Etiske investeringer: Vatikanet ser til Skandinavia

– Jeg ble både veldig overveldet og svært ydmyk av en slik forespørsel, sier David Harris (38), porteføljeforvalter i norske Skagenfondene. Sammen med tre andre toppfolk fra internasjonal finans utgjør han Vatikanets nye investeringskomité, ledet av kardinal Kevin Joseph Farell.

TEKST: HANS ROSSINÉ

Den nye investeringskomiteen er et resultat av pave Frans’ kuriereformer, omorganiseringer og økonomiske ryddesjau. Vatikanets fond og finanser har siden 1960-tallet vært utsatt for en rekke skandaler, sist med en hasardiøs milliardinvestering i en eiendom i Sloane Avenue i London.

TAR GREP Men nå er det tatt grundige grep, kunne en høytstående geistlig fortelle St. Olav magasins utsendte under en konferanse i Roma nylig. Spredt forvaltning av finansene, ulike avdelinger som kunne sitte med hvert sitt fond og selv styre aksjer og kontoer i utenlandske banker, alt dette førte til en rekke dårlige og kortsiktige investeringsbeslutninger. Geistlige uten finansiell kompetanse satt med overordnet ansvar, og kontrollen var tilfeldig. Finansvirksomheten er nå derfor sentralisert og samlet, profesjonalisert og gjort mer åpen.

Og i dette arbeidet hentet man erfaringer fra blant andre Skandinavia. Små, transparente og lite korrupte samfunn med internasjonale fond som har klare etiske føringer for sine investeringer, som det norske oljefondet (NBIM), og Skagenfondenes verdibaserte investeringsfilosofi.

OLJEFONDET – Skandinavia har kommet langt internasjonalt med å anlegge tydelige etiske perspektiver på investeringer. Svenska kyrkan har en historie med å tenke langsiktighet og bærekraft. Og også det norske oljefondet, NBIM, stikker seg ut. Vi er kommet langt med åpenhet og gjennomsiktighet i Norden, forteller David Harris på telefon fra Stockholm, der han idag er bosatt med familien.

Sammen med ham i den nye investeringskomiteen sitter Jean Pierre Casey fra Storbritannia, Giovanni Christian Michael Gay fra Tyskland og John J. Zona fra USA. Lederen, kardinal Kevin Joseph Farell, er prefekt for dikasteriet for legfolket, familien og livet, og har selv en master i Business Administration.

BÆREKRAFT OG GRØNN PROFIL Komiteen med de erfarne finansekspertene skal gi paven råd og sørge for at investeringene er etisk forsvarlige, bærekraftige og har en «grønn» profil. De nye retningslinjene, iverksatt fra 1. september 2022, skal sikre at investeringene bidrar til en «mer rettferdig og bærekraftig verden». Dette innebærer en systematisk håndheving av bærekraftstandarder, ESG (Environmental, Social and Governance): Miljø-, sosiale- og forretningsetiske forhold, altså en helhetlig tilnærming til bærekraft. Komiteen skal også sikre en «passende avkastning» av Den hellige stols verdier, og dermed bidra til å finansiere Den hellige stols aktiviteter. Føringen er tindrende klar: alle økonomiske investeringer skal være i tråd med

HOVEDKVARTERET:

Sveitsergarden foran tårnet til IOR, Vatikanbanken, i mai 2014. (ARKIVFOTO: REUTERS/Tony Gentile) Kirkens lære i etiske og sosiale spørsmål. Det betyr at man ikke skal investere i for eksempel våpenindustri, pengespill, laboratorier som arbeider med stamceller fra fostre etc. magister fra Teologiska Högskolan i Stockholm og har en bachelor i systematisk teologi. I dag er han aktiv i S:ta Eugenia katolska församling i Stockholm.

UTDANNET TEOLOG – Pave Frans har vært klar på de etiske og katolske føringene. De har valgt medlemmer i komiteen med finansiell kompetanse, som er troende katolikker og som ikke har noen bindinger til Den hellige Stol ut over dette oppdraget. Utnevnelsen er for fem år og oppdraget er frivillig, sier David Harris, som fikk den første henvendelsen om oppdraget fra kardinal Anders Arborelius, (som selv sitter i Vatikanets finansråd), etter jul ifjor.

Harris begynte i Skagenfondene i januar 2015, men det var ikke gitt at dette var veien han skulle gå. Han er nemlig utdannet

«Vi skal treffes regelmessig, se over investeringer, se over at policyen følges og at forvaltningen er i linjen. Vi vil se på større finansinstrumenter og fond, og komme med innspill.»

KATOLSK FAMILIE – Jeg kommer fra en katolsk familie. Min mor har alltid hatt en dyp tro og er praktiserende katolikk med polsk bakgrunn. Vi er aktive katolikker, og jeg har vært engasjert på ulike plan gjennom både barndom og ungdom. Jeg kom tidlig i kontakt med jesuittordenen her i Stockholm, og den har gitt meg svært mye. De siste åtte årene har jeg vært medlem av S:ta Eugenias finansråd. – Det ble først en teologisk utdannelse? – Ja, som så mange andre unge funderte jeg mye over de store problemstillingene i livet. Jeg var opptatt av eksistensielle spørsmål og ønsket å utvikle dette videre, samtidig som også studier i økonomi og finans fristet. Men jeg begynte å studere filosofi og teologi, og så, etter en stund, fikk jeg via kontakter innen finansverdenen, sjansen til å bli med på en reise der. Jeg har alltid vært interessert i vurderinger på aksjemarkedet og ble fascinert av hvordan man også i finans må analysere og