[No.80] STL Global Weekly Market Report Updated 151222

Market Overview

Issue & Trend

Bulk Carrier

Tanker

Demolition

STL MARKET REPORT Weekly Focus No.80 Updated December 22, 2015

STL GLOBAL Co., Ltd. 101-1401, Lotte Castle President, 109, Mapo-daero, Mapo-gu, Seoul, Korea Tel: +82-2-776-0840 (Rep.) Fax: +82-2-776-0864 TLX: K35476 -mail: seoul@stlkorea.com www.stlkorea.com

** 본 자료는 각종 정보제공을 목적으로 내, 외신 자료와 언론보도를 종합하여 작성하였습니다. 법적책임 소재의 증빙자료로 사용될 수 없음을 알려드립니다.

Table Of Contents 2015 STL Market Report No.80

Contents Ⅰ. Market Overview _______________________________________________________________ 1 Ⅱ. Issue & Trend __________________________________________________________________5 Ⅲ. Bulk Carrier ___________________________________________________________________11 Ⅲ-1. BC Sales Report __________________________________________________________ 14 Ⅳ. Tankers _______________________________________________________________________15 Ⅳ-1. Tanker & Container Sales Report ____________________________________________18 Ⅴ. Demolition ____________________________________________________________________19 Ⅴ-1. Demolition Sales Report ___________________________________________________21 Ⅵ. Key Indicators _________________________________________________________________22 Ⅶ. Useful Information _____________________________________________________________ 24 Ⅷ. Contact Information ____________________________________________________________ 25

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Market Overview Issue & Trend

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Ⅰ. Market Overview 1. 신조선 시장동향 연말이 가까워지면서 신조선 시장은 다소 조용한 분위기이다. 지난 달 성약건인 TSUNEISHI ZOSEN 이 115,000DWT 아프라막스 8 척에 대해 최종 수주 받은 것으로 알려졌다. 4 척은 KAMBARA KISEN K.K., 그리고 나머지 4 척은 MEIJI SHIPPING 에서

2017 년~

2018 년에 걸쳐서 인도될 예정이다.

PERTAMINA 가 2017 년 인도목표로 17,500DWT 급 탱커 8 척을 발주한 것으로 전해졌으나, 건조예정 조선소는 알려지지 않았다. 이 밖에도 SHANDONG HUANGHAI SHIPBUILDING 이 1,200 명의 승객을 수용할 수 있는 20,000 GT RO-RO FREIGHT/PASSENGER 1 척을 중국의 HUAJIA INTERNATIONAL SHIPPING 에 발주했으며, 2017 년 인도예정이다.

TORVALD KLAVENESS 는 2018 년 하반기 인도예정으로 JIANGSU NEW YANGZI SHIPBUILDING 에 83,500DWT COMBINATION CARRIER 3 척을 발주하였다. OBO 신조전환을 위해, 이전에 발주했던 82,000DWT 캄사르막스 2 척에 대해서는 진행하지 않는 것으로 선주와 조선소 모두 합의했다.

DSIC (DALIAN SHIPBUILDING INDUSTRY CO.), NACKS (NANTONG COSCO KHI) 그리고 DACKS (DALIAN COSCO KHI) 는 CMES (CHINA MERCHANTS ENERGY SHIPPING) 에 2017/2018 년 인도목표로 310,000DWT VLCC 10 척을 8,800 만 달러에 발주한 것으로 알려졌다. DSIC 가 6 척, DACKS 와 NACKS 가 각각 2 척씩이다. 일본 KUMIAI SENPAKU 는 CSSC CHENGXI SHIPYARD 에 7,800DWT ASPHALT TANKER 2 척을 발주하였다. 선가는 척당 2,000 만 달러이며, 2017 년 하반기 인도예정이다.

CSSC 소속의 JIANGNAN SHIPYARD 는 PETREDEC 으로부터 22,000CBM LPG CARRIER 2 척을 수주했다. 선박은 SEMI-REGFRIGERATED TYPE 이며, 선가는 척당 4,100 만 달러로, 인도시기는 2017 년 말이다.

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2. 벌크선 시장동향 BDI 가 지난 11 월 때 보다 더 하락하여 477 포인트(12.18 일 기준)로 마감한 가운데, 전반적인 용선시황은 좋지 않은 상태다. 최근 거래되는 벌크선가 최저점을 찍고있고, 일부 노후선들은 매우 낮은 가격에 거래되고 있다. 연말시즌까지 겹쳐 벌크선 성약소식은 드물고, 현재 거래 진행중인 MODERN 선박들이 많아 향후 선가는 더 하락할 것으로 보인다

이번 주 390 만 달러에 거래된 "FURNESS KARUMBA" (52,551 DWT, BUILT 2001, SHIN KURU SHIMA)만 보더라도, 불과 몇 주전 "KARAVADOS" (50,992 DWT, BUILT 2002, OSHIMA)가 550 만 달러 에, 그리고 지난 10 월 초 "LOTUS" (52,416 DWT, BUILT 2001, TSUNEISHI)가 650 만 달러에 매각된 것 을 고려하면, 이번 건이 아주 낮은 가격에 거래된 것임을 알 수 있다. 이러한 용선시장 분위기에도 불구하고, 상태 좋은 선박이 일본이나 한국의 조선소에서 재매매되는 경우는 거의 없고, 최근 5 년 이내에 건조된 벌크선들 또한 낮은 가격에 거래되고 있는 실정이다.

캠코(한국자산관리공사) 는 최근 6,100 만 달러를 들여 국내 중소형 선주들로부터 벌크선 5 척을 추가 매입했다. 지난 2008 년 금융위기 이후에 지금까지 정부주도로 4 억 3,400 백만 달러를 투입하여 35 척의 선박을 사들였으며, 선박 매입 후 원선주의 자금난이 완화될 때까지 재용선 해주는 방식으로 운영되고 있으며, 약 33 척이 동일방식으로 운영되고 있다.

STAR BULK 의 케이프사이즈 선박 2 척 "DEEP BLUE" (182,000 DWT, BUILT 2015, JMU)과 "INDOMITABLE" (182,000 DWT, BUILT 2015, JMU) 역시 척당 3,700 만 달러에 그리스 선주에게 매각된 것으로 전해졌다.

TESS 58 의 수프라막스 "SANDRA" (58,000 DWT, BUILT 2012, TSUNEISHI ZHOUSHAN)는 이번 주 여러 곳에서 오퍼를 받았으나, 아직 성약소식이 전해지지는 않았다. SHAMROCK MARITIME 이 1,150 만 달러에 수프라막스 "BULK AMERICAS" (58,100 DWT, BUILT 2012, TSUNEISHI CEBU)를 매입한 것으로 알려졌다. 지난 주에 이어, "VEGA ARIES" (57,000 DWT, BUILT 2010, TAIZHOU

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KOUAN)가 최종 1,000 만 달러에 거래되었고, HSIN CHIEN MARINE 의 “NEW PACIFIC" (56,000 DWT, BUILT 2005, MITSUI)은 7~8 군데 바이어로부터 검선 받은 후, 600 만 달러 후반의 선가제시를 받은 것으로 알려졌다.

"WESTERN SINGAPORE" (52,200 DWT, BUILT 2003, TSUNEISHI CEBU)은 지난 달 철회 이후, 최종 5 백만 달러에 매각되었고, 일본선주의 "FURNESS KARUMBA" (52,000 DWT, BUILT 2001, SHIN KURU SHIMA)는 390 만 달러까지 오퍼를 받은 것으로 보인다.

DAIICHI 의 핸디사이즈 "OCEAN LARK" (37,196 DWT, BUILT 2012, HYUNDAI MIPO)는 950 만 달러에 최종 매각된 것으로 전해졌다.

3. 탱커선 시장동향 연말시즌인 관계로 탱커선 마켓은 또다시 조용한 한 주를 보냈다.

“LA BOHEME” (74,200 DWT, BUILT 2007, STX JINHAE)이 2,800 만 달러에 거래가 성사되지 않아 다시 마켓에 매물로 나왔고 “ELBTANK GERMANY” (35,000 DWT, BUILT 1999, DAEWOO) 역시 950 만 달러에 인도바이어와의 거래가 이뤄지지 못한 것으로 알려졌다.

MAERSK TANKERS 의 ZINC COATED “CARLA MAERSK” (44,999 DWT, BUILT 1999, HALLA ENG.)가 1,200 만 달러 선에 극동바이어에게 매각되었다. 지난 달 동일선령대 선박 EPOXY COATED “RAINBOW QUEST” (47,221 DWT, BUILT 1999, ONOMICHI DOCKYARD)가 1,000 만 달러에 거래된 것과 비교하면 최근 탱커선가가 강세를 보이고 있음을 알 수 있다. 알려진 바로는 바이어가 해당선박 구입 후 바로 용선계약에 투입예정이어서 이 부분이 거래가에 반영된 것으로 보인다.

EASTERN PACIFIC 이 “SAVANNAH ”

(47,172 DWT, BUILT 1996, ONOMICHI DOCKYARD)를

극동바이어에 840 만 달러에 매각했다는 소식도 전해졌다. 소형선 마켓에서는 THUN TANKERS 가 720 만 달러에 “NORDIC TRINE” (7,915 DWT, BUILT 2007, YILDIRIM TUZLA)를 매입한 것으로 전해졌다.

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Tanker

Demolition

공식적으로 매물로 나와있는 CRUDE CARRIER 들은 많은 반면 최종 성약소식은 별로 없는 듯하다. 최근 탱커선 용선시장이 강세를 보이며, 선주와 바이어가 생각하는 선가수준차이가 커짐에 따라, 실질적으로 거래될만한 매물은 그다지 많지 않다.

4. 해체선 시장동향 지지난 주 급격한 해체선가 하락 이후, 최근 해체선가는 다소 안정환 된 것 같다. 해체선가 하락은 바이어들로 하여금 새로운 구매수요를 자극하고, 선주들에게는 진행 중인 거래를 마무리 짓도록 하는 등, 마켓정상화에 일조하는 듯 한데, 그 결과 이번 달에만 지금까지 10 척의 파나막스선박이 거래되었고, 연말까지 추가거래도 예상된다. 최근 많은 물량을 확보한 것으로 보이는 파키스탄은 이제 공격적인 가격제시에는 한 발 물러서는 모양새이다. 지난 몇 주간 해체선을 구입하지 않았던 인도가 마켓으로 귀환했지만, 파키스탄 바이어들처럼 선호하는 특수 물량에만 관심을 갖고 있다. 좋은 선형에 대해서 좋은가격을 제시하려는 적극적인 움직임이 보이지는 않지만 계속해서 해체 대상선이 해체선 시장으로 나올 것으로 보여진다.

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Issue & Trend Market Overview

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Ⅱ. Issue & Trend 1. 신조가격 급락, 역대 최저도 초읽기 신조선 가격이 더욱 하락, 조선업계의 시름을 깊게하고 있다. 16 일 클락슨에 따르면 20 만톤급 이상 초대형 벌크선인 VLCC 가격은 9,500 만달러로 전년 보다 2.1% 하락 했다. 13 만~15 만톤급인 수에즈막스도 2.3% 떨어진 6,350 만달러 에 그쳤다.

8 만~11 만톤급인 아프라막스는 3.7% 내린 5,200 만달러이며, 7 만톤급인 LR1 탱커도 2.2% 떨어진 4,500 만달러에 머물 렀다. 5 만톤급인 MR 탱커 역시 3,550 만 달러로 전년 보다 3.5% 하락했다. 건화물선 (10 만 톤급 이하) 가격은 모두 10% 이 상 하락했다. 특히, 10 만톤급 이하 벌크선의 올 11 월 말 기준 수주계약은 184 척 (320 만 CGT) 으로 작년 759 척 (1,510 만 CGT) 보다 75% 급감 하면서 가격 하락으로 이어졌다.

18 만톤급인 케이프사이즈 가격은 4,650 만달러 로 작년보다 13.9% 떨어졌으며 6~8 만톤급인 파나막스도 전년 보다 11.0% 내린 2,580 만달러 에 그쳤다. 컨테이너선 가격도 하락세다.

4,800TEU 급 컨테이너선 가격은 4,900 만달러로 1 년새 8.4% 하락했고 6,700TEU 급은 1.9% 내린 6,650 만달러였다. 다만 8,800TEU 와 1 만 300TEU 는 전년과 동일한 8,900 만달러, 1 억 1,600 만달러였다. 선가 하락으로 새로 만든 배의 판매가격을 나타내는 신조선가지수(NEWBUILDING PRICE INDEX)도 전년 보다 크게 하락했다. 선가 회복이 더뎌지면서 내년 신조선가지수는 4 년 만에 130 대 아래로 떨어질 것이라는 우려도 나온다. 실제로 신조선가지수는 11 월 말 기준 130.7 로 작년 137.7 보다 7 포인트(5%) 하락했다. 신조선가 지수는 벌크선, 가스선, 컨테이너선 등 각 선종의 선가지수 평균으로 산출된다.

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Issue & Trend Market Overview

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Demolition

2010 년 142.4 였던 신조선가지수는 경기 불황으로 2011 년 139, 2012 년 126.3 으로 떨어졌다가 2013 년 133.2, 2014 년 137.7 로 상승세를 보였다. 그러나 올해 대다수의 선박 발주가 감소하면서 신조선가지수도 동반 하락했다. 더욱이,

올해

전체

수주계약이

작년

4,390

만

CGT(표준환산톤수, 2,127 척) 수준의 절 반에 불과한 2,940 만 CGT(1,075 척)에 그치면서 내년 선가도 하향세를 이어갈 것이라는 전망이 나오고 있다. 특히,

벌크선

수주계약은

올해

11

말

기준

1,200 만 CGT(522 척)로 지난해 2,300 만 CGT (1,127 척) 보다 47.8%나 급감한 상황이다. 조선업계 관계자는 "올해는 벌크선 시장이 극심한 부진을 보이며 케이프사이즈의 경우 연간 폐선량이 사상 최대를 기록하고 있다"며 "선박가격도 하락세를 지속하고 있는데 이대로 간다면 내년 중 케이프 사이즈 신조선가가 사상 최저였던 4,600 만달러 수준까지 떨어지는 것도 배제할 수 없는 상황"이라고 말했다. 이어 "최근 2~3 년간 한국 조선업계에 효자노릇을 해왔던 가스선 시장도 올해는 침체된 모습을 보이 고 있는데 이는 저유가 장기화로 셰일가스에 대한 기대감이 줄어들었기 때문"이라며 "원유운반선 시장이 호조를 보이고 있긴 하나 이도 언제까지 지속될 지는 불확실하므로 내년 수주전망은 어두워 보인다"고 덧붙였다. 한편, 올해 11 말 기준 수주잔량은 1 억 731 만 4,000CGT(4635 척)으로 지난해 1 억 1,363 만 8,000CGT (5,241 척) 대비 5.6% 감소했다. 인도량은 3,440 만 CGT(1,717 척)로 작년 3,500 만 CGT(1,849 척) 보다 1.7% 줄었다.

2. SK 해운, 운송업체 중 수익성 개선 톱, 영업이익률 1 년 새 5.8% SK 해운이 매출 500 위 내 운송업체 중 올해 영업이익률이 가장 큰 폭으로 상승한 것으로 나타났다. 이어 한진해운과 대한항공이 2, 3 위를 차지했다. 기업 경영성과 평가사이트인 CEO 스코어에 따르

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Demolition

면 매출 500 대 기업에 든 15 개 운송업체의 올 1~9 월 매출액은 총 48 조 2,613 억 원으로 집계 됐다. 작년 같은 기간보다 0.5%(2,584 억 원) 늘어난 것이다.

이에 비해 올해 영업이익은 1 조 8,839 억 원으로 54.4%(6,634 억 원) 급증했다. 이에 따라 올 1~9 월 영업이익률은 3.9%로 1 년 새 1.4%포인트 높아졌다. 영업이익률이란 영업이익을 매출로 나눈 것으로, 이 수치가 높을수록 영업 효율성이 높다.

1 년 새 영업이익률이 가장 크게 오른 곳은 SK 해운이었다.

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Issue & Trend Market Overview

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Demolition

작년 1~9 월 3.1%에서 올해 는 8.9%로 5.8%포인트 급등했다. 이어 한진해운 3.3%포인트, 대한항공 2.8%포인트, 폴라리스쉬핑 1.6%포인트, 흥아해운 1.5%포인트, 롯데로지스틱스·CJ 대한통운이 각 0.6%포인트 순으로 올랐다.

SK 해운은 올해 매출이 12.4%(2,164 억원) 줄었지만 영업이익은 154.3% (822 억원) 급증했다. 매출원가가 18.2%(2,989 억원) 감소한 영향이 컸다. 올해 연료유 가격이 313.3 달러로 작년 동기보다 47.9%(288.15) 떨어진 효과를 톡톡히 봤다. 반면 SG&G 는 올 1~9 월 영업이익률이 3.2%로 1 년 새 1.8%포인트 떨어졌다. (주)한진은 1.5%포인트, 현대로지스틱스는 0.3%포인트 각각 하락했다.

3. 2016 년 경제전망 세계경기 하향, 국내경제 정체

LG 경제연구원이 내년 성장률 전망치를 2.7%에서 2.5%로 하향 조정했다. 저유가, 정책효과 등 현재 소비 증가를 이끌고 있는 요인들의 효력이 내년까지 이어지기 어려운 데다 1%대 초반의 저물가 기조는 지속될 것이며, 수출 부진 현상은 더욱 심화되는 영향이다.

LG 경제연구원은 20 일 ‘2016 년 경제전망 : 세계경기 하향, 국내경제 정체’ 보고서를 통해 이같이 밝혔다. 연구원은 지난 9 월 “저유가 지속에도 소비는 뚜렷이 개선되기 어렵고, 수출 부진 역시 장기화될 가능성이 크다”며 내년 성장률로 2.7%를 전망했었는데, 상황이 더욱 악화된 것이다. 먼저 민간소비 전망이 2.2%에서 2.1%로 0.1%포인트 낮아졌다. 올 하반기 소비 증가를 이끈 저유가 효과, 개별소비세

인하·코리아

블랙프라이데이

등

정책

효과가 내년까지 이어지지 못할 것이란 이유에서다.

연구원은

올

하반기에는

저유가로

가계의

실질

구매력이 가구당 평균 18 만원까지 확대됬지만, 내년 에는 5 만원 수준으로 낮아질 것으로 예상했다. 또 할인행사 정례화 등 진작책이 이어지겠지만, 개소세 8

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인하로 내구재 소비를 앞당겨 실시한 측면을 고려한다면 올해보다 더 높은 정책 효과를 기대하기 어려울 것으로 전망했다. 내년 수출 증가율 전망 또한 지난 9 월 2.8%에서 -0.7%, 수입 증가율은 1.8%에서 -1.5%로 낮아졌다. 경상수지는 1,160 억달러에서 1,064 억달러로 소폭 줄어들 전망이다. 연구원은 세계 교역 물량 증가율이 지난해 3.3%에서 올해 1.5% 수준으로 낮아졌는데, 하반기 들어 둔화 추세가 더욱 뚜렷해지고 있다며 내년 선진국 경기가 하향 흐름을 보이고 있는 가운데 개발도상국 경제의 어려움도 확대되면서 세계 교역 부진이 더욱 심화될 것이라고 설명했다.

경쟁 여건 또한 좋지 않다. 유럽, 일본 등 선진국들이 경쟁적으로 통화 절하에 나서면서 원달러 환율 상승에 따른 수출 증대 효과가 낮아질 수 있기 때문이다. 중국이 기술력 격차를 점차 좁혀오고 있고, 위안화 약세를 배경으로 우리 시장을 잠식하는 경향 또한 수출 부진의 한 요인이다.

올해 0.7%로 예상되는 소비자 물가상승률은 내년 전망치가 1.4%에서 1.2%로 낮아졌다. 공급능력에 비해 수요가 부족한 상황이 지속되는 가운데, 매출이 정체되고 재고가 쌓이는 상황에서 기업들이 가격 인상에 나서기는 쉽지 않기 때문이다. 자영업을 중심으로 서비스 부문의 공급 경쟁이 지속되는 점도 물가 상승 제약 요인 중 하나다. 이에 따라 연구원은 미국 금리 인상이 시작됐지만, 통화정책은 당분간 완화적 기조를 유지할 필요가 있다고 내다봤다. 연구원은 최근 조정된 중기물가안정목표(2%) 근방에 물가 상승률이 유지될 수 있도록 정책적 노력이 필요하다며 단기 목표 달성보다는, 장기적인 성장 잠재력 확충에 초점을 두고 새로운 성장동력을 찾는 노력과 함께 구조개혁을 적극적으로 추진해야 한다고 주문했다.

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4. 2016 년 세계경제, 선진국이 성장 이끌 것 2000 년대 이후 신흥국으로 넘어갔던 세계경제 성장의 중심축이 다시 선진국으로 돌아올 것이란 전망이 제기됐다. 최근 신흥국의 경제성장률은 대대적인 자본 유출, 원자재 가격 급락과 금융시장 변동성 증대로 지난 2008 년 이후 최저치를 기록했다. 유엔이 21 일 발표한 '2016 세계경제 상황·전망 보고서(WESP)'에 의하면 내년 세계경제 성장에 대한 선진국의 기여도가 신흥국을 앞설 전망이다. 유엔은 내년 세계경제성장률 전망치를 2.9%로 상반기 대비

0.2%포인트

낮추면서

내년

선진(Developed)국

경제성장률은

2.2%로

그대로

두고,

신흥(Developing)국은 4.3%로 0.5%포인트 내렸다. 내년 미국 경제성장률은 2.6%, 유럽연합(EU)은 2.0%로 2010 년 이후 처음으로 2%대를 넘어설 것으로 유엔은 내다봤다. 반면 내년 중국의 경제성장률은

6.4%로

떨어지고,

거대

신흥국인

브라질

경제는

-0.8%,

러시아는

0%,

남아프리카공화국은 -0.8%에 머물러 경기침체에서 벗어나지 못할 것으로 전망했다. 세계은행은 최근 보고서를 통해 한국을 포함한 24 개 신흥국이 2000 년대 들어 세계경제 성장의 버팀목으로 활약했다며 2000∼2008 년 신흥국의 세계경제 성장기여도는 52%, 2010∼2014 년에는 60%에 달했음을 지적했다. 세계은행은 이어 수년간 강력한 성장세를 기록해온 신흥국들은 이제 기로에 도달했다면서 2010 년 이후 신흥국의 성장둔화는 일시적인 현상일 수도 있지만, 저성장시대의 개막일 수도 있다고 설명했다. 시사주간지 이코노미스트는 2016 년 세계경제 전망에서 내년 선진국의 세계 실질 국내총생산(GDP) 성장 기여도가 43%까지 상승하는 반면, 신흥시장의 비중은 34%에 그쳐 선진국이 세계 경제성장을 이끌 것으로 내다봤다. 2008 년 글로벌 금융위기 이후 세계 경제성장을 주로 신흥시장이 주도해, 2013 년까지만 해도 신흥시장의 세계 실질 GDP 성장 기여도가 47%에 달했고 선진국은 30%를 겨우 넘겼던 것과 상반된다. 경제협력개발기구(OECD) 또한 내년 경제성장률 전망치를 3.3%로 5 개월 만에 0.5%포인트 내리면서, 미국 경제는 2.5% 성장할 것으로 예측했다. 반면 중국경제는 6.5%, 브라질 경제는 -1.2%, 러시아는 0.4% 성장하는데 머물 것으로 전망했다. 앞서 국제통화기금(IMF)은 지난 10 월 내년 세계 경제성장률을 3.6%로 지난 7 월 전망치에 비해 0.2%포인트 하향조정하면서, 선진국 경제는 2.2%, 신흥국 경제는 4.5% 성장할 것이란 예상을 내놓았다.

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Issue & Trend

Tanker

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Ⅲ. Bulk Carrier (선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : 전년도 대비,%)

연평균 선가

2011

2012

2013

2014

2015

Capesize 180K

43.08 -32%

34.21 -21%

36.33 6%

46.58 28%

32.08 -31%

Panamax 76K

30.96 -25%

22.08 -29%

21.54 -2%

24.21 12%

17.04 -30%

27.50

22.29

21.33

24.38

15.67

-15% 22.88

-19% 17.46

-4% 17.79

14% 19.38

-36% 12.96

-12%

-24%

2%

9%

-33%

Supramax 56K Handysize 32K

 BC 연평균 선가 - 선령 5 년 기준

50

45

40

35

30

25

20

15 10 2011

CAPE

2012

2013

PMAX

2014

SMAX

11

2015

HANDY

Bulk Carrier Market Overview

Issue & Trend

Tanker

Demolition

(선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : %) 구분

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10 월

11 월

선가

36.00

33.00

34.00

34.00

33.00

31.00

32.00

33.50

33.50

32.00

27.00

26.00

32.1

전월대비

-10.0%

-8.3%

3.0%

0.0%

-2.9%

-6.1%

3.2%

4.7%

0.0%

-4.5%

-15.6%

-3.7%

-

전년대비

-21.7%

-31.3%

-34.6%

-35.8%

-34.0%

-34.0%

-31.9%

-28.7%

-30.2%

-23.8%

-34.1%

-35.0%

-31.4%

선가

19.00

18.00

17.00

16.50

17.50

17.00

17.50

18.00

18.00

17.00

15.00

14.00

17.0

전월대비

-7.3%

-5.3%

-5.6%

-2.9%

6.1%

-2.9%

2.9%

2.9%

0.0%

-5.6%

-11.8%

-6.7%

-

전년대비

-29.6%

-33.3%

-39.3%

-38.9%

-34.0%

-29.2%

-27.1%

-25.0%

-20.0%

-22.7%

-26.8%

-31.7%

-30.2%

선가

19.00

17.50

16.00

16.00

15.00

15.00

15.00

15.00

15.50

16.00

14.50

13.50

15.7

전월대비

-11.6%

-7.9%

-8.6%

0.0%

-6.3%

0.0%

0.0%

0.0%

3.3%

3.2%

-9.4%

-6.9%

-

전년대비

-26.9%

-32.7%

-40.7%

-40.7%

-41.2%

-41.2%

-38.8%

-37.5%

-32.6%

-28.9%

-32.6%

-37.2%

-36.1%

선가

15.50

14.50

13.50

13.50

13.50

13.00

13.00

13.00

13.00

11.50

11.50

10.00

13.0

전월대비

-8.8%

-6.5%

-6.9%

0.0%

0.0%

-3.7%

0.0%

0.0%

0.0%

-11.5%

0.0%

-13.0%

-

전년대비

-26.2%

-31.0%

-35.7%

-34.1%

-34.1%

-33.3%

-33.3%

-31.6%

-29.7%

-37.8%

-32.4%

-41.2%

-33.3%

CAPE

46.00

48.00

52.00

53.00

50.00

47.00

47.00

47.00

48.00

42.00

41.00

40.00

46.8

PMAX

27.00

27.00

28.00

27.00

26.50

24.00

24.00

24.00

22.50

22.00

20.50

20.50

24.4

SMAX

26.00

26.00

27.00

27.00

25.50

25.50

24.50

24.00

23.00

22.50

21.50

21.50

24.5

HANDY

21.00

21.00

21.00

20.50

20.50

19.50

19.50

19.00

18.50

18.50

17.00

17.00

19.4

CAPE 180K

PMAX 76k 2015 SMAX 56k

HANDY 32k

4주

 Cape 55 50 45

Mill USD

2014

12 월

1월

2015 40 35

2014

30 '14년 평균

25 20 1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

12

8월

9월

10월

11월

12월 -4주차

평균

Bulk Carrier Market Overview

Issue & Trend

Tanker

Demolition

Mill USD

 Panamax 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12

2015 2014 '14년 평균

1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월 -4주차

 Supramax 28 26

Mill USD

24

2015

22

2014

20 18

'14년 평균

16 14 12 1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월 -4주차

 Handy 22

Mill USD

20 18

2015

16 14

2014

12

'14년 평균

10 8 1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

13

8월

9월

10월

11월

12월 -4주차

Bulk Carrier Market Overview

Issue & Trend

Tanker

Demolition

Ⅲ-1. Bulk Carrier Sales Report VESSEL

DWT

BUILT

BLDER

M/E

BC

DEEP BLUE

182,608

2015

JAPAN

B&W

37

BC

INDOMITABLE

182,476

2015

JAPAN

B&W

37

BC

GHENT MAX

73,220

1998

JAPAN

SULZ

3.5

FAR EASTERN BUYER

57,959

2012

PHILIPPINES

B&W

C 4 X 30t

11.5

ITALIAN BUYER

52,551

2001

JAPAN

MITSU

C 4X30t

3.9

JAPANESE BUYER

52,200

2003

PHILIPPINES

B&W

C 4X30t+ GRABS

5

BC BC BC

BULK AMERICAS FURNESS KARUMBA WESTERN SINGAPORE

GEAR

PRICE

TYPE

(m USD)

BC

OCEAN LARK

37,196

2012

KOREA

B&W

BC

VEGA ARIES

5,700

2010

CHINA

B&W

C 4x30t

10

MPP

SAMSKIP HOFFELL

5,541

2000

CHINA

MAN

C 2X40t

1.65

14

9.5

REMARKS(Buyers) GREEK BUYER (EN BLOC)

UNDISCLOSED BUYER UNDISCLOSED BUYER UNDISCLOSED BUYER ICELAND BUYER

Tanker Market Overview

Issue & Trend

Bulk Carrier

Demolition

Ⅳ. Tanker (선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : 전년도 대비,%)

구분 VLCC 310K

Suezmax 160K

Aframax 105K

MR 47K Chemical Tanker IMO II 13K

2011

2012

2013

2014

2015

76.58

62.42

56.17

74.08

80.83

-14%

-18%

-10%

32%

9%

54.00

44.25

40.00

50.75

59.58

-16%

-18%

-10%

27%

17%

38.71

30.50

29.00

38.67

45.08

-15%

-21%

-5%

33%

17%

29.00

24.92

26.25

26.88

27.71

7%

-14%

5%

2%

3.1%

13.13

10.56

11.94

12.96

12.58

-8%

-20%

13%

9%

-2.9%

 TANKER 연평균 선가 - 선령 5 년 기준

90 80 70 60 50 40 30 20 10 2011 VLCC

2012

2013 SUEZ

2014 AFRA

15

2015 MR

Tanker Market Overview

Issue & Trend

Bulk Carrier

Demolition

선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : %) 구분

VLCC 310K

SUEZ 160K

2015

AFRA 105K

MR 47K

CHEM IMO2 13K

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10 월

11 월

선가

80.00

81.00

81.00

81.00

80.00

80.00

84.00

84.00

80.00

80.00

79.00

80.00

80.8

전월대비

3.9%

1.3%

0.0%

0.0%

-1.2%

0.0%

5.0%

0.0%

-4.8%

0.0%

-1.3%

1.3%

-

전년대비

17.6%

12.5%

11.0%

9.5%

6.7%

8.1%

13.5%

13.5%

8.1%

3.9%

2.6%

3.9%

9.1%

선가

60.00

60.00

57.50

57.50

59.00

59.00

60.00

61.00

61.00

60.00

60.00

60.00

59.6

전월대비

5.3%

0.0%

-4.2%

0.0%

2.6%

0.0%

1.7%

1.7%

0.0%

-1.6%

0.0%

0.0%

-

전년대비

27.7%

25.0%

15.0%

15.0%

18.0%

20.4%

22.4%

24.5%

22.0%

11.1%

7.1%

5.3%

17.41%

선가

46.00

46.00

45.00

45.00

45.00

45.00

46.00

46.00

45.00

40.00

46.00

46.00

45.1

전월대비

9.5%

0.0%

-2.2%

0.0%

0.0%

0.0%

2.2%

0.0%

-2.2%

-11.1%

15.0%

0.0%

-

전년대비

35.3%

24.3%

18.4%

18.4%

18.4%

21.6%

24.3%

21.1%

9.8%

-4.8%

9.5%

9.5%

16.6%

선가

27.00

27.00

27.00

27.00

26.00

27.00

27.50

28.00

29.00

29.00

29.00

29.00

27.7

전월대비

8.0%

0.0%

0.0%

0.0%

-3.7%

3.8%

1.9%

1.8%

3.6%

0.0%

0.0%

0.0%

-

전년대비

-6.9%

-6.9%

-6.9%

-6.9%

-3.7%

0.0%

5.8%

9.8%

13.7%

13.7%

16.0%

16.0%

3.1%

선가

12.75

12.50

12.50

12.25

12.25

12.25

12.00

12.25

12.25

13.25

13.50

13.25

12.6

전월대비

0.0%

-2.0%

0.0%

-2.0%

0.0%

0.0%

-2.0%

2.1%

0.0%

8.2%

1.9%

-1.9%

-

전년대비

4주

평균

2.0%

-3.8%

-3.8%

-5.8%

-5.8%

-7.5%

-7.7%

-5.8%

-5.8%

1.9%

3.8%

3.9%

-2.9%

VLCC

68.00

72.00

73.00

74.00

75.00

74.00

74.00

74.00

74.00

77.00

77.00

77.00

74.1

SUEZ

47.00

48.00

50.00

50.00

50.00

49.00

49.00

49.00

50.00

54.00

56.00

57.00

50.8

AFRA

34.00

37.00

38.00

38.00

38.00

37.00

37.00

38.00

41.00

42.00

42.00

42.00

38.7

MR

29.00

29.00

29.00

29.00

27.00

27.00

26.00

25.50

25.50

25.50

25.00

25.00

26.9

CHEM

12.50

13.00

13.00

13.00

13.00

13.25

13.00

13.00

13.00

13.00

13.00

12.75

13.0

 VLCC-310K 90 85

Mill USD

2014

12 월

1월

80

2015

75 2014

70 65

'14년 평균

60 1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

16

8월

9월

10월

11월

12월 -4주차

Tanker Market Overview

Issue & Trend

Bulk Carrier

Demolition

 SUEZMAX-160K 65

Mill USD

60 2015

55 50

2014

45 '14년 평균

40 1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월 -4주차

Mill USD

 AFRAMAX-105K 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30

2015

2014

'14년 평균 1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월 -4주차

 MR-47K 30 29

Mill USD

28 2015

27 26 25

2014

24 23 22

'14년 평균 1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

17

9월

10월

11월

12월 -4주차

Tanker Market Overview

Issue & Trend

Bulk Carrier

Demolition

Ⅳ-1. Tanker Sales Reported 1) TANKER TYPE

VESSEL

TANKER

IMO

PRICE

DWT

BUILT

BLDER

M/E

FUJI SPIRIT

106,360

2003

JAPAN

B&W

28

GREEK BUYER

TANKER

CHALLENGE PASSAGE

48,658

2005

JAPAN

B&W

19

NORWEGIAN BUYER

TANKER

SAVANNAH

47,172

1996

JAPAN

B&W

8.4

MIDDLE EASTERN

CHEM.

SONGA HAWK

13,265

2009

KOREA

B&W

2&3

12.8

KOREAN BUYER

CHEM.

NORDIC TRINE

7,915

2007

TURKEY

MAK

2

7.2

SWEDEN BUYER

(m USD)

REMARKS (buyer)

2) Container, Reefer, Etc TYPE

VESSEL

DWT

BUILT

BLDER

M/E

CAPA

UNIT

CONT.

CAP HARVEY

51,744

2009

KOREA

WART

4,255

TEU

CONT.

CAP HAMILTON

51,745

2009

KOREA

WART

4,255

TEU

CONT.

CAP HARRIETT

51,780

2009

KOREA

WART

4,255

TEU

18

PRICE (m USD)

-

REMARKS (Buyers)

BELGIUM BUYER (EN BLOC)

Demolition Market Overview

Issue & Trend

Bulk Carrier

Tanker

Ⅴ. Demolition 1) 선가 해체선가

2013 년 평균

2014 년 평균

2015 년 평균

(US$/LDT)

2014 년

2015 년

12 월

12 월

증감율

증감율

증감율

증감율

증감율

(전년대비)

(전년대비)

(전년대비)

(전월대비)

(전년대비)

TANKER

422.08

-4.9%

474.79

12.5%

341.25

-28.1%

455.00

297.50

-20.0%

-34.6%

BC

409.79

-4.0%

468.96

14.4%

336.04

-28.3%

430.00

282.50

-18.9%

-34.3%

기준 :인도해체선시장(USD/LDT), 증감율 (전년대비)

BC

500

450

400

350

300

250

19

TANKER

Demolition Market Overview

Issue & Trend

Bulk Carrier

Tanker

2) 해체선누적현황 2014 년

해체선

2015 년 누적

총량 Million DWT

No.

TANKER

8.15

BC

13.58

누적율

Million DWT

(전년대비)

86

2.17

26.6%

253

27.28

200.9%

누적율

2014 년

2015 년

12 월

12 월

(전년대비)

Million DWT

No.

46

53.5%

0.07

378

149.4%

0.73

No.

증감율

증감율

Million DWT

(전년대비)

2

0.09

38.5%

2

0.0%

18

1.51

106.8%

24

33.3%

No.

(전년대비)

3) 해체선총량 (Million DWT)

Tanker (10k+)

BC

6

5

4

3

5.36 3.44

2

3.18

0.95 1.83 1

1.85

0.81 0.86 1.05

0

3.08

2.88

0.17

0.64 0.73 0.065 0.07

1.42

1.24

1.27

1.28

1.51

0.769 0.36 0.23 0.10 0.12 0.05 0.09 0.05 0.17 0.03 0.09

Sep-14 Oct-14 Nov-14 Dec-14 Jan-15 Feb-15 Mar-15 Apr-15 May-15 Jun-15

20

Jul-15 Aug-15 Sep-15 Oct-15 Nov-15 Dec-15

Demolition Market Overview

Issue & Trend

Bulk Carrier

Tanker

Ⅴ-1. Demolition Sales Report PRICE

TYPE

VESSEL

DWT

LDT

BUILT

BLDER

M/E

BC

ELECTRONICA

73,538

10,454

1995

KOREA

B&W

281

SINGAPORE (AS IS BASIS) (INC. ROB 750MT)

BC

BALTHAZAR

72,861

11,168

1997

KOREA

B&W

290

BANGLADESH

BC

COURAGE

71,965

9,656

1997

JAPAN

MAN

261

HONG KONG DELIVERY (AS IS BASIS)

BC

XIN SHANG

41,090

7,626

1985

JAPAN

SULZER

265

BANGLADESH

BC

FORCE ONE

38,888

7,140

1985

JAPAN

SULZ

282

INDIA

BC

ATLANTIS

38,023

9,219

1983

KOREA

B&W

284

INDIA

CONT.

HANJIN MARSEILLES

62,623

19,007

1993

KOREA

SULZ

310

INDIA

CONT.

DESPINA P

33,667

8,760

1990

KOREA

B&W

310

BANGLADESH

21

(USD/LDT)

REMARKS

Market Overview

Issue & Trend

Bulk Carrier

Tanker

Demolition

â…Ľ. Key Indicators 1)

Baltic Index 2015-12-18

2015-12-11

CHANGE

5 Year High

5 Year Low

BDI

477

522

-45

2,784

471

BCI

524

779

-255

4,461

311

BPI

426

410

16

2,719

408

BSI

449

451

-2

1,905

448

BHSI

273

282

-9

1,069

260

BDI

BCI

BPI

BSI

BHSI

6000

5000

4000

3000

2000

1000

22

Nov-15

Aug-15

May-15

Feb-15

Nov-14

Aug-14

May-14

Feb-14

Nov-13

Aug-13

May-13

Feb-13

Nov-12

Aug-12

May-12

Feb-12

Nov-11

Aug-11

May-11

Feb-11

Nov-10

0

Market Overview

2)

Issue & Trend

Bunker Price

(USD/Ton, Change)

Bulk Carrier

Tanker

Demolition

(USD/TON, 전주대비증감)

Singapore

Rotterdam

Houston

IFO380

164.00

-37.00

138.00

-38.00

142.00

-37.50

IFO180

179.00

-37.00

179.00

-44.50

226.50

-38.00

MDO

319.00

-75.00

MGO

329.00

-75.00

295.00

-61.00

357.00

-66.00

기준일 : 12 월 18 일

3)

Exchange Rate 구분

2015-12-18

2015-12-11

CHANGE

미국달러

1,178.90

1,177.50

1.40

일본엔(100)

961.58

968.14

-6.56

유로

1,276.87

1,288.77

-11.90

중국위안

179.47

181.14

-1.67

최초고시, 매매기준율기준

23

Market Overview

Issue & Trend

Bulk Carrier

Tanker

Demolition

Ⅶ. Useful Information 구분

행사명

일시

장소

기타

(주최) º 2016 년 새해맞이, 상공업계 대표와 사회 신년회

2016 경제계

16.01.06

신년인사회

(수)

코엑스

각계 주요 인사를 한자리에 모시고, 지난 한해를 회고하고 새해의 정진을 다짐하는 신년인사회 개최

24

Market Overview

Issue & Trend

Bulk Carrier

Tanker

Ⅷ. Contact IN Neal S.I. Kwon (권순일이사)

Patima J.H. Lee (이지혜차장)

Director

Manager

Tel. 070-7771-6410

Tel. 070-7771-6417

Mob. 010-9496-0523

Mob. 010-6455-1646

snp@stlkorea.com

snp@stlkorea.com

neal@stlkorea.com (Personal)

patima@stlkorea.com (Personal) Henry S.H. Oh (오수현 대리) Assistant Manager Tel. 070-7771-6402 Mob. 010-6689-1158 snp@stlkorea.com shoh@stlkorea.com (Personal)

STL GLOBAL Co., Ltd. 101-1401, Lotte Castle President, 109, Mapo-daero, Mapo-gu, Seoul, Korea Tel: +82-2-776-0840 (Rep.) Fax: +82-2-776-0864 TLX: K35476 E-mail: seoul@stlkorea.com www.stlkorea.com

25

Demolition