[no 85] stl global weekly market report updated 160202

February 2016 | STL GLOBAL Co., Ltd | Tel. +82-2-776-0840 | WWW.STLKOREA.COM

STL MARKET REPORT Weekly Focus No.85 Updated February 2, 2016

[Volume No.85]

Contents Market Overview

1

Issue & Trend

3

Bulk Carrier

8

- BC Sales Report Tankers

The STL Market Report covers major issues affecting the world S&P market and provides an outlook for the market developments. The report provides a detailed analysis of key developments impacting S&P market trends.

12

- Tanker & Container Sales Report Demolition

16

Key Indicators

20

Useful Information

22

Contact Information

23

** 본 자료는 각종 정보제공을 목적으로 내, 외신 자료와 언론보도를 종합하여 작성하였습니다. 법적책임 소재의 증빙자료로 사용될 수 없음을 알려드립니다.

Ⅰ. MARKET OVERVIEW 1. 신조선 시장동향 국내 조선 3 사가 지난 1 월 한달간 단 1 척의 선박도 수주하지 못한 것으로 알려지며 국내 조선업에 대한 우려가 커지고 있다. 한편, 신조선마켓은 컨테이너선과 탱커선부문에서 각각 한 건의 성약소식만 전해졌을 뿐, 조용한 한 주를 보냈다. 이전에 계약된 건이긴 하나, ZHOUSHAN CHANGHONG INTERNATIONAL SHIPYARD 는 독일의 JUNGERHANS MARITIME SERVICES GMBH & CO KG 로부터 1,000TEU 급 컨테이너선 4 척+4(옵셥)척을 수주한 것으로 알려졌다. 선가는 알려지지 않았으며 인도시점은 처음 4 척의 경우 2017 년 하반기, 옵션 4 척은 확정시 각 각 2017 년, 2018 년에 인도될 예정이다.

EASTERN PACIFIC SHIPPING 은 일본 ONOMICHI DOCKYARD 에 49,000DWT 급 MR TANKER 2 척을 발주하였다. 해당 선박은 각 각 2018 년 12 월, 2019 년 11 월에 인도 예정이며, 선가는 3,700 만 달러 선으로 알려졌다. 지난 한 달간 성약된 발주계약이 16 건에 그치는 등, 2016 년 신조선 마켓은 다소 주춤한 기세이다. 신조발주수요가 줄어든 탓에 선가 역시 하락 추세를 보이고 있으며, 현재 180,000DWT 케이프사이즈 선가가 지난 3 개월 동안 3.5%나 하락하여 4,600 만 달러에 머물러 있고, 320,000 DWT VLCC 역시

무한대로 추락하는 마켓상황을 보고 있는 듯 하다. 지난 주에 이어 BDI 는 지속적으로 하락하며 300 포인트대도 어떻게 될지 추이가 주목된다. 전례 없는 선가하락이 구매수요를 자극하며, 지난 주 상당수의 성약을 일궈냈다. 이번주에도 NISSHIN SHIPPING 이 선박매각을 이어가고 있다. 수프라막스 “ASTON TRADER II” (55,496 DWT, BUILT 2008, OSHIMA SB, C4X30T)을 680 만 달러에 매각한 것으로 알려져 선가 하락세를 여실히 보여주고 있다. 지난해 7 월에 자매선인 “ASTON TRADER I” (55,496 DWT, BUILT 2008, OSHIMA SB, C4X30T)의 경우 1,320 만 달러에 매각된 바 있다. 특히 10~20 년 선령의 선박들의 경우 더욱 낮은 가격으로 거래되고 있는 실정이다.

Ⅰ. MARKET OVERVIEW | PAGE No.

2. 벌크선 시장동향

1

지난 11 월 이후 1.4%정도가 떨어졌다.

Ⅰ. MARKET OVERVIEW 핸디사이즈 “GREAT DREAM” (33,745 DWT, BUILT 2004, OSHIMA SB, C4X30T)이 그리스 바이어에게 480 만 달러에 매각되었고, “VOGE FANTASY” (29,538 DWT, BUILT 1996, DALIAN SHIPYARD, C5X30T) 는 260 만 달러에 매각된 것으로 알려졌다.

3. 탱커선 시장동향 핸디사이즈의 경우 이번 주 다수의 성약이 이루어 진 것 이외에도, 일부 선박이 매물로 나와 있는 등, 여전히 가장 활발한 거래를 보이고 있다. 정확한 거래가와 바이어가 누구인지는 알려지지 않았으나, LR1 "MARITINA" (75,000 DWT 2006 ONOMICHI)가 매각된 것으로 전해졌고, "KING EDWARD" (37,340 DWT 2004 HMD IMO 3 / ICE 1B), "KING EVEREST" (37,340 DWT 2001 HMD IMO 3 ICE 1B), "KING ERNEST" (37,340 DWT 2004 HMD IMO 3 / ICE 1A) 그리고 "KING EMERALD" (38,000 DWT 2004 GSI IMO 3)가 인도의 SEVEN ISLAND SHIPPING 에게 일괄 5,000 만 달러에 거래되었다. 한편, D'AMICO TANKERS 의 "CIELO DI ROMA" (40,083 DWT 2002 SHINA - IMO 3)는 1,380 만 달러에 터키바이어에 매각되었다.

4. 해체선 시장동향 해체선가는 매주 하락세를 이어가고 있다. 일부 캐시바이어들의 경우 선가가 조만간 LTD 당 200 달러

해체선가에 또다시 악영향을 미칠 것으로 보인다.

1 월 동안 케이프 13 척과 파나막스 20 척이 거래되었으나, 그 중 상당수가 성약에 실패하거나 재협상에

들어가고

있다.

지난

주

케이프사이즈

JOHN

OLDENDORFF

170K

BLT

2001

SAMHO/S.KOREA LDT 22439)가 6 개월 이후 해체조건으로 매각된 이후, 수많은 2001 년산 케이프선박들이 해체선매각에 대한 압박을 받고 있다. 한편, 방글라데시는 이미 상당 수의 선복량이 확보된 상태여서 추가 매입수요가 줄어들었다. 파키스탄 해체조선소들은 주변 INDIAN SUB- CONTINENT 마켓하락세를 지켜보며 선가제시를 꺼리는 분위기이다. 중국 현지 선주들로부터 나오는 매물이 점점 더 줄어드는 관계로, 중국 내 해체선시장은 별다른 움직임이 없으며, 터키 내 해체선가는 점점 더 하락하고 있다.

Ⅰ. MARKET OVERVIEW | PAGE No.

있다. 게다가 지난 주말에 걸쳐 현지 철강재 가격이 추가적으로 하락할 것이라는 소문이 돌면서,

2

(혹은 그 이하)로 떨어질 것을 우려하는 등, INDIAN SUB- CONTINENT 마켓은 현재 대혼란을 겪고

Ⅱ. ISSUE & TREND 1. 글로벌 해운업계 '합종연횡' 장기적인 시황 침체와 유동성 문제로 국내 해운업계가 위기를 겪는 가운데 글로벌 해운시장 구도 변동으로 국내 업계 1, 2 위 한진해운과 현대상선의 희비가 엇갈릴 전망이다.

31 일 한국해양수산개발원과 해운업계에 따르면 주요 글로벌 선사들이 지난해 하반기 인수합병을 결정했다. 기존 컨테이너선 시장 '동맹(얼라이언스)' 체제가 올해까지는 유지되지만 내년 이후에는 변화가 불가피하다.

COSCO('CKYHE' 소속)도 7 위 CSCL('O3' 소속)의 컨테이너 부문을 흡수 합병하기로 했다. 올해까지는 기존 얼라이언스 체제 내에서 영업을 계속하기로 됐으나 향후 인수합병이 마무리 되면 체제 변화가 불가피하다. 현재 글로벌 컨테이너선 시장은 크게 주요 해운사들의 4 개 얼라이언스 체제로 운영되고 있다. 1, 2 위 선사인 머스크라인과 MSC 가 뭉친 '2M'과 한진해운 등 5 개 업체가 속한 'CKYHE', 현대상선 등 6 개 선사가 속한 'G6', CMA-CGM 등 3 개 업체로 구성된 'O3' 등이다.

Ⅱ . ISSUE & TREND | PAGE No.

얼라이언스 'O3'에 속한 반면 APL 은 'G6' 얼라이언스에 속해 있다. 글로벌 6 위 선사인

3

글로벌 선사 3 위 업체인 CMA-CGM 은 13 위 업체 APL 을 인수할 예정이다. 현재 CMA-CGM 은

Ⅱ. ISSUE & TREND 2015 년 기준 시장점유율은 △2M 28.7% △G6 17.6% △CKYHE 16.9% △O3 15.2% 등인데 선사들의 얼라이언스 신규 편입, 탈퇴에 따라 얼라이언스 간 선복량 변화가 이뤄지며 향후 시장 입지에 변화가 나타날 전망이다.

2M 은 2017 년에도 선복량 568 만 7,000TEU 로 28.7%의 시장점유율을 유지할 것으로 보인다. 인수합병 결과로 시장입지가 강화될 얼라이언스는 CKYHE 다. CSCL 이 편입되는 CKYHE 는 선복량이 2015 년 기준 335 만 1,000TEU 에서 2017 년 404 만 6,000TEU 로 늘어나며 시장점유율도 16.9%에서 20.4%로 증가할 것으로 보인다. 반면 G6 는 G5 로 축소되며 점유율이 2015 년 17.6%(348 만 5,000TEU)에서 2017 년 14.9%(294 만 8,000TEU)로 감소할 것으로 예상된다. O3 는 CSCL 탈퇴, APL 편입이 예상되며 점유율이 15.2%(301 만 5,000TEU)에서 14.4%(285 만 8,000 톤)로 소폭 감소할 전망이다. 전 세계 항로를 얼라이언스별 공동 운항하는 방식으로 운영되는 해운시장에서 이 같은 변화는 각 선사들의 향후 경영여건에도 영향을 미칠 전망이다. 해운업계 관계자는 "향후 얼라이언스 체제가 어떻게 변화될지 예의주시하고 있다"며 "시장점유율 변화 등으로 각 선사의 영업력과 시장 입지에 변화가 예상된다"고 밝혔다. 업계에선 유력 선사들의

반대 영향이 예상된다. 글로벌 선사들이 이처럼 인수합병을 통해 경쟁력 강화에 나서고 있는 반면 국내 선사들은 유동성 문제 등으로 발이 묶여 있는 상태이다. 한진해운과 현대상선은 저유가 상황에서도 운임하락으로 경영난을 겪어 왔다. 하지만 한진해운은 지난해 영업이익을 낸 반면 현대상선은 손실을 기록해 향후 글로벌 시장 변화에 따라 희비가 더욱 엇갈릴 수 있다는 지적이 제기된다.

Ⅱ . ISSUE & TREND | PAGE No.

국적 선사의 경우 CKYHE 의 지배력 확대로 한진해운이 이득을 보겠지만 현대상선은 'G6'의 축소로

4

이합집산으로 새 얼라이언스 구성 등도 촉발될 수 있다고 본다.

Ⅱ. ISSUE & TREND 금융정보업체 에프앤가이드에 따르면 한진해운은 지난해 영업이익이 2014 년(821 억원)보다 1,600 억원가량 늘어난 2,404 억원으로 예상돼 2 년 연속 흑자를 달성하는 반면, 현대상선은 2,097 억원의 영업손실이 예상되며 5 년 연속 적자를 기록할 것으로 보인다. 최근 한진해운과 현대상선의 입수합병설이나 현대상선의 추가 자구안이 초미의 관심사가 되고 있다. 현대상선은 지난 29 일 현대아산 보유 지분을 현대엘리베이터에 매각하고, 자금을 대여하는 등 700 억원의 유동성을 추가 확보했다.

2. 조선 빅 3, 지난달에 단 1 척도 수주 못해. 대우조선해양, 현대중공업, 삼성중공업 등 국내 대형 조선 3 사가 지난 1 월에 단 1 척의 선박도 수주하지 못한 것으로 나타났다. 전 세계 조선업계가 빅 3 체제로 접어든 이후 이렇게 부진한 실적은 사실상 처음이라 충격으로 받아들여지고 있다. 문제는 향후 수주 전망도 암울하다는 점이다. 이들 3 사가 지난해 1 월에 유조선과 액화천연가스운반선(LNG 선) 등 18 억달러 어치를 수주했던 것과는 천양지차다. 당시도 불황이라고 우려가 컸는데 올해 1 월에는 수주 '0'을 기록하면서 빨간등이 켜졌다. 조선업계 관계자는 "1 월이 비수기로 분류되기는 하지만 빅 3 가 수주를 단 1 건도 못한 것은 사실상 처음일 것"이라면서 "글로벌 경기 침체로 발주사들이 움츠리면서 현재 선박 주문이 거의 없는

컨테이너선 발주가 급감한데다 저유가로 LNG 선 발주도 뜸해지고 있기 때문이다. 여기에 올해 1 월부터 국제해사기구의 새로운 선박 환경규제가 적용되면서 선사들이 이 규제를 피하려고 지난해 미리 발주해 올해 주문이 줄어든 요인도 있다. 중소형 선박의 경우 가격 경쟁력이 월등한 중국 조선소에 뺏긴 탓도 큰 것으로 국내 조선업계는 보고 있다. 한국 조선업계는 지난해 10 월을 기점으로 중국 조선업계에 수주량에서 역전당한뒤 수주가 급감해왔다. 대우조선의 경우 지난해 LNG 선 등 10 억달러 어치를 수주했다. 그러나 올해 들어 발주사의 발이 끊기면서 애를 태우는 상황이다. 대우조선 관계자는 "글로벌 여건이 너무 좋지 않아 1 월에 수주가 없었다"면서 "현재로선 이미 수주한 물량을 제때 인도해 수익성을 개선하는 데 주력할 방침"이라고 말했다.

Ⅱ . ISSUE & TREND | PAGE No.

지난해 하반기 세계 최대 해운선사인 머스크가 구조 조정에 착수하면서 다른 선사들도 동참해

5

상황"이라고 전했다.

Ⅱ. ISSUE & TREND 현대중공업은 지난해 1 월 유조선 4 척을 4 억달러에 수주했다. 그러나 올해 1 월은 수주 실적이 없다. 현대중공업 관계자는 "올해 1 월 수주한 게 없다"면서 "1 월 한 달만 가지고 전체를 전망하기는 어려우며 선주들이 관망하는 분위기다"고 밝혔다. 삼성중공업은 지난해 1 월 LNG 선 2 척을 4 억달러에 수주했는데 역시 올해 1 월은 수주가 없다. 삼성중공업 관계자는 "글로벌 경기 전망이 어두워 발주가 없는 것 같다"면서 "유가가 급락하면서 불확실성이 커지고 있다"고 말했다. 저유가와 글로벌 불황이 올해도 지속할 전망이라 조선 빅 3 의 앞날도 밝지 않다. 특히 빅 3 의 신성장 동력이던 해양플랜트가 지난해 수조원대 적자를 안기면서 올해는 수주하기 더욱 어려워졌다. 이에 따라 조선 빅 3 는 단골 발주사와 관계 강화를 통해 수주를 이어가고 LNG 선과 유조선 등의 수주 확대에 주력할 방침이다. 조선업계 관계자는 "글로벌 경기 침체로 올해도 정상적인 수주가 힘들 것 같다"면서 "그나마 빅 3 의 경우 2 년치 일감을 확보하고 있다는 점이 위안거리다"고 덧붙였다.

3. '용선료 낮추기'에 사활 건 현대상선 현대상선이 지난달 29 일 채권단에 최종 자구안을 제출하고, 채권단은 이를 토대로 합의안을 마련했다. 합의의 골자는 대주주, 채권단, 외국 선주 등 ‘3 자 간 고통분담’이다. 현대그룹은 각종 자산 매각과

출자전환 등을 위해서다. 이번 합의안이 현대상선 정상화로 이어지려면 외국 선주를 대상으로 한 용선료 할인이 반드시 필요하다는 게 업계의 분석이다. 현대상선이 운영하고 있는 선박은 현재 총 125 척이다. 이 중 85 척이 외국 선주로부터 빌려온 배다. 현대상선은 호황기 때 선박을 장기계약한 탓에 시세보다 5~10 배 많은 용선료를 외국 선주에게 지급하고 있다. 한 해 2 조원 이상이 배 임대료로 빠져나간다. 이 때문에 해운 운임이 오르고 시황이 살아나더라도 용선료를 현재 수준으로 지급하면 흑자 전환이 어렵다는 게 전문가들의 예측이다.

Ⅱ . ISSUE & TREND | PAGE No.

채권단은 현대상선에 대해 ‘ 자 율 협 약 (채권단 공동관리) ’ 을 실시하는 방안을 검토중이다. 원활한

6

오너의 사재 출연을 약속했다. 채권단은 출자전환과 채무연장 등에 나서기로 했다. 이를 위해서

Ⅱ. ISSUE & TREND 현대상선의 용선 비중이 이처럼 높아진 것은 과거 1997 년 외환위기 때로 거슬러 올라간다. 당시 한진해운과 현대상선은 국제통화기금(IMF)의 ‘부채비율 200% 이하 유지’를 권고받고, 총 100 여척의 배를 내다 팔았다.

2003 년 이후 해운업 호황이 이어지면서 국내 해운업체들은 배 인도까지 수년이 걸리는 선박 발주 대신 배를 빌리는 방법을 택했다. 용선 계약은 통상 5~15 년 장기계약을 맺게 돼있다. 해운업계 관계자는 “금융위기 이후 최고 호황기였던 2010 년 당시 8,000TEU 선박을 빌리면 하루 5 만달러였다”며 “지금은 경기 침체로 임대료가 하루 8,000 달러까지 떨어졌다”고 말했다. 현대상선은 최후의 수단으로 용선료 조정을 택했다. 이를 위해 마크 워커 변호사를 ‘외국인 용병’으로 긴급 투입했다. 워커는 미국 밀스타인 법률사무소 대표 변호사로 국제금융 관련 업무만 30 년 이상 해온 베테랑이다. 1980 년대 멕시코 외환위기를 시작으로 2012 년 그리스와 2013 년 키프로스까지 세계 각국의 재정위기 때 ‘구원투수’로 활약한 인물이다. 외환위기가 한창이던 1998 년 한국 정부를 도와 IMF 및 월가 금융기관들과의 외채 협상을 성공적으로 이끌면서 한국과 인연을 맺었다. 1999 년 대우그룹 법률 고문으로 채무탕감 협상을, 2001 년 하이닉스 제휴 협상과 2003 년 SK 글로벌의 채무 만기연장 협상 등을 맡기도 했다. 용선료 할인은 쉽지 않다. 계약 변경을 요구하는 것이기 때문에 법적 분쟁이 발생할 수 있고, 장기적인 대외 신인도 하락으로 이어질 수 있기 때문이다. 해운업계 관계자는 그러나 “최근 운임이 사상 최저로

Ⅱ . ISSUE & TREND | PAGE No.

7

떨어지고, 선박 대여료도 비정상적으로 하락하고 있어 아예 가능성이 없는 것은 아니다”고 말했다.

Ⅲ. BULK CARRIER (선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : 전년도 대비,%)

연평균 선가 Capesize 180K Panamax 76K Supramax 56K Handysize 32K

2012

2013

2014

2015

2016

34.21 -21% 22.08 -29% 22.29 -19% 17.46 -24%

36.33 6% 21.54 -2% 21.33 -4% 17.79 2%

46.80 29% 24.40 13% 24.50 15% 19.40 9%

32.08 -31% 17.04 -30% 15.67 -36% 12.96 -33%

23.00 -28% 13.00 -24% 13.00 -17% 9.50 -27%

 BC 연평균 선가 - 선령 5 년 기준 (선령 5 년기준, Million USD) 50 45 40

30

8

25

20 15 10 5

CAPE

2012 34.21

2013 36.33

2014 46.80

2015 32.08

2016 23.00

PMAX

22.08

21.54

24.40

17.04

13.00

SMAX

22.29

21.33

24.50

15.67

13.00

HANDY

17.46

17.79

19.40

12.96

9.50

Ⅲ . BULK CARRIER | PAGE No.

선가(Mill USD)

35

Ⅲ. BULK CARRIER 구분

1월

2월

선가

23.00

23.00

23.0

전월대비

-11.5%

0.0%

-

전년대비

-36.1%

-30.3%

-28.3%

선가

13.00

13.00

13.0

전월대비

-7.1%

0.0%

-

전년대비

-31.6%

-27.8%

-23.7%

선가

13.00

13.00

13.0

전월대비

-3.7%

0.0%

-

전년대비

-31.6%

-25.7%

-17.0%

선가

9.50

9.50

9.5

전월대비

-5.0%

0.0%

-

전년대비

-38.7%

-34.5%

-26.7%

CAPE

36.00

33.00

34.00

34.00

33.00

31.00

32.1

PMAX

19.00

18.00

17.00

16.50

17.50

17.00

17.0

SMAX

19.00

17.50

16.00

16.00

15.00

15.00

15.7

HANDY

15.50

14.50

13.50

13.50

13.50

13.00

13.0

CAPE 180K

PMAX 76k 2016 SMAX 56k

HANDY 32k

2015

3월

4월

5월

6월

평균

9

38 36 34 32 30 28 26 24 22 20

2016 2015 '15년 평균

1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

Ⅲ . BULK CARRIER | PAGE No.

Mill USD

 Cape

Ⅲ. BULK CARRIER  Panamax 20 19

Mill USD

18 17

2016

16 15

2015

14

'15년 평균

13 12 1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

 Supramax 20 19

Mill USD

18

2016

17 2015

16 15

'15년 평균

14 13 12 3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

10

2월

 Handy 16 15

Mill USD

14 2016

13

12

2015

11 10

'15년 평균

9 8

1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

Ⅲ . BULK CARRIER | PAGE No.

1월

Ⅲ. BULK CARRIER Ⅲ-1. Bulk Carrier Sales Report DWT

BUILT

YARD

M/E

BC

OBELIX

181,433

2011

JAPAN

BC

JOLANDA

181,094

2015

179,800

BC BC

HANJIN BUSAN N256 HANJIN BUSAN N255

GEAR

PRICE

REMARKS

B&W

23.5

GREEK BUYER (ALPHA BULKERS)

KOREA

B&W

33.5

UNDISCLOSED BUYER

2015

KOREA

B&W

35.3

179,800

2015

KOREA

B&W

35.3

GREEK BUYER (GOLDEN UNION)

BC

BULK PEACE

175,858

2010

CHINA

B&W

18.5

NORWAY BUYER (FREDRIKSEN)

BC

DOUBLE PROGRESS

88,266

2007

JAPAN

B&W

ABT 7

UNDISCLOSED BUYER

BC

CALM SEAS

74,047

1999

JAPAN

B&W

2.9

CHINESE BUYER

BC

SELECTA

58,100

2012

CHINA

B&W

C 4X30T

9.5

UK BUYER (BOREALIS MARITIME), FINANCE ATTACHED

BC

NS TRADER I

57,981

2013

CHINA

B&W

C 4X30T

9

UNDISCLOSED BUYER

BC

WIDAR

56,859

2011

CHINA

B&W

C 4X35T

7.9

UNDISCLOSED BUYER

BC

ASTON TRADER II

55,496

2008

JAPAN

B&W

C 4X30T

7.5

UNDISCLOSED BUYER

BC

BIANCO BULKER

52,193

2001

PHILIPPINES

B&W

C 4X30T

3.2

UNDISCLOSED BUYER

BC

SPAR ORION

47,639

1996

JAPAN

B&W

C 4X25T

2.1

FAR EASTERN BUYER

BC

GREAT DREAM

33,700

2004

JAPAN

B&W

C 4X30T

4.8

GREEK BUYER

BC

MAREN BULKER

31,945

2008

JAPAN

MITSU

C 4X30T

7.6

HONG KONG BUYERS (TAYLOR MARITIME)

BC

VOGE FANTASY

29,538

1996

CHINA

B&W

C 5X30T

2.6

MIDDLE EAST BUYER

BC

ORIENTE VICTORIA

23,920

1998

JAPAN

MITSU

C 4X30T

2.4

CHINESE BUYER

BC

ASIAN TIDE

7,448

2008

CHINA

DAIHA

1.3

UAE BUYER

MPP

TRANSHAWK

16,612

2004

CHINA

B&W

C 3X35T

4.5

MPP

MOHEGAN

7,850

1994

DENMARK

MAK

C 2X40T

2.2

MPP

JOLIE BRISE

3,480

2006

POLAND

MAK

3.47

UNDISCLOSED BUYER, (ICE CLASS 1A, BOXED LAKE/TIMBER FITTED) PHILIPPINE BUYER (SPAN ASIA CARRIERS) BELGIAN BUYER

11

VESSEL

Ⅲ . BULK CARRIER | PAGE No.

TYPE

Ⅳ. TANKER (선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : 전년도 대비,%)

구분 VLCC 310K Suezmax 160K Aframax 105K MR 47K Chemical Tanker IMO II 13K

2012

2013

2014

2015

2016

62.42 -18% 44.25 -18% 30.50 -21% 24.92 -14% 10.56 -20%

56.17 -10% 40.00 -10% 29.00 -5% 26.25 5% 11.94 13%

74.10 32% 50.80 27% 38.70 33% 26.90 2% 13.00 9%

80.80 9% 59.60 17% 45.10 17% 27.70 3.0% 12.60 -3.1%

80.50 -0.4% 59.00 -1% 45.00 -0.2% 29.50 6.5% 14.00 11.1%

 TANKER 연평균 선가 - 선령 5 년 기준 선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : %) 90 80

60 50

12

40

30 20 10

VLCC

2012 62.42

2013 56.17

2014 74.10

2015 80.80

2016 80.50

SUEZ

44.25

40.00

50.80

59.60

59.00

AFRA

30.50

29.00

38.70

45.10

45.00

MR

24.92

26.25

26.90

27.70

29.50

Ⅳ . TANKER | PAGE No.

선가(Mill USD)

70

Ⅳ. TANKER 구분

VLCC 310K

SUEZ 160K

2016

AFRA 105K

MR 47K

CHEM IMO2 13K

2월

3월

4월

5월

평균

선가

81.00

80.00

80.5

전월대비

1.3%

-1.2%

-

전년대비

1.3%

-1.2%

-0.4%

선가

59.00

59.00

59.0

전월대비

-1.7%

0.0%

-

전년대비

-1.7%

-1.7%

-0.98%

선가

45.00

45.00

45.0

전월대비

-2.2%

0.0%

-

전년대비

-2.2%

-2.2%

-0.2%

선가

30.00

29.00

29.5

전월대비

3.4%

-3.3%

-

전년대비

11.1%

7.4%

6.5%

선가

14.00

14.00

14.0

전월대비

5.7%

0.0%

-

전년대비

9.8%

12.0%

11.3%

80.00 60.00 46.00 27.00 12.75

81.00 60.00 46.00 27.00 12.50

VLCC SUEZ AFRA MR CHEM

2015

1월

81.00 57.50 45.00 27.00 12.50

81.00 57.50 45.00 27.00 12.25

80.00 59.00 45.00 26.00 12.25

80.8 59.6 45.1 27.7 12.6

90

Mill USD

85 80

2016

75 2015

70 65

'15년 평균

60 1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

Ⅳ . TANKER | PAGE No.

13

 VLCC-310K

Ⅳ. TANKER  SUEZMAX-160K 65

Mill USD

60 2016

55 50

2015

45 '15년 평균

40 1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

Mill USD

 AFRAMAX-105K 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30

2016

2015

'15년 평균 1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

14

31 30 29 28 27 26 25 24 23 22

2016

2015

'15년 평균 1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

Ⅳ . TANKER | PAGE No.

Mill USD

 MR-47K

Ⅳ. TANKER Ⅳ-1. Tanker Sales Reported 1) TANKER TYPE

VESSEL

DWT

BUILT

YARD

M/E

TANKER

NAVION TORINITA

106,852

1992

JAPAN

TANKER

CONCERTINA

96,835

1992

TANKER

MARITINA

74,993

TANKER

CIELO DI ROMA

TANKER TANKER

IMO

PRICE

REMARKS

B&W

6

UNDISCLOSED BUYER

JAPAN

SULZ

4

UNDISCLOSED BUYER

2006

JAPAN

B&W

-

UNDISCLOSED BUYER

40,096

2003

KOREA

B&W

13.8

TURKISH BUYER

KING EMERALD

38,875

2004

CHINA

B&W

3

KING EVEREST

37,200

2004

KOREA

B&W

3 50

INDIAN BUYER (SEVEN ISLAND)

TANKER

KING ERNEST

37,000

2004

KOREA

B&W

3

TANKER

KING EDWARD

37,000

2004

KOREA

B&W

3

TANKER

TERNLAND

10,877

1996

NORWAY

MAK

5.3

TANKER

DRAGONARIA

6,555

1998

JAPAN

B&W

3.2

CHEM

SCARLET RAY (STST)

19,950

2016

JAPAN

LPG

BENNY PRINCESS

49,301

1992

JAPAN

SWEDISH BUYER, ZINC COATED TAIWANESE BUYER, BOWTHRUSTER 530 HP CHINESE BUYER (GREATHORSE SHIPPING), DELY MAY '16

32.8 24

UNDISCLOSED BUYER

2) CONTAINER, REEFER, ETC TYPE

VESSEL

DWT

BUILT

YARD

M/E

CAPACITY

UNIT

PRICE

CONT.

HELENE

33,110

2005

GERMANY

B&W

2524

TEU

8

CONT.

BRIGHT FUTURE

39,479

2008

KOREA

B&W

2824

TEU

10.5

REMARKS UNDISCLOSED BUYER UNDISCLOSED BUYER

Ⅳ . TANKER | PAGE No.

15

B&W

Ⅴ. DEMOLITION 1) 선가 해체선가

2014 평균

(US$/LDT)

2015 평균

2016 평균

2015 년

2016 년

2월

2월

증감율

증감율

증감율

증감율

증감율

(전년대비)

(전년대비)

(전년대비)

(전월대비)

(전년대비)

TANKER

474.79

12.5%

341.04

-28.2%

257.50

-24.5%

377.50

252.50

-3.8%

-33.1%

BC

468.96

14.4%

336.54

-28.2%

252.50

-25.0%

365.00

247.50

-3.9%

-32.2%

기준 :인도해체선시장(USD/LDT), 증감율 (전년대비)

BC

TANKER

500

450

400

250

200

Ⅴ. DEMOLITION| PAGE No.

300

16

350

Ⅴ. DEMOLITION 2) 해체선누적현황 2015 년

해체선 총량

누적율

Million DWT

No.

Million DWT

(전년대비)

TANKER

2.14

86

0.12

5.5%

BC

28.57

253

4.09

14.3%

3)

2015 년

2016 년 누적

2016 년 1 월

1월 누적율

증감율

증감율

(전년대비)

Million DWT

No.

Million DWT

(전년대비)

4

4.7%

0.07

2

0.12

67.1%

4

100.0%

51

20.2%

2.88

40

4.09

42.0%

51

27.5%

No.

No.

(전년대비)

해체선총량 (MILLION DWT) BC

TANKER

6

5

4

3

5.36 4.09

3.18 3.08

2.88 1

2.8 1.85

0.81

1.42 0.769

0

0.07

0.36

0.23

0.10

0.12

0.05

0.09

1.24 0.05

1.27 0.17

1.28 0.03

0.06

0.12

Ⅴ. DEMOLITION| PAGE No.

2

17

3.44

Ⅴ. DEMOLITION Ⅴ-1. Demolition Sales Report TYPE

VESSEL

DWT

LDT

BUILT

YARD

M/E

PRICE

REMARKS

BC

MEYNELL

185,767

22,521

1997

KOREA

B&W

265

BANGLADESH

BC

NEWFOREST

185,688

22,683

1996

KOREA

B&W

262

BANGLADESH

BC

ANAGEL AMBITION

161,526

19,215

1994

KOREA

B&W

247

BC

ANAGEL LEGEND

161,059

19,677

1996

KOREA

B&W

247

BC

ELITE

75,473

11,375

1996

ITALY

SULZER

262

BC

EVER

75,265

11,570

1996

DENMARK

SULZ

245

BC

EVER MIGHTY

75,265

11,585

1996

DENMARK

SULZER

245

BC

DIAMOND

74,724

10,020

2001

JAPAN

B&W

260

BC

MIGHTY CHRISTOS

71,678

9,789

1997

JAPAN

B&W

257

BC

BRAVO JOHN

71,333

9,596

1997

JAPAN

B&W

265

BC

GALLANT JOHN

70,359

9,245

1989

JAPAN

MITSU

265

BC

EVERTOP

69,555

9,765

1993

JAPAN

MITSU

243

INDIA

BC

STEEL WISDOM

46,641

8,000

1995

JAPAN

B&W

263

INDIA

BC

SPAR SIRIUS

45,400

7,779

1996

JAPAN

B&W

263

INDIA

BC

GANT VISION

43,536

8,207

1992

JAPAN

B&W

251

INDIA

BC

KHOLMSK

33,600

8,421

1988

POLAND

SULZ

260

All Indian Subconti option

BC

MAHMUT SAKA

29,099

6,901

1984

JAPAN

SULZER

255

INDIA

BC

DONA MARIA

27,995

8,082

1983

CHINA

B&W

245

INDIA

CONT

ELBWOLF

39,232

12,958

1999

POLAND

B&W

272

CONT

SANTA GIOVANNA

30,201

8,840

1996

GERMANY

B&W

265

‘AS IS’ Singapore, incl bunkers for voyage to India ‘AS IS’ Singapore, incl bunkers for voyage to India / Pakistan INDIA

Ⅴ. DEMOLITION| PAGE No.

AS IS' Singapore, incl. ROB 150t ‘AS IS’ Colombo, incl. ROB 195t

18

BANGLADESH, incl. ROB 200t BANGLADESH, incl. ROB 200 t AS IS' Hazira, incL. ROB 1100t All Indian Subconti option PAKISTAN, incl.

ROB 500t All Indian Subconti option

KIANA PIONEER

40,763

7,090

1986

JAPAN

SULZER

252

INDIA

PCC

MORNING MELODY

13,162

12,948

1988

JAPAN

MITSU

260

INDIA

PCC

MARINE RELIANCE

11,700

9,612

1987

JAPAN

SULZ

283

All Indian Subconti option

TANKER

STOLT SAPPHIRE

38,746

11,483

1986

KOREA

B&W

260

INDIA

TANKER

BUKHTA SLAVYANKA

17,125

-

1977

FINLAND

B&W

289

BANGLADESH

Ⅴ. DEMOLITION| PAGE No.

MPP

19

Ⅴ. DEMOLITION

Ⅵ. KEY INDICATORS 1) Baltic Index 2015-01-29

2015-01-22

CHANGE

5 Year High

5 Year Low

BDI

317

354

-37

2784

317

BCI

211

229

-18

4461

185

BPI

287

334

-47

2465

287

BSI

304

358

-54

1905

304

BHSI

219

233

-14

1041

219

BDI

BCI

BPI

BSI

BHSI

6000

5000

3000

2000

1000

Nov-15

Aug-15

May-15

Feb-15

Nov-14

Aug-14

May-14

Feb-14

Nov-13

Aug-13

May-13

Feb-13

Nov-12

Aug-12

May-12

Feb-12

Nov-11

Aug-11

May-11

Feb-11

Nov-10

0

Ⅵ . KEY INDICATORS| PAGE No.

20

4000

Ⅵ. KEY INDICATORS 2) Bunker Price (USD/TON, 전주대비증감) Singapore

(USD/Ton, Change)

Rotterdam

Houston

IFO380

163.00

4.00

155.00

31.50

143.00

29.50

IFO180

170.00

-3.00

177.00

33.00

202.00

39.00

MDO

267.00

23.50

MGO

277.00

7.00

283.50

28.00

337.50

28.50

기준일 : 1 월 29 일 기준

3) Exchange Rate 구분

2016-01-29

2016-01-22

CHANGE

미국달러

1208.40

1209.90

-1.50

일본엔(100)

1017.66

1026.99

-9.33

유로

1322.17

1315.28

6.89

중국위안

182.78

183.09

-0.31

Ⅵ . KEY INDICATORS| PAGE No.

21

최초고시, 매매기준율기준

Ⅶ. USEFUL INFORMATION 구분

행사명

일시

장소 (주최)

기타 º 중소기업 지원시책 설명 및 질의 응답

설명회

2016 중소기업

2.4 일

대한

시책 설명회

(목)

상공회의소

(창업,수출/판로,자금,인력,R&D 등) º 참여기관: 중기청, 노동부, 법무부, 관세청 등 º 신청 : 1.29(금) 까지 (http://event.korcham.net/onlineWeb/form/46.do

º 일본 최대 경제권인 간사이지역의 중심 오사카는 정부의 특구제도를 활용한 대규모 세미나

오사카

2.18 일

진출 세미나

(목)

포시즌 호텔 (광화문)

투자와 규제 완화를 통해 보다 국제 경쟁력을 갖춘 도시로 성장 중이며, º 현재 진행 중인 프로젝트와 오사카 진출 관련 지원프로그램 및 인센티브, 회사설립에 관한 정보제공 및 한국기업 진출사례 소개

및 장비전시회

º 전시품목 : 보안.안전설비, 엔지니어링,

3.29 일

Int’l

조선.보트, 해양.수산업

~31 일

Exhibition

º 개최규모 : 90000 sqm. 70,000 명 참관

Center

º 홈페이지 : www.chinamaritime.com.cn

22

전시회

북경해양기술

New China

Ⅶ . USEFUL INFORMATION| PAGE No.

해외

2016

Ⅷ. CONTACT INFORMATION Neal S.I. Kwon (권순일이사) Director Tel. 070-7771-6410 Mob. 010-9496-0523 snp@stlkorea.com neal@stlkorea.com (Personal)

Patima J.H. Lee (이지혜차장) Manager Tel. 070-7771-6417 Mob. 010-6455-1646 snp@stlkorea.com patima@stlkorea.com (Personal)

Ⅷ . CONTACT INFROMATION | PAGE No.

STL GLOBAL Co., Ltd. 101-1401, Lotte Castle President, 109, Mapo-daero, Mapo-gu, Seoul, Korea Tel: +82-2-776-0840 (Rep.) Fax: +82-2-776-0864 TLX: K35476 E-mail: seoul@stlkorea.com www.stlkorea.com

23

Claire C.W. Ji (지차욱과장) Manager Tel. 070-7771-6411 Mob.010-6625-9785 snp@stlkorea.com claire@stlkorea.com (Personal)