TOSTAIN & LAFFINEUR REAL ESTATE SOLUTIONS
Solutions Personnalisées en Immobilier d’Entreprise et Commercial
Etude de marché Année 2017 Immobilier de BUREAUX LILLE
EDITION 2018
Une expérience reconnue depuis 14 ans • • • •
Fondé en 2004 par Antoine TOSTAIN et Hugues LAFFINEUR, professionnels de l’immobilier d’entreprise sur la Métropole Lilloise Acteur indépendant et incontournable de la Métropole Lilloise Spécialiste dans les 4 grands secteurs d’activité : bureaux, commerces, entrepôts, et plateformes logistiques Les 15 personnes de l’équipe sont de véritables experts dans chacun de leur domaine.
TRANSACTION
STRATEGIE ET OPTIMISATION Conseil à la location, vente, acquistion Conseil en implantation et financement Cession par appel d’offres
Conseil en stratégie immobilière Gestion et optimisation de patrimoine Valorisation d’actifs
Conseil en nouvelles tendances Accompagnement et aide à l’intégration des nouveaux espaces de travail Conseil en aménagements intérieurs
Implication forte dans les réseaux régionaux
Partenariat exclusif avec JLL
Partenariat national
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL
Jones Lang LaSalle, implanté depuis plus de 30 ans en France, a souhaité étendre son maillage national sur plusieurs métropoles stratégiques, l’objectif étant de pouvoir répondre aux problématiques régionales de leurs clients nationaux et internationaux.
Une équipe dédiée pour vous accompagner sur la Métropole Lilloise
Charles Rousseau 06 51 32 51 45
2
François-Nicolas Claudot 06 82 75 32 74
Hugues Laffineur 06 76 24 12 56
Anne-Charlotte Verlinde Constant Gilleron 06 45 52 50 11
06 46 45 48 73
Thibaut Brodin 06 19 92 69 08
Amandine Antunes
Anaïs Thelier
SOMMAIRE La Métropole en quelques chiffres
p. 04
Au coeur des Pôles d’Excellence p. 05 Le marché des Transactions
p. 07
Les différents secteurs géographiques p. 11 Lille p. 14 Villeneuve d’Ascq
p. 16
Grands Boulevards p. 18 Euralille
p. 20
Rocade Nord Ouest p. 22 Roubaix p. 24 Les autres secteurs p. 26
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3 3
En quelques chiffres La Métropole Européenne Lilloise A moins d’1h30
Une région pivot
80 min de
60 min de Paris
Londres
50 min de
35 min de
Roissy CDG
Bruxelles
Des sociétés de grande envergure
90 SIÈGES de retailers
POSITIONNEMENT UNIQUE EN EUROPE ! Entre l’Europe anglo-saxonne et l’Europe latine
80 SIÈGES de plus de 500 salariés
17 SIÈGES de groupes internationaux
Une population talentueuse !
10 % des ingénieurs français formés à Lille
3 écoles de commerce dans le top 100 du Financial Times Ranking Les Hauts-de-France Région la + jeune de France (38 % ont - de 30 ans)
Des loyers attractifs Exploiter un centre de back office dans les Hauts-de-France
30 % moins cher qu’à
Londres ou Paris
20 % moins cher qu’à Dublin ou Amsterdam
Une attractivité internationale
1ère région française
pour le nombre d’emplois créés par les entreprises étrangères
1ère ville française pour l’emploi et le logement
80 % des entreprises étrangères présentes en région recommandent les Hauts-de-France
4
Le pool de consommateurs
80 M d’habitants dans un rayon de 300 km
1er bassin de consommation en Europe
Au coeur des Pôles d’Excellence de la Métropole Lilloise EURALILLE 3ème quartier d’affaires français, Euralille est un pôle tertiaire de premier plan. 600 000 m2 de bureaux construits et près de 200 000 m2 en projet. Réel hub régional au coeur des échanges européens. 14 000 salariés 150 entreprises
EURATECHNOLOGIES
LA HAUTE BORNE
Au bord de la Deule, un patrimoine régional entièrement réhabilité : pôle High Tech dédié au numérique. En 2017, plus de 80 000 m2 de bureaux occupés par des Entreprises IT sur un ensemble qui devrait atteindre 150 000 m2 à l’horizon 2020.
Situé au Sud de la Métropole, à côté de l’Université Lille 1, 2ème parc tertiaire de la Métropole accueillant laboratoires et entreprises tournés vers la recherche et l’innovation. Véritable pôle européen au sein d’un cadre naturel et respectueux de l’environnement.
3 700 salariés 300 entreprises
© photos : Sébastien JARRY
EURASANTE
L’UNION Au coeur d’un Campus Hospitalier Universitaire, pôle dédié au secteur de la Santé, Biologie et Recherche. Le parc Eurasanté participe à l’emergence d’activités de pointe dans le domaine de la santé.
3 000 salariés 160 entreprises
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8 600 salariés 210 entreprises
Anciennes friches industrielles reconverties en pôle tertiaire. Berceau de filières économiques historiques (textile) et en plein développement : matériaux innovants, image et industries créatives. Territoire vaste offrant tous types de solutions d’implantation. 2 600 salariés 160 entreprises
5
MARCHÉ
DES BUREAUX
MARCHÉ DES TRANSACTIONS - Analyse de la demande - Répartition des transactions - Evolution du volume SECTEURS GEOGRAPHIQUES - Analyse des valeurs - Evolution du volume - Zoom par secteurs
GRAND CARRÉ - HAUTE BORNE - VILLENEUVE D’ASCQ LE HUB - MARCQ EN BAROEUL
LES PRES BUSINESSPOLE - VILLENEUVE D’ASCQ
6
Le marché des Transactions Evolution du volume transacté Volume total transacté en Bureaux (locations et ventes à utilisateur) en 2017 sur la Métropole Lilloise. Chiffres fournis par l’O.B.M. (Observatoire des Bureaux de la Métropole), organisme de la CCI Grand Lille. m2
ANNÉE RECORD
Moyenne 5 ans
143 450 m2
Comptes propres inclus
Moyenne 5 ans
S.M : 93 654 m2 Moyenne 5 ans
NEUF : 49 795 m2
« Excellente dynamique de la Métropole. Depuis 2 ans, la demande placée est supérieure à 200 000 m2 alors que la moyenne des 5 dernières années est inférieure à 150 000 m2. Le neuf ne cesse de prendre une part croissante des transactions. De nombreux programmes immobiliers d’excellente qualité sont en cours de construction sur l’ensemble des secteurs de la Métropole. Nous pouvons donc accompagner la croissance des entreprises régionales. L’ensemble des acteurs de la Métropole est également fortement mobilisé pour accueillir des sièges internationaux, par exemple d’outre-Manche, pour profiter des atouts économiques et géographiques de la Région. »
Hugues LAFFINEUR
Volume transacté sur les grandes métropoles LYON
LILLE
TOULOUSE
BORDEAUX
AIX - MARSEILLE
2016
286 000
225 246
160 000
106 300
110 000
2017
262 700
213 416
165 000
164 000
145 000
Les résultats analysés ci-après dans cette étude s’entendent HORS COMPTES PROPRES
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7
Le marché des Transactions Répartition par tranche de surfaces
Répartition Neuf / Seconde main
+ de 1000 m2 300 à 1000 m2
7 MEGA DEALS EN 2017
- de 300 m2
« Tout comme Paris et Lyon, Lille enregistre maintenant des MEGA DEALS : transactions supérieures à 5 000 m2. 7 MEGA DEALS sur Lille en 2017 pour un volume de près de 50 000 m2 dont 3 avec des groupes internationaux installés historiquement dans notre Région (Décathlon, Roquette, Auchan). Les grosses entreprises de la Région sont en croissance, elles tirent l’économie régionale et elles confirment leur attachement à la Région. »
Evolution du nombre de transactions Répartition par agents Surface > 2 000 m2
Hugues LAFFINEUR
Autres
CBRE
8
Tostain Laffineur 22%
BNP RE
Arthur Loyd
Le marché des Transactions Evolution du volume transacté par tranche de surfaces Surface - de 300 m2 40 000
Surface 300 à 1 000 m2 82
280
0
22 263
25 068
20 000
24 865
33 550
29 987 31 537
40 000
10 000
2 480
3 086
2014
2015
Neufs
6 960 2016
Seconde Main
6 584
5 398
2017
8 042
0
Nbre Transaction
2014
60 000
9 252
9 087
59 758
2015
Neufs
2016
Seconde Main
0
2017 Nbre Transaction
43 037
32
22
52 892 64 731
23 655
20 000
13 014
48
40
80 000
35 760
30 000
190
29 152
82
100 000
200
20 000 10 000
80
Surface + de 1 000 m2
120 000
40 000
225
30 000
86
22 558
24 517
2014
2015 Neufs
2016 Seconde Main
62 257
2017 Nbre Transaction
Evolution du volume transacté par secteur d’activités ANALYSE
m2
«On constate une légère baisse du nombre de transactions sur la Métropole : 355 contre 406 en 2016, essentiellement sur la tranche de surfaces inférieures à 300 m2. Cette baisse est largement compensée par le nombre de transactions supérieures à 1 000 m2, qui représente plus de 120 000 m2 soit près de 60% de la demande placée. Sur ces m2 transactés, on constate que les utilisateurs se positionnent principalement sur les surfaces neuves.» 2014
2015
2016
2017
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2014
2015
2016
2017
2014
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2016
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2014
2015
2016
Hugues LAFFINEUR
2017
9
Quelques uns des deals Tostain & Laffineur en 2017 2
0 42
2
m
6
Lesquin - Arte Parc - Location
00
2
m
Euralille - Le 101 République - Location
2
5
9
00
m
2
4
V. d’Ascq - Les Terrasses de la Haute Borne - Location
3
m
Lille rue Nationale
10
m
V. d’Ascq - Les Prés Businesspole - Location
2
20
2
00
2
2
2
38
m
Lille République
1
5
15
m
Lille bd Liberté
Les différents Secteurs géographiques Lille 65 951 m en 107 Transactions 16 en Neuf et 91 en Seconde Main / 82 Locations et 25 ventes 2
Euralille
12 943 m2 en 18 Transactions 7 en Neuf et 11 en Seconde Main / 17 Locations et 1 vente
Grands Boulevards 38 529 m2 en 74 Transactions 12 en Neuf et 62 en Seconde Main / 55 Locations et 19 ventes
Villeneuve d’Ascq
51 013 m2 en 71 Transactions 16 en Neuf et 55 en Seconde Main / 60 Locations et 11 ventes
Rocade Nord Ouest
9 145 m2 en 24 Transactions 14 en Neuf et 10 en Seconde Main / 14 Locations et 10 ventes
Roubaix 8 402 m en 14 Transactions 0 en Neuf et 14 en Seconde Main / 11 Locations et 3 ventes 2
Tourcoing
3 035 m2 en 15 Transactions 0 en Neuf et 15 en Seconde Main / 13 Locations et 2 ventes
Autres 7 447 m en 32 Transactions 13 en Neuf et 19 en Seconde Main / 26 Locations et 6 ventes 2
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11
Analyse des Valeurs par Secteur Valeurs locatives
â‚Ź Hors Taxes/Hors Charges/m2/an
Prix de vente moyen â‚Ź Hors Droits/Hors Frais/m2
12
Volume transacté par Secteur géographique
Lille
2017 10 844
Moy. 5 ans
V. d’Ascq
Euralille
Rocade NO
16 838
Moy. 5 ans
2017 Moy. 5 ans
2017
Tourcoing
Autres
2017
LILLE
29 521
8 238
4 705
5 402
GDS BDS
9 646
7 566
20%
EURALILLE 6%
1 579
4 622
3 040
34%
V. D’ASCQ 26%
19 185
4 765
Ces 4 grands secteurs représentent 86% de la demande placée.
8 402 8 717
2 858
3 035
Moy. 5 ans
2 493
2017 4 312 Moy. 5 ans
16 632
9 008
2017 Moy. 5 ans
PART DE MARCHÉ
20 859
30 154
2017
Moy. 5 ans
Roubaix
27 557
2017 Moy. 5 ans
Gds Boulevards
43 374
22 577
3 627
3 135
4 763
Neuf
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Seconde main
13
Zoom sur
LILLE
Eurasanté - Euratechnologies
Evolution du marché du secteur
Volume par tranche de surfaces
+ de 1000 m2 300 à 300 à 10002 m2 1000 m
La transaction référence
- de 300 m2
Nombre de transactions par tranche Euratechnologies CAPGEMINI 8 480 m2 + de 1000 m2 300- àde 2 2 300 1000 mm
PAROLE D’EXPERT
Stock neuf livré / en cours de construction
CHARLES ROUSSEAU - Consultant
« Avec plus de 65 000 m2 transactés en 2017, le marché tertiaire de Lille enregistre sa meilleure performance. On constate que les surfaces de plus de 1 000 m2 représentent 70% des transactions, avec notamment 2 immeubles clés en main de plus de 5 000 m2 à Euratechnologies. Cela confirme la bonne dynamique du marché tertiaire lillois. »
14
Stock Neuf LILLE : 13 801 m2
300 à 1000 m2
20%
Total Métropole
300 à 1000 m2
Les chiffres clés : 65 951 m2 - 107 Transactions 2014
2015
2016
36 929
39 170
47 499
65 951
Nombre de transactions
102
105
118
Surfaces moyennes
360 33%
370 27%
400 25%
107 615 34%
Transactions en volume Location Vente
Part de marché du secteur
29 534 7 395
33 231 5 939
37 903 9 596
2017
rappel valeur loc
51 644 14 307
CHIFFRES CLÉS 65 951 m2
Répartition Neuf / Seconde main
107 Transactions Surface moy. 615 m2
VALEURS PRIME €/m2/an
Neuf
Seconde main
Offres significatives disponibles sur Lille
Vieux Lille immeuble de 990 m2 www.tostain-laffineur-immobilier.com
Lille République 600 m2
225 € 195 €
Opéra Grand’Place 500 m2
15
Zoom sur
VILLENEUVE D’ASCQ Evolution du marché du secteur
Volume par tranche de surfaces + de 1000 m2
La transaction référence
300 à 300 à 1000 m2 - de 1000 m2 300 m2
Nombre de transactions par tranche
Haute Borne AUCHAN Retail International 5 881 m2
300 à 1000 m2 300 à - de 10002m2 300 m
PAROLE D’EXPERT FRANCOIS-NICOLAS CLAUDOT - Consultant
« C’est un territoire géographique très étendu qui offre plusieurs zones tertiaires de qualité comme Les Près / La Pilaterie et le pôle d’excellence de la Haute Borne. En 2017, Villeneuve d’Ascq confirme son attractivité auprès des utilisateurs, notamment grâce à son offre qualitative en neuf. C’est également le deuxième marché de la Métropole Lilloise. » 16
Stock neuf livré / en cours de construction Stock Neuf V. D’ASCQ : 14 337 m2
300 à 1000 m2
20%
Total Métropole
+ de 1000 m2
Les chiffres clés : 51 013 m2 - 71 Transactions
Transactions en volume
2015
2016
25 409
30 016
60 324
51 013
64
70
74
400
430
815
71 720
CHIFFRES CLÉS
23%
21%
32%
26%
51 013 m2
15 099 10 310
Location Vente
Nombre de transactions Surfaces moyennes Part de marché du secteur
rappel valeur loc
2014
24 752 5 264
52 412 7 912
2017 44 323 6 690
Répartition Neuf / Seconde main
71 Transactions Surface moy. 720 m2
VALEURS PRIME €/m2/an
Neuf
175 €
Seconde main
Offres significatives à venir sur Villeneuve d’Ascq
Les Terrasses de la Pilaterie 2 100 m2 www.tostain-laffineur-immobilier.com
Les Jardins des Près 3 300 m2
140 €
Haute Borne - Le Grand Carré de 200 à 5 000 m2
17
Zoom sur
GRANDS BOULEVARDS Evolution du marché du secteur
Volume par tranche de surfaces + de 1000 m2
La transaction référence
Croix DECATHLON 9 684 m2
300 à 1000 m2
300 à 1000 m2 - de 300 m2
Nombre de transactions par tranche
- de 300 m2
300 à 1000 m2 + de 1000 m2
PAROLE D’EXPERT FRANCOIS-NICOLAS CLAUDOT - Consultant
« Les Grands Boulevards sont un axe historique très connu de la Métropole Lilloise. C’est un secteur offrant à différents types d’utilisateur une ‘‘adresse’’ et une accessibilité très appréciées. Depuis plusieurs années, on constate une forte progression du secteur notamment sur le seconde main. Cette dynamique devrait être confirmée sur le neuf cette année grâce aux nombreux programmes en projet.» 18
Stock neuf livré / en cours de construction Stock Neuf GDS BOULEVARDS : 4 842 m2
300 à 1000 m2
8%
Total Métropole
Les chiffres clés : 38 529 m2 - 74 Transactions 2014
2015
2016
20 146
29 288
34 069
38 529
Nombre de transactions
51
57
81
74
Surfaces moyennes
395
515
420
520
Part de marché du secteur
18%
20%
18%
20%
Transactions en volume Location Vente
17 498 2 648
20 852 8 436
28 636 5 433
2017
rappel valeur loc
30 150 8 379
CHIFFRES CLÉS 38 529 m2 74 Transactions
Répartition Neuf / Seconde main
Surface moy. 520 m2
VALEURS PRIME €/m2/an
Neuf
165 €
Seconde main
Offres significatives à venir sur les Grands Boulevards
Wood Park Château Rouge 1 100 m2 www.tostain-laffineur-immobilier.com
Château Blanc 3 120 m2
150 €
Business Park 2 700 m2
19
Zoom sur
EURALILLE Evolution du marché du secteur
Volume par tranche de surfaces
300 à 1000 m2
La transaction référence
+ de 1000 m2 300 à - de m2 1000 300 m2
Nombre de transactions par tranche Euralille Groupe ROQUETTE 6 200 m
2
- de 2 à 300 m300 1000 m2
PAROLE D’EXPERT
Stock neuf livré / en cours de construction
CHARLES ROUSSEAU - Consultant
« Seulement 13 000 m2 transactés en 2017 sur Euralille. On constate que le secteur d’Euralille souffre toujours d’un manque d’offres. Les nouveaux projets en cours vont permettre de redynamiser ce quartier d’affaires. »
20
Stock Neuf EURALILLE : 16 165 m2
300 à 1000 m2
23%
Total Métropole
300 à 1000 m2 + de 1000 m2
Les chiffres clés : 12 943 m2 - 18 Transactions 2014
2015
2016
11 801
7 768
10 150
12 943
Nombre de transactions
14
13
14
18
Surfaces moyennes
840
600
725
Part de marché du secteur
10%
5%
6%
720 6%
Transactions en volume Location Vente
11 801 0
7 768 0
2017
rappel valeur loc
12 816 127
9 696 454
Répartition Neuf / Seconde main
CHIFFRES CLÉS 12 943 m2 18 Transactions Surface moy. 720 m2
VALEURS PRIME €/m2/an
Neuf
230 €
Seconde main
Offres significatives à venir sur Euralille
Ekla Business 14 800 m2 www.tostain-laffineur-immobilier.com
Swam 3 500 m2
205 €
Lot 10.8 consultation en cours
21
Zoom sur
ROCADE NORD OUEST Evolution du marché du secteur
Volume par tranche de surfaces 300 à 1000 m2
La transaction référence
300 à - de 1000 m2 300 m2
Nombre de transactions par tranche
LAZARO III Groupe LESAFFRE 1 500 m2
- de 2 300 à 300 m 1000 m2
PAROLE D’EXPERT CONSTANT GILLERON - Consultant
« C’est un secteur qui se porte plutôt bien, surtout en programmes neufs de qualité. On constate également que sur ce secteur, les chefs d’entreprise se positionnent sur de l’acquisition afin de se constituer un patrimoine. Les nombreux services proposés sur le secteur rendent celui-ci de plus en plus attractif. »
22
+ de 1000 m2
Stock neuf livré / en cours de construction Stock Neuf ROCADE NO : 4 838 m2
300 à 1000 m2
7%
Total Métropole
300 à 1000 m2 + de 1000 m2
Les chiffres clés : 9 145 m2 - 24 Transactions 2014
2015
2016
2017
2 844
7 865
7 755
9 145
10
21
25
24
Surfaces moyennes
285
375
Part de marché du secteur
2%
5%
310 4%
380 5%
Transactions en volume Location Vente
Nombre de transactions
1 750 1 094
5 633 2 232
6 494 1 261
rappel valeur loc
6 512 2 633
Répartition Neuf / Seconde main
CHIFFRES CLÉS 9 145 m2 24 Transactions Surface moy. 380 m2
VALEURS PRIME €/m2/an
Neuf
160€
Seconde main
Offres significatives à venir sur la Rocade Nord Ouest
Eco Space 1 360 m2 www.tostain-laffineur-immobilier.com
Woodtime One 300 m2
140 €
Lazaro II 1 100 m2
23
Zoom sur
ROUBAIX Evolution du marché du secteur
Volume par tranche de surfaces 300 à 1000 m2
La transaction référence
- de 300 m2
300 à + de 1000 m2 1000 m2
Nombre de transactions par tranche ACS CONDUENT (call center) 2 064 m
2
- de 300 m2
300 à 1000 m2 + de 1000 m2
PAROLE D’EXPERT
Stock neuf livré / en cours de construction
THIBAUT BRODIN - Consultant
« Le marché de Roubaix est atypique, toujours en sur-offre depuis quelques années. C’est l’occasion d’y trouver de grandes surfaces à des prix en dessous des moyennes de la Métropole Européenne de Lille. Roubaix est une ville accueillante avec de nombreux services et équipements commerciaux. Un marché de bureaux d’opportunité avec encore de très bonnes affaires ! » 24
Stock Neuf ROUBAIX : 3 773 m2
300 à 1000 m2
5%
Total Métropole
Les chiffres clés : 8 402 m2 - 14 Transactions 2014
2015
2016
2017
6 928
20 000
10 619
8 402
Nombre de transactions
18
22
27
14
Surfaces moyennes
385 6%
910 14%
390 6%
600 4%
Transactions en volume Location Vente
Part de marché du secteur
6 052 876
17 718 2 282
6 831 3 788
rappel valeur loc
6 667 1 735
Répartition Neuf / Seconde main
CHIFFRES CLÉS 8 402 m2 14 Transactions Surface moy. 600 m2
VALEURS PRIME €/m2/an
Neuf
150 €
Seconde main
Offres significatives disponibles sur Roubaix
Le Quatuor 2 400 m2 www.tostain-laffineur-immobilier.com
Paraboles IV 6 400 m2
120 €
Fontenoy 2 700 m2
25
Zoom sur
TOURCOING
3 035 m2 - 15 Transactions
Evolution du marché du secteur
Volume par tranche de surfaces + de 300 à 1000 m2 2 - de 1000 m 300 m2
La transaction référence
2%
Nombre de transactions par tranche Union
AFEC
1 700 m2 - de 300 m2
Une offre significative
+ de 1000 m2
Stock neuf livré / en cours de construction Tour Mercure
de 200 à 9 150 m2
Stock Neuf TOURCOING : 1 463 m2
300 à 1000 m2
26
2%
Total Métropole
Répartition Neuf / Seconde main
AUTRES SECTEURS
7 447 m2 - 32 Transactions Evolution du marché du secteur
Volume par tranche de surfaces
300 à - de 1000 m2 2 300 m
300 à 1000 m2
rappel valeur loc
La transaction référence
3%
Nombre de transactions par tranche Arte Parc BRGM 595 m2
- de 300 m2
Stock neuf livré / en cours de construction Stock Neuf AUTRES : 10 286 m2
300 à 1000 m2
Répartition Neuf / Seconde main
Une offre significative
Lesquin Arte Parc de 250 à 7 000 m2
15%
Total Métropole
www.tostain-laffineur-immobilier.com
27
TOSTAIN & LAFFINEUR REAL ESTATE SOLUTIONS
Solutions Personnalisées en Immobilier d’Entreprise et Commercial
ACTIVITES - LOGISTIQUE
BUREAUX
Antoine Tostain
Hugues Laffineur
Elisabeth Martins
Associé Gérant Logistique, clé en main et Investissement
Associé Gérant Bureaux, clé en main et Investissement
Assistante de Direction
Thibaut Charlet
Consultant Locaux d’Activités
Louis-Marie Delcampe
Consultant Locaux d’Activités
Alexandra Duret
Assistante Département Activités Logistique
Quentin Abelé
Charles Rousseau
Consultant Hors Métropole
Consultant Bureaux
COMMERCES
DEVELOPPEMENT
Raphaëlle Spillebout
Thibaut Brodin
Consultante Commerces Lille et Périphérie
Consultant Développement Bureaux - Activités - Commerces
François-Nicolas Claudot
Constant Gilleron
Consultant Bureaux
Consultant Bureaux
Amandine Antunes
Anaïs Thelier
Assistante Département Bureaux
Assistante Département Bureaux
Anne-Charlotte Verlinde Consultante Bureaux