POINT MARCHÉ
TOSTAIN & LAFFINEUR
1er Semestre 2015
Real Estate Solutions
Immobilier de Bureaux
LES TENDANCES DU SEMESTRE DEMANDE PLACÉE
DEMANDE PLACÉE SECONDE MAIN
DEMANDE PLACÉE EN NEUF
TRANSACTIONS > 1 000 M2
NOMBRE DE TRANSACTIONS
Bilan des 6 premiers mois
Positionnement du 1er semestre 2015 163 057
140 000
59 638 m2 commercialisés en 149 Transactions
141 970
160 000
127 650 58 787
111 956
112 548
30 467
Un premier semestre qui affiche un volume de transactions en progression (+ 13%) par rapport au 1er semestre 2014. Cependant, la part de marché du neuf reste faible : 26% du volume global. Les utilisateurs se sont positionnés principalement sur la location de surfaces de seconde main, ce semestre.
120 000
41 568 100 000
33 536
35 961
31 857
49 075
80 000
29 089
23 334 60 000
38 846
40 000
20 000
23 624
28 044
33 369
34 384
2012
2013
25 331 27 272
31 559 33 567
21 102
1 S 2015
26 260
34 307
25 480
0 2010
2011
1er trimestre
2e trimestre
2014
3e trimestre
2015
4e trimestre
Total
Source : Observatoire des Bureaux de la Métropole (OBM)
Analyse des transactions Neuf / Seconde Main
NEUF m2 LOCATION
NEUF
26%
LOCATION 92%
VENTE
74%
SECONDE MAIN
8%
VENTE 10%
VENTE
LOCATION
Sem 2015
14 270
1 261
39 645
4 462
15 873
4 746
23 516
15 661
1er Sem 2014
12 461
0
37 708
2 583
2ème
Sem 2013
34 088
7 837
27 074
10 358
1er
Sem 2013
17 350
4 046
35 926
5 106
Analyse des transactions par surface sur les 4 derniers semestres 22
Surface < 300 m2
40000
Surface 300 à 1 000 m2
Surface > 1 000 m2 19 879
30000
13 45
43 34
13
9
39
20000
11 810
104
100
90
91
16 252
11 845
7 257
16 388
16 707
27 660
17 162 10000
10 296
10 979
11 148
11 284
1 908
572
0 2e Sem 13
1e Sem 14
2e Sem 14
< 300 m2
Bureaux Neufs
9 245 2 644
884 1e Sem 15
13 313
11 048
3217 2e Sem 13
1e Sem 14
VENTE
2ème Sem 2014
1er
90%
LOCATION
SECONDE MAIN m2
5 398
2e Sem 14
1e Sem 15
300 à 999 m2
Bureaux de Seconde Main
9 407
5 240
2e Sem 13
1e Sem 14
2e Sem 14
> 1000 m2
X
Nombre de transactions
1e Sem 15
Analyse des rĂŠsultats du semestre par secteur gĂŠographique
LILLE : 19 204 m2 â&#x20AC;&#x201C; 51 transactions
30%
26%
32%
39%
1er semestre 2015
Part de marchĂŠ
377 m2
Taille moyenne :
23 375
25 000
19 204
20 000
7 679 m2 40%
23 144
20 302
300 m2 Ă 999 m2
â&#x2030;Ľ 1 000 m2
6 896 m2 36%
9 312
13 785 14 563
15 000
17 843
15 620
10 000
< 300 m2
10 190 14 063
5 000
4 629 m2 24%
8 581 3 584
3 595
2 459 0
1 Sem 2013
2 Sem 2013
1 Sem 2014
Bureaux Neufs
2 Sem 2014
1 Sem 2015
Bureaux Sde Main
GDS BOULEVARDS : 13 462 m2 â&#x20AC;&#x201C; 29 transactions
24%
22%
12%
6%
1er semestre 2015
Part de marchĂŠ
Taille moyenne :
13 462
12 778
14 000
465 m2
12 000
â&#x2030;Ľ 1 000
m2
300 Ă 999 m2
m2
7 280 m2 54%
10 000
6 143
6 000
4 192 m2 31%
7 815
7 368
8 000
< 300 m2
4 424
4 523
4 184
4 015
4 000 2 000
1 990 m2 15%
5 647
508
240
0
7 368
6 635
1 Sem 2013
2 Sem 2013
1 Sem 2014
Bureaux Neufs
2 Sem 2014
1 Sem 2015
Bureaux Sde Main
VILLENEUVE D'ASCQ : 11 861 m2 â&#x20AC;&#x201C; 35 transactions
26% 18%
17%
1er semestre 2015
20%
Part de marchĂŠ 2 Sem 13
Taille moyenne :
1 Sem 14
2 Sem 14
15 860
338 m2
13 441
15 000
11 861
11 929
4 921 m2 41%
300 m2 Ă 999 m2 â&#x2030;Ľ 1 000 < 300
1 Sem 15
m2
m2
3 655 m2 31%
9 637
5 895
10 000
4 749 7 194
4 748 5 000
7 546
7 180
6 223
4 309
3 285 m2 28%
439
0
1 Sem 2013
2 Sem 2013
1 Sem 2014
Bureaux Neufs
EURALILLE : 6 114 m2 â&#x20AC;&#x201C; 8 transactions
2 Sem 2014
1 Sem 2015
Bureaux Sde Main Part de marchĂŠ
10%
20%
1er semestre 2015
14% 8% 2 Sem 13
15 022
2 2 765mm Taille moyenne : 411
2 Sem 14
1 Sem 15
16 303
4 961 m2 81%
6 552 9 621 10 000
6 980
6 114 4 821
m2
300 Ă 999 m2
1 Sem 14
15 000
â&#x2030;Ľ 1 000 m2
954 m2 16%
4 667
5 000
< 300 m2
8 470 6 682
6 056
736 6 114 4 085
199 m2 3%
924
0
1 Sem 2013
2 Sem 2013
Bureaux Neufs
1 Sem 2014
2 Sem 2014
1 Sem 2015
Bureaux Sde Main
ROCADE NORD OUEST : 3 910 m2 â&#x20AC;&#x201C; 7 transactions
Part de marchĂŠ
7%
3% 2%
1er semestre 2015
3% 2 Sem 13
2 Sem 14
1 Sem 15
4 868
6 000
Taille moyenne :
1 Sem 14
558 m2 3 910
1 650 m2 42%
300 m2 Ă 999 m2
â&#x2030;Ľ 1 000 m2
1 557 m2 40%
< 300 m2
4 000
2 311
2 193
2 000
1 563
1 281
597 2 557
871
1 596
703 m2 18%
3 910
560 1 003
410
0
1 Sem 2013
2 Sem 2013
1 Sem 2014
2 Sem 2014
Bureaux Neufs
1 Sem 2015
Bureaux Sde Main
ROUBAIX : 2 590 m2 â&#x20AC;&#x201C; 12 transactions
Part de marchĂŠ 14%
4%
5%
1er semestre 2015
8%
11 201
Taille moyenne :
215 m2
10 000
3 803 8 000
662 m2 25%
300 m2 Ă 999 m2 < 300 m2
6 000
1 928 m2 75%
4 000
2 000
4 117 2 818
2 811
2 590
2 811
2 590
2 Sem 2014
1 Sem 2015
7 398 4 117
2 818
0
1 Sem 2013
2 Sem 2013
1 Sem 2014
Bureaux Neufs
Bureaux Sde Main Part de marchĂŠ
TOURCOING : 354 m2 â&#x20AC;&#x201C; 3 transactions
3%
1%
1er semestre 2015
1%
3%
2 968 2 2 118mm Taille moyenne : 411
3 000
812
2 000
< 300 m2
1 640
354 m2 100%
1 629
2 156 1 000
503
1 640
1 629
354
503
354
0
1 Sem 2013
2 Sem 2013
1 Sem 2014
Bureaux Neufs
AUTRES SECTEURS : 2 143 m2 â&#x20AC;&#x201C; 4 transactions
2 Sem 2014
1 Sem 2015
Bureaux Sde Main Part de marchĂŠ 7%
4%
7%
1er semestre 2015
4%
5 353
Taille moyenne :
535 m2
5 000
3 759
623 m2 30%
4 000
3 377
300 m2 Ă 999 m2
â&#x2030;Ľ 1 000 m2
1 310 m2 60%
2 600
3 000
2 000
2 143 3 301
1 425
1 873
< 300 m2 1 000
210 m2 10%
935
1 976
490
1 633 727
458
0
1 Sem 2013
2 Sem 2013
Bureaux Neufs
510
1 Sem 2014
2 Sem 2014
1 Sem 2015
Bureaux Sde Main
Demande placĂŠe en Neuf et Seconde Main par rapport aux annĂŠes antĂŠrieures 65 000
NEUF (m2)
63 321
SECONDE MAIN (m2)
90 000
92 705
60 000
55 000
79 468
80 000
52 087
78 464
50 000
70 000
45 000
65 457 63 659
40 000
60 000
59 416
34 945
35 000
33 080 50 000
30 000
44 107 43 677 41 032 40 291
25 000
21 396
40 000
20 625
20 000
15 531 15 000
10 000
15 353
13 757 8 624
2012 2013
13 316 12 461
2014
5 879 5 000
2 386
2012
2013
2014
2015
2e trimestre
3e trimestre
4e trimestre
28 428
2012 2013
24 745 23 094 20 000
2015
0 1er trimestre
30 000
2014
20 627
2015
10 000 1er trimestre
2e trimestre
3e trimestre
4e trimestre
Analyse et Perspectives La demande placĂŠe au 2ème trimestre 2015 (25 331 m2) marque le pas par rapport aux bons rĂŠsultats du 1er trimestre (34 307 m2). Le 1er semestre 2015 permet tout de mĂŞme d'afficher une progression de + 13% par rapport au 1er semestre 2014. Si l'on en juge par les rĂŠsultats des autres grandes agglomĂŠrations françaises, la MĂŠtropole Lilloise s'en sort plutĂ´t bien : Ile-de-France -22%, Lyon -31% ce semestre. Il n'y aurait que Bordeaux et Toulouse qui afficheraient des volumes en progression. Chez Tostain & Laffineur, nous restons cependant très confiant sur l'activitĂŠ de la 2ème partie de l'annĂŠe 2015. En effet, force est de constater que de nombreux chefs d'entreprises, visionnaires, considèrent que leurs locaux peuvent devenir un vĂŠritable levier pour leur dĂŠveloppement. La configuration des locaux et des espaces de travail est en pleine ĂŠvolution, et les entreprises performantes se doivent de proposer Ă leurs collaborateurs des lieux d'ĂŠchanges, des espaces collaboratifs, de partage, de concentration et de bien-ĂŞtre. Nous rĂŠflĂŠchissons donc avec eux sur les stratĂŠgies qui permettront non seulement d'optimiser leurs surfaces, mais ĂŠgalement de concevoir celles-ci pour qu'elles deviennent un formidable outil de management ainsi qu'un "aspirateur" Ă nouveaux talents. La fin de cette annĂŠe 2015 sera donc le reflet de cette prise de conscience et chez Tostain & Laffineur, nous pourrons annoncer un nombre significatif de "clĂŠs en main" sur diffĂŠrents secteurs de la MĂŠtropole EuropĂŠenne Lilloise, Ă savoir : - 3 500 m2 sur l'Union Ă Tourcoing - 4 000 m2 extensibles Ă 6 000 m2 sur la zone des PrĂŠs â&#x20AC;&#x201C; Pilaterie Ă Villeneuve d'Ascq - 6 000 m2 sur le Parc Scientifique de la Haute Borne Ă Villeneuve d'Ascq - 7 500 m2 sur la zone des PrĂŠs â&#x20AC;&#x201C; Pilaterie Ă Villeneuve d'Ascq.
Hugues LAFFINEUR et l'ĂŠquipe Bureaux
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