March 2016 | STL GLOBAL CO., LTD | TEL. +82-2-776-0840 | WWW.STLKOREA.COM
STL MARKET REPORT Weekly Focus No.92 Updated March 29, 2016
[Volume No.92]
Contents Market Overview
1
Issue & Trend
3
Bulk Carrier
6
- BC Sales Report Tankers
The STL Market Report covers major issues affecting the world S&P market and provides an outlook for the market developments. The report provides a detailed analysis of key developments impacting S&P market trends.
10
- Tanker & Container Sales Report Demolition
14
Key Indicators
17
Useful Information
19
Contact Information
20
** 본 자료는 각종 정보제공을 목적으로 내, 외신 자료와 언론보도를 종합하여 작성하였습니다. 법적책임 소재의 증빙자료로 사용될 수 없음을 알려드립니다.
Ⅰ. MARKET OVERVIEW 1. 신조선 시장동향 삼성중공업이 지난해 6 월 셸(Shell)사로부터 수주한 부유식 액화천연가스설비(FLNG) 프로젝트가 무산될 가능성이 높아졌다. 발주사측이 경기침체와 어려운 시장 환경 등을 이유로 이 프로젝트 중단을 결정한 것으로 알려졌기 때문이다. 이번 계약이 취소될 경우 국내 조선업계가 수주했던 해양플랜트 분야 누적 취소액은 70 억달러에 달하게 된다. 이와는 별도로 인도 연기 프로젝트는 114 억달러에 이르고 있다. 추가로 계약이 취소되거나 인도가 연기될 가능성이 있는 프로젝트가 있기 때문에 국내 조선업계가 수주 절벽에 일감 감소로 최악의 시기를 맞고 있다.
2. 벌크선 시장동향 이번주 벌크선 중고매매시장의 성약소식은 캄사르막스 사이즈에 집중되었다. 여러척의 캄사르막스 벌크선이 매각되었으며, 이중 대우해양조선에서 건조된 4 척의 LIVERTY 시리즈가 2 척씩 그리스바이어 2 곳에 매각되었다. KAMBARA KISEN 역시 자사선 매각을 계속 이어나가고 있다. 캄사르막스 “F. D. ISABELLA” (82,191 DWT BUILT 2009 TSUNEISHI ZHOUSHAN)를 920 만 달러에 네델란드 선주 ERASMUS 에게 ZHOUSHAN)가 720 만 달러를 받았던 것과 비교하면 선가를 잘 받은 것으로 보여진다. 한동안 거래가 많았던 케이프사이즈 부문에 곧 또 한 척의 레코드가 추가될 듯하다. “CAPE GRACE” (176,269 DWT BUILT 2005 UNIVERSAL)에 대한 OFFER 를 3 월 29 일까지 받을 예정이다.
3. 탱커선 시장동향 최근 유가가 계속해서 오르락내리락하면서, 원유선 시장의 움직임이 많이 줄어드는 모습이다. MR 탱커선 부문에서 “MAPLE EXPRESS” (45,000 DWT BUILT 2002 MINAMINIPPON)에 대한 OFFER 에 바이어 3 곳이 참여하여 이번주에는 성약여부가 결정될 것이다. 소형탱커선 부문에서는 스테인레스스틸 케미컬 탱커선 “ NOGOGINI ” (11,600 DWT BUILT 1996 FUKUOKA)가 400 만 달러에 매각되어 SUBJECT 만을 남겨두고 있다.
1
2 주전 매각된 자매선 “TENSHIN MARU” (82,687 DWT BUILT 2008 TSUNEISHI
Ⅰ. MARKET OVERVIEW | PAGE No.
매각하였다.
Ⅰ. MARKET OVERVIEW 4. 해체선 시장동향 이번주도 해체선가 상승세가 이어지고 있다. 철강재 가격이 오르면서 긍정적인 영향을 받은 것으로 보인다. 벌크선의 경우 LDT 당 270 달러이상 받고 있지만, 바이어들이 제시하는 숫자가 계속해서 선가를 올리고 있다. 이러한 선가상승세로 인해 해체선매각을 고려하는 선주들이 늘어나고 있고, 한편에서는 해체지역까지의 벙커량을 포함하여 ‘AS IS’조건으로 매각하는 경우도 늘고 있다. 파키스탄이 가장 높은 선가를 제시하고 있고, 몇몇 대형선에 대해 ‘AS IS’조건으로 매입하고 있다. 해체선 시장의 지속적인 상승은 환영할 일이지만, 장기적인 전망은 여전히 그리 밝지 않다. 중국의 철강재 수출은 계속 될 것이고, 선복량과잉 문제 역시 사라진게 아니기 때문이다. 바이어들의 선호
Ⅰ. MARKET OVERVIEW | PAGE No.
2
1 순위는 바로 인도가 가능한 선박들이고, 선박인도시기가 멀면 거의 LDT 당 40 달러까지도 낮다..
Ⅱ. ISSUE & TREND 1. 오르나 했더니, 달러강세에 원자재 가격 줄줄이 하락 구리와 금 등 원자재 가격이 달러 강세로 차익 실현이 촉발되면서 줄줄이 약세를 보이고 있다. 구리가 24 일(현지시간) 달러 강세로 차익 실현이 촉발되면서 하락, 장중 한때 1 주 저점까지 후퇴했다. 그러나 최대 소비국인 중국의 핵심 제조업 데이터 발표를 앞두고 중국의 수요에 관한 일부 낙관론이 형성되면서 구리 가격 낙폭을 제한했다. 런던금속거래소(LME)의 구리 3 개월물은 0.1% 내린 톤당 4,945 달러에 마감됐다. 그러나 구리는 장중 한때 4,886 달러까지 하락, 2 월 15 일 이후 최저가를 기록했다. 구리는 주간으로는 6 주이래 가장 큰 손실이 예상된다. 달러는 투자자들이 내달 미국의 금리 인상 가능성을 가격에 반영하면서 통화 바스켓 대비 5 일 연속 상승, 금속시장을 압박했다. 맥커리의 분석가 비비엔 로이드는 "기초금속들은 달러에 반응을 보이고 있다. 부활절 전후로 앞두고 차익 실현이 이뤄지는 것 같다"고 말했다. 그녀는 "중국의 수요에 관한 우리의 서베이는 상황이 요란할 정도로 좋은 것은 아니지만 개선되고 있음을 보여준다"고 덧붙였다. 많은 분석가들은 중국 정부와 중앙은행이 추가 부양책을 동원해 경제 성장을 지원할 것으로 예상한다. 중국의 추가 부양책 시행 시점에 대한 단서는 4 월 1 일 제조업 PMI 를 통해 나올 것으로 보인다. SP 에인젤의 분석가 존 메이어는 "중국의 재고 축소(destocking) 사이클은 거의 끝났다. 재고 축소가 더 이뤄진다면 나는 놀랄 것"이라면서 "모든 신호들은 중국이 성장 프로파일을 유지하기 위해 필요한
국제 금값 역시 미국의 기준금리 인상 전망에 따른 달러 강세 영향으로 소폭 하락했다. 24 일(현지시간) 뉴욕상품거래소에서 국제 금 가격은 전날보다 온스당 2.4 달러(0.2%) 하락한 1,221.60 달러를 기록했다. 이에 따라 이번 주 금값은 2.6% 하락했다. 25 일은 성금요일로 휴장한다. 국제 은 가격은 온스당 7.3 센트(0.5%) 떨어진 15.199 달러에 마감했다. 주간 기준으로는 3.9% 하락했다. 백금과 팔라듐은 각각 0.9%와 1.8% 내렸고 주간 기준으로는 1.9%와 3% 떨어졌다. 구리 가격도 0.3% 하락했고 주간 하락률은 2.3%였다. 한편, 이날 제임스 불라드 세인트루이스 연방준비은행 총재는 뉴욕실물경제협회 연설에서 미국의 추가 금리인상이 멀지 않았다고 밝혔다. 그는 "이번 달 연방공개시장위원회(FOMC) 회의에서 경제전망에
작지만 중요한
수정을 가했다"면서 이같이 말했다. 최근
연준위원들의 매파적 발언이 이어지면서 달러가 강세를 보이고 있다..
금리인상을
예고하는
Ⅱ . ISSUE & TREND | PAGE No.
3
조치를 취할 것임을 가리킨다"고 밝혔다.
Ⅱ. ISSUE & TREND 2. 조선 3 사 수주공백 장기화, 내년부터 매출급감 우려 조선업계가 수주공백의 장기화로 내년부터 매출이 급감할 것이라는 우려가 나온다. 대형 해양 프로젝트의 지연뿐 아니라 선박 발주도 줄어드는 상황이 계속되면서 조선업계의 수주잔고가 계속 줄어들고 있기 때문이다. 한영수 삼성증권 연구원은 28 일 대형 해양 프로젝트의 지연에 따라 조선업계의 수주공백이 장기화할 가능성이 크다고 진단했다. 한 연구원은 “ 최 근 유가의 급격한 상승에도 불구하고 글로벌 대형 석유기업들이 해양 프로젝트의 진행을 중단하고 있다”며 “현재의 유가 수준이 해양플랜트의 발주를 유도하기에는 여전히 부족한 수준이라는 것을 의미한다”고 말했다. 최근 호주 최대의 석유개발기업인 우드사이드는 가스가격 하락에 따른 경제성 악화로 브라우즈 가스전 개발 사업에 대한 추가적 개발절차를 진행하지 않겠다고 발표했다. 삼성중공업은 지난해 프랑스 해양플랜트 설계기업인 테크닙과 함께 브라우즈 가스전 프로젝트에서 47 억 달러 규모의 액화천연가스 (LNG) 부유식 원유생산·저장·하역설비 (FPSO)의 하부선체 건조공사를 수주했다. 삼성중공업은 올해 해당설비의 상부구조물 건조공사(약 70 억 달러 규모)까지 수주할 것으로 기대했지만 사업이 중단되면서 올해 초 목표로 세웠던 수주금액 달성이 어려워졌다. 더치 셸도 나이지리아 봉가의 FPSO 프로젝트에 대한 최종투자결정(FID)을 연기하겠다고 발표해 국내
한 연구원은 “국내 조선사의 주력선종이었던 LNG 선과 대형컨테이너 선박은 현재까지 발주량이 전무하다”라며 “지속되는 수주부진으로 각 조선사의 수주잔고는 계속 줄어들고 있는 상황”이라고 지적했다. 현대중공업과 삼성중공업, 대우조선해양은 지난해 말 기준으로 각각 382 억 달러, 354 억 달러, 427 억 달러의 수주잔고를 보유했다. 하지만 이미 매출로 인식된 부분과 올해 조선사의 매출 가이던스, 내년 매출에 기여하기 어려운 프로젝트 등을 제외하면 실제 내년에 매출에 반영될 수주잔고는 많지 않다. 한 연구원은 올해 말까지 수주공백 현상이 지속되면 국내 조선 3 사의 내년 매출이 6~10 조 원 수준까지 급감할 가능성이 크다고 내다봤다.
Ⅱ . ISSUE & TREND | PAGE No.
한 연구원은 국내 조선사가 상선 부문에서도 수주실적이 부진한 점을 우려했다.
4
조선사들의 수주가뭄은 한동안 지속될 것으로 전망된다.
Ⅱ. ISSUE & TREND 한 연구원은 “시장은 국내 조선사들이 지난해 대규모 손실을 인식하면서 1 분기에 영업이익이 반등할 것으로 기대하고 있다”며 “하지만 수주공백의 장기화에 따라 내년 실적에 대한 기대치가 낮아지는 점이 실적 반등의 기대감을 상쇄하는 현상이 발생할 가능성이 크다”고 지적했다.
3. 파나마운하 확장, 연후반이라도 투입선 대형화 파나마운하 확장부분이 6 월 26 일 개통하게 돼 동 운하 경유 아시아 - 북미동안 정기 컨테이너선 서비스에 2016 년 후반 이후 대형선 투입이 확정됐다. 통항 선복 제한이 49 미터인 확장 파나마운하에서는 최대 1 만 TEU 급 컨테이너선의 통항이 가능하다. 각 선사와 공동운항 조직인 얼라이언스의 서비스 체제는 통상 초봄 발표되나, 현시점에서는 어느 얼라이언스도 체제 발표를 하지 않고 있다. 지금까지 파나마운하는 최대 6000TEU 급이 컨테이너선의 통항 한계였다. 확장부분 공용으로 8000 1 만 TEU 급을 북미 동안 서비스에 투입할 수 있게 된다. 동안 서비스 전체 선복량 확대로 경쟁 격화는 불가피하다. 한편 아시아 - 유럽항로에서 1 만 TEU 이상 대형선 투입이 추진되고, 동 선형이 유럽항로에서 사실상 표준 사이즈가 되고 있는 가운데, 지금까지 동 항로에서 운항했던 8000TEU 급은 남북항로 등으로
잉여감이 생긴 8000TEU 급의 비동서항로로의 전배는 세계적인 컨테이너 운임시황 부진의 한
5
원인으로 보는 경향이 강하다. 수요가 한정되는 항로로 전배함으로써 수급이 갑자기 풀렸기 때문이다.
Ⅱ . ISSUE & TREND | PAGE No.
전배됐다. 파나마운하 확장으로 이들 선박이 다시 전배될 공산이다.
북미 동안 서비스로의 재전배는 비동서항로 시황에 플러스가 될 가능성이 있다. 아시아발 북미행 컨테이너는 2014, 2015 년 2 년 연속 역대 최고의 물동량을 갱신하고, 가장 추세가 있는 항로이다. 세계적 컨테이너 시황 부진 하에서 아시아발 북미행은 유일한 흑자노선이라고도 평가된다. 하지만 2015 년 후반 이후는 스팟 운임이 급속하게 하락하고 있다. 아시아발 북미행에서는 서안 서비스에서도 투입선 대형화가 이어져, 1 만 8000TEU 급의 정식 투입도 결정됐다. 파나마운하 확장으로 동안 서비스도 투입선 대형화가 가속됨으로써 아시아발 북미행의 시황 전망은 불투명하다.
Ⅲ. BULK CARRIER (선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : 전년도 대비,%)
연평균 선가 Capesize 180K Panamax 76K Supramax 56K Handysize 32K
2012
2013
2014
2015
2016
34.21 -21% 22.08 -29% 22.29 -19% 17.46 -24%
36.33 6% 21.54 -2% 21.33 -4% 17.79 2%
46.80 29% 24.40 13% 24.50 15% 19.40 9%
32.08 -31% 17.04 -30% 15.67 -36% 12.96 -33%
23.50 -27% 13.00 -24% 12.33 -21% 9.50 -27%
BC 연평균 선가 - 선령 5 년 기준 (선령 5 년기준, Million USD) 50 45 40
30
6
25 20 15 10 5
CAPE PMAX SMAX HANDY
2012 34.21 22.08 22.29 17.46
2013 36.33 21.54 21.33 17.79
2014 46.80 24.40 24.50 19.40
2015 32.08 17.04 15.67 12.96
2016 23.50 13.00 12.33 9.50
Ⅲ . BULK CARRIER | PAGE No.
선가(Mill USD
35
Ⅲ. BULK CARRIER 구분
1월
2월
3월
선가
23.00
23.75
23.75
23.5
전월대비
-11.5%
3.3%
0.0%
-
전년대비
-36.1%
-28.0%
-30.1%
-26.8%
선가
13.00
13.00
13.00
13.0
전월대비
-7.1%
0.0%
0.0%
-
전년대비
-31.6%
-27.8%
-23.5%
-23.7%
선가
13.00
12.00
12.00
12.3
전월대비
-3.7%
-7.7%
0.0%
-
전년대비
-31.6%
-31.4%
-25.0%
-21.3%
선가
9.50
9.50
9.50
9.5
전월대비
-5.0%
0.0%
0.0%
-
전년대비
-38.7%
-34.5%
-29.6%
-26.7%
CAPE
36.00
33.00
34.00
34.00
33.00
31.00
32.1
PMAX
19.00
18.00
17.00
16.50
17.50
17.00
17.0
SMAX
19.00
17.50
16.00
16.00
15.00
15.00
15.7
HANDY
15.50
14.50
13.50
13.50
13.50
13.00
13.0
CAPE 180K
PMAX 76k 2016 SMAX 56k
HANDY 32k
2015
4월
5월
6월
평균
7
38 36 34 32 30 28 26 24 22 20
2016 2015 '15년 평균 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
Ⅲ . BULK CARRIER | PAGE No.
Mill USD
Cape
Ⅲ. BULK CARRIER Panamax 20 19
Mill USD
18 17
2016
16 15
2015
14
'15년 평균
13
12 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
Supramax 20 19
Mill USD
18
2016
17 2015
16 15
'15년 평균
14 13 12 2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
8
Handy 16 15
Mill USD
14 2016
13 12
2015
11 10
'15년 평균
9
8 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
Ⅲ . BULK CARRIER | PAGE No.
1월
Ⅲ. BULK CARRIER Ⅲ-1. Bulk Carrier Sales Report DWT
BUILT
YARD
M/E
BC
F.D. ISABELLA
82,191
2009
CHINA
BC
LIBERTY DREAM
81,800
2013
BC
LIBERTY DESIRE
81,800
BC
LIBERTY DESTINY
BC
GEAR
PRICE
REMARKS
B&W
9.2
Dutch buyer (Erasmus)
KOREA
B&W
12.4
2013
KOREA
B&W
13.4
81,800
2013
KOREA
B&W
12.4
LIBERTY DAWN
81,800
2013
KOREA
B&W
13.4
BC
H-G BUELOW
56,892
2011
CHINA
B&W
C 4x35t
6.8
Undisclosed Buyer
BC
JULIUS OLDENDORFF
53,702
2005
CHINA
B&W
C 4x30t
3.6
Greek buyer
BC
JUDI
18,320
2000
JAPAN
B&W
C 3x30t
2.0
Undisclosed buyer
Greek buyer (Embiricos) Greek buyer (Thenamaris)
9
VESSEL
Ⅲ . BULK CARRIER | PAGE No.
TYPE
Ⅳ. TANKER (선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : 전년도 대비,%)
구분 VLCC 310K Suezmax 160K Aframax 105K MR 47K Chemical Tanker IMO II 13K
2012
2013
2014
2015
2016
62.42 -18% 44.25 -18% 30.50 -21% 24.92 -14% 10.56 -20%
56.17 -10% 40.00 -10% 29.00 -5% 26.25 5% 11.94 13%
74.10 32% 50.80 27% 38.70 33% 26.90 2% 13.00 9%
80.80 9% 59.60 17% 45.10 17% 27.70 3.0% 12.60 -3.1%
77.67 -3.9% 56.50 -5.2% 41.67 -7.6% 28.33 2.3% 14.17 12.4%
TANKER 연평균 선가 - 선령 5 년 기준 선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : %)
90 80
60 50
10
40 30 20 10 VLCC SUEZ AFRA MR
2012 62.42 44.25 30.50 24.92
2013 56.17 40.00 29.00 26.25
2014 74.10 50.80 38.70 26.90
2015 80.80 59.60 45.10 27.70
2016 77.67 56.50 41.67 28.33
Ⅳ . TANKER | PAGE No.
선가(Mill USD
70
Ⅳ. TANKER 구분
VLCC 310K
SUEZ 160K
2016
AFRA 105K
MR 47K
CHEM IMO2 13K
2월
3월
4월
5월
평균
선가
81.00
76.00
76.00
77.7
전월대비
1.3%
-6.2%
0.0%
-
전년대비
1.3%
-6.2%
-6.2%
-3.9%
선가
59.00
57.00
53.50
56.5
전월대비
-1.7%
-3.4%
-6.1%
-
전년대비
-1.7%
-5.0%
-7.0%
-5.17%
선가
45.00
40.00
40.00
41.7
전월대비
-2.2%
-11.1%
0.0%
-
전년대비
-2.2%
-13.0%
-11.1%
-7.6%
선가
30.00
27.50
27.50
28.3
전월대비
3.4%
-8.3%
0.0%
-
전년대비
11.1%
1.9%
1.9%
2.3%
선가
14.00
14.25
14.25
14.2
전월대비
5.7%
1.8%
0.0%
-
전년대비
9.8%
14.0%
14.0%
12.6%
80.00 60.00 46.00 27.00 12.75
81.00 60.00 46.00 27.00 12.50
81.00 57.50 45.00 27.00 12.50
VLCC SUEZ AFRA MR CHEM
2015
1월
81.00 57.50 45.00 27.00 12.25
80.00 59.00 45.00 26.00 12.25
80.8 59.6 45.1 27.7 12.6
90
Mill USD
85 80
2016
75 2015
70
65
'15년 평균
60 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
Ⅳ . TANKER | PAGE No.
11
VLCC-310K
Ⅳ. TANKER SUEZMAX-160K 65
Mill USD
60 2016
55 50
2015
45 '15년 평균
40 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
Mill USD
AFRAMAX-105K 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30
2016
2015
'15년 평균 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
12
31 30 29 28 27 26 25 24 23 22
2016
2015
'15년 평균 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
Ⅳ . TANKER | PAGE No.
Mill USD
MR-47K
Ⅳ. TANKER Ⅳ-1. Tanker Sales Reported 1) TANKER TYPE
VESSEL
DWT
BUILT
YARD
M/E
IMO
PRICE
REMARKS
CHEM
OCEANIC CERISE
13,226
2008
KOREA
B&W
11.8
CHEM
OCEANIC COBALT
13,226
2008
KOREA
B&W
11.8
TANKER
STADT FLENSBURG
12,890
2003
MAN
3
Undisclosed buyer
TANKER
STADT BREMEN
12,890
2003
ROMAN IA ROMAN IA
MAN
3
Undisclosed buyer
Norwegian buyer (Team Tankers)
VESSEL
DWT
BUILT
YARD
M/E
CAPA
UNIT
PRICE
REMARKS
CONT
RHL FIDUCIA
61,926
2010
CHINA
B&W
5100
TEU
7.5
Greek buyer
CONT
RHL FIDELITAS
61,926
2010
CHINA
B&W
5100
TEU
7.5
Norwegian buyer (Ness Risan)
Ⅳ . TANKER | PAGE No.
TYPE
13
2) CONTAINER, REEFER, ETC
Ⅴ. DEMOLITION 1) 선가 해체선가
2014 평균
(US$/LDT)
2015 평균
2016 평균
2015 년
2016 년
3월
3월
증감율
증감율
증감율
증감율
증감율
(전년대비)
(전년대비)
(전년대비)
(전월대비)
(전년대비)
TANKER
474.79
12.5%
341.04
-28.2%
255.83
-25.0%
382.50
267.50
12.6%
-30.1%
BC
468.96
14.4%
336.54
-28.2%
250.83
-25.5%
377.50
262.50
12.9%
-30.5%
기준 :인도해체선시장(USD/LDT), 증감율 (전년대비)
BC
TANKER
500
450
400
250
200
Ⅴ. DEMOLITION| PAGE No.
300
14
350
Ⅴ. DEMOLITION 2) 해체선누적현황 해체선
2015 년
2015 년
2016 년 누적
총량
누적율
Million DWT
No.
Million DWT
(전년대비)
TANKER
2.14
86
0.34
16.1%
BC
28.57
253
12.37
43.3%
2016 년 3 월
3월 누적율
증감율
증감율
(전년대비)
Million DWT
No.
Million DWT
(전년대비)
8
9.3%
0.36
2
0.14
-61.8%
2
0.0%
151
59.7%
3.18
40
3.28
3.1%
45
12.5%
No.
No.
(전년대비)
3) 해체선총량 (MILLION DWT)
BULKER
TANKER
6.00 0.23 5.00 0.12 0.81 0.14
0.10 0.06
5.36
4.64 2.00 3.44 1.00
4.45
0.12 3.18
3.08
0.09 1.85
0.05 0.769
0.00
15
0.36 3.00
1.42
0.05
0.17
0.03
1.24
1.27
1.28
2.8
3.28
Ⅴ. DEMOLITION| PAGE No.
4.00
0.09
Ⅴ. DEMOLITION
VESSEL
DWT
LDT
BUILT
YARD
M/E
PRICE
REMARKS
BC
OCEAN QUEEN
168,146
20,719
1996
KOREA
B&W
270
PAKISTAN
BC
GOODWILL
150,001
16,738
1992
KOREA
B&W
280
PAKISTAN
BC
SEA LORD
69,128
9,726
1995
JAPAN
SULZ
-
INDIA
BC
ALPENA
47,229
-
1998
JAPAN
MITSU
260
BANGLADESH
BC
ANATOLI
47,116
8,752
1998
KOREA
B&W
275
PAKISTAN
BC
CARIBE PEARL
38,760
12,052
1986
POLAN D
B&W
280
INDIA
BC
OCEAN FORTUNE
33,024
6,853
1986
JAPAN
MITSU
236
BANGLADESH
BC
VOGE FREEWAY
29,500
8,048
1997
CHINA
B&W
180
CHINA, AS IS Malta
BC
SEA SUCCESS
27,287
7,475
1998
CHINA
B&W
125
CHINA
CONT
AENNE RICKMERS
30,724
-
1998
B&W
257
AS IS Alexandria
CONT
AS PEGASUS
29,500
10,458
1998
B&W
-
AS IS Piraeus
CONT
EM ITHAKI
28,917
6,966
1999
B&W
220
INDIA
TAIWA N POLAN D JAPAN
Ⅴ. DEMOLITION| PAGE No.
TYPE
16
Ⅴ-1. Demolition Sales Report
Ⅵ. KEY INDICATORS 1) Baltic Index 2016-03-24
2016-03-18
CHANGE
5 Year High
5 Year Low
BDI
406
395
11
2337
290
BCI
203
197
6
4329
161
BPI
466
463
3
2386
282
BSI
473
449
24
1678
243
BHSI
268
260
8
839
183
BDI
BCI
BPI
BSI
BHSI
5000 4500 4000 3500 3000
2000 1500 1000
Feb-16
Oct-15
Dec-15
Aug-15
Apr-15
Jun-15
Feb-15
Oct-14
Dec-14
Aug-14
Apr-14
Jun-14
Feb-14
Oct-13
Dec-13
Aug-13
Apr-13
Jun-13
Feb-13
Oct-12
Dec-12
Jun-12
Aug-12
Apr-12
Feb-12
Oct-11
Dec-11
Jun-11
Aug-11
Apr-11
Feb-11
0
Dec-10
500
Ⅵ . KEY INDICATORS| PAGE No.
17
2500
Ⅵ. KEY INDICATORS 2) Bunker Price (USD/TON, 전주대비증감) Singapore
(USD/Ton, Change)
Rotterdam
Houston
IFO380
184.50
-0.50
157.00
-8.00
159.00
-4.00
IFO180
195.50
4.00
178.50
-6.00
272.00
-23.50
MDO
344.50
-1.00
MGO
354.50
-0.50
349.00
-5.50
374.50
-2.50
기준일 : 3 월 24 일 기준
3) Exchange Rate 구분
2016-03-25
2016-03-18
CHANGE
미국달러
1167.10
1174.50
-7.40
일본엔(100)
1034.80
1054.40
-19.60
유로
1304.70
1329.30
-24.60
중국위안
179.19
180.83
-1.64
Ⅵ . KEY INDICATORS| PAGE No.
18
최초고시, 매매기준율기준
Ⅶ. USEFUL INFORMATION 구분
행사명
일시
해외
2016 북경해양기술
3.29 일
전시회
및 장비전시회
~31 일
장소
기타
(주최) New China Int’l Exhibition Center
º 전시품목 : 보안.안전설비, 엔지니어링, 조선.보트, 해양.수산업 º 개최규모 : 90000 sqm. 70,000 명 참관 º 홈페이지 : www.chinamaritime.com.cn º 교육기간 : 2014 년 4 월 4 일~5 월 6 일 (5 주, 주 4 일, 16:00~19:00 , 총 66 시간)
해운물류전문인력 교육
양성교육 단기과정 <제 31 기>
4. 4 일 ~ 5. 6 일
한국해사문제 연구소 해운물류교육원
º 교육장소 : 서울시 종로구 세종대로 23 길 54, 세종빌딩 10 층 º 모집인원 : 40 명 º 수 강 료 : 50 만원 º 신청마감 : 2016 년 4 월 4 일(금) º 선상의 태양에너지 솔루션 및 환경
4.13 일
해양박람회
~15 일
Tokyo Big
최첨단 에너지 절약 장치와 기술을 전시
Sight, East
º 전시품목 : 조선, 선박, 선박설계,
Halls
해양연료 및 윤활유, 모니터링 및 제어계측기 º 홈페이지 : www.seajapan.ne.jp
Ⅶ . USEFUL INFORMATION| PAGE No.
박람회
동경국제
19
친화적인 코팅, 공기 윤활 시스템과 같은
Ⅷ. CONTACT INFORMATION Neal S.I. Kwon (권순일이사) Director Tel. 070-7771-6410 Mob. 010-9496-0523 snp@stlkorea.com neal@stlkorea.com (Personal)
Patima J.H. Lee (이지혜차장) Manager Tel. 070-7771-6417 Mob. 010-6455-1646 snp@stlkorea.com patima@stlkorea.com (Personal)
Ⅷ . CONTACT INFROMATION | PAGE No.
STL GLOBAL Co., Ltd. 101-1401, Lotte Castle President, 109, Mapo-daero, Mapo-gu, Seoul, Korea Tel: +82-2-776-0840 (Rep.) Fax: +82-2-776-0864 TLX: K35476 E-mail: seoul@stlkorea.com www.stlkorea.com
20
Claire C.W. Ji (지차욱과장) Manager Tel. 070-7771-6411 Mob.010-6625-9785 snp@stlkorea.com claire@stlkorea.com (Personal)