 효과를 내는 것 같다고 분석했다.
한편 이날 모건스탠리는 원자재 시장이 긴 겨울을 맞을 것이라며 국제유가가 달러당 35 달러까지 하락할 것으로 내다봤다. 모건스탠리의 루치르 샤르마 신흥시장 책임자는 블룸버그에 "최대 수요국인 중국의 성장 둔화와 신흥국 통화 약세 탓에 원자재 시장 약세가 몇 년간 이어질지 모른다"며 "원자재의 긴 겨울에 대비해야 할 것"이라고 말했다. 앞서 11 일 골드만삭스는 내년에도 원유 생산 과잉이 계속되면서 유가가 배럴당 20 달러까지 주저앉을 수 있다고 전망하기도 했다.
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Bulk Carrier Market Overview
Issue & Trend
Tanker
Demolition
Ⅲ. Bulk Carrier (선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : 전년도 대비,%)
연평균 선가
2011
2012
2013
2014
2015
Capesize 180K
43.08 -32%
34.21 -21%
36.33 6%
46.58 28%
33.33 -28%
30.96
22.08
21.54
24.21
17.61
-25% 27.50
-29% 22.29
-2% 21.33
12% 24.38
-27% 16.00
-15% 22.88 -12%
-19% 17.46 -24%
-4% 17.79 2%
14% 19.38 9%
-34% 13.61 -30%
Panamax 76K Supramax 56K Handysize 32K
BC 연평균 선가 - 선령 5 년 기준
50 45 40 35 30 25 20
15 10 2011
2012
CAPE
Page 7
2013
PMAX
2014
SMAX
HANDY
2015
Bulk Carrier Market Overview
Issue & Trend
Tanker
Demolition
(선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : %)
구분
1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
평균
3주 2015
CAPE 180K
PMAX 76k
SMAX 56k
HANDY 32k
2014
선가
36.00
33.00
34.00
34.00
33.00
31.00
32.00
33.50
33.50
33.3
전월대비
-10.0%
-9.1%
2.9%
0.0%
-3.0%
-6.1%
3.2%
4.7%
0.0%
-
전년대비
-21.7%
-31.3%
-34.6%
-35.8%
-34.0%
-34.0%
-31.9%
-28.7%
-30.2%
-28.7%
선가
19.00
18.00
17.00
16.50
17.50
17.00
17.50
18.00
18.00
17.6
전월대비
-7.3%
-5.6%
-5.9%
-3.0%
5.7%
-2.9%
2.9%
2.9%
0.0%
-
전년대비
-29.6%
-33.3%
-39.3%
-38.9%
-34.0%
-29.2%
-27.1%
-25.0%
-20.0%
-27.9%
선가
19.00
17.50
16.00
16.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.50
16.0
전월대비
-11.6%
-8.6%
-9.4%
0.0%
-6.7%
0.0%
0.0%
0.0%
3.3%
-
전년대비
-26.9%
-32.7%
-40.7%
-40.7%
-41.2%
-41.2%
-38.8%
-37.5%
-32.6%
-34.7%
선가
15.50
14.50
13.50
13.50
13.50
13.00
13.00
13.00
13.00
13.6
전월대비
-8.8%
-6.9%
-7.4%
0.0%
0.0%
-3.7%
0.0%
0.0%
0.0%
-
전년대비
-26.2%
-31.0%
-35.7%
-34.1%
-34.1%
-33.3%
-33.3%
-31.6%
-29.7%
-29.9%
CAPE
46.00
48.00
52.00
53.00
50.00
47.00
47.00
47.00
48.00
46.8
PMAX
27.00
27.00
28.00
27.00
26.50
24.00
24.00
24.00
22.50
24.4
SMAX
26.00
26.00
27.00
27.00
25.50
25.50
24.50
24.00
23.00
24.5
HANDY
21.00
21.00
21.00
20.50
20.50
19.50
19.50
19.00
18.50
19.4
Cape 55
Mill USD
50 2015
45
2014
40
'14년 평균
35 30 1월
Page 8
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월-3주 10월
11월
12월
Bulk Carrier Market Overview
Issue & Trend
Tanker
Demolition
Panamax 29 27
Mill USD
25 23
2015
21
2014
19
'14년 평균
17 15 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월-3주
10월
11월
12월
Supramax 29
Mill USD
27 25
2015
23
2014
21
'14년 평균
19 17 15 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월-3주 10월
11월
12월
Handy 22
Mill USD
20 18
2015
16
2014
14
'14년 평균
12 10 1월
Page 9
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월-3주
10월
11월
12월
Bulk Carrier Market Overview
Issue & Trend
Tanker
Demolition
Ⅲ-1. Bulk Carrier Sales Report TYPE
VESSEL
DWT
BUILT
BLDER
M/E
GEAR
PRICE (m USD)
REMARKS(Buyers)
BC
SIMON SCHULTE
45,320
1996
JAPAN
MITSU
C 4x30t
3.9
undisclosed buyer
BC
ORIENTE CREST
29,738
2003
JAPAN
B&W
6.9
Greek buyers
BC
VAN ORCHID
28,341
2009
JAPAN
B&W
C 4x30.7t
10
Greek buyers
BC
SIR ALBERT
15,962
1998
CHINA
B&W
C 3x30t
2.3
Egyptian buyers
BC
KU AM
7,120
1994
JAPAN
MITSU
C 2x30t D 2x25t
1.5
Far Eastern buyer
BC
JOCHING
4,247
2001
BULGARI A
MWM
2.1
German buyer
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Tanker Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Demolition
Ⅳ. Tanker (선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : 전년도 대비,%)
구분
2011
2012
2013
2014
2015
VLCC 310K
76.58 -14%
62.42 -18%
56.17 -10%
74.08 32%
81.44 10%
54.00
44.25
40.00
50.75
59.44
-16% 38.71
-18% 30.50
-10% 29.00
27% 38.67
17% 45.44
-15% 29.00
-21% 24.92
-5% 26.25
33% 26.88
18% 27.28
7%
-14%
5%
2%
1.5%
13.13 -8%
10.56 -20%
11.94 13%
12.96 9%
12.33 -4.8%
Suezmax 160K Aframax 105K MR 47K Chemical Tanker IMO II 13K
TANKER 연평균 선가 - 선령 5 년 기준
90 80 70 60 50 40 30 20 10 2011
2012
VLCC
Page 11
2013
SUEZ
2014
AFRA
MR
2015
Tanker Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Demolition
(선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : %)
구분
1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
평균
3주 2015
VLCC 310K
SUEZ 160K
AFRA 105K
MR 47K
CHEM IMO2 13K 2014
선가
80.00
81.00
81.00
81.00
80.00
80.00
84.00
84.00
82.00
81.4
전월대비
3.9%
1.3%
0.0%
0.0%
-1.2%
0.0%
5.0%
0.0%
-2.4%
-
전년대비
17.6%
12.5%
11.0%
9.5%
6.7%
8.1%
13.5%
13.5%
10.8%
9.9%
선가
60.00
60.00
57.50
57.50
59.00
59.00
60.00
61.00
61.00
59.4
전월대비
5.3%
0.0%
-4.2%
0.0%
2.6%
0.0%
1.7%
1.7%
0.0%
-
전년대비
27.7%
25.0%
15.0%
15.0%
18.0%
20.4%
22.4%
24.5%
22.0%
17.13%
선가
46.00
46.00
45.00
45.00
45.00
45.00
46.00
46.00
45.00
45.4
전월대비
9.5%
0.0%
-2.2%
0.0%
0.0%
0.0%
2.2%
0.0%
-2.2%
-
전년대비
35.3%
24.3%
18.4%
18.4%
18.4%
21.6%
24.3%
21.1%
9.8%
17.5%
선가
27.00
27.00
27.00
27.00
26.00
27.00
27.50
28.00
29.00
27.3
전월대비
8.0%
0.0%
0.0%
0.0%
-3.7%
3.8%
1.9%
1.8%
3.6%
전년대비
-6.9%
-6.9%
-6.9%
-6.9%
-3.7%
0.0%
5.8%
9.8%
13.7%
1.5%
선가
12.75
12.50
12.50
12.25
12.25
12.25
12.00
12.25
12.25
12.3
전월대비
0.0%
-2.0%
0.0%
-2.0%
0.0%
0.0%
-2.0%
2.1%
0.0%
전년대비
2.0%
-3.8%
-3.8%
-5.8%
-5.8%
-7.5%
-7.7%
-5.8%
-5.8%
-4.8%
68.00 47.00 34.00 29.00 12.50
72.00 48.00 37.00 29.00 13.00
73.00 50.00 38.00 29.00 13.00
74.00 50.00 38.00 29.00 13.00
75.00 50.00 38.00 27.00 13.00
74.00 49.00 37.00 27.00 13.25
74.00 49.00 37.00 26.00 13.00
74.00 49.00 38.00 25.50 13.00
74.00 50.00 41.00 25.50 13.00
74.1 50.8 38.7 26.9 13.0
VLCC SUEZ AFRA MR CHEM
VLCC-310K 90
Mill USD
85 80
2015
75 2014
70
'14년 평균
65
60 1월
Page 12
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월-3주 10월
11월
12월
Tanker Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Demolition
SUEZMAX-160K 65
Mill USD
60 2015
55 50
2014
45 '14년 평균 40 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월-3주 10월
11월
12월
Mill USD
AFRAMAX-105K 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30
2015
2014
'14년 평균 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월-3주 10월
11월
12월
MR-47K 30 29
Mill USD
28 2015
27 26 25
2014
24 23 '14년 평균
22 1월
Page 13
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월-3주 10월
11월
12월
Tanker Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Demolition
Ⅳ-1. Tanker Sales Reported 1) TANKER TYPE
VESSEL
DWT
BUILT
BLDER
M/E
TANKER
SCF ALTAI
159,417
2001
KOREA
B&W
IMO
PRICE (m USD)
REMARKS (Buyers)
33 undisclosed buyer
TANKER
SCF URAL
159,314
2002
KOREA
B&W
35
TANKER
CORAL SEA
105,666
2003
KOREA
B&W
31
Malaysian buyers, long subjects
TANKER
ASTRO ANTARES
98,875
1996
KOREA
B&W
12.2
UAE buyers (Bahri)
TANKER
HYUNDAI MIPO 2469
47,000
2016
KOREA
B&W
39
undisclosed buyer
TANKER
STEEL
37,923
2008
KOREA
B&W
23.2
TANKER
STONE I
37,923
2008
KOREA
B&W
23.2
TANKER
STYLE
37,923
2008
KOREA
B&W
23.2
TANKER
SINGLE
37,923
2007
KOREA
B&W
21.3
TANKER
SILENT
37,923
2007
KOREA
B&W
21.3
TANKER
SKY
37,923
2007
KOREA
B&W
21.3
TANKER
STAR I
37,923
2007
KOREA
B&W
21.3
TANKER
MAERSK ELIZABETH
37,206
2001
CROAT IA
SULZ
13.2
undisclosed buyers
TANKER
TOBA MARU
5,206
1987
JAPAN
MITS U
--
Indian buyer(United Maritime)
CHEM
CHEMICAL LIBRA
18,041
2012
CHINA
B&W
12
undisclosed buyers , auction sale
Page 14
2
Danish buyer (Hafnia Tankers), BBHP bss
Tanker Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Demolition
2) Container, Reefer, Etc TYPE
VESSEL
DWT
BUILT
BLDER
M/E
CAPA
UNIT
PRICE (m USD)
CONT
CAPE FRASER
16,421
2005
GERMA NY
B&W
1200
TEU
7.5
CONT
CAPE FALSTER
16,421
2005
GERMA NY
B&W
1200
TEU
7.5
CONT
ANITA L
16,421
2004
GERMA NY
B&W
1200
TEU
7.45
Page 15
REMARKS (Buyers) Greek buyers (Conbulk) UK buyer (Messers Freedom)
Demolition Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Ⅴ. Demolition 1) 선가 해체선가
2013 년 평균
2014 년 평균
2015 년 평균
(US$/LDT)
2014 년
2015 년
9월
9월
증감율
증감율
증감율
증감율
증감율
(전년대비)
(전년대비)
(전년대비)
(전월대비)
(전년대비)
TANKER
422.08
-4.9%
474.79
12.5%
356.94
-24.8%
502.50
310.00
-20.0%
-38.3%
BC
409.79
-4.0%
468.96
14.4%
353.89
-24.5%
492.50
322.50
-18.9%
-34.5%
기준 :인도해체선시장(USD/LDT), 증감율 (전년대비)
500
450
400
350
300 BC 250
Page 16
Tanker
Demolition Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
2) 해체선누적현황 2014 년
해체선
2015 년 누적
총량 Million DWT
No.
TANKER
8.15
BC
13.58
누적율
Million DWT
(전년대비)
86
1.88
23.1%
253
22.50
165.7%
누적율
2014 년
2015 년
9월
9월
(전년대비)
Million DWT
No.
37
43.0%
0.17
309
122.1%
0.86
No.
증감율
증감율
Million DWT
(전년대비)
3
0.05
-73.5%
1
-66.7%
16
0.52
-39.8%
8
-50.0%
No.
(전년대비)
3) 해체선총량 (Million DWT) 6
5
BC
Tanker (10k+)
4
3
5.36 3.44
2
3.18 0.95 1.83
1
Page 17
3.08 1.85
1.09
0.86 1.05 0
2.88
0.34 0.17
1.42
0.769 0.81 0.64 0.73 0.52 0.36 0.23 0.10 0.12 0.05 0.09 0.05 0.065 0.07
Demolition Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Ⅴ-1. Demolition Sales Report TYPE
VESSEL
DWT
LDT
BUILT
BLDER
M/E
PRICE (USD/LDT)
REMARKS
BC
HANJIN HAYPOINT
151,023
18,908
1990
KOREA
B&W
335
BANGLADESH
BC
MARIA STAR
41,499
9,554
1995
BULGAR IA
B&W
330
INDIA, incl. ROB 250ts
CONT
KOLLMAR
21,540
8,039
1993
GERMA NY
MAN
370
INDIA, incl. ROB 600ts
Page 18
Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
â…Ľ. Key Indicators 1)
Baltic Index 2015-09-11
2015-09-04
CHANGE
5 Year High
5 Year Low
BDI
818
875
-57
2995
509
BCI
1198
1187
11
4461
311
BPI
735
837
-102
3396
418
BSI
810
870
-60
2142
478
BHSI
460
485
-25
1085
260
BDI
BCI
BPI
BSI
BHSI
6000
5000
4000
3000
2000
1000
Oct-10 Dec-10 Feb-11 Apr-11 Jun-11 Aug-11 Oct-11 Dec-11 Feb-12 Apr-12 Jun-12 Aug-12 Oct-12 Dec-12 Feb-13 Apr-13 Jun-13 Aug-13 Oct-13 Dec-13 Feb-14 Apr-14 Jun-14 Aug-14 Oct-14 Dec-14 Feb-15 Apr-15 Jun-15 Aug-15
0
Page 19
Market Overview
2)
Issue & Trend
Bunker Price
(USD/Ton, Change)
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
(USD/TON, 전주대비증감)
Singapore
Rotterdam
Houston
IFO380
232.00
-24.50
222.00
-24.50
227.00
-17.00
IFO180
240.00
-27.00
261.00
-20.00
374.00
-2.00
MDO
440.00
-12.50
-
-
0.00
-
MGO
450.00
-12.50
441.00
-10.00
475.50
-15.50
기준일 : 9 월 11 일
3)
Exchange Rate 구분
2015-09-11
2015-09-04
CHANGE
미국달러
1195.80
1187.60
8.20
일본엔(100)
990.56
988.25
2.31
유로
1349.70
1320.55
29.15
중국위안
187.18
184.18
3.00
최초고시, 매매기준율기준
Page 20
Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
Ⅶ. Useful Information 구분
행사명
해운물류전문인력 교육
양성교육 용선업무 심화과정
14th Annual 포럼
Marine Money Singapore Ship Finance Forum
일시
장소
9.14 (월)
한국해사문제연
~
구소
10.2
해운물류교육원
선박금융전문인력 양성교육
9.22 (화) ~ 9.23 (수)
양성사업으로 추진하는 용선업무 심화과정
St. Regis Hotel, Singapore (Marine Money
https://www.marinemoney.com/forums/SIN1 5/index
Asia) • 집체교육 : 2015 년 10 월 16 일(금) ~ 11 월
(금)
부산국제금융연
~
수원
12.4
(해양수산부)
(금)
Page 21
• 해양수산부가 해운․항만물류 전문인력
(금)
10.16
교육
기타
(주최)
28 일(토) (7 주) - 매주 금요일, 토요일 전일제 수업 (09:00-18:00) • 실무 Workshop : 12 월 1 일(화)~12 월 4 일(금) - 조선소 견학, 승선 체험, 일본 선박금융세미나)
Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Ⅷ. Contact IN Neal S.I. Kwon (권순일이사)
Claire C.W. Ji (지차욱과장)
Director
Manager
Tel. 070-7771-6410
Tel. 070-7771-6411
Mob. 010-9496-0523
Mob. 010-6625-9785
snp@stlkorea.com
snp@stlkorea.com
neal@stlkorea.com (Personal)
claire@stlkorea.com (Personal) Patima J.H. Lee (이지혜차장) Manager Tel. 02-776-0860 Mob. 010-6455-1646 snp@stlkorea.com patima@stlkorea.com (Personal)
STL GLOBAL Co., Ltd. 101-1401, Lotte Castle President, 109, Mapo-daero, Mapo-gu, Seoul, Korea Tel: +82-2-776-0840 (Rep.) Fax: +82-2-776-0864 TLX: K35476 E-mail: seoul@stlkorea.com www.stlkorea.com
Page 22
Demolition