TOSTAIN & LAFFINEUR REAL ESTATE SOLUTIONS
Solutions Personnalisées en Immobilier d’Entreprise et Commercial
IMMOBILIER DE BUREAUX LE MARCHE DE LA METROPOLE LILLOISE
MarketView 1er semestre 2016 ats ult
23, Rue de la Performance - Europarc BV3 - 59650 Villeneuve d’Ascq Tél : 03 20 04 06 00 www.tostain-laffineur-immobilier.com
du
rés 16 es 20 l .16 tre
s p ez rime v u e t
tro èm Re 3
Sommaire
Document confidentiel et non contractuel
Notre métier
p. 03
Volume commercialisé au 1er semestre 2016 p. 05 Analyse des transactions au 1er semestre 2016 p. 06 Secteurs de la Métropole Lilloise Villeneuve d’Ascq
p. 08
p. 09
Lille p. 10 Euralille
p. 11
Grands Boulevards
p. 12
Roubaix p. 13 Rocade Nord Ouest p. 14 Tourcoing
p. 15
Résulats du 3ème trimestre 2016 p. 16
2
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Notre métier La société • • • •
Créée en 2004 par Antoine TOSTAIN et Hugues LAFFINEUR Agence spécialisée dans le conseil en immobilier d’entreprise et implantée à Villeneuve d’Ascq Société régionale indépendante opérant principalement sur la Région Hauts-de-France Une équipe dynamique de 16 personnes
Les domaines d’intervention •
•
Accompagner les acteurs de l’immobilier d’entreprise - Utilisateurs : entreprises, administrations et collectivités - Propriétaires institutionnels et privés - Investisseurs, promoteurs et aménageurs Pour trouver la meilleure solution à leur problématique immobilière sur les types de biens suivants : - Bureaux - Commerces - Locaux d’activités - Plateformes logistiques - Terrains - Usines
Contactez-nous au 03 20 06 04 00 3
Notre métier Les savoir-faire • • • • • • • • •
Commercialiser des actifs immobiliers à la location et à la vente Donner des avis de valeur d’immeubles d’entreprise Rechercher des bâtiments existants ou à construire, à la vente ou à la location, pour le compte de clients, par le biais d’appels d’offres et de mises en concurrence Accompagner les entreprises dans leurs problématiques immobilières à moyen et long termes et participer à leur réflexion stratégique Gérer les appels d’offres de vente des sites à meilleur acquéreur Conseiller les investisseurs sur leurs acquisitions et arbitrages Identifier des fonciers à développer en immobilier d’entreprise, commercial et résidentiel Coordonner toutes les étapes de la réalisation de bâtiments clé en main Etablir des études de marché détaillées sur les différents secteurs de la Métropole.
Notre réseau, nos partenaires... Régionaux convaincus, et totalement indépendants, nous sommes fortement impliqués dans le tissu économique de notre région. Nous entretenons des liens forts avec les acteurs institutionnels régionaux.
Partageant les valeurs que sont le sens du service, le professionnalisme, l’indépendance et la passion de notre métier, c’est naturellement que Benoît du Passage (PDG France et Europe du Sud de JLL) et ses équipes, ont proposé à TOSTAIN & LAFFINEUR d’être leur partenaire sur la Région Hauts-de-France. Partenariat national
4
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Volume commercialisé au 1er semestre 2016 Volume du semestre
Volume par agent
Volume total transacté en Bureaux (locations et ventes à utilisateur) hors comptes propres, ce 1er semestre 2016 sur la Métropole Lilloise. Chiffres fournis par l’O.B.M (Observatoire des Bureaux de la Métropole) organisme de la CCI Grand Lille.
1er semestre 2016 146 352
141 970
32 %
25 587 m2
127 650 112 548
12 %
9 538 m2
BNP
Arthur Loyd
1er semestre
79 167
CBRE
Tostain & Laffineur
Moyenne des 1ers semestres : 56 894 m2
Autres
8%
6 352 m2
35 %
27 597 m2
Rappel volume - Année 2015 79 167 m2 transactés ce 1er semestre 2016 en 197 transactions Soit + 40 % par rapport à la moyenne
5%
8 546 m2 CBRE
20 %
30 679 m
2
Autres
BNP
Tostain & Laffineur
des 1 semestres des 5 dernières années ers
Arthur Loyd
25 %
37 717 m2
22 %
32 579 m2
Contactez-nous au 03 20 06 04 00 5
Analyse des transactions - 1er semestre 2016 Nombre de transactions 1 Sem 2016
Répartion par agent 14 %
197
9%
29 Trasanctions
19 %
Arthur Loyd
37 Transactions
18 Transactions
CBRE
BNP 197 Transactions ce 1er semestre soit une progression de + 32% à semestres comparables Surface moyenne des transactions : 402 m2
Autres
Tostain & Laffineur
21 %
41 Transactions
Volume par tranche de surfaces
Répartion par agent Surface > 1000 m2
300 à 1000 m2
> 1000 m2
38 %
Tranches de surfaces : : 141 Transactions < 300 m2 300 à 1 000 m2 : 42 Transactions > 1 000 m2 : 14 Transactions
BNP
Tostain & Laffineur
< 300 m2
CBRE Arthur Loyd
46 %
18 483 m2
6
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10 % 6%
Analyse des transactions - 1er semestre 2016 RĂŠpartition des transactions Neuf / Seconde Main
Analyse des transactions par surface sur les 4 derniers semestres Surface < 300 m2
Surface 300 Ă 1000 m2
Surface > 1000 m2 19
50 000 25 000 141
15 000 10 000
43
45
42
14
40 000
35
20 000
36 640
109 100
15 000
91
16 388
13 920
10 000
18 763
13 725
11 148
30 000
16 707 14 830
10 000
20 000
16 986 13
13
16 252
11 810
10 979
5 000
0
10 000
5 000 1 908 2e Sem 14
884
2 202
1e Sem 15
2e Sem 15
5 398
2 747 1e Sem 16
Bureaux Neufs
0
2e Sem 14
5 240
4 012
1e Sem 15
2e Sem 15
Bureaux Seconde Main
13 313
3 343 1e Sem 16
0
9 407
2e Sem 14
1e Sem 15
15 110
2e Sem 15
23 603
1e Sem 16
Nombre de transactions
Contactez-nous au 03 20 06 04 00 7
Secteurs de la Métropole Lilloise - 1er semestre 2016 Répartition par secteur En volume ROCADE Nord Ouest AUTRES 3% - 2 139 m2 TOURCOING 2 5% - 4 509 m 2% - 1 542 m2 ROUBAIX 7% - 5 608 m2 GDS BOULEVARDS 11% - 8 715 m2
En nombre de transactions VILLENEUVE D’ASCQ 18% - 35 Transactions VILLENEUVE D’ASCQ 31% - 24 801 m2
GDS BOULEVARDS 15% - 29 Transactions AUTRES 10% - 21 Transactions
TOURCOING 7% - 15 Transactions EURALILLE 5% - 10 Transactions
EURALILLE 12% - 8 999 m2
ROUBAIX 5% - 9 Transactions
LILLE 36% - 70 Transactions
LILLE 29% - 22 854 m2
ROCADE Nord Ouest 4% - 8 Transaction
Valeurs constatées par secteur LOCATION
€ hors taxes, hors charges, par m2/an
8
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VENTE
€ hors droits, hors frais, par m2
Neuf
Sde main
Neuf
Sde main
VILLENEUVE D’ASCQ
135 - 155
85 - 130
1800 - 2200
1000 - 1700
LILLE
135 - 220
90 - 180
2000 - 2800
900 - 2500
EURALILLE
160 - 220
130 - 190
2500 - 2800
1900 - 2300
GRANDS BOULEVARDS
140 - 155
90 - 130
1800 - 2000
1100 - 1700
ROUBAIX
125 - 145
80 - 120
1600 - 1900
800 - 1400
ROCADE NORD OUEST
125 - 150
90 - 120
1750 - 1900
1100 - 1600
TOURCOING
125 - 145
80 - 110
1600 - 1900
800 - 1200
AUTRE SECTEURS
120 - 145
75 - 110
1500 - 1850
750 - 1300
VILLENEUVE D’ASCQ - 1er semestre 2016 Evolution Neuf / Seconde main
31%
Les chiffres clés : 24 801 m2 - 35 Transactions
Demande placée en MEL
1e Sem 15
2e Sem 15
1e Sem 16
15 860
11 861
18 155
24 801
Nombre de transactions
34
35
35
35
Surfaces moyennes
465
340
520
700
2e Sem 14 Volume de transactions Location Vente
6 148 9 712
9 247 2 614
15 505 2 650
17 333 7 468
Répartion Neuf / Seconde main
1 Sem 14
2 Sem 14
1 Sem 15
2 Sem 15
1 Sem 16
Volume par tranche de surfaces
La transaction référence
KILOUTOU - 4 000 m2 - Location Les Jardins d’eau de la Pilaterie
> 1000 m2 300 à 1000 m2
< 300 m2
VUE DEPUIS L'ANGLE DE LA RUE DE LA COUTURE AVEC LA RUE DU HOUBLON
Contactez-nous au 03 20 06 04 00 9
LILLE - 1er semestre 2016 Evolution Neuf / Seconde main
29%
Les chiffres clés : 22 854 m2 - 70 Transactions
Demande placée en MEL
1e Sem 15
2e Sem 15
1e Sem 16
23 144
19 204
19 966
22 854
Nombre de transactions
60
51
54
70
Surfaces moyennes
385
375
370
325
2e Sem 14 Volume de transactions Location Vente
17 192 5 952
17 078 2 126
16 153 3 813
Répartion Neuf / Seconde main
1 Sem 14
2 Sem 14
1 Sem 15
2 Sem 15
1 Sem 16
Volume par tranche de surfaces La transaction référence
300 à 1000 m2 > 1000 m < 300 m2
10 www.tostain-laffineur-immobilier.com
2
CIC - 3 370 m2 - Location Le 32 Paul Duez
17 916 4 938
EURALILLE - 1er semestre 2016 Evolution Neuf / Seconde main
12%
Les chiffres clés : 8 999 m2 - 10 Transactions
Demande placée en MEL
2e Sem 14 Volume de transactions Location Vente
Nombre de transactions Surfaces moyennes
1e Sem 16
1e Sem 15
2e Sem 15
4 821
6 114
1 654
8 999
6
8
5
10
800
765
330
900
4 821 0
6 114 0
1 654 0
8 545 454
Répartion Neuf / Seconde main
1 Sem 14
2 Sem 14
1 Sem 15
2 Sem 15
1 Sem 16
Volume par tranche de surfaces > 1000 m2
300 à 1000 m2 < 300 m2
La transaction référence BNP PARIBAS - 6 513 m2 - Location Grand Angle Romarin
Contactez-nous au 03 20 06 04 00 11
GRANDS BOULEVARDS - 1er semestre 2016 Evolution Neuf / Seconde main
11%
Les chiffres clés : 8 715 m2 - 29 Transactions
Demande placée en MEL
2e Sem 14
2e Sem 15
7 368
13 462
15 826
Nombre de transactions
27
29
28
29
Surfaces moyennes
275
465
565
300
Volume de transactions Location Vente
4 720 2 648
12 706 759
8 146 7 680
Répartion Neuf / Seconde main
1 Sem 14
2 Sem 14
1 Sem 15
2 Sem 15
1 Sem 16
Volume par tranche de surfaces 300 à 1000 m2
< 300 m
> 1000 m2 2
12 www.tostain-laffineur-immobilier.com
1e Sem 16
1e Sem 15
La transaction référence SFR - 1 516 m2 - Location Parc Europe - Marcq en B.
8 715 7 169 1 546
ROUBAIX - 1er semestre 2016 Evolution Neuf / Seconde main
7%
Les chiffres clés : 5 608 m2 - 9 Transactions
Demande placée en MEL
2e Sem 14 Volume de transactions Location Vente
Nombre de transactions Surfaces moyennes
1e Sem 16
1e Sem 15
2e Sem 15
2 811
2 590
17 410
8
12
10
9
215
1 740
625
2 031 780
350
2 508 82
15 210 2 200
5 608 2 528 3 080
Répartion Neuf / Seconde main
1 Sem 14
2 Sem 14
1 Sem 15
2 Sem 15
1 Sem 16
Volume par tranche de surfaces La transaction référence
300 à 1000 m2
< 300 m2
> 1000 m2
Mission Locale - 1 250 m2 - Location Av JB Lebas
Contactez-nous au 03 20 06 04 00 13
ROCADE NORD OUEST - 1er semestre 2016 Evolution Neuf / Seconde main
3%
Les chiffres clés : 2 139 m2 - 8 Transactions
Demande placée en MEL
2e Sem 14 Volume de transactions Location Vente
Nombre de transactions Surfaces moyennes
1 563 560 1 003
1e Sem 15
2e Sem 15
3 910
3 955
3 765 145
1 868 2 087
2 Sem 14
1 Sem 15
2 Sem 15
< 300 m2
14 www.tostain-laffineur-immobilier.com
2 033 106
7
14
8
390
560
280
270
1 Sem 16
Volume par tranche de surfaces 300 à 1000 m2
2 139
4
Répartion Neuf / Seconde main
1 Sem 14
1e Sem 16
La transaction référence 723 m2 - Location Canon d’Or à St André Lez Lille
TOURCOING - 1er semestre 2016 Evolution Neuf / Seconde main
2%
Les chiffres clés : 2 139 m2 - 8 Transactions
Demande placée en MEL
2e Sem 14 Volume de transactions Location Vente
Nombre de transactions Surfaces moyennes
1 629 1 629 0
1e Sem 15
2e Sem 15
1e Sem 16
354
5 927
1 542
354 0
5
3
330
120
3 890 2 037
5 1 180
1 542 0
15 100
Répartion Neuf / Seconde main
1 Sem 14
2 Sem 14
1 Sem 15
2 Sem 15
1 Sem 16
Volume par tranche de surfaces 300 à 1000 m2 < 300 m
2
La transaction référence EGENCIA - 738 m2 - Location Alhena 3
Contactez-nous au 03 20 06 04 00 15
du 016 s t 2 a t l e r u
me
è
3
s est é R m ri
Volume commercialisé au 3ème trimestre 2016
t
146 352
141 785
9 premiers mois
127 200 112 548
115 327
Moyenne des 9 premiers mois : 89 228 m2
Volume par tranche de surfaces
Volume par secteur
3ème trimestre 2016
3ème trimestre 2016 GDS BOULEVARDS 28% - 33 Transactions
300 à 1000 m2
36 160 m2 transactés ce 3ème trimestre 2016 en 97 transactions
> 1000 m2
VILLENEUVE D’ASCQ 16% - 21 Transactions AUTRES 8% - 8 Transactions ROCADE Nord Ouest 7% - 6 Transaction
< 300 m2
ROUBAIX 2% - 4 Transactions EURALILLE 2% - 1 Transaction
LILLE 36% - 23 Transactions
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TOURCOING 1% - 1 Transaction
3 èm Ré e tri sulta m ts es d tre u 20 16
Répartition des transactions au 3ème trimestre 2016 NEUF m2 LOCATION
SECONDE MAIN m2
VENTE
LOCATION
VENTE
3ème Trim 2016
11 436
451
18 778
5 495
2ème Trim 2016
9 781
1 806
17 384
3 235
1er Trim 2016
10 274
7 832
23 017
5 838
4ème Trim 2015
12 770
4 883
39 432
8 952
1 937
1 734
11 563
5 443
3ème
Trim 2015
Analyse des transactions par surface sur les 4 derniers trimestres Surface < 300 m2
Surface 300 à 1000 m2
Surface > 1000 m2 50 000
15 000
10 000 5 000
0
40 000
20 000
10 000
15 000 58
74
7 706
8 189
931
572
4e Trim 15
1e Trim 16
19
10 000
15
5 000
6 246
7 488 5 536 2 175
1 424
2e Trim 16
3e Trim 16
Bureaux Neufs
30 000
23
66
67
0
17
1 612 4e Trim 15
2 301 1e Trim 16
7 946
1 042
1 735
2e Trim 16
3e Trim 16
Bureaux Seconde Main
7
21
9 726 9 037
34 432
20 000
10 940
10 000
15 233
0
15 110
4e Trim 15
10 7 6 046 8 370
1e Trim 16
2e Trim 16
8 839 8 728 3e Trim 16
Nombre de transactions
Contactez-nous au 03 20 06 04 00 17
TOSTAIN & LAFFINEUR REAL ESTATE SOLUTIONS
Solutions Personnalisées en Immobilier d’Entreprise et Commercial
ACTIVITES - LOGISTIQUE
BUREAUX
Antoine Tostain
Hugues Laffineur
Associé Gérant Bureaux, clé en main et Investissement
Associé Gérant Logistique, clé en main et Investissement
Elisabeth Martins Assistante de Direction
Thibaut Charlet Consultant Locaux d’Activités
Alexandra Duret Assistante Département Activités Logistique
Louis-Marie Delcampe Consultant Locaux d’Activités
Stéphanie Méténier Assistante Département Activités Logistique
Charles Rousseau
Consultant(e)
en cours de recrutement Hors Métropole
Consultant Bureaux
COMMERCES
Christophe Dzialak Consultant Commerces - Retail Park
Raphaëlle Spillebout Consultante - Assistante Commerces - Lille centre
Olivier Lebecque Consultant Bureaux
Rémi Dzialak
Consultant Bureaux
DEVELOPPEMENT
Thibaut Brodin
Consultant Développement Bureaux - Activités - Commerces
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Amandine Antunes Assistante Département Bureaux
Anaïs Thelier
Assistante Département Bureaux