2
3
Розділ I. Український ринок Кондитерські вироби
Квітневий показник виробництва відновлюється завдяки білому шоколаду, тофі та вареним цукеркам .......................................................................................................................................... Загальний показник виробництва в квітні склав 17,9 тис. т ....................................................... Топ-покупцем українських солодощів у квітні був Казахстан .................................................. Загальний обсяг імпорту за результатами чотирьох місяців склав 6 тис. т .............................. Індекс цін на цукор .........................................................................................................................
4 4 5 5 6
Шоколадні вироби
У період із січня по квітень вітчизняне виробництво шоколадних виробів знизилось на 2,3% до 65,5 тис. т .................................................................................................................................... Загальний обсяг виробництва в квітні склав 17,8 тис. т ............................................................. Молдова, Білорусь і Казахстан – топ-покупці шоколадних виробів ......................................... Країни ЄС були топ-імпортерами протягом січня – квітня поточного року ............................
7 8 8 9
Хлібобулочні кондитерські вироби
У період із січня по квітень 2019 року виробництво хлібобулочних виробів знизилось на 7,6% .................................................................................................................................................. 66% від усього виробництва становить хліб, 34% – кондитерські вироби ............................... Молдова, Білорусь і Казахстан – топ-покупці хлібобулочних виробів за результатами чотирьох місяців року .................................................................................................................... Польща та Болгарія – топ-імпортери ............................................................................................ Індекс цін на хліб і хлібобулочні вироби ..................................................................................... Середня споживча ціна на борошно .............................................................................................
10 10 11 11 12 12
4
Розділ ІІ. Світовий ринок Кондитерські вироби
Загальний огляд світового ринку .................................................................................................. Основні прогнози сектору .............................................................................................................. Огляд кондитерського ринку Марокко (прибуток, внутрішнє виробництво та ціни) ............. Міжнародна торгівля ......................................................................................................................
13 13 13 15
Шоколадні вироби
Загальний огляд світового ринку .................................................................................................. Основні прогнози сектору .............................................................................................................. Огляд ринку шоколадних виробів у Марокко (прибуток, внутрішнє виробництво та ціни) .. Міжнародна торгівля ......................................................................................................................
17 17 17 19
Хлібобулочні кондитерські вироби
Загальний огляд світового ринку .................................................................................................. Основні прогнози сектору .............................................................................................................. Огляд ринку хлібобулочних виробів у Марокко (прибуток, внутрішнє виробництво та ціни) Міжнародна торгівля ......................................................................................................................
21 21 21 23
5
Розділ I. Український ринок Кондитерські вироби Виробництво Згідно з даними Державної служби статистики, загальний обсяг виробництва кондитерських виробів поволі відновлюється завдяки зростанню виробництва в основних сегментах. У квітні – це білий шоколад, варені цукерки, карамелі та інші вироби з цукру. У період із січня по квітень зростання спостерігалось у трьох сегментах: білий шоколад, варені цукерки та тофі. Варто зазначити, що зростання виробництва буде залежати від експортного попиту, так як тільки 50% всього виробництва забезпечує внутрішній попит. Виробництво кондитерських виробів протягом 2011 - 2019 р. р. (тис. т) 250
200
150
100
230
218
202
186
190
182
180
187,6
50
62,1 0
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Джерело: Державна служба статистики Примітка: дані за 2019 рік вказані станом на січень – квітень
Як зазначалось вище, показник виробництва демонструє стабільне зростання завдяки збільшенню виробництва в ключових сегментах. Стабільно протягом року зростає виробництво білого шоколаду, показник у квітні 2019 року збільшився на 72,9%, як порівняти з аналогічним місяцем 2018 року (581 т проти 336 т). Ситуація в сегменті виробів покритих цукром (разом із мигдалем зацукрованим) протилежна до попереднього сектору – зниження на 44,9% до 201 тонни; за підсумком чотирьох місяців зниження склало 44,7% (до 721 тонни). Виробництво гумок, фруктових желе та фруктових паст у квітні 2019 року знизилось на 0,8% до 3,86 тис. т проти 3,88 тис. т у квітні 2018 року. Загальний обсяг виробництва в період із січня по квітень становив 14,1 тис. т. Цукерок варених протягом аналізованого місяця 2019 року було вироблено 2,59 тис. т (проти 1,58 тис. т у квітні 2018 року). У сегменті карамелі, тофі (ірис) і солодощів виробництво в квітні зросло на 8,2% до 7,58 тис. т (8,012 тис. т у квітні 2018 року); виробів кондитерських із цукру у вигляді пресованих таблеток – 48 тонн. Кількість інших кондитерських виробів із цукру становила 3,1 тис. т, що на 4,5% перевищує показник аналогічного місяця 2018 року (2,95 тис. т). За підсумком чотирьох місяців виробництво знизилось на 7,1% до 11,8 тис. т.
6
Виробництво кондитерських виробів протягом 2016 - 2019 р. р. (тис. т) 70 60 50 40
11,9
30
11,3
20
12,2
10
17,9 13,5
14,9
16,4
15,1
13,2
15,1
15,0
15,5
15,8
14,3
15,3
14,9
16,1
17,1
17,3
березень
квітень
травень
червень
липень
16,3
18,4
16,2
14,5
14,6
13,2
12,8
0 січень
18
14,3
лютий
2016
2017
2018
17,3 14,7 18,9
13,9 14,9
16,2
17,3 16,8 16,0
15,3 14,09 13,9
серпень вересень жовтень листопад грудень 2019
Джерело: Державна служба статистики
Зовнішня торгівля кондитерськими виробами За даними Державної митної служби, обсяг експорту кондитерських виробів із цукру протягом квітня 2019 року зріс на 20%, як порівняти з квітнем 2018 року, однак був на 7,7% нижчим за показник березня 2019 року. Сегмент кондитерських виробів – єдиний із трьох напрямків, який у поточному році стабільно зростав. Основними ринками збуту протягом аналізованого місяця були Казахстан (1,131 тис. т; основні позиції на експорт: карамель, зефір, білий шоколад), Білорусь (926 тонн; карамель, білий шоколад у плитках, халва соняшникова, драже та кондитерська паста), Польща (671 тонна; зефір, цукерки з вареного цукру, білий шоколад із начинкою, соняшникова халва), Молдова (435 тонн; мармелад, білий шоколад, соняшникова халва, цукерки з начинкою у вигляді кульок). За підсумком чотирьох місяців загальний обсяг експорту склав 31,7 тис. т із загальною вартістю 50,3 млн USD. Основними напрямками збуту протягом аналізованого періоду були такі країни: Казахстан (10%), Білорусь (9,9%) і Польща (9,9%). Експорт кондитерських виробів протягом 2016 - 2019 р. р. (тис. т) 35,0 30,0 9,1
25,0 20,0 15,0
7,7 6,5
10,0
6,2
5,0
4,7
0,0
2,8 січень
8,4
8,3
6,7
5,8
6,8
6,3
5,6
6,1
6,7
6,6
лютий березень квітень
6,3
7,0
6,9
6,8
7,5
6,6
7,8
7,9
7,9
7,2
7,2
7,3
7,5
6,4 6,0
7,6 7,0 6,8 6,6 6,4 0,4 травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень 7,4
2016
6,8
2017
6,8
2018
2019
Джерело: Державна митна служба
Вітчизняний ринок кондитерських виробів представлений переважно українськими солодощами. Імпорт присутній, але його обсяг досить незначний – 6 тис. т. Варто відзначити стабільне зростання постачань протягом останніх років. У період із січня по квітень 2018 року було 7
імпортовано 3,4 тис. т кондитерських виробів, а протягом аналогічного періоду 2017 року – 2,1 тис. т. Імпорт протягом квітня 2019 року склав 1,019 тис. т із загальною вартістю 3,5 млн USD. Основними постачальниками були такі країни: Туреччина – 382 тонни із загальною вартістю 521 тис. USD). Основними позиціями були жувальні гумки з вмістом цукру, солодощі з вареного цукру, желейні цукерки та халва). Імпорт кондитерських виробів протягом 2016 - 2019 р. р. (тис. т) 6,0 5,0 4,0 2,6
3,0 2,0
1,2
1,0
0,7 0,5 0,3
0,0
січень
0,8 0,7 0,5
2,9 1,2
1,0
1,1
0,9
1
0,8
0,8 0,6
1
0,6
0,5
лютий березень квітень
1,3
1,1
1
1,3
0,9
1,1
1,1
1,2
0,7
0,6
0,7
0,7
травень червень 2016
2017
липень 2018
1,3
2,2
1,3
1,3
1,4
1
1,1
1
серпень вересень жовтень листопад грудень 2019
Джерело: Державна митна служба
Індекси споживчих цін на цукор (%)
Індекси цін від виробників (%)
Квітень’19 до березня’19
Квітень 2019 / 2018
Січень – квітень 2019 / 2018
Квітень’19 до березня’19
Квітень’19 до грудня’18
Січень – квітень 2019 / 2018
Квітень 2019 / 2018
99,5
94,7
93,5
100,7
98,8
92,3
95,8
8
Шоколадні вироби Виробництво Виробництво в сегменті шоколадних виробів зростало протягом квітня 2019 року, але зменшилося за підсумком перших чотирьох місяців року через зниження виробництва в основних сегментах – шоколадні цукерки та вироби кондитерські з цукру чи його замінників. За результатами чотирьох місяців обсяг виробництва в даному сегменті знизився на 2,3% проти показника січня – квітня 2018 року (65,5 тис. т проти 67 тис. т). Виробництво шоколадних виробів протягом 2011 - 2019 р. р. (тис. т) 400 350 300 250 200 150
344
341
331 235
100
183
50 0
171
175
203,6 47,3
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Джерело: Державна служба статистики Примітка: дані за 2019 рік вказані станом на січень – квітень
Обсяг виробництва шоколаду й аналогічних виробів із вмістом какао в брикетах (понад 2 кг із вмістом какао-масла не менше 18 мас. %) у березні 2019 року зріс на 17,1% до 2,7 тис. т проти показника березня 2018 року (2,28 тис. т). У сегменті шоколаду в брикетах із начинкою обсяг виробництва в березні зріс на 111,3% до 1006 тонн, обсяг першого кварталу становив 2,68 тис. т. Шоколаду з додаванням зернових культур протягом аналізованого місяця було вироблено 1,59 тис. т, що на 146,2% перевищує показник березня 2018 року. Шоколаду в брикетах, пластинах або плитках (окрім виробів із начинкою та додаванням зернових культур, фруктів або горіхів і шоколадного печива) – 1,56 тис. т (зниження на 4% проти показника березня 2018 року). У сегменті шоколадних цукерок із вмістом алкоголю (крім шоколаду в брикетах, пластинках або плитках) виробництво в березні зросло на 105,7% до 1,36 тис. т; виробництво цукерок шоколадних (крім цукерок із вмістом алкоголю, шоколаду в брикетах, пластинах або плитках) знизилось на 17,7% проти показника березня 2018 року (3,84 тис. т проти 4,66 тис. т). Виробництво кондитерських виробів із цукру чи його замінників із вмістом какао (окрім білого шоколаду) протягом аналізованого місяця зменшилось на 43,8% до 3,4 тис. т; загальний обсяг виробництва протягом трьох місяців склав 11,04 тис. т (- 33,1%).
9
Виробництво шоколадних виробів протягом 2016 - 2019 р. р. (тис. т) 70 60 50 40 30 20 10
17,4
15,5
17,8
14,4 17
18
11,9
20,5
23,3
20,9
20,8
19,4
19,6
20,8
17
15,6
10,8
11,1
14
13,9
12,3
13,6
12,9
10,5
9,3
11,7
12,6
12,3
12,9
12,2
11,4
9,9
10
лютий
березень
квітень
травень
червень
липень
0 січень
23,6
2016
2017
14,3 15,1
2018
17,7 17,2
19 17,8
серпень вересень жовтень листопад грудень 2019
Джерело: Державна служба статистики
Зовнішня торгівля кондитерськими виробами За даними Державної митної служби, експортні поставки шоколадних виробів у 2019 році знаходяться в межах 4,5 тис. т, демонструючи стабільність протягом перших чотирьох місяців. Різниця чотирьох місяців з попереднім роком ( у січні-квітні) в межах сотні тонн. Як розглядати обсяги експорту шоколадних виробів у квітні, варто відзначити, що відбулося зростання на 400 тонн (проти 2018 року). Основними ринками збуту протягом аналізованого місяця були такі країни: Молдова (509 тонн; основні експортні позиції: шоколадні цукерки із вмістом алкоголю та без, кондитерські вироби глазуровані шоколадом), Білорусь (364 тонни; глазур кондитерська із вмістом какаопорошку, шоколадні цукерки з начинкою та без, молочний і чорний шоколад), Казахстан (359 тонн; шоколадні цукерки із вмістом алкоголю, молочний шоколад, карамель із какао-начинкою, молочношоколадні батончики, чорний шоколад), Грузія (329 тонн; молочний шоколад, халва соняшникова із вмістом какао, шоколад у плитках, шоколадні цукерки з начинкою), Румунія (321 тонна; шоколад із начинкою, шоколадні цукерки із вмістом алкоголю, чорний і молочний шоколад, глазурований шоколадом зефір, халва соняшникова з какао), Азербайджан (239 тонн; шоколадні цукерки з курагою, молочний і чорний шоколад, шоколадні батончики, варені цукерки із вмістом какао). Експорт шоколадних виробів протягом 2016 - 2019 р. р. (тис. т) 25,0 20,0
8,1
5,1
15,0 10,0 5,0 0,0
4,65 5,7
3,6 2,8 січень
4,7 4,1
6,3
4,5
5,4
5,2 4,1
4,7
5,0
4,1
4,7
4,2
3,7
4,0
3,7
3,5
4,0
3,7
3,9
лютий березень квітень
4,4
4,5 1,4
4,7 5,3
6,3
6,5
8,0
7,4 4,9
7,4 5,4
7,0
6,9
5,2
травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень 2016
2017
2018
2019
Джерело: Державна митна служба
10
Імпортні постачання шоколадних виробів протягом чотирьох місяців року стабільно зростали, хоча все ще були меншими за експортні. Основними постачальниками в період із січня по квітень були такі країни: Польща (13,9 млн USD), Нідерланди (6,7 млн USD) і Німеччина (5,7 млн USD). Протягом четвертого місяця топ-постачальником були країни ЄС (1,7 тис. т; основними позиціями імпорту були цукерки у формі батонів із начинкою, цукерки у формі драже, шоколад із цільними лісовими горіхами, молочний шоколад із начинкою та без, батончики із вмістом какао, какао-порошок). Польща імпортувала 100 тонн шоколадних виробів, а головними позиціями в квітні були хлібці рисові вкриті шоколадом, шоколадні батончики з начинкою, шоколадні цукерки без вмісту алкоголю та желе в шоколаді). Німеччина протягом аналізованого місяця імпортувала 27 тонн шоколадних виробів, а саме шоколадні кульки з начинкою, шоколадні цукерки з вмістом алкоголю та без. Імпорт шоколадних виробів протягом 2016 - 2019 р. р. (тис. т) 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0
2,6
4,0 3,0 2,0 1,0 0,0
2,4 1,4 0,6 січень
2,8
2 1,6 1,3
2,4
3,3
3,6
2,6
2,5
2,1
1,9
2,1 1,9
1,3
1,2
1,8
1,1
1,2
1
лютий березень квітень
1,9
1,8
2,2
1,3
1,7
1,1
0,9
1
1,1
травень червень 2016
2017
липень 2018
2,6
2
1,5
1,2
1,4
3,0
2,5
2,3
серпень вересень жовтень листопад грудень 2019
Джерело: Державна митна служба
11
Хлібобулочні кондитерські вироби Виробництво Виробництво хлібобулочних виробів (хліба та кондитерських виробів) продовжує знижуватись у 2019 році. За підсумком чотирьох місяців зниження в сегменті хліба склало 7,6% (291,1 тис. т у 2019 році проти 315 тис. т у 2018 році). У сегменті кондитерських виробів протягом аналізованого періоду зниження становило 7,2% (153,1 тис. т у 2019 році проти 164,8 тис. т у 2019 році). Виробництво хлібобулочних виробів протягом 2011 - 2019 р. р. (тис. т) 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0
1763
1686
1561
1357
1232
1366,6
1286,8
1481,6 332,9
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Джерело: Державна служба статистики Примітка: дані за 2019 рік вказані станом на січень – квітень
Протягом аналізованого місяця (квітня) загальний обсяг вітчизняного виробництва хлібобулочних виробів становив 110,8 тис. т, 66%, або 73,1 тис. т, з яких становлять хліб і хлібобулочні вироби нетривалого зберігання. Зниження в даному сегменті протягом квітня становило 7,1%, як порівнювати з квітнем 2018 року. Виробництво тортів протягом аналізованого місяця знизилось на 2,5% проти березня 2018 року (1,5 тис. т проти 1,52 тис. т). Виробництво тістечок зросло на 104,9% до 877 тонн. Якщо говорити про здобні вироби, то протягом третього місяця виробництво знизилося на 16,4% до 5,15 тис. т проти 6,17 тис. т в аналогічний місяць 2018 року. У сегменті сухарів, сушок, грінок і подібних підсмажених виробів виробництво знизилось на 3,8% до 4,4 тис. т. Виробництво в сегменті солодкого печива протягом аналізованого місяця знизилося на 16,8% до 14,6 тис. т. Вафель і вафельних облаток у березні виробили на 14,5% менше, ніж протягом березня 2018 року (4,7 тис. т проти 4,9 тис. т).
12
Виробництво хлібобулочних виробів (кондитерських і хліба) протягом 2016 - 2019 р. р (тис. т) 500 450 400 109,6 350 300 250 109,7 200 103,2 150 100 109 50 0 січень
117,1
106,2
110,8
126,8
111,6
120
111,6
113,7
116,8
114,1
101,8
112,1
106,9
111,6
107,4
110,3
111,4
111,7
108,8
116,9
114,1
111,2
112
114
118,4
116,3
травень
червень
липень
112,1
лютий
березень квітень
2016
2017
2018
125 114 117,3
121,2 108,9
199 87,5
113,2 115,4
серпень вересень жовтень листопад грудень 2019
Джерело: Державна служба статистики
Зовнішня торгівля хлібобулочними виробами За даними Державної митної служби, обсяг експортних відвантажень протягом квітня був на 8,2% нижчим, ніж у березні, але на 3,8% перевищує показник квітня минулого року. Основні напрямки експорту протягом аналізованого місяця залишилися без змін: Молдова (16% від обсягу всього експорту), Білорусь (14,8%) і Казахстан (6,9%). Розглядаючи основні експортні позиції до даних країн, варто зазначити, що Молдова купувала заварне печиво з фруктовою начинкою, печиво покрите шоколадом, вафлі частково та повністю покриті шоколадом, бісквітні тістечка, печиво із вмістом цукрози 30% і 50%. До Білорусі постачались такі позиції хлібобулочних виробів: бісквіт, крекери, сухе солодке печиво, бісквітне тістечко із вмістом цукру, вафельні рулети глазуровані. До Казахстану експортували вафельні торти, здобне печиво з начинкою, крекер, вафельні трубочки, печиво солоне сухе. За підсумком чотирьох місяців головними імпортерами були такі країни: Білорусь (6,4 млн USD; 13,3% від обсягу всього експорту), Молдова (5,3 млн USD; 11%), Казахстан (3,5 млн USD; 7,3%). Експорт хлібобулочних виробів протягом 2016 - 2019 р. р. (тис. т) 40,0 35,0 8,5
30,0 7,3
25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0
6,9 7,3
5,8 3,3 січень
8,5
7,3 5,9
9,5
7,8 7,5
8,5
9,1
8,7
7,7
8,1
8,5
7,7
7,1
6,4
6,8
лютий березень квітень
8,7
9,2 2,6
9,4
9,3
8,0
10,1
10,5
11,0
11,4
7,8
8,3
8,0
7,7
9,7
8,5
9,6 7,7
травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень 2016
2017
2018
2019
Джерело: Державна митна служба
Вітчизняне виробництво хлібобулочних виробів демонструє негативну тенденцію, в той час як імпортні постачання демонструють збільшення. Так, згідно з даними Державної митної служби, загальний обсяг імпорту за підсумком чотирьох місяців 2019 року становив 6,4 тис. т із 13
загальною вартістю 19,5 млн USD. Це на 1,4 тис. т перевищує показник у період із січня по квітень 2018 року (5 тис. т) та на 41% обсяг 2017 року (3,8 тис. т). Квітневий обсяг імпорту склав 1,69 тис. т продукції із загальною вартістю 4,4 млн USD. Основними країнами-постачальниками протягом аналізованого місяця були Польща та Болгарія. Обсяг імпорту Польщі становив 412 тонн із загальною вартістю 907 тис. USD. Основними імпортними позиціями були круасани з начинкою, сухарики з борошна хрусткі, печиво сухе з начинкою, бісквітне тістечко. Болгарія імпортувала 113 тонн хлібобулочних виробів із загальною вартістю 315 тис. USD. Основними позиціями були запечені хлібні брускети, палички соломка, вафлі, шоколадні батончики з карамеллю та бісквітом. Імпорт хлібобулочних виробів протягом 2016 - 2019 р. р. (тис. т) 6,0 5,0 1,7
4,0 3,0 2,0 1,0 0,0
1,7
1,8 1,3 1,1 1,1
0,7 0,4 січень
0,9 0,7
1,4
1,3
1,4
1,6
1,5
1,5
1,2
0,9
1,3
0,9
1,2
1,2
0,8
0,8
0,7
0,9
0,9
0,8
лютий березень квітень
травень червень 2016
2017
липень 2018
2,1
1,9
1,9
1,3
1,4
1,4
1,5
1,0
0,9
1,0
1,0
1,8
серпень вересень жовтень листопад грудень 2019
Джерело: Державна митна служба
Індекси цін на хліб та хлібопродукти Індекси споживчих цін на хліб і хлібопродукти (%)
Індекси цін від виробників (%)
Квітень’19 до березня’19
Квітень 2019 / 2018
Січень – квітень 2019 / 2018
Квітень’19 до березня’19
Квітень’19 до грудня’18
Січень – квітень 2019 / 2018
Квітень 2019 / 2018
100,7
114,5
114,3
100,5
103,7
114,7
114,1
Джерело: Державна служба статистики
14
Середня споживча ціна на борошно протягом 2016 - 2019 р. р. (грн / кг) ціна 12
11,71
11,5 11 10,5 10 9,5 9 8,5 8
Джерело: Державна служба статистики
15
16
Розділ IІ. Світовий ринок Кондитерські вироби Загальний огляд Ринок кондитерських виробів активно розвивається. Його рушієм є споживач, який вимагає яскравих смаків та здорової їжі (замінники цукру). Нині в тренді жувальні цукерки, фруктові смаки та низькокалорійні продукти. Червень стабільно є місяцем цукерок на ринку топ-споживача. У даний період найбільші виробники кондитерського сектору докладають максимум зусиль, щоб спілкуватись зі споживачем та розповідати про себе – історія компанії, нові технології та новинки. Кондитерська промисловість прагне забезпечити споживачів основною інформацією, оскільки виробники розуміють важливість такого діалогу. Внаслідок цього, враховувавши побажання споживачів, основні виробники кондитерських і шоколадних виробів зобов’язались протягом наступних п’яти років створити унікальні ласощі із загальною поживною цінністю 200 та менше калорій. Таке партнерство між виробником і споживачем є частиною руху «Здорова Америка». Згідно з офіційними даними, близько 54 тисяч американців залучені до виробництва кондитерських виробів. Вони мають безпосередній вплив на загальний дохід, який оцінюється у 35 млрд USD. Окрім прямої належності до промисловості чисельність робочих місць у суміжних галузях складає 600 тисяч (роздрібна торгівля, судноплавство, сільське господарство та ін.). Основні прогнози сектору: • Зростання світового ринку на 3,6% до 86,5 млрд USD протягом наступних п’яти років. • Середнє споживання на душу населення складатиме 1,6 кг. • Основними споживачами залишаться країни Західної Європи та США. • Топ-позиціями для постачань будуть жувальні гумки та жувальні цукерки. • Топ-гравці даного ринку підтримуватимуть свою конкурентоспроможність завдяки модернізації упаковки. Тренд здоров’я залишатиметься найбільш актуальним.
Марокко Основні показники сектору: Протягом наступних п’яти років (2019 – 2023 р. р.) очікується зростання ринку на 1,9% до 304 млн USD. Середнє споживання кондитерських виробів із цукру збігається із загальним світовим показником – 1,6 кг / ос. У 2019 році Марокко знаходиться на 45 місці за обсягами імпорту. Основні постачальники ринку: Єгипет, Іспанія, Бельгія, Туреччина.
17
Прибуток у сегменті кондитерських виробів з цукру в Марокко 7,00
350 300
5,87 283,6
250 200
242,6
247,5
247,8
150 100
254,8
274
289,1
1,99
1,99
312,1
303,9
322,9 320,1
327,6
5,00
3,01
3,00
2,56
2,04
1,93
1,55
2,69
2,00 1,45 0,88
0,12 2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
6,00
4,00
3,53
2,85
50 0
258,8
297,8
2017
2018
прибуток в сегменті( млн USD)
2019*
2020*
2021*
2022*
2023*
1,00 0,00
зростання доходів у секторі
Джерело: Statista *прогноз
Внутрішні показники виробництва 3,0%
70 2,6%
60 50 40
50,8
50,95
56,04 54,64
2,5% 2%
1,9%
57,16
58,26
2,0% 1,7% 59,23
1,6% 60,2
1,2%
1,3%
60,9
61,71
1,5% 62,67
1,0%
0,0%
-0,4%
2011
1,5%
0,5%
0,3%
20
0
53,21
2,6%
51,85
30
10
1,8%
2,7%
-0,5% 2012
2013
2014
2015
2016
внутрішнє виробництво ( тис. т)
2017
2018
2019*
2020*
2021*
2022*
2023*
-1,0%
зростання обсягу виробництва (%)
Джерело: Statista *прогноз
18
Середня вартість кондитерських виробів на внутрішньому ринку (USD) 5,3
5,26
5,2 5,1 5,01
5 4,9 4,8 4,7
4,87
4,86
2011
2012
4,91
5,06
5,06
2016
2017
5,23
5,23
2022*
2023*
5,18
5,11
5,13
2018
2019*
4,86
4,76
4,6 4,5
2010
2013
2014
2015
2020*
2021*
ціна за одиницю (USD)
Джерело: Statista *прогноз
Міжнародна торгівля Обсяг протягом І кварталу 2019 року (тис. т)
Обсяг 2019 / 2018 (%)
Країни-покупці
68,2
99,8
Філіппіни, США, Індонезія
52
109,5
США, Ірак, Південна Африка
Іспанія
49,7
113,8
США, Франція, Велика Британія, Німеччина
США
38,6
98,8
Канада, Мексика
Канада
33,1
87,5
США
Тайланд
21,6
171,4
Китай
Бразилія
18
101,8
США, Парагвай
Велика Британія
17,5
105,8
Чехія
15,2
91,9
Корея
14,9
88
Топ-експортери
Китай Туреччина
Ірландія, Нідерланди, Німеччина Велика Британія, Польща, Словаччина Японія
Джерело: TradeMap
19
Обсяг протягом І кварталу 2019 року (тис. т)
Обсяг 2019 / 2018 (%)
Країни-постачальники
США
160,8
105,3
Мексика, Канада, Туреччина, Іспанія
Канада
35,6
97,8
США, Мексика
Велика Британія
44,6
103,2
Чилі
25,1
153,6
Франція
27,1
93,8
Китай
20,9
147,6
Тайланд
Корея
12,5
99,7
Китай, Німеччина
Австралія
10,7
110
Китай
Іспанія
9,6
90
Німеччина, Франція, Бельгія
Південна Африка
9,2
107,4
Есватіні, Туреччина
Топ-імпортери
Бельгія, Нідерланди, Німеччина, Чехія Аргентина, Колумбія, Бразилія Іспанія, Бельгія, Нідерланди, Німеччина
Джерело: TradeMap
20
21
Шоколадні вироби Загальний огляд Шоколадні вироби користуються попитом на ринках країн Близького Сходу. Платоспроможність даного ринку та майже повна відсутність власного виробництва робить його досить конкурентним. Внаслідок цього останньою новинкою на є шоколадні вироби преміум класу, що були представлені з нагоди святкування Рамадану бельгійським виробником шоколаду Maison Pierre Marcolini. Дана компанія вже має торгівельну точку в самому серці Сходу – Саудівській Аравії. Marcolini вже давно зарекомендували себе на даному ринку як виробник і постачальник якісних шоколадних виробів. Окрім звичного смаку, компанія співпрацює з незалежними постачальниками, які закупляють какао боби преміум класу на провідних світових ринках: Бразилія, Куба, Еквадор, Гана, Мадагаскар, В’єтнам. Окрім унікального смаку, варто відзначити й наявність етнічних мотивів Близького Сходу на упаковці, а також форму самих солодощів – півмісяць. Розглядаючи ситуацію на світовому ринку сировини, варто згадати про несприятливі погодні умови для какао-бобів. Фермери Кот-д’Івуар повідомили про своє занепокоєння стосовно меншої кількості опадів протягом квітня, так як більша частина збору урожаю відбувається в сезон дощів, які тривають із середини березня до кінця жовтня. За думкою експертів, відсутність дощів у квітні матиме негативний вплив на врожайність культур, так як у саме в квітні формується розмір стручків. Незважаючи на всі негативні прогнози, остаточно говорити про зниження загального показника ще зарано, так як в інших країн-виробників погодні умови були більш сприятливими. Основні прогнози сектору: • Протягом наступних п’яти років (2019 – 2023 р. р.) світовий ринок зросте на 3,4% до 118,4 млрд USD. • Найбільшим ринком споживання є США. • Середнє споживання на душу населення становить 1,4 кг. • Експерименти зі смаками (фруктові, овочеві та інші) будуть головним трендом на ринку. • Одним з головних чинників, що впливає на ціну готових виробів, залишається ціна на какао-боби.
Марокко Основні показники сектору: Протягом наступних п’яти років (2019 – 2023 р. р.) очікується зростання ринку на 2,6% до 526 млн USD. Середнє споживання шоколадних виробів перевищує середній світовий показник – 1,7 кг / ос. У 2018 році Марокко знаходиться на 56 місці за обсягами імпорту. Основні постачальники ринку: Іспанія, ОАЕ, Італія
22
Прибуток у сегменті шоколадних виробів у Марокко 700
8%
7,2%
600 500
478,5
470,8
471,5
462,2
495,4
497,9
502,1
2,5%
400
-1,6%
200
0
0,5%
0,2%
300
100
514,5
525,9
2,2%
542
558,9
3,1%
3,1%
569,4
2,5%
2% 0% -2%
-2%
-4%
-5% 2011
6% 4%
1,9%
0,8%
583,4
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
прибуток в сегменті( млн USD)
2019*
2020*
2021*
2022*
2023*
-6%
зростання доходів у секторі
Джерело: Statista *прогноз
Внутрішні показники виробництва 80
4,0%
3,3%
70 60
1,0%
50
-0,8%
0,6%
1,2%
1,8%
2,2%
2,4%
2,1%
2,4%
2,7%
0,0%
-1,7%
40
2,0%
-2,0%
30
-4,0%
20 10 0
-6,0%
-6,8% 2011
2012
2013
2014
2015
2016
внутрішнє виробництво (тис. т)
2017
2018
2019*
2020*
2021*
2022*
2023*
-8,0%
зростання обсягу виробництва (%)
Джерело: Statista *прогноз
23
Середня вартість шоколадних виробів на внутрішньому ринку (USD) 8,8 8,73
8,7 8,6 8,5
8,2
8,55
2015
2016
8,58
8,58
2018
2019*
8,52
8,68
8,66
2022*
2023*
8,41
8,4 8,3
8,56
8,64
8,34 8,25
8,27
8,25
2013
2014
8,1 8
2010
2011
2012
2017
2020*
2021*
ціна за одиницю (USD)
Джерело: Statista *прогноз
Міжнародна торгівля Обсяг протягом І кварталу 2019 року (тис. т)
Обсяг 2019 / 2018 (%)
Країни-постачальники
Канада
90,3
103,4
США, Мексика
США
74,5
99,4
Канада, Мексика, Корея
75
92,7
Велика Британія, Іспанія, Бельгія
51,5
110
Ірак, Саудівська Аравія
45
108,7
Ірландія, Нідерланди, Польща
Іспанія
30,9
112,6
Франція, Велика Британія, Португалія
Швейцарія
28,9
97
Німеччина, Велика Британія
Китай
13,6
104,6
Філіппіни, Австралія
Австралія
13,4
151,7
Нова Зеландія
Чехія
14,1
101,1
Словаччина, Польща
Топ-імпортери
Франція Туреччина Велика Британія
Джерело: TradeMap
24
Обсяг протягом І кварталу 2019 року (тис. т)
Обсяг 2019 / 2018 (%)
Країни-постачальники
США
166,4
105,6
Канада, Мексика
Франція
118,7
101,1
Японія
42,3
112
Австралія
18,9
78,9
Німеччина, Сінгапур
Корея
13,5
100,3
США, Бельгія
Швейцарія
8,8
97,3
Німеччина, Франція
Південна Африка
6,8
103
Туреччина, Італія, Німеччина
Норвегія
7,2
103,7
Швеція, Бельгія, Німеччина
Бразилія
5,7
88,5
США, Італія
Туреччина
4,5
88,8
Німеччина
Топ-імпортери
Бельгія, Німеччина, Кот-д’Івуар Сінгапур, Тайланд, Корея, Малайзія, Бельгія
Джерело: TradeMap
25
Хлібобулочні кондитерські вироби Загальний огляд Основною особливістю хлібобулочних кондитерських виробів є їх невеликий строк придатності, тому так важко зайняти нішу на світовій арені виробників. Щоб закріпитись на ринку, виробникам потрібно впроваджувати нові аромати та модернізувати обладнання. Наразі світові виробники стурбовані тим, щоб знайти оптимальне обладнання, яке забезпечить продуктивність, максимальну гнучкість і підвищить загальну ефективність всієї системи – від первинного виробництва до кінцевої упаковки. Експерти вбачають основні тренди сегменту в зручності (на ходу), корисності (здорові закуски) і функціональності (велика кількість поживних речовин у складі). Зважаючи на швидкий темп сучасного життя, споживач намагається виконувати якомога більше функцій і зобов’язань, витрачаючи якомога менше часу на споживання їжі. Все частіше споживачі всіх вікових груп звертають увагу на поживність і користь складу продукту, до того ж актуальною стає гіпоалергенна упаковка. До бажаних добавок входять ті, які збагачені максимальною кількістю вітамінів, білків і мінералів, а також культурами пробіотичних бактерій і ненасиченими жирними кислотами. Актуальним є ринок для матерів, які годують своїх дітей. Для цієї категорії споживачів важливими є закуски, що містять ключові вітаміни та мікроелементи – залізо, йод, цинк, фолієва кислота. Основні прогнози сектору: • Протягом наступних п’яти років (2019 – 2023 р. р.) світовий ринок зросте на 4,5% до 125,7 млрд USD. • Найбільшим ринком споживання є Китай (20% від обсягу всього ринку). • Середнє споживання на душу населення становить 3 кг.
Марокко Основні показники сектору: Протягом наступних п’яти років (2019 – 2023 р. р.) внутрішній ринок зросте на 3,2% до 563 млн USD. Середнє споживання хлібобулочних виробів перевищує середній світовий показник – 3,5 кг / ос. У 2018 році Марокко знаходилось на 65 місці за обсягами імпорту. Основні постачальники ринку: Іспанія, Туреччина, Італія, Єгипет Прибуток у сегменті хлібобулочних виробів у Марокко 700 7,9%
600 500 400
451,5
300
3,3%
446,4
-1,1%
461,3
200 100 0
508,7
454,5 490,7
3,7%
521,5
542,9
562,5
4,1%
3,6%
2,5%
585,4
609,3
622,2
638,2
10,0% 8,0% 6,0%
4,1%
4,1% 2,1%
2,6%
4,0% 2,0% 0,0%
-1,5%
-2,0% -4,0% -6,0%
-6,9% 2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
прибуток в сегменті( млн USD)
2018
2019*
2020*
2021*
2022*
2023*
-8,0%
зростання доходів у секторі
Джерело: Statista *прогноз
26
Внутрішні показники виробництва
160
6,0%
5,1%
140 2,6%
120
2,1%
2,7%
3,3%
3,5%
3,3%
2,9%
2,9%
3,0%
0,8%
100
-2,0%
60
-4,0%
40 20 0
2,0% 0,0%
-0,5%
80
4,0%
-6,0%
-6,8% 2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
внутрішнє виробництво (тис. т)
2018
2019*
2020*
2021*
2022*
2023*
-8,0%
зростання обсягу виробництва (%)
Джерело: Statista *прогноз
Середня вартість хлібобулочних виробів на внутрішньому ринку (USD) 4,55
4,52
4,5 4,45 4,4 4,35 4,3
4,33
4,24
4,2
4,4
2016
2017
4,47
4,49
4,47
4,35
4,33
4,25
4,41
4,44
4,47
4,27
4,23
4,15 4,1 4,05
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2018
2019*
2020*
2021*
2022*
2023*
ціна за одиницю (USD)
Джерело: Statista *прогноз
27
Міжнародна торгівля Обсяг протягом І кварталу 2019 року (тис. т)
Обсяг 2019 / 2018 (%)
Країни-постачальники
Франція
178,1
103,7
Велика Британія, Німеччина, Бельгія
США
161,5
108,8
Канада, Мексика, Корея
Туреччина
126,5
106,5
Ірак, Ємен, Саудівська Аравія
Австралія
10,5
122,2
Нова Зеландія
Бразилія
15,2
120,2
Парагвай, Уругвай
Корея
11,5
93,9
США, Китай
Південна Африка
9,4
94,1
Ботсвана, Намібія
Аргентина
8,4
121,7
Уругвай, Чилі
Японія
6,8
105,9
Гонконг, США
Гондурас
6,3
79,9
Гватемала (поставки з березня)
Топ-імпортери
Джерело: TradeMap
28
Обсяг протягом І кварталу 2019 року (тис. т)
Обсяг 2019 / 2018 (%)
Країни-постачальники
США
425,9
109
Канада, Мексика
Франція
191,6
104,6
Німеччина, Бельгія
Австралія
41,2
113,4
Норвегія
34,4
111,8
Швейцарія
30,6
104,9
Японія
22,7
104,2
Китай, Малайзія
Корея
21,6
102
Китай, Малайзія, США
Південна Африка
14,8
202,8
Лесото, Індія
Гондурас
11,4
84,2
Сальвадор
Парагвай
7,5
123,5
Бразилія, Аргентина
Топ-імпортери
Велика Британія, Нова Зеландія, Малайзія Швеція Німеччина, Данія, Бельгія Німеччина, Франція, Австрія, Італія
Джерело: TradeMap
29
30