[no 95] stl global weekly market report updated 160419 by STL GLOBAL

April 2016 | STL GLOBAL CO., LTD | TEL. +82-2-776-0840 | WWW.STLKOREA.COM

STL MARKET REPORT Weekly Focus No.95 Updated April 19, 2016

[Volume No.95]

Contents Market Overview

Issue & Trend

Bulk Carrier

- BC Sales Report Tankers

The STL Market Report covers major issues affecting the world S&P market and provides an outlook for the market developments. The report provides a detailed analysis of key developments impacting S&P market trends.

- Tanker & Container Sales Report Demolition

Key Indicators

Useful Information

Contact Information

** 본 자료는 각종 정보제공을 목적으로 내, 외신 자료와 언론보도를 종합하여 작성하였습니다. 법적책임 소재의 증빙자료로 사용될 수 없음을 알려드립니다.

Ⅰ. MARKET OVERVIEW 1. 신조선 시장동향 신조선 시장은 벌써 몇 주째 발레막스 신조 발주소식이 이어지고 있다. 중국선주 한 곳에서 또 다시 발레막스 4 척을 BEIHAI SHIPYARD 에 발주한 것으로 알려졌다. 이 4 척은 2018 년내 인도 예정이고 발레사와의 COA 계약에 투입된다. 2016 년 발주된 발레막스만 총 30 척이 되었다. 모두 중국선주들이 자국 조선소에 발주한 것이고, 또 발레사와의 COA 계약에 투입되는 선박들이다. 최근 정부가 연안여객선 현대화 계획을 발표하였다. 1 천억원 규모의 연안여객선 현대화 펀드를 조성하여 새로운 여객선을 직접 건조할 수 있도록 지원한다는 내용이다. 이에 따라 특히 여객선 건조 기술을 개발하고, 여객선 특화 조선소를 육성하는 등 국내 선박 건조 인프라를 강화할 계획이다. 이에 따라 앞으로 4 년에 걸쳐 총 63 척의 여객선이 새로 발주되면 국내 조선업계의 수주가뭄을 해갈하는데 도움이 될 것으로 기대된다.

2. 벌크선 시장동향 2 월 11 일 BDI 가 260 포인트로 바닥을 친지 2 달만에 600 포인트를 넘어섰다. 지난 15 일 635 포인트를 기록하며 한 주를 마감하였다.

파나막스 부문에서 “SERENATA” (76,561 DWT, BUILT 2006, IMABARI SB MARUGAME)가 그리스 GOLDENPORT 에게 660 만 달러수준에 매각되었다. 동 선박은 정기검사 기한을 앞두고 매각되었다. 가격은 이 달 초에 매각된 “OCEAN WIND” (76,619 DWT, BUILT 2005, IMABARI SB MARUGAME)에 따른 선가 수준으로 보여진다. “NORDRHINE” (75,202 DWT, BUILT 2001, HYUNDAI SAMHO HI)이 역시 정기검사(SS)를 앞두고 그리스 바이어 PRIMEBULK 에 380 만 달러에 매각되었다. 지난 3 월초에 매각된 “MEDI KOBE” (75,933 DWT, BUILT 2001, KANASASHI K.K.)가 260 만 달러에 매각되었던 것과 비교하면, 해체선시장의 강세와 중고선가의 상승세를 타고 좋은 가격을 받은 듯 하다.

Ⅰ. MARKET OVERVIEW | PAGE No.

지고 있으며, 발 빠른 그리스 바이어들이 선박매입을 주도하고 있다.

선박거래량이 늘어났으며 선가도 오르는 추세이다. 선박검선에 참여하는 바이어 숫자도 점점 많아

Ⅰ. MARKET OVERVIEW 3. 탱커선 시장동향 지난 한 주 역시 탱커선 시장의 움직임은 많지 않았다. 선박매각을 고려하던 선주들도 결국 현재 마켓가격에 선박을 매각하기 보단 용선하는 쪽으로 기우는 분위기이다. 바이어들의 관심이 조금씩 증가하고 있긴하지만 최근 용선료 수익이 상당히 좋음에도 불구하고 바이어들이 오퍼가격은 잘 오르지 않고 있다.

4. 해체선 시장동향 SUB-CONTI 해체선 가격은 강세를 유지하고 있다. 최근 해체선가 급등으로 인해서 많은 선주들이 선박을 해체선으로 매각하기 위해 몰리면서, 해체선시장은 공급과잉 상태가 되었다. 보통은 선박공급과잉이면 선가도 떨어지게 마련이지만, 아직까지 떨어지지 않고 유지되고 있는 것은 내수시장의 철강재 가격과 분위기가 뒷받침을 해주고 있기 때문이다. 올해 들어서만 50 척이 넘는 케이프벌크선이 해체선 시장으로 매각되었다. 이대로라면 곧 100 척을

대상선에 대해서는 오퍼를 주저하고 있다. 반면 예산안 발표 이전에 인도 가능한 선박에 대해서는 아직까지 좋은 가격을 받고 있다. 늘 그렇듯이 예산안 발표 결과가 어떻게 될지는 아무도 모르는 일이고, 예산안 발표 이후 인도되는 선박은 아무래도 리스크가 더 크다고 할 수 있다. 현재로선 전세계 철강재 시장분위기기 좋은 쪽으로 보여지고 있고, 그에 따라 중국의 해체선가도 USD 30-40/LDT 정도 올랐다. SUB-CONTI 가 아닌 중국으로 최종 목적지로 하는 경우도 곧 볼수 있을 것이다.

Ⅰ. MARKET OVERVIEW | PAGE No.

파키스탄과 방글라데시의 예산안 발표(6 월초)가 다가오면서 바이어들은 예산안 발표 이후 인도일정인

돌파할 것이고 케이프벌크선 해체선량 최고를 기록하는 한 해가 될 것이다.

Ⅱ. ISSUE & TREND 1. 해운업 운명, 용선료인하에 맡기나 용선료 인하 협상에 내몰린 현대상선의 운명이 이달 말에는 판가름 날 전망이다. 현대상선 용선료 협상 과정을 지켜보고 있는 한진해운도 같은 절차를 밟게 될 것으로 보여 국적 원양 선사의 지각변동이 예상된다. 15 일 해운업계 등에 따르면 해외 22 개 선주들과 용선료(선박 임대료) 인하 협상을 벌이고 있는 현대상선은 일부 대형 선주들과는 의견 접근을 본 것으로 알려졌다. 하지만 현대상선은 일부 선주들이 용선료 인하에 반발해 일괄 협상이 불가능한 것으로 판단하고 있다. 한진해운은 아직 용선료 협상에 구체적으로 나서고 있지 않지만, 현대상선의 협상을 주목하고 있다. 한진해운은 현대상선 용선료 협상 결과에 따라 자신들도 똑같은 운명을 맞게 될 것으로 보고 있다. 2016 년 만료되는 한진해운 회사채는 사모사채 2,932 억원, 공모사채 3,166 억원 등 모두 6,098 억원으로 채무조정이 시급한 상황이다. 해운업계 구조조정 기준을 용선료 인하에 둔 정부가 현대상선 용선료 협상 결과를 어떻게 받아들일지도 관심이다. 그 동안 정부는 채권은행을 통해 용선료 인하 협상을 강하게 주문해왔다. 용선료를

20~30%

줄이라는

'가이드라인'을

제시하기도

했다.

용선료

인하만이

채무조정

필수요건이라는 점을 강조했다.

이상의 용선료 인하가 이뤄지지 않더라도 현대상선에 사망선고를 내리기 어렵다는 의견이 지배적이다.

국가 해운물류 정책과 직결되는 이들 원양 선사의 생사를 금융중심으로 판단하지 않을 것이라는

Ⅱ . ISSUE & TREND | PAGE No.

하지만 해운업계에서는 정부가 이미 구조조정 시나리오를 짜놓은 것으로 보는 시각도 있다. 기대

분석이다. 현대상선과 한진해운이 사망선고를 받을 경우 연 수출입 물류비용 128 억달러가 외국 선사로 넘어간다. 특히 국내 기업의 수출물류(19 억달러)가 외국 선사로 넘어가면서 수출기업들은 불리한 위치에 서게 된다. 외국 선사의 부산항 이용이 줄어들고, 심지어 국내 기업은 수출을 위해 일본 항만을 이용할 수밖에 없는 상황도 우려된다. 해운단체 고위 관계자는 "국적 선사의 사망선고는 국내 화물 수출과 직결되고 결과적으로 부산항 등 항만의 존폐 위기까지 이어질 수 있다"며 "이런 상황을 알고 있는 정부가 해운업계 구조조정을 통해 경쟁력 있는 국적선사를 만들어낼 것으로 기대한다"고 밝혔다.

Ⅱ. ISSUE & TREND 해운업계 구조조정은 총선 이후 빠르게 진행될 전망이다. 산업은행 등 채권단은 현대상선의 용선료 인하 협상 내용을 검토한 뒤 5 월에는 채무조정 방안을 밝힐 것으로 예측된다. 해운업계에서는 출자전환을 통해 기업 인수합병이나 매각 등이 검토될 것으로 보고 있다. 현대상선 관계자는 "22 곳이나 되는 해외 선주들에게 똑같은 내용의 일괄 협상안을 제시할 수 없어 일부 선주들을 상대로 협상을 진행하고 있다"며 "정부가 용선료 인하 협상을 강하게 주문하고 있는데 선주들이 응하지 않으면 방법이 없다"고 밝혔다.

2. 올해 벌크선 폐선 1,500 만 DWT 돌파 올 들어 글로벌 벌크선 폐선 규모가 1,500 만 DWT 를 넘어서며 지난 2014 년 수준에 육박한 것으로 나타났다. 특히 앞다퉈 파나막스급 선박의 폐선에 나서고 있는 중국 선사들은 대부분 자국 폐선업계에 선박을 매각하고 있다. 영국 조선·해운 분석기관인 클락슨에 따르면 올 들어 폐선된 벌크선은 전 세계적으로 1,500 만 DWT 를 넘어선 것으로 집계됐다. 지난 8 일 기준 글로벌 벌크선 폐선 규모는 1,580 만 DWT 로 3,060 만 DWT 였던 지난해 연간 폐선 규모의 절반을 넘어섰다. 선형별로 보면 케이프사이즈 벌크선은 올해 들어 860 만 DWT 가 폐선됐으며 파나막스 430 만 DWT,

1,540 만 DWT, 파나막스 680 만 DWT, 핸디막스 310 만 DWT)의 절반 수준을 넘어선 것으로 나타났다. 벌크선을 포함해 올해 들어 폐선된 선박은 총 1,870 만 DWT 로 이중 벌크선이 차지하는 비중은 84.5%를 차지하고 있다. 중국 선사들도 잇달아 파나막스급 벌크선의 폐선에 나서면서 글로벌 폐선 규모는 더욱 늘어나고 있다. 시노트랜스시핑(Sinotrans Shipping)는 7 만 4,000DWT 급 ‘그레이트 인텔리전스(Great Intelligence, 2000 년 건조)’호를 약 200 만 달러에 폐선했다. 지난해 8,150 만 달러의 손실을 기록하며 자금유동성 문제를 겪고 있는 시노트랜스는 ‘그레이트 인텔리전스’호 뿐 아니라 동형선인 ‘그레이트 프라스페리티 (Great Prosperity, 2000 년 건조)’호, ‘그레이트 위즈덤 (Great Wisdom, 1999 년 건조)’호, ‘그레이트 로열티(Great Loyalty)’호도 자국 폐선업계에 매각했다.

Ⅱ . ISSUE & TREND | PAGE No.

시점에서 핸디사이즈를 제외한 모든 선형의 벌크선 폐선 규모는 이미 지난해(케이프사이즈

핸디막스 150 만 DWT, 핸디사이즈 130 만 DWT 를 기록했다. 특히 올해 들어 4 개월이 채 지나지 않은

Ⅱ. ISSUE & TREND 코스벌크(Cosbulk)는 6 만 9,000DWT 급 ‘ 펑

샨 하이(Feng Shan Hai, 1994 년 건조) ’ 호 와

7 만 2,000DWT 급 ‘정 하이(Zheng Hai, 1996 년 건조’호를 방글라데시 폐선업계에 매각했다. 이와 함께 디아위안인터내셔널(Dia Yuan International)과 멘토퍼시픽(Mentor Pacific)도 각각 1993 년 건조된 7 만 4,000DWT 급 선박과 7 만 DWT 급 선박을 폐선 처리했다. 이를 포함해 올해 들어 폐선된 벌크선 중 파나막스급 선박은 총 59 척으로 집계됐다. 지난해 폐선된 파나막스급 벌크선이 98 척이라는 점을 감안하면 올해는 상반기 중 지난해 연간 폐선 수준을 넘어설 것으로 보인다. 현지 업계 관계자는 “메르카터시핑 (Mercator Shipping)도 2000 년에 건조된 7 만 3,000DWT 급 벌크선을 폐선키로 하는 등 중국 선사들은 올해 들어 파나막스급 벌크선 폐선에 분주한 모습을 보이고 있다”며 “중국 선사들은 폐선하는 선박의 대부분을 자국 폐선업계에 매각하고 있다”고 설명했다.

3. 사우디 등 18 개 산유국, 산유량 동결 합의 실패...국제유가 급락 석유수출국기구(OPEC)와 비 OPEC 산유국을 포함한 18 개 주요 석유 생산국가가 산유량 동결을 두고 회의를 벌였지만 합의에 실패했다. 산유량 동결이 무산되면서 국제유가가 장중 6% 넘게 폭락하는 등

도하에서 산유량 동결을 놓고 회의를 열었지만 끝내 합의에 이르지 못했다고 블룸버그와 AFP 통신 등 외신이 보도했다. 이날 회의에서는 지난 2 월 러시아와 사우디, 베네수엘라, 카타르 등 4 개국이 합의한 대로 올해 1 월 수준의 원유 생산량을 10 월까지 동결하는 방안이 논의됐다. 사우디는 이란을 포함해 모든 OPEC 회원국이 이 합의에 참여해야 한다고 주장했지만, 1 월 서방제재 해제 이후 시장점유율을 되찾으려는 이란은 회의에 참석하지 않았다. 이날 산유국들은 합의문 초안을 놓고 약 5 시간 동안 격론을 벌이다가 실패를 선언했다. 모하메드 빈 살레 알-사다 카타르 에너지장관은 "추가 협의를 위한 시간이 모두에게 필요하다는 결론을 내렸다"고

Ⅱ . ISSUE & TREND | PAGE No.

러시아와 사우디아라비아 등 전 세계 원유의 절반을 생산하는 18 개국은 17 일(현지시간) 카타르

배럴당 40 달러 밑으로 떨어졌다.

Ⅱ. ISSUE & TREND 말했다. 러시아는 추후 합의 가능성을 완전히 배제하지는 않고 있지만, 정부 차원의 산유량 제한 계획은 당분간 없다고 덧붙였다. OPEC 관계자들은 오는 6 월 2 일 열리는 OPEC 회원국 정례회의에서 이란이 산유량 동결에 합의할 경우 비 OPEC 국가와의 협의는 재개될 수 있다고 전했다. 이번 합의 실패로 북해산 브렌트유 기준으로 12 년 만에 최저치까지 떨어졌다가 지난 2 월 사우디 등 4 개국의 산유량 동결 합의 이후 30% 폭등한 국제유가가 다시 폭락세로 돌아서게 할 수 있다고 블룸버그통신은 지적했다. 제이슨

보르도프

컬럼비아대학

글로벌에너지정책센터장은

"산유량

동결

합의실패는

국제원유시장에서 대량매도를 불러올 것"이라고 말했다. 실제 합의 실패 이후 미국 서부텍사스산 원유(WTI) 5 월물은 장중 6.7% 하락해 배럴당 40 달러 아래로 떨어졌고, 북해산 브렌트유도 6.1% 내린

Ⅱ . ISSUE & TREND | PAGE No.

40.46 달러를 기록했다..

Ⅲ. BULK CARRIER (선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : 전년도 대비,%)

연평균 선가 Capesize 180K Panamax 76K Supramax 56K Handysize 32K

2012

2013

2014

2015

2016

34.21 -21% 22.08 -29% 22.29 -19% 17.46 -24%

36.33 6% 21.54 -2% 21.33 -4% 17.79 2%

46.80 29% 24.40 13% 24.50 15% 19.40 9%

32.08 -31% 17.04 -30% 15.67 -36% 12.96 -33%

23.56 -27% 13.00 -24% 12.25 -22% 9.50 -27%

 BC 연평균 선가 - 선령 5 년 기준 (선령 5 년기준, Million USD) 50

CAPE PMAX SMAX HANDY

2012 34.21 22.08 22.29 17.46

2013 36.33 21.54 21.33 17.79

2014 46.80 24.40 24.50 19.40

2015 32.08 17.04 15.67 12.96

2016 23.56 13.00 12.25 9.50

Ⅲ . BULK CARRIER | PAGE No.

선가(Mill USD

Ⅲ. BULK CARRIER 구분

1월

2월

3월

4월

선가

23.00

23.75

76.00

23.6

전월대비

-11.5%

3.3%

0.0%

전년대비

-36.1%

-28.0%

-6.2%

-26.6%

선가

13.00

53.50

13.0

전월대비

-7.1%

0.0%

-6.1%

0.0%

전년대비

-31.6%

-27.8%

-7.0%

-23.7%

선가

13.00

12.00

40.00

12.3

전월대비

-3.7%

-7.7%

0.0%

전년대비

-31.6%

-31.4%

-11.1%

-21.8%

선가

9.50

27.50

9.5

전월대비

-5.0%

0.0%

전년대비

-38.7%

-34.5%

1.9%

-26.7%

CAPE

36.00

33.00

34.00

33.00

31.00

32.1

PMAX

19.00

18.00

17.00

16.50

17.50

17.00

17.0

SMAX

19.00

17.50

16.00

15.00

15.7

HANDY

15.50

14.50

13.50

13.00

13.0

CAPE 180K

PMAX 76k 2016 SMAX 56k

HANDY 32k

2015

5월

6월

평균

38 36 34 32 30 28 26 24 22 20

2016 2015 '15년 평균

1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

Ⅲ . BULK CARRIER | PAGE No.

Mill USD

 Cape

Ⅲ. BULK CARRIER

Mill USD

 Panamax 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10

2016 2015 '15년 평균

1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10

2016 2015 '15년 평균

1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

 Handy 16 15

Mill USD

14 2016

13 12

2015

11 10

'15년 평균

9 8 1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

Ⅲ . BULK CARRIER | PAGE No.

Mill USD

 Supramax

Ⅲ. BULK CARRIER Ⅲ-1. Bulk Carrier Sales Report TYPE

VESSEL

DWT

BUILT

YARD

M/E

DONG-A ETHER

179,223

2011

KOREA

B&W

DONG-A LETO

179,221

2010

KOREA

B&W

DARYA GAYATRI

81,874

2012

KOREA

B&W

14.25

Turkish buyer

BRYANT

76,595

2009

JAPAN

B&W

8.75

Greek buyer

SERENATA

76,561

2006

JAPAN

B&W

6.6

NORDRHINE

75,253

2001

KOREA

B&W

3.8

VIVACE

74,933

2012

JAPAN

B&W

Greek buyer

INTER PRIDE

74,002

2000

JAPAN

B&W

undisclosed buyer

OCEAN CHIE

52,370

2003

JAPAN

B&W

C 4x30t

4.3

Chinese buyer

HARRIER

50,296

2001

JAPAN

B&W

C 4x30t

3.33.4

Greek or Turkish buyer

BIANCO ZEALAND

46,637

1994

JAPAN

B&W

C 4x25t

1.8

undisclosed buyer

OCEAN KITE

37,187

2012

KOREA

B&W

C 4x30t

Greek buyer (New Shipping)

JS COMET

35,362

1999

JAPAN

MITSU

C 4x30.5t

2.9

undisclosed buyer

CS VANGUARD

34,812

2004

CHINA

SULZ

C 4x30t

3.5

undisclosed buyer

32,178

2013

CHINA

B&W

32,178

2012

CHINA

B&W

31,651

2000

JAPAN

MITSU

C 4x30t

3.05

Greek buyer

C 4x30.5t

1.9

undisclosed buyer

BC BC

BIANCO OLIVIA BULKER (log) BIANCO VICTORIA BULKER (log) LION (open hatch, log)

C 4x30.5t C 4x30.5t

REMARKS Singapore buyer (Winning Shipping)

Greek buyers (Goldenport) Greece buyer (Primebulk), SS due in Sep 2016

7.1 undisclosed buyer 6.6

ICE DRAGON

24,280

1997

JAPAN

MITSU

DELTUVA

16,900

1994

POLAND

B&W

undisclosed buyer

MOSTEIN

4,620

1996

NETHER LAND

MAK

1.2

undisclosed buyer

PRICE

Ⅲ . BULK CARRIER | PAGE No.

GEAR

Ⅳ. TANKER (선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : 전년도 대비,%)

구분 VLCC 310K Suezmax 160K Aframax 105K MR 47K Chemical Tanker IMO II 13K

2012

2013

2014

2015

2016

62.42 -18% 44.25 -18% 30.50 -21% 24.92 -14% 10.56 -20%

56.17 -10% 40.00 -10% 29.00 -5% 26.25 5% 11.94 13%

74.10 32% 50.80 27% 38.70 33% 26.90 2% 13.00 9%

80.80 9% 59.60 17% 45.10 17% 27.70 3.0% 12.60 -3.1%

77.00 -4.7% 55.50 -6.9% 41.25 -8.5% 28.13 1.5% 14.19 12.6%

 TANKER 연평균 선가 - 선령 5 년 기준 선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : %)

90 80

60 50

40 30 20 10 VLCC SUEZ AFRA MR

2012 62.42 44.25 30.50 24.92

2013 56.17 40.00 29.00 26.25

2014 74.10 50.80 38.70 26.90

2015 80.80 59.60 45.10 27.70

2016 77.00 55.50 41.25 28.13

Ⅳ . TANKER | PAGE No.

선가(Mill USD

Ⅳ. TANKER 구분

VLCC 310K

SUEZ 160K

2016

AFRA 105K

MR 47K

CHEM IMO2 13K

2월

3월

4월

5월

평균

선가

81.00

76.00

75.00

77.0

전월대비

1.3%

-6.2%

0.0%

-1.3%

전년대비

1.3%

-6.2%

-7.4%

-4.7%

선가

59.00

57.00

53.50

52.50

55.5

전월대비

-1.7%

-3.4%

-6.1%

-1.9%

전년대비

-1.7%

-5.0%

-7.0%

-8.7%

-6.85%

선가

45.00

40.00

41.3

전월대비

-2.2%

-11.1%

0.0%

전년대비

-2.2%

-13.0%

-11.1%

-8.5%

선가

30.00

27.50

28.1

전월대비

3.4%

-8.3%

0.0%

전년대비

11.1%

1.9%

1.5%

선가

14.00

14.25

14.2

전월대비

5.7%

1.8%

0.0%

전년대비

9.8%

14.0%

16.3%

12.7%

80.00 60.00 46.00 27.00 12.75

81.00 60.00 46.00 27.00 12.50

81.00 57.50 45.00 27.00 12.50

81.00 57.50 45.00 27.00 12.25

VLCC SUEZ AFRA MR CHEM

2015

1월

80.00 59.00 45.00 26.00 12.25

80.8 59.6 45.1 27.7 12.6

Mill USD

85 80

2016

75 2015

70 65

'15년 평균

1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

Ⅳ . TANKER | PAGE No.

 VLCC-310K

Ⅳ. TANKER  SUEZMAX-160K 65

Mill USD

60 2016

55 50

2015

45 '15년 평균

40 1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

Mill USD

 AFRAMAX-105K 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30

2016

2015

'15년 평균 1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

31 30 29 28 27 26 25 24 23 22

2016

2015

'15년 평균 1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

Ⅳ . TANKER | PAGE No.

Mill USD

 MR-47K

Ⅳ. TANKER Ⅳ-1. Tanker Sales Reported 1) TANKER TYPE

VESSEL

DWT

BUILT

YARD

M/E

TANKER

SN CLAUDIA

109,010

2009

CHINA

TANKER

SN OLIVIA

109,005

2010

TANKER

NAVIG8 TREMOLITE

49,000

TANKER

NAVIG8 TRIPHANE

TANKER

IMO

PRICE

REMARKS

B&W

31.5

Undisclosed buyer

CHINA

B&W

33.5

Undisclosed buyer

2017

KOREA

B&W

49,000

2017

KOREA

B&W

NAVIG8 TIFFANY

49,000

2017

KOREA

B&W

TANKER

NAVIG8 TEKTITE

49,000

2017

KOREA

B&W

TANKER

SIMAY G

7,100

2010

TURKEY

B&W

Undisclosed buyer

CHEM

SEA RUBY

17,541

2010

KOREA

B&W

18.3

undisclosed buyer, bow thruster fitted

CHEM

GLOBAL TRITON (stst304)

12,990

2006

JAPAN

B&W

Japanese buyer

Chinese buyer (Bank of Communications Financial Leasing), incl. 10yrs BBB with purchase option after 4thyr

VESSEL

DWT

BUILT

CONT

FLEX BOX CONTAINER

33,900

2001

CONT

JANUS

33,900

2001

CONT

STADT EMDEN

12,895

2002

YARD GERMA NY GERMA NY ROMAN IA

M/E

CAPA

UNIT

PRICE

REMARKS

B&W

2452

TEU

3.3

B&W

2452

TEU

3.3

Turkish buyer, SS/DD due Apr. '16

MAN

1102

TEU

Chinese buyer

Ⅳ . TANKER | PAGE No.

TYPE

2) CONTAINER, REEFER, ETC

Ⅴ. DEMOLITION 1) 선가 해체선가

2014 평균

(US$/LDT)

2015 평균

2016 평균

2015 년

2016 년

4월

증감율

(전년대비)

(전월대비)

(전년대비)

TANKER

474.79

12.5%

341.04

-28.2%

266.25

-21.9%

400.00

297.50

11.2%

-25.6%

468.96

14.4%

336.54

-28.2%

257.50

-23.5%

402.50

277.50

12.9%

-31.1%

기준 :인도해체선시장(USD/LDT), 증감율 (전년대비)

TANKER

500

450

400

250

200

Ⅴ. DEMOLITION| PAGE No.

300

350

Ⅴ. DEMOLITION 2) 해체선누적현황 해체선

2015 년

2016 년 누적

총량

누적율

Million DWT

No.

Million DWT

(전년대비)

TANKER

2.14

0.73

34.2%

28.57

253

15.32

53.6%

2016 년 4 월

4월 누적율

증감율

(전년대비)

Million DWT

No.

Million DWT

(전년대비)

15.1%

0.36

0.29

-19.2%

50.0%

192

75.9%

3.18

1.45

-54.5%

-52.5%

No.

(전년대비)

3) 해체선총량 (MILLION DWT)

BULKER

TANKER

6.00 0.23 5.00

0.12

0.23 0.09

4.00 0.36

0.10 4.64

2.00

0.12 3.18

1.00

0.09 0.05 0.769

0.00

4.78 0.29

3.08 1.85

4.45

0.06

5.36

1.42

0.05

0.17

0.03

1.24

1.27

1.28

2.8 1.63

Ⅴ. DEMOLITION| PAGE No.

3.00

Ⅴ. DEMOLITION

VESSEL

DWT

LDT

BUILT

YARD

M/E

PRICE

REMARKS

SILVER TRADE

150,393

18,403

1996

JAPAN

B&W

300

INDIA

C. HARMONY

149,321

19,136

1994

KOREA

B&W

308

INDIA

74,293

9,800

2000

JAPAN

B&W

197

CHINA

74,043

9,692

1998

JAPAN

B&W

260

BANGLADESH

BC BC

GREAT INTELLIGENCE BLUE MONT BLANC

ZHENG TAI

72,870

10,658

1996

CHINA

SULZ

258

BANGLADESH

DENAK TRADER

72,171

9,495

1996

JAPAN

B&W

289

BANGLADESH

PIONEER ATLANTIC

69,146

11,352

1998

BRAZIL

SULZ

307

PAKISTAN

POSTOJNA

46,570

6,889

1998

JAPAN

SULZ

307

INDIA

ENERGY RANGER

45,219

8,927

1996

TAIWAN

SULZ

296

BANGLADESH

LIPICA

42,556

7,747

1998

KOREA

SULZ

287

BANGLADESH

TRIGLAV

42,527

7,776

1998

JAPAN

SULZ

287

BANGLADESH

OCEAN RIDER

41,712

8,400

1996

CROATIA

B&W

293

BANGLADESH

KINDA

35,501

7,237

1984

JAPAN

MITSU

269

BANGLADESH

GARNET

26,016

6,131

1978

JAPAN

SULZ

221

BANGLADESH

CHEM

K NO. 7

12,771

3,489

1984

JAPAN

MITSU

224

BANGLADESH

CONT

CONTI TAIPEI

66,970

22,990

2002

KOREA

B&W

311

AS IS Colombo, includes bunkers for voyage to INDIA

CONT

KOTA AKBAR

22,257

8,998

1993

JAPAN

B&W

304

BANGLADESH

REEFER

FRIO PACIFIC

6,413

3,833

1984

JAPAN

B&W

280

INDIA

Ⅴ. DEMOLITION| PAGE No.

TYPE

Ⅴ-1. Demolition Sales Report

Ⅵ. KEY INDICATORS 1) Baltic Index 2016-04-15

2016-04-08

CHANGE

5 Year High

5 Year Low

BDI

635

539

2337

290

BCI

949

656

293

4329

161

BPI

727

643

2147

282

BSI

525

488

1642

243

BHSI

321

286

839

183

BDI

BCI

BPI

BSI

BHSI

5000 4500 4000 3500 3000

2000 1500 1000

Apr-16

Feb-16

Oct-15

Dec-15

Aug-15

Apr-15

Jun-15

Feb-15

Oct-14

Dec-14

Aug-14

Apr-14

Jun-14

Feb-14

Dec-13

Oct-13

Aug-13

Apr-13

Jun-13

Feb-13

Oct-12

Dec-12

Aug-12

Apr-12

Jun-12

Feb-12

Dec-11

Oct-11

Jun-11

Aug-11

Apr-11

Feb-11

500

Ⅵ . KEY INDICATORS| PAGE No.

2500

Ⅵ. KEY INDICATORS 2) Bunker Price (USD/TON, 전주대비증감) Singapore

(USD/Ton, Change)

Rotterdam

Houston

IFO380

191.50

9.50

175.00

15.50

159.00

11.00

IFO180

203.50

9.50

203.50

17.50

289.00

44.50

MDO

358.50

28.00

MGO

354.50

10.00

350.50

34.50

275.50

-60.00

기준일 : 4 월 15 일 기준

3) Exchange Rate 구분

2016-04-15

2016-04-08

CHANGE

미국달러

1153.40

1154.50

-1.10

일본엔(100)

1054.44

1065.48

-11.04

유로

1299.31

1313.01

-13.70

중국위안

177.66

178.12

-0.46

Ⅵ . KEY INDICATORS| PAGE No.

최초고시, 매매기준율기준

Ⅶ. USEFUL INFORMATION

2016 해양플랜트 세미나

서비스산업 발전전략 세미나

제 17 차 연구회

선박건조금융법 연구회

CAPITAL LINK 포럼

CHINA SHIPPING FORUM

일시

4.27 일 (수)

장소

기타

(주최)

서울 프레스센터 20 층 국제회의장 (해양수산부&KMI)

º 기업의 본격적인 이란 진출을 지원하기 위해 이란 해양플랜트 서비스시장에 대한 정보를 공유하고, 진출 전략을 모색

4.29 일

고려대 로스쿨

º BBCHP(국취부 나용선) 선박금융 및

(금)

CJ 법학관 5 층

PE 투자구조 : 양경석 변호사

5.10 일 (목)

Grand Kempinski

º 홈페이지 :

Hotel Shanghai,

http://forums.capitallink.com/shipping

China

/2016china/

행사명

배재대학교 학회

한국해운물류학회

5.27 일

춘계학술대회

(금)

학술지원센터 3 층 회의실 (한국해운물류학회& KMI)

º 국제 정세 변화와 해운물류산업의 대응

Ⅶ . USEFUL INFORMATION| PAGE No.

구분

Ⅷ. CONTACT INFORMATION Neal S.I. Kwon (권순일이사) Director Tel. 070-7771-6410 Mob. 010-9496-0523 snp@stlkorea.com neal@stlkorea.com (Personal)

Patima J.H. Lee (이지혜차장) Manager Tel. 070-7771-6417 Mob. 010-6455-1646 snp@stlkorea.com patima@stlkorea.com (Personal)

Ⅷ . CONTACT INFROMATION | PAGE No.

STL GLOBAL Co., Ltd. 101-1401, Lotte Castle President, 109, Mapo-daero, Mapo-gu, Seoul, Korea Tel: +82-2-776-0840 (Rep.) Fax: +82-2-776-0864 TLX: K35476 E-mail: seoul@stlkorea.com www.stlkorea.com

Claire C.W. Ji (지차욱과장) Manager Tel. 070-7771-6411 Mob.010-6625-9785 snp@stlkorea.com claire@stlkorea.com (Personal)