ІНФОРМАЦІЙНОАНАЛІТИЧНИЙ ЗВІТ ПО РИНКАМ КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ
КВІТЕНЬ / ТРАВЕНЬ
Розділ I. Український ринок Кондитерські вироби Загальний показник виробництва знижується третій місяць поспіль ..............................
4
Лише показник виробництва білого шоколаду зріс у січні-березні 2019 року ..................
4
Топ-покупцем українських солодощів у березні була Білорусь .........................................
5
Експорт у березні становив 9,1 тис. т, тоді як імпорт – 1,2 тис. т .......................................
5
Індекс цін на цукор ................................................................................................................
6
Шоколадні вироби Вітчизняне виробництво шоколадних виробів зросло на 0,8% у січні-березні 2019 року
7
Загальний обсяг виробництва у березні склав 15,5 тис. т ...................................................
8
На 2,7% зріс експорт шоколадних виробів у першому кварталі року ...............................
8
Польща, Нідерланди та Німеччина – топ-постачальники січня-березня 2019 року ........
9
Хлібобулочні кондитерські вироби Внутрішнє споживання та пропозиція борошна, а також виробництво хлібобулочних виробів знизилось ....................................................................................................................
10
65% всього виробництва складає хліб ..................................................................................
10
На 9,9% знизився показник експорту хлібобулочних виробів у січні-березні 2019 року (22,8 тис. т проти 25,3 тис. т) ..................................................................................................
11
Імпортний показник постачання становив 4,8 тис. т у січні-березні 2019 року ...............
11
Індекс цін на хліб та хлібобулочні вироби ...........................................................................
12
Середня споживча ціна на борошно .....................................................................................
12
2
Розділ ІІ. Світовий ринок Огляд ринку Узбекистану
13
Кондитерські вироби Основні показники сегменту .................................................................................................
16
Експорт-імпорт кондитерських виробів у 2010-2023 р. р. ...................................................
16
Основні показники внутрішнього ринку ..............................................................................
17
Шоколадні вироби Основні показники сегменту .................................................................................................
17
Експорт-імпорт шоколадних виробів у 2010-2023 р. р. .......................................................
18
Основні показники внутрішнього ринку ..............................................................................
18
Хлібобулочні кондитерські вироби Основні показники сегменту .................................................................................................
19
Експорт-імпорт кондитерських виробів у 2010-2023 р. р. ...................................................
19
Основні показники внутрішнього ринку ..............................................................................
20
Висновок
21
......................................................................................................................
3
Розділ I. Український ринок Кондитерські вироби Виробництво За даними Держстату, загальний обсяг виробництва кондитерських виробів демонструє зниження третій місяць поспіль, тим самим показуючи негативну тенденцію. Однак, даний факт не мав негативного впливу на експортні відвантаження у першому кварталі та не вплинув на динаміку імпортних постачань до країни. Більш ніж 50% всіх вітчизняних виробів у першому кварталі року пішло на експорт, а 45% забезпечує потреби внутрішнього ринку. Станом на кінець березня загальний обсяг залишків готової продукції становив 1,7 тис. т. Виробництво кондитерських виробів у 2011-2019 р.р. (тис. т) 250
200
150
100
230
218
202
186
190
182
180
187,6
50
44,2 0
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Джерело: Державна служба статистики Примітка: дані за 2019 рік указані станом на січень-березень
Розглядаючи детальніше показник виробництва кондитерських виробів (разом із білим шоколадом) за березень 2019 року, зниження зафіксовано в усіх позиціях окрім білого шоколаду (у розрізі 1 кварталу), гумок та варених цукерок (у розрізі березня). Виробництво білого шоколаду у березні 2019 року знизилось на 18,9%, порівняно з аналогічним місяцем 2018 р. (539 т проти 664 т); майже в половину знизилось виробництво виробів покритих цукром (разом з мигдалем зацукрованим) до 209 т. Виробництво гумок, фруктових желе та фруктових паст у третьому місяці року демонструвало зростання на 10,4% до 4,1 тис. т проти 3,67 тис. т у березні 2018 року. Цукерок варених за аналізований місяць 2019 р. було вироблено 2,4 т (проти 1,5 тис. т у березні 2018 р.). У сегменті карамелі, тофі (ірис) та солодощів виробництво у третьому місяці знизилось на 4% до 7 тис. т (8,027 тис. т у березні 2018 року); виробів кондитерських з цукру у вигляді пресованих таблеток – 51 т. Кількість інших кондитерських виробів з цукру становила 3,7 тис. т, що на 10,1% нижче за показник аналогічного місяця 2018 року (4,14 тис. т).
4
Виробництво кондитерських виробів у 2016-2019 р.р (тис.т) 70 60 50 40
11,9
30 11,3 20 10 0
12,2 12,8
14,3
18
16,3
18,4
16,2
13,5
14,9
16,4
15,1
14,5
14,6
13,2
15,1
15,0
15,5
15,8
14,3
15,3
14,9
16,1
17,1
17,3
13,2
2016
2017
2018
14,7 13,9 14,9
17,3 18,9 16,2
17,3 16,8 16,0
15,3 14,09 13,9
2019
Джерело: Державна служба статистики
Зовнішня торгівля кондитерськими виробами За даними Державної митної служби, зниження вітчизняної пропозиції не мало негативного впливу на експортні поставки, які продовжують демонструвати зростання у першому кварталі 2019 року – 23,3 тис. т проти 21,1 тис. т в аналогічний період 2019 року. Загальна вартість експорту за перший місяць 2019 року склала 37,3 млн USD. Основними торговими партнерами у першому кварталі були Польща – 10,1% або 3,8 млн USD, Білорусь – 9,9% або 3,7 млн USD, Казахстан – 9,04 % або 3,4 млн USD. Експортна географія третього місяця була наступною: топ-покупцем була Білорусь – 1,09 тис. т, на даний ринок постачались карамельні цукерки, жувальний зефір та мармелад. До Казахстану за аналізований місяць експортовано 0,830 тис. т продукції (цукерки желейні, льодяникова карамель та білий шоколад). Поставки до Польщі становили 0,786 тис. т (льодяникова карамель, цукерки з вареного цукру та халва). Експорт кондитерських виробів у 2016-2019 р.р. (тис.т) 35,0 30,0 9,1
25,0 7,7
20,0 15,0
6,5
10,0
6,2
5,0
4,7
0,0
2,8 січень
6,6 5,8
8,3
6,7
6,8
6,3
6,3
7,0
6,9
6,8
7,4
6,8
6,6
7,8
7,9
7,9
7,5
7,2
7,2
7,3
7,5
6,8
7,6
7,0
6,4 6,0
6,8 6,6 6,4 0,4 лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень 5,6
6,1
6,7
2016
2017
2018
2019
Джерело: Державна митна служба
Хоча основний обсяг кондитерських виробів постачається на вітчизняний ринок з Туреччини – близько 80% всіх виробів, однак у грошовому еквіваленті у першому кварталі року першість за Польщею з часткою 28% або 3,6 млн USD (13,1 млн USD – загальна вартість імпортованої продукції). За Туреччиною 16,4% або 2,1 млн USD, замикає трійку постачальників Китай – 10% або1,3 млн USD.
5
Імпорт кондитерських виробів у 2016-2019 р.р. (тис.т) 6,0 5,0 4,0 2,6
3,0 2,0
1,2
1,0
0,7 0,5 0,3
0,0
січень
0,8 0,7 0,5
2,9 1,2 1,1
0,9
1
1,3
1,1
1
1,3
1,1
1,1
1,2
0,6
0,7
0,7
0,8
0,8
1
0,9
0,6
0,6
0,5
0,7
1,3
2,2
1,3
1,3
1,4
1
1,1
1
лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень 2016
2017
2018
2019
Джерело: Державна митна служба
Індекси цін на цукор Індекси споживчих цін на цукор (у %) Березень’19 до Лютий’19
Березень 2019/2018
Січень-Березень 2019/2018
100,2
94,2
93,1
Джерело: Державна служба статистики
6
Шоколадні вироби Виробництво Вітчизняний попит на шоколадні вироби у поточному році має стабільний зростаючий характер, що дещо підтримує імпортні постачання та знижу залишки готової продукції. До того ж, експортні показники першого кварталу демонстрували невелике зниження проти минулого року. Однак, якщо говорити про вітчизняну пропозицію, варто відзначити позитивний показник – 47,3 тис. т проти 46,9 тис. т у січні-березні 2018 року. Підтримкою зростання слугувало збільшення у сегментах цукерок з вмістом алкоголю (+8,9% у січніберезні), шоколаду у брикетах, пластинах чи плитках з додаванням зернових культур (+51,9%), шоколаду у брикетах, пластинах чи плитках з начинкою (+10,3%) та шоколаду і аналогічні вироби з вмістом какао в брикетах, пластинах чи плитках масою більше 2 кг (24,3%). Виробництво шоколадних виробів у 2011-2019 р.р. (тис. т) 400 350 300 250 200 150
344
341
331 235
100
183
50 0
171
175
203,6 47,3
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Джерело: Державна служба статистики Примітка: дані за 2019 рік указані станом на січень-березень
У березні 2019 року обсяг виробництва шоколаду і аналогічних виробів із вмістом какао в брикетах (понад 2 кг із вмістом какао-масла не менше 18 мас. %) зріс на 117,1% до 2,7 тис. т проти показника у березні 2018 року (2,28 тис. т). У сегменті шоколаду в брикетах з начинкою обсяг виробництва у березні зріс на 111,3% до 1006 т, обсяг за перший квартал склав 2,68 тис. т. Шоколаду з додаванням зернових культур впродовж аналізованого місяця було вироблено 1,59 тис. т, що на 146,2% перевищує показник березня 2018 року. Шоколад у брикетах, пластинах чи плитках (окрім виробів з начинкою та додаванням зернових культур, фруктів чи горіхів і шоколадного печива) – 1,56 тис. т (-4% зниження проти березня 2018 року). У сегменті шоколадних цукерок із вмістом алкоголю (крім шоколаду в брикетах, пластинках чи плитках) виробництво у березні зросло на 105,7% до 1,36 тис. т; цукерок шоколадних (крім цукерок із вмістом алкоголю, шоколаду в брикетах, пластинах чи плитках) знизилось на 17,7% проти показника у березні 2018 року (3,84 тис. т проти 4,66 тис. т). Виробництво кондитерських виробів з цукру чи його замінників із вмістом какао (окрім білого шоколаду) за аналізований місяць зменшилось на 43,8% до 3,4 тис. т, обсяг виробництва трьох місяців склав 11,04 тис. т – зниження на 33,1%.
7
Виробництво шоколадних виробів у 2016-2019 р.р. (тис. т) 70 60 50 40 30 20 10
15,5
17,4 14,4 17
11,9
18
15,6
23,3
20,9
20,8
19,4
19,6
10,8
11,1
14
12,3
13,6
12,9
10,5
9,3
11,7
12,6
12,3
12,9
12,2
11,4
9,9
10
лютий березень квітень
20,8
17
13,9
0 січень
23,6 20,5
травень червень липень 2016
2017
2018
14,3 15,1
17,7
17,2
19
17,8
серпень вересень жовтень листопад грудень 2019
Джерело: Державна служба статистики
Зовнішня торгівля кондитерськими виробами За даними Державної митної служби, за підсумками першого кварталу 2019 року загальний обсяг відвантажень українських шоколадних виробів на міжнародні ринки становив 14,5 тис. т, тим самим демонструючи зниження на 2,7% проти показника 2018 року (14,95 тис. т). Загальна вартість поставок за аналізований період становила 38,9 млн USD. Варто зазначити, що хоча імпортні постачання у загальному обсязі поступаються експортним майже вдвічі, в грошовому еквіваленті різниця складає 6 млн USD. Основними ринками збуту у січні-березні були: Казахстан – 11,6% або 4,5 млн USD, Білорусь – 9,07% або 3,5 млн USD та Румунія – 7,6% або 2,9 млн USD. Експорт шоколадних виробів у 2016-2019 р.р. (тис.т) 25,0 20,0
8,1
5,1
15,0 10,0 5,0 0,0
4,65 5,7
3,6 2,8 січень
6,3
4,7 4,1
5,4
5,2
4,7
5,0
4,1
4,7
4,1
4,2
3,7
4,0
3,7
3,5
4,0
3,7
3,9
4,4
4,5 1,4
4,7 5,3
6,3
6,5
8,0
7,4 4,9
7,4 5,4
7,0
6,9
5,2
лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень 2016
2017
2018
2019
Джерело: Державна митна служба
Як і було зазначено раніше, імпортні постачання до України нижчі. Однак, варто відзначити позитивний приріст на 15% проти 2018 року (7,8 тис. т проти 6,6 тис. т). Імпорт у березні хоча й був меншим від початку року, але все ж перевищував обсяг імпорту за аналогічний місяць 2018 року. Основними постачальниками були країни ЄС: Польща – 34% або 11,1 млн USD, Нідерланди – 14,4% або 4,7 млн USD та Німеччина – 13,3% або 4,4 млн USD.
8
Імпорт шоколадних виробів у 2016-2019 р.р. (тис.т) 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0
2,6
4,0 3,0 2,0 1,0 0,0
2,4 1,4 0,6 січень
2,8
2 1,6 1,3
2,4 1,9
1,8
2,2
1,9
1,3
1,2
1,8
1,1
1,2
1
1,3
1,7
1,1
0,9
1
1,1
3,3
3,6
2,6
2,5
2,1
1,9
2,6
2
1,5
1,2
1,4
3,0
2,5
2,3
лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень 2016
2017
2018
2019
Джерело: Державна митна служба
9
Хлібобулочні кондитерські вироби Виробництво Зниження, яке спостерігалось від початку поточного року, продовжилось у березні, і як наслідок за перший квартал падіння становило 4,5% (332,9 тис. т проти 348,6 тис. т). Підтримкою негативної тенденції слугувало зниження вітчизняного виробництва у ключових секторах за рахунок зменшення пропозиції борошна на вітчизняному ринку та падіння внутрішнього споживання. Виробництво хлібобулочних виробів у 2011-2019 р.р. (тис.т) 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0
1763
1686
1561
1357
1232
1366,6
1286,8
1481,6 332,9
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Джерело: Державна служба статистики Примітка: дані за 2019 рік указані станом на січень-березень
Впродовж аналізованого місяця – березня – загальний обсяг вітчизняного виробництва хлібобулочних виробів становив 117,1 тис. т, з них 65% складають хліб та хлібобулочні вироби нетривалого зберігання, решту – кондитерські вироби. Виробництво тортів в аналізований місяць знизилось на 2,5% проти березня 2018 року (1,5 тис. т проти 1,52 тис. т). Виробництво тістечок демонструє зростання на 104,9 % до 877 т. Щодо здобних виробів, то у третьому місяці спостерігалось зниження виробництва на 16,4% до 5,15 тис. т, на відміну від 6,17 тис. т в аналогічний місяць 2018 року. У сегменті сухарів, сушок, грінок та подібних підсмажених виробів виробництво знизилось на 3,8% до 4,4 тис. т. Сегмент солодкого печива в аналізований місяць продемонстрував зниження виробництва на 16,8% до 14,6 тис. т. Виробництво вафель та вафельних облаток в аналізований період знизилось на 14,5% проти березня 2018 року (4,7 тис. т проти 4,9 тис. т) Виробництво хлібобулочних виробів (кондитерських та хліба) у 2016-2019 р.р (тис.т) 500 450 400 109,6 106,2 350 300 250 109,7 112,1 200 103,2 101,8 150 100 109 108,8 50 0
117,1 126,8
111,6
120
111,6
113,7
116,8
114,1
112,1
106,9
111,6
107,4
110,3
111,4
111,7
116,9
114,1
111,2
112
114
118,4
116,3
2016
2017
2018
125 114 117,3
121,2 108,9
199 87,5
113,2 115,4
2019
Джерело: Державна служба статистики
10
Зовнішня торгівля хлібобулочними виробами За даними Державної митної служби, експортні відвантаження у першому кварталі 2019 року зменшились на 9,9% до 22,8 тис. т проти 25,3 тис. т у січні-березні 2018 року. Загальна вартість поставок за аналізований період склала 35,5 млн USD. Основними напрямками збуту були Білорусь – 12,8% або 4,5 млн USD, Молдова – 10,3% або 3,6 млн USD та Казахстан – 7,1% або 2,5 млн USD. Низька пропозиція борошна для виробництва хлібобулочних виробів разом з тенденцією здорового харчування може вплинути на експортні обсяги у 2019 році. Експорт хлібобулочних виробів у 2016-2019 р.р. (тис.т) 40,0 35,0 8,5
30,0 7,3
25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0
6,9 7,3
5,8 3,3 січень
9,5
7,5
8,5
8,7
7,7
8,1
8,5
7,7
7,1
6,4
6,8
8,5
7,3 5,9
9,1
2,6
9,3
8,0
10,1
10,5
11,0
11,4
7,8
8,3
8,0
7,7
8,5
9,6 7,7
8,7
9,2
9,4
9,7
лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень 2016
2017
2018
2019
Джерело: Державна митна служба
В той час, імпортні відвантаження в аналізований період зростають, хоча не досягають конкурентних обсягів для вітчизняного виробника. Загалом поставки у перший період 2019 року склали 4,8 тис. т на загальну вартість 14,8 млн USD. Основними постачальниками у січні-березні були країни ЄС: Польща – 36% або 5,3 млн USD, Болгарія – 12,7% або 1,9 млн USD, Німеччина – 11,4% або 1,7 млн USD. Імпорт хлібобулочних виробів у 2016-2019 р.р. (тис.т) 6,0 5,0 1,7
4,0 3,0 2,0 1,0 0,0
1,8 1,3 1,1 1,1
0,7 0,4 січень
0,9 0,7
1,4
1,3
1,4
1,6
1,5
1,5
1,2
0,9
1,3
0,9
1,2
1,2
0,8
0,8
0,7
0,9
0,9
0,8
2,1
1,9
1,9
1,3
1,4
1,4
1,5
1,0
0,9
1,0
1,0
1,8
лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень 2016
2017
2018
2019
Джерело: Державна митна служба
11
Індекси цін на хліб та хлібопродукти Індекси споживчих цін на хліб та хлібопродукти (у %)
Індекси цін від виробників (у %)
Березень’19 до Лютий’19
Березень 2019/2018
СіченьБерезень 2019/2018
Березень’19 до Лютий’19
Березень’19 до грудень’18
СіченьБерезень 2019/2018
Березень 2019/2018
100,9
114,3
114,2
100,9
100,8
102,7
106
Джерело: Державна служба статистики
СЕРЕДНЯ СПОЖИВЧА ЦІНА НА БОРОШНО У 2016-2019 Р.Р. (ГРН/КГ) ціна 11,64
12 11,5 11 10,5 10 9,5 9
лютий'19
березень'19
січень'19
грудень'18
жовтень'18
листопад'18
серпень'18
вересень'18
липень'18
червень'18
квітень'18
травень'18
лютий'18
березень'18
січень'18
грудень'17
листопад'17
жовтень'17
вересень'17
липень'17
серпень'17
травень'17
червень'17
квітень'17
березень'17
січень'17
лютий'17
8
грудень'16
8,5
Джерело: Державна служба статистики
12
Міжнародні події 2019 Anuga
5-9 жовтня 2019 р. Кельн, Німеччина Категорія: харчові продукти, напої Формат участі: колективний стенд у павільйоні Fine Food колективний стенд у павільйоні Drinks
China International Import Expo 5-10 листопада 2019 р. Шанхай, КНР
Категорія: харчові продукти Формат участі: колективний стенд
Food & Hotel China 12-14 листопада 2019 р. Шанхай, КНР
Категорія: харчові продукти Формат участі: колективний стенд
PLMA Chicago
18-19 листопада 2019 р. Чикаго, США Категорія: кондитерські вироби, бакалія, напої Формат участі: колективний стенд візити на підприємства ділові зустрічі з бізнесом
За більш детальною інформацією: Усик Ірина Тел.: +380 67 636 9317 E-mail: iu@ukrainian-food.org
Розділ IІ. Світовий ринок Огляд ринку Узбекистану Основна інформація про країну Столиця: Ташкент Офіційна мова: Узбецька Населення: 32,364 млн чол. (станом на 2017 р.) Густота населення: 76,1 чол./км² Загальний ВВП у 2018 році: 42,2 млрд USD Курс валюти: 1 USD = 8,445,73 UZS Загальна чисельність населення Ташкенту становить 2,5 млн чол Релігійна приналежність: мусульмани – 88%, православні – 9%, інші релігії – 3%. Етнічні групи: узбеки – 80%, росіяни – 5,5%, таджикистанці – 5%, казахи – 3%, інші – 6,5%. Тільки 10,3% всіх земель Узбекистану придатні для землеробства.
Економіка та Торгівля: Очікується зростання загального ВВП на 5,7% у період 2018-2023 р. р. Рівень безробіття у 2017 році становив 7,2% (показник зменшується починаючи з 2010 року). Загальна вартість імпорту всіх товарів та послуг у 2018 році становила: 19,175 млрд USD (з урахуванням інфляції (+28,1%)). Загальна вартість імпорту агропродукції у 2018 році: 1,216 млрд USD (з урахуванням інфляції). Основні торгові партнери: Китай – 4,510 млрд USD (23,5% всього імпорту), Російська Федерація – 3,794 млрд USD (19,8%) та Корея – 2,420 млрд USD (12,6%). Частка України – 1,7% або 327,1 млн USD. Основні імпортні позиції продовольства у 2018 році: пшениця – 288,8 млн USD, цукор – 221,4 млн USD, соняшникова олія – 120,3 млн USD, пшеничне борошно – 111 млн USD. Основні імпортні позиції продовольства з України у 2018 році: цукор – 102,8 млн USD, шоколадні вироби – 3,1 млн USD, маргарин – 1,968 млн USD, хлібобулочні вироби – 1,964 млн USD, кондитерські вироби – 1,9 млн USD. Основні експортні позиції продовольства у 2018 році: свіжі вишні – 127,8 млн USD, свіжі абрикоси – 47 млн USD, свіжі персики – 43 млн USD, свіжі сливи – 20 млн USD, свіжий виноград – 169,6 млн USD, помідори – 46,6 млн USD, свіжа хурма – 33,1 млн USD. Основні експортні позиції продовольства до України у 2018 році: свіжий виноград – 3,3 млн USD, сушені фрукти (чорнослив, курага та суміш горіхів і сухофруктів) – 2,4 млн USD, арахіс – 1,16 млн USD.
13
Retail: Наявні всі різновиди торгових мереж від гіпермаркетів, до так званих невеликих «базарчиків». Варто зазначити, що в країні немає представництв глобальних продуктових мереж (7-eleven, SPAR, Walmart, Carrefour, Lidl, ALDI, CBA, MIGROS, Auchan). Вітчизняні споживачі віддають перевагу невеликим базарчикам за їх цінову доступність. Найбільш популярні вони є серед споживачів сільських місцевостей та невеликих містечок. Ринковими днями є четвер та неділя.
Суспільство та розвиток: Чисельність населення зросла на 1,4% до 32,364 млн чол., що перевищує середній регіональний показник. У глобальному порівнянні Узбекистан має високий рівень індексу людського розвитку. Активно розвивається ринок інтернет-торгівлі. За попередніми прогнозами зростання доходів до 2023 року складе 16,5%. 53,6% всього населення є активними користувачами Інтернет, 71 особа зі 100 користується мобільним телефоном. Показник політичної нестабільності та терористичної загрози оцінюється як помірний.
Бізнес-культура: Стандарти спілкування: Для встановлення ефективної комунікації та довіри рекомендується розпочати зустріч з неформальної бесіди (здоров’я, сім’я). Перехід безпосередньо до обговорення справ вважається виявленням неповаги. Рукостискання між діловими партнерами вважається основною невербальною взаємодією. Так як основну релігійну частину складають мусульмани, до ділових стосунків з жінками узбеки відносяться досить скептично. Основною мовою спілкування серед бізнес-партнерів є російська. Рівень володіння англійською мовою оцінюється як невисокий. Авторитарний стиль управління є найбільш поширеним явищем у компаніях. Культура проведення бізнес-зустрічей: Домовлятись про зустрічі потрібно заздалегідь. Запізнення на зустріч оцінюється як неповага до бізнес-партнера. Тривалість зустрічей не повинна виходити за межі домовленостей. Управління конфліктами: Вирішення конфліктних ситуацій відбувається шляхом обговорення, метою діалогу є дійти до консенсусу. У випадках, коли обговорення не є результативним, прийнято запрошувати медіатора (нейтральну сторону). Вирішення бізнес-конфліктів рідко закінчуються у суді. Інші моменти бізнес-культури: Для ефективного ведення бізнесу потрібно розуміти рівень впливовості вашого партнера у компанії, наявність попереднього знайомства стане запорукою успіху. 14
Зазвичай грудень та січень є найбільш млявим періодом для ведення переговорів через новорічні свята. Також період Рамадану (з 5 травня по 4 червня у 2019 році) уповільнює розвиток бізнес стосунків.
15
Що необхідно знати експортеру для виходу бренду на ринок солодощів Узбекистану
У фокусі: питання інтелектуальної власності
Заявка:
Як і в більшості країн світу, правова охорона торговельної марки (далі – "ТМ") в Узбекистані надається лише після її офіційної реєстрації. Сама процедура національної реєстрації ТМ потребує залучення місцевого патентного повіреного (далі – “ПП") , якщо заявником є іноземець чи іноземна компанія, та не передбачає можливості подачі заявки самостійно, як це, наприклад, дозволяється при реєстрації ТМ США (див. попередній випуск Інформаційно-аналітичного звіту про ринки кондитерських виробів за березень 2019р.)
узбецька чи російська мова. Подається до Агентства з інтелектуальної власності при Мін'юсті Республіки Узбекистан (далі – "Агентство") (www.ima.uz).
Що може бути зареєстровано як ТМ?
від $ 1784 (за 1 клас МКТП*, не вкл. вартість послуг ПП)
8-12 місяців зображення
слово(а)
їх комбінація
об'ємна форма
поєднання кольорів
Успішна реєстрація ТМ дає виключне право власнику самостійно використовувати ТМ, укладати ліцензійні/ франчайзингові угоди (тим самим, надаючи право використання іншим особам) та запобігати неправомірному використанню та реєстрації ТМ третіми особами, а також інші права. Чи варто проводити попередній пошук? Так, безперечно.
30-тий клас включає шоколад, шоколадні та кондитерські вироби, тісто, цукерки * Міжнародна класифікація товарів і послуг для реєстрації знаків (Ніццька класифікація)
Законодавство Узбекистану визначає чіткий перелік позначень, які отримують відмову у реєстрації: містять офіційні назви держав та міжнародних організацій
включають державну символіку
описові позначення («смачний», «свіжий», «шоколадний»)
можуть ввести в оману споживача щодо компанії-виробника
тотожні або схожі позначення на раніше зареєстровані (подані на реєстрацію) ТМ або фірмові найменування
загальновживані терміни («кондитерка», «тісто», «випічка»)
Для додаткового захисту свого бренду також рекомендуємо звернути увагу на реєстрацію в Узбекистані власного промислового зразка (далі – "ПЗ") (тобто, оригінального зовнішнього вигляду упакування, тари, коробок і контейнерів для Вашої продукції, орнаментів, а також вигляду/форми самих кондитерських та шоколадних виробів).
Не зареєструють у Агентстві наступні ПЗ:
суперечать публічному порядку, принципам гуманності і моралі
об'єкти нестійкої форми з рідких, газоподібних, сипких речовин
Реєстрація ПЗ є доцільною у таких випадках: 1
з погляду економії коштів – у разі, якщо потрібно зареєструвати цілий ряд етикеток (для промислових зразків, що поєднані однією ідеєю, достатньо лише однієї заявки)
2
у разі, якщо відбувається "тестування" певного дизайну і Ви не впевнені, що будете використовувати цю етикетку на ринку Узбекистану довгий час
3
якщо Ваш бренд є динамічним та дизайн змінюється достатньо часто
www.redcliffe-partners.com
+38 (044) 390-58-85
друкована продукція як така (тексти, таблиці, графіки)
від $2264 (за 1 варіант ПЗ, не включаючи вартість послуг ПП)
10-12 місяців
Daria.Valyavska@redcliffe-partners.com
Кондитерські вироби Ринок цукристих кондитерських виробів у 2019 році зросте за прогнозами на 15,4% у період (2019-2023 р. р.). Загальний дохід у даному сегменті у поточному році становитиме 310 млн USD. У 2019 році середнє споживання на душу населення становить 8,1 кг. Основні показники вітчизняного сегменту обсяг ринку (тис. т)
дохід сегменту (млн USD)
70 60 50 40 30 20 10 0
10,7
9,7
9,1
11,4
15,3
14
12,8
3
4
5
6
8
10
12
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
19,4
17 16 2017
22
2018
24,7
22
37
29
2019
30,2
27,3 45
33,8 64
54
2020* 2021* 2022* 2023*
Джерело: Sratista
Загальний обсяг імпорту у 2018 році становив 4,9 тис. т на загальну вартість 8,7 млн USD. Основними постачальниками даних продуктів до Узбекистану у 2018 році були: Україна – 1,6 тис. т (1,9 млн USD ), Російська Федерація – 1,48 тис. т (4,3 млн USD) та Казахстан – 1,416 тис. т (1,441 млн USD). Експорт з Узбекистану за аналізований рік становив 3,68 тис. т на загальну вартість 4 млн USD. Основними покупцями були: Казахстан – 2,6 млн USD та Киргизстан – 767 тис. USD. Експорт-імпорт кондитерських виробів експорт (тис. т)
експорт (млн USD)
імпорт (тис. т)
імпорт (млн USD)
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Джерело:TradeMap
16
Основні показники внутрішнього ринку 2 1,66
1,8 1,4 1 0,8
0,2 0
1,31
1,15
1,2
0,4
1,88
1,49
1,6
0,6
1,77
0,32
0,39
0,46
0,54
0,32
0,33
0,36
0,38
2010
2011
2012
2013
0,76
0,69
0,61
0,91
0,42
0,45
0,49
0,53
2014
2015
2016
2017
обсяг продукції на особу (у кг)
0,74
0,67
0,6
2018
2019
0,81
2020*
2021*
0,89
2022*
0,98
2023*
середня ціна за одиницю товару (USD)
Джерело: Sratista
Шоколадні вироби Ринок шоколадних виробів Узбекистану за попередніми оцінками складе 83 млн USD, зростання даного ринку складатиме 14,3% в період 2019-2023 р. р. Середнє споживання на душу населення у 2019 році становитиме 1,2 кг. Основні показники сегменту обсяг ринку (тис.т)
дохід сегменту (млн USD)
160 140 120 100 80
2015
2018
2019
48,2 142
45,9 128
43,9 115
42,1 99
83
2017
39
2016
70
37,5 54
2014
36,5 44
2013
38,9
2012
42
35,5 34
32 2011
34,2 29
2010
33,2 24
0
20
20
31,7 16
40
40,5
60
2020* 2021* 2022* 2023*
Джерело: Sratista
Загальний обсяг імпорту шоколадних виробів у 2018 році становив 12,8 тис. т на загальну вартість 33,8 млн USD. Даний показник зріс на 23% у загальному обсязі в порівнянні з 2017 роком (9,88 тис. т) та на 10,5% у грошовому виражені (30,25 млн USD). Основними постачальниками даної продукції в аналізований рік були Російська Федерація – 66% (всього імпорту) та Україна – 11,6%. Експорт у 2018 році склав 2,4 тис. т на загальну вартість 5,5 млн USD. Основним покупцем був Казахстан – 1,34 тис. т на загальну вартість 2,9 млн USD. 17
Експорт-імпорт шоколадних виробів експорт (тис. т)
експорт (млн USD)
імпорт (тис. т)
імпорт (млн USD)
40
17,7
21,4
20
2013
2014
2016
12,8 2,4
5,5
9,9
2,4
1,8
2015
5,4
8,1 7,3
0,425
2,2 7,2
2012
7,8
2011
2,9
2010
1,5
3,8 6,7
0
3,9 6,8
5
10,5 4,9
9,1
10
7,8
13
15
22,1
28,5
25
25
30,2
30
33,8
35
2017
2018
Джерело:TradeMap
Основні показники внутрішнього ринку 3,5 3 2,5 2 1,5
1,1
1,1
1,12
1,14
1,16
1 0,5 0
2,06
1,8
0,51 2010
0,61 2011
0,72 2012
0,84
2013
0,97
2014
1,25 1,08
2015
обсяг продукції на особу (у кг)
1,16 1,2
2016
1,18
1,2
1,23
2018
2019
2,34 1,27
2,61 1,3
2,78
1,35
2,96
1,4
1,44
2017
2020* 2021* 2022* 2023*
середня ціна за одиницю товару (USD)
Джерело: Sratista
Хлібобулочні кондитерські вироби Ринок хліба та кондитерських хлібобулочних виробів Узбекистану, за попередніми оцінками складе 279 млн USD у 2019 році. Зростання даного ринку становитиме 11,3% в період 2019-2023 р. р. Середнє споживання на душу населення у 2019 році становитиме 3 кг.
18
Основні показники сегменту обсяг ринку (тис.т)
дохід сегменту (млн USD)
250
2015
2017
2018
151
147
125
108 2016
2019
114,9
106,2
200
2014
174
2013
100
89
79
2012
152
2011
139
2010
68
0
59
50
50
98,8
101,2
124,3
138,8
147,8
153,6
100
156,9
157,6
159,3
160,9
150
163,1
167,6
200
2020*
2021*
2022*
2023*
Джерело: Sratista
Загальний обсяг імпорту хлібобулочного ринку у 2018 році становив 6,2 тис. т на загальну вартість 11,4 млн USD. Показник імпорту зріс у загальному обсязі на 36% у порівнянні з 2017 роком (3,9 тис. т) та на 30% у грошовому виражені (8,02 млн USD). Постачальниками стабільно виступають Російська Федерація – 56,6% та Україна – 26%. Експорт з країни в аналізований рік становив 2,4 тис. т на загальну вартість 2,5 млн USD. Основними покупцями є Киргизстан – 45% та Таджикистан – 28%. Експорт-імпорт хлібобулочних виробів експорт (тис. т)
експорт (млн USD)
імпорт (тис. т)
імпорт (млн USD)
11,4
12
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2,5 2,5
3,9 2,041 2,2
3,02 5,8 0,942 1,14
0,421 0,569
3,25 5,73
7,75 3,35 0,18 0,257
3,41
7,66 2010
0,158 0,202
2 0
2,9 5,45 0,215 0,288
3,5 5,5
3,7
4
6
6
8
8
6,2
10
2018
Джерело:TradeMap
19
Основні показники внутрішнього ринку 7 6
5,9
5,6
5,4
5,3
5,2
5,1
5
4,9
4,6
4,3
4
3,8
3 2 1 0
0,3
0,36
0,42
0,5
0,57
0,64
2010
2011
2012
2013
2014
2015
обсяг продукції на особу (у кг)
0,7
0,85
2016
2017
3
2,9
1,38
1,53
3,3
3,1 1,64
1,74
1,06
1,21
2018
2019 2020* 2021* 2022* 2023*
середня ціна за одиницю товару (USD)
Джерело: Sratista
20
Висновок Ринок Узбекистану, як і інших країн СНД, є досить привабливим ринком збуту для українського продовольства за рахунок відносної географічної близькості, споживчої довіри та обмеженістю внутрішньої пропозиції. Розвиток сегменту хлібобулочних виробів став найбільш перспективним завданням останніх років для країни. Даний ринок залишається конкурентним, хоча внутрішнє забезпечення визначається як помірне, а імпортні постачання незначні. Згідно з останніми даними, щоденно в Ташкенті виробляється 850 тон хліба, тоді як внутрішнє забезпечення борошном є відносно невеликим, тому можна говорити про імпортну залежність від даного продукту. Для вітчизняного розвитку продовжують створювати державні програми, проводити спеціалізовані виставки та впроваджувати новітні технології, які допомагають покращити якість кінцевого продукту. Тому цей факт варто взяти до уваги при постачанні даних продуктів на ринок Узбекистану. Стосовно хлібобулочного кондитерського сегменту, то він набуває популярності в останні два роки, і за останніми прогнозами, позитивна динаміка продовжиться і далі. Головними конкурентами на даному ринку є Російська Федерація та Казахстан, який також демонструє позитивний приріст за останні роки. Ринок шоколадних виробів за обсягами перевищує хлібобулочний сегмент, зокрема завдяки відсутності власного виробництва. Хоча Російська Федерація домінує на даному ринку, для вітчизняного виробника дана позиція є досить привабливою. На ринку кондитерських цукрових виробів у минулому році Україна була домінуючою країною-постачальником. Спостерігаючи динаміку останніх п’яти років можна констатувати вагоме зростання імпорту. Хоча для вітчизняного виробника даний ринок не є основним, проте не втрачає своєї актуальності. Однак, як і в інших двох сегментах, варто зважати на головних конкурентів – Російську Федерацію та Казахстан, різниця обсягів між якими є незначною. Хоча кондитерський ринок Узбекистану не є таким динамічним, як в країнах Західної Європи, однак вітчизняний попит на імпортовані солодощі з вмістом та без вмісту какао та хлібобулочні вироби має стабільний характер і зростатиме в наступне п’ятиріччя. Окрім смакових властивостей продукту, також варто зважати й на інші фактори впливу, наприклад, на те, що цільова аудиторія (вік 0-40 років, які є найбільшими споживачами солодощів) становить 60% всього населення. Основна торгівля відбувається через місцеві базарчики та невеликі магазини. Якщо ж орієнтуватись на великі міста, то варто віддавати перевагу торговим мережам. Основним способом оплати є готівковий розрахунок, інтернет-торгівля розвивається досить мляво. Перевезення вантажів здебільшого відбувається за допомогою повітряного транспорту.
21
“Confectionery & Bakery”
28
л и с т о п а д а 2019
МВЦ К и ї в
+38 067 636 93 17
З питань участі та відвідування: iu@ukrainian-food.org
www.ufexpo.com.ua