March 2016 | STL GLOBAL CO., LTD | TEL. +82-2-776-0840 | WWW.STLKOREA.COM
STL MARKET REPORT Weekly Focus No.91 Updated March 22, 2016
[Volume No.91]
Contents Market Overview
1
Issue & Trend
3
Bulk Carrier
6
- BC Sales Report Tankers
The STL Market Report covers major issues affecting the world S&P market and provides an outlook for the market developments. The report provides a detailed analysis of key developments impacting S&P market trends.
10
- Tanker & Container Sales Report Demolition
14
Key Indicators
17
Useful Information
19
Contact Information
20
** 본 자료는 각종 정보제공을 목적으로 내, 외신 자료와 언론보도를 종합하여 작성하였습니다. 법적책임 소재의 증빙자료로 사용될 수 없음을 알려드립니다.
Ⅰ. MARKET OVERVIEW 1. 신조선 시장동향 현대중공업그룹이 세계 선박 발주 가뭄 속에서 2 개월 연속 유조선 계약을 따내는 데 성공했다. 현대중공업은 지난 10 일 쿠웨이트 AMPTC 사로부터 157,000DWT 대형 유조선 2 척을 수주한 것으로 알려졌다. 수주선가는 척당 7,500 만 달러 수준으로 추정되며, 2017 년 4/4 분기내 인도 예정이다. 현대삼호중공업 역시 지난달 터키의 한 선사와 같은 수준의 금액으로 수에즈막스급 유조선 2 척의 건조계약을 맺었다. 지난해 바닥을 찍었던 유가가 최근 상승 조짐을 보이며 유조선 발주가 이어진 것으로 보인다. 국내에서 또 한 건의 신조 발주 소식이 있었다. 우민해운에서 연수중공업에 발주한 6,600 dwt 케미컬 탱커선 3 척이다. 연수중공업은 연근해 소형선을 전문으로 하는 조선소로 충남 서천에 위치하고 있다.
2. 벌크선 시장동향 BDI 는 계속 움직이고 있다. 한주간의 변화로 7 포인트 올랐지만(3 월 18 일 기준) 선가 하락세를 멈추지는 못하고 있다. 싱가폴의 WINNING SHIPPING 이 계속해서 선령 10-15 년 케이프 벌크선을 사들이고 있다. 이번
-M/V "GLOBAL PARTNERSHIP" (176,967 DWT/BUILT 2006 NAMURA IMARI) FOR $12.2 MILL. -M/V "UNIQUE BRILLIANCE" (176,347 DWT/BUILT 2002 NKK) FOR $5.4 MILL. 캄사르막스 “F.D. ISABELLA” (82,191 DWT BUILT 2009 TSUNEISHI ZHOUSHAN)에 대하여 많은 바이어들의 관심이 몰려, 검선한 바이어만 14 곳이나 된다는 소문이다. 이번 주 수요일까지 OFFER 를 받는다. 지난주 790 만 달러를 받으며 매각된 “TENSHIN MARU” (82,687 DWT BUILT 2008 TSUNEISHI ZHOUSHAN) 역시 10 곳 이상의 많은 바이어들이 검선한 바 있다. “F.D. ISABELLA”의 매각가에 따라 벌크선가 방향성을 짐작해 볼 수 있을 것이다.
Ⅰ. MARKET OVERVIEW | PAGE No.
-M/V "LYLA" (180,725 DWT BUILT 2009 STX KOREA) FOR $17 MILL.
1
주에만 케이프 3 척을 사들였고 선가는 거의 매번 최저가를 갱신하고 있다.
Ⅰ. MARKET OVERVIEW 3. 탱커선 시장동향 탱커선 시장으로 많은 매각대상선이 몰리면서 선가에 하락 압박을 가하고 있다. 터키의 KARDENIZ 가 OBO "SKS TANA" (109,906 DWT 1996 HYUNDAI)를 750 만 달러에 매입하였다. 빈티지 아프라막스 "CE-BREEZE" & "CE-MERAPI" (105,000 DWT BUILT 1996 NAMURA)도 역시 터키바이어에게 척당 900 만 달러에 매각되었다. 지난달 2,590 만 달러에 매각된 것으로 알려졌던 LR1 "MARITINA" (74,993 DWT BUILT 2006 ONOMICHI)는 결국 매각이 결렬되었다. 바이어가 계약금을 입금하지 않았다고 한다. 두바이의 TRISTAR 사가 MR 탱커선 “GOLDEN GULF” (46,700 DWT BUILT 1995 HYUNDAI)를 비롯하여 가변피치프로펠러(CONTROLLABLE PITCH PROPELLER)타입 케미컬탱커 4 척, LPG 탱커선 2 척을 포함하여 총 7 척의 선단을 9,000 만 달러에 일괄 매입하였다.
4. 해체선 시장동향 또 한차례 케이프 벌크선이 줄지어 SUB-CONTI 로 향하고 있다. 이번 주에만 4 척의 케이프 벌크선이 해체선으로 매각되었다. 선가 급등으로 들떠있던 분위기가 잠시 주춤하는 듯 하다. 급등하던 해체선가 움직임은 지난주
10/LDT 가량 하락하기도 하였다. 짧은 기간내의 급등은 또한 쉽사리 급락할 수 있다는 일종의 경고처럼 보여진다. 지난 2 주간 해체선 시장의 급등락은 인도내 철강재시장의 상황과 연계되어 있다고 볼수 있다. 아직까지는 중국산 철강재 물량감소와 SUB-CONTI 내 철강재 수요회복의 영향으로 해체선가가 더 이상 떨어지지 않고 유지되는 듯 하다. 한편, 지난 열흘간 중국내 철강재가격이 상승하면서 중국의 해체선가도 이러한 상승세를 따르고 있다. 항상 대형탱커선에 적극적인 파키스탄이 이번엔 인도와의 경쟁에서 한발 물러선 모습이다. 한편 방글라데시가 가장 높은 선가를 제시하며 선두를 달리고 있다.
Ⅰ. MARKET OVERVIEW | PAGE No.
초반부터 하락하기 시작하였고, 방글라데시 철강재시장 역시 위축되면서 해체선가는 하루 만에 USD
2
후반으로 접어들면서 막다른 골목에 다다른 듯 하락하기 시작하였다. 인도내 철강재 시장이 주
Ⅱ. ISSUE & TREND 1. BDI 발표 발틱해운거래소 매각 추진 해운산업계를 대표하는 운임지수 발표 기관인 영국 발틱 해운거래소(Baltic Exchange)가 매각을 추진하고 있다. 현재 인수 후보로 세계 각국의 거래소들이 거론되고 있다. 인수 후보들은 해운 분야 파생상품(derivative) 거래 확대를 목적으로 발틱 해운거래소 인수에 눈독을 들이고 있다. 인수합병(M&A)이 성사된다면 운임선물거래(FFA) 시장의 큰 변화로 이어질 가능성이 있다. 발트거래소 매각설은 지난달 말 런던증권거래소(LSE)와 독일거래소가 합병 협의를 시작한 직후 불거졌다. 발트거래소는 싱가포르증권거래소 및 몇몇 인수희망자와 협상 중이라고 로이터는 보도했다. 현재 발틱거래소 인수전에는 런던증권거래소를 비롯해 싱가포르거래소(SGX), 시카고상품거래소(CME) 인터콘티넨털거래소(ICE), 플래츠 등이 참여하고 있다. 중국의 국유 대기업이 역시 인수전에 뛰어 들었다. 17 일 로이터통신에 따르면 중국 국유 자오상쥐(招商局)그룹은 최근 계열사인 자오상증권을 통해 비공식적으로 발틱해운거래소 측에 인수를 제안했다고 전했다. 군사적으로 해양대국을 추구하는 중국이 세계 상선(商船) 운영의 중심부를 장악하려는 뜻이라는 분석이 나온다. 발틱 해운거래소는 1744 년 ‘버지니아 앤드 발틱 커피하우스’라는 이름으로 설립된 뒤 19 세기 중엽 ‘발틱 해운거래소’로 바뀌었다. 380 여 개 해운회사가 주주로 참여하고 있고 회원사는 600 여 개에
2. 산은 등 정책금융기관, 해운사 지원 12 억달러 선박펀드 조성 산업은행을 비롯한 정책금융기관들이 유동성 위기를 겪고 있는 해운업계에 대한 지원에 나선다. 참여 기관들은 12 억달러 규모의 선박펀드를 조성해 현대상선, 한진해운 등 해운사의 초대형·고연비 선박 신조를 돕는다는 계획이다.
Ⅱ . ISSUE & TREND | PAGE No.
소식통들은 전했다. 지금까지 알려진 인수 예상 가격은 1 억 1800 만 달러(약 1416 억 원)였다.
3
이른다. 자오상쥐그룹은 경쟁자들이 제시한 가격에 ‘프리미엄’을 붙여 더 높은 가격을 제시할 것이라고
Ⅱ. ISSUE & TREND 산업은행은 21 일 수출입은행·무역보험공사·자산관리공사·산은캐피탈과 함께 ‘초대형 선박 신조지원 프로그램 추진을 위한 양해각서’를 체결했다고 밝혔다. 이번 협약은 지난해 어려움을 겪고있는 해운업의 영업경쟁력을 높이기 위해 정부에서 논의된 ‘선박 신조 지원 프로그램’의 일환으로 추진됐다. 전체 금융지원 규모는 12 억달러 수준이다. 일반금융기관이 무보의 보증을 제공받아 선순위대출 7 억 2000 만달러(60%)를 제공하고, 산은·수은·캠코·산은캐피탈 등이 3 억 6000 만달러의 후순위펀드에 참여한다. 나머지 1 억 2000 만달러(10%)는 해운사가 부담하는 방식이다. 해운사가 자구노력을 통해 부채비율의 400% 이하를 달성하면 초대형·고연비 선박 신조를 우선 지원받을 수 있다. 지원하는 선박은 1 만 3000TEU 이상급 컨테이너선 10 척 내외로, 해운사의 신조 지원 요청에 따라 수요를 감안해 세 차례에 걸쳐(4 척-3 척-3 척) 분할 실행된다. 선박 펀드의 조성과 함께 부산광역시 남구 문현동 해양금융종합센터에 ‘선박 신조 지원 프로그램 실무지원반’이 설치되고 산은이 간사 역할을 맡을 예정이다. 산은은 “이번 협약을 통해 정책금융기관이 정부의 정책을 적극 지원하는 모범적인 협력모델을 만들 것”이라며 “ 어 려 움 을
겪고 있는 해운업계가 중장기적인 경쟁력을 회복할 수 있도록 지원해
연초 반짝 회복 기미를 보이던 컨테이너 운임이 다시 곤두박질치고 있다. 유동성 위기에 몰린 국내 해운업계의 경영 정상화 노력도 물거품이 될 지경이다. 21 일 해운업계에 따르면 올해 상하이-유럽 컨테이너선 노선 평균 운임은 1TEU(TEU 는 20 피트 컨테이너)당 1,232 달러(1 월 4~6 일)로 시작한 뒤 매주 하락해 지난 18 일 기준 205 달러까지 떨어졌다. 지난해 1 월(1,085 달러)보다 높은 운임으로 새해를 시작한 만큼 당초 운임 회복에 대한 기대가 컸다. 하지만 지난해는 2 월 중순까지 운임이 1,000 달러대로 유지됐지만, 올해는 한달만에 332 달러로 하락하며 3 분의 1 토막이 났다.
Ⅱ . ISSUE & TREND | PAGE No.
3. 상하이-유럽 운임, 1TEU 당 205 달러 '역대 최저’
4
정책금융이 해운산업의 견인차 역할을 할 수 있는 계기로 삼겠다”고 밝혔다.
Ⅱ. ISSUE & TREND 이에 이어 지난 18 일 매겨진 1TEU 당 205 달러 운임은 지난해 6 월 19~25 일 기록했던 역대 최저 수준까지 떨어졌다. 전통적으로 비수기로 꼽히는 1 분기인 점을 감안해도 2014 년도 1 분기 800~1,700 달러대, 2015 년 1 분기 500 달러~1,200 달러대의 운임을 나타냈던 것과 비교하면 상황이 심각한 상태다. 국내 1, 2 위 선사인 한진해운과 현대상선의 경영 실적은 해운 운임과 직결돼 있다. 한진해운은 지난해 영업이익이 1 분기 1550 억원, 2 분기 592 억원, 3 분기 107 억원, 4 분기 1880 억원으로 집계됐었는데, 운임이 좋았던 1 분기에 최고 실적을 냈었다. 현대상선 역시 시황이 좋았던 1 분기에만 42 억원 영업이익을 냈고, 2~4 분기에는 영업손실을 냈다. 올해 또 다른 악재는 미국서부 노선 운임의 하락이다. 지난해에는 미국 서부항만 파업과 그에 따른 적체로 연간 운임이 다소 높게 유지됐으나, 올해 들어 상황이 달라졌다. 지난해 1~3 월 1,800~2,200
달러로
유지돼
온
미국
서부
운임은
올해
초
1FEU(40
피트
컨테이너)당
1,518 달러(1 월 4~6 일)로 시작하더니 매주 꾸준히 하락해 이달 들어 800 달러대로 떨어진 뒤 현재 761 달러까지 내려왔다. 지난해 동월과 2014 년 동월 운임이 각각 1,835 달러, 1,931 달러였던 점을 감안하면 60% 가까이 떨어진 것이다. 미국 서부 지역 물동량이 늘어나고 있지만 글로벌 경쟁 선사들의 1 만 TEU 급 초대형 선박이 지속 투입되며 운임 약세가 이어지고 있다.
이어져 주요 선사들이 영업손실을 낼 것으로 관측한다. 각 해운업체가 매달 초 운임인상(GRI)를 시도하지만 하락세를 꺾지 못하고 있으며, 그간 이어져 온 선박 초대형화 경쟁은 최근 각 선사들의 선복량 감소 노력을 물거품으로 만들고 있다. 국내 해운업계는 이러한 상황에 수년째 선박 발주도 못한 채로 자산매각에 주력하며 경영정상화 노력을 이어가야 할 상황이다. 한 해운업계 관계자는 "올해 2~4 분기 시황이 어떻게 그려질지 예측조차 불가능할 정도로 운임이 연일 최악으로 하락하고 있다"며 "경영 위기를 타개하려는 노력도 이같은 현실을 넘어서지 못하고 있다"고 말했다.
Ⅱ . ISSUE & TREND | PAGE No.
없는 것도 큰 문제다. 해운업계와 증권업계는 올해 1 분기를 포함해, 적어도 상반기까진 시황 침체가
5
올해 유럽과 미국 양대 노선 운임 모두가 전년보다 좋지 않은 출발에 나선 가운데 이렇다 할 대책이
Ⅲ. BULK CARRIER (선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : 전년도 대비,%)
연평균 선가 Capesize 180K Panamax 76K Supramax 56K Handysize 32K
2012
2013
2014
2015
2016
34.21 -21% 22.08 -29% 22.29 -19% 17.46 -24%
36.33 6% 21.54 -2% 21.33 -4% 17.79 2%
46.80 29% 24.40 13% 24.50 15% 19.40 9%
32.08 -31% 17.04 -30% 15.67 -36% 12.96 -33%
23.50 -27% 13.00 -24% 12.33 -21% 9.50 -27%
BC 연평균 선가 - 선령 5 년 기준 (선령 5 년기준, Million USD) 50 45
40
30
6
25 20 15 10 5
CAPE PMAX SMAX HANDY
2012 34.21 22.08 22.29 17.46
2013 36.33 21.54 21.33 17.79
2014 46.80 24.40 24.50 19.40
2015 32.08 17.04 15.67 12.96
2016 23.50 13.00 12.33 9.50
Ⅲ . BULK CARRIER | PAGE No.
선가(Mill USD
35
Ⅲ. BULK CARRIER 구분
1월
2월
3월
선가
23.00
23.75
23.75
23.5
전월대비
-11.5%
3.3%
0.0%
-
전년대비
-36.1%
-28.0%
-30.1%
-26.8%
선가
13.00
13.00
13.00
13.0
전월대비
-7.1%
0.0%
0.0%
-
전년대비
-31.6%
-27.8%
-23.5%
-23.7%
선가
13.00
12.00
12.00
12.3
전월대비
-3.7%
-7.7%
0.0%
-
전년대비
-31.6%
-31.4%
-25.0%
-21.3%
선가
9.50
9.50
9.50
9.5
전월대비
-5.0%
0.0%
0.0%
-
전년대비
-38.7%
-34.5%
-29.6%
-26.7%
CAPE
36.00
33.00
34.00
34.00
33.00
31.00
32.1
PMAX
19.00
18.00
17.00
16.50
17.50
17.00
17.0
SMAX
19.00
17.50
16.00
16.00
15.00
15.00
15.7
HANDY
15.50
14.50
13.50
13.50
13.50
13.00
13.0
CAPE 180K
PMAX 76k 2016 SMAX 56k
HANDY 32k
2015
4월
5월
6월
평균
7
38 36 34 32 30 28 26 24 22 20
2016 2015 '15년 평균 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
Ⅲ . BULK CARRIER | PAGE No.
Mill USD
Cape
Ⅲ. BULK CARRIER Panamax 20 19
Mill USD
18 17
2016
16 15
2015
14
'15년 평균
13 12 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
Supramax 20 19
Mill USD
18
2016
17 2015
16 15
'15년 평균
14 13 12 2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
8
Handy 16 15
Mill USD
14 2016
13 12
2015
11 10
'15년 평균
9 8 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
Ⅲ . BULK CARRIER | PAGE No.
1월
Ⅲ. BULK CARRIER Ⅲ-1. Bulk Carrier Sales Report TYPE
VESSEL
DWT
BUILT
YARD
M/E
BC
STX DALIAN 1707
400,000
2016
CHINA (KOR)
B&W
16.9
BC
LYLA
180,725
2009
KOREA
MAN
17.5
BC
GLOBAL PARTNERSHIP
176,967
2006
JAPAN
B&W
12.2
BC
SPRING HYDRANGEA
176,955
2006
JAPAN
B&W
12
BC
UNIQUE BRILLIANCE
176,347
2002
JAPAN
B&W
5.4
BC
MEDI KOBE
75,924
2001
JAPAN
B&W
2.65
BC
WASHINGTON TRADER
74,228
2000
JAPAN
B&W
2.7
Chinese buyer
BC
TENKO MARU
58,732
2008
MALAYS IA(JPN)
B&W
c 4x30t
7-7.3
Bangladeshi buyer (SR Shipping)
BC
SANTA MARGHERITA
53,260
2005
CHINA
B&W
c 4x36t
3.6
undisclosed buyer
BC
JS PHOENIX
50,244
2000
JAPAN
MITS
c 4x30t
Low 3
Greek buyer
BC
AEC ENDURANCE
37,500
2016
JAPAN
B&W
c 4x30.5t
15
Japanese buyer, incl. 1yr TC Back
BC
RED MISTRAL
27,308
1994
JAPAN
B&W
c 4x30.5t
1.5
undisclosed buyer
MPP
FLINTEREEMS
6,359
1999
6.2
undisclosed buyer
MPP
FLINTERMAAS
6,359
1999
MPP
SAN NICOLAS
5,099
2000
CHINA
MAK
1.5
undisclosed buyer
BC
ADDI L
4,557
1995
RUSSIA
Deutz
1.5
undisclosed buyer
BC
ITT LEOPARD (ex-FAABORG)
3,469
2004
2.95
undisclosed buyer
BC
HERTFORDSHIRE
2,489
1995
1
undisclosed buyer
SLOVEN SKE SLOVEN SKE
PRICE
REMARKS Auction sale, Korean buyer (Pan Ocean) Singapore buyer (Winning Shipping) Singapore buyer (Winning Shipping) Greek buyer (Brave Maritime) Singapore buyers (Winning Shipping) Chinese buyer, ss due May 2016
WART
MAK Deutz
c 2x40t
c 2x35t
9
WART
Ⅲ . BULK CARRIER | PAGE No.
NETHER LAND NETHER LAND
GEAR
Ⅳ. TANKER (선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : 전년도 대비,%)
구분 VLCC 310K Suezmax 160K Aframax 105K MR 47K Chemical Tanker IMO II 13K
2012
2013
2014
2015
2016
62.42 -18% 44.25 -18% 30.50 -21% 24.92 -14% 10.56 -20%
56.17 -10% 40.00 -10% 29.00 -5% 26.25 5% 11.94 13%
74.10 32% 50.80 27% 38.70 33% 26.90 2% 13.00 9%
80.80 9% 59.60 17% 45.10 17% 27.70 3.0% 12.60 -3.1%
77.67 -3.9% 56.50 -5.2% 41.67 -7.6% 28.33 2.3% 14.17 12.4%
TANKER 연평균 선가 - 선령 5 년 기준 선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : %)
90 80
60 50
10
40 30 20 10 VLCC SUEZ AFRA MR
2012 62.42 44.25 30.50 24.92
2013 56.17 40.00 29.00 26.25
2014 74.10 50.80 38.70 26.90
2015 80.80 59.60 45.10 27.70
2016 77.67 56.50 41.67 28.33
Ⅳ . TANKER | PAGE No.
선가(Mill USD
70
Ⅳ. TANKER 구분
VLCC 310K
SUEZ 160K
2016
AFRA 105K
MR 47K
CHEM IMO2 13K
2월
3월
4월
5월
평균
선가
81.00
76.00
76.00
77.7
전월대비
1.3%
-6.2%
0.0%
-
전년대비
1.3%
-6.2%
-6.2%
-3.9%
선가
59.00
57.00
53.50
56.5
전월대비
-1.7%
-3.4%
-6.1%
-
전년대비
-1.7%
-5.0%
-7.0%
-5.17%
선가
45.00
40.00
40.00
41.7
전월대비
-2.2%
-11.1%
0.0%
-
전년대비
-2.2%
-13.0%
-11.1%
-7.6%
선가
30.00
27.50
27.50
28.3
전월대비
3.4%
-8.3%
0.0%
-
전년대비
11.1%
1.9%
1.9%
2.3%
선가
14.00
14.25
14.25
14.2
전월대비
5.7%
1.8%
0.0%
-
전년대비
9.8%
14.0%
14.0%
12.6%
80.00 60.00 46.00 27.00 12.75
81.00 60.00 46.00 27.00 12.50
81.00 57.50 45.00 27.00 12.50
VLCC SUEZ AFRA MR CHEM
2015
1월
81.00 57.50 45.00 27.00 12.25
80.00 59.00 45.00 26.00 12.25
80.8 59.6 45.1 27.7 12.6
90
Mill USD
85 80
2016
75 2015
70 65
'15년 평균
60 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
Ⅳ . TANKER | PAGE No.
11
VLCC-310K
Ⅳ. TANKER SUEZMAX-160K 65
Mill USD
60 2016
55 50
2015
45 '15년 평균
40 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
Mill USD
AFRAMAX-105K 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30
2016
2015
'15년 평균 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
12
31 30 29 28 27 26 25 24 23 22
2016
2015
'15년 평균 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
Ⅳ . TANKER | PAGE No.
Mill USD
MR-47K
Ⅳ. TANKER Ⅳ-1. Tanker Sales Reported 1) TANKER TYPE
VESSEL
DWT
BUILT
YARD
M/E
OBO
SKS TANA
109,906
1996
KOREA
TANKER
CE-MERAPI
105,274
1996
TANKER
CE-BREEZE
105,154
CHEM
DEVA MARIA (stst)
TANKER
IMO
PRICE
REMARKS
B&W
7.5
Turkish buyer (Kardeniz)
JAPAN
SULZ
9
1996
JAPAN
SULZ
9
13,921
1990
JAPAN
B&W
GOLDEN GULF
46,700
1995
KOREA
B&W
CHEM
ESHIPS EAGLE
13,146
2006
KOREA
MAK
2&3
11.5
CHEM
ESHIPS COBIA
13,146
2006
KOREA
MAK
2&3
9
CHEM
ESHIPS BARRACUDA
13,146
2006
KOREA
MAK
2&3
9
CHEM
ESHIPS AGAMID
13,146
2006
KOREA
MAK
2&3
9
LPG
ESHIPS SHAMAL
7,879
2010
KOREA
B&W
23
LPG
ESHIPS DANA
7,868
2010
KOREA
B&W
23
Turkish buyer 2&3
2.5
undisclosed buyer
7.5
2) CONTAINER, REEFER, ETC DWT
BUILT
YARD
M/E
CAPA
UNIT
PRIC E
CMA CGM CORNEILLE
85,408
2009
KOREA
B&W
6477
TEU
60
CONT
NORDIC WISMAR
45,402
2001
CHINA
WART
3421
TEU
20
CONT
PRETORIA
51,868
2002
KOREA
B&W
4389
TEU
-
TYPE
VESSEL
CONT
REMARKS Undisclosed buyer incl TC at USD 35,500/day till 2021 Norwegian buyer (Ness Risan) Chinese buyer
Ⅳ . TANKER | PAGE No.
13
Dubai buyer (Tristar), enbloc sale Total $90 mill
Ⅴ. DEMOLITION 1) 선가 해체선가
2014 평균
(US$/LDT)
2015 평균
2016 평균
2015 년
2016 년
3월
3월
증감율
증감율
증감율
증감율
증감율
(전년대비)
(전년대비)
(전년대비)
(전월대비)
(전년대비)
TANKER
474.79
12.5%
341.04
-28.2%
249.17
-26.9%
382.50
247.50
-9.5%
-35.3%
BC
468.96
14.4%
336.54
-28.2%
244.17
-27.4%
377.50
242.50
-9.7%
-35.8%
기준 :인도해체선시장(USD/LDT), 증감율 (전년대비)
BC
TANKER
500
450
400
250
200
Ⅴ. DEMOLITION| PAGE No.
300
14
350
Ⅴ. DEMOLITION 2) 해체선누적현황 해체선
2015 년
2015 년
2016 년 누적
총량
누적율
Million DWT
No.
Million DWT
(전년대비)
TANKER
2.14
86
0.30
14.2%
BC
28.57
253
11.05
38.7%
2016 년 3 월
3월 누적율
증감율
증감율
(전년대비)
Million DWT
No.
Million DWT
(전년대비)
7
8.1%
0.36
2
0.10
-73.3%
1
-50.0%
135
53.4%
3.18
40
1.96
-38.4%
29
-27.5%
No.
No.
(전년대비)
3) 해체선총량 (MILLION DWT) BULKER
TANKER
6.00 0.23 5.00 0.12 0.81 0.36
0.10 0.06
5.36
4.64 2.00 3.44 1.00
0.12 3.18
3.08
0.09 1.85
0.05 0.769
0.00
0.05
0.17
0.03
1.24
1.27
1.28
4.45
0.10
2.8 1.96
1.42
15
3.00
Ⅴ. DEMOLITION| PAGE No.
4.00
0.09
Ⅴ. DEMOLITION Ⅴ-1. Demolition Sales Report TYPE
VESSEL
DWT
LDT
BUILT
YARD
M/E
PRICE
REMARKS
BC
CSK RADIANCE
169,606
22,034
2001
KOREA
B&W
260
BC
CHINA STEEEL DEVELOPER
154,556
22,748
1998
JAPAN
B&W
260
BC
CHINA STEEEL INVESTOR
154,556
23,088
1997
JAPAN
B&W
260
BC
MARTHA
149,782
22,396
1994
CHINA
B&W
275
PAKISTAN
BC
TRIDENT NAVIGATOR
75,607
9,969
2000
JAPAN
SULZ
275
PAKISTAN
BC
XING MIN DA
69,637
9,460
1990
JAPAN
B&W
270
BANGLADESH
BC
RESTORER
44,062
8,480
1996
KOREA
B&W
273
INDIA
BC
AK ABBA
29,611
6,656
1985
JAPAN
SULZ
250
INDIA
BC
MATHAWEE NAREE
28,364
6,152
1996
JAPAN
B&W
235
INDIA
MPP
SOLNTSE VOSTOKA
13,593
6,768
1989
POLAN D
SULZ
220
BANGLADESH, tweendecker
CONT
MOL INTEGRITY
66,559
24,572
2001
JAPAN
B&W
258
AS IS Singapore
CONT
KATHARINA P
45,850
16,900
1997
GERM ANY
SULZ
276
AS IS Singapore
CONT
CAPT. STEVEN L. BENNETT
41,151
13,358
1984
KOREA
SULZ
292.5 2
INDIA, incl. ROB 450t
TANKER
KAMPOS
41,465
8,094
1991
JAPAN
B&W
240
PAKISTAN
TANKER
CONISTON
4,801
2,420
1991
JAPAN
MITSU
235
BANGLADESH
Ⅴ. DEMOLITION| PAGE No.
16
AS IS Singapore, incl. ROB 600t AS IS Spore/Taiwan, incl. ROB+full spares AS IS Spore/Taiwan, incl. ROB 750t+full spares
Ⅵ. KEY INDICATORS 1) Baltic Index 2016-03-18
2016-03-11
CHANGE
5 Year High
5 Year Low
BDI
395
388
7
2337
290
BCI
197
176
21
4329
161
BPI
463
477
-14
2386
282
BSI
449
420
29
1678
243
BHSI
260
249
11
839
183
BDI
BCI
BPI
BSI
BHSI
5000 4500 4000
3500 3000
2000 1500 1000
Feb-16
Oct-15
Dec-15
Aug-15
Apr-15
Jun-15
Feb-15
Oct-14
Dec-14
Aug-14
Apr-14
Jun-14
Feb-14
Oct-13
Dec-13
Aug-13
Apr-13
Jun-13
Feb-13
Oct-12
Dec-12
Jun-12
Aug-12
Apr-12
Feb-12
Oct-11
Dec-11
Jun-11
Aug-11
Apr-11
Feb-11
0
Dec-10
500
Ⅵ . KEY INDICATORS| PAGE No.
17
2500
Ⅵ. KEY INDICATORS 2) Bunker Price (USD/TON, 전주대비증감) Singapore
(USD/Ton, Change)
Rotterdam
Houston
IFO380
185.00
-2.50
165.00
-5.50
163.00
3.00
IFO180
191.50
-6.00
184.50
-5.50
295.50
25.00
MDO
345.50
2.00
MGO
355.00
19.00
354.50
0.00
377.00
6.50
기준일 : 3 월 18 일 기준
3) Exchange Rate 구분
2016-03-18
2016-03-11
CHANGE
미국달러
1174.50
1208.80
-34.30
일본엔(100)
1054.40
1068.46
-14.06
유로
1329.30
1351.20
-21.90
중국위안
180.83
185.39
-4.56
Ⅵ . KEY INDICATORS| PAGE No.
18
최초고시, 매매기준율기준
Ⅶ. USEFUL INFORMATION 구분
행사명
일시
해외
2016 북경해양기술
3.29 일
전시회
및 장비전시회
~31 일
장소
기타
(주최) New China Int’l Exhibition Center
º 전시품목 : 보안.안전설비, 엔지니어링, 조선.보트, 해양.수산업 º 개최규모 : 90000 sqm. 70,000 명 참관 º 홈페이지 : www.chinamaritime.com.cn º 교육기간 : 2014 년 4 월 4 일~5 월 6 일 (5 주, 주 4 일, 16:00~19:00 , 총 66 시간)
해운물류전문인력 교육
양성교육 단기과정 <제 31 기>
4. 4 일 ~ 5. 6 일
한국해사문제 연구소 해운물류교육원
º 교육장소 : 서울시 종로구 세종대로 23 길 54, 세종빌딩 10 층 º 모집인원 : 40 명 º 수 강 료 : 50 만원 º 신청마감 : 2016 년 4 월 4 일(금) º 선상의 태양에너지 솔루션 및 환경
4.13 일
해양박람회
~15 일
Tokyo Big
최첨단 에너지 절약 장치와 기술을 전시
Sight, East
º 전시품목 : 조선, 선박, 선박설계,
Halls
해양연료 및 윤활유, 모니터링 및 제어계측기 º 홈페이지 : www.seajapan.ne.jp
Ⅶ . USEFUL INFORMATION| PAGE No.
박람회
동경국제
19
친화적인 코팅, 공기 윤활 시스템과 같은
Ⅷ. CONTACT INFORMATION Neal S.I. Kwon (권순일이사) Director Tel. 070-7771-6410 Mob. 010-9496-0523 snp@stlkorea.com neal@stlkorea.com (Personal)
Patima J.H. Lee (이지혜차장) Manager Tel. 070-7771-6417 Mob. 010-6455-1646 snp@stlkorea.com patima@stlkorea.com (Personal)
Ⅷ . CONTACT INFROMATION | PAGE No.
STL GLOBAL Co., Ltd. 101-1401, Lotte Castle President, 109, Mapo-daero, Mapo-gu, Seoul, Korea Tel: +82-2-776-0840 (Rep.) Fax: +82-2-776-0864 TLX: K35476 E-mail: seoul@stlkorea.com www.stlkorea.com
20
Claire C.W. Ji (지차욱과장) Manager Tel. 070-7771-6411 Mob.010-6625-9785 snp@stlkorea.com claire@stlkorea.com (Personal)