TOSTAIN & LAFFINEUR REAL ESTATE SOLUTIONS
Etude de marché Année 2018 Immobilier de BUREAUX LILLE
Edition 2019
Une expérience reconnue depuis 15 ans • •
Fondé en 2004 par Antoine TOSTAIN et Hugues LAFFINEUR, professionnels de l’immobilier d’entreprise sur la Métropole Lilloise, Tostain & Laffineur est un acteur indépendant et incontournable de la Métropole Lilloise Spécialiste dans les 4 grands secteurs d’activité : bureaux, commerces, entrepôts, et plateformes logistiques ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL
TRANSACTION
Conseil en nouvelles tendances Accompagnement et aide à l’intégration des nouveaux espaces de travail Conseil en aménagements intérieurs
Conseil à la location, vente, acquistion Conseil en implantation et financement Cession par appel d’offres
STRATEGIE ET OPTIMISATION
ACCOMPAGNEMENT « CLÉ EN MAIN » Recherche de foncier Aide au choix du promoteur et de l’architecte Optimisation des surfaces de locaux Accompagnement durant la phase chantier
Conseil en stratégie immobilière Gestion et optimisation de patrimoine Valorisation d’actifs Renégociation de baux
Implication forte dans les réseaux régionaux
Partenariat exclusif avec JLL Jones Lang LaSalle, implanté depuis plus de 30 ans en France, a souhaité nouer un partenariat durable avec Tostain & Laffineur. L’objectif est de pouvoir répondre aux problématiques régionales des clients nationaux et internationaux.
L’équipe Bureaux pour vous accompagner sur la Métropole Lilloise
Charles Rousseau
2
06 51 32 51 45
François-Nicolas Claudot 06 82 75 32 74
Hugues Laffineur 06 76 24 12 56
Hugues Macquet 06 07 83 16 51
Constant Gilleron 06 46 45 48 73
Thibaut Brodin 06 19 92 69 08
Amandine Antunes
Anaïs Thelier
INVESTISSEZ SUR LE BON TERRITOIRE !
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3 3
Au coeur des Pôles d’Excellence de la Métropole Lilloise EURALILLE 3ème quartier d’affaires français, Euralille est un pôle tertiaire de premier plan. 600 000 m2 de bureaux construits et près de 200 000 m2 en projet. Réel hub régional au coeur des échanges européens. 16 000 salariés 400 entreprises
EURATECHNOLOGIES Au bord de la Deûle, un patrimoine régional entièrement réhabilité : pôle High Tech dédié au numérique. En 2017, plus de 80 000 m2 de bureaux occupés par des Entreprises IT sur un ensemble qui devrait atteindre 150 000 m2 à l’horizon 2020.
© photos : Sébastien JARRY
4 000 salariés 300 entreprises
EURASANTE Au coeur d’un Campus Hospitalier Universitaire, pôle dédié au secteur de la Santé, Biologie et Recherche. Le parc Eurasanté participe à l’emergence d’activités de pointe dans le domaine de la santé.
3 100 salariés 170 entreprises
4
LA HAUTE BORNE Situé au Sud de la Métropole, à côté de l’Université Lille 1, 2ème parc tertiaire de la Métropole accueillant laboratoires et entreprises tournés vers la recherche et l’innovation. Véritable pôle européen au sein d’un cadre naturel et respectueux de l’environnement. 8 600 salariés 210 entreprises
L’UNION Anciennes friches industrielles reconverties en pôle tertiaire. Berceau de filières économiques historiques (textile) et en plein développement : matériaux innovants, image et industries créatives. Territoire vaste offrant tous types de solutions d’implantation. 2 600 salariés 160 entreprises
SOMMAIRE
ENCORE UN RECORD ! Avec plus de 280 000 m2 de bureaux commercialisés, le marché tertiaire de la Métropole Lilloise se surpasse encore une fois avec un nouveau record en 2018. Rappelons que la moyenne de ces 5 dernières années est de 190 000 m2.
LE MARCHÉ DES TRANSACTIONS P. 7-9 LES SECTEURS GEOGRAPHIQUES P. 10-27
Tout au long de cette année, l’activité a été très soutenue ; 425 transactions, soit une progression de près de + 20% par rapport à la moyenne des 5 dernières années. Et surtout un volume jamais atteint sur le neuf : 160 000 m2 représentant 57% du volume global, se traduisant sur le terrain par un nombre impressionnant de grues en activité sur toute la Métropole !
DECOUVRIR L’OFFRE DE BUREAUX P. 28
Cette dynamique sur le neuf est la conséquence d’une prise de conscience des décideurs sur l’importance de proposer à leurs collaborateurs des espaces qualitatifs, économiques et écologiques. L’immobilier est non seulement le reflet de l’ADN de l’entreprise mais également un formidable outil de management et de développement pour les équipes. C’est donc naturellement que les entreprises en recherche de compétitivité réflechissent fortement à leur nouvelle implantation. Elles se doivent d’offrir à leurs salariés une accessibilité remarquable en transports en commun et une offre de proximité en services, restauration et commerces...
Hugues Laffineur
Valeurs locatives sur les grandes métropoles LYON
LILLE
€/HT/HC/m2/an
TOULOUSE
BORDEAUX
AIX - MARSEILLE
Loyer prime
320 €
240 €
220 €
210 €
320 €
Loyer moyen neuf
270 €
160 €
170 €
185 €
200 €
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5
MARCHÉ
DES BUREAUX
MARCHÉ DES TRANSACTIONS - Evolution du volume - Répartition des transactions - Analyse de la demande
SECTEURS GEOGRAPHIQUES - Analyse des valeurs - Evolution du volume - Zoom par secteurs
DREAM WORK - GRANDS BOULEVARDS EKLA BUSINESS - EURALILLE
6
WOOD WORK - VILLENEUVE D’ASCQ
Le marché des Transactions Evolution du volume transacté Volume total transacté en Bureaux (locations et ventes à utilisateur) en 2018 sur la Métropole Lilloise. Chiffres fournis par l’O.B.M. (Observatoire des Bureaux de la Métropole), organisme de la CCI Grand Lille.
Comparatif Moy/5 ans 2018
m2
Volume transacté Moyenne 5 ans
190 340 m2
190 340 m2
+ 47%
Comptes propres inclus
Moyenne 5 ans
NEUF : 92 340 m2
Neuf
92 340 m2
138 601m2 + 50%
Seconde main
Moyenne 5 ans
S.M : 98 000 m2
280 157 m2
98 000 m2
120 083 m2 + 22%
Comptes propres
33 162 m2
21 473 m2
- 35%
Nombre transactions
Volume transacté sur les grandes métropoles
352 T m
2
+ 20%
LYON
LILLE
TOULOUSE
BORDEAUX
2017
262 700
213 416
165 000
164 000
145 000
2018
330 441
280 157
170 000
149 000
125 000
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425 T
AIX - MARSEILLE
7
Le marché des Transactions Répartition par tranche de surfaces
- de 300 m2
Répartition Neuf / Seconde main
+ de 1000 m2
300 à 1000 m2
Evolution du nombre de transactions
Comparatif
2018
2017
GROS DEALS > 2 000 m2
31 T 153 529 m2
19 T 71 102 m2
MEGA DEALS > 5 000 m2
8T 82 833 m2
8
5T 30 826 m2
Le marché des Transactions Evolution du volume transacté par tranche de surfaces Surface - de 300 m2 40 000 30 000
232
7 340
8 105
4 820
255
50 000
7 591
40 000
93
90
89
13 505
14 977
29 152
25 068
24 865
10 000
26 658
20 000
17 998
120 000
31 537
2016
Neuf
2017
Seconde Main
0
2018 Nbre Transaction
47
40
46 270
52 892 2015
2016
Neuf
2017
Seconde Main
96 452
40 000
29 987
10 000 2015
80 000
36 471
35 760
Surface + de 1 000 m2
160 000
21 076
30 000
20 000
0
200 000
112
60 000
282 208
Surface 300 à 1 000 m2
0
2018 Nbre Transaction
2015 Neuf
43 037
53
58
131 407
72 703
59 758
2016 Seconde Main
2017
56 954 2018 Nbre Transaction
Evolution du volume transacté par secteur d’activités m2
2015
2016
2017
2018
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2015
2016
2017
2018
2015
2016
2017
2018
2015
2016
2017
2018
9
Analyse des Valeurs par Secteur
10
Les différents Secteurs géographiques Villeneuve d’Ascq 78 614 m2 en 82 Transactions 61 en Seconde Main, 21 en Neuf dont 3 Comptes Propres
Lille 59 498 m2 en 128 Transactions 103 en Seconde Main, 25 en Neuf dont 8 Comptes Propres
Euralille 49 905 m2 en 22 Transactions 15 en Seconde Main, 7 en Neuf dont 1 Compte Propre
Grands Boulevards 35 626 m2 en 67 Transactions 58 en Seconde Main, 9 en Neuf dont 1 Compte Propre
Rocade Nord Ouest 20 234 m2 en 44 Transactions 24 en Seconde Main, 20 en Neuf dont 2 Comptes Propres
Roubaix 12 028 m2 en 19 Transactions 16 en Seconde Main, 3 en Neuf dont 0 Compte Propre
Tourcoing 8 749 m2 en 15 Transactions 12 en Seconde Main, 3 en Neuf et 2 Comptes Propres
Autres 15 503 m en 48 Transactions 17 en Seconde Main, 31 en Neuf dont 8 Comptes Propres 2
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11
Quelques uns des deals Tostain & Laffineur en 2018 530 m2
800 m2
1 100 m2
La Pilaterie - Les Jardins d’Eau 3 000 m2 clé en main
Lille - Beaux Arts
La Madeleine - L’Orangerie 8 300 m2
1 590 m2 Villeneuve d’Ascq - Haute Borne Vente à investisseur
Euralille - Le Romarin
12
Marcq en B - Le Hub
Marcq en B - Wood Park - 3 400 m2
Volume transacté par Secteur géographique
V. d’Ascq
2018
78 614
2017
Lille
Euralille
Rocade NO Roubaix
Tourcoing
Autres
59 498
2018 2017
49 905
35 626
2018
2018
20 234 9 420 12 028
2017
8 402
2018
8 749
2017
GDS BDS 13% Ces 4 grands secteurs représentent 80% de la demande placée.
5 161
2018 2017
22%
EURALILLE 18% 38 529
2017
V. D’ASCQ 28% LILLE
12 943
2018
2017
PARTS DE MARCHÉ 71 441
2018 2017
Gds Boulevards
53 713
15 503 1 198
13 807
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13
Zoom sur
VILLENEUVE D’ASCQ Evolution du marché du secteur
La transaction référence
Volume par tranche de surfaces
m2 + de 1000 m2
300 à 1000 m2
300 à - de 2 21000 m 300 m
Haute Borne - Grand Carré AUCHAN 15 000 m2
Nombre de transactions par tranche 300 à 1000 m2
CHIFFRES CLÉS
300 à 2 1000 - de m 2 300 m
78 614 m2
+ de 1000 m2
82 Transactions Surface moy. 960 m2
VALEURS PRIME €/m2/an
Neuf
175 €
Seconde main
140 € 14
Stock neuf livré / en cours de construction
PARTS DE MARCHÉ V. D’ASCQ : 56 302 m2
35%
Total 300 à Métropole 1000 m2 159 272 m2
Le stock neuf disponible a augmenté pour satisfaire les utilisateurs, de plus en plus exigeants. Cette tendance de fond se confirme année après année. D’autres programmes de qualité vont voir le jour...
sur demande placée totale Métropole
Part du Secteur Part du Neuf
28% 32%
Evolution et tendance du secteur 2015
2016
2017
30 316
69 448
53 713
78 614
PAROLE D’EXPERT
71
77
72
Surfaces moyennes
430
900
745
82 960
FRANCOIS-NICOLAS CLAUDOT Consultant
Part de marché du secteur
17%
30%
25%
28%
Transactions en volume Nombre de transactions
2018
« Villeneuve d’Ascq ne cesse de se développer et confirme donc sa position de 1er secteur de la Métropole. L’offre de plus en plus qualitative sur Les Près / Pilaterie ainsi que sur la Haute Borne est très appréciée des utilisateurs, tout comme l’accessibilité et le cadre de vie que propose ce secteur géographique. »
Répartition Neuf / Seconde main
Offres significatives à venir sur Villeneuve d’Ascq
Les Prés Businesspole jusqu’à 10 000 m2 www.tostain-laffineur-immobilier.com
Green Corner reste 2 500 m2 div.
Haute Borne - Le Grand Carré à partir de 900 m2
15
Zoom sur
LILLE
Eurasanté - Euratechnologies
Evolution du marché du secteur La transaction référence
Volume par tranche de surfaces
m2 + de 1000 m2
300 à 1000 m2 300 à 1000 m2 - de 300 m2
Eurasanté EFS 4 200 m2
Nombre de transactions par tranche
CHIFFRES CLÉS
- de 300 m2
59 498 m2
300 à 1000 m2 300 à 1000 m2
+ de 1000 m2
128 Transactions Surface moy. 465 m2
VALEURS PRIME €/m2/an
Neuf
225 €
Seconde main
200 € 16
Stock neuf livré / en cours de construction LILLE : 30 419 m2
PARTS DE MARCHÉ sur demande placée totale Métropole
20%
Total 300 à Métropole 1000 m2 159 272 m
2
Les nouvelles offres à venir sur le secteur de Lille se situent en coeur de ville avec notamment Le 31 Béthune, ainsi que sur Eurasanté et Euratechnologies.
Part du Secteur Part du Neuf
22% 17%
Evolution et tendance du secteur 2015
2016
2017
Transactions en volume
43 263
66 257
71 441
Nombre de transactions
111
121
110
Surfaces moyennes
390
550
650
128 465
Part de marché du secteur
25%
30%
33%
22%
2018 59 498
rappel valeur loc
PAROLE D’EXPERT CHARLES ROUSSEAU Consultant
« Le marché du secteur de Lille a stagné en 2018, cela étant principalement dû au nombre restreint d’offres qualitatives et significatives disponibles en coeur de ville. Nous constatons qu’il y a eu de nombreuses transactions et que la surface moyenne a baissé par rapport aux 2 dernières années. »
Répartition Neuf / Seconde main
Offres significatives à venir sur Lille
Le 31 Béthune 4 700 m2 div. www.tostain-laffineur-immobilier.com
Le Hashtag - Euratechnologies 5 300 m2 div.
Lillenium 3 000 m2 div.
17
Zoom sur
EURALILLE Evolution du marché du secteur
La transaction référence
Volume par tranche de surfaces
m
2
+ de 1000 m2
- de 300 m2
300 à 300 à 2 1000 m1000 m2
Euralille - Biotope 30 000 m2 LA METROPOLE EUROPEENNE LILLOISE
Nombre de transactions par tranche 300 à 1000 m2
CHIFFRES CLÉS
- de 300 m2
49 905 m2
300 à 1000 m2
+ de 1000 m2
22 Transactions Surface moy. 2 270 m2
VALEURS PRIME €/m2/an
Neuf
240 €
Seconde main
205 € 18
Stock neuf livré / en cours de construction EURALILLE : 42 883 m2
PARTS DE MARCHÉ sur demande placée totale Métropole
27%
Total Métropole 159 272 m2
Enfin du stock sur Euralille ! Le dynamisme de ce secteur s’est bien ressenti en 2018 et les immeubles Ekla (livré) et Skake (en cours de construction) sont très prometteurs pour 2019...
Part du Secteur Part du Neuf
18% 23%
Evolution et tendance du secteur 2015
2016
2017
Transactions en volume
7 768
10 150
12 943
49 905
Nombre de transactions
13
14
18
22
600
725
720
4%
5%
6%
Surfaces moyennes Part de marché du secteur
2018
2 270
rappel valeur loc
PAROLE D’EXPERT CHARLES ROUSSEAU Consultant
18%
Répartition Neuf / Seconde main
« Pour que l’année 2018 soit exceptionnelle, il fallait bien compter sur une dynamique renaissante du marché d’Euralille ! Il est vrai qu’avec les 30 000 m2 du Biotope pour la MEL, le marché d’Euralille a été aidé. Les nouveaux programmes vont permettre à ce quartier d’affaires d’avoir de belles années devant lui... »
Offres significatives disponibles et à venir sur Euralille
Shake 9 960 m2 div. www.tostain-laffineur-immobilier.com
Sensorium jusqu’à 19 000 m2
Ekla Business 14 800 m2
19
Zoom sur
GRANDS BOULEVARDS Evolution du marché du secteur
La transaction référence
Volume par tranche de surfaces
m2 + de 1000 m2 300 à 1000 m2
300 à 1000 m2 - de 300 m2
Le Work Lab City ALLIANZ 6 000 m2
Nombre de transactions par tranche
CHIFFRES CLÉS
- de 300 m2
35 626 m2
300 à 1000 m2 + de 1000 m2
67 Transactions Surface moy. 530 m2
VALEURS PRIME €/m2/an
Neuf
170 €
Stock neuf livré / en cours de construction GDS BOULEVARDS : 11 178 m2
PARTS DE MARCHÉ
7%
Seconde main
150 €
300 à 1000 m2
Total Métropole 159 272 m2
20
La part du neuf est trop faible pour ce secteur prisé. Seul Le Hub (2 200 m2) est disponible actuellement. Les nouveaux et beaux programmes à venir sont attendus.
sur demande placée totale Métropole
Part du Secteur Part du Neuf
13% 11%
Evolution et tendance du secteur 2015
2016
2017
31 705
35 056
38 529
35 626
59
82
74
Surfaces moyennes
540
430
520
67 530
Part de marché du secteur
18%
16%
18%
13%
Transactions en volume Nombre de transactions
2018
rappel valeur loc
PAROLE D’EXPERT FRANCOIS-NICOLAS CLAUDOT Consultant
« Secteur historique de la Métropole, les Grands Boulevards sont appréciés des utilisateurs, et ce, pour tout type de surfaces. A cheval sur plusieurs communes, l’offre neuve est cependant trop limitée pour le moment, et les immeubles de seconde main ont parfois besoin de rénovations. »
Répartition Neuf / Seconde main
Offres significatives à venir sur les Grands Boulevards
La Maillerie 6 000 m2 div. www.tostain-laffineur-immobilier.com
Dream Work 3 000 m2 div.
Business Park 2 700 m2 div.
21
Zoom sur
ROCADE NORD OUEST Evolution du marché du secteur
La transaction référence
Volume par tranche de surfaces
m2
300 à 1000 m2
+ de 1000 m2 300 à - de m2 1000 300 m2
Saint André Lez Lille MGEN 4 333 m2
Nombre de transactions par tranche
CHIFFRES CLÉS
300 à - de 1000 300 m2 m 2
20 234 m2
300 à 1000 m2
+ de 1000 m2
44 Transactions Surface moy. 460 m2
VALEURS PRIME €/m2/an
Neuf
ROCADE NO : 2 593 m2
PARTS DE MARCHÉ
2%
sur demande placée totale Métropole
160 €
Seconde main
140 € 22
Stock neuf livré / en cours de construction
Total Métropole 159 272 m2
Le stock neuf commence à se faire rare sur ce secteur par rapport à la demande grandissante. Les futurs projets sont vivement attendus.
Part du Secteur Part du Neuf
7% 6%
Evolution et tendance du secteur 2015
2016
2017
2018
Transactions en volume
9 751
8 534
9 420
20 234
Nombre de transactions
24
26
25
Surfaces moyennes
405
330
380
44 460
Part de marché du secteur
6%
4%
5%
7%
Répartition Neuf / Seconde main
rappel valeur loc
PAROLE D’EXPERT CONSTANT GILLERON Consultant
« Surperbe progression de ce secteur ! Nous constatons en effet une forte hausse de la demande placée par rapport à 2017, et ce malgré le manque d’offres. Les chefs d’entreprise habitant les Grands Boulevards et la Rocade Nord Ouest s’intéressent fortement à ce secteur et plus particulièrement à l’acquisition afin de se créer un patrimoine. »
Offres significatives disponibles sur la Rocade Nord Ouest
Eco Space 350 m2 div. www.tostain-laffineur-immobilier.com
Parc de la Cessoie 1 500 m2 div.
Lazaro II reste 800 m2 div.
23
Zoom sur
ROUBAIX Evolution du marché du secteur
La transaction référence
Volume par tranche de surfaces 300 à 1000 m2
m2
- de 300 m2
300 à + de 1000 m2 1000 m2
ACS CONDUENT (call center) 2 064 m2
Nombre de transactions par tranche - de 300 m2
CHIFFRES CLÉS
300 à 1000 m2 + de 1000 m2
12 028 m2 19 Transactions Surface moy. 630 m2
VALEURS PRIME €/m2/an
Neuf
150 €
Seconde main
120 € 24
Stock neuf livré / en cours de construction ROUBAIX : 3 229 m2
PARTS DE MARCHÉ sur demande placée totale Métropole
2%
Total Métropole 159 272 m2
Un stock neuf peu important pour l’instant mais un stock de seconde main abondant permettant de répondre à la demande.
Part du Secteur Part du Neuf
4% 1%
Evolution et tendance du secteur
Transactions en volume Nombre de transactions Surfaces moyennes Part de marché du secteur
2015
2016
2017
2018
33 584
13 843
8 402
12 028
27
28
14
1 240
495
600
19 630
19%
5%
5%
4%
rappel valeur loc
PAROLE D’EXPERT THIBAUT BRODIN Consultant
« Une année en progression pour Roubaix. Un marché de bonnes affaires où l’offre de seconde main reste encore très supérieure à la demande.
Répartition Neuf / Seconde main
Des bureaux ‘‘coup de coeur’’ aussi bien dans l’ancien que le contemporain. Contactez-nous ! »
Offres significatives disponibles sur Roubaix
Paraboles II à partir de 100 m2 www.tostain-laffineur-immobilier.com
Type Loft 1 600 m2 div.
Le Quatuor 2 400 m2 div.
25
Zoom sur
TOURCOING Evolution du marché du secteur
La transaction référence
Volume par tranche de surfaces
m2 300 à 1000 m2
BOOKING.COM
300 +à de 1000 m 1000 m2
2
- de 300 m2
Nombre de transactions par tranche
6 139 m2
CHIFFRES CLÉS
- de 300 m2
8 749 m
300 à 1000 m2 + de 1000 m2
2
15 Transactions Surface moy. 580 m2
VALEURS PRIME €/m2/an
Neuf
TOURCOING : 1 463 m2
1%
150 €
Seconde main
110 € 26
Stock neuf livré / en cours de construction
300 à 1000 m2
Total Métropole
Répartition Neuf / Seconde main
AUTRES SECTEURS Evolution du marché du secteur m2
Volume par tranche de surfaces Offre significative
300 à 1000 m2
- de 300 m2
300 à + de 1000 m2 1000 m2
Nombre de transactions par tranche - de 300 m2
300 à 1000 m2 + de 1000 m2
Lesquin Arte Parc de 250 à 7 000 m2
CHIFFRES CLÉS 15 503 m2 48 Transactions
Stock neuf livré / en cours de construction AUTRES : 11 205 m2
Surface moy. 320 m2
Répartition Neuf / Seconde main
VALEURS PRIME €/m2/an
6%
Neuf
155 €
Seconde main Total Métropole
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110 €
27
Contactez-nous pour découvrir l’offre de bureaux sur la Métropole Lilloise GREEN CORNER - VILLENEUVE D’ASCQ
LES PRES BUSINESSPOLE - VILLENEUVE D’ASCQ
SENSORIUM - EURALILLE
RUE DE LA VAGUE - VILLENEUVE D’ASCQ
Une équipe dédiée pour vous accompagner Direction
Antoine TOSTAIN Co-Gérant
Hugues LAFFINEUR Co-Gérant
Elisabeth MARTINS
Assistante de Direction
Bureaux
Charles ROUSSEAU Consultant Grandes Surfaces
Développement
François-Nicolas CLAUDOT Consultant Grandes Surfaces
Hugues MACQUET
Consultant Moyennes et Grandes Surfaces
Constant GILLERON
Consultant Moyennes et Grandes Surfaces
Amandine ANTUNES Assistante
Activités et Logistique
Thibaut CHARLET Consultant Grandes Surfaces Métropole Lilloise
Louis-Marie DELCAMPE Consultant Moyennes Surfaces Métropole Lilloise
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Anaïs THELIER Assistante
Commerces
Quentin ABELÉ
Consultant Moyennes et Grandes Surfaces Hors Métropole
Arthur ROGEZ
Consultant Junior
Alexandra DURET Assistante
Louis BIERENT Consultant
Thibaut BRODIN Consultant Bureaux, Activités et Commerces
15 ans
d’expérience
+ de 100
transactions par an
+ de 350 000 m2
Partenaire
exclusif
par an
Et une équipe de 16 collaborateurs efficaces !
Tostain & Laffineur real estate solutionS
23, Rue de la Performance - Europarc BV3 59650 VILLENEUVE D’ASCQ
03 20 04 06 00
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