Immobilier de Bureaux Métropole Lilloise année 2015

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TOSTAIN & LAFFINEUR Real Estate Solutions

Immobilier de Bureaux Métropole Lilloise Année 2015

A l’angle des avenues du Halley et de l’Harmonie, le volume se déhanche pour offrir des espaces extérieurs de qualité

LE MARCHÉ DES BUREAUX Edition 2016 23 rue de la Performance Europarc BV3 - 59650 Villeneuve d Ascq

Tél : 03 20 04 06 00 www.tostain-laffineur-immobilier.com


Immobilier de Bureaux Métropole Lilloise Année 2015

LE MARCHÉ DES BUREAUX Edition 2016


Volume transactĂŠ en 2015 m2

175 564

174 842

200 000

166 091

161 013

29 212

32 872

130 816

150 000

33 363

53 543

18 860 78 649

100 000

109 497

92 705

77 637

79 468

50 000

63 321 34 945

34 319

175 564 m2 : + 5,7%

33 080

La MĂŠtropole Lilloise affiche, cette annĂŠe, un record pour le volume rĂŠalisĂŠ sur les transactions de seconde main : + 37% par rapport Ă 2014. MalgrĂŠ un stock neuf en berne, la demande a vĂŠritablement su s'adapter en se positionnant sur des surfaces de seconde main.

36 855

0 2011

2012

Neufs

2013

Seconde Main

2014

2015

Comptes Propres

Les rÊsultats analysÊs ci-après s'entendent hors comptes propres. Source : Observatoire des Bureaux de la MÊtropole (OBM)

RĂŠpartition par tranche de surfaces + 67% sur 1 an

77 409 m2

- 2%

C'est le segment des grandes surfaces qui performe particulièrement en 2015 avec 32 transactions supÊrieures à 1 000 m2, soit 10 de plus qu'en 2014. A noter, 6 transactions supÊrieures à 4000 m2 dont 2 clÊs en main.

sur 1 an

40 789 m2 28%

300 m2 Ă 999 m2

≼ 1 000 m2

53%

53%

28%

< 300 m2

19%

28 154 m2

+ 14%

19%

sur 1 an

Evolution des tranches de surfaces sur les dernières annÊes 100 000

m2

86 911

90 000 80 000

77 409

70 000 60 000

46 213 48 725

< 300 m2

50 000 40 000

46 904

30 994 41 592

30 000 20 000

32 021

40 789

300-999 m2

28154

>= 1000 m2

24 743

23 880

10 000 2012

2013

2014

3

2015


RÊpartition Location / Vente en 2015 et Êvolution sur les dernières annÊes m2

130 000

119 617 m2

119 617

26 735 m2

LOCATION

82%

VENTE

110 000

114 623 103 095

90 000

18%

89 558 70 000

50 000

SDE MAIN

NEUF

28 977 m2

90 640 m2

NEUF

7 878 m2

SDE MAIN

24 555

30 000

18 857 m2

27 347

22 990

26 735

10 000 2012

2013

2014

Location

2015

Vente

Nombre de transactions Bien qu'en deçà des annÊes d'avant crise, le nombre de transactions est tout de même en lÊgère hausse, surtout dans le segment des surfaces infÊrieures à 300 m2 reprÊsentatif des PME rÊgionales.

373 Location

310

Concernant la typologie des preneurs, on constate que les services financiers ont ÊtÊ très peu prÊsents cette annÊe. Serait-ce dÝ à un manque d'offre sur les secteurs "prime" ?

287 Location

Vente

63

312 Transactions:

312

236 Vente

51

2012 2013

294

+ 6%

Location

247

Location

242 Vente

52

Vente

65

2014 2015

Evolution des principaux secteurs d'activitÊ sur les dernières annÊes Administration Association

Administration Association 21%

Services divers aux entreprises

ActivitĂŠs informatiques Distribution Commerce VAD

Services financiers Assurances

AnnĂŠe 2015 Services divers aux entreprises 13%

Autres 35%

ActivitĂŠs informatiques 11%

Services financiers Assurances 6%

Distribution Commerce VAD 14%

m2

30 000

30 623

29 819

19 757

21 552

20 918

20 000

19 370 14 318

15 370 13 026

15 718

13 050

10 000

11 558 7 275

8 723

9 205

0

2013

2014

4

2015


L'IMMOBILIER DE BUREAUX – EDITION 2014

Secteurs de la MĂŠtropole Lilloise

Valeurs constatĂŠes par secteur en 2015 LOCATION

VENTE

Neuf

Seconde main

Neuf

Seconde main

LILLE

140 - 220

90 - 180

-

900 - 2500

VILLENEUVE D’ASCQ

135 - 155

85 - 130

1800 - 2100

1000 - 1700

GRANDS BOULEVARDS

140 - 155

90 - 130

1800 - 2000

1100 - 1700

-

80 - 120

-

800 - 1400

ROCADE NORD OUEST

125 - 150

90 - 120

1750 - 1900

1100 - 1600

EURALILLE

180 - 220

130 - 190

-

-

TOURCOING

120 - 130

80 - 110

-

800 - 1200

AUTRE SECTEURS

120 - 145

75 - 110

1750 - 1950

750 - 1300

ROUBAIX

RĂŠpartition des m2 commercialisĂŠs par tranche de loyer NEUF Valeur en â‚Ź HT/HC/m2

SECONDE MAIN

2014

2015

2014

2015

Moins de 90 â‚Ź

0%

0%

9%

20%

90 â‚Ź Ă 120 â‚Ź

0%

5%

29%

32%

120 â‚Ź Ă 150 â‚Ź

26%

75%

48%

31%

150 â‚Ź Ă 180 â‚Ź

48%

15%

8%

12%

180 â‚Ź et plus

26%

5%

6%

5%

5


L'IMMOBILIER DE BUREAUX – EDITION 2014

RĂŠpartition des transactions par secteur LOCATION m2 TOTAL

m2

VENTE m2

SDE MAIN

NEUF

NOMBRE de transactions

SDE MAIN

NEUF

< 300 m2

300 Ă 1000 m2

> 1000 m2

LILLE

39 170

8 689

24 542

0

5 939

72

28

5

VILLENEUVE D'ASCQ

30 016

6 928

17 824

1 261

4 003

44

19

7

GDS BOULEVARDS

29 288

5 647

15 205

4 500

3 936

38

11

8

ROUBAIX

20 000

0

17 718

0

2 282

14

4

4

ROCADE NORD OUEST

7 865

692

4 941

1 717

515

14

6

1

EURALILLE

7 768

606

7 162

0

0

3

6

4

TOURCOING

6 281

3 610

634

0

2 037

6

0

2

AUTRES

5 964

2 805

2 614

400

145

9

6

1

Villeneuve d'Ascq 21%

Grands Boulevards 20%

Euralille : 5 % ! Les secteurs pĂŠriphĂŠriques ont semble-t-il profitĂŠs du manque d'offres disponibles Ă Euralille. EspĂŠrons seulement que certains grands utilisateurs ne se soient pas dĂŠtournĂŠs du marchĂŠ lillois pour s'orienter sur d'autres mĂŠtropoles !

Euralille 5% Lille 27% Roubaix 14% Autres 4%

Tourcoing 4%

Rocade Nord Ouest 5%

Evolution des 4 principaux secteurs sur les dernières annÊes 50 000

m2

43 677 36 929

40 000

22 509 30 000

39 170

31 325

21 917 18 701

30 016

25 409 25 370

20 000

29 288

20 146 11 801

12 293 10 000

7 768

8 947 0 2012

2013

Lille

2014

Villeneuve d'Ascq

6

Grands Boulevards

2015

Euralille


LILLE : 39 170 m2 – 105 transactions Il s'agit de toutes les opÊrations situÊes à Lille intra muros (hors secteur Euralille), ainsi que les pôles d'excellence que sont EurasantÊ et Euratechnologies.

Part de marchĂŠ du secteur en volume

Faits marquants

33% Toujours une belle performance de marchĂŠ pour ce secteur. Presque 1 transaction sur 3 a ĂŠtĂŠ conclue sur Lille. A noter ĂŠgalement, une rĂŠpartition Ă l'ĂŠquilibre du volume transactĂŠ sur les diffĂŠrentes tranches de surfaces.

27% 27% %

20% 19%

2012

2013

2014

2015

Fait marquant : La prise à bail par le RECTORAT de l'ancien siège de LMH (5 500 m 2 ), immeuble qui a ensuite ÊtÊ vendu à investisseur (transaction Tostain & Laffineur).

RĂŠpartition Neuf / Seconde Main en volume 35000

30481 27155

30000

24070

25000

24753

Evolution Location / Vente en volume 16522

20000

m2

40 000

15000

36 391

33 231

12176 30 000

8689

10000 5000

39 170 m2

29 534 20 000

660

17 343 10 000

0

2012

2013

2014

Bureaux Neufs

13 930 m2 36%

2012

2013

Location

2014

2015

Vente

Evolution des tranches de surfaces en volume 30 000

370 m2 14 407 m2 37%

≼ 1 000

5 939

0

Bureaux de Seconde Main

300 m2 Ă 999 m2

7 395

7 387

2015

RĂŠpartition du volume par tranche de surfaces Surface moyenne :

7 286

m2

28 462

20 000

14 559

14 407

12 862

13 930 10 833

12 298

m2 10 000

< 300 m2

9 961 2 471

8 164

9 508 7 051

0 2012

10 833 m2 27%

< 300 m2

7

2013

300-999 m2

2014

2015

>= 1000 m2


VILLENEUVE D'ASCQ : 30 016 m2 – 70 transactions Le secteur "Villeneuve d'Ascq" comprend la zone des PrÊs (DÊcathlon Campus), le Parc des Moulins, le Parc de la Cimaise au Nord, puis le quartier Hôtel de Ville – Centre Commercial V2 (Heron Parc). Au sud, il englobe les programmes de la Haute Borne, Lezennes (Synergie Park) et Ronchin.

Part de marchĂŠ du secteur en volume

Faits marquants

23%

20%

20%

2012

21%

2013

2014

Belle performance encore de ce secteur qui est en progression de 18% par rapport au XXX volume de 2014. Le dÊcalage de la mise en commercialisation du "Grand CarrÊ" à la Haute Borne devrait favoriser le quartier "Les PrÊs – Pilaterie" dont les offres pour accueillir des clÊs en main sont multiples.

2015

RĂŠpartition Neuf / Seconde Main en volume 25000

21827 18747

20000

15467

14726

Evolution Location / Vente en volume

15000

10767

10644

10000

6662

m2

30 000

24 752

21 986

8189

16 711

20 000

15 099

5000

30 016 m2

9 523 10 000

2013

Bureaux Neufs

2014

5 264

3 384

0

2012

10 310

0

2015

2012

2013

2014

2015

Bureaux de Seconde Main

Location

Evolution des tranches de surfaces en volume

RĂŠpartition du volume par tranche de surfaces 430 m2

Surface moyenne :

Vente

20 000

m2

14 659 9 938 m2 33%

13 331 m2 45%

300 m2 Ă 999 m2

12 417

≼ 1 000 m2

10 000

9 141

< 300

m2

11 711

13 331

8 418

9 938

6 126 6 747

4 676

4 585

5 280

0 2012

6 747 m2 22%

< 300 m2

8

2013

300-999 m2

2014

2015

>= 1000 m2


GRANDS BOULEVARDS : 29 288 m2 – 57 transactions Le secteur des Grands Boulevards s'Êtend de l'avenue de la RÊpublique vers l'avenue de la Marne et l'avenue de Flandre. Il traverse les villes de La Madeleine, Marcq-en-Baroeul, Wasquehal puis Mouvaux vers Tourcoing, Villeneuve d'Ascq et Roubaix.

Part de marchĂŠ du secteur en volume

21%

Faits marquants

18%

C'est le secteur qui a enregistrĂŠ l'ĂŠvolution la plus significative par rapport Ă l'annĂŠe 2014 : + 45% du volume.

20% 6%

2012

XXX

2013

2014

A noter, 2 clÊs en main d'envergure sur la commune de Marcq-en-Baroeul : - la Direction RÊgionale de KPMG, qui s'installera sur 4 500 m2 à la CitÊ des Echanges - la Direction RÊgionale et le Centre de Formation de l'APAVE, qui s'installeront dans un bâtiment mixte bureaux/activitÊ de 4 000 m2 sur le Parc Europe.

2015

RĂŠpartition Neuf / Seconde Main en volume 30000

25810 25000

19141

20000

Evolution Location / Vente en volume

13511

15000

22 570

10147

8199

10000

6635 5000

1493

20 852 17 498

20 000

7 028

748

29 288 m2

0

2012

m2

30 000

2013

10 000

2 648

1 919 2014

2015

0 2012

Bureaux Neufs

8 436

4 733

2013

2014

2015

Bureaux de Seconde Main

Location

RĂŠpartition du volume par tranche de surfaces Surface moyenne :

Vente

Evolution des tranches de surfaces en volume

515 m2

25 000

m2

20 233

4 822 m2 16%

20 000

20 233 m2 70%

300 m2 Ă 999 m2

15 000

≼ 1 000 m2

10 000

< 300 m2

5 000

11 024 8 395

10 421 5 858 3 994

4 233 m2 14%

1 140

0 2012

< 300 m2

9

6 948

3 813

2013

300-999 m2

4 822

4 803 2014

4 233 2015

>= 1000 m2


ROUBAIX : 20 000 m2 – 22 transactions Le secteur "Roubaix" comprend les opÊrations en entrÊe de Barbieux et Roubaix intra-muros.

Part de marchĂŠ du secteur en volume

Faits marquants

14%

10%

Avec 20 000 m2 enregistrĂŠs cette annĂŠe, le secteur de Roubaix est boostĂŠ par la confirmation de LA REDOUTE de rester locataire de l'immeuble "Blanche Maille" sur 12 000 m2. Les transactions sur immeuble neuf se font attendre. Les diffĂŠrents projets Ă proximitĂŠ de la gare pourraient apporter une bonne dynamique au marchĂŠ.

6%

5% 2012

2013

2014

2015

RĂŠpartition Neuf / Seconde Main en volume

20000

20000 18000 16000 14000

Evolution Location / Vente en volume

12000

7398

8000

20 000 m2

6621 6928

15 000

3870 2442

6000 4000

0

0

2012

12 038 6 052

10 000

2000

0

5 662

5 000

650 2013

Bureaux Neufs

2014

1 981

2 282

876

0

2015

2012

Bureaux de Seconde Main

2013

2014

Location

RĂŠpartition du volume par tranche de surfaces Surface moyenne :

17 718

m2

20 000

10000

2015

Vente

Evolution des tranches de surfaces en volume

2 2 910 519mm

20 000

m2

16 073

16 073 m2 80%

15 000

10 775 10 000

2 828 m2 15%

300 m2 Ă 999 m2

4 073

≼ 1 000 m2 5 000

< 300 m2

2 309 2 348

1 099 m2 5%

0

1 655 2012

< 300 m2

10

2 096

2 828

1 506 1 349

1 099

1 148 2013

300-999 m2

2014

2015

>= 1000 m2


ROCADE NORD OUEST : 7 865 m2 – 21 transactions Ce secteur s'Êtend le long de la rocade nord-ouest du nord de Marcq-en-Baroeul, en passant par Marquette, Saint AndrÊ lez Lille et Lambersart, et rejoint ensuite Lomme, Englos et Sequedin.

Part de marchĂŠ du secteur en volume

Faits marquants

10% 5% 2%

2012

2013

Une bonne progression du volume par XXX à 2014, notamment en neuf sur le rapport p r o g r a m m e " Vi l l a g e d e s Vo i l e s " à Wambrechies. La Rocade Nord Ouest est un secteur toujours très prisÊ par les acquÊreurs. Un tiers du nombre des transactions sont des acquisitions de bureaux.

5%

2014

2015

RĂŠpartition Neuf / Seconde Main en volume 8000

6852 7000

5933 6000

5456

5000

Evolution Location / Vente en volume

4153

4000

15 000

2908 3000

m2

12 376

2409

2000

10 000

1413 1431

5 633

7 865 m2

1000

3 679

5 000

1 750

0

2012

2013

409

2014

2015

3 382

0 2012

Bureaux Neufs

2013

RĂŠpartition du volume par tranche de surfaces Surface moyenne :

2015

10 000

m2

9 380

8 000

3 804 m2 48%

6 000

3 235

4 000

m2

≼ 1 000

Vente

Evolution des tranches de surfaces en volume

375 m2

300 m2 Ă 999 m2

m2

1 838

2 326

2 000

2 504 m2 32%

2014

Bureaux de Seconde Main

Location

< 300

2 232

1 094

1 557 m2 20%

1 567

3 804

2 093

2 504 1 557

751

1 500

0 2012

< 300 m2

11

2013

300-999 m2

2014

2015

>= 1000 m2


EURALILLE : 7 768 m2 – 13 transactions Le secteur "Euralille" comprend les immeubles situÊs à proximitÊ immÊdiate de la gare Lilleurope (Tour de Lille, Lilleurope, Saint Maurice, Axe Europe) et s'Êtend d'un côtÊ jusqu'à l'entrÊe des "Grands Boulevards" (Le Romarin) et de l'autre jusqu'à la fin du boulevard Hoover (Euralille II).

Part de marchĂŠ du secteur en volume

Faits marquants

22% 11%

AnnÊe en berne pour ce secteur qui affiche son plus faible volume depuis de nombreuses annÊes. Euralille est toujours un secteur recherchÊ par les "grands" utilisateurs, mais l'absence de nouveaux programmes n'a pas permis de satisfaire la demande. A noter, près de 70% (5 600 m2) de la demande placÊe s'est orientÊe en seconde main, sur les 2 tours emblÊmatiques d'Euralille 1 !

10% 5%

2012

2013

2014

2015

RĂŠpartition Neuf / Seconde Main en volume 18000

16173 15152

16000 14000 12000

Evolution Location / Vente en volume

9066

10000 8000

6792

5133

6000

m2

30 000

7162

24 465

5009

20 000

14 199

4000

11 801

11 743

2000

7 768

606

0

2012

2013

Bureaux Neufs

m2

550 2014

0

2015

2011

Bureaux de Seconde Main

2012

Location

RĂŠpartition du volume par tranche de surfaces Surface moyenne :

6 860

10 000

2013

2014

Vente

Evolution des tranches de surfaces en volume

600 m2

25 000

m2

25 090

20 000

2 392 m2 30%

300 m2 Ă 999 m2

≼ 1 000

m2

4 961 m2 65%

15 000

10 000

8 279

< 300 m2

5 323 5 000

415 m2 5%

4 848 1 072

7 475 4 961 2 392 415

3 671 912

655

0 2012

< 300 m2

12

2013

300-999 m2

2014

2015

>= 1000 m2


TOURCOING : 6 281 m2 – 8 transactions Le secteur "Tourcoing" comprend essentiellement Tourcoing Centre Ville, ainsi qu'une grande partie de l'Union.

Part de marchĂŠ du secteur en volume

Faits marquants

6% 3%

2012

2%

2013

Toujours trop peu de transactions sur ce secteur. XXX A noter : la prise Ă bail par GRAIN DE MALICE d'un immeuble de 3 500 m2 clĂŠ en main dans le quartier de l'Union. Cette transaction permet au secteur d'afficher un volume sur le neuf supĂŠrieur au seconde main.

4%

2014

2015

RĂŠpartition Neuf / Seconde Main en volume 6000

5367

5000

4000

Evolution Location / Vente en volume

3610 2113

3000

m2

8 000

2452

6 576

2671

2156

2132

6 000

2000

4 244 2 919

4 000

6 281 m2

1000

0

904

2 000

0

2012

2013

Bureaux Neufs

2014

2 132

0

2015

2012

2013

2014

Location

Bureaux de Seconde Main

2015

Vente

Evolution des tranches de surfaces en volume

RĂŠpartition du volume par tranche de surfaces Surface moyenne :

2 037

1 689

785 m2

8 000

5 537 m2 88%

m2

6 000

5 537 4 337

4 000

≼ 1 000 m2

3 143

2 735

2 000

972

< 300 m2

744 m2 12%

901

0 2012

< 300 m2

13

1 221

2013

300-999 m2

2014

911

744 2015

>= 1000 m2


AUTRES : 5 964 m2 – 16 transactions Ce secteur, crÊÊ en 2006 par l'OBM, reprend les secteurs restants de la MÊtropole.

Part de marchĂŠ du secteur en volume

7%

Faits marquants

6%

4%

5%

2012

2013

2014

XXX Volume en lÊgère baisse en 2015 pour ce secteur, mais le dÊveloppement du programme ARTE PARC situÊ à Lesquin devrait permettre de rÊaliser quelques transactions significatives dans les prochains mois.

2015

RĂŠpartition Neuf / Seconde Main en volume 7000

5457

6000

5174 5000

4000

Evolution Location / Vente en volume

4312 3205 2759

2466

3000

m2

15 000

3150

10 000

7 658

2000

1185

5 964 m2

949 2013

Bureaux Neufs

2014

5 419

846

667

545

2015

0 2012

Bureaux de Seconde Main

2013

2014

Location

2015

Vente

Evolution des tranches de surfaces en volume

RĂŠpartition du volume par tranche de surfaces Surface moyenne :

5 692

5 000

1000

2012

5 932

370 m2

6 000

m2

4 873

1 579 m2 26%

< 300

m2

3 075 m2 51%

4 300 4 000

3 396 2 550

≼ 1 000 m2

2 284

300 m2 Ă 999 m2

2 000

3 075 1 486

1 944

1 310

911

1 310 m2 23%

1 579

0 2012

< 300 m2

14

2013

300-999 m2

2014

2015

>= 1000 m2


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