[No. 84] STL Global Weekly Market Report Updated 160126 by STL GLOBAL

January 2016 | STL GLOBAL Co., Ltd | Tel. +82-2-776-0840 | WWW.STLKOREA.COM

STL MARKET REPORT Weekly Focus No.84 Updated January 26, 2016

[Volume No.84]

Contents Market Overview

Issue & Trend

Bulk Carrier

- BC Sales Report Tankers

The STL Market Report covers major issues affecting the world S&P market and provides an outlook for the market developments. The report provides a detailed analysis of key developments impacting S&P market trends.

- Tanker & Container Sales Report Demolition

Key Indicators

Useful Information

Contact Information

** 본 자료는 각종 정보제공을 목적으로 내, 외신 자료와 언론보도를 종합하여 작성하였습니다. 법적책임 소재의 증빙자료로 사용될 수 없음을 알려드립니다.

Ⅰ. MARKET OVERVIEW 1. 신조선 시장동향 지난 주 이란 경제제재 해제가 발표된 가운데, NITC (NATIONAL IRANIAN TANKER CO) 의 향후 계획에 대해 이목이 집중되고 있다. S&P 시장에서는 NITC 가 앞으로 어떤 방식으로 사업을 전개해 나갈지, 그리고 선단구성에 있어서 신조발주 VS 중고선매입를 어떤 식으로 조합할지에 대해 주시하고 있으며, 보도에 따르면, 중형사이즈 탱커 25 척 가량 발주할 것이라고 알려졌다. 탱커선 분야에서는 STX 가 ANDRIAKI SHIPPING 으로부터 774,000DWT 급 LR1 TANKER 2 척을 수주했다. 선가는 알려지지 않았으며, 2017 년 하반기 인도예정이다. VIKEN CRUDE 은 13,000DWT TANKER 2 척을 대선조선에 발주했으며, 인도시기는 2018 년 상반기다. 이번 주 NYK LINE(NIPPON YUSEN KAISHA)이 OSHIMA SHIPBUILDING 과 65,000DWT WOOD CHIP CARRIER 1 척에 대한 계약을 체결했으며, 해당 선박은 HOKUETSU KISHU PAPER CO. LTD 의 장기용선 계약에 투입예정으로 인도시기는 2018 년이다. GUANGZHOU HANG 은 TIANJIN SOUTHWEST MARITIME 에 7,800DWT ASPHALT & BITUMEN CARRIER 2 척을, HUANGPU WENCHONG 에는 17,000DWT 급 동일선종 선박 1 척을 발주하였다.

2. 벌크선 시장동향 케이프분야에서는 NISSHIN SHIPPING 이 계속해서 선박매각을 이어가고 있는데 최근 NISSHIN TRADER (172,517 DWT, BUILT 2001, NKK CORP.)를 6 백만 달러 선에 터키 바이어에게 매각했다. 해당 선박은 작년 11 월 930 만 달러에 KARADENIZ DENIZCILIK 애 매각되었었다고 알려진바 있다. KAMSARMAX BULKCARRIER ETERNITY ISLAND (81,305 DWT, BUILT 2012, HYUNDAI HI)가 1,370 만 달러에 매각되며 최근 벌크선가가 하락하고 있음을 분명히 보여주었다. 수프라막스 SANDRA (58,110 DWT, BUILT 2012, TSUNEISHI ZHOUSHAN)와 SELECTA (56,000 DWT, BUILT 2011, NAM TRIEU)가 BOREALIS MARITIME 에 척 당 900 만 달러에 일괄 매각된 것으로 알려졌으나, 일각에서는 은행자본이 개입되어 실제 거래가는 2,150 만 달러 인 것으로 전해졌다.

Ⅰ. MARKET OVERVIEW | PAGE No.

선박의 인도시기는 각 각 2017, 2018 년이다.

Ⅰ. MARKET OVERVIEW NISSHIN SHIPPING 은 HUDSON TRADER I (58,129 DWT, BUILT 2009, TSUNEISHI ZHOUSHAN)을 VITA MANAGEMENT SA 에게 780 만 달러에 매각하였다. 핸디사이즈 ZINI (28,412 DWT, BUILT 1998, HAKODATE DOCK)가 280 만 달러에 중국바이어에게 거래되었고, ORIENTE VICTORIA (23,920 DWT, BUILT 1998, SAIKI HVY. IND.,)는 240 만 달러에 매각되었다.

3. 탱커선 시장동향 모던선박은 선주와 바이어가 제시하는 선가차이가 여전히 높은 편이나, 금주 신규매물이 계속 나오면서 현재 아프라막스의 경우 거래가 가능한 선박은 약 50 척 이상이다. SOVCOMFLOT 은 아프라막스 PETROKREPOST (105,000 DWT, BUILT 1999, DAEWOO)를 1,500 만 달러에 매각했고, UNION MARITIME 은 LR1 EAGLE RAY (74,999 DWT, BUILT 2000, DAEWOO)을 매입한 것으로 전해졌다. EAGLE RAY 에 대한 매입은 작년 12 월 1,550 만 달러 선에서 이뤄졌으며, 2016 년 2 월 새로운 주인에게 인도될 예정이다. 이 밖에도 TRF OSLO (45,500 DWT, BUILT 2014 , SHINA)가 UACC SHIPPING 에 3,700 만 달러에 거래되었고, PRODUCT TANKER KENZA (16,000 DWT , BUILT 2001, WANATABE, IMO2/3)는 850 만 달러에 MYUNGSAN 에 매각되었다. 현재 다량의 매물이 나와있는 MR PRODUCT TANKER 분야에서, 최근 일부 선주들이 마켓에서 선박을

4. 해체선 시장동향 해체선 매물은 계속 유입되고 있으며, 현재 약 20 척 가량이 매물로 나와있다. 매각 대상선은 계속 해서 증가하고있다. 선가격차는 추가적으로 더 벌어지고 있고, 캐쉬바이어들은 해체선박 매입에 관심을 보이는 조선소를 찾는데 어려움을 겪는 등, 최근 들어 가장 불안정한 마켓분위기를 보여주고 있는 듯 하다. 중국산 철강재 수입량 증가로 인하여 해체조선소의 선박수요가 감소하면서 작년에 이어 여전히 제한적인 수요만을 보이고 있다. 그러나, 해체선 매물유입이 제한적임에도, 선가하락은 당분간 2015 년과 비슷한 수준으로 지속될 것으로 보인다. 해체선가의 변화가 큰 상황에서는 마켓 내

Ⅰ. MARKET OVERVIEW | PAGE No.

철회할 지 좀 더 지켜볼 일이다.

철회하는 분위기다. 다른 선주들 또한 앞으로 선가를 낮출 지, 아니면 이들 역시 마켓에서 매물을

Ⅰ. MARKET OVERVIEW 적정선가 수준이 어느 정도인지 가늠하기가 쉽지 않다. 올해 해체선 선가가 작년 대비 크게 벗어나지 않을 것으로 예상되어, 해체선박 매물증가는 올해 내내 선가 하락에 추가적인 압박요인으로 작용할 것이 분명해 보인다. 시시때때로 변하는 선가변동폭으로 인해 브로커들은 선주에게 정확한 가이드를 제공하기

어렵고,

바이어와 선주 사이의 협상을 힘든 상황으로 끌고 가는가 하면, 재교섭에 대한 무성한 소문만을 만들어 낼 뿐이다. 게다가 불안정한 마켓상황은 캐시바이어들이 얼마나 큰 위험요소를 떠 안아야 하는지 여실히 보여주기도 하는데, 캐시바이어들은 오로지 최종 바이어가 확실하게 계약의사를 보이는 경우에만 해체선 매매 계약을 하고 있다. 매주 해체선가가 LDT 당 5~10 달러 하락하고 있기 상황에서 다음 주 개시 선가가 얼마일지 의문이다. 현재로서 가장 큰 문제점은 매물만 넘쳐나는 현

Ⅰ. MARKET OVERVIEW | PAGE No.

마켓에서 구매를 하고자 하는 바이어를 실질적으로 어떻게 찾는가 하는 것이다.

Ⅱ. ISSUE & TREND 1. 빗장 풀린 이란, 해운·해양플랜트 진출 드라이브 국제사회의 이란에 대한 경제제재가 해제됨에 따라 중동 최대의 시장이 열렸다. 그 중 해운과 항만, 해양플랜트 분야는 우리 기업의 유망진출분야다. 이 분야에 진출하기 위한 기업지원을 위한 정부의 움직임도 빨라졌다. 24 일 해양수산부에 따르면 정부는 이르면 내달 중에 이란항만을 이용하는 한국선박이 이란 내국민 대우 또는 최혜국 대우를 받을 수 있도록 하는 해운협정을 체결한다. 한-이란 교역 증가에 따른 우리 해운선사의 안정적인 해상운송과 영업 활동을 지원하기 위해서다. 해운협정이 체결되면 우리 해운선사들은 이란 항만에 입·출항하거나 화물모집 등 영업활동에서 이란 선사와 똑같은 대우를 받게 돼 이란 내에서 영업여건이 크게 개선될 것으로 전망된다. 1980 년대 수준으로 낙후된 이란항만개발시장을 선점하기위한 양해각서(MOU)도 체결한다. 이란은 전체적으로 항만시설과 운영시스템이 경쟁국에 비해 상대적으로 열악한데다 그간 서방의 경제제재 등으로 인하여 항만인프라 개선에 어려움을 겪어왔다. 그러나 이란은 이번 경제제재 해제를 기점으로 아시아·동유럽·CIS 국을 연결하는 물류허브로 도약하기위해 주요 항만시설에 대규모 투자에 나설 것으로 예상된다. 이에 따라 해수부는 이란과 항만투자 개발협력 MOU 를 체결, 우리의 선진 항만개발 및 운영기법을 전수하고, 우리기업의 이란 진출기반을 지속적으로 강화해 나갈 계획이다. 해양플랜트 등 관련시설도 우리 정부가 주목하는 분야다. 이란의 원유·천연가스 생산 및 수출이

해수부는 이러한 중소형 틈새시장에 우리 기업이 활발하게 진출할 수 있도록 적극 지원할 계획이다. 정부는 수산물(할랄식품) 수출도 유망한 분야로 보고 있다. 정부는 인구 8,000 만명을 가진 중동 최대의 이란 내수시장에 수산물 수출을 본격화하기 위한 무슬림 친화형 가공수산식품 개발과 상품화를 본격 지원하기로 했다. 수산물 해외시장분석센터를 통해 중동 지역의 할랄 인증 및 시장동향 정보도 수산업계에 지속 제공할 방침이다. 윤학배 해수부 차관은 이란은 인구 8,000 만명, 석유매장량 세계 4 위 등 시장 잠재력이 매우 큰 국가로서 최근 세계해운시장의 침체로 어려움을 겪고 있는 해운선사 등 우리나라 해양수산 업계의 해외진출에 활력을 불어넣을 좋은 기회라며 우리 해양수산 기업이 이란 시장에 활발히 진출할 수 있게 다각적으로 지원하겠다고 말했다.

Ⅱ . ISSUE & TREND | PAGE No.

기존의 노후화된 해양플랜트를 개량하고 유지·보수하는 프로젝트가 대거 발주될 것으로 전망된다.

본격화됨에 따라 해양플랜트 등 관련 시설에 대한 투자도 증가할 것으로 예상되기 때문이다. 특히,

Ⅱ. ISSUE & TREND 2. 중국 조선업계 인도량 급감, 파산 조선소도 늘어

중국의 선박 인도량이 2013 년부터 급감한 채 좀처럼 회복세를 보이지 못해 '거품 붕괴' 우려가 제기되고 있다. 지난해 한국 조선소가 1~5 위를 공고히 지키던 수주잔량에서 처음으로 5 위를 차지하는 등 기세등등했던 중국 조선업도 선박 인도가 원활치 않아 위기국면에 진입했다는 진단이다.

→1,351 만 CGT)했다. 2007 년 719 만 CGT 에 불과하던 중국 조선의 인도량은 2011 년 2,089 만 CGT 로 급등했지만 이후 내리막을 걸었다. 인도량은 수주량만큼이나 조선업 경쟁력을 나타내는 중요 지표다. 수주를 많이 받아도 건조 능력이 뒷받침 돼야 제 기한에 인도가 가능하기 때문이다. 중국은 조선업에 대한 지원을 강화하면서 자국 발주를 늘려왔다. 다만 능력이 비해 무리하게 수주를 추진했다는 분석이 나온다. 양종서 수출입은행 선임연구원은 설계는 돈으로 해결할 수 있지만 직접 생산하는 데에는 축적된 기술이 필요하다며 중국은 아직 숙련된 현장인력도 부족하고 조선소 야드에 맞는 생산 시스템이 부족한 것 같다고 설명했다.

Ⅱ . ISSUE & TREND | PAGE No.

클락슨에 따르면 중국의 선박 인도량은 2012 년에서 2013 년으로 넘어오며 급격히 감소(2,016 만 CGT

■중국 조선업계, 인도량 급감

Ⅱ. ISSUE & TREND ■매출 부진으로 문 닫는 중국 조선소 속출 중국 조선업계의 인도량 감소는 매출 부진으로 이어져 문을 닫는 조선소가 속출하고 있다. 중국선박공업행업협회에 따르면 2010 년 3,000 여 곳에 달했던 중국 조선업체는 2015 년 5 월 기준 100 여개로 줄었다. 중국정부는 지난해 약 50 여개의 화이트리스트를 발표했다. 이 리스트에 포함된 조선소만 지원하는 구조조정을 진행 중이다. 지난해 5 월과 7 월에는 중국 저장성 저우산시 처즈다오에 소재한 민영 조선업체인 정허조선소와 난퉁 밍더중공업이 파산을 선언하기도 했다.

3. 중 25 년만에 철강 생산량 감소, 철강업계 반응 미지근 중국 연간 철강 생산량이 25 년 만에 처음으로 감소세를 기록했으나 국내 철강업계는 아직 긍정적 신호로 보기에는 시기상조라는 반응이다. 그동안 수익성 악화의 주범으로 지목된 중국의 밀어내기식 덤핑 수출까지 줄어든다고는 장담할 수 없는 상황이기 때문이다. 외신에 따르면 중국의 지난 2015 년 철강 생산량은 8 억 3,000 만 t 으로 전년 대비 2.3% 줄었다. 중국의 연간 철강 생산량이 감소세로 전환한 것은 지난 1991 년 이후 처음이다. 현재 중국당국은 철강사들이 최근 수년간 경기둔화에 따른 철강 내수부진에 공급과잉까지 겹쳐 수익성 악화를 겪자

확대한다는 구조조정 정책을 단행했다. 중국의 지난 2011 년 제선업체 수는 498 곳, 제강업체 수는 282 곳이었지만 지난해 10 월 기준으로 각각 310 개와 203 개로 줄었다. 중국의 철강재 공급량은 전 세계 공급량의 절반을 차지한다. 감산이 제대로 진행되면 이론상으로는 공급단가가 오르기 때문에 국내 철강업체들로서는 재무구조 개선의 전환점이 될 수도 있다. 실제로 보산강철 및 무한강철 등 중국 고로업체들은 지난해 12 월 중순부터 반등한 중국 철강재 유통가격을 반영해 오는 2 월 기준가격을 인상했다. 안산강철과 허베이강철도 2 월 열연코일 공장도 가격을 각각 인상할 방침이다. 이에 따라 국내 대표 고로업체인 포스코도 최근 철강재 가격의 바로미터인 열연 가격을 t 당 2~3 만원 수준으로 인상한 바 있다. 그럼에도 가격 소폭 인상을 제외한 중국 감산에 따른 눈에 띄는 국내 철강업체들의 움직임은 당분간 없을 전망이다.

Ⅱ . ISSUE & TREND | PAGE No.

중국 중앙정부는 지난 2011 년부터 2015 년까지 상위 10 대 철강사의 점유율을 48.6%에서 60%로

대대적인 감산을 진행 중이다.

Ⅱ. ISSUE & TREND 글로벌 경기 불황이 지속되면서 주원료인 철광석 가격이 약세를 보이고 있는 데다, 다소 줄어들긴 했지만 공급과잉 현상이 완전히 해소된 것은 아니기 때문이다. 국내 고로업체 한 관계자는 “글로벌 경기 회복 여부 및 국제 환율 등이 원자재 가격 상승에 유리한 상황이 아닌 데다 저성장 시대 장기화 조짐을 보이고 있다”며 “당분간 글로벌 경영환경 추이를 면밀히 모니터링 할 방침”이라고 밝혔다. 앞서 포스코경영연구원 측은 보고서를 통해 수요 측면에서는 중국발 쇼크, 공급 측면에서는 메이저 철강사간 생산능력 확대 지속에 의한 시장 및 가격 경쟁이 치열한 철광석의 경우 2020 년 이후까지 저가격 추세가 초장기화될 것으로 보인다고 분석한 바 있다. 복수의 고로업체 관계자도 중국 생산량이 25 년 만에 최저 수준이라지만 두자리수 감소폭 수준이 아니면 국내에 미칠 영향은 미미할 것이라며 향후 구조조정 이행 여부 등을 면밀히 관찰해 대응방침을 세울 것이라고 말했다. 무엇보다도 국내 철강업계가 경계하는 것은 중국의 대(對)한국 수출 여부다. 국내 제강사 한 관계자는 중국이 앞으로도 내수용 재고를 추가로 덤핑할 우려가 있는 데다, 그동안 국내에 유입돼 온 재고량도 만만치 않은 상황이라며 중국 감산에 따른 반사이익 여부는 중장기적으로 보고 있다고 말했다. 실제로 한국철강협회에 따르면 한국이 지난해 전세계를 대상으로 수입한 철강재는 2,206 만 t 으로 전년 대비 3% 줄었다. 그럼에도 중국산 수입량은 1,373 만 4,000t 으로 전년보다 오히려 2.4% 늘어났다.

Ⅱ . ISSUE & TREND | PAGE No.

이 기간에도 중국의 구조조정이 한창 진행 중이었다는 점에서 국내 철강사들은 경계심을 보이고 있다.

Ⅲ. BULK CARRIER (선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : 전년도 대비,%)

연평균 선가 Capesize 180K Panamax 76K Supramax 56K Handysize 32K

2012

2013

2014

2015

2016

34.21 -21% 22.08 -29% 22.29 -19% 17.46 -24%

36.33 6% 21.54 -2% 21.33 -4% 17.79 2%

46.80 29% 24.40 13% 24.50 15% 19.40 9%

32.08 -31% 17.04 -30% 15.67 -36% 12.96 -33%

23.00 -28% 13.00 -24% 13.00 -17% 9.50 -27%

 BC 연평균 선가 - 선령 5 년 기준 (선령 5 년기준, Million USD) 50 45 40

20 15 10 5

CAPE

2012 34.21

2013 36.33

2014 46.80

2015 32.08

2016 23.00

PMAX

22.08

21.54

24.40

17.04

13.00

SMAX

22.29

21.33

24.50

15.67

13.00

HANDY

17.46

17.79

19.40

12.96

9.50

Ⅲ . BULK CARRIER | PAGE No.

선가(Mill USD)

Ⅲ. BULK CARRIER 구분

1월

CAPE 180K

PMAX 76k

HANDY 32k

2015

3월

4월

5월

6월

평균

선가

23.00

23.0

전월대비

-11.5%

전년대비

-36.1%

-28.3%

선가

13.00

13.0

전월대비

-7.1%

전년대비

-31.6%

-23.7%

선가

13.00

13.0

전월대비

-3.7%

전년대비

-31.6%

-17.0%

선가

9.50

9.5

전월대비

-5.0%

전년대비

-38.7%

-26.7%

2016 SMAX 56k

2월

CAPE

36.00

33.00

34.00

33.00

31.00

32.1

PMAX

19.00

18.00

17.00

16.50

17.50

17.00

17.0

SMAX

19.00

17.50

16.00

15.00

15.7

HANDY

15.50

14.50

13.50

13.00

13.0

38 36 34 32 30 28 26 24 22 20

2016 2015 '15년 평균 1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

Ⅲ . BULK CARRIER | PAGE No.

Mill USD

 Cape

Ⅲ. BULK CARRIER

Mill USD

 Panamax 20 19 18 17 16 15 14 13 12

2016 2015 '15년 평균

1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

20 19 18 17 16 15 14 13 12

2016 2015

'15년 평균

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

1월

Mill USD

 Handy 16 15 14 13 12 11 10 9 8

2016 2015 '15년 평균

1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

Ⅲ . BULK CARRIER | PAGE No.

Mill USD

 Supramax

Ⅲ. BULK CARRIER Ⅲ-1. Bulk Carrier Sales Report DWT

BUILT

YARD

M/E

NISSHIN TRADER

172,517

2001

JAPAN

ETERNITY ISLAND

81,305

2012

SALVATORE CAFIERO

75,668

HUDSON TRADER I

GEAR

PRICE

REMARKS

B&W

6.3

TURKY BUYER

KOREA

B&W

13.7

GREEKS BUYER

2001

JAPAN

B&W

3.5

CHINESE BUYER

58,129

2009

JAPAN

B&W

7.8

GREEK BUYER

SANDRA

58,100

2012

JAPAN

B&W

BIANCO DAN

55,628

2004

JAPAN

B&W

5.25

CHINESE BUYER

JOOST SCHULTE

45,874

1997

JAPAN

MITSU

C 4X25.4t

2.2

UNDISCLOSED BUYER

ZINI

28,412

1998

JAPAN

B&W

C 4 X 30.5t

2.8

CHINESE BUYER

C 4X30t

UK BUYER (FINANCE ATTACHED)

VESSEL

Ⅲ . BULK CARRIER | PAGE No.

TYPE

Ⅳ. TANKER (선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : 전년도 대비,%)

구분 VLCC 310K Suezmax 160K Aframax 105K MR 47K Chemical Tanker IMO II 13K

2012

2013

2014

2015

2016

62.42 -18% 44.25 -18% 30.50 -21% 24.92 -14% 10.56 -20%

56.17 -10% 40.00 -10% 29.00 -5% 26.25 5% 11.94 13%

74.10 32% 50.80 27% 38.70 33% 26.90 2% 13.00 9%

80.80 9% 59.60 17% 45.10 17% 27.70 3.0% 12.60 -3.1%

81.00 % 59.00 -1% 45.00 -% 30.00 8.3% 14.00 11.1%

 TANKER 연평균 선가 - 선령 5 년 기준 선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : %) 90 80

40 30 20 10

VLCC

2012 62.42

2013 56.17

2014 74.10

2015 80.80

2016 81.00

SUEZ

44.25

40.00

50.80

59.60

59.00

AFRA

30.50

29.00

38.70

45.10

45.00

24.92

26.25

26.90

27.70

30.00

Ⅳ . TANKER | PAGE No.

선가(Mill USD)

Ⅳ. TANKER 구분

1월

VLCC 310K

SUEZ 160K

2016

AFRA 105K

MR 47K

CHEM IMO2 13K

3월

4월

5월

평균

선가

81.00

81.0

전월대비

1.3%

전년대비

1.3%

0.2%

선가

59.00

59.0

전월대비

-1.7%

전년대비

-1.7%

-0.98%

선가

45.00

45.0

전월대비

-2.2%

전년대비

-2.2%

-0.2%

선가

30.00

30.0

전월대비

3.4%

전년대비

11.1%

8.3%

선가

14.00

14.0

전월대비

5.7%

전년대비

9.8%

11.3%

VLCC SUEZ AFRA MR CHEM

2015

2월

80.00 60.00 46.00 27.00 12.75

81.00 60.00 46.00 27.00 12.50

81.00 57.50 45.00 27.00 12.50

81.00 57.50 45.00 27.00 12.25

80.00 59.00 45.00 26.00 12.25

80.8 59.6 45.1 27.7 12.6

Mill USD

85 80

2016

75 2015

70 65

'15년 평균

60 1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

Ⅳ . TANKER | PAGE No.

 VLCC-310K

Ⅳ. TANKER  SUEZMAX-160K 65

Mill USD

60 2016

55 50

2015

45 '15년 평균

40 1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

Mill USD

 AFRAMAX-105K 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30

2016

2015

'15년 평균 1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

31 30 29 28 27 26 25 24 23 22

2016

2015

'15년 평균 1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

Ⅳ . TANKER | PAGE No.

Mill USD

 MR-47K

Ⅳ. TANKER Ⅳ-1. Tanker Sales Reported 1) TANKER TYPE

VESSEL

DWT

BUILT

YARD

M/E

TYPE2

PRICE

REMARKS

TANKER

EAGLE RAY

74,999

2000

KOREA

SULZER

15.5

U.K BUYER

TANKER

TRF OSLO

45,562

2014

KOREA

B&W

2&3

UAE BUYER

TANKER

ELBTANK GERMANY

35,407

1999

KOREA

B&W

9.75

UNDISCLOSED BUYER

TANKER

KENZA

16,456

2001

JAPAN

B&W

8.5

KOREAN BUYER

2) CONTAINER, REEFER, ETC DWT

BUILT

YARD

M/E

CAPACITY

UNIT

PRICE

CONT.

PACIFIC TRADER

13,569

2008

CHINA

B&W

1118

TEU

5.75

CONT.

SANTA GIULIANA

29,946

1996

GERMANY

B&W

2054

TEU

3.2

REMARKS UNDISCLOSED BUYER CHINESE BUYER

VESSEL

Ⅳ . TANKER | PAGE No.

TYPE

Ⅴ. DEMOLITION 1) 선가 해체선가

2014 평균

(US$/LDT)

2015 평균

2016 평균

2015 년

2016 년

1월

증감율

(전년대비)

(전월대비)

(전년대비)

TANKER

474.79

12.5%

341.04

-28.2%

262.50

-23.0%

425.00

262.50

-9.0%

-38.2%

468.96

14.4%

336.54

-28.2%

257.50

-23.5%

417.50

257.50

-8.7%

-38.3%

기준 :인도해체선시장(USD/LDT), 증감율 (전년대비)

TANKER

500

450

400

250

200

Ⅴ. DEMOLITION| PAGE No.

300

350

Ⅴ. DEMOLITION 2) 해체선누적현황 2015 년

해체선 총량

누적율

Million DWT

No.

Million DWT

(전년대비)

TANKER

2.14

0.31

14.5%

28.57

253

3.18

11.1%

2015 년

2016 년 누적

2016 년 1 월

1월 누적율

증감율

(전년대비)

Million DWT

No.

Million DWT

(전년대비)

1.2%

0.07

0.03

-57.1%

-50.0%

17.0%

2.88

3.18

10.4%

7.5%

No.

(전년대비)

해체선총량 (MILLION DWT) Tanker (10k+)

BC 6

5.36 3.44

3.18

3.18 3.08

2.88 1

2.8 1.85

0.81

1.42 0.769

0.07

0.36

0.23

0.10

0.12

0.05

0.09

1.24 0.05

1.27 0.17

1.28 0.03

0.06

0.31

Ⅴ. DEMOLITION| PAGE No.

Ⅴ. DEMOLITION Ⅴ-1. Demolition Sales Report TYPE

VESSEL

DWT

LDT

BUILT

YARD

M/E

PRICE

REMARKS-PRICE

ORE TIMBOPEBA

199,999

24,286

1986

JAPAN

B&W

266.5

BANGLADESH

RUTLAND

172,013

21,010

1997

KOREA

B&W

282

UNDISCLOSED BUYER

BERGE MATTERHORN

171,978

20,884

1996

JAPAN

B&W

260

BANGLADESH

MINERAL WATER

170,201

20,297

1999

KOREA

B&W

270

BANGLADESH

JOHN OLDENDORFF

169,229

22,439

2001

KOREA

B&W

259

BANGLADESH

ZOSCO ZHOUSHAN

149,309

18,148

1994

KOREA

B&W

274

TAROKO

122,292

16,507

1996

KOREA

B&W

270.5

KG BARITO

73,008

12,415

1996

KOREA

B&W

255

BANGLADESH

CAPTAIN EVANGELOS N.M.

71,685

9,039

1997

JAPAN

B&W

262

INDIA

SAMOS LEGEND

70,293

9,191

1996

JAPAN

SULZ.

277

BANGLADESH

FANCY

41,500

9,325

1996

BULGARIA

B&W

272

UNDISCLOSED BUYER

Ⅴ. DEMOLITION| PAGE No.

UNDISCLOSED BUYER UNDISCLOSED BUYER

Jul-14

3000

2015-01-22 2015-01-15 CHANGE 5 Year High 5 Year Low

BDI 354 373 -19 2,784 354

BCI 229 198 31 4,461 229

BPI 334 381 -47 2,719 334

BSI 358 394 -36 1,905 358

BHSI 233 245 -12 1,069 233

2000

1000

Ⅵ . KEY INDICATORS| PAGE No.

Jan-16

Nov-15

Sep-15

Jul-15

May-15

BSI

Mar-15

Jan-15

Nov-14

Sep-14

BPI

May-14

Mar-14

Jan-14

Nov-13

Sep-13

BCI

Jul-13

May-13

Mar-13

Jan-13

Nov-12

Sep-12

BDI

Jul-12

May-12

Mar-12

Jan-12

Nov-11

Sep-11

Jul-11

May-11

Mar-11

Jan-11

Nov-10

Ⅵ. KEY INDICATORS

1) Baltic Index

BHSI

6000

5000

4000

Ⅵ. KEY INDICATORS 2) Bunker Price (USD/TON, 전주대비증감) (USD/Ton, Change)

Singapore

Rotterdam

Houston

IFO380

159.00

7.00

123.50

13.50

113.50

-1.50

IFO180

173.00

8.50

144.00

8.50

163.00

-2.00

MDO

243.50

-27.50

MGO

270.00

-11.50

255.50

-1.50

309.00

-19.50

기준일 : 1 월 22 일 기준

3) Exchange Rate 구분

2016-01-22

2016-01-15

CHANGE

미국달러

1,209.90

1,212.70

-2.80

일본엔(100)

1,026.99

1,026.45

0.54

유로

1,315.28

1,317.23

-1.95

중국위안

183.09

183.84

-0.75

Ⅵ . KEY INDICATORS| PAGE No.

최초고시, 매매기준율기준

Ⅶ. USEFUL INFORMATION 구분

행사명

일시

장소 (주최)

기타 º 중소기업 지원시책 설명 및 질의 응답

설명회

2016 중소기업

2.4 일

대한

시책 설명회

(목)

상공회의소

(창업,수출/판로,자금,인력,R&D 등) º 참여기관: 중기청, 노동부, 법무부, 관세청 등 º 신청 : 1.29(금) 까지 (http://event.korcham.net/onlineWeb/form/46.do

º 일본 최대 경제권인 간사이지역의 중심 오사카는 정부의 특구제도를 활용한 대규모 세미나

오사카

2.18 일

진출 세미나

(목)

포시즌 호텔 (광화문)

투자와 규제 완화를 통해 보다 국제 경쟁력을 갖춘 도시로 성장 중이며, º 현재 진행 중인 프로젝트와 오사카 진출 관련 지원프로그램 및 인센티브, 회사설립에 관한 정보제공 및 한국기업 진출사례 소개

및 장비전시회

º 전시품목 : 보안.안전설비, 엔지니어링,

3.29 일

Int’l

조선.보트, 해양.수산업

~31 일

Exhibition

º 개최규모 : 90000 sqm. 70,000 명 참관

Center

º 홈페이지 : www.chinamaritime.com.cn

전시회

북경해양기술

New China

Ⅶ . USEFUL INFORMATION| PAGE No.

해외

2016

Ⅷ. CONTACT INFORMATION Neal S.I. Kwon (권순일이사) Director Tel. 070-7771-6410 Mob. 010-9496-0523 snp@stlkorea.com neal@stlkorea.com (Personal)

Patima J.H. Lee (이지혜차장) Manager Tel. 070-7771-6417 Mob. 010-6455-1646 snp@stlkorea.com patima@stlkorea.com (Personal)

Ⅷ . CONTACT INFROMATION | PAGE No.

STL GLOBAL Co., Ltd. 101-1401, Lotte Castle President, 109, Mapo-daero, Mapo-gu, Seoul, Korea Tel: +82-2-776-0840 (Rep.) Fax: +82-2-776-0864 TLX: K35476 E-mail: seoul@stlkorea.com www.stlkorea.com

Henry S.H. Oh (오수현과장) Assistant Manager Tel. 070-7771-6402 Mob. 010-6689-1158 snp@stlkorea.com shoh@stlkorea.com (Personal)