POINT MARCHÉ
TOSTAIN & LAFFINEUR
1er trimestre 2016
Real Estate Solutions
Immobilier de Bureaux
LES TENDANCES DU TRIMESTRE DEMANDE PLACÉE
DEMANDE PLACÉE SECONDE MAIN
DEMANDE PLACÉE EN NEUF
TRANSACTIONS > 1 000 M2
NOMBRE DE TRANSACTIONS
Positionnement du 1er trimestre 2016
46 961 m2 commercialisés
146 352
141 970
160 000
104 en Transactions
127 650
140 000
112 548
30 467 120 000
soit + 37% par rapport au 1er trimestre 2015
66 037
41 568 100 000
33 536
49 075 80 000
29 089
20 677
26 260
60 000
28 044
23 624
40 000
20 000
25 331
27 272 34 384
33 369
46 961
34 307
25 480
0 2012
2013
2014
1er trimestre
2e trimestre
2015
3e trimestre
2016
4e trimestre
Total
Source : Observatoire des Bureaux de la Métropole (OBM)
Analyse des transactions Neuf / Seconde Main 38%
NEUF LOCATION
VENTE
62%
SECONDE MAIN
57%
LOCATION
43%
80%
VENTE 20%
NEUF m2 LOCATION
SECONDE MAIN m2
VENTE
LOCATION
VENTE
1er
T 2016
10 274
7 832
23 017
5 838
4ème
T 2015
12 770
4 883
39 432
8 952
3ème
T 2015
1 937
1 734
11 563
5 443
2ème T 2015
8 866
786
13 183
2 496
1er
5 404
475
26 462
1 966
T 2015
Analyse des transactions par surface sur les 4 derniers trimestres 17
Surface < 300 m2
20000
7
Surface 300 à 1 000 m2
Surface > 1 000 m2 34 432
10 940
15 110
15 233
15000
23 20 74
58
10000
51
3
15
51
8 265 5000
20
7 706
6 214
9 726
8 584
8 189
6 246
6 380
0
589 2e T 15
1 034
6 781
1 271
931
3e T 15
4e T 15
572 1er T 16
< 300 m2
Bureaux Neufs
2 282
2 400
2e T 15
3e T 15
2 301
1 612 4e T 15
1er T 16
300 à 999 m2
Bureaux de Seconde Main
2
2 208 2e T 15
3e T 15
4e T 15
1er T 16
> 1000 m2
X
Nombre de transactions
0
Analyse des rĂŠsultats du trimestre par secteur gĂŠographique
VILLENEUVE D'ASCQ : 16 940 m2 â&#x20AC;&#x201C; 20 transactions
Part de marchĂŠ
36%
18%
30%
1er trimestre 2016
22% 2 T 15
3 T 15
4 T 15
1 T 16
16 940
Taille moyenne :
18 000
850 m2
14 419
16 000
3 707
14 000 12 000
2 090 m2 12%
300 m2 Ă 999 m2 < 300 m2
â&#x2030;Ľ 1 000 m2
13 233 m2 78%
10 000
7 385
11 153
8 000 6 000
13 233
4 476
3 313
3 736
4 072
3 480
4 000
1 617 m2 10%
2 000
3 881 595
0
3 266
256
1 T 2015
2 T 2015
3 T 2015
Bureaux Neufs
4 T 2015
1 T 2016
Bureaux Sde Main 39%
LILLE : 11 357 m2 â&#x20AC;&#x201C; 42 transactions
21%
18%
1er trimestre 2016
25%
Part de marchĂŠ
Taille moyenne :
270 m2
15 000
11 821
5 724 m2 50% 300
m2
Ă 999
13 873
8 145
10 000
6 931
11 207
m2
11 357
5 331
â&#x2030;Ľ 1 000 m2 < 300 m2
3 633 m2 32%
8 914
5 000
2 000 m2 18%
7 930 4 413
4 890
2 443
2 666 918
0
1 T 2015
215
2 T 2015
3 T 2015
4 T 2015
Bureaux Neufs
1 T 2016
Bureaux Sde Main Part de marchĂŠ
EURALILLE : 7 875 m2 â&#x20AC;&#x201C; 6 transactions
7%
1er trimestre 2016
5%
2 T 15
3 T 15
1% 4 T 15
16% 1 T 16
7 875
1 300 Taille moyenne : 411 m2 m 2
8 000
6 000
â&#x2030;Ľ 1 000
m2â&#x2014;&#x160;
6 513 m2 82%
4 426 7 536
4 000
m2
300 Ă 999 m2 < 300 m2
906 m2 12%
4 426
2 000
1 688 906 300 606
748
339
2 T 2015
3 T 2015
4 T 2015
1 T 2016
0
456 m2 6%
1 T 2015
Bureaux Neufs
Bureaux Sde Main
GDS BOULEVARDS : 5 074 m2 â&#x20AC;&#x201C; 20 transactions
21%
28%
1er trimestre 2016
10%
Part de marchĂŠ
10%
13 696
Taille moyenne : 411 250 m2m2
14 000 12 000
1 084 m2 21%
10 000
300 m2 Ă 999 m2
8 000
â&#x2030;Ľ 1 000 m2
2 074 m2 41 %
748
1 688
1 916 m2 38%
7 044
4 000
2 130
5 433 4 662
2 000 0
4 500 2 130
985 1 T 2015
2 T 2015
Bureaux Neufs
5 074
2 382
6 000
< 300 m2
9 196
6 418
3 T 2015
4 398 676
4 T 2015
1 T 2016
Bureaux Sde Main
ROUBAIX : 3 343 m2 â&#x20AC;&#x201C; 6 transactions
Part de marchĂŠ
15 082
560 m2
15 000
300 m2 Ă 999 m2
2 511 m2 76%
â&#x2030;Ľ 1 000 m2
10 000
15 082
< 300 m2
3 343
5 000
419 m2 12%
2 328
1 739
851
1 T 2015
2 930
2 328
1 739
851
0
2 T 2015
3 T 2015
413 4 T 2015
Bureaux Neufs
1 T 2016
Bureaux Sde Main
ROCADE NORD OUEST : 110 m2 â&#x20AC;&#x201C; 1 transactions 1er
7%
11%
Taille moyenne :
413 m2 12%
23%
7%
1er trimestre 2016
6%
trimestre 2016
10%
3%
Part de marchĂŠ
Taille moyenne :
110 m2
3 000
2 260
2 065 1890
1 650
2 000
531 1015
< 300 m2
2 260 1 000
110 m2 100%
1 650
1 534
110
875
110 0
1 T 2015
2 T 2015
3 T 2015
Bureaux Neufs
1 T 2016
7% 3% 1%
1er trimestre 2016
250 m2
4 T 2015
Bureaux Sde Main
AUTRES SECTEURS : 2 262 m2 â&#x20AC;&#x201C; 9 transactions Taille moyenne :
1%
3 000
5%
Part de marchĂŠ
2 454
2 262
1 843
1 810 m2 80%
2 000
1 367
210
1 260 1 942
m2
300 Ă 999 m2
307 1 000
< 300 m2
1 633
300
452 m2 20%
1 060
1 002 512
300 0
1 T 2015
2 T 2015
3 T 2015
Bureaux Neufs
4 T 2015
1 T 2016
Bureaux Sde Main
Les valeurs constatĂŠes LOCATION
VENTE
Neuf
Sde main
Neuf
Sde main
LILLE
140 - 220
90 - 180
2000 - 2800
900 - 2500
VILLENEUVE Dâ&#x20AC;&#x2122;ASCQ
135 - 155
85 - 130
1800 - 2100
1000 - 1700
ROUBAIX
120 - 160
80 - 120
1600 - 1850
800 - 1400
GRANDS BOULEVARDS
140 - 155
90 - 130
1800 - 2000
1100 - 1700
ROCADE NORD OUEST
125 - 150
90 - 120
1750 - 1900
1100 - 1600
EURALILLE
160 - 220
130 - 190
2500 - 2800
-
TOURCOING
120 - 130
80 - 110
1500 - 1930
800 - 1200
AUTRE SECTEURS
120 - 145
75 - 110
1500 - 1850
750 - 1300
&% $ #$ $( $ # * %# !# $ % #
4
#)$ # $() # & & !
! " & ! # !
, , ( # ,' !
& & ! " "% & ! # !
! ( ) '*#(
!
! ! !
,) '! )
$, (4 ' ! "%
$' # *#
'! ( $,(( ,
! - ' &,
' # '
" ! !
"% ( ! # !&
" ! !
"% ( ! # !&
" ! !
&!
" ! ! " "%
" ! ! " "%
" ! ! " "%
,) '$ # ! . # ' ,' )
# (( # ,# # #
! ! & ! ! ! # !&
! "
! ! & ! ! ! # !& ! "
" ! ! &# ! " "% ! # !&
) % # ) # '
# ( ! '
! ! & ! ! " "%
! ! & ! ! " "%
' ()$% / ! " ! ! !
% !! % !! $,) " ! ! ! ! !
& # # &# ! # &' * $ " ( $$$ ! ! ) "