[no 88] stl global weekly market report updated 160229 by STL GLOBAL

February 2016 | STL GLOBAL CO., LTD | TEL. +82-2-776-0840 | WWW.STLKOREA.COM

STL MARKET REPORT Weekly Focus No.87 Updated February 29, 2016

[Volume No.88]

Contents Market Overview

Issue & Trend

Bulk Carrier

- BC Sales Report Tankers

The STL Market Report covers major issues affecting the world S&P market and provides an outlook for the market developments. The report provides a detailed analysis of key developments impacting S&P market trends.

- Tanker & Container Sales Report Demolition

Key Indicators

Useful Information

Contact Information

** 본 자료는 각종 정보제공을 목적으로 내, 외신 자료와 언론보도를 종합하여 작성하였습니다. 법적책임 소재의 증빙자료로 사용될 수 없음을 알려드립니다.

Ⅰ. MARKET OVERVIEW 1. 신조선 시장동향 현대중공업그룹이 조선 '빅 3' 중 유일하게 2 월 수주에 성공했다. 현대중공업은 최근 아시아지역 선주로부터 액화석유가스(LPG) 운반선을 수주했다. 이로써 지난 4 일 현대삼호중공업이 터키 선사로부터 수주한 유조선 2 척 등을 합쳐 2 월 수주 3 억달러를 기록하며 체면을 세웠다. 삼성중공업과 대우조선해양은 지난 1 월에 이어 2 월에도 수주 0 건으로 고전하고 있다. 이달 초에 계약된 건이긴 하지만, 그리스의 LATSCO 가 현대비나신에 발주한 50,000DWT MR 탱커선 시리즈 중 5 번째와 6 번째 옵션에 대한 발주를 확정하였다. 동 바이어는 현재, 현대비나신에 2 척, 현대미포조선에 5 척을 발주 중이다.

2. 벌크선 시장동향 BDI 가 2 주째 안정적인 움직임을 보이고 있다. 약상승세를 이어가며 지난주 327 포인트로 마감하였다. 하지만 분위기는 여전히 부정적이다. 특히 케이프사이즈 부문은 깊은 수렁에 빠진 채 헤어나지 못하고 있다. 케이프 벌크선 “SHIN SHO” (177,000 DWT BUILT 2006 MITSUI)가 그리스 SAMOS

수프라막스 “TENSEI MARU”(52,454 DWT BLT 2007 TSUNEISHI JAPAN)가 싱가폴 바이어에게 650 만

달러에 매각되었고, 그 외에 수프라막스 몇 척이 매각 진행 중이지만 아직까지 OFFER 를 받지 못하고

Ⅰ. MARKET OVERVIEW | PAGE No.

STEAMSHIP 에게 1,220 만 달러에 매각 되며, 케이프사이즈의 선가 하락을 여실히 보여주고 있다.

있다. 핸디막스 부문은 조용한 가운데 “ENTERPRISE” (45,572 DWT BUILT 2000 TSUNEISHI CEBU)가 270 만 달러에 매각되었다.

3. 탱커선 시장동향 스콜피오 탱커스(SCORPIO TANKERS)가 5 척의 MR 탱커선 (52,000 DWT/BUILT 2014 AT HYUNDAI MIPO)을 사우디아라비아 국영선사인 BAHRI 에게 일괄매각 한 것으로 알려졌다. 척당 선가 3,330 만 달러로 5 척의 선가총액은 1 억 6,600 만 달러이다. 이번 매각으로 스콜피오 탱커스의 순부채비율은 54%에서 50%까지 떨어지게 된다.

Ⅰ. MARKET OVERVIEW 한편, BAHRI 는 지난해부터 계속 선단확대에 집중하고 있다. 지난 주에만 스콜피오 탱커스의 MR 탱커선 5 척 외에도 한진해운으로부터 VLCC 1 척을 매입하였다. 이로써 BAHRI 는 전체 57 척의 탱커선단을 구성하게 된다. (VLCC 37 척/MR 9 척/AFRAMAX 1 척/건조중인 VLCC10 척-2018-2017 년 인도예). BAHRI 가 매입한 한진해운의 VLCC 는 “HANJIN RAS TANURA” (309,988 DWT, BUILT 2011, HYUNDAI HI)로, 선가 7,500 만 달러로 알려졌다. “HANJIN RAS TANURA” 에서 알 수 있듯이 VLCC 선가는 하락세를 타고 있다. BAHRI 는 지난 12 월에 TEEKAY 사로부터 2010 년 건조된 VLCC 두 척을 척당 7,750 만 달러에 매입한 바 있다.

4. 해체선 시장동향 SUB-CONTI 로 케이프 벌크선이 줄을 잇고 있다. 이번주 만해도 4 척의 케이프벌크선이 해체선으로 매각되어 SUB-CONTI 로 향하고 있다. 올해 들어서만 35 척의 케이프가 해체되는 것이다. 지금 같은 속도라면 2015 년에 해체선으로 매각된 케이프선 96 척을 훌쩍 넘어설 것이다. 인도정부의 예산안 발표가 해체선 시장에 어떤 영향을 미칠지, 어떤 장단점이 있을지 알기 위해선 얼마간의 시간이 필요할 것이다. 여러 전망이 있긴 하지만 누구도 장담하지 못하는 상황이고,

유일한 희망은 인도 정부의 방침이 제조업을 활성화 시키는 방향으로 하고 있다는 점이다. 한편 방글라데시는 계속해서 대형선 매입에 앞장서고 있다. 하지만 방글라데시의 해체선 수용량은 그리 크지 않은 만큼, 머지않아 수요가 거의 채워질 것이다.

Ⅰ. MARKET OVERVIEW | PAGE No.

앞두고 있는 캐쉬바이어라면, 지금은 불안하고 초초한 기다림의 시간일 것이다.

대부분의 바이어들은 선박매입을 자제하고 있다. 이미 선박을 매입해서 해체조선소로의 인도를

Ⅱ. ISSUE & TREND 1. 해운사 운임하락에 LTV 까지 '골머리 해운사들이 업황 악화로 고전하는 가운데 최근에는 선박 가격 추락으로 담보인정비율(LTV) 기준을 맞추지 못해 은행권으로부터 추가 담보 제공 요구까지 받으며 어려움이 가중되고 있다. 집값이 떨어지면 담보여력이 떨어져 은행들이 상환 요구를 하는 것과 같은 원리다. 해운업계는 해운사에 대한 LTV 적용을 유예해 줄 것을 요청하는 한편 해양보증보험이 제 역할을 해야 한다고 목소리를 높이고 있다. 최근 선박 공급 과잉과 물동량 성장세 둔화로 운임이 끝없이 내리막길을 걸으며 덩달아 선박 가치도 추락하고 있다. 특히 운임 하락 폭이 큰 벌크선의 경우 발틱운임지수(BDI)가 2 월 중순 300 선이 무너지며 지난 2013 년(평균 1,206)의 4 분의 1 토막까지 떨어졌다. 운임 하락은 선박 가격에 그대로 반영돼 9 만 3,000 DWT(재화중량톤)급 파나막스 선박(신조선)의 경우 2008 년 척당 5,700 만달러에 거래되다 올 들어 3,400 만달러로 40% 정도 급락했다. 7 만 7,000DWT 급의 경우 같은 기간 5,500 만달러에서 현재 2,575 만달러로 절반에도 못 미친다. 시장에서는 선령(船齡)이 20 년이 안 된 아직 쓸 만한 배들까지 속속 해체돼 고철로 팔려나가고 있다. 문제는 뱃값 하락이 해운사에 또 다른 유동성 리스크(위험)가 된다는 점이다. 해운사들은 선박금융 등을 통해 빚을 지고 배를 들여와 영업하면서 이자도 내고 수익도 챙긴다. 은행은 해운사에 선박값을 빌려주며 해당 선박을 담보로 잡고 LTV 를 설정하는데 최근 뱃값이 떨어지면서 담보가치가 낮아져

한국선주협회는 벌크선의 경우 선박 가격이 평균 66% 하락해 뱃값의 30%에 해당하는 추가 담보가

필요하다고 분석했다. 조봉기 선주협회 상무는 "선사별·선박별로 계약 시기와 조건이 제각각 이어서

Ⅱ . ISSUE & TREND | PAGE No.

LTV 기준을 충족하지 못하는 경우가 속출하는 것이다.

해운사들이 추가로 부담할 담보 규모를 추정하기는 어렵다"며 "최근 은행권이 추가 담보를 바로 요구하지는 않더라도 이자율을 높이는 식으로 선사들에 부담을 주고 있다"고 말했다. 김칠봉 대한해운 사장도 최근 선주협회가 주관한 조찬세미나에서 "금융기관에서 상환하거나 추가 담보를 제공하라는 요구 때문에 힘들다"며 "정책당국과 국책 금융기관이 협의해서 대책을 세워달라"며 토로했다. 해운업계는 은행들이 LTV 적용을 유예해주기를 바라는 한편 해운업계 유동성에 숨통을 틔워줄 목적으로 설립된 해양보증보험이 제 기능을 해줄 것을 요구하고 있다. 해양보증보험이 해운사들을 대신해 부족한 담보를 채워주라는 것이다. 그러나 해양보증보험은 자본력이 부족해 전폭적인 지원이 어렵다는 입장이다. 최재홍 해양보증보험 사장은 "LTV 문제를 해결하기 위한 아이디어를 고민하고

Ⅱ. ISSUE & TREND 있다"며 "다만 자본금 1,250 억원 가운데 이미 800 억원가량을 보증해 '총알'이 부족하다"며 난색을 표했다. 해운업계는 최근 유동성 위기에서 금융이 '비 올 때 우산 뺏기' 식으로 해운사를 압박해 한국 해운업이 쪼그라들 경우 시장 회복기 때 해외 선사가 수익을 쓸어 담는 상황을 우려하고 있다. 해운업계의 한 관계자는 "은행들이 까다롭게 LTV 를 적용한다면 우량 해운사들까지 위기에 빠질 수밖에 없다"며 "힘겨운 상황에서도 극한의 구조조정을 통해 꼬박꼬박 이자를 내고 있는 해운사들을 한순간에 좀비 기업으로 만들어서는 안 된다"고 강조했다. 또 해양보증보험이 해운사 지원에 특화한 기구인 만큼 LTV 관련 지원에 더 많은 역할을 해야 한다는 목소리도 나온다.

2. 韓-이란, 해운협력 체결 위기에 처한 국내 해운업계가 경제 제재가 풀린 이란 시장에서 돌파구를 찾는다. 양국 정부가 해운협정에 가서명하고 해운선사를 대표하는 선주협회간에도 협력을 위한 양해각서(MOU)가 체결된다. 한국선주협회는 한진해운, 현대상선, 현대글로비스 등 해운·물류 대기업들과 함께 이번 이란 경제사절단에 참가해 이란선주협회와 상호간 협력을 위한 MOU 를 체결하고 향후 구체적인

해양수산부 역시 이란 해운항만청과 만나 양국간 해운협정에 가서명한다. 구체적인 실무 협의 뒤 향후

양국 정상이 만나 정식 서명할 것으로 예상된다. 해운협정은 통상적으로 국가간 경제 교류 물꼬를

Ⅱ . ISSUE & TREND | PAGE No.

협력방안들의 초안을 작성한다고 28 일 밝혔다.

트는 첫 단계로 풀이된다. 자국 항만을 서로 개방하고 선원 대우나 해운사 영업에 있어서 차별하지 않는 등의 내용이 담긴다. 업황 부진으로 경영 위기에 처한 국내 대표 해운사들은 빗장이 풀린 이란 시장에 한줄기 희망을 갖고 있다. 양국간 거래가 늘어날 것으로 예상되는 품목은 원유, 플랜트·인프라 공사 관련 장비와 자재, 생필품 등이 꼽힌다. 선주협회 관계자는 “이란 제재 해제 이후 유조선, 일반 화물선, 컨테이너선의 시황이 좋아질 것”이라며 “더욱이 이란 경기 회복으로 인해 전세계 경기가 보다 회복된다면 우리 해운업에는 큰 힘이 될 수 있다”고 설명했다.

Ⅱ. ISSUE & TREND 대기업, 공공기관, 업종단체 등으로 구성된 민관 경제사절단은 28~29 일(현지시간) 이란 테헤란에서 비즈니스포럼, 수주상담회 등을 진행한다.

3. 한진해운·현대상선, 재무구조 개선에 박차 한진해운과 현대상선이 재무구조 개선에 박차를 가하고 있다. 한진해운은 3 월 주주총회를 마친 후 유상증자를 추진할 것으로 보인다. 3 월 18 일 열리는 정기 주주총회에서 발행 가능 주식 총수를 4 억 5,000 만주에서 6 억주로 확대할 계획이다. 발행목적은 '재무구조 개선을 위한 발행예정주식수 조정'이다. 증자를 통한 재무구조 개선을 위해 정지작업을 진행하는 셈이다. 한진해운은 유상증자를 통해 자본을 확충함으로써 부채비율을 낮출 수 있게 됐다. 한진해운의 발행주식은 현재 2 억 4,527 만주에 이른다. 따라서 발행가능 주식수가 6 억주로 늘어나면 산술적으로는 3 억 5,473 만주까지 더 발행할 수 있게 된다. 액면가 5,000 원에 유상증자를 추진한다고 가정하면 최대 1 조 7,700 억원을 확보할 수 있는 셈이다. 한진해운은 대한항공을 대상으로 2,200 억원의 영구채(신종자본증권)를 발행해 연결 부채비율을 847%(지난해 연말 기준)에서 640%로 약 200%포인트 줄였다. 한진해운이 앞으로 유상증자를 추진할

규모의 유동성을 추가로 확보할 계획이다. 현대상선도 재무구조 개선을 추진하고 있다. 이백훈 대표이사는 26 일 국내외 임직원에게 보낸 편지에서 "지금 당사는 용선료 삭감, 채무 재조정, 자산매각 등의 자구안을 최우선적으로 진행하고 있다. 이를 위해 태스크포스팀(TFT)을 구성해 자구안 이행에 최대한 노력을 기울이고 있으며 반드시 성공할 것으로 믿고 있다"고 말했다. 이 대표이사는 "회계법인 등 전문가들은 당사 자구안의 실행가능성을 높이 평가하고 있으며 채권단도 자구안 이행시 지원을 긍정적으로 검토하고 있다"고 전했다.

Ⅱ . ISSUE & TREND | PAGE No.

보인다. 아울러 한진해운은 담보가 해지된 런던사옥·자기주식·상표권 등을 매각해 약 3,000 억원

경우 부채비율을 정부가 해운업체 지원을 위한 마지노선으로 제시한 400%까지 낮출 수 있을 것으로

Ⅱ. ISSUE & TREND 자구안에는 현정은 회장의 사재 300 억원 출연, 용선료 인하 추진, 현대증권 등 금융사 공개매각, 벌크전용선 사업부 매각, 부산신항만터미널 지분 매각, 공모·사모사채와 선박금융 등 비협약채권 채무조정 등이 포함돼있다. 현대상선은 2013 년 12 월에 마련한 3 조 3,000 억원 규모의 유동성 확보를 골자로 한 자구안을 발표한 후 2 년여 만에 목표치를 달성했지만 해운업황이 계속 악화됨에 따라 추가 자구안을 채권은행들에 제시했다. 현대상선은 "사즉생(死卽生)의 각오로 고강도 추가 자구안을 마련했다"며 "이번 추가 자구를 추진함에 있어 다수의 이해관계자간 채무조정 방안에 차질이 발생할 경우 계속기업으로서의 존속이 어려울 수

Ⅱ . ISSUE & TREND | PAGE No.

있는 만큼 수익성 향상을 위해 적극 노력하겠다"고 밝혔다.

Ⅲ. BULK CARRIER (선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : 전년도 대비,%)

연평균 선가 Capesize 180K Panamax 76K Supramax 56K Handysize 32K

2012

2013

2014

2015

2016

34.21 -21% 22.08 -29% 22.29 -19% 17.46 -24%

36.33 6% 21.54 -2% 21.33 -4% 17.79 2%

46.80 29% 24.40 13% 24.50 15% 19.40 9%

32.08 -31% 17.04 -30% 15.67 -36% 12.96 -33%

23.38 -27% 13.00 -24% 12.50 -20% 9.50 -27%

 BC 연평균 선가 - 선령 5 년 기준 (선령 5 년기준, Million USD) 50

CAPE PMAX SMAX HANDY

2012 34.21 22.08 22.29 17.46

2013 36.33 21.54 21.33 17.79

2014 46.80 24.40 24.50 19.40

2015 32.08 17.04 15.67 12.96

2016 23.38 13.00 12.50 9.50

Ⅲ . BULK CARRIER | PAGE No.

선가(Mill USD

Ⅲ. BULK CARRIER 구분

1월

2월

선가

23.00

23.75

23.4

전월대비

-11.5%

3.3%

전년대비

-36.1%

-28.0%

-27.1%

선가

13.00

13.0

전월대비

-7.1%

0.0%

전년대비

-31.6%

-27.8%

-23.7%

선가

13.00

12.00

12.5

전월대비

-3.7%

-7.7%

전년대비

-31.6%

-31.4%

-20.2%

선가

9.50

9.5

전월대비

-5.0%

0.0%

전년대비

-38.7%

-34.5%

-26.7%

CAPE

36.00

33.00

34.00

33.00

31.00

32.1

PMAX

19.00

18.00

17.00

16.50

17.50

17.00

17.0

SMAX

19.00

17.50

16.00

15.00

15.7

HANDY

15.50

14.50

13.50

13.00

13.0

CAPE 180K

PMAX 76k 2016 SMAX 56k

HANDY 32k

2015

3월

4월

5월

6월

평균

38 36 34 32 30 28 26 24 22 20

2016 2015 '15년 평균 1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

Ⅲ . BULK CARRIER | PAGE No.

Mill USD

 Cape

Ⅲ. BULK CARRIER  Panamax 20 19

Mill USD

18 17

2016

16 15

2015

'15년 평균

12 1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

 Supramax 20 19

Mill USD

2016

17 2015

16 15

'15년 평균

14 13 12 2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

 Handy 16 15

Mill USD

14 2016

13 12

2015

11 10

'15년 평균

8 1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

Ⅲ . BULK CARRIER | PAGE No.

1월

Ⅲ. BULK CARRIER Ⅲ-1. Bulk Carrier Sales Report DWT

BUILT

YARD

M/E

SHIN-SHO

177,489

2006

JAPAN

ZEYNEP K

80,370

2010

SADAN K

80,306

TENSEI MARU

GEAR

PRICE

REMARKS

B&W

11.7

Greek buyer (Samos Stemaship)

KOREA

B&W

2010

KOREA

B&W

52,454

2007

JAPAN

B&W

C 4X30T

6.5

MICHAEL S

50,170

2001

JAPAN

B&W

C 4X30.5T

MARVELETTE

45,621

1998

JAPAN

B&W

C 4X30T

2.05

undisclosed buyer

ENTERPRISE

45,578

2000

PHILIPPI NES

B&W

C 4X30T

2.7

undisclosed buyer

MAGIC ORIENT

28,399

1995

JAPAN

B&W

C 4X30.5T

1.6

undisclosed buyer

Auction Sale, undisclosed buyer Singapore buyer (SR Shipping) Bank deal, Greek buyer

VESSEL

Ⅲ . BULK CARRIER | PAGE No.

TYPE

Ⅳ. TANKER (선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : 전년도 대비,%)

구분 VLCC 310K Suezmax 160K Aframax 105K MR 47K Chemical Tanker IMO II 13K

2012

2013

2014

2015

2016

62.42 -18% 44.25 -18% 30.50 -21% 24.92 -14% 10.56 -20%

56.17 -10% 40.00 -10% 29.00 -5% 26.25 5% 11.94 13%

74.10 32% 50.80 27% 38.70 33% 26.90 2% 13.00 9%

80.80 9% 59.60 17% 45.10 17% 27.70 3.0% 12.60 -3.1%

78.50 -2.8% 58.00 -2.7% 42.50 -5.8% 28.75 3.8% 14.13 12.1%

 TANKER 연평균 선가 - 선령 5 년 기준 선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : %)

90 80

40 30

20 10 VLCC SUEZ AFRA MR

2012 62.42 44.25 30.50 24.92

2013 56.17 40.00 29.00 26.25

2014 74.10 50.80 38.70 26.90

2015 80.80 59.60 45.10 27.70

2016 78.50 58.00 42.50 28.75

Ⅳ . TANKER | PAGE No.

선가(Mill USD

Ⅳ. TANKER 구분

VLCC 310K

SUEZ 160K

2016

AFRA 105K

MR 47K

CHEM IMO2 13K

2월

3월

4월

5월

평균

선가

81.00

76.00

78.5

전월대비

1.3%

-6.2%

전년대비

1.3%

-6.2%

-2.9%

선가

59.00

57.00

58.0

전월대비

-1.7%

-3.4%

전년대비

-1.7%

-5.0%

-2.66%

선가

45.00

40.00

42.5

전월대비

-2.2%

-11.1%

전년대비

-2.2%

-13.0%

-5.7%

선가

30.00

27.50

28.8

전월대비

3.4%

-8.3%

전년대비

11.1%

1.9%

3.8%

선가

14.00

14.25

14.1

전월대비

5.7%

1.8%

전년대비

9.8%

14.0%

12.3%

80.00 60.00 46.00 27.00 12.75

81.00 60.00 46.00 27.00 12.50

VLCC SUEZ AFRA MR CHEM

2015

1월

81.00 57.50 45.00 27.00 12.50

81.00 57.50 45.00 27.00 12.25

80.00 59.00 45.00 26.00 12.25

80.8 59.6 45.1 27.7 12.6

Mill USD

85 80

2016

75 2015

70 65

'15년 평균

60 1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

Ⅳ . TANKER | PAGE No.

 VLCC-310K

Ⅳ. TANKER  SUEZMAX-160K 65

Mill USD

60 2016

55 50

2015

45 '15년 평균

40 1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

Mill USD

 AFRAMAX-105K 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30

2016

2015

'15년 평균 1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

2016

2015

'15년 평균 1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

31 30 29 28 27 26 25 24 23 22

Ⅳ . TANKER | PAGE No.

Mill USD

 MR-47K

Ⅳ. TANKER Ⅳ-1. Tanker Sales Reported 1) TANKER TYPE

VESSEL

DWT

BUILT

YARD

M/E

IMO

TANKER

HANJIN RAS TANURA

317,660

2011

KOREA

WAR T

TANKER

TAKACHIHO II

280,889

1998

JAPAN

SULZ

21.3

TANKER

KILIMANJARO SPIRIT

115,048

2004

KOREA

B&W

TANKER

FUJI SPIRIT

106,360

2003

JAPAN

B&W

TANKER

ST. MARIEN

51,000

2007

KOREA

B&W

21.5

TANKER

ST. JOHANNIS

51,000

2007

KOREA

B&W

21.5

TANKER

STI LEXINGTON

49,990

2014

KOREA

B&W

33.3

TANKER

STI CHELSEA

49,990

2014

KOREA

B&W

33.3

TANKER

STI OLIVIA

49,990

2014

KOREA

B&W

33.3

TANKER

STI POWAI

49,990

2014

KOREA

B&W

33.3

TANKER

STI MYTHOS

49,990

2014

KOREA

B&W

33.3

CHEM

ANGIMAR

5,841

2001

TURKEY

MAK

TANKER

RUI HE (asphalt)

4,923

2008

CHINA

Chine se

REMARKS Saudi Arabian buyer (Bahri) Greek buyer (NGM Energy) Greek buyers (Estoril Navigation), incl. 3yrs T/C @ $23,000 & $22,750 p/d Asian buyer, Incl.5+1+1 yrs T/C

back @ $ 15,000 p/d

Saudi Arabian buyers (Bahri)

5.5

Mexican buyer, incl. 2yrs BBCHP

4.8

undisclosed buyer

2) CONTAINER, REEFER, ETC TYPE

VESSEL

CONT

SPIRIT OF PIRAEUS

CONT

NYK LEO

DWT

BUILT

YARD

M/E

CAPACITY

UNIT

PRICE

REMARKS

30,554

2001

TAIWAN

B&W

2262

TEU

3.5

undisclosed buyer

Greek buyer (Danaos Shipping), incl. 3yrs T/C

76,670

2002

KOREA

SULZ

6178

TEU

Ⅳ . TANKER | PAGE No.

PRICE

Ⅴ. DEMOLITION 1) 선가 해체선가

2014 평균

(US$/LDT)

2015 평균

2016 평균

2015 년

2016 년

2월

증감율

(전년대비)

(전월대비)

(전년대비)

TANKER

474.79

12.5%

341.04

-28.2%

250.00

-26.7%

377.50

237.50

-9.5%

-37.1%

468.96

14.4%

336.54

-28.2%

245.00

-27.2%

365.00

232.50

-9.7%

-36.3%

기준 :인도해체선시장(USD/LDT), 증감율 (전년대비)

TANKER

500 450 400 350

200

Ⅴ. DEMOLITION| PAGE No.

250

300

Ⅴ. DEMOLITION 2) 해체선누적현황 해체선

2015 년

2016 년 누적

총량

누적율

Million DWT

No.

Million DWT

(전년대비)

TANKER

2.14

0.50

23.5%

28.57

253

8.26

28.9%

2016 년 2 월

2월 누적율

증감율

(전년대비)

Million DWT

No.

Million DWT

(전년대비)

8.1%

0.81

0.39

-52.3%

50.0%

104

41.1%

3.44

3.62

5.2%

22.5%

No.

(전년대비)

3) 해체선총량 (MILLION DWT)

BULKER

TANKER

6.00 0.23 5.00 0.12 0.81

0.39 0.36

0.07

0.10 0.06

5.36

3.00

4.64 2.00 3.44 2.88 1.00

0.12 3.18

3.62

3.08

0.09 1.85

0.05 0.769

0.00

1.42

0.05

0.17

0.03

1.24

1.27

1.28

2.8

Ⅴ. DEMOLITION| PAGE No.

4.00

Ⅴ. DEMOLITION Ⅴ-1. Demolition Sales Report TYPE

VESSEL

DWT

LDT

BUILT

YARD

M/E

PRICE

REMARKS

WINNING FRIEND

182,212

18,245

1986

JAPAN

B&W

232

BANGLADESH

NEW LEON

173,246

21,846

1995

JAPAN

B&W

219

BANGLADESH

SUNNY STAR

149,515

18,448

1991

TAIWAN

B&W

230

HUITAI

149,228

18,232

1996

KOREA

B&W

237

ATHENA A

71,862

9,917

1994

JAPAN

MITSU

225

INDIA

NICETEC

53,679

10,998

1991

JAPAN

MITSU

245

BANGLADESH

HAJ WALID

23,418

5,358

1985

JAPAN

MITSU

222

INDIA

CONT

HH EMILIA

66,611

20,711

1991

KOREA

B&W

248

INDIA

CONT

MOL ADVANTAGE

66,532

24,750

2001

JAPAN

B&W

252

INDIA

MPP

ALDAN

7,850

4,174

1989

POLAND

B&W

205

INDIA

Ⅴ. DEMOLITION| PAGE No.

INDIA with Pakistan option All Sub-Conti Option

Oct-14

3000

2016-02-26 2016-02-19 CHANGE 5 Year High 5 Year Low

BDI

327 315 12 2678 290

BCI

177 207 -30 4329 177

BPI

352 355 -3 2437 282

BSI

333 286 47 1750 243

BHSI

212 198 14 897 183

2000

1000

Ⅵ . KEY INDICATORS| PAGE No.

Feb-16

Dec-15

Oct-15

Aug-15

BSI

Jun-15

Apr-15

Feb-15

Dec-14

BPI

Aug-14

Jun-14

Apr-14

Feb-14

Dec-13

BCI

Oct-13

Aug-13

Jun-13

Apr-13

Feb-13

Dec-12

BDI

Oct-12

Aug-12

Jun-12

Apr-12

Feb-12

Dec-11

Oct-11

Aug-11

Jun-11

Apr-11

Feb-11

Dec-10

Ⅵ. KEY INDICATORS

1) Baltic Index

BHSI

6000

5000

4000

Ⅵ. KEY INDICATORS 2) Bunker Price (USD/TON, 전주대비증감) Singapore

(USD/Ton, Change)

Rotterdam

Houston

IFO380

152.50

-5.50

141.00

-7.50

141.50

2.50

IFO180

161.00

-5.50

167.50

-6.00

223.50

8.50

MDO

295.00

-5.50

MGO

307.00

-7.50

294.00

-12.00

343.00

-2.50

기준일 : 2 월 26 일 기준

3) Exchange Rate 구분

2016-02-26

2016-02-19

CHANGE

미국달러

1236.10

1225.70

10.40

일본엔(100)

1094.81

1081.96

12.85

유로

1362.68

1361.45

1.23

중국위안

189.08

187.87

1.21

Ⅵ . KEY INDICATORS| PAGE No.

최초고시, 매매기준율기준

Ⅶ. USEFUL INFORMATION 구분

행사명

일시

한•중 FTA 를 활용한 수산식품 세미나

콜드체인기업 중국진출 방안

해외 전시회

북경해양기술 및 장비전시회

(주최)

기타

부산항국제 3.14 일 (월)

세미나 2016

장소

여객터미널 컨퍼런스홀 (해양수산

º 중국 콜드체인시장 현황 및 FTA 를 활용한 한중 수산업 협력 방안

부) New China

º 전시품목 : 보안.안전설비, 엔지니어링,

3.29 일

Int’l

조선.보트, 해양.수산업

~31 일

Exhibition

º 개최규모 : 90000 sqm. 70,000 명 참관

Center

º 홈페이지 : www.chinamaritime.com.cn º 선상의 태양에너지 솔루션 및 환경

4.13 일

해양박람회

~15 일

Sight, East Halls

최첨단 에너지 절약 장치와 기술을 전시 º 전시품목 : 조선, 선박, 선박설계, 해양연료 및 윤활유, 모니터링 및 제어계측기 º 홈페이지 : www.seajapan.ne.jp

동경국제

친화적인 코팅, 공기 윤활 시스템과 같은

Ⅶ . USEFUL INFORMATION| PAGE No.

박람회

Tokyo Big

Ⅷ. CONTACT INFORMATION Neal S.I. Kwon (권순일이사) Director Tel. 070-7771-6410 Mob. 010-9496-0523 snp@stlkorea.com neal@stlkorea.com (Personal)

Patima J.H. Lee (이지혜차장) Manager Tel. 070-7771-6417 Mob. 010-6455-1646 snp@stlkorea.com patima@stlkorea.com (Personal)

Ⅷ . CONTACT INFROMATION | PAGE No.

STL GLOBAL Co., Ltd. 101-1401, Lotte Castle President, 109, Mapo-daero, Mapo-gu, Seoul, Korea Tel: +82-2-776-0840 (Rep.) Fax: +82-2-776-0864 TLX: K35476 E-mail: seoul@stlkorea.com www.stlkorea.com

Claire C.W. Ji (지차욱과장) Manager Tel. 070-7771-6411 Mob.010-6625-9785 snp@stlkorea.com claire@stlkorea.com (Personal)