March 2016 | STL GLOBAL CO., LTD | TEL. +82-2-776-0840 | WWW.STLKOREA.COM
STL MARKET REPORT Weekly Focus No.90 Updated March 15, 2016
[Volume No.90]
Contents Market Overview
1
Issue & Trend
3
Bulk Carrier
7
- BC Sales Report Tankers
The STL Market Report covers major issues affecting the world S&P market and provides an outlook for the market developments. The report provides a detailed analysis of key developments impacting S&P market trends.
11
- Tanker & Container Sales Report Demolition
15
Key Indicators
18
Useful Information
20
Contact Information
21
** 본 자료는 각종 정보제공을 목적으로 내, 외신 자료와 언론보도를 종합하여 작성하였습니다. 법적책임 소재의 증빙자료로 사용될 수 없음을 알려드립니다.
Ⅰ. MARKET OVERVIEW 1. 신조선 시장동향 중국 최대의 국영 해운선사가 25 억달러규모의 초대형 벌크선을 발주한 것으로 알려져 관심이 모아지고 있다. 중국원양운수(COSCO), 차이나머천드그룹, 공상은행금융리스이 30 척의 발레막스급 초대형 철광석운반선(VALEMAX, 400,000 DWT)을 자국내 조선소 4 곳에 발주한 것으로 전해졌다. 척당 선가는 8,500 만 달러로 초기에 건조된 발레막스들이 척당 1 억 4,000 만 달러였던 것과 비교하면 선가가 60%수준밖에 안 된다. 발주선박의 인도는 2018 년부터 시작될 것으로 보인다. 현재까지 20 여척의 발레막스 벌크선이 중국조선소 2 곳에서 건조되어 이미 인도되었고, 추가로 15 척이 국내 STX 조선 및 대우조선해양에서 건조되고 있다. 이번 발주로 인해 발레막스 선복량은 크게 급증할 것이다. 벌크선 시황이 어려운 상황에서도 발레막스 선박을 발주한 것은 중국이 향후 10 년 이상 철광석운반선의 운임을 통제하여 시장이 회복하더라도 운임료가 다시 급등하지 안도록 하는 의도이다.
2. 벌크선 시장동향 철광석 가격이 20%가까이 급등한 것을 시작으로 원자재 가격이 상승하기 시작하였고, 더불어
선주들은 선박 매각을 좀 더 긍정적으로 고려하고 있다. 파나막스 여러 척이 연이어 매각되었다. LOWLANDS CAMELLIA” (76,807 DWT, BUILT 2006, SASEBO H.I.) 는 SS/DD(정기검사/중간검사)를 새로 갱신한 상태로 630 만 달러에 매각되었다. 지난해 12 월에 동 선령의 “MARITIME HARESHIO” (75,740 DWT, BUILT 2006, SANOYAS) 는 SS/DD 기한을 앞두고도 820 만 달러에 매각 되었던 것과 비교하면 선가가 250 만 달러 이상 낮은 선가이다.
3. 탱커선 시장동향 탱커선 시장은 조용한 한 주를 보냈다. 아프라막스 부문에서 “TRIDENT STAR” (105,996 DWT, BUILT 2005, NAMURA SHIPBUILDING)가 극동바이어에게 2,650 만 달러에 되어 BUYERS ’ SUBJECT 를
Ⅰ. MARKET OVERVIEW | PAGE No.
있다. 해체선가가 상승하면서 노후선의 가격도 조금씩 개선되는 모습이다. 이런 분위기 속에서 많은
1
해체선가, 건화물 운임 등도 긍정적인 움직임을 보이고 있다. BDI 가 역시 4 주째 상승세를 이어가고
Ⅰ. MARKET OVERVIEW 남겨두고 있다. BUYERS’ SUBJECT 기한이 3 월 말까지 장기인 점을 감안하여 선가가 비교적 높게 체결된 것으로 보여진다. "OCEAN MARE" (105,000DWT 2006 HYUNDAI SAMHO)의 매입을 철회하였던 EUROTANKERS 가 결국 "RATNA PUJA" (105,000DWT 2006 SWS)을 2,250 만 달러에 매입한 것으로 알려졌다. 동 선령에도 불구하고 선가가 낮은 것은, 건조지가 한국과 중국이라는 차이점과 전반적인 선가 하락세도 영향일 것이다.
4. 해체선 시장동향 해체선 시장이 활기를 띄기 시작했다. 올해 들어 처음으로 선가가 상승신호를 보이고 있고, 그 상승폭은 상당히 큰 편이다. 해체선가가 급등하면서 해체선시장으로 몰려든 많은 선박들이 빠른 속도로 매각되었다. 지난 이틀간 이루어진 선박거래에서 즉시인도가 가능한 대형벌크선에 대해 최고 USD 260/LDT 까지 선가를 올려놓았다. 하지만 로컬 해체조선소들에서는 아직까지 선가상승 움직임이 보이지 않고 있어, 지금의 선가상승은 단지 바이어들 사이에서 이루어진 허수라고 보는 의견도 있다. 좀더 확실한 상승 원인은 달러대비 루피환율이 개선되었다는 것과 철강재 수요와 가격이
Ⅰ. MARKET OVERVIEW | PAGE No.
기대해 본다.
2
증가하였다는 것으로 보여진다. 내수시장의 개선 움직임이 실제 해체조선소의 선가상승으로 이어지길
Ⅱ. ISSUE & TREND 1. 외항 컨테이너 화물 운임공표제 개선 해양수산부가 외항 컨테이너 화물 운임공표제를 개선해 선사 간 과당경쟁을 막고 운임안정화에 나섰다. 해수부는 '외항운송사업자 운임공표 업무처리 요령'을 개정해 11 일 발령했다고 13 일 밝혔다. 먼저, 운임공표 대상 항만이 10 개 항로, 총 35 개 항만에서 컨테이너 선박이 들르는 모든 기항지로 확대됐다. 또 공표한 운임의 5 분의 1 범위에서 별도 공표 없이 운임변경이 가능하던 것을 10 분의 1 로 축소했다. 대신 업계 부담 완화를 위해 항로별로 대표품목 3 개의 운임을 공표하던 것을 일반컨테이너화물과 냉동컨테이너 화물로만 구분하도록 하고, 운임공표 횟수도 연간 4 회에서 연간 2 회(4 월·10 월)로 줄였다. 이번 개정규정에 따라 국내 수출 컨테이너 화물을 운송하는 모든 외항정기화물운송사업자(외국인 포함)는 오는 4 월 해수부의 해운종합정보시스템(www.sis.go.kr)에 운임을 공표해야 한다. 해수부는 오는 16 일 외항 정기화물 운송사업자를 대상으로 관련 규정의 주요 개정내용 및 공표시스템에 대해 설명회를 개최한다.
2. 해수부, 시범사업으로 원격탐사방식 도입 제주시 바닷가 실태조사에 무인항공기(드론)을 활용한 시범사업이 추진된다. 해양수산부는 효과적인 바닷가 실태조사를 위해 드론 등 원격탐사방식을 활용한 조사를 추진한다고 13 일 밝혔다. 우선 제주시의 일정규모(33 ㎡) 이상 바닷가에 대한 지적현황 측량과 이용 실태조사에 활용할 방침이다.
Ⅱ . ISSUE & TREND | PAGE No.
등 의견을 수렴해 지속적으로 제도를 보완해 나아갈 계획"이라고 밝혔다.
3
해수부 관계자는 "운임공표제도가 해운산업의 건전한 발전을 위해 제 역할을 할 수 있도록 선사, 화주
Ⅱ. ISSUE & TREND 해수부는 바닷가 공간 정보를 파악해 연안관리 정책 수립에 활용하고자 2006 년부터 지적 측량 등으로 바닷가 실태조사를 하고 있다. 하지만 경사가 급하고 해안림이 발달한 자연해안은 지형적 요인 때문에 지적 측량이 어려워 바닷가 실태 파악에 어려움이 있다고 해수부는 설명했다. 이에 따라 현행 조사 방식을 보완하도록 올해 바닷가 실태 조사 지역인 제주시 일부 바닷가에 시범 사업으로 원격탐사방식을 도입한다. 원격탐사방식은 드론을 비롯한 무인항공기(UAV)를 활용해 조사 대상 바닷가의 지적 기준점 3 곳의 최신 영상을 촬영해 분석하는 기법이다. 해수부는 두 가지 방식의 조사 자료를 비교해 원격탐사방식 실태조사의 효과성이 입증되는 경우, 바닷가 공간정보의 갱신 주기를 10 년 보다 더 단축하고, 해당 정보를 바닷가 변화 측정과 공유수면관리청의 불법 행위 근절을 위한 모니터링에 적극 활용할 계획이다. 해수부 관계자는 "바닷가 실태조사를 통해 모든 국민의 공동 자산인 바닷가의 이용질서를 확립하는 한편, 자연해안을 태풍, 해일 등 재해로부터 보호할 수 있는 완충공간으로 보전·유지되도록 노력해나가겠다"고 말했다..
3. 중국 경제 목표, 희망과 단순한 계산법의 합작품 중국의 최대 정치행사인 전국인민대표대회(전인대)가 지난 5 일 베이징에서 개막했다.
정책방향을 결정하는 국가발전개혁위원회가 5 일 개막한 전국인민대표대회(전인대)에서 발표한
4
연례보고서에서 지난해 목표한 59 개 경제 하부항목에서 미달된 항목은 4 개에 불과했다. 수 많은
Ⅱ . ISSUE & TREND | PAGE No.
중국 정부는 경제성장률 목표치를 열정적으로 설정하는 것으로 유명하다. 중국의 거시경제
목표가 있다는 점에서 중국의 정책입안자들이 온갖 어려운 수학 공식을 이용해 목표치를 도출했을 것이라고 예상할지도 모른다. 하지만, 월스트리트저널(WSJ)은 중국 정부가 열정적으로 경제 목표치를 설정하지만 예상보다 계산법은 단순하다며 "중국의 목표치가 희망과 단순한 계산법"이 합쳐진 것이라고 지적했다. WSJ 에 따르면 이러한 지적은 지난주 우샤오링(吳曉靈) 전인대 재정경제위원회 부주임(부위원장)의 입에서 나왔다. 우 부주임은 현재 중국의 통화정책에 대해 새로운 채무 불안을 유발하지 않고 경제성장을 지탱할 만한 통화가 공급되야 한다며 정부가 광의통화(M2) 목표치를 설정하는 방식을 단계별로 설명했다.
Ⅱ. ISSUE & TREND M2 는 중국의 경제 규모를 보여줄 뿐 아니라 성장률의 2 배 속도로 부채를 부풀리는 원동력이기 때문에 특히 경제분석에 중요하게 여겨지는 지표다. 중국 정부는 지난해 M2 를 12% 늘리겠다고 목표했고 실제로는 13.3% 확대됐다. 올해의 M2 목표치는 13%다. 이러한 수치는 예상과 달리 단순한 계산으로 나왔다는 것이 우 부주임의 설명이다. 우 부주임의 설명에 따른 계산법은 이렇다. 우선, 중국이 가장 우선하는 경제성장률 목표치가 필요하다. 중국이 목표하는 성장률은 지난해 7%에서 올해 6.5~7%로 다소 낮아졌다. 올해 목표치는 2010~2020 년 1 인당 국민소득을 2 배로 늘린다는 계획에 최소치다. 이렇게 나온 성장률 목표치에 소비자 인플레이션 기대치인 3%를 더한 다음 "이른바 '불확실성' 요인으로 2~3%포인트를 추가하면" 중국 정부가 목표하는 M2 가 상한선으로 13%로 나온다고 우 주임은 밝혔다. 물론, 중국의 M2 증가율 전략 핵심이 지나치게 특별하거나 단순한 것은 아니다. WSJ 에 따르면 통화 공급이 경제성장과 강력한 상관관계를 갖는다는 이론은 경제학자들이 오랫 동안 구축한 것이다. M2 관리는 잠재적으로 중앙은행이 경제성장에 영향을 주는 핵심이 될 수 있다.
가격이 2009 년 이후 크게 올랐다"고 말했다. 더 큰 문제는 통화 공급량이 늘어나면서 위안화 약세가 동반된다는 점이라고 WSJ 는 지적했다. 최근 위안은 성장 둔화와 중국 정부의 관리 미숙에 대한 우려까지 더해지면서 급격한 하락 압박을 받았고 결국 막대한 외환보유고까지 이례적인 속도로 줄었다. 특히 공급통화와 외환보유고의 상관성은 자본 유출의 위험을 보여주는 단서라는 점에서 더욱 주목된다. M2 에 대한 외환보유고의 비중이 낮을 수록 자본 이탈의 위험이 높아진다. 중국의 경우, 현재 M2 에 대한 외환보유고 비중은 15%로 이는 아시아에 외환위기가 발생했던 지난 1997 년의 인도네시아 수준과 유사하다. 당시, 인도네시아는 막대한 자본 이탈, 통화 급락, 사회 불안을 경험했다.
Ⅱ . ISSUE & TREND | PAGE No.
인정했다고 WSJ 는 전했다. 그는 "중국에서도 이러한 상황을 분명하게 목격할 수 있다"며 "부동산
5
문제는 통화 확대에 지나치게 의존하면 부채와 인플레이션이 유발된다는 점이라고 우 부주임도
Ⅱ. ISSUE & TREND 우 부위원장을 비롯한 중국의 정책입안자들은 이러한 점에서 금융 정책이 중국 경제를 뒷받침하는 수단으로서 한계에 도달했다고 인정했다. 그는 "과도한 금융정책은 결국 소비자 인플레이션과 자산가격 폭등을 불러 올 수 있다"며 "과도하게 통화정책을 사용할 수 없다"고 말했다. 부위원장은 "금융 정책을 과도하게 사용하면 중 소비자 물가와 자산 가격이 폭등 할 것"이라고 말했다. 이에 정부 역시 재정정책을 통해 둔화하는 성장을 꾀하고 있다. 재정부는 이번주 지방정부의 채무를
Ⅱ . ISSUE & TREND | PAGE No.
6
부분적으로 인수하고 영업세를 인하하겠다고 밝혔다.
Ⅲ. BULK CARRIER (선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : 전년도 대비,%)
연평균 선가 Capesize 180K Panamax 76K Supramax 56K Handysize 32K
2012
2013
2014
2015
2016
34.21 -21% 22.08 -29% 22.29 -19% 17.46 -24%
36.33 6% 21.54 -2% 21.33 -4% 17.79 2%
46.80 29% 24.40 13% 24.50 15% 19.40 9%
32.08 -31% 17.04 -30% 15.67 -36% 12.96 -33%
23.50 -27% 13.00 -24% 12.33 -21% 9.50 -27%
BC 연평균 선가 - 선령 5 년 기준 (선령 5 년기준, Million USD) 50 45 40
30
7
25 20 15 10 5
CAPE PMAX SMAX HANDY
2012 34.21 22.08 22.29 17.46
2013 36.33 21.54 21.33 17.79
2014 46.80 24.40 24.50 19.40
2015 32.08 17.04 15.67 12.96
2016 23.50 13.00 12.33 9.50
Ⅲ . BULK CARRIER | PAGE No.
선가(Mill USD
35
Ⅲ. BULK CARRIER 구분
1월
2월
3월
선가
23.00
23.75
23.75
23.5
전월대비
-11.5%
3.3%
0.0%
-
전년대비
-36.1%
-28.0%
-30.1%
-26.8%
선가
13.00
13.00
13.00
13.0
전월대비
-7.1%
0.0%
0.0%
-
전년대비
-31.6%
-27.8%
-23.5%
-23.7%
선가
13.00
12.00
12.00
12.3
전월대비
-3.7%
-7.7%
0.0%
-
전년대비
-31.6%
-31.4%
-25.0%
-21.3%
선가
9.50
9.50
9.50
9.5
전월대비
-5.0%
0.0%
0.0%
-
전년대비
-38.7%
-34.5%
-29.6%
-26.7%
CAPE
36.00
33.00
34.00
34.00
33.00
31.00
32.1
PMAX
19.00
18.00
17.00
16.50
17.50
17.00
17.0
SMAX
19.00
17.50
16.00
16.00
15.00
15.00
15.7
HANDY
15.50
14.50
13.50
13.50
13.50
13.00
13.0
CAPE 180K
PMAX 76k 2016 SMAX 56k
HANDY 32k
2015
4월
5월
6월
평균
8
38 36 34 32 30 28 26 24 22 20
2016 2015 '15년 평균 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
Ⅲ . BULK CARRIER | PAGE No.
Mill USD
Cape
Ⅲ. BULK CARRIER Panamax 20 19
Mill USD
18 17
2016
16 15
2015
14
'15년 평균
13
12 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
Supramax 20 19
Mill USD
18
2016
17 2015
16 15
'15년 평균
14 13 12 2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
9
Handy 16 15
Mill USD
14 2016
13 12
2015
11 10
'15년 평균
9
8 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
Ⅲ . BULK CARRIER | PAGE No.
1월
Ⅲ. BULK CARRIER Ⅲ-1. Bulk Carrier Sales Report TYPE
VESSEL
DWT
BUILT
YARD
M/E
BC
TENSHIN MARU
82,687
2008
CHINA
BC
LOWLANDS CAMELLIA
76,807
2006
BC
JI MAY
75,900
BC
IOANNIS F.K
BC
GEAR
PRICE
REMARKS
B&W
7.8
Greek buyers (Erasmus)
JAPAN
B&W
6.2
Greek buyer
2001
JAPAN
B&W
3.8
undisclosed buyer
74,193
2001
JAPAN
B&W
3.1
Chinese buyer
DN VATAN
58,444
2011
KOREA
B&W
C 4X36T
8.3
BC
DN MILLET
58,444
2011
KOREA
B&W
C 4X36T
8.3
BC
CALYPSO COLOSSUS
55,429
2009
JAPAN
B&W
C 4X31T
8.3
undisclosed buyer
BC
GLOBAL ISLAND
53,556
2004
JAPAN
B&W
C 4X30.5T
4.5
Greek buyer
BC
ATLANTIC ALTAMIRA
51,024
2001
JAPAN
SULZ
C 4X30T
2.5
undisclosed buyer
BC
AURORA SAPPHIRE
48,893
2000
JAPAN
SULZ
C4X30T
2.9
Bangladesh buyer
BC
AEC NB RESALE
37,500
2016
JAPAN
B&W
C 4X31T
15
undisclosed buyer
BC
DORIS
28,352
2008
JAPAN
B&W
C 4X30.5T
6.3
Greek buyer
Ⅲ . BULK CARRIER | PAGE No.
10
undisclosed buyer
Ⅳ. TANKER (선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : 전년도 대비,%)
구분 VLCC 310K Suezmax 160K Aframax 105K MR 47K Chemical Tanker IMO II 13K
2012
2013
2014
2015
2016
62.42 -18% 44.25 -18% 30.50 -21% 24.92 -14% 10.56 -20%
56.17 -10% 40.00 -10% 29.00 -5% 26.25 5% 11.94 13%
74.10 32% 50.80 27% 38.70 33% 26.90 2% 13.00 9%
80.80 9% 59.60 17% 45.10 17% 27.70 3.0% 12.60 -3.1%
77.67 -3.9% 56.50 -5.2% 41.67 -7.6% 28.33 2.3% 14.17 12.4%
TANKER 연평균 선가 - 선령 5 년 기준 선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : %)
90 80
60 50
11
40 30 20 10 VLCC SUEZ AFRA MR
2012 62.42 44.25 30.50 24.92
2013 56.17 40.00 29.00 26.25
2014 74.10 50.80 38.70 26.90
2015 80.80 59.60 45.10 27.70
2016 77.67 56.50 41.67 28.33
Ⅳ . TANKER | PAGE No.
선가(Mill USD
70
Ⅳ. TANKER 구분
VLCC 310K
SUEZ 160K
2016
AFRA 105K
MR 47K
CHEM IMO2 13K
2월
3월
4월
5월
평균
선가
81.00
76.00
76.00
77.7
전월대비
1.3%
-6.2%
0.0%
-
전년대비
1.3%
-6.2%
-6.2%
-3.9%
선가
59.00
57.00
53.50
56.5
전월대비
-1.7%
-3.4%
-6.1%
-
전년대비
-1.7%
-5.0%
-7.0%
-5.17%
선가
45.00
40.00
40.00
41.7
전월대비
-2.2%
-11.1%
0.0%
-
전년대비
-2.2%
-13.0%
-11.1%
-7.6%
선가
30.00
27.50
27.50
28.3
전월대비
3.4%
-8.3%
0.0%
-
전년대비
11.1%
1.9%
1.9%
2.3%
선가
14.00
14.25
14.25
14.2
전월대비
5.7%
1.8%
0.0%
-
전년대비
9.8%
14.0%
14.0%
12.6%
80.00 60.00 46.00 27.00 12.75
81.00 60.00 46.00 27.00 12.50
81.00 57.50 45.00 27.00 12.50
VLCC SUEZ AFRA MR CHEM
2015
1월
81.00 57.50 45.00 27.00 12.25
80.00 59.00 45.00 26.00 12.25
80.8 59.6 45.1 27.7 12.6
90
Mill USD
85 80
2016
75 2015
70
65
'15년 평균
60 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
Ⅳ . TANKER | PAGE No.
12
VLCC-310K
Ⅳ. TANKER SUEZMAX-160K 65
Mill USD
60 2016
55 50
2015
45 '15년 평균
40 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
Mill USD
AFRAMAX-105K 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30
2016
2015
'15년 평균 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
13
31 30 29 28 27 26 25 24 23 22
2016
2015
'15년 평균 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
Ⅳ . TANKER | PAGE No.
Mill USD
MR-47K
Ⅳ. TANKER Ⅳ-1. Tanker Sales Reported 1) TANKER TYPE
VESSEL
DWT
BUILT
YARD
M/E
TANKER
DIAMOND (ex-DAMAVAND)
299,500
2003
CHINA
TANKER
TRIDENT STAR
105,996
2005
TANKER
RATNA PUJA
105,000
TANKER
KASSOS
TANKER
KASUGTA
IMO
PRICE
REMARKS
SULZ
37
undisclosed buyer
JAPAN
B&W
26.5
2006
CHINA
B&W
22.5
95,420
1995
KOREA
B&W
8.3
Indonesian buyer
19,822
2004
JAPAN
B&W
17.2
Chinese buyer
3
On Subjects til end of March, Thai buyers (Nathalin) Greek buyer (Eurotankers)
CONT CONT
VESSEL WEHR BLANKENESE CARIBBEAN VOYAGER
DWT
BUILT
YARD
M/E
CAPACITY
UNIT
PRICE
REMARKS
23,031
1999
POLAN D
SULZ
1730
TEU
-
Greek buyer
13,760
2008
CHINA
B&W
1118
TEU
5.2
German buyer
Ⅳ . TANKER | PAGE No.
TYPE
14
2) CONTAINER, REEFER, ETC
Ⅴ. DEMOLITION 1) 선가 해체선가
2014 평균
(US$/LDT)
2015 평균
2016 평균
2015 년
2016 년
3월
3월
증감율
증감율
증감율
증감율
증감율
(전년대비)
(전년대비)
(전년대비)
(전월대비)
(전년대비)
TANKER
474.79
12.5%
341.04
-28.2%
249.17
-26.9%
382.50
247.50
-9.5%
-35.3%
BC
468.96
14.4%
336.54
-28.2%
244.17
-27.4%
377.50
242.50
-9.7%
-35.8%
기준 :인도해체선시장(USD/LDT), 증감율 (전년대비)
BC
TANKER
500
450
400
250
200
Ⅴ. DEMOLITION| PAGE No.
300
15
350
Ⅴ. DEMOLITION 2) 해체선누적현황 해체선
2015 년
2015 년
2016 년 누적
총량
누적율
Million DWT
No.
Million DWT
(전년대비)
TANKER
2.14
86
0.21
9.7%
BC
28.57
253
9.19
32.2%
2016 년 3 월
3월 누적율
증감율
증감율
(전년대비)
Million DWT
No.
Million DWT
(전년대비)
6
7.0%
0.36
2
0.10
-73.3%
1
-50.0%
109
43.1%
3.18
40
0.84
-73.6%
12
-70.0%
No.
No.
(전년대비)
3) 해체선총량 (MILLION DWT)
BULKER
TANKER
6.00 0.23 5.00 0.12 0.81 0.36
0.10 0.06
5.36
4.64 2.00 3.44
4.45
0.12 3.18
3.08
0.09 1.85
0.05 0.769
0.00
16
3.00
1.00
0.09
1.42
0.05
0.17
0.03
1.24
1.27
1.28
2.8 0.10 0.84
Ⅴ. DEMOLITION| PAGE No.
4.00
Ⅴ. DEMOLITION
VESSEL
DWT
LDT
BUILT
YARD
M/E
PRICE
REMARKS
BC
CAPE CENTURY
172,683
21,104
2001
JAPAN
B&W
250
AS IS Singapore, All sub-conti option
BC
CAPE VENUS
172,612
21,165
1996
JAPAN
B&W
239
INDIA
BC
POS AMBITION
149,300
17,077
1992
KOREA
B&W
245
All sub-conti option
BC
AQUARIA
73,204
10,592
1994
KOREA
B&W
240
INDIA
BC
SUERTE
72,516
11,343
1995
KOREA
B&W
257
PAKISTAN
BC
KYTHNOS WARRIOR
72,072
9,617
1996
JAPAN
B&W
230
INDIA
BC
ORIENT RICH
70,119
9,138
1995
JAPAN
SULZ
260
INDIA
BC
MIGHTY PLEIADES
68,962
9,000
1997
JAPAN
SULZ
240
INDIA
BC
MP PANAMAX 6
68,541
10,306
1995
JAPAN
SULZ
256
AS IS Dubai
BC
THE CREATOR
68,519
9,861
1995
JAPAN
B&W
260
All sub-conti option
BC
SEA GLORY
27,312
7,442
1997
CHINA
B&W
135
CHINA
CONT
ZAMBIA
82,171
28,544
1998
JAPAN
B&W
290
CONT
NORTHERN DIVINITY
45,200
14,446
1997
KOREA
B&W
257
CONT
ARNOLD SCHULTE
41,000
13,900
2002
KOREA
B&W
270
AS IS Singapore
CONT
PRIWALL
39,666
11,447
1997
B&W
270
AS IS Mumbai
CONT
PORT NUMBAY
7,920
3,240
1983
MITSU
230
BANGLADESH
TANK ER
CONISTON
4,801
2,420
1991
MITSU
235
BANGLADESH
GERMA NY GERMA NY JAPAN
BANLGADESH, 80 ton propeller + ROB AS IS Singapore, Incl. ROB 200T
Ⅴ. DEMOLITION| PAGE No.
TYPE
17
Ⅴ-1. Demolition Sales Report
Ⅵ. KEY INDICATORS 1) Baltic Index 2016-03-11
2016-03-04
CHANGE
5 Year High
5 Year Low
BDI
388
349
39
2337
290
BCI
176
164
12
4329
161
BPI
477
386
91
2386
282
BSI
420
371
49
1678
243
BHSI
249
232
17
839
183
BDI
BCI
BPI
BSI
BHSI
5000 4500 4000 3500 3000
2000 1500 1000
Feb-16
Oct-15
Dec-15
Aug-15
Apr-15
Jun-15
Feb-15
Oct-14
Dec-14
Aug-14
Apr-14
Jun-14
Feb-14
Oct-13
Dec-13
Aug-13
Apr-13
Jun-13
Feb-13
Oct-12
Dec-12
Jun-12
Aug-12
Apr-12
Feb-12
Oct-11
Dec-11
Jun-11
Aug-11
Apr-11
Feb-11
0
Dec-10
500
Ⅵ . KEY INDICATORS| PAGE No.
18
2500
Ⅵ. KEY INDICATORS 2) Bunker Price (USD/TON, 전주대비증감) Singapore
(USD/Ton, Change)
Rotterdam
Houston
IFO380
187.50
28.00
170.50
11.00
160.00
21.00
IFO180
197.50
30.50
190.00
23.00
270.50
-12.00
MDO
343.50
37.00
MGO
336.00
16.00
354.50
34.50
370.50
30.50
기준일 : 3 월 11 일 기준
3) Exchange Rate 구분
2016-03-11
2016-03-04
CHANGE
미국달러
1208.80
1218.90
-10.10
일본엔(100)
1068.46
1071.70
-3.24
유로
1351.20
1334.51
16.69
중국위안
185.39
186.27
-0.88
Ⅵ . KEY INDICATORS| PAGE No.
19
최초고시, 매매기준율기준
Ⅶ. USEFUL INFORMATION 구분
행사명
일시
해외
2016 북경해양기술
3.29 일
전시회
및 장비전시회
~31 일
장소
기타
(주최) New China Int’l Exhibition Center
º 전시품목 : 보안.안전설비, 엔지니어링, 조선.보트, 해양.수산업 º 개최규모 : 90000 sqm. 70,000 명 참관 º 홈페이지 : www.chinamaritime.com.cn º 교육기간 : 2014 년 4 월 4 일~5 월 6 일 (5 주, 주 4 일, 16:00~19:00 , 총 66 시간)
해운물류전문인력 교육
양성교육 단기과정 <제 31 기>
4. 4 일 ~ 5. 6 일
한국해사문제 연구소 해운물류교육원
º 교육장소 : 서울시 종로구 세종대로 23 길 54, 세종빌딩 10 층 º 모집인원 : 40 명 º 수 강 료 : 50 만원 º 신청마감 : 2016 년 4 월 4 일(금) º 선상의 태양에너지 솔루션 및 환경
4.13 일
해양박람회
~15 일
Tokyo Big
최첨단 에너지 절약 장치와 기술을 전시
Sight, East
º 전시품목 : 조선, 선박, 선박설계,
Halls
해양연료 및 윤활유, 모니터링 및 제어계측기 º 홈페이지 : www.seajapan.ne.jp
Ⅶ . USEFUL INFORMATION| PAGE No.
박람회
동경국제
20
친화적인 코팅, 공기 윤활 시스템과 같은
Ⅷ. CONTACT INFORMATION Neal S.I. Kwon (권순일이사) Director Tel. 070-7771-6410 Mob. 010-9496-0523 snp@stlkorea.com neal@stlkorea.com (Personal)
Patima J.H. Lee (이지혜차장) Manager Tel. 070-7771-6417 Mob. 010-6455-1646 snp@stlkorea.com patima@stlkorea.com (Personal)
Ⅷ . CONTACT INFROMATION | PAGE No.
STL GLOBAL Co., Ltd. 101-1401, Lotte Castle President, 109, Mapo-daero, Mapo-gu, Seoul, Korea Tel: +82-2-776-0840 (Rep.) Fax: +82-2-776-0864 TLX: K35476 E-mail: seoul@stlkorea.com www.stlkorea.com
21
Claire C.W. Ji (지차욱과장) Manager Tel. 070-7771-6411 Mob.010-6625-9785 snp@stlkorea.com claire@stlkorea.com (Personal)