STL MARKET REPORT Weekly Focus No.79 Updated December 15, 2015
Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
The STL Market Report covers major issues affecting the world S&P market and provides an outlook for the market developments. The report provides a detailed analysis of key developments impacting S&P market trends.
STL GLOBAL Co., Ltd. 101-1401, Lotte Castle President, 109, Mapo-daero, Mapo-gu, Seoul, Korea Tel: +82-2-776-0840 (Rep.) Fax: +82-2-776-0864 TLX: K35476 -mail: seoul@stlkorea.com www.stlkorea.com
Table Of Contents 2015 STL Market Report No.79
Contents Ⅰ. Market Overview _______________________________________________________________ 1 Ⅱ. Issue & Trend __________________________________________________________________4 Ⅲ. Bulk Carrier ___________________________________________________________________11 Ⅲ-1. BC Sales Report __________________________________________________________ 14 Ⅳ. Tankers _______________________________________________________________________15 Ⅳ-1. Tanker & Container Sales Report ____________________________________________18 Ⅴ. Demolition ____________________________________________________________________19 Ⅴ-1. Demolition Sales Report ___________________________________________________21 Ⅵ. Key Indicators _________________________________________________________________22 Ⅶ. Useful Information _____________________________________________________________ 24 Ⅷ. Contact Information ____________________________________________________________ 25
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Market Overview Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
Ⅰ. Market Overview 1. 신조선 시장동향 SK SHIPPING 은 현대중공업과 82,000CBM 급 VLGC 확정 1+옵션 1 척을 발주하였다. 2017 년 3 분기 인도기준으로 7,600 만 달러로 예상된다.
JIANGSU HANTONG SHIP HEAVY INDUSTRY 는 독일선주 ERNST JACOB 와 74,000DWT 급 선박 8 척 (확정 2+옵션 6)에 대한 계약을 체결했다. 선가는 4,200 만 달러로 2017 년 11 월 인도예정이다. 그리스 선주 LATSIS GROUP 는 현대미포조선에 MR 탱커 2 척에 대한 옵션을 확정했다. 정확하게 알려지지는 않았으나, 2017 년 4 분기에서 2018 년 1 분기가 될 것으로 보이며 거래가는 3,550 만 달러 선이다.
JHW ENGINEERING & CONSTRUCTIO 과 EVERGAS 는 32,000CBM 급 LIQUEFIED ETHANE/ETHYLENE CARRIERS 4+2(옵션)척에 대해 중국내 조선소에 발주한 것으로 알려졌다. 인도시기는 2018 년 1 분기 이후가 될 것으로 보인다.
JACCAR HOLDINGS 는 CHINA’S DALIAN SHIPBUILDING INDUSTRY OFFSHORE (DSIC OFFSHORE)와 85,000CBM 급 VLEC 5 척에 대한 계약을 체결하였다. 선가는 척당 1 억 3 천만 달러로 인도 이후 2018 년 1 분기부터 ORIENTAL ENERGY 에 용선될 예정이다.
탱커 분야에서는 CHINA VLCC 가 310,000DWT 급 VLCC 10 척을 발주한 것으로 알려졌다. 이 중 6 척은 DALIAN SB 에서, 4 척은 DACKS 과 NACKS 에 건조될 예정으로 인도시기는 2017 년에서 2018 년이다. KUMIAI SENPAKU 는 CHENGXI 에 2017 년 인도목표로 7,800DWT 급 ASPHALT & BITUMEN CARRIERS 2 척을 발주하였다. LINBLAD EXPEDITIONS 는 100 명의 승객을 수용할 수 있는 2,000GT 크루즈선 2 척에 대한 계약을 체결하였으며, 2017 년에서 2018 년 인도예정이다.
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2. 벌크선 시장동향 바이어들이 최근 경매시장에서 활발한 움직임을 보이고 있으며, 실제로 일부 모던 벌크선을 낮은 가격에 구입한 것으로 전해진다. 캄사르막스 M/V "ARCHIMEDES" (81,123 DWT, BUILT 2011, HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES)가 싱가폴 경매장에서 1,410 만 달러에 거래되었는데 해당 선령 캄사르막스 선가기준으로 볼 때, 최저가를 경신했다고 볼 수 있다.
이번 주 헤드라인을 장식했던 “PIERRE LD" (171,877DWT, BUILT 2005, DAEWOO)는 중간검사 통과 조건으로 그리스 바이어에게 1,220 만 달러에 매각되었으며, 한 주 동안 케이프사이즈 선박 거래는 활발하게 진행 중이다.
STAR BULK CARRIER (SBLK)는 지분매각($0.7/주)과 함께 지난 2014 년 12 월 이후부터 현재까지 20 척 가까이 매각해오고 있지만, 여전히 약 70 척의 벌크선을 운항 중이며, 20 척 이상 신조선을 발주한 상태이다. SBLK 의 매각행진에는 척당 2,300 만 달러에 거래된 캄사르막스 자매선 M/V "MAGNUM OPUS", "TSU EBISU" (81,001 DWT, BUILT 2014, JAPAN MARINE UNITED)이 포함된다.
“BULK AUSTRALIA" (170,578DWT, BUILT 2003, SASEBO)는 NEW SHIPPING 에 950 만 달러에 거래되었다.
파나막스 "MARITIME
HARESHIO"
(75,740DWT,
BUILT 2006,
SANOYAS)이 MG
SHIPPING 에 810 만 달러에 매각되었는데, 지난 8 월 "RONDEAU" (77,031DWT, BUILT 2006 , NAMURA)의 거래가격이 1,380 만 달러였던 것을 감안하면 최근 선가가 상당히 하락했음을 알수있다.
VALE 가 VLOC 4 척을 중국공상은행 산하기관이 주도하는 컨소시엄에 일괄 4 억 2,300 만 달러에 매각하였다고 알려졌는데 해당 선박들은 다음과 같다. - “ORE CHINA” (400,606 DWT, BUILT 2011, JIANGSU RONGSHENG) - “ORE DONGJIAKOU” (400,606 DWT, BUILT 2012, JIANGSU RONGSHENG), - “ORE HEBEI” (400,535 DWT, BUILT 2012, JIANGSU RONGSHENG) - “ORE SHANDONG” (400,000 DWT, BUILT 2012, JIANGSU RONGSHENG)
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3. 탱커선 시장동향 연말연시가 다가오면서, 탱커선 마켓은 특별한 성약소식 없이 조용한 한 주를 보냈다. VLCC SPOT EARNING 이 하루에 십만 달러를 웃돌고 있고, 용선시장 상황이 좋다보니 선주들은 거래를 성사시키기 위해 굳이 가격을 낮추려고 하지 않는다. 그 결과 탱커 경매시장에서 제시된 선가가 떨어질 기미가 보이지 않고 있다.
4. 해체선 시장동향 벌크선과 컨테이너선 매물이 계속 유입되고 있고 연말시즌까지 겹쳐, 벌크선 해체선가는 LDT 당 $20 가량 하락하였다. 이 같은 선가하락은 해체조선소 압박으로 작용하는 물량공급을 고려할 때 당분간 지속될 것으로 보이지만, 최근 이미 선가가 급격하게 떨어졌기에, 현 수준으로 지속될 것이라는 의견도 있다.
일부 선주들이 해체선 매각을 최종 결정함에 따라, 후반 가격협상이 예상되며 추가 성약이 나올 것으로 예상된다. 선주 및 브로커들이 현재의 해체선가가 얼마인지, 마켓이 어떤 방향으로 흘러가는지 판단하기 위해 애쓰는 듯 하지만, 현재 선가수준을 받아들여 거래를 성사시키려는 분위기다.
알려진 성약건수만 파나막스선박 8 척이며, 그 이외에도 다수의 거래가 성사되기 임박한 상태인 것으로 전해진다. 파키스탄 인도기준으로 벌크 해체선가는 LDT 당 $280 선으로, 탱커선의 경우 $10 정도 더 높으며, 컨테이너선은 벌크선 대비 $25 정도 높은편이다.
이번 주, 인도시장이 다시 살아나고 있다는 좋은 소식이 전해졌다. 중국산 철강제수입품에 대한 관세증액정책이 시행될 것으로 보이면서, 현지 분위기를 고무시키고 구매수요를 높이는 효과를 낳고 있다. 다만, 일부 캐시바이어들이 이 정책을 통해 투기를 조장한다는 점이 우려되긴 하지만, 아직 확신할 단계는 아니다. 인도정부가 최종적으로 자국내 해체선 시장 회복을 위해 관세정책을 통과시킬지 다음 주에 좀 더 지켜봐야 할 것 같다.
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Ⅱ. Issue & Trend 1. 한국 해운기업 올해 신조선 27 척 발주 올해 한국 선사들이 해운 부진에도 불구하고 27 척의 신조선을 발주한 것으로 나타났다. 영국 해운조사기관인 베셀즈밸류닷컴에 따르면 2015 년 한 해 컨테이너선 4 척, 벌크선 7 척, 유조선 12 척, LPG 선 4 척이 한국 선사에 의해 신조 발주된 것으로 파악됐다.
컨테이너선의 경우 남성해운이 1,600TEU 급 선박 2 척, 동진상선과 범주해운이 나란히 1,800TEU 급 선박 1 척씩을 발주해 총 6,800TEU 의 신조선이 새롭게 지어진다. 남성해운은 현대미포조선, 동진상선과 범주해운은 대선조선을 신조 프로젝트 파트너로 선택했다. 벌크선은 동방에서 1 척 금양상선에서 6 척을 발주했다. 발주량은 각각 1 만 8,500t(이하 재화중량톤)과 2 만 1,000t 이다. 장금상선은 탱크선 신조 발주를 이어갔다. 올해 총 12 척 278 만 t 의 신조선을 주문했다. 가스선 시장에서 명성을
쌓아가고 있는 KSS 해운은 올
한 해
액화석유가스(LPG)
24 만 4,000CBM(=㎥)을 현대중공업과 현대미포조선에 나눠 발주했다.
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운반선 4 척
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이로써 우리나라 선사의 전체 신조선 발주량은 총 98 척으로 늘어났다. 컨테이너선 11 척 1 만 6,200TEU, 벌크선 39 척 490 만 4,300t, 탱크선 37 척 442 만 4,300t, LNG 선 6 척 104 만 4,000t, LPG 선 5 척 32 만 8,000t 등이었다. 이 가운데 신조 LNG 선은 모두 한국가스공사와 체결한 전용선 계약에 투입될 예정이다. 발주한 신조선을 선가로 계산할 때 총 47 억 8,900 만달러(5 조 6,580 억원)에 달하는 것으로 집계됐다. 탱크선이 18 억 5,100 만달러로 가장 높은 선가를 기록했으며, LNG 선 12 억 3,700 만달러 벌크선 11 억 2,700 만달러 순이며, LPG 선 3 억 8,300 만달러, 컨테이너선 1 억 9,100 만달러였다. 올해 신조선을 인수한 선사는 총 6 곳으로 파악됐다. 폴라리스쉬핑과 에이치라인해운, 삼목해운에서 각각 벌크선 1 척, 장금상선과 SK 해운에서 유조선 1 척씩을 인도받았다. 베셀즈밸류닷컴은 11 월 말 현재 이들 선박의 총 선가를 1 억 5,700 만달러로 집계했다. 폴라리스쉬핑의 27 만 t 급 초대형광탄선(VLOC)이 5,100 만달러로 가장 비싸다. 이밖에 고려해운이 유일하게 컨테이너선 시장에서 신조 자사선을 인도받았다. 이 선사는 지난 5 월 한진중공업 수빅조선소에서 지은 5,400TEU 급 컨테이너선 1 척을 넘겨받아 한국-인도항로에 투입했다. 이 선박은 고려해운 선대 중 최대 규모다.
2. [2016 년 환율 전망] 1,175 원선, 경상수지 흑자에도 원화 약세 2016 년 원ㆍ달러 환율은 1,100 원대 중후반에서 머물 것으로 전망된다. 미국 연방준비제도(FED)가 금리 인상에 나서더라도 우리나라의 대외적인 충격 방어능력이 개선돼 충격이 크지 않을 것이라는 분석이다.
최근 LG 경제연구원의 ‘2016 년 경제전망’ 보고서에 따르면 내년 원·달러 환율을 평균 1,175 원 수준으로 전망된다. 올해와 내년 1,000 억 달러를 넘어서는 경상수지 흑자가 예상되지만, 원화는 올해 평균보다 약세를 보일 전망이다. 세계 금융시장 불안에 따른 자본유출입이 우리 환율에 더 큰 영향을
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줄 것으로 예상하기 때문이다. 올해 큰 폭의 경상수지 흑자에도 환율 흐름은 투자자금 유출입에 더 큰 영향을 받았다.
내년에도 미국과의 금리격차 축소로 외국인 채권 투자 유입이 줄어들고 연기금 해외투자와 수출대금 해외 예치도 늘면서 자본유출이 지속할 전망이다. 올해보다 위안화와 엔화가 모두 약세를 보일 것으로 전망되는 상황에서 원화만 나홀로 강세를 보이기도 어렵다. 신흥국 위기 등 대외 불안요인도 빈번히 재현될 가능성이 커, 원화 가치는 회복되었다가도 다시 하락하는 식의 등락을 거듭할 것으로 보인다. 원화가치가 떨어지면서 그동안 유로화나 엔화보다 상대적으로 절상되던 흐름도 멈출 것으로 예상된다. 내년 평균 원·유로 환율과 100 엔·원 환율은 각각 1,255 원과 945 원으로 올해와 유사할 것으로 전망된다. 원화와 위안화의 동조화 흐름이 지속하면서 원ㆍ위안 환율도 올해와 비슷한 위안당 179 원 수준이 예상된다. 최근 열린 ‘2016 년 세계경제전망 세미나’에서 “1,100 원대 중반 환율 전망치를 제시한 것은 미국 금리 인상에도 경상흑자 확대, 외환보유액 증가 등 대외충격 방어능력이 크게 개선된 영향”이라고 분석했다. 포스코경영연구원은 ‘2016 경제전망’에서 내년 연평균 원·달러 환율을 1,160 원으로 전망했다. 포스코연구원은 미국 연방준비제도(Fed)가 금리를 인상할 때 원화가 급격하게 약세 전환할 가능성이 있다고 예상하면서도, 다만 연준이 공격적으로 금리를 인상하지는 않을 것으로 추정했다.
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현대경제연구원은 지난 10 월 발표한 ‘2016 년 한국 경제 전망’에서 “2016 년에는 글로벌 달러화 강세 속에 유로화, 엔화, 위안화는 상대적인 약세를 띠고, 미국 기준금리 인상 여파로 변동성 확대가 전망된다”며 미국의 기준금리 인상으로 글로벌 투자자금이 신흥국에서 유출될 가능성이 커 국제금융시장의 변동성이 확대될 전망이라고 내다봤다.
3. 중국 국무원 해운 ‘빅 2’ 합병안 승인, 세계 4 위 '해운공룡' 탄생 초읽기
중국 해운 ‘빅 2’합병이 중국 정부 승인을 받으면서 본격적인 궤도에 올랐다. 이로써 세계 4 대 해운 '공룡'이 탄생을 눈 앞에 두고 있다. 중국 양대 국영 해운사인 중국원양그룹( 中 國 遠 洋 , 코스코)과 중국해운그룹( 中 國 海 運 , CSCL)의 구조조정 안이 최근 국무원으로부터 승인 받았다고 중국 경재매체인 차이신(財新)이 10 일 보도했다. 지난 8 월 양사 합병 소식이 시장에 공개된 지 4 개월 만이다. 보도에 따르면 합병은 중국해운 산하 선박·컨테이너 운송 사업 부문이 통째로 중국원양 산하로 편입되는 방식으로 진행될 예정이다. 중국원양은 ‘중국원양해운그룹’이라는 사명으로 새롭게 탄생한다. 본사는 상하이에 소재할 전망이다.
월스트리트저널은 앞서 이번 합병액이 200 억 달러가 넘을 것으로 예상하기도 했다. 구체적인 내용은
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조만간 양사 산하 상장사 공시를 통해 공개될 예정이다. ‘빅 2’를 합친 중국원양해운은 컨테이너 운송 방면에서 세계 4 위 해운사로 우뚝 설 것으로 업계는 보고 있다. 프랑스 해운조사기관인 알파라이너에 따르면 컨테이너 운송량 기준으로 중국원양과 중국해운은 각각 연간 84 만 TEU, 70 만 TEU 로 세계 6, 7 위를 차지하고 있다. 양사가 합병하면 총 운송량 154 만 TEU 로 3 위인 프랑스 CMA CGM(169 만 TEU)에 이어 4 위로 올라서게 된다. 현재 4 위인 독일 하팍로이드(94 만 TEU)와 격차도 큰 폭으로 벌어진다. 전 세계 컨테이너 운송시장 점유율도 8%에 육박하게 된다. 이와 함께 산하 컨테이너 운송 사업부문을 중국원양에 내준 중국해운은 구조조정을 통해 해운 금융서비스기업으로 거듭난다는 계획이다. 최근 전 세계적인 불경기 속에 원자재 등 물동량이 급감하면서 해운업계는 장기 침체에 빠진 상태다. 불황을 극복하기 위한 돌파구로 중국 정부 차원에서 국영 해운사의 인수합병을 추진한 셈이다.
중국 지도부는 국유기업 개혁을 중심으로 한 산업 구조조정에 박차를 가하고 있다. 올초 중국 양대 국영 철도기업인 중국남차와 중국북차 합병을 시작으로 중국이 국유기업 합병에 속도를 내면서 지난 2005 년 200 곳에 육박했던 중앙국유기업 숫자도 현재 108 곳으로 절반 가까이 줄었다. 앞으로도 해운·철강·통신·인프라 등 방면에서 잇달아 합병이 이뤄질 것으로 전망된다. 중국은 중앙국유기업의 합병을 통해 국유기업의 비효율성을 낮추고 글로벌 경쟁력을 높인다는 계획이다.
4. 2016 년 한국경제 5 대 이슈: 전망과 대응방향 한국경제연구원은 15 일 전경련 컨퍼런스센터에서 ‘ 2016 년 한국경제 5 대 이슈: 전망과 대응방향’ 세미나를 열고 차이나 리스크와 수출 경쟁력 저하 등 경고음이 들려오는 가운데 금리정책, 기업구조조정, 구조개혁에 만전을 기해야 한다고 주장했다. 미국의 금리 인상이 임박하며 글로벌시장 불확실성이 증폭되는 가운데, 2016 년 한국경제의 5 대 변수로 ▷차이나 리스크 ▷한·중·일 수출전쟁 ▷미국과 한국의 금리 정책 ▷기업 구조조정 ▷ 구조개혁이 꼽혔다.
가장 먼저 꼽힌 변수는 중국 리스크였다. 현재 중국 리스크가 만만치 않은 상황이며 이를 비교우위 8
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확보와 중국시장 진출 등 ‘ 정공법’ 으로 돌파해야 한다는 지적이다. 국제금융센터 중국팀장은 중국 기업의 수익 악화가 가속화되고 2 년 내 만기가 도래하는 회사채가 급증하고 있으며 과잉 유동성, 은행 부실 등 또 다른 리스크 요인도 있다면서 이런 상황은 중국 의존도가 높은 우리나라에 큰 위협으로 작용할 것이라고 밝혔다. 그는 이어 대중의존도가 심한 상황에서 우리나라의 대중 무역 흑자가 축소되면 실물경제 위축 외에도 환율 불안과 외국인자금 유출 등을 초래할 가능성이 있다”며 차이나 리스크 대응책으로 정부 조달, 인프라, 소비자금융 진출 확대가 필요하다고 진단했다. 또 한경연 초빙연구위원은 중국은 고성장기에 추진해 온 저임금을 토대로 한 저소비, 고투자, 고수출 전략이 더 이상은 지속하기 힘든 구조로 접어들고 있다며 현재 공업부문 평균 가동률이 60% 수준까지 하락하고 주택부문은 재고 문제가 심각해 기업부실과 금융부실 문제로 확산되고 있다고 분석했다.
이어 세미나에서는 한ㆍ중ㆍ일의 수출 전쟁 본격화를 제시했다. 가격 경쟁력에서 한국 기업이 중국, 일본에 밀리는 형국이며 특히 중국의 위안화 절하가 우리나라 수출에 추가 리스크가 될 수 있다는 지적이다. 한경연 연구위원은 향후 추가 위안화 절하 가능성은 높은 편이라며 최근 한중 무역이 보완에서 경합 관계로 변화하고 있는데 위안화 절하는 중국의 가격 경쟁력을 높이고 한국 경쟁력을 약화시킬 것이라고 바라봤다. 또 일본은 2012∼2015 년 가격 경쟁력 제고가 필요한 전기전자산업, 금속산업 등을 중심으로 선별적인 수출단가 인하를 단행했는데 이후에는 수출단가를 유지한 채 이윤 확대를 추구했던 산업을 중심으로 공격적인 가격 인하가 이뤄질 수 있다며 추가 엔저 없이도 일본과의 경쟁에서 한국 수출기업의 어려움이 지속될 것으로 바라봤다.
기정사실화된 미국의 금리 인상과 관련해서는 한국은 내년 하반기 이후에나 점진적인 인상을 검토해야 한다는 의견이 나왔다.
김정식 연세대 교수는 미국은 올해 12 월 0.25% 금리인상 이후 내년 중 0.75∼1% 정도 인상할 것으로 전망된다며 한국은행은 자본유출 우려 때문에 금리 인상이 불가피하겠지만 가계부채의 부실 문제,
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경기침체 심화 등 금리정책의 딜레마에 직면하게 될 것이라고 진단했다. 이어 내년 하반기부터는 점진적인 금리인상을 고려하고 내수 부양이 어려운 지금은 환율정책을 통해 위안화, 엔화의 평가절하만큼 원화를 절하해 수출을 늘리는 정책을 사용해야 한다며 점진적 환율 인상을 주문했다.
그러나 한경연 연구위원은 미국의 금리인상에 따른 자본유출 위험성은 한국이 다른 신흥국에 비해 상대적으로 낮다며 한국경제는 비교적 큰 영향을 받지 않을 것이라는 의견을 냈다.
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Ⅲ. Bulk Carrier (선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : 전년도 대비,%)
연평균 선가
2011
2012
2013
2014
2015
Capesize 180K
43.08 -32%
34.21 -21%
36.33 6%
46.58 28%
32.08 -31%
Panamax 76K
30.96 -25%
22.08 -29%
21.54 -2%
24.21 12%
17.04 -30%
27.50
22.29
21.33
24.38
15.67
-15% 22.88
-19% 17.46
-4% 17.79
14% 19.38
-36% 13.04
-12%
-24%
2%
9%
-33%
Supramax 56K Handysize 32K
BC 연평균 선가 - 선령 5 년 기준
50
45
40
35
30
25
20
15
10 2011
CAPE
2012
2013
PMAX
2014
SMAX
11
2015
HANDY
Bulk Carrier Market Overview
Issue & Trend
Tanker
Demolition
(선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : %) 구분
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10 월
11 월
선가
36.00
33.00
34.00
34.00
33.00
31.00
32.00
33.50
33.50
32.00
27.00
26.00
32.1
전월대비
-10.0%
-8.3%
3.0%
0.0%
-2.9%
-6.1%
3.2%
4.7%
0.0%
-4.5%
-15.6%
-3.7%
-
전년대비
-21.7%
-31.3%
-34.6%
-35.8%
-34.0%
-34.0%
-31.9%
-28.7%
-30.2%
-23.8%
-34.1%
-35.0%
-31.4%
선가
19.00
18.00
17.00
16.50
17.50
17.00
17.50
18.00
18.00
17.00
15.00
14.00
17.0
전월대비
-7.3%
-5.3%
-5.6%
-2.9%
6.1%
-2.9%
2.9%
2.9%
0.0%
-5.6%
-11.8%
-6.7%
-
전년대비
-29.6%
-33.3%
-39.3%
-38.9%
-34.0%
-29.2%
-27.1%
-25.0%
-20.0%
-22.7%
-26.8%
-31.7%
-30.2%
선가
19.00
17.50
16.00
16.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.50
16.00
14.50
13.50
15.7
전월대비
-11.6%
-7.9%
-8.6%
0.0%
-6.3%
0.0%
0.0%
0.0%
3.3%
3.2%
-9.4%
-6.9%
-
전년대비
-26.9%
-32.7%
-40.7%
-40.7%
-41.2%
-41.2%
-38.8%
-37.5%
-32.6%
-28.9%
-32.6%
-37.2%
-36.1%
선가
15.50
14.50
13.50
13.50
13.50
13.00
13.00
13.00
13.00
11.50
11.50
11.00
13.0
전월대비
-8.8%
-6.5%
-6.9%
0.0%
0.0%
-3.7%
0.0%
0.0%
0.0%
-11.5%
0.0%
-4.3%
-
전년대비
-26.2%
-31.0%
-35.7%
-34.1%
-34.1%
-33.3%
-33.3%
-31.6%
-29.7%
-37.8%
-32.4%
-35.3%
-32.8%
CAPE
46.00
48.00
52.00
53.00
50.00
47.00
47.00
47.00
48.00
42.00
41.00
40.00
46.8
PMAX
27.00
27.00
28.00
27.00
26.50
24.00
24.00
24.00
22.50
22.00
20.50
20.50
24.4
SMAX
26.00
26.00
27.00
27.00
25.50
25.50
24.50
24.00
23.00
22.50
21.50
21.50
24.5
HANDY
21.00
21.00
21.00
20.50
20.50
19.50
19.50
19.00
18.50
18.50
17.00
17.00
19.4
CAPE 180K
PMAX 76k 2015 SMAX 56k
HANDY 32k
3주
Cape 55 50
Mill USD
2014
12 월
1월
45
2015
40 2014 35 '14년 평균
30 25 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
12
8월
9월
10월
11월
12월 -3주차
평균
Bulk Carrier Market Overview
Issue & Trend
Tanker
Demolition
Mill USD
Panamax 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12
2015 2014 '14년 평균
1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월 -3주차
Supramax 28 26
Mill USD
24
2015
22
2014
20 18
'14년 평균
16 14 12 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월 -3주차
Handy 22
Mill USD
20 18
2015
16
2014
14 '14년 평균
12 10 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
13
8월
9월
10월
11월
12월 -3주차
Bulk Carrier Market Overview
Issue & Trend
Tanker
Demolition
Ⅲ-1. Bulk Carrier Sales Report PRICE (m USD)
REMARKS(Buyers)
423
CHINESE BUYER (EN BLOC)
B&W
12.2
GREEKS BUYER
JAPAN
B&W
9.5
JAPANESE BUYER
2014
JAPAN
B&W
23
81,001
2014
JAPAN
B&W
23
MARITIME HARESHIO
75,740
2006
JAPAN
B&W
8.1
GREEK BUYER
ECO DISCOVERY
31,784
1999
JAPAN
MITSU
4
EUROPEAN BUYER
TYPE
VESSEL
DWT
BUILT
BLDER
M/E
BC
ORE DONGJIAKOU
400,606
2012
CHINA
WART
BC
ORE CHINA
400,606
2011
CHINA
WART
BC
ORE SHANDONG
400,000
2012
CHINA
WART
BC
ORE HEBEI
400,535
2012
CHINA
WART
BC
PIERRE LD
171,877
2005
KOREA
BC
BULK AUSTRALIA
170,578
2003
BC
TSU EBISU
81,001
BC
MAGNUM OPUS
BC BC
14
GEAR
C 4x30t
GREEK BUYER (EN BLOC)
Tanker Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Demolition
Ⅳ. Tanker (선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : 전년도 대비,%)
구분
2011
2012
2013
2014
2015
VLCC 310K
76.58 -14%
62.42 -18%
56.17 -10%
74.08 32%
80.83 9%
54.00
44.25
40.00
50.75
59.58
-16% 38.71
-18% 30.50
-10% 29.00
27% 38.67
17% 45.08
-15% 29.00
-21% 24.92
-5% 26.25
33% 26.88
17% 27.71
7%
-14%
5%
2%
3.1%
13.13 -8%
10.56 -20%
11.94 13%
12.96 9%
12.58 -2.9%
Suezmax 160K Aframax 105K MR 47K Chemical Tanker IMO II 13K
TANKER 연평균 선가 - 선령 5 년 기준
90 80
70 60 50 40 30 20 10 2011
VLCC
2012
2013
SUEZ
2014
AFRA
15
2015
MR
Tanker Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Demolition
선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : %) 구분
VLCC 310K
SUEZ 160K
2015
AFRA 105K
MR 47K
CHEM IMO2 13K
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10 월
11 월
선가
80.00
81.00
81.00
81.00
80.00
80.00
84.00
84.00
80.00
80.00
79.00
80.00
80.8
전월대비
3.9%
1.3%
0.0%
0.0%
-1.2%
0.0%
5.0%
0.0%
-4.8%
0.0%
-1.3%
1.3%
-
전년대비
17.6%
12.5%
11.0%
9.5%
6.7%
8.1%
13.5%
13.5%
8.1%
3.9%
2.6%
3.9%
9.1%
선가
60.00
60.00
57.50
57.50
59.00
59.00
60.00
61.00
61.00
60.00
60.00
60.00
59.6
전월대비
5.3%
0.0%
-4.2%
0.0%
2.6%
0.0%
1.7%
1.7%
0.0%
-1.6%
0.0%
0.0%
-
전년대비
27.7%
25.0%
15.0%
15.0%
18.0%
20.4%
22.4%
24.5%
22.0%
11.1%
7.1%
5.3%
17.41%
선가
46.00
46.00
45.00
45.00
45.00
45.00
46.00
46.00
45.00
40.00
46.00
46.00
45.1
전월대비
9.5%
0.0%
-2.2%
0.0%
0.0%
0.0%
2.2%
0.0%
-2.2%
-11.1%
15.0%
0.0%
-
전년대비
35.3%
24.3%
18.4%
18.4%
18.4%
21.6%
24.3%
21.1%
9.8%
-4.8%
9.5%
9.5%
16.6%
선가
27.00
27.00
27.00
27.00
26.00
27.00
27.50
28.00
29.00
29.00
29.00
29.00
27.7
전월대비
8.0%
0.0%
0.0%
0.0%
-3.7%
3.8%
1.9%
1.8%
3.6%
0.0%
0.0%
0.0%
-
전년대비
-6.9%
-6.9%
-6.9%
-6.9%
-3.7%
0.0%
5.8%
9.8%
13.7%
13.7%
16.0%
16.0%
3.1%
선가
12.75
12.50
12.50
12.25
12.25
12.25
12.00
12.25
12.25
13.25
13.50
13.25
12.6
전월대비
0.0%
-2.0%
0.0%
-2.0%
0.0%
0.0%
-2.0%
2.1%
0.0%
8.2%
1.9%
-1.9%
-
전년대비
평균
3주
2.0%
-3.8%
-3.8%
-5.8%
-5.8%
-7.5%
-7.7%
-5.8%
-5.8%
1.9%
3.8%
3.9%
-2.9%
VLCC
68.00
72.00
73.00
74.00
75.00
74.00
74.00
74.00
74.00
77.00
77.00
77.00
74.1
SUEZ
47.00
48.00
50.00
50.00
50.00
49.00
49.00
49.00
50.00
54.00
56.00
57.00
50.8
AFRA
34.00
37.00
38.00
38.00
38.00
37.00
37.00
38.00
41.00
42.00
42.00
42.00
38.7
MR
29.00
29.00
29.00
29.00
27.00
27.00
26.00
25.50
25.50
25.50
25.00
25.00
26.9
CHEM
12.50
13.00
13.00
13.00
13.00
13.25
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
12.75
13.0
VLCC-310K 90 85
Mill USD
2014
12 월
1월
80
2015
75 2014
70 65
'14년 평균
60 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
16
8월
9월
10월
11월
12월 -3주차
Tanker Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Demolition
SUEZMAX-160K 65
Mill USD
60 2015
55 50
2014
45 '14년 평균
40 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월 -3주차
Mill USD
AFRAMAX-105K 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30
2015
2014
'14년 평균 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월 -3주차
MR-47K 30 29
Mill USD
28 2015
27 26 25
2014
24 23 22
'14년 평균 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
17
9월
10월
11월
12월 -3주차
Tanker Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Demolition
Ⅳ-1. Tanker Sales Reported 1) TANKER PRICE (m USD)
REMARKS (buyer)
28
GREEK BUYER (INC. CHARTER)
-
28
GREEK BUYER
B&W
3
8.8
TAIWAN BUYER
KOREA
B&W
2&3
-
NETHERLAND
MAK
2
-
TYPE
VESSEL
DWT
BUILT
BLDER
M/E
TANKER
AMERICAS SPIRIT
111,900
2003
KOREA
B&W
TANKER
SUN ARIES
50,357
1991
JAPAN
MITSU
TANKER
PORTLAND PEARL
45,014
1996
KOREA
TANKER
CARLA MAERSK
44,999
1999
CHEM.
ADOUR
15,267
2003
IMO
UNDISCLOSED BUYER UNDISCLOSE BUYER
2) Container, Reefer, Etc TYPE
VESSEL
DWT
BUILT
BLDER
M/E
CAPA
UNIT
PRICE
CONT.
MADELEINE
5,569
2000
CHINA
MAN
501
TEU
1.65
UNDISCLOSED BUYER
CONT.
QI DONG
20,567
1999
GERMANY
MITSU
1,301
TEU
4.3
INDIAN BUYER
CONT.
HANSE RELIANCE
11,810
2006
CHINA
B&W
966
TEU
4.25
UNDISCLOSED BUYER
18
(m USD)
REMARKS (Buyers)
Demolition Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Ⅴ. Demolition 1) 선가 해체선가
2013 년 평균
2014 년 평균
2015 년 평균
(US$/LDT)
2014 년
2015 년
12 월
12 월
증감율
증감율
증감율
증감율
증감율
(전년대비)
(전년대비)
(전년대비)
(전월대비)
(전년대비)
TANKER
422.08
-4.9%
474.79
12.5%
341.25
-28.1%
455.00
297.50
-20.0%
-34.6%
BC
409.79
-4.0%
468.96
14.4%
336.25
-28.3%
430.00
285.00
-18.9%
-33.7%
기준 :인도해체선시장(USD/LDT), 증감율 (전년대비)
BC
500
450
400
350
300
250
19
TANKER
Demolition Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
2) 해체선누적현황 2014 년
해체선
2015 년 누적
총량 Million DWT
No.
TANKER
8.15
BC
13.58
누적율
Million DWT
(전년대비)
86
2.17
26.6%
253
26.79
197.3%
누적율
2014 년
2015 년
12 월
12 월
(전년대비)
Million DWT
No.
46
53.5%
0.07
371
146.6%
0.73
No.
증감율
증감율
Million DWT
(전년대비)
2
0.09
38.5%
2
0.0%
18
1.02
39.7%
12
-33.3%
No.
(전년대비)
3) 해체선총량 (Million DWT)
Tanker (10k+)
BC 6
5
4
3
5.36 3.44
2
3.18 0.95 1.83
1
1.85
0.81
0.86 1.05 0
3.08
2.88
0.17
0.64 0.73 0.065 0.07
1.42 0.769
1.24
1.27
1.28 1.02
0.36 0.23 0.10 0.12 0.05 0.09 0.05 0.17 0.03 0.09
20
Demolition Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Ⅴ-1. Demolition Sales Report PRICE
TYPE
VESSEL
DWT
LDT
BUILT
BLDER
M/E
BC
SUJITRA NAREE
28,290
6,262
1995
JAPAN
B&W
275
BANGLADESH
BC
ARETI
86,690
14,266
1985
JAPAN
B&W
283
PAKISTAN
BC
FELICIA
72,456
10,005
1997
JAPAN
B&W
306
(INCL. 1,100MT OF BUNKER)
BC
AQUAFAITH
167,102
22,086
1997
KOREA
B&W
285
AS IS DELIVERY
BC
RIBBON
74,500
9,956
1998
JAPAN
B&W
306
BC
GNS DONGHAE
66,088
9,870
1990
KOREA
B&W
282
UNDISCLOSED BUYER
BC
JIA DA 16
37,636
-
1983
JAPAN
PIELS
270
BANGLADESH
CONT.
PHILADELPHIA
58,726
18,551
2002
KOREA
B&W
295
AS IS SINGAPORE
CONT.
NORTHERN DIVERSITY
45,240
14,097
1997
KOREA
SULZ
293
AS IS SINGAPORE
TANKER
ALBA
275,975
34,474
1989
KOREA
B&W
330
TANKER
NANHAI KAI TUO
152,400
30,764
1970
SWEDEN
-
361
21
(USD/LDT)
REMARKS
BANGLADESH
BANGLADESH (INC. 1,200T OF BUNKERS)
BANGLADESH (LAID UP SINCE 2011)
BANGLADESH
Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
â…Ľ. Key Indicators 1)
Baltic Index 2015-12-11
2015-12-04
CHANGE
5 Year High
5 Year Low
BDI
522
563
-41
2,784
498
BCI
779
890
-111
4,461
311
BPI
410
433
-23
2,719
408
BSI
451
469
-18
1,905
451
BHSI
282
286
-4
1,069
260
BDI
BCI
BPI
BSI
BHSI
6,000
5,000 4,000 3,000 2,000 1,000
22
Nov-15
Aug-15
May-15
Feb-15
Nov-14
Aug-14
May-14
Feb-14
Nov-13
Aug-13
May-13
Feb-13
Nov-12
Aug-12
May-12
Feb-12
Nov-11
Aug-11
May-11
Feb-11
Nov-10
0
Market Overview
2)
Issue & Trend
Bunker Price
(USD/Ton, Change)
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
(USD/TON, 전주대비증감)
Singapore
Rotterdam
Houston
IFO380
177.00
-24.00
148.00
-28.00
154.00
-25.50
IFO180
197.00
-19.00
200.00
-23.50
233.00
-31.50
MDO
357.00
-37.00
MGO
367.00
-37.00
310.00
-46.00
394.00
-29.00
기준일 : 12 월 11 일
3)
Exchange Rate 구분
2015-12-11
2015-12-04
CHANGE
미국달러
1,177.50
1,167.40
10.10
일본엔(100)
968.14
951.66
16.48
유로
1,288.77
1,276.26
12.51
중국위안
181.14
181.76
-0.62
최초고시, 매매기준율기준
23
Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
Ⅶ. Useful Information 구분
행사명
일시
장소
기타
(주최) º 조선. 해양관련 2008년부터 매해 개최 포럼
KOMEA FORUM
12.17 일
파라곤
2015
(목)
호텔
º 특히, 세계 제1의 한국조선산업이 나아갈 길 이라는 주제로 “한국해사기술(KOMAC) 신동식 회장”이 강연예정
º 지난 3 일 ECB(유럽중앙은행)는 통화정책회 의에서 추가 양적완화 시행을 발표, 美연준은 美연준 및 ECB 세미나
통화정책 동향과 전망 세미나
12. 21(월)
대한
16 일 FOMC 회의에서 기준금리 인상전망
상공
º 세계경제에 큰 영향을 미치는 미국과
회의소
유럽의 통화정책이 서로 상방된 양상 미국 및 유로존의 통화정책 동향과 국내외 경제 파급효과에 대해 알아보는 자리
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Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Ⅷ. Contact IN Neal S.I. Kwon (권순일이사)
Patima J.H. Lee (이지혜차장)
Director
Manager
Tel. 070-7771-6410
Tel. 070-7771-6417
Mob. 010-9496-0523
Mob. 010-6455-1646
snp@stlkorea.com
snp@stlkorea.com
neal@stlkorea.com (Personal)
patima@stlkorea.com (Personal) Henry S.H. Oh (오수현 대리) Assistant Manager Tel. 070-7771-6402 Mob. 010-6689-1158 snp@stlkorea.com shoh@stlkorea.com (Personal)
STL GLOBAL Co., Ltd. 101-1401, Lotte Castle President, 109, Mapo-daero, Mapo-gu, Seoul, Korea Tel: +82-2-776-0840 (Rep.) Fax: +82-2-776-0864 TLX: K35476 E-mail: seoul@stlkorea.com www.stlkorea.com
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Demolition