STL MARKET REPORT Weekly Focus No.70 Updated O ctober 13, 2015
Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
The STL Market Report covers major issues affecting the world S&P market and provides an outlook for the market developments. The report provides a detailed analysis of key developments impacting S&P market trends.
STL GLOBAL Co., Ltd. 101-1401, Lotte Castle President, 109, Mapo-daero, Mapo-gu, Seoul, Korea Tel: +82-2-776-0840 (Rep.) Fax: +82-2-776-0864 TLX: K35476 -mail: seoul@stlkorea.com www.stlkorea.com
Table Of Contents 2015 STL Market Report No.70
Contents Ⅰ. Market Overview _______________________________________________________________ 1 Ⅱ. Issue & Trend __________________________________________________________________4 Ⅲ. Bulk Carrier ____________________________________________________________________9 Ⅲ-1. BC Sales Report __________________________________________________________ 12 Ⅳ. Tankers _______________________________________________________________________13 Ⅳ-1. Tanker & Container Sales Report ____________________________________________16 Ⅴ. Demolition ____________________________________________________________________18 Ⅴ-1. Demolition Sales Report ___________________________________________________20 Ⅵ. Key Indicators _________________________________________________________________21 Ⅶ. Useful Information _____________________________________________________________ 23 Ⅷ. Contact Information ____________________________________________________________ 24
Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
Ⅰ. Market Overview 1. 신조선 시장동향 탱커선시장은 계속해서 신조선 발주에 대한 관심이 증가하고 있다. 전반적인 불확실성과 선박금융의 어려움에도 불구하고, 그 어느 때보다 바쁜 시기인 것처럼 보인다.
현대미포조선이 일본 NYK(Nippon Yusen Kaisha)로부터 5 만 2 천 DWT 급 MR(Medium Range)탱커 2 척을 수주했다. 구체적인 내용은 공개되지 않았으나 이들 선박은 오는 2017 년 인도될 예정이며 척당 선박가격은 3550 만 달러 수준이다. 전통적으로 자국 조선업계에 선박을 발주하던 NYK 가 현대미포와 계약을 체결한 것은 빠른 납기 때문인 것으로 알려졌다.
국제해사기구(IMO)는 내년 1 월부터 용골거치식(Keel Laying)과 함께 건조작업에 들어가는 모든 선박에 대해 질소산화물(NOx) 배출기준을 더욱 강화한 ‘Tier III’ 기준을 적용한다. ‘Tier III’ 기준을 충족하기 위해서는 척당 수백만 달러의 비용이 더 들어가는 만큼 글로벌 선사들은 선박을 좀 더 일찍 발주하더라도 올해 중 건조에 들어갈 수 있는 조건으로 계약할 수 있는 조선사를 찾고 있다. IMO 규제를 피하기 위해 선사들의 발주행보가 바빠지면서 올해 상반기 더디기만 했던 현대미포의 수주행보도 덩달아 바빠지고 있다. 다미코 (d'Amico International)를 비롯해 시도상선, 레이시핑 (Ray Shipping), 스콜피오 (Scorpio Group), 엘레슨 (Eletson Corp), 에발렌드시핑 (Evalend Shipping) 등의 선사들이 지난 8 월 중순 이후 현대미포에 LPG 선, 석유제품선, 피더 컨테이너선, 자동차운반선(PCTC)을 잇달아 발주했다. 이에 힘입어 현대미포는 지난 9 월에만 총 8 억 달러가 넘는 선박 12 척을 수주하며 올해 누적수주를 21 억 3,000 만 달러로 늘리는데 성공했다.
VLGC 부문에서 현대중공업(HHI)이 그리스 선사로부터 VLGC(초대형가스선) 2 척을 수주했다. 그리스 선사인 카디프가스(TMS Cardiff Gas Ltd.)는 최근 현대중공업에 7,8700 cbm VLGC 2 척을 발주했다. 이들 선박은 현대삼호중공업에서 건조해 오는 2017 년 2/4 분기와 3/4 분기에 인도될 예정이며 인도 후에는 쉘(Shell International Trading and Shipping Company)에 용선될 예정이다.
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Issue & Trend
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선박 가격은 공개되지 않았으나 척당 7,600 만 달러에 계약됐으며 쉘과 일일 3 만 달러에 5 년간 용선계약을 체결한 것으로 보고 있다. 이번 수주에는 동형선 2 척에 대한 옵션계약도 포함되어 있어 향후 추가수주가 기대되고 있다.
2. 벌크선 시장동향 벌크선시장은 부정적인 분위기에 휩싸인 채로 노후선에 대한 선가는 계속해서 하락하고 있다. 해체선시장의 침체상황이 노후선의 선가에 악영향을 미치고 있는 것으로 보인다. 반면, 낮은 선가로 인해 모던선박에 대한 관심도는 높아지고 있지만, 이 중 얼마나 많은 선박이 최종 성약에 이르러 매각될지 알 수 없다. 낮은 선가가 매력적이긴 하지만 바이어들은 용선시장의 움직임을 고려해야 하기 때문이다.
일본산 파나막스 “AMARANTHA” (76,598 dwt, built 2005, Imabari)가 그리스 바이어에게 1,030 만 달러에 매각되었다. 이 선박은 지난 7 월에 Dry-dock 를 마친 상태이다. 한편 지난 9 월에 매각된 것으로 보도되었던 “NEW AGILITY” (76,623 dwt, built 2001, Imabari)가 다시금 630 만 달러에 매각되었다. 이번주 주요 성약소신은 핸디사이즈 부문에서 나왔다. modern “Matsushima Bay” (33,000 dwt built 2011 Kanda)가 1,150 만 달러에 매각되면서 헤드라인을 장식하였다.
3. 탱커선 시장동향 VLCC 용선료가 올해 들어 가장 높은 수준을 보이고 있다. Voyage Charter 의 경우 용선료가 US$120,000/day 기록 하였고, 12 개월 기간용선 기준으로 US$50,000/day 이상의 fixture 가 나오고 있다.
원유선 부문은 용선시장의 강세로 인해 중고선거래량이 매우 줄어든 모습이다. 용선료가 치솟으면서 선주들이 용선을 통해서 현금확보를 하는 것을 선호하다 보니 매각대상선도 많지 않고 매각을 고려하는 선주들이라도 매각선가를 높게 부르는 것이다.
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Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
탱커선 부문의 주요 성약소식은 MR 탱커선 “BAIZO” (47,094 dwt, built 2004, Onomichi)이다. 총 4 개 바이어가 offer 를 제시하여 경쟁한 결과, 1,740 만 달러에 최종매각 되었다. 선가는 지난 9 월에 매각된 “NORD OPTIMISER” (47,371 dwt, built 2007 Onomichi, 2,120 만 달러)의 매각선가에 선령을 고려한 수준으로, 제품운반선 부문의 강세가 이어지고 있는 것으로 보여진다. 최근 MR 탱커선부문의 성약소식으로 인해 마켓에 매각대상선이 늘어나는 계기가 되고 있다.
4. 해체선 시장동향 방글라데시가 해체선시장의 주요지역으로 떠오르고 있지만, 실질적으로 선박매입이 가능한 금융이 확실한 바이어들(해체조선소)은 오히려 선박매입에 흥미를 보이지 않고 있다. 오히려 금융여력이 부족해서 L/C 개설 기한이 정해져 있는 바이어들의 경우가 선박매입에 더 열심이고, 이러한 바이어들이 해체선가를 유지하고 있는 실정이다.
인도의 ‘선박해체산업협회(Ship Recycling Industry Association, SRIA)’에 의해 여러 가지 정책들이 논의되고 있는 현 상황에서는 인도내 해체선 수요는 사실상 거의 없는 거나 다름없다. 로컬은행들 역시도 해체조선소들의 파산을 막기 위한 안전장치를 마련하는데 노력을 기울이고 있으며, 지난주 초에 이미 SRIA 에서 L/C 개설시 반영될 해체선가 기준을 내놓았다. 캐쉬바이어들은 이러한 현지상황을 파악하고 선박매입/매각을 위한 적정한 가격을 책정하기 위해 노력 중이다.
파키스탄은 어느 정도 해체선 수요가 있지만, 바이어들은 아직 뒷짐을 진 채로 시기를 보고 있는 듯 하다. 시황의 불확실성과 오히려 해체선가가 더욱 하락할 것으로 보는 의견이 지배적이다 보니, 파키스탄 바이어들은 적극적인 움직임을 자제하고 있다.
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Issue & Trend Market Overview
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Ⅱ. Issue & Trend 1. 다이이치주오키센, 파나막스 등 용선 25 척 해약 민사재생 수속 중인 다이이치주오키센은 정! 기용선 중인 100 척 규모(내항· 근해선 제외) 중 선형을 기준으로 미니 케이프, 포스트파나막스, 파나막스, 3 만중량톤 이하 스몰핸디 등 모두 25 척 안팎을 해약할 방침이다. 시황변동이 심하고, 중장기 카고도 획득하기 어려운 분야에서 철수해 수익개선을 도모한다.
다이이치주오키센은 도쿄도에서 선주 설명회를 열었다. 용선 100 척 규모를 3 가지 유형으로 분류해 앞으로의 처리방침을 밝혔다. 이중 선형을 기준으로 자동적으로 계약을 해약하는 제 3 유형은 “70,000 dwt – 130,000 dwt 급 미니케이프, 포스트파나막스, 파나막스”와 “ 30,000 dwt 이하 스몰핸디”가 대상으로 모두 25 척 안팎이다.
한편, 종전의 용선계약을 유지하는 제 1 유형은 “전용선 (시황연동 제외)”, “스팟차선” 등 현재의 화물계약 유지에 필요하고 수익을 확보할 수 있는 선박”이 대상이나 몇척에 그친다. 나머지 제 2 유형 케이프사이즈, 핸디막스, 30,000 dwt 이상 스몰핸디 등 총 70 - 80 척은 시황 연동방식으로의 변경 대상이다. 태평양수역 지표를 기준으로 하지만 이익분배 조항이 붙어 있어 시황이 변경 전의 계약 용선료를 상회한 경우, 다이이치주오키센과 이익을 절반씩 나눈다. 선주는 해약 선택권을 행사시기 제한없이 유지한다. 계약변경에 따른 손해액을 재생채권으로 신고할 수 있다.
앞으로의 스케줄은 선주는 13 일을 회답기한으로, 시황연동으로의 변경수락 또는 용선계약 해약을 선택한다. 하지만 선주가 수락한 경우에도 다이이치주오키센이 예상하는 “선대규모, 배선, 운항에 합치하지 않을 경우”는 용선해약 대상이 되어 20 일까지 통지된다.
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Issue & Trend Market Overview
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2. ‘컨테이너 물동량-GDP 승수’ 급감에 주목 올해 아시아->유럽 항로 물동량이 2 월을 제외하고 모두 전년 동월 대비 마이너스 성장을 기록해 감소세가 지속되고 있다. 더 심각한 것은 이러한 물동량 정체 문제가 단기간에 해소되기 어려운 구조적 상황이라는 점이다.
초대형선 공급 증가세가 아시아-유럽 항로에 집중되면서 운임은 사상 최저 수준을 기록하고 있다. 지난 6 월 상해->유럽 항로의 컨테이너 운임이 TEU 당 200 달러대로 하락했고, 일시 반등후 다시 하락해 10 월 2 일 현재 TEU 당 313 달러를 기록하고 있다. 이 같은 아시아->유럽 항로 물동량 감소는 직접적으로는 아시아 국가의 對 선진국 수출이 둔화된데 그 원인을 찾을 수 있다는 것이다.
국제금융센터가 지난 6 월 분석,발표한 자료에 따르면 선진국의 내수 증가율이 둔화되면서 선진국이 수입하는 아시아 국가의 상품 증가세도 둔화된 것으로 나타나 유럽 등 선진국 경기 침체가 직접적인 원인이 되고 있다. 아울러 선진국 소비의 성장세가 둔화된 상황에서 소비가 아시아 국가의 수출을 유발하는 효과 또한 감소한 것이 원인이다. 즉 예전에 선진국의 내수가 1% 증가하면 아시아 국가의 수출이 4.8% 증가했지만, 글로벌 금융위기 이후에는 1.3% 증가에 그치고 있다는 것이다.
국제금융센터는 이 같이 선진국 경기가 아시아 국가의 수출을 유발하는 효과가 감소한 것을 글로벌 금융위기 이후 선진국과 아시아 국가들 간에 경제운영방식이 변화한데서 그 이유를 찾고 있다. 즉 선진국은 제조업 부활과 수출 확대 전략을 추구했고, 아시아 국가들은 서비스업 육성 및 내수 확대 전략을 추구했기 때문에 과거의 ‘아시아 수출-선진국 수입’ 패턴이 약화됐다는 분석이다.
간접적으로는 세계 경제의 체질이 변화하면서 경제성장이 컨테이너 물동량을 창출하는 정도를 나타내는 ‘컨테이너 물동량-GDP 승수’가 감소한데서 물동량 감소의 원인을 찾을 수 있다는 지적이다. 지난 2002 년 5.5 의 ‘컨테이너 물동량-GDP 승수’가 2014 년에는 1.5 를 기록해 경제성장으로 인한 물동량 창출효과가 크게 줄었다. 이는 세계경제가 발전하면서 서비스업 비중이 증가하고 고기술 제조업 발달에 따라 경제가 소프트화하기 때문이다.
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Issue & Trend Market Overview
Bulk Carrier
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3. 글렌코어 주가 폭등에 한숨 돌린 글라센버그 CEO 최근 벼랑 끝 신세였던 세계 최대 원자재 중개업체인 글렌코어의 주가가 폭등하며 파산 우려를 잠재웠다. 지난 5 일(현지시간) 글렌코어의 주가는 홍콩증시와 런던증시에서 놀라운 고공행진을 펼쳤다. 홍콩증시에서 장중 한때 72% 폭등세를 보인 글렌코어의 주가는 런던증시에서는 전 거래일 대비 21.05% 폭등한 115 펜스로 마감했다.
영국 파이낸셜타임스(FT)는 이날 주가 폭등으로 글렌코어가 지난 달 28 일 런던증시에서 기록한 29% 폭락세를 모두 만회한 것은 물론 이반 글라센버그 최고경영자(CEO)의 경영권 방어에도 힘이 실릴 것으로 보인다고 전했다. 이날 시장에서는 최근 글렌코어를 둘러싼 우려가 과도했다는 지적이 나오면서 투자심리가 되살아났다. 또 글렌코어가 100 억 달러(약 11 조 6400 억원) 규모의 농업사업 부분을 매각해 부채를 감축할 것이라는 소식도 호재로 작용했다.
글렌코어는 300 억 달러에 달하는 순부채를 감축하는 방안으로 자산 처분, 지분 매각, 배당 중단, 비용 절감 등을 추진하고 있다. 글라센버그 CEO 는 최근 25 억 달러 규모의 증자를 완료하기도 했다. FT 는 “현재 글라센버그 CEO 는 회사 주가가 요동치는 것에 대한 언급을 꺼리고 있다. 하지만 회사는 100 억 달러 규모의 부채를 감축하는 데에 초점을 맞추고 있다”고 전했다. 이어 “글라센버그 CEO 는 내년 말까지 순부채를 모두 감축할 계획에 집중하고 있다”고 덧붙였다.
글라센버그 CEO 는 회사의 주가 하락을 조장한 업체에 전화해 불같이 화를 낸 것으로 전해졌다. 글라센버그 CEO 는 FT 와의 인터뷰에서 “현재 구리 가격은 시장 내 수요, 공급 왜곡 현상에 악영향을 받고 있다”고 주장했다. 그는 “글렌코어 수입의 3 분의 1 정도가 구리의 가격에 의해 조정된다”며 “구리 가격 폭락으로 회사 수입이 줄들면서 주가 역시 폭락했다”고 설명했다.
글라센버그 CEO 는 “우리는 전 세계의 대규모 재고 조정을 보았다”며 “글로벌 원자재 시장의 최대 소비국인 중국의 경기둔화로 수요 전망이 어두운 상황에서도 구리 생산업체의 재고는 적은 수준을 나타내고 있다고 주장하고 있다”고 지적했다. 그는 “중국발 악재로 현재 모든 원자재 가격은 하강 곡선을 나타내고 있다”며 “(구리 가격을 생각하지 않고 투자를 권하는 투자회사에)당신은 의심할 것 없이 왜곡 받고 있다”고 지적했다. Page 6
Bulk Carrier Market Overview
Issue & Trend
Tanker
Demolition
Ⅲ. Bulk Carrier (선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : 전년도 대비,%)
연평균 선가
2011
2012
2013
2014
2015
Capesize 180K
43.08 -32%
34.21 -21%
36.33 6%
46.58 28%
33.40 -28%
30.96
22.08
21.54
24.21
17.65
-25% 27.50
-29% 22.29
-2% 21.33
12% 24.38
-27% 16.00
-15% 22.88 -12%
-19% 17.46 -24%
-4% 17.79 2%
14% 19.38 9%
-34% 13.55 -30%
Panamax 76K Supramax 56K Handysize 32K
BC 연평균 선가 - 선령 5 년 기준
50 45 40 35
30 25 20 15 10 2011
2012
CAPE
Page 7
2013
PMAX
2014
SMAX
HANDY
2015
Bulk Carrier Market Overview
Issue & Trend
Tanker
Demolition
(선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : %) 구분
1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10 월
11 월
12 월
평균
3주 2015
CAPE 180K
선가
36.00
전월대비
10.0% 21.7%
선가
33.00
34.00
34.00
33.00
31.00
32.00
33.50
33.50
34.00
33.4
-9.1%
2.9%
0.0%
-3.0%
-6.1%
3.2%
4.7%
0.0%
1.5%
-
31.3%
34.6%
35.8%
34.0%
34.0%
31.9%
28.7%
30.2%
19.0%
28.6%
19.00
18.00
17.00
16.50
17.50
17.00
17.50
18.00
18.00
18.00
17.7
전월대비
-7.3%
-5.6%
-5.9%
-3.0%
5.7%
-2.9%
2.9%
2.9%
0.0%
0.0%
-
전년대비
29.6%
33.3%
39.3%
38.9%
34.0%
29.2%
27.1%
25.0%
20.0%
18.2%
27.7%
선가
19.00
17.50
16.00
16.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.50
16.00
16.0
전월대비
11.6%
-8.6%
-9.4%
0.0%
-6.7%
0.0%
0.0%
0.0%
3.3%
3.2%
-
전년대비
26.9%
32.7%
40.7%
40.7%
41.2%
41.2%
38.8%
37.5%
32.6%
28.9%
34.7%
선가
15.50
14.50
13.50
13.50
13.50
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.6
전월대비
-8.8%
-6.9%
-7.4%
0.0%
0.0%
-3.7%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
-
전년대비
26.2%
31.0%
35.7%
34.1%
34.1%
33.3%
33.3%
31.6%
29.7%
29.7%
30.2%
CAPE
46.00
48.00
52.00
53.00
50.00
47.00
47.00
47.00
48.00
42.00
41.00
40.00
46.8
PMAX
27.00
27.00
28.00
27.00
26.50
24.00
24.00
24.00
22.50
22.00
20.50
20.50
24.4
SMAX
26.00
26.00
27.00
27.00
25.50
25.50
24.50
24.00
23.00
22.50
21.50
21.50
24.5
HANDY
21.00
21.00
21.00
20.50
20.50
19.50
19.50
19.00
18.50
18.50
17.00
17.00
19.4
전년대비 PMAX 76k
SMAX 56k
HANDY 32k
2014
Cape 55
Mill USD
50 45
2015
40
2014
35
'14년 평균
30
Page 8
Bulk Carrier Market Overview
Issue & Trend
Tanker
Demolition
Panamax 29
Mill USD
27 25 23 21
2015 2014
19 17
'14년 평균
15
Supramax 29
Mill USD
27 25 23 21 19
2015
2014 '14년 평균
17 15
Handy 22
Mill USD
20 18 16
2015 2014
14 12 10
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'14년 평균
Bulk Carrier Market Overview
Issue & Trend
Tanker
Demolition
Ⅲ-1. Bulk Carrier Sales Report PRICE (m USD)
REMARKS(Buyers)
B&W
high 12
Norway buyer (Golden Ocean)
JAPAN
B&W
6.3
Indonesian buyer
2005
JAPAN
B&W
10
Greek buyers (Vita Management)
76,454
2005
JAPAN
B&W
10.3
Greek buyers (Titan Maritime)
HUI AN
45,428
1997
JAPAN
MITSU
C 4x25t
3.7
Chinese buyer
BC
SINFONIA
33,174
2010
JAPAN
MITSU
C 4x30.5t
10.8
Greek buyer
BC
MATSUSHIMA BAY
33,158
2011
JAPAN
MITSU
C 4x30.5t
11.3
Greek buyer
BC
CS SACHA
28,685
2001
JAPAN
B&W
C 4x30.5t
5.7
Vietnamese buyer
BC
BK CHAMP
28,399
1997
JAPAN
B&W
C 4x30.5t
3.1
Chinese buyer
BC
BIRCH 6
26,045
1998
CHINA
B&W
C 4x25t
2.5
Far Eastern buyer
TYPE
VESSEL
DWT
BUILT
BLDER
M/E
BC
CHIARA
115,000
2011
CHINA
BC
NEW AGILITY
76,623
2001
BC
AMARANTHA
76,598
BC
SEA OF FUTURE
BC
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GEAR
Tanker Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Demolition
Ⅳ. Tanker (선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : 전년도 대비,%)
구분
2011
2012
2013
2014
2015
VLCC 310K
76.58 -14%
62.42 -18%
56.17 -10%
74.08 32%
81.10 9%
54.00
44.25
40.00
50.75
59.60
-16% 38.71
-18% 30.50
-10% 29.00
27% 38.67
17% 45.40
-15% 29.00
-21% 24.92
-5% 26.25
33% 26.88
17% 27.45
7%
-14%
5%
2%
2.1%
13.13 -8%
10.56 -20%
11.94 13%
12.96 9%
12.43 -4.1%
Suezmax 160K Aframax 105K MR 47K Chemical Tanker IMO II 13K
TANKER 연평균 선가 - 선령 5 년 기준
90 80 70 60 50 40 30 20 10 2011
2012
VLCC
Page 11
2013
SUEZ
2014
AFRA
MR
2015
Tanker Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Demolition
(선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : %) 구분
1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10 월
11 월
12 월
평균
3주 2015
VLCC 310K
SUEZ 160K
AFRA 105K
MR 47K
CHEM IMO2 13K
선가
80.00
81.00
81.00
81.00
80.00
80.00
84.00
84.00
80.00
80.00
81.1
전월대비
3.9%
1.3%
0.0%
0.0%
-1.2%
0.0%
5.0%
0.0%
-4.8%
0.0%
-
전년대비
17.6%
12.5%
11.0%
9.5%
6.7%
8.1%
13.5%
13.5%
8.1%
3.9%
9.5%
선가
60.00
60.00
57.50
57.50
59.00
59.00
60.00
61.00
61.00
61.00
59.6
전월대비
5.3%
0.0%
-4.2%
0.0%
2.6%
0.0%
1.7%
1.7%
0.0%
0.0%
-
전년대비
27.7%
25.0%
15.0%
15.0%
18.0%
20.4%
22.4%
24.5%
22.0%
13.0%
17.44 %
선가
46.00
46.00
45.00
45.00
45.00
45.00
46.00
46.00
45.00
45.00
45.4
전월대비
9.5%
0.0%
-2.2%
0.0%
0.0%
0.0%
2.2%
0.0%
-2.2%
0.0%
-
전년대비
35.3%
24.3%
18.4%
18.4%
18.4%
21.6%
24.3%
21.1%
9.8%
7.1%
17.4%
선가
27.00
27.00
27.00
27.00
26.00
27.00
27.50
28.00
29.00
29.00
27.5
전월대비
8.0%
0.0%
0.0%
0.0%
-3.7%
3.8%
1.9%
1.8%
3.6%
0.0%
전년대비
-6.9%
-6.9%
-6.9%
-6.9%
-3.7%
0.0%
5.8%
9.8%
13.7%
13.7%
2.1%
선가
12.75
12.50
12.50
12.25
12.25
12.25
12.00
12.25
12.25
13.25
12.4
전월대비
0.0%
-2.0%
0.0%
-2.0%
0.0%
0.0%
-2.0%
2.1%
0.0%
8.2%
전년대비 2014
2.0%
-3.8%
-3.8%
-5.8%
-5.8%
-7.5%
-7.7%
-5.8%
-5.8%
1.9%
VLCC
68.00
72.00
73.00
74.00
75.00
74.00
74.00
74.00
74.00
77.00
77.00
77.00
-4.1% 74.1
SUEZ
47.00
48.00
50.00
50.00
50.00
49.00
49.00
49.00
50.00
54.00
56.00
57.00
50.8
AFRA
34.00
37.00
38.00
38.00
38.00
37.00
37.00
38.00
41.00
42.00
42.00
42.00
38.7
MR
29.00
29.00
29.00
29.00
27.00
27.00
26.00
25.50
25.50
25.50
25.00
25.00
26.9
CHEM
12.50
13.00
13.00
13.00
13.00
13.25
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
12.75
13.0
VLCC-310K 90
Mill USD
85 80
2015
75 70 65 60
Page 12
2014 '14년 평균
Tanker Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Demolition
SUEZMAX-160K 65
Mill USD
60 55 50
2015 2014
45 40
'14년 평균
Mill USD
AFRAMAX-105K 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30
2015
2014
'14년 평균
MR-47K 30 29
Mill USD
28 27
2015
26 25 24
2014
23 22
Page 13
'14년 평균
Tanker Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Demolition
Ⅳ-1. Tanker Sales Reported 1) TANKER PRICE (m USD)
REMARKS (Buyers)
SULZ
10
Undisclosed buyer
KOREA
B&W
37
2016
KOREA
B&W
37
47,204
1998
JAPAN
B&W
9
undisclosed buyer
BAIZO
47,094
2004
JAPAN
B&W
17.4
Middle Eastern buyer
TANKER
SICHEM HOUSTON
6,239
1995
ITALY
WAR T
2
-
Turkish buyer (Beykin Petrolculuk )
TANKER
LILAC
5,850
2005
TURKE Y
MAK
2&3
4.7
undisclosed buyer
LPG
CASTEL SANT ELMO
8,602
2009
KOREA
B&W
25.8
LPG
CASTEL NUOVO
8,602
2009
KOREA
B&W
25.8
TYPE
VESSEL
DWT
BUILT
BLDER
M/E
TANKER
TINOS WARRIOR
105,426
1997
JAPAN
TANKER
HYUNDAI MIPO 2468
50,000
2015
TANKER
HYUNDAI MIPO 2469
47,000
TANKER
DL SUNFLOWER
TANKER
IMO
LPG
CASTELLO DI GRADARA
4,026
2009
ITALY
B&W
12.3
LPG
CASTEL DELL'OVO
4,026
2007
ITALY
B&W
11.3
BITUME N
MAR VICTORIA
5,850
2003
TURKE Y
B&W
6.5
Page 14
Greek buyer (Navios)
Dutch buyer (Veder Antony)
Lebanese buyer
Tanker Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Demolition
2) Container, Reefer, Etc TYPE
VESSEL
DWT
BUILT
BLDER
M/E
CAPA
UNIT
PRICE (m USD)
CONT
NYK LODESTAR
76,670
2001
KOREA
SULZ
6178
TEU
-
CONT
OOCL TAICHUNG
24,316
1999
JAPAN
B&W
1560
TEU
5
undisclosed buyer
7
Indonesian buyer (Meratus Line)
CONT
Page 15
SANYA
22,834
1999
JAPAN
B&W
1560
TEU
REMARKS (Buyers) Japanese buyer (Gemini Shipholdings)
Demolition Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Ⅴ. Demolition 1) 선가 해체선가
2013 년 평균
2014 년 평균
2015 년 평균
(US$/LDT)
2014 년
2015 년
10 월
10 월
증감율
증감율
증감율
증감율
증감율
(전년대비)
(전년대비)
(전년대비)
(전월대비)
(전년대비)
TANKER
422.08
-4.9%
474.79
12.5%
351.25
-26.0%
495.00
300.00
-20.0%
-39.4%
BC
409.79
-4.0%
468.96
14.4%
347.75
-25.8%
482.50
292.50
-18.9%
-39.4%
기준 :인도해체선시장(USD/LDT), 증감율 (전년대비)
500
450
400
350
300 BC 250
Page 16
Tanker
Demolition Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
2) 해체선누적현황 2014 년
해체선
2015 년 누적
총량 Million DWT
No.
TANKER
8.15
BC
13.58
누적율
Million DWT
(전년대비)
86
1.88
23.1%
253
23.77
175.0%
누적율
2014 년
2015 년
9월
9월
(전년대비)
Million DWT
No.
37
43.0%
1.05
326
128.9%
0.95
No.
증감율
증감율
Million DWT
(전년대비)
7
0.00
-100.0%
0
-100.0%
21
0.55
-42.3%
7
-66.7%
No.
(전년대비)
3) 해체선총량 (Million DWT)
6
5
BC
Tanker (10k+)
4
3
5.36 3.44
2
3.18 0.95 1.83
0.86 1.05
Page 17
3.08 1.85
1
0
2.88
0.17
1.42
1.24 0.769 0.73 0.81 0.64 0.548 0.36 0.23 0.10 0.12 0.05 0.09 0.05 0.065 0.07 0
Demolition Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Ⅴ-1. Demolition Sales Report TYPE
VESSEL
DWT
LDT
BUILT
BLDER
M/E
PRICE (USD/LDT)
REMARKS
BC
PACIFIC VITALITY
165,794
22,339
1996
TAIWAN
B&W
323
AS IS SINGAPORE, Incl. ROB 650 ts
BC
PACIFIC NAVIGATOR
165,782
22,370
1997
TAIWAN
B&W
323
AS IS SINGAPORE, Incl ROB 500 ts
CONT
ZIM EUROPA
45,850
16,900
1997
GERMA NY
SULZ
370
BANGLADESH
TANKER
MARGOT N
277,020
38,585
1989
KOREA
B&W
330
BANGLADESH
Page 18
Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
â…Ľ. Key Indicators 1)
Baltic Index 2015-10-09
2015-10-02
CHANGE
5 Year High
5 Year Low
BDI
809
889
-80
2784
509
BCI
1549
1931
-382
4461
311
BPI
761
701
60
2719
418
BSI
669
691
-22
1905
478
BHSI
380
392
-12
1069
260
BDI
BCI
BPI
BSI
BHSI
6000 5000 4000
3000 2000 1000
Nov-10 Jan-11 Mar-11 May-11 Jul-11 Sep-11 Nov-11 Jan-12 Mar-12 May-12 Jul-12 Sep-12 Nov-12 Jan-13 Mar-13 May-13 Jul-13 Sep-13 Nov-13 Jan-14 Mar-14 May-14 Jul-14 Sep-14 Nov-14 Jan-15 Mar-15 May-15 Jul-15 Sep-15
0
Page 19
Market Overview
2)
Issue & Trend
Bunker Price
(USD/Ton, Change)
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
(USD/TON, 전주대비증감)
Singapore
Rotterdam
Houston
IFO380
IFO380
253.50
22.00
247.00
27.50
238.00
IFO180
IFO180
268.50
24.00
270.00
11.00
279.50
MDO
MDO
457.00
26.50
-
-
0.00
MGO
MGO
467.00
26.50
463.00
25.00
494.00
기준일 : 10 월 9 일
3)
Exchange Rate 구분
2015-10-08
2015-10-02
CHANGE
미국달러
1165.20
1179.00
-13.80
일본엔(100)
971.28
983.89
-12.61
유로
1309.74
1319.60
-9.86
중국위안
183.58
185.15
-1.57
최초고시, 매매기준율기준
Page 20
Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
Ⅶ. Useful Information 구분
행사명 부산 국제
세미나
해운조선금융 세미나 아시아신흥국
세미나
금융리스크 분석과 전망
일시
장소
10.13
부산 롯데호텔
(화)
아트홀
10.13
대한상공회의소
(화)
중회의실 B
선박금융전문인력 양성교육
(금)
부산국제금융연
~
수원
12.4
(해양수산부)
(금)
컨퍼런
코마린 컨퍼런스
스
2015
~ 10.22 (목)
Page 21
전망함으로써 해사연관 산업간의 상생을 도모하고 발전방향을 모색 • 아시아 신흥국 외환위기 가능성과 파급효과 • 아시아 신흥 3 개국 국가별 소버린 리스크 * 인도네시아, 말레이시아, 태국 28 일(토) (7 주) - 매주 금요일, 토요일 전일제 수업 (09:00-18:00) • 실무 Workshop : 12 월 1 일(화)~12 월 4 일(금) - 조선소 견학, 승선 체험, 일본 선박금융세미나)
10.20 (화)
• 해운•조선•금융시장을 진단하고
• 집체교육 : 2015 년 10 월 16 일(금) ~ 11 월
10.16
교육
기타
(주최)
• “Green Technology, Green Opportunity” 부산 벡스코
라는 주제를 통해 Green Technology 에
(한국선급 외)
대한 의식을 고취시키고, 새로운 비전을 제시
Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Ⅷ. Contact IN Neal S.I. Kwon (권순일이사)
Claire C.W. Ji (지차욱과장)
Director
Manager
Tel. 070-7771-6410
Tel. 070-7771-6411
Mob. 010-9496-0523
Mob. 010-6625-9785
snp@stlkorea.com
snp@stlkorea.com
neal@stlkorea.com (Personal)
claire@stlkorea.com (Personal) Patima J.H. Lee (이지혜차장) Manager Tel. 02-776-0860 Mob. 010-6455-1646 snp@stlkorea.com patima@stlkorea.com (Personal)
STL GLOBAL Co., Ltd. 101-1401, Lotte Castle President, 109, Mapo-daero, Mapo-gu, Seoul, Korea Tel: +82-2-776-0840 (Rep.) Fax: +82-2-776-0864 TLX: K35476 E-mail: seoul@stlkorea.com www.stlkorea.com
Page 22
Demolition