[no 87] stl global weekly market report updated 160223 by STL GLOBAL

February 2016 | STL GLOBAL CO., LTD | TEL. +82-2-776-0840 | WWW.STLKOREA.COM

STL MARKET REPORT Weekly Focus No.87 Updated February 23, 2016

[Volume No.87]

Contents Market Overview

Issue & Trend

Bulk Carrier

- BC Sales Report Tankers

The STL Market Report covers major issues affecting the world S&P market and provides an outlook for the market developments. The report provides a detailed analysis of key developments impacting S&P market trends.

- Tanker & Container Sales Report Demolition

Key Indicators

Useful Information

Contact Information

** 본 자료는 각종 정보제공을 목적으로 내, 외신 자료와 언론보도를 종합하여 작성하였습니다. 법적책임 소재의 증빙자료로 사용될 수 없음을 알려드립니다.

Ⅰ. MARKET OVERVIEW 1. 신조선 시장동향 올해 알려진 전세계 신조발주량은 27 척으로 전년도 동기 대비 85%가 감소하였다. 벌크선 용선시장의 침체로 벌크선 발주는 거의 보기 힘들고, 지난해 350 여척의 신조선 발주로 강세를 보였던 탱커선 부문도 올해 들어서는 약세를 보이며 현재까지 4 척의 탱커선만이 발주된 것으로 파악된다. 이러한 상황에서 프랑스의 글로벌 해운사인 CMA CGM 이 2 만 TEU 급 메가 컨테이너선을 발주한다는 소식이 전해지자 국내 조선업계가 반색하고 있다. 1 월 22 일 트레이드윈즈 등 외신에 따르면 CMA CGM 은 최근 2 만 TEU 급 컨테이너선을 6 척에서 최대 9 척을 발주할 예정이라고 전해졌다. 이와 함께 2,600TEU 급 컨테이너선도 최대 6 척을 발주할 예정이다. 글로벌 해운시장 악화와 저유가 기조로 신규 수주가 끊긴 상황에서 최대 15 억 달러에 달하는 일감을 수주 받을 수 있어 긍정적인 평가를 내놓고 있다. 따라서 국내 조선업계는 수주를 위해 총력에 나선다는 방침이다. 조선업계 관계자는 “국내 조선사들이 2017 년까지 건조 물량을 보유 중인 만큼 추가 물량 확보가 필요한 상황”이라며 “가격부문은 시리즈 선형을 통해 낮출 수 있고, 원·달러 환율이

BDI 가 계속해서 긍정적인 움직임을 보이며, 지난 한주간 24 포인트 상승하였다. 회복세가 길지 않더라도 SELLER 들에게는 선박을 매각할 수 있는 좋은 기회일 수 있다. 하지만 워낙 침체된 마켓에서 빠르게 움직일 수 있는 SELLER 가 많지는 않은 듯, 이번 주는 거래량이 많지 않다. 지난해부터 차례로 매각되고 있는 DAIICHI CHUO 의 핸디벌크선 4 척 중 3 번째로 “OCEAN KITE” (37K BLT 2012 HYUNDAI MIPO/S.KOREA)가 매각되었다. 자매선인 "OCEAN LARK"(37K BLT 2012 HYUNDAI MIPO/S.KOREA)는 지난해 12 월 920 만 달러를 받았으나, 몇 주 뒤 매각된 "OCEAN JEWEL"은 900 만 달러를 받았다. 그리고 OCEAN KITE 는 다시 50 만달러가 낮아진 850 만 달러에 매각되었다.

Ⅰ. MARKET OVERVIEW | PAGE No.

2. 벌크선 시장동향

상승한 만큼 이익이 발생하는 수준에서 가격 절충안이 나올 수 있을 것으로 본다”고 전했다.

Ⅰ. MARKET OVERVIEW 선령 15 년 이상의 노후선 가격은 훨씬 가파른 하락세를 보이고 있다. “KOHYOHSAN" (172K BLT 2001 NKK)은 지난해 7 월에 1,000 만 달러에 매각될 뻔 했다가 계약파기 되면서, 지난주에 다시 매각되었으나 선가는 절반 수준인 520 만 달러를 받았다.

3. 탱커선 시장동향 아프라막스 부문에서 활발한 움직임이 포착되었다. 성약 소식도 있었고 여러 소문도 무성하다. 인도의 VARUN SHIPPING 이 “OCEAN MARE” (106,054 DWT, BLT 2006, HYUNDAI SAMHO HI)를 그리스 바이어인 EUROTANKERS 에 매각 한 것으로 알려졌다. 선가는 2,700 만 달러로, 지난해 10 월에 매각된 동 선형의 “ELIA” (115,418 DWT, BLT 2006, SANOYAS)가 3,300 만 달러에 매각되었던 것과 비교하면 선가가 크게 낮아진 가격이다. 현재 마켓에 오픈되어 있는 매각 대상선 숫자가 많아 대형 탱커선 부문의 선가가 전반적으로 하락세를 보이고 있는데다, OCEAN MARE 의 경우 SPECIAL SURVEY 기한을 앞두고 매각되어 선가가 더욱 낮아진 것으로 보인다.

4. 해체선 시장동향 바쁘게

시작했던

연초에

비해서는

어느

정도

잠잠해진

분위기이다.

캐쉬바이어들이 해체선 인도에 집중하면서 선박매입량이 줄어들었기 때문으로 보인다. 연초에 비해 해체 매각대상선 숫자도 감소하였다. 보통은 마켓 대상선 숫자가 감소하면 선가가 오르게 된다 하지만 현재 인도는 달러대비 인도루피화 가치가 전에 없이 떨어져 상황이 좋지 않은데다 언제든지 해체선 매각이 가능한 노후선들은 얼마든지 많으니 잠시 마켓 대상선 숫자가 줄어든 것으로는 시황이 개선되기는 어려워 보인다. 그나마 다행인 것은 해체선가가 하락세를 멈추었다는 것이다. 방글라데시의 몇몇 해체조선소가 선박매입에 적극적으로 나서면서 해체선가가 더 떨어지지 않도록 붙잡고 있다. 소형선박에 대한 선호도는 낮지만 대형선에 대해서는 앞장서서 선박매입에 나서고 있다. 하지만 이 역시도 일시적으로 발생한 수요일뿐, 조선소들의 일감이 채워지면 다시 선박매입 움직임은 둔화될 것이다.

증가로

Ⅰ. MARKET OVERVIEW | PAGE No.

해체선복량의

Ⅱ. ISSUE & TREND 1. 중국 자산 '115 조원' 해운 '골리앗' 출범 중국 해운 '빅 2'가 합병해 만든 151 조원 자산의 ‘공룡’ 해운사가 드디어 탄생했다.

중국 양대 국영 컨테이너선사인 중국원양그룹 (中國遠洋,COSCO)과 중국해운그룹 (中國海運, CSCL)이 합병한 중국원양해운그룹 (COSCOCS)이 18 일 상하이에서 공식 출범을 알렸다고 중국증권보 (中國證券報) 등 현지 언론이 19 일 보도했다. 중국원양그룹이

중국해운그룹의

컨테이너선

사업

부문을

흡수하는

방식으로

새로

탄생한

중국원양해운그룹은 총 자산 6,100 억 위안, 직원 수 11 만 8,000 명의 거대 해운사로 거듭났다. 양사를 합친 중국원양해운그룹의 총 연간 컨테이너운송량이 150 만 TEU 로 AP 뮐러-머스크그룹 이외에 중국원양해운그룹은 선박종합운송력 8,532 만 t, 벌크선운송력 3,352 만 t,

유조선운송력 1,785 만 t 등 방면에서는 세계 1 위에 랭킹됐다. 지난 해 8 월부터 주식거래 중단해 합병을 준비해 온 양사는 12 월 국무원 승인을 거쳐 본격적인 합병 작업에 착수했다. 글로벌 해운경기 불황을 극복하기 위한 돌파구로 중국 정부 차원에서 국영 해운사의 인수합병을 추진한 셈이다. 최근 전 세계적인 불경기 속에 원자재 등 물동량이 급감하면서 해운업계는 장기 침체에 빠진 상태다. 해운시장 조사 업체인 영국 드류어리는 줄어드는 운임비용과 화물운송량, 높은 운영비용 등으로 올해 글로벌 컨테이너 해운업계가 총 50 억 달러의 손실을 입을 것으로 관측했다.

Ⅱ . ISSUE & TREND | PAGE No.

4 위다.

(299 만 TEI), 메디터레이니언쉬핑 (MSC, 270 만 TEU), CMA CGM 그룹 (180 만 TEU)에 이은 세계

Ⅱ. ISSUE & TREND 2. “선박평형수관리협약, 현존선 대책 시급하다” 내년 중 발효가 예상되는 IMO(국제해사기구)의 선박평형수관리협약을 두고 현존선에 대한 대책 마련이 시급하다는 지적이 제기되고 있다. 신조선박의 경우 선박 건조과정에서 BWMS(선박평형수관리설비)를 설치하므로 크게 문제되지 않으나 현재 운항 중인 선박들, 특히 여유공간이 없는 소형선의 경우 BWMS 설치 자체가 불가능해 협약 발효 이후 지속적인 논란이 우려되는 상황이다. 2 월 12 일 한국선급에 따르면 선박평형수관리협약 발효를 위한 요건이 조만간 충족될 것으로 전망되고 있다. IMO 는 30 개국 이상의 국가와 글로벌 상선선복량의 35% 이상을 충족할 경우 12 개월의 준비기간을 거쳐 협약을 발효한다는 계획이다. 현재 협약을 비준한 국가는 47 개국에 달하나 이들 국가가 보유한 선복량은 34.56%로 0.44%의 선복량이 부족하다. 하지만 19%의 선복량을 보유한 파나마를 비롯해 홍콩(7.9%), 싱가포르(6.7%), 말타(4.8%), 바하마(4.7%) 등 20 개국 가까운 국가들이 비준 의향을 밝혔으며 이중 한 국가만이라도 비준을 할 경우 발효요건은 충족된다. 협약 발효 이후 건조(용골거치)에 들어가는 선박은 BWMS 탑재 및 선박 인도 후부터 평형수를 관리해야 하며 발효 이전에 건조하기 시작하거나 건조된 선박들은 발효일자 이후 첫 번째 국제기름오염방지(IOPP, International Oil Pollution Prevention) 정기검사까지 BWMS 설치와 함께

신조선박의 경우 설계단계부터 BWMS 설치를 위한 공간확보와 건조가 진행되기 때문에 문제가 되지 않는다. 하지만 현재 운항 중인 현존선의 경우 선박 BWMS 를 고려해 건조되지 않은 만큼 현실적으로 적용 자체가 불가능한 경우가 많다. 미국

USCG(US

Coast

Guard)로부터

아시아

유일의

BWMS

독립시험기관(IL,

Independent

Laboratory)으로 인정받은 한국선급도 이에 대한 문제점을 인식하고 있으나 해결책 마련은 쉽지 않은 상황이다. 한국선급 관계자는 “1 만 t 이나 1 만 5,000t 정도의 소형 선박은 운항에 필요한 각종 설비들이 이미 기관실을 비롯한 여유공간을 모두 차지하고 있다”며 “BWMS 운영을 위해서는 추가전력 확보를 위한

Ⅱ . ISSUE & TREND | PAGE No.

평형수를 관리해야 한다.

Ⅱ. ISSUE & TREND 발전기도 필요한데 소형 선박들은 물리적으로 발전기 한 대 더 놓을 공간이 없는 것이 현실”이라고 지적했다. 현재 전 세계적으로 6 만척 이상의 선박들이 운항 중인 것으로 알려졌으며 이중 400t 이상의 선박들은 의무적으로 BWMS 를 설치해야 한다. 하지만 IMO 에서도 물리적으로 BWMS 설치가 불가능한 소형 선박들에 대한 대책은 마련하지 못하고 있으며 협약 발효 이후 불거지는 문제점들에 대해서는 지속적인 논의를 통해 해결해나간다는 방침만 정해져 있다. 현존선의 BWMS 설치를 위한 수리조선소 확보 및 개조비용도 간과할 수 없는 문제로 거론되고 있다. 일반적인 조선소들은 신조선박 건조를 위한 시스템이기 때문에 현존선이 이들 조선소의 도크에 들어가서 개조작업을 진행하는 것은 불가능하다. 따라서 현존선들은 BWMS 를 설치할 수 있는 수리조선소를 물색해야 하는데 국내의 경우 경남에 소수의 수리조선소가 있을 뿐이라 밀려오는 현존선들의 수요를 감당할 수 없는 상황이다. 이에 따라 중국의 수리조선소들이 선박평형수관리협약 발효에 따른 수혜를 받게 될 것이라는 전망이 제기되고 있다. 새로 건조되는 선박들의 경우 설계에 따라 구매한 BWMS 를 설치하면 되므로 설비가격 외에 추가되는 비용은 크지 않을 것으로 보인다. 하지만 현존선은 BWMS 설치를 위한 공간 확보부터 필요할 경우 일부 설비들을 들어내야 하기 때문에 적게는 100 만 달러에서 많게는 500 만 달러까지의 비용이 소요될 것으로 추산되고 있으며 이를 위해 필요한 기간도 각 선박의 특성에 따라 달라질 수밖에 없다. 한국선급 관계자는 “업체마다 BWMS 방식이 다르고 가격도 다르기 때문에 정확한 비용을 산정하는

3. 신규 해운동맹 결성 조짐…국내 해운사는 소외 세계 컨테이너 해운업체 4 대 동맹(얼라이언스) 체제가 신규 해운동맹 출현 가능성 때문에 흔들리고 있다. 이에 따라 한진해운과 현대상선 등 국내 컨테이너 해운업체들도 잔뜩 긴장한 채 상황을 예의주시하고 있다. 19 일 관련 업계에 따르면 선복량(선박 적재량) 기준 세계 3 위인 프랑스 CMA CGM 와 4 위인 대만 Evergreen, 6 위인 중국 COSCO, 10 위인 홍콩 OOCL 등 중대형 컨테이너 해운업체 4 곳이 새로운 해운동맹 결성을 준비하고 있다.

Ⅱ . ISSUE & TREND | PAGE No.

때문에 신조선박에 비해 선사들의 고민은 더 클 것으로 보인다”고 말했다.

것은 불가능하다”며 “하지만 현존선의 경우 설비가격 외에 개조를 위한 비용이 추가로 들어가기

Ⅱ. ISSUE & TREND KB 투자증권 강성진 연구원은 "이들 4 개 해운업체가 새로운 동맹을 형성할 경우 규모면에서 기존 해운동맹을 넘어선다"며 "최근 진행 중인 인수합병의 결과로 중국 CSCL(7 위)과 싱가포르 APL(13 위)까지 새로운 동맹에 가세할 경우 규모는 더욱 확대될 것"이라고 말했다. 강 연구원은 "현재 세계 주요 컨테이너 해운사들은 4 개 동맹으로 나뉘어 있는데 6 개 회원사가 이탈해 새로운 동맹을 결성하면 기존 동맹의 서비스 및 원가경쟁력은 약화될 것"이라고 말했다. 세계 해운동맹은 덴마크 머스크(1 위)와 이탈리아·스위스 합작 MSC 가 결성한 '2M'을 비롯해 CMA CGM 을 중심으로 한중동 UASC, 중국 CSCL 이 연합한 'O3', 한진해운이 포함된 'CKYHE', 현대상선이 포함된 'G6' 등 4 대 동맹 체제로 나뉘어져 있다. 하지만 새로운 동맹 출현으로 이 구도가 깨지게 됐다. 세계 컨테이너 해운업체들의 이합집산이 2011 년 이래 계속되는 것은 컨테이너 해운업체들이 전세계적인 해운업황 악화 속에 서비스 개선과 원가 절감을 추구하기 때문이다. 동맹 결성을 촉발한 것은 세계 최대 해운업체 머스크(Maersk)였다. 머스크는 2011 년 데일리 머스크 서비스(70 척의 초대형 저원가 선박으로 아시아-유럽 주요 항만을 매일 기항하는 서비스)를 출범시키면서 경쟁 해운사들을 긴장시켰다. 이에따라 중견 해운 6 개사가 G6 얼라이언스를 출범시켰고 각 업체들의 공동운항이 본격적으로 시작됐다.

줄여 비용을 절감하게 된다. 최근의 글로벌 해운업계 움직임에서 국내 해운업체들은 소외되는 분위기다. 강성진 연구원은 "새로운 얼라이언스가 형성될 때 각광받는 회원은 저원가 선박을 보유한 해운사인데 한진해운과 현대상선을 포함해 선박 투자를 위한 자금력이 충분하지 않은 해운사들은 최근의 얼라이언스 변화에서 소외되는 모습"이라고 지적했다. 그는 "국내 해운사들은 현재의 위기를 극복한다 하더라도 저원가 선박들을 거느린 해운동맹과의 경쟁에서 불리한 상황에 직면할 가능성이 크다"면서 "장기 경쟁력 회복을 위해서는 저원가 선대

Ⅱ . ISSUE & TREND | PAGE No.

교환하게 된다. 동맹에 가세한 해운사들은 서비스의 다양성을 유지하면서도 운영하는 선박의 수를

해운동맹이 형성되면 회원사들은 선박을 투입해 노선을 함께 구성하고 각사 선박의 공간을 상호

Ⅱ. ISSUE & TREND 중심으로의 재편, 얼라이언스의 강화, 얼라이언스 강화를 위한 자본확충 등의 작업이 필요하다"고

Ⅱ . ISSUE & TREND | PAGE No.

조언했다.

Ⅲ. BULK CARRIER (선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : 전년도 대비,%)

연평균 선가 Capesize 180K Panamax 76K Supramax 56K Handysize 32K

2012

2013

2014

2015

2016

34.21 -21% 22.08 -29% 22.29 -19% 17.46 -24%

36.33 6% 21.54 -2% 21.33 -4% 17.79 2%

46.80 29% 24.40 13% 24.50 15% 19.40 9%

32.08 -31% 17.04 -30% 15.67 -36% 12.96 -33%

23.38 -27% 13.00 -24% 12.50 -20% 9.50 -27%

 BC 연평균 선가 - 선령 5 년 기준 (선령 5 년기준, Million USD) 50

CAPE PMAX SMAX HANDY

2012 34.21 22.08 22.29 17.46

2013 36.33 21.54 21.33 17.79

2014 46.80 24.40 24.50 19.40

2015 32.08 17.04 15.67 12.96

2016 23.38 13.00 12.50 9.50

Ⅲ . BULK CARRIER | PAGE No.

선가(Mill USD

Ⅲ. BULK CARRIER 구분

1월

2월

선가

23.00

23.75

23.4

전월대비

-11.5%

3.3%

전년대비

-36.1%

-28.0%

-27.1%

선가

13.00

13.0

전월대비

-7.1%

0.0%

전년대비

-31.6%

-27.8%

-23.7%

선가

13.00

12.00

12.5

전월대비

-3.7%

-7.7%

전년대비

-31.6%

-31.4%

-20.2%

선가

9.50

9.5

전월대비

-5.0%

0.0%

전년대비

-38.7%

-34.5%

-26.7%

CAPE

36.00

33.00

34.00

33.00

31.00

32.1

PMAX

19.00

18.00

17.00

16.50

17.50

17.00

17.0

SMAX

19.00

17.50

16.00

15.00

15.7

HANDY

15.50

14.50

13.50

13.00

13.0

CAPE 180K

PMAX 76k 2016 SMAX 56k

HANDY 32k

2015

3월

4월

5월

6월

평균

38 36 34 32 30 28 26 24 22 20

2016 2015 '15년 평균 1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

Ⅲ . BULK CARRIER | PAGE No.

Mill USD

 Cape

Ⅲ. BULK CARRIER  Panamax 20 19

Mill USD

18 17

2016

16 15

2015

'15년 평균

13 12 1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

 Supramax 20 19

Mill USD

2016

17 2015

16 15

'15년 평균

14 13 12 3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

2월

 Handy 16 15

Mill USD

14 2016

13 12

2015

11 10

'15년 평균

9 8 1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

Ⅲ . BULK CARRIER | PAGE No.

1월

Ⅲ. BULK CARRIER Ⅲ-1. Bulk Carrier Sales Report TYPE

VESSEL

DWT

BUILT

YARD

M/E

REMARKS

GOLDEN HOPE

176,900

2009

JAPAN

B&W

19.3

KOHYOHSAN

172,564

2001

JAPAN

B&W

5.2

ORSOLINA BOTTIGLIERI

75,800

2001

JAPAN

B&W

3.5

Undisclosed Buyer

CYMBELINE

73,060

2001

JAPAN

SULZ

3.25

Undisclosed Buyer

ANNE KJERSTI

53,000

2012

VIETNA M

B&W

C4X36T

Chinese Buyer

STOVE TRADITION (open hatch)

46,223

1998

JAPAN

B&W

C 4X30T

Undisclosed Buyer

OCEAN KITE

37,187

2012

KOREA

B&W

C 4X30T

Vietnamese buyer

LONG FORTUNE

36,000

2016

CHINA

MITSU

C 4X30T

6.75

VOGE FIESTA (open hatch)

29,500

1997

CHINA

B&W

C 5X30T

2.3

Chinese Buyer (Winning Shipping) Turkish Buyer (Karadeniz)

Auction sale, 80% completed hull Middle Eastern buyer

PRICE

Ⅲ . BULK CARRIER | PAGE No.

GEAR

Ⅳ. TANKER (선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : 전년도 대비,%)

구분 VLCC 310K Suezmax 160K Aframax 105K MR 47K Chemical Tanker IMO II 13K

2012

2013

2014

2015

2016

62.42 -18% 44.25 -18% 30.50 -21% 24.92 -14% 10.56 -20%

56.17 -10% 40.00 -10% 29.00 -5% 26.25 5% 11.94 13%

74.10 32% 50.80 27% 38.70 33% 26.90 2% 13.00 9%

80.80 9% 59.60 17% 45.10 17% 27.70 3.0% 12.60 -3.1%

79.50 -1.6% 58.50 -1.8% 43.00 -4.7% 28.75 3.8% 14.13 12.1%

 TANKER 연평균 선가 - 선령 5 년 기준 선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : %)

90 80

50 40 30 20 10 VLCC SUEZ AFRA MR

2012 62.42 44.25 30.50 24.92

2013 56.17 40.00 29.00 26.25

2014 74.10 50.80 38.70 26.90

2015 80.80 59.60 45.10 27.70

2016 79.50 58.50 43.00 28.75

Ⅳ . TANKER | PAGE No.

선가(Mill USD

Ⅳ. TANKER 구분

VLCC 310K

SUEZ 160K

2016

AFRA 105K

MR 47K

CHEM IMO2 13K

2월

3월

4월

5월

평균

선가

81.00

78.00

79.5

전월대비

1.3%

-3.7%

전년대비

1.3%

-3.7%

-1.6%

선가

59.00

58.00

58.5

전월대비

-1.7%

전년대비

-1.7%

-3.3%

-1.82%

선가

45.00

41.00

43.0

전월대비

-2.2%

-8.9%

전년대비

-2.2%

-10.9%

-4.6%

선가

30.00

27.50

28.8

전월대비

3.4%

-8.3%

전년대비

11.1%

1.9%

3.8%

선가

14.00

14.25

14.1

전월대비

5.7%

1.8%

전년대비

9.8%

14.0%

12.3%

80.00 60.00 46.00 27.00 12.75

81.00 60.00 46.00 27.00 12.50

VLCC SUEZ AFRA MR CHEM

2015

1월

81.00 57.50 45.00 27.00 12.50

81.00 57.50 45.00 27.00 12.25

80.00 59.00 45.00 26.00 12.25

80.8 59.6 45.1 27.7 12.6

Mill USD

85 80

2016

75 2015

70 65

'15년 평균

60 1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

Ⅳ . TANKER | PAGE No.

 VLCC-310K

Ⅳ. TANKER  SUEZMAX-160K 65

Mill USD

60 2016

55 50

2015

45 '15년 평균

40 1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

Mill USD

 AFRAMAX-105K 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30

2016

2015

'15년 평균 1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

31 30 29 28 27 26 25 24 23 22

2016

2015

'15년 평균 1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

Ⅳ . TANKER | PAGE No.

Mill USD

 MR-47K

Ⅳ. TANKER Ⅳ-1. Tanker Sales Reported 1) TANKER TYPE

VESSEL

DWT

BUILT

YARD

M/E

TANKER

OCEAN MARE

106,004

2006

KOREA

TANKER

AMALIENBORG

40,059

2004

TANKER

MARACAS BAY (methanol)

30,957

LPG

CAMBRIDGE

26,427

IMO

PRICE

REMARKS

B&W

Greek Buyer (Eurotankers)

KOREA

B&W

15.9

Undisclosed Buyer

1998

JAPAN

MITS U

7.75

Indonesian Buyer

2006

KOREA

B&W

41.5

Indian Buyer

VESSEL

DWT

BUILT

YARD

M/E

CAPACITY

UNIT

PRICE

REMARKS

CONT

MARCO R

66,830

2000

GERMANY

SULZ

5248

TEU

Greek buyer

Ⅳ . TANKER | PAGE No.

TYPE

2) CONTAINER, REEFER, ETC

Ⅴ. DEMOLITION 1) 선가 해체선가

2014 평균

(US$/LDT)

2015 평균

2016 평균

2015 년

2016 년

2월

증감율

(전년대비)

(전월대비)

(전년대비)

TANKER

474.79

12.5%

341.04

-28.2%

250.00

-26.7%

377.50

237.50

-9.5%

-37.1%

468.96

14.4%

336.54

-28.2%

245.00

-27.2%

365.00

232.50

-9.7%

-36.3%

기준 :인도해체선시장(USD/LDT), 증감율 (전년대비)

TANKER

500 450 400 350

200

Ⅴ. DEMOLITION| PAGE No.

250

300

Ⅴ. DEMOLITION 2) 해체선누적현황 해체선

2015 년

총량

누적율

Million DWT

No.

Million DWT

(전년대비)

TANKER

2.14

0.42

19.5%

28.57

253

7.53

26.4%

2015 년

2016 년 누적

2016 년 2 월

2월 누적율

증감율

(전년대비)

Million DWT

No.

Million DWT

(전년대비)

5.8%

0.81

0.30

-63.0%

-50.0%

36.4%

3.44

2.89

-15.9%

-7.5%

No.

(전년대비)

해체선총량 (MILLION DWT)

BULKER

TANKER

6.00 0.23 5.00

0.12

4.00

0.07

2.00 2.88 1.00 0.00

0.10

3.44

3.18

0.30

0.06

5.36

4.64 3.08

0.12 0.09 1.85

0.05 1.42 0.769

0.05

0.17

0.03

1.24

1.27

1.28

2.8

2.89

0.36

Ⅴ. DEMOLITION| PAGE No.

3.00

0.81

Ⅴ. DEMOLITION

VESSEL

DWT

LDT

BUILT

YARD

M/E

PRICE

REMARKS

WUGANG ORIENT

267,710

37,342

1991

JAPAN

B&W

234

BANGLADESH

ORE ITABIRA

184,349

20,938

1991

JAPAN

B&W

240

BANGLADESH

HE FU STAR

148,535

17,880

1994

KOREA

SULZ

225

BANGLADESH

GREAT LOYALTY

73,659

9,731

1999

JAPAN

SULZ

190

CHINA

FENGHUANG SHAN

73,330

10,660

1997

KOREA

B&W

234

BANGLADESH

AARTI PREM

69,087

9,762

1994

JAPAN

SULZ

231

INDIA

STARK

61,748

11,044

1984

JAPAN

B&W

217

INDIA

NEW FORTUNE

44,820

7,682

1994

KOREA

B&W

222

INDIA

EIRINI K

41,712

8,400

1996

CROATI A

B&W

242

INDIA

STAR EAGLE

39,749

10,385

1981

JAPAN

B&W

190

CHINA

STARFORD 8

25,357

5,504

1984

JAPAN

B&W

214

INDIA

K NO.9

16,900

5,195

1981

JAPAN

MITSU

225

INDIA

K NO.8

13,229

4,588

1981

JAPAN

MITSU

225

INDIA

ORCA K

11,594

3,501

1975

JAPAN

MITSU

238

INDIA

NORTHERN GRANDOUR

63,515

18,682

1998

KOREA

B&W

245

INDIA

KOLLMAR

21,540

8,039

1993

GERMA NY

MAN

246

AS IS' Fujairah

RENATE N

258,933

20,938

1992

KOREA

B&W

230

BANGLADESH

CON T CON T ORE

Ⅴ. DEMOLITION| PAGE No.

TYPE

Ⅴ-1. Demolition Sales Report

Oct-14

Oct-15

3000

2016-02-19 2016-02-12 CHANGE 5 Year High 5 Year Low

BDI

315 291 24 2784 290

BCI

207 199 8 4461 185

BPI

355 324 31 2465 282

BSI

286 343 -57 1791 243

BHSI

198 183 15 950 183

2000

1000

Ⅵ . KEY INDICATORS| PAGE No.

Feb-16

Dec-15

BSI

Aug-15

Jun-15

Apr-15

Feb-15

Dec-14

BPI

Aug-14

Jun-14

Apr-14

Feb-14

Dec-13

BCI

Oct-13

Aug-13

Jun-13

Apr-13

Feb-13

BDI

Dec-12

Oct-12

Aug-12

Jun-12

Apr-12

Feb-12

Dec-11

Oct-11

Aug-11

Jun-11

Apr-11

Feb-11

Dec-10

Ⅵ. KEY INDICATORS

1) Baltic Index

BHSI

6000

5000

4000

Ⅵ. KEY INDICATORS 2) Bunker Price (USD/TON, 전주대비증감) Singapore

(USD/Ton, Change)

Rotterdam

Houston

IFO380

158.00

7.00

148.50

12.50

139.00

11.00

IFO180

166.50

9.50

173.50

11.00

215.00

19.00

MDO

300.50

29.50

MGO

314.50

26.50

306.00

43.50

345.50

22.50

기준일 : 2 월 19 일 기준

3) Exchange Rate 구분

2016-02-19

2016-02-12

CHANGE

미국달러

1225.70

1197.00

28.70

일본엔(100)

1081.96

1063.95

18.01

유로

1361.45

1354.64

6.81

중국위안

187.87

182.78

5.09

Ⅵ . KEY INDICATORS| PAGE No.

최초고시, 매매기준율기준

Ⅶ. USEFUL INFORMATION 구분

해외 전시회

행사명 2016 북경해양기술 및 장비전시회

일시

장소 (주최) New China

기타 º 전시품목 : 보안.안전설비, 엔지니어링,

3.29 일

Int’l

조선.보트, 해양.수산업

~31 일

Exhibition

º 개최규모 : 90000 sqm. 70,000 명 참관

Center

º 홈페이지 : www.chinamaritime.com.cn º 선상의 태양에너지 솔루션 및 환경

4.13 일

해양박람회

~15 일

Sight, East Halls

최첨단 에너지 절약 장치와 기술을 전시 º 전시품목 : 조선, 선박, 선박설계, 해양연료 및 윤활유, 모니터링 및 제어계측기 º 홈페이지 : www.seajapan.ne.jp

동경국제

친화적인 코팅, 공기 윤활 시스템과 같은

Ⅶ . USEFUL INFORMATION| PAGE No.

박람회

Tokyo Big

Ⅷ. CONTACT INFORMATION Neal S.I. Kwon (권순일이사) Director Tel. 070-7771-6410 Mob. 010-9496-0523 snp@stlkorea.com neal@stlkorea.com (Personal)

Patima J.H. Lee (이지혜차장) Manager Tel. 070-7771-6417 Mob. 010-6455-1646 snp@stlkorea.com patima@stlkorea.com (Personal)

Ⅷ . CONTACT INFROMATION | PAGE No.

STL GLOBAL Co., Ltd. 101-1401, Lotte Castle President, 109, Mapo-daero, Mapo-gu, Seoul, Korea Tel: +82-2-776-0840 (Rep.) Fax: +82-2-776-0864 TLX: K35476 E-mail: seoul@stlkorea.com www.stlkorea.com

Claire C.W. Ji (지차욱과장) Manager Tel. 070-7771-6411 Mob.010-6625-9785 snp@stlkorea.com claire@stlkorea.com (Personal)