May 2016 | STL GLOBAL CO., LTD | TEL. +82-2-776-0840 | WWW.STLKOREA.COM
STL MARKET REPORT Weekly Focus No.99 Updated May 17, 2016
[Volume No.99]
Contents Market Overview
1
Issue & Trend
3
Bulk Carrier
7
- BC Sales Report Tankers
The STL Market Report covers major issues affecting the world S&P market and provides an outlook for the market developments. The report provides a detailed analysis of key developments impacting S&P market trends.
11
- Tanker & Container Sales Report Demolition
15
Key Indicators
19
Useful Information
20
Contact Information
21
** 본 자료는 각종 정보제공을 목적으로 내, 외신 자료와 언론보도를 종합하여 작성하였습니다. 법적책임 소재의 증빙자료로 사용될 수 없음을 알려드립니다.
Ⅰ. MARKET OVERVIEW 1. 신조선 시장동향 그리스 TOMASOS BROTHERS 의 자회사 SUPER-ECO TANKERS 가 현대미포조선에 40,000 DWT 탱커선 2 척을 발주한 것이 뒤늦게 알려졌다. 이 선박들은 2017 년 10 월/2018 년 1 월에 인도예정이며, 선가는 확인되지 않았지만 3,500 만 달러 수준일 것으로 예상된다. 대선조선이 국내선사 에이치엔씨씨(HNCC)로부터 3,500 DWT 스테인레스스틸 탱커선 1 척을 수주 받아 2017 년 상반기 인도 예정이며 선가는 1,500-1,600 만 달러인 것으로 알려졌다. 대선조선은 국내 및 일본 선주사에 스테인레스스틸 탱커선 총 5 척을 성공적으로 인도한 실적이 있다. 크루즈선박 신조발주소식이 이어지고 있다. 아시아 태평양 지역의 대표 크루즈 선사 GENTING HONG KONG 이 독일조선소 LLOYD WERFT 에 3 척의 크루즈선을 발주하였다. 이중 2 척은 GENTING’S STAR CRUISES 로 소속될 201,000 GT 선박으로 2019/2020 년에 인도될 예정이며, 나머지 1 척은 GENTING 의 럭셔리 크루즈라인인 CRYSTAL CRUISES 에 소속될 1,000 여명의 승객을 실을 수 있는 100,000 GT 선박으로 2018 년에 인도될 예정이다.
울트라막스 "ABY PAOLA" (60,000DWT 2015 JMU)가 1,950 만 달러에 매각된 것으로 알려졌다. 동
1
선박은 지난달에 1,850 만 달러에 매각된 것으로 알려졌으나, 선주가 목표선가를 올리면서 매각이
Ⅰ. MARKET OVERVIEW | PAGE No.
2. 벌크선 시장동향
결렬된 바 있다. 이와 비교하여 지난주 매각된 "JIA YUE" (63,800 DWT, 5/2016, HANTONG HEAVY SY)는 1,600 만 달러를 받아, 중국건조선과 일본건조선의 선가차이를 확연히 보여주고 있다. 벌크선가가 상승움직임을 보이면서 매각이 지연되는 경우가 몇 건 있다. KLARA SELMER(175,247DWT, BLT 2012 NEW TIMES SB)는 대략 1,950 만 달러 수준까지 오퍼를 받은 것으로 알려졌으나 최종 매각결정 여부는 확인 되지 않았다. 동일 청산관재인이 매각 진행 중인 "FREDERIKE SELMER" (56,847DWT 2009 TAIZHOU SANFU) 역시 600 만 달러 이상으로 오퍼를 받았으나, 이 역시 최종 매각결정은 미정상태이다. 그 외에도 "MAEMI PIONEER" (53,505DWT 2007 IWAGI)는 최고가 720 만 달러에 오퍼를 받았으나, 선주가 선가를 800 만 달러로 올리면서 협상이 지연되고 있다. 일본내 대형 선사 몇 곳에서 구조조정을 위한 선박 조기반선 계획이 알려지면서, 선박을 조기반선 받은 중소형 선사들이 선박을 매각할 것으로 기대하고 있다. 하지만, 아직까지는 본격적으로 중고선
Ⅰ. MARKET OVERVIEW 시장에 오픈된 경우는 청산절차를 밟고 있는 UNITED OCEAN GROUP 의 선박들뿐이다.
UNITED
OCEAN GROUP 의 선단은 14 척의 캄사르막스, 9 척의 수프라막스 및 3 척의 핸디사이즈 벌크선으로 구성되어 있다.
3. 탱커선 시장동향 탱커선 시장은 원유선 부문은 스팟운임이 하락세를 보이고 있지만, 매입수요는 오히려 증가하고 있다. 특히 선령 10 년 이상 선박에 대해 관심도가 높다. "SIGNAL MAYA" (45,900 DWT 2005 NAIKAI)가 1,550 만 달러에 그리스 바이어에게 매각되었고, "STAVANGER EAGLE" (45,000 DWT 2004 SHIN KURUSHIMA)은 5 년 장기용선계약을 포함하여 1,600 만 달러에 중국바이어에게 매각되었다.
4. 해체선 시장동향 중국과 Indian sub-conti 의 벌크선 해체선가와 중국내 건축용 철근(Rebar) 가격을 비교한 차트를 비교해보면, 건축용 철근 가격이 3 월초에 급등한 직후 해체선 가격도 단기간내 급등한 것을 알 수
해체선가는 더 이상 유지되지 못하는 분위기이고 바이어들도 한 발짝 뒤로 물러서는 모습이다. 더욱이 인도의 경우 내수시장의 철강재 가격 하락과 6 월시장(방글라데시와 파키스탄의 예산안발표)의 영향, 라마단과 몬순시즌(6 월중순-9 월중순)의 시작으로 가격하락 압박이 심해지고 있다. 예산안발표에서 관세등의 세금 부과율이 오를 것이라는 수많은 루머는 이시기에 늘상 있는 일이고 실제 영향은 크지 않을 것으로 보여지지만, 어쨌든 예산안발표가 나올 때까진 해체선시장의 움직임은 둔화될 것으로 보여진다.
Ⅰ. MARKET OVERVIEW | PAGE No.
그리고 있다. 이는 곧 고철 가격 하락을 의미 할 수 있을 것이다. 지난주까지 보여지던 높은
2
있다. 건축용 철근 가격은 4 월 말쯤 톤당 60 달러로 최고점을 기록한 이후, 지금까지 하향 곡선을
Ⅱ. ISSUE & TREND 1. 막오른 철강 생존게임…日 `합병` 中 `감산` 과잉공급 덫에 걸린 채 치킨게임을 벌이던 중국 일본 등 아시아 철강업계가 결국 대규모 감산과 합종연횡을 통한 대대적인 구조조정에 돌입했다. 일본 1 위와 4 위 철강업체 인수·합병으로 일본 제철업계가 3 강 체제로 재편된 데 이어 중국 최대 철강업체도 대규모 감산계획을 발표했다. 15 일 제일재경과 시나경제에 따르면 중국 최대 철강업체 허베이철강은 내년까지 제강설비를 연 502 만 t 감축한다. 허베이철강은 제철설비 역시 향후 2 년간 연 260 만 t 줄이기로 방침을 정했다. 허베이철강의 감축계획은 중앙정부와 허베이성 지방정부가 강력한 구조조정 계획을 추진하고 있는 가운데 나온 것이다. 중국 최대 철강 생산 지역인 허베이성 장칭웨이 성장은 "올해 성내에서 제철 1,000 만 t, 제강 800 만 t 가량 생산량을 감축할 것"이라고 발표한 바 있다. 또 향후 5 년간 철강 생산을 2 억 t 으로 제한하기로 하고 이를 위해 성 내 철강기업 60%를 폐업 또는 구조조정하겠다는 방침을 내놓은 상태다. 중국 정부도 철강 과잉공급 해소를 위해 철강업체를 현재의 50~70% 수준으로 줄인다는 목표를 세우고 강도 높은 구조조정을 압박하기 시작했다. 쉬사오스 국가발전개혁위원회 주임은 "철강과 석탄산업 과잉생산 문제가 심각한 상태"라며 "이들 분야 좀비기업을 정리하기 위해 각 지역 실정에 맞게 구조조정 범위를 확정할 것"이라고 밝혔다. 중국 철강업체들이 감산에 나선 것은 철강 과잉공급을 더 이상 방치하면 공멸할 것이라는 위기감 때문이다. 중국 철강업계는 최근 1 년간 2008 년 글로벌 금융위기 때보다 많은 6,435 만 t 가량 생산을 줄였지만
지난해 큰 폭의 실적 악화를 경험한 일본 철강업계도 생존을 위해 이합집산을 거듭하며 3 강 체제로 전열을 재정비하고 있다. 일본 최대 철강사 신일철주금은 4 위 철강사 닛신제강의 지분 51%를 사들여 자회사로 편입시킨다고 지난 13 일 발표했다. 현재 닛신제강 지분 8.3%를 보유한 신일철주금은 주식공개매수(TOB)
방식으로
내년 2 월까지
지분을
매입할
예정이다. 2012 년
신일철과
스미토모금속이 합병해 설립한 신일철주금이 같은 해 니폰금속공업과 합병한 닛신제강을 인수하면서 4 개 철강사가 하나로 묶이게 됐다. 이번 인수로 일본 철강업계는 신일철과 고베제강소, 그리고 2002 년 NKK 와 가와사키제철이 합병해 설립한 JFE 홀딩스 3 강 체제로 재편이 가속된다.
Ⅱ . ISSUE & TREND | PAGE No.
3
연 8 억 t 에 달하는 엄청난 생산량을 감안하면 여전히 갈 길이 멀다는 평가를 받아왔다.
Ⅱ. ISSUE & TREND 신일철은 인수 후 닛신제강 고로 2 기 가운데 효율이 떨어지는 1 기 가동을 중단시킬 방침이다. 대신 신일철 고로 가동을 최대한으로 높여 닛신제강에 필요한 철강재 원재료를 공급하고, 닛신제강은 스테인리스강 등에 대한 투자를 늘려 윈윈 효과를 극대화할 계획이다. 신일철은 인수 후 원가 감축 등으로 연 200 억엔(약 2,150 억원) 이상 시너지 효과를 낼 것으로 기대하고 있다. 신일철은 앞서 지바현에 있는 고로 1 기 가동을 중단하고 브라질에서 운용 중인 석유시추용 강관 고로 2 기도 연내에 가동을 멈추기로 하는 등 강도 높은 구조조정을 진행하고 있다. 세계 최대 철강생산국 중국과 일본 철강기업들이 구조조정에 들어가면서 과잉공급 우려가 조금씩 개선될 토대가 마련될 것이라는 분석도 나오고 있다.
2. 현대중공업, 대만 해운 TMT 재산압류 조선소에 선박 건조를 의뢰하는 발주사와 조선소 간에 좀처럼 발생하지 않았던 사건이 현대중공업 (현대삼호중공업)과 대만의 해운 재벌인 TMT 사 사이에 벌어졌다. 소위 Buyer's Default, 발주사 부도나 대금미납으로 인해 선박을 건조한 조선소가 발주사의 미납금에 해당하는 재산에 대해 환수조치를 나선 것이다. 16 일 제 코가 석자나 빠진 현대중공업과 현대삼호중공업은 발주사인 대만 TMT 에 지난 2011 년에 인도했던 31 만 7 천 800DWT 급 초대형 유조선(VLCC) 'E ELEPHANT'호를 정박중인 중국 칭다오
초대형유조선이었다. 문제는 TMT 가 지난 2009 년을 전후로 현대중공업(13 척), 현대삼호중공업(8 척), 대우조선해양(7 척), 현대미포조선(3 척) 등 약 40 억달러-50 억달러어치를 발주한 것으로 알려져 이 같은 소송이 이어질 수 있다는 점이다. 당시는 2008 년 글로벌금융위기로 인해 프랑스나 독일을 포함한 글로벌 선주들마저도 자금 차입 길이 막힌 상황이라 TMT 역시 상황은 비슷했지만 국내 조선소에 대규모 발주를 해 이번 압류 및 경매조치는 예견된 사태였다는 게 해운업계의 평가다. 다만 조선소와 발주사간에 좀처럼 발생하지 않아야 할 사태가 터진 것은 그만큼 조선소와 발주사간의 자금난이 갈 때까지 간 상황이라는 것을 말해주고 있다고 해운업계는 지적했다.
Ⅱ . ISSUE & TREND | PAGE No.
현대삼호중공업이 지난 2011 년에 TMT 사에 1 억 4 천만달러(1 천 640 억원)로 계약 후 인도한
4
해사법원을 통해 압류조치 후 경매를 실시할 예정인 것으로 알려졌다. 'E ELEPHANT'호는
Ⅱ. ISSUE & TREND 정부와 채권단이 국내 조선소에 대해 강도높은 자구안을 요구하고 있는 만큼 조선 업계도 인력 구조조정외에 이번같은 건조대금 미수금에 대해 발주처에 대한 재산 압류 조치도 이어질 수 있다고 업계에서는 내다봤다. 소위 바이어스디폴트에 따른 조선소들의 자금확보차원에서 발주사들의 재산에 대한 회수조치가 불가피할 것이라는 전망이다. 그러나 한편에서는 수주절벽과 납기지연 등으로 대규모 영업손실로 구조조정의 기로에 선 국내 조선소들에게도 역으로 조선소 디폴트에 따른 발주사들의 자금환수 조치를 당할 수 있다는 점이다. 조선소 부도나 합병 등의 과정에서 발주했던 선박을 인도받지 못할 경우 선수금환급보험(RG)으로 처리후 발주사들이 선박 인도 후 향후 누릴 수 있는 영업이익에 대해 조선소에 그 배상을 요구하는 조치를 취하기 때문이다. 이번 사태는 현대중공업그룹 산하 현대중공업과 현대삼호중공업이 선박 건조 미수급을 회수하는 극단적인 조치였지만 반대로 현재와 같은 수주절벽과 정부의 구조조정 조치로 인해 현재 건조중인 해양플랜트 납기에 문제가 발생할 경우 발주자 측이 이를 빌미삼아 조선소를 상대로 소송을 걸 경우도 발생할 수 있을 만큼 조선소와 발주사간의 극한 사태를 예고한 것일 수도 있다고 해운업계 관계자들은 우려했다. 통상적으로는 해운사와 용선사 그리고 화물주 등 국내외 선사들간에 선박 억류와 경매 등 소송은
3. 달러 강세 당분간 계속 "미국이 금리 인상 속도를 늦추고는 있지만 연내 두 번 정도는 인상 가능성이 있다. 반면 국내 금리는 인하 쪽에 더 무게를 두고 있어 하반기 달러 강세가 이어질 전망이다." 황세영 한국씨티은행 WM 클러스터장은 2016 서울머니쇼에서 열린 '금·달러·엔 투자와 환율전략'을 주제로 강의하며 "하반기에도 여전히 달러 강세에 무게를 두고 투자해야 한다"고 조언했다.
Ⅱ . ISSUE & TREND | PAGE No.
시각이다.
5
있어왔지만 이번처럼 조선소와 발주사간의 사태는 흔치 않은 일이라는 게 조선업계와 해운업계의
Ⅱ. ISSUE & TREND 대표적 안전자산인 금·달러는 특히 경제위기 상황에서 진가를 발휘한다. 황 클러스터장은 "금융위기가 닥쳤던 2008 년 금과 달러 가치는 크게 올랐다"며 "경제위기가 올수록 안전 가치 확보에 대한 사람들의 관심이 많아지기 때문"이라고 말했다. 달러화는 글로벌 경제성장률이 둔해지거나 미국 기준금리가 인상됐을 경우 더 큰 폭으로 강세를 보이고 있다. 결국 글로벌 성장률이 둔해지고 미국이 금리 인상 시기를 저울질하고 있는 올해 하반기에도 달러 강세가 이어질 수 있다는 얘기다. 특히 금이나 달러 등 이른바 '안전자산'은 주식·채권 등 다른 상품과 함께 투자 포트폴리오를 구성했을 경우 중장기적으로 투자 리스크를 낮추는 역할을 한다. 황 클러스터장은 "투자 포트폴리오를 주식 60%, 금 40%로 구성하면 경기 불황으로 주가가 하락할 경우 금 가격이 올라 손실을 보완해준다"며 "투자수익률은 떨어질 수 있지만 안전한 투자가 가능하다"고 조언했다. 금값이 이미 많이 올랐다는 분석도 있지만 장기적인 투자 포트폴리오에 금을 일부 넣어두라는 투자 조언이 나오는 것도 이 때문이다. 골드만삭스는 최근 금 가격의 향후 3 개월·6 개월 전망치를 기존 온스당 1,100 달러·1,050 달러에서 각각 1,200 달러와 1,180 달러로 상향 조정하기도 했다. 하지만 금값이 지나치게 올라 곧 조정받을 것이라는 전망도 나온다. 황 클러스터장은 "금은 단기적으로
Ⅱ . ISSUE & TREND | PAGE No.
6
수익률을 높이기 위한 투자보다는 안전한 대안투자의 관점에서 접근하는 게 좋다"고 권고했다.
Ⅲ. BULK CARRIER (선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : 전년도 대비,%)
연평균 선가 Capesize 180K Panamax 76K Supramax 56K Handysize 32K
2012
2013
2014
2015
2016
34.21 -21% 22.08 -29% 22.29 -19% 17.46 -24%
36.33 6% 21.54 -2% 21.33 -4% 17.79 2%
46.80 29% 24.40 13% 24.50 15% 19.40 9%
32.08 -31% 17.04 -30% 15.67 -36% 12.96 -33%
23.60 -26% 13.20 -23% 12.40 -21% 9.50 -27%
BC 연평균 선가 - 선령 5 년 기준 (선령 5 년기준, Million USD) 50 45 40
30
7
25 20 15 10 5
CAPE PMAX SMAX HANDY
2012 34.21 22.08 22.29 17.46
2013 36.33 21.54 21.33 17.79
2014 46.80 24.40 24.50 19.40
2015 32.08 17.04 15.67 12.96
2016 23.60 13.20 12.40 9.50
Ⅲ . BULK CARRIER | PAGE No.
선가(Mill USD
35
Ⅲ. BULK CARRIER 구분
1월
2월
3월
4월
5월
선가
23.00
23.75
23.75
23.75
23.75
23.6
전월대비
-11.5%
3.3%
0.0%
0.0%
0.0%
-
전년대비
-36.1%
-28.0%
-30.1%
-30.1%
-28.0%
-26.4%
선가
13.00
13.00
13.00
13.00
14.00
13.2
전월대비
-7.1%
0.0%
0.0%
0.0%
7.7%
-
전년대비
-31.6%
-27.8%
-23.5%
-21.2%
-20.0%
-22.5%
선가
13.00
12.00
12.00
12.00
13.00
12.4
전월대비
-3.7%
-7.7%
0.0%
0.0%
8.3%
-
전년대비
-31.6%
-31.4%
-25.0%
-25.0%
-13.3%
-20.9%
선가
9.50
9.50
9.50
9.50
9.50
9.5
전월대비
-5.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
-
전년대비
-38.7%
-34.5%
-29.6%
-29.6%
-29.6%
-26.7%
CAPE
36.00
33.00
34.00
34.00
33.00
31.00
32.1
PMAX
19.00
18.00
17.00
16.50
17.50
17.00
17.0
SMAX
19.00
17.50
16.00
16.00
15.00
15.00
15.7
HANDY
15.50
14.50
13.50
13.50
13.50
13.00
13.0
CAPE 180K
PMAX 76k 2016 SMAX 56k
HANDY 32k
2015
6월
평균
8
38 36 34 32 30 28 26 24 22 20
2016 2015 '15년 평균
1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
Ⅲ . BULK CARRIER | PAGE No.
Mill USD
Cape
Ⅲ. BULK CARRIER
Mill USD
Panamax 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10
2016 2015 '15년 평균
1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10
2016 2015 '15년 평균
1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
9
Handy 16 15
Mill USD
14 2016
13 12
2015
11 10
'15년 평균
9 8 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
Ⅲ . BULK CARRIER | PAGE No.
Mill USD
Supramax
Ⅲ. BULK CARRIER
BC BC
VESSEL QINGDAO YANGFAN 206K-4 QINGDAO YANGFAN 206K-3
DWT
BUILT
YARD
M/E
206,000
2016
CHINA
206,000
2016
GEAR
PRICE
REMARKS
B&W
-
Korean buyer (Dong-A Tankers)
CHINA
B&W
-
undisclosed buyer
BC
ABY PAOLA
60,935
2015
JAPAN
B&W
C 4x30t
19.5
undisclosed buyer
BC
NEER
50,619
2006
CHINA
MAK
C 4x40t
3.6
undisclosed buyer
BC
AURORA AMETHYST
48,893
1999
JAPAN
SULZ
C 4x30t
2.75
Bangladeshi buyer
Ⅲ . BULK CARRIER | PAGE No.
TYPE
10
Ⅲ-1. Bulk Carrier Sales Report
Ⅳ. TANKER (선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : 전년도 대비,%)
구분 VLCC 310K Suezmax 160K Aframax 105K MR 47K Chemical Tanker IMO II 13K
2012
2013
2014
2015
2016
62.42 -18% 44.25 -18% 30.50 -21% 24.92 -14% 10.56 -20%
56.17 -10% 40.00 -10% 29.00 -5% 26.25 5% 11.94 13%
74.10 32% 50.80 27% 38.70 33% 26.90 2% 13.00 9%
80.80 9% 59.60 17% 45.10 17% 27.70 3.0% 12.60 -3.1%
76.40 -5.4% 54.90 -7.9% 40.80 -9.5% 27.80 .4% 14.20 12.7%
TANKER 연평균 선가 - 선령 5 년 기준 선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : %)
90 80
60 50
11
40 30 20 10 VLCC SUEZ AFRA MR
2012 62.42 44.25 30.50 24.92
2013 56.17 40.00 29.00 26.25
2014 74.10 50.80 38.70 26.90
2015 80.80 59.60 45.10 27.70
2016 76.40 54.90 40.80 27.80
Ⅳ . TANKER | PAGE No.
선가(Mill USD
70
Ⅳ. TANKER 구분
VLCC 310K
SUEZ 160K
2016
AFRA 105K
MR 47K
CHEM IMO2 13K
2월
3월
4월
5월
6월
평균
선가
81.00
76.00
76.00
75.00
74.00
76.4
전월대비
1.3%
-6.2%
0.0%
-1.3%
-1.3%
-
전년대비
1.3%
-6.2%
-6.2%
-7.4%
-7.5%
-5.5%
선가
59.00
57.00
53.50
52.50
52.50
54.9
전월대비
-1.7%
-3.4%
-6.1%
-1.9%
0.0%
-
전년대비
-1.7%
-5.0%
-7.0%
-8.7%
-11.0%
-7.86%
선가
45.00
40.00
40.00
40.00
39.00
40.8
전월대비
-2.2%
-11.1%
0.0%
0.0%
-2.5%
-
전년대비
-2.2%
-13.0%
-11.1%
-11.1%
-13.3%
-9.5%
선가
30.00
27.50
27.50
27.50
26.50
27.8
전월대비
3.4%
-8.3%
0.0%
0.0%
-3.6%
-
전년대비
11.1%
1.9%
1.9%
1.9%
1.9%
0.3%
선가
14.00
14.25
14.25
14.25
14.25
14.2
전월대비
5.7%
1.8%
0.0%
0.0%
0.0%
-
전년대비
9.8%
14.0%
14.0%
16.3%
16.3%
12.8%
80.00 60.00 46.00 27.00 12.75
81.00 60.00 46.00 27.00 12.50
81.00 57.50 45.00 27.00 12.50
81.00 57.50 45.00 27.00 12.25
80.00 59.00 45.00 26.00 12.25
VLCC SUEZ AFRA MR CHEM
2015
1월
80.00 59.00 45.00 27.00 12.25
80.8 59.6 45.1 27.7 12.6
90
Mill USD
85 80
2016
75 2015
70 65
'15년 평균
60
1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
Ⅳ . TANKER | PAGE No.
12
VLCC-310K
Ⅳ. TANKER SUEZMAX-160K 65
Mill USD
60 2016
55 50
2015
45 '15년 평균
40 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
Mill USD
AFRAMAX-105K 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30
2016
2015
'15년 평균 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
13
31 30 29 28 27 26 25 24 23 22
2016
2015
'15년 평균 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
Ⅳ . TANKER | PAGE No.
Mill USD
MR-47K
Ⅳ. TANKER Ⅳ-1. Tanker Sales Reported 1) TANKER TYPE
VESSEL
DWT
BUILT
YARD
M/E
IMO
PRICE
TANKER
MARLIN AMETHYST
49,999
2015
CHINA
B&W
35.5
TANKER
SIGNAL MAYA
46,843
2005
JAPAN
B&W
15.5
TANKER
STAVANGER EAGLE
45,898
2004
JAPAN
MITS U
16
OBO
SKS TYNE
109,891
1996
KOREA
B&W
7
REMARKS USA buyer (M Sea Capital), incl. 5yr TC Back at $16,750 plus 50/50 profit split above $18,000. Greek buyer (Benetech) Chinese buyer, incl. 5 yrs T/C attached to Oekter at US$ 14,500/day. Turkish buyer (Karadeniz) *double hull OBO for conversion to power plant
VESSEL
CONT
ALICE
DWT 12,500
BUILT
YARD
M/E
CAPA
UNIT
PRICE
REMARKS
2005
KOREA
B&W
1043
TEU
8
Chinese buyer (SITC)
Ⅳ . TANKER | PAGE No.
TYPE
14
2) CONTAINER, REEFER, ETC
Ⅴ. DEMOLITION 1) 선가 해체선가
2014 평균
(US$/LDT)
2015 평균
2016 평균
2015 년
2016 년
5월
5월
증감율
증감율
증감율
증감율
증감율
(전년대비)
(전년대비)
(전년대비)
(전월대비)
(전년대비)
TANKER
474.79
12.5%
341.04
-28.2%
269.50
-21.0%
372.50
282.50
11.2%
-24.2%
BC
468.96
14.4%
336.54
-28.2%
262.50
-22.0%
362.50
282.50
12.9%
-22.1%
기준 :인도해체선시장(USD/LDT), 증감율 (전년대비)
BC
TANKER
500
450
400
250
200
Ⅴ. DEMOLITION| PAGE No.
300
15
350
Ⅴ. DEMOLITION 2) 해체선누적현황 해체선
2015 년
2015 년
2016 년 누적
총량
누적율
Million DWT
No.
Million DWT
(전년대비)
TANKER
2.14
86
1.55
72.5%
BC
28.57
253
18.55
64.9%
2016 년 5 월
5월 누적율
증감율
증감율
(전년대비)
Million DWT
No.
Million DWT
(전년대비)
25
29.1%
0.10
3
0.42
320.0%
4
33.3%
248
98.0%
3.08
43
1.23
-60.1%
16
-62.8%
No.
No.
(전년대비)
3) 해체선총량 (MILLION DWT)
BULKER
TANKER
6.00 0.23 5.00 0.12
0.23 0.09
4.00
0.69 0.10 4.64
2.00
0.12 0.09 1.85
0.05 0.769
0.00
4.78 3.46
3.08 1.00
4.45
16
0.06
5.36
1.42
0.05
0.17
0.03
1.24
1.27
1.28
2.8
0.42 1.23
Ⅴ. DEMOLITION| PAGE No.
3.00
Ⅴ. DEMOLITION Ⅴ-1. Demolition Sales Report TYPE
VESSEL
DWT
LDT
BUILT
YARD
M/E
PRICE
REMARKS
BC
IRON BARON
169,500
20,851
1999
KOREA
B&W
320
BANGLADESH, Pre budget delivery
BC
SONGA PEAK
151,418
17,455
1990
JAPAN
B&W
314
PAKISTAN
BC
GENCO MARINE
45,222
7,622
1996
JAPAN
MITSU
292
BANGLADESH
BC
OCEAN HOPE
29,513
8,005
1996
CHINA
B&W
293
BC
HUA TAI
28,840
9,255
1984
JAPAN
B&W
285
BC
ARWAD TOWER
28,269
6,135
1985
JAPAN
B&W
290
PAKISTAN
15,300
22,746
1997
TAIWAN
SULZ
286
AS IS Kaohsiung, incl. ROB 350t
69,400
24,215
2000
KOREA
SULZ
318
AS IS Singapore
CONT
GLORY
30,450
10,485
1996
POLAND
B&W
300
AS IS Hong Kong
CONT
MSC LIESELOTTE
16,030
10,487
1983
GERMANY
B&W
307
INDIA, May delivery
CONT
ACAPULCO
14,080
5,652
1995
POLAND
B&W
290
AS IS Colombo delivery, delivery in end June
17
CONT
CHINA STEEL EXPRESS CONTI MELBOURNE
Ⅴ. DEMOLITION| PAGE No.
BC
INDIA, incl. ROB 200t, Pre-Budget delivery BANGLADESH, Post budget delivery
Ⅵ. KEY INDICATORS 1) Baltic Index 2016-05-13
2016-05-06
CHANGE
5 Year High
5 Year Low
BDI
600
631
-31
2337
290
BCI
798
892
-94
4329
161
BPI
597
591
6
2132
282
BSI
553
578
-25
1612
243
BHSI
347
359
-12
829
183
BDI
BCI
BPI
BSI
BHSI
5000 4500 4000 3500 3000
2000 1500
1000
May-16
Jan-16
Mar-16
Nov-15
Jul-15
Sep-15
May-15
Jan-15
Mar-15
Nov-14
Jul-14
Sep-14
May-14
Jan-14
Mar-14
Nov-13
Sep-13
Jul-13
May-13
Jan-13
Mar-13
Nov-12
Jul-12
Sep-12
Mar-12
May-12
Jan-12
Nov-11
Jul-11
Sep-11
Mar-11
0
May-11
500
Ⅵ . KEY INDICATORS| PAGE No.
18
2500
Ⅵ. KEY INDICATORS 2) Bunker Price (USD/TON, 전주대비증감) Singapore
(USD/Ton, Change)
Rotterdam
Houston
IFO380
228.50
12.00
212.00
14.50
202.50
10.50
IFO180
240.00
11.50
234.50
14.50
303.50
10.00
MDO
404.50
9.00
MGO
422.00
18.00
405.50
4.00
423.50
5.00
기준일 : 5 월 13 일 기준
3) Exchange Rate 구분
2016-05-13
2016-05-04
CHANGE
미국달러
1164.10
1137.10
27.00
일본엔(100)
1068.13
1065.05
3.08
유로
1324.63
1308.01
16.62
중국위안
178.35
175.34
3.01
Ⅵ . KEY INDICATORS| PAGE No.
19
최초고시, 매매기준율기준
Ⅶ. USEFUL INFORMATION 구분
행사명
일시
장소
기타
(주최) 배재대학교
학회
한국해운물류학회
5.27 일
춘계학술대회
(금)
학술지원센터 3 층 회의실 (한국해운물류학회&
º 국제 정세 변화와 해운물류산업의 대응
KMI) 5.26 일 선박금융전문인력
~
양성교육
7.22 일 (금)
º 선진해운지식 및 금융기법, 한국금융연수원 (한국해사문제연구소)
국제인적네트워크를 갖춘 선박금융 전문인력 양성교육 º 참가신청 마감 : 2016. 5. 13 일 (금)
20
(목)
Ⅶ . USEFUL INFORMATION| PAGE No.
교육
2016 상반기
Ⅷ. CONTACT INFORMATION Neal S.I. Kwon (권순일이사) Director Tel. 070-7771-6410 Mob. 010-9496-0523 snp@stlkorea.com neal@stlkorea.com (Personal)
Patima J.H. Lee (이지혜차장) Manager Tel. 070-7771-6417 Mob. 010-6455-1646 snp@stlkorea.com patima@stlkorea.com (Personal)
Ⅷ . CONTACT INFROMATION | PAGE No.
STL GLOBAL Co., Ltd. 101-1401, Lotte Castle President, 109, Mapo-daero, Mapo-gu, Seoul, Korea Tel: +82-2-776-0840 (Rep.) Fax: +82-2-776-0864 TLX: K35476 E-mail: seoul@stlkorea.com www.stlkorea.com
21
Claire C.W. Ji (지차욱과장) Manager Tel. 070-7771-6411 Mob.010-6625-9785 snp@stlkorea.com claire@stlkorea.com (Personal)