April 2016 | STL GLOBAL CO., LTD | TEL. +82-2-776-0840 | WWW.STLKOREA.COM
STL MARKET REPORT Weekly Focus No.94 Updated April 12, 2016
[Volume No.94]
Contents Market Overview
1
Issue & Trend
3
Bulk Carrier
6
- BC Sales Report Tankers
The STL Market Report covers major issues affecting the world S&P market and provides an outlook for the market developments. The report provides a detailed analysis of key developments impacting S&P market trends.
10
- Tanker & Container Sales Report Demolition
14
Key Indicators
17
Useful Information
19
Contact Information
20
** 본 자료는 각종 정보제공을 목적으로 내, 외신 자료와 언론보도를 종합하여 작성하였습니다. 법적책임 소재의 증빙자료로 사용될 수 없음을 알려드립니다.
Ⅰ. MARKET OVERVIEW 1. 신조선 시장동향 발레막스 VLOC 6 척이 추가 발주 되었다. ICBC LEASING 이 중국 JIANGSU NEW YANGZIJIANG 에 6 척을 발주하여 2018-2019 년사이에 인도 예정이다. 이 선박들 역시도 발레사와 장기 COA 계약에 투입될 예정이다. CHINA MERCHANTS GROUP 와 CHINA ORE SHIPPING 이 발주한 20 척을 포함 총 26 척의 발레막스가 발주 된 상태이다. STX 조선해양 계열사인 STX 프랑스가 5 조 원대 크루즈 선박을 수주했다. STX 프랑스는 이탈리아-스위스그룹 MSC(Mediterranean Shipping Company)크루즈로부터 크루즈선 4 척을 40 억 유로(5 조 2,600 억 원)에 수주했다. 수주한 선박은 LNG 추진선이며 길이 355m, 너비 47m 크기로 2,750 명의 승객을 수용할 수 있다. 첫 번째 선박이 2022 년에 인도되고 2026 년까지 순차적으로 인도될 예정이다. 조선 3 사 핵심 관계자들이 호주에서 열리는 세계 최대 LNG(액화천연가스) 전시회인 'LNG 18'에 참석한다. LNG 18 은 국제가스연맹(IGU) 주최로 3 년에 한번씩 열리는 LNG 분야 국제 전시회다. 숫자 18 은 18 회째 열린다는 뜻으로, LNG 17 은 2013 년 미국 텍사스 휴스턴에서 열렸다. 올해 LNG 18 은 호주 퍼스(PERTH)에서 11 일부터 15 일까지 4 일간 개최된다. 전세계 60 개국에서 250 여개 회사가 참석하며 행사 기간 중 전시회, 컨퍼런스, 학술대회 등이 동시에 실시된다. 현대중공업, 대우조선해양, 삼성중공업, 국내 조선 3 사는 LNG 18 에 각각 부스를 차리고 글로벌
2. 벌크선 시장동향 BDI 가 천천히 느린 상승세를 계속 이어온 지 3 주 째, 드디어 지난 주 500 포인트 넘어섰고 이제는 500 중반대를 향하고 있다. BDI 와 용선료가 상승하면서 바이어들이 움직임이 바빠지고 있다. 수많은 바이어들이 검선을 위해 바쁘게 돌아다니고 있고, 그에 따라 성약소식도 이어지고 있다. 벌크선가는 이제 하락세를 멈춘 듯 하고, 어떤 선형에서는 상승움직임을 보이고 있다. 한 예로, 캄사르막스 DARYA LOK (81,874 DWT, BLT 2012 DAEWOO)가 1,420 만 달러에 매각 된 것으로 알려졌다. 2 주쯤 전에 매각된 동형선 LIBERTY DREAM(81,800 DWT, BLT 2012 DEAWOO 는 1,240 만 달러를 받았었다.
Ⅰ. MARKET OVERVIEW | PAGE No.
1
선사와 선주들을 대상으로 자사 LNG 운반선의 특징과 경쟁력을 대대적으로 홍보할 예정이다.
Ⅰ. MARKET OVERVIEW 수프라막스 부문에서도 눈에 띄는 성약소식이 있었다. 6 척의 수프라막스 LAGUNA/LIVORNO/LUZON (53,428 DWT, BLT 2009, SINOPACIFIC ZHEJIANG), LIMAS (53,406 DWT, BLT 2009, SINOPACIFIC ZHEJIANG), LONGKOU (53,428 DWT, BLT 2008, SINOPACIFIC ZHEJIANG), LEMESSOS (53,571 DWT, BLT 2008, SINOPACIFIC ZHEJIANG)가 총 2,520 만 달러에 일괄 매도 되었다.
3. 탱커선 시장동향 탱커선 부문은 조용한 한 주였다. 선주들은 여전히 스팟운임 시장에서 상당한 수익을 올리고 있으니 선박 매각을 서두를 이유가 없을 것이다. 바이어들은 여전히 오퍼를 내고 있지만, 셀러들을 만족시키기엔 턱없이 낮은 수준이다. 케미컬 탱커선 부문에서는 COATED 탱커선에 바이어들이 흥미를 보이고 있다. 용선시장과 스팟운임시장에서 상대적으로 높은 수익을 내고 있기 때문이다. 아직까지 알려진 성약소식은 많지 않지만, 지난주까지 많은 바이어들이 선박검선을 진행하였고 몇몇 선박에 대해 협상이 진행 중인 것으로 알고 있다.
내수시장의 철강재가격도 아직까지는 괜찮게 유지되고 있다. 유일한 문제는 선가강세에 늘어나는 대상선 숫자이다. 먼저 방글라데시에서 약간의 선가하락 조짐이 보이는 듯 하다. 케이프사이즈 등의 대형선에 대한 선가가 주춤 하는 듯 하다.
Ⅰ. MARKET OVERVIEW | PAGE No.
이번 주 역시도 해체선 시장은 강세를 유지하고 있다. 긍정적인 전망을 가진 캐쉬바이어들이 있고,
2
4. 해체선 시장동향
Ⅱ. ISSUE & TREND 1. 국내 중견 벌크선사 창명해운, 법정관리 신청 국내 중견 해운사인 창명해운이 지난 11 일 기업회생절차(옛 법정관리)를 신청한 것으로 12 일 확인됐다. 창명해운은 그 동안 유동성 위기로 채권단의 패스트트랙(유동성 위기를 겪는 기업에 일시적으로 자금을 지원하는 것) 절차를 밟아 왔지만 결국 위기를 극복하지 못했다. 창명해운은 국내 170 여개 비정기선사(벌크선사) 가운데 12 위 업체다. ◆ 국내 벌크 선사 12 위 창명해운, 11 일 법정관리 신청 채권단 관계자는 “창명해운이 올해말까지 채권단의 패스트트랙 과정을 진행할 예정이었지만 유동성 위기를 극복하지 못하고 11 일 오후 법원에 법정관리를 신청했다”고 12 일 밝혔다. 법원이 결정하는 법정관리는 모든 상거래채권(매출채권‧회사채‧어음 등)의 상환의무가 중지된다. 채권단 관계자는 “패스트트랙을 진행하는 과정에서 회사 상황이 더욱 악화돼 법정관리행을 선택한 것”이라며 “법원에서 법정관리가 받아들여지면 포괄적 금지 명령에 따라 채권이 동결된다”고 설명했다. 창명해운은 선주협회에 등록된 국내 170 여개 벌크선사(비정기선사) 가운데 영업실적(2014 년) 기준 12 위 업체로 23 척의 선박을 운영하고 있었다. 하지만 글로벌 경제 위축 등의 영향으로 해운업계가 침체되자 고정비용보다 운임료가 낮아 유동성 악화를 겪어 왔다. 최근에는 광화문 본사 사옥매각 등도
창명해운이 가지고 있는 금융권 부채는 6000 억원 가량이다. 채권단 관계자는 “창명해운의 유동성이 악화되면서 각 은행별로 충당금을 충분히 적립한 상태여서 큰 충격을 받지는 않을 것으로 안다”고 설명했다. 창명해운 관계자는 “향후 일정에 대해서는 아직 결정된 것이 없다”는 입장을 전했다.
2. 유가 반등에 달러 약세… `롤러코스터` 환율 전망 이번 주 원·달러 환율의 상하 변동성이 커질 것으로 전망된다. 유가 반등으로 위험자산 투자심리가 강해져 달러가 약세를 보이지만, 산유국 회동과 중국의 주요 경제 지표 발표 등이 환율 변동성의 요인으로 지목된다.
Ⅱ . ISSUE & TREND | PAGE No.
◆ 금융권 부채는 6000 억원 수준…채권은행들은 이미 충당금 적립
3
추진해왔다.
Ⅱ. ISSUE & TREND 11 일 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전 거래일보다 7.3 원 내린 1,146.5 원에 장을 마감했다. 종가 기준으로 일주일 전인 4 일 1,146.1 원 이후 5 거래일 만에 다시 1,140 원대를 회복한 것이다. 이날 원화 강세 기조는 국제유가의 반등의 영향을 받은 것으로 풀이된다. 지난 8 일(현지시간) 서부텍사스산 원유(WTI) 가격은 전날 대비 6.6% 급등하며 39.72 달러를 기록했다. 17 일 열리는 주요 산유국 회동에서 생산량 동결 합의가 이뤄질 것이라는 전망에 위험자산 선호심리가 살아나 달러화가 약세를 보인 것으로 분석된다. 하지만 일각에서는 동결 합의가 5 월로 미뤄질 것이라는 가능성이 점쳐지면서 시장이 혼조세를 보이고 있다. 박유나 동부증권 리서치센터 채권전략팀 선임연구원은 "유가가 이날 배럴당 40 달러대까지 반등했지만 산유량이 동결될지가 미지수라서 5 월까지 더 기다려야 한다는 예상도 힘을 얻고 있다"며 "주말에 가까워질수록 유가가 반락해 환율이 반등할 가능성도 점쳐지고 있다"고 분석했다. 산유국 회동 결과에 대한 상반된 기대는 환율 변동성을 키우는 요인으로 지목된다. 정성윤 현대선물 연구원은 "국제유가가 급등 반전했지만 주요 통화 당국자나 산유국의 발언에 장세가 휘둘리는 변동성을 보였다"며 "산유국 회동 전까지는 이런 흐름이 이어져 (유가 반등으로 인한 환율 등락의) 의미를 부여하기 어려운 상황"이라고 설명했다. 이 밖에도 13 일 예정된 중국의 수출입 지표 발표와 14~15 일 G20 재무장관·중앙은행총재 회의, 15 일 미국 재무부 환율 보고서 발표 등의 굵직한 일정들이 예정돼 있어 원·달러 환율의 변동성을 키울 소재로 지목된다. 전승지 삼성선물 연구원은 "중국의 수출입 지수와 올해 1 분기 국내총생산(GDP)
1165~1185 원 사이에서 등락할 것 같다"고 내다봤다.
3. 1,000 억 여객선펀드 조성 낡은 선박 63 척 교체한다 정부가 2020 년까지 낡은 여객선 63 척을 새 여객선으로 바꾸고 1,000 억원 규모의 펀드를 조성해 새 여객선 건조를 지원하기로 했다. 황교안 국무총리는 7 일 서울 종로구 세종로 정부서울청사에서 국가정책조정회의를 열어 세월호 참사 2 주년(4 월 16 일)을 앞두고 ‘연안 여객선 현대화 계획’을 확정했다.
Ⅱ . ISSUE & TREND | PAGE No.
2 조 8000 억원에 달하는 삼성전자의 외국인 배당금 지급이 원·달러 환율 하락에 지지력을 제공하면서
4
등의 발표와 G20 회의 결과에 따라 환율의 유동성이 커질 수 있다"며 "이번 주 예정된
Ⅱ. ISSUE & TREND 이에 따라 정부는 1,000 억원 이상의 여객선 현대화 펀드를 조성해 일본 등지에서 중고 선박을 들여오지 않고 국내산 여객선 63 척을 직접 건조할 수 있도록 지원하기로 했다. 기술·부품 구입을 위한 금융 이자에 대한 지원도 늘리고, 운송 비성수기를 감안한 탄력운임제를 확대한다. 또 일반 조선 기술에 비해 뒤처진 여객선 건조 기술을 개발하고 전문 조선소를 육성하기로 했다. 아울러 운송 사업의 경쟁력을 위해 예매·정보 시스템도 개선한다. 정부는 또 회의에서 기업의 기술 신용을 평가할 때 전문 인력이 참여하도록 함으로써 평가의 전문성을 높이기로 했다. 기술 금융이란 기업의 재무제표만 보지 않고 기술력도 함께 고려해 성장 가능성이 큰 기업에 적극적으로 자금을 빌려주거나 투자하는 금융 제도다. 기술 신용 평가에 참여하는 기술보증기금 등 28 개 공기관이 서로 전문가 정보를 공유할 수 있도록 한 것이다. 특허청, 중소기업청
Ⅱ . ISSUE & TREND | PAGE No.
5
등의 관련 데이터베이스(DB)도 통합해 금융권의 신용 평가에 도움을 주도록 했다.
Ⅲ. BULK CARRIER (선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : 전년도 대비,%)
연평균 선가 Capesize 180K Panamax 76K Supramax 56K Handysize 32K
2012
2013
2014
2015
2016
34.21 -21% 22.08 -29% 22.29 -19% 17.46 -24%
36.33 6% 21.54 -2% 21.33 -4% 17.79 2%
46.80 29% 24.40 13% 24.50 15% 19.40 9%
32.08 -31% 17.04 -30% 15.67 -36% 12.96 -33%
23.56 -27% 13.00 -24% 12.25 -22% 9.50 -27%
BC 연평균 선가 - 선령 5 년 기준 (선령 5 년기준, Million USD) 50
45
40
30
6
25
20
15
10
5
CAPE PMAX SMAX HANDY
2012 34.21 22.08 22.29 17.46
2013 36.33 21.54 21.33 17.79
2014 46.80 24.40 24.50 19.40
2015 32.08 17.04 15.67 12.96
2016 23.56 13.00 12.25 9.50
Ⅲ . BULK CARRIER | PAGE No.
선가(Mill USD
35
Ⅲ. BULK CARRIER 구분
1월
2월
3월
4월
선가
23.00
23.75
76.00
76.00
23.6
전월대비
-11.5%
3.3%
0.0%
0.0%
-
전년대비
-36.1%
-28.0%
-6.2%
-6.2%
-26.6%
선가
13.00
13.00
53.50
53.50
13.0
전월대비
-7.1%
0.0%
-6.1%
0.0%
-
전년대비
-31.6%
-27.8%
-7.0%
-7.0%
-23.7%
선가
13.00
12.00
40.00
40.00
12.3
전월대비
-3.7%
-7.7%
0.0%
0.0%
-
전년대비
-31.6%
-31.4%
-11.1%
-11.1%
-21.8%
선가
9.50
9.50
27.50
27.50
9.5
전월대비
-5.0%
0.0%
0.0%
0.0%
-
전년대비
-38.7%
-34.5%
1.9%
1.9%
-26.7%
CAPE
36.00
33.00
34.00
34.00
33.00
31.00
32.1
PMAX
19.00
18.00
17.00
16.50
17.50
17.00
17.0
SMAX
19.00
17.50
16.00
16.00
15.00
15.00
15.7
HANDY
15.50
14.50
13.50
13.50
13.50
13.00
13.0
CAPE 180K
PMAX 76k 2016 SMAX 56k
HANDY 32k
2015
5월
6월
평균
7
38 36 34 32 30 28 26 24 22 20
2016
2015 '15년 평균
1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
Ⅲ . BULK CARRIER | PAGE No.
Mill USD
Cape
Ⅲ. BULK CARRIER
Mill USD
Panamax 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10
2016 2015 '15년 평균
1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10
2016 2015 '15년 평균
1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
8
Handy 16 15
Mill USD
14 2016
13 12
2015
11 10
'15년 평균
9 8 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
Ⅲ . BULK CARRIER | PAGE No.
Mill USD
Supramax
Ⅲ. BULK CARRIER Ⅲ-1. Bulk Carrier Sales Report DWT
BUILT
YARD
M/E
BC
CAPE SOPHIA
99,047
2005
JAPAN
BC
DARYA RADHE
81,874
2012
BC
DARYA LOK
81,874
BC
CALHOUN
BC
GEAR
PRICE
REMARKS
B&W
6.5
Undisclosed buyer
KOREA (KOREA)
B&W
13
Greek buyer (W- Marine)
2012
KOREA
B&W
14.2
Greek buyer
76,801
2006
JAPAN
B&W
6.8
Indian buyer (Apeejay Shipping)
ELBE MAX
73,548
1999
KOREA
B&W
3.1
Chinese buyer
BC
ATAMAN
72,867
2001
KOREA
B&W
3.5
Chinese buyer
BC
LIVORNO
53,100
2010
CHINA
B&W
C 4x35t
4.2
BC
LIMAS
53,100
2009
CHINA
B&W
C 4x35t
4.2
BC
LUZON
53,100
2009
CHINA
B&W
C 4x35t
4.2
BC
LAGUNA
53,100
2009
CHINA
B&W
C 4x35t
4.2
BC
LEMESSOS
53,100
2008
CHINA
B&W
C 4x35t
4.2
BC
LONGKOU
53,100
2008
CHINA
B&W
C 4x35t
4.2
BC
PEREGRINE
52,263
2001
JAPAN
B&W
C 4x30t
2.7
Undisclosed buyer
BC
MARYLEBONE
48,377
2001
JAPAN
SULZ
C 4x30t
3
Undisclosed buyer
BC
ATLANTIC FRONTIER
28,678
1999
JAPAN
B&W
2.6
Undisclosed buyer
BC
INFINITY RIVER
28,455
2008
JAPAN
B&W
5.1
Greek buyer
BC
NEW MISTRAL
27,321
1995
JAPAN
B&W
C 4x30t
1.8
Undisclosed buyer
BC
ID MERMAID
27,105
2001
CHINA
B&W
C 4x30t
2.1
Greek buyer
BC
MARAKI
26,472
1994
JAPAN
MITSU
C 4x30.5t
2
Turkish buyer
BC
SHENG AN DA 99
23,000
2010
CHINA
B&W
C 3x30t
3.2
Auction sale
C 4x30.5t C 4x30.5t
Greek buyer, Total $25.2 mill enbloc
9
VESSEL
Ⅲ . BULK CARRIER | PAGE No.
TYPE
Ⅳ. TANKER (선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : 전년도 대비,%)
구분 VLCC 310K Suezmax 160K Aframax 105K MR 47K Chemical Tanker IMO II 13K
2012
2013
2014
2015
2016
62.42 -18% 44.25 -18% 30.50 -21% 24.92 -14% 10.56 -20%
56.17 -10% 40.00 -10% 29.00 -5% 26.25 5% 11.94 13%
74.10 32% 50.80 27% 38.70 33% 26.90 2% 13.00 9%
80.80 9% 59.60 17% 45.10 17% 27.70 3.0% 12.60 -3.1%
77.25 -4.4% 55.75 -6.5% 41.25 -8.5% 28.13 1.5% 14.19 12.6%
TANKER 연평균 선가 - 선령 5 년 기준 선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : %)
90 80
60 50
10
40 30 20 10 VLCC SUEZ AFRA MR
2012 62.42 44.25 30.50 24.92
2013 56.17 40.00 29.00 26.25
2014 74.10 50.80 38.70 26.90
2015 80.80 59.60 45.10 27.70
2016 77.25 55.75 41.25 28.13
Ⅳ . TANKER | PAGE No.
선가(Mill USD
70
Ⅳ. TANKER 구분
VLCC 310K
SUEZ 160K
2016
AFRA 105K
MR 47K
CHEM IMO2 13K
2월
3월
4월
5월
평균
선가
81.00
76.00
76.00
76.00
77.3
전월대비
1.3%
-6.2%
0.0%
0.0%
-
전년대비
1.3%
-6.2%
-6.2%
-6.2%
-4.4%
선가
59.00
57.00
53.50
53.50
55.8
전월대비
-1.7%
-3.4%
-6.1%
0.0%
-
전년대비
-1.7%
-5.0%
-7.0%
-7.0%
-6.43%
선가
45.00
40.00
40.00
40.00
41.3
전월대비
-2.2%
-11.1%
0.0%
0.0%
-
전년대비
-2.2%
-13.0%
-11.1%
-11.1%
-8.5%
선가
30.00
27.50
27.50
27.50
28.1
전월대비
3.4%
-8.3%
0.0%
0.0%
-
전년대비
11.1%
1.9%
1.9%
1.9%
1.5%
선가
14.00
14.25
14.25
14.25
14.2
전월대비
5.7%
1.8%
0.0%
0.0%
-
전년대비
9.8%
14.0%
14.0%
16.3%
12.7%
80.00 60.00 46.00 27.00 12.75
81.00 60.00 46.00 27.00 12.50
81.00 57.50 45.00 27.00 12.50
81.00 57.50 45.00 27.00 12.25
VLCC SUEZ AFRA MR CHEM
2015
1월
80.00 59.00 45.00 26.00 12.25
80.8 59.6 45.1 27.7 12.6
90
Mill USD
85 80
2016
75 2015
70 65
'15년 평균
60 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
Ⅳ . TANKER | PAGE No.
11
VLCC-310K
Ⅳ. TANKER SUEZMAX-160K 65
Mill USD
60 2016
55 50
2015
45 '15년 평균
40 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
Mill USD
AFRAMAX-105K 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30
2016
2015
'15년 평균 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
12
31 30 29 28 27 26 25 24 23 22
2016
2015
'15년 평균 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
Ⅳ . TANKER | PAGE No.
Mill USD
MR-47K
Ⅳ. TANKER Ⅳ-1. Tanker Sales Reported 1) TANKER TYPE
VESSEL
DWT
BUILT
YARD
M/E
TANKER
STRESA
105,357
2002
KOREA
B&W
CHEM
SICHEM MUMBAI
13,085
2006
KOREA
B&W
IMO
PRICE
REMARKS
19.5
Far East buyer
11
Undisclosed buyer
2
VESSEL
CONT
PATRICIA SCHULTE
DWT 38,798
BUILT
YARD
M/E
CAPA
UNIT
PRICE
REMARKS
2006
KOREA
B&W
2824
TEU
8
S. Korean (KMTC)
Ⅳ . TANKER | PAGE No.
TYPE
13
2) CONTAINER, REEFER, ETC
Ⅴ. DEMOLITION 1) 선가 해체선가
2014 평균
(US$/LDT)
2015 평균
2016 평균
2015 년
2016 년
4월
4월
증감율
증감율
증감율
증감율
증감율
(전년대비)
(전년대비)
(전년대비)
(전월대비)
(전년대비)
TANKER
474.79
12.5%
341.04
-28.2%
266.25
-21.9%
400.00
297.50
11.2%
-25.6%
BC
468.96
14.4%
336.54
-28.2%
257.50
-23.5%
402.50
277.50
12.9%
-31.1%
기준 :인도해체선시장(USD/LDT), 증감율 (전년대비)
BC
TANKER
500
450
400
250
200
Ⅴ. DEMOLITION| PAGE No.
300
14
350
Ⅴ. DEMOLITION 2) 해체선누적현황 해체선
2015 년
2015 년
2016 년 누적
총량
누적율
Million DWT
No.
Million DWT
(전년대비)
TANKER
2.14
86
0.73
34.2%
BC
28.57
253
15.32
53.6%
2016 년 4 월
4월 누적율
증감율
증감율
(전년대비)
Million DWT
No.
Million DWT
(전년대비)
13
15.1%
0.36
2
0.29
-19.2%
3
50.0%
192
75.9%
3.18
40
1.45
-54.5%
19
-52.5%
No.
No.
(전년대비)
3) 해체선총량 (MILLION DWT)
BULKER
TANKER
6.00 0.23 5.00 0.12
0.23 0.09
4.00 0.36
0.10 4.64
2.00 3.08
0.09 1.85
0.05 0.769
0.00
4.78
0.12 3.18
1.00
4.45
15
0.06
5.36
1.42
0.05
0.17
0.03
1.24
1.27
1.28
2.8
0.29 1.45
Ⅴ. DEMOLITION| PAGE No.
3.00
Ⅴ. DEMOLITION
VESSEL
DWT
LDT
BUILT
YARD
M/E
PRICE
REMARKS
BC
CAPE MERCURY
165,819
22,333
1997
TAIWAN
B&W
275
AS IS Singapore, Green recycling, Delivery in INDIA
BC
C. OASIS
165,693
22,480
1996
TAIWAN
B&W
286
INDIA
BC
SUNNY OCEAN
149,512
18,451
1990
TAIWAN
B&W
295
PAKISTAN
BC
ZHENG BANG
75,230
11,720
1996
ITALY
SULZ
265
BANGLADESH
BC
DIA YUAN
73,503
10,489
1993
KOREA
B&W
276
BANGLADESH
BC
MARONI
72,493
10,165
1998
JAPAN
SULZ
282
BANGLADESH
BC
JIMEI JINHAO
70,255
10,078
1993
KOREA
B&W
277 (net)
PAKISTAN
BC
CAMOCIM
42,488
8,994
1996
BRAZIL
B&W
288
All sub-conti option
BC
MASTER NICOS
40,908
10,139
1989
CROATIA
SULZ
296
INDIA, heavy working spare propeller & many spares, Pakistan option
BC
KING PRIDE
33,660
8,380
1986
FRANCE
SULZ
275
INDIA
BC
KING SPIRIT
33,611
9,813
1986
FRANCE
B&W
275
INDIA
CONT
MADISON
13,917
6,648
1990
GERMANY
SULZ
286
BANGLADESH
OBO
K. COSMOS
254,351
37,994
1992
JAPAN
MITSU
306
PAKISTAN
OBO
CAPE CLIMBER
169,146
23,067
1991
KOREA
B&W
307
PAKISTAN
BC
CAPE MERCURY
165,819
22,333
1997
TAIWAN
B&W
275
AS IS Singapore, Green recycling, Delivery in INDIA
Ⅴ. DEMOLITION| PAGE No.
TYPE
16
Ⅴ-1. Demolition Sales Report
Ⅵ. KEY INDICATORS 1) Baltic Index 2016-04-08
2016-04-01
CHANGE
5 Year High
5 Year Low
BDI
539
450
89
2337
290
BCI
656
345
311
4329
161
BPI
643
535
108
2376
282
BSI
488
476
12
1678
243
BHSI
286
272
14
839
183
BDI
BCI
BPI
BSI
BHSI
5000 4500 4000 3500 3000
2000 1500 1000
Jan-16
Mar-16
Nov-15
Sep-15
Jul-15
May-15
Jan-15
Mar-15
Nov-14
Jul-14
Sep-14
May-14
Jan-14
Mar-14
Nov-13
Jul-13
Sep-13
Mar-13
May-13
Jan-13
Nov-12
Jul-12
Sep-12
May-12
Jan-12
Mar-12
Nov-11
Jul-11
Sep-11
May-11
Jan-11
0
Mar-11
500
Ⅵ . KEY INDICATORS| PAGE No.
17
2500
Ⅵ. KEY INDICATORS 2) Bunker Price (USD/TON, 전주대비증감) Singapore
(USD/Ton, Change)
Rotterdam
Houston
IFO380
182.00
2.50
159.50
3.00
148.00
-2.50
IFO180
194.00
3.50
186.00
9.00
244.50
-22.50
MDO
330.50
2.00
MGO
344.50
-4.00
316.00
-18.50
335.50
-21.00
기준일 : 4 월 8 일 기준
3) Exchange Rate 구분
2016-04-08
2016-04-01
CHANGE
미국달러
1154.50
1144.50
10.00
일본엔(100)
1065.48
1016.84
48.64
유로
1313.01
1302.15
10.86
중국위안
178.12
176.81
1.31
Ⅵ . KEY INDICATORS| PAGE No.
18
최초고시, 매매기준율기준
Ⅶ. USEFUL INFORMATION 구분
행사명
일시
장소
기타
(주최)
º 교육기간 : 2014 년 4 월 4 일~5 월 6 일 (5 주, 주 4 일, 16:00~19:00 , 총 66 시간) 해운물류전문인력 교육
양성교육 단기과정 <제 31 기>
4. 4 일 ~ 5. 6 일
한국해사문제 연구소 해운물류교육원
º 교육장소 : 서울시 종로구 세종대로 23 길 54, 세종빌딩 10 층 º 모집인원 : 40 명 º 수 강 료 : 50 만원 º 신청마감 : 2016 년 4 월 4 일(금)
국제 전시회
LNG18 PERTH AUSTRALIA 2016
º 18th International Conference & 4.11 일 ~4.15 일
Perth, Australia
Exhibition on Liquefied Natural Gas º the world’s largest global LNG event º 홈페이지 : http://lng18.org/ º 선상의 태양에너지 솔루션 및 환경
4.13 일
해양박람회
~15 일
Tokyo Big
최첨단 에너지 절약 장치와 기술을 전시
Sight, East
º 전시품목 : 조선, 선박, 선박설계,
Halls
해양연료 및 윤활유, 모니터링 및 제어계측기 º 홈페이지 : www.seajapan.ne.jp
Grand CAPITAL LINK 포럼
CHINA SHIPPING FORUM
5.10 일 (목)
Kempinski Hotel Shanghai, China
º 홈페이지 : http://forums.capitallink.com/shipping/20 16china/
Ⅶ . USEFUL INFORMATION| PAGE No.
박람회
동경국제
19
친화적인 코팅, 공기 윤활 시스템과 같은
Ⅷ. CONTACT INFORMATION Neal S.I. Kwon (권순일이사) Director Tel. 070-7771-6410 Mob. 010-9496-0523 snp@stlkorea.com neal@stlkorea.com (Personal)
Patima J.H. Lee (이지혜차장) Manager Tel. 070-7771-6417 Mob. 010-6455-1646 snp@stlkorea.com patima@stlkorea.com (Personal)
Ⅷ . CONTACT INFROMATION | PAGE No.
STL GLOBAL Co., Ltd. 101-1401, Lotte Castle President, 109, Mapo-daero, Mapo-gu, Seoul, Korea Tel: +82-2-776-0840 (Rep.) Fax: +82-2-776-0864 TLX: K35476 E-mail: seoul@stlkorea.com www.stlkorea.com
20
Claire C.W. Ji (지차욱과장) Manager Tel. 070-7771-6411 Mob.010-6625-9785 snp@stlkorea.com claire@stlkorea.com (Personal)