ЛЮТИЙ РАДА З ПИТАНЬ ЕКСПОРТУ ПРОДОВОЛЬСТВА
ІНФОРМАЦІЙНО-
АНАЛІТИЧНИЙ ЗВІТ ПО РИНКАМ
М’ЯСА
Український ринок м’яса М’ясо
Динаміка внутрішнього виробництва м’яса у натуральному вираженні у 2015-2019 Баланс попиту і пропозиції всього м’яса у забійній вазі у січні 2019 р. ...................
Яловичина та телятина
67% всього поголів’я ВРХ зосереджено на господарствах населення ....................... Загальний обсяг внутрішнього виробництва яловичини у січні 2019 року був стабільним....................................................................................................................... Баланс попиту і пропозиції яловичини (у забійній вазі) ........................................... Імпорт яловичини свіжої або охолодженої у січні-лютому становив 23 тони, мороженої – 163 тони .................................................................................................... Експорт яловичини свіжої або охолодженої за два місяці склав 2,2 тис. т, мороженої – 2,4 тис. т ....................................................................................................................... Цінова ситуація .............................................................................................................
Свинина
Загальна чисельність поголів’я свиней склала 6,02 млн гол. .................................. Баланс попиту і пропозиції свинини (у забійній вазі) ............................................... Імпорт свинини у 38 разів перевищує експорт ........................................................... Цінова ситуація ............................................................................................................. Динаміка середніх закупівельних цін на живець 1 категорії ..................................
4 5
6 6 7 8 10 10
11 12 13 14 15
М'ясо та їстівні субпродукти птиці
На 4,5% зросла чисельність поголів’я у с.-г. підприємствах, та на 0,3% у господарствах населення .............................................................................................. На 5,4% зріс обсяг внутрішнього виробництва м’яса птиці у січні проти 2018 р. ... Баланс попиту і пропозиції свійської птиці (у забійній вазі) .................................... На 24% знизився імпорт у лютому, а експорт зріс на 42,7% ...................................... Цінова ситуація .............................................................................................................
16 16 17 18 19
Ковбасні вироби
Загальний обсяг виробництва ковбасних виробів у січні знизився на 4,7% проти січня 2018 року .............................................................................................................. На 197% зріс імпорт ковбасних виробів у січні-лютому 2019 року проти 2017 р. .... Рекордний показник експорту за останні два роки зафіксований у експорті ковбасних виробів у лютому .........................................................................................
20 20 21
2
Світові ринки м’яса Яловичина та телятина
Світові ціни на яловичину ........................................................................................... На 18% зріс експорт яловичини з Бразилії у 2019 році ............................................. Головні ринки збуту європейської яловичини у 2018 році ........................................ Головні показники експорту яловичини в Японії у січні .......................................... Останні три місяці для експорту американської яловичини були нижчими, ніж перші дев’ять .................................................................................................................. Топ-експортери та топ-імпортери яловичини у 2018 році .........................................
Свинина
Ціни на свинину на основних світових ринках .......................................................... Ціни на свинину у Китаї досягли 13-місячного максимуму ..................................... Бразилія користується ситуацією у Китаї та нарощує обсяги імпорту .................... Основні показники сектору свинини в Японії у січні ................................................ Топ-експортні напрямки європейської свинини у 2018 році ..................................... Ціни на свинину у забійній вазі станом на 11 тиждень ............................................ На 4% зріс експорт американської свинини у 2018 році ...........................................
М'ясо та їстівні субпродукти птиці
22 22 22 23 23 24
25 25 25 26 26 27 27
Ціни на курятину на основних світових ринках ........................................................ Ціни на європейську тушку станом на 11 тиждень склали 1,85 EUR/кг ................. Китай збільшив імпорт бразильської курятини на 15% у лютому 2019 року .......... Польща, Великобританія, Франція, Іспанія, Німеччина та Італія виробляють 71% всієї європейської курятини ......................................................................................... Основні показники курятини в Японії у січні ............................................................
29 29 29
Висновки та прогнози на 2019 рік ......................
33
30 32
3
Розділ І. Український ринок М’ясо Виробництво Загальний обсяг виробництва м’яса (у натур. вир.) в Україні в 2015-2019 р. р. (тис. т) 700 600 500
121,7 130,4
140,9
149,7
144,5
134,5
114,9 122,8
131,8
124,2
110,6 116,9
122,7
113,8
400
134,7 125,8
300
141,3 125,5
200 100 0
136,4
148,2
136,6
144,2
140,2
114,6
118,8
95,8
122,9
125,5
120,8
131,3
128,5
126,7
122,8
128,8
124,5
131,9
150,8 157,9
118,1
120,9
121,6
115,5
122,4
126,7
123,9 130,3
2015
116,6
2016
2017
2018
126,3 125,2
2019
Джерело: Державна служба статистики України Примітка: без урахування АР Крим і тимчасово окупованих територій
4
Баланс попиту і пропозиції всього м’яса (забійна вага) 2018
2019
2019/2018
(січень)
(січень)
(%)
174,74
209,52
119,9
Виробництво
2192,56
2263,49
103,2
С.-г. підприємства
1448,22
1521,67
105,1
744,34
741,82
99,7
171,12
172
100,5
16,26
15,86
97,5
150,65
151,94
100,9
4,21
4,19
99,5
388,31
455
117,2
86,79
99,2
114,3
298,12
351,91
118
- Готова продукція
3,4
3,89
114,4
Фонд споживання
1893,32
1940,23
102,5
47,27
48,71
103
209,52
201,07
96
Запаси на початок періоду
Господарства населення Імпорт - Свіжа або охолоджена - морожена
- Готова продукція
Експорт - Свіжа або охолоджена - морожена
Втрати, інші витрати Запаси на кінець періоду
Джерело: Тут і далі проект FAO/EBRD за підтримки ефективного суспільно-політичного діалогу в м’ясній галузі України
5
Яловичина та телятина Поголів’я За даними Державної служби статистики, станом на 1 березня 2019 року в Україні налічується 3,52 млн голів ВРХ, з них 1,9 млн гол – молочне поголів’я. Показник чисельності зменшився на 2,6% у порівнянні з 2018 роком, проте зріс на 3,5% у порівнянні з попереднім місяцем. Чисельність ВРХ у промисловому секторі знизилась на 2,6% (1,148 млн голів у 2019 році проти 1,179 млн голів у 2018 році). Збільшення чисельності відзначається лише у Волинській, Житомирській, Тернопільській та Херсонській областях. Чисельність у решті регіонів зменшується. Найбільше на підприємствах Вінницької, Донецької, Дніпропетровської, Запорізької та Полтавської областей. У господарствах населення зосереджено близько 67% всього поголів’я ВРХ та 75% молочного поголів’я. Скорочення чисельності у даному секторі має негативне відображення для молочного сектору, але позитивну динаміку для м’ясного. Загальна чисельність ВРХ у господарствах населення становила 2,37 млн гол – зниження на 2,5% проти чисельності за аналогічний період 2018 року (2,43 млн гол.). Чисельність поголів’я ВРХ у 2017-2019 роках (млн голів) 4500000 4000000 3500000 3000000 2500000 2000000 1500000 1000000 500000 0
2017
2018
2019
Джерело: Державна служба статистики України Примітка: без урахування АР Крим і тимчасово окупованих територій
Виробництво Загальний обсяг виробництва яловичини на початку поточного року демоснтрував стабільний показник для поточного періоду (нижчий за грудневий) – 5,1 тис. т. Співвідношення виробництва яловичини свіжої або охолодженої та мороженої у загальному підсегменті даного виду мяса залишилось незмінним (75% на 25%). Загальний обсяг виробництва туш, напівтуш, четвертин необвалених у січні склав 4,097 тис. т, що на 2,1% перевищує минулорічний показник. Виробництво яловичини мороженої у січні 2019 року демоснтрує зростання на 24,1% у підсегменті туш, напівтуш, четвертин, відруби морожені до 1 тис. т. Обсяг запасів на кінець січня склав 1,1 тис. т.
6
Виробництво яловичини (натуральне вираження) у 2015-2019 р. р. (тис. т) 35 30 25 20
5,1
15
4,7
10 5 0
4,9 5,4
5,5 3,1 3,3
3,8
4,3
5 5,3 5 6
6,3
7,2
7,7
6,3
6,8
6,1
7,1
5,7
5,4
5,7
6,6
4,4
5,7
5,6
5,4
5,9
5,2
5,1
6
6,3
7,4
7,5
8,3
7,4
8,3
5
5,7
5,7
6,2
4,8
6,1
6,8
6,8
6,9
4,9
2015
2016
2017
2018
5,9
2019
Джерело: Державна служба статистики України Примітка: без урахування АР Крим і тимчасово окупованих територій
Баланс попиту і пропозиції яловичини (у забійній вазі) 2018
2019
2019/2018
(січень)
(січень)
(%)
37,3
28,35
76
Виробництво
264,14
256,44
97
С.-г. підприємства
67,41
66,66
99
196,72
189,78
96
2,16
2
93
0,3
0,27
90
- морожена
1,59
1,47
92
- Готова продукція
0,28
0,26
93
Експорт
55,02
50
91
19,28
17,52
91
34,28
31,15
91
Запаси на початок періоду
Господарства населення Імпорт - Свіжа або охолоджена
- Свіжа або охолоджена - морожена
7
- Готова продукція
1,46
1,33
91
Фонд споживання
214,89
198,45
92
Втрати, інші витрати
5,33
5,17
97
28,35
33,18
117
Запаси на кінець періоду
Джерело: Тут і далі проект FAO/EBRD за підтримки ефективного суспільно-політичного діалогу в м’ясній галузі України
Зовнішня торгівля Імпорт
За даними Державної митної служби, імпортні постачання до України у січні-лютому поточного року становили 23 тони, що на 43% перевищує минулорічний показник – 13 тон. Основними постачальниками залишаються країни ЄС та США. Основними імпортними позиціями були спинна частина ВРХ на кістці, вирізка яловича, теляча напівтуша, обвалені відруби. Імпорт яловичини свіжої або охолодженої по місяцях у 2017-2019 р.р. (тони) 70 60 50 40 30 20 10 0
2017
2018
2019
Джерело: Державна митна служба
Імпортні показники мороженої яловичини демонструють зниження, в лютому 2019 року. Згідно з даними Державної митної служби, впродовж другого місяця 2019 року на український ринок було поставлено 62 тони яловичини на загальну вартість 217 тис. USD. Загалом за два місяці поточного року імпортні показники знизились на 32% до 163 тон проти 240 тон у січні-лютому 2018 року. Основною країною постачальником була Литва. Основними імпортними позиціями була пашина яловича.
8
Імпорт яловичини мороженої по місяцях у 2017-2019 р.р. (тони) 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0
2017
2018
2019
Джерело: Державна митна служба
Експорт
За даними Державної митної служби, у січні-лютому 2019 року на міжнародні ринки було експортовано яловичини свіжої або охолодженої загальним обсягом 2,2 тис. т. Це на 29,7% перевищує обсяг за два місяці 2017 року (1,7 тис. т) та на 23,3% проти 2018 року (1,8 тис. т). Постачання у лютому 2019 року склало 1,2 тис. т. Основними ринками збуту були Білорусія – 703 тони (яловичина охолоджена 1-шої категорії, четвертини ВРХ, напівтуші), Туреччина – 504 тони (філе яловиче свіже, м’якоть, яловича задня частина).
3000
Експорт яловичини свіжої або охолодженої по місяцях у 2017-2019 р.р. (тони)
2500 2000 1500 1000 500 0
січень
лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень
2017
2018
2019
Джерело: Державна митна служба
За даними Державної митної служби, експортні постачання яловичини мороженої за два місяці 2019 року демонстрували зниження у порівнянні з січнем-лютим двох останніх років: на 13% проти показника 2018 року (2,4 тис. т проти 3,58 тис. т); на 67,6% проти 2017 року (2,4 тис. т проти 4,05 тис. т). Основними країнами імпортерами у лютому 2019 року були: Азербайджан – 441 тона, Казахстан – 333 тони, Білорусь – 173 тони.
9
Експорт яловичини мороженої по місяцях у 2017-2019 р.р (тис. т) 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00
2017
2018
2019
Джерело: Державна митна служба
Цінова ситуація Динаміка цін на сегменти яловичини у 2017-2019 р. р. (грн/кг)
70 279
140 260
110 129
105
137,5
150
120 140
155
145
135
46 47 48 49 50 51 52 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 34 36 38 41 43 46 52 1 3 7 9 11 12 яловича шинка
яловича полядвиця
яловича шия б/к
яловича лопатка
гуляш яловичий
яловича вирізка
фарш яловичий Джерело: Shuvarinfo
10
Свинина Поголів’я Згідно з офіційними даними, станом на 1 березня 2019 року вітчизняне поголів’я свиней склало 6,02 млн гол, що на 0,6% нижче чисельності у 2018 році (6,05 млн гол). Чисельність у господарствах населення стабільно знижується – на 6,1% до 2,5 млн гол, в той час як промислове поголів’я поступово відновлюється, за рахунок імпорту живця. Найбільше за аналізований період зменшилось поголів’я у господарствах населення в Одеській, Херсонській, Дніпропетровській та Тернопільській областях. Серед фермерських підприємств найбільше зростання відбулось у Харківській, Чернівецькій, Закарпатській та Львівській областях. Загалом зростання відбулось у 15 областях. Чисельність поголів’я свиней по місяцях у 2017-2019 р.р. (млн голів) 7000000 6800000 6600000 6400000 6200000 6000000 5800000 5600000 5400000
2017
2018
2019
Джерело: Державна служба статистики Примітка: без урахування АР Крим і тимчасово окупованих територій
Виробництво За даними Державної служби статистики, загальний обсяг виробництва свинини у січні 2019 року становив 20,1 тис. т, що повторює показник у січні двох попередніх років. У сегменті свинини свіжої або охолодженої виробництво туш і півтуш у січні становило 14,7 тис. т – зменшення на 6,5% проти січня 2018 року. Виробництво окістів, лопаток та їхніх відрубів необвалених у січні становило 1,05 тис. т, виробництво інших сегментів свинини свіжої або охолодженої склало 2,3 тис. т. Загальний обсяг залишків станом на кінець січня у сегменті охолодженого м’яса становило 1,3 тис. т. Загальний обсяг виробництва у сегменті свинини мороженої у січні 2018 року склав 1,37 тис. т. Виробництво туш та півтуш у січні склало 558 т, що на 8,3% вище за минулорічний показник (515,2 тони). Показник виробництва окістів, лопаток та відрубів у січні становив 201 т; інші сегменти свинини мороженої – 611 т.
11
Виробництво свинини (свіжої, охолодженої чи мороженої у натуральному вираженні) у 2015-2019 р.р. (тис. т) 120 100 80 60 40 20 0
20,1 20,1 19,3
20,9
20,8
22,7
21,9
23
22,6
21,2
22,2
19,5
21,8
20,8
21,1
24 19,9
20,1
19,7
20,77
21,9
22,7
21,1
21,4
22,7
18,9
21,7
23
23,7
20,7
21,9
21,4
25
22,3
23,1
22,7
24,4
19,2
21,2
23,3
23,3
22,4
22
21,6
19,1
20
21,8
20,8
25,1
2015
2016
2017
2018
2019
Джерело: Державна служба статистики
Баланс попиту і пропозиції свинини (забійна вага) 2018
2019
2019/2018
(січень)
(січень)
(%)
37,3
28,35
76
Виробництво
264,14
256,44
97
С.-г. підприємства
67,41
66,66
99
196,72
189,78
96
2,16
2
93
0,3
0,27
90
- морожена
1,59
1,47
92
- Готова продукція
0,28
0,26
93
Експорт
55,02
50
91
19,28
17,52
91
- морожена
34,28
31,15
91
- Готова продукція
1,46
1,33
91
Запаси на початок періоду
Господарства населення Імпорт - Свіжа або охолоджена
- Свіжа або охолоджена
12
Фонд споживання
214,89
198,45
92
Втрати, інші витрати
5,33
5,17
97
28,35
33,18
117
Запаси на кінець періоду
Джерело: FAO/EBRD
Зовнішня торгівля Імпорт
За даними Державної митної служби, загальний обсяг імпорту свинини свіжої або охолодженої, мороженої становив 4,4 тис. т. Імпорт у лютому становив 2,3 тис. т на загальну вартість 4,1 млн USD. Основними країнами постачальниками були: Польща – 1,6 тис. т (свинна лопатка, грудинка, половина туші, шия б/к, окіст), Німеччина – 280 тон (тримінг морожений 75/25 та 70/30, заморожена грудинка свиней, лопатка свиняча). Динаміка імпортних поставок по місяцях у 2017-2019 р.р. (тони) 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0
2017
2018
2019
Джерело: Державна митна служба
Експорт
Ситуація на експортному ринку для української свинини залишається невтішною у поточному році і продовжує встановлювати антирекорди за обсягами постачання. Згідно з офіційними даними, загальний обсяг експорту за січень-лютий 2019 року становив 114 тон проти 1,1 тис. т у січні-лютому 2017 року та 380 тон у 2018 році.
13
Динаміка експортних поставок свинини по місяцях у 2017-2019 р.р. (тони) 800 700 600 500 400 300 200 100 0
2017
2018
2019
Джерело: Державна митна служба
Цінова ситуація Ціни на всі сегменти м'яса свинини по тижнях у 2017-2019 р. р. (грн/кг) свинячі ребра
свиняча полядвиця
свинячий ошийок
свиняча лопатка безкісткова
свиняча вирізка
фарш свинячий
750 72
650
78,5 126,5
450
86
81
350
116,5
250
125
150
82,5
106,5 118
12
9
3
52
43
38
34
28
24
20
106,5
16
10
8
6
4
2
52
49
47
45
50
12
140
550
Джерело: SHUVAR info
14
0
2017 2018
52-53 тиждень
51 тиждень
49 тиждень
47 тиждень
45 тиждень
43 тиждень
41 тиждень
39 тиждень
37 тиждень
35 тиждень
33 тиждень
31 тиждень
29 тиждень
27 тиждень
25 тиждень
23 тиждень
21 тиждень
19 тиждень
17 тиждень
15 тиждень
13 тиждень
11 тиждень
9 тиждень
7 тиждень
5 тиждень
3 тиждень
1 тиждень
ДИНАМІКА СЕРЕДНІХ ЗАКУПІВЕЛЬНИХ ЦІН НА ЖИВЕЦЬ СВИНЕЙ ЗАБІЙНИХ КОНДИЦІЙ І-Ї КАТЕГОРІЇ (ГРН/КГ)
60
50
40
30
20
10
2019
Джерело: Асоціація «Свинарі України»
15
М'ясо та їстівні субпродукти свійської птиці Поголів’я Загальна чисельність свійської птиці продовжує збільшуватись у 2019 році. Станом на 1 березня 2019 року показник зростання у господарствах всіх категорій склав 2,8% до 203 млн гол. (проти аналогічного періоду 2018 року). На 4,5% до 120,8 млн голів зросла чисельність у промисловому секторі, якщо порівнювати з показником 2018 року (115,5 млн голів). Позитивна динаміка відбулась за рахунок приросту на підприємствах шістнадцяти областей України. Найбільше поголів’я у Вінницькій, Черкаській, Київській та Дніпропетровській областях. Зростання у господарствах населення досить мляве 0,3% до 82,3 млн голів проти 82 млн голів у 2018 році. Найбільше в аналізований період зросло поголів’я у Полтавській (+6,2%) та Київській (+9,7%) областях. Динаміка поголів’я птиці у 2017-2019 р. р. (млн голів) 300000000 250000000 200000000 150000000 100000000 50000000 0
2017
2018
2019
Джерело: Державна служба статистики Примітка: без урахування АР Крим і тимчасово окупованих територій
Виробництво За даними Державної служби статистики, загальний обсяг виробництва м’яса і субпродуктів свійської птиці у січні 2019 року становив 96,5 тис. т, що на 5,4% більше за показник у січні 2018 року, але на 0,8% нижче обсягу виробництва січня 2017 року. Обсяг виробництва курячих тушок свіжих чи охолоджених у січні склав 19,6 тис. т, що на 10% нижче показника у січні 2018 року (21,8 тис. т). Станом на кінець січня обсяг залишків готової продукції становив 1,8 тис. т. У січні виробництво тушок індичих свіжих або охолоджених склало 1,5 тис. т, що на 21,8% перевищує минулорічний показник. В сегменті частин тушок свіжих чи охолоджених (курячих) обсяг виробництва у січні становив 32,3 тис. т, що на 18,6% більше за обсяг минулого року (27,2 тис. т). Виробництво заморожених курячих тушок стабільно менше, ніж свіжих чи охолоджених. Показник у січні склав 10,9 тис. т, що на 8,2% нижчий за показник січня 2018 року. Станом на кінець січня загальний обсяг запасів склав 9,8 тис. т. У сегменті частин тушок заморожених виробництво динамічно збільшується і впродовж аналізованого місяця демонструвало зростання на 115,8% (до 24,3 тис. т), якщо порівнювати з січнем минулого року. Обсяг виробництва субпродуктів свійської птиці у січні склав 7,9 тис. т, що на 2,8% нижче, ніж аналогічний показник у 2018 році (8,14 тис. т). 16
Виробництво м’яса та їстівних субпродуктів свійської птиці свіжої або охолодженої, мороженої (у натуральному вираженні) у 2015-2019 роках (тис. т) 500 400
96,5
300
91,2 83,7
200
97,3 83,15 76,2 80,2 69,9 73,1
100 0
січень
89,8 104,6 85 74,8
84,7
93,6
89,3
99,3
85,2
89,5
91,4
75,4
85,4
77,1
83,7
73,3
73,4
79,3
74,3 74,5
75,2
70,3
73,9
73,5
71,7
67
119,8 106,7 113,9 80,8
73,9
80,3
75,5
77,3
78,3
76,05
100,5 104,7 77,2
77,5
лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень
2015
2016
2017
2018
2019
Джерело: Державна служба статистики
Баланс попиту і пропозиції м’яса свійської птиці (забійна вага) 2018
2019
2019/2018
(січень)
(січень)
(%)
80,55
110,4
137
Виробництво
1255,8
1328,72
106
С.-г. підприємства
1079,9
1144,2
106
175,9
184,53
105
133,04
135
101
0,04
0,04
100
- морожена
130,42
132,34
101
- Готова продукція
2,58
2,62
102
Експорт
330,65
400
121
67,49
81,64
121
- морожена
261,48
316,32
121
- Готова продукція
1,69
2,04
121
Запаси на початок періоду
Господарства населення Імпорт - Свіжа або охолоджена
- Свіжа або охолоджена
17
Фонд споживання
1000,56
1033,11
103
Втрати, інші витрати
27,78
29,27
105
110,4
111,74
101
Запаси на кінець періоду Джерело: FAO/EBRD
Зовнішня торгівля Імпорт
За даними Державної митної служби, загальний обсяг імпорту м’яса свійської птиці у січні- лютому 2019 року знизився на 24% до 21,4 тис. т проти 28,4 тис. т. Імпорт у лютому майже досяг рівня 2017 року – 9,7 тис. т на загальну вартість 3,8 млн USD. Основними країнами постачальниками були Польща – 6,3 тис. т (печінка індича морожена, фарш дрібного помолу, курячі морожені серця), Угорщина – 1,3 тис. т (фарш з курячих каркасів, шкіра куряча морожена), Німеччина – 890 тон (фарш курячий механічної обвалки заморожений). Динаміка імпортних поставок м'яса свійської птиці по місяцях у 2017-2019 р.р. (тис. т) 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0
2017
2018
2019
Джерело: Державна митна служба
Експорт
Ситуація на експортному ринку свійської птиці прямо пропорційна ситуації на ринку свинини. Україна у перші два місяці 2019 року встановила новий рекорд за постачаннями на зовнішні ринки. Загальний обсяг січня-лютого склав 69 тис. т, що на 77,4% перевищує показник 2017 року (36 тис. т) та на 42,7% проти 2018 року (44,5 тис. т). Основними ринками збуту у лютому були такі країни: Саудівська Аравія – 8,4 тис. т, Нідерланди – 4,4 тис. т, Словаччина – 3,2 тис. т, Азербайджан – 1,9 тис. т, Ірак – 1,5 тис. т, Вірменія – 1,3 тис. т, Німеччина 1,3 тис. т, Молдова – 1,14 тис. т.
18
Динаміка експортних поставок м'яса свійської птиці по місяцях у 2017-2019 р.р. (тис. т) 40 35 30 25 20 15 10 5 0
2017
2018
2019
Джерело: Державна митна служба
Цінова ситуація Ціни на сегменти курятини у 2017-2019 р.р (грн/кг) 350 300
63,9
66,9
250
71,9
72,9
200 150
93,9
86,9
100
46,9
46,9
50 0 куряча гомілка
куряче філе
фарш курячий
куряче стегно
Джерело: SHUVAR info
19
Ковбасні вироби Виробництво За даними Державної служби статистики, у січні 2019 року загальний обсяг виробництва ковбасних виробів склав 18,2 тис. т, що на 4,7% нижче показника у січні 2018 року та на 8,5% нижче обсягу виробництва у грудні 2018 року. Виробництво ковбасних виробів з печінки (ліверних) та подібних виробів і харчових продуктів на їхній основі (крім страв готових) у січні 2019 року становило 396 т, що на 13,5% нижче, ніж показник у січні 2018 року (457,8 тонн). У сегменті ковбасних продуктів з м’яса, субпродуктів чи крові тварин та подібних виробів, а також харчових продуктів на їхній основі за аналогічний місяць було вироблено 17,8 тис. т: сосисок і сардельок – 12 тис. т (164,9 тис. т у 2018 році), ковбас напівкопчених – 2,9 тис. т (-3,1% проти січня 2018 року), ковбас варено-копчених, напівсухих, сиров’ялених – 1,9 тис. т (-1,2% проти 2018 року), виробів ковбасних інших – 637 т. Виробництво ковбасних виробів у 2015-2019 р.р. (тис. т) 100 90 80 18,2 70 60 19,1 50 18,4 40 30 16,7 20 10 18,2 0
21,7
21,4
22
22,3
21,4
21,2
18,9
20,9
20,4
21,8
23,6
22
21,9
18,8
18,2
19
19,5
20,6
21,2
20,8
20,2
20,2 20,5
18,6
18,5
19,7
19,3
20,3
19,9
20,8
20,8
19,1
20,7
20
17,2
19
17,1 18,3
17,9
2015
2016
2017
2018
20,7 19,9 21,1
22,1
20,8
2019
Джерело: Державна служба статистики
Зовнішня торгівля Імпорт
За інформацією Державної митної служби, імпортні постачання ковбасних виробів у січні-лютому 2019 року демонструють рекордні показники зростання до 190 тон – на 197% (64 тони) проти січня-лютого 2017 року та на 98% (96 тон) проти 2018 року. Загальний обсяг імпорту у лютому склав 94 тони на загальну вартість 441 тис. USD. Основними країнами постачальниками були Польща – 52 тони (158,6 тис. USD), Іспанія – 24 тони (181 тис. USD), Італія – 7 тон (45,3 тис. USD).
20
Імпорт ковбасних виробів у 2017-2019 р.р. (тони) 120 100 80 60 40 20 0
2017
2018
2019
Джерело: Державна митна служба
Експорт
Експортний обсяг поставок ковбасних виробів все ще нижчий за імпорт у 2019 році, проте за даними Державної митної служби, поставки у лютому демонстрували рекордно високий показник останніх років – 67 тон. Вітчизняні компанії найбільше відвантажили ковбасних виробів до Грузії – 30 тон (ковбаса сирокопчена, сосиски курячі, свинячі сарделі, варена шинка), Азербайджану – 8 тон (сухі ковбаси, сосиски з м’яса свинини, варені ковбаси), Республіки Молдова – 2,5 тон (ковбаси сухі, сосиски). Експорт ковбасних виробів у 2017-2019 р.р. (тони) 80 70 60 50 40 30 20 10 0
2017
2018
2019
Джерело: Державна митна служба
21
Розділ ІІ. Світові ринки м’яса Огляд світового ринку яловичини
Бразилія. Для бразильського сектору яловичини склався досить позитивний період. Обсяг експорту у лютому 2019 року склав 115,45 тис. т, що є рекордним показником. Даний обсяг на 18% перевищує січневий та на 13% аналогічний місяць 2018 року. У грошовому еквіваленті зростання у порівнянні з січнем 2019 року становило 433,3 млн USD, що на 12,8% перевищує січневу виручку за експорт та на 10% показник лютого 2018 року. Зростання доходу в секторі пов’язано зі збільшенням обсягу відвантажень та стабільною ціною за тону м’яса. Така активна торгівля яловичиною підтримувала котирування кормів. Проте пропозиція тварин на бійнях досить низька, через низький внутрішній попит. У період 28 лютого – 15 березня індекс ESALQ/BM & FBovespa для ВРХ збільшився на 1,2%, закрившись 15 березня на рівні 152 BRL (39,81 USD). ЄС. ГОЛОВНІ РИНКИ ЗБУТУ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЯЛОВИЧИНИ У 2016-2018 Р.Р. (ТИС. Т) 60 50 Інші ринки
40 30
35,168
32,374
0
Боснія Ліван Гана
20 10
31,523
3,247
3,609
6,507 4,225
5,041 4,432
4,89 5,203
2016
2017
2018
2,569
Гонконг Ізраїль
22
Японія. За інформацією, оприлюдненою Міністерством фінансів Японії, загальні показники підсектору яловичини наступні: За 1 місяць поточного року (тис. т)
Показник
Співвідношення за січень 2019/2018, %
2018
2019
111,3
119,8
7,6
Виробництво
25,1
24,9
0,8
Імпорт
35,6
50,6
42,1
21
257
21,8
106,8
122,1
14,3
96,9
112,9
16,5
9,9
9,2
7,1
65
72,8
12
39,7
47,6
19,9
25,3
25,2
0,4
Запаси на початок періоду
Експорт (тони) Запаси на кінець періоду: -
- імпортовано - вітчизняне виробництво
Запаси на початок кварталу -
імпорт вітчизняне виробництво
Джерело: Міністерство фінансів Японії
США. Потужний початок експортної діяльності у перші дев’ять місяців 2018 року змінились більш млявими поставками у три останні місяці року. Основні напрямки збуту залишились незмінними: азійський регіон та Мексика. Постачання до Канади поступово знижуються, тоді як до Філіппін та В’єтнаму – зростають (нівелюючи невтішну ситуацію з сусідом). Експорт яловичини та телятини у 2016-2018 р.р. (тис. т) 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0
2016
2017
2018
Джерело: USMEF
23
Топ-експортери
Топ-імпортери
24
Огляд світового ринку свинини Ціни
Китай. Згідно з повідомленням Міністерства торгівлі Китаю, ціна на свинину у країні минулого тижня підскочила на 7,7%, сягнувши 13-місячного максимуму в 20,48 юанів (3,05 USD/кг). Свинина все більше дорожчає на внутрішньому ринку через скорочення поголів'я на 16,6% (72 млн голів). Внутрішні ціни станом на середину березня підскочили на 7,7%, сягнувши 13-місячного максимуму в 20,48 юанів (3,05 USD/кг). Незважаючи на те, що поголів'я свиней в Китаї становить близько 433 млн голів, за оцінками Міністерства сільського господарства США (USDA), до кінця року ця цифра може скоротитися до 374 млн. У Китаї вирощують половину всього свинопоголів'я світу, крім того, ця країна є найбільшим в світі ринком свинини. Бразилія. Після великого зниження експортних відвантажень свинини у грудні’18-січні’19, обсяги у лютому демонстрували різке підвищення – 53,3 тис. т, що на 14% перевищує показник попереднього місяця. Дане підвищення попиту викликане спалахами АЧС зафіксованими на азійських ринках, на думку агентів ринку. Спалахи АЧС, які продовжують фіксувати з серпня 2018 року, знизили пропозицію вітчизняної свинини на ринку, що продовжує підвищувати імпортні постачання. Окрім хороших показників експорту у лютому, так і на початку березня, нижча пропозиція тварин на забій допомогла підвищити ціни на внутрішньому ринку. Ціни на ринках п’яти регіонів Бразилії зросли на 4,1% (живець). Японія. За інформацією, оприлюдненою Міністерством фінансів Японії, загальні показники підсектору свинини наступні: За 1 місяць поточного року (тис. т)
Показник 2018
2019
Співвідношення за січень 2019/2018, %
25
Запаси на початок періоду
170,8
160,4
6,09
Виробництво
77,6
79,5
2,45
Імпорт
74,2
61,7
16,85
37
25
32,43
176,8
164
7,24
160,2
144,2
9,99
16,5
19,6
18,79
145,8
137,6
5,62
67,9
58,4
13,99
77,9
79,2
1,67
Експорт (тони) Запаси на кінець періоду: -
- імпортовано - вітчизняне виробництво
Запаси на початок кварталу -
імпорт вітчизняне виробництво
Джерело: Міністерство фінансів Японії
ЄС. ТОП-ЕКСПОРТНІ НАПРЯМКИ СВИНИНИ З ЄС Китай
Японія
107,095 9,703 17,869 25,447 32,407 158,717
2016
Південна Корея
Філіппіни
102,338 14,844 20,64 32,799 37,409
США
Інші країни
105,233 16,852 24,444 29,19 40,303
122,738
140,511
2017
2018
Джерело: Євростат
26
Топ-імпортери свинини до ЄС (тони) 3500
304 172 209 226 300
3000
364 198 138 258
2500 2000
338 76 214 284 297
1500 1000
1857
2018
2016
2017
1510
500 0
Швейцарія
Чилі
Сербія
2018
Норвегія
Китай
Інші ринки
Джерело: Євростат
Ціни на свинину в забійній вазі (EUR/кг) Німеччина
Нідерланди
Данія
Бельгія
Франція
Італія
Іспанія
Австрія
Великобританія
1,433 1,304 1,537 1,43 1,383 1,198 1,293 1,28
11 тиждень
10 тиждень
9 тиждень
7 тиждень
5 тиждень
3 тиждень
1 тиждень
45 тиждень
44 тиждень
43 тиждень
42 тиждень
41 тиждень
40 тиждень
39 тиждень
38 тиждень
37 тиждень
36 тиждень
34 тиждень
32 тиждень
30 тиждень
29 тиждень
21 тиждень
20 тиждень
17 тиждень
15 тиждень
13 тиждень
1,346
Джерело: ISN - Interessengemeinschaft der Schweinehalter Deutschlands
США. Останні три місяці експорту свинини з США були досить активними. Таким чином експорт за 2018 рік демонстрував зростання на 4% проти 2017 року у загальному обсязі, тоді як в грошовому еквіваленті майже не змінився. Основними ринками збуту були: Мексика, Японія, Корея, Канада, Південна Америка.
27
ДИНАМІКА ЕКСПОРТНИХ ПОСТАВОК СВИНИНИ У 2016-2018 Р.Р. (ТИС. Т)
ГРУДЕНЬ
ЛИСТОПАД
ЖОВТЕНЬ
ВЕРЕСЕНЬ
2018
СЕРПЕНЬ
2017
ЛИПЕНЬ
ЧЕРВЕНЬ
ТРАВЕНЬ
КВІТЕНЬ
БЕРЕЗЕНЬ
ЛЮТИЙ
СІЧЕНЬ
2016
Джерело: USMEF
28
Огляд світового ринку м’яса свійської птиці Ціни
Джерело: Євростат
Динаміка цін на тушку птиці в ЄС по тижнях у 2017-2019 р. р. (EUR/кг) 1,92 1,9 1,88
1,85
1,86 1,84 1,82 1,8 1,78 1,76
7
10
1
50
44
34
32
30
28
26
22
20
17
15
13
9
11
7
5
3
1
51
48
44
40
36
32
29
27
25
23
21
19
17
15
13
9
11
7
5
3
1,72
1
1,74
Ціни Джерело: Євростат
Бразилія. Ринок курятини на бразильському ринку досяг рекордних рівнів за обсягами та імпортним попитом з боку ключових гравців, тим самим демонструвавши конкурентам, що м’ясний ринок майже відновився після важкого 2018 року. У експортній географії постачань у лютому були такі головні споживачі як Китай, Саудівська Аравія, Японія, ОАЕ та ЄС. Серед них лише Саудівська Аравія знизила обсяг імпорту на 7%, тоді як інший топ-імпортер – Китай, збільшив на 15%.
29
Таким чином, загальний обсяг експорту курятини у лютому 2019 року становив 316,9 тис. т, що на 12,4% перевищує показник січня 2019 року та на 1,5% більше, ніж у лютому 2018 року. Така жвава торгівля продовжила підтримувати ціни на високому рівні у період 28 лютого – 15 березня на 4,6%. Ціни на оптовому ринку Сан-Паулу у 2018-2019 р. р. (USD/кг) 1,5 1,4
1,2
1,3 1,2 1,1
1,18
1 0,8
1 тиждень 3 тиждень 4 тиждень 5 тиждень 6 тиждень 7 тиждень 8 тиждень 9 тиждень 10 тиждень 11 тижень 12 тиждень 13 тиждень 14 тиждень 15 тиждень 16 тиждень 17 тиждень 18 тиждень 20 тиждень 22 тиждень 24 тиждень 26 тиждень 28 тиждень 29 тиждень 30 тиждень 31 тиждень 34 тиждень 36 тиждень 37 тиждень 40 тиждень 41 тиждень 43 тиждень 45 тиждень 46 тиждень 48 тиждень 50 тиждень 52 тиждень 1 тиждень 3 тиждень 5 тиждень 7 тиждень 9 тиждень 11 тиждень 12 тиждень
0,9
Заморожене м'ясо птиці
Охолоджене м'ясо птиці
Джерело: CEPEA
ЄС. За офіційними даними, загальний обсяг виробництва курятини у 2018 році зріс на 4,7% проти показника 2017 року. Близько 6 головних європейських країн забезпечують 71% всього виробництва: Польща – 17%, Великобританія – 13%, Франція – 11%, Іспанія – 11%, Німеччина – 10%, Італія – 9%. Частка інших країн – 29%. За попередніми прогнозами, загальний обсяг виробництва курятини у ЄС продовжить зростати до 14,9 млн т, тоді як споживання у поточному році досягне позначки 14,1 млн т. Зростання в даному секторі пов’язане з популярністю, ціновою політикою (у порівнянні з іншими видами м’яса) та швидкістю в приготуванні, що є не менш важливим фактором для європейського споживача. Експортери птиці
2017
2018
Співвідношення
ЄС
(тис. т)
(тис. т)
2018/2017, %
ЄС-28
1670
1771
+6
Україна
162,6
178,1
+9,5
Філіппіни
127,8
168,1
+31,6
147
166
+13
Гонконг
148,1
126,9
-14,3
Бенін
105,7
92,3
-12,7
Гана
30
В’єтнам
53,3
87,9
+64,8
Південна Африка
78,5
84,4
+7,6
Інші
847,5
866,9
+2,3
Імпортери птиці
2017
2018
Співвідношення
ЄС
(тис. т)
(тис. т)
2018/2017, %
ЄС-28
806,3
790,9
-1,9
Тайланд
265,1
296,6
+11,9
Бразилія
401,6
296,3
-26,2
Україна
80,1
123,2
+53,7
Чилі
24,97
35,96
+44
Китай
19,1
23,8
+24,7
Аргентина
6,3
7,2
+13,6
Швейцарія
2,7
2,9
+6
Інші
6,5
5,1
-21,1
Джерело: Євростат
Джерело: Євростат
Близько 81% поголів’я свійської птиці серед країн ЄС складають бройлери, індики становлять 14%, гуси – 3%.
31
Японія. Головним постачальником курятини до Японії у січні є Бразилія – 33,3 тис. т. Обсяг Тайланду – 7,5 тис. т, США – 822 тони, обсяг інших країн – 265 тон. Загалом у січні до Японії було імпортовано 41,97 тис. т курятини, що на 13,3% нижче показника січня 2018 року. За 1 місяць поточного року (тис. т)
Показник
Співвідношення за січень 2019/2018, %
2018
2019
Запаси на початок періоду
167,6
159,4
-4,9
Виробництво
131,1
131,1
0
Імпорт
48,3
41,9
-13,3
Запаси на кінець періоду:
178,9
162,1
-9,4
150,7
134,7
-10,6
28,2
27,5
-2,5
168,1
170,3
1,3
38,3
40,6
6
129,7
129,7
0
-
- імпортовано - вітчизняне виробництво
Запаси на початок кварталу -
імпорт вітчизняне виробництво
32
Висновки та прогнози на 2019 рік Загалом перший місяць поточного року був досить жвавим на світовій арені м’ясних продуктів. Визначальним для ринку яловичини, як і зазвичай, будуть погодні умови та споживчий попит. До того ж, не потрібно забувати, що на обсяги пропозиції впливатиме ситуація на молочному ринку. Основні гравці – США та Бразилія – продовжують конкурувати на основних ринках, проте перевагою другої країни є високі митні ставки з боку Китаю, тоді як перша закріплюється на інших азійських ринках: Тайланд, Сінгапур, Японія. Для сектору свинарства вся увага зосереджена на Китаї. Випадки АЧС, які продовжують фіксувати на внутрішньому ринку, мають вплив на зростання імпортних постачань до цієї країни. До того ж, експерти галузі визначають, що брак пропозиції тваринного білку на внутрішньому ринку не тільки підтримуватимуть імпортні постачання, але і впливатимуть на ціну. Тому можна говорити, що Бразилія вкотре скористається наслідками торгівельної війни і збільшить свій вплив на азійських ринках. Хоча для бразильського ринку експерти висловлюють деякі побоювання, пов’язані з низькою внутрішньою пропозицією, що може здешевлювати внутрішню ціну на свинину, або зосередити виробників виключно на міжнародні ринки. Сектор курятини має перевагу над іншими видами м’яса: ціна, попит та популярність серед споживачів. Особливо знаковим може стати цей рік для Бразилії – цінова ситуація на внутрішньому ринку майже відновилась, високий та стабільний експортний попит та стійка внутрішня пропозиція будуть підтримкою для того, щоб вкотре перевершити минулорічний обсяг постачань. Японія – топ-імпортер, демонстрував зниження у січні 2019 року, хоча висловлювати побоювання стосовно вагомого зниження поки є передчасним рішенням.
33