[No. 74] STL Global Weekly Market Report Updated 151110 by STL GLOBAL

STL MARKET REPORT Weekly Focus No.74 Updated November 10, 2015

Market Overview

Issue & Trend

Bulk Carrier

Tanker

Demolition

The STL Market Report covers major issues affecting the world S&P market and provides an outlook for the market developments. The report provides a detailed analysis of key developments impacting S&P market trends.

STL GLOBAL Co., Ltd. 101-1401, Lotte Castle President, 109, Mapo-daero, Mapo-gu, Seoul, Korea Tel: +82-2-776-0840 (Rep.) Fax: +82-2-776-0864 TLX: K35476 -mail: seoul@stlkorea.com www.stlkorea.com

Table Of Contents 2015 STL Market Report No.74

Contents Ⅰ. Market Overview _______________________________________________________________ 1 Ⅱ. Issue & Trend __________________________________________________________________6 Ⅲ. Bulk Carrier ___________________________________________________________________12 Ⅲ-1. BC Sales Report __________________________________________________________ 15 Ⅳ. Tankers _______________________________________________________________________16 Ⅳ-1. Tanker & Container Sales Report ____________________________________________19 Ⅴ. Demolition ____________________________________________________________________21 Ⅴ-1. Demolition Sales Report ___________________________________________________23 Ⅵ. Key Indicators _________________________________________________________________24 Ⅶ. Useful Information _____________________________________________________________ 26 Ⅷ. Contact Information ____________________________________________________________ 27

Market Overview Issue & Trend

Bulk Carrier

Tanker

Demolition

Ⅰ. Market Overview 1. 신조선 시장동향 Scorpio Tankers 은 현대미포조선에 2017 년 하반기 인도 목표로 척당 3,600 만 달러에 4 대의 MR 탱커 옵션계약을 체결하였다. Scorpio 는 이 번 계약을 포함하여, 총 8 척의 MR 탱커를 현대미포조선에 발주하였으며, 같은 조선소에 자매선 6 척 또한 발주한 것으로 알려졌다. China Shipping Container Lines (CSCL)는 21,000TEU 급 컨테이너선 6 척을 Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding (SWS)에 발주하였으며, 선박은 2018 년 4 월부터 12 월에 걸쳐 인도될 예정이다. Jiangsu New Yangzijiang Shipbuilding (JNY)는 York Capital 의 합작회사인 Costamare 로부터 3,800TEU 급 컨테이너선 2 척을 수주했다. 해당 선박은 각각 2018 년 1, 2 분기에 인도예정이며, 그 이후에는 Hamburg Sud 에 의해 운항될 예정이다. JNY 는 Rickmers Group 과 1,900TEU 급 컨테이너선 2+2(옵션)을 척당 2,500 만 ~ 2,600 만 달러에 계약하였다. Astomos Energy 는 자국 일본조선소 두 곳에 VLGC 3 척을 발주한 것으로 알려졌다. Kawasaki Heavy Industries (KHI)는 2019 년 상반기 인도목표로 82,200cbm 급 VLGC 2 척을, 그리고 Mitsubishi Heavy Industries (MHI)는 2018 년 4 분기 인도목표로 83,000cbm 급 VLGC 한 척을 건조할 예정이다. 해당 선박들은 각각 Lino Kaiun, NS United 그리고 NYK Line 에 용선에 투입될 것으로 보인다. 선가는 알려지지 않았으나, 중국선주 Landmark Capital 은 China Merchants Heavy Industry (CMHI)에 45,000cbm LNG 선을 1+1(옵션) 발주하였는데, 인도예정시기는 2018 년이다. 해당 선박은 원래 Xiamen Shipbuilding 에 발주되었던 건이었으나, 선박건조가 지체되면서 결국 선주는 CMHI 로 조선소를 변경하였다.

중국선주 동향을 살펴보면, Sinotrans 는 2017 년 인도목표로 CSSC Offshore Marine 에 50,000 dwt MR 탱커 2 척을 발주했다. 컨테이너선 분야에서는 China Shipping Nauticgreen 이 SWS 에 21,000TEU 급 선박 6 + 5(옵션), Costamare 는 Jiangsu New YZJ 에 3,800 TEU 급 선박 2 척을 발주했다. Nordic Hamburg Shipping 또한 Huatai HI 에 4 척의 1,400 TEU 급 컨테이너선 발주계약을 체결하였으며, 이 밖에도 Guangxin SB 은 Seatrade 로부터 300,000 cuft. Reefer 선 4 척을 수주했다.

Market Overview Issue & Trend

Bulk Carrier

Tanker

Demolition

가스선 분야에서는 KSS Line 이 Hyundai HI 에 84,000 cbm VLGC 한 척을 발주했다. Naftomar 가 Jiangnan SY 에 84,000 cbm VLGC 1+1(옵션)을, 그리고 Kumiai Senpaku 는 Namura SB 에 38,000 cbm gas carrier 한 척을 발주한 것으로 알려졌다.

끝으로 Royal Caribbean 이 Meyer Werft 에 168,666 GT Quantum Class 크루즈 선박을 발주하였다고 발표하였으며, Neptun Werft 는 Wyker Dampfschiffs-Reederei Fohr Amrun 와 1,200 Passenger 급 페리선 계약을 체결하였다.

2. 벌크선 시장동향 이번 주 벌크선 시장에서 성약소식은 거의 전해지지 않았다. 선주들은 바이어들이 현 시장에서 지불하고자 하는 금액이 너무 낮다는 현실을 직면하며 지난 주부터 계속 거래협의 중이었던 매물들을 철회하는 분위기다.

“Nord Power” (178,000 dwt, built 2005, Universal)와 "Nord Energy" (180,000 dwt, built 2004, Koyo)가 매물로 나왔지만 선주가 원하는 수준의 가격제시가 없어 두척 모두 곧 마켓에서 철회될 것으로 보인다. Nisshin 의 “Billion Trader I” (82,800 dwt, built 2007, Tsuneishi) 또한 몇몇 바이어들로부터 가격제시를 받았으나, 아직 성약소식은 알려지지 않았고, “Spring Legend” (56,104 dwt, built 2014, Oshima)는 역시 일부 바이어들로부터 오퍼를 받았지만, 바이어들이 제시한 가격이 선주의 기대치와는 확연한 차이가 있어 선박은 곧 매각매물에서 철회될 것으로 보인다. 2000 년도에 건조된 Jinhui 의 자매선 “Jin Hui”와 “Jin An” (50,777 dwt, built Oshima)는 지난 10 월 말 오퍼를 받은 이후 현재까지도 최종 성약이 이루어 지지 않고 있으며, 선주는 여전히 바이어들로부터 신규 구매의사를 기대하고 있는 것으로 알려졌다.

BDI 는 지난 2008 년 12 월 리먼사태 당시 기록했던 최저치 663 에서 32 포인트 더 떨어진 631 을 기록했고, 이에 맞물려 선가 역시 점점 더 하락세를 보이고 있다. 이러한 상황은 모던 케이프사이즈 선박매매에도 여지없이 반영되어, 지난 8 월 Marmaras 에 3,700 만 달러에 매각된 후 지난 주 인도예정이었던 “CHURCHILL BULKER” (179,362 dwt, Built 2011, HYUNDAI/S. KOREA)의 거래가 2

Market Overview Issue & Trend

Bulk Carrier

Tanker

Demolition

최종적으로 무산되어 해당 선박은 결국 3 개월 만에 900 만 달러 깎인 채로 Diana Shipping 에 2,800 만 달러에 넘어가게 되었다.

캄사르막스분야에서는 “TIARE” (83,688 dwt, built 2009, Sanoyas SY)에 대해 선주는 지난 수요일까지 바이어들로부터 오퍼를 받았으나 현재까지 성약소식은 알려진 바가 없고, 선주가 가격을 더 낮춰서 거래를 성사시킬지는 다음 주까지 좀 더 지켜보아야 할 듯 하다. 한편, 일본선주의 수프라막스 벌크선 “SPRING LEGEND” (56,104 dwt, built 2014, Oshima SB Co.,)에 대해 바이어들이 제시한 선가가 선주의 기대치에는 못 미쳐 결국 해당선박은 마켓에서 철회되었다.

3. 탱커선 시장동향 이번주 S&P 성약건수가 몇 건 없었음에도 불구하고, 탱커선 분야만큼은 꽤 활발한 거래를 보였다. Ridgebury Tankers 는 수에즈막스 7 척, 아프라막스 2 척 그리고 MR 탱커 6 척을 매물로 내놓고 현재 바이어의 오퍼를 기다리고 있다. 앞으로 며칠 동안 진행사항을 좀 더 지켜보며, 다음 주 마켓리포트를 통해 해당 거래에 대한 새로운 소식을 전할 예정이다.

Ship Finance International (SFI)가 수에즈막스 “MINDANAO” (159,211 dwt, built 1998, Daewoo)를 2,100 만 달러에 극동바이어에게 매각했다는 소식을 알려왔다. 지난 7 월 “BEIJING” (157,406 dwt, built 1998)이 2,200 만 달러에 거래된 것과 비교했을 때 선가는 기대했던 것보다 다소 낮다고 보여질 수도 있으나, 이는 동일 선령대의 수에즈막스 선복량이 다소 증가한 것에서 기인했을 뿐이다. 불과 18 개월 전 비슷한 조건의 선박이 1,400 만 ~ 1,500 만 달러에 매각되었고 2 년 전에는 1,000 만 달러 선에도 거래가 이루어 졌던 사실을 감안하면, 단순히 이번 거래가가 낮다고만 볼 수는 없다.

Market Overview Issue & Trend

Bulk Carrier

Tanker

Demolition

4. 해체선 시장동향 이번 주 케이프사이즈 선박 3 척이 해체선으로 매각되며 올해 해체선 수는 총 90 척으로 집계되었다. 그나마 케이프사이즈 거래가 2015 년 거래량을 받쳐주고 있긴 하지만 거래량은 2014 년 수준에 못 미치고 있는 실정이다. 10 월 거래기록은 다음과 같다.

º 2015 년 10 월 해체선 동향

Oct. 2015 No. of vessel

DWT

LWT

Tankers / Combo’ Dry Cargo / Misc.

9 51

200,781 2,060,819

48,062 380,316

Total

2,261,600

428,378

º 2015 년 누적 해체선 동향(01~10 월, 14 년 비교)

2015 년 (01~10 월)

Tankers / Combo’ Dry Cargo / Misc. total

2014 년 (01~10 월)

No. of vessel

DWT

LWT

No. of vessel

DWT

LWT

3,632,211

734,984

148

9,325,046

1,697,675

629

30,015,908

5,374,479

731

21,523,424

5,842,074

714

33,648,119

6,109,463

879

30,848,470

7,539,749

좀 더 나은 가격을 받기 위해 선주들이 노후선 매각을 미룬 결과 이는 곧바로 해체선가의 하락을 가져왔다. 중국이 국제시장에 저가의 철강재를 쏟아내면서 Sub-continent 지역의 해체조선소에서 선박을 해체하여 생산되는 철제가격은 지난 해 같은 시기 LDT 당 500 달러였던 반면, 올해는 300 달러에도 못 미치는 수준이다. 터키에서의 해체선가는 LDT 당 170 달러 정도로 다소 안정적인 선을 유지하고 있으나, 중국에서는 시장상황이 그다지 좋지 않아 145 달러 정도이다.

인도에서는 Diwali 기간이 이미 시작되었지만, 이 지역 내 해체선 거래가 딱히 활발하게 이루지지는 않는 듯 하다. 인도 해체조선소들에게는 선박조달을 위해 들이는 노력에 반하는 많은 어려움들, 특히, 4

Market Overview Issue & Trend

Bulk Carrier

Tanker

Demolition

재정적인 영향, 환율의 악재, 해체조선소 파업 속에서 고군분투하며 보냈던 힘든 한 해였다. 이러한 노력에 힘입어, 내년에는 해체선 마켓이 좀 더 안정화되고 산업전반에 긍정적인 기운을 불어넣길 기대해 본다.

Sub-continent 지역에서는 파키스탄과 방글라데시 둘다 공격적인 가격을 제시하고 있다고 보도되고는 있으나, 이것이 순전히 캐시바이어들의 투기성 의도인지, 아니면 해체조선소들이 실질적으로 제시하는 가격인가에 대해서는 여전히 의문점이 남아있다. 이번주 여러 건의 해체선박 거래가 발표되었음에도 불구하고 흥미로운 점은 캐시바이어들이 실질적으로 성약을 체결하는 단계에 이르는 경우는 점점 더 줄어들고 있다는 사실이다. 그 이유는 투기목적이 아닌 이유로 선박을 구매하는 캐시바이어들은 그들 배후에 실질적인 거래를 실현시켜 줄 믿을만한 상대 거래처 없이는 최종 거래를 하지 않으려고 하기 때문이다. 그러나 방글라데시는 주시할 필요가 있다. 최근 이 지역에서 많은 해체선 거래가 이루어졌고, 그 보다 더 많은 선박이 일부 캐시바이어들로부터 재 매각 목적으로 구입된 것들인 것을 감안하면, 해체조선소들 구매한계에 다다르지 않았을까 하는 의문점이 제기되기도 한다. 이는 캐시바이어들이 해체선 매매에 적극적으로 가담하지 않고 좀 더 투기적 성향을 띤 채로 남아있게 하는 원인이 되기도 하는데, 일부 캐시바이어들은 앞으로 예상되는 추가 선가하락을 염려하여 현재의 마켓 분위기에서는 해체선 거래에 전처럼 적극적으로 참여하지 않고 있다.

Issue & Trend Market Overview

Bulk Carrier

Tanker

Demolition

Ⅱ. Issue & Trend 1. OECD, 글로벌 무역 둔화 경고, 성장 전망 하향 글로벌 무역이 일반적으로 글로벌 침체와 관련한 수준에 근접하고 있다고 경제협력개발기구(OECD)가 9 일(현지시간) 밝혔다. OECD 는 이날 보고서를 통해 중국이 경기 부양에 나서고 일부 국가들의 내년에

성장이

확실함에도

글로벌

2015 년 성장률

3.0% -> 2.9%"

무역이

위험

수준으로

둔화하고

있다고

경고했다.

OECD 는 또한 올해 글로벌 국내총생산(GDP) 성장률도 지난 9 월 발표한 종전의 3.0%에서 2.9%으로 하향 조정 했다. OECD 는 지난해 11 월 당초 올해의 상장률을 3.7%로 전망한 이후 수차례에 걸쳐 하향 조정한 바 있다.

OECD 에 따르면 미국과 유럽에서 경기 회복세가 공력을 얻음에 따라 미연방준비제도이사회(연준)가 지난 2008 년 금융위기 이후 첫 기준금리 인상을 앞두고 있다. 하지만 대부분의 신흥시장과 중국에선 둔화세가 나타나고 있다. OECD 는 글로벌 무역이 올해 2% 성장에 그칠 것이라고 밝혔다. 지난 수십년 간 글로벌 무역이 이 같은 수준으로 하락한 건 5 차례뿐이다. 앞서 4 차례의 무역 성장 둔화는 모두 경기하강 시기와 일치했다는 점이 주목된다. 1975 년, 1982~83 년, 2001 년, 2009 년이 이에 해당한다. OECD 보고서 서두에서 "이는 크게 우려된다"며 "글로벌 무역은 글로벌 생산에 대한 전조"라고 설명했다. 하지만 OECD 는 내년엔 글로벌 성장이 종전의 전망치인 3.6%보다는 낮은 수준이긴 하지만 중국의 부양조치에 힘입어 3.3%로 다시 높아질 것이라고 전망했다. 또한 2017 년엔 다시 3.6%로 성장 속도가 높아질 것이라고 덧붙였다. 미국의 성장률은 올해는 2.4%, 내년엔 2.5%를 기록할 전망이다. OECD 의 종전의 내년도 전망은 2.6%였다. 또한 2017 년 성장은 2.4%로 전망했다. OECD 는 "미국의 금리 정상화는 신중하게 시행되어야 한다"며 "시장이 금리인상을 지나치게 오래 기다렸다는 데 주의를 기울여야 한다"고 설명했다. 또한 연준이 다음 달 기준금리를 올리고 그 다음엔 점진적인 인상이 이루어질 것이라고 내다봤다. OECD 는 과거 연준에 대해 9 월 금리인상을 촉구한 바 있으나, 연준은 금리를 동결한 바 있다. OECD 는 연준의 금리 동결로 인해 국경을 넘는 자본 이동이 촉발되고 변동성도 높아졌으며, 신흥국 정책결정자들이 난관에 빠지게 됐다고 지적했다.

Issue & Trend Market Overview

Bulk Carrier

Tanker

Demolition

또한 미국이 강력한 성장을 보이고 실업률도 하락했지만 임금인상은 아직 그에 미치지 못하고 있다고 지적했다. 유로존은 유로존에 대해선 올해 성장률은 1.5%, 내년 성장률은 1.8%로 전망했다. 종전 정망치는 각각 1.6%와 1.9%였다. 독일, 프랑스, 이탈리아의 내년 성장률 전망치는 모두 하향 조정됐다. 중국에 대해선 올해 성장률 전망치는 6.7%에서 6.8%로 상향 조정했고, 내년도 성장률 전망치는 6.5%를 그대로 유지했다. 또한 2017 년 성장률은 6.2%로 다시 둔화할 것으로 내다봤다. OECD 는 한국의 올해 성장률에 대해선 수출이 부진할 것이라며 전망치를 종전의 3.0%에서 2.7%로 낮췄다.

2. 한은 "美 금리 인상해도 외인 자금 유출 가능성 낮아" 한국은행은 3 일 낸 '통화신용 정책보고서 '에서 미국 연방준비 제도(연준)가 금리를 인상 하더 라도 국내에서 외국인 자금이 일시에 대 규모로 유출될 가능성이 높지 않다고 진단했다. 한은 측은 ▲ 우 리 나 라 의

기초경제여건이

신흥국에 비해 상대적으로 개선됐다는 점 ▲ 장기투자자 비중 확대로 인한 외인 투자자금 안정성이 높아졌다는 점 ▲원화 표시 자산에 대한 선호도가 증가했다는 점을 이유로 들었다. 한은에 따르면 국내 경상수지와 외화부채 대비 외환보유액

비율

등은

과거

연준의

금리인상기(94 년 2~95 년 2 월, 99 년 6~2000 년 5 월, 2004 년 6~2006 년 6 월)와 비교해 개선됐다. 경상수지는 과거 미 금리 인상기 당시엔 국내총생산(GDP) 대비 -1.4∼ 1.9% 수준이었으나 2010 ∼ 2014 년 중에는 평균 4.1%로 높아졌다. 1990 년대 26.3~28.3%였던 외화부채 대비 외환보유액 비율은 2009∼2013 년 중에는 같은 비율이 79.7%까지 상승했다.

Issue & Trend Market Overview

Bulk Carrier

Tanker

Demolition

국내에 유입돼 있는 외인 투자자금도 상대적으로 장기투자성향이 강한 채권자금 비중이 과거 20%대 초반에 그쳤던 것에 비해 올해 2 분기 중에는 29.6%로 높아졌다. 상대적으로 자금유출 가능성이 높은 차입금의 비중은 1990 년대 중반 60% 내외 수준에서 올해 2 분기 19.3%로 낮아졌다. 그러나 국내에 유입된 외인 투자자금 잔액의 증가 때문에 미 연준이 금리를 인상할 경우 유출될 수 있는 외인 자금의 상대적 규모는 증가한 상태라고 한은은 설명했다. 2004 년 6 월말 2,543 억달러였던 외인 투자자금 잔액은 작년 말 7,287 억달러로 3 배 가량 늘었다. 또 2007 년 이후 2015 년 7 월까지 평균 외인 자금 순유출 규모는 48 억달러로 과거 미 금리 인상기(12 억~14 억 달러)에 비해 3 배 이상 증가했다. 한은 측은 "중국의 경기 둔화나 일부 신흥시장국의 금융불안 등에 대한 우려와 함께 미 연준의 금리인상 속도와 폭에 대한 불확실성이 남아있다"며 "금융시장이 불안정한 모습을 보일 가능성에 유의해야 한다"고 덧붙였다.

3. 조선산업 올 수주액 27% 줄 듯, 내년에도 어렵다. '해양플랜트 악재'의 여파로 국내 대형 조선사들이 줄줄이 실적 악화를 면치 못하는 가운데 올해 국내 조선업계의 수주액이 지난해보다 4 분의 1 이상 줄어들 것이라는 전망이 나왔다. 이런 조선업황의 부진은 내년에도 계속될 것으로 예측됐다.

10 일 한국수출입은행 해외경제연구소가 내놓은 '2015 년 3 분기 조선해운시황 및 전망'을 보면 국내 조선산업의 올 1∼3 분기 누적수주액은 190 억 5 천만 달러로 지난해 같은 기간보다 19.4% 감소한 것으로 나타났다. 수주량 기준으로는 1∼3 분기 누적치가 877 만 CGT(표준화물선 환산톤수)로 작년 동기보다 2.5% 줄었다. 연구소가 국제 조선·해운 시황 분석기관인 클락슨 리서치의 자료를 토대로 국내 조선산업의 선종별 수주실적을 분석한 결과에서도 컨테이너선(79% 증가)과 유조선(64% 증가)을 제외한 대부분 선종이 감소 추세를 보였다. 해양플랜트 수주는 1 척에 그쳤고 벌크선 수주는 아예 없다. 제품운반선은 32% 감소했다.

Issue & Trend Market Overview

Bulk Carrier

Tanker

Demolition

이를 바탕으로 연구소는 올해 수주액이 지난해의 327 억 1 천만 달러보다 약 27% 감소한 240 억 달러에 그칠 것으로 예상했다. 수주량 역시 지난해(1 천 260 만 CGT)보다 13% 줄어 1 천 90 만 CGT 에 머물 것으로 내다봤다. 수주가 부진한 탓에 수주 잔량도 지난해 말의 3 천 420 만 CGT 에서 9%가량 감소해 3 천 140 만 CGT 를 기록할 것으로 예측됐다. 다만 2013 년 수주량이 많았던 영향으로 건조량은 지난해 1 천 210 만 CGT 에서 올해 1 천 280 만 CGT 로 약 6% 증가하고, 수출액도 지난해 398 억 9 천만 달러에서 411 억 달러로 3% 증가할 것으로 전망했다. 국내 조선업이 어려운 상황을 이어가는 배경에는 세계 조선업황의 부진이 있다. 연구소에 따르면 올해 1∼3 분기 전 세계 발주액은 537 억 6 천만 달러로 지난해 같은 기간보다 41.9% 급감했다. 발주량은 2 천 334 만 CGT 로 작년 동기 대비 32.8% 줄었다. 내년에도 침체는 이어질 것으로 분석됐다. 연구소는 "해양플랜트 시장의 극심한 침체가 지속될 것으로 예상된다"면서 "에코십 투자가 위축되고 해운시황이 악화된 영향으로 상선시장조차 별다른 발주 모멘텀이 보이지 않아 2016 년까지 수주 감소 분위기가 이어질 것"이라고 전망했다. 특히 올해 시황을 주도한 대형 컨테이너선도 집중 투자가 이뤄진 만큼 내년에는 조정이 이뤄질 것으로 예상했다. "향후의 환경규제에 대응하기 위해 LNG 연료를 택할지, 석유계 연료를 택할지 결정이 쉽지 않아 당분간 관망하다가 2017 년부터 신규 투자가 서서히 이뤄질 것"이라며 "불황기에 한국 조선소에 적잖은 물량을 제공한 LNG 선 시장도 당분간 위축될 전망"이라고 덧붙였다.

Issue & Trend Market Overview

Bulk Carrier

Tanker

Demolition

4. “제 3 회 부산국제항만컨퍼런스” 성공리에 종료 부산항만공사가 지난 5 일 부산항국제여객터미널 컨퍼런스홀에서 제 3 회 부산국제항만컨퍼런스를 개최했다. 올해는

세계적인

해운 컨설팅업체인

‘드류어리

(Drewry)’의 닐 데이비드슨 (Neil Davidson) 수석 애널리스트 등 세계 각국에서 25 명의 전문가들이 초청돼 각각의 주제로 발표를 진행했다. 발표자들은

▲메가이슈:

해운·항만산업의

미래

▲녹색해운규제시대

해운·항만업계의

대응

▲신물류 네트워크 구축: 파나마 운하 확장 등 3 개의 워킹세션으로 나눠 다양한 의견을 제시했다. 5 일 좌장을 맡은 닐 데이비드슨 드류어리 수석애널리스트가 “선박의 대형화와 선사 간 얼라이언스 (전략적 제휴관계) 확대로 대형항만 이외 항만들의 부담이 가중되고 선박 처리 능력은 한계에 다 다르고 있다” 며 업계의 주요 이슈를 소개하고 현 상황에 대한 문제점을 제기했다. 이어 발표를 진행한 함부르크항만공사의 옌스 마이어(Jens Meier) CEO 는 “선주들이 선박의 대형화를 주도하고 있어 항만당국와 터미널 운영사가 이러한 흐름에 쫓기는 신세”라고 꼬집으며 스티브잡스, 찰스 다윈 등 저명인사들의 명언을 현 항만업계 상황에 적용하는 참신한 접근으로 눈길을 끌었다. 첫 번째 세션인 ‘Mega Issue: 해운·항만산업의 미래’는 행사의 시작을 알리는 세션으로 항만당국, 조선소, 터미널운영사, 연구기관 등 다양한 관점에서 선박대형화, 선사 얼라이언스 확대 등으로 대표되는 해운·항만업계의 주요 이슈에 대해 짚었고, 초대형 선박 등장에 따른 모든 항만관계자들의 대화와 국제적 협력을 촉구하는 논의가 진행됐다. 두

번째

세션인

‘녹색해운규제시대

해운·항만

업계의 대응’ 에서는 오랜 시간 해운 ·항만업계 에서 중요한 이슈로 다루어지고 있는 기후 변화와 친환경 정책과 관련하여 특히 LNG 추진선의 도입 과 LNG 벙커링에 초점을 두고 IMO, 항만당국, 선급, 선사 및 조선사 관계자들이 연사로 참여하여 논의를 펼치고, 선박연료로서의 LNG 를 활용

Issue & Trend Market Overview

Bulk Carrier

Tanker

Demolition

해 친환경 항만구축 및 선박조선 기술 등에 관해 발표하였다. 세 번째 세션인 ‘신물류네트워크구축: 파나마 운하 확장’에서는 파나마운하의 확장이 세계 해운·물류 흐름에 큰 영향을 미칠 것으로 예상되는 바, 파나마 운하청 관계자 및 전문가들이 파나마 운하의 경쟁력과 물류업계의 대응방식을 모색했다. 우예종 BPA 사장은 “이번 컨퍼런스의 성공적인 개최를 통해 해운 항만업계가 공통으로 직면하고 있는 문제에 대해 함께 고민하고 대응방안을 찾을 수 있는 좋은 기회가 될 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다.

(출처: 기사종합)

Bulk Carrier Market Overview

Issue & Trend

Tanker

Demolition

Ⅲ. Bulk Carrier (선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : 전년도 대비,%)

연평균 선가

2011

2012

2013

2014

2015

Capesize 180K

43.08 -32%

34.21 -21%

36.33 6%

46.58 28%

32.77 -30%

Panamax 76K

30.96 -25%

22.08 -29%

21.54 -2%

24.21 12%

17.41 -28%

27.50

22.29

21.33

24.38

15.91

-15% 22.88

-19% 17.46

-4% 17.79

14% 19.38

-35% 13.23

-12%

-24%

-32%

Supramax 56K Handysize 32K

 BC 연평균 선가 - 선령 5 년 기준

10 2011

CAPE

2012

2013

PMAX

2014

SMAX

2015

HANDY

Bulk Carrier Market Overview

Issue & Trend

Tanker

Demolition

(선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : %) 구분

1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10 월

11 월

12 월

평균

-2 주 2015

선가

36.00

33.00

34.00

33.00

31.00

32.00

33.50

32.00

28.50

32.8

전월대비

-10.0%

-9.1%

2.9%

0.0%

-3.0%

-6.1%

3.2%

4.7%

0.0%

-4.5%

-10.9%

전년대비

-21.7%

-31.3%

-34.6%

-35.8%

-34.0%

-31.9%

-28.7%

-30.2%

-23.8%

-30.5%

-29.9%

선가

19.00

18.00

17.00

16.50

17.50

17.00

17.50

18.00

17.00

16.00

17.4

전월대비

-7.3%

-5.6%

-5.9%

-3.0%

5.7%

-2.9%

2.9%

0.0%

-5.6%

-5.9%

전년대비

-29.6%

-33.3%

-39.3%

-38.9%

-34.0%

-29.2%

-27.1%

-25.0%

-20.0%

-22.7%

-22.0%

-28.7%

선가

19.00

17.50

16.00

15.00

15.50

16.00

15.00

15.9

전월대비

-11.6%

-8.6%

-9.4%

0.0%

-6.7%

0.0%

3.3%

3.2%

-6.3%

전년대비

-26.9%

-32.7%

-40.7%

-41.2%

-38.8%

-37.5%

-32.6%

-28.9%

-30.2%

-35.1%

선가

15.50

14.50

13.50

13.00

11.50

13.2

전월대비

-8.8%

-6.9%

-7.4%

0.0%

-3.7%

0.0%

-11.5%

0.0%

전년대비

-26.2%

-31.0%

-35.7%

-34.1%

-33.3%

-31.6%

-29.7%

-37.8%

-32.4%

-31.9%

CAPE

46.00

48.00

52.00

53.00

50.00

47.00

48.00

42.00

41.00

40.00

46.8

PMAX

27.00

28.00

27.00

26.50

24.00

22.50

22.00

20.50

24.4

SMAX

26.00

27.00

25.50

24.50

24.00

23.00

22.50

21.50

24.5

HANDY

21.00

20.50

19.50

19.00

18.50

17.00

19.4

CAPE 180K

PMAX 76k

SMAX 56k

HANDY 32k

 Cape 55 50 45

Mill USD

2014

2015 40 35

2014

30 '14년 평균

25 20 1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월 -2주

12월

Bulk Carrier Market Overview

Issue & Trend

Tanker

Demolition

Panamax 29

Mill USD

27 25 23

2015

2014

19 '14년 평균

17 15 1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월 -2주

12월

Mill USD

Supramax 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10

2015 2014 '14년 평균

1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월 -2주

12월

 Handy 22

Mill USD

20 18

2015

2014

14 '14년 평균

10 1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월 -2주

12월

Bulk Carrier Market Overview

Issue & Trend

Tanker

Demolition

Ⅲ-1. Bulk Carrier Sales Report VESSEL

DWT

BUILT

BLDER

M/E

AURORA VENUS

180,274

2009

JAPAN

B&W

SINGAPOREAN BUYER

CHURCHILL BULKER

179,362

2011

KOREA

B&W

GREEK BUYER

WELSUCCESS

93,328

2010

CHINA

B&W

UNDISCLOSED BUYER

BRAVEHEART

74,117

2001

JAPAN

B&W

6.5

UNDISCLOSED BUYER

GERALDINE MANX

58,058

2010

CHINA

B&W

C 4x30t

13.5

UNDISCLOSED BUYER

MPP

ULTRA TRADITION

53,206

2008

JAPAN

B&W

C 4X30.5t

12.5

NORWEGIAN BUYER

HANJIN BRISBANE

27,362

1997

KOREA

B&W

C 4X30t

2.8

UNDISCLOSED BUYER

MPP

HONG

19348

2010

CHINA

B&W

C 2X700t +1x180t

GERMAN BUYER (AT AUCTION)

GEAR

PRICE

TYPE

(m USD)

REMARKS(Buyers)

Tanker Market Overview

Issue & Trend

Bulk Carrier

Demolition

Ⅳ. Tanker (선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : 전년도 대비,%)

구분

2011

2012

2013

2014

2015

VLCC 310K

76.58 -14%

62.42 -18%

56.17 -10%

74.08 32%

80.91 9%

54.00

44.25

40.00

50.75

59.45

-16% 38.71

-18% 30.50

-10% 29.00

27% 38.67

17% 45.00

-15% 29.00

-21% 24.92

-5% 26.25

33% 26.88

16% 27.59

-14%

2.7%

13.13 -8%

10.56 -20%

11.94 13%

12.96 9%

12.50 -3.5%

Suezmax 160K Aframax 105K MR 47K Chemical Tanker IMO II 13K

 TANKER 연평균 선가 - 선령 5 년 기준

90 80 70 60 50 40 30 20 10 2011

VLCC

2012

2013

SUEZ

2014

AFRA

2015

Tanker Market Overview

Issue & Trend

Bulk Carrier

Demolition

(선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : %) 구분

VLCC 310K

SUEZ 160K

2015

AFRA 105K

MR 47K

CHEM IMO2 13K

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10 월

선가

80.00

81.00

80.00

84.00

80.00

79.00

80.9

전월대비

3.9%

1.3%

0.0%

-1.2%

0.0%

5.0%

0.0%

-4.8%

0.0%

-1.3%

전년대비

17.6%

12.5%

11.0%

9.5%

6.7%

8.1%

13.5%

8.1%

3.9%

2.6%

9.2%

선가

60.00

57.50

59.00

60.00

61.00

60.00

59.00

59.5

전월대비

5.3%

0.0%

-4.2%

0.0%

2.6%

0.0%

1.7%

0.0%

-1.6%

-1.7%

전년대비

27.7%

25.0%

15.0%

18.0%

20.4%

22.4%

24.5%

22.0%

11.1%

5.4%

17.15%

선가

46.00

45.00

46.00

45.00

40.00

46.00

45.0

전월대비

9.5%

0.0%

-2.2%

0.0%

2.2%

0.0%

-2.2%

-11.1%

15.0%

전년대비

35.3%

24.3%

18.4%

21.6%

24.3%

21.1%

9.8%

-4.8%

9.5%

16.4%

선가

27.00

26.00

27.00

27.50

28.00

29.00

27.6

전월대비

8.0%

0.0%

-3.7%

3.8%

1.9%

1.8%

3.6%

0.0%

전년대비

-6.9%

-3.7%

0.0%

5.8%

9.8%

13.7%

16.0%

2.7%

선가

12.75

12.50

12.25

12.00

12.25

13.25

12.5

전월대비

0.0%

-2.0%

0.0%

-2.0%

0.0%

-2.0%

2.1%

0.0%

8.2%

0.0%

전년대비

2.0%

-3.8%

-5.8%

-7.5%

-7.7%

-5.8%

1.9%

-3.5%

2주

12 월

평균

VLCC

68.00

72.00

73.00

74.00

75.00

74.00

77.00

74.1

SUEZ

47.00

48.00

50.00

49.00

50.00

54.00

56.00

57.00

50.8

AFRA

34.00

37.00

38.00

37.00

38.00

41.00

42.00

38.7

29.00

27.00

26.00

25.50

25.00

26.9

CHEM

12.50

13.00

13.25

13.00

12.75

13.0

 VLCC-310K 90 85

Mill USD

2014

11 월

1월

2015

75 2014

70 65

'14년 평균

60 1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월 - 2주

12월

Tanker Market Overview

Issue & Trend

Bulk Carrier

Demolition

 SUEZMAX-160K 65

Mill USD

60 2015

55 50

2014 45 '14년 평균

40 1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월 - 2주

12월

Mill USD

 AFRAMAX-105K 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30

2015

2014

1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월 - 2주

12월

'14년 평균

 MR-47K 30 29

Mill USD

28 2015

27 26 25

2014

23 22 1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월 - 2주

12월

'14년 평균

Tanker Market Overview

Issue & Trend

Bulk Carrier

Demolition

Ⅳ-1. Tanker Sales Reported 1) TANKER IMO

PRICE

TYPE

VESSEL

DWT

BUILT

BLDER

M/E

TANKER

COSMIC JEWEL

300,955

1997

JAPAN

MITSU

TANKER

MINDANAO

159,211

1998

KOREA

B&W

TANKER

TH SOUND

107,687

2009

JAPAN

B&W

TANKER

TH SERENADE

107,593

2009

JAPAN

B&W

TANKER

CONTI AGULHAS

37,606

2008

KOREA

B&W

TANKER

CONTI GREENLAND

37,606

2008

KOREA

B&W

TANKER

CONTI BENGUELA

37,606

2008

KOREA

B&W

(m USD)

NETHERLANDS BUYER (EN BLOCK)

16.3

GERMAN BUYERS

13.2

GREEK BUYERS UNDISCLOSED BUYERS UNDISCLOSED BUYER

CONTI HUMBOLDT

37,602

2008

KOREA

B&W

TANKER

CONTI GUINEA

37,554

2008

JAPAN

B&W

TANKER

CONTI EQUATOR

37,527

2008

KOREA

B&W

CHEM

BESIKTAS SCOTLAND

17,999

2007

TURKEY

MAK

TANKER

JIANGZHOU UNION JZ105253

16,500

2015

CHINA

CHEM

GOLDEN TOP

12,705

2004

JAPAN

B&W

2&3

CHEM

MUTIARA PERAK

10,809

2007

KOREA

B&W

5.2

CHEM

IMBAK

10,778

2008

KOREA

B&W

CHEM

HENRIETTA PG

10,005

2001

NETHERL AND

MAK

TANKER

SOPHIE 9

6,141

2011

CHINA

GREEK BUYERS (EN BLOC)

120 TANKER

REMARKS (buyer) UNDISCLOSED BUYER FAR EASTERN BUYER

(AUCTION IN MALAYSIA)

4.8

UNDISCLOSED BUYER

8.4

NORWEGIAN BUYER

5.8

(AUCTION IN SINGAPORE)

( incl.6YRS T/C AT $5,200)

UNDISCLOSED BUYER (AUCTION IN SINGAPORE)

Tanker Market Overview

Issue & Trend

Bulk Carrier

Demolition

2) Container, Reefer, Etc (m USD)

REMARKS (Buyers)

TEU

US BUYER

4,249

TEU

GERMAN BUYER

B&W

2,054

TEU

ITALIAN BUYER

GERMANY

SULZER

2,490

TEU

US BUYER

JAPAN

MITSU

7.4

CHINESE BUYER

TYPE

VESSEL

DWT

BUILT

BLDER

M/E

CAPA

UNIT

CONT

CRYSTAL BAY

34,393

2005

GERMANY

SULZER

2,490

CONT

JOSEPH CONRAD

50,249

2010

CHINA

B&W

CONT

CIELO DI RABAT

30,188

1997

GERMANY

CONT

CORAL BAY

34,393

2005

REEFER

HOPE BAY

9,638

1996

PRICE

Demolition Market Overview

Issue & Trend

Bulk Carrier

Tanker

Ⅴ. Demolition 1) 선가 해체선가

2013 년 평균

2014 년 평균

2015 년 평균

(US$/LDT)

2014 년

2015 년

11 월

증감율

(전년대비)

(전월대비)

(전년대비)

TANKER

422.08

-4.9%

474.79

12.5%

345.23

-27.3%

457.50

295.00

-20.0%

-35.5%

409.79

-4.0%

470.68

14.9%

340.91

-27.6%

447.50

282.50

-18.9%

-36.9%

기준 :인도해체선시장(USD/LDT), 증감율 (전년대비)

500

450

400

350

300

250

Demolition Market Overview

Issue & Trend

Bulk Carrier

Tanker

2) 해체선누적현황 2014 년

해체선

2015 년 누적

총량 Million DWT

No.

TANKER

8.15

13.58

누적율

Million DWT

(전년대비)

2.07

25.4%

253

25.27

186.1%

누적율

2014 년

2015 년

11 월

(전년대비)

Million DWT

No.

48.8%

0.64

342

135.2%

1.83

No.

증감율 (전년대비)

0.02

-97.3%

-88.9%

0.78

-57.4%

-75.8%

No.

3) 해체선총량 (Million DWT) BC

Tanker (10k+)

6 5 4 3

5.36 3.44

3.18 0.95 1.83

3.08

2.88

1.85

1.42 1.24 1.27 0.86 1.05 0.769 0.73 0.78 0.81 0.64 0.36 0.23 0.10 0.12 0.17 0.065 0.07 0.05 0.09 0.05 0.17 0.02

증감율

Million DWT

(전년대비)

Demolition Market Overview

Issue & Trend

Bulk Carrier

Tanker

Ⅴ-1. Demolition Sales Report PRICE

TYPE

VESSEL

DWT

LDT

BUILT

BLDER

M/E

DUKE

68,774

10,600

1989

KOREA

B&W

320

BANGLADESH OR INDIA

RZS FORTUNE

171,071

20,000

1996

JAPAN

SULZER

320

BANGLADESH

CHOULEX

150,961

18,464

1996

KOREA

B&W

329.5

UNDISCLOSED BUYERS

PANAMAX BLESSING

69,997

11,980

1996

CHINA

B&W 320

PANAMAX APPLAUSE

69,123

9,737

1997

JAPAN

SULZER

PAKISTAN BUYER (EN BLOC)

SEA VENUS

68,849

9,937

1990

JAPAN

SULZER

306

PAKISTAN BUYER

GLOBAL TRADER 1

330

UNDISCLOSED BUYERS AS IS SINGAPORE

65,671

11,958

1993

CHINA

B&W

(USD/LDT)

REMARKS

(incl. 1,000T BUNKER)

CONT

PUSAN

62,057

18,851

1997

KOREA

B&W

315

UNDISCLOSED BUYERS AS IS SINGAPORE, (incl. 69 TON PROP)

INDIAN BUYERS

CONT

EVER RACER

57,904

22,144

1994

JAPAN

SULZ

322.5

CONT

MSC CHALLENGER

37,915

14,966

1986

JAPAN

B&W

336

UNDISCLOSED BUYER

TANKER

MOSKOVSKIY C

28,750

9,540

1985

UKRAIN E

B&W

205

UNDISCLOSED BUYERS

280

UNDISCLOSED BUYERS

TANKER

JELITA BANGSA

6,687

15,373

1992

JAPAN

(SINGAPORE DELIVERY)

(AS IS CUBA)

SULZER

(AS IS INDONESIA)

Market Overview

Issue & Trend

Bulk Carrier

Tanker

Demolition

â&#x2026;Ľ. Key Indicators 1)

Baltic Index 2015-11-06

2015-10-30

CHANGE

5 Year High

5 Year Low

BDI

631

721

-90

2,784

509

BCI

1,003

1,229

-226

4,461

311

BPI

603

675

-72

2,719

418

BSI

571

629

-58

1,905

478

BHSI

323

349

-26

1,069

260

BDI

BCI

BPI

BSI

BHSI

6000

5000

4000

3000

2000

1000

Nov-15

Aug-15

May-15

Feb-15

Nov-14

Aug-14

May-14

Feb-14

Nov-13

Aug-13

May-13

Feb-13

Nov-12

Aug-12

May-12

Feb-12

Nov-11

Aug-11

May-11

Feb-11

Nov-10

Market Overview

Issue & Trend

Bunker Price

(USD/Ton, Change)

Bulk Carrier

Tanker

Demolition

(USD/TON, 전주대비증감)

Singapore

Rotterdam

Houston

IFO380

240.00

0.00

219.00

-9.00

214.00

5.00

IFO180

251.00

-10.50

254.00

4.50

261.50

10.00

MDO

432.00

-0.50

0.00

MGO

442.00

-0.50

413.00

-3.00

470.00

5.50

기준일 : 11 월 06 일

Exchange Rate 구분

2015-11-06

2015-10-30

CHANGE

미국달러

1,137.10

1,142.30

-5.20

일본엔(100)

934.19

944.09

-9.90

유로

1,237.34

1,254.76

-17.42

중국위안

178.47

179.83

-1.36

최초고시, 매매기준율기준

Market Overview

Issue & Trend

Bulk Carrier

Tanker

Demolition

Ⅶ. Useful Information 구분

행사명 2016 년

세미나

세계 해운시장 전망

세미나

일시

11.11 일 (수)

장소

기타

(주최) 여의도 신한금융 빌딩

2015 북극해항로

11.18 일

국회

국제학술세미나

(수)

헌정기념관

º 글로벌 해운이슈와 2016 년 세계해운시장 전망 등 2 개 세션으로 진행예정임. -

세계경제 변화와 글로벌 무역전망

선종별 2016 년 시황 전망

º 북극해항로에 관한 우리나라 해운정책방향 및 북극해항로의 현황과 러시아 및 주변국의 정책방향 등에 관한 세미나 º 2015 년 하반기 교육으로 5 일간 다음과 같은 주제로 강의 예정임.

11.23 일

교육

해운중개업

(월)

한국

종사자 실무교육

~27 일

선주협회

(금)

용선개요

선박매매 중개

선박금융 개요

해상위험과 해상보험

해운시황 분석

º 4 회째를 맞이하는 이행사는 한국조선해양 기자재글로벌지원센터(KOMEC)가 국내 2015 상담회

조선해양기자재

11.26 일

글로벌 네트워크

(목)

구축상담회’

부산 해운대 노보텔호텔

조선해양기자재의 수출 확보와 신뢰도 제고 하고자, º 전 세계적으로 구축한 글로벌네트워크 19 개 업체를 초청, 국내 조선기자재업체들과 1:1 수출상담은 물론 자사 네트워크로 활용할 수 있는 기회 제공

Market Overview

Issue & Trend

Bulk Carrier

Tanker

Ⅷ. Contact IN Neal S.I. Kwon (권순일이사)

Patima J.H. Lee (이지혜차장)

Director

Manager

Tel. 070-7771-6410

Tel. 070-7771-6417

Mob. 010-9496-0523

Mob. 010-6455-1646

snp@stlkorea.com

neal@stlkorea.com (Personal)

patima@stlkorea.com (Personal) Henry S.H. Oh (오수현 대리) Assistant Manager Tel. 070-7771-6402 Mob. 010-6689-1158 snp@stlkorea.com shoh@stlkorea.com (Personal)

STL GLOBAL Co., Ltd. 101-1401, Lotte Castle President, 109, Mapo-daero, Mapo-gu, Seoul, Korea Tel: +82-2-776-0840 (Rep.) Fax: +82-2-776-0864 TLX: K35476 E-mail: seoul@stlkorea.com www.stlkorea.com

Demolition