POINT MARCHÉ
TOSTAIN & LAFFINEUR
1er semestre 2014
Real Estate Solutions
Immobilier de Bureaux
LES TENDANCES DU SEMESTRE
Bilan des 6 premiers mois DEMANDE PLACÉE
DEMANDE PLACÉE SECONDE MAIN
DEMANDE PLACÉE EN NEUF
Positionnement du 1er semestre 2014
52 752 m2 commercialisés en 138 Transactions
163 057 160 000
141 970 127 650
58 787
140 000
120 000
111 956
110 110
Un semestre qui a souffert du peu de grandes transactions. En effet, seulement 9 transactions supérieures à 1000 m2 pour un volume de 20 000 m2 soit une chute de - 57% par rapport au volume du semestre précédent. On constate également une baisse du nombre de transactions inférieures à 300 m2 (-12% par rapport au semestre précédent).
30 467 41 568
100 000
34 890
35 961
31 857
49 075
80 000
60 000
26 877
40 000
18 537
20 000
TRANSACTIONS > 1 000 M2
NOMBRE DE TRANSACTIONS
23 334 38 846
52 752
29 089
23 624
28 044
33 369
34 384
27 272
31 559
29 806
33 567
2009
2010
21 102
25 480
0 2011
1er trimestre
2012
2e trimestre
2013
3e trimestre
2014
4e trimestre
Total
Analyse des transactions Neuf / Seconde Main NEUF m2
Neuf
Vente
LOCATION
Le neuf ne représente que 25% du volume global transacté ce semestre. Les acquéreurs se sont exclusivement positionnés sur des surfaces de seconde main (2 583 m2 vendus).
SECONDE MAIN m2
VENTE
LOCATION
VENTE
1er Sem 2014
12 461
0
37 708
2 583
2ème Sem 2013
34 088
7 837
27 259
10 358
1er
Sem 2013
17 350
4 046
35 926
5 106
2ème
Sem 2012
20 806
823
38 805
10 223
1er
Sem 2012
7 484
5 832
36 000
7 677
Analyse des transactions par surface sur les 4 derniers semestres 22
50000
21 40000 19 879
52 12
30000
22 976
20000
116
9
38
36
15 270
20 371
102
25
89
80
7 257
27660
11 845
17 162 10000
13 387
10 296 11 284
9 208
0
2205 2e Sem 12
2e Sem 13
11 304
8 391
11 033
3 585
2 961
1415 1e Sem 13
16 396
8 848
2 644
572 1e Sem 14
< 300 m2
Bureaux Neufs
2e Sem 12
1e Sem 13
9245
2e Sem 13
1e Sem 14
300 à 999 m2
Bureaux de Seconde Main
2e Sem 12
1e Sem 13
2e Sem 13
> 1000 m2
Nombre de transactions
1e Sem 14
Analyse des rĂŠsultats du semestre par secteur gĂŠographique
LILLE : 13 785 m2 â&#x20AC;&#x201C; 42 transactions
32%
26%
29%
19%
1er semestre 2014
Part de marchĂŠ
23 375
328 m2
Taille moyenne :
25 000
20 302 20 000
2 719 m2 20%
m2
300 Ă 999 m2
â&#x2030;Ľ 1 000 m2
6 250 m2 45%
9 312
13 785
13 746 15 000
10 984 17 843
10 000
10 190
< 300 m2 5 000
4 816 m2 35%
0
10 784
200 1 Sem 2012
13 286
14 063
460
1 Sem 2013
Bureaux Neufs 16%
24%
5%
20 000
532 m2
16 085
â&#x2030;Ľ 1 000 m2
300 m2 Ă 999 m2
5 038 m2 40%
1 Sem 2014
Part de marchĂŠ 7%
semestre 2014
Taille moyenne :
2 Sem 2013
Bureaux Sde Main
GDS BOULEVARDS : 12 778 m2 â&#x20AC;&#x201C; 24 transactions 1er
3 595
2 459
2 Sem 2012
6 245 m2 48%
15 000
12 778
11 218
10 000
6 143 15 527 10 283
< 300 m2
4 424
4 523
4 184
4 015
5 000
1 495 m2 12%
935
0 1 Sem 2012
2 Sem 2012
240 1 Sem 2013
Bureaux Neufs
508 2 Sem 2013
1 Sem 2014
Bureaux Sde Main
VILLENEUVE D'ASCQ : 9 549 m2 â&#x20AC;&#x201C; 30 transactions
18%
1er semestre 2014
Taille moyenne :
6 635
19%
17%
18%
Part de marchĂŠ
318 m2
13 746 15 000
5 093 m2 54%
12 488
11 959
13 441 9 549
300 m2 Ă 999 m2
6 298
10 000
4 779
5 895
9 169
â&#x2030;Ľ 1 000 m2 < 300 m2
1 972 m2 20%
9 110 5 000
7 180
7 546
1 Sem 2013
2 Sem 2013
7 448 3 319
439
0 1 Sem 2012
2 484 m2 26%
2 Sem 2012
Bureaux Neufs
1er
Bureaux Sde Main 24%
EURALILLE : 6 980 m2 â&#x20AC;&#x201C; 8 transactions
Part de marchĂŠ
13%
20 000
872 m2
15 022 15 000
2 666 m2 38%
20%
15%
semestre 2014
Taille moyenne :
1 Sem 2014
300 m2 Ă 999 m2 < 300 m2
â&#x2030;Ľ 1 000 m2
4 050 m2 58%
10 663 6 552
9 621
6 980
10 000
3 536
6 523
5 000
8 470 2 543
264 m2 4%
16 303
0
6 682
993 1 Sem 2012
6 056
4 140 924 2 Sem 2012
1 Sem 2013
Bureaux Neufs
2 Sem 2013
1 Sem 2014
Bureaux Sde Main
ROUBAIX : 4 117 m2 â&#x20AC;&#x201C; 10 transactions
14%
8%
5%
4%
1er semestre 2014
Part de marchĂŠ 11 201
Taille moyenne :
411 m2
726 m2 17%
10 000
3 803
300 m2 Ă 999 m2
< 300 m2
3 230
5 000
â&#x2030;Ľ 1 000 m2
818 m2 20%
2 573 m2 63%
3 020
4 117 3 082
2 818
7 398
850 2 232
4 117
2 818
210 0 1 Sem 2012
2 Sem 2012
Bureaux Neufs
ROCADE NORD OUEST : 1 281 m2 â&#x20AC;&#x201C; 6 transactions
2 Sem 2013
1 Sem 2014
Bureaux Sde Main 14% 8%
1er semestre 2014
Taille moyenne :
1 Sem 2013
10 195
213 m2
10 000
730 m2 57%
6 245
4 868
300 m2 Ă 999 m2
5 000
< 300 m2
2 311
2 590
551 m2 43%
607
2 193 1 281
3 950
597 2 557
1 983
871
1 596
410
0 1 Sem 2012
2 Sem 2012
Bureaux Neufs
TOURCOING : 503 m2 â&#x20AC;&#x201C; 4 transactions 1er
3%
3%
Part de marchĂŠ
1 Sem 2013
2 Sem 2013
1 Sem 2014
Bureaux Sde Main Part de marchĂŠ 7%
3%
semestre 2014
1%
4%
4 789
Taille moyenne :
125 m2
5 000
946 4 000
2 << 300 mm 2 300
353 m2 100%
2 968
2 691 3 000
1 640 1 167
2 000
1 000
812
3 843
1 640
1 524
2 156
503
2 Sem 2013
1 Sem 2014
503 0 1 Sem 2012
2 Sem 2012
1 Sem 2013
Bureaux Neufs
AUTRES SECTEURS : 3 759 m2 â&#x20AC;&#x201C; 14 transactions
Bureaux Sde Main Part de marchĂŠ 6%
1er semestre 2014
Taille moyenne :
7%
7%
5 353
6 000
268 m2
3%
4 476 5 000
300 m2 Ă 999 m2 < 300 m2
925 m2 25%
2 834 m2 75%
4 131
4 000
3 759 1 726
1 425
3 731
3 301
2 000
2 750 1 000
0
935
1 976
490
400 1 Sem 2012
2 Sem 2012
Bureaux Neufs
3 377
3 000
1 Sem 2013
458 2 Sem 2013
1 Sem 2014
Bureaux Sde Main
LES NEWS DU SEMESTRE Retrouvez nos offres !
Les valeurs constatĂŠes sur ce semestre LOCATION
VENTE
Neuf
Sde main
Neuf
Sde main
LILLE
140 - 220
90 - 180
2000 - 2800
1100 - 2500
GRANDS BOULEVARDS
145 - 155
90 - 130
1750 - 1900
1100 - 1800
VILLENEUVE Dâ&#x20AC;&#x2122;ASCQ
140 - 155
85 - 130
1700 - 2100
1000 - 1400
EURALILLE
160 - 220
130 - 190
2100 - 2800
-
ROUBAIX
120 - 160
90 - 130
1850
800 - 1700
ROCADE NORD OUEST
125 - 150
90 - 130
1750 - 1900
1200 - 1600
TOURCOING
120 - 130
85 - 110
1500 - 1930
800 - 1200
AUTRE SECTEURS
120 - 145
85 - 120
1350 - 1850
750 - 1400
Valeur locative : â&#x201A;Ź hors taxes, hors charges, par m2/an Prix de vente : â&#x201A;Ź hors droits, hors frais, par m2
Analyse et perspectives 2014
Une activitÊ en rÊgression par manque de "grandes transactions" supÊrieures à 1 000 m2 Il faut remonter au 1er semestre de l'annÊe 2011 pour constater un aussi faible volume transactÊ. Rappelons qu'en 2011, le volume global de l'annÊe n'Êtait que de 130 000 m2 alors que la moyenne de 2010 à 2013 est de 162 000 m2 transactÊs par an. Les perspectives pour cette fin d'annÊe 2014 ne sont donc pas très encourageantes, il sera peut être même difficile d'atteindre les 130 000 m2 de 2011. La demande exprimÊe moins prÊsente, les nÊgociations très longues et l'absence de croissance Êconomique incitent les utilisateurs à la plus grande prudence. On constate Êgalement un recul des transactions sur les surfaces infÊrieures à 300 m2 qui sont nettement moins nombreuses que les semestres prÊcÊdents. Il en est de même des acquisitions. MalgrÊ des prix affichÊs en lÊgère baisse, ainsi que des taux d'emprunt toujours plus attractifs, les acquÊreurs ont ÊtÊ très peu prÊsents ce semestre. L'acquisition ne reprÊsente que 5% du volume total alors que la moyenne des 2 derniers semestres Êtait de 18% du volume global. A noter, une belle Êclaircie sur le secteur des Grands Boulevards, dont l'activitÊ Êtait très atone depuis plusieurs semestres. Avec 24% de part de marchÊ, c'est l'un des secteurs qui a ÊtÊ le plus dynamique ce semestre avec 12 778 m2 de bureaux louÊs ou vendus à utilisateur.
( !" " +, # # ' , .0/.* &
*, +** -* /**
$$$%" !" ' # ' %