[No.82] STL Global Weekly Market Report Updated 160112

January 2016 | STL GLOBAL Co., Ltd | Tel. +82-2-776-0840 | WWW.STLKOREA.COM

STL MARKET REPORT Weekly Focus No.82 Updated January 12 , 2016

[Volume No.82]

Contents Market Overview

1

Issue & Trend

4

Bulk Carrier

10

- BC Sales Report Tankers

The STL Market Report covers major issues affecting the world S&P market and provides an outlook for the market developments. The report provides a detailed analysis of key developments impacting S&P market trends.

14

- Tanker & Container Sales Report Demolition

18

Key Indicators

21

Useful Information

23

Contact Information

24

** 본 자료는 각종 정보제공을 목적으로 내, 외신 자료와 언론보도를 종합하여 작성하였습니다. 법적책임 소재의 증빙자료로 사용될 수 없음을 알려드립니다.

Ⅰ. MARKET OVERVIEW 1. 신조선 시장동향

중국의 XINLE S.B.는 PRIME SHIPPING CORP.와 26,300DWT 급 IMO II CHEMICAL TANKER 2+2(옵션)척에 대한 계약을 체결했다. 해당 건은

TRADE & TRANSPORT 가 CIC JIANSU 에

올 연초 이전에 성약된 것으로, 처음 확정된

150,000DWT 급 수에즈막스 옵션 1 척을 6 천만

2 척은 2017 년 상반기, 나머지 옵션 2 척은

달러선에서 확정 지었으며, 115,000DWT 급

2018 년 하반기 인도예정이다.

A1 에 대한 옵션계약을 5 천만 달러 수준으로 체결하였다. 2018 년 상반기 인도예정이다.

러시아의 LOTOS SHIPYARD 는 TRASPETROCHART 로부터 8,000DWT 급 PRODUCT TANKER

대한조선은 SHIP FINANCE INTERNATIONAL 로

2 척을 수주한 것으로 알려졌다. LOTOS 는

부터 114,000DWT 급 LR2 2 척을 수주한 것으로

VOLGATRANS JSC 와 6,710DWT PRODUCT

전해졌으며, 선가는 척 당 5,500 만 달러 선으로

TANKER 2 척에 대한 계약 또한 체결한 것으로

인도시기는 2017 년 4 분기이다.

전해지는데 선박은 각 각 2017 년 4 월과 5 월에 인도예정이다.

KSS LINER 가 HHI 와 84,000CBM 급 선박 1 척에 대한 계약을 체결하였다. 인도시기는 2017 년

컨테이너선에서는 오직 1 건의 성약소식만이

5 월이며, 선가는 7,700 만 달러 선으로 알려졌다.

전해졌다. PACIFIC INTERNATIONAL LINES 은

KSS LINER 은 이전에도 HHI 에 동일조건으로

JIANGSU NEW YZJ 에 11,800TEU 급 컨테이너선

발주한 바 있다.

4 척에 대한 옵션을 확정했다. 가장 최근 발주 건의 경우가 2018/19 년에 인도예정으로, 이로서 JIANGSU NEW YZJ 에 발주건만 총 12 척이 된다.

발주한 것으로 알려졌다. 선가는 척 당 2,500~2,600 만 달러 선이며,

1

YARD 에 각 7,500CBM, 7,000CMB 선박 2 척을

2. 벌크선 시장동향

2018 년에 인도 예정이다.

BDI 가 429 포인트를 기록하며 2016 년 첫 째 주 ANDIAKI SHIPPING 은 지난 달 STX SB 에

3 일 연속 최저점을 기록하는 등, 올해 시작은

74,000DWT 급 LR1 TANKER 2 척에 대한 옵션을

그리 전망이 좋아 보이지 않는 듯 하다.

확정 지었다. DOUN KISEN 역시 38,500DWT 급

그러나 이 같은 상황 속에서도 10 척에 달하는

IMO II STAINLESS STEEL CHEMICAL TANKERS

케이프선박이 거래된 것으로 비춰보면, 선박을

2 척을 KITANIHON ZOSEN 에 추가 발주하였고,

구매하고자 하는 바이어들의 의지를 꺾지는

선박은 2018 년 인도예정이다.

못하고 있는 듯싶다. 올 해 S&P 거래의 시작은 케이프사이즈 선박이 주도하는 듯 보인다.

Ⅰ. MARKET OVERVIEW | PAGE No.

PARADISE GAS CARRIERS 는 KYOKUYO SHIP-

Ⅰ. MARKET OVERVIEW STARBULK 는 현재 중국내 조선소에서 건조중인

거래되었는데, 즉각적인 인도를 원했던 바이어의

모던 케이프사이즈 선박 4 척을 그리스선주

요구사항이 프리미엄에 반영된 것으로 전해진다.

ANANGEL SHIPPING 에 일괄 1 억 4 천 8 백만 달 러에 매각하였다.

GENER8

MARITIME

이

1,750

만

달러에

"GENER8 CONSUL" (47,700 DWT / BUILT 2004 SCORPIO BULKER 또한 계속해서 케이프선박의

/ ULJANIK)을 매각 하며, MR 분야의 거래소식을

매각을 추진 중에 있으며, 2016 년 인도예정으로

더했다. 선박이 인도기반의 고수익성 트레이딩에

대한조선에서 건조중인 케이프선박 2 척을 척당

투입될 예정 이라는 점과 현재 스팟마켓이

3,400 만 달러에 FREDIRKSEN 에 매각했다.

가져다 주는 높은 수익률로 인해 이번 거래가

한편, ANGELICOUSSIS 는 SCORPIO 로부터 성동

매우 신중한 거래 였다는 점에도 불구, 선가는

조 선소에서 건조된 선박 3 척을 척당 3,300 만

기대했던 수준 보다 좋은 가격을 받은 듯 하다.

달 러에 매입하는 등, 케이프선박 매입을 이어

2010/SWS)를 1,920 만 달러에 매입할 것이라는 소식이 전해졌다. 중국조선소에서 건조되었다는 점이 선가할인에 반영되었다는 점을 감안하더 라도, 불과 몇 주전에 해당 선박은 2,050 만 달 러에 FREDRIKSEN 에게 매각될 것으로 보여졌으 나, 결국 더 낮은 금액으로 거래되며 최근 선가 하락의 예가 되었다 연말 이후 서서히 마켓이 회복 중이고, 연휴 기간 동안 이뤄졌던 성약건들을 소화하느라 바쁜 신 년 첫 주를 보냈다.

3. 탱커선 시장동향 이번주 성약 건은 많지 않지만, 중고선에 대한 수요는 꾸준히 있는 것으로 보인다.

"DHT TRADER" (152,500 DWT / BUILT 2000 /HYUNDAI)가 2,650 만 달러라는 꽤 좋은 가격에

현재 마켓에 해체선 매물이 넘쳐나는 수준으로 선박을 매입하고자 하는 바이어들 입장에서는 원하는 대상선을 선택할 수 있을 정도다. 해체선박의 공급량 증가와 인도산 철제강판에 대한 급격한 가격하락이 마켓가격을 가늠하기 어렵게

만들었다.

해체조선소들은

이번

주

후반이 되면 해체선가 가 현재 수준에서 LDT 당 20 달러까지 더 떨어질 것으로 내다보고 있기 때문에 공격적인 가격 제시를 꺼리는 분위기다. 현재 마켓상황은 바이어마켓이라 볼수 있으며, 이 같은 추세는 중국산 철제품 유입이 계속되는 한, 올해 전반에 걸쳐 지속될 것으로 보인다. 일각에서는 달러대비 루피 환율에 대한 우려도 높은 데다가, 침체된 운임 및 용선시장 분위기를 고려했을 때 벌크선과 컨테이너선박들이 줄줄이 해체선 매물로 나올 것으로 전망된다.

2

THENEMARIS 가 FAUSTINA (177,775DWT/BUILT

4. 해체선 시장동향

Ⅰ. MARKET OVERVIEW | PAGE No.

가고 있다.

Ⅰ. MARKET OVERVIEW 달했던 선가가 연말에는 300 달러 이하까지

4-1. 2015 년 해체선 시장분석

떨어졌다. 지난 2015 년은 해체선 비즈니스가 시작된 이래, 해체선으로

터키에서의 해체선가 하락율은 40%에 이르고,

매각된 총 선박 수는 876 척으로, 2014 년과 비교

중국에서는 반값으로 떨어졌다. 2015 년 총

했을 때 21%나 감소한 수치이다.

해체선 중 벌크선이 무려 61%을 차지하며 침체

가장

어려웠던

시기였다.

작년

된 용선시장으로 인한 희생양이 되었다.

2014

DWT

LWT

TANKERS / COMBO’

101

4,082,076

829,948

DRY CARGO / MISC.

775

36,124,148

6,629,307

TOTAL

876

40,206,224

7,459,255

TANKERS / COMBO’ DRY CARGO / MISC.

183 943

10,865,783 26,033,671

2,054,379 7,110,787

TOTAL

1126

36,899,454

9,165,166

파키스탄과 터키에서의 해체선박 숫자는 줄어 들었고, 인도는 급격히 감소했으며, 중국내 해체 선시장은 거의 폭락하였다시피 하였다. 반면, 방글라데시만이 2014 년 대비 47%의 성장세를 보이며, 호황을 맞았다. 지난 6 년 간 인도가

차지했던

해체선

마켓의

주도권을

빼앗는 등, 2015 년은 방글라데시의 해라고 해도 과언이 아니다. 해체선가 역시 하락하며, 2015 년 초반 Indian Subcontinent 지역에서 LDT 당 400 달러에

Ⅰ. MARKET OVERVIEW | PAGE No.

2015

No. of vessel

3

2015 년 해체선박 잠정 수치는 아래와 같다.

Ⅱ. ISSUE & TREND 1. 화물운임 역대 최저치, 中 해운업체 파산 늘 것 중국의 벌크선 업황 악화로 올해 파산하는 해운업체가 늘어날 것이라는 우려가 제기됐다. 원자재 가격 의 반등 없이는 벌크선 시황도 회복이 요원하다는 분석이다. 중국 상하이국제해운연구센터(SISI)는 6 일 중국의 수입 수요가 줄어들고 화물운임이 낮아지면서 많은 해운업체들이 파산 위기에 직면할 것 이라고 경고했다. 철광석과 석탄 수요가 위축되면서 해운 업황이 급격하게 악화됐다. 부진한 업황으로 인해 지난 몇 년 간 중국의 많은 해운업체들이 부도를 맞았다. 최근 화물운임이 역대 최저치에 다다르면서 해운업체들 의 경영 상황이 더욱 악화될 것으로 보인다. 이미 지난해 2 월 중국 벌크선 해운업체인 윈랜드오션 쉬핑이 파산보호를 신청한데 이어 국영 조선업체인 우저우선박수리조선도 지난달 파산보호에 들어 갔다.

SISI 에 따르면 현재 벌크선 해운업체들 중 60%이상이 적자에 허덕이고 있는 것으로 나타났다. 나머지 40%는 이미 유동성 위기에 직면한 것으로 나타났다. SISI 는 보고서를 통해 벌크선 시황이 매우 위축돼 있고 올해에도 나아지지 않을 것이라며 벌크선 업체들의 손실이 악화될 것이라고 내다봤다. 또한 “업체들이 비용 증가와 자본 조달에 어려움을 겪을 것이라고 덧붙이며 이로 인해 여러 업체가 부도를 맞을 것이라고 경고했다.

하고 업황 개선의 기미는 보이지 않는다. SISI 는 설문조사에 응한 전문가들 중 60%이상이 BDI 가 올해 800 선을 넘을 가능성이 없다고 응답했다고 밝혔다. 또한 벌크선을 통해 주로 운송되는 원자재의 가격의 가격 반등이 여전히 요원하기 때문에 벌크선 운임 또한 올해 낮은 수준을 유지할 가능성이 매우 높다고 전망했다. 최대 수요처인 중국 경기가 악화일로 를 걸으며 원자재 가격 반등도 단기간 내에는 어려울 전망이다. 발전용 석탄 선물 가격은 12 년 6 개월만에 최저치에 근접했다. 2008 년 최고점대비 무려 80% 하락한 가격이다. 철광석 가격 또한 역사적 최저점에 머물러 있다. 업황 악화를 반영하듯 화물업체들의 12 월 경기낙관지수는 2012 년 3 월 이후 최저치로 추락했다. SISI 는 벌크선 뿐만 아니라 컨테이너선 및 해운서비스업체 등 해운업 전반적으로 환경이 우호적이지 않다고 지적했다.

Ⅱ . ISSUE & TREND | PAGE No.

중국해운그룹(China Shipping Group)의 합병을 승인한 바 있다. 그러나 중국 정부의 노력에도 불구

4

국내 선박산업의 경쟁력 제고를 위해 중국 정부는 지난달 중국원양운수(China Ocean Shipping)와

Ⅱ. ISSUE & TREND 2. 중국 쇼크에 추락하는 원자재시장 '3 월 위기론' 최근 중국 증시가 크게 하락하면서 국제 원자재시장 역시 불안한 모습을 보이고 있다. 주요 원자재 수입국 중 한 곳인 중국의 금융시장이 흔들리고 수요 감소 전망이 늘면서 원유를 비롯한 에너지와 산업용 금속 가격이 계속 하락하고 있는 것이다. 원자재 가격이 바닥을 모르고 연일 약세를 보이면서 국내 원자재 투자자들 역시 대규모 손실을 보고 있다. 원자재에 투자하는 펀드의 수익률이 크게 하락했고, 관련 파생상품 역시 원금 손실구간에 진입 했다. 전문가들은 중국 금융시장이 빠른 시간 안에 다시 정상화되기 어려운 데다, 글로벌 경기침체도 지속돼 원자재가격이 눈에 띄게 반등하기 힘들 것으로 전망하고 있다. 미국의 추가로 기준금리를 인상 할 경우 달러화 강세가 지속될 가능성이 큰 점도 원자재가격 하락을 점치는 이유로 꼽힌다. ◆ 국제유가, 12 년만에 최저치로, 구리 등 산업용 원자재 가격도 약세 ◀ 서부텍사스산원유(WTI) 선물가격 추이

7 일 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 거래되는 서부텍사스산원유(WTI)

선물가격은

전날보다

2.1% 하락한 33.27 달러를 기록했다. 이는 지난

런던 ICE 거래소의 브렌트유 선물가격도 전날보다 1.4% 내린 배럴당 33.75 달러를 기록하며 2004 년 4 월 이후 가장 낮은 가격까지 떨어졌다. 두바이유 현물 가격은 전날보다 9.1% 급락하며 배럴당 27.96 달러로 거래를 거래를 마쳤다. 두바이유 가격이 배럴당 30 달러선 밑으로 떨어진 것은 지난 2004 년 4 월 이후 처음이다. 국제유가는 지난해 글로벌 경기침체에 따른 수요 감소와 공급과잉 우려 등이 맞물리며 계속 약세를 보였다. 지난해 말 배럴당 40 달러 밑으로 떨어진 이후 금융시장에서는 유가가 ‘바닥’에 근접해 다시 반등할 가능성이 있다는 분석이 나오기도 했다.

Ⅱ . ISSUE & TREND | PAGE No.

수준이다.

5

2004 년 2 월 이후 약 12 년만에 가장 낮은

Ⅱ. ISSUE & TREND 그러나 최근 중국 증시가 위안화 약세와 경기침체, 유동성 위기 등에 대한 우려로 급락하면서 원유시장에서도 다시 투자심리가 크게 악화돼 가격이 지난해 말보다 더욱 떨어지고 있는 것이다.

중국 금융시장 불안에 대한 우려로 가격이 하락하고 있는 원자재는 원유 뿐이 아니다. 세계에서 중국의 수입 비중이 가장 높은 원자재 중 하나인 구리 등 금속류 원자재 가격도 약세다. 7 일 뉴욕상품거래소(COMEX)에서 거래되는 구리 선물가격은 전날보다 3.2% 하락한 파운드당 2.02 달러를 기록했다. 구리 선물가격은 장 중 4.8% 내린 파운드당 1.99 달러를 기록, 2009 년 이후 처음으로 장 중 2 달러 밑으로 내려가기도 했다. 뉴욕상업거래소에서 거래되는 은 선물가격도 2.1% 내렸고, 니켈과 아연 선물가격도 각각 1.9%, 2.9% 하락했다.

◆ 원유 시장, ‘3 월 위기론’도 원자재 시장에서는 미국과 이란의 원유 수출 재개, 미국의 추가 기준금리 인상 등이 맞물리는 3 월 이후 국제유가가 크게 하락할 수 있다는 분석도 나오고 있다. 이 때문에 투자자들이 한발 앞서 움직이면서 최근 가격 하락을 부채질하고 있다는 것이다.

강유진 NH 투자증권 연구원은 “3 월에는 이란이 경제 제재가 해제돼 원유 수출을 시작할 가능성이 크고, 미국 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의에서 기준금리가 인상돼 달러화가 강세를 보일 수도

덧붙였다. 이밖에 전문가들은 중국의 금융시장 불안과 글로벌 경기침체, 미국의 추가 기준금리 인상 등 ‘3 중고’ 등으로 인해 다른 산업용 원자재와 에너지 가격도 계속 약세를 보일 것으로 전망하고 있다.

Ⅱ . ISSUE & TREND | PAGE No.

“최근 유가 하락에 베팅하는 풋옵션 거래도 늘고 있어 유가가 계속 약세를 지속할 가능성이 크다”고

6

있다”고 말했다. 그는 또 “3 월은 정제소의 봄철 유지보수 기간으로 원유 시장의 비수기에 해당된다”며

Ⅱ. ISSUE & TREND 3. 해양수산 동향을 한 눈에, KMI 해양수산 전망대회 개최 선복량 공급과잉과 수요부진으로 어려움을 겪고 있는 해운업이 올해도 불황에서 탈출하기는 어려울 것으로 전망된다. 업계는 지난달 말 정부가 내놓은 해운업 지원방안에 대해 실현가능성을 높여야 한다고 지적했다. 김영무

한국선주협회

전무는

8

일

대한상공

회의소에서 열린 '2016 KMI 해양수산전망대회-해운 ·해사

세션'에서 초대형선이 시장에 지속적으로

공급됨에 따라 컨테이너시장은 물론 벌크시장도 불황이 지속될 것으로 전망한다고 밝혔다. 현재 국내 해운업은 외항해운 매출액이 346 억 달러에 이를 만큼 국가산업으로 성장했지만 세계 경기 침체로 유동성 부족에 시달리고 있다. 2009 년~2013 까지 누적적자만 10 조원에 육박하는 등 부담은 더욱 가중되고 있다. 여기에 전 세계 컨테이너 시장이 인수합병 등을 통해 빠르게 재편되면서 국내 해운사들의 경쟁력은 점점 약화되고 있는 상황이다. 김 전무는 중국의 차이나쉬핑과 코스코가 합병을 진행 중이며, G6 는 G5 로 축소·재편되는 등 전 세계 컨테이너 시장이 빠르게 재편되고 있다며 하지만 우리 원양선사는 최근 몇 년간 신조선 확보는 고사하고 대거 매각으로 해외 경쟁에서 크게 뒤지고 있어 정부의 정책지원이 시급한 상황이다고

2009 년 이후 원양선사들은 자구노력(전용선, LNG, 유상증자, 부산신항 지분 매각) 등으로 약 5 조원의 유동성을 확보한 바 있다. 하지만 그는 회사채 상환과 높은 이자 추가부담, 영업손실 등에 사용돼 신규선박건조

등

경쟁력

향상에

자금이

투입되지

않았다며

원양선사는

올해

회사채

약

1 조 1,816 억원이 만기도래함에 따라 정부차원의 유동성 지원정책이 필요하다고 강조했다. 이날 행사에 참석한 한종길 성결대학교 교수도 해운업에 대한 정부의 지원을 촉구했다. 한 교수는 한국 해운업은 단순히 민간산업이 아니라 국방과 경제주권수호를 위한 공공산업이라는 점에서 정부의 경기조정적 역할을 기대한다며 과거 일본이 자국의 조선업과 해운업을 세트로 세계해운조선경기를 조율하면서 세계 최대의 조선 및 해운국 지위를 구축했다는 점을 벤치마킹할 필요가 있다고 말했다.

Ⅱ . ISSUE & TREND | PAGE No.

7

지적했다.

Ⅱ. ISSUE & TREND 황보승면 부산대학교 교수는 현재 조선·해운업은 수요와 공급의 미스매칭이 불황의 핵심이므로 수요와 공급이 균형을 이룰 때까지는 정부의 금융지원 등이 필수적이라며 장기적인 국가 산업 경쟁력 확보를 위해 선제적인 구조조정 및 중소조선소들의 특화영역 위주의 경쟁력 강화 방안들이 논의돼야 한다"고 설명했다. 아울러 이날 행사에 주제발표자로 참석한 이상문 해양수산부 해운정책과장은 '2016 해운 정책 방향'을 주제로 올해 주요 추진 정책을 발표했다. 김 과장은 주요 추진 정책으로 △경쟁력 있는 국적선대 1 억톤 확보 지원 △공정한 해운거래 질서 확립 △해운 리스크 관리 기반 강화 △해운업 성장 지원을 위한 제도개선 및 신산업 육성 △해운물류협력 내실화 추진 등을 꼽았다. 김 과장은 2008 년 글로벌 경제위기 이후 해상 운임은 하락세를 유지하고 있고, 중국 경제성장 둔화 및 선박공급 과잉 등으로 해운시장의 장기 불황이 지속되고 있다며 기업 애로 해소 및 동북아 물류 효율화 촉진을 위해 제 6 차 한·중·일 물류 장관회의에 차질 없이 대응하겠다고 말했다.

4. LNG 시장 미래 먹거리, 해양산업에서 찾다

조선사들 역시 오는 2020 년까지 선박용 디젤연료의 25%가 LNG 로 전환될 것으로 내다보고 LNG 추진선 수주에 집중하고 있다. 국제해사기구의 선박배출가스 규제는 지난 2010 년부터 진행됐으며 특히 ECA(Emission Control Area, 배출가스통제해역)에서는 지난해부터 더욱 강화된 선박 배출가스 규제를 적용 중이다. ECA 지역에서는 0.1%(질량기준) 이하의 황함유량 연료를 사용해야 하며 올해부터는 질소산화물 규제인 Tier Ⅲ(현재 Tier Ⅱ 보다 75% 감축 요구)에 적합한 엔진을 사용해야 한다. 오는 2020 년에는 전 세계 해역에서 0.5%(질량기준) 이하의 황함유량 연료를 선박에서 의무적으로 사용하는 규제가 발효돼 국내 해운업계도 대응이 시급한 상황이다. 또 다른 선박 배출가스 규제는 온실가스 감축을 위한 EEDI(Energy Efficient Design Index, 에너지효율설계지수) 규제로 지난 2013 년

Ⅱ . ISSUE & TREND | PAGE No.

방안으로 ‘LNG 추진선’이 급부상 하고 있다. 삼성중공업과 현대중공업, 대우조선해양 등 국내 메이저

8

최근 국제해사기구(IMO)의 해양환경 규제가 강화되며 이 규제에 가장 효과적으로 대응할 수 있는

Ⅱ. ISSUE & TREND 발효돼 올해부터 1 단계에 돌입했다. 지난 2005 년 기준으로 2020 년 20%, 2025 년 30%의 CO₂를 감축해야 한다. 이 같은 선박 배출가스 규제에 대응 하기 위해 조선 및 해운분야에서는 다양한 솔루션을 개발 중인데 연료를 기존 석유에서 LNG 로 전환하는 것이 가장 확실한 대안으로 평가받고 있다. 선박연료를 LNG 로 사용할 경우 매연과 황산화물을 100%, 질소산화물을 최대 90%. CO₂를 최대 23% 감축할 수 있다. LNG 의 가장 큰 장점은 연근해선박의 주 연료로 적용 시 석유연료와 달리 수질과 해양 오염을 시키지 않는 다는 것이다. 또한 연료 유출로 인한 오염이 없어 수산업 보호와 청정수역 보호에 매우 중요한 역할을 할 수 있다. 로이드선급협회(Lloyd’s Register)의 미래 선박연료 전망 보고서에 따르면 2030 년까지 선박 연료의 11%가 LNG 로, 8%가 LNG 에서 생산된 수소연료를 사용할 것으로 전망된다. 중국은 연근해 선박과 대양 선박용 LNG 벙커링 수요를 2030 년 기준으로 약 1,400 만톤이 될 것으로 전망하고 있다. 한국가스공사와 도시가스사에서 공동으로 시행한 국내 LNG 벙커링 수요전망도 2030 년이면 1,000 만톤 이상이 발생할 것으로 보고 있다.

Ⅱ . ISSUE & TREND | PAGE No.

9

.

Ⅲ. BULK CARRIER (선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : 전년도 대비,%)

연평균 선가 Capesize 180K Panamax 76K Supramax 56K Handysize 32K

2012

2013

2014

2015

2016

34.21 -21% 22.08 -29% 22.29 -19% 17.46 -24%

36.33 6% 21.54 -2% 21.33 -4% 17.79 2%

46.80 29% 24.40 13% 24.50 15% 19.40 9%

32.08 -31% 17.04 -30% 15.67 -36% 12.96 -33%

24.00 -25% 14.00 -18% 13.50 -14% 10.00 -23%

 BC 연평균 선가 - 선령 5 년 기준 (선령 5 년기준, Million USD) 50 45

35 30

10

25 20 15

10 5

CAPE

2012 34.21

2013 36.33

2014 46.80

2015 32.08

2016 24.00

PMAX

22.08

21.54

24.40

17.04

14.00

SMAX

22.29

21.33

24.50

15.67

13.50

HANDY

17.46

17.79

19.40

12.96

10.00

Ⅲ . BULK CARRIER | PAGE No.

선가 (Million USD)

40

Ⅲ. BULK CARRIER 구분

1월

CAPE 180K

PMAX 76k

HANDY 32k

2015

3월

4월

5월

6월

평균

선가

24.00

24.0

전월대비

-7.7%

-

전년대비

-33.3%

-25.2%

선가

14.00

14.0

전월대비

0.0%

-

전년대비

-26.3%

-17.8%

선가

13.50

13.5

전월대비

0.0%

-

전년대비

-28.9%

-13.8%

선가

10.00

10.0

전월대비

0.0%

-

전년대비

-35.5%

-22.8%

2016 SMAX 56k

2월

CAPE

36.00

33.00

34.00

34.00

33.00

31.00

32.1

PMAX

19.00

18.00

17.00

16.50

17.50

17.00

17.0

SMAX

19.00

17.50

16.00

16.00

15.00

15.00

15.7

HANDY

15.50

14.50

13.50

13.50

13.50

13.00

13.0

38 36

Mill USD

34

32

2016

30 28

2015

26 24

'15년 평균

22 20 1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

Ⅲ . BULK CARRIER | PAGE No.

11

 Cape

Ⅲ. BULK CARRIER  Panamax 20 19

Mill USD

18 17

2016

16 15

2015

14

'15년 평균

13 12 1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

 Supramax 20

19

Mill USD

18

2016

17 2015

16 15

'15년 평균

14 13 12 3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

12

2월

 Handy 16 15

Mill USD

14 2016

13 12

2015

11 10

'15년 평균

9 8 1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

Ⅲ . BULK CARRIER | PAGE No.

1월

Ⅲ. BULK CARRIER Ⅲ-1. Bulk Carrier Sales Report VESSEL

DWT

BUILT

BLDER

M/E

REMARKS(Buyers)

BC

SBI BEHIKE

180,491

2015

KOREA

B&W

34

BC

SBI MONTERREY

180,000

2015

KOREA

B&W

34

BC

STAR TAURUS

180,000

2016

CHINA

B&W

37

BC

STAR ARIES

180,000

2015

CHINA

B&W

37

BC

JENMARK

180,000

2015

CHINA

B&W

37

BC

BRUNO MARKS

180,000

2015

CHINA

B&W

37

BC

SBI MAGNUM

179,445

2015

KOREA

B&W

33

BC

SBI MONTESIN

179,405

2015

KOREA

B&W

33

BC

SBI CAMACHO

179,318

2015

KOREA

B&W

33

BC

FAUSTIANA

177,775

2010

CHINA

B&W

19.2

GREEK BUYER

BC

GAURI PREM

74,405

2007

CHINA

B&W

7.4

UNDISCLOSED BUYER

BC

SRI PREM APARNA

73,461

2001

JAPAN

B&W

C 4X30t

4.5

UNDISCLOSED BUYER

BC

KESARI PREM

69,186

1997

JAPAN

B&W

C 4X25t

2.9

UNDISCLOSED BUYER

BC

CELESTE

46,667

1999

JAPAN

B&W

C 4X30.5t

3.8

GREEK BUYER

BC

LAURA BULKER

31,890

2008

JAPAN

MITSU

C 4X30t

7.5

TURKISH BUYER

NORWEGIAN BUYERS (EN BLOC)

GREEK BUYER (EN BLOC)

13

GREEK BUYER (EN BLOC)

Ⅲ . BULK CARRIER | PAGE No.

GEAR

PRICE (m USD)

TYPE

Ⅳ. TANKER (선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : 전년도 대비,%)

구분 VLCC 310K Suezmax 160K Aframax 105K MR 47K Chemical Tanker IMO II 13K

2012

2013

2014

2015

2016

62.42 -18% 44.25 -18% 30.50 -21% 24.92 -14% 10.56 -20%

56.17 -10% 40.00 -10% 29.00 -5% 26.25 5% 11.94 13%

74.10 32% 50.80 27% 38.70 33% 26.90 2% 13.00 9%

80.80 9% 59.60 17% 45.10 17% 27.70 3.0% 12.60 -3.1%

82.00 1% 61.00 2% 47.00 4% 31.00 11.9% 14.00 11.1%

 TANKER 연평균 선가 - 선령 5 년 기준 90

80

60

50

14

40

30

20

10

2012

2013

2014

2015

2016

VLCC

62.42

56.17

74.10

80.80

80.00

SUEZ

44.25

40.00

50.80

59.60

60.00

AFRA

30.50

29.00

38.70

45.10

46.00

MR

24.92

26.25

26.90

27.70

29.00

Ⅳ . TANKER | PAGE No.

선가 (Million USD)

70

Ⅳ. TANKER 선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : %)

구분

1월

SUEZ 160K

2016

AFRA 105K

MR 47K

CHEM IMO2 13K

4월

5월

평균

선가

82.00

82.0

전월대비

2.5%

-

전년대비

2.5%

1.4%

선가

61.00

61.0

전월대비

1.7%

-

전년대비

1.7%

2.38%

선가

47.00

47.0

전월대비

2.2%

-

전년대비

2.2%

4.3%

선가

31.00

31.0

전월대비

6.9%

-

전년대비

14.8%

11.9%

선가

14.00

14.0

전월대비

5.7%

-

전년대비

9.8%

11.3%

VLCC SUEZ AFRA MR CHEM

2015

3월

80.00 60.00 46.00 27.00 12.75

81.00 60.00 46.00 27.00 12.50

81.00 57.50 45.00 27.00 12.50

81.00 57.50 45.00 27.00 12.25

80.00 59.00 45.00 26.00 12.25

80.8 59.6 45.1 27.7 12.6

15

 VLCC-310K 90

Mill USD

85 80

2016

75 2015

70 65

'15년 평균

60 1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

Ⅳ . TANKER | PAGE No.

VLCC 310K

2월

Ⅳ. TANKER  SUEZMAX-160K 65

Mill USD

60 2016

55 50

2015

45 '15년 평균

40 1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

Mill USD

 AFRAMAX-105K 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30

2016

2015

1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

'15년 평균

2016

2015

1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

'15년 평균

16

32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22

Ⅳ . TANKER | PAGE No.

Mill USD

 MR-47K

Ⅳ. TANKER Ⅳ-1. Tanker Sales Reported 1) TANKER

TYPE

VESSEL

DWT

BUILT

BLDER

M/E

IMO

TANKER

DHT TRADER

152,923

2000

KOREA

B&W

DH

TANKER

GENER8 CONSUL

47,171

2004

CROATIA

B&W

PRICE (m USD)

26.5 17.5

REMARKS (buyer) UNDISCLOSED BUYER UNDISCLOSED BUYER

2) CONTAINER, REEFER, ETC DWT

BUILT

BLDER

M/E

CAPA

UNIT

CONT.

INDEPENDENT VENTURE

20,540

1993

GERMANY

SULZ

1468

TEU

PRICE (m USD)

-

REMARKS (Buyers) SINGAPOREAN BUYER

17

VESSEL

Ⅳ . TANKER | PAGE No.

TYPE

Ⅴ. DEMOLITION 1) 선가 해체선가

2014 평균

(US$/LDT)

2015 평균

2016 평균

2015 년

2016 년

1월

1월

증감율

증감율

증감율

증감율

증감율

(전년대비)

(전년대비)

(전년대비)

(전월대비)

(전년대비)

TANKER

474.79

12.5%

341.04

-28.2%

280.00

-17.9%

425.00

280.00

-4.1%

-34.1%

BC

468.96

14.4%

336.54

-28.2%

272.50

-19.0%

417.50

272.50

-4.5%

-34.7%

기준 :인도해체선시장(USD/LDT), 증감율 (전년대비)

BC

TANKER

500

450

400

250

200

Ⅴ. DEMOLITION| PAGE No.

300

18

350

Ⅴ. DEMOLITION 2) 해체선누적현황 2015 년

해체선 총량

누적율

Million DWT

No.

Million DWT

(전년대비)

TANKER

2.14

86

0.00

0.0%

BC

28.57

253

0.61

2.1%

3)

2015 년

2016 년 누적

2016 년 1 월

1월 누적율

증감율

증감율

(전년대비)

Million DWT

No.

Million DWT

(전년대비)

0

0.0%

0.07

2

0.00

-100.0%

0

-100.0%

10

4.0%

2.88

40

0.61

-78.8%

10

-75.0%

No.

No.

(전년대비)

해체선총량 (MILLION DWT) Tanker (10k+)

BC 6

5

4

3

5.36

3.18 0.95 1.83

1

0.81 0.86 1.05

0

3.08

2.88

0.17

0.64 0.73 0.065 0.07

2.8

1.85

1.42 0.769

1.24

1.27 1.28

0.36 0.23 0.10 0.12 0.05 0.09 0.05 0.17 0.03 0.06

Ⅴ. DEMOLITION| PAGE No.

2

19

3.44

Ⅴ. DEMOLITION

VESSEL

DWT

LDT

BUILT

BLDER

M/E

PRICE (USD/LDT)

REMARKS

BC

ALPHA FRIENDSHIP

161,524

19,525

1996

KOREA

B&W

280

BANGLADESH

BC

SILVER MASTER

158,387

18,940

1996

JAPAN

B&W

290

BANGLADESH (INCL. 900T OF ROB)

BC

SANSHU MARU

88,495

11,000

1991

JAPAN

MITSU

230

INDIA

BC

ATLANTIC

73,565

10,437

1996

KOREA

B&W

285

INDIA

Ⅴ. DEMOLITION| PAGE No.

TYPE

20

Ⅴ-1. Demolition Sales Report

Ⅵ. KEY INDICATORS 1) Baltic Index 2015-01-08

2015-12-24

CHANGE

5 Year High

5 Year Low

BDI

429

478

-49

2,784

429

BCI

343

470

-127

4,461

311

BPI

434

462

-28

2,719

408

BSI

430

450

-20

1,905

430

BHSI

256

270

-14

1,069

256

BDI

BCI

BPI

BSI

BHSI

6000

5000

4000

2000

1000

Nov-15

Aug-15

May-15

Feb-15

Nov-14

Aug-14

May-14

Feb-14

Nov-13

Aug-13

May-13

Feb-13

Nov-12

Aug-12

May-12

Feb-12

Nov-11

Aug-11

May-11

Feb-11

Nov-10

0

Ⅵ . KEY INDICATORS| PAGE No.

21

3000

Ⅵ. KEY INDICATORS 1)

BUNKER PRICE

(USD/Ton, Change)

(USD/TON, 전주대비증감)

Singapore

Rotterdam

Houston

IFO380

172.50

-2.00

136.00

-15.50

140.00

-11.00

IFO180

182.00

-7.00

175.00

-35.50

204.00

-25.00

MDO

326.00

-18.50

MGO

336.00

-18.50

304.00

-28.50

363.50

-9.00

기준일 : 1 월 08 일 기준

2)

EXCHANGE RATE 구분

2016-01-08

2015-12-31

CHANGE

미국달러

1,199.70

1,172.00

27.70

일본엔(100)

1,020.54

972.01

48.53

유로

1,310.37

1,280.53

29.84

중국위안

179.04

178.48

0.56

Ⅵ . KEY INDICATORS| PAGE No.

22

최초고시, 매매기준율기준

Ⅶ. USEFUL INFORMATION 구분

행사명 중동지역

세미나

정치경제 리스크 전망

일시

장소

기타

(주최)

1.14 일

상공

(목)

회의소

º 사우디 이란 국교단절에 따른 중동지역 정치경제 리스크 전망 세미나를 개최 º 메가 FTA 는 관세뿐 아니라 지식재산 권 , 공정거래 , 환경 / 노동 , 무역기술장벽 등

수출 투자 전략 세미나

1.22 일

상공

(금)

회의소

기업의 수출 / 생산 / 투자에 미치는 영향이 매우 클 것으로 예상 º 우리나라의 투자 여건 또한 개선될 전망 이어서 사업 기회가 늘어날 것으로 기대되어, 해당분야 전략모색을 위한 세미나 개최

23

세미나

다양한 비관세 이슈를 다루고 있어 , 우리

Ⅶ . USEFUL INFORMATION| PAGE No.

메가 FTA 시대

Ⅷ. CONTACT INFORMATION Neal S.I. Kwon (권순일이사) Director Tel. 070-7771-6410 Mob. 010-9496-0523 snp@stlkorea.com neal@stlkorea.com (Personal)

Patima J.H. Lee (이지혜차장) Manager Tel. 070-7771-6417 Mob. 010-6455-1646 snp@stlkorea.com patima@stlkorea.com (Personal)

Ⅷ . CONTACT INFROMATION | PAGE No.

STL GLOBAL Co., Ltd. 101-1401, Lotte Castle President, 109, Mapo-daero, Mapo-gu, Seoul, Korea Tel: +82-2-776-0840 (Rep.) Fax: +82-2-776-0864 TLX: K35476 E-mail: seoul@stlkorea.com www.stlkorea.com

24

Henry S.H. Oh (오수현과장) Assistant Manager Tel. 070-7771-6402 Mob. 010-6689-1158 snp@stlkorea.com shoh@stlkorea.com (Personal)