Tostain laffineur etude marché 3trim2015

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POINT MARCHÉ

TOSTAIN & LAFFINEUR

3ème trimestre 2015

Real Estate Solutions

Immobilier de Bureaux

LES TENDANCES DU TRIMESTRE DEMANDE PLACÉE

DEMANDE PLACÉE SECONDE MAIN

DEMANDE PLACÉE EN NEUF

TRANSACTIONS > 1 000 M2

NOMBRE DE TRANSACTIONS

Positionnement du 3ème trimestre 2015 163 057

20 677 m2 commercialisés en 73 Transactions

141 970

160 000

127 650

140 000

58 787

111 956

112 548

30 467

120 000

41 568 100 000

31 857

9 mois 2015 : 80 315 m2

33 536

35 961

49 075

80 000

29 089

23 334 60 000

38 846

26 260 28 044

23 624

40 000

25 331 27 272

31 559

20 000

33 567

34 384

33 369

21 102

20 677

25 480

Le 3ème trimestre marque le pas ! Avec 20 677 m2 de demandes placées, ce trimestre affiche le plus bas volume trimestriel de ces 6 dernières années. Ce sont essentiellement les grandes transactions qui font défaut ainsi que les transactions sur immeubles neufs. A noter ce trimestre, une forte progression de la vente à utilisateur au détriment de la location.

34 307

0 2010

2011

2012

1er trimestre

2013

2e trimestre

2014

3e trimestre

2015

4e trimestre

Total

Source : Observatoire des Bureaux de la Métropole (OBM)

Analyse des transactions Neuf / Seconde Main

NEUF m2 LOCATION

NEUF

18%

SECONDE MAIN

LOCATION 53%

VENTE

LOCATION

47%

VENTE

82% 68%

VENTE

LOCATION

T 2015

1 937

1 734

11 563

5 443

T 2015

8 866

786

13 183

2 496

1er

T 2015

5 404

475

26 462

1 966

4ème T 2014

13 855

3 872

11 360

4 449

2 018

874

12 156

11 212

T 2014

Analyse des transactions par surface sur les 9 premiers mois 2015 80000

Surface < 300 m2

33

Surface 300 à 1 000 m2

Surface > 1 000 m2

70000

60000

33 569 50000

67

40000

30000

65

63

26 104 11 133

19 450 14 714 4 694

3 538

0 9 mois 12

9 mois 13

16 137

17 362

1 457

2 155

9 mois 14

9 mois 15

< 300 m2

Bureaux Neufs

15

43

142

132

138

10000

13

16

196

20000

8 732

10 406

9 mois 12

9 mois 13

VENTE

2ème

3ème

3ème

32%

SECONDE MAIN m2

27 457

4 651 9 mois 14

25 291

7 640

7 199

9 mois 15

9 mois 12

300 à 999 m2

Bureaux de Seconde Main

38 143

20 065

19 903

9 245 9 mois 13

9 mois 14

> 1000 m2

X

Nombre de transactions

18 460

9 407 9 mois 15


Analyse des rĂŠsultats du trimestre par secteur gĂŠographique

LILLE : 8 145 m2 – 29 transactions

40%

39%

40% 21%

3ème trimestre 2015

Part de marchĂŠ

20 000

280 m2

Taille moyenne :

13 873

13 356 15 000

4 451 m2 55%

300 m2 Ă 999 m2

9 788

11 207

< 300 m2

3 694 m2 45%

8 145

5 885

10 000

8 678

5 000

7 471 2 666

3 T 2014

4 T 2014

1 T 2015

Bureaux Neufs

7 385

7 047 3 464

4 476

6 000

3 313

< 300 m2

5 349

3 881

4 072

2 000

874 4 T 2014

256

1 T 2015

2 T 2015

Bureaux Neufs

7%

2 328

1 554

2 000

300 m2 à 999 m2 ≼ 1 000 m2

1 208 m2 52%

200 m2 9%

1 739 1 257 851

1 000

2 328 1 739

1 554 1 257 851 0

3 T 2014

4 T 2014

1 T 2015

Bureaux Neufs

2 T 2015

3 T 2015

Bureaux Sde Main

GDS BOULEVARDS : 2 130 m2 – 11 transactions

18%

28%

10%

trimestre 2015

Part de marchĂŠ

Taille moyenne : 411 193 m2m2 300 m2 14%

3%

3 000

< 300 m2

3ème

11%

Part de marchĂŠ 4%

trimestre 2015

900 m2 39%

3 T 2015

Bureaux Sde Main

ROUBAIX : 2 328 m2 – 5 transactions 465 m2

3 480

595

0

3 T 2014

Taille moyenne :

3 736

6 173

4 000

3ème

18%

8 813

8 000

1 533 m2 40%

30%

13%

26%

10 000

300 m2 Ă 999 m2

215 3 T 2015

Part de marchĂŠ

3ème trimestre 2015

2 203 m2 60%

918 2 T 2015

Bureaux Sde Main

VILLENEUVE D'ASCQ : 3 736 m2 – 15 transactions 250 m2

7 930

4 413

1 110

0

Taille moyenne :

5 331

7 044

8 000

6 418 2 382

6 000

300 m2 à 999 m2 ≼ 1 000 m2 < 300

10%

m2

800 m2 38 %

1 000 m2 48%

3 942 3 426 4 000

5 433

2 130 2 000

3 942

3 426

2 130 985 0

3 T 2014

4 T 2014

Bureaux Neufs

4 662

1 T 2015

2 T 2015

3 T 2015

Bureaux Sde Main


ROCADE NORD OUEST : 2 065 m2 – 7 transactions

Part de marchĂŠ

3ème trimestre 2015

Taille moyenne :

10%

4% 7%

6%

3 000

295 m2

2 260

300 m2 Ă 999 m2

1 334 m2 65%

2 065 1 650

2 000

1 363

531

360

< 300 m2

2 260

1 000

1 650

200

731 m2 35%

1 534

1 003

200

0

3 T 2014

4 T 2014

1 T 2015

Bureaux Neufs

2 T 2015

3 T 2015

Bureaux Sde Main 13%

EURALILLE : 906 m2 – 2 transactions

11% 7%

3ème trimestre 2015

5%

Part de marchĂŠ

2 2 453mm Taille moyenne : 411

4 426

5 000

3 904 4 000

906 m2 100%

300 m2 Ă 999 m2

3 000

1 688

4 426 3 904

2 000

917

906

1 000

1 688

300

736

606

181

0

3 T 2014

4 T 2014

1 T 2015

Bureaux Neufs

2 T 2015

Part de marchĂŠ

AUTRES SECTEURS : 1 367 m2 – 4 transactions

4% 5%

3ème trimestre 2015

Taille moyenne :

3 T 2015

Bureaux Sde Main

1%

7%

3 000

340 m2

1 843

507 m2 37%

< 300 m2

300 m2 Ă 999 m2

860 m2 63%

2 000

1 467

1 367

210

1 133

307

740

1 000

1 633

1 133

300

727

1 060

300 0

3 T 2014

4 T 2014

1 T 2015

Bureaux Neufs

2 T 2015

3 T 2015

Bureaux Sde Main

Les valeurs constatĂŠes sur les 9 premiers mois 2015 LOCATION

VENTE

Neuf

Sde main

Neuf

Sde main

LILLE

140 - 220

90 - 180

2000 - 2800

900 - 2500

VILLENEUVE D’ASCQ

140 - 155

85 - 130

1700 - 2100

1000 - 1800

ROUBAIX

120 - 160

90 - 130

1600 - 1850

800 - 1500

GRANDS BOULEVARDS

140 - 155

90 - 130

1750 - 1900

1100 - 1800

ROCADE NORD OUEST

125 - 150

90 - 130

1750 - 1900

1100 - 1600

EURALILLE

160 - 220

130 - 190

2500 - 2800

-

TOURCOING

120 - 130

80 - 110

1500 - 1930

800 - 1200

AUTRE SECTEURS

120 - 145

75 - 110

1500 - 1850

750 - 1300


Analyse et Perspectives Avec un 1er trimestre très encourageant, 2015 semblait annoncer une reprise pour le secteur de l'immobilier d'entreprise. Ce 3ème trimestre dÊment quelque peu les signes de sortie de crise que nous pouvions espÊrer en ce dÊbut d'annÊe. La chaÎne de l'Êconomie n'est toujours pas rÊparÊe : les mesures gouvernementales nÊcessaires à une reprise Êconomique tardent, les entreprises investissent peu Dans ce contexte, le taux de chômage est toujours au plus haut, les entreprises n'ont donc que peu de besoin de surfaces complÊmentaires. Cependant, nous restons confiants pour cette fin d'annÊe. En effet, un grand nombre de chefs d'entreprise ont pris conscience que l'immobilier pouvait être un formidable levier de dÊveloppement pour leur entreprise. Chez Tostain & Laffineur, nous avons une vÊritable expertise dans l'accompagnement des entreprises pour l'Êtude de leur "clÊ en main", et c'est plus de 25 000 m2 de bâtiments "clÊ en main" que nous allons annoncer en cette fin d'annÊe ou tout dÊbut d'annÊe prochaine. Ces bâtiments neufs ont ÊtÊ rÊflÊchis pour offrir aux occupants un cadre de travail idÊal, tant pour l'Êpanouissement des salariÊs, que pour le dÊveloppement de la communication entre les Êquipes. De nombreux espaces dÊdiÊs aux rencontres, à l'Êchange, au bien-être, et à la dÊtente vont permettre d'accueillir sereinement les nouvelles gÊnÊrations, très demandeuses de ces nouveaux concepts de travail.

Hugues LAFFINEUR et toute l'ĂŠquipe Bureaux

Exemples de programmes "clĂŠ en main" V. D'ASCQ 4 CANTONS Jusqu'Ă 8 000 m2 HAUTE BORNE 6 000 m2

LES PRES BUSINESSPOLE Ă partir de 1 000 m2

JARDINS D'EAU PILATERIE Ă partir de 2 000 m2

HAUTE BORNE 5 000 m2

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