POINT MARCHÉ
TOSTAIN & LAFFINEUR
3ème trimestre 2015
Real Estate Solutions
Immobilier de Bureaux
LES TENDANCES DU TRIMESTRE DEMANDE PLACÉE
DEMANDE PLACÉE SECONDE MAIN
DEMANDE PLACÉE EN NEUF
TRANSACTIONS > 1 000 M2
NOMBRE DE TRANSACTIONS
Positionnement du 3ème trimestre 2015 163 057
20 677 m2 commercialisés en 73 Transactions
141 970
160 000
127 650
140 000
58 787
111 956
112 548
30 467
120 000
41 568 100 000
31 857
9 mois 2015 : 80 315 m2
33 536
35 961
49 075
80 000
29 089
23 334 60 000
38 846
26 260 28 044
23 624
40 000
25 331 27 272
31 559
20 000
33 567
34 384
33 369
21 102
20 677
25 480
Le 3ème trimestre marque le pas ! Avec 20 677 m2 de demandes placées, ce trimestre affiche le plus bas volume trimestriel de ces 6 dernières années. Ce sont essentiellement les grandes transactions qui font défaut ainsi que les transactions sur immeubles neufs. A noter ce trimestre, une forte progression de la vente à utilisateur au détriment de la location.
34 307
0 2010
2011
2012
1er trimestre
2013
2e trimestre
2014
3e trimestre
2015
4e trimestre
Total
Source : Observatoire des Bureaux de la Métropole (OBM)
Analyse des transactions Neuf / Seconde Main
NEUF m2 LOCATION
NEUF
18%
SECONDE MAIN
LOCATION 53%
VENTE
LOCATION
47%
VENTE
82% 68%
VENTE
LOCATION
T 2015
1 937
1 734
11 563
5 443
T 2015
8 866
786
13 183
2 496
1er
T 2015
5 404
475
26 462
1 966
4ème T 2014
13 855
3 872
11 360
4 449
2 018
874
12 156
11 212
T 2014
Analyse des transactions par surface sur les 9 premiers mois 2015 80000
Surface < 300 m2
33
Surface 300 à 1 000 m2
Surface > 1 000 m2
70000
60000
33 569 50000
67
40000
30000
65
63
26 104 11 133
19 450 14 714 4 694
3 538
0 9 mois 12
9 mois 13
16 137
17 362
1 457
2 155
9 mois 14
9 mois 15
< 300 m2
Bureaux Neufs
15
43
142
132
138
10000
13
16
196
20000
8 732
10 406
9 mois 12
9 mois 13
VENTE
2ème
3ème
3ème
32%
SECONDE MAIN m2
27 457
4 651 9 mois 14
25 291
7 640
7 199
9 mois 15
9 mois 12
300 à 999 m2
Bureaux de Seconde Main
38 143
20 065
19 903
9 245 9 mois 13
9 mois 14
> 1000 m2
X
Nombre de transactions
18 460
9 407 9 mois 15
Analyse des rĂŠsultats du trimestre par secteur gĂŠographique
LILLE : 8 145 m2 â&#x20AC;&#x201C; 29 transactions
40%
39%
40% 21%
3ème trimestre 2015
Part de marchĂŠ
20 000
280 m2
Taille moyenne :
13 873
13 356 15 000
4 451 m2 55%
300 m2 Ă 999 m2
9 788
11 207
< 300 m2
3 694 m2 45%
8 145
5 885
10 000
8 678
5 000
7 471 2 666
3 T 2014
4 T 2014
1 T 2015
Bureaux Neufs
7 385
7 047 3 464
4 476
6 000
3 313
< 300 m2
5 349
3 881
4 072
2 000
874 4 T 2014
256
1 T 2015
2 T 2015
Bureaux Neufs
7%
2 328
1 554
2 000
300 m2 Ă 999 m2 â&#x2030;Ľ 1 000 m2
1 208 m2 52%
200 m2 9%
1 739 1 257 851
1 000
2 328 1 739
1 554 1 257 851 0
3 T 2014
4 T 2014
1 T 2015
Bureaux Neufs
2 T 2015
3 T 2015
Bureaux Sde Main
GDS BOULEVARDS : 2 130 m2 â&#x20AC;&#x201C; 11 transactions
18%
28%
10%
trimestre 2015
Part de marchĂŠ
Taille moyenne : 411 193 m2m2 300 m2 14%
3%
3 000
< 300 m2
3ème
11%
Part de marchĂŠ 4%
trimestre 2015
900 m2 39%
3 T 2015
Bureaux Sde Main
ROUBAIX : 2 328 m2 â&#x20AC;&#x201C; 5 transactions 465 m2
3 480
595
0
3 T 2014
Taille moyenne :
3 736
6 173
4 000
3ème
18%
8 813
8 000
1 533 m2 40%
30%
13%
26%
10 000
300 m2 Ă 999 m2
215 3 T 2015
Part de marchĂŠ
3ème trimestre 2015
2 203 m2 60%
918 2 T 2015
Bureaux Sde Main
VILLENEUVE D'ASCQ : 3 736 m2 â&#x20AC;&#x201C; 15 transactions 250 m2
7 930
4 413
1 110
0
Taille moyenne :
5 331
7 044
8 000
6 418 2 382
6 000
300 m2 Ă 999 m2 â&#x2030;Ľ 1 000 m2 < 300
10%
m2
800 m2 38 %
1 000 m2 48%
3 942 3 426 4 000
5 433
2 130 2 000
3 942
3 426
2 130 985 0
3 T 2014
4 T 2014
Bureaux Neufs
4 662
1 T 2015
2 T 2015
3 T 2015
Bureaux Sde Main
ROCADE NORD OUEST : 2 065 m2 â&#x20AC;&#x201C; 7 transactions
Part de marchĂŠ
3ème trimestre 2015
Taille moyenne :
10%
4% 7%
6%
3 000
295 m2
2 260
300 m2 Ă 999 m2
1 334 m2 65%
2 065 1 650
2 000
1 363
531
360
< 300 m2
2 260
1 000
1 650
200
731 m2 35%
1 534
1 003
200
0
3 T 2014
4 T 2014
1 T 2015
Bureaux Neufs
2 T 2015
3 T 2015
Bureaux Sde Main 13%
EURALILLE : 906 m2 â&#x20AC;&#x201C; 2 transactions
11% 7%
3ème trimestre 2015
5%
Part de marchĂŠ
2 2 453mm Taille moyenne : 411
4 426
5 000
3 904 4 000
906 m2 100%
300 m2 Ă 999 m2
3 000
1 688
4 426 3 904
2 000
917
906
1 000
1 688
300
736
606
181
0
3 T 2014
4 T 2014
1 T 2015
Bureaux Neufs
2 T 2015
Part de marchĂŠ
AUTRES SECTEURS : 1 367 m2 â&#x20AC;&#x201C; 4 transactions
4% 5%
3ème trimestre 2015
Taille moyenne :
3 T 2015
Bureaux Sde Main
1%
7%
3 000
340 m2
1 843
507 m2 37%
< 300 m2
300 m2 Ă 999 m2
860 m2 63%
2 000
1 467
1 367
210
1 133
307
740
1 000
1 633
1 133
300
727
1 060
300 0
3 T 2014
4 T 2014
1 T 2015
Bureaux Neufs
2 T 2015
3 T 2015
Bureaux Sde Main
Les valeurs constatĂŠes sur les 9 premiers mois 2015 LOCATION
VENTE
Neuf
Sde main
Neuf
Sde main
LILLE
140 - 220
90 - 180
2000 - 2800
900 - 2500
VILLENEUVE Dâ&#x20AC;&#x2122;ASCQ
140 - 155
85 - 130
1700 - 2100
1000 - 1800
ROUBAIX
120 - 160
90 - 130
1600 - 1850
800 - 1500
GRANDS BOULEVARDS
140 - 155
90 - 130
1750 - 1900
1100 - 1800
ROCADE NORD OUEST
125 - 150
90 - 130
1750 - 1900
1100 - 1600
EURALILLE
160 - 220
130 - 190
2500 - 2800
-
TOURCOING
120 - 130
80 - 110
1500 - 1930
800 - 1200
AUTRE SECTEURS
120 - 145
75 - 110
1500 - 1850
750 - 1300
Analyse et Perspectives Avec un 1er trimestre très encourageant, 2015 semblait annoncer une reprise pour le secteur de l'immobilier d'entreprise. Ce 3ème trimestre dÊment quelque peu les signes de sortie de crise que nous pouvions espÊrer en ce dÊbut d'annÊe. La chaÎne de l'Êconomie n'est toujours pas rÊparÊe : les mesures gouvernementales nÊcessaires à une reprise Êconomique tardent, les entreprises investissent peu Dans ce contexte, le taux de chômage est toujours au plus haut, les entreprises n'ont donc que peu de besoin de surfaces complÊmentaires. Cependant, nous restons confiants pour cette fin d'annÊe. En effet, un grand nombre de chefs d'entreprise ont pris conscience que l'immobilier pouvait être un formidable levier de dÊveloppement pour leur entreprise. Chez Tostain & Laffineur, nous avons une vÊritable expertise dans l'accompagnement des entreprises pour l'Êtude de leur "clÊ en main", et c'est plus de 25 000 m2 de bâtiments "clÊ en main" que nous allons annoncer en cette fin d'annÊe ou tout dÊbut d'annÊe prochaine. Ces bâtiments neufs ont ÊtÊ rÊflÊchis pour offrir aux occupants un cadre de travail idÊal, tant pour l'Êpanouissement des salariÊs, que pour le dÊveloppement de la communication entre les Êquipes. De nombreux espaces dÊdiÊs aux rencontres, à l'Êchange, au bien-être, et à la dÊtente vont permettre d'accueillir sereinement les nouvelles gÊnÊrations, très demandeuses de ces nouveaux concepts de travail.
Hugues LAFFINEUR et toute l'ĂŠquipe Bureaux
Exemples de programmes "clĂŠ en main" V. D'ASCQ 4 CANTONS Jusqu'Ă 8 000 m2 HAUTE BORNE 6 000 m2
LES PRES BUSINESSPOLE Ă partir de 1 000 m2
JARDINS D'EAU PILATERIE Ă partir de 2 000 m2
HAUTE BORNE 5 000 m2
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