April 2016 | STL GLOBAL CO., LTD | TEL. +82-2-776-0840 | WWW.STLKOREA.COM
STL MARKET REPORT Weekly Focus No.93 Updated April 5, 2016
[Volume No.93]
Contents Market Overview
1
Issue & Trend
3
Bulk Carrier
7
- BC Sales Report Tankers
The STL Market Report covers major issues affecting the world S&P market and provides an outlook for the market developments. The report provides a detailed analysis of key developments impacting S&P market trends.
11
- Tanker & Container Sales Report Demolition
15
Key Indicators
18
Useful Information
20
Contact Information
21
** 본 자료는 각종 정보제공을 목적으로 내, 외신 자료와 언론보도를 종합하여 작성하였습니다. 법적책임 소재의 증빙자료로 사용될 수 없음을 알려드립니다.
Ⅰ. MARKET OVERVIEW 1. 신조선 시장동향 CHINA MERCHANTS GROUP 이 발레막스 10 척을 발주한데 뒤이어, COSCOCS 의 자회사 CHINA ORE SHIPPING 역시 발레막스 10 척을 SHANGHAI WAIGAOQIAO SHIPBUILDING (SWS)에 발주하였다. 3 척은 2018/2019 년내 인도 예정이고, 발레사와의 장기 COA 에 투입될 예정이다. 이로써 올해만 총 20 척의 발레막스 벌크선이 발주되었고, 추가 발주도 논의 중인 것으로 알려졌다. SK 해운이 현대중공업에 발주한 84,000 CBM VLGC 옵션 1 척을 확정하였다. 선가는 7,600 만 달러이고, 2018 년 1/4 분기 인도 예정이다.
2. 벌크선 시장동향 벌크선 시장에서 여러 건의 성약소식이 전해지며 긍정적인 기운이 도는 듯한 느낌이다. 파나막스 “OCEAN WIND” (76,619 DWT, BUILT 2005, IMABARI SB MARUGAME)은 580 만 달러에 매각된 것으로 알려졌다. 수프라막스 “JIN HUI” (50,777 DWT BUILT 2000 OSHIMA)는 295 만 달러에 매각되었다. 핸디사이즈에서는 자매선 BRODIAEA” (32,301 DWT, BUILT 2010, KANDA S.B., C4X30.5T)와
90 년대 건조선의 매각소식도 전해졌다. 빈티지 핸디막스 TEAM PROGRESS” (43,775 DWT, BUILT 1996, DAEWOO, C4X30T)는 중국 바이어에 210 만 달러에 매각되었고, “XO TIGER” (46,609 DWT, BUILT 1997, MITSUI, C4X30T)는 220 만 달러에 매각 되었다.
3. 탱커선 시장동향 시장에 오픈된 매각대상선 숫자는 늘어가고 있지만, 선가하락으로 인해 수요는 줄어든 모습이다. 몇몇 선주들은 선가가 하락세를 보이고 상황에서 선박 매각을 보류하고, 장기적인 수익을 확보할 수 있는 용선계약 쪽으로 방향을 틀기도 하였다.
Ⅰ. MARKET OVERVIEW | PAGE No.
달러 / 590 만 달러에 매각되었다.
1
“GLORIOSA I” (32,283 DWT, BUILT 2009, KANDA S.B., C4X30.5T)가 이탈리아 바이어에게 각각 650 만
Ⅰ. MARKET OVERVIEW 스테인레스스틸 케미컬 탱커선의 매각 소식이 이어지고 있다. “SUNFLOWER II” (14,298 DWT BUILT 2002 ASAKAWA)는 한국바이어에게 1,125 만 달러에 매각되었고, 동아탱커의 TANKER “ DONG-A SIRIUS” (11,959 DWT BUILT 2002 ASAKAWA)는 1,200 만 달러에 매각되었다.
4. 해체선 시장동향 해체선가가 계속해서 상승세를 이어가고 있다. 여전히 벌크선 매각이 주를 이루고 있다. 대형 벌크선에 대한 해체선가가 방글라데시/파키스탄 인도 기준으로 LDT 당 USD290 이상 나오고 있다. 몇 주 전만해도 이런 가격은 생각도 할 수 없는 수준이었지만, 앞으로 강세가 이어질 것으로 보여진다. 방글라데시에서 이런 가격이 나오고 있는 주된 이유는 내수시장의 철강재 가격이 급등한 때문이다. 게다가 로컬해체조선소들이 6 월 중순 예산안 발표 전까지 은행에서 허가 받은 연간 L/C 한도를 다 채우기 위해 서두르고 있기 때문이다. 파키스탄도 방글라데시와 마찬가지 상황이다. 파키스탄
Ⅰ. MARKET OVERVIEW | PAGE No.
2
로컬해체조선소들 역시 6 월 초 예산안 발표 전에 금융한도내의 자금을 쓰기 위해서 서두르고 있다.
Ⅱ. ISSUE & TREND 1. 그래도 '造船 코리아'…선박 경쟁력 1~5 위 싹쓸이 우리 조선사들의 선박 건조 능력을 보여주는 인도량이 세계 상위권을 유지하고 있는 것으로 나타났다. 해양플랜트 시행착오로 조 단위 적자를 기록하긴 했지만 선박 건조 경쟁력은 여전히 일본ㆍ중국에 앞서 있는 셈이다. 다만 수주 물량이 빠르게 소진되고 있어 연내 수주를 확대하는 것이 시급하다는 지적이다. 3 월 28 일 영국의 클락슨이 발표한 지난해 인도량을 살펴보면 1 위부터 5 위까지 국내 조선소들이 차지했다. 1 위는 현대중공업 (296 만 3000CGT)으로 압도적으로 앞섰다. 2 위는 현대미포조선(189 만 9000CGT), 3 위는 삼성중공업(189 만 5000CGT), 4 위는 대우조선해양(183 만 CGT)으로 근소한 차이를 보였다. 5 위는 현대삼호조선(149 만 1000CGT)이 차지했다. 업계 전문가는 "국내 조선소들의 경쟁력은 인도량으로 판단했을 때 최상위권"이라며 "일본과 중국은 우리나라에 크게 밀렸다"고 말했다. 10 위권에 일본 조선소는 2 개, 중국 조선소는 1 개가 포함돼 있을 뿐이다. 6 위인 일본 이마바리(126 만 3000CGT)마저도 7 위인 국내 중소 조선사인 STX(109 만 2000CGT)보다 약간 앞설 정도다. 중국 조선소는 8 위를 차지한 달리안(89 만 CGT) 뿐이다. 9 위는 일본의 JMU(88 만 5000CGT), 10 위는 우리나라 SPP 조선(77 만 6000CGT)이 이름을 올렸다. CGT 는 선박의 부가가치를 반영한 톤수를 의미한다.
차지했다. 여기에도 속사정이 있다. 일본과 중국의 선박 건조 기간은 우리보다 훨씬 길다. 업계 관계자는 "일본과 중국 조선사들은 배를 만드는 기간이 길다 보니 남은 일감이 우리보다 많아 보이는 착시 효과가 생기는 것"이라며 "고부가가치 선박을 일본이나 중국에서 만들면 경험ㆍ기술 부족으로 1 년 이상 더 걸리고 이 때문에 수주잔량이 실제보다 많아 보이는 것"이라고 설명했다. 이는 지난해 수주한 초대형 컨테이너선(2 만 TEU)만 봐도 알 수 있다. 건조기간은 한국 24 개월, 일본 35 개월, 중국 27 개월 걸리는 것으로 나타났다. 다만 중국은 납기일을 맞추지 못하는 경우가 많아 우리나라 건조 능력과 비슷하다고 간주하기 어렵다는 게 업계의 공통된 목소리다.
Ⅱ . ISSUE & TREND | PAGE No.
삼성중공업은 일본 이마바리에 밀려 4 위로 뒤처졌다. 1,2 위는 현대중공업과 대우조선해양이
3
다만 남은 일감으로 따지면 순위가 바뀐다. 클락슨의 2 월 말 통계에 따르면 수주 잔량 기준으로
Ⅱ. ISSUE & TREND 건조 능력이 떨어져도 일본과 중국이 고부가가치 선박 일감을 계속 얻는 건 자국 발주 비중이 높아서다. 지난해 총 수주량 중 자국 선사 발주량(CGT 기준)은 일본이 53%, 중국은 43%다. 해외 수주 비중이 높은 우리나라는 8% 정도였다. 업계 관계자는 "지금처럼 수주를 못하면 일감이 빨리 소진되기 때문에 선박건조 능력이 뛰어난 것이 오히려 단점이 될 수 있다"며 "산유국 생산이 늘어나면서 하반기 시장을 중심으로 발주가 살아나면 국내 조선소 경쟁력도 서서히 회복될 것"이라고 내다봤다.
2. 원자재 가격, 글로벌 업체들 경쟁으로 약세 장기화될 듯 철광석, 석탄 등의 원자재 가격 하락에도 불구하고 메이저 업체들이 공급 감축에는 소극적이어서 원자재 가격 약세가 장기화될 전망이다. 원자재 가격 하락의 가장 큰 요인은 중국의 수요 감소다. 중국의 수요를 대체할 수 있는 국가로는 동남아, 인도 등이 거론되고 있지만 수요가 크지 않아 세계 수요 증가에는 상당 기간이 소요될 것으로 보인다. 3 월 31 일 포스코경영연구원에 따르면 철광석 등 원자재 글로벌 수요가 줄어들면서 원자재 업계의 감산, 가동중단, 사업축소 등이 확산되고 있다. 최근 4~5 년간 철광석 가격이 약세를 지속하면서 석탄업체의 67%, 니켈업체의 70%가 적자 상태에 진입한 것으로 분석된다. 광산업계의 재무구조 악화
4
등으로 최근 무디스는 철광석 빅 3 회사인 BHP 빌리톤, 리오틴토, 발레 등 55 개 업체의 신용등급 하향
Ⅱ . ISSUE & TREND | PAGE No.
글로벌 광산업계의 수익성은 급격하게 악화되고 있다. 현재 전 세계 철광석 약 20%(생산량 기준),
조정을 검토 중이다. 이러한 상황을 타개하기 위해 메이저 업체는 석탄 등 비수익 자산의 매각을 적극 추진 중이나 철광석의 감산에는 소극적이다. 빅 3 업체만 해도 2014∼2016 년 철광석 생산량을 총 1 억 9400 만 톤을 확대하면서 시장점유율 확대 경쟁을 벌이고 있다. 반면 호주, 남아공 등의 철광석 중소업계는 원가절감은 물론 감산, 투자 중단, 사업축소 등의 다양한 방안을 추진 중이다. 국제 석탄가격이 급락하면서 중국·북미 석탄업계는 탄광폐쇄, 자산매각 등 구조조정을 추진 중이다. 가격 경쟁력이 취약한 미국 석탄업계는 파산보호 신청 리스크가 커지고 있다. 그러나 최대 수출국인 호주의 석탄업계는 감산에 미온적이다.
Ⅱ. ISSUE & TREND 니켈 가격은 2002 년 이후 최초로 톤당 8000 달러까지 급락해 광산, 제련업계의 감산과 가동 중단이 확산되고 있다. 2015 년 세계 니켈 생산능력은 200 만톤인데 시황 반전을 위해서는 30% 이상의 감산이 필요하다. 하지만 시장을 주도하고 있는 양대 업체인 노릴스크와 발레는 감산에 소극적인 태도를 보이고 있다. 동향분석센터 허진석 수석연구원은 “ 원 자 재 저가격에도 불구하고 미 달러화 강세ㆍ원화 약세로 고원료비 부담이 지속될 것으로 예상된다”면서 “철강사들은 경쟁력 유지 위해 원가젃감 노력을 더욱 강화할 필요가 있다”고 덧붙였다.
3. 병원균 검출 외국선박 국내 활개…검역망에 구멍 병원균이 검출된 외국선박이 국내 머물면서 소독 등 아무런 조치를 하지 않은 채 여러 항구를 옮겨 다닌 것으로 뒤늦게 확인됐다. 해외 유입 감염병을 차단하는 최일선 국가검역망에 허점이 드러난 것이다. 지난 1 일 보건복지부에 따르면 질병관리본부와 국립검역소에 대한 감사결과, 2014 년도에 감염성 병원균 검출선박에 대한 사후관리가 미흡했던 것으로 나타났다. 복지부는 2014 년 국립검역소들이
그 결과, 군산검역소는 중국에서 출발해 2014 년 8 월 18 일 대산항에 입항한 A 선박에서 채취한 변기
5
오수 등 가검물에서 비브리오패혈증균(V.V)과 장염비브리오균(V.P)을 그해 8 월 22 일 동시에 검출했다.
Ⅱ . ISSUE & TREND | PAGE No.
선박가검물 검사결과를 어떻게 조치했는지 실태를 점검했다.
군산검역소는 같은 날 검역전산망(질병보건통합관리시스템)에 입력했지만, 검출결과는 8 월 26 일에야 선박대리점인 B 해운㈜에 통보했다. 그사이 해당 선박은 병원균 검출결과를 통보받지도 못하고 비브리오패혈증균과 장염비브리오균을 실은 상태로 국내 여수항(8 월 19 일)→평택항(8 월 24 일)→울산항(8 월 26 일)을 경유해 승무원을 각각 변경하고 8 월 28 일 다시 대산항으로 돌아왔다가 8 월 31 일 일본으로 떠났다. 비브리오패혈증균과 장염비브리오균은 살모넬라균과 함께 '제 1 군 감염병 병원균 외 병원균'으로 지정돼 있다.
Ⅱ. ISSUE & TREND 국립검역소는 이들 균이 검출되면 즉시 검역 전산망에 입력하고 해당 선박의 선장에게 병원균 검출결과를 통보해 감염병 방지 방법 등을 지도해야 하는데, 늦게 통보하는 바람에 아무런 조치도 없이 국내 항구 곳곳을 다닌 것이다. 감사결과, 이처럼 병원균을 실은 채 국내 체류하면서 다른 검역장소로 이동한 '병원균 검출선박'은 2014 년 한 해 동안 총 66 척에 이르는 것으로 나타났다. 또 국내 입항했다가 이미 외국으로 출항해버려 사실상 감염병 방지 등 아무런 조치를 할 수 없는 상황에서 국립검역소가 병원균 검출결과를 뒤늦게 선박대리점에 통보한 '출항 이후 통보사례'도 총 206 건에 달했다. 국립검역소는 항공기, 선박 등의 운송수단에서 검역 병원균이 검출되면 즉시 검역 전산망에 입력해 검출 이후 해당 선박이나 항공기의 기항지를 관할하는 검역소에서 지도, 감독 등 모니터링을 할 수 있게 해야 한다. 하지만 8 개 국립검역소가 병원균 검출 건수 대비 지연 입력한 비율이 50%는 넘는 것으로 확인되는 등 검역 감염병 검출결과를 검역 전산망에 입력하는 실태도 부실했다. 복지부는 병원균 검출선박이 검출결과를 통보받은 날까지 국내에 머물고 있으면, 다음 기항지 관할 검역소가 감염병 전파 방지를 위한 소독실시 등의 검역조치를 이행했는지를 확인하도록 하는 방안을
Ⅱ . ISSUE & TREND | PAGE No.
6
마련하라고 질병관리본부와 국립검역소에 지시했다.
Ⅲ. BULK CARRIER (선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : 전년도 대비,%)
연평균 선가 Capesize 180K Panamax 76K Supramax 56K Handysize 32K
2012
2013
2014
2015
2016
34.21 -21% 22.08 -29% 22.29 -19% 17.46 -24%
36.33 6% 21.54 -2% 21.33 -4% 17.79 2%
46.80 29% 24.40 13% 24.50 15% 19.40 9%
32.08 -31% 17.04 -30% 15.67 -36% 12.96 -33%
23.56 -27% 13.00 -24% 12.25 -22% 9.50 -27%
BC 연평균 선가 - 선령 5 년 기준 (선령 5 년기준, Million USD) 50
45
40
30
7
25
20
15
10
5
CAPE PMAX SMAX HANDY
2012 34.21 22.08 22.29 17.46
2013 36.33 21.54 21.33 17.79
2014 46.80 24.40 24.50 19.40
2015 32.08 17.04 15.67 12.96
2016 23.56 13.00 12.25 9.50
Ⅲ . BULK CARRIER | PAGE No.
선가(Mill USD
35
Ⅲ. BULK CARRIER 구분
1월
2월
3월
4월
선가
23.00
23.75
76.00
76.00
23.6
전월대비
-11.5%
3.3%
0.0%
0.0%
-
전년대비
-36.1%
-28.0%
-6.2%
-6.2%
-26.6%
선가
13.00
13.00
53.50
53.50
13.0
전월대비
-7.1%
0.0%
-6.1%
0.0%
-
전년대비
-31.6%
-27.8%
-7.0%
-7.0%
-23.7%
선가
13.00
12.00
40.00
40.00
12.3
전월대비
-3.7%
-7.7%
0.0%
0.0%
-
전년대비
-31.6%
-31.4%
-11.1%
-11.1%
-21.8%
선가
9.50
9.50
27.50
27.50
9.5
전월대비
-5.0%
0.0%
0.0%
0.0%
-
전년대비
-38.7%
-34.5%
1.9%
1.9%
-26.7%
CAPE
36.00
33.00
34.00
34.00
33.00
31.00
32.1
PMAX
19.00
18.00
17.00
16.50
17.50
17.00
17.0
SMAX
19.00
17.50
16.00
16.00
15.00
15.00
15.7
HANDY
15.50
14.50
13.50
13.50
13.50
13.00
13.0
CAPE 180K
PMAX 76k 2016 SMAX 56k
HANDY 32k
2015
5월
6월
평균
8
38 36 34 32 30 28 26 24 22 20
2016
2015 '15년 평균
1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
Ⅲ . BULK CARRIER | PAGE No.
Mill USD
Cape
Ⅲ. BULK CARRIER
Mill USD
Panamax 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10
2016 2015 '15년 평균
1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10
2016 2015 '15년 평균
1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
9
Handy 16 15
Mill USD
14 2016
13 12
2015
11 10
'15년 평균
9 8 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
Ⅲ . BULK CARRIER | PAGE No.
Mill USD
Supramax
Ⅲ. BULK CARRIER Ⅲ-1. Bulk Carrier Sales Report TYPE
VESSEL
DWT
BUILT
YARD
M/E
GEAR
PRICE
REMARKS
BC
CAPE GRACE
176,269
2005
JAPAN
B&W
11.7
BC
OCEAN WIND
76,619
2005
JAPAN
B&W
5.55.8
BC
KALPANA PREM
73,652
2000
JAPAN
SULZ
2.9
BC
DARYA SHANTHI
73,389
2001
JAPAN
SULZ
3
BC
DARYA TARA
73,281
2000
JAPAN
SULZ
3
BC
PRABHU PARVATI
56,060
2003
JAPAN
B&W
C 4x30t
4.8
BC
SHARP
55,340
2013
B&W
C 4x30t
9.2
BC
WORLD
55,340
2013
B&W
C 4x30t
9.2
BC
JIN HUI
50,777
2000
JAPAN
SULZ
C 4x30t
2.95
Undisclosed buyer
BC
XO TIGER
46,609
1997
JAPAN
B&W
C 4x30t
2.2
Undisclosed buyer
BC
TEAM PROGRESS
43,775
1996
KOREA
B&W
C 4x30t
2.1
Chinese buyer
32,285
2010
JAPAN
MITSU
32,285
2009
JAPAN
MITSU
Far-eastern Buyer (Shinyo International) Indian buyer (Apeejay) Undisclosed buyer, Auction Sale Undisclosed buyer
C 4x30.5t C 4x30.5t
6.5 5.9
Italia buyer (Nova Marine)
10
BC
BRODIAEA (semi box hold) GLORIOSA I (semi box hold)
Greek buyer (Sea World)
Ⅲ . BULK CARRIER | PAGE No.
BC
VIETNA M(KOR) VIETNA M(KOR)
Indonesian buyer
Ⅳ. TANKER (선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : 전년도 대비,%)
구분 VLCC 310K Suezmax 160K Aframax 105K MR 47K Chemical Tanker IMO II 13K
2012
2013
2014
2015
2016
62.42 -18% 44.25 -18% 30.50 -21% 24.92 -14% 10.56 -20%
56.17 -10% 40.00 -10% 29.00 -5% 26.25 5% 11.94 13%
74.10 32% 50.80 27% 38.70 33% 26.90 2% 13.00 9%
80.80 9% 59.60 17% 45.10 17% 27.70 3.0% 12.60 -3.1%
77.25 -4.4% 55.75 -6.5% 41.25 -8.5% 28.13 1.5% 14.19 12.6%
TANKER 연평균 선가 - 선령 5 년 기준 선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : %)
90 80
60 50
11
40 30 20 10 VLCC SUEZ AFRA MR
2012 62.42 44.25 30.50 24.92
2013 56.17 40.00 29.00 26.25
2014 74.10 50.80 38.70 26.90
2015 80.80 59.60 45.10 27.70
2016 77.25 55.75 41.25 28.13
Ⅳ . TANKER | PAGE No.
선가(Mill USD
70
Ⅳ. TANKER 구분
VLCC 310K
SUEZ 160K
2016
AFRA 105K
MR 47K
CHEM IMO2 13K
2월
3월
4월
5월
평균
선가
81.00
76.00
76.00
76.00
77.3
전월대비
1.3%
-6.2%
0.0%
0.0%
-
전년대비
1.3%
-6.2%
-6.2%
-6.2%
-4.4%
선가
59.00
57.00
53.50
53.50
55.8
전월대비
-1.7%
-3.4%
-6.1%
0.0%
-
전년대비
-1.7%
-5.0%
-7.0%
-7.0%
-6.43%
선가
45.00
40.00
40.00
40.00
41.3
전월대비
-2.2%
-11.1%
0.0%
0.0%
-
전년대비
-2.2%
-13.0%
-11.1%
-11.1%
-8.5%
선가
30.00
27.50
27.50
27.50
28.1
전월대비
3.4%
-8.3%
0.0%
0.0%
-
전년대비
11.1%
1.9%
1.9%
1.9%
1.5%
선가
14.00
14.25
14.25
14.25
14.2
전월대비
5.7%
1.8%
0.0%
0.0%
-
전년대비
9.8%
14.0%
14.0%
16.3%
12.7%
80.00 60.00 46.00 27.00 12.75
81.00 60.00 46.00 27.00 12.50
81.00 57.50 45.00 27.00 12.50
81.00 57.50 45.00 27.00 12.25
VLCC SUEZ AFRA MR CHEM
2015
1월
80.00 59.00 45.00 26.00 12.25
80.8 59.6 45.1 27.7 12.6
90
Mill USD
85 80
2016
75 2015
70 65
'15년 평균
60 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
Ⅳ . TANKER | PAGE No.
12
VLCC-310K
Ⅳ. TANKER SUEZMAX-160K 65
Mill USD
60 2016
55 50
2015
45 '15년 평균
40 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
Mill USD
AFRAMAX-105K 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30
2016
2015
'15년 평균 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
13
31 30 29 28 27 26 25 24 23 22
2016
2015
'15년 평균 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
Ⅳ . TANKER | PAGE No.
Mill USD
MR-47K
Ⅳ. TANKER Ⅳ-1. Tanker Sales Reported 1) TANKER TYPE
VESSEL NAVIG8 PRESTIGE (SPP SACHEON S1185) NAVIG8 PRECISION (SPP SACHEON S1186)
DWT
BUILT
YARD
M/E
74,000
2016
KOREA
74,000
2016
IMO
PRICE
REMARKS
B&W
48
KOREA
B&W
48
TANKER
SIMOA
46,700
2004
KOREA
B&W
3
13.9
Chinese buyer(China Merchants Bank), Incl., BBB for 7 years. P/O in 3yrs Monaco buyer (Sea World)
TANKER
SEAEXPRESS
45,976
2007
JAPAN
B&W
3
18.4
undisclosed buyer
TANKER
MAPLE EXPRESS
45,798
2002
JAPAN
B&W
12.3
undisclosed buyer, on Subs
TANKER
EROWATI
6,688
1999
JAPAN
B&W
-
undisclosed buyer
CHEM
SUNFLOWER II (stst)
14,298
2002
JAPAN
B&W
2&3
11.25
Korean buyer
CHEM
DONG-A SIRIUS (stst)
11,959
2002
JAPAN
2&3
12
undisclosed buyer
CHEM
NOGOGINI (stst)
11,639
1996
JAPAN
2&3
4
Far Eastern buyer
TANKER TANKER
AKAS AKA MITS U
VESSEL
CONT
CAP SPENCER
CONT
DWT
BUILT
YARD
M/E
CAPA
UNIT
PRICE
REMARKS
50,280
2001
KOREA
SULZ
3739
TEU
12.8
Korean buyer, Auction sale
SCT DIGNITY
54,254
2010
KOREA
B&W
4380
TEU
10.5
Greek buyer
CONT
VEGA BETA
11,836
2006
CHINA
MAN
966
TEU
3.6
Undisclosed buyer
CONT
NORDIC BREMEN
12,825
2011
CHINA
B&W
1036
TEU
10.5
Norwegian buyer, incl. 5yrs BBB
CONT
MSC MARGRIT
138,954
2012
KOREA
B&W
13102
TEU
146
CONT
MSC RENEE
138,954
2012
KOREA
B&W
13102
TEU
146
CONT
MERWEDIJK
8,258
2001
GERMA NY
MAK
705
TEU
2
Undisclosed buyer, Financing deal Undisclosed buyer
Ⅳ . TANKER | PAGE No.
TYPE
14
2) CONTAINER, REEFER, ETC
Ⅴ. DEMOLITION 1) 선가 해체선가
2014 평균
(US$/LDT)
2015 평균
2016 평균
2015 년
2016 년
4월
4월
증감율
증감율
증감율
증감율
증감율
(전년대비)
(전년대비)
(전년대비)
(전월대비)
(전년대비)
TANKER
474.79
12.5%
341.04
-28.2%
260.00
-23.8%
400.00
272.50
12.6%
-31.9%
BC
468.96
14.4%
336.54
-28.2%
256.25
-23.9%
402.50
272.50
12.9%
-32.3%
기준 :인도해체선시장(USD/LDT), 증감율 (전년대비)
BC
TANKER
500
450
400
250
200
Ⅴ. DEMOLITION| PAGE No.
300
15
350
Ⅴ. DEMOLITION 2) 해체선누적현황 해체선
2015 년
2015 년
2016 년 누적
총량
누적율
Million DWT
No.
Million DWT
(전년대비)
TANKER
2.14
86
0.44
20.6%
BC
28.57
253
13.87
48.5%
2016 년 3 월
3월 누적율
증감율
증감율
(전년대비)
Million DWT
No.
Million DWT
(전년대비)
10
11.6%
0.36
2
0.23
-35.0%
4
100.0%
173
68.4%
3.18
40
4.78
50.3%
67
67.5%
No.
No.
(전년대비)
3) 해체선총량 (MILLION DWT)
BULKER
TANKER
6.00 0.23
5.00 0.12 0.81 0.36
0.06
5.36
4.64 2.00 3.44 1.00
0.12
3.18
3.08
0.09 1.85
0.05 0.769
0.00
1.42
0.05
0.17
0.03
1.24
1.27
1.28
2.8
4.45
4.78
16
0.10
3.00
Ⅴ. DEMOLITION| PAGE No.
4.00
0.23 0.09
Ⅴ. DEMOLITION
VESSEL
DWT
LDT
BUILT
YARD
M/E
PRICE
REMARKS
BC
RZS HARMONY
171,779
22,362
1999
KOREA
B&W
280
PAKISTAN
BC
C. TRIUMPH
169,883
22,145
1999
KOREA
B&W
288
All Sub-Conti Option
BC
JENS WARRIOR
169,168
22,060
1999
KOREA
B&W
290
BANGLADESH
BC
CHINA STEEL TRADER
154,556
22,746
1997
TAIWA N
SULZ
269
“AS IS” Taiwan
BC
KYTHNOS WARRIOR
72,072
9,617
1996
JAPAN
B&W
279
BANGLADESH
BC
NEW EMERALD
45,554
8,696
1996
KOREA
B&W
290
INDIA
CONT
SWAZILAND
82,171
28,440
1998
JAPAN
B&W
290
BANGLADESH
LPG
GAS MASTER
26,820
9,240
1985
BELGI UM
SULZ
285
All Sub-Conti Option
Ⅴ. DEMOLITION| PAGE No.
TYPE
17
Ⅴ-1. Demolition Sales Report
Ⅵ. KEY INDICATORS 1) Baltic Index 2016-04-01
2016-03-24
CHANGE
5 Year High
5 Year Low
BDI
450
406
44
2337
290
BCI
345
203
142
4329
161
BPI
535
466
69
2386
282
BSI
476
473
3
1678
243
BHSI
272
268
4
839
183
BDI
BCI
BPI
BSI
BHSI
5000 4500 4000 3500 3000
2000
1500 1000
Jan-16
Mar-16
Nov-15
Sep-15
Jul-15
May-15
Jan-15
Mar-15
Nov-14
Jul-14
Sep-14
May-14
Jan-14
Mar-14
Nov-13
Jul-13
Sep-13
Mar-13
May-13
Jan-13
Nov-12
Jul-12
Sep-12
May-12
Jan-12
Mar-12
Nov-11
Jul-11
Sep-11
May-11
Jan-11
0
Mar-11
500
Ⅵ . KEY INDICATORS| PAGE No.
18
2500
Ⅵ. KEY INDICATORS 2) Bunker Price (USD/TON, 전주대비증감) Singapore
(USD/Ton, Change)
Rotterdam
Houston
IFO380
179.50
-5.00
156.50
-0.50
150.50
-8.50
IFO180
190.50
-5.00
177.00
-1.50
267.00
-5.00
MDO
328.50
-16.00
MGO
348.50
-6.00
334.50
-14.50
356.50
-18.00
기준일 : 4 월 1 일 기준
3) Exchange Rate 구분
2016-04-01
2016-03-25
CHANGE
미국달러
1144.50
1167.10
-22.60
일본엔(100)
1016.84
1034.80
-17.96
유로
1302.15
1304.70
-2.55
중국위안
176.81
179.19
-2.38
Ⅵ . KEY INDICATORS| PAGE No.
19
최초고시, 매매기준율기준
Ⅶ. USEFUL INFORMATION 구분
행사명
일시
장소
기타
(주최)
º 교육기간 : 2014 년 4 월 4 일~5 월 6 일 (5 주, 주 4 일, 16:00~19:00 , 총 66 시간) 해운물류전문인력 교육
양성교육 단기과정 <제 31 기>
4. 4 일 ~ 5. 6 일
한국해사문제 연구소 해운물류교육원
º 교육장소 : 서울시 종로구 세종대로 23 길 54, 세종빌딩 10 층 º 모집인원 : 40 명 º 수 강 료 : 50 만원 º 신청마감 : 2016 년 4 월 4 일(금) º 선상의 태양에너지 솔루션 및 환경 친화적인 코팅, 공기 윤활 시스템과 같은
해양박람회
~15 일
Tokyo Big
최첨단 에너지 절약 장치와 기술을 전시
Sight, East
º 전시품목 : 조선, 선박, 선박설계,
Halls
해양연료 및 윤활유, 모니터링 및 제어계측기 º 홈페이지 : www.seajapan.ne.jp
20
4.13 일
Ⅶ . USEFUL INFORMATION| PAGE No.
박람회
동경국제
Ⅷ. CONTACT INFORMATION Neal S.I. Kwon (권순일이사) Director Tel. 070-7771-6410 Mob. 010-9496-0523 snp@stlkorea.com neal@stlkorea.com (Personal)
Patima J.H. Lee (이지혜차장) Manager Tel. 070-7771-6417 Mob. 010-6455-1646 snp@stlkorea.com patima@stlkorea.com (Personal)
Ⅷ . CONTACT INFROMATION | PAGE No.
STL GLOBAL Co., Ltd. 101-1401, Lotte Castle President, 109, Mapo-daero, Mapo-gu, Seoul, Korea Tel: +82-2-776-0840 (Rep.) Fax: +82-2-776-0864 TLX: K35476 E-mail: seoul@stlkorea.com www.stlkorea.com
21
Claire C.W. Ji (지차욱과장) Manager Tel. 070-7771-6411 Mob.010-6625-9785 snp@stlkorea.com claire@stlkorea.com (Personal)