TOSTAIN & LAFFINEUR REAL ESTATE SOLUTIONS
Solutions Personnalisées en Immobilier d’Entreprise et Commercial
IMMOBILIER DE BUREAUX LE MARCHE SUR LA METROPOLE LILLOISE
MarketView 1er trimestre 2016 23, Rue de la Performance - Europarc BV3 - 59650 Villeneuve d’Ascq Tél : 03 20 04 06 00 www.tostain-laffineur-immobilier.com
Sommaire
Document confidentiel et non contractuel
Notre métier
p. 03
Volume commercialisé au 1er trimestre 2016 p. 05 Analyse des transactions au 1er trimestre 2016 p. 06 Secteurs de la Métropôle Lilloise Villeneuve d’Ascq
p. 07
p. 08
Lille p. 09 Euralille
p. 10
Grands Boulevards
p. 11
Roubaix p. 12
2
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Notre métier La société • • • •
Créée en 2004 par Antoine TOSTAIN et Hugues LAFFINEUR Agence spécialisée dans le conseil en immobilier d’entreprise et implantée à Villeneuve d’Ascq Société Régionale Indépendante opérant principalement sur la Région Nord-Pas-de-Calais et la Picardie Une équipe dynamique de 16 personnes
Les domaines d’intervention •
•
Accompagner les acteurs de l’immobilier d’entreprise - Utilisateurs : entreprises, adminstrations et collectivités - Propriétaires institutionnels et privés - Investisseurs, promoteurs et aménageurs Pour trouver la meilleure solution à leur problématique immobilière sur les types de biens suivants : - Bureaux - Commerces - Locaux d’activités - Plateformes logistiques - Terrains - Usines
Contactez-nous au 03 20 06 04 00 3
Notre métier Les savoir-faire • • • • • • • •
Commercialiser des actifs immobiliers à la location et à la vente Donner des avis de valeur d’immeubles d’entreprise Rechercher des bâtiments existants ou à construire, à la vente ou à la location, pour le compte de clients, par le biais d’appels d’offres et de mises en concurrence Accompagner les entreprises dans leurs problématiques immobilières à moyen et long termes et participer à leur réflexion stratégique Gérer les appels d’offres de vente des sites à meilleur acquéreur Conseiller les investisseurs sur leurs acquisitions et arbitrages Identifier des fonciers à développer en immobilier d’entreprise, commercial et résidentiel Coordonner toutes les étapes de la réalisation de bâtiments clé en main
Mais aussi... • • • • •
Conseiller l’externalisation de patrimoine d’utilisateurs à investisseurs Analyser et renégocier des baux Gérer des appels d’offres à projets de sites à requalifier Conseiller les propriétaires pour la valorisation de leurs actifs (relooking, étude de divisibilité, mise aux normes ...) Conseiller les promoteurs sur la conception des immeubles à construire (surfaces, divisibilité, aménagements, prestations). C’est aussi les accompagner sur la recherche de fonciers, les dépôts de Permis de Construire et les constructions clés en main • Etablir des études de marché détaillées sur les différents secteurs de la Métropole.
4
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Volume commercialisé au 1er trimestre 2016 Positionnement du 1er trimestre 2016 Volume total transacté en Bureaux (location et vente à utilisateur) hors comptes propres, ce 1er trimestre 2016 sur la Métropôle Lilloise. Chiffres fournis par l’O.B.M (Observatoire des Bureaux de la Métropole) organisme de la CCI Grand Lille. 146 352
141 970 127 650 112 548
46 961 m2 transactés ce 1er trimestre 2016 en 104 transactions Soit + 37 % par rapport au 1er trimestre 2015
Répartition du volume par agents 29 %
10 %
13 665 m2 BNP
Arthur Loyd
5 012 m2
CBRE
Tostain & Laffineur
10 %
5 333 m2
Autres
Rappel Année 2015
5%
8 546 m2
CBRE
Autres
BNP
35 %
16 381 m
20 %
30 679 m2 2
Tostain & Laffineur
Arthur Loyd
25 %
37 717 m2
22 %
32 579 m2
Contactez-nous au 03 20 06 04 00 5
Analyse des transactions - 1er trimestre 2016 Répartition des transactions Neuf / Seconde Main NEUF m2 LOCATION
SECONDE MAIN m2
VENTE
LOCATION
VENTE
T 2016
10 274
7 832
23 017
5 838
4ème T 2015
12 770
4 883
39 432
8 952
3ème T 2015
1 937
1 734
11 563
5 443
2ème
T 2015
8 866
786
13 183
2 496
1er
T 2015
5 404
475
26 462
1 966
1er
Analyse des transactions par surface sur les 4 derniers trimestres Surface < 300 m2
Surface 300 à 1000 m2
Surface > 1000 m2 17
50 000 15 000 23
10 000
74
58
15
5 000
7 706 6 380
8 189
9 726
8 584
5 000
6 214
8 265
40 000 34 432
10 000
51
51
20
20
30 000
10 000
0
589 2e T 15
1 271
931
3 T 15
4 T 15
e
e
572 1 T 16 e
Bureaux Neufs
6
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0
2 282 2e T 15
3e T 15
10 840
20 000 6 246
2 400
7
1 612 4e T 15
Bureaux Seconde Main
2 301 1e T 16
3 1 034 6 781
0
2e T 15
Nombre de transactions
2
15 110
15 233
2 208 3e T 15
4e T 15
1e T 16
Secteurs de la Métropôle Lilloise - 1er trimestre 2016 Répartition par secteurs En volume ROUBAIX 7% - 3 343 m2
AUTRES 5% - 2 262 m2
ROCADE Nord Ouest 1% - 110 m2
En nombre de transactions LILLE 25% - 11 357 m2
GDS BOULEVARDS 20% - 20 Transactions
VILLENEUVE D’ASCQ 20% - 20 Transactions EURALILLE 6% - 6 Transactions
EURALILLE 16% - 7 875 m2
ROCADE Nord Ouest 1% - 1 Transaction GDS BOULEVARDS 10% - 5 074 m2
ROUBAIX 5% - 6 Transactions
LILLE 40% - 42 Transactions
VILLENEUVE D’ASCQ 36% - 16 940 m2
AUTRES 8% - 9 Transactions
Valeurs constatées par secteurs LOCATION
€ hors taxes, hors charges, par m2/an
VENTE
€ hors droits, hors frais, par m2
Neuf
Sde main
Neuf
Sde main
LILLE
140 - 220
90 - 180
2000 - 2800
900 - 2500
VILLENEUVE D’ASCQ
135 - 155
85 - 130
1800 - 2100
1000 - 1700
ROUBAIX
120 - 160
80 - 120
1600 - 1850
800 - 1400
GRANDS BOULEVARDS
140 - 155
90 - 130
1800 - 2000
1100 - 1700
ROCADE NORD OUEST
125 - 150
90 - 120
1750 - 1900
1100 - 1600
EURALILLE
160 - 220
130 - 190
2500 - 2800
-
TOURCOING
120 - 130
80 - 110
1500 - 1930
800 - 1200
AUTRE SECTEURS
120 - 145
75 - 110
1500 - 1850
750 - 1300
Contactez-nous au 03 20 06 04 00 7
VILLENEUVE D’ASCQ - 16 940 m2 - 20 Transactions Répartition du volume transacté - 1er trimestre 201620 000 Par surfaces
Neuf / Seconde main 15 000 18 000
16 940
9 767
10 535 14 419
16 000
13 233 m 1378% 233
2
2 090 m 2 090 m2 12% 12% 2
300 m2 à 999 m2 < 300 m2
≥ 1 000 m2
m2 78%
10 000
12 000
3 355
10 000
5 000
3 674
7 385
8 000 6 000
1 617 1m2 617 m2 10% 10%
3 707
14 000
4 476
7 180
1 394
3 313
0
2 000 0
595
1 T 2013
1 T 2015
41 072 394
2 T 2013
2 T 2015
Bureaux Neufs Bureaux Neufs
4 801
13 233
3 736
4 000
3 881
4 935
11 153
3 480
960 2 714
4 801
3 266
256
3 T 2013
3 T 2015
4 832
4 T 2015
BureauxBureaux Sde Main
4 T 2013 1 T 2016
Sde Total Main
1 T 2014
Total
Chiffres clés Le neuf représente près de 80% du volume ce trimestre • • • •
8
Vente : 6 331 m en 3 transactions Location : 10 609 m2 en 17 transactions Surface moyenne transacté : 850 m2 Transactions > 2 000 m2 : 2 transactions 2
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La transaction référence DAXON - BALSAMIK - 7 333 m2 - Location Les Jardins d’eau de la Pilaterie
LILLE - 11 357 m2 - 42 Transactions Répartition du volume transacté - 1er trimestre 2016 Par surfaces
17 485 Neuf / Seconde main
20 000
5 724 5 724 mm2 50% 50% 2
12 632
13 873
15 000
4 211
15 000
300 m2 à 999 m2
11 821
8 575
7 670
8 145
10 000 10 000
6 931
11 207
< 300 m2
≥ 1 000 m2
3 633 m2 3 633 m 32% 32%
5 331
000 22000 m2 m2 18% 18%
5 000 5 000
7 261
2
10 582
13 274
7 930 4 413
2 666 0
0
409
11 357
918
215 1 T 20132 T 2015 2 T 2013 1 T 2015 3 T 2015
Bureaux Neufs
Bureaux Neufs
8 914
5 101 4 890
2 050
5 890
3 4T T2013 2015
2 443
789
395
T 2013 14 T 2016
1 T 2014
Bureaux Sde Main
Bureaux Sde Main
8 180
Total
Total
Chiffres clés Le neuf représente 20% du volume ce trimestre • • • •
Vente : 2 770 m en 10 transactions Location : 8 587 m2 en 32 transactions Surface moyenne transacté : 270 m2 Transactions > 2 000 m2 : 1 transaction 2
La transaction référence MAAF - 2 000 m2 - Location Centre de Services Eurasanté
Contactez-nous au 03 20 06 04 00 9
EURALILLE - 7 875 m2 - 6 Transactions 15 000
Répartition du volume transacté - 1er trimestre 2016
12 581
Par surfaces
906 m2 906 m2 12%
300 m2 à 999 m2 < 300 m2
66 513 513m2m2 82% 82%
456 m2 456 m2 6% 6%
7 875
8 000
6 799
6 000
4 426
3 422 5 000
3 722
3 130
7 536
4 000
2 000
12%
7 439
7 583 10 000
≥ 1 000 m2◊
Neuf / Seconde main
4 426
4 161
5 782
1 688
4 309
906
1 688
0
0
1 T 2015 1 T 2013
22TT2015 2013
Bureaux Neufs
300 606 3 T 20153
Bureaux Neufs
748 748 4 T 2015 T 2013
Bureaux Sde Main
2 822
1 817 1 250
900
567
14T T 2016 2013
1 T 2014
339
Total
Bureaux Sde Main
Total
Chiffres clés Le neuf ne représente que 5% du volume ce trimestre • • • •
Vente : 339 m en 2 transactions Location : 7 536 m2 en 4 transactions Surface moyenne transacté : 1 300 m2 Transactions > 2 000 m2 : 1 transaction 2
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La transaction référence BNP PARIBAS - 6 513 m2 - Location Grand Angle Romarin
GRANDS BOULEVARDS - 5 074 m2 - 20 Transactions 6 000
Répartition du volume transacté - 1 trimestre 2016 er
5 000
Par surfaces
2 881
4 000
1 084 1 084 m2m 21% 21%
2
3 000
≥ 1 000 m2
2 074 m2 41 %
14 000
1 916 1 916m2 m2 38% 38%
m2
2 000
6 000
1 000
1 926
10 000 8 000
4 000
0
0
1 827
7 044
2 612
9 196
6 418 5 074
2 623
2 382
2 498
1 686
5 433
2 130
1 577
4 662
2 000
2 074 m2 41%
4 036
2 498
12 000
300 m2 à 999 m2
< 300
Neuf / Seconde main 13 696
985
1 T 2013
1 T 2015
240 2 T 2013
2 T 2015
Bureaux Neufs Bureaux Neufs
4 500
2 130
250
3 T 2013
3 T 2015
4 T 2015
BureauxBureaux Sde Main
4 398
1 424
258 676
4 T 2013 1 T 2016
SdeTotal Main
1 T 2014
Total
Chiffres clés Le neuf représente 13% du volume ce trimestre • • • •
Vente : 1 546 m en 4 transactions Location : 3 528 m2 en 16 transactions Surface moyenne transacté : 250 m2 Transactions > 2 000 m2 : aucune 2
La transaction référence GENERALI (renégociation) - 1 916 m2 - Location Grand Cottignies
Contactez-nous au 03 20 06 04 00 11
ROUBAIX - 3 343 m2 - 6 Transactions 15 000
Répartition du volume transacté - 1er trimestre 2016
034 Neuf / Seconde11main
Par surfaces
15 082
10 00015 000
413 m2
413 m2 12% 12%
300 m2 à 999 m2
≥ 1 000
< 300 m2
m2
2 511 m2 2 76% 511 m2 76%
3 636
3 733
10 000
2 595
5 000
419419m2 m2 12% 12%
5 000
223 0
0
7 398
223 851
851
1 T1 T2013 2015
15 082
1 739
167 3 733
2 595
1 739
3 343
2 328
2 930 167
2 328
2 T 20133 T 2015 2 T 2015
3 T4 2013 T 2015
413
4 T 2013 1 T 2016
Bureaux NeufsNeufsBureaux Sde Main Total Main Bureaux Bureaux Sde
1 T 2014
Total
Chiffres Clés Le neuf représente 12% du volume ce trimestre • • • •
Vente : 1 565 m2 en 3 transactions Location : 1 778 m2 en 3 transactions Surface moyenne transacté : 560 m2 Transactions > 2 000 m2 : aucune
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La transaction référence S.R.D - 1 261 m2 - Vente Rue Grand Chemin
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ACTIVITES - LOGISTIQUE
BUREAUX
Antoine Tostain
Hugues Laffineur
Associé Gérant Bureaux, clé en main et Investissement
Associé Gérant Logistique, clé en main et Investissement
Elisabeth Martins Assistante de Direction
Thibaut Brodin
Consultant Développement Bureaux - Activités - Commerces
COMMERCES Thibaut Charlet Consultant Locaux d’Activités
Louis-Marie Delcampe Consultant Locaux d’Activités
Charles Rousseau
Morgan Vatin
Consultant Bureaux
Consultant Hors Métropole
Christophe Dzialak Consultant Commerces - Retail Park
Alexandra Duret Assistante Département Activités Logistique
Olivier Lebecque Consultant Bureaux
Adrien Erb
Consultant Bureaux
Raphaëlle Spillebout Consultante - Assistante Commerces - Lille centre
Vanessa Van Seuningen
Stéphanie Méténier
Assistante Département Activités Logistique
Assistante Département Bureaux
23, Rue de la Performance - Europarc BV3 - 59650 Villeneuve d’Ascq Tél : 03 20 04 06 00 www.tostain-laffineur-immobilier.com
Anaïs Thelier
Assistante Département Bureaux