TOSTAIN & LAFFINEUR REAL ESTATE SOLUTIONS
Solutions Personnalisées en Immobilier d’Entreprise et Commercial
IMMOBILIER DE BUREAUX LE MARCHE SUR LA METROPOLE LILLOISE LES PRES BUSINESSPOLE - VILLENEUVE D’ASCQ Bâtiment neuf BREEAM «Very Good» de 1 000 à 15 000 m2 au pied du Métro
MarketView 1er semestre 2017
23, Rue de la Performance - Europarc BV3 - 59650 Villeneuve d’Ascq Tél : 03 20 04 06 00 www.tostain-laffineur-immobilier.com
Sommaire
Document confidentiel et non contractuel
Notre métier
p. 03
Volume commercialisé au 1er semestre 2017 p. 05 Analyse des transactions
p. 06
Secteurs de la Métropole Lilloise p. 09 Lille p. 10 Villeneuve d’Ascq
p. 11
Euralille p. 12 Grands Boulevards p. 13 Rocade Nord Ouest p. 14 Roubaix p. 15 Les autres secteurs p. 16 Ils nous font confiance
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p. 17
Notre métier La société • • • •
Créée en 2004 par Antoine TOSTAIN et Hugues LAFFINEUR Entreprise spécialisée dans le conseil en immobilier d’entreprise et implantée à Villeneuve d’Ascq Société régionale indépendante opérant principalement sur la Région Hauts-de-France, avec un développement national pour les transactions d’entrepôts XXL Une équipe dynamique de 15 personnes
Les domaines d’intervention •
•
Accompagner les acteurs de l’immobilier d’entreprise -- Utilisateurs : entreprises, administrations et collectivités -- Propriétaires institutionnels et privés -- Investisseurs, promoteurs et aménageurs Pour trouver la meilleure solution à leur problématique immobilière sur les types de biens suivants : -- Bureaux -- Plateformes logistiques -- Commerces -- Terrains -- Locaux d’activités -- Usines
Notre réseau, nos partenaires... Régionaux convaincus, et totalement indépendants, nous sommes fortement impliqués dans le tissu économique de notre région. Nous entretenons des liens forts avec les acteurs institutionnels régionaux.
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Notre métier Les savoir-faire • • • • • • • • •
Commercialiser des actifs immobiliers à la location et à la vente Donner des avis de valeur d’immeubles d’entreprise Rechercher des bâtiments existants ou à construire, à la vente ou à la location, pour le compte de clients, par le biais d’appels d’offres et de mises en concurrence Accompagner les entreprises dans leurs problématiques immobilières à moyen et long termes et participer à leur réflexion stratégique Gérer les appels d’offres de vente des sites à meilleur acquéreur Conseiller les investisseurs sur leurs acquisitions et arbitrages Identifier des fonciers à développer en immobilier d’entreprise, commercial et résidentiel Coordonner toutes les étapes de la réalisation de bâtiments clé en main Etablir des études de marché détaillées sur les différents secteurs de la Métropole Lilloise.
Mais aussi... • • • • •
Conseiller l’externalisation de patrimoine d’utilisateurs à des investisseurs Analyser et renégocier des baux Gérer des appels d’offres à projets de sites à requalifier Conseiller les propriétaires pour la valorisation de leurs actifs (relooking, étude de divisibilité, mise aux normes...) Conseiller les promoteurs sur la conception des immeubles à construire (surfaces, divisibilité, aménagements). C’est aussi les accompagner sur la recherche de fonciers, les dépôts de Permis de Construire et les constructions clés en main.
Partenariat national
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Partageant les valeurs que sont le sens du service, le professionnalisme, l’indépendance et la passion de notre métier, c’est naturellement que le PDG France de JLL et ses équipes, ont proposé à TOSTAIN & LAFFINEUR d’être leur partenaire sur la Région Hauts-de-France.
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Volume commercialisé au 1er semestre 2017 Volume du semestre Volume total transacté en Bureaux (locations et ventes à utilisateur) au 1er semestre 2017 sur la Métropole Lilloise. Chiffres fournis par l’O.B.M. (Observatoire des Bureaux de la Métropole), organisme de la CCI Grand Lille. Les résultats analysés ci-après dans cette étude s’entendent HORS COMPTES PROPRES
Réalisations Tostain & Laffineur :
188 727
m2
141 970
146 352
112 548
1er semestre
95 289
Moyenne des 1ers semestres : 62 195 m2
Prise à bail de 6 119 m2 Groupe international LE 101 REPUBLIQUE - EURALILLE
95 289 m2 transactés ce 1er semestre 2017 en 167 transactions Soit + 50 % par rapport à la moyenne des 1ers semestres des 5 dernières années
Clé en main de 4 200 m2 Opérateur téléphonique LES PRES BUSINESSPOLE - VILLENEUVE D’ASCQ
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Analyse des transactions - 1er semestre 2017 Volume par tranche de surfaces + de 1000 m2
63% 60 574 m2
300 à 1000 m2
20% 18 678 m2
Nombre de transactions
- de 300 m2
Tranches de surfaces : + de 1 000 m2 : 63% du volume total dont 60% sur immeubles neufs
17% 16 037 m2
Evolution du volume transacté par tranche de surfaces Surface 300 à 1 000 m2
Surface - de 300 m2
Surface + de 1 000 m2 20
60 000 25 000 20 000 141
15 000 90
13 725
0
11 284 572 1e Sem 2014 Neufs
6
11 906
11 148
884 1e Sem 2015 Seconde Main
20 000
10 000
50 000
42
39
35
15 000
91
10 000 5 000
112
45
12 364
16 707
20 000
4 131
1e Sem 2016
1e Sem 2017
Nbre Transaction
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5 398
0
16 986 13 9
11 845
5 000 2 747
14
40 000 30 000
18 763 17 162
24 822
2 644 1e Sem 2014 Neufs
5 240 1e Sem 2015 Seconde Main
3 343 1e Sem 2016
6 314 1e Sem 2017
Nbre Transaction
35 752
16 252 23 603
10 000
0
9 245
9 407
1e Sem 2014
1e Sem 2015
Neufs
1e Sem 2016
Seconde Main
1e Sem 2017
Nbre Transaction
Analyse des transactions - 1er semestre 2017 Répartition Location / Vente Volume m2 :
Réalisation Tostain & Laffineur :
Nbre Transactions : Vente 13 216 m2
Location 82 073 m2
14%
20%
Vente 33 T
80%
86% Location 134 T
V. D’ASCQ - Parc des Moulins - 2 370 m2 « Le coworking est une révolution dans le monde de l’entreprenariat. Deux notions principales : un espace de travail partagé et un réseau de travailleurs encourageant l’échange et l’ouverture ! »
Répartition Neuf / Seconde Main Volume m2 :
Ce semestre, le neuf représente près de 50% de la demande placée pour une moyenne de 30% sur les 5 dernières années
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Nos opportunités immobilières EKLA BUSINESS - Programme neuf 14 800 m2 divisibles
LE GRADIN - Parc de la Haute Borne 3 370 m2 divisibles
Une situation prestigieuse à l’entrée d’Euralille
Prestations de qualité avec larges terrasses
BUSINESS PARK - MARCQ EN BAROEUL 2 770 m2 divisilbes
Campus de bureaux neufs, dernières opportunités !
LILLE EURALILLE
GRANDS BOULEVARDS
HÔTEL PARTUCILIER - VIEUX LILLE 1 000 m2
GREEN CORNER - Programme neuf 3 145 m2 divisibles
Idéalement situé / prestations de standing
A côté de Décathlon campus, terrasses plein sud
LE HUB - MARCQ EN BAROEUL 1 590 m2 et 2 150 m2 Livraison fin 2017
A proximité des transports en commun / en sortie d’axe autoroutier
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VILLENEUVE D’ASCQ
Secteurs de la Métropole Lilloise - 1er semestre 2017 Répartition par secteur géographique LILLE 40% - 37 957 m2 53 T
EURALILLE 11% - 10 427 m2 - 10 T GDS BOULEVARDS 11% - 10 865 m2 - 31 T ROUBAIX 3% - 2 964 m2 - 7 T AUTRES 3% - 3 565 m2 - 14 T ROCADE Nord Ouest 4% - 3 221 m2 - 10 T TOURCOING 1% - 941 m2 - 8 T
VILLENEUVE D’ASCQ 27% - 25 349 m2 34 T
Valeurs constatées par secteur :
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LILLE - 1er semestre 2017 Evolution Neuf / Seconde main
40%
demande placée
Les chiffres clés : 37 957 m2 - 53 Transactions 2e Sem 2015
Transactions en volume
1e Sem 2016
2e Sem 2016
19 966
22 854
24 645
37 957
Nombre de transactions
54
70
48
53
Surfaces moyennes
370
330
510
715
16 153 3 813
Location Vente
17 916 4 938
19 987 4 658
Répartion Neuf / Seconde main
Volume par tranche de surfaces + de 1000 m2
300 à - de 300mà2 1000 1000 m2 300 m2
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1er Sem 2017
La transaction référence SOCIETE GENERALE 7 440 m2 - Location Le Conex - Gare Lille Flandres
34 452 3 505
VILLENEUVE D’ASCQ - 1er semestre 2017 Evolution Neuf / Seconde main
27%
demande placée
Les chiffres clés : 25 349 m2 - 34 Transactions 2e Sem 2015
1e Sem 2016
2e Sem 2016
1er Sem 2017
24 801
35 523
15 505 2 650
17 333 7 468
35 079 444
Nombre de transactions
35
35
39
34
Surfaces moyennes
520
710
910
745
Transactions en volume Location Vente
18 155
25 349 20 177 5 172
Répartion Neuf / Seconde main
Volume par tranche de surfaces La transaction référence + de 1000 m2 300 à 1000 m2
- de 300 m2
SOPRA STERIA 5 736 m2 - Location Les Prés Businesspole
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EURALILLE - 1er semestre 2017 Evolution Neuf / Seconde main
11%
demande placée
Les chiffres clés : 10 427 m2 - 10 Transactions 2e Sem 2015
Transactions en volume Location Vente
Nombre de transactions Surfaces moyennes
1e Sem 2016
2e Sem 2016
1 654
8 999
1 151
5
10
4
330
900
1 654 0
8 545 454
1 151 0
290
Répartion Neuf / Seconde main
Volume par tranche de surfaces La transaction référence + de 1000 m2 300 à 1000 m2
- de 300 m2
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Groupe International 6 119 m2 - Location Le 101 République
1er Sem 2017 10 427 10 427 0
10 1 040
GRANDS BOULEVARDS - 1er semestre 2017 Evolution Neuf / Seconde main
11%
demande placée
Les chiffres clés : 10 865 m2 - 31 Transactions 2e Sem 2016 1er Sem 2017
2e Sem 2015
1e Sem 2016
15 826
8 715
25 354
10 865
Nombre de transactions
28
29
52
31
Surfaces moyennes
565
300
490
350
Transactions en volume Location Vente
8 146 7 680
7 169 1 546
21 467 3 887
8 632 2 233
Répartion Neuf / Seconde main
Volume par tranche de surfaces La transaction référence
300 à 1000 m2 + de 1000 m2 - de 300 m2
REGUS - 1 320 m2 - Location Wood Park - Marcq en B.
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ROCADE NORD OUEST - 1er semestre 2017 Evolution Neuf / Seconde main
4%
demande placée
Les chiffres clés : 3 221 m2 - 10 Transactions 2e Sem 2015
Transactions en volume Location Vente
Nombre de transactions Surfaces moyennes
1e Sem 2016
2e Sem 2016 1er Sem 2017
3 955
2 139
5 616
14
8
17
10
280
270
330
320
1 868 2 087
2 033 106
4 461 1 155
Répartion Neuf / Seconde main
Volume par tranche de surfaces 300 à 1000 m2
- de 300 m2
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La transaction référence + de 1000 m2
ALICE GARDEN 1 610 m2 - Location EcoSpace Wambrechies
3 221 2 491 730
ROUBAIX - 1er semestre 2017 Evolution Neuf / Seconde main
3%
demande placée
Les chiffres clés : 2 964 m2 - 7 Transactions 2e Sem 2015
Transactions en volume Location Vente
17 410 15 210 2 200
Nombre de transactions Surfaces moyennes
1e Sem 2016
5 608 2 528 3 080
2e Sem 2016
1er Sem 2017
5 011
2 964
4 303 708
2 729 235
10
9
18
7
1 740
620
280
420
Répartion Neuf / Seconde main
Volume par tranche de surfaces La transaction référence
300 à 1000 m2
+ de 1000 m2 - de 300 m2
CONDUENT CALL CENTER 2 064 m2 - Location Green Cristal
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TOURCOING - 1er semestre 2017 Evolution Neuf / Seconde main
1%
demande placée
Les chiffres clés : 941 m2 - 8 Transactions 2e Sem 2015
Transactions en volume Location Vente
Nombre de transactions Surfaces moyennes
5 927 3 890 2 037
5 1 185
1e Sem 2016
1 542
2e Sem 2016
1er Sem 2017
2 529
941
15
11
8
100
230
115
1 542 0
2 364 165
941 0
AUTRES SECTEURS - 1er semestre 2017 Evolution Neuf / Seconde main
3%
demande placée
Les chiffres clés : 3 565 m2 - 14 Transactions 2e Sem 2015
Transactions en volume Location Vente
Nombre de transactions Surfaces moyennes
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3 821 3 276 545
12 320
1e Sem 2016
4 509 3 390 1 119
2e Sem 2016
9 731 5 016 4 715
1er Sem 2017 3 565 2 224 1 341
21
20
14
215
490
255
Ils nous font confiance
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TOSTAIN & LAFFINEUR REAL ESTATE SOLUTIONS
Solutions Personnalisées en Immobilier d’Entreprise et Commercial
ACTIVITES - LOGISTIQUE
BUREAUX
Antoine Tostain
Hugues Laffineur
Associé Gérant Logistique, clé en main et Investissement
Associé Gérant Bureaux, clé en main et Investissement
Elisabeth Martins Assistante de Direction
Thibaut Charlet Consultant Locaux d’Activités
Louis-Marie Delcampe Consultant Locaux d’Activités
Quentin Abelé
COMMERCES
Alexandra Duret Assistante Département Activités Logistique
Charles Rousseau
Consultant Hors Métropole
Raphaëlle Spillebout Consultante Commerces Lille et périphérie
Consultant Bureaux
François-Nicolas Claudot Consultant Bureaux
Constant Gilleron Consultant Bureaux
DEVELOPPEMENT
Thibaut Brodin
Consultant Développement Bureaux - Activités - Commerces
23, Rue de la Performance - Europarc BV3 - 59650 Villeneuve d’Ascq Tél : 03 20 04 06 00 www.tostain-laffineur-immobilier.com
Amandine Antunes Assistante Département Bureaux
Anaïs Thelier
Assistante Département Bureaux