TOSTAIN & LAFFINEUR REAL ESTATE SOLUTIONS Solutions Personnalisées en Immobilier d’Entreprise et Commercial
Le marché de la Logistique en Nord-Pas-de-Calais
2014
23 rue de la Performance Europarc BV3 - 59650 Villeneuve d’Ascq Tél : 03 20 04 06 00 www.tostain-laffineur-immobilier.com
Sommaire Notre métier La société Les domaines d’intervention Les savoir-faire Mais aussi...
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Le marché de l’immobilier logistique en Nord-Pas-de-Calais Comparaison avec les principales grandes régions logistiques Evolution de la demande placée depuis 2010 en Nord-Pas-de-Calais Les transactions 2014 Récapitulatif des transactions 2014 réalisées par Tostain & Laffineur Répartition du volume par activité Répartition du volume par secteur Répartition du volume par type de transaction Répartition du volume par tranche de surface Valeurs locatives du marché Stock immédiatement disponible Stock des permis de construire «en gris»
p. 05 p. 05 p. 06 p. 07 p. 08 p. 08 p. 09 p. 09 p. 09 p. 10 p. 11
Bilan de l’année 2014 et conclusion Bilan de l’année 2014 Conclusion
p. 12 p. 12
Autres parutions disponibles - Notre agence à Amiens Autres parutions disponibles Notre agence à Amiens
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Notre métier La société • • • •
Créée en 2004 par Antoine TOSTAIN et Hugues LAFFINEUR Cabinet spécialisé dans le conseil en immobilier d’entreprise, implanté à Villeneuve d’Ascq et à Amiens Société Régionale Indépendante opérant principalement sur la Région Nord-Pas-de-Calais et la Picardie 15 personnes à Lille et 2 personnes à Amiens
Les domaines d’intervention •
Accompagner les acteurs de l’immobilier d’entreprise -
•
Utilisateurs : Entreprises, Adminstrations, Collectivités dont chargeurs, logisticiens et transporteurs Propriétaires privés et institutionnels Investisseurs Promoteurs
Pour leur trouver la meilleure solution à leur problématique immobilière sur les types de biens suivant -
Bureaux Commerces Locaux d’activités Plateformes logistiques
- Terrains - Usines •
Vérification et audit des taxes foncières appliquées aux immeubles Au-delà de la vérification des refacturations des taxes et des métrés, nous vous proposons de contrôler que les bases de réfèrence choisies par les services fiscaux sur vos actifs immobiliers sont les bonnes car c’est sur ces bases que s’établissent les process de calcul.
Contactez-nous au 03 20 06 04 00 3
Notre métier Les savoir-faire • • • • • •
Commercialiser des actifs immobiliers à la location et à la vente Donner des avis de valeur d’immeubles d’entreprise Rechercher des immeubles existants ou à construire, à la vente ou à la location, pour le compte de clients, par le biais d’appels d’offres et de mises en concurrence Accompagner les entreprises dans leurs problématiques immobilières à moyen et long termes (participer à leur réflexion stratégique) Gérer les appels d’offres de vente des sites à meilleur acquéreur Conseiller les investisseurs sur leurs acquisitions et arbitrages
Mais aussi... • • • • •
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Conseiller l’externalisation de patrimoine d’utilisateurs à des investisseurs Analyser et renégocier des baux Gérer des appels d’offres à projets de sites à requalifier Conseiller les propriétaires pour la valorisation de leurs actifs (relooking, étude de divisibilité, mise aux normes ...) Conseiller les promoteurs sur la conception des immeubles à construire (surfaces, divisibilité, aménagements). C’est aussi les accompagner sur la recherche de fonciers, les dépôts de Permis de Construire et les constructions clés en main
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Le marché de l’immobilier logistique en Nord-Pas-de-Calais Comparaison aves les principales grandes régions logistiques Métropole Paris Lyon Lille Marseille Total grandes villes
Demande placée 744 000 307 000 179 000 134 000 1 364 000
Stock existant 1 127 000 306 000 121 000 238 000 1 792 000
Stock en gris 2 050 000 322 000 472 000 1 140 000 3 984 000
En France Demande placée 2014 : 1 364 000 m2
Notre région a le plus faible stock d’entrepôts disponibles. Cette carence est compensée par des Permis de Constuire en gris.
Evolution de la demande placée depuis 2010 en Nord-Pas-de-Calais
En Nord-Pas-de-Calais Demande placée 2014 : 179 000 m2 soit 13 % de la demande placée en France
La demande placée en Nord-Pas-de-Calais reste très honorable au regard du Marché sur le plan national. Contactez-nous au 03 20 06 04 00 5
Le marché de l’immobilier logistique en Nord-Pas-de-Calais Les transactions 2014 1
ORCHESTRA
42 000 m2
LA REDOUTE
42 000 m2
7
LAUWIN-PLANQUE (59) Transaction réalisée par Tostain & Laffineur Location
2
WATTRELOS (59) Acquisition
3
Transaction réalisée par Tostain & Laffineur
LOG’S
30 000 m2
GEODIS
20 000 m2
LAUWIN-PLANQUE (59) Location Transaction réalisée par Tostain & Laffineur
4
HENIN-BEAUMONT (62) Location
5
6
6
Renouvellement de bail
FOIR’FOUILLE DOURGES (62) Location
2
4
Transaction réalisée par BNP REAL ESTATE
JUNG LOGISTIQUE
14 000 m2
LA CHAPELLE D’ARMENTIERES (59) Transaction réalisée par Tostain & Laffineur Location
7
5
18 000 m2
DSV
3
1
13 000 m2
NEUVILLE EN FERRAIN (59) Location Transaction réalisée par Tostain & Laffineur
179 000 m2 dont 141 000 m2 placés par Tostain & Laffineur soit
78 % du marché
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Récapitulatif des transactions 2014 réalisées par Tostain & Laffineur Location
30 000 m
LAUWIN-PLANQUE
42 000 m2
WATTRELOS
Location
13 000 m
NEUVILLE-EN-FERRAIN
Acquisition
2
Location
Location
42 000 m2
2
DSV
14 000 m2
La Redoute
LAUWIN-PLANQUE De facto, nous constatons que la surface moyenne des transactions est de 30 000 à 40 000 m2, ce qui est la tendance actuelle.
LA CHAPELLE D’ARMENTIERES
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Le marché de l’immobilier logistique en Nord-Pas-de-Calais Répartition du volume par activité Une remontée des prises de surfaces pour les chargeurs
Répartition du volume par secteur Une remontée des transactions logistiques sur la Métropole
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Répartition du volume par type de transaction : location ou acquisition
Un marché majoritairement locatif en 2014
Répartition du volume par tranche de surface Des transactions sur des surfaces de plus en plus conséquentes Valeurs locatives du marché (HT / HC / m2 / An) Type Classe A Classe B
Loyer facial 40 à 42 € 32 à 35 €
Loyer économique 38 € 32 €
Des valeurs locatives en baisse
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Le marché de l’immobilier logistique en Nord-Pas-de-Calais Stock immédiatement disponible Catégorie Classe A
Secteur
Surfaces en m2
Ouest de Lille
20 000
Sud de Lille
11 000
Total
31 000 Ouest de Lille
Classe B
Sud de Lille Total Classe C
27 000 20 000 14 000 61 000
Sud Ouest de Lille
11 000
Sud de Lille
18 000
Total
29 000
Total offre disponible
121 000
Un stock très faible de bâtiments de dernière génération
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Stock des permis de construire en gris Ville
Surface en m2
Nombre de projets
42 000 2
1
Calais
50 000 + 50 000
2
Cambrai
51 000
1
Camphin-en-Carembault
18 000 + 24 000
2
Chapelle d’Armentières
12 000 + 37 000
2
Dourges
36 000 + 16 000
2
Douvrin
72 000
1
Lauwin-Planque
36 0000 + 66 000
2
Libercourt
24 000
1
Total
534 000
14
Arras
4
Un stock satisfaisant de Permis de Construire en gris au sud de la Métropole et seulement 49 000 m2 sur la Métropole Lilloise soit 9,2 % des possibilités
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Bilan de l’année 2014 et conclusion Bilan de l’année 2014 • • • • • •
Le marché lillois de l’Immobilier Logistique est au 3ème rang derrière Paris et Lyon, et dépasse celui de Marseille 2014 a été un bon cru, malgré un démarrage assez lent dans un marché national en baisse L’offre de bâtiments de dernière génération est à son niveau le plus bas : 31 000 m2 disponibles, ce qui est beaucoup trop faible pour notre marché. Elle est cependant compensée par une offre correcte de PC en gris : 534 000 m2 prêts à construire L’offre de bâtiments existants de classes B et C reste confortable La taille des implantations devient de plus en plus conséquente : 40 000 m2 en moyenne La MEL ne concentre que 9,2 % des possibilités d’exploitation sur les Permis de construire en gris
Conclusion • • •
Notre marché reste dynamique et recherché De belles perspectives d’implantations se dessinent à l’horizon, notamment avec l’installation complémentaire d’ORCHESTRA sur 50 000 m2 à Arras, extensible jusqu’à 120 000 m2. Et d’autres en cours de négociation sur les secteurs de Carvin (24 000 m2) et de Dourges(30 000 m2) Message aux collectivités : nos clients départagent les sites en fonction des niveaux de taxes locales appliquées. En effet :
1 € d’écart / m2 x 40 000 m2 = 40 000 € > 400 000 € d’écart sur 10 ans 5 € d’écart / m2 x 40 000 m2 = 200 000 € > 2 000 000 € d’écart sur 10 ans
Nous espérons que cette étude vous a apporté les informations que vous en attendiez. Mes équipes et moi-même restons bien évidemment à votre disposition et à votre écoute.
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Antoine TOSTAIN
Tél : 03 20 04 06 00 Port : 06 76 21 01 60 at@tostain-laffineur.com
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Etude de marché Bureaux
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Notre agence à Amiens 6, Boulevard de Belfort Hôtel consulaire - 4ème étage 80000 AMIENS Tél : 03 22 80 11 61 Portable : 06 73 67 03 52 Mail : contact@tostain-laffineur-amiens.fr www.tostain-laffineur-amiens.fr
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Antoine Tostain
Hugues Laffineur
Associé Gérant, Spécialiste Logistique et Investissement
Associé Gérant Spécialiste Bureaux et Investissement
ACTIVITES LOGISTIQUE
BUREAUX
Thibaut Charlet
Annie Jestin
Consultant Locaux d’Activités
Consultante Grands Comptes
Morgan Vatin
Olivier Lebecque
Thibaut BRODIN
Consultant Bureaux-Activités
Consultant Bureaux
Consultant Senior
Elisabeth Martins Assistante de Direction
Louis-Marie Delcampe
Charles Rousseau
Consultant Locaux d’Activités
Consultant Bureaux
COMMERCES Anaïs Thelier
Alexandra Duret
Assistante Département Bureaux
Assistante Département Activités - Logistique
Vanessa Van Seuningen Assistante Département Activités - Logistique
Caroline Landry
Assistante Département Bureaux
Christophe Dzialak Consultant Commerces
Raphaëlle Spillebout Adrien ERB
Consultante Assistante Commerces
Consultant Commerces
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