STL MARKET REPORT Weekly Focus No.73 Updated November 3, 2015
Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
The STL Market Report covers major issues affecting the world S&P market and provides an outlook for the market developments. The report provides a detailed analysis of key developments impacting S&P market trends.
STL GLOBAL Co., Ltd. 101-1401, Lotte Castle President, 109, Mapo-daero, Mapo-gu, Seoul, Korea Tel: +82-2-776-0840 (Rep.) Fax: +82-2-776-0864 TLX: K35476 -mail: seoul@stlkorea.com www.stlkorea.com
Table Of Contents 2015 STL Market Report No.73
Contents Ⅰ. Market Overview _______________________________________________________________ 1 Ⅱ. Issue & Trend __________________________________________________________________4 Ⅲ. Bulk Carrier ____________________________________________________________________9 Ⅲ-1. BC Sales Report __________________________________________________________ 12 Ⅳ. Tankers _______________________________________________________________________13 Ⅳ-1. Tanker & Container Sales Report ____________________________________________16 Ⅴ. Demolition ____________________________________________________________________17 Ⅴ-1. Demolition Sales Report ___________________________________________________19 Ⅵ. Key Indicators _________________________________________________________________20 Ⅶ. Useful Information _____________________________________________________________ 22 Ⅷ. Contact Information ____________________________________________________________ 23
Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
Ⅰ. Market Overview 1. 신조선 시장동향 이번 주 신조선 시장은 탱커 분야가 주도하면서 활발할 거래를 보였다. 말레이시아 AET TANKERS 는 삼성중공업에 113,000DWT 급 아프라막스 4 척을 5 억 달러에 발주하였고 (2018 년 인도예정) 더불어 현대중공업에는 2017 년 인도를 목표로 114,000DWT 급 LR2 Product Tanker 2 척과 158,000DWT 급 수에즈막스 탱커 2 척을 발주하였다. 일본의 Mitsui & Co.는 현대미포조선에 MR Tanker 2 척에 대한 옵션계약을 척 당 3,500 만 달러에 확정 지었으며, 해당 선박은 2017 년 하반기 인도예정이다. ELANDRA (UK INVESTMENT ARM OF VITOL)는 158,000DWT 급 수에즈막스 탱커 3 척을 척당 6,600 만 달러에 성동조선에 발주하였다. 이 회사는 기존에도 같은 조선소에 50,000DWT 급 MR 탱커 2 척을 척 당 3,500 만 달러에 발주한 바 있다. Valemax Saga 의 발표를 통해 CHINA SHIPPING GROUP (CSG)과 CHINA OCEAN SHIPPING GROUP (COSCO)의
합작투자회사인
CHINA
ORE
SHIPPING
(COS)이
SHANGHAI
WAIGAOQIAO
SHIPBUILDING (SWS)에 2017 년-2018 년 인도목표로 400,000DWT 급 발레막스 7 척을 발주했음이 알려졌다. 총 10 척 가운데 첫 번째에 파트에 해당하는 이 번 7 척은 향후 25 년 동안 COA 일환으로 브라질 VALE 사와의 장기용선계약에 투입될 예정이다. 남아있는 3 척은 CHINA SHIPBUILDING INDUSTRY COMPANY (CSIC)에서 운영하는 조선소 중 한 곳에서 건조될 예정이며, 정확한 선가는 알려지지 않았으나 대략 척 당 9,000 만 달러로 보인다. 현대중공업은 2017 년 하반기 인도목표로 2 척의 VLCC 신조계약을 체결하였다. 선가는 9,500 만 달러 이상으로
알려졌으며
발주자가
홍콩의
ORIENTAL
SHIPPING
&
INVESTMENT 라고 짐작될 뿐, 정확한 신상은 공개되지 않았다. 그리스선주 PRIME MARINE 은 중국 NEW TIMES 에 LR1 탱커 2+4 (옵션) 계약을 추진 중이다. 양해각서에 따르면 2017 년 하반기 인도예정으로 선가는 4,000 만 달러 수준이며, 아직 추가적으로 논의되고 해결될 부분이 남아있다. 현대미포조선은 계속해서 MR TANKER 수주를 이어가며 LATSIS GROUP 과 2+2(옵션) 계약을 체결하였다. 해당 시리즈의 첫 배는 3,550 만 달러에 2017 년 하반기를 목표로, 옵션 2 척은 2018 년 상반기에 인도예정이다. 정확한 선가는 알려지지 않았으나 일본의 KUMIAI NAVIGATION 은 자국 조선소 KAWASAKI Page 1
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Issue & Trend
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HEAVY INDUSTRIES 에 82,200CBM 급 LPG CARRIER 을 발주한 것으로 알려졌다. 해당 선박의 인도시기는 2019 년 1 분기이며, 참고로 KUMIAI 는 과거 같은 조선소에 자매선을 발주한바 있다. SHANGHAI ZHENRONG ENERGY 는 7,600 만 달러에 84,000CBM 급 VLGC 를 발주하였다. 수주를 받은 YANGZIJIANG SHIPBUILDING 에게는 첫 VLGC 거래실적이며 해당 선박은 2018 년 인도예정이다. LATSCO 는 현대미포조선과 50,000DWT MR TANKER 2+2 (옵션) 계약을 체결하였는데, 처음 2 척은 2017 년 인도예정이다. 그 외에도 RICKMERS 는 JIANGSU NEW YZJ 에 1,900TEU 급 GEARLESS 컨테이너선 2+2(옵션)을 발주하였고 4 척 모두 2018 년 인도예정이다. 현대글로비스가 7,900CEU 급 PCC 4+4(옵션)을 현대삼호에 발주한 사실이 알려졌으며, 처음 4 척은 2017 년, 옵션 4 척은 2018 년 중 인도예정이다.
2. 벌크선 시장동향 벌크선 마켓상황은 좀처럼 나아질 기미가 보이지 않고 있으며 이번 주 역시 일부 몇 건의 거래가 있을 뿐, 다소 조용한 한 주였다. 파나막스에서는 최근 몇 달 동안 여러 건의 성약이 있었으나, 이 번 주는 RED LILY (76,606DWT 2004 년 건조) 가 850 만 달러 선에서 매각되었다는 한 건의 소식뿐이다. 벌크선가 하락세가 수프라막스 가격에도 영향을 미치면서 바이어들은 현재 낮은 마켓가격에도 불구하고 앞으로 선가가 더 떨어질지 여부에 관심을 보이고 있다. 최근 거래된 자매선 JIN HUI" & "JIN AN" (50,777 DWT BUILT 2000 OSHIMA)의 매각가격이 일괄 1,100 만 달러 선에서 협의되고 있다는 점은 또한 현재 선가가 많이 하락되었음을 보여 주고 있다. 일본산 모던 수프라막스 거래가 몇 건 없는 것으로 비추어 볼 때, “SPRING LEGEND" (56,104 DWT BUILT 2014 OSHIMA)가 과연 얼마에 매각될지 바이어들의 관심이 쏠려있는 상태에서 해당 선박은 현재 검선을 마치고 11 월 3 일 까지 최종 오퍼를 기다리고 있다.
3. 탱커선 시장동향 MINERVA 는 M SEA CAPITA 에 ICE-CLASS 1A 아프라막스 자매선 “MINERVA ATLANTICA”와 “MINERVA ANTARCTICA” (113,000 DWT BUILT 2006 SAMSUNG)을 각 각 2,800 만 달러에 매각하였다. 매각과 더불어 MINERVA 는 해당 선박에 대해 하루 용선료 11,500 달러에 5 년동안 (+/- 30 일) BBC 계약을 체결하였으며, 용선이 끝난 후 척 당 2,400 만 달러에 구입할 수 있는 옵션조건이 달려있다. Page 2
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VLCC 분야에서는 중국선주 GC GUANGZHOU” (305,839 DWT, BUILT 1999, MHI NAGASAKI) 가 꽤 오랫동안 새 주인을 기다린 끝에 최종 3,000 만 달러에 NEW SHIPPING 에 매각되었다. 올 해 7 월 말 “SASA” (300,259 DWT, BUILT 2001, HITACHI ZOSEN)가 4,050 만 달러에 거래된 점을 감안하면 이번 거래에 다소 낮은 선가가 매겨졌다고 보여질 수도 있겠다. 그럼에도 불구하고 해당선박이 원유보관목적으로 구입되었다는 점과, 해당 거래 이후에 실질적으로 이 가격 선에서 매매가 없었다는 점을 고려하면 충분히 주목할 만하다. 현재 마켓에 나와있는 동일 선령의 선박들이 3,000 만불 선을 깨고 향 후 더 낮은 가격으로 거래될지 주목되고 있다. 마지막으로, 지난 9 월 초 극동바이어에게 2,120 만 달러에 매각 된 “NORD OPTIMISER” (47,371 DWT, BUILT 2007, ONOMICHI DOCKYD) 거래 이 후 곧바로 일본선주 PUMPROOM TYPE MR “SEVEN EXPRESS” (45,998 DWT, BUILT 2007, SHIN KURUSHIMA)가 FIRST SHIP LEASING 에 2,200 만 달러에 매각되었다. 이로써 제품운반선 분야에서 약간이나마 계속해서 선가가 올라가고 있음을 알 수 있다.
4. 해체선 시장동향 연말을 앞두고 해체선가 하락이 전반적인 마켓 분위기를 형성 하는 듯 보인다. 중국산 철강재 유입이 남아시아 지역 내 벌크선 해체선가를 LDT 당 $200 로 깎아 내리며, 지속적으로 선가하락을 초래하고 있다. 많은 이들이 과거에 경험했던 해체선 마켓에서의 가격반등을 기대함에도 불구하고 현실적으로 실현되기는 매우 어려워 보인다. 지난 9 월 인도가 중국으로부터 수입한 철강재물량을 감안하면 당분간 해체선가 하락은 지속될 것으로 전망된다. 연말을 앞두고 해체선가 상승을 기대해 볼 법도 하나, 이번 주 역시 침체된 마켓 분위기는 더 악화되었다. 일반적으로 디왈리축제에 앞서 인도 내 해체조선소들은 공격적인 가격을 제시함으로써 산업전반에 긍정적인 기운을 불어넣지만, 안타깝게도 현재 해체선 시장은 휴면상태여서 인도아대륙 내 다른 국가와는 경쟁자체가 불가능한 상황이다. 이로써 축제기간 전 적극적인 해체선박 구매는 없을 것으로 보인다. 방글라데시와 파키스탄 쪽에서도 수요가 있기는 하나, L/C 사용조건을 기반으로 제한된 거래를 해야하는 캐쉬바이어들은 오로지 적정선가에 한해서만 선박을 구입하고자 한다. 그나마 현재로서는 이러한 캐쉬바어어들의 수요가 방글라데시와 파키스탄의 해체선가를 유지시키고 있으며, 저가의 중국산 철강재의 공급 등 어려움이 있지만, 여전히 향 후 해체선 수요가 늘어나길 기대하고 있다. 철광석가격이 또 다시 하락하면서,이번 달 내내 안 좋은 상황이 계속되었다. 중국에서의 철강재 소비는 줄어들고, 세계 최대 광물회사들은 저가정책을 펼칠 수 없음에 따라 내 년 또한 어려운 한 해가 될 것으로 보인다. 철광석가격은 3 주 째 하락하며 톤당 50 달러 이하로 떨어졌고, 10 월 말에는 12% 하락세를 보이며 지난 3 월 이후 월간 최대하락폭을 기록했다.
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Ⅱ. Issue & Trend 1. 내년 전자·자동차·조선·건설 '경기회복 불투명' 내년도 국내 주력산업 중 철강 산업은 부진세가 지속하고 전자·자동차· 조선·건설 산업은 뚜렷한 회복세를 기대하기 어려워 보이는 등 국내 주력산업의 경기 회복이 불투명할 것으로 예상됐다. 다만 석유화학 산업은 공급과잉이 해소되는 등 업황 호조가 전망됐다. 전국경제인연합회는 2 일 오후 서울 여의도 전경련회관에서 각 분야 전문가 등이 참석한 가운데 '2016 경제산업 전망 세미나'를 개최하고 이같은 전망을 내놓았다.
내년도 세계 경제는 3.4∼3.6% 성장할 것으로 전망됐다.
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이날 세미나에서 철강 산업은 대형-중견기업 간 인수합병(M&A) 및 사업부문 조정, 중국발 저가 경쟁 심화가 예상되는 가운데 각국의 보호무역주의 강화로 부진이 지속될 것으로 전망됐다. 전자 산업은 북미, 서유럽 등 선진시장 수요가 양호할 것으로 보이지만 신흥시장 침체, 휴대전화·PC 등 주요 제품의 범용화에 따른 성장 모멘텀 부족이 위기 요인으로 지적됐다. 자동차 산업은 중국, 인도 등 이머징 시장의 수요 회복과 신차 공급 확대에 따라 업황이 회복될 것으로 예상되지만 폴크스바겐 사태에 따른 시장 불확실성이 부정적 요인으로 작용할 수 있다는 지적이 나왔다. 조선 산업은 선박 신규수주 둔화가 지속되겠지만 해양플랜트 신규 수주의 일부 회복이 긍정적인 요인으로 전망됐다. 건설 산업은 상반기내 중동지역의 저가수주 손실 반영이 마무리되면서 하반기부터 실적이 개선될 것으로 예상됐으나 2015 년 대비 국내 주택 신규수주 20~30% 감소 및 유가 하락에 따른 2015 년 대비 중동지역의 신규수주 급감이 위기 요인으로 지적됐다. 석유화학 산업은 2016 년 유가 소폭 상승에도 납사 크랙커(NCC) 업체의 상대적인 원가 경쟁력이 유지될 것으로 전망되는 가운데 합성 고무의 과잉공급 해소가 긍정적인 요인으로 지적됐다.
2. 한국-중국, 철강·조선업 구조조정 본격화 극심한 부진의 늪에 빠진 조선 및 철강업계를 겨냥한 구조조정이 본격화될 전망이다. 과거 국가 경제를 지탱해온 주요 산업의 체질개선이 제조업 위기를 돌파할 강력한 해결방안으로 떠오르고 있어서다. 업계에서는 어느 정도 밑그림이 그려진 만큼, 이달부터 정부 주도의 본격적 구조조정이 시작될 것이라는 관측이 나온다. 조선업의 경우 대우조선해양을 시작으로 단계적인 구조조정이 이뤄질 것으로 보인다. 이런 움직임은 '제조업 위기'라는 공통분모를 안고있는 중국에서도 일고 있다. 중국 정부는 향후 5 년간의 경제 청사진인 '국민경제 및 사회발전에 관한 제 13 차 5 개년 계획(2016~2020 년)'을 채택한 지난달을 기점으로 대규모 구조조정에 나설 전망이다. 한국과 중국이 추진 중인 구조조정의 기본노선은 동일하다. 경쟁력있는 기업은 살리고, 그렇지 않은 기업은 쳐내는 자체 생존능력 여부가 핵심이다. 이는 우리나라에서는 대마불사(大馬不死) 논란으로, 중국에서는 약육강식(大鱼吃小鱼)이라는 논란을 키우며, 중소기업 중심으로 업계 불안을 가중시키고 있다.
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◆ 정부주도 구조조정 수면위, 조선업 이어 철강업도 불안 최근 정부의 구조조정 방침이 수면 위로 떠오르며 천문학적인 규모의 적자를 기록한 조선업계의 구조조정은 불가피한 현실이 됐다. 우리나라 조선 '빅 3'는 해양플랜트 부실로 올해 조(兆) 단위의 적자와 8 조원에 육박하는 영업손실을 기록할 것으로 추산된다. 조선 3 사가 모두 조 단위의 적자를 내는 것은 국내 조선업이 생긴 후 처음인 만큼 우리나라 경제 전반의 경고음으로 받아들여지고 있다. 금융당국은 대우조선해양에 대한 4 조 2,000 억원의 유동성 지원을 시작으로, 이달부터 단계적으로 인력과 조직을 축소하는 구조조정을 진행할 계획이다. 다른 대형 조선사도 내년부터 인력과 조직, 수주를 축소하고 중소 조선업체는 옥석을 가려 통폐합하는 절차를 밟게 될 전망이다. 이를 통해 최대 1 만여명의 업계 인력이 2~3 년 내에 감축될 것으로 관측된다. 철강업계는 세아베스틸의 포스코특수강 인수, 동국제강의 유니온스틸 흡수 합병, 비리 의혹으로 홍역을 치른 포스코의 경영 혁신 등 이미 작년 말부터 자율적 체질개선에 나섰다. 하지만 부진이 지속될 경우 정부주도의 추가적 구조조정이 단행될 수 있다는 불안감을 떨쳐내지 못하고 있다. 정부는 철강업계의 경영이 악화되는 것을 막기 위해 관련 업체를 상대로 물밑 권고를 진행 중인 것으로 알려졌다. 업계 관계자는 "정부가 시장환경을 고려하지 않고 무조건 좀비기업으로 내모는 구조조정의 기준이 무엇인지 모르겠다"면서 "민간이 자발적으로 구조조정을 추진할 수 있게끔 정부와 금융당국은 금융지원 등 법과 제도적 지원에 나서야 한다"고 지적했다. ◆ 중국도 '다운사이징'...조선사 올해 30 개로 축소 관측 중국 조선 및 철강업계도 올해내 대규모 물갈이와 구조조정에 나설 전망이다. 현지 업계에서는 올해 말까지 중국 전역에 남아있는 조선사가 30 개 안으로 축소될 것이라는 관측이 나온다. 지난 2010 년 중국 조선업체가 3,000 개에 달했다는 점을 감안하면, 5 년내 100 배나 줄어드는 셈이다. 이들 30 개 조선사의 생산능력은 6,000 만 DWT(재화중량톤수)를 넘지 않을 것으로 추산된다. 공급과잉에 따른 '제살 깎아먹기' 경쟁을 막기 위한 조치다. 이미 중국의 수천개 조선사가 공급과잉과 수주둔화에 문을 닫았다. 현재 전국 10 개 조선사가 법정관리에 들어간 상태며, 일부 조선사는 운영을 중단한 상태다. 현재 매일 운영을 이어가고 있는 조선사는 100 개가 채 되지 않는다. Page 6
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철강업계의 상황은 더욱 심각하다. 최근 60 년의 역사를 자랑하는 중국 최대 제철 공장인 판청강(攀成 鋼)과 중국 2 위 민영 철강기업인 하이신강철(海鑫鋼鐵)이 파산을 선언한데 이어 현지 업계에서는 연쇄도산 도미노 움직임까지 감지된다. 중국내에서는 강력한 수준의 철강업계 구조조정을 요구하는 목소리가 높아지고 있다. 향후 5 년간 중국 정부는 △한계기업 퇴출 △환경보호 규제 강화 통한 과잉생산 제한 △생산능력 해외이전 △기업간 합병을 골자로 한 철강업 구조조정을 실시할 전망이다. 핵심방침은 합병구조조정 및 적자생존(兼並重租，優勝劣汰)으로, 수많은 부실 중소기업들이 구조조정 바람앞의 촛불 신세에 놓이게 됐다.
3. 연준 미국 금리 또 동결, "다음 12 월 회의서 인상 여부 결정할 것" 미국 연방준비제도이사회(FRB)가 예상대로 연방기금 금리를 동결했지만 12 월 회의에서 금리를 인상할 가능성이 있음을 시사했다. 28 일(현지시각) 연준은 이틀간의 연방공개시장위원회(FOMC)를 마치고 낸 성명에서 금리 인상 시기와 관련한 새로운 문구를 추가했다. “다음 회의에서 목표 금리 범위를 인상하는 것이 적절할지 여부를 결정할 것”이라고 밝힌 것이다. 앞선 성명서에서 “(제로 금리를) 얼마나 오래 유지할지에 대해 논의할 것”이라면서 인상 시기에 대해 명확히 언급을 피했던 것과 비교하면 새로운 변화다. 연준은 또 “완전 고용과 2% 인플레이션 목표치 달성에 대해 실제로 현실화된 지표와 예측치를 갖고 평가를 내릴 것”이라고 밝혔다. 연준은 또 “고용 시장 상황과 인플레이션 지표와 예측치, 국제 상황 등을 포함한 광범위한 정보를 고려해 평가할 것”이라고 했다. 금리 인상 조건에 대해서는 기존의 입장을 반복했다. 연준은 성명에서 “고용 시장이 어느 정도(some) 개선세를 유지하면서 인플레이션이 연간 목표인 2% 에 근접한다는 ‘합리적인 확신’이 들 때 금리를 인상할 것”이라고 밝혔다. 연준은 미국 경제가 완만한 성장세를 이어가고 있다면서 “가계 지출과 경영 투자 활동이 견고하게 증가하고 있다”고 분석했다. 고용 성장세에 대해서는 “둔화했다”고 분석하면서도 “그럼에도 노동시장 지표를 보면 노동 인력들의 활용률 저하 현상이 올초를 기점으로 사라지고 있다”고 평가했다. 해외 상황에 대한 우려는 지난달 회의 때보다 감소한 것으로 보인다. 연준은 “위원회는 세계 경제와 금융 상황을 모니터링하고 있다”고만 언급했다. 9 월 회의에서 연준은 금리 동결 배경으로 “세계 경제 금융
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상황이 경제 활동을 ‘다소(somewhat) 억제할 수 있으며 단기 인플레이션에 압력을 가할 수 있다”고 언급한 바 있다. 한편 이날 연준은 9 대 1 로 연방 기금 목표 범위를 기존 0~0.25%로 유지했다. 표결은 지난달에도 금리 인상을 주장한 리치몬드 연방준비은행의 제프리 래커 총재를 제외한 9 명이 금리 동결에 찬성했다. 12 월 FOMC 회의는 15 일부터 이틀간 열린다.
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Ⅲ. Bulk Carrier (선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : 전년도 대비,%)
연평균 선가
2011
2012
2013
2014
2015
Capesize 180K
43.08 -32%
34.21 -21%
36.33 6%
46.58 28%
33.09 -29%
Panamax 76K
30.96 -25%
22.08 -29%
21.54 -2%
24.21 12%
17.50 -28%
27.50
22.29
21.33
24.38
16.09
-15% 22.88
-19% 17.46
-4% 17.79
14% 19.38
-34% 13.23
-12%
-24%
2%
9%
-32%
Supramax 56K Handysize 32K
BC 연평균 선가 - 선령 5 년 기준
50 45
40 35 30 25 20 15 10 2011
CAPE
2012
2013
PMAX
2014
SMAX
2015
HANDY
(선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : %)
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구분
Issue & Trend
1월
2월
Tanker
3월
4월
5월
6월
7월
Demolition
8월
9월
10 월
11 월
12 월
평균
-1 주 2015
선가
36.00
33.00
34.00
34.00
33.00
31.00
32.00
33.50
33.50
32.00
32.00
33.1
전월대비
-10.0%
-9.1%
2.9%
0.0%
-3.0%
-6.1%
3.2%
4.7%
0.0%
-4.5%
0.0%
-
전년대비
-21.7%
-31.3%
-34.6%
-35.8%
-34.0%
-34.0%
-31.9%
-28.7%
-30.2%
-23.8%
-22.0%
-29.2%
선가
19.00
18.00
17.00
16.50
17.50
17.00
17.50
18.00
18.00
17.00
17.00
17.5
전월대비
-7.3%
-5.6%
-5.9%
-3.0%
5.7%
-2.9%
2.9%
2.9%
0.0%
-5.6%
0.0%
-
전년대비
-29.6%
-33.3%
-39.3%
-38.9%
-34.0%
-29.2%
-27.1%
-25.0%
-20.0%
-22.7%
-17.1%
-28.3%
선가
19.00
17.50
16.00
16.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.50
16.00
17.00
16.1
전월대비
-11.6%
-8.6%
-9.4%
0.0%
-6.7%
0.0%
0.0%
0.0%
3.3%
3.2%
6.3%
-
전년대비
-26.9%
-32.7%
-40.7%
-40.7%
-41.2%
-41.2%
-38.8%
-37.5%
-32.6%
-28.9%
-20.9%
-34.3%
선가
15.50
14.50
13.50
13.50
13.50
13.00
13.00
13.00
13.00
11.50
11.50
13.2
전월대비
-8.8%
-6.9%
-7.4%
0.0%
0.0%
-3.7%
0.0%
0.0%
0.0%
-11.5%
0.0%
-
전년대비
-26.2%
-31.0%
-35.7%
-34.1%
-34.1%
-33.3%
-33.3%
-31.6%
-29.7%
-37.8%
-32.4%
-31.9%
CAPE
46.00
48.00
52.00
53.00
50.00
47.00
47.00
47.00
48.00
42.00
41.00
40.00
46.8
PMAX
27.00
27.00
28.00
27.00
26.50
24.00
24.00
24.00
22.50
22.00
20.50
20.50
24.4
SMAX
26.00
26.00
27.00
27.00
25.50
25.50
24.50
24.00
23.00
22.50
21.50
21.50
24.5
HANDY
21.00
21.00
21.00
20.50
20.50
19.50
19.50
19.00
18.50
18.50
17.00
17.00
19.4
CAPE 180K
PMAX 76k
SMAX 56k
HANDY 32k
Cape 55 50
Mill USD
2014
2015
45 40
2014
35
'14년 평균
30 1월
Page 10
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월 -1주
12월
Bulk Carrier Market Overview
Issue & Trend
Tanker
Demolition
Panamax 29
Mill USD
27 25 23
2015
21
2014
19 '14년 평균
17 15 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월 -1주
12월
Supramax 29
Mill USD
27 2015
25 23
2014
21
'14년 평균
19 17 15 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월 -1주
12월
Handy 22
Mill USD
20 18
2015
16
2014
14 '14년 평균
12 10 1월
Page 11
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월 -1주
12월
Bulk Carrier Market Overview
Issue & Trend
Tanker
Demolition
Ⅲ-1. Bulk Carrier Sales Report VESSEL
DWT
BUILT
BLDER
M/E
BC
PINE WAVE
88,279
2006
JAPAN
B&W
9.5
GREEK BUYER
BC
RED LILY
76,606
2004
JAPAN
B&W
8.5
GREEK BUYER
BC
KONKAR GEORGIOS
46,670
1997
JAPAN
B&W
C 4X30t
4.3
GREEK BUYER
BC
EXPANDER
46,644
2000
JAPAN
B&W
C 4X30t
5.5
KOREAN BUYER
BC
DUBAI FORTUNE
46,638
1995
JAPAN
B&W
C 4X30.5t
2.6
CHINESE BUYER
BC
GREEN ISLAND
32,120
2009
JAPAN
MITSU
C 4X30t
10.5
ITALIAN BUYER
MPP
NATALIE BROOK
12,988
2001
CHINA
B&W
C 3X40t
2.1
UNDISCLOSED
Page 12
GEAR
PRICE
TYPE
(m USD)
REMARKS(Buyers)
Tanker Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Demolition
Ⅳ. Tanker (선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : 전년도 대비,%)
구분
2011
2012
2013
2014
2015
VLCC 310K
76.58 -14%
62.42 -18%
56.17 -10%
74.08 32%
81.00 9%
54.00
44.25
40.00
50.75
59.55
-16% 38.71
-18% 30.50
-10% 29.00
27% 38.67
17% 45.00
-15% 29.00
-21% 24.92
-5% 26.25
33% 26.88
16% 27.59
7%
-14%
5%
2%
2.7%
13.13 -8%
10.56 -20%
11.94 13%
12.96 9%
12.50 -3.5%
Suezmax 160K Aframax 105K MR 47K Chemical Tanker IMO II 13K
TANKER 연평균 선가 - 선령 5 년 기준
90 80 70 60 50 40 30 20 10 2011 VLCC
Page 13
2012
2013 SUEZ
2014 AFRA
2015 MR
Tanker Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Demolition
(선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : %) 구분
VLCC 310K
SUEZ 160K
2015
AFRA 105K
MR 47K
CHEM IMO2 13K
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10 월
선가
80.00
81.00
81.00
81.00
80.00
80.00
84.00
84.00
80.00
80.00
80.00
81.0
전월대비
3.9%
1.3%
0.0%
0.0%
-1.2%
0.0%
5.0%
0.0%
-4.8%
0.0%
0.0%
-
전년대비
17.6%
12.5%
11.0%
9.5%
6.7%
8.1%
13.5%
13.5%
8.1%
3.9%
3.9%
9.3%
선가
60.00
60.00
57.50
57.50
59.00
59.00
60.00
61.00
61.00
60.00
60.00
59.5
전월대비
5.3%
0.0%
-4.2%
0.0%
2.6%
0.0%
1.7%
1.7%
0.0%
-1.6%
0.0%
-
전년대비
27.7%
25.0%
15.0%
15.0%
18.0%
20.4%
22.4%
24.5%
22.0%
11.1%
7.1%
17.33%
선가
46.00
46.00
45.00
45.00
45.00
45.00
46.00
46.00
45.00
40.00
46.00
45.0
전월대비
9.5%
0.0%
-2.2%
0.0%
0.0%
0.0%
2.2%
0.0%
-2.2%
-11.1%
15.0%
-
전년대비
35.3%
24.3%
18.4%
18.4%
18.4%
21.6%
24.3%
21.1%
9.8%
-4.8%
9.5%
16.4%
선가
27.00
27.00
27.00
27.00
26.00
27.00
27.50
28.00
29.00
29.00
29.00
27.6
전월대비
8.0%
0.0%
0.0%
0.0%
-3.7%
3.8%
1.9%
1.8%
3.6%
0.0%
0.0%
-
전년대비
-6.9%
-6.9%
-6.9%
-6.9%
-3.7%
0.0%
5.8%
9.8%
13.7%
13.7%
16.0%
2.7%
선가
12.75
12.50
12.50
12.25
12.25
12.25
12.00
12.25
12.25
13.25
13.25
12.5
전월대비
0.0%
-2.0%
0.0%
-2.0%
0.0%
0.0%
-2.0%
2.1%
0.0%
8.2%
0.0%
-
전년대비
2.0%
-3.8%
-3.8%
-5.8%
-5.8%
-7.5%
-7.7%
-5.8%
-5.8%
1.9%
1.9%
-3.5%
1주
12 월
평균
VLCC
68.00
72.00
73.00
74.00
75.00
74.00
74.00
74.00
74.00
77.00
77.00
77.00
74.1
SUEZ
47.00
48.00
50.00
50.00
50.00
49.00
49.00
49.00
50.00
54.00
56.00
57.00
50.8
AFRA
34.00
37.00
38.00
38.00
38.00
37.00
37.00
38.00
41.00
42.00
42.00
42.00
38.7
MR
29.00
29.00
29.00
29.00
27.00
27.00
26.00
25.50
25.50
25.50
25.00
25.00
26.9
CHEM
12.50
13.00
13.00
13.00
13.00
13.25
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
12.75
13.0
VLCC-310K 90 85
Mill USD
2014
11 월
1월
80
2015
75 2014
70
65
'14년 평균
60 1월
Page 14
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월 - 1주
12월
Tanker Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Demolition
SUEZMAX-160K 65
Mill USD
60 2015
55 50
2014
45 '14년 평균
40 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월 - 1주
12월
Mill USD
AFRAMAX-105K 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30
2015
2014
'14년 평균 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월 - 1주
12월
Mill USD
MR-47K 30 29 28 27 26 25 24 23 22
2015
2014
'14년 평균 1월
Page 15
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월 - 1주
12월
Tanker Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Demolition
Ⅳ-1. Tanker Sales Reported 1) TANKER (m USD)
REMARKS (buyer)
B&W
30
GREEK BUYER
KOREA
B&W
28
2006
KOREA
B&W
28
ITALIAN BUYER (EN BLOC) incl. 5yrs BBC at $11,500
47,037
2000
JAPAN
B&W
11.5
CHINESE BUYER
SEVEN EXPRESS
45,998
2007
JAPAN
MITSU
22
CHINESE BUYER
PATAGONIAGAS (LPG)
16,139
1991
GERMANY
B&W 18
GREEK BUYER (EN BLOC)
TYPE
VESSEL
DWT
BUILT
BLDER
M/E
TANKER
GC GUANGZHOU
305,839
1999
JAPAN
TANKER
MINERVA ATLANTICA
114,896
2006
TANKER
MINERVA ANTARCTICA
114,896
TANKER
MAHANADI SPIRIT
TANKER CHEM
POLARGAS (LPG)
CHEM
16,137
1990
GERMANY
IMO
PRICE
B&W
2) Container, Reefer, Etc PRICE
REMARKS (Buyers)
TYPE
VESSEL
DWT
BUILT
BLDER
M/E
CAPA
UNIT
CONT
ELBTRADER
11,000
2008
GERMANY
MAK
974
TEU
7.5
CONT
ELBFEEDER
11,157
2008
GERMANY
MAK
974
TEU
7.5
CONT
ELBCARRIER
11,166
2007
GERMANY
MAK
974
TEU
6.8
CONT
MSC EQUATOR
20,211
1993
GERMANY
SULZ
1,388
TEU
3.2
SINGAPORIAN BUYER
CONT
FS SANAGA
21,436
2007
JAPAN
B&W
1,700
TEU
12.65
INDONESIAN BUYER
Page 16
(m USD)
IRISH BUYERS (EN BLOC)
Demolition Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Ⅴ. Demolition 1) 선가 해체선가
2013 년 평균
2014 년 평균
2015 년 평균
(US$/LDT)
2014 년
2015 년
10 월
10 월
증감율
증감율
증감율
증감율
증감율
(전년대비)
(전년대비)
(전년대비)
(전월대비)
(전년대비)
TANKER
422.08
-4.9%
474.79
12.5%
350.25
-26.2%
495.00
290.00
-20.0%
-41.4%
BC
409.79
-4.0%
470.68
14.9%
346.75
-26.3%
482.50
282.50
-18.9%
-41.5%
기준 :인도해체선시장(USD/LDT), 증감율 (전년대비)
500 450 400 350 300
BC
Tanker
250 Sep-14 Oct-14 Nov-14 Dec-14 Jan-15 Feb-15 Mar-15 Apr-15 May-15 Jun-15
Page 17
Jul-15 Aug-15 Sep-15 Oct-15
Demolition Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
2) 해체선누적현황 2014 년
해체선
2015 년 누적
총량 Million DWT
No.
TANKER
8.15
BC
13.58
누적율
Million DWT
(전년대비)
86
2.05
25.2%
253
24.45
180.0%
누적율
2014 년
2015 년
10 월
10 월
(전년대비)
Million DWT
No.
41
47.7%
1.05
333
131.6%
0.95
No.
증감율
증감율
Million DWT
(전년대비)
7
0.17
-83.8%
4
-42.9%
21
1.23
29.5%
14
-33.3%
No.
(전년대비)
3) 해체선총량 (Million DWT) 6 5
BC
Tanker (10k+)
4 3
5.36 3.44
2
3.18 0.95 1.83
1 0
Page 18
2.88
3.08
1.85 1.42 1.24 1.23 0.86 1.05 0.769 0.73 0.81 0.64 0.36 0.23 0.10 0.12 0.17 0.065 0.07 0.05 0.09 0.05 0.17
Demolition Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Ⅴ-1. Demolition Sales Report TYPE
VESSEL
DWT
LDT
BUILT
BLDER
M/E
PRICE (USD/LDT)
REMARKS
BC
CAPE CATHAY
152,042
18,530
1993
JAPAN
SULZ
287
INDIA BUYER (AS IS SINGAPORE, INC. BUNKER, GREEN RECYCLING)
CHEM
SAEHAN STELLAR (LPG)
3,866
2,265
1991
JAPAN
HANSH
315
INDIAN BUYER
CONT
VILLE D'AQUARIUS
49,300
15,904
1996
KOREA
SULZ
335
INDIAN BUYER
PAX
SHERBATSKIY
3,840
7,149
1980
GERMA NY
SULZ
220
INDIAN BUYER (AS IS SPAIN)
Page 19
Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
â…Ľ. Key Indicators 1)
Baltic Index 2015-10-30
2015-10-23
CHANGE
5 Year High
5 Year Low
BDI
721
774
-53
2,784
509
BCI
1,229
1,461
-232
4,461
311
BPI
675
683
-8
2,719
418
BSI
629
648
-19
1,905
478
BHSI
349
362
-13
1,069
260
BDI
BCI
BPI
BSI
BHSI
6000
5000
4000
3000
2000
1000
Page 20
Aug-15
May-15
Feb-15
Nov-14
Aug-14
May-14
Feb-14
Nov-13
Aug-13
May-13
Feb-13
Nov-12
Aug-12
May-12
Feb-12
Nov-11
Aug-11
May-11
Feb-11
Nov-10
0
Market Overview
2)
Issue & Trend
Bunker Price
(USD/Ton, Change)
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
(USD/TON, 전주대비증감)
Singapore
Rotterdam
Houston
IFO380
240.00
7.50
219.00
2.50
214.00
1.00
IFO180
251.00
6.50
254.00
-6.00
261.50
-4.00
MDO
432.00
5.50
-
-
0.00
-
MGO
442.00
4.50
413.00
3.50
470.00
-0.50
기준일 : 10 월 30 일
3)
Exchange Rate 구분
2015-10-23
2015-10-16
CHANGE
미국달러
1,142.30
1,138.20
4.10
일본엔(100)
944.09
942.73
1.36
유로
1,254.76
1263.23
-8.47
중국위안
179.83
178.11
1.72
최초고시, 매매기준율기준
Page 21
Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
Ⅶ. Useful Information 구분
행사명
일시
장소
º '항만의 새로운 기회와 도전'이란 주제로
'제 3 회 컨퍼 런스
부산국제항만 컨퍼런스'
11.5 일~ 6일
(Busan International
산항국제 여객터미널 컨퍼런스홀
Port Conference)
세계 해운시장
-메가 이슈 : 해운·항만산업의 미래 -녹색해운규제시대 해운·항만업계의 대응 -신물류네트워크 구축: 파나마 운하 확장 등 3 개 세션이 진행예정 º 참가접수 : 홈페이지(www.bipc.kr) 사전등록
여의도
2016 년 세미나
기타
(주최)
11.11 일
전망
신한금융 빌딩
º 글로벌 해운이슈와 2016 년 세계해운시장 전망 등 2 개 세션으로 진행예정임. -
세계경제 변화와 글로벌 무역전망
-
선종별 2016 년 시황 전망
º 2015 년 하반기 교육으로 5 일간 다음과 같은 주제로 강의 예정임. 교육
해운중개업
11.23(월)
한국
종사자 실무교육
~27(금)
선주협회
-
용선개요
-
선박매매 중개
-
선박금융 개요
-
해상위험과 해상보험
-
해운시황 분석
º 4 회째를 맞이하는 이행사는 한국조선해양 기자재글로벌지원센터(KOMEC)가 국내 2015 상담회
조선해양기자재 글로벌 네트워크 구축상담회’
부산 11.26 일
해운대 노보텔호텔
조선해양기자재의 수출 확보와 신뢰도 제고 하고자, º 전 세계적으로 구축한 글로벌네트워크 19 개 업체를 초청, 국내 조선기자재업체들과 1:1 수출상담은 물론 자사 네트워크로 활용할 수 있는 기회 제공
Page 22
Market Overview
Issue & Trend
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Ⅷ. Contact IN Neal S.I. Kwon (권순일이사)
Claire C.W. Ji (지차욱과장)
Director
Manager
Tel. 070-7771-6410
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Mob. 010-9496-0523
Mob. 010-6625-9785
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neal@stlkorea.com (Personal)
claire@stlkorea.com (Personal) Patima J.H. Lee (이지혜차장) Manager Tel. 02-776-0860 Mob. 010-6455-1646 snp@stlkorea.com patima@stlkorea.com (Personal)
STL GLOBAL Co., Ltd. 101-1401, Lotte Castle President, 109, Mapo-daero, Mapo-gu, Seoul, Korea Tel: +82-2-776-0840 (Rep.) Fax: +82-2-776-0864 TLX: K35476 E-mail: seoul@stlkorea.com www.stlkorea.com
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