Tb2017 draft fr

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TRUCK & BUSINESS

PARAÎT 4 FOIS PAR AN : JANVIER, MAI, NOVEMBRE ET DÉCEMBRE - BUREAU DE DÉPÔT : 3000 LEUVEN - AUTORISATION : P205027

Comprendre. Entreprendre. Surprendre.

BART PATTYN ET SERGE GREGOIR (EUTRACO)

« Passer du RH au ‘People Care’ »

2018 BILANS & PERSPECTIVES

TESLA & CO : UN BON COUP DE PIED AU C… POUR LES CONSTRUCTEURS EUROPÉENS ?

ANALYSE DES BILANS 2016 DES TRANSPORTEURS 5 TRANSPORTEURS ET 7 MARQUES REGARDENT 2018 TOP 1000 TRANSPORT : LES GAGNANTS ET LES PERDANTS

#264 Janvier - Février 2018

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TRUCK & BUSINESS

Janvier - Février 2018 #264 S

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Comprendre. Entreprendre. Surprendre.

6 CARTE BLANCHE À A N T O N I O AV E N O S O , E X E CUTIVE DIRECTOR EUROPEAN TRANSPORT SAFETY COUNCIL (ETSC)

« Code 95 : de bonnes nouvelles pour la sécurité routière. »

TOP 1000 TRANSPORT

9 EDITORIAL

Basé sur les bilans 2016, notre Top 1000 Transport évolue par petites touches au gré des fusions et acquisitions. 29. 30. 36. 38. 39. 40. 42.

Repos en cabine : enfin un peu de clarté

Introduction Top 500 des groupes de transport Top 100 des expéditeurs Top 100 des filiales de transport Top 100 de l’emploi Top 3 par province Les fiches des 100 plus grands transporteurs belges

1 0 TA B L E A U D E B O R D – ECONOMIE

L’avis de la Cour Européenne de justice sur le repos en cabine, interview de David Saelens (Sitra) qui vient de commander un Tesla + le chiffre et le graphique du trimestre et les principales news en bref.

PAG E 2 9

12 DECISION MAKER

Chez Eutraco, Bart Pattyn et le nouveau CEO Serge Gregoir se disent bien partis pour doubler le chiffre d’affaires d’ici à 2025. Eux aussi…

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1 7 I N T E R N AT I O N A L DECISION MAKER

Koen Torrekens (General Manager STEF Benelux), récent vainqueur des Gazelles Transport & Logistics, annonce de nouveaux investissements du groupe français en Belgique. 20 RETRO

Chez Willaert-Van Boom (Liezele), on a ajouté un camion par an à la flotte depuis 60 ans. Faites le compte…

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22 EXPERTISE

Jamais les transporteurs participant au Truck & Business Barometer n’avaient été aussi optimistes, malgré la difficulté à recruter des chauffeurs. 25 EXPERTISE

L’analyse des bilans 2016 des transporteurs belges montre que la taxe kilométrique n’a pas seulement pesé sur les liquidités. Elle a aussi eu un impact négatif sur les volumes transportés. 49 DOSSIER ‘BILANS ET PERSPECTIVES’ (1)

Quatre transporteurs s’expriment sur leur bilan 2017, leurs perspectives 2018 et sur LE sujet de l’an dernier : les contrôles anti-fraude. 52 SHIPPER

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Janvier - Février 2018 #264 S

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55 EVENT

68 TRAILER

Les cinq principaux constructeurs / importateurs du marché belge font le bilan de 2017 et dévoilent leurs nouveautés 2018.

56 TRUCK

58 TRUCK

Volvo Trucks est resté fidèle au principe du moteur Dual Fuel pour sa nouvelle offre LNG sur les FM et FH. 59 VIP

Les directeurs généraux des sept marques de poids lourds vous dévoilent leurs nouveautés 2018 et commentent l’actuel phénomène de ‘relocalisation’ des flottes. 62 TRUCK

Tesla refuse de communiquer directement avec la presse sur les caractéristiques de son camion électrique Semi, mais nous l’avons tout de même comparé à ce que préparent les constructeurs européens. 65 EVENT

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A la conférence annuelle des logisticiens automobiles ECG, on n’avait (presque) que le mot ‘digitalisation’ à la bouche.

Prise en mains de la gamme 2018 de MAN, avec de nouveaux moteurs sur les TGL et TGM et de nouveaux aménagements de cabine en gamme lourde.

62

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C’est une des conférences les plus enrichissantes d’Europe : le ‘Zukunftskongress Nutzfahrzeuge’ de Dekra à Berlin n’a pas failli à sa réputation. Nous y étions les seuls Belges… et c’est vous qui en profitez.

72 VIP

Erik Jonnaert, secrétaire général de l’association des constructeurs automobiles européens ACEA, demande à l’Europe un peu plus de temps pour appliquer des normes contraignantes en matière de consommation et de CO2. 75 TOOLS

Quatre, et bientôt six OBU homologués pour la taxe kilométrique en Belgique. Il était temps de comparer les offres pour vous. 8 0 TA B L E A U D E B O R D – INDUSTRIE

Iveco et Scania ont aussi présenté de nouveaux camions LNG, plus tous les chiffres du marché belge à fin décembre, une interview exclusive d’un des concurrents les plus sérieux de Tesla et les principales news du trimestre en bref. 82 BLOG

Stef Cornelis (Safer and Cleaner Trucks Officer de l’association environnementale Transport & Environment) defend l’introduction de norms CO2 pour poids lourds.

CARTE BLANCHE

Sécurité routière : des nouvelles positives Les nouvelles règles de l’UE sur les exigences de formation des chauffeurs professionnels n’exempteront pas les conducteurs de camions et de bus se déplaçant à moins de 100 km de leur base. Tel est l’accord auquel sont parvenus en décembre le Parlement européen et les États membres de l’UE. L’exemption majeure proposée par la Commission Transport du Parlement européen aurait eu selon l’ETSC un impact négatif sur la sécurité routière. Des ajouts de texte d’eurodéputés auraient exempté de nombreux chauffeurs de suivre une formation professionnelle supplémentaire pour autant qu’ils ne se déplacent pas à plus de 100 km de leur base. L’accord politique final, conclu en décembre lors d’un ‘trilogue’ à huis clos entre négociateurs institutionnels, prévoit toujours une exemption pour les « chauffeurs opérant en zone rurale pour approvisionner leur propre entreprise », mais cette exemption ne vaut que si le trajet d’est pas lié à des services de transport et si les États membres jugent le transport ‘occasionnel et sans impact sur « Des experts en sécurité rela sécurité routière’.

commandent l’extension de la

Cette formulation finale est une nette amélioration législation aux chauffeurs de de la proposition de la Commission Transport. Mais l’ETSC ne voit aucune situation où la sécurité camionnette. » routière ne serait pas compromise par la présence sur la route de chauffeurs n’ayant que le niveau minimal de formation. Le fait que l’exemption ne vaille pas en zone urbaine, où les interactions avec piétons et cyclistes sont plus fréquentes, est une bonne chose, mais des risques importants existent aussi hors agglomération. Les accidents de poids lourds ont souvent des conséquences dramatiques. Il serait absurde et injuste d’expliquer aux familles des victimes d’une telle collision que le chauffeur était exempté de formation parce qu’il ne roulait qu’occasionnellement ou livrait dans sa propre entreprise. Rien ne justifie d’exempter de la formation nécessaire ceux qui prennent la responsabilité de conduire des poids lourds. Pour l’application des nouvelles règles, l’ETSC demande aux États membres de réfléchir très sérieusement au fait que l’exemption ne doit « pas [avoir] d’impact sur la sécurité routière », avant de permettre à des chauffeurs de se soustraire à la formation initiale et continue. Terminons par une note positive : l’accord final contient des exigences de formation à la reconnaissance du danger, à la gestion du stress, à la réduction de la distraction et à l’adaptation aux conditions climatiques extrêmes. La législation n’a toutefois pas été étendue aux chauffeurs de camionnette, une recommandation de longue date des experts en sécurité.

Antonio Avenoso

Executive Director ‘European Transport Safety Council’ (ETSC)

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ENFIN DE LA CLARTÉ 2017 aura été l’année des contrôles. Tous les partenaires sociaux du secteur s’étaient engagés contre la concurrence déloyale, et les premiers résultats de cette lutte commencent à se faire sentir. Cependant, il subsiste une impression désagréable de justice à deux vitesses. Les diverses enquêtes menées par les auditorats du travail ont parfois mené à des condamnations, mais elles ont aussi parfois eu davantage d’écho médiatique au détriment d’entreprises qui n’avaient strictement rien à se reprocher.

« La fraude sociale, cela se prouve, mais la traite des êtres humains est une notion beaucoup plus compliquée à établir. »

Entendons-nous bien : il n’est pas question de tolérer les dérives qui engendrent des distorsions de concurrence, qui rabaissent les chauffeurs routiers à un rang à peine plus enviable que celui du bétail et qui contreviennent aux règles les plus élémentaires européennes et belges. Le décès d’un chauffeur polonais en décembre, quoi que fortuit, est là pour montrer que les cas de fraude sociale (pour autant que ce cas-là soit finalement jugé, présomption d’innocence faisant loi) s’accompagnent souvent de traite des êtres humains. La fraude sociale, cela se prouve, mais la traite des êtres humains est une notion beaucoup plus compliquée à établir. Et les syndicats ont beau jeu de globaliser systématiquement l’une et l’autre, tout en s’attaquant indistinctement aux boîtes aux lettres (ce en quoi ils ont raison) et à l’emploi de chauffeurs étrangers sous contrat belge. Sortir systématiquement dans la presse les salaires ‘de misère’ que perçoivent les chauffeurs étrangers en ‘oubliant’ les allocations journalières qu’ils perçoivent aussi est un autre de leurs argument spécieux. Allez ensuite expliquer au citoyen lambda que le chauffeur polonais gagne parfois plus à la fin du mois que certains chauffeurs belges… Dans ce mauvais concert, la voix du transporteur belge sérieux est hélas inaudible. Dans ce contexte, la Cour Européenne de Justice a apporté une clarté bienvenue sur un des sujets les plus controversés de ces dernières années en rendant un avis sans nuance sur le repos hebdomadaire en cabine : il est tout simplement interdit. Il est probable que le Conseil d’Etat suive cet avis (qu’il avait demandé) et rende un verdict allant dans ce sens dans le conflit qui oppose Vaditrans à l’état belge.

@ClaudeYvens be.linkedin.com/in/claudeyvens

En attendant, les mesures proposées en juin dernier par les Commissaires européennes Bulc et Thyssen suivront leur parcours au Parlement Européen. Entre amendements et modifications discrètes, ces textes peuvent soit contribuer à créer (enfin) un ‘level playing field’ entre tous les transporteurs européens, soit rendre encore plus incontrôlables des principes comme le cabotage. Il est donc de la plus haute importance que les transporteurs belges fassent entendre leur voix auprès de leurs représentants européens. Et c’est là que le bât blesse : au-delà de la volonté affichée par le gouvernement fédéral de défendre leurs intérêts dans le cadre de l’Alliance Routière, aucun europarlementaire belge ne semble montrer beaucoup d’intérêt ou de compétences en matière de transport routier. CLAUDE YVENS, R E D A C T E U R E N C H E F.

colophon ÉDITEUR RESPONSABLE Christophe Duckers - TRANSPORTMEDIA - Half Daghmael 1K, 3020 Herent - Tél +32 (0) 16 22 11 31 - info@transportmedia.be - www.transportmanagement.be • MANAGING DIRECTOR Christophe Duckers • RÉDACTION: RÉDACTEUR EN CHEF Claude Yvens - claude.yvens@transportmedia.be • RÉDACTION FINALE Yannick Haesevoets - yannick.haesevoets@transportmedia.be • COORDINATION Christel Cluyten - christel.cluyten@transportmedia.be • FONDATEUR Jean-Marie Becker • COLLABORATEURS Frédéric Willems, Tom Mondelaers, Erik Roosens, Hendrik De Spiegelaere, Pieter Jan Ghysens, Philippe Van Dooren, Michel Buckinx, Jean-Michel Lodez, Timothy Vermeir et Pierre-Yves Bernard • PHOTOGRAPHIE Erik Duckers, Jeroen Peeters • SALES & MARKETING: PROJECT MANAGER Bram Crombez - tél +32 (0) 16 22 11 31 - GSM +32 (0)472 45 60 90 - bram.crombez@transportmedia.be • MARKETING Frédéric Willems - frederic.willems@transportmedia.be • DESIGN Effecive Media nv - www.effectivemedia.be

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TABLEAU DE BORD ECONOMIE

La news du trimestre : Le repos hebdomadaire en cabine interdit De la clarté. C’est ce qu’a apporté la Cour Européenne de Justice en rendant un arrêt sans nuance sur le repos hebdomadaire long en cabine à la demande du Conseil d’Etat belge. Celui-ci doit statuer sur une plainte émanant de la société Vaditrans (Temse) contre l’état belge. Cette plainte faisait suite à la promulgation d’un arrêté royal de 2014 qui interprète de manière stricte le texte du règlement européen 561/2006 et impose une amende de 1800 euros en cas d’infraction. Le Conseil d’Etat doit encore statuer définitivement, mais il serait étonnant qu’il ne suive pas un avis qu’il a lui-même sollicité. Les réactions à l’avis de la CEJ ont été immédiates : du côté

syndical, on s’est réjoui d’avoir gagné une bataille, et plusieurs fédérations professionnelles (TLN aux Pays-Bas, UPTR en Belgique) ont acté la fin du repos hebdomadaire en cabine. Celuici est déjà interdit par la plupart des grands pays de transit, à l’exception des Pays-Bas qui sont maintenant mis sous pression. A plus long terme, les propositions de la Commissaire Européenne Violeta Bulc, si elles passent le cap du Parlement Européen, couleront dans le marbre le retour obligatoire des chauffeurs toutes les trois semaines à leur domicile et l’interdiction totale du repos hebdomadaire long en cabine. Une image qui pourrait bientôt appartenir à un passé révolu ? VIDEO DU TRIMESTRE

PERSONNALITÉ DU TRIMESTRE

Arthur Ziegler (96 ans) est décédé quelques jours après avoir officiellement cédé la direction générale du groupe familial de transport et de logistique à sa petite-fille Diane Govaerts.

Marc Buyse (Middlegate Europe) et Eric Geerts (Descartes) ont débattu des conséquences du Brexit lors d’un Live Studio organisé au salon Transport & Logistics d’Anvers. A découvrir sur le channel Youtube de Transportmedia. EN BREF

• TTC reprend Waastrans • Corneel Geerts va appliquer une surtaxe ‘congestion’ de 2.5 % • All Exeptional a définitivement repris Emextra • Un chauffeur polonais décède d’un empoisonnement au CO chez Krismar • Trafuco reprend Yentl-Trans • Roland Jost privé de liberté, puis libéré • Bellot libère le dépassement par les camions • La taxe kilométrique à la néerlandaise reportée de cinq ans • Van Moer reprend Weemaes • Ecocombis en Wallonie : un premier trajet commercial pour Ninatrans et AB InBev • Jost Group reprend Charlier • Nouvelles conditions générales dans le transport routier • Le premier écocombi wallon a roulé chez Vincent Logistics • Castelein investit dans un nouvel entrepôt à Puurs • Vanderhasselt reprend Van Rijckeghem • Eurosped, Xwift et STEF Logistics Saintes couronnés Gazelles Transport & Logistics 2017

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E X P R E S S I N T E R V I E W D AV I D S A E L E N S ( S I T R A )

“On ne sait pas encore quand le Tesla Semi pourra rouler en Europe” T R U C K & B U S I N E S S : E N S AV E Z - V O U S

T & B : C O M M E N T AV E Z - V O U S PA S S É

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M A N C E S , N O TA M M E N T E N M AT I È R E D E CHARGE UTILE ?

David Saelens : Seul Tesla peut communiquer sur les performances du camion. Nous sommes leur client, et nous respectons cet accord. Nous n’avons d’ailleurs pas beaucoup plus d’informations pour l’instant, si ce n’est que ce véhicule va modifier en profondeur le business model du transport. C’était pour nous une raison suffisante pour monter dans le train. C’est un véhicule révolutionnaire, et nous pensons en tant que jeunes actionnaires de notre entreprise qu’il est capital d’être les premiers à utiliser ces nouvelles technologies.

David Saelens : Tout se passe via les Pays-Bas. Après les premiers contacts, nous avons payé une première tranche de 4000 euros par carte de crédit, puis fait un deuxième versement de 13.000 euros. Au total, et ce n’est pas un secret, nous avons payé 17.000 euros pour confirmer notre commande.

mais pour nous il est important d’être proches de Tesla pour recevoir rapidement des informations sur l’évolution de ce projet, des informations qui ne seront pas partagées dans la presse… CLAUDE YVENS

T&B : QUE DIT TESLA SUR L’HOMOL O G AT I O N E N E U R O P E ?

David Saelens : Ce n’est pas encore très clair. Mais si nous devions attendre que tout soit clair à 100 %, nous serions trop tard. Il y aurait une ruée. De toute façon, nous sommes conscients que cela peut durer quelques années,

E V O L U T I O N D U N O M B R E D E FA I L L I T E S

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2017

L A N E W S Q U I V E N A I T D ’A I L L E U R S

Après avoir envisagé d’assouplir la liste d’exemption pour le Code 95, les parlementaires européens vont finalement limiter les exemptions de compétence professionnelle à peu de choses (source : ETSC)

+ 2,5 %

Joignant le geste à la parole, Corneel Geerts va appliquer une ‘surcharge congestion’ de 2,5 % aux clients qui font effectuer des transports entre 7 et 19 heures.

DECISION MAKER

BART PATTYN ET SERGE GREGOIR (EUTRACO)

« Bien parti pour doubler le chiffre d’affaires d’ici à 2025 » « Cette année, nous prendrons les mesures nécessaires pour doubler le chiffre d’affaires à l’horizon 2025. Cela ne veut pas dire vouloir être le plus grand le plus vite possible. Mais nous voulons croître efficacement. Cela sera d’ailleurs nécessaire pour pouvoir absorber la pénurie de chauffeurs », déclare Bart Pattyn, administrateur délégué d’Eutraco. Pour donner corps à ses projets d’avenir, il se repose depuis peu sur le CEO Serge Gregoir.

Pour Eutraco, 2017 fut tout à la fois une année de belle croissance et de contretemps. Fin 2016, Caterpillar décide en effet de fermer son site de Gosselies. Conséquence pour la société de Roulers qui y effectuait des activités logistiques au profit du groupe américain : le déclenchement de la procédure Renault et le licenciement de collaborateurs logistiques. Eutraco se chargeait aussi d’une partie des transports. « Nous avons conservé les chauffeurs, en vue d’une nouvelle croissance dans la région », explique Bart Pattyn. « Je crois toujours dans la région de Charleroi. Malgré la fermeture de Caterpillar. Je prévois un développement de la région au cours des 10 prochaines années en tant que plate-forme logistique », dit Bart Pattyn. Aujourd’hui, cette activité n’en est encore qu’à ses balbutiements, mais les opportunités sont grandes, estime-t-il. « Je pense que Charleroi peut offrir une belle alternative pour la distribution vers la France et 12

Depuis fin 2017, Bart Pattyn s’appuie sur son nouveau CEO Serge Gregoir.

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l’Allemagne et que certaines activités d’Anvers, affectée par la problématique des embouteillages, pourraient très bien y être déménagées. » Mais il est indéniable que la fermeture de Caterpillar a eu un impact important. « En 2017, nous avons réalisé un chiffre d’affaires de 55 millions, contre 57 millions en 2016. Sans Caterpillar, nous aurions connu une belle croissance, mais bon… D’ailleurs, nous visons pour 2018 une augmentation du chiffre d’affaires d’au moins 10 % », ajoute Serge Gregoir. Le CEO, qui est passé à l’automne 2017 d’Ewals Logistics Control où il était managing director à Eutraco, doit soutenir cette croissance. « Notre but est de doubler le chiffre d’affaires d’ici à 2025 et de dépasser le cap des 100 millions », déclare-t-il. NOUVELLES REPRISES EN VUE

Ces dernières années, Eutraco a connu une croissance tant organique qu’externe. « En 2006, nous avons repris Transport Maes de Gits, en 2007 Altra Colin de Ransart, en 2008 Jawa de Roulers et en 2010 Luvinex d’Aalter. Nous avons aussi créé une filiale française à Roubaix, juste au-delà de la frontière », poursuit Bart Pattyn. « Pour notre évolution future, nous misons sur la croissance interne et

externe. Il faut s’attendre à de nouvelles reprises. Nous nous y préparons déjà. Y compris à l’étranger. Nous voulons nous renforcer là où nous sommes déjà forts », dit-il. Les cibles se situent dans le Benelux et en France, ainsi que dans le secteur des charges complètes ou partielles et du groupage. Mais cela peut aussi être dans la logistique. « Nous disposons déjà de 65.000 m2 d’entrepôts et nous voulons croître aussi dans ce secteur. Le mélange de transport et de logistique plaît clairement aux clients. » Sciemment, la société ne cible aucun acteur de niche. « Nous sommes surtout actifs dans les charges industrielles (acier, construction, etc.), le papier, le carton et les emballages, le recyclage et les déchets et dans l’alimentaire (non frigorifique). Si le portefeuille n’est pas assez diversifié, le risque est trop grand de tomber malade soimême si un secteur est malade », souligne S. Gregoir. De plus, B. Pattyn s’attend à un important mouvement de concentration dans le secteur. « Les grands acteurs maîtrisent maximum 10 % du marché. Ils rechercheront davantage d’efficacité, e.a. à cause du manque de chauffeurs, et opéreront donc à une plus grande échelle. Les transporteurs disposant de 10 à 30 poids

Eutraco a élaboré un plan de croissance ambitieux, y compris en Europe de l’Est. Il est toutefois exclusivement axé sur le marché local.

Serge Gregoir : « Nous avons pour but de dépasser le cap des 100 millions € de chiffre d’affaires d’ici à 2025. »

lourds éprouveront nettement plus de difficultés. Ils doivent supporter des coûts et des frais généraux en hausse avec trop peu de camions. Ils auront davantage de mal à respecter la législation qui se complexifie et à conserver ou attirer des chauffeurs. Les charEUTRACO EN BREF

• Actionnariat : Bart Pattyn & Marij Andries (épouse), société familiale troisième génération • Membres du comité de direction : Serge Gregoir (CEO), Kristof Callens (CFO), Bart Pattyn (Head of Purchase), Liesbeth Pattyn (Head of People Care), Peter Meeuws (Head of Transport) et Yves Dehan (Head of South). • Chiffre d’affaires 2016 : 56,8 millions € (27 % en Belgique, 44 % en France, 8 % en Allemagne). Le transport représente 80 % du chiffre d’affaires et la logistique 20 %. • EBITDA 2016 : 4,9 millions € • Personnel : 225 ETP • Installations logistiques: Roulers (25.000 m2), Mouscron (7.000 m2), Châtelineau (12.000 m2), Sint-Niklaas (15.000 m2), Aalter (1.000 m2 cross dock), Roubaix (transport unit). • Flotte : 300 tracteurs et 400 semi-remorques.

DECISION MAKER

geurs réclament aussi davantage de solutions IT. Leur problème est un problème de taille. Mais la concentration est bénéfique : elle élimine du marché ceux qui cassent les prix du marché et les ‘cow-boys’ », estime-t-il. PÉNURIE DE CHAUFFEURS

La pénurie de chauffeurs va aussi stimuler le mouvement de concentration. Les sociétés plus petites avec de bons chauffeurs seront donc en ligne de mire. « Cette pénurie générale touche toute l’Europe. Mais en Flandre Occidentale, le problème est encore plus aigu qu’ailleurs. A Roulers, le chômage est de 2,7 % à peine. Chez nous, il est encore plus difficile de recruter des chauffeurs. Nous pourrions en engager 50 immédiatement. Et vu que le transport national représente un tiers de notre activité, les sous-traitants étrangers ne conviennent pas vraiment », affirme S. Gregoir. « Nous avons dès lors transformé la division RH en profondeur pour en faire un département ‘People

Care’. La priorité est de conserver le personnel existant et de rendre la société aussi attractive que possible pour les nouveaux venus. Chez Eutraco, c’est ‘people first’. Les chauffeurs constituent des ‘communautés’. S’ils sont satisfaits de leur société, cela se sait rapidement dans le secteur et son pouvoir d’attraction augmente », ajoute S. Gregoir. Selon B. Pattyn, le secteur peut devenir plus attrayant si les salaires sont revus à la hausse. « En fait, un chauffeur peut gagner assez bien sa vie… s’il ne compte pas ses heures. Donc, les salaires horaires devraient augmenter pour rendre le job plus attractif. » Mais selon lui, cela ne suffirait pas. « L’image est mauvaise et un jeune de 18 ans ne s’enthousiasme pas à l’idée de devenir chauffeur. Il faut donc informer et sensibiliser davantage afin de lutter contre cette perception négative. » « Ces défis ne sont pas minces », dit S. Gregoir. « Soyons lucides : à de nombreux égards, être chauffeur n’a rien de plaisant. Il y a les files, la législation complexe, l’effet Big Brother de l’ordinateur de bord et d’autres applications technologiques, sans parler des temps d’attente ni de l’accueil chez les clients qui laisse souvent à désirer. Nous travaillons donc aussi sur la sensibilisation des clients : des ‘créneaux horaires’ inadaptés ou trop justes génèrent du stress chez le chauffeur et des coûts supplémentaires pour le transporteur. » RECHERCHER DES SOLUTIONS AV E C L E S C H A R G E U R S

Bart Pattyn : « Je crois toujours dans la région de Charleroi. Elle va se développer, dans les 10 prochaines années, en tant que plate-forme logistique. » 14

« Il est important que nous cherchions des solutions avec les chargeurs afin de rendre le transport plus efficace et convivial pour le chauffeur. Certains d’entre eux préfèrent travailler la nuit, ce qui permet de rouler et d’éviter les files. Mais la plupart des chargeurs ne bougent pas. Ils s’accrochent au chargement et déchargement entre 8 et 17 h, voire 16 h », déplore B. Pattyn. Alors que l’économie repart et qu’il existe une pénurie de capacité, on peut se

demander si les transporteurs ne sont pas en position de pouvoir exiger la livraison, le chargement et le déchargement de nuit. A cette interrogation, il répond par la négative. « Nous serions déjà très contents si les heures étaient étendues de 7 à 21 h. » « Nous discutons chaque année avec les clients. Ces dernières années, ils étaient en position de force et plutôt intransigeants vis-à-vis du transporteur. Les choses s’inversent. Non pas que le transporteur puisse revendiquer beaucoup plus au cours des négociations, mais les relations s’équilibrent. » En outre, B. Pattyn déclare que les transports de nuit ne sont pas toujours possibles. « Chez les chargeurs avec beaucoup de personnel – comme c’est le cas des grands retailers – il serait plus facile de pouvoir livrer la nuit dans les centres de distribution. Certains, comme Colruyt, sont ouverts à cette idée. Mais nous livrons beaucoup dans des magasins et les livraisons de nuit n’y sont pas possibles en pratique. Il n’y a qu’une minorité de magasins qui disposent d’un sas de nuit. » EUROPE DE L’EST

A la question de savoir si la pénurie de chauffeurs peut être solutionnée avec une filiale en Europe de l’Est, la réponse de B. Pattyn est ferme. « Il y a beaucoup de contradictions et d’ambiguïtés concernant ce qui relève ou non de la loi. Cela comporte des risques. Nous pourrions évidemment optimaliser nos marges avec une filiale de ce type, mais faut-il encore expliquer que ceci n’est tout simplement pas pertinent ? » « N’oubliez pas : le chauffeur est la carte de visite de la société. Il est le seul à être en contact au quotidien avec le client et avec le client du client. C’est lui qui crée la perception de qualité. Son impact sur l’image de l’entreprise n’est vraiment pas à sous-estimer », ajoute encore S. Gregoir. « Comme nous sommes principalement actifs sur le marché belgo-français, nous

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« La plupart des chargeurs ne bougent pas. Ils s’accrochent au chargement et déchargement entre 8 et 17 h, voire 16 h. » (Bart Pattyn)

investissons plus que jamais dans des chauffeurs belges/français, sur demande de notre client et en fonction de ses besoins. » Cela ne signifie pas pour autant que la société ne garde pas l’Europe de l’Est à l’esprit. B. Pattyn : « Nous avons élaboré un ambitieux plan de croissance, y compris dans cette partie de l’Europe. Il est toutefois exclusivement axé sur le marché local qui se développe aujourd’hui plus rapidement que jamais. C’est là, en effet, que l’on trouve les opportunités de croissance les plus rapides. »

rateurs IT vivent parfois un peu trop dans leur bulle. Nous investissons donc aujourd’hui dans une Team #Numérique avec 3 recrutements récents : des gens qui ont l’esprit d’entreprise avec une affinité pour l’IT et non l’inverse », souligne S. Gregoir. « Ces personnes constituent un prolongement de notre business. Leur point de départ, c’est le transport mais les solutions qu’ils développent doivent apporter une valeur ajoutée au client. Aujourd’hui, il ne suffit plus de transporter. Une meilleure prévisibilité est au moins aussi importante. Non seulement pour la perception, mais aussi pour l’efficacité des opérations. Nous générons énormément de données – business intelligence – et nous voulons davantage les intégrer dans notre business model », ajoute-t-il. Cela se traduit par une meilleure communication entre le transport et la logistique

par exemple. « Si les activités pick and pack et les transports ne s’entremêlent pas de façon fluide, il peut arriver que différentes équipes informent les clients différemment. » « Notre volonté de numériser davantage le business model s’exprime aussi par l’introduction du e-CMR. Sur ce plan, nous sommes un ‘early adopter’. Notre stratégie vise à utiliser la lettre de voiture numérique d’ici à 2020. Les clients doivent naturellement adhérer à cette démarche. Mais l’époque et l’environnement sont mûrs pour cela », indique B. Pattyn. Aujourd’hui, trois des 150 chauffeurs d’Eutraco utilisent déjà l’e-CMR en transport national, en concertation avec les clients. PHILIPPE VAN DOOREN

#NUMÉRIQUE

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Eutraco a repris Luvinex Logistics en 2010. Pour le développement futur, Bart Pattyn et Serge Gregoir tablent sur une croissance interne et externe.

Transport

Mais des personnes influencent aussi la perception – et l’efficacité – de l’entreprise au sein du back office : les informaticiens. « Bien que l’on ne parle plus d’IT chez Eutraco, mais de #Numérique. C’est une autre approche car ces personnes peuvent nettement améliorer la relation avec le client, tandis que les collabo-

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KOEN TORREKENS (STEF)

« Nous évoluons vers des plates-formes régionales » L’expansion de STEF aux Pays-Bas a un impact certain sur la filiale belge du groupe français. Entretien avec Koen Torrekens sur le marché du Benelux, le besoin de développer de nouvelles plates-formes et la plus-value du principe du chauffeur-actionnaire.

Groupe STEF, un des tout grands spécialistes du transport frigorifique, a des origines françaises, mais le groupe est aujourd’hui devenu un véritable acteur européen, avec des implantations en France, Espagne, Portugal, Italie, Suisse, Belgique et Pays-Bas. Les processus y sont aussi intégrés que possible. Koen Torrekens est General Manager pour l’ensemble du Benelux. Ces dernières années, ses priorités étaient surtout fixées sur nos voisins du nord. Aux Pays-Bas, STEF a réussi, au travers d’acquisitions stratégiques, à s’imposer assez rapidement dans cette niche spé-

cifique. “Nous sommes convaincus qu’il faut être un grand acteur pour gagner de l’argent sur un marché donné”, explique Torrekens. “En outre, nous avons réussi à construire un réseau qui s’articule autour de trois plates-formes de cross-docking bien réparties sur le territoire. Avec la congestion routière et la pénurie de chauffeurs qui s’aggravent, l’arrivée de taxes kilométriques (même aux PaysBas), une telle structure en réseau où chaque site livre sa région est une solution d’avenir.” L’extension des activités aux PaysBas a aussi un impact sur notre pays, explique le General Manager, puisque le Benelux constitue une unité économique depuis 1958. “Aujourd’hui, nous couvrons tout le Benelux avec quatre platesformes ‘transport’ et nous proposons une solution logistique complète pour les entreprises locales et pour les entreprises internationales qui veulent livrer leurs produits dans le Benelux.”

ST E F B E LG I Ë E N B R E F

•

• • •

Trois sociétés séparées : (STEF Transport Saintes, STEF Logistics Saintes, STEF Logistics Courcelles) Personnel : 325 (2016) Chiffre d’affaires : 79.6 millions EUR Aux Pays-Bas, STEF emploie maintenant 350 personnes, réparties sur trois sites : Raalte (2.500 m² entre 2-4°C), Eindhoven (2.000 m² entre 2-4°C) et Bodegraven (14.500 m², dont 14.000 m² en froid et 500 m² en froid surgelé.

17

D AVA N T A G E D E P L A T E S - F O R M E S

Après les Pays-Bas, c’est à nouveau la Belgique qui va voir son réseau s’étoffer, avec l’ouverture prochaine de nouvelles plates-formes qui offriront une meilleure couverture du territoire. Ces développements commenceront par Bruxelles. “La distribution urbaine est davantage dictée par les destinataire set par la législation que par les chargeurs. Pour nous, il était très important d’entrer sur ce marché, notamment en utilisant des camions hybrides, des véhicules plus petits, et désormais une plate-forme de cross-docking installée au marché matinal de Bruxelles. Voilà une base idéale pour organiser nos tournées vers les 19 communes de la Région Bruxelloise. » En ce qui concerne la distri-

bution classique, une nouvelle plate-forme est également nécessaire. Celle de Saintes est très bien située pour livrer la grande distribution, mais les lignes vers la Flandre Occidentale et Liège deviennent de plus en plus problématiques, explique Koen Torrekens. “Nous devons absolument réduire la durée de nos trajets aller. A terme, nous évoluerons donc vers des plates-formes régionales que nous ravitaillerons de nuit avec des navettes.” TOUT LE MONDE ACTIONNAIRE

C’est une des particularités de STEF : chaque collaborateur, du CEO et du Managing Director Benelux jusqu’au moindre chauffeur ou au personnel de quai, est encouragé à devenir actionnaire. “Cela crée une forme de solidari-

INTERVIEW VIP

TRUCK & BUSINESS : QUEL EST LE

T&B : POUR VOUS, ÊTRE HEUREUX,

D E R N I E R L I V R E Q U E V O U S AV E Z

C ’ E S T. . .

LU?

Koen Torrekens: Koen Torrekens: “Homo Deus, où Yuval Noah Harari explique que les soucis de l’homo sapiens d’il y a 10.000 ans – avoir à manger, ne pas être malade, ne pas mourir au combat – ont disparu. Nous vivons tous plus vieux, mais la question est de savoir ce que nous allons faire de tout ce temps. C’est un exercice mental passionnant que je conseille à tout le monde.” T&B : QUELLE AUTRE PROFESSION AURIEZ-VOUS PU EXERCER ?

Koen Torrekens: Koen Torrekens: “Architecte. Malheureusement, je ne sais pas dessiner, mais combiner la vision, l’art et l’esthétique en une maison, un bâtiment ou un pont, je trouve ça fantastique. J’habite à Schaerbeek justement à cause de tous les beaux bâtiments qu’il y a là.”

18

Koen Torrekens: “Pour moi, le bonheur, c’est tout ce qui s’est passé avant me 8 août 2017, la jour où nous avons perdu notre plus jeune fils. La manière dont nous envisageons la vie a complètement changé. Mon message est là : il ne faudrait pas devoir perdre un enfant pour se rendre compte comme la vie est belle, riche et précaire !

té dans le groupe”, explique Koen Torrekens. “Prenez mon cas : je suis évalué sur le ‘profit & loss’ du Benelux, mais d’un autre côté, je suis aussi actionnaire et donc intéressé au résultat du groupe. Cette forme de solidarité est très importante dans un réseau de transport intégré. Cela évite bien des discussions inutiles.” La solidarité n’exclut pas l’implication. “Lorsque je fais mon discours de fin d’année sur les résultats de l’année écoulée et sur la stratégie de l’année à venir, je remarque que tout le monde écoute, et je reçois des questions critiques, aussi de la part des chauffeurs.” TIMOTHY VERMEIR

« La Belgique va recevoir de nouvelles plates-formes qui permettront de livrer tout le territoire plus efficacement. » (Koen Torrekens)

S T E F, G A Z E L L E T R A N S P O R T & LO G I ST I Q U E

En Belgique aussi, STEF grandit vite. Lors de la 9e édition des Gazelles Transport & Logistics, qui se tenait le jour de l’ouverture du salon Transport & Logistics, c’est STEF Logistics Saintes qui a reçu le prix de la Gazelle dans la catégorie ‘Grandes Entreprises’. Cet événement de networking est organisé par TRANSPORTMEDIA en collaboration avec Trends TOP et Easyfairs.

19

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RETRO

Willaert - Van Boom existe depuis 50 ans Chaque année, le parc compte un poids lourd supplémentaire. Deux porteurs de DAF, un OM et le premier tracteur, un Scania-Vabis 76.

Chaque année un poids lourd de plus. Voilà comment on peut résumer l’évolution de la société de transport Willaert – Van Boom au cours des 50 dernières années. Wilfried Willaert crée l’entreprise en 1966 avec son épouse (Van Boom). A l’origine, il est le seul chauffeur mais est très vite rejoint par un collègue. Aujourd’hui, ses fils Chris et Gerry dirigent la société familiale. « Nos clients s’adressent toujours directement à nous », déclare Chris Willaert.

« Mon père a débuté ses activités en effectuant du transport et des déménagements », explique Chris Willaert. « Il était le seul à rouler mais un chauffeur supplémentaire a rapidement rejoint la société. Celle-ci a continué à croître, sans grand bond en avant mais progressivement. Un demisiècle plus tard, nous possédons 50 poids lourds et autant de chauffeurs. Nous avons donc ajouté un véhicule par an en moyenne. » L’entrepôt a connu une croissance similaire. « Mon père a commencé avec un petit entrepôt », raconte Chris Willaert. « Actuellement, nous gérons un espace de stockage de 13.000 m2. Notre entreprise a évolué avec les clients, comme Metro et Decathlon. » Chaque chauffeur de la société de Liezele dispose de son poids lourd attitré. « Trouver des chauffeurs ne constitue pas encore un problème », 20

affirme Chris Willaert. Certains chauffeurs sont à notre service depuis plus de vingt ans. Nos tournées se déroulent dans un rayon de 300 km. Nos chauffeurs effectuent surtout des trajets en journée et ne passent pas souvent la nuit dans la cabine. »

ERIK ROOSENS

patrona débuté comme Wilfried Willaert vite, un s Trè r. de Tra t d’un Ford chauffeur au volan auffeur ont rejoint les rangs. DAF et un ch

W I L L A E R T - VA N B O O M EN UN CLIN D'OEIL

Chiffre d'affaires : 6,4 millions EUR Personnel : 46 Surface logistique : 13000 m2 Activités : transport général, distribution en palettes, stockage

21

Le Scania 81 était populaire en tant que véhicule de distribution dans les années ’70.

Après le Scania-Vabis 76, la société a également accueilli des tracteurs DAF.

Dans les années ’80, un

DAF Turbo renforce la

flotte.

Les premiers Volvo font leur apparition au sein de la société dans les années ’90.

En route pour un nouveau demi-siècle

DAF et Volvo pour les poid

s lourds, Iveco pour les cam

ionnettes.

!

EXPERTISE

La croissance bridée

Les transporteurs belges n’ont jamais eu meilleur moral. Ils envisageraient donc leurs investissements franchement à la hausse… s’ils pouvaient trouver davantage de chauffeurs.

7.20 (un autre record absolu), et le chiffre d’affaires est en hausse moyenne de 7.95 %. Seuls 3.5 % des transporteurs sondés signalent une baisse de leur chiffre d’affaires. La rentabilité a été améliorée chez 42.8 % des transporteurs et s’est dégradée chez 30.3 d’entre eux. Compte tenu de la capacité à négocier de meilleurs prix de transport, on aurait peut-être pu s’attendre ici à un meilleur résultat, grosso modo comparable aux deux derniers Baromètres. Il faut probablement y voir un effet pervers de la taxe kilométrique.

Jamais, depuis 12 ans, les transporteurs belges n’ont affiché un niveau de confiance aussi élevé qu’en novembre 2017. Cette confiance se justifie par les excellents résultats enregistrés en 2017, mais aussi par la perspective d’une croissance stable pour les mois à venir. CONFIANCE AU TOP

L’indice de confiance du Truck & Business Barometer n’avait dépassé que deux fois la barre des 6.5/10 : en mars 2006 (6.57) et en septembre 2016 (6.54). En s’inscrivant à 6.89, cet indice bat donc tous les records. Cela s’explique par la conjonction de trois phénomènes : • les six derniers mois ont été excellents en termes de volume d’affaires. L’indice de satisfaction global pour le semestre écoulé est de 22

•

64.5 % des transporteurs estiment obtenir un prix de transport ‘correct’, soit 4 points de plus qu’il y a un an. Seuls 11.8 % des transporteurs sondés ont été forcés d’accepter des baisses tarifaires (-7.3 %). Quant à la répercussion de la taxe kilométrique, après

un petit ‘coup de mou’ en avril, elle repart à la hausse : la répercussion intégrale touche aujourd’hui 60.4 % des volumes de transport (52.2 % en octobre 2016), et si l’on y ajoute les volumes pour lesquels la taxe est payée à l’exclusion des kilomètres d’approche, le résultat dépasse les 84 %. •

même si les chiffres de la croissance belge sont inférieurs aux pays voisins, les transporteurs belges s’attendent à la poursuite de la tendance haussière. Comme le souligne un participant : “Certains clients pensent encore pouvoir mettre les transporteurs sous pression au niveau des prix. Les prix doivent augmenter… c’est maintenant ou jamais !”

FREIN À LA CROISSANCE

Le Truck & Business Barometer mesure la pénurie de chauffeurs

23 INDEX DE CONFIANCE

INVESTISSEMENTS

7,5

100,0%

7 90,0%

6,5 6

80,0%

5,5 5

70,0%

4,5 4 03/05

03/05

03/05

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03/05

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03/05

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03/05

03/05

03/05

03/05

03/05

03/05

03/05

03/05

03/05

60,0%

50,0%

40,0%

EVOLUTION PRIX DE REVIENT - PRIX DE VENTE

30,0% 12

80,0%

10

70,0%

8

60,0%

6

50,0%

4

40,0%

2

30,0%

20,0%

10,0%

Plus de sous-traitance

Investissements de remplacement normaux

-4

Elargissement de la flotte

20,0% 10,0%

Délocalisation

0 -2

2016 2017

Réduction de la flotte

0,0%

A

B

C

D

E

0,0% 2005

2006

2007

2008

EVOLUTION PRIX DE VENTE

2009

2010

2011

2012

2013

EVOLUTION PRIX DE REVIENT

depuis plusieurs années selon la même méthodologie. Les résultats sont sans appel : 69.1 % des transporteurs sondés déclarent souffrir d’un manque de chauffeurs, et ce chiffre monte à 87.2 % si l’on inclut les entreprises où le risque de pénurie est considéré comme sérieux à court terme. Pour la première fois, nous avons mesuré l’impact de cette pénurie sur la capacité à répondre à l’augmentation de la demande en transport. Cet impact est gigantesque : là où les transporteurs sondés s’attendent à voir les volumes de transport augmenter de 4.8 % en 2018, ils pensent que le manque de chauffeurs les empêche de grandir de 10.3 %. Le recours à des chauffeurs étrangers sous payroll belge est toujours considéré par certains comme la seule solution à court terme, mais d’autres (une minorité), considèrent que cette solution est de plus en plus difficile à mettre en place puisque la

2014

2015

2016

2017

RÉPERCUSSION

baisse continue du taux de chômage en (ou dans certaines régions de) Pologne, Hongrie ou Slovaquie amène les travailleurs détachés à retourner dans leur pays trouver un travail de mieux en mieux rémunéré. Parmi les participants au Baromètre qui possèdent une filiale à l’étranger, le constat est clair : les frais y augmentent sans arrêt, sous la pression des salaires. Les transporteurs belges se tournent donc vers la sous-traitance pour faire face à la demande : 53.5 % des transporteurs sondés veulent utiliser davantage de tractionnaires, ce qui représente un record absolu depuis la création du Baromètre en 2005 et une progression de 12.5 % par rapport à 2016 et de 25 % par rapport à avril 2017.

largir leur propre flotte (42.9 % contre 54.2 %). Le marché belge du poids lourd devrait cependant poursuivre en 2018 sur son excellente lancée de 2017 : le pourcentage de transporteurs qui procèdera à des investissements de remplacements normaux gagne encore un point (87.5 %), et seuls 4 % des transporteurs sondés pensent réduire leur flotte (ils étaient 15 % en 2013 et 8.6 % encore il y a un an). Les autres domaines d’investissement sont aussi en hausse : 4 sondés sur 5 investiront dans la formation (c’est obligatoire dans le cadre du Code 95, mais bon…), 77 % dans du matériel tracté et entre 58 et 66 % dans de nouveaux systèmes IT et/ou des systèmes réduisant leur impact sur l’environnement. CLAUDE YVENS

INVESTISSEMENTS SOUTENUS EN 2018

Par rapport à 2016, les participants au Baromètre sont environ 8.5 % de moins à envisager d’é-

24

25

ANALYSE FINANCIÈRE 2016/2017

La pression sur les liquidités se confirme L’analyse des bilans des transporteurs belges pour l’année 2016 est sans appel : si l’embellie économique aurait dû largement profiter aux entreprises, les conditions particulières ont impacté négativement leur rentabilité et pesé sur leurs liquidités. L’impact réel de la taxe kilométrique est maintenant connu.

V O L U M E D ’A F FA I R E S

Les transporteurs belges ont… moins transporté en 2016 qu’en 2015. Globalement, leur chiffre d’affaires a progressé de 4,74 %, alors que leur prix de revient augmentait (à cause de la taxe kilométrique) dans une fourchette comprise entre 9 et 10 %. Or, les transporteurs devraient avoir répercuté l’augmentation du prix de revient dans une mesure d’environ 65 % (source : Truck & Business Barometer). L’augmentation du chiffre d’affaires est donc factice, et uniquement due à la répercussion du prix de revient en général, et de la taxe kilométrique en particulier. Les volumes de transport réalisés par les transporteurs belges ont donc reculé de 3 % environ (un chiffre corrélé par les kilométrages par véhicule signalés par la DIV). Il est possible (mais la chose serait à vérifier) que cette baisse résulte d’un choix délibéré : ne pas travailler pour les clients qui refusent de payer la taxe kilométrique. Quant au rapport entre la progression du PIB et les volumes de transport des transporteurs belges, il redescend de 0,99 à 0,945. Ce sont donc les véhicules étrangers qui ont capté une plus grande partie des nouveaux volumes de transport. E V O L U T I O N D U C H I F F R E D ' A F FA I R E S C

LA TENDANCE 2016 : + 4,74 %

B

A

Global

60

40

20

0

-20

-40

-60

2004

GLOBAL

6,05%

04>05

05>06

2,48%

06>07

-14,18%

07>08

10,74%

08>09

09>10

8,22%

10>11

2,02%

11>12

1,36%

12>13

13>14

1,15%

14>15

3,09%

15>16

4,74%

I M PA C T D U P I B

4,74

4,53

1,60

3,09

3,25

1,32

0,94

0,44

0,05

1,36

0,77

0,02

2,02

1,82

-0,13

8,22 4,57

2,57

2,65

-2,75

-6,85

0,71

0,00

-14,18

3,31

2,48

1,39

2,66

7,3

7,5 4,5

2,03

5,00

6,3

10,74

15,00

10,00

-5,00 -10,00

-15,00 2006

PIB

2007

2008

2009

CHIFFRE D'AFFAIRES TRANSPORT

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

VALEUR AJOUTÉE TRANSPORT

NOTE : LE PIB REPRIS ICI COMBINE LES CHIFFRES BELGES ET CEUX DE NOS PRINCIPAUX PARTENAIRES ÉCONOMIQUES.

E M P LO I

Selon les chiffres fournis par l’ONSS, le nombre de postes de travail pour employés a progressé de 3,07 % entre la fin 2015 et la fin 2016, et le nombre de postes de travail ouvriers de 2,38 %. Le nombre d’équivalents-temps plein signalé dans les bilans 2016 a connu une progression de +2,57 %.

contre + 0,54 % dans les entreprises moyennes et -7,36 % dans les petites entreprises. LA TENDANCE 2016 (EN ÉQUIVALENTS TEMPS PLEIN) : +2,57 %

Comme d’habitude, ce sont les grandes entreprises qui ont engagé le plus : + 3,48 %,

E VO LU T I O N D U N O M B R E D ’ E T P – CO N V E N T I O N CO L L E C T I V E 1 4 0

84000

82000

80000

78000

76000 74000

72000

1

2

3

2003

4

1

2

3

2004

4

1

2

3

4

2005

1

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2006

1

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1

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2

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2008

4

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3

2009

4

1

2 3

2010

4

1

2

3

4

2011

1

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2

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1

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2

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2014

4

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4

1

2

3

4

2016

E V O L U T I O N D E L A P R O D U C T I V I T É ( VA / P E R S O N N E , E N E U R )

GLOBAL

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

60040

60550

63024

63849

62456

64235

65373

66502

66623

67330

69020

70162

0,85

4,09

1,31

-2,18

2,85

1,77

1,73

0,18

1,06

2,51

1,65

2,8

1,8

1,8

4,5

-0,1

2,2

3,5

2,8

1,1

0,6

1,8

EVOLUTION INFLATION

26

2,1

27 BÉNÉFICES

La situation des bilans 2016 est contrastée. D’une part, 77,9 % des transporteurs belges ont dégagé un bénéfice (+ 1 %), mais d’autre part, leur bénéfice moyen est en chute (1,11 % contre 2,42 % un an auparavant). Ces chiffres montrent clairement à quel point les transporteurs n’ont pu répercuter entièrement l’augmentation du prix de revient que représentait la taxe kilométrique. Si le pourcentage de répercussion calculé par le Truck & Business Barometer est exact, 20 % de la

taxe kilométrique non répercutés font chuter le bénéfice des transporteurs de moitié… Globalement, le secteur du transport routier a dégagé un bénéfice de 218 millions EUR en 2016, soit 88 millions de moins qu’en 2014. LA TENDANCE 2016 (PROFIT MARGIN) : + 1,11 %

C AS H - F LOW

Ici aussi, l’impact de la taxe kilométrique est manifeste. Avec le paiement des cautions pour l’OBU de Satellic et la différence entre les délais de paiement client et celui des factures Viapass, les transporteurs belges ont vu leurs liquidités chuter de près de 4 %. Cette chute touche les trois régions, mais épargne étonnamment les

entreprises moyennes : seraient-elles mieux armées pour accélérer le paiement de leurs factures ? LA TENDANCE 2016 : -3,92 %

E VO LU T I O N D U C AS H - F LOW

160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 04>05

05>06

A

06>07

B

C

07>08

08>09

09>10

10>11

11>12

12>13

13>14

14>15

15>16

Global

S O LVA B I L I T É

E B I T DA

M É T H O D O LO G I E

La situation de solvabilité continue de s’améliorer, avec une solvabilité moyenne qui dépasse pour la première fois la barre des 40 %. Ce chiffre se traduit entre autres par le nombre faible de transporteurs qui signalent éprouver des difficultés à financer leurs investissements dans notre Baromètre.

Nous analysons ce ratio important pour la première fois. En 2016, la progression de l’EBITDA a été nettement moins spectaculaire qu’en 2015 : + 2,68 % au lieu de 14,14 %. La bonne nouvelle tient au fait que toutes les catégories d’entreprises progressent au même rythme. L’EBITDA moyen d’une petite entreprise est de 45.000 euros, celui d’une entreprise moyenne s’affiche à 204.000 euros et celui d’une grande entreprise culmine légèrement au-dessus du million.

Analyse de 3837 bilans (code Nacebel 49410 et commission paritaire 140), répartis comme suit :

LA TENDANCE 2016 : 40,82 %

LA TENDANCE 2016 : + 2,68 %

- 1941 petites entreprises (C - chiffre d’affaires < 750.000 EUR), - 1165 entreprises moyennes (B : C.A. < 3 millions EUR), - 732 grandes entreprises (A : C.A. > 3 millions EUR)

SHELL TRUCKWASH, PLUS DE 300 SITES À DES TARIFS TRÈS ATTRACTIFS

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29

Top 1000 L’année de la taxe kilométrique Notre nouvelle édition du Top 1000 Transport est la première à avoir été réalisée après l’introduction de la taxe kilométrique. On a vu dans les pages qui précèdent quel a été l’impact de la taxe sur les bilans de l’ensemble des transporteurs, place cette fois aux plus grands transporteurs belges.

Première constatation : à 1000 euros près, le 500e groupe de transport classé cette année a réalisé la même valeur ajoutée (notre clé de tri) que le 500e classé de l’an dernier. Qu’est-ce à dire ? Que les opérations de fusion-acquisition (pour autant qu’elles nous soient connues) concentrent la valeur ajoutée dans le haut du classement.

Les reprises (ici celle de Charlier Logistics par Jost Group) contribuent à concentrer de plus en plus de valeur ajoutée dans le haut du classement des plus grands transporteurs.

AUSSI EXACT QUE POSSIBLE SOMMAIRE

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•

•

• • •

Le Top 500 des groupes de transport (réservé aux groupes dont le transport routier est l’activité principale ET qui disposent de véhicules immatriculés en Belgique) p.30 Le Top 100 des expéditeurs (réservé aux sociétés sans véhicules immatriculés en Belgique et / ou dont l’expédition est l’activité principale) p.36 Le Top 100 des filiales de transport (sociétés disposant d’une autorisation de transport et de véhicules immatriculés en Belgique, mais dont le transport routier pour compte de tiers n’est pas l’activité dominante) p.38 Le TOP 100 de l’emploi P.39 Le Top 3 par province (nouveau !) p.40 Les fiches des 100 plus grandes entreprises de transport routier belges p.42

Les autres fiches (plus de 800 au total) sont consultables, avec l’historique de leurs résultats financiers, dans la version online du Top 1000 Transport disponible sur www.transportmedia.be

Ce Top 1000 est en effet le seul qui ne soit pas basé sur les sociétés individuelles (on trouvera néanmoins dans les pages qui suivent les fiches des 100 plus grandes sociétés individuelles disposant d’une licence de transport), mais bien sur des groupes de transport. Dans la mesure du possible, nous avons tenu compte des opérations de rachat intervenues jusqu’au 1er janvier 2018. Les reprises de fonds de commerce (les activités belges de Bakker Logistiek par TDL p.ex.) ne sont

évidemment pas prises en compte, puisqu’elles se reflèteront l’année suivante dans le bilan de la société acheteuse. Si, malgré tous nos efforts, la composition de l’un ou l’autre groupe n’était pas exacte, merci de contacter la rédaction (claude.yvens @transportmedia.be) ! Un dossier préparé par Claude Yvens

HORS CLASSEMENT

Certains groupes possédant une ou plusieurs licences de transport réalisent cependant moins de la moitié de leur valeur ajoutée via leurs activités de transport routier. Ils sont donc repris dans un classement séparé, dont voici les 20 premiers : GROUP

VA TOTAL

EFFECTIF TOTAL

1

Bpost

1.574.745

23.435

4

2

Katoen Natie

345.061

2.763

83

294.994

4.351

11

164.354

2.231

5

112.133

1.049

3 4

3

Deutsche Post

4

Fedex

5

UPS

NOMBRE DE FILIALES

6

Kuehne + Nagel

111.147

1.535

7

DSV

84.315

1.005

6

8

ADPO

54.028

155

6

Euroports

46.942

386

20

31.310

345

18

9 10

Gosselin

11

Fiege

27.086

145

2

12

Herfurth

25.787

381

16

22.034

138

12

16.971

215

5

15.509

208

3 4

13

Zuid Natie

14

Deufol

15

Panalpina

16

Geodis

13.717

150

17

Dockx

10.743

140

5

18

Van Loon

9.067

144

5

Nova Natie

8.440

68

5

8.175

54

4

19 20

Imperial

(VA = Valeur Ajoutée)

TOP 1000

LE TOP 500 DES GROUPES DE TRANSPORT Ce classement est réservé aux groupes dont le transport routier est l’activité principale ET qui disposent de véhicules immatriculés en Belgique. GROUPE

EFFECTIFS 2016

FLOTTE 2017

1

H. Essers

195.862

2.539

687

2

Sarens

140.580

403

28

3

Jost Group

92.509

1.118

596

4

Distrilog

83.758

1.561

344

5

ECS Corporate

46.571

353

9

6

Deutsche Bahn

40.430

637

12

7

Dufour

39.066

488

130

8

Van Moer

38.873

497

310

9

XPO Logistics

37.087

595

98

Vervaeke

33.620

461

384

11

Fockedey

32.209

452

499

10

12

Ziegler (réseau / netwerk)

32.183

549

84

13

TDL

30.435

539

334

14

Gheys

29.283

309

152

15

Tabak Natie

25.954

213

51

16

Van Mieghem

25.606

479

242

17

Gefco

23.642

292

7

18

DFDS

22.959

123

27

19

Mainfreight

22.259

371

87

Sitra

21.484

218

88

21.381

261

230

20 21

Vanschoonbeek

22

Trafuco

20.559

305

329

23

Stef

20.408

325

44

24

Mervielde

20.012

149

140

25

Alders

26

Post NL

17.315

251

196

16.349

300

162

27

Dachser

16.292

265

26

28

Van Egdom

15.883

212

230 18

29

ODTH

15.329

196

30

Geopost

15.326

316

NOMBRE DE FILIALES

PRINCIPALES SOCIETES DU GROUPE H. Essers Transport Company (53798), H. Essers & Zn Int. Transport (53357), H. Essers Logistics Company (44938), Geertrans Hellings (10809), Polymer Team (6288), H. Essers Systems Company (5928), H. Essers Finance Company (4136), Hospital Logistics (3974), Verstraete Transport (3824), Soless (3723) Sarens (111719), Sarens Be (17723), Sarens Bestuur (11049), Sarkran (89) Jost & Cie (21283), Supertransport (14751), De Bock Gebr. Transport (13697), Jost Trucking (12042), TTS Multimodal Belgium (9096), Jost Logistics (8062), Charlier Logistics (3929), TTS Belgium (3719), Verbessem Vervoer (2720), GEMA (2141) Distrilog Group (33888), Colfridis Logistics (14403), DDH Packing (10867), Distrilog Transport (10198), Colfridis Distribution (4018), Albert Driessen - Speed Colli (2999), Forlog (2448), Bex Transport Service (1539), Colfridis Invest (1102), Booster Express (1043) ECS European Containers (16883), 2XL (13559), ECS Corporate (7290), ECS Technics (2858), DD Trans (2772), C2C Shipping Lines (1891), Stelledijk (1104), Wielingendijk (214) Schenker (39471), Anterist + Schneider Zeebrugge (959) Dufour Transports et Manutentions (17564), Cogetrina (12349), Coselog (7369), Dufour Energy (1328), Sodemaf (456) Van Moer Transport (10216), Van Moer Distribution (7875), L. Mermans Van Houdt (5173), Van Moer Storage (4247), Van Moer Rail (3767), Van Moer Cleaning & Repair (2957), Weemaes (1681), Van Moer Group (1641), Van Moer Forwarding (831), Van Moer Maintenance (485) XPO Supply Chain Belgium (21465), XPO Supply Chain Chemicals Belgium (12536), XPO Supply Chain Antwerp (3086) Vervaeke Transport (28741), Vervaeke Transport Wallonie (3789), Van der Lee Belgium (1096), Vermaro Invest (-6) Fockedey Truck (26737), Fockedey Transports (2416), Fockedey Services (2110), European Logistic Company (498), Fockedey Immo (442), Trans-Chapelle (10), Tank Europe TPS (0), Trans-Tournai (0), TransLeuzoise (-1), Trafic Transports (-1) Ziegler (20970), Intertrans (5062), Universal Express (2756), Carga (2156), Ziegler Relocation (885), KP International (201), Inactrans (76), Star Freight (36), Routex Logistics (23), Cargo International (19) VNW Transport (8973), Cardon Logistique (6828), Cooltrans (5899), VNW Beheermaatschappij (4684), Koeling (3142), Coldway Express (622), Vleeschouwers Vervoer (287) Belgian Logistic Center (5021), Huver (4244), Gheys Transport (3846), Limburgs Logistiek Platform (3487), Kempisch Logistiek Platform (2897), Gheys Qualy Storage (2569), Ghemotrans (2183), Gheys Garage (1979), Gheys Service Center (1380), Belgian Cleaning Center (947) Tabak Natie (25954) VTH (11011), Van Mieghem Logistics (7021), UTS (3027), CTSI (2808), GTT Transport (1715), Février Transports (24) Gefco Benelux (23642) DFDS Logistics (13694), DFDS Logistics Services (4997), DFDS Seaways (4268) Mainfreight Logistics Services Belgium (8891), Mainfreight Forwarding (6398), Mainfreight Transport Belgium (2620), Systemplus Logistic Services (1589), Adika (1346), Mainfreight (902), Wim Bosman Internationaal (513) Saelens Intertransport (11972), Sitra Logistics Services (6933), Inter Cleaning Services (1386), Sitra Holding (1193) Bessemans (5553), Trans-Europ (4404), Vanschoonbeek-Matterne Transport (3079), Odetrans (3025), Vanschoonbeek TT (2860), Vanschoonbeek Transport (2460) Trafuco (13307), Alfred Talke Transport Services (2137), NDB Logistics (1601), Rent Trade Trucks (1370), Beltra-B (1146), Yentl Trans (829), Carrosserie Patteet (117), Rail Traf Logistics (52) Stef Transport Saintes (9403), Stef Logistics Saintes (6733), Stef Logistics Courcelles (4272) Mervielde Transport (14357), Van Heesvelde Transport (3527), TVT Transport (2128) Alders Internationaal Transport (9555), Alders Bulk Logistics (6111), Geussens K. (874), A-Logistics (610), Atrex (165) PostNL Pharma & Care (7804), PostNL Pakketten België (4211), G3 Worldwide Belgium (3995), Micropakket Belgium (339) Dachser Belgium (16131), Dachser Air & Sea Belgium (161) Van Egdom-Mariën (5200), Van Egdom Transport (2926), Automosane Manutention Transport (2762), Matton Transport (1913), Jan Coesens Transport (1576), Vanreck Transports (1070), Vema Trans (303), Imbrecht Logistique Seneffe (ILS) (68), Lecomte VE Transports (65) ODTH (15329)

174

137

71

33

Transwest

14.332

190

73

34

Eutraco

13.885

220

125

Eutraco (6746), Eutraco Logistics (4282), Luvinex Logistics (1638), Altra Colin (1219) 's Jegers Logistics (11863), 's Jegers Transport (1846) De Vreese Logistic (5526), Verbert (2771), Clem Trans (2237), BLC Group (2007), BBR (760), Gejotrans (147) Vanderhasselt Transport (3460), Van Rijckeghem Transport (3075), Isocom Transport (2693), Martens JP Trans (2238), Milktrans (1960) Bleckmann België (12842), Bleckmann E-Solutions (0)

13.709

185

227

13.448

193

142

37

Vanderhasselt

13.426

204

178

38

Bleckmann

12.842

225

1

39

De Decker

12.148

175

83

2 5 11 4 4 11 12 8 11 1 6 1 3 7 4 6 8 3 3 5 4 2 9 1

4

209

'S Jegers

8

4

15.015 14.467

De Vreese

13

Michiels Transport (13525), Van Grootel Trucking (1228), Groover International (262) Gilbert De Clercq Internationaal Transport (8036), Decebra (3151), De Clercq Logistiek (2582), De Clercq Services (698) Transwest (13650), Lambros (682)

Michiels De Clercq

35

4 15

1

31

36

26

DPD (Belgium) (15326)

32

40

3

2 2 6 5 2

De Decker-Van Riet Transport (7654), De Decker (4494)

2

Remitrans

11.926

132

75

Remitrans (8651), Rovadis (1358), Deco IM (1323), RT Logistics (594)

5

41

Mattheeuws

11.390

126

191

Denecker Transport (6682), Mattheeuws Eric Transport (4298), Romac Internationaal (410)

3

42

Masterbulk

11.177

150

133

Masterbulk (11177)

1

43

Magetra

10.584

50

7

Magetra International (10383), Magetra Logistics (201)

2

44

Schenk

10.458

152

85

VRD

10.386

144

118

46

Hertsens

9.947

102

76

Schenk Liquid Logistics (6185), Schenk Tanktransport (4296), Schenk Tanktransport Belgium (-23) VRD Opslag & Distributie (2601), VRD Logistiek (2591), VRD Transport (2025), Walgoed (1297), VRD Benelux (1185), VRD Management (494), Domatrans (193) Hertsens Transport (7025), Hertsens Services (1457), Walding (960), Alfitra (505) Gheeraert Int. Transport (7256), Gheeraert Garage Transport (1213), De Sauter Transport (1049), G-Force (137) Karel Van de Poel & Zn (9297), Joma (352) Magazijnen Hendrickx & Zonen (3072), Frans Hendrickx & Zn Int. Transport (3009), Put-Hendrickx Vervoer (1391), Hezotra (1224), Hendrickx Holding (874) Van Dievel Vervoer (9515)

3

45

4

Nippon Express Belgium (9269)

2

47

Gheeraert

9.655

160

117

48

Van de Poel

9.649

104

111

49

Frans Hendrickx

9.570

126

101

9.515

153

101

9.269

94

7

50 51 30

VA 2016

Van Dievel Nippon Express

VA = Valeur ajoutée ×1000 EUR

7 4

2 5 1

31

LE TOP 500 DES GROUPES DE TRANSPORT VA 2016

EFFECTIFS 2016

FLOTTE 2017

Hödlmayr

9.140

171

76

GTS

9.096

126

97

9.085

177

71

Van Rooijen Logistiek (6425), Van Rooijen Pharma (1502), Van Rooijen Beheer België (1158)

3

9.079

116

114

De Rese Transport (6492), Dim-Trans (1715), DM De Rese (637), De Rese Zeebrugs Stockagebedrijf (235)

4 4

GROUPE 52 53 54 55

Van Rooijen Holding De Rese

56

Den Hartogh

9.066

133

83

57

G. Snel Group

9.055

155

100

PRINCIPALES SOCIETES DU GROUPE Hödlmayr Logistics Belgium (9140) Transport Gebroeders Van Aerde (3706), TDS Logistics (1543), Van Aerde H. & Zn Transport (1304), Dextra Distri (1115), Geybels Transport Service (1012), TM Geybels (558), Dextra Logistiek (74), Antwerp Leftbank Forwarding Agents (15), Van Aerde Chartering (-34), VTO (-197)

NOMBRE DE FILIALES 1 10

58

GMB / Bauwens

9.012

162

110

Den Hartogh Citerntrans (8699), Den Hartogh (367) G. Snel Transport Belgium (5531), Antrago (2487), G. Snel Services Belgium (565), G. Snel Logistics Belgium (472) Bauwens & Zoon (5758), GMB (2081), BG Trans (1173)

59

Marcel Depaire

8.975

93

94

Depaire Marcel Transport (8975)

1

60

Tailormade Group

8.906

113

48

Tailormade Logistics (6022), Tailormade Transport (2814), Argus Consult (70)

3

2

3

61

Transmet

8.739

153

99

Transmet Vervoer (8739)

1

62

Hamann

8.706

118

10

Hamann International Logistics (7635), Hamann International Services (1071)

2

63

Vuylsteke

8.580

148

128

64

KTO

8.402

100

47

Vuylsteke (8580)

1

KTO (4648), KTO Logistics (2192), Imvergo (1304), Transa (258)

4

65

Lanfer

8.395

99

60

Wauters Global Logistics (8395)

1

66

Mexico Natie

8.354

43

30

Mexico Natie (6545), Sallaum Terminal (1809)

2

67

Rotra

8.326

144

28

68

TP&H

8.167

79

37

Rotra Forwarding (6799), Trabelint (871), Rotra Air & Ocean (656) Truck Parking & Handling Company (2764), Vedrova Transport (2624), Vandijck Transport (2281), ESV Koel & Vriestransport (435), Frulleux Transport International (63) Movianto Belgium (8148)

5

69

Movianto

8.148

141

66

70

Nedcargo

8.104

134

36

3

1

71

Stobart

8.078

93

45

72

Joosen

8.012

122

111

Nedcargo Logistics Belgium (8104) Stobart Automotive Belgium (6851), Eddie Stobart Logistics Europe (750), Stobart Automotive Europe (477) Joosen Transport (8012)

73

Northfreeze

7.833

76

49

Nortraffic (5102), Northfreeze (2731)

74

Dematra

7.720

83

37

Dematra (5679), El Cazador (2041)

2

75

TFM Group

7.678

155

90

3

76

Vandergoten

7.326

130

42

4

77

SCTR

7.177

78

62

Fernand Michel Transports (5427), Michel Logistics (1918), Michel Management (333) JPH Vandergoten (3471), Your Mover Logistics (2695), Development & Coordination Services (921), Pierre Management Consultancy (239) SCTR (5302), Gérard Affrètement (1875)

78

Galliker

7.141

83

37

Galliker Transports Liège (6812), Galliker Transport (329)

2

1 3 2

1

2

79

Ninatrans

6.828

97

100

Ninatrans (6828)

1

80

Euro-Trafic

6.820

110

93

Euro-Trafic (6820)

1

51

Middlegate Europe (4411), Middlegate Europe (2359) Soditra Logistic (4225), Sobeltax Location (955), Sotralease (542), Distribution Books & Paper (534), Sobeltax Distribution (336), Sotradis (61), Sprint Pack (-85) Kintrans (5387), De Maeijer Car Transport (1105)

2

2

Kranen Desutter (3174), Destrans (2079), Ville de Courtrai (1216)

3

81

Middlegate

6.770

83

82

SD Group

6.568

54

83

Kintrans

6.492

57

60

84

Desutter

6.469

83

50

85

Itterbeek

6.466

90

109

86

Be-Trans

6.396

91

45

87

Hoslet

6.378

74

45

88

Ewals

6.375

94

1

89

Collitax

6.358

102

90

Move Intermodal

6.194

58

Transuniverse

6.176

76

1 72

91 92

Tielen

6.138

88

93

Verbeken

6.126

22

7

Itterbeek (3240), JF Trans (3226)

2

Be-Trans (4041), Routa (2048), Be-Logistics (307)

3

Hoslet Etablissements (6378)

1

Ewals Cargo Care (6299), Ewals Cargo Care Transport (72), Henk Ewals Management (4)

3

88

Collitax (4170), Collitax Express (1919), NWM Europe (179), Collitax Europe (90)

4

29

Move Intermodal (4727), Container Trucking Intermodal (1467)

2

Transuniverse Forwarding (3657), Intercargo Logistics (1959), FCB (560)

3

JT Transport (4030), Detraco Logistics (1745), Vermic (363)

3

Verbeken Transport (2813), Verbeken Renting (1772), Verbeken Holding (1088), Verbeken Immo (453)

4

94

Weltjens

6.086

91

89

95

Xwift

6.060

98

103

96

Delca Transport

6.039

102

72

Delcatransport (5265), Delca Logistics (774)

2

97

Roosens

5.979

60

68

Roosens M. Transport (5657), International Thuysbaert (206), Blue Star Storage (116)

3

98

Widem

5.944

55

49

Widem Logistics (4915), Widem Holding Company (881), Widem Trading (148)

3

99

TTC Transport

5.934

124

95

Trade & Transport Corporation (5351), Corman & Califice (508), Bovic Immo (75)

3

CAT Benelux (5504), Transportvoiture (413)

2

100

1 1

5.917

93

7

101

Baldewijns

5.894

42

33

Baldewijns & Co (5894)

1

102

EB Trans

5.870

90

59

Denis-Buxant Transport (5059), EB Trans Shared Services (856), LB Transport (-45)

3

Jacobs A. Transport (5107), CV Service (761)

2

103

CAT

Weltjens Transport (6086) Xwift (6060)

72

61

104

Rayden

5.857

51

28

Rayden (5857)

105

Aertssen

Jacobs A.

5.848

5.868

86

71

Aertssen Transport (5848)

1

106

City-Trans

5.837

104

85

City-Trans (3651), DFD (2186)

2

1

107

GDL

5.819

91

71

GDL Transport (2923), GDL (2896)

2

108

Frisaye

5.756

68

73

Greg Transports (3451), Louis Frisaye Transports (1622), FM Logistics (683)

3

109

Bertschi

5.697

84

26

Bertschi Belgium (3312), Benelux Bulk Transport (2385)

2

110

Collignon

5.664

46

41

Collignon Transports (4987), Progress Transports (677)

2

Van Caudenberg L. (2857), Debrouwer Transport (2701) Th. Wouters Transport (2814), Trans-Continental Logistics (2407), Bel Wheels (105), Grey Trucks Company (90), Wouters Forwarding (84) Herve Transport (3576), Fraber Logistics (1425), Herve Coldstore (371)

5

Lannutti (5365) Partransa (5348), Saelens General Cargo Transport, Saelens Temperature Controlled Transport, Saelens Bulk & Liquid Transports Metro (5339)

4

Gobo International (5071), Gobo Truck Company (266)

3

111

Debrouwer

5.558

93

64

112

Wouters-TCL

5.500

67

28

113

Herve

5.372

62

36

114

Lannutti

5.365

74

29

115

Saelens

5.348

39

17

116

Metro

5.339

42

11

117

Gobo

5.337

57

35

118

Van Hove

5.335

69

44

119

Transaflo

5.325

101

102

120 121

2

3 1

1

Van Hove & Co (5335)

1

Transaflo (5325)

1

STT

5.324

76

61

STT (3305), Delsencerie Transports (2019)

2

ISI

5.298

82

24

Isotopes Services International (5298)

1

VA = Valeur ajoutée ×1000 EUR

LE TOP 500 DES GROUPES DE TRANSPORT VA 2016

EFFECTIFS 2016

FLOTTE 2017

122

Fabry

5.282

58

41

123

Jugetra

5.252

45

20

124

L'Ecluse

5.240

53

43

125

Lux

5.220

68

51

GROUPE

2

Jugetra Logistiek en Distributie (3079), Jugetra (1148), Jugetra Logistics (1025)

3

L'Ecluse Transport (3919), Dossche Logistics Services (1321)

2

Lux Transport (4897), Lux Warehousing (249), Group Lux (74)

3

126

Diependaele

5.102

81

87

Diependaele TMD (2693), Transport Malfroidt Diependaele TMD (2409)

2

127

AJ Veurink

5.073

68

31

Veurink A.J. (3069), Vennootschap AJV Logistics (2004)

2

128

Sopharty

5.069

119

77

DPXS (5069)

2

129

De Rudder

5.021

57

62

Desarent (3935), Transport De Rudder (1009), De Rudder Trading Company (75), TDF (2)

4

130 131

Thys

4.894

68

60

De Rijke

4.840

84

13

Thys Tanktransport (4894)

1

De Rijke (4420), Evet België (420)

2 3

132

Vadesco

4.776

96

78

Jos Plas & Cie Transport (2166), VDC (1981), Vadesco Logistics (629)

133

Laurent

4.776

55

52

Laurent Transport (4776)

1

134

Macharis

4.770

49

48

Macharis Transport (3512), Immo Macharis (650), Macharis Invest (608)

3 3

135

Van de Pol

4.713

46

31

Van De Pol Vervoer (3392), Van de Pol (1320), VDP Hold (1)

136

Arcese

4.678

47

4

Arcese Transport (3746), Ventana Serra (932)

2

137

Eurotranspharma

4.654

51

15

Ciblex Belgium (3594), Transpharma Belgium (1060)

2

138

HvG Transport

4.565

43

59

139

TLI

4.464

68

4

140

Callant

4.454

50

40

141

Dandoy

4.433

32

1

142

Molenbergnatie

4.399

52

18

Molenbergnatie (4399)

1

143

Andiprim

4.393

53

69

Andiprim (2705), Gunter Huyssens Vervoer (1685), Transportonderneming Daans (3), Adritrans

4

144

VDRT

4.354

66

34

VDRT Group (2798), Van Damme R. (1556)

2

145

Pierre

4.336

53

70

Pierre Transports (2763), Pierre Logistic (1573)

2

146

4.314

66

64

4.298

60

58

4.291

57

34

De Cock Transport (3073), Tramaco Logistics (1000), MKS Management (241) Van Lathem Galmart Logistics (2012), Van Lathem Galmart Transport (1570), Van Lathem Galmart Support (716) Eurostock & Services (2353), Zuiderkempen Vervoer (1938)

3

148

De Cock Van Lathem - Galmart Zuiderkempen

149

Peeters

4.268

40

40

Peeters Tanktransport (4268)

1

150

Plantefeve

4.257

47

48

Plantefeve (4257)

1

151

Hermos

4.234

50

45

Hermos (3665), LHM (569)

2

152

Levenstond

4.143

77

81

Levenstond (2227), Transinvestco (1916)

2

153

Abraham

4.107

46

52

Abraham Transports (4107)

1

154

Buyl

4.101

54

50

Buyl Transport (4101)

1

Arendonk Transport (3415), Van Steenbergen Logistics (637)

2

147

155

Van Steenbergen

4.052

36

9

156

Withofs

4.047

67

53

157

Vollers

4.039

40

8

HvG Transport (4565)

1

Tyres Logistics International (4464)

1

North Sea Express (4454)

1

Dandoy Transport (4260), Immodan (173)

2

3

2

Withofs Transport (4047)

1

Vollers Belgium (3966), Legem (73)

2

158

De Wolf

4.028

79

29

J & F Express (1818), Red Line Service (1518), RLLS (692)

3

159

Rotrafic

4.020

48

55

Rotrafic (3100), Verbauwhede Transport (744), Verbauwhede Logistics (176)

3 3

160

Corneel Geerts

3.968

57

23

Corneel Geerts Transport Group (3814), CG Management (77), MCG (77)

161

Meiko

3.865

44

14

Meiko Europe (2982), Meiko Euro Express (883)

2

162

Verkooijen

3.839

41

17

Verkooijen-Veem (2471), Verkooijen René (849), Verkooijen Invest (519)

3

163

Pierard

3.836

66

55

Euro Famenne Trucks (2905), Pierard Transports (931)

2

164

Van Peteghem

3.835

71

33

Van Peteghem-Debraekeleer (3748), Vervoer Van Peteghem Debraekeleer (87)

2

165

Palifor

3.816

59

30

166

Offergeld

3.804

71

3

Palifor Logistics (3816)

1

Rogister Logistik (3778), Rogister Expedition (26)

2

167

Jean Vincent

3.779

49

57

Vincent Logistics (3779)

2

168

MB

3.762

51

37

MB Transports (2539), MB Manutention (1223)

2

169

3.741

35

28

Havart (3741)

1

3.690

46

57

Willaert Van Boom (3274), Wilboco (344), Willaert (72)

3

171

Havart Willaert - Van Boom Sandermans

3.677

57

41

Sandermans Transports (3019), Sandermans Logistic (658)

2

172

Euro-Services

3.674

59

42

Euro-Services (3674)

1

173

De Leeneer

3.659

47

38

De Leeneer Kris (3659)

1

170

174

Hoffmann

3.635

45

39

Trans Hoffmann (3635)

1

175

Peethultra

3.606

49

56

Peethultra Transport (3202), Peethultra Invest (404)

2

176

Getax

3.584

74

60

Getax Logistics (3542), Getax Pers (42)

2

177

Ribotrans

3.580

40

49

Ribotrans (2393), GOM (669), SL-Trans (522), RSL (-4)

4

178

Seris

3.537

85

37

Seris Logistics (3537)

1

179

De Rocker

3.527

38

31

De Rocker Logistics (2710), Nialan (400), DR Logistics (262), DR Warehousing (155)

4

180 181

All Exeptional

3.500

38

43

All Exeptional (2911), Emextra (589)

2

Cox

3.494

46

38

2

3.436

116

106

5

3.421

59

36

Cox A. Transportbedrijf (3419), Vaco International (75) TDS (2107), Destrijcker Transports (757), Transports Schmit - Roufosse - Destrijker (636), Ars Longa (-1), D & Si (-63) Full Logistic Thuin (3421)

3.420

81

32

Jennesco (3420)

1

182

TDS

183

Full Logistic

184

Jennesco

185

Centraal Boekhuis

3.417

50

34

186

Transpico

3.404

31

15

187

Ktransport Theo Van de Velde Transnubel

3.385

64

3.372

49

3.364

188 189 190

32

NOMBRE DE FILIALES

PRINCIPALES SOCIETES DU GROUPE Fabry G. et H. Transports (3838), Fabry Logistics (1444)

1

CB Vlaanderen (3417)

1

Transpico (2714), Transpico Indumove International (348), Picas (274), Riggin (68)

4

40

Trans-Eral (1740), KMS (950), Meni (695)

3

44

Theo Van de Velde (3372)

1

34

10

Transnubel (3364)

1 2

Wouters

3.361

56

50

Loratrans (1930), Maxitrans (1431)

191

Van Heyste

3.332

42

42

Van Heyste Transport (3332)

1

192

Rogetrans

3.317

44

44

Rogetrans (3317)

1

193

Van Delm

3.306

41

36

Van Delm Transport (3306)

1

194

Rosantra

3.302

48

42

Rosantra (3213), Hanna Invest (89)

2

195

Ivemar

3.280

51

64

Ivemar (3280)

1 VA = Valeur ajoutée ×1000 EUR

33

LE TOP 500 DES GROUPES DE TRANSPORT VA 2016

EFFECTIFS 2016

FLOTTE 2017

196

Jacobs Holding

3.234

57

40

197

Transdemo

3.223

36

17

198

JET

3.214

60

35

199

Vos

3.196

47

11

200

LDH Trans

3.190

31

27

LDH Trans (3190)

1

201

Van Praet

3.167

41

30

Van Praet Transport (3167)

1

202

3.159

46

Martens Transport (3159)

1

3.130

38

38

MC-Transport (3130)

1

204

Martens MC Transport & Logistics Van Gijsel

3.105

36

37

KVG Trans (2133), Logistics Van Gijsel (972)

2

205

Reheul

3.096

54

54

2

206

Hendrickx

3.089

67

35

207

Transgem

3.071

41

51

Reheul André (1561), Reheul A. & Fils (1535) Jonas Hendrickx Logistics (972), PH Logistics (899), Eraltrans (657), KH Trans (447), Hendrickx Vervoer (114) Tobri (1929), Transgem Logistics (774), JPRL Management (368)

208

Altead

3.070

40

26

Altead Devriendt (3070)

1

209

Verhoek

3.053

42

2

Verhoek Europe (3053)

1 2

GROUPE

203

210

PRINCIPALES SOCIETES DU GROUPE

NOMBRE DE FILIALES

Jacobs Logistics (1920), Jacobs Willem (703), Jacobs Cargo (611)

3

Transdemo (1913), Demuynck (820), TDM (490) JET Transport (2400), JET Immo (408), JET Warehouse (204), Janssen Services Company (200), Stenimmo (2) Vos Cargo Logistics Belgium (1868), Vos Logistics België (1328), Vos Logistics Holding Belgium (0)

3 5 3

5 3

Van de Mierop

3.053

37

37

Van de Mierop (2514), Bruwier Transports (539)

211

Transrad

3.049

23

20

Transrad (3049)

1

212

Piessens Marcel

3.043

36

35

Piessens Marcel & Zn (3043)

1

213

Norbert Maes

3.036

34

35

Norbert Maes Vervoerbedrijf (3036)

1

214

Crijns

3.016

32

36

Crijns Gebroeders (3016)

1 2

215

Jehasse

3.003

21

18

Transnet (1635), Jehasse (1368)

216

Ambrogio

3.002

44

14

Ambrogio (3002)

1

217

Glass Partners

3.000

16

26

Glass Partners Transport (2838), TNJ (Transports Nicolas-Jacquet) (162)

2

218

Mozer

2.967

56

26

Mozer Belux (1379), Mozer Technologies (1257), Mozer Moving International (331)

3

219

Billiet

2.952

32

29

Billiet (2952)

1

Vagaetrans

2.952

18

3

Vagaetrans (2645), Marchem (307)

2

221

Schmidt

2.909

26

11

Schmidt Belgium (2909)

1

222

Dekker

2.907

46

18

Dekker Transport (2907)

1

220

223

Heirwegh

2.901

33

30

Heirwegh Transport (2901)

1

224

Cabay

2.874

34

40

Jubile Invest (2874)

1 2

225

Fransen

2.872

42

36

Fransen J (2244), Distri Fransen (628)

226

Tack

2.869

34

35

Trans Europe Express (2869)

1

227

Schrauwen

2.867

32

35

Schrauwen (2867)

1 2

228

Demets

2.814

34

42

Demets Transport Service (2673), Demotrans (141)

229

DST

2.814

53

57

DS Transport (2814)

1

230

DBT

2.809

46

30

DBT Logistics (1519), DBT Bulkvervoer (1290)

2

231

MVT Trans

2.802

31

32

MVT Trans (2802)

1

232

Flanders Road

2.791

34

38

Lokere Alg. Vervoeronderneming (2616), Bratolo (141), Rail Road Services (34)

3

233

Groeninghe

2.785

57

33

Groeninghe (2785)

1

234

Emanuel Spriet

2.773

26

32

Emanuel Spriet (2773)

1 3

235

LIS Transport

2.772

61

56

LIS Transport (1494), Listrans (1208), Krima (70)

236

Charles André

2.761

52

35

LVT (2761)

1

237

De Duytsche

2.758

29

26

De Duytsche (2758)

1

53

7

239

Demets

2.747

23

20

Demets Transport (2747)

1

240

238

Demolans

Frigolanda

2.746

2.755

45

42

Demolans Transport (2746)

1

241

Van Steen

2.745

29

30

242

Laurent & Fils

2.735

18

15

Eurofrost (2755)

1

Van Steen Transport (2745)

1

Laurent & Fils (2735)

1

243

Nagel

2.716

42

2

244

Rovetra

2.714

42

45

Nagel Belgium (2716)

1

Rovetra (2673), Robetra (41)

2

245

Mobull

2.688

27

4

246

MTL

2.682

34

35

247

Steenbergen

2.672

51

30

Steenbergen (2672)

1

248

Eurosped

2.671

44

40

Eurosped Belgium (2671)

1

Mobull (2688)

1

Multi Trans Farciennes (1621), Multimodal Transport & Logistics (1061)

2

249

Mermans

2.671

40

32

Mermans Intervervoer (2537), Meblo (134)

2

250

Vandervorst

2.661

41

29

Vandervorst Transport (2661)

1

251

Lavaert

2.636

25

26

Lavaert Transport & Logistics (2636)

1

252

Martlé

2.627

34

36

Martlé H. & Zn (2560), Road Safety (67)

2

253

Bos

2.626

40

27

254

Krismar

2.614

20

5

2.600

34

32

Hans Spriet Transport (2600)

1

2.591

23

29

Louwyck (2591)

1 2

255

Hans Spriet

256

Louwyck

Bos Logistics Zaventem (2626)

1

Krismar (1207), Transport Scherrens Callewaert Paletten (863), Orotra (544)

3

257

Cayon

2.590

31

25

Belin G. Transports (2422), Belin Frères (168)

258

Vervaeke Koen

2.588

30

28

Vervaeke Koen (2588)

1

259

Vandenbroeck

2.579

49

38

Vandenbroeck (2300), Vandenbroeck Logistics (279)

2

Verhaegen Vervoer (2240), RILS (309)

2

260

Verhaegen

2.549

38

35

2.536

15

4

2.527

28

26

263

Frigorexpress Devooght - Verleye Deckers

2.521

26

28

Deckers J. & Zn (2521)

1

264

Jekatrans

2.497

45

32

Jekatrans (2497)

1

261 262

Frigorexpress (2536)

1

Devooght - Verleye (2527)

1

265

Vanlaethem-Ots

2.486

42

39

Vanlaethem-Ots (2486)

1

266

Coopmans

2.484

33

16

Coopmans DC (2484)

1

267

Vervoir

2.483

40

33

Vervoir Frères (2483)

1

268

Benelux Transport

2.482

35

33

Yaro (1051), Benelux Logistiek (1047), Benelux Trans (384)

3

269

Acutra

2.470

21

22

Acuhold (1551), Acutra (919)

2

VA = Valeur ajoutée ×1000 EUR

LE TOP 500 DES GROUPES DE TRANSPORT VA 2016

EFFECTIFS 2016

FLOTTE 2017

NOMBRE DE FILIALES

270

DK Moves

2.463

39

18

2

330

271

Eskatrans

2.456

41

42

1

272

MVT

2.452

35

29

1

273

Gommeren

2.433

28

19

274

Delletrans

2.429

42

41

275

Devits

2.425

40

276

HSV

2.420

36

GROUPE

EFFECTIFS 2016

FLOTTE 2017

NOMBRE DE FILIALES

1.970

35

52

2

331

Berben

1.959

22

15

1

332

Bevertrans

1.959

32

42

2

1

333

Herrijgers

1.959

21

22

2

1

334

Maes

1.948

17

4

2

42

1

335

JC&P

1.941

43

30

1

30

2

336

Truant

1.931

28

27

3 1

277

's Heeren

2.417

23

27

1

337

Vereecke

1.931

21

19

278

VDW Trans

2.396

33

29

1

338

De Neve

1.927

26

19

1

279

Janssens

2.394

29

28

1

339

TML

1.917

33

30

2 4

280

Stevens-April

2.390

29

13

1

340

Adrien

1.899

25

10

281

Wijckmans

2.374

25

18

2

341

Steftrans

1.894

37

30

1

282

Van Liedekerke

2.370

27

20

1

342

Yde

1.891

20

17

2

283

Cornelis

2.361

22

27

1

343

De Smet

1.888

21

21

1

284

Iwan Wertz

2.347

35

30

1

344

Team Allied

1.886

34

12

1

285

Rima

2.340

28

29

1

345

Ceusters

1.878

22

26

1

286

De Block

2.330

50

69

3

346

Van Dyck

1.862

21

19

2

1.840

49

42

2

1.811

53

38

1

20

18

2

287

VS Logistics

2.327

29

29

5

347

Damman

288

Vulsteke

2.326

39

34

2

348

RBE Trans

289

Deny

2.325

27

7

3

349

Castelein

1.809

290

Defraine

2.299

56

47

1

350

Vandevelde

1.806

18

20

1

291

De Seranno

2.278

26

18

2

351

Sacotte

1.805

33

28

1

292

Denis

2.271

37

39

1

352

Ter Vichten

1.802

20

22

1

293

Lamac

2.270

25

30

3

353

Garsou-Angenot

1.801

23

9

2

294

Mertens

2.237

19

20

2

354

Debois

1.801

21

15

1

295

HJF

2.227

34

27

1

355

Peter Mussche

1.800

20

15

1

296

Verougstraete

2.225

27

39

2

356

Apton

1.790

32

25

1

297

Massart

2.224

39

33

2

357

Heyvaert

1.789

32

36

1

298

Verboven

2.199

36

45

3

358

Potiez De Man

1.776

37

22

1

299

Nirotrans

2.190

29

46

1

359

Eurotraffic

1.762

24

25

1

300

Dick

2.189

31

27

3

360

Paquet

1.759

21

25

2

301

Luypaert

2.182

31

30

1

361

OD Trans

1.742

23

20

1

302

ATF & ICS

2.166

40

46

2

362

STA

1.730

15

36

1

303

Van Laer

2.156

33

38

4

363

Gruber

1.729

15

14

1

304

All Freight

2.151

24

7

1

364

Batu Trans

1.722

31

23

1

305

Pierret

2.122

31

14

1

365

Van Bogaert

1.704

19

20

1

306

Lambrechts

2.121

10

15

1

366

Soncotra

1.698

10

1

1

307

Dehottay

2.120

26

26

2

367

Teirlinck

1.690

35

35

1

308

Nagels

2.100

26

22

1

368

Stogema

1.687

32

31

2

309

Verachtert

2.098

0

17

2

369

Oevertrans

1.676

19

17

1

310

ADS-SDS

2.089

27

22

2

370

Staelens

1.669

26

29

1

311

C&G Trans

2.087

45

39

1

371

Jamax Invest

1.669

24

27

3

312

Laebens

2.083

25

22

1

372

Belle Vue

1.668

0

32

1

313

Wuyts

2.072

33

33

1

373

PWT

1.658

24

35

1

314

Deleersnijder

2.071

24

27

1

374

Baudry

1.654

26

29

1

315

Bruyer

2.050

40

41

2

375

Vaditrans

1.649

29

22

1

316

GDP

2.049

41

32

2

376

Aernouts

1.632

30

39

1

317

Lauwers

2.042

24

26

1

377

Trippaers

1.631

31

21

2

318

Dalga Trans

2.036

17

46

3

378

Brijssinck

1.631

16

10

1

319

Flinstone

2.033

29

36

1

379

Cools

1.624

22

21

1

Van Renterghem

2.032

29

30

2

380

TVX

1.619

13

17

1

321

Wybo

2.029

5

46

3

381

DPR

1.618

22

19

1

322

Danny Trans

2.027

34

33

1

382

Croes

1.612

31

30

1

323

Violetta

2.025

26

37

4

383

Dehertogh

1.593

25

24

1

324

Dedeygere

2.025

25

23

1

384

Wijnands

1.586

14

8

1

325

Hoeben

2.018

26

23

1

385

TGW

1.586

23

23

2

2.017

19

20

1

386

FB Logistics

1.574

28

38

1

2.009

27

26

1

387

Kesteloot

1.568

23

25

2

320

34

VA 2016

Coudron-Gallant

GROUPE

326

Kristotrans

327

Renaux-Descamps

328

Taillie

1.999

31

28

1

388

Vandamme-Madoe

1.567

24

26

1

329

Cool Solutions

1.998

16

1

2

389

D'Eer

1.559

29

26

3

35

LE TOP 500 DES GROUPES DE TRANSPORT GROUPE

VA 2016

EFFECTIFS 2016

FLOTTE 2017

NOMBRE DE FILIALES

Lenaers

1.556

26

32

2

450

391

Yves Wieme

1.551

16

13

1

392

Lein

1.542

12

15

393

Kangourou

1.526

20

394

Nitra

1.525

395

Desimpel

1.521

396

New Customservice

397

390

VA 2016

EFFECTIFS 2016

FLOTTE 2017

NOMBRE DE FILIALES

Servitrans

1.315

26

5

1

451

Twins

1.313

28

25

1

1

452

De Taeye

1.304

17

16

1

30

1

453

Jammaers

1.300

19

17

1

16

29

1

454

Buys

1.297

18

18

1

17

21

1

455

Ajimex

1.292

23

24

1

1.516

41

7

1

456

Maquet

1.289

30

34

1

Axters

1.510

27

14

1

457

ALP

1.284

27

33

2

GROUPE

398

Transcona

1.509

18

23

1

458

Osselaer

1.278

18

19

1

399

Roeland

1.509

23

19

1

459

Pans

1.271

21

12

1

400

Castel West

1.507

20

18

2

460

Vermeersch

1.266

14

16

1

401

Sinex

1.506

22

18

2

461

Leyseele

1.265

11

16

1

402

JS Logistics

1.502

23

20

2

462

BB Trans

1.261

17

28

1

403

Pinckers

1.501

17

18

2

463

Massart

1.261

15

15

1

404

Van der Vlist

1.496

31

1

464

Trans MR

1.258

19

13

1

1

465

Haesaerts

1.257

12

6

1

1

466

Hollevoet-Lidou

1.250

21

18

1

405

Nida-Express

1.473

29

406

Broekman

1.471

17

407

Anne-Louagie

1.471

13

11

1

467

RMT

1.238

11

17

1

408

AGS

1.468

0

14

1

468

Hoskens

1.231

16

15

1

409

25

Freddy Transport

1.463

15

15

1

469

Farin

1.225

17

9

1

410

Modema

1.457

30

23

1

470

Pieter Smit

1.220

15

22

1

411

Bellekens

1.452

29

19

3

471

Peeters

1.219

17

17

1

412

Verdoodt

1.451

13

19

2

472

Vanlangenaker

1.218

16

17

1

413

Transmec

1.443

15

1

473

Populaire

1.214

21

16

1

414

Nachtergaele

1.439

21

21

1

474

Eikelenboom

1.206

26

24

1

415

Palmans

1.435

20

18

1

475

Van den Acker

1.206

15

15

1

416

De Sloover

1.429

16

17

2

476

De Coster

1.203

17

19

1

417

Fossoul

1.425

26

20

1

477

Cargologis

1.199

15

16

1

418

Dina

1.424

7

8

1

478

Tradova

1.198

23

1

1

419

Sebastien

1.420

30

18

1

479

RiJoKo

1.194

0

17

1

Vercauteren André

1.420

22

23

1

480

Cerpentier

1.194

10

13

1

420 421

Coupe

1.414

14

18

2

481

Geo Trans

1.188

18

16

1

422

Verzele

1.414

21

20

1

482

Nabuurs

1.184

24

24

3

423

Schapmans

1.412

18

27

1

483

Ekotrax

1.181

19

16

2

424

Turbo Trucking

1.409

0

30

1

484

Corral

1.176

14

9

2

425

Raymackers

1.408

24

18

1

485

Hokotrans

1.165

29

38

426

Hertsens JL

1.399

18

33

1

486

Cometrans

1.162

17

1 2

427

Unifood

1.396

21

20

1

487

Bodson

1.162

18

21

1

428

Transheeze

1.388

21

27

1

488

Engelbosch

1.158

19

19

1

429

J. Peeters

1.386

14

19

1

489

Schreurs

1.157

13

15

1

430

Fremersdorff

1.386

16

8

1

490

Missiaen

1.149

13

15

1

431

Van den Bergh

1.381

20

24

1

491

Waastrans

1.148

21

20

1

432

Demartin

1.380

13

18

2

492

New TRM

1.139

12

11

1

433

Mvitra

1.380

16

19

2

493

Ivens

1.134

23

14

1

434

Viva

1.378

29

1

1

494

Europal

1.133

15

2

1

435

Van Aken

1.377

17

16

2

495

Meersman

1.130

0

22

1

436

Interworks

1.374

15

10

2

496

Torlet

1.127

16

15

2

437

Nijhof-Wassink

1.374

14

19

1

497

Geca

1.126

14

25

1

438

Boogaerts

1.368

19

20

1

498

Anntrans

1.123

11

12

1

439

Broodthaers

1.363

17

14

1

499

Intercolis

1.118

20

23

1

440

ADL Transport

1.361

19

27

1

500

Number One

1.114

23

29

1

441

Auto Contact Express

1.358

0

25

2

442

Transalliance

1.335

25

1

1

443

Vangoitsenhoven

1.326

22

22

1

444

Gijsels

1.321

17

18

1

445

Daemen

1.320

14

15

1

446

Nieuwenhuyse

1.318

22

21

2

447

Lamcoo

1.316

5

448

Devatra

1.316

16

18

1

449

Loones

1.315

18

19

1

1

TOP 1000

LE TOP 100 DES EXPÉDITEURS Ce classement est réservé aux sociétés sans véhicules immatriculés en Belgique et / ou dont l’expédition est l’activité principale. VA 2016 (X1000)

EFFECTIFS 2016

1

Distrilog Group SA

SOCIÉTÉ

33888

628

2

ADPO SA

32714

42

3

DHL Worldwide Network SA

31318

229

4

DSV Road SA

20503

264

5

DSV Road Holding SA

19168

40

6

DHL Worldwide Express Logistics SA

18243

109

7

Bollore Logistics Belgium SA

15732

151

8

DPD (Belgium) SA

15326

316

9

Panalpina World Transport SA

10

12951

171

10029

108

11

CLDN Cargo SA

7933

55

12

DSV Air & Sea SA

7381

162

13

Scanfor SA

7083

125

14

Rhenus Logistics SA

7020

70

15

ArcelorMittal Logistics Belgium SA

6661

62

16

Shipex SA

6348

27

17

Ewals Cargo Care SA

6299

94

18

Tailormade Logistics SPRL

6022

89

19

Cetraco SA

5950

87

DHL Parcel (Speedpack)

5855

106 85

20

36

Grimaldi Belgium SA

21

Herfurth Logistics SA

5704

22

Huktra SA

5567

35

23

World Courier Belgium SA

5366

36

24

Bruhn Spedition SA

5166

27

25

Intertrans SA

5062

82

26

Medlog SA

5045

65

27

DFDS Logistics Services SA

4997

31

28

Mareco SA

4950

20

29

Gosselin Forwarding Services SA

4255

37

30

Huver SA

4244

67

31

CH Robinson Belgium SA

3999

40

32

Paloume SA

3974

46

33

Hospital Logistics SA

3974

75

34

Lalemant SA

3794

38 45

35

Transuniverse Forwarding SA

3657

36

Ciblex Belgium SA

3594

19

37

Portmade SA

3528

30

3386

10

3351

42

38

Remant

39

Polytra SA

40

Koeling SA

3142

69

41

XPO Supply Chain Antwerp SA

3086

45

42

UTS SA

3027

43

Gerlach & Co SA

2985

44

Meiko Europe SA

2982

33

45

Challenge International Belgium SA

2897

30

2818

47

46

Rhenus Intermodal Systems SA

47

CTSI SA

40

2808

48

DD Trans SA

2772

49

Truck Parking & Handling Company SA

2764

24

50

Vedrova Transport SA

2624

13

51

Remant Logistics SA

2518

21

52

Verkooijen-Veem SA

2471

25 26

53

JAS Forwarding Worldwide

2445

54

Oostvogels Logistics SPRL

2409

21

55

Trans-Continental Logistics SA

2407

22

56

Thor Shipping & Transport SPRL

2375

12

57

Adelantex SA

2227

32

58

Carga SA

2156

42

59

Fast Forward Freight SPRL

2016

29

60

Riga Trans SPRL

1962

33

61

Lamberigts & Van Dalen SA

1855

19

62

Suttons International SA

1838

26 14

63

Cool Solutions SA

1823

64

CWT Commodities Antwerp SA

1786

11

65

Wijngaard Natie SA

1771

10

37

LE TOP 100 DES EXPÉDITEURS SOCIÉTÉ 66

Katoen Natie Waasland SA

67

VA 2016 (X1000)

EFFECTIFS 2016

1761

22

Hartrodt A. Belgium SA

1658

24

68

Van Der Vlist Belgium SPRL

1496

31

69

Wallenius Wilhelmsen Logistics Abnormal Loads Belgium SPRL

1476

14

70

Broekman Logistics SA

1471

17

71

Transmec Belgium SPRL

1443

15

72

Hellmann Worldwide Logistics SA

1432

22

73

Logwin Air + Ocean Belgium SA

1390

14

74

Exsan SA

1347

15

75

Leschaco SA

1260

12

76

Interfreight Antwerp SA

1221

18

77

Krismar SA

1207

10

78

Hartrodt A. Airfreight SA

1200

22

79

Riga Terminals SA

1196

21

80

Boschmans & Co SPRL

1136

15

81

Eimskip Belgium SA

1089

15

82

K&E Trucking SPRL

1072

13

83

Transfreight SA

1053

7

84

Embassy Freight Services Europe SA

1048

12

85

Starline CLO SA

1024

11

86

Comexas Seafreight SA

1014

11

87

Logfret SA

1002

14

88

Transfennica Logistics SPRL

987

12

89

Anterist + Schneider Zeebrugge SPRL

959

11

90

Mainfreight SA

902

14

882

91

Van Damme Deschamps & Fils SA

92

Trabelint SA

871

15

93

Robema SA

869

9

94

Aneka SA

868

9

95

Reuse SA

743

10

96

PET Logistics SA

731

97

Röhlig Belgium SA

714

11

98

Euroports Road Transport Belgium SA

694

17

661

10

660

14

99 100

Deny Cargo SPRL Magellan Road SPRL

LA CARTE CARBURANT PRATIQUE POUR VOS VÉHICULES LÉGERS ET POIDS-LOURDS Un vaste réseau de 1500 stations-service au Benelux et plus de 1000 en France Un réseau stratégiquement adapté aux poids-lourds Un service client complet Un accès aux Services en lignes 24/7 Une application pratique sur laquelle vous trouverez l’intégralité des stations-service Des services complémentaires comme la récupération de TVA, des accises et les services de péage

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TOP 1000

LE TOP 100 FILIALES Ce classement est réservé aux sociétés disposant d’une autorisation de transport et de véhicules immatriculés en Belgique, mais dont le transport routier pour compte de tiers n’est pas l’activité dominante.

VA 2016(X1000)

EFFECTIFS 2016

1 Renewi SA

128153

1427

SOCIÉTÉ

MAISON-MÈRE

570 Renewi

2 Indaver SA

93943

471

3 Suez R&R BE North SA

52624

892

4 Renewi Bielgium SA

32491

548

86 Renewi

5 Suez R&R BE Wallonie SA

25591

496

178 Suez

6 Vanheede Environmental Logistics SA

19609

293

216 Vanheede

13130

213

16 Verhelst

9271

177

6492

73

7 Verhelst Aannemingen SA 8 Société Base de Villers-le-Bouillet SA 9 Sutrans SA 10 LDA Transports SA

18 Katoen Natie 284 Suez - 2015

7 Intermarché 69 Conway

6476

104

11 Davytrans SA

5952

90

12 Debliquit Henri Anc. Ets SA

5719

106

73 Wanty

41 Laiterie des Ardennes

36 Holmat

51 Colruyt

13 Transnam SA

5587

108

14 Transmyl SA

5495

46

39 Midybel

15 Marmo Sales & Logistics SA

5440

103

30 Marmo

16 Rotra SPRL

4918

64

17 Tegec SPRL

4725

80

18 Sanac Logistics SA

4684

42

4511

47

37 Op De Beeck

4472

81

54 Malysse 46 Paesen Bouw Expo

19 Orgacom SPRL 20 Vlietra SA

52 RTS 3 Gehlen 20 Sanac

21 Paesen Transport SA

4410

52

22 Celis Andre Transport SA

4361

42

42 Andre Celis

23 Greenyard Transport Belgium SA

4051

40

48 Greenyard

24 Van Marcke Distribution SA

3985

66

76 Van Marcke

25 Tramotrans SA

3971

51

53 TRBA

3956

44

107 Renewi 43 Gobert

26 Renewi Logistics SA

38

NBRE VÉHICULES 2017

27 Gobert & Fils SA

3707

46

28 Trans Meco SA

3693

17

29 NTM (De Nationale Transportmaatschappij) SA

3558

67

30 VDB Trans SPRL

3524

46

31 CLF Trans SPRL

3395

51

13 Meganck-Collewaert 66 BD my Shopi 31 Vandenbraembussche 50 Clarebout

32 Rendac Transport SA

3384

44

33 Sigtraco SA

3340

73

70 Rendac 74 Kembo

34 Walkro Transport SA

3338

36

29 Walkro

35 SB Logistic SA

3208

28

6 Cortina

36 Dumoutrans SA

3168

38

39 Dumoulin

37 Stadsbader Route SA

3160

48

55 Stadsbader

38 Transport De Meuter SA

3149

46

54 DM Holding

39 STV Trans SA

3058

41

40 Stadsbader

40 Foronex International SA

3037

0

40 Foronex

41 Gielen Transport SA

2963

43

49 Gielen

42 New Vanden Borre Transport SA

2955

50

50 Vanden Borre

43 Industrial Cleaning & Service Company SA

2900

107

44 Vanhulle Vervoer & Handel SA

2842

39

29 Shanks 23 Vanhulle

45 Revada SA

2805

38

52 Cominbel

46 Willems SA

2755

23

10 Willems Zout

47 UTMS SA

2733

55

28 Andre Celis / Carimat

48 Sweet Logistics SA

2725

15

6 Sweet Holding

39

LE TOP 100 FILIALES SOCIÉTÉ

49 D-Trans SA 50 Rendac Udes Transport SA

VA 2016(X1000)

EFFECTIFS 2016

NBRE VÉHICULES 2017

2654

36

27 Detry 37 Rendac

MAISON-MÈRE

2511

32

51 VBM SA

2493

61

17 Verberckmoes

52 Entreprises Roosens Services SC

2485

42

28 Roosens Betons

53 Carnitrans SA

2473

25

44 Westvlees

54 Freshtrans SPRL

2444

26

29 Sligro

55 De Luyker SA

2439

33

56 Cotra SA

2436

43

44 Colas 40 Van Gaeveren

17 Cementbouw

57 Yvaga SA

2405

43

58 Foodlines SPRL

2399

47

41 Colruyt

59 Confotrans SA

2374

48

54 Confortluxe

60 Philcotrans SA

2363

37

61 Hanneuse Transports SA

2346

45

2 Wolf Oil 17 Gobert

62 Transmanumat SA

2326

46

18 Gobert

63 Vanheede Environmental Services SPRL

2263

26

19 Vanheede

64 Qualitrans SA

2257

45

15 Weba

65 Trans Winaton SA

2198

33

32 Willy Naessens

66 Intervoeren SPRL

2198

26

23 Julien Walpot

67 Tejo SA

2149

37

53 Sopraco

68 FTO SA

2149

22

19 Floreac

69 VDT Transports SA

2135

30

27 Comet 42 Desco

70 Bijkhoeve Transport SA

2027

39

71 Delmakor SA

1957

48

72 Esbeld Trans SPRL

1916

31

5

Bel&Bo - Fabrimode

17 Euro Shoe

73 Afval Alternatief SPRL

1899

16

74 Vaptrans SA

1890

30

55 Vanpelt

6

75 Wildorp SA

1886

28

30 Dossche

76 Transfra SA

1877

45

45 Willy Naessens

77 Nollens Transport SPRL

1855

22

35 Nollens

78 Cheeseline SA

1830

27

28 Jan Dupont Kaasimport

79 Lambert Distribution SA

1825

39

13 Lambert & FD

80 La Lorraine Transport SA

1825

44

82

1819

41

82 Electro Logistics Group SPRL

81 Easy Fresh Logistics SA

1808

32

61 Viangros

83 Tyretrans SA

1794

24

24 Deldo

84 Galloo Logistics SA

1778

24

26 Galloo

85 Creëlle - CLGtrans SA

1777

19

17 Creëlle

86 Marcel Baguette Transports SPRL

1762

27

38 Marcel Baguette

9 Exellent

87 VL Trans SA

1757

17

88 Top Logistics SA

1754

39

21 Top Interieur 17 Van Akelyen

89 Bevatrans SA

1751

18

90 Molto Plus SA

1746

34

91 Victrans SPRL

1744

34

17 Van Landschoot

7 Molecule 49

Vlaams Inzamel Centrum Textiel

92 Easy Install SPRL

1733

39

15

93 EOC Logistics SA

1703

28

15 EOC

94 Smeetrans SA

1660

28

95 Tradep SA

1659

19

17 Smeets 20 Depre

96 RMD Transports SA

1651

16

97 GZ Trans SA

1636

39

21 Gaverzicht

98 Translomat SA

1615

20

16 Thiebaut

1612

21

38 Verhelst

1582

29

32 Val d'Hony - Verdifarm

99 VH Trans SA 100 Veterinary Services & Logistics SA

12 Sprimoglass

TOP 1000

LE TOP 3 PAR PROVINCE Ce classement reprend les plus grandes sociétés de transport pour compte de tiers par province, sur base des bilans 2016.

FLANDRE ORIENTALE SOCIÉTÉ

1 Mervielde Transport SA

VA 2016

EFFECTIFS 2016

14357

99

2 DFDS Logistics SA

13694

78

3 Bleckmann België SA

12842

225

ANVERS VA 2016

EFFECTIFS 2016

1 Kuehne + Nagel SA

SOCIÉTÉ

42861

369

2 Schenker SA

39471

626

26203

134

3 Fiege SA

FLANDRE OCCIDENTALE

LIMBOURG

SOCIÉTÉ

VA 2016

EFFECTIFS 2016

1 ECS European Containers SA

16883

166

2 Transwest SA

13650

182

11972

102

3 Saelens Intertransport SA

VA 2016

EFFECTIFS 2016

1 H. Essers Transport Company SA

SOCIÉTÉ

53798

643

2 Geertrans Hellings SA

10809

157

9555

159

3 Alders Internationaal Transport SA

BRABANT FLAMAND SOCIÉTÉ

1 Sarens SA

VA 2016

EFFECTIFS 2016

111719

209

2 UPS Belgium SA

47048

676

3 DHL International SA

46487

644

BRUXELLES SOCIÉTÉ

1 Ziegler SA

VA 2016

EFFECTIFS 2016

20970

352

2 Denis-Buxant Transport SA

5059

88

3 JF Trans SA

3226

51

LIÈGE SOCIÉTÉ

BRABANT WALLON SOCIÉTÉ

1 VTH SPRL

VA 2016

EFFECTIFS 2016

11011

260

2 Stef Transport Saintes SA

9403

124

3 Hoslet Etablissements SA

6378

74

VA 2016

EFFECTIFS 2016

1 Jost & Cie SA

21283

240

2 Supertransport SA

14751

258

12536

259

3

XPO Supply Chain Chemicals Belgium SA

LUXEMBOURG SOCIÉTÉ

HAINAUT VA 2016

EFFECTIFS 2016

1 Fockedey Truck SA

SOCIÉTÉ

26737

371

2 Gefco Benelux SA

23642

292

3 Dufour Transports et Manutentions SA

17564

138

VA 2016

3929

47

2 Euro Famenne Trucks SPRL

2905

48

2122

31

3 Pierret Transport SA

NAMUR SOCIÉTÉ

(VA = Valeur Ajoutée x 1000)

40

EFFECTIFS 2016

1 Charlier Logistics SA

VA 2016

EFFECTIFS 2016

1 Lannutti SA

5365

74

2 Collignon Transports SA

4987

40

3 Abraham Transports SPRL

4107

46

41

TRUCK & TRAILER FINANCING

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209

2

Nbre véhicules

13

V. AJOUTÉE

111719

Cash-Flow

RÉSULTAT

63345

-31488

Fonds propres

Effectifs

38402

392

H. ESSERS TRANSPORT COMPANY SA

11

Transportlaan 4 • 3600 - Genk T +32 / (0)89 / 323620 • F +32 / (0)89 / 323234 www.essers.com Effectifs

643

3

Nbre véhicules

445

V. AJOUTÉE

53798

Cash-Flow

RÉSULTAT

19669

3447

Fonds propres

4

Nbre véhicules

171

V. AJOUTÉE

47048

Cash-Flow

RÉSULTAT

29739

5

Nbre véhicules

230

V. AJOUTÉE

46487

Effectifs

59695

134

13

Cash-Flow

RÉSULTAT

3650

2375

Fonds propres

6

Nbre véhicules

34

V. AJOUTÉE

Cash-Flow

7642

RÉSULTAT

6997

7

Nbre véhicules

169

Effectifs

14036

292

15

8

Nbre véhicules

12

V. AJOUTÉE

Cash-Flow

RÉSULTAT

Fonds propres

Effectifs

5252

3910

-5407

291

16

V. AJOUTÉE

39471

Cash-Flow

RÉSULTAT

-2492

-5174

Fonds propres

9

Nbre véhicules

13

V. AJOUTÉE

35349

Cash-Flow

RÉSULTAT

-2486

-3155

42

Nbre véhicules

34

V. AJOUTÉE

33834

240

17

Fonds propres

279

Fonds propres

1498

Nbre véhicules

2

V. AJOUTÉE

26203

Cash-Flow

RÉSULTAT

2686

1864

Fonds propres

2

Nbre véhicules

51

V. AJOUTÉE

25954

Cash-Flow

12077

RÉSULTAT

2417

Fonds propres

10957

Nbre véhicules

7

V. AJOUTÉE

Cash-Flow

RÉSULTAT

23642

2467

1633

Fonds propres

9339

Nbre véhicules

51

V. AJOUTÉE

Cash-Flow

RÉSULTAT

21465

5626

4233

Fonds propres

37413

Nbre véhicules

218

V. AJOUTÉE

Cash-Flow

RÉSULTAT

Fonds propres

21283

4360

-948

68745

ZIEGLER SA

Effectifs

9719

TNT EXPRESS (BELGIUM) SA

Effectifs

RÉSULTAT

Rue Dieudonné Lefèvrestraat 162 • 1020 - Bruxelles T +32 / (0)2 / 422.22.88 • F +32 / (0)2 / 422.21.01 info_ziegler@zieglergroup.com • www.zieglergroup.com 352

18

Building 711 • 1931 - Zaventem T +32 / (0)2 / 754.44.44 • F +32 / (0)2 / 754.42.00 www.tnt.com / be 584

Cash-Flow

6967

JOST & CIE SA

Effectifs

12890

DHL GLOBAL FORWARDING (BELGIUM) SA

Effectifs

V. AJOUTÉE

26737

4e Avenue • 4040 - Herstal T +32 4 2649586 info@jostgroup.com • www.jostgroup.com

Building 830 • 1931 - Zaventem T +32 / (0)2 / 752.02.11 • F +32 / (0)2 / 751.93.83 info.dhlglobalforwarding@dhl.com • www.dhl.be 534

498

XPO SUPPLY CHAIN BELGIUM SA

41935

SCHENKER SA

Effectifs

Nbre véhicules

Broekooi 160 • 1731 - Zellik T +32 / (0)2 / 467.64.11 • F +32 / (0)2 / 467.65.57 infobelgium@xpo.com • www.xpo.com

Noorderlaan 147 • 2030 - Anvers T +32 / (0)3 / 543.62.11 • F +32 / (0)3 / 543.62.22 info.be@dbschenker.com • www.dbschenker.be 626

16971

GEFCO BENELUX SA

Fonds propres

FEDERAL EXPRESS EUROPE INC. SNC

412

Fonds propres

Rue du Parc Industriel 27 • 7822 - Ghislenghien T +32 / (0)68 / 25.02.50 • F +32 / (0)68 / 55.15.76 info.benelux@gefco.be • www.gefco.be

Airport Building 119 • 1820 - Melsbroek T +32 / (0)2 / 752.71.11 • F +32 / (0)2 / 752.72.80 bemaster@fedex.com • www.fedex.com Effectifs

213

14

42861

1869

TABAK NATIE SA

Effectifs

10792

KUEHNE + NAGEL SA

Effectifs

RÉSULTAT

6512

Van Den Wervestraat 66 • 2060 - Anvers T +32 / (0)3 / 2139500 • F +32 / (0)3 / 2139532 general@tabaknatie.be • www.tabaknatie.be

Frankrijklei 115 • 2000 - Anvers T +32 / (0)3 / 2206311 • F +32 / (0)3 / 2334252 knanr.fs@kuehne-nagel.com • www.kuehne-nagel.com 369

Cash-Flow

28741

FIEGE SA

Fonds propres

DHL INTERNATIONAL SA

Effectifs

V. AJOUTÉE

Göteborgweg 2 • 2030 - Anvers T +32 / (0)52 / 38.11.11 • F +32 / (0)52 / 38.11.18 info@fiege.be • www.fiege.be

Woluwelaan 151 • 1831 - Diegem T +32 / (0)2 / 715.50.50 • F +32 / (0)2 / 721.45.88 brucocs@dhl.com • www.dhl.com 644

371

12

31130

328

FOCKEDEY TRUCK SA

Effectifs

38371

UPS BELGIUM SA

Effectifs

Nbre véhicules

Z.I. de l'Europe 20 • 7900 - Leuze-en-Hainaut T +32 / (0)69 / 663027 • F +32 / (0)69 / 343770 info@fockedey.be • www.fockedey.be

Woluwelaan 156 • 1831 - Diegem T +32 / (0)800 / 128.28 • F +32 / (0)2 / 7132990 bru6bch@europe.ups.com • www.ups.com 676

VERVAEKE TRANSPORT SA

Brusselsesteenweg 391 • 1731 - Zellik T +32 / (0)2 / 481.76.76 • F +32 / (0)2 / 481.76.77 vervaeke@vervaeke.com • www.vervaeke.com

Nbre véhicules

71

V. AJOUTÉE

20970

Cash-Flow

919

RÉSULTAT

78

Fonds propres

30254

SARENS BE SA

Autoweg 8 • 1861 - Wolvertem T +32 / (0)52 / 300349 • F +32 / (0)52 / 302699 info@sarens.be • www.sarens.be

Cash-Flow

RÉSULTAT

-6684

-9144

Fonds propres

Effectifs

25582

162

Nbre véhicules

15

V. AJOUTÉE

Cash-Flow

RÉSULTAT

Fonds propres

17723

5810

469

19902

43

TOP 100 FICHES 19

DUFOUR TRANSPORTS ET MANUTENTIONS SA

Rue de la Terre à Briques 18 • 7522 - Marquain T +32 / (0)69 / 89.10.10 • F +32 / (0)69 / 22.92.51 info@dufour.be • www.dufour.be Effectifs

138

20

Nbre véhicules

4

V. AJOUTÉE

17564

Cash-Flow

19322

RÉSULTAT

2919

Fonds propres

21

Nbre véhicules

9

22

Nbre véhicules

26

V. AJOUTÉE

Cash-Flow

RÉSULTAT

Fonds propres

Effectifs

6829

5479

10985

186

16131

30

Cash-Flow

RÉSULTAT

2807

2392

Fonds propres

23

Nbre véhicules

18

V. AJOUTÉE

Cash-Flow

4032

RÉSULTAT

219

Fonds propres

24

Nbre véhicules

1

V. AJOUTÉE

15311

25

Nbre véhicules

87

Cash-Flow

RÉSULTAT

2193

739

Fonds propres

Cash-Flow

14751

280

RÉSULTAT

110

26

Nbre véhicules

83

27

Nbre véhicules

114

V. AJOUTÉE

Cash-Flow

RÉSULTAT

14357

5696

3247

Fonds propres

Nbre véhicules

27

Cash-Flow

2982

RÉSULTAT

751

Fonds propres

2893

Nbre véhicules

230

V. AJOUTÉE

Cash-Flow

13307

1667

RÉSULTAT

120

Fonds propres

5826

Nbre véhicules

1

V. AJOUTÉE

Cash-Flow

RÉSULTAT

12842

1659

553

Fonds propres

3299

Nbre véhicules

47

V. AJOUTÉE

12536

Cash-Flow

-80

RÉSULTAT

-480

Fonds propres

429

Nbre véhicules

114

V. AJOUTÉE

Cash-Flow

RÉSULTAT

12349

4377

488

Fonds propres

13869

JOST TRUCKING SA

Effectifs

8584

53

35

Nbre véhicules

45

V. AJOUTÉE

Cash-Flow

RÉSULTAT

12042

9224

2179

Fonds propres

8064

SAELENS INTERTRANSPORT SA

Pilkemseweg 113 • 8900 - Ieper T +32 / (0)57 / 22.91.50 • F +32 / (0)57 / 21.54.35 sitra@sitra-group.com • www.sitra-group.com

V. AJOUTÉE

Cash-Flow

RÉSULTAT

13697

3025

843

Fonds propres

Effectifs

19012

DFDS LOGISTICS SA

78

V. AJOUTÉE

13525

Luithagen Haven 8, Haven 200 • 2030 - Anvers T +32 / (0)3 / 5601860 • F +32 / (0)3 / 5431693 www.jostgroup.com

102

36

John Kennedylaan - Haven 3800 A • 9042 - Desteldonk T +32 / (0)9 / 255.94.94 • F +32 / (0)9 / 251.60.72 www.dfdslogistics.com Effectifs

211

34

DE BOCK GEBR. TRANSPORT SA

168

174

COGETRINA SPRL

Effectifs

3019

Luithagen-Haven 8 • 2030 - Anvers T +32 / (0)3 / 545.99.66 • F +32 / (0)3 / 541.42.88 debock@debock.be • www.debock.be Effectifs

259

Fonds propres

MERVIELDE TRANSPORT SA

99

Nbre véhicules

Rue de la Terre à Briques 18 • 7522 - Marquain T +32 / (0)69 / 89.10.10 • F +32 / (0)69 / 22.92.51 info@dufour.be • www.dufour.be

Monumentstraat 13 • 9940 - Ertvelde - Rieme T +32 / (0)9 / 341.96.96 • F +32 / (0)9 / 344.84.66 transport@mervielde.be • www.mervielde.be Effectifs

7181

XPO SUPPLY CHAIN CHEMICALS BELGIUM SA

Effectifs

2536

33

V. AJOUTÉE

Fonds propres

Rue de l'Industrie 14 • 4840 - Welkenraedt T +32 / (0)87 / 89.91.11 • F +32 / (0)87 / 89.91.15 infobelgium@xpo.com • www.xpo.com

SUPERTRANSPORT SA

Effectifs

225

32

ZI Hauts Sarts, 4e Avenue 66b • 4040 - Herstal T +32 / (0)4 / 3819189 • F +32 / (0)4 / 3819166 info@supertransport.com • www.jostgroup.com 258

159

BLECKMANN BELGIË SA

Effectifs

15551

DHL FREIGHT (BELGIUM) SA

Effectifs

RÉSULTAT

Industriezone 6bC • 9770 - Kruishoutem T +32 / (0)9 / 3385454 • F +32 / (0)9 / 3385458 info@bleckmann.com • www.bleckmann.com

De Kleetlaan 1 • 1831 - Diegem T +32 / (0)2 / 255.12.11 • F +32 / (0)2 / 251.69.30 www.dhl.com 208

215

31

15329

Cash-Flow

3752

TRAFUCO SA

Effectifs

11724

ODTH SA

196

V. AJOUTÉE

13650

Molenberglei 6 • 2627 - Schelle T +32 / (0)3 / 844.69.69 • F +32 / (0)3 / 880.72.19 transport@trafuco.be • www.trafuco.be

Nieuwstraat 50b • 2840 - Rumst T +32 / (0)3 / 8807260 • F +32 / (0)3 / 8807286 info@odth.be • www.odth.be Effectifs

73

MICHIELS TRANSPORT SPRL

16883

V. AJOUTÉE

Nbre véhicules

Zuidgoordijkstraat 1 • 2235 - Hulshout T +32 / (0)15 / 22.25.54 • F +32 / (0)15 / 22.54.66 info@transportmichiels.be • www.transportmichiels.be

DACHSER BELGIUM SA

Effectifs

182

29

Rue de l'Eau Vive 1 • 7700 - Mouscron T +32 / (0)56 / 392511 • F +32 / (0)56 / 392595 dachser.mouscron@dachser.com • www.dachser.com 260

Effectifs

27437

ECS EUROPEAN CONTAINERS SA

166

TRANSWEST SA

Kampveldstraat 45 • 8020 - Oostkamp T +32 / (0)50 / 833070 • F +32 / (0)50 / 832011 info@transwest.be • www.transwest.be

Karveelstraat 3 - Transportzone • 8380 - Zeebrugge T +32 / (0)50 / 50.20.20 • F +32 / (0)50 / 50.20.29 info@ecs.be • www.ecs.be Effectifs

28

Nbre véhicules

88

V. AJOUTÉE

Cash-Flow

11972

4435

RÉSULTAT

111

Fonds propres

9637

'S JEGERS LOGISTICS SPRL

Nikelaan 5 • 2430 - Laakdal T +32 / (0)13 / 677823 • F +32 / (0)13 / 677824 cindy.sterckx@sjegers.be • www.sjegers.eu

V. AJOUTÉE

Cash-Flow

RÉSULTAT

Fonds propres

Effectifs

13694

2422

1656

16039

172

Nbre véhicules

227

V. AJOUTÉE

Cash-Flow

RÉSULTAT

11863

1495

379

Fonds propres

2035

TOP 1000

TOP 100 FICHES 37

MASTERBULK SA

Effectifs

150

38

Nbre véhicules

133

V. AJOUTÉE

11177

Cash-Flow

2279

Vitshoekstraat 11 • 2070 - Zwijndrecht T +32 / (0)3 / 2540909 • F +32 / (0)3 / 2525860 vmt@vanmoergroup.com • www.vanmoergroup.com RÉSULTAT

461

Fonds propres

VTH SPRL

Effectifs

39

Nbre véhicules

199

V. AJOUTÉE

11011

Cash-Flow

52

RÉSULTAT

51

40

Nbre véhicules

172

Fonds propres

Nbre véhicules

7

461

Cash-Flow

RÉSULTAT

10216

2684

-107

Fonds propres

2312

Nbre véhicules

200

V. AJOUTÉE

10200

Cash-Flow

-22010

RÉSULTAT

Fonds propres

-23902

6013

DISTRILOG TRANSPORT SA

43

Koningin Astridlaan 14 • 2830 - Willebroek T +32 / (0)3 / 897.19.90 • F +32 / (0)3 / 897.19.99 info@distrilog.be • www.distrilog.be

V. AJOUTÉE

Cash-Flow

RÉSULTAT

10809

2499

1716

Fonds propres

Effectifs

2841

MAGETRA INTERNATIONAL SA

46

V. AJOUTÉE

DHL PARCEL (BELGIUM) SA

Effectifs

886

184

Nbre véhicules

165

V. AJOUTÉE

10198

Cash-Flow

501

RÉSULTAT

Fonds propres

10

576

ALDERS INTERNATIONAAL TRANSPORT SA

44

Textilstrasse 24 • 4700 - Eupen T +32 / (0)87 / 693740 • F +32 / (0)87 / 554451 info@magetra.com • www.magetra.com Effectifs

84

Essenestraat 26 • 1740 - Ternat T +32 / (0)2 / 583.42.11 • F +32 / (0)2 / 582.53.00 brucocs@dhl.com • www.dhl.com

GEERTRANS HELLINGS SA

157

Nbre véhicules

121

42

Geerstraat 32 • 3940 - Hechtel T +32 / (0)89 / 460170 • F +32 / (0)11 / 732634 www.essers.com Effectifs

Effectifs

2721

ZI Avenue de Landas 2 • 1480 - Tubize T +32 / (0)2 / 3662511 • F +32 / (0)2 / 3557224 info@vanmieghem.com • www.vanmieghem.com 260

VAN MOER TRANSPORT SA

41

Waalkens 10 - Haven 9075 • 9030 - Gand T +32 / (0)9 / 257.10.50 • F +32 / (0)9 / 257.10.59 info@masterbulk.be • www.masterbulk.be

Emiel Vlieberghlaan 8 - Nolimpark 1706 • 3900 - Overpelt T +32 / (0)11 / 64.15.20 • F +32 / (0)11 / 80.99.19 info@alders-transport.be • www.alders-transport.be

V. AJOUTÉE

Cash-Flow

RÉSULTAT

10383

1791

794

Fonds propres

4880

Effectifs

Nbre véhicules

159

117

V. AJOUTÉE

Cash-Flow

9555

1832

RÉSULTAT

194

Fonds propres

2930

« Approche intelligente : la valeur ajoutée de votre quotidien » Andreas Völker, Directeur international des ventes

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45

TOP 100 FICHES 45

VAN DIEVEL VERVOER SA

53

Effectifs

153

46

Nbre véhicules

101

V. AJOUTÉE

9515

Cash-Flow

1366

RÉSULTAT

47

Nbre véhicules

27

V. AJOUTÉE

9403

Cash-Flow

1715

54

RÉSULTAT

Fonds propres

657

48

Nbre véhicules

97

V. AJOUTÉE

Cash-Flow

9297

3463

49

Nbre véhicules

7

RÉSULTAT

Fonds propres

171

50

Nbre véhicules

76

V. AJOUTÉE

Cash-Flow

RÉSULTAT

9269

2089

1759

V. AJOUTÉE

9140

Cash-Flow

312

Fonds propres

51

Nbre véhicules

126

RÉSULTAT

-336

52

Nbre véhicules

94

Fonds propres

Nbre véhicules

129

Cash-Flow

RÉSULTAT

9096

1778

-507

Cash-Flow

RÉSULTAT

8975

2536

1007

Fonds propres

2113

99

V. AJOUTÉE

8739

Cash-Flow

917

RÉSULTAT

124

Fonds propres

4002

Nbre véhicules

82

V. AJOUTÉE

Cash-Flow

8699

1202

RÉSULTAT

120

Fonds propres

2490

Nbre véhicules

75

V. AJOUTÉE

8651

Cash-Flow

RÉSULTAT

1993

304

Fonds propres

3051

Nbre véhicules

128

V. AJOUTÉE

Cash-Flow

RÉSULTAT

8580

2256

1309

Fonds propres

2698

WAUTERS GLOBAL LOGISTICS SA

Effectifs

1775

99

59

Fonds propres

Nbre véhicules

60

V. AJOUTÉE

Cash-Flow

RÉSULTAT

8395

1984

270

Fonds propres

3421

MOVIANTO BELGIUM SA

Effectifs

6272

141

60

Cash-Flow

Nbre véhicules

Industrielaan 27 • 9320 - Erembodegem T +32 / (0)53 / 859000 • F +32 / (0)53 / 859010 movianto.belgium@movianto.com • www.movianto.com

V. AJOUTÉE

8973

4477

Industriepark Zwaarveld 35 • 9220 - Hamme T +32 / (0)52 / 47.92.56 • F +32 / (0)52 / 47.88.72 info@wauterstt.be • www.wauterstt.be

V. AJOUTÉE

V. AJOUTÉE

148

58

VNW TRANSPORT SA

163

Fonds propres

VUYLSTEKE SPRL

Effectifs

3603

Centrum-Zuid 1410 • 3530 - Houthalen T +32 / (0)11 / 60.12.80 • F +32 / (0)11 / 52.51.82 info@tdlgroup.be • www.tdlgroup.be Effectifs

1145

Rue des Sablières 2 • 7500 - Tournai T +32 / (0)56 / 64.77.91 • F +32 / (0)56 / 64.64.90 info@vuylsteketransport.be • www.vuylsteketransport.be

DEPAIRE MARCEL TRANSPORT SA

93

93

57

Z5 Mollem 460 • 1730 - Mollem T +32 / (0)2 / 454.01.00 • F +32 / (0)2 / 452.56.42 info@depaire.com • www.depaire.com Effectifs

RÉSULTAT

1487

REMITRANS SA

Effectifs

11626

TTS MULTIMODAL BELGIUM SA

161

Cash-Flow

Molenstraat 14 • 1755 - Kester T +32 / (0)54 / 317790 • F +32 / (0)54 / 320147 frank.coppens@remitrans.be • www.remitrans.be

Rue de l‘Aéropostale 8 • 4460 - Grâce-Hollogne T +32 / (0)4 / 247.77.00 • F +32 / (0)4 / 247.77.99 tts@tts.be • www.tts.be Effectifs

130

56

HÖDLMAYR LOGISTICS BELGIUM SA

171

8891

DEN HARTOGH CITERNTRANS SA

Effectifs

6278

Prinsenweg 2 - Industriepark Overhaem • 3700 - Tongeren T +32 / (0)12 / 39.07.00 • F +32 / (0)12 / 23.09.21 nadine.dujardin@hoedlmayr.com • www.hoedlmayr.com Effectifs

V. AJOUTÉE

Dommekensstraat 25 • 9240 - Zele T +32 / (0)52 / 44.64.46 • F +31 / (0)52 / 448917 info@denhartogh.com • www.denhartogh.com

NIPPON EXPRESS BELGIUM SA

94

153

55

Brucargo 738 / 1 • 1830 - Machelen T +32 / (0)2 / 751.80.20 • F +32 / (0)2 / 751.89.75 neb.sales@neeur.com • www.nipponexpress.com Effectifs

4

TRANSMET VERVOER SA

Effectifs

7344

KAREL VAN DE POEL & ZN SA

91

Nbre véhicules

Leuvensesteenweg, 212 • 3370 - Boutersem T +32 / (0)16 / 72.11.20 • F +32 / (0)16 / 73.53.10 info@transmet.eu • www.transmet.eu

Molenstraat 38 • 2288 - Bouwel T +32 / (0)14 / 28.38.28 • F +32 / (0)14 / 28.38.21 info@vandepoel.com • www.vandepoel.com Effectifs

140

1926

STEF TRANSPORT SAINTES SA

124

Effectifs

Fonds propres

16

Rue Zenobe Gramme 13 • 1480 - Saintes T +32 / (0)2 / 466.33.55 • F +32 / (0)2 / 466.02.02 www.stef.com Effectifs

MAINFREIGHT LOGISTICS SERVICES BELGIUM SA

Zandvoordestraat 405 • 8400 - Ostende T +32 / (0)59 / 56.55.54 • F +32 / (0)59 / 56.55.74 info@wimbosman.com • www.mainfreight.com

Schaliënhoevedreef 7 • 2800 - Malines T +32 / (0)15 / 30.80.00 • F +32 / (0)15 / 311016 info@vandievel.eu • www.vandievel.eu

Nbre véhicules

66

V. AJOUTÉE

8148

Cash-Flow

108

RÉSULTAT

-1011

Fonds propres

1384

NEDCARGO LOGISTICS BELGIUM SA

Brusselsesteenweg 464 • 1731 - Zellik T +32 / (0)2 / 481.05.81 • F +32 / (0)2 / 466.53.97 info@eurobrokers.be • www.nedcargo.com RÉSULTAT

-56

Fonds propres

4345

Effectifs

134

Nbre véhicules

36

V. AJOUTÉE

8104

Cash-Flow

692

RÉSULTAT

219

Fonds propres

1143

TOP 1000

TOP 100 FICHES 61

GILBERT DE CLERCQ INTERNATIONAAL TRANSPORT SA

Kapelanielaan 10 • 9140 - Temse T +32 / (0)3 / 775.74.26 • F +32 / (0)3 / 775.09.42 info@gilbertdeclercq.com • www.gilbertdeclercq.com Effectifs

120

62

Nbre véhicules

71

V. AJOUTÉE

Cash-Flow

RÉSULTAT

8036

1670

297

Fonds propres

63

Nbre véhicules

111

V. AJOUTÉE

8012

Cash-Flow

RÉSULTAT

1164

290

64

Nbre véhicules

141

V. AJOUTÉE

Cash-Flow

7875

448

Fonds propres

65

Nbre véhicules

162

V. AJOUTÉE

7804

Fonds propres

185

66

Nbre véhicules

1

V. AJOUTÉE

7654

RÉSULTAT

-2138

67

Nbre véhicules

10

Effectifs

-3484

110

Cash-Flow

332

RÉSULTAT

177

68

Nbre véhicules

80

V. AJOUTÉE

Cash-Flow

RÉSULTAT

7635

969

400

46

Nbre véhicules

76

Cash-Flow

RÉSULTAT

7256

960

600

Cash-Flow

7025

2200

2934

Nbre véhicules

59

V. AJOUTÉE

6828

Cash-Flow

759

RÉSULTAT

-9

Fonds propres

450

Nbre véhicules

100

V. AJOUTÉE

Cash-Flow

6828

2189

RÉSULTAT

310

Fonds propres

5315

Nbre véhicules

93

V. AJOUTÉE

Cash-Flow

6820

1276

RÉSULTAT

6

Fonds propres

260

79

74

Nbre véhicules

35

V. AJOUTÉE

6812

Cash-Flow

2035

RÉSULTAT

185

Fonds propres

11140

ROTRA FORWARDING SA

Effectifs

3763

120

75

Nbre véhicules

28

V. AJOUTÉE

6799

Cash-Flow

67

RÉSULTAT

9

Fonds propres

-5531

EUTRACO SPRL

Industrieweg 35 • 8800 - Roeselare T +32 / (0)51 / 26.28.50 • F +32 / (0)51 / 20.54.24 info@eutraco.be • www.eutraco.be

V. AJOUTÉE

V. AJOUTÉE

Fonds propres

GALLIKER TRANSPORTS LIÈGE SA

Effectifs

Fonds propres

Fonds propres

Effectifs

2083

HERTSENS TRANSPORT SA

80

491

Mechelsesteenweg 4 • 1910 - Kampenhout T +32 / (0)16 / 66.47.00 • F +32 / (0)16 / 66.48.10 info@rotra.be • www.rotra.be

93

76

Heirbaan 9 • 9150 - Kruibeke T +32 / (0)3 / 250.12.20 • F +32 / (0)3 / 250.12.26 info@hertsens.eu • www.hertsens.eu Effectifs

RÉSULTAT

Avenue du Parc Industriel • 4041 - Milmort T +32 / (0)4 / 278.01.01 • F +32 / (0)4 / 278.03.03 info@galliker.com • www.galliker.com

3958

GHEERAERT INT. TRANSPORT SA

118

73

Fonds propres

Autobaan 10 • 8210 - Zedelgem T +32 / (0)50 / 83.38.00 • F +32 / (0)50 / 82.20.85 transport@gheeraert.be • www.gheeraert.be Effectifs

685

EURO-TRAFIC SA

Fonds propres

HAMANN INTERNATIONAL LOGISTICS SA

105

Cash-Flow

Avenue de Heppignies 8 • 6220 - Heppignies T +32 / (0)71 / 340202 • F +32 / (0)71 / 340433 jacques@euro-trafic.be • www.euro-trafic.be

Vantegemstraat 3 • 9230 - Wetteren T +32 / (0)9 / 3337777 • F +32 / (0)9 / 3838326 info@hamann.be • www.hamann.be Effectifs

97

72

DE DECKER-VAN RIET TRANSPORT SPRL

121

6851

NINATRANS SA

Effectifs

368

Kouterbaan 40 • 1840 - Londerzeel T +32 / (0)52 / 33.40.00 • F +32 / (0)52 / 33.77.22 ddvr@dedecker-vanriet.com • www.dedecker-vanriet.com Effectifs

V. AJOUTÉE

Geldenaaksebaan 489 • 3001 - Louvain T +32 / (0)16 / 46.80.08 • F +32 / (0)16 / 46.00.16 info@ninatrans.com • www.ninatrans.com RÉSULTAT

Cash-Flow

-1909

122

71

POSTNL PHARMA & CARE SPRL

167

45

CARDON LOGISTIQUE SA

Effectifs

463

Bremheidelaan 10 • 2300 - Turnhout T +32 / (0)14 / 426051 • F +32 / (0)14 / 425580 cargobe@postnl.be • www.postnl.be Effectifs

Nbre véhicules

Rue du Mont des Carliers 34 - ZI Tournai Ouest II • 7522 - Blandain T +32 / (0)69 / 64.68.00 • F +32 / (0)69 / 64.68.10 info@cardon-logistique.be • www.cardon-logistique.be

VAN MOER DISTRIBUTION SA

137

93

70

I. Crockaertstraat 25 • 1731 - Zellik T +32 / (0)2 / 466.93.80 • F +32 / (0)2 / 466.63.09 Effectifs

Effectifs

5951

JOOSEN TRANSPORT SA

122

STOBART AUTOMOTIVE BELGIUM SA

Eikelaarstraat 28 • 3600 - Genk T +32 / (0)89 / 30.09.50 • F +32 / (0)89 / 35.68.88 Info-europe@stobartautomotive.com • www.stobartgroup.co.uk

Ordamstraat z / n • 2030 - Anvers T +32 / (0)3 / 5418141 • F +32 / (0)3 / 3138558 info@transportjoosen.be • www.transportjoosen.be Effectifs

69

Nbre véhicules

83

V. AJOUTÉE

6746

Cash-Flow

1715

RÉSULTAT

147

Fonds propres

4213

DEUFOL LOGISTICS TIENEN SA

Industriepark 16 II • 3300 - Tienen T +32 / (0)16 / 801011 • F +32 / (0)16 / 801090 www.deufol.com RÉSULTAT

261

Fonds propres

12806

Effectifs

72

Nbre véhicules

5

V. AJOUTÉE

6689

Cash-Flow

338

RÉSULTAT

154

Fonds propres

77

47

TOP 100 FICHES 77

DENECKER TRANSPORT SA

Nijverheidsstraat 2 • 8630 - Veurne T +32 / (0)51 / 280870 • F +32 / (0)51 / 280879 info@transportdenecker.be • www.transportdenecker.be Effectifs

93

78

Nbre véhicules

108

V. AJOUTÉE

Cash-Flow

RÉSULTAT

6682

1679

379

Fonds propres

2570

MEXICO NATIE SA

Transcontinentaalweg 6 • 2030 - Anvers T +32 / (0)3 / 3031230 • F +32 / (0)3 / 5413605 mn@mexiconatie.be • www.mexiconatie.be Effectifs

37

79

Nbre véhicules

30

V. AJOUTÉE

Cash-Flow

RÉSULTAT

6545

3813

649

Fonds propres

9257

EUROPORTS INLAND TERMINALS SA

Rue de l'Ile Monsin 85 • 4020 - Liège T +32 / (0)4 / 240.78.11 • F +32 / (0)4 / 240.78.18 info.eit@euroports.com • www.euroports.com Effectifs

75

80

Nbre véhicules

9

V. AJOUTÉE

Cash-Flow

6524

2129

RÉSULTAT

-5

Fonds propres

6212

DE RESE TRANSPORT SA

Monnikenwerve 26-28 • 8000 - Bruges T +32 / (0)50 / 54.73.00 • F +32 / (0)50 / 54.75.94 info@tpt-derese.be • www.tpt-derese.be Effectifs

89

81

Nbre véhicules

84

V. AJOUTÉE

Cash-Flow

RÉSULTAT

6492

1533

268

Fonds propres

3845

VAN ROOIJEN LOGISTIEK SA

Schietstandlaan 2 • 2300 - Turnhout T +32 / (0)14 / 44.21.40 • F +32 / (0)14 / 43.03.36 info@vanrooijen.be • www.vanrooijen.be Effectifs

141

82

Nbre véhicules

71

V. AJOUTÉE

6425

Cash-Flow

RÉSULTAT

65

42

Fonds propres

1440

MAINFREIGHT FORWARDING SA

Zandvoordestraat 362 • 8400 - Ostende T +32 / (0)59 / 400400 sales@be.mainfreight.com • www.mainfreight.com Effectifs

124

83

Nbre véhicules

3

V. AJOUTÉE

Cash-Flow

6398

-873

RÉSULTAT

-1753

Fonds propres

849

HOSLET ETABLISSEMENTS SA

Chaussée de Huy 191 • 1325 - Chaumont-Gistoux T +32 / (0)10 / 68.80.57 • F +32 / (0)10 / 68.02.35 info@hoslet.be • www.hoslet.be Effectifs

74

84

Nbre véhicules

45

V. AJOUTÉE

Cash-Flow

RÉSULTAT

6378

1769

745

Fonds propres

2057

SCHENK LIQUID LOGISTICS SA

La campagne est initiée par

Schomhoeveweg 13 • 2030 - Anvers T +32 / (0)3 / 5400625 • F +32 / (0)3 / 2069099 info@schenknv.be • www.schenk-tanktransport.com Effectifs

91

Nbre véhicules

41

V. AJOUTÉE

6185

Cash-Flow

813

RÉSULTAT

99

Fonds propres

719

TOP 1000

TOP 100 FICHES 85

ALDERS BULK LOGISTICS SPRL

93

Galven 35 • 2440 - Geel T +32 / (0)14 / 37.27.91 • F +32 / (0)14 / 37.76.11 www.alders-transport.be Effectifs

86

86

Nbre véhicules

79

V. AJOUTÉE

6111

Cash-Flow

1512

RÉSULTAT

189

Fonds propres

WELTJENS TRANSPORT SA

91

87

Nbre véhicules

89

V. AJOUTÉE

6086

Cash-Flow

1411

88

Nbre véhicules

103

RÉSULTAT

810

Fonds propres

89

Nbre véhicules

112

V. AJOUTÉE

Cash-Flow

RÉSULTAT

6060

1644

224

Fonds propres

Cash-Flow

5899

1107

90

Nbre véhicules

33

RÉSULTAT

-15

91

Nbre véhicules

28

92

Nbre véhicules

71

V. AJOUTÉE

Cash-Flow

RÉSULTAT

5894

2283

1105

Fonds propres

Cash-Flow

RÉSULTAT

5857

1616

1078

Cash-Flow

1827

48

Nbre véhicules

92

V. AJOUTÉE

5758

Cash-Flow

985

66

V. AJOUTÉE

5657

Cash-Flow

993

RÉSULTAT

Fonds propres

63

884

Nbre véhicules

57

V. AJOUTÉE

Cash-Flow

RÉSULTAT

5553

2156

1081

Fonds propres

794

Nbre véhicules

60

V. AJOUTÉE

5531

Cash-Flow

RÉSULTAT

400

-122

Fonds propres

350

Nbre véhicules

86

V. AJOUTÉE

Cash-Flow

RÉSULTAT

5526

1633

232

Fonds propres

2723

CAT BENELUX SA

Effectifs

2973

86

99

Nbre véhicules

7

V. AJOUTÉE

5504

Cash-Flow

183

RÉSULTAT

Fonds propres

136

363

FERNAND MICHEL TRANSPORTS SA

Garocentre Nord, rue Cronos 1 • 7110 - Houdeng-Goegnies T +32 / (0)64 / 27.88.88 • F +32 / (0)64 / 27.88.94 didier.michel@grouptfm.be • www.michellogistics.be RÉSULTAT

157

Fonds propres

Effectifs

3910

BAUWENS & ZOON SPRL

111

65

Fonds propres

127

RÉSULTAT

170

Nbre véhicules

90

V. AJOUTÉE

Cash-Flow

5427

436

RÉSULTAT

-83

Fonds propres

637

VALKENIERSNATIE SCRL

100

Nieuwstraat 125 • 9190 - Stekene T +32 / (0)3 / 790.19.00 • F +32 / (0)3 / 789.04.04 info@bauwens-logistics.be • www.bauwens-logistics.be Effectifs

Nbre véhicules

Rue Alfred Nobel • 7180 - Seneffe T +32 / (0)2 / 257.04.64 • F +32 / (0)2 / 257.04.90 info@catbenelux.com • www.groupecat.com

V. AJOUTÉE

5848

1161

DE VREESE LOGISTIC SA

Effectifs

3215

98

V. AJOUTÉE

Fonds propres

Bedrijvenpark Coupure 16 • 9700 - Oudenaarde T +32 / (0)55 / 312207 • F +32 / (0)55 / 319745 www.devreese-logistic.be

AERTSSEN TRANSPORT SA

86

106

97

Laageind 128 • 2940 - Stabroek T +32 / (0)3 / 5610970 • F +32 / (0)3 / 5610978 info.transport@aertssen.be • www.aertssen.be Effectifs

848

G. SNEL TRANSPORT BELGIUM SA

Effectifs

813

RAYDEN SA

51

47

Fonds propres

Jan-Baptist Vinkstraat 11 • 3070 - Kortenberg T +32 / (0)2 / 2540808 • F +32 / (0)2 / 2540800 info@rayden.be • www.raydentransport.be Effectifs

RÉSULTAT

1962

E3-Laan 62-66 • 9800 - Deinze T +32 / (0)9 / 381.51.00 • F +32 / (0)9 / 386.88.09 info@gsnel.eu • www.gsnel.eu

BALDEWIJNS & CO SPRL

42

Cash-Flow

5679

BESSEMANS SA

Effectifs

1087

96

V. AJOUTÉE

V. AJOUTÉE

Naamsesteenweg 250 • 3800 - St Truiden T +32 / (0)11 / 68.27.17 • F +32 / (0)11 / 68.67.50 info@transportvanschoonbeek.be • www.transportvanschoonbeek.be

Veldstraat 170 • 3511 - Kuringen T +32 11 25 42 21 • F +32 11 87 18 33 info@baldewijns-co.be • www.baldewijns-co.be Effectifs

58

95

COOLTRANS SA

105

37

ROOSENS M. TRANSPORT SA

Effectifs

2836

Klaverbladstraat 32 • 3560 - Lummen T +32 / (0)11 / 52.07.88 • F +32 / (0)11 / 52.07.91 info@tdlgroup.be • www.fresh.tdlgroup.eu Effectifs

Nbre véhicules

Stuurstraat 71 • 9120 - Beveren T +32 / (0)3 / 775.01.01 • F +32 / (0)3 / 775.58.11 roosens@roosens.be • www.roosens.be

XWIFT SPRL

98

66

94

Anzegemsesteenweg 29 • 9770 - Kruishoutem T 0032 / (0)9 / 3670806 • F 0032 / (0)9 / 3287263 info@xwift.be • www.xwift.be Effectifs

Effectifs

3828

Weg naar Meeuwen 56 • 3660 - Opglabbeek T +32 / (0)89 / 81.04.70 • F +32 / (0)89 / 85.73.90 verkoop@wtg.be • www.weltjenstransport.be Effectifs

DEMATRA SA

Karreweg 13 • 9810 - Nazareth T +32 / (0)9 / 3818000 • F +32 / (0)9 / 3818001 info@dematra.be • www.dematra.be

Luithagen, Haven 9 • 2030 - Anvers T +32 / (0)3 / 2216811 • F +32 / (0)3 / 2216810 info@katoennatie.com • www.katoennatie.com Fonds propres

1227

Effectifs

31

Nbre véhicules

96

V. AJOUTÉE

Cash-Flow

5395

2384

RÉSULTAT

-36

Fonds propres

10546

49

DOSSIER

Les transporteurs ont la parole

« Je suis pleinement confiant pour 2018 » D’abord la bonne nouvelle : les volumes, et donc aussi le chiffre d’affaires, augmentent. Mais comme toujours dans ce secteur, ne tombons pas dans une euphorie naïve. Les prix sont toujours sous pression, et apporter une réponse adaptée à davantage de demandes encore n’est possible que si l’on trouve des solutions à la pénurie de chauffeurs.

TIMOTHY VERMEIR

JORIS NAUWELAERTS (MERVIELDE)

« Notre rendement reste sous pression, et je ne m’attends pas à de grands changements sur ce plan. »

« 2017 fut une année chargée sans réelle période creuse. Après l’été, la demande venant de l’industrie fut même très importante. » Cette demande est venue des clients existants qui ont eu besoin de davantage de transport, mais aussi de nouveaux clients. L’entreprise a même dû de temps à autre, par honnêteté, refuser à certains clients des missions supplémentaires, « même si nous essayons de n’en refuser aucune », déclare-t-on chez Mervielde. Ce que 2018 va apporter ? « En ce moment, nous n’avons encore reçu aucun signal de nos clients indiquant que l’an prochain sera moins

bon », déclarait notre interlocuteur début décembre (tous les interviews de cet article ont eu lieu à ce moment-là, ndlr). Une demande croissante ne signifie toutefois pas que les marges augmentent elles aussi. « Notre rendement reste sous pression, et je ne m’attends pas à de grands changements sur ce plan. Nous participons souvent à des tenders et, au milieu de la période contractuelle, vous ne pouvez pas adapter le prix parce que la demande croît. Et lorsqu’un nouvel appel d’offres doit être négocié, vous remarquez à chaque fois qu’il faut jouer serré et que les entreprises ne veulent surtout pas perdre leurs volumes. » Chez Transport Mervielde aussi, la qualité des chauffeurs est importante. L’entreprise, qui

effectue surtout des transports en citernes pour l’industrie pétrochimique, s’inquiète du faible afflux. « De plus, il y a un ‘filtre’ supplémentaire chez nous dans la mesure où nous cherchons des chauffeurs qui savent manipuler nos liquides, qui peuvent communiquer avec des opérateurs… Nous avons aussi souvent besoin de chauffeurs ADR. » L’entreprise ne peut donc pas croître plus vite que sa capacité à attirer des chauffeurs.

DOSSIER

K A R L ’ S J E G E R S ( S ’J E G E R S T R A N S P O R T )

« Je ne peux que me réjouir de la loi Macron. Il n’est pas correct que les gens doivent vivre dans leur camion, loin de chez eux, pendant trois mois. »

Karl S’Jegers a connu une bonne année. Le spécialiste campinois du transport de conteneurs applique un principe sain : « Si le prix ne convient pas, nous ne roulons pas. Nous employons des chauffeurs sous contrat de travail belge, et de nombreuses entreprises comprennent cela. Aujourd’hui, on l’accepte, alors qu’auparavant on entendait souvent que vous étiez ‘trop

cher’. Le coût salarial représente environ 50 % de mon chiffre d’affaires. » « Je suis pleinement confiant pour 2018 », poursuit Karl S’Jegers. Aujourd’hui, il s’occupe des contrats de 2018, et constate que l’augmentation de prix de 3 % ne constitue pas un grand obstacle pour ses clients. Karl S’Jegers remarque aus-

si qu’il devient plus difficile de trouver de bons chauffeurs. « Cela sera un problème dans le futur. » Les solutions de l’entreprise ? S’Jegers s’appuient sur des parrains qui collaborent étroitement avec les nouveaux chauffeurs pendant leurs premières semaines. En outre, l’entreprise organise aussi ses propres formations, pour le Code 95 ou l’ADR notamment.

FA B R I C E M A R E C H A L ( B & B LO G I S T I K )

« Nous connaissons dans le transport un double indice. D’un côté, l’indice de santé et le prix du diesel, et de l’autre la mobilité et les embouteillages qui rendent le trajet plus cher. »

Fabrice Maréchal, Sales Project Coordinator de B&B Logistik, souligne lui aussi l’importance de la manière de se comporter avec les chauffeurs. Le fait que B&B Logistik trouve encore suffisamment de chauffeurs aujourd’hui, bien que le volume ait augmenté de 10 % l’an passé, tient aussi au caractère familial de l’entreprise. 50

« Notre société est familiale, nous sommes attentifs à nos chauffeurs et les payons correctement. Ce sont nos atouts pour les conserver. Ils travaillent avec du matériel de qualité et le contact entre le personnel et la direction est aisé. Chez nous, un chauffeur peut appeler le grand patron par son prénom, ce n’est pas un problème. Cette

atmosphère familiale est appréciée de tous. Personne n’aime être traité comme un numéro. »

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ARNOLD HERTSENS (HERTSENS TRANSPORT)

« Nous connaissons dans le transport un double indice. D’un côté, l’indice de santé et le prix du diesel, et de l’autre la mobilité et les embouteillages qui rendent le trajet plus cher. »

« Le kilométrage est à peu près le même que l’an passé. Notre chiffre d’affaires a toutefois un peu augmenté, car nous avons réussi à adapter nos prix. C’est la première fois que l’entreprise est parvenue à augmenter ses prix de transport. Ce n’était pas arrivé entre 2008 et 2016, même si la société avait profité de la baisse des carburants. « Mais aujourd’hui, ce n’est plus tenable. Nous vivons avec un double indice. D’un côté, on a l’indice de santé et le prix du diesel, mais de l’autre nous avons aussi la mobilité et les embouteillages qui rendent le trajet plus cher. En raison de ce double indice, nous devrons à nouveau augmenter les prix en

2018. Reste à voir comment les clients réagiront, mais la question est de savoir s’ils pourront trouver un transporteur qui voudra travailler au prix coûtant, voire en-dessous. »

bien dans leur peau. » Combien de chauffeurs en plus pourrait-il engager s’il pouvait les sortir de son chapeau ? « 5 % immédiatement pour les besoins urgents, et il en faudrait encore 5 % de plus. »

Ceci nous amène à un des principaux défis que le secteur doit relever. « Chaque transporteur souffre, selon moi, de la pénurie de chauffeurs. Il y a des camions à l’arrêt partout comme c’était aussi le cas en 2007, avant la crise. Aujourd’hui, vous devez féliciter les gens qui sont dans le camion, bien les traiter et leur témoigner le respect qu’ils méritent. Notre entreprise veut les conserver en veillant à ce qu’ils se sentent

R E C H E R C H E : L E V E L P L AY I N G F I E L D

Une pénurie de chauffeurs limite la croissance, mais aussi la concurrence d’autres pays, en particulier l’Europe de l’Est. Des règles plus strictes – comme les propositions de la Commission européenne (voir ‘Deux femmes pour révolutionner le transport routier’ dans T&B 263) – peuvent-elles apporter une solution ? « De nombreux transporteurs travaillent avec des étrangers et viennent moins sur le marché belge en raison des contrôles », indique Fabrice Maréchal. « De plus, je pense aussi que certains pays, notamment la Roumanie, voient leur propre marché se développer. Ils n’ont plus besoin de venir gagner leur argent ici. Le fait qu’ils aient, là-bas aussi, plus de mal à trouver des chauffeurs les poussera à mieux

les payer pour les conserver. » Joris Nauwelaerts espère lui aussi que la réglementation européenne puisse générer une concurrence loyale et un level playing field. « Notre rêve ultime est que chacun ait les mêmes moyens face à la concurrence : salaire minimum, mais aussi les formations obligatoires, la manière dont les chauffeurs obtiennent leur permis de conduire et autres. Cela concerne aussi par exemple le coût des formations obligatoires. » Pour Karl S’Jegers, il est normal que les contrôles soient sévères : « La Belgique est un pionnier tant sur le plan du cabotage que du dumping social. Et je ne peux que me réjouir de la loi Macron », indique-t-il. « Il n’est

pas correct que des gens soient éloignés de chez eux pendant trois mois et doivent vivre dans leur camion. Il y a vraiment des gangsters dans le secteur du transport. » Il est difficile de demander encore à un chauffeur belge d’aller très loin au-delà de la frontière, indique Arnold Hertsens. Il y a deux causes à cela : d’une part, trop peu de Belges sont intéressés par les voyages lointains qui les obligent à passer la nuit dans leur cabine et, d’autre part, il y a la différence de prix par rapport aux collègues ouest-européens. « Même si l’écart entre ces deux se réduit », remarque-t-il aussi. « Année après année, vous voyez cette différence s’atténuer. »

SHIPPER

Delhaize et AB Inbev croient au transport ferroviaire sur courte distance LE PROJET ‘TRAIN DE LA BIÈRE’

Delhaize et AB Inbev se sont associés pour réaliser un projet-pilote de transport ferroviaire sur courte distance. Ensemble avec Lineas, Remitrans et la POM Oost-Vlaanderen, ils ont testé le ‘train de la bière’ l’été dernier entre Jupille et Ninove. Un train peut transporter 1.000 palettes de bacs de Jupiler, soit l’équivalent de 40 semi-remorques. Normalement, le train commencera dans le courant de 2018 à faire la navette entre la brasserie et un centre de distribution du retailer.

En Belgique, et plus généralement en Europe, le transport ferroviaire sur courte distance a pratiquement disparu au profit du transport par camion. Celuici est non seulement plus rapide et plus flexible, mais aussi meilleur marché. Pourtant, de plus en plus de chargeurs et d’entreprises logistiques s’intéressent au transport ferroviaire. Leur motivation ? Réduire les émissions de CO2 d’une part et la congestion croissante du réseau routier de l’autre.

InBev. Ils veulent acheminer la Jupiler par le rail entre la brasserie d’AB InBev à Jupille (près de Liège) et Ninove, où Delhaize a son centre de distribution FMCG. Ils ont donc créé une collaboration unique, à laquelle ils ont associé le transporteur ferroviaire Lineas (anciennement B Logistics) et le transporteur routier Remitrans de Ninove, qui dispose d’un embranchement ferroviaire à moins de 500 mètres du centre de distribution. PREMIER TEST

Deux chargeurs s’intéressant au ferroviaire pour réduire leur empreinte CO2 sont Delhaize et AB 52

Un premier test, réalisé en juin, a suscité un vif intérêt. Les poli-

Chaque jour, de nombreux camions font le trajet entre Jupille près de Liège et le centre de distribution FMCG de Delhaize à Ninove. Le but du projet est de transporter la bière désormais par le rail. Les bacs sont chargés chez Europorte dans le port de Liège, à 750 mètres du site de production d’AB Inbev, acheminés en train vers Ninove et déchargés chez Remitrans. Il y a huit ans, cette entreprise a acheté une voie ferroviaire à côté de son site. Elle allait être fermée par Infrabel, mais Remitrans s’y est opposé. De là, la bière est acheminée jusqu’au centre de distribution FMCG de Delhaize, à moins de 500 mètres de là. Les coûts d’étude et de mise en route du premier train se sont élevés à 55.000 euros. Les partenaires ont contribué à concurrence de 18.000 euros, la province de Flandre orientale de 18.000 euros et la SDP-Flandre orientale du reste. Ces efforts s’inscrivent dans le plan d’action climatique de la province.

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Il s’agit d’une forme unique de collaboration horizontale entre deux chargeurs (un producteur et un retailer) et deux transporteurs (un transporteur ferroviaire et un transporteur routier)

AB Inbev, Delhaize et les autres partenaires souhaitent que le train soit opérationnel au deuxième trimestre 2018. « Nous pourrions aller plus vite, mais nous ne voulons pas faire coïncider l’inauguration du nouveau centre de distribution à Ninove et le lancement effectif du ‘train de la bière’. Cela ne ferait qu’accroître la complexité du projet », ajoute Dekelver.

O U V E R T À D ’A U T R E S E N T R E P R I S E S

Les initiateurs du projet se sont fixé l’objectif de trois trains par semaine. A raison de 1.000 palettes par train, chaque trajet correspond à 40 camions en moins sur les routes. A terme, 5.000 camions par an pourraient donc disparaître de nos routes. « Mais ce nombre pourrait augmenter rapidement si d’autres entreprises prenaient

N O U V E A U S Y S T È M E D ’A I D E A U T R A N S P O R T C O M B I N É ET TRAFIC DIFFUS EN BELGIQUE

tiques se bousculaient pour soutenir l’expérience. Même le ministre flamand Ben Weyts a pris la pose aux côtés de son rival, le ministre fédéral François Bellot. Ceci indique l’importance du projet ! Il s’agit en effet d’une forme unique de collaboration horizontale entre deux chargeurs - un producteur et un retailer – et deux transporteurs - un transporteur ferroviaire et un transporteur routier - dont la régie était assurée par la province de Flandre orientale. « Ce partenariat réunit des personnes qui se passionnent pour le transfert modal », a résumé Geert Pauwels, CEO de Lineas, cette initiative constituant selon lui un signal pour la société. DEUXIÈME TRIMESTRE 2018

Pour l’instant, on en est resté à ce trajet d’essai. « Ce qui ne signifie pas que nous nous arrêterons là, au contraire. Entretemps, nous analysons les données et points de blocage livrés par le test, et identifions les améliorations à apporter pour optimiser l’opérationnalité », précise Roel Dekelver, porte-parole du groupe Delhaize.

Le ministre fédéral de la Mobilité François Bellot veut inciter plus d’entreprises à opter pour le transport ferroviaire. Il a donc élaboré l’année passée un nouveau système d’aide, qui a reçu le feu vert européen. Au total, près de 13,5 millions de subsides peuvent être octroyés pour des projets de transport combiné et de trafic diffus, qui recevront respectivement 70% et 30% des soutiens. Grâce à ce système, le train pourra être utilisé en Belgique également sur des liaisons moins rentables. Les subsides sont octroyés aux opérateurs ferroviaires, et non aux chargeurs, logisticiens et transporteurs routiers qui transfèrent leurs unités de chargement vers le rail. L’aide fédérale permet aux opérateurs de diminuer leurs prix et de générer ainsi plus de volumes. L’aide est désormais octroyée pour une période de quatre ans plutôt que renouvelée chaque année comme autrefois. Selon le ministre, cette période plus longue offre une plus grande sécurité juridique aux opérateurs et à leurs donneurs d’ordre.

Les hommes politiques se pressaient en juin pour dire leur soutien au projet. Même le ministre flamand de la Mobilité voulait prendre place à côté de son rival fédéral François Bellot.

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SHIPPER

le train en marche. Notre initiative est en effet ouverte à d’autres partenaires », lance Luc D’Hondt, manager European Transport Optimization chez Delhaize, un des grands promoteurs du projet. Selon lui, d’autres types de marchandises pourraient être acheminés vers le centre de distribution de Ninove ou vers d’autres entreprises des alentours. « Il s’agit d’une collaboration horizontale. Plus les participants seront nombreux, plus les volumes seront importants et plus le projet sera intéressant. » « Cette collaboration horizontale a ceci d’unique que d’autres partenaires, de tous les horizons, peuvent y participer. D’autres fournisseurs, mais aussi d’autres retailers », ajoute D’Hondt. Selon lui, les mentalités changent et les entreprises de distribution sont plus ouvertes à la collaboration et à la mutualisation des flux de marchandises. « En fait, tout ce que le client ne voit pas dans le

magasin peut faire l’objet d’une collaboration. » Geert Pauwels, CEO de Lineas, confirme : « Le transport par rail est particulièrement efficace lorsqu’il y a beaucoup de volumes. Plus nous remplirons les wagons, plus nous pourrons en ajouter au train et mieux ce sera pour tous les partenaires. » Selon Danny Vanrijkel, gestionnaire de projet à la POM Oost-Vlaanderen (SDP Flandre orientale), plusieurs partenaires potentiels ont déjà été identifiés. « Nous voudrions élargir le projet et des entretiens sont prévus avec des entreprises comme Colruyt, Spadel ou Refresco. Ce dernier est un fabricant de limonades pour labels privés établi à Ninove, ce qui ouvre des perspectives pour équilibrer les trajets aller et retour des trains. »

Luc D’Hondt (Delhaize) : « En fait, tout ce que le client ne voit pas dans le magasin peut faire l’objet d’une collaboration. »

PHILIPPE VAN DOOREN

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EVENT

LOGISTIQUE AUTOMOBILE

Tout va changer... très vite On n’avait jamais autant parlé de disruption et de nouveaux business models à la conférence annuelle des logisticiens automobiles ECG. Le secteur est en effet au carrefour des bouleversements logistiques et des soubresauts que vivent ses clients.

Commençons par le court terme. Le secteur automobile est peutêtre le premier à prévoir la fin du cycle économique porteur qui l’a sorti de la double crise de 2009/2011. FIN DE CYCLE EN VUE

« Les ventes de voitures ont connu un sommet au deuxième trimestre 2017 en Europe, et la demande baissera en 2018/2019. », prévient Christopher Stürmer (PwC Autofacts). Il en veut pour preuve le taux d’occupation extrêmement élevé des ‘compounds’ où les voitures attendent livraison, et il l’explique par deux facteurs : les constructeurs cessent de soutenir artificiellement le marché en immatriculant eux-mêmes leurs surplus de production et la crise du diesel a fait de toute une série de véhicules des actifs toxiques : « C’est certainement le cas avec les diesel Euro 5 d’occasion. Les banques qui en ont beaucoup en stock peuvent se faire du souci, car les valeurs résiduelles plongent. » En attendant que les constructeurs adaptent leurs capacités de production, les stocks s’accumulent. Les logisticiens automobiles font aussi face à d’autres bouleverse-

En attendant que les constructeurs adaptent leurs capacités de production, les stocks s'accumulent.

ments structurels. Les experts invités à la conférence d’ECG sont en effet unanimes à prévoir un changement radical de modèle d’utilisation de la voiture (grosso modo, de la possession vers l’utilisation). Ce glissement (que Stürmer estime largement engagé en 2030) aura un impact sur les flux de véhicules à transporter. Tout comme la voiture connectée, dont Peter Weiss (FCA) prédit qu’elle pourra se pouvoir seule dans les compounds et se placer seule sur sa semi-remorque !

ment derrière la percée du bitcoin). Duncan Westland (EY) a ébauché la contribution que la blockchain pourrait apporter à la supply chain : disponibilité maximale de toutes les informations en temps réel à tous les maillons de la chaîne, synchronisation parfaite, automatisation de tous les processus de facturation et de paiement, et, au bout du compte, réduction drastique des frais administratifs et meilleure utilisation des actifs de transport. CLAUDE YVENS

Dans cette économie qui se tournera de plus en plus vite des biens vers les services, les logisticiens et les constructeurs sontils condamnés à collaborer de manière beaucoup plus étroite ? C’est l’avis de la plupart des experts. On n’a jamais autant parlé d’optimisation, de partage de données et de transparence dans la supply chain. Le dernier concept à la mode est la blockchain (le principe technologique qui est notam-

« On n’a jamais autant parlé de bouleversement des business modèles. »

TRUCK

TGL et TGM reçoivent un nouveau bloc, le D08, et bénéficient d’une cabine revalorisée.

MAN

Cette fois, la gamme est complète ! Toute nouvelle opportunité qui permet à un constructeur de fidéliser ses clients ou d’en attirer de nouveaux est bonne à prendre. Chez MAN, 2018 est une grande année, puisque la gamme couvre désormais les besoins de 3 à 44 tonnes.

Nous avons pu rester l’ensemble de ces véhicules, dont plusieurs attaquent 2018 avec des arguments nouveaux. GAMME INTERMÉDIAIRE R E VA L O R I S É E

Sur le TGL et le TGM, on peut parler d’un nouveau concept d’aménagement intérieur des cabines courtes C et M, mais le réaménagement de l’habitacle est aussi perceptible au niveau des cabines longues : nouveau frigo, nouveaux espaces de rangement, nouveaux tons, éclairage modifié ou encore acoustique renforcée. Les TGL et TGM reçoivent pour 2018 un nouveau bloc moteur, le D08 SCR. Comme son nom l’indique, et cela a évidemment attisé notre curiosité, il se passe de toute forme de récupération de gaz

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d’échappement devant le turbo. D’une conception générale plus simple, ce nouveau moteur est également plus léger. Il existe en deux cylindrées (4,6 l pour le 4 cylindres et 6,9 l pour le 6 cylindres) et délivre des puissances allant de 160 à 320 ch. La version 4 cylindres est logiquement réservée au modèle TGL. Au niveau de la transmission, c’est bien entendu la boîte TipMatic qui est d’actualité, récemment revisitée et nettement améliorée. MAN RENTRE DANS LE RANG

Dans la cabine des TGS / TGX, le poste de conduite a aussi été amélioré. Outre les nouveaux tons, qui mettent réellement la cabine en valeur, c’est le repositionnement de la commande rotative de boîte qui a attiré en premier notre atten-

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Le nouvel aménagement de la cabine des TGS et TGX est efficace et très ‘classe’ !

tion. En effet, elle est désormais (et c’est logique) positionnée sur la planche de bord, juste en-dessous des autres commandes. MAN était le dernier constructeur à ne pas procéder de la sorte. Certes, cette molette ne sert qu’à changer les modes, mais ce qui interpellera le chauffeur, c’est la raison pour laquelle le frein de parc n’a pas suivi le même chemin ? Quitte à libérer de la place à droite du siège, pourquoi ne pas aller au bout des choses et passer à un frein électrique de taille raisonnable sur la planche de bord ? Autre point d’attention, la meilleure lisibilité des infos dispensées au chauffeur sur les écrans derrière le volant. MAN y a mis de la logique (couleur verte pour les fonctions éco), de l’utilité (mise en valeur des systèmes de sécurité actifs), et le résultat est efficace (plus de clarté et moins de reflets). L A T I P M AT I C F O N C T I O N PA R F O N C T I O N

De façon générale, la nouvelle version de la boîte TipMatic nous a pleinement rassurés par sa vitesse, sa souplesse et son silence de fonctionnement. Passons en revue toutes les fonctions possibles. Pour débuter, la fonction EfficientCruise qui apporte confort de conduite et de meilleures prestations et donc une consommation limitée. La capacité des moteurs à accepter un régime très bas nous a encore étonnés, même si le chauffeur qui ne sera pas équipé du sys-

tème devra à certains moments ‘obliger’ le camion à rester ‘bas dans les tours’. Un bref passage en mode manuel sera alors ici requis. La fonction EfficientRoll n’est pas une nouveauté en soi, mais ce qui est nouveau, c’est son activation possible dès 55 km/h. Cela concerne quasiment tous les chauffeurs, et pas uniquement ceux qui ne font que de l’autoroute. La nouvelle efficacité de la boîte se traduit aussi par un passage amélioré des vitesses dans les derniers rapports supérieurs. Ceci se mesure pleinement lorsque l’on accède aux grands axes et que l’on souhaite atteindre rapidement sa vitesse de croisière. Pour alléger le stress et la sécurité du chauffeur face à la pénitence des embouteillages et des ralentissements, la nouvelle fonction Stop & Go sur le régulateur de vitesse ACC avec adaptation de la distance est entièrement justifiée. Ce système régule de façon automatique la distance par rapport au véhicule précédent, même. C’est particulièrement pertinent et même franchement bluffant : lorsque vous laissez la gestion complète au système, il freine jusqu’à l’arrêt si besoin et redémarre tout aussi automatiquement. De quoi éviter pas mal de petits incidents et de réduire le stress du chauffeur ! Enfin, comme certaines situations sont malheureusement graves, nous avons testé le freinage d’urgence EBA 2, qui a été récemment

perfectionné en doublant ses sources d’information et qui ne peut dorénavant plus être désactivé. Cela change-t-il quelque chose pour le chauffeur ? Absolument pas, puisque le système a été conçu en gardant à l'esprit que le chauffeur aura toujours le dernier mot. PIERRE-YVES BERNARD

B AC K TO T H E PA S T !

Pour rendre le contraste encore plus saisissant, MAN nous a laissés rouler avec des modèles à succès des générations précédentes : un F90 (1986) et un F2000 (1995). 23 et 31 ans séparent donc ces deux grands routiers de l’actuel TGX. Depuis l’ouverture des portes et des fenêtres à la qualité des sièges en passant par les boîtes de vitesses ZF Ecosplit 16, que de différences ! Mais on se rend aussi compte que MAN a toujours privilégié l’espace de vie intérieur et une planche de bord rectiligne, certes austère, mais pratique puisqu’elle libère de la place pour la vie à bord. Et sur le plan des performances ? Deux véhicules Euro 2 et un Euro 6 ont parcouru trois fois un trajet de 360 km. Au final, le TGX de 2017 a réduit sa consommation et ses émissions de CO2 de 31,5 % par rapport au niveau de 1994.

TRUCK

Volvo FM et FH LNG

Objectif : équivalence En lançant ses nouveaux FM et FH LNG, Volvo Trucks s’engage enfin sur le marché des poids lourds Euro 6 utilisant le gaz naturel pour carburant. Les nouveaux véhicules sont un condensé de nouvelles technologies et promettent une efficacité similaire à celle de leurs équivalents diesel.

Pour développer son offre LNG Euro 6, Volvo Trucks est resté fidèle à ce qu’il avait fait pour la norme Euro 5 : un moteur fonctionnant selon le cycle diesel. Ce choix apporte pas mal d’avantages, mais aussi quelques inconvénients. AUCUN DÉFICIT DE PERFORMANCES

Au rayon des avantages, les prestations routières sont a priori similaires à celles d’un moteur diesel. Le couple maximum des versions de 420 et 460 ch est d’ailleurs le même (2100 et 2300 Nm respectivement) et, grâce à une programmation spécifique de la boîte I-Shift, l’accélération est même un peu plus franche au démarrage. Volvo Trucks annonce une consommation comprise entre 20,5 et 21 kilos de LNG aux 100 km, et le niveau sonore est identique à celui des versions diesel. Pour parvenir à ce résultat, les ingénieurs ont beaucoup travaillé sur le moteur, mais aussi (surtout) sur le réservoir. Le LNG est en effet stocké idéalement à une température de -145 degrés, et il faut gérer en permanence la pression de la fraction résiduelle du LNG contenu dans le réservoir qui se transforme en gaz à mesure que le réservoir se vide. De réservoir, il en est aussi question pour le diesel et l’AdBlue, puisque le véhicule doit faire appel à un sys58

Volvo Trucks promet une réduction des émissions de CO2 de 20 % par rapport à un diesel aux performances comparables.

tème de post-traitement des gaz d’échappement SCR et à un filtre à particules pour satisfaire à la norme Euro 6. La présence de ces deux réservoirs supplémentaires empêche l’installation de doubles réservoirs LNG, mais Volvo Trucks annonce néanmoins une autonomie de 1000 kilomètres pour un tracteur 4×2 sur terrain plat avec le grand réservoir de 205 kilos. Quant au surpoids, il est d’environ 700 kg par rapport à un diesel de même puissance et de même autonomie. La différence de poids est donc inférieure à la tonne, alors que la future directive ‘Poids et Mesures’ permettra de neutraliser un surpoids d’une tonne pour maintenir la charge utile. La deuxième phase de l’offensive LNG de Volvo Trucks s’annonce

donc sous de bons auspices, d’autant plus que le prix du diesel est en train d’augmenter plus rapidement en Belgique. Cela permet d’abaisser le kilométrage mensuel nécessaire pour obtenir un TCO favorable malgré le prix d’achat plus élevé. Deux inconvénients subsistent toutefois : avec son cycle diesel, le moteur ne devrait pas permettre de passer sous les 72 dB(A) nécessaires pour obtenir un certificat PIEK, et puisqu’il s’agit toujours d’un moteur bicarburant, les Volvo FM et FH LNG n’entrent pour l’instant pas en ligne de compte pour les primes à l’investissement du gouvernement flamand. Mais Volvo Trucks Belgium y travaille… CLAUDE YVENS

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VIP

Les directeurs généraux sur le passé et l’avenir

Les délocalisations, c’est terminé ! Truck & Business a demandé aux directeurs généraux des marques de poids lourds quelle sera leur principale offensive produits en 2018 et si leurs clients allaient ‘relocaliser’ en Belgique.

Les réponses indiquent que la ‘relocalisation’ n’est pas encore massive. « Nous connaissons quelques cas mais ce n’est pas une tendance générale », déclare John Venstra (Iveco). En revanche, ce que nous entendons au niveau des marques, c’est que la délocalisation s’est arrêtée. « Le volume a chuté de moitié », affirme Peter Himpe (Volvo Trucks). « De 13,32 % à 6,3 %. »

CERTITUDE JURIDIQUE

Ses collègues confirment. « Il semble que la tendance à la délocalisation se soit arrêtée », indique Roland De Deyne (Renault Trucks). MAN constate, lui aussi, que moins d’entreprises délocalisent vers l’étranger. « Cela devient moins intéressant si l’on examine les structures de coûts et de nombreuses sociétés ne sont plus prêtes à effectuer ces investissements », déclare Marc De Baerdemaeker (MAN). Selon Scania, ce sont surtout les petites entreprises de transport qui sont touchées « Depuis longtemps, nous sentons que les petites sociétés de transport ont plus de peine à se conformer à toutes les législations relatives aux filiales étrangères, y compris la problématique liée aux chauffeurs », souligne Janko Van der Baan. « Les contrôles des autorités belges compliquent encore cette prise de décision. » DAF ne peut pas d’emblée chiffrer le nombre de ‘délocaliseurs’. Peter Brock (Mercedes-Benz), de son côté, voit deux tendances se dessiner : « Un nombre non négligeable de

clients rapatrient à nouveau davantage de véhicules en Belgique et ferment même des filiales étrangères. Non seulement à cause du dumping social et de l’incertitude juridique, mais aussi en raison des coûts salariaux en hausse à l’étranger. D’autres clients essaient de s’ancrer localement à l’étranger et de desservir le marché local. Les filiales étrangères deviennent des entités autonomes à part entière. » ERIK ROOSENS

« Un nombre non négligeable de clients rapatrient à nouveau davantage de véhicules en Belgique et ferment même des filiales étrangères. » (Peter Brock, MercedesBenz Trucks)

Quelle est votre principale offensive produits pour 2018? Peter Himpe, Vice President de Volvo Group Trucks Belux: « La version LNG (Liquid Natural Gas) de notre Volvo FH, basée sur l’efficacité du cycle de combustion du diesel. »

Roland De Deyne, Managing Director Renault Trucks Belux: « Renault Trucks continue à investir dans les carburants alternatifs. Dans le segment de la distribution, on verra apparaître en 2018 des véhicules au CNG (Compressed Natural Gas) et à l’électricité, notamment un Renault Trucks D Wide et un Master électrique. »

John Venstra, Benelux Business Director Iveco: « Iveco compte occuper une position plus solide dans le Benelux avec le Stralis XP Diesel et le Stralis NP 460 ch CNG/ LNG. Avec TCO2 Live, Iveco propose de nouveaux services basés sur des conseils relatifs à la consommation : TCO2 Smart Report, un rapport hebdomadaire sur le style de conduite et la consommation de carburant, TCO2 Advising, des conseils sur l’économie de carburant basés sur l’analyse du poids lourd en exploitation et TCO2 Driving, des cours de conduite économique. »

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Marc De Baerdemaeker, Managing Director MAN Truck & Bus: « La principale offensive produits de DAF en 2018 est le renouvellement de la gamme complète qui adopte notre exécution Pure Excellence. En avril, nous avons lancé des tracteurs CF et XF dotés d’une toute nouvelle chaîne cinématique permettant d’économiser 7 % de carburant. Le marché a réagi positivement avec de nombreux clients qui roulent, depuis août 2017, avec ces nouveaux véhicules et qui confirment cette réduction de consommation. DAF a présenté ses porteurs en première mondiale à Matexpo, y compris le LF. »

Bart Bosmans, Managing Director DAF Trucks België & Luxemburg: : « La principale offensive produits de DAF en 2018 est le renouvellement de la gamme complète qui adopte notre exécution Pure Excellence. En avril, nous avons lancé des tracteurs CF et XF dotés d’une toute nouvelle chaîne cinématique permettant d’économiser 7 % de carburant. Le marché a réagi positivement avec de nombreux clients qui roulent, depuis août 2017, avec ces nouveaux véhicules et qui confirment cette réduction de consommation. DAF a présenté ses porteurs en première mondiale à Matexpo, y compris le LF. »

Peter Brock, Managing Director Mercedes-Benz Trucks: « Le concept RoadEfficiency reste la notion centrale de notre stratégie qui repose sur trois piliers : Low Total Cost, Greater Safety et Maximised Use. Chacun de ces piliers recouvre des produits extrêmement innovants comme les Active Brake Assist 4, Sideguard Assist, Mercedes-Benz Uptime et autres systèmes d’économie de carburant comme Predictive Powertrain Control. »

Janko Van der Baan, Managing Director Scania Benelux: « Depuis 2016, nous procédons au lancement de notre Scania New Generation. Nous avons débuté par les longs courriers et y avons ajouté, en 2017, les véhicules de construction. En 2018, nous complèterons notre gamme avec des camions de distribution et toutes les autres applications non encore présentées. Aujourd’hui, seul le Scania New Generation est disponible. Nos véhicules LNG et CNG de 13 litres feront également partie de nos priorités. »

61 QUESTIONS VIP

Nous avons donné la possibilité à nos VIP de répondre à une seule des 10 questions de cette liste. La plupart d’entre eux ont choisi les questions 1 et 3. Un VIP a opté pour la 2. 1. Quel livre avez-vous lu récemment et pourquoi est-il resté dans votre mémoire ? 2. Qui admirez-vous le plus ? Pourquoi ? 3. Quelle phrase ou quel slogan reflète le mieux votre vision de la vie économique ? 4. Quel produit ou service (que vous ne vendez pas) aimeriez-vous vendre ? 5. Quel autre métier auriez-vous aimé exercer ? 6. Qu’auriez-vous aimé inventer ? 7. Quelle est l’œuvre d’art que vous admirez le plus ? 8. Quel(le) sportif(ve) admirez-vous le plus ? 9. Pour vous, ‘être heureux’ signifie… 10. Pour vous, ‘succès’ signifie…

Quel livre avez-vous lu récemment et pourquoi est-il resté dans votre mémoire ? Peter Himpe : « This is Lean de Nicolas Modig et Pär Ahlström car il apporte une réponse au paradoxe de l’efficience. En 2012 déjà, le livre soulignait le côté très négatif de la centralisation. Aujourd’hui, de nombreuses multinationales et consultants continuent toujours à s’accrocher à la centralisation comme solution par excellence pour accroître l’efficacité. » John Venstra : « La troisième révolution industrielle de Jeremy Rifkin, sur la transformation de l’économie et de la société dans les 25 prochaines années. Je le recommande. »

Quelle phrase ou quel slogan reflète le mieux votre vision de la vie économique ? Roland De Deyne : « Les vainqueurs n’abandonnent jamais et ceux qui abandonnent ne gagnent jamais. » Peter Brock : « Connect to the future, qui repose sur CASE : Connectivity - Autonomous - Shared services Electric. Les poids lourds du futur seront totalement connectés : avec d’autres poids lourds, avec les donneurs d’ordres, avec les clients, avec l’infrastructure routière et avec les fournisseurs de service. Les poids lourds rouleront de manière autonome tandis que le chauffeur pourra se charger d’autres tâches. Le profil du chauffeur classique va évoluer dans les années futures. De plus, la gamme de services va considérablement s’étoffer. Et enfin,

la part des camions électriques va jouer un rôle dominant dans notre secteur. » Marc De Baerdemaeker : « Le client est notre principal indicateur de valeur. Nous devons tout mettre en œuvre pour sa satisfaction optimale. La qualité d’une entreprise ne se mesure en fin de compte qu’à l’aune du jugement de ses clients. Chaque collaborateur peut ici apporter sa contribution, à tous les niveaux, du mécanicien au top management. Nous devons réfléchir avec le client et lui offrir des solutions en phase avec ses attentes ou auxquelles il n’avait même jamais pensé. » Janko Van der Baan : “Happy employees will lead to happy customers.”

Qui admirez-vous le plus ? Pourquoi ? Bart Bosmans : « Elon Musk. La capacité avec laquelle il transforme sa vision en actes est sans pareil. Musk réussit à être aussi bien visionnaire que réalisateur. Il faut toutefois encore attendre un peu pour voir comment vont évoluer les chiffres financiers de Tesla par exemple dans les prochaines années. »

TRUCK

TESLA SEMI

Elon Musk change les pôles de nos fusibles Souvent choisi parmi les personnalités les plus inspirantes du monde, Elon Musk a frappé un grand coup en dévoilant son Tesla Semi. Avec lui, le transport de marchandises entre de plein pied dans l’ère de l’électrique. Mais les constructeurs traditionnels ne veulent pas se laisser marcher sur les pieds.

En matière d’industrialisation et de service après-vente, Tesla a encore beaucoup à prouver mais en matière de communication, Elon Musk a tout compris. Le Tesla Semi, premier camion de la marque, est un des sujets les plus controversés de ces dernières semaines, et il risque de bouleverser bien des certitudes. LE CHAUFFEUR AU CENTRE

Le Semi n’est en effet pas seulement révolutionnaire par sa propulsion 100 % électrique. Le 62

chauffeur y est aussi en position centrale. Cela semble très efficace sur le plan de la visibilité (on remarque l’absence de rétroviseurs, toutes les fonctions de surveillance de l’angle mort étant confiées à des caméras), mais les rares images disponibles ne montrent pas une cabine très pratique au quotidien. Le Tesla Semi a-t-il vraiment été conçu comme un véritable outil de travail ?

électriques… et c’est à peu près tout ce que l’on sait. Aucune information sur la puissance, le couple ou le poids à vide de la bête, même après des demandes répétées de notre part. Tesla annonce par contre une garantie d’un million de miles et le début de la production en 2019… pour les clients qui réserveront leurs premiers exemplaires dès aujourd’hui, caution de 5000 dollars à la clé.

Une impression confirmée par l’ordre dans lequel Elon Musk a dévoilé les atouts de son nouveau bébé : une accélération ‘de dragster’, puis seulement l’autonomie, et enfin seulement la consommation (2 kWh/mile, ce qui devrait générer un prix de revient au kilomètre de 1,26 USD/ mile au lieu de 1,51 USD/mile pour un diesel conventionnel). Techniquement, le Tesla Semi fait appel à quatre moteurs

Plusieurs clients de renom n’ont pas tardé à se payer eux aussi un petit coup de pub sur le dos de la ‘bête’ : Wal-Mart, Anheuser-Busch, DHL (10 exemplaires…), jusqu’à ce que UPS confirme le paiement de l’avance pour 125 exemplaires fin décembre. En Europe aussi, les marques d’intérêt se multiplient. Le premier client déclaré est le transporteur néerlandais Breytner, mais des entreprises

63

TOUS LES CAMIONS ÉLECTRIQUES

COUPLE (NM)

TEMPS DE CHARGE (H)

4 * 192

4 * 430

0,5 (80 %)

34

n.c.

140

n.c.

1

34

20

50 - 150

150

1000

3

10

n.c.

150 - 200

200

2100

3-5

12

n.c.

120 - 200

125 - 210

200 - 250

2100 - 3400

3-5

16

n.c.

Emoss 18

120 - 240

100 - 250

250

3400

3-6

18

n.c.

e-Force

240

200 - 300

300

n.c.

6

18

10

Ginaf DuraTruck E2112

120 - 240

140 - 280

280

3400

2-9

12

n.c.

Ginaf DuraTruck E2121

120 - 240

110 - 230

280

3400

2-9

21

n.c.

Renault D Electric

170

100 - 150

103

n.c.

8

13

4,3

Mercedes-Benz Urban eTruck

212

200

2 * 125

2 * 500

n.c.

25

12,8

MAN eTruck

150 - 225

50 - 150

250

2700

n.c.

18 - 26

16 ?

BATTERIES (KWH)

AUTONOMIE (KM)

Tesla Semi

1000 ?

480 - 800

Cummins AEOS

n.c.

160 - 480

Emoss 10

60 - 120

Emoss 12

120 - 200

Emoss 16

PUISSANCE (KW)

MMA (T)

CH.UTILE (T)

Les projets américains

Les camions européens de petite série

Les projets des grandes marques

comme Girteka et Fercam ont depuis lors confirmé une ou plusieurs commandes… sans que l’on ne sache encore si et quand le Semi sera homologable en Europe. LES EUROPÉENS… PLUS PRUDENTS

Au-delà du buzz créé par Tesla, on peut remarquer que pour la première fois depuis bien longtemps, les constructeurs européens semblent obligés de courir après les start-ups. Il y a actuellement trois modèles de prototypes roulants : le MAN eTruck, le Mercedes-Benz Urban eTruck et le Renault D Electric. Le MAN et le Mercedes-Benz sont à peu près comparables en termes de MMA, mais seul Mercedes-Benz communique sur sa charge utile (12,8 tonnes). Le Renault est plus léger (13 tonnes de MMA), et le paie logiquement en termes de charge utile (4300 kg). Dans un cas comme dans l’autre, la puissance du moteur est comparable à celle d’un moteur diesel : 250 kW pour un porteur de 26 tonnes de MMA, mais seulement 103 kW pour le Renault Sur le plan de l’autonomie, les constructeurs européens restent prudents : Mercedes-Benz annonce 200 km et MAN encore plus (entre 50 et 150 km, un chiffre que devrait aussi atteindre le prototype de Renault Trucks).

Les trois transformateurs européens qui commercialisent déjà des camions électriques en promettent davantage : 300 km pour le camion suisse E-Force de 300 kW et 18 tonnes de MMA, de 150 à 250 km selon le modèle chez le néerlandais Emoss (limité cependant à 18 tonnes de MMA) et de 230 à 280 km chez le néerlandais Ginaf selon que l’on choisisse le modèle de 12 ou de 21 tonnes de MMA. Mais que dire alors des promesses faites par Tesla et même par Cummins ? Le motoriste fait état de 480 km et Tesla annonce même une option qui porte l’autonomie de 480 à 800 kilomètres. Trop beau pour être vrai ? Seul les premiers retours d’expérience en conditions réelles permettront d’en juger, mais pour l’instant, chaque constructeur tient secret une partie de ses caractéristiques techniques pour empêcher les analystes de faires leurs petits calculs. Ainsi, Tesla ne confirme ni la puissance de ses moteurs (4 fois 192 kW s’il s’agit bien des mêmes moteurs que dans la Model S), ni la capacité de ses batteries (les analystes tablent sur 1000 kW). Le Cummins AEOS s’en tient à un modeste 140 kW de puissance, mais rien ne filtre non plus quant à la capacité des batteries. Les

constructeurs européens sont quant à eux beaucoup plus ouverts. Et plus réalistes ? Il en va de même avec les temps de charge. MAN reste muets sur le sujet, mais Renault annonce 8 heures pour une charge complète de ses 170 kW de batteries avec un chargeur de 45 kW et Mercedes-Benz annonce 3 heures pour 212 kW avec un chargeur de 100 kW. A l’exception de Ginaf, les transformateurs européens ne dépassent pas les six heures de charge avec des chargeurs de 44 kW. Là encore, les Américains étonnent avec une petite heure de charge pour le Cummins AEOS et… une demi-heure pour recharger 80 % des batteries du Tesla. Rendez-vous en 2019, date de la mise sur le marché du Tesla semi aux Etats-Unis, pour y voir plus clair. En attendant, il faudra se familiariser avec le triangle puissance moteur – capacité batterie – chargeur pour défricher les offres. CLAUDE YVENS

DERNIERE MINUTE

Sitra commande son premier Tesla Semi (voir en p.11)

PUBLIREPORTAGE

Intraco Consulting

Accompagner pour gagner

C'est pour proposer de l'accompagnement stratégique dans les secteurs du transport et de la logistique qu'Intraco Consulting a vu le jour il y a un quart de siècle. Même si elle s'est diversifiée avec le temps, l'entreprise liégeoise reste fidèle à ses premières amours et a connu un développement remarquable. Raphaël Cabolet, CEO d'Intraco Consulting, ne manque pas d'ambitions pour son entreprise qui fera son entrée en Flandre dès cette année.

Début 2017, Intraco Consulting orchestrait le rapprochement entre la société Nadin et Jost Group. Quelques mois plus tard, ce sont les reprises par le groupe luxembourgeois du spécialiste du transport par route de fret aérien Kuijpers Cargo Service (Maastricht et Cologne) puis du Groupe Charlier qu'elle encadrait, confirmant sa capacité à se positionner au niveau international... « Nous avons développé une vraie expertise dans la transmission de sociétés de transport », se réjouit Raphaël Cabolet, CEO d'Intraco Consulting. « Nous pouvons épauler tant l'entreprise qui veut céder que celle qui planifie une acquisition stratégique. Cela signifie que nous sommes en mesure d'accompagner la croissance des transporteurs et des prestataires logistiques en les aidant par une approche personnalisée. ». MULTI-TALENTS Cette activité de transmission d’entreprise n'est pas la seule dans laquelle Intraco

Consulting excelle. Son core business repose sur le conseil en stratégie et management pour tous types d'entreprises, la réalisation d'études, le Project ou Change Management, les conseils en logistique ou en supply chain, l'accompagnement pour la mise en place de normes QSE (Système de Management Qualité, Sécurité, Environnement), démarche qui a pris de l'ampleur suite à la reprise en 2016 des activités de la société Kiwa-Jigam. Intraco Consulting assure encore une veille règlementaire (Belux + France) en matière de sécurité et d'environnement pour certains de ses clients et organise des formations continuées pour chauffeurs routiers (CAP-CODE95). HYPERACTIVE Intraco Consulting existe depuis 25 ans mais connait une croissance accélérée. Elle a triplé ses effectifs en quelques années. Plus de vingt personnes travaillent aujourd'hui pour l'entreprise implantée à la fois à Liège, Gosselies et Weiswampach.

Intraco Consulting - Parc Artisanal de Blegny 11 - 4671 Blegny Tél 04 387 87 37 - www.intraco-consulting.com - info@intraco-consulting.com

« Nous allons ouvrir un bureau supplémentaire à Anvers dans le courant de cette année 2018, le potentiel d'affaires y est conséquent. Côté activités, nous développons les implémentations QSE au Luxembourg et nous positionnons également dans la logistique hospitalière. Par ailleurs, même si nous gardons une image liée au transport et à la logistique, notre avenir nous amènera à devenir davantage généralistes avec une offre de service « one-stop-shop », ce qui explique les profils d'ingénieurs des derniers éléments venus renforcer l'équipe. » Une équipe que Raphaël Cabolet espère étendre à une trentaine de personnes dans les 18 mois à venir. Preuve que sa devise « One step further » ne s'applique pas qu'à ses clients...

EVENT

Les prototypes de camions électriques et connectés des constructeurs européens arriveront-ils assez vite pour conserver un leadership mondial ?

Dekra Zukunftskongress 2017 – Berlin

Le transport passe en mode ‘Gigabyte’ Les dizaines d’experts réunis par Dekra pour sa conférence bisannuelle n’avaient que le mot ‘digital’ à la bouche. Le terme s’applique toutefois autant à des lubies qu’à des solutions réellement applicables. Tentons d’y voir clair… en nous concentrant sur les secondes.

« La digitalisation n’est pas une idée pour ou contre laquelle on peut voter. Elle arrive, et elle aura un impact sur tous les maillons de la chaîne de transport. » On peut ne pas être d’accord avec ce que la déclaration du Dr Gerhard Nowak (PwC) implique et sur la ligne du temps qu’il propose (2030), mais la phrase résume bien le ton général de l’événement organisé à Berlin par Dekra. DISRUPTION DES BUSINESS MODÈLES

La digitalisation ouvre selon Nowak la porte à trois nouveaux business modèles (auquel nous nous permettrons d’en ajouter un quatrième - voir graphique) : • Profitant de leur position de force en cas de conduite autonome, les constructeurs

deviennent aussi des fournisseurs de solutions de mobilité pour les marchandises du chargeur (scénario 1) • Le chargeur organise une partie de sa chaîne de transport pour mieux maîtriser, notamment, la livraison du dernier kilomètre au travers de ses propres hub de distribution urbains (scenario 2a) • Le chargeur étend même son emprise sur la conception des véhicules de transport pour répondre encore mieux à ses besoins (scenario 2b) • Un géant technologique profite de sa maîtrise des réseaux de données pour occuper une large partie de la chaîne de valeur (scenario 3) • Un prestataire logistique se mêle de concevoir et de construire des véhicules de transport (scenario 4). Le scénario 4 est déjà en place avec DHL qui construit son propre Streetscooter électrique et qui lance une bourse de fret indépendante de ses propres services de transport (Saloodo). Et si le scénario 2b relève pour l’instant du fantasme, le 2a est déjà réalisé par Amazon.

Quant au scénario 1, il est taillé sur mesures non pas pour un constructeur (qui deviendrait le concurrent de ses propres clients), mais peut-être pour les nouvelles filiales digitales à la FleetBoard ou à la RIO. L’EUROPE À LA TRAÎNE ?

Avant que la digitalisation ait produit tous ses effets, les constructeurs vont devoir faire face, en Europe, à une vague de nouvelles règles : affichage obligatoire de la consommation normalisée de chaque véhicule (voir l’article sur VECTO dans le Truck & Business précédent), nouvelle directive sur les poids et mesures maximales et imposition possible de limites de CO2 par l’Union européenne. Ce sujet-là est extrêmement sensible. Clairement, les constructeurs n’en veulent pas. Ou du moins, comme l’a fait le Dr Manfred Schuckert (Daimler), ils demandent davantage de temps (2030 au lieu de 2025). Les mêmes constructeurs martèlent leur bonne foi en démontrant, chiffres à l’appui, que depuis des décennies, ce sont les technolo-

65

gies développées en Europe qui sont les plus efficaces. « Les camions fabriqués en Europe sont toujours plus efficaces énergétiquement que les camions fabriqués en Amérique du Nord », estime ainsi Dr. Schuckert. Dans l’autre camp (dont l’association Transport & Environment, à qui nous avons ouvert notre Carte Blanche dans ce numéro), on annonce que les limites de CO2 imposées en Amérique du Nord vont mettre un terme aux transferts de technologie en provenance d’Europe. « Ce sera même le contraire. On va assister à des transferts technologiques d’autres régions du monde, où les limites de CO2 sont déjà d’application, vers l’Europe », affirme Felipe

Rodriguez, chercheur à ICCT Europe (l’institut qui a découvert l’affaire des moteurs truqués chez VW…). La controverse chiffrée n’a pas été tranchée lors de la conférence. Selon que l’on mesure la consommation par kilomètre, par tonne-kilomètre ou par mètre cube-kilomètre, les camions américains sont plus ou moins à leur avantage. Lorsque les charges à transporter sont légères, les trucks US seraient même déjà plus efficaces que leurs homologues européens. Il semble donc que l’hégémonie technologique des constructeurs européens soit réellement en danger.

Les transferts de technologie pourraient à l’avenir s’effectuer des Etats-Unis vers l’Europe, estime l’ICCT.

Selon Rodriguez, il est tout à fait envisageable de réduire la consommation d’un poids lourd

DES NOUVEAUX BUSINESS MODÈLES À INVENTER

L’arrivée des véhicules connectés et la digitalisation vont peut-être modifier complètement les rapports de force entre constructeurs, transporteurs et chargeurs (voir explications en page précédente).

CHA Î N E D E VA LE UR TRA D I TI O N N ELLE : CO NST R UC TEU RS

FINANCEM ENT

T RANS P ORT E U R

3P L

SCENARIO 1 :

CHARGEUR

( DA F. . . ) CO N STR U CTE U R S ( DA F. . . )

FIN A N C E M E N T

SCENARIO 2A : CONST RU C T E U RS

F I NANC E ME NT

T RANS P ORT E U R

CHARGEUR

CO N ST R U C TE U R S ( DA F. . . )

FIN A N C E M E N T

3P L

CHARGEUR

CO N ST R U C TE U R S ( DA F. . . )

FIN A N C E M E N T

SCENARIO 3 : (DAF. . . )

66

F I NANC E ME NT

T RANS P ORT E U R

3 PL

CHARGEUR

SCENARIO 2B : 3P L

(DAF. . . )

CONST RU C T E U RS

T R A N S PO RT E U R

T R A N S PO RT E U R

3 PL

CHARGEUR

3 PL

CHARGEUR

SCENARIO 4 : T R A N S PO RT E U R

67

Les systèmes permettant de réduire la consommation ne sont pas assez utilisés, estime T&E.

de 43 % d’ici 2030 en combinant nouvelles cabines aérodynamiques (prévues dans la future directive ‘poids et mesures’), freinage régénératif, récupération des chaleurs résiduelles (à l’échappement entre autres) et hybridisation légère (120 kWh). Le tout ne générerait, toujours aux dires d’ICCT, qu’un surcoût récupérable en deux ans (avec un diesel nettement plus cher qu’aujourd’hui). A plus court terme, T&E s’étonne de voir le faible pourcentage de véhicules équipés des systèmes existants permettant de réduire la consommation (50 % pour l’Adaptive Cruise Control, mais seulement 1 % pour les pneus à basse résistance ?). « Que ces systèmes deviennent obligatoires et que les constructeurs les intègrent dans les équipements de série, et la consommation baisserait de facto », estime Stef Cornelis (T&E). On rappellera juste que tous ces équipements ne se justifient pas pour l’ensemble des applications de transport…

DE TOUT UN PEU

Voici quelques tendances techniques intéressantes notées à Berlin : •

•

•

WAKE-UP CALL

Même si certains arguments avancés par les ‘pro-limites de CO2’ sont sp écieux, la piqûre de rappel infligée aux constructeurs européens semble sévère. Au même titre que les projets de Tesla (voir par ailleurs dans ce numéro). Certains constructeurs l’ont bien compris. Daimler mise sur FleetBoard, Volkswagen sur RIO, et « Chez Scania, dans la division Sales & Marketing, il y a davantage de personnes employées pour les solutions connectées que pour les camions eux-mêmes », lance ainsi Mattias Lindholm (Vice-President Connected Solutions chez Scania). S’il dit vrai, il y aura bientôt plus de nouveautés intéressantes au salon CES de Las Vegas qu’à l’IAA de Hanovre… CLAUDE YVENS

•

•

•

Le projet-pilote d’écocombis en Allemagne a donné des résultats extrêmement positifs. Sur dix routes analysées, il a permis de réduire la consommation de 11,3 %, et les émissions de CO2 par tonne transportée de 11,9 %. Le glissement modal redouté par les partisans du chemin de fer ne s’est pas produit. Des voix continuent à s’élever en Allemagne pour autoriser la circulation de semi-remorques allongées de 1,3 mètre. Un rapport de la fédération allemande BGL appelle même les forces vives à l’imposer comme nouvelle norme européenne. « Si je peux utiliser ce type de semi-remorques, je prends quatre ans d’avance sur mes concurrents polonais », a déclaré Roland Rüdinger, CEO de l’entreprise de transport éponyme. Le prototype de semi-remorque TransFormers de Schmitz Cargobull se distingue par un essieu à récupération d’énergie Bosch eAxle qui ajoute 1140 kg de poids propre. Cette hybridisation légère mène à une réduction de consommation de 6,6 % en moyenne… mais de 18 % en ville et sur terrain accidenté. L’autre élément intéressant est un toit qui s’abaisse vers l’arrière en cas de chargement partiel, avec une nouvelle baisse de consommation à la clé (- 4 %). Les techniques utilisées sont toutefois encore trop onéreuses pour une application en série. Alimenter en énergie électrique un groupe frigo en utilisant l’énergie perdue au freinage, c’est possible avec le générateur ePower de BPW placé dans les moyeux. Or, un groupe frigo thermique ferait autant de bruit que quatre camions et demi. 11 % de l’énergie fournie au moteur du camion se perdant au freinage, le système (testé avec succès chez Kobernuss) permet de se passer entièrement de carburant pour le groupe frigo. Continental développe un ‘horizon électronique’ plus performant que celui des cruise controls prédictifs actuels. Il utilise des données satellitaires dont la portée est largement supérieure aux 250 mètres des meilleurs radars. Le système permettrait de mettre un véhicule en roue libre pendant un kilomètre à l’approche d’un bouchon que le chauffeur ou le radar ne voit pas encore. Mise sur le marché prévue en 2021. Le nouveau tachygraphe digital couplé au GPS arrivera sur le marché le 15 juin 2019 sur tous les nouveaux camions. Ce DT 4.0 est annoncé par VDO comme beaucoup plus difficile à falsifier… et comme ‘parlant le langage des péages’. Le DT 4.0 sera contrôlable tout en roulant.

TRAILER

Le marché belge du véhicule tracté

Van Hool en tête d’un peloton allemand SCHMITZ CARGOBULL: LEADER EUROPÉEN

Le temps où le marché belge du véhicule tracté était systématiquement dominé par trois marques belges (Van Hool, LAG et Renders) est révolu depuis longtemps. Seul Van Hool arrive à résister à la montée des marques allemandes. Chiffres d’immatriculation 2017 (jusqu’à novembre compris) à l’appui, nous sommes allés frapper à la porte des principaux acteurs pour glaner leurs commentaires.

HENDRIK DE SPIEGELAERE

Peter Van Holm, Managing Director: « Nos bons chiffres d’immatriculation sont dus à la confiance que nous témoignent les clients. Les petits acteurs come les grands continuent à investir dans nos produits et services. Nous évoluons dans un marché en croissance. Ce sont les chiffres des semis frigorifiques et bennes qui nous donnent le plus de satisfaction. Nous sommes actuellement leaders de marché dans ces deux segments. Par contre, les attentes par rapport à notre nouveau produit, le Van Bodies (superstructure fermée pour utilitaires légers) n’ont pas été totalement réalisées. C’est un segment de marché dans lequel nous aimerions devenir un acteur plus important, mais cela demande évidemment du temps. 2018

Nous sommes positifs par rapport à 2018. Nous attendons à nouveau un bon cahier de commandes pour tous nos véhicules. Par ailleurs, nous nous concentrerons aussi sur la poursuite de l’optimalisation de notre groupe frigo multi-températures et sur l’extension de notre palette de services. Nous procédons à la numérisation totale de nos véhicules comme le Schmitz Cargobull Smart Trailer. »

68

VA N H O O L : P O L E P O S I T I O N

Dirk Snauwaert, Public Relations Manager : « Nous enregistrons une croissance considérable par rapport à 2016, même si l’année n’est pas encore achevée. Il s’agit d’une évolution naturelle du marché. Bien que nous constations une progression dans chaque segment de marché, c’est surtout dans celui des conteneurs citernes – un produit avec une importante valeur ajoutée – que nous notons une croissance exponentielle. Nous faisons référence ici à notre client BASF de Ludwigshafen avec lequel nous avons étroitement collaboré pendant deux ans pour le développement de nouveaux conteneurs citernes et qui en a commandé 482. Si Van Hool Véhicules Industriels se trouve là où il est aujourd’hui, c’est en grande partie grâce à la confiance que les clients placent dans la qualité des produits livrés et à notre capacité d’innovation. 2018

Van Hool va se concentrer davantage encore sur la qualité et l’innovation. Pour 2018, nous continuons à miser sur une nouvelle optimalisation du poids des produits avec une flexibilité et une facilité d’utilisation encore plus importantes. »

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71 KÄSSBOHRER : GAIN REMARQUABLE

Kris Dobbelaere, General Manager TH Trailers : « La conjoncture entraîne des ventes plus importantes de tout le matériel roulant. En Belgique, Kässbohrer connaît une énorme percée. Ceci est dû au rapport qualité/ prix compétitif et surtout au vaste éventail de semi-remorques différentes. Nous sommes surtout satisfaits des ventes de la semi plateau, du châssis conteneur et de la semi à bâches coulissantes heavy duty. Mais un certain nombre de types ne sont pas encore suffisamment connus. Nous avons livré les premières semis frigorifiques en Belgique en début d’année et sommes également actifs sur le marché des bennes Hardox avec une semi benne de 27 m3. Les ventes de surbaissées fixes et extensibles pour le transport exceptionnel ne sont pas encore suffisantes, mais cela viendra. 2018

Une nouvelle extension de l’offre est déjà planifiée pour 2018. Nous lancerons bientôt un nouveau type de châssis conteneur multifonctionnel et dès aujourd’hui nous pouvons également proposer une nouvelle semi avec superstructure fermée. »

LE TOP 30 DE 2017 1 Van Hool 2 Schmitz 3 Krone 4 Kögel 5 Kassböhrer 6 LAG 7 Stas 8 A&D Trailers 9 Mol 10 Turbo's Hoet 11 D Tec 12 Chereau 13 Faymonville 14 AJK 15 Gheysen & Verpoort 16 Broshuis 17 Max Trailer 18 Pacton 19 Schwarzmüller 20 Noyens 21 Galtrailer 22 Nooteboom 23 Spitzer 24 Kraker 25 Lamberet 26 Royen 27 Muller Mitteltal 28 Wielton 29 Meiller 30 KWB

1065 1064 964 675 435 378 367 366 192 166 126 125 101 97 92 81 72 65 59 57 53 51 48 46 42 42 39 36 34 33

K R O N E : VA L E U R S Û R E

Anja von Stephani, Marketing : « Krone dispose, avec Philips NV à Zele, d’une filiale solide avec un apport important au niveau des grands clients internationaux. Les résultats commerciaux se situaient déjà, fin novembre, audessus des résultats de 2016. C’est essentiellement dû aux semis bâchées Profi Liner, Mega Liner et Coil Liner, à la gamme légère Ultra et aux châssis conteneurs Box Liner. Krone se développe plus vite que le marché global, tant sur le plan international qu’européen. 2018

Pour 2018, les prévisions tablent sur un marché belge identique ou en léger recul. Le but de Krone est de continuer à croître et de développer sa part de marché. En 2018, Krone présentera notamment un nouveau châssis conteneur dans la gamme Box Liner baptisé eLTU70. »

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VIP

Erik Jonnaert (ACEA)

“Laissez un peu de temps aux constructeurs”

Le secrétaire général de l’association des constructeurs automobiles européens ACEA est bien conscient des bouleversements que doit subir l’industrie du poids lourd. Il demande seulement des délais réalistes pour relever tous les défis qui se présentent en même temps.

Avec Erik Jonnaert, nous avons abordé tous les sujets abordés par ailleurs dans ce numéro. Truck & Business : Si vous deviez résumer en une phrase les bienfaits de la mesure standardisée des émissions de CO2, que diriez-vous ? Erik Jonnaert : L’utilisateur final en bénéficiera en premier lieu, car il recevra une information sur la consommation basée sur une méthodologie unique, qui génère des données comparables. Jusqu’ici, les comparaisons entre deux marques étaient très difficiles à réaliser. En outre, les transporteurs recevront des données basées sur des cycles d’utilisation réalistes, avec ou sans semi-remorque etc… LIMITES DE CO2

T&B : Il va falloir apprendre aux utilisateurs à comprendre ces données… les données fournies par l’outil VECTO seront relatives, pas absolues. Erik Jonnaert : C’est le grand débat des prochaines années. Il y aura toujours des éléments subjectifs comme la qualité des 72

Data delen om er andere pakketten mee te voeden... daar gaat het om.

Erik Jonnaert voit la commission avancer plus vite sur des limites de CO2 pour poids lourds que sur la future directive ‘poids et mesures’.

routes ou le style de conduite pour influencer la consommation réelle. Les données de VECTO sont uniquement liées à la technique du camion, mais elles devront être mises à jour pour incorporer les nouvelles technologies qui arrivent, par exemple avec l’hybridisation partielle ou la propulsion électrique. T&B : Une fois les émissions mesurées par VECTO, l’étape suivante est l’imposition de limites de CO2. Qu’en pensez-vous ? Erik Jonnaert : L’idée originale était de recueillir d’abord des données dans VECTO, puis de

parler d’objectifs à atteindre. Pour des raisons politiques, la Commission a accéléré le rythme. Les premières données VECTO seront disponibles pour les clients en juillet 2019, quelques mois avant que la Commission ne cède la place. La baseline de la Commission, fondée seulement sur les données VECTO de 2016, devrait être publiée en mai 2018. Nous ne serions pas surpris si la Commission proposait des limites de CO2 pour 2025 et 2030. Pour nous, il faut que ces limites portent sur le véhicule complet, pas seulement sur le moteur comme aux Etats-Unis. Dans ce cadre, il faut p.ex. dis-

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tinguer un porteur avec ou sans remorque. Les calculs seront donc complexes, et cela ira plus vite pour les bus ou pour les camions de distribution que pour la longue distance. T&B : On voit presque toutes les grandes villes imposer leurs propres normes anti-pollution… Erik Jonnaert : C’est la nouvelle anarchie ! Chaque ville mesure à sa manière, impose son propre agenda… Nous sommes en train de retourner au Moyen-Age dans ce domaine. Il n’y a plus de marché unique ! Nous avons entamé un dialogue avec les villes et les utilisateurs. A long terme, nous voudrions nous mettre d’accord sur les innovations qui doivent favoriser la mobilité urbaine de demain. A plus court terme, nous allons voir comment harmoniser la manière de mesurer les émissions et d’informer les citoyens, ou comment coopérer au travers des nouveaux systèmes connectés. T&B : Les villes elles-mêmes devraient acheter uniquement des véhicules ‘propres’ depuis longtemps ! Erik Jonnaert : Vous avez raison, et cela ne se fait pas. Mais dans le nouveau Mobility Package, il y a aussi une révision de la directive Clean Vehicles qui fixera de nouveaux objectifs aux pouvoirs publics, y compris en matière d’infrastructures de ravitaillement. T&B : Où en est la révision de la directive ‘poids et mesures’ ? Erik Jonnaert : Elle avance… lentement. On ne sait pas encore comment seront homologués les véhicules. C’est du ressort du département DG Grow, alors que la définition technique de la directive provient de la DG Move. Les deux départements doivent s’aligner l’un sur l’autre. Si une proposition commune arrive début 2018, le dossier peut

encore être bouclé par cette Commission-ci. L’INDUSTRIE À UN TOURNANT

T&B : Ailleurs, on voit apparaître des prototypes très innovants. Est-ce un signal d’alarme pour les constructeurs européens ? Erik Jonnaert : Plus il y a de concurrence, mieux c’est pour l’innovation. Il est cependant difficile de comparer les développements aux Etats-Unis et en Europe. Ici, on a tendance à vouloir réguler chaque petit détail. Cela réduit un peu l’espace réservé à l’innovation, mais cela égalise les conditions de concurrence. L’Europe aime aussi à la fois fixer des objectifs et dire comment il faut les atteindre. Là, nous demandons un peu de flexibilité. T&B : La compétitivité de l’industrie européenne du camion est-elle en danger ? Erik Jonnaert : Je ne dirais pas ça. L’ensemble de l’industrie automobile est à un tournant important à cause de la décarbonisation et de la digitalisation. Les limites de CO2 vont accélé-

rer cette transition, et je pense que nous entrons dans une ère de collaborations tout au long de la chaîne de valeur. T&B : Faut-il rendre obligatoire les équipements qui réduisent la consommation ? Erik Jonnaert : C’est une question de coût. Le client est-il prêt à payer pour ça ? Jusqu’à présent, les constructeurs ont souvent réussi à intégrer des systèmes obligatoires sans en répercuter le coût réel dans le prix de vente ! CLAUDE YVENS

« Avec les mesures prises dans leur coin par les villes, il n’y a plus de Marché Unique ! »

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‘Age of Anger, a History of the Present’, de Pankaj Mishra. Il établit le lien entre les grandes tendances d’aujourd’hui des moments comparables de l’histoire. P O U R Q U I AV E Z - V O U S L E P L U S D ’A D M I R AT I O N ?

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OBU pour la taxe kilométrique

Les bienfaits de la concurrence Lancée en avril 2016 avec (tout juste) deux fournisseurs potentiels, la taxe kilométrique belge est maintenant véritablement ouverte à la concurrence. Deux nouveaux fournisseurs ont reçu leur homologation en décembre dernier, et un cinquième acteur n’attend plus qu’une signature. Pour les transporteurs, cela signifie plus de choix… et plus de services.

Clairement, la situation monopolistique de Satellic a vécu. Le fournisseur français Axxès avait déjà réussi (à un jour près !) à faire homologuer son boîtier Viaxxès SAT avant le lancement effectif de la taxe kilométrique, mais l’impact de cette ouverture à la concurrence est resté limité à la base installée qu’Axxès possédait déjà (39.000 clients et 140.000 véhicules équipés en Europe).

DES BOÎTIERS ENFIN INTEROPÉRABLES

Depuis le 31 décembre 2017, Satellic et Axxès ont été rejoints par Eurotoll et par Total qui tous deux avaient servi leurs clients en tant que tiers payeurs depuis le 1er avril 2016 (au travers de la carte carburant pour Total, et de l’Eurotoll Card pour Eurotoll). Un cinquième larron, l’Italien Telepass, a réussi les quatre phases de tests techniques imposés par Viapass et n’attend donc plus que la mise en ordre de son dossier administratif pour obtenir son homologation définitive. Cela peut prendre quelques semaines. Pour le gestionnaire de flotte belge, cela ouvre donc de nouvelles possibilités de choix, et ce choix sera dicté par des considérations pratiques et financières. Les business modèles varient en effet fortement d’une marque à l’autre, comme l’indique le tableau ci-joint.

Parmi les conditions pratiques, l’interopérabilité va jouer un rôle de plus en plus important. D’ici quelques années (enfin !), c’en sera terminé des collections de boîtier fixés sur le parebrise des camions qui transitent dans toute l’Europe, et ce mouvement de simplification passe par la Belgique. En matière d’interopérabilité, les fournisseurs historiquement actifs dans le sud de l’Europe ont une longueur d’avance. L’interopérabilité entre l’Espagne et le Portugal était automatique, puisque le système de barrières de péage y est le même (Via-T). Depuis peu, les badges compatibles avec Via-T sont interopérables avec la France. C’est notamment le cas du Viaxxès SAT, de l’Eurotoll Tribox et du Total Passango. Ces trois boîtiers sont aussi utilisables en Autriche (GO-Maut), ce dernier pays n’étant proposé qu’en option chez Axxès.

A l’heure actuelle, le badge le plus interopérable est celui de la société italienne Telepass, qui ajoute l’Italie aux quatre pays précités. Comme indiqué plus haut, il faudra encore attendre quelques semaines pour la Belgique, et ce badge sera principalement commercialisé par UTA avec de belles promesses d’interopérabilité en 2018 (Pologne, Hongrie, Slovénie et Scandinavie). L’interopérabilité avec l’Allemagne devra encore attendre un peu, mais pourrait déjà être effective avant la fin de l’année 2018. Le contrat passé avec TollCollect expire le 31 août prochain, soit deux mois après que la LKWMaut aura été appliquée à l’ensemble des routes fédérales et des autoroutes allemandes. Le cas de la Pologne est un peu particulier, puisqu’actuellement l’autoroute A4 (Wroclaw– Katowice) est déjà couverte par le boîtier Telepass/UTA, mais pas

encore tout le réseau viaToll qui sera ouvert à la concurrence dans le courant de 2018/2019 au même titre que les réseaux hongrois, italien, tchèque et bulgare. LA GÉOLOCALISATION… POUR COMMENCER

L’autre grande famille de services rendus par les boîtiers de péage a trait à la géolocalisation. Le ‘track & trace est même inhérent au principe de taxe kilométrique. Dans ce domaine, Satellic se démarque par une offre gratuite, alors que le service est payant chez les autres fournisseurs, avec des tarifs qui dépendront de la ‘consommation de péage’ et de la fréquence des positionnements souhaités. Dans sa formule la plus évoluée, le service de géolocalisation inclut le geofencing, la gestion des ‘points d’intérêt’ (parkings gardés p.ex.) et les rapports d’utilisation plus ou moins fréquents et précis… exactement comme les fournisseurs classiques de T&T. Il

faut cependant mentionner que 2019 verra l’arrivée d’un nouveau tachygraphe digital couplé à un GPS qui potentiellement fournira lui aussi un service de géolocalisation de base. L’autre concurrent a encore quelques mois devant lui pour débarquer sur le marché belge : Toll4Europe (un partenariat entre T-Systems – par ailleurs actionnaire de Satellic - Daimler et DKV) s’annonce comme entièrement interopérable et visera en priorité la Belgique, l’Allemagne, la France, l’Autriche et la Pologne. Une offre davantage orientée vers le centre de l’Europe que vers le Sud donc, et que DKV commercialisera dès que les homologations auront été obtenues. Au 1er janvier, Toll4Europe a déjà passé avec succès la première des quatre phases de test imposées en Belgique par Viapass. La bataille des OBU promet donc d’être animée, et c’est le client qui doit en profiter.

Multi L’OFFRE EN 2018

Te l e p a s s

Axxès

Eurotoll

VIAXXÈS SAT

TRIBOX AIR

To l l s

NON

NON

NON

126

NON

NON

8 MAX

N.C.

14

2À5

4À6

2À5

Service

Satellic

( U TA )

T O TA L

UTA EETS

PASSANGO

LOGISTIQUE RÉSEAU DE DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES DÉLAI DE LIVRAISON (JOURS)

FRAIS DE GESTION NON

NON

NON

135 EUR

NON

NON

ABONNEMENT FORFAITAIRE

CAUTION

OUI

OUI

OUI

NON

OUI

NON

FRAIS D'USAGE

NON

OUI

NON

NON

NON

OUI

SERVICES COMPLÉMANTAIRES GÉOLOCALISATION

OUI

OUI

2018

GRATUIT

OUI

9 EUR/MOIS

GÉOLOCALISATION FLOTTE

OUI

OUI

2108

GRATUIT

OUI

9 EUR/MOIS

GEOFENCING

OUI

OUI

2018

NON

OUI

N.C.

BMAP

N.C.

2018

GRATUIT

OUI

N.C.

CALCULATEUR CO2

OUI

N.C.

2018

NON

OUI

N.C.

REPORTING JOURNALIER

OUI

OUI

2018

N.C.

N.C.

OUI

F, E, P, (A)

F, A, E, P

F, E, P

/

F, I, A, E, P

F, A, E, P

I, D, S, N

D

A, I, PL, D

/

S, N, D, PL, SI, H

D, I, H, PL, CZ

PLANIFICATION AVEC SIMULATION DE COÛTS

INTEROPÉRABILITÉ PAYS (JANVIER 2018) PAYS (2018 >) PAYS (2019 >)

CZ, BG

SÉCURITÉ ALERTE ANTI-FRAUDE

OUI

OUI

N.C.

NON

OUI

OUI

MISES À JOUR 'OVER THE AIR'

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

PARAMÉTRAGE 'OVER THE AIR'

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

NON

OUI

NON

NON

NON

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OUI

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NON

OUI

OUI

OUI

SUR DEMANDE

N.C.

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NON

NON

OUI

FACILITÉ D'UTILISATION

FRÉQUENCE DE FACTURATION MENSUELLE FRÉQUENCE DE FACTURATION BIMENSUELLE FRÉQUENCE DE FACTURATION HEBDOMADAIRE

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Un contrat, un décompte, un boîtier de télépéage pour toute l’Europe ? Seul DKV est capable de le faire. Roland, Directeur Entreprise de logistique internationale

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L E S AT O U T S D E S U N S E T D E S A U T R E S

Au-delà des comparaisons objectives (voir tableau), chaque fournisseur se démarque à sa manière de la concurrence : •

•

•

•

•

l’opérateur historique Satellic a fortement amélioré son service clientèle et garde l’avantage en termes logistiques, avec son réseau de distributeurs où l’on peut retourner ses OBU et en récupérer un autre en quelques minutes. Satellic ne mise clairement pas sur l’interopérabilité (un de ses actionnaires est aussi actionnaire de Toll4Europe, voir par ailleurs), mais annonce un service de géolocalisation gratuit. UTA semble offrir le plus grand potentiel d’interopérabilité (en attendant l’arrivée de Toll4Europe) et offre l’avantage de rapports plus riches, puisque liés (si le client le souhaite) aux données de la carte carburant d’UTA. c’est aussi le cas du groupe Total. Le badge Passango est proposé sans caution et sans abonnement, mais avec des ‘frais de service’ qui sont calculés au prorata des consommation de péage par mois, par pays et par boîtier. Axxès insiste sur les tarifs intéressants de ses formules d’abonnement qui, en fonction de la taille de la flotte, du nombre de pays à couvrir et de la consommation de péages, peuvent descendre en-dessous de l’euro par mois et par OBU. Axxès propose aussi ses services de géolocalisation en lien avec l’info trafic et vient de lancer une app Fleet Manager pour gestionnaires de flotte. Cette app sera la base d’un véritable service de télématique embarquée. Multi Service Tolls commercialise le boîtier d'Axxès, mais avec sa propre offre de services.

PA R T I C I P E Z À L’ E N Q U Ê T E TRANSPORTMEDIA

La rédaction de Transportmedia a décidé de sonder les utilisateurs belges sur leurs attentes par rapports aux boîtiers qui permettent de payer la taxe kilométrique. Avec quels pays souhaitez-vous un système interopérable ? Pour quels services êtes-vous prêts à payer un supplément ? Quelle importance accordez-vous à la facilité de gestion de vos OBU ? Vous trouverez dans ce numéro de Truck & Business un questionnaire à compléter et à nous renvoyer par mail. Une version online est aussi disponible sur : www.transportmedia.be

TABLEAU DE BORD INDUSTRIE

Iveco, Scania et Volvo boostent leur offre LNG cette puissance sur le FM et le FH, mais avec un moteur bicarburant au cycle diesel. Ce qu’il gagne en couple (2300 Nm contre 2000 à l’Iveco), il le perd en autonomie, puisqu’il faut encore de petits réservoirs de diesel et d’AdBlue (1000 km max. contre 1600 annoncés chez Iveco). Volvo met surtout en avance des prestations routières équivalentes à celles d’un moteur diesel comparable, tandis qu’Iveco annonce des versions compatibles avec les normes anti-bruit PIEK, ce que n’atteindrait pas son concurrent suédois.

Iveco présente un Stralis LNG de 460 ch.

Notre dossier LNG du précédent numéro tombait décidément à pic. Coup sur coup, trois constructeurs ont présenté des modèles au LNG d’une puissance conforme aux besoins du

secteur. Iveco porte à 460 ch la puissance maximale de son Stralis NP, et l’associe surtout à la toute dernière génération de boîte automatisée ZF Traxon. Volvo Trucks atteint lui aussi

Quant à Scania, il annonce un moteur LNG de 410 ch et 2000 Nm de couple, pour une autonomie là aussi de 1600 km maximum avec un double réservoir. A l’évidence, alors que de nouvelles stations LNG vont ouvrir en 2018, ce sera l’année du gaz…

LE MARCHÉ AU 31/12/2017

PORTEURS (> 3,5 T) Marque 2017 % 2016 % Mercedes 797 18,8 762 18,0 Volvo 780 18,4 621 14,7 MAN 640 15,1 571 13,5 Iveco 584 13,8 518 12,2 DAF 565 13,3 528 12,5 Scania 365 8,6 314 7,4 Renault 322 7,6 287 6,8 Autres 144 3,4 134 3,2 Fuso 20 0,5 22 0,5 Volkswagen 12 0,3 31 0,7 Nissan 9 0,2 9 0,2 TOTAL 4238 3797 TRACTEURS Marque 2017 % 2016 % DAF 1288 23,1 1188 21,3 Volvo 1184 21,2 1375 24,6 MAN 937 16,8 940 16,8 Scania 866 15,5 759 13,6 Mercedes 701 12,6 759 13,6 Iveco 291 5,2 341 6,1 Renault 291 5,2 284 5,1 TOTAL 5584 5665 Source : Febiac

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MARCHÉ TOTAL Marque 2017 % 2016 % Volvo 1964 20,0 1996 20,3 DAF 1853 18,9 1716 17,5 MAN 1577 16,1 1511 15,4 Mercedes 1498 15,3 1521 15,5 Scania 1231 12,5 1073 10,9 Iveco 875 8,9 859 8,7 Renault 613 6,2 571 5,8 Fuso 20 0,2 22 0,2 Volkswagen 12 0,1 31 0,3 Nissan 9 0,1 9 0,1 Divers 170 1,7 153 1,6 TOTAL 9822 9462 LA TENDANCE porteurs 11,6% tracteurs -1,4% En hausse/en baisse Scania 158 DAF 137 MAN 66 Renault 42 Iveco 16 Mercedes -23 Volvo -32

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R YA N P O P P L E ( C E O D E P R O T E R R A )

« Une autonomie électrique de 700 km est tout à fait possible » En pleine folie Tesla, le constructeur belge de bus Van Hool a annoncé la mise en production d’un bus électrique développé en collaboration avec l’entreprise américaine Proterra. Son autonomie serait de 300 kilomètres en conditions réelles. Nous nous sommes entretenus avec Ryan Popple, CEO de Proterra et ancien de Tesla. TRUCK & BUSINESS : UN PROTOTYPE DE BUS PROTERRA A OBTENU UNE AUTONOMIE DE 1600 KILOMÈTRES EN MODE ÉLECTRIQUE. RENCE

DE

QUELLE

EST

TECHNOLOGIE

LA

DIFFÉ-

ENTRE

CE

PROTOTYPE ET LE MODÈLE QUE VOUS

apelée DuoPower et d’une préparation logicielle tout à fait particulière. T&B

:

SI

CETTE

C I N É M AT I Q U E UN 8,

POIDS

LOURD

QUELLES

NOUVELLE

É TA I T DE

CHAÎNE

APPLIQUÉE CLASSE

POURRAIENT

7E

ÊTRE

À OU

heures sur 24 peuvent emporter des packs de batterie beaucoup plus petits. Pour les plus petits kilométrages et pour les cars de tourisme, il est préférable d’opter pour les recharges au dépôt.

SES

PERFORMANCES ?

Ryan Popple : Nous pourrions atteindre une puissance maximale de 510 ch, ce qui serait suffisant pour permettre une accélération de 0 à 32 km/h en 4,5 secondes et de 32 à 80 km en 15,5 secondes. L’autonomie d’un tel véhicule pourrait atteindre les 700 kilomètres.

R É A L I S E Z P O U R VA N H O O L ? T&B

Ryan Popple : Les batteries utilisées dans le bus Van Hool CX sont les mêmes que celles utilisées sur notre bus de records. Simplement, le bus de record bénéficie d’une toute nouvelle chaîne cinématique complète

:

VOUS

PROPOSEZ

AUSSI

DES

PORTIQUES DE CHARGEMENT À INSTA L L E R E N D E H O R S D E S D É P Ô T S D E B U S . S O N T- I L S R E N TA B L E S ?

Ryan Popple : Ils le sont, parce que les bus qui doivent être utilisés 24

L ’ I N F O Q U I V E N A I T D ’A I L L E U R S

Le constructeur Kamaz a montré au salon Komtrans 2017 un prototype appelé 54901, version quasiment définitive de son nouveau tracteur de gamme haute. On en oublierait presque qu’il s’agit d’une cabine Mercedes Actros !

NEWS

• Geely devient actionnaire de Volvo Group • Wabco devient actionnaire de Nikola • Les premiers Fuso eCanter livrés aux clients • Krone intègre sa télématique à celle d’Astrata • Schmitz Cargobull fonde à son tour sa ‘filiale digitale’ • Berger réalise une belle percée en Belgique • BFGoodrich lance une nouvelle gamme de pneus • RIO lance ses premiers services • Scania présente ses nouvelles cabines L et un moteur de 6,7 litres • Les DAF CF/XF sont Truck of the Year • DAF Vlaanderen ouvre une nouvelle cabine de peinture • Iveco lance le Stralis X-WAY à l’assaut des chantiers • Scania vend une garantie Uptime • Transics enrichit son offre FMS

VIDÉO DU TRIMESTRE

On ne parle que du Tesla Semi, mais Cummins aussi a son prototype de camion électrique. Et le moins que l’on puisse dire est qu’il se démarque aussi sur le plan du look !

BLOG

Normes CO2 pour poids lourds Une chance pour le secteur belge du transport et le climat « Si c’est abordable et si cela permet d’économiser du carburant, nous l’achèterons. » J’entends cela souvent de la part des transporteurs en Europe. Et le potentiel existe. Selon une étude récente de T&E, les sociétés de transport peuvent économiser aujourd’hui 18 % de carburant lorsqu’elles intègrent sept technologies rentables dans leurs véhicules. Une démarche apparemment évidente donc puisque ceci rend le transport meilleur marché et plus durable.

que les petites sociétés investissent principalement dans des technologies qui se rentabilisent dans l’année.4 Elles n’ont pas toujours la capacité de consentir des investissements à long terme.

Mais il y a un revers à la médaille. Les chiffres de notre rapport montrent que ces technologies sont étonnamment peu répandues. Cinq innovations sur les sept ne dépassent pas un taux de pénétration de 10 %. A peine 1 % des poids lourds disposent de pneus à faible résistance au roulement. Pour le turbo compound, une technologie qui améliore l’efficacité du moteur, ce chiffre est encore plus faible. Cette technologie économise 3 % de carburant mais 0,24 % à peine de tous les poids lourds exploitent cette innovation. Plus étonnant encore, ces technologies sont proposées sur le marché depuis sept ans en moyenne… Comment expliquer ce manque d’intérêt pour une industrie si dépendante des coûts et en quête de solutions durables ?

Heureusement, des solutions existent. Au printemps de l’an prochain, la Commission européenne va déposer une proposition de normes CO2 pour poids lourds. Avec ces normes, les constructeurs seront légalement obligés d’améliorer l’efficacité des véhicules. Si l’objectif n’est pas atteint, une amende sera infligée. Notons qu’il s’agit de véhicules vendus par les constructeurs, pas de ceux du show-room. Cela signifie donc qu’ils devront proposer des poids lourds meilleurs à des prix plus serrés.

Tout d’abord, il y a le pouvoir d’achat. Plus de 80 % des transporteurs possèdent moins de 10 poids lourds. L’enquête montre

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Deuxième raison : l’offre limitée. Un grand nombre d’innovations ne sont proposées qu’en option. Elles existent mais souvent uniquement sur le véhicule du show-room. Le transporteur qui souhaite l’acheter devra mettre le paquet.

La Belgique et l’UE ont fixé des objectifs climatologiques ambitieux et le secteur du transport devra, lui aussi, consentir des efforts. Les normes CO2 constituent dès lors un bon premier pas en avant, une situation win-win pour le climat et le secteur.

RÉAGISSEZ ! claude.yvens@transportmedia.be

« Les constructeurs devront proposer des poids lourds meilleurs à des prix plus serrés. »

Stef Cornelis Safer and Cleaner Trucks Officer Transport & Environment.

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