STL MARKET REPORT Weekly Focus No.77 Updated December 01, 2015
Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
The STL Market Report covers major issues affecting the world S&P market and provides an outlook for the market developments. The report provides a detailed analysis of key developments impacting S&P market trends.
STL GLOBAL Co., Ltd. 101-1401, Lotte Castle President, 109, Mapo-daero, Mapo-gu, Seoul, Korea Tel: +82-2-776-0840 (Rep.) Fax: +82-2-776-0864 TLX: K35476 -mail: seoul@stlkorea.com www.stlkorea.com
Table Of Contents 2015 STL Market Report No.77
Contents Ⅰ. Market Overview _______________________________________________________________ 1 Ⅱ. Issue & Trend __________________________________________________________________5 Ⅲ. Bulk Carrier ___________________________________________________________________10 Ⅲ-1. BC Sales Report __________________________________________________________ 13 Ⅳ. Tankers _______________________________________________________________________14 Ⅳ-1. Tanker & Container Sales Report ____________________________________________17 Ⅴ. Demolition ____________________________________________________________________18 Ⅴ-1. Demolition Sales Report ___________________________________________________20 Ⅵ. Key Indicators _________________________________________________________________21 Ⅶ. Useful Information _____________________________________________________________ 23 Ⅷ. Contact Information ____________________________________________________________ 24
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Market Overview Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
Ⅰ. Market Overview 1. 신조선 시장동향 STENA BULK 는 중국 CSSC & MARIN ENGINEERING 에 50,000 DWT ECO MR PRODUCT TANKERS (IMO2 MAX) 2 척을 발주했다. 선가는 4,000 만 달러 선이며 2017 년 말 인도예정이다. IMO2 MAX 는 CLEAN & DIRTY 카고 뿐만 아니라 IMO 2&3 화물을 운반하기 위해 고안된 선박으로 NITROGEN BASED INERT GAS SYSTEM 외에도 최대 3,000 M³ 용적의 탱크 18 개가 장착되어 있다. STENA 는 지난 2012 년에 동일 사양의 선박 10 척을 GUANGZHOU INTERNATIONAL SHIPYARD 에 발주한 바 있다. 캐나다의
ALGOMA
는
29,400DWT
급
SELF-UNLOADING
벌크선
2
척을
JIANGSU
NEW
YANGZIJIANG 에 발주하였는데, 해당 선박은 각 각 2017 년과 2018 년에 인도예정이다. 이 외에도 ALGOMA 는 지난 9 월 이와 유사선박 3 척에 대해 크로아티아의 ULJANIK 와 발주계약을 체결한 바 있다. 핀란드의 ESL SHIPPING 이 25,600 DWT 급 벌크선 2 척을 중국의 SINOTRANS & CSC QINGSHAN SHIPYARD 에 발주했다고 발표했다. 이 선박은 고효율 ICE CLASS 1A 에 해당하며, 선가는 척당 3,200 만 유로로 2018 년 1 분기 발틱해에서 인도될 예정이다. DAESAN 이 그리스의 SUPER-ECO TANKERS MANAGEMENT OF GREECE 로부터 50,000DWT MR 탱커 2 척을 수주했다고 알려졌다. 선가는 약 3,500 만 달러 선으로, 해당 선박은 2017 년 3 분기 인도 예정이다. 타이완의 EVERGREEN MARINE 은 아시아 역내에서 운항될 2,800TEU 급 컨테이너선 10 척을 재발주 한 것으로 전해졌다. 5 척은 일본 IMABARI SHIPBUILDING 에서, 그리고 나머지 5 척은 CSBC Corporation 에서 건조될 예정이다. 선가는 두 곳에서 모두 3,700~3,900 만 달러 선으로 알려졌으며 인도시점은 2017 년 2 분기에서 2018 년 1 분기이다. 그리스 선주 ELETSON 이 가스운반선 4 척에 대한 옵션을 확정했다. 38,000CBM LPTC 2 척과 12,000CBM ETHYLENE CARRIER 2 척으로 4 척 모두 2017 년 4 분기에서 2018 년 1 분기에 인도될 예정이다. REDERIET STENERSEN 는 17,500DWT 급 IMO-II CHEMICAL TANKER 2+2 (옵션)을 중국 TAIZHOU KOUAN 에 발주하였고, 첫 번째 선박은 2018 년 상반기 인도 될 예정이다. 원유운반선 및 제품운반선 1
Market Overview Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
분야와 비교해 보면, 케미컬 및 특수화물 탱커분야의 발주건 수는 작년 165 척 이었던 것에 반해 올 해 55 척으로 다소 줄어들었다.
2. 벌크선 시장동향 월요일 발표된 BDI 상승이 이번주 벌크선마켓에는 한 줄기의 빛과 같았다. 지난 주 최저수치 498 포인트에서 10% 상승하면서 546 포인트로 마감하였다. BDI 상승 움직임이 벌크선주들에게는 분명 희소식이지만, 워낙 저점까지 떨어진 상황에서 10% 증가는 큰 의미가 없어 보인다. 용선료는 여전히 극도로 낮은 수준이고 실질적으로 회복되기까지 아직도 갈 길이 먼 듯 하다. 이 번 주 발표된 성약 건 중 메인은 ZODIAC 이 SCORPIO BULKERS 로부터 2 억 2 천 7 백만 달러에 6 척의 케이프사이즈 선박을 일괄 매입한 일이다. 해당 선박들은 SWS 와 성동조선소에서 2015 년에 이미 인도 되었거나, 2016 년 인도될 것으로 추정된다. 참고로 ZODIAC 은 3,750 만 달러 선에 SUNGDONG NO. S1202 (180K) 또한 사들인 바 있다. 또한 핸디사이즈 "TENNA BULKER" (28,391DWT, BUILT 2005, IMABARI)가 극동바이어에게 최종 665 만 달러 선에서 거래된 것으로 알려졌다. 수프라막스 “GLOBAL LEGACY” (51,900 DWT, BUILT 2006, OSHIMA SB CO..)가 710 만 달러 선에 중국바이에게 매각되었다는 소식이 전해졌다. 선가는 지난 몇 개월 동안 거래된 유사선박의 기록과 비교했을 때 다소 떨어진 것으로 보인다. 다시 말해서, 2 년 오래된 “GLOBAL ACE” (52,301 DWT, BUILT 2004, OSHIMA SB CO.,)가 올 해 10 월 780 만 달러에, 그리고 2 년 어린 “SHIRAKAMI” (52,224 DWT, BUILT 2008, OSHIMA SB Co.,)가 지난 8 월 1,085 만 달러에 거래된 것과 비교하면 말이다.
3. 탱커선 시장동향 거래 가능한 매물수가 증가하며, 특히 아프라막스분야에서 소폭이나마 거래가 활성화 되어가는 듯 하다. “ATHENS STAR" (74,500 DWT, BUILT 2005, NEW CENTURY)가 2016 년 중반까지 $14,500pd 로 용선되어 있는 상태 그대로 2,250 만 달러 선에 매각되었는데, PROFIT SHARE 조건이 포함되어 있다. 2
Market Overview Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
소형선 마켓에서는 CHEMICAL/PRODUCT TANKER "HOSHO" (8,000 DWT, BUILT 2000, FUKUOKA)가 7 백만 달러에 매각되었다. 탱커선 마켓에서는 LATSCO 가 IMO 2 SPEC MR 자매선 “HELLAS ENTERPRISE” (51,246 DWT, BUILT 2008, STX SB)와 “HELLAS EXPLORER” (51,246 DWT, BUILT 2008, STX SB)을 척 당 2,600 만 달러에 매각했다는 소식이 전해졌다. 불과 3 개월 전 TARGET MARINE 에 매각된 자매선 “SUPER STAR” (51,099 DWT, BUILT 2008, STX SB, IMO3)와 “HARBOUR STAR” (51,069 DWT, BUILT 2008, STX SB, IMO3)의 거래가격이 척 당 2,450 만 달러였다는 점을 감안하면 이번 거래가격이 최근 제품운반선 분야의 우세를 반영하는 듯 하다. 여전히 해당 선종에 대한 구매수요가 많고 앞으로 추가 매물 역시 예상되기 때문에, 다음 거래에서 더 높은 가격으로 거래가 진행될지 지켜 볼 일이다.
4. 해체선 시장동향 최근 몇 주간 해체선마켓은 가격적인 면에서나 매각물량 측면에서나 거의 변화가 없는 듯 하다. 작년 11 월 LTD 당 $490 였던 해체선 가격이 올해 1 년 동안만 LTD 당 190 달러 가까이 떨어졌다. 거래가 다소 안정화 되면서 미리 팔겠다고 마켓으로 나오는 매물 수도 증가하고 있다. 지금까지 올 해 해체선으로 매각된 파나막스 선박은 총 79 척으로 2016 년 예상 해체선 수 130 - 140 척 보다는 상대적으로 작은 수치이다. 인도아지역에서의 줄어든 해체선수요와 향후 공급예상물량을 감안할 때, 해체선가 회복을 기대하긴 어려워 보인다. 현재 마켓상황에서 Subcontinent 로만 해체선 물량이 몰리는 일방통행은 없는 것으로 보인다. 해체여부에 대해 논의되는 매물이 많긴 하나, 여전히 중국 내수거래 목적으로 노후 벌크선을 구입하고자 하는 일부 중국 바이어들이 있어, 향후 예상되는 해체선 물량은 여전히 불투명한 상태이다. 파나막스 벌크선이 대량 해체 될 것이라는 얘기가 돌고 있으나, 실제적으로는 일부 거래만이 성사될 뿐, 여전히 선주들은 돌아가는 형국만 살펴보고 있다. 아직 해체선으로 매각하지 않은 선주들은 다음 주 마켓 상황을 좆아서 움직일 가능성이 있고, 향 후 마켓에 나올 해체선물량이 계속 많을것으로 예상되는 점 또한 현재 마켓에 악영향을 끼치고 있다. 3
Market Overview Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
한편, 곧 직면하게 될 또 다른 이슈는 추가적인 해체선가 하락이다. 파키스탄정부가 ‘사치품’에 대해 수입관세를 부과하겠다고 밝힌 가운데, 안타깝게도 강철, 반가공품의 철제품 및 강철제품, 그리고 비합금 철제품이 이 수입관세품목에 포함된다. 이 정책은 저가의 중국 철제품 수입에 영향을 주는 반면, 현지 해체조선소에게도 영향을 미친다. 이 정책으로 인해 지금까지 그나마 안정적인 해체선가를 유지하던 파키스탄 해체선시장은 큰 타격을 입을 것으로 예상된다. 만약 실제로 수입관세가 부과되면, 헤체선가는 분명 떨어질 것으로 예상되나 어쨌든 최종 결정은 다음 중에 나올 예정이니 좀 더 기다려 볼 필요가 있겠다.
4
Issue & Trend Market Overview
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
Ⅱ. Issue & Trend 1. 위안화 SDR 편입, 중국 경제 어떻게 달라질까? 위안화의 SDR (중국위안화특별 인출권) 편입은 중국이 2000 년 세계무역기구 (WTO)에 가입한 것에 견줄 만한 대 전환점으로 꼽힌다. 중국은 SDR 편입으로 위안화를 세계 기축통화로 키우는 한편 경제 업그레이드에도 속도를 낼 수 있다. 특히 전 세계와 ▲경제 ·무역 강화 ▲상호 투자 확대 ▲ 인문
교류
증진
등을
통해
‘진정한 대국’이 되기를 원하는 중국은 그 총알을 ‘기축통화의 힘’으로 마련할 수 있게 됐다. ◇위안화
자산, 해외 투자
'러시' 우선
전
펀드의
세계
채권과
위안화
자산
주식 투자가
크게 늘어날 전망이다. 디이차이징르바오는 전
세계
경제에서
"중국이 차지하는
비중을 감안할 때 현재 위안화 표시 자산의 투자 규모는 크게 낮은 계기로
편"이라며 세계
"SDR 편입을
자본의
위안화
자산 투자가 급증할 것"이라고 전했다. 5
Issue & Trend Market Overview
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
당장 위안화 채권이 최대 수혜주로 유력시 된다. 기축통화 대열에 합류한 위안화 덕분에 국가부도위험이 눈에 띄게 낮아져 투자가치가 커지기 때문이다. 벌써부터 해외 투자자들이 보유한 중국 채권 비중이 3% 이하에서 6% 이상으로 늘어날 것이라는 관측이 나온다. 그만큼 전 세계 자금이 중국 국채와 지방채, 정책성 금융채 등에 몰릴 수 있다. 이는 중국 기업들이 발행하는 회사채에도 그대로 이어질 전망이다. 전문가들은 "위안화의 SDR 편입 비중을 10~15% 정도라고 가정할 때 6 년 후에는 위안화 자산의 중국 이외 국가 비축 규모가 7~10.5% 정도에 달할 것"이라며 "금액으로는 5,400 억~8,100 억 달러 수준"이라고 밝혔다. 위안화와 자국 화폐의 선물 거래에 나서는 국가들도 급속도로 늘어날 전망이다. 이 과정에서 역시 위안화 거래가 급증할 수 있다. 실제 지난 3 월 러시아가 위안화/루블화 선물 거래를 개시한 이래 지난 8 월 위안화와 루블화 거래금액은 전년대비 400% 증가한 184 억 위안에 달한다. 러시아의 이 같은 장면은 앞으로 세계 주요 국가들로 확산될 가능성이 높다. 전문가들은 "SDR 편입은 해외 자금 유치는 물론 중국 금리를 낮추는데 결정적인 안전핀"이라고 밝혔다. ◇중국 경제, 환율 리스크도 낮아 SDR 편입이 중국 경제의 뿌리 깊은 환율 리스크를 낮추는데도 결정적 역할을 할 것이라는 분석이다. 각국 중앙은행이 외환보유고에 위안화를 대거 포함시키고, 글로벌 투자자들이 몰리면서 중국 정부가 위안화 환율 안정에 쓸 수 있는 카드가 많아지기 때문이다. 중국 기업들도 위안화 결제가 늘면서 달러 거래 때보다 환율 위험을 한결 낮출 수 있다. 중국 정부 입장에서는 달러 가치가 바뀔 때마다 손해를 감수하면서 3 조 5000 억 달러에 달하는 외환보유고를 굳이 유지할 필요가 없다. 전문가들은 "중국 정부가 위안화 SDR 편입으로 금리 인하와 환율 안정을 지속적으로 유지할 수 있게 됐다"며 "이를 통해 확보된 막대한 자금은 중국 경제의 체질 개선에 쓰면 된다"고 밝혔다. 현행 변동관리 환율 시스템이 2~3 년내에 더 개방적으로 바뀌고, 10 년내 완전 변동환율제로 바뀔 것이라는 관측도 있다. ◇세계 경제, 중국 입김 더 세진다 SDR 편입이 중국 자본시장의 개방을 앞당기는 전기가 될 것이라는 주장도 나온다. 중국은 이전까지 금융위기 등에 대한 우려로 금융시장을 적극 개방하거나 육성하지 못했다는 목소리가 높다. 하지만 SDR 편입을 계기로 위안화가 기축통화 대열에 합류하면 상황은 달라진다. 더 이상 금융시장 6
Issue & Trend Market Overview
개방을
두려워할
Bulk Carrier
이유가
사라지는
셈이다.
이에
Tanker
따라
중국
정부가
Demolition
앞으로
모건스탠리
인터내셔널(MSCI) 지수 편입→ 선강퉁(선전-홍콩증시 교차 거래 허용)→후룬퉁(상하이-런던증시 교차 거래 허용) → 외 국인 부동산 투자 확대→금리 자유화 등으로 진정한 금융시장 개방 수순을 밟을 전망이다. 시진핑 정부가 독자적으로 수립한 최초의 경제 5 개년 계획인 '13.5 규획' 목표 달성을 위해서도 위안화의 기축통화 편입은 반갑다. 13.5 규획은 경제 구조조정과 개혁·개방, 창업 확대, 산업구조 개편 같은 중국 경제의 업그레이드를 담고 있는데, 하나 같이 만만치 않은 자금이 절실하다. 일부에서는
전
세계
영향력
강화를
위한
중국의
'일대일로
(육해상
신실크로드
구축)'
사업에도 SDR 가입이 역할을 톡톡히 할 것이라는 진단도 있다. 위안화가 기축통화로서 국가간 결제나 거래에 직접 쓰일 수 있어서다. 전문가들은 "중국 정부는 앞으로 위안화의 세계 시장 점유율만큼 위안화 융통에 숨통이 트일 것"이라며 "자본시장 활성화와 해외 투자 유치를 통해 중국 발전을 본격화할 수 있다"이라고 밝혔다. 한편 이번 SDR 편입 결정이 단기적으로 위안화 환율이나 해외 투자에 영향을 주지는 않을 전망이다. 실제 위안화의 바스켓 편입은 내년 10 월부터 단행되기 때문이다. IMF 가 회원국에 충분히 준비할 시간을 주면서 리스크와 비용을 낮추려는 포석이다.
2. [2016 경제·산업전망] 국제유가, 배럴당 55 弗 예상 내년에도 저(低)유가가 지속되면서 올해보다 약간 높은 수준인 배럴당 55 달러 내외에서 유가가 형성될 것이라는 전망이 나왔다. 원·달러 환율은 올해와 비슷한 수준인 연평균 1,150 원 수준이 될 것으로 예측됐다.
7
Issue & Trend Market Overview
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
산업연구원은 이 같은 내용을 담은 ‘ 2016 년 경제·산업 전망’을 발표했다. 연구소는 내년 유가가 올해보다 5.7% 상승한 55.1 달러 내외가 될 것으로 전망했다. 유가의 경우 최근의 수급구조가 이어지면서 저유가 기조에서 크게 벗어나지 않을 것이라는 설명이다.
다만, 국제유가 하락을 이끌었던 세계경기 부진이 선진국을 중심으로 다소 완화되는 데다, 비(非)OPEC 산유국의 생산량 감소 등이 맞물려 올해보다 소폭 높은 수준에서 유지될 전망이다. 실제로 주요 전망 기관들의 경우 내년 상반기에는 유가가 낮은 수준을 유지하다, 하반기 이후 완만한 오름세를 보일 것이라는 견해가 지배적이다.
원·달러 환율의 경우 올해보다 1.7% 상승한 연평균 1,150 원 수준이 될 것으로 예측했다. 미국의 기준금리 인상에 따른 달러 강세, 국내 대규모 경상흑자 지속으로 인한 하락 요인 등이 복합적으로 작용하면서 결국에는 올해와 비슷한 수준에 머물 것이라는 관측이다. 미국의 기준금리 인상은 연말쯤 이뤄질 것이 확실시된다. 다만, 미국의 금리 인상속도가 완만할 것으로 보인다는 점에서 크게 우려할 부문은 아니라는 것이 연구원측 설명이다. 원·엔 환율은 일본의 경기 회복 부진, 일본중앙은행의 완화적인 통화정책 등으로 내년에도 약세가 전망된다. 하지만 약세 강도는 올해보다 완화될 것으로 보인다.
3. 오를 길 없는 해상 운임 "내년 1 분기까지 암울" 지난달 역대 최저수준을 기록했던 컨테이너선 운임이 기본운임인상(GRI)에 실패하며 여전히 저점을 맴돌고 있다. 글로벌 선사들을 중심으로 지속적인 GRI 시도가 이어질 전망이지만 업계에서는 지속된 물동량 감소로 운임 인상이 쉽지않을 것으로 보고 있다. 25 일 한국선주협회에 따르면 지난 13 일 기준 아시아-유럽 항로 간 상해컨테이너 운임은 20 피트 컨테이너(TEU)당 409 달러를 기록했다. 앞서
해상
운임(아시아-유럽
항로
기준)은
지난
2013
년
평균
1,090
달러,
2014
년
1,165 달러수준이었다. 하지만 최근 글로벌 경기침체가 지속적으로 이어지면서 물동량이 급감하면서 최근 운임 역시 급격한 하락세를 기록하고 있다.
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Issue & Trend Market Overview
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
올해 9 월 평균 운임은 530 달러 수준이었으며, 역대 최저운임 202 달러까지 떨어졌던 10 월은 평균 428.8 달러를 기록했다. 이어 11 월 들어서는 주요 선사들이 잇따라 GRI 를 시도하며 첫주인 6 일을 기준으로 674 달러까지 회복했으나 이후 한주만에 30% 하락한 상황이다.
다른 항로인 아시아-미서부 항로 간 상해컨테이너선 운임도 마찬가지다. 지난 2013 년 평균 운임은 2,028 달러, 2014 년 1,974 달러였으나 올해 9 월 평균 1,396.8 달러, 10 월 1,275 달러로 급감했다. 이어 이달 6 일 기준 1,102 달러, 13 일 기준 1,009 달러로 하락세는 계속 이어지고 있다.
전세계 원자재 운송비용을 나타내는 발틱운임지수(BDI) 역시 연일 역대 최저기록을 갈아치우고 있다. BDI 는 철광석과 석탄 등 원자재를 실어나르는 벌크선 시황을 나타내는 지수로 지난 2013 년 1206 에서 2014 년 1105 수준이었으며 올해 9 월 평균 889, 10 월 793 로 급감했다. 이달 6 일 기준으로는 663, 13 일 598 를 기록했다.
글로벌 선사들은 전례없이 낮아진 운임을 끌어올리기 위해 다음달 잇따라 GRI 를 통해 운임 인상에 나서고 있다. 지난주 IPO 를 통해 주식거래를 시작한 독일 하팍로이드의 경우 다음달 초 TEU 당 650 달러의 운임을 인상할 예정이며, 프랑스 CMA CGM 역시 다음달 1 일 아시아-유럽 항로에 TEU 당 950 달러의 운임을 인상할 예정이다. 다만 업계에서는 이같은 GRI 가 운임 인상 반등을 이끌어내기는 쉽지않을 것이라는 회의적 전망이 지배적이다. 운임 회복을 위해서는 선복량 공급이 감소하고 화물 물동량이 증가해야하지만, 여전히 글로벌 경기 침체가 지속되고 있기 때문이다.
최근 세계 최대 컨테이너선사인 머스크만 봐도 컨테이너선 인도를 연기하고 인원을 감축하는 등 자구책을 발표하는 등 경기 침체의 여파를 한몸에 맞고 있다. 머스크는 ME5, AE9, AE3, TA4 항로의 운항을 취소했으며, 올 4 분기 총 35 개 항차의 운항을 취소할 예정이다.
한 해운업계 관계자는 "GRI 는 각 선사별로 운임을 어느 정도까지 높이겠다라는 가이드로, 이를 통해 화주들과 협상을 진행한다"며 "운임이 정상화되기에는 이같은 GRI 보다는 세계 경기 회복이 더 중요하다"고 설명했다. 이어 "최근 업계 내에서는 3 개월, 6 개월 전망이 의미없다는 말이 나올 정도로 불확실성이 심화되고 있다"며 "다만 올해 4 분기에 이어 내년 1 분기까지 선복량 공급이 물동량보다 많은, 공급과잉 상황은 이어질 것으로 전망하고 있다"고 덧붙였다.
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Bulk Carrier Market Overview
Issue & Trend
Tanker
Demolition
Ⅲ. Bulk Carrier (선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : 전년도 대비,%)
연평균 선가
2011
2012
2013
2014
2015
Capesize 180K
43.08 -32%
34.21 -21%
36.33 6%
46.58 28%
32.17 -31%
Panamax 76K
30.96 -25%
22.08 -29%
21.54 -2%
24.21 12%
17.13 -29%
27.50
22.29
21.33
24.38
15.75
-15% 22.88
-19% 17.46
-4% 17.79
14% 19.38
-35% 13.08
-12%
-24%
2%
9%
-32%
Supramax 56K Handysize 32K
BC 연평균 선가 - 선령 5 년 기준
50
45
40
35
30
25
20
15
10 2011
CAPE
2012
2013
PMAX
2014
SMAX
10
2015
HANDY
Bulk Carrier Market Overview
Issue & Trend
Tanker
Demolition
(선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : %) 구분
1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10 월
11 월
12 월
평균
1주 2015
선가
36.00
33.00
34.00
34.00
33.00
31.00
32.00
33.50
33.50
32.00
27.00
27.00
32.2
전월대비
-10.0%
-8.3%
3.0%
0.0%
-2.9%
-6.1%
3.2%
4.7%
0.0%
-4.5%
-15.6%
0.0%
-
전년대비
-21.7%
-31.3%
-34.6%
-35.8%
-34.0%
-34.0%
-31.9%
-28.7%
-30.2%
-23.8%
-34.1%
-32.5%
-31.2%
선가
19.00
18.00
17.00
16.50
17.50
17.00
17.50
18.00
18.00
17.00
15.00
15.00
17.1
전월대비
-7.3%
-5.3%
-5.6%
-2.9%
6.1%
-2.9%
2.9%
2.9%
0.0%
-5.6%
-11.8%
0.0%
-
전년대비
-29.6%
-33.3%
-39.3%
-38.9%
-34.0%
-29.2%
-27.1%
-25.0%
-20.0%
-22.7%
-26.8%
-26.8%
-29.9%
선가
19.00
17.50
16.00
16.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.50
16.00
14.50
14.50
15.8
전월대비
-11.6%
-7.9%
-8.6%
0.0%
-6.3%
0.0%
0.0%
0.0%
3.3%
3.2%
-9.4%
0.0%
-
전년대비
-26.9%
-32.7%
-40.7%
-40.7%
-41.2%
-41.2%
-38.8%
-37.5%
-32.6%
-28.9%
-32.6%
-32.6%
-35.7%
선가
15.50
14.50
13.50
13.50
13.50
13.00
13.00
13.00
13.00
11.50
11.50
11.50
13.1
전월대비
-8.8%
-6.5%
-6.9%
0.0%
0.0%
-3.7%
0.0%
0.0%
0.0%
-11.5%
0.0%
0.0%
-
전년대비
-26.2%
-31.0%
-35.7%
-34.1%
-34.1%
-33.3%
-33.3%
-31.6%
-29.7%
-37.8%
-32.4%
-32.4%
-32.6%
CAPE
46.00
48.00
52.00
53.00
50.00
47.00
47.00
47.00
48.00
42.00
41.00
40.00
46.8
PMAX
27.00
27.00
28.00
27.00
26.50
24.00
24.00
24.00
22.50
22.00
20.50
20.50
24.4
SMAX
26.00
26.00
27.00
27.00
25.50
25.50
24.50
24.00
23.00
22.50
21.50
21.50
24.5
HANDY
21.00
21.00
21.00
20.50
20.50
19.50
19.50
19.00
18.50
18.50
17.00
17.00
19.4
CAPE 180K
PMAX 76k
SMAX 56k
HANDY 32k
Cape 55 50
Mill USD
2014
45
2015
40 2014 35 '14년 평균
30 25 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
11
8월
9월
10월
11월
12월 -1주차
Bulk Carrier Market Overview
Issue & Trend
Tanker
Demolition
Panamax 30 28
Mill USD
26 24 2015
22 20
2014
18 16
'14년 평균
14 12 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월 -1주차
Supramax 28 26
Mill USD
24
2015
22 2014
20 18
'14년 평균
16 14
12 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월 -1주차
Handy 22
Mill USD
20 18
2015
16
2014
14 '14년 평균
12 10 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
12
8월
9월
10월
11월
12월 -1주차
Bulk Carrier Market Overview
Issue & Trend
Tanker
Demolition
Ⅲ-1. Bulk Carrier Sales Report TYPE
VESSEL
DWT
BUILT
BLDER
M/E
BC
PELOREUS
182,119
2014
JAPAN
B&W
BC
SBI PURO
181,060
2015
CHINA
B&W
BC
SBI AROMA
180,000
2016
CHINA
B&W
BC
SBI COHIBA
180,000
2015
KOREA
B&W
GEAR
PRICE (m USD)
REMARKS(Buyers)
37
UNCLOSED BUYER (INCL. 1 YR T/C)
227
UK BUYER (ZODIAC) (EN BLOC)
BC
SBI MONTECRISTO
180,000
2015
KOREA
B&W
BC
SBI MADURO
180,000
2015
CHINA
B&W
BC
SBI VALRICO
180,000
2015
CHINA
B&W
BC
BRUNO MARKS
180,000
2015
CHINA
B&W
38
KOREAN BUYERS (INCL. 1 YR T/C)
BC
BRUNHILDE SALAMON
75,940
2001
JAPAN
B&W
4.7
CHINESE BUYER
BC
GLOBAL LEGACY
52,223
2006
JAPAN
MITSU
C 4X30t
7.1
UNDISCLOSED BUYERS
BC
TENNA BULKER
28,391
2005
JAPAN
B&W
C 4x30.5t
6.65
FAR EASTERN BUYER
13
Tanker Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Demolition
Ⅳ. Tanker (선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : 전년도 대비,%)
구분
2011
2012
2013
2014
2015
VLCC 310K
76.58 -14%
62.42 -18%
56.17 -10%
74.08 32%
80.83 9%
54.00
44.25
40.00
50.75
59.58
-16% 38.71
-18% 30.50
-10% 29.00
27% 38.67
17% 45.08
-15% 29.00
-21% 24.92
-5% 26.25
33% 26.88
17% 27.71
7%
-14%
5%
2%
3.1%
13.13 -8%
10.56 -20%
11.94 13%
12.96 9%
12.60 -2.7%
Suezmax 160K Aframax 105K MR 47K Chemical Tanker IMO II 13K
TANKER 연평균 선가 - 선령 5 년 기준
90 80 70 60 50 40 30 20 10 2011
VLCC
2012
2013
SUEZ
2014
AFRA
14
2015
MR
Tanker Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Demolition
선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : %) 구분
1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10 월
11 월
12 월
평균
1주 2015
선가
80.00
81.00
81.00
81.00
80.00
80.00
84.00
84.00
80.00
80.00
79.00
80.00
80.8
전월대비
3.9%
1.3%
0.0%
0.0%
-1.2%
0.0%
5.0%
0.0%
-4.8%
0.0%
-1.3%
1.3%
-
전년대비
17.6%
12.5%
11.0%
9.5%
6.7%
8.1%
13.5%
13.5%
8.1%
3.9%
2.6%
3.9%
9.1%
선가
60.00
60.00
57.50
57.50
59.00
59.00
60.00
61.00
61.00
60.00
60.00
60.00
59.6
전월대비
5.3%
0.0%
-4.2%
0.0%
2.6%
0.0%
1.7%
1.7%
0.0%
-1.6%
0.0%
0.0%
-
전년대비
27.7%
25.0%
15.0%
15.0%
18.0%
20.4%
22.4%
24.5%
22.0%
11.1%
7.1%
5.3%
17.41%
선가
46.00
46.00
45.00
45.00
45.00
45.00
46.00
46.00
45.00
40.00
46.00
46.00
45.1
전월대비
9.5%
0.0%
-2.2%
0.0%
0.0%
0.0%
2.2%
0.0%
-2.2%
-11.1%
15.0%
0.0%
-
전년대비
35.3%
24.3%
18.4%
18.4%
18.4%
21.6%
24.3%
21.1%
9.8%
-4.8%
9.5%
9.5%
16.6%
선가
27.00
27.00
27.00
27.00
26.00
27.00
27.50
28.00
29.00
29.00
29.00
29.00
27.7
전월대비
8.0%
0.0%
0.0%
0.0%
-3.7%
3.8%
1.9%
1.8%
3.6%
0.0%
0.0%
0.0%
-
전년대비
-6.9%
-6.9%
-6.9%
-6.9%
-3.7%
0.0%
5.8%
9.8%
13.7%
13.7%
16.0%
16.0%
3.1%
선가
12.75
12.50
12.50
12.25
12.25
12.25
12.00
12.25
12.25
13.25
13.50
13.50
12.6
전월대비
0.0%
-2.0%
0.0%
-2.0%
0.0%
0.0%
-2.0%
2.1%
0.0%
8.2%
1.9%
0.0%
-
전년대비
2.0%
-3.8%
-3.8%
-5.8%
-5.8%
-7.5%
-7.7%
-5.8%
-5.8%
1.9%
3.8%
5.9%
-2.7%
VLCC SUEZ
68.00 47.00
72.00 48.00
73.00 50.00
74.00 50.00
75.00 50.00
74.00 49.00
74.00 49.00
74.00 49.00
74.00 50.00
77.00 54.00
77.00 56.00
77.00 57.00
74.1 50.8
AFRA
34.00
37.00
38.00
38.00
38.00
37.00
37.00
38.00
41.00
42.00
42.00
42.00
38.7
MR
29.00
29.00
29.00
29.00
27.00
27.00
26.00
25.50
25.50
25.50
25.00
25.00
26.9
CHEM
12.50
13.00
13.00
13.00
13.00
13.25
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
12.75
13.0
VLCC 310K
SUEZ 160K
AFRA 105K
MR 47K
CHEM IMO2 13K
VLCC-310K 90 85
Mill USD
2014
80
2015
75 2014
70
65
'14년 평균
60 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
15
8월
9월
10월
11월
12월 -1주차
Tanker Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Demolition
SUEZMAX-160K 65
Mill USD
60 2015
55 50
2014 45 '14년 평균
40 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월 -1주차
Mill USD
AFRAMAX-105K 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30
2015
2014
1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월 -1주차
'14년 평균
MR-47K 30 29
Mill USD
28 2015
27 26 25
2014
24 23 22 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
16
8월
9월
10월
11월
12월 -1주차
'14년 평균
Tanker Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Demolition
Ⅳ-1. Tanker Sales Reported 1) TANKER IMO
PRICE
TYPE
VESSEL
DWT
BUILT
BLDER
M/E
TANKER
ATHENS STAR
73,869
2005
CHINA
B&W
22.5
TANKER
FRONT AVON
50,800
2013
KOREA
B&W
34
TANKER
FRONT ARROW
49,452
2013
KOREA
B&W
34
TANKER
RIDGEBURY ROSEMARY E
50,261
2009
KOREA
B&W
26.5
TANKER
RIDGEBURY ALEXANDRA Z
50,250
2009
KOREA
B&W
26.5
TANKER
RIDGEBURY KATHERINE Z"
50,215
2009
KOREA
B&W
26.5
TANKER
RIDGEBURY CINDY A
50,162
2009
KOREA
B&W
26.5
TANKER
DL SUNFLOWER
47,204
1998
JAPAN
B&W
9.2
TANKER
GLENDEN
19,993
2006
JAPAN
B&W
22
TANKER
NORTH FIGHTER
19,932
2006
JAPAN
B&W
22
CHEM.
GLOBAL NEPTUNE
13,034
2004
JAPAN
B&W
2&3
10
EUROPEAN BUYER
CHEM.
CALIOPE
10,813
2005
KOREA
B&W
2&3
8
UNDISCLOSED BUYER
CHEM.
SIF
10,018
2002
TURKEY
B&W
6
MIDDLE EASTERN BUYER
CHEM.
LOKI
10,018
2001
TURKEY
B&W
6
UNDISCLOSED BUYER
TANKER
GOLDEN YUKI
9,224
1998
JAPAN
MITSU
4.8
UNDISCLOSED BUYER
CHEM.
HOSHO
8,301
2000
JAPAN
MITSU
2&3
7
UNDISCLOSED BUYER
REMARKS (Buyers)
(m USD)
REMARKS (buyer) UNDISCLOSED BUYER (*TC ATTACHED) BERMUDA BUYER (EN BLOC)
DANISH BUYER (EN BLOC)
INDONESIAN BUYER KOREAN BUYER (EN BLOC)
2) Container, Reefer, Etc TYPE
VESSEL
DWT
BUILT
BLDER
M/E
CAPA
UNIT
PRICE
CONT.
ADMIRATION
15,239
2007
JAPAN
B&W
1,060
TEU
7.1
17
(mUSD)
UNDISCLOSED BUYER
Demolition Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Ⅴ. Demolition 1) 선가 해체선가
2013 년 평균
2014 년 평균
2015 년 평균
(US$/LDT)
2014 년
2015 년
12 월
12 월
증감율
증감율
증감율
증감율
증감율
(전년대비)
(전년대비)
(전년대비)
(전월대비)
(전년대비)
TANKER
422.08
-4.9%
474.79
12.5%
341.04
-28.2%
455.00
295.00
-20.0%
-35.2%
BC
409.79
-4.0%
470.68
14.9%
336.04
-28.6%
430.00
282.50
-18.9%
-34.3%
기준 :인도해체선시장(USD/LDT), 증감율 (전년대비)
BC 500
450
400
350
300
250
18
TANKER
Demolition Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
2) 해체선누적현황 2014 년
해체선
2015 년 누적
총량 Million DWT
No.
TANKER
8.15
BC
13.58
누적율
Million DWT
(전년대비)
86
2.08
25.5%
253
25.77
189.8%
누적율
2014 년
2015 년
11 월
11 월
(전년대비)
Million DWT
No.
44
51.2%
0.64
354
139.9%
1.83
No.
증감율
증감율
Million DWT
(전년대비)
9
0.03
-95.3%
3
-66.7%
33
1.28
-30.1%
20
-39.4%
No.
(전년대비)
3) 해체선총량 (Million DWT) Tanker (10k+)
BC 6
5
4
3
5.36 3.44
2
3.18 0.95 1.83
3.08
2.88
1.85
1 0.86 1.05 0
0.17
1.42
1.27
1.28 0.769 0.81 0.64 0.73 0.36 0.23 0.10 0.12 0.065 0.07 0.05 0.09 0.05 0.17 0.03
19
1.24
Demolition Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Ⅴ-1. Demolition Sales Report PRICE
TYPE
VESSEL
DWT
LDT
BUILT
BLDER
M/E
BC
NEWCASTLE MAX
73,800
9,450
1997
JAPAN
SULZER
318
BANGLADESH
BC
QI YUAN
45,265
7,808
1986
JAPAN
SULZER
305
INCL. FULL SPARES
BC
LUCIJA
43,193
8,141
1995
KOREA
B&W
323
INCL. 300MT OF BUNKER
BC
CHANG FENG I
25,424
5,820
1983
JAPAN
SULZ
307
BANGLADESH
BC
TRUSTWORTHY
17,720
5,512
1978
JAPAN
MITSU
275
INDIA
BC
TANTO FAJAR I
4,168
2,461
1992
TURKEY
B&W
275
BANGLADESH
TANKER
KOSIAM
8,133
2,372
1978
JAPAN
AKASAKA
280
BANGLADESH
20
(USD/LDT)
REMARKS
Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
â…Ľ. Key Indicators 1)
Baltic Index 2015-11-27
2015-11-20
CHANGE
5 Year High
5 Year Low
BDI
581
498
83
2,784
498
BCI
989
606
383
4,461
311
BPI
456
463
-7
2,719
418
BSI
467
472
-5
1,905
467
BHSI
283
288
-5
1,069
260
BDI
BCI
BPI
BSI
BHSI
6000 5000 4000 3000 2000 1000
21
Nov-15
Aug-15
May-15
Feb-15
Nov-14
Aug-14
May-14
Feb-14
Nov-13
Aug-13
May-13
Feb-13
Nov-12
Aug-12
May-12
Feb-12
Nov-11
Aug-11
May-11
Feb-11
Nov-10
0
Market Overview
2)
Issue & Trend
Bunker Price
(USD/Ton, Change)
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
(USD/TON, 전주대비증감)
Singapore
Rotterdam
Houston
IFO380
215.50
-1.50
192.50
-0.50
195.50
1.50
IFO180
226.50
-1.50
235.50
3.50
294.50
4.00
MDO
412.50
1.50
MGO
422.50
1.50
385.00
-2.00
438.50
-0.50
기준일 : 11 월 27 일
3)
Exchange Rate 구분
2015-11-27
2015-11-20
CHANGE
미국달러
1,145.70
1,164.20
-18.50
일본엔(100)
934.39
947.08
-12.69
유로
1,215.19
1,249.48
-34.29
중국위안
178.05
181.69
-3.64
최초고시, 매매기준율기준
22
Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
Ⅶ. Useful Information 구분
행사명
일시
장소
기타
(주최)
º 한·중·일 정부의 해양관광 정책 담당자와 관련 협회 전문가 등이 참가하는 이번 국제세미나는 동북아 3국의 국가별 해양관광 동북아 해양관광 세미나
활성화를 위한 국제세미나
산업 발전 현황과 해양산업 촉진을 위한 상호 12.01일
부산
(화)
롯데호텔
협력방안 모색 º 일본 해양관광 산업을 담당하는 국토교통성(MLIT)의 무네오 타미쉬(Muneo Tamishi) 서기관이 '크루즈 활성화를 위한 일본의 노력'을, 타카히로 스즈키 서기관이 '일본 마리나 산업과 협력방안'을 주제 발표
ICC 국제무역규칙 교육
및 중재제도 활용방안 교육
12.15일 (화)
대한
º 인코텀즈(INCOTERMS)의 이해 및 실무상
상공
유의점, 신용장 서류 작성
회의소
º 국제무역분쟁에 있어서 중재제도 활용 방안 º 조선. 해양관련 산업관련 2008년부터 매해 개최하고 있는 KOMEA FORUM이 올 해로
포럼
KOMEA FORUM
12.17 일
파라곤
2015
(목)
호텔
10회째 개최 º 특히, 세계 제1의 한국조선산업이 나아갈 길 이라는 주제로 “한국해사기술(KOMAC) 신동식 회장”이 강연예정
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Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Ⅷ. Contact IN Neal S.I. Kwon (권순일이사)
Patima J.H. Lee (이지혜차장)
Director
Manager
Tel. 070-7771-6410
Tel. 070-7771-6417
Mob. 010-9496-0523
Mob. 010-6455-1646
snp@stlkorea.com
snp@stlkorea.com
neal@stlkorea.com (Personal)
patima@stlkorea.com (Personal) Henry S.H. Oh (오수현 대리) Assistant Manager Tel. 070-7771-6402 Mob. 010-6689-1158 snp@stlkorea.com shoh@stlkorea.com (Personal)
STL GLOBAL Co., Ltd. 101-1401, Lotte Castle President, 109, Mapo-daero, Mapo-gu, Seoul, Korea Tel: +82-2-776-0840 (Rep.) Fax: +82-2-776-0864 TLX: K35476 E-mail: seoul@stlkorea.com www.stlkorea.com
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Demolition