January 2016 | STL GLOBAL Co., Ltd | Tel. +82-2-776-0840 | WWW.STLKOREA.COM
STL MARKET REPORT Weekly Focus No.81 Updated January 5, 2016
[Volume No.81]
Contents Market Overview
1
Issue & Trend
3
Bulk Carrier
7
- BC Sales Report Tankers
The STL Market Report covers major issues affecting the world S&P market and provides an outlook for the market developments. The report provides a detailed analysis of key developments impacting S&P market trends.
11
- Tanker & Container Sales Report Demolition
15
Key Indicators
18
Useful Information
20
Contact Information
21
** 본 자료는 각종 정보제공을 목적으로 내, 외신 자료와 언론보도를 종합하여 작성하였습니다. 법적책임 소재의 증빙자료로 사용될 수 없음을 알려드립니다.
Ⅰ. MARKET OVERVIEW 1. 신조선 시장동향
2. 벌크선 시장동향
조선소나 바이어들 모두 거래를 2016 년으로 미 뤄, 지난주 마켓은 조용한 분위기로 2015 년을 마감했다.
가장
힘들었던
한
해를
보냈다.
조선소들은 재정적인 어려움 뿐만 아니라, 계약 철회비율 높아 기 발주된 성약 건 마저 줄어드는 상황을 맞기도 했다.
예상되며,
509 포인트를 기록한 이래, 11 월 20 일에 498, 12 월 16 일에 471 로 하락하였다. 다행히 크리스마스이브엔 478 포인트로 마감하면서 올 해 최저기록은 면한 셈이다. 급격히 하락한 선가가 구매수요를 자극하긴 하지만, 벌크선 시황 전망이 좋지 않아, 선뜻 투자자들을 끌어
2016 년 조선업계가 겪게 될 어려움은 더 클 것으로
보냈다. 지난해 2 월 18 일, BDI 가 역대 최저인
2015 년은 최저 발주건수를 기록하며, 신조선 시장은
벌크선 시장 역시 2015 년 가장 힘든 한 해를
현재의
경기불황
속에서
조선소의 존폐 여부를 결정짓는 가장 중요한 한
모으는
데는
대부분의
역부족인
선주들은
듯
보인다.
자금여력이
게다가,
되지
않기
때문에 새로운 선박을 매입하는 것 자체가 매우 어려운 실정이다.
해가 될 것이라고 예측되고 있다. 특히나 올해 상반기는
악화된
벌크선
시황과
지속적인
중고선 선가하락이 조선소들로 하여금 어느 정도로 현금유동성과 발주 적정선을 유지할 하여,
조선소운영을
지속할
역시
한달전
거래되었던
수준에서
또다시
하락하며 최저 수치를 기록했다. 용선시장의 선가는
1
결정짓게
했으나 여전히 벌크선 거래는 많지 않고, 선가
것인가를 판단하는데 있어, 매우 중대한 시기로
바이어들로 하여금 구매수요를 자극하는 요소로
작용할 것으로 보인다.
작용하기도
Ⅰ. MARKET OVERVIEW | PAGE No.
지를
파나막스분야에서 일부 성약소식이 전해지긴
불황에도
불구하고 하지만,
이같이
낮은
추가적으로
예상되는
선가하락 때문인지 선박매입에 대한 관심은 좀더 자산투자가치가 높은 젊은 중고선쪽으로 옮겨가는 듯 하다.
Ⅰ. MARKET OVERVIEW 2015 년의 안정적인 해체선가 수준과는 달리,
3. 탱커선 시장동향
2016 년에는 다량의 선박들이 해체선 매물로
연말연시인 만큼 소형탱커선만 일부 거래되었을
나올 것으로 보여 매우 힘든 한 해가 될 것으로
뿐, 전반적으로 탱커선마켓은 조용한 분위기다.
예상된다.
연휴시즌이라 선주와 바이어 양측 모두 적극
벌크선시장의 불황이 마켓의 주된 공급이유가
적인 움직임을 보이지 않을 것으로 예상되기
될 것으로 보이지만, 자금여력 및 신용장 개설
때문에 당분간 몇 주 동안은 거래 소식이 많지
능력을 갖추고 적극적으로 해체선을 구입하고자
않을 것으로 보인다.
하는 최종 바이어의 숫자가 제한적인 만큼 이 소수의 바이어들에게는 분명 모든 상황이 유리 하게 작용될 것으로 보인다. .
4. 해체선 시장동향 1990 년산 선박들이 최종적으로 Subcontinent 지역에서
해체선으로
매각되면서
벌크선과
컨테이너선 해체선가는 2014 년 대비 매우 만족 할 만한 수준이었다. 탱커선의 경우, 올해 호황이었던 용선시장의 영향으로 해체건수는 그다지 많지 않았다. 2016 년 전망은 해체가능한 선박매물의 과다로
어려운 한 해가 될 것으로 예상된다. 대부분의 선주들은 해체선 매각을 미루고 해체 조선소들 역시 선박매입에 나서고 있지 않고 있어 해체선마켓은 조용한 시기를 보내고 있다. 연말연시인
관계로
거래
자체가
둔화되는
부분도 있지만, 지난 해 전반에 걸친 불안정한 마켓상황이 바이어들로 하여금 선뜻 해체선 구매결정 내릴 수 없게 하는 듯하다. 특히 연휴시즌인만큼 선박인도 절차나 선박매입 대금결제에 있어서도 어려운 부분이 있다.
Ⅰ. MARKET OVERVIEW | PAGE No.
초반대로 하락할 것으로 예상되는 등, 또다시
2
벌크선/컨테이너선 선가 모두 LDT 당 200 달러
Ⅱ. ISSUE & TREND 1. 中 국유 조선업체 첫 파산 중국 국유 조선사가 파산 절차를 밟고 있다고 중국망이 지난 2 일 보도했다. 중국 정부가 올해 철강·조선 등 공급과잉이 심한 산업 분야 구조조정을 주요 정책과제로 제시한 가운데 조선업 구조조정이 본격화하는 신호라는 게 시장의 진단이다. 저장해운그룹은 지방법원에
최근
계열사
신청했다. 이미
오주조선
오주조선은
파산을 서너
달
전부터 사실상 파산 상태에 빠진 상태로 법원에서 파산신청을 받아들이면 10 년 만에 첫 국유 조선업체 파산 사례가 된다. 오주조선은 중소형 벌크선을 주로 건조해온 업체다. 지난해 선박 수요 감소로 벌크선 가격이 반 토막 나면서 큰 타격을 입었다. 이와 관련해 중국망은 "오주조선이 대형 조선사는 아니지만 국유기업이라는 점에서 조선업체들의 잇따른 파산 가능성에 시장이 주목하고 있다"고 전했다. 중국 정부는 올해 경제정책 최우선 과제로 '공급 측면 개혁'을 강조하고 있다. 이 때문에 조선, 철강,
않았다. 지방정부들이 지역경기 악화를 염려해 구조조정에 소극적이었기 때문이다. 하지만 이대로 가다가는 조선업체가 공멸할 수 있다는 지적이다. 화이진펑 중국 공신부 부부장은 지난 연말 열린 국제해사박람회에서 "조선업종은 현재 조정기에 처해 있다"며 "생산능력 과잉은 단기간에 해결할 수 없을 것"이라고 염려했다. 건조능력 기준으로 중국은 세계 1 위다. 지난해 기준 연간 세계 선박 수요가 8000 만~9000 만 t 인데 중국 건조능력은 8000 만 t 에 달한다. 중국 업체들의 설비만으로 세계 선박 수요를 거의 충당할 수 있다는 의미다. 하지만 지난해 10 월까지 중국 선박 수주량은 2000 만 t 에 그쳐 생산능력 4 분의 1 에 불과했다. 시진핑 중국 국가주석도 이 같은 산업 구조조정 중요성을 지난해 10 월 29 일 실시한 중국 공산당 제 18 기 중앙위원회 제 5 차 전체회의(18 기 5 중전회)에서 거듭 강조했다.
Ⅱ . ISSUE & TREND | PAGE No.
금융위기 이후 지속적으로 과잉 투자 문제가 제기됐지만, 그동안 이렇다 할 구조조정이 이뤄지지
3
석탄 등 생산능력 과잉 업종 구조조정 가능성이 수면 위로 급부상한 상태다. 특히 조선업은 글로벌
Ⅱ. ISSUE & TREND 2. 2016 년 세계경제 리스크는 美금리·中성장둔화·低유가 국내외 전문가들은 2016 년 세계경제 주요 리스크로 미국 금리인상을 비롯한 주요국 통화정책
탈동조화, 중국경제 성장 둔화, 저유가 지속 등을 꼽았다. 지난 5 일 (미국 샌프란시스코 힐튼 호텔에서 한국경제연구원(한경연)과 아시아금융학회 주최로 열린 권태신 한경연 원장은 개회사에서 새해 세계경제 위험요인으로는 미국금리인상으로 인한 국제금융
4
불안, 중국성장둔화로 인한 대(對)중국 원자재 수출국 성장 둔화, 저유가에 따른 산유국 재정부담
Ⅱ . ISSUE & TREND | PAGE No.
'미국금리인상의 한국 경제 영향에 관한 샌프란시스코 라운드 테이블' 세미나에서 이같이 내다봤다.
가중을 꼽을 수 있다고 말했다. UC 버클리대 베리 아이켄그린 교수는 미국과 유럽·중국 등 주요국간 통화정책 탈동조화가 신흥 시장국들의 어려움을 가중시킬 것이라고 전망했다. 아이켄그린 교수는 현재 세계 무역 신용의 80%, 외환 거래의 85%가 달러로 거래되고 있어 미국금리인상에 따른 달러 부족 현상은 중국 위안화나 유로화가 대체할 수 없다며 글로벌 금융 불안은 그동안 막대한 자본유입 증가로 실질 환율이 크게 절상된 신흥국의 통화가치를 급격히 절하시킬 가능성이 높다"고 분석했다.
Ⅱ. ISSUE & TREND 그는 유입에서 유출로 전환되는 자본의 역류현상은 금융경색, 고(高) 인플레이션, 달러 표시 부채 상환부담 증가, 외환보유액 감소, 경기 둔화를 초래하게 될 것이라며 미국금리가 자국보다 낮을 때 자본유입을 제한해 다가올 자본유출을 미리 대비해야 한다"고 지적했다. 클레어몬트대
토마스
윌렛
교수
역시
글로벌
통화정책의
탈동조화문제에
주목했다. 그는
국제자본이동은 때때로 갑작스러운 자본유출 등 금융 불안을 초래함에도 불구하고 시장은 이러한 문제에 대해서 종종 조기 경보를 제공해주지 못한다"며 "신흥시장국으로 유입되는 자본의 대략 50~70%가 급격한 유출로 반전되는 경향이 있어 이에 대한 정책대응이 시급하다"고 주장했다. 그는 환율제도로는 신축적인 관리변동환율제도가 바람직하다며 금융불안을 줄이기 위한 방안으로 건전한 대내거시경제정책, 국제자본흐름에 대한 모니터링, 거시건전성 환율 관리가 필요하다고 제시했다. 남가주대 조수아 아이젠만 교수는 미 성장률 둔화, 석유와 원자재가격의 하락, 달러 강세, 중국·일본· 유로존의 성장둔화 등을 고려할 때 향후 미국 금리인상 속도는 빠르지 않을 것이라며 금리인상에 따른 달러 강세로 인해 중국을 포함한 아시아 신흥시장국으로부터 미국으로의 자본유출은 지속될 것"이라고 전망했다. 그는 주요국간 성장과 통화정책 비동조화로 인해 아시아 신흥시장국의 취약성과 자본이동 불안정성이 높아질 수 있다며 외환보유액 확충과 함께 거시건전성 관리 강화가 필요하다고 조언했다.
작물 가격에 빨간불이 켜졌다. 심술궂은 '아기 예수(El Nino.엘니뇨)'가 찾아왔기 때문이다. 18 년 만에 등장한 '수퍼 엘니뇨'로 브라질과 아르헨티나.우루과이 등은 최악의 홍수에 시달리고 있다. 호주에서는
Ⅱ . ISSUE & TREND | PAGE No.
5
3. 수퍼 엘니뇨 심술, 밀 등 세계 곡물가격 들썩
Ⅱ. ISSUE & TREND 고온과 가뭄으로 목초가 사라져 소와 양이 풀을 찾아 나서고 있다. 아시아에서는 커피.팜유.원당의 생산에 차질이 빚어지고 있다. 엘니뇨는 적도 부근 동부 태평양 일대의 바닷물 온도가 평년보다 높아지는 현상이다. 더워진 바닷물로 인해 육지의 온도도 올라가고 해수 증발이 많아지면서 태평양 동쪽인 남미에는 홍수가 발생한다. 반면에 서쪽인 호주 등에는 가뭄이 발생한다. 전 세계적으로는 이상 고온 현상이 나타난다. 유엔 세계기상기구(WMO)는 "올해 엘니뇨는 1997~98 년 이후 가장 강력하다"고 밝혔다. 수퍼 엘니뇨는 올 1~2 월까지 기승을 부릴 것으로 예상된다.엘니뇨 탓에 세계 밀 생산량의 14%를 차지하는 호주의 밀 생산량은 절반으로 줄어들 전망이다. 세계 최대 설탕 생산국인 브라질을 포함한 남미 지역에서는 폭우로 인해 설탕 생산량이 줄어들 전망이다. 유엔 식량농업기구(FAO)는 올해 전세계 쌀 생산량 감소를
예상하고
있다. 베트남의
커피
생산량도
올해
10% 가량
줄어들
것으로
보인다.
월스트리트저널(WSJ)에 따르면 엘니뇨로 인해 올 하반기 농작물 가격은 상승 곡선을 그렸다. 6 월 이후 말레이시아산 팜유 값은 9.6%, 원당 가격은 25%나 올랐다. 설탕과 유제품 가격도 강세다. 엘니뇨가 오세아니아 지역의 파종과 생장기인 1~2 월까지 이어지면 농산물 가격은 더 크게 요동칠 수 있다. 더 큰 문제는 엘니뇨의 여동생 격인 라니냐(La Nina.여자 아이)다. 올해 7~8 월 엘니뇨가 라니냐에 바통을 넘기면 농작물 가격은 더 불안해질 전망이다. 라니냐는 엘니뇨의 정반대 현상이다. 적도 부근에 차가운 해수가 많이 올라와 동부 태평양 일대의 바닷물 온도가 평년보다 낮아지는 걸 말한다. 인도네시아와 필리핀 등 동남아시아와 인도.호주 등에는 홍수 위험이 커진다. 북미와 남미에는 가뭄이
시장의 가격을 뒤흔들었다. 실제로 2010 년 7 월 라니냐 현상이 나타난 뒤 1 년 동안 미국 시카고상품거래소에서 밀값은 21%, 대두 가격은 39%나 올랐다. 미국 뉴욕상품거래소에서 설탕값은 67% 폭등했다. CME 그룹의 에릭 놀런드 이코노미스트는 WSJ 과의 인터뷰에서 올해 강한 엘니뇨가 왔기 때문에 라니냐도 강력할 것으로 예상된다며 라니냐가 닥치면 2017 년에 대두와 옥수수, 밀 등 곡물 가격이 50% 이상 급등할 수 있다고 말했다.
Ⅱ . ISSUE & TREND | PAGE No.
87~88 년과 97~98 년, 2009~2010 년에는 엘니뇨와 라니냐가 짝 지어 지구촌을 강타하며 농산물
6
발생할 수 있다. 캐나다와 미국은 한파 피해도 입을 수 있다.
Ⅲ. BULK CARRIER (선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : 전년도 대비,%)
연평균 선가 Capesize 180K Panamax 76K Supramax 56K Handysize 32K
2012
2013
2014
2015
2016
34.21 -21% 22.08 -29% 22.29 -19% 17.46 -24%
36.33 6% 21.54 -2% 21.33 -4% 17.79 2%
46.80 29% 24.40 13% 24.50 15% 19.40 9%
32.08 -31% 17.04 -30% 15.67 -36% 12.96 -33%
25.00 -47% 14.00 -43% 13.50 -45% 10.00 -48%
BC 연평균 선가 - 선령 5 년 기준 (선령 5 년기준, Million USD) 50 45 40
30
7
25 20 15 10 5
2012
2013
2014
2015
2016
CAPE
34.21
36.33
46.80
32.08
25.00
PMAX
22.08
21.54
24.40
17.04
14.00
SMAX
22.29
21.33
24.50
15.67
13.50
HANDY
17.46
17.79
19.40
12.96
10.00
Ⅲ . BULK CARRIER | PAGE No.
선가 (Million USD)
35
Ⅲ. BULK CARRIER 구분
1월
CAPE 180K
PMAX 76k
2016 SMAX 56k
HANDY 32k
2015
2월
3월
4월
5월
6월
평균
선가
25.00
25.0
전월대비
-3.8%
-
전년대비
-30.6%
-22.1%
선가
14.00
14.0
전월대비
0.0%
-
전년대비
-26.3%
-17.8%
선가
13.50
13.5
전월대비
0.0%
-
전년대비
-28.9%
-13.8%
선가
10.00
10.0
전월대비
0.0%
-
전년대비
-35.5%
-22.8%
CAPE
36.00
33.00
34.00
34.00
33.00
31.00
32.1
PMAX
19.00
18.00
17.00
16.50
17.50
17.00
17.0
SMAX
19.00
17.50
16.00
16.00
15.00
15.00
15.7
HANDY
15.50
14.50
13.50
13.50
13.50
13.00
13.0
38 36
Mill USD
34 32
2016
30 28
2015
26 24
'15년 평균
22 20 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
Ⅲ . BULK CARRIER | PAGE No.
8
Cape
Ⅲ. BULK CARRIER Panamax 20 19
Mill USD
18 17
2016
16 15
2015
14
'15년 평균
13 12 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
Supramax 20
19
Mill USD
18
2016
17 2015
16 15
'15년 평균
14 13 12 2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
Handy 16 15
Mill USD
14 2016
13 12
2015
11 10
'15년 평균
9 8 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
Ⅲ . BULK CARRIER | PAGE No.
9
1월
Ⅲ. BULK CARRIER
REMARKS(Buyers)
B&W
12
undisclosed buyer
JAPAN
B&W
6.1
German buyer
2002
JAPAN
B&W
4.9
Chinese buyer
73,500
2012
CHINA
B&W
10
Chinese buyer
DEEP SEAS
72,891
1999
KOREA
B&W
2.9
Chinese buyers
ATLANTIC CARRIER
7,550
2001
POLAND
MAN
2.2
German internal bank deal
VESSEL
DWT
BUILT
BLDER
M/E
BC
NORD POWER
176,346
2005
JAPAN
BC
IKAN KURAU
88,300
2006
BC
DAEBO TRADER
73,870
BC
HE MING
BC MPP
GEAR
gearless
Ⅲ . BULK CARRIER | PAGE No.
PRICE (m USD)
TYPE
10
Ⅲ-1. Bulk Carrier Sales Report
Ⅳ. TANKER (선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : 전년도 대비,%)
구분 VLCC 310K Suezmax 160K Aframax 105K MR 47K Chemical Tanker IMO II 13K
2012
2013
2014
2015
2016
62.42 -18% 44.25 -18% 30.50 -21% 24.92 -14% 10.56 -20%
56.17 -10% 40.00 -10% 29.00 -5% 26.25 5% 11.94 13%
74.10 32% 50.80 27% 38.70 33% 26.90 2% 13.00 9%
80.80 44% 59.60 49% 45.10 56% 27.70 5.5% 12.60 5.5%
80.00 8% 60.00 18% 46.00 19% 29.00 7.8% 14.00 7.7%
TANKER 연평균 선가 - 선령 5 년 기준 90
80
60
50
11
40
30
20
10
2012
2013
2014
2015
2016
VLCC
62.42
56.17
74.10
80.80
80.00
SUEZ
44.25
40.00
50.80
59.60
60.00
AFRA
30.50
29.00
38.70
45.10
46.00
MR
24.92
26.25
26.90
27.70
29.00
Ⅳ . TANKER | PAGE No.
선가 (Million USD)
70
Ⅳ. TANKER 선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : %)
구분
1월
SUEZ 160K
2016
AFRA 105K
MR 47K
CHEM IMO2 13K
4월
5월
평균
선가
80.00
80.0
전월대비
0.0%
-
전년대비
0.0%
-1.0%
선가
60.00
60.0
전월대비
0.0%
-
전년대비
0.0%
0.70%
선가
46.00
46.0
전월대비
0.0%
-
전년대비
0.0%
2.0%
선가
29.00
29.0
전월대비
0.0%
-
전년대비
7.4%
4.7%
선가
14.00
14.0
전월대비
5.7%
-
전년대비
9.8%
11.3%
VLCC SUEZ AFRA MR CHEM
2015
3월
80.00
81.00
81.00
81.00
80.00
80.8
60.00
60.00
57.50
57.50
59.00
59.6
46.00
46.00
45.00
45.00
45.00
45.1
27.00
27.00
27.00
27.00
26.00
27.7
12.75
12.50
12.50
12.25
12.25
12.6
12
VLCC-310K 90
Mill USD
85 80
2016
75 2015
70 65
'15년 평균
60 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
Ⅳ . TANKER | PAGE No.
VLCC 310K
2월
Ⅳ. TANKER SUEZMAX-160K 65
Mill USD
60 2016
55 50
2015
45 '15년 평균
40 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
Mill USD
AFRAMAX-105K 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30
2016
2015
1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
'15년 평균
2016
2015
1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
'15년 평균
13
30 29 28 27 26 25 24 23 22
Ⅳ . TANKER | PAGE No.
Mill USD
MR-47K
Ⅳ. TANKER Ⅳ-1. Tanker Sales Reported 1) TANKER
TYPE
VESSEL
DWT
BUILT
BLDER
M/E
TANKER
HEMSEDAL SPIRIT
314,000
2010
KOREA
B&W
IMO
PRICE (m USD)
REMARKS (buyer)
155
SAUDI BUYER (EN BLOC)
TANKER
VOSS SPIRIT
314,000
2010
KOREA
B&W
TANKER
LENA RIVER
84,585
2013
KOREA
WART
240
GREEK BUYER (T/C INCL.)
TANKER
DL CALLA
50,743
1990
JAPAN
MITSU
20.5
CHINES BUYER
CHEM.
SONGA EAGLE
13,250
2008
KOREA
B&W
12.8
KOREAN BUYER
TANKER
CHULAN 3
7,299
2011
MALAYSIA
DAIHA
5.7
TANKER
CHULAN 2
7,299
2011
MALAYSIA
DAIHA
5.7
TANKER
CHULAN 1
7,299
2011
MALAYSIA
DAIHA
5.7
TANKER
CGM LEOPARD
3,428
1990
ITALY
WART
1.5
UNDISCLOSED BUYER
TANKER
SINAR TOKYO
2,949
2004
JAPAN
AKASAKA
4.5
INDONESIAN BUYERS
PRICE
REMARKS (Buyers)
2&3
MALAYSIAN BUYER (EN BLOC)
VESSEL
DWT
BUILT
BLDER
M/E
CAPA
UNIT
CONT.
CMA CGM OTELLO
103,880
2005
KOREA
B&W
8488
TEU
(m USD)
50
UNDISCLOSED BUYER (INCL. 1 YR BBB + 4 YR TCB)
Ⅳ . TANKER | PAGE No.
TYPE
14
2) CONTAINER, REEFER, ETC
Ⅴ. DEMOLITION 1) 선가 해체선가
2013 년 평균
(US$/LDT)
2014 년 평균
2015 년 평균
2014 년
2015 년
12 월
12 월
증감율
증감율
증감율
증감율
증감율
(전년대비)
(전년대비)
(전년대비)
(전월대비)
(전년대비)
TANKER
422.08
-4.9%
474.79
12.5%
341.04
-28.2%
455.00
297.50
-20.0%
-34.6%
BC
409.79
-4.0%
468.96
14.4%
336.54
-28.2%
430.00
282.50
-18.9%
-34.3%
기준 :인도해체선시장(USD/LDT), 증감율 (전년대비)
BC
TANKER
500
450
400
300
250
Ⅴ. DEMOLITION| PAGE No.
15
350
Ⅴ. DEMOLITION 2) 해체선누적현황 2014 년
해체선
2015 년 누적
총량
TANKER BC
3)
누적율
Million DWT
No.
Million DWT
(전년대비)
8.15
86
2.14
26.3%
13.58 253
28.57
210.4%
누적율
2014 년
2015 년
12 월
12 월 증감율
증감율
(전년대비)
Million DWT
No.
Million DWT
(전년대비)
45
52.3%
0.06
1
0.06
0.0%
1
0.0%
398
157.3%
2.80
44
1.51
-46.1%
24
-45.5%
No.
No.
(전년대비)
해체선총량 (MILLION DWT) Tanker (10k+)
BC 6
5
4
3
5.36
3.18 0.95 1.83
1
0.81 0.86 1.05
0
3.08
2.88
0.17
0.64 0.73 0.065 0.07
2.8 1.85
1.42 0.769
1.24
1.27
1.28
0.36 0.23 0.10 0.12 0.05 0.09 0.05 0.17 0.03 0.06
Ⅴ. DEMOLITION| PAGE No.
2
16
3.44
Ⅴ. DEMOLITION
VESSEL
DWT
LDT
BUILT
BLDER
M/E
PRICE (USD/LDT)
REMARKS
BC
CAPE CANADA
171,978
20,884
1996
JAPAN
B&W
287
INDIA
BC
ANGARA
75,100
11,750
1995
DENMARK
B&W
287
INDIA
BC
SEA FORTUNE
74,012
10,526
1996
JAPAN
B&W
285
INDIA
BC
SAMJOHN LIGHT
71,756
9,970
1994
JAPAN
B&W
281
INDIA
BC
ARISTIDES N.P.
69,268
9,829
1993
JAPAN
B&W
285
INDIA
CONT.
FEDERAL
61,152
22,003
1994
KOREA
B&W
328
INDIA (INCL. ROB)
Ⅴ. DEMOLITION| PAGE No.
TYPE
17
Ⅴ-1. Demolition Sales Report
Ⅵ. KEY INDICATORS 1) Baltic Index 2015-12-24
2015-12-18
CHANGE
5 Year High
5 Year Low
BDI
478
477
1
2,784
471
BCI
470
524
-54
4,461
311
BPI
462
426
36
2,719
408
BSI
450
449
1
1,905
448
BHSI
270
273
-3
1,069
260
BDI
BCI
BPI
BSI
BHSI
6000
5000
3000
2000
1000
Nov-15
Aug-15
May-15
Feb-15
Nov-14
Aug-14
May-14
Feb-14
Nov-13
Aug-13
May-13
Feb-13
Nov-12
Aug-12
May-12
Feb-12
Nov-11
Aug-11
May-11
Feb-11
Nov-10
0
Ⅵ . KEY INDICATORS| PAGE No.
18
4000
Ⅵ. KEY INDICATORS 1)
BUNKER PRICE
(USD/Ton, Change)
(USD/TON, 전주대비증감)
Singapore
Rotterdam
Houston
IFO380
172.50
6.50
136.00
-3.00
140.00
1.00
IFO180
182.00
4.50
175.00
4.50
204.00
5.00
MDO
326.00
-1.50
MGO
336.00
-9.00
304.00
-4.00
363.50
3.50
기준일 : 12 월 31 일
2)
EXCHANGE RATE 구분
2015-12-31
2015-12-24
CHANGE
미국달러
1,172.00
1,171.70
0.30
일본엔(100)
972.01
968.95
3.06
유로
1,280.53
1,278.15
2.38
중국위안
178.48
178.99
-0.51
Ⅵ . KEY INDICATORS| PAGE No.
19
최초고시, 매매기준율기준
Ⅶ. USEFUL INFORMATION 일시
2016 경제계
01.06
신년인사회
(수)
KMI 포럼
해양수산 전망대회
장소 (주최)
기타 º 2016 새해의 정진을 다짐하는 신년인사회
코엑스
개최 년 새해맞이, 상공업계 대표와 사회 각계 주요 인사를 한자리에 모시는 자리임. º 2016 년 세계 경제 및 산업동향 분석을 통해
01.08
대한
(금)
상공회의소
향후 해양수산 부문의 시장변화 예측 및 대응 방향을 모색하고자『2016 KMI 해양수산전망대회』를 마련
20
신년회
행사명
Ⅶ . USEFUL INFORMATION| PAGE No.
구분
Ⅷ. CONTACT INFORMATION Neal S.I. Kwon (권순일이사) Director Tel. 070-7771-6410 Mob. 010-9496-0523 snp@stlkorea.com neal@stlkorea.com (Personal)
Patima J.H. Lee (이지혜차장) Manager Tel. 070-7771-6417 Mob. 010-6455-1646 snp@stlkorea.com patima@stlkorea.com (Personal)
Ⅷ . CONTACT INFROMATION | PAGE No.
STL GLOBAL Co., Ltd. 101-1401, Lotte Castle President, 109, Mapo-daero, Mapo-gu, Seoul, Korea Tel: +82-2-776-0840 (Rep.) Fax: +82-2-776-0864 TLX: K35476 E-mail: seoul@stlkorea.com www.stlkorea.com
21
Henry S.H. Oh (오수현과장) Assistant Manager Tel. 070-7771-6402 Mob. 010-6689-1158 snp@stlkorea.com shoh@stlkorea.com (Personal)