1
Український ринок м’яса М’ясо
Динаміка внутрішнього виробництва м’яса в натуральному вираженні в 2015 – 2019 р. р. ... Баланс попиту та пропозиції всього м’яса в забійній вазі в лютому 2019 р. ............................
6 6
Яловичина та телятина
Вінницька, Закарпатська та Луганська області демонстрували приріст ВРХ .......................... Загальний обсяг внутрішнього виробництва яловичини в березні знаходився в межах 5 тис. т Баланс попиту та пропозиції яловичини (у забійній вазі) .......................................................... Обсяг імпорту яловичини свіжої чи охолодженої в квітні становив 13 тонн, мороженої – 104 тонни ................................................................................................................... Білорусь і Туреччина – топ-покупці яловичини охолодженої, Казахстан, Азербайджан і Білорусь – мороженої ..................................................................................................................... Цінова ситуація ...............................................................................................................................
7 7 8 9 10 11
Свинина
Промисловий сектор демонстрував приріст у загальній чисельності поголів’я в 2019 році .. Загальний обсяг виробництва свинини в березні становив 17,6 тис. т ..................................... Баланс попиту та пропозиції свинини (у забійній вазі) .............................................................. Обсяг імпорту свинини в січні – квітні склав 9,1 тис. т, а експорт – 479 тонн ......................... Цінова ситуація ............................................................................................................................... Динаміка середніх закупівельних цін на живець І категорії ......................................................
12 12 13 13 15 15
М'ясо та їстівні субпродукти птиці
Чисельність свійської птиці в промисловому секторі зросла на 7,8%, у приватному – на 0,4% Загальний обсяг виробництва курятини в березні був найвищим у 2019 році – 100,7 тис. т . Баланс попиту та пропозиції свійської птиці (у забійній вазі) ................................................... Обсяг імпорту в січні – квітні знизився на 16,6%, а експорт зріс на 27% ................................. Цінова ситуація ...............................................................................................................................
16 16 17 18 19
Ковбасні вироби
Виробництво ковбасних виробів у березні склало 19,1 тис. т .................................................... Обсяг імпорт ковбасних виробів склав 411 тонн, експорт – 153 тонни ....................................
20 21
2
Світові ринки м’яса Огляд ринку Нідерландів
Основна інформація про країну ..................................................................................................... Економіка та торгівля ..................................................................................................................... Суспільство, споживання та роздрібна торгівля .......................................................................... Бізнес-культура ...............................................................................................................................
23 23 23 24
Загальна ситуація на м’ясному ринку Нідерландів
Вітчизняне виробництво м’яса зросло на 12,8% протягом останніх семи років ...................... Куряче філе – найпопулярніший елемент м’яса в Нідерландах ................................................. Супермаркети – основний канал збуту м’яса ............................................................................... Основні країни-імпортери м’ясних продуктів .............................................................................
25 26 26 27
Огляд ринку яловичини в Нідерландах
На 11,7% зросло внутрішнє виробництво яловичини ................................................................. Внутрішнє споживання даного м’яса на особу становить 15,4 кг ............................................. Основні постачальники яловичини свіжої чи охолодженої та мороженої ...............................
28 28 29
Огляд ринку свинини в Нідерландах
Свинина – найпопулярніший вид м’яса в країні .......................................................................... Загальний обсяг експорту свинини в 2018 році склав 902 тис. т ............................................... Італія, Німеччина та Греція – топ-покупці голландської свинини ............................................ Протягом останніх п’яти років імпорт свинини зріс на 9,4% ....................................................
30 30 30 31
Огляд ринку м’яса свійської птиці в Нідерландах
У період із 2010 по 2018 р. р внутрішній ринок курятини зріс на 30% ..................................... Нідерланди знаходяться в трійці експортерів даного виду м’яса .............................................. Основні покупці курятини: Велика Британія, Німеччина, Франція .......................................... Імпорт курятини зріс на 50% протягом останніх п’яти років ....................................................
32 32 32 33
3
4
5
Розділ І. Український ринок М’ясо Виробництво Загальний обсяг виробництва м’яса (у натур. вираж.) в Україні протягом 2015 - 2019 р. р. (тис. т) 700 600 500
121,7 121,6
134,7 125,8 400 300 200 100
141,3 125,5
121,3 136,4
130,4
140,9
149,7
144,5
134,5
148,2
140,2
114,6
118,8
95,8
122,9
125,5
120,8
131,3
116,6
144,2
136,6
126,3 125,2
114,9
122,8
131,8
124,2
128,5
126,7
122,8
128,8
124,5
131,9
150,8
157,9
110,6
116,9
122,7
113,8
118,1
120,9
121,6
115,5
122,4
126,7
123,9
130,3
Лютий
Березень
Квітень
Травень
Червень
Липень
0 Січень
2015
2016
2017
Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень
2018
2019
Джерело: Державна служба статистики України Примітка: без урахування АР Крим і тимчасово окупованих територій
Баланс попиту та пропозиції всього м’яса (забійна вага) 2018 (березень)
2019 (березень)
2019 / 2018 (%)
Запаси на початок періоду
164,32
178,88
108,9
Виробництво
537,01
563,34
104,9
С.-г. підприємства
347,09
378,3
109
Господарства населення
189,92
185,05
97,4
Імпорт
34,16
41,06
120,2
Експорт
86,67
114,45
132,1
Фонд споживання
487,83
510,32
104,6
Втрати, інші витрати
11,42
12,09
105,9
Запаси на кінець періоду
159,99
170,97
106,9
Джерело: Тут і далі проект FAO / EBRD за підтримки ефективного суспільно-політичного діалогу в м’ясній галузі України
6
Яловичина та телятина Поголів’я За даними Державної служби статистики, станом на 1 травня 2019 року в Україні налічувалося 3,7 млн голів ВРХ, що на 3,5% менше за показник аналогічного періоду 2018 року (3,86 млн голів). Протягом чотирьох місяців 2019 року поголів’я демонструвало приріст на господарствах усіх категорій у трьох областях (Вінницька, Закарпатська та Луганська), в інших областях спостерігалось скорочення чисельності. Більше половини від усієї чисельності поголів’я становлять корови – 1,9 млн голів. Станом на 1 травня 2019 року серед їх чисельності відбулось зменшення на 3%, якщо порівнювати з 2018 роком (1,930 млн голів проти 2,012 млн голів). Чисельність ВРХ у промисловому секторі знизилась на 4,6% (1,134 млн голів у 2019 році проти 1,189 млн голів у 2018 році). Найбільша чисельність поголів’я відзначається в трьох областях: Полтавській (139 тис. голів; - 5,6%), Черкаській (115,3 тис. голів; - 2,4%), Чернігівській (- 5,4%). Розглядаючи ситуацію динаміки поголів’я корів, варто звернути увагу на його зменшення на 3,5% (460 тис. голів проти 477 тис. голів). Зростання протягом аналізованого періоду відбулося в Хмельницькій (+ 1,1%), Волинській (+ 5,7%), Тернопільській (+ 5,9%) й Івано-Франківській (+ 2,4) областях. Основна частина поголів’я ВРХ зосереджена на господарствах населення (близько 70% всього поголів’я ВРХ і 76% корів). Загальна чисельність ВРХ на господарствах населення становила 2,595 млн голів – зниження на 3% проти чисельності за аналогічний період 2018 року (2,675 млн голів). Найбільше знизилось поголів’я в Львівській області – на 16,9 тис. голів Чисельність у Одеській області скоротилась на 9,5 тис. голів до 149 тис. голів, у Херсонській – на 9,4 тис. голів, у Запорізькій – на 8,9 тис. голів, у Кіровоградській – на 7,6 тис. голів, у Дніпропетровській – на 7 тис. голів. Чисельність поголів’я ВРХ у 2017 - 2019 роках (млн голів) 4500000 4000000 3500000 3000000 2500000 2000000 1500000 1000000 500000 0
Січень
Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень 2017
2018
2019
Джерело: Державна служба статистики України Примітка: без урахування АР Крим і тимчасово окупованих територій
Виробництво По мірі зниження чисельності поголів’я, обсяг виробництва яловичини та телятини на внутрішньому ринку зростає. Так, згідно з даними Державної служби статистики, загальний обсяг виробництва яловичини в березні 2019 року склав 5,3 тис. т, що на 11,3% перевищує показник лютого. Середній обсяг виробництва в березні протягом останніх п’яти років знаходився в межах 7
5 тис. т. Варто зазначити, що подальша ситуація у виробництві буде залежати від ситуації на молочному ринку.
Загальний обсяг виробництва туш, напівтуш і четвертин необвалених у березні склав 4,1 тис. т, що на 1,9% менше, ніж у березні 2018 року (4,20 тис. т). Показник виробництва в першому кварталі 2019 року знизився на 5% до 11,7 тис. т (проти 12,3 тис. т у січні – березні 2018 року).
У виробництві морожених яловичих туш, напівтуш, четвертин і відрубів протягом березня 2019 року відбулося зростання на 38% до 1,10 тис. т проти показника березня 2018 року (802 тонни). Загальний показник виробництва яловичини протягом трьох місяців 2019 року зріс на 30,7% до 3,3 тис. т. Обсяг запасів на кінець березня склав 1,04 тис. т. Виробництво яловичини (натуральне вираження) у 2015 - 2019 р. р. (тис. т) 35 30 25 20
5,1
15
4,7
10 5
5,5 3,1 3,3
0 Січень
5,3 5,7
5,4
5,7
6,6
5,7
5,6
5,9
5
4,4
5,4
5,2
5,1
6
6,3
7,4
4,3
6
5
5,7
5,7
6,2
4,8
Лютий
Березень
Квітень
Травень
Червень
Липень
4,7 4,9 5,4
5
4,9
5,3
3,8
2015
2016
2017
6,3
7,2
6,3
7,7
6,8
6,1
7,1
7,5
8,3
7,4
8,3
6,1
6,8
6,8
6,9
5,9
Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень
2018
2019
Джерело: Державна служба статистики України Примітка: без урахування АР Крим і тимчасово окупованих територій
Баланс попиту та пропозиції яловичини (у забійній вазі)
2018 (березень)
2019 (березень)
2019 / 2018 (%)
Запаси на початок періоду
19,27
21,1
109,5
Виробництво
48,37
51,31
106,1
С.-г. підприємства
15,73
17,62
112
Господарства населення
32,64
33,69
103,2
Імпорт
0,46
0,47
102,2
Експорт
10,71
9,9
92,4
Фонд споживання
59,45
62,74
105,5
Втрати, інші витрати
0,98
1,04
106,1
Запаси на кінець періоду
14,98
17,76
118,6
Джерело: Тут і далі проект FAO / EBRD за підтримки ефективного суспільно-політичного діалогу в м’ясній галузі України
8
Зовнішня торгівля Імпорт За даними Державної митної служби, імпортні постачання до України в період із січня по березень поточного року становили 47 тонн із загальною вартістю 543 тис. USD. Загальний обсяг експорту в квітні склав 13 тонн із загальною вартістю 216 тис. USD. Охолоджене м'ясо яловичини (необвалені шматки), телятина молочна (тонкий край), яловича вирізка були основними позиціями імпорту до країни протягом квітня. Основними ринками збуту в першому кварталі були США (60%, або 326 тис. USD), Нідерланди (24%, або 130 тис. USD) і Бельгія (8,1%, або 44 тис. USD). Імпорт яловичини свіжої або охолодженої по місяцях протягом 2017 - 2019 р. р. (тонни) 70 60 50 40 30 20 10 0
Січень
Лютий
Березень Квітень
Травень Червень 2017
Липень 2018
Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень 2019
Джерело: Державна митна служба
Показники імпорту мороженої яловичини продовжували стабільне зниження протягом січня – квітня 2019 року. За даними Державної митної служби, у період із січня по квітень 2019 року на український ринок було поставлено 328 тонни яловичини із загальною вартістю 1,134 млн USD. Основними постачальниками протягом січня – квітня були такі країни: Литва (77,4%, або 878 тис. USD), Білорусь (11,1%, або 126 тис. USD) і Німеччина (5,64%, або 64 тис. USD). Показник імпорту в квітні був найвищим від початку року – 104 тонни. Основною імпортною позицією в квітні 2019 року була пашина яловича в блоках.
9
Імпорт яловичини мороженої по місяцях у 2017 - 2019 р. р. (тонни) 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0
Січень
Лютий Березень Квітень
Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень 2017
2018
2019
Джерело: Державна митна служба
Експорт За даними Державної митної служби, у період із січня по квітень 2019 року на міжнародні ринки було експортовано 5,1 тис. т яловичини свіжої або охолодженої із загальною вартістю 16,2 млн USD. Основними експортними напрямками протягом чотирьох місяців були такі країни: Білорусь (49,8%), Туреччина (49,7%) і Молдова (0,18%). Показник експорту квітня 2019 року склав 1,5 тис. т. Основними ринками збуту були Білорусь (968 тонн: яловичина охолоджена І категорії, четвертини ВРХ, напівтуші), Туреччина (625 тонн: філе яловиче свіже, м’якоть, яловича задня частина). Експорт яловичини свіжої або охолодженої по місяцях протягом 2017 - 2019 р. р. (тонни)
3000 2500 2000 1500 1000 500 0
Січень
Лютий Березень Квітень
Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень 2017
2018
2019
Джерело: Державна митна служба
За даними Державної митної служби, експортні постачання яловичини мороженої протягом січня – квітня 2019 року знизились майже вдвічі проти показника експорту 2017 року (9,4 тис. т) і на 28%, якщо порівнювати з 2018 роком (7,5 тис. т). Серед основних імпортерів у період із січня по квітень 2019 року були такі країни: Казахстан (36,05%, або 6,1 млн USD), Азербайджан (23,8%, або 3,99 млн USD) і Білорусь (17,9%, або 3 млн USD). Обсяг експорту яловичини мороженої в квітні 2019 року став найнижчим квітневим показником за останні два роки та становив 1,5 тис. т. Основними країнами збуту протягом четвертого місяця року були Казахстан (571 тонна), Азербайджан (291 тонна), Білорусь (140 тонн). 10
Експорт яловичини мороженої по місяцях протягом 2017 - 2019 р. р (тис. т) 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00
Січень
Лютий Березень Квітень
Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень 2017
2018
2019
Джерело: Державна митна служба
Цінова ситуація Динаміка цін на сегменти яловичини в 2017 – 2019 р. р. (грн / кг) 140
70
260
270 110
100
160
137,5
135
120
155
155
150
150
46 47 48 49 50 51 52 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 34 36 38 41 43 46 52 1 3 7 9 11 12 14 16 18 19 Яловича шинка
Яловича полядвиця
Яловича шия б / к
Гуляш яловичий
Яловича вирізка
Фарш яловичий
Яловича лопатка
Джерело: Shuvarinfo
11
Свинина Поголів’я За офіційними даними, станом на 1 травня 2019 року загальна чисельність вітчизняного поголів’я свиней складала 6,137 млн голів, що на 0,3% нижче за показник чисельності в 2018 році (6,163 млн голів). Протягом аналізованого періоду чисельність на господарствах населення продовжила стабільне зниження (- 5,8% до 2,623 млн голів), водночас промислове поголів’я зросло на 4%, як порівняти з 2018 роком (3,377 млн голів у 2018 році проти 3,512 млн голів у 2019). Найбільше протягом аналізованого періоду зменшилось поголів’я на господарствах населення Одеської (- 37,4 тис. голів до 106,6 тис.), Херсонської (- 21,9 тис. голів до 46,9 тис.), Тернопільської (- 16,5 тис. голів до 171,2 тис.), Запорізької (- 14,5 тис. голів до 78,2 тис.), Дніпропетровської (- 13 тис. голів до 71,5 тис.) і Київської (- 12,4 тис. голів до 84,9 тис.) областей. Серед фермерських господарств найбільше зростання зафіксовано в таких областях: Львівській (+ 50,7 тис. голів до 281 тис.), Київській (+ 38,3 тис. голів до 447,3 тис.), Черкаській (+ 19,4 тис. голів до 217,2 тис.), Івано-Франківській (+ 18,8 тис. голів до 229,4 тис.), Чернігівській (+ 17,9 тис. голів до 111 тис.) і Чернівецькій (+ 15 тис. голів до 58,6 тис.). Чисельність поголів’я свиней по місяцях у 2017 - 2019 р. р. (млн голів) 7000000 6800000 6600000 6400000 6200000 6000000 5800000 5600000 5400000
Січень
Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень 2017
2018
2019
Джерело: Державна служба статистики Примітка: без урахування АР Крим і тимчасово окупованих територій
Виробництво За даними Державної служби статистики, загальний обсяг виробництва свинини в березні 2019 року становив 22,6 тис. т, що на 7,5% перевищує показник березня 2018 року (20,9 тис. т). У сегменті свинини свіжої або охолодженої виробництво туш і півтуш у березні становило 16,1 тис. т, що на 8,5% менше, ніж у 2018 році (17,6 тис. т). Виробництво окістів, лопаток та їхніх відрубів необвалених у березні становило 1,3 тис. т, що на 72,5% перевищує показник березня 2018 року (763 тонни). Виробництво інших сегментів свинини свіжої або охолодженої склало 3,4 тис. т (+ 22,5%). Загальний обсяг залишків у сегменті охолодженого м’яса станом на кінець березня становив 2,2 тис т. Загальний обсяг виробництва в сегменті свинини мороженої протягом березня 2019 року склав 1,79 тис. т, що на 11,7% перевищує показник минулого року (1,5 тис. т у березні 2018 року). Виробництво туш і півтуш у березні становило 476 т, показник трьох місяців зріс на 8,8% до 1,6 тис. т, якщо порівнювати з аналогічним періодом 2018 року. Показник виробництва окістів, лопаток і відрубів у березні склав 626 т (1,3 тис. т у період із січня по березень 2019 року); інших сегментів свинини мороженої – 686 т (2 тис. т). 12
Виробництво свинини (свіжої, охолодженої чи мороженої в натуральному вираженні) протягом 2015 - 2019 р. р. (тис. т) 120 100 80
20,1
21,8
20,1
19,3
20,1
22,6 20,9
20,8
22,7
21,9
23
22,6
19,7
20,77
21,9
22,7
21,1
21,4
22,7
18,9
21,7
23
23,7
20,7
21,9
21,4
19,2 0 Січень
21,2
23,3
23,3
22,4
22
21,6
Лютий
Березень
Квітень
Травень
Червень
Липень
60 40 20
2015
2016
2017
24
21,2
22,2
19,5
21,8
20,8
25
22,3
23,1
22,7
24,4
19,1
20
21,8
20,8
25,1
21,1
19,9
Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень
2018
2019
Джерело: Державна служба статистики
Баланс попиту та пропозиції свинини (забійна вага)
2018 (березень)
2019 (березень)
2019 / 2018 (%)
Запаси на початок періоду
49,07
49,12
100,1
Виробництво
179,42
170,31
94,9
С.-г. підприємства
73,49
75
102,1
Господарства населення
105,93
95,31
90
Імпорт
2,26
9,3
411,5
Експорт
0,84
0,44
52,4
181,96
179,58
98,7
Втрати, інші витрати
3,63
3,59
98,9
Запаси на кінець періоду
50,14
46
91,7
Фонд споживання
Джерело: FAO / EBRD
Зовнішня торгівля Імпорт За даними Державної митної служби, загальний обсяг імпорту свинини свіжої або охолодженої, мороженої становив 9,1 тис. т із загальною вартістю 16,8 млн USD. Основними постачальниками були такі країни: Польща (55,4%, або 9,3 млн USD), Німеччина (19%, або 3,2 млн USD) і Нідерланди (8,9%, або 1,5 млн USD). Імпорт у квітні становив 1,7 тис. т із загальною вартістю 3,3 млн USD.
13
Динаміка імпортних поставок по місяцях у 2017 - 2019 р. р. (тонни) 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0
січень
лютий березень квітень
травень червень 2017
липень
2018
серпень вересень жовтень листопад грудень 2019
Джерело: Державна митна служба
Експорт Розпочавши рік із рекордно низьких показників, два весняні місяці поволі демонстрували позитивну динаміку, яка все ще далека від 2017 року. Згідно з даними Державної митної служби, протягом чотирьох місяців 2019 року на зовнішні ринки було експортовано 479 тонн із загальною вартістю 1,055 млн USD. Основними ринками збуту в аналізований період були такі країни: В’єтнам (43,3%, або 457 тис. USD), ОАЕ (24,1%, або 254 тис. USD) і Гонконг (21%, або 219 тис. USD). Квітневий обсяг постачань склав 163 тонни із загальною вартістю 353 тис. USD. Основними країнами призначення були В’єтнам (85 тонн), Гонконг (27 тонн), ОАЕ (27 тонн) і Грузія (21 тонна). Динаміка експортних поставок свинини по місяцях у 2017 - 2019 р. р. (тонни) 800 700 600 500 400 300 200 100 0
Січень
Лютий Березень Квітень
Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень 2017
2018
2019
Джерело: Державна митна служба
14
Цінова ситуація Ціни на всі сегменти м'яса свинини по тижнях у 2017 – 2019 р. р. (грн / кг)
850
Свинячі ребра
Свиняча полядвиця
Свинячий ошийок
Свиняча лопатка безкісткова
Свиняча вирізка
Фарш свинячий
750
102,5
79
650
137,5
138
550
102,5
86
450
129
350
122
132,5
150
102,5
112,5
50
45 46 47 48 49 50 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 34 36 38 41 43 46 52 1 3 7 9 11 12 14 16 18 19
250
Джерело: SHUVAR info
Динаміка середніх закупівельних цін на живець свиней забійних кондицій І категорії (грн / кг) 60 55 50 45 40 35 30
2017
2018
2019
Джерело: Асоціація «Свинарі України»
15
М'ясо та їстівні субпродукти свійської птиці Поголів’я Загальна чисельність свійської птиці стабільно зростає протягом останніх трьох років. Станом на 1 травня 2019 року приріст на господарствах усіх категорій склав 4,6% (210,4 млн голів проти 201,1 млн у аналогічний період 2018 року). Найчисельніше поголів’я зафіксовано на господарствах усіх категорій Вінницької (37,4 млн голів), Черкаської (25,99 млн голів), Київської (25,4 млн голів) і Дніпропетровської (19,5 млн голів) областей. У промисловому секторі чисельність зросла до 124,6 млн голів, або на 7,8%, якщо порівнювати з показником 2018 року (115,6 млн голів). Позитивній динаміці сприяв приріст на підприємствах п’ятнадцяти областей України. Найбільше зростання зафіксовано у Вінницькій (+ 9,4 млн голів), Черкаській (+ 1,8 млн голів) і Харківській (+ 1,2 млн голів). Зростання на господарствах населення становило 0,4% (85,8 млн голів проти 85,5 млн у 2018 році). Збільшення протягом аналізованого періоду зафіксовано в 14 областях країни. Найбільший приріст відбувся в Київській (+ 411 тис. голів), Дніпропетровській (+ 302,5 тис. голів), Львівській (+ 188 тис. голів) і Черкаській (+ 178 тис. голів) областях. Динаміка поголів’я птиці протягом 2017 - 2019 р. р. (млн голів) 300000000 250000000 200000000 150000000 100000000 50000000 0
Січень
Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень 2017
2018
2019
Джерело: Державна служба статистики Примітка: без урахування АР Крим і тимчасово окупованих територій
Виробництво За даними Державної служби статистики, загальний обсяг виробництва м’яса та субпродуктів свійської птиці в березні 2019 року становив 100,7 тис. т, що є найвищим показником поточного року. Але, якщо порівнювати з обсягами виробництва в березні попередніх років, варто відзначити, що рекордний обсяг виробництва був зафіксований у березні 2017 року – 104,6 тис. т. Загальний обсяг виробництва протягом першого кварталу 2019 року склав 292,4 тис. т – найвищий показник виробництва в період із січня по березень за останні п’ять років (2015 – 2019 р. р.). Обсяг виробництва курячих тушок свіжих або охолоджених у березні склав 20,5 тис. т, що на 4,8% нижче за показники березня 2018 року (21,5 тис. т). За підсумком першого кварталу року зниження в даному сегменті становило 6,5%. Виробництво тушок індичих свіжих або охолоджених у березні поточного року зросло на 19,3%, як порівняти з показником 2018 року (1,4 тис. т проти 1,186 тис. т). У сегменті частин тушок свіжих або охолоджених (курячих) обсяг виробництва в березні становив 32,7 тис. т. Тут відбулося зростання сегменту на 14% проти 2018 року; за підсумком трьох місяців 2019 року зростання склало 13,3% (94,3 тис. т проти 16
83,2 тис. т у період із січня по березень 2018 року). Загальний обсяг залишків готової свіжої чи охолодженої курятини станом на кінець березня становив 4,1 тис. т. Загалом виробництво в сегменті замороженого м’яса свійської птиці в березні 2019 року становило 38,8 тис. т. Виробництво заморожених курячих тушок у березні склало 11,3 тис. т, що на 45,2% перевищує показник березня 2018 року (7,77 тис. т). Загальний показник виробництва в даному сегменті протягом першого кварталу зріс до 33,9 тис. т, тобто на 8,2%, якщо порівнювати з аналогічним періодом 2018 року. Станом на кінець березня загальний обсяг запасів склав 8,3 тис. т У сегменті частин тушок заморожених виробництво також демонструвало збільшення: + 20,2% до 27,6 тис. т у березні, + 27,2% до 78,3 тис. т у період із січня по березень. Обсяг виробництва субпродуктів свійської птиці в березні становив 7,2 тис. т, протягом січня – березня – 22,7 тис. т. Загальний обсяг запасів замороженого м’яса та субпродуктів станом на кінець березня складав 22,6 тис. т. Виробництво м’яса та їстівних субпродуктів свійської птиці свіжої або охолодженої, мороженої (у натуральному вираженні) у 2015 - 2019 роках (тис. т) 500 400
96,5
300
91,2
200
97,3
83,15
100
76,2 69,9
0
Січень
95,1
100,7 89,8
106,7
113,9
80,8
78,3
76,05
73,9
80,3
100,5
71,7
75,5
77,3
77,2
Серпень
Вересень
Жовтень
Листопад
84,7
93,6
104,6
89,3
89,5
85,4
91,4
99,3
85,2
75,4
74,3
73,3
73,4
80,2
85
77,1
83,7
79,3
74,5
75,2
73,1
74,8
67
70,3
73,9
73,5
Лютий
Березень
Квітень
Травень
Червень
Липень
83,7
2015
2016
2017
2018
119,8
104,7 77,5 Грудень
2019
Джерело: Державна служба статистики
Баланс попиту та пропозиції м’яса свійської птиці (забійна вага)
2018 (березень)
2019 (березень)
2019 / 2018 (%)
Запаси на початок періоду
93,99
106,67
113,5
Виробництво
300,7
333,2
110,8
С.-г. підприємства
257,5
285,3
110,8
Господарства населення
43,2
47,9
110,9
Імпорт
31,45
31,28
99,5
Експорт
75,12
104,1
138,6
Фонд споживання
238,07
259,65
109,1
Втрати, інші витрати
6,64
7,29
109,8
Запаси на кінець періоду
92,87
105,22
113,3
Джерело: FAO / EBRD
17
Зовнішня торгівля Імпорт Згідно з даними Державної митної служби, загальний обсяг імпорту м’яса свійської птиці в період із січня по квітень 2019 року знизився на 16,6% до 40,1 тис. т (проти 48,1 тис. т в аналогічний період минулого року). Основними постачальниками були такі країни: Польща (61,4%, або 9,9 млн USD), Німеччина (16,1%, або 2,6 млн USD) й Угорщина (10,2%, або 1,6 млн USD). Імпортні постачання в квітні були вищими, ніж у минулому році (на 3,2%) і на 200 тонн перевищують показник імпорту в березні 2018 року. Основними постачальниками протягом аналізованого місяця були такі країни: Польща (5,1 тис. т: фарш дрібного помолу, м'ясо індиче механічного обвалювання, серця курячі заморожені, морожена печінка, шкіра куряча морожена), Німеччина (1,8 тис. т: фарш із курячих корпусів, фарш індичий). Динаміка імпортних поставок м'яса свійської птиці по місяцях у 2017 - 2019 р. р. (тис. т) 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0
Січень
Лютий Березень Квітень
Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень 2017
2018
2019
Джерело: Державна митна служба
Експорт Після досить потужного початку року, коли експортні постачання курятини стабільно збільшувалися від січня до березня, показник почав знижуватися, хоч у загальному підсумку чотирьох місяців спостерігається позитивна динаміка. Так, згідно з офіційними даними, у квітні поточного року на міжнародні ринки було відвантажено 32,2 тис. т м’яса свійської птиці свіжого або охолодженого із загальною вартістю 52,4 млн USD. Основними напрямками поставок були Саудівська Аравія (6,206 тис. т), Нідерланди (4,08 тис. т), Словаччина (3,335 тис. т); Ірак, Вірменія та Єгипет по 2,1 тис. т. Загальний обсяг експорту в період із січня по березень 2019 року склав 135,8 тис. т із загальною вартістю 199,5 млн USD. Даний показник на 27% перевищує обсяг експорту 2018 року (98,5 тис. т) і на 30% показник 2017 року (96 тис. т). Основними ринками збуту протягом січня – квітня були Саудівська Аравія (27,4%, або 54,7 млн USD), Нідерланди (16,6%, або 33,1 млн USD) і Словаччина (10%, або 20 млн USD).
18
Динаміка експортних поставок м'яса свійської птиці по місяцях у 2017 - 2019 р. р. (тис. т) 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0
Січень
Лютий
Березень Квітень
Травень Червень 2017
Липень 2018
Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень 2019
Джерело: Державна митна служба
Цінова ситуація Ціни на сегменти курятини протягом 2017 - 2019 р. р. (грн / кг) 350 300
64,4
66,9
250 200 150 100 50
68,9
71,9
86,9
93,9
46,9
46,4
0 Куряча гомілка
Куряче філе
Фарш курячий
Куряче стегно
Джерело: SHUVAR info
19
Ковбасні вироби Виробництво Згідно з даними Державної служби статистики, у березні 2019 року загальний обсяг виготовлених ковбасних виробів склав 19,1 тис. т, що на 4,8% перевищує показник лютого 2019 року, але на 7,7% менший, ніж у березні 2018 року. Зниження вітчизняного виробництва відбулося через зниження внутрішнього попиту. Виробництво ковбасних виробів з печінки (ліверних) і подібних виробів і харчових продуктів на їхній основі (крім страв готових) у березні 2019 року становило 407 т, що на 10,2% менше за показник березня 2018 року (453 тонни). У сегменті ковбасних продуктів із м’яса, субпродуктів або крові тварин і подібних виробів, а також харчових продуктів на їхній основі протягом аналогічного місяця було вироблено 18,7 тис. т (- 7,5% проти показника березня 2018 року); із них сосисок і сардельок було вироблено 12,9 тис. т (- 5,6% проти показника березня 2018 року), ковбас напівкопчених – 2,9 тис. т (- 12,9% проти показника березня 2018 року), ковбас варено-копчених, напівсухих, сиров’ялених – 1,8 тис. т (- 7,6% проти показника 2018 року), виробів ковбасних інших – 680 т. Виробництво ковбасних виробів у 2015 - 2019 р. р. (тис. т) 120 100 80
18,2
18,19
19,1 20,7
20
21,7
21,4
22
22,3
21,4
21,2
20,7
19,9
60
19,1
17,9
18,4
17,2
19
18,9
20,9
20,4
21,8
23,6
40
22
21,9
16,7
17,1
18,8
18,2
19
19,5
20,6
21,2
20,8
20,2
20,2
20,5
18,2 0 Січень
18,3
18,6
18,5
19,7
19,3
20,3
19,9
20,8
20,8
19,1
20,8
Лютий
Березень
Квітень
Травень
Червень
Липень
20
2015
2016
2017
21,1
22,1
Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень
2018
2019
Джерело: Державна служба статистики
Зовнішня торгівля Імпорт За інформацією Державної митної служби, імпортні постачання ковбасних виробів у період із січня по квітень 2019 року продовжували зростати. Загальний обсяг імпорту протягом аналізованого періоду зріс до 411 тонн, або 59%, якщо порівнювати з 2018 роком та на 70% проти січня – квітня 2017 року (123 тонни). Основними постачальниками були такі країни: Іспанія (38,8%, або 694 тис. USD), Польща (35,9%, 642 тис. USD), Італія (11%, або 195 тис. USD). Загальний обсяг імпорту в квітні склав 122 тонни із загальною вартістю 471 тис. USD.
20
Імпорт ковбасних виробів у 2017 - 2019 р. р. (тонни) 140 120 100 80 60 40 20 0
Січень
Лютий
Березень
Квітень
Травень
Червень
2017
Липень
2018
Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень 2019
Джерело: Державна митна служба
Експорт Експортний обсяг поставок ковбасних виробів у квітні 2019 року не досяг показника сотні тонн, однак знаходиться на рівні квітня 2018 року (45 тонн). Згідно з даними Державної митної служби, всього в період із січня по квітень 2019 року було експортовано 153 тонни із загальною вартістю 454 тис. USD. Основними напрямками експорту протягом аналізованих місяців були такі країни: Грузія (47,7%, або 217 тис. USD), Азербайджан (13,2%, або 60 тис. USD) і Республіка Молдова (10,7%, або 49 тис. USD). Експорт ковбасних виробів у 2017 - 2019 р. р. (тонни) 80 70 60 50 40 30 20 10 0
Січень
Лютий
Березень Квітень
Травень Червень 2017
Липень 2018
Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень 2019
Джерело: Державна митна служба
21
22
Розділ ІІ. Світові ринки м’яса Огляд ринку Нідерландів Основна інформація про країну: Столиця: Амстердам Офіційна мова: нідерландська Населення: 17,084 млн чол. Густота населення: 508,5 чол. / км² Загальний ВВП у 2018 році: 952 млрд USD Національна валюта: євро (EUR) Загальна чисельність населення Амстердаму становить 1,1 млн чол. Релігійна приналежність: римо-католики – 23,6%, протестанти – 14,9%, мусульмани – 5,1%, інші – 5,6%, ніякої – 50,7%. Етнічні групи: датчани – 76,9%, європейці – 6,9%, турки – 2,4%, марокканці – 2,3%, інші – 12%. Тільки 30,7% всіх земель Нідерландів придатні для землеробства.
Економіка та торгівля: Очікується зростання загального ВВП на 2,2% у період з 2018 по 2023 р. р. Рівень безробіття в 2017 році становив 4,8%. Загальна вартість імпорту всіх товарів і послуг у 2018 році становила 744,3 млрд USD (+ 2,9%). Загальна вартість імпорту аграрної продукції в 2018 році: 56,3 млрд USD (з урахуванням інфляції). Основні торгові партнери: Китай (100,4 млрд USD; 15,6% усього імпорту), Німеччина (93,5 млрд USD; 14,5%), Бельгія (52,2 млрд USD; 8,1%), США (45,5 млрд USD; 7%). Основні імпортні позиції продовольства в 2018 році: какао-боби (2,7 млрд USD), яловичина свіжа чи охолоджена (1,9 млрд USD), фруктові соки (1,8 млрд USD), сир (1,5 млрд USD), хлібобулочні вироби (1,4 млрд USD). Основні імпортні позиції продовольства з України в 2018 році: кукурудза (1,6 млрд USD), олія соняшникова (195,6 млн USD), м'ясо та субпродукти свійської птиці (134,9 млн USD), соєві боби (43,3 млн USD), рапсова олія (19 млн USD), вершкове масло (15,4 млн USD). Основні експортні позиції продовольства в 2018 році: сир (4,1 млрд USD), яловичина свіжа чи охолоджена (2,1 млрд USD), м'ясо та субпродукти свійської птиці (2,8 млрд USD), свинина (2,1 млрд USD), хлібобулочні вироби (2,1 млрд USD). Основні експортні позиції продовольства до України в 2018 році: какао-масло (34,9 млн USD), шоколадні вироби (19 млн USD), свинина (6,5 млн USD), хлібобулочні вироби (4,9 млн USD).
Суспільство, споживання та роздрібна торгівля: Країна демонструвала позитивну демографічну динаміку в 2018 році (+0,3%), такий показник є вищим за середній серед країн ЄС. Найбільше домогосподарства витрачають коштів на житлово-комунальні послуги. Ринок роздрібної торгівля в країні добре розвинений. 56,4% усіх покупок у країні оплачуються через Інтернет. За прогнозами, протягом наступних п’яти років загальна чисельність транзакцій FinTech зросте на 40,2%. 95,3% всіх голландців користуються Інтернетом, на 100 осіб у країні припадає 121,5 мобільних телефонів. 23
Нідерланди – країна з низьким рівнем політичної нестабільності та загрози насильства чи тероризму.
Бізнес-культура: Ведення ділових переговорів: Голландці досить прямолінійні в спілкуванні, що часто трактується як грубість. Підтримання зорового контакту під час спілкування вважається важливим аспектом невербальної комунікації. Хоч основною мовою спілкування в країні є нідерландська мова, англійська мова також широко використовується у веденні переговорів, (а також німецька). Кар’єрна ієрархія є не дуже важливою для голландців. Пунктуальність є важливою складовою для бізнес-партнера. Зустріч починається з короткого вступу (розмов про погоду), потім обговорення співпраці. Голландці намагаються виконувати поставлені задачі, витрачаючи на них якомога менше часу. Управління конфліктами: Бізнес-конфлікти, як правило, вирішуються шляхом дискусії, метою якої є прийняття єдиного рішення, яке задовольнить обидві сторони. Важливість бізнес-нетворкінгу: Підтримка міцного бізнес-нетворкінгу є досить важливою складовою для успішного ведення бізнесу, однак варто пам’ятати, що надійний нетворкінг допоможе ініціювати першу ділову зустріч, але не допоможе отримати погодження, так як голландці зосереджуються на якості та цінності пропозиції. Інші моменти бізнес-культури: Бізнес досить мляво розвивається в період із грудня по січень, причиною цього є новорічні свята. Гендерна ситуація в бізнесі: Хоч у питанні поліпшення гендерної дискримінації було досягнуто значних успіхів, чоловіки все ще домінують у корпоративному секторі. Баланс роботи та сім’ї: Голландці цінують вільний час і намагаються утримувати баланс між роботою та особистим життям.
24
Загальна ситуація на ринку м'ясних виробів Виробництво Нідерланди – один із провідних гравців на ринку м’ясних виробів. Споживання основних сегментів (свинини, яловичини та курятини) зростає. Нідерланди – не лише один із провідних споживачів м’яса, але й досить активний експортер. Вітчизняне поголів’я та чисельність промислових тваринницьких господарств зростає. Протягом останніх семи років вітчизняне виробництво м’яса в Нідерландах зросло на 12,8%. Зростання відбулось завдяки збільшенню виробництва свинини – найпопулярнішого з видів м’яса в країні. Середнє споживання на особу складає 36,5 кг, а це – майже половина від усього споживання м’яса (76,6 кг / ос). Виробництво мяса всіх видів (млн т) 3,7
3,604
3,6 3,5
3,386
3,4
3,414
3,3 3,2
3,142
3,164
3,1
3,034
3,083
3,072
2013
2014
3 2,9 2,8 2,7
2010
2011
2012
2015
2016
2017
Джерело: AMI
Виробництво всіх видів м'яса в Нідерландах (млн т) 0,017 0,429 1,097
3,604 1,89
Всього
Свинина
Курятина
Яловичина та телятина
Інші види
Джерело: AMI
25
Споживання Згідно з останніми дослідженнями Kantar TNS, найпопулярнішим із видів м’яса є куряче філе (його споживають близько 20% всього населення), далі йдуть стейки (15%), куряче стегно (4%), яловича вирізка (4%), свиняча вирізка (3%), відбивні зі свинини (3%), смажена курка (3%).
Внутрішнє споживання м'яса за видами кг / ос 90 80
76,6
70 60 50 36,5
40 30
22,1
20
15,4
10 0
Всього
Свинина
Курятина
Яловичина
1,3
1,2
0,1
Телятина
Баранина
Конина
кг / ос
Джерело: Centraal Bureau voor de Statistiek
Витрати Витрати на сім'ю за видом м'яса (EUR) 600 500 400
120
123
124
128
300
102
104
106
109
114
116
118
122
128
130
132
136
2015
2016
2017
2018
200 100 0
Яловичина та телятина
Курка
Свинина
Інші
Джерело: Centraal Bureau voor de Statistiek
Основні канали збуту м’яса Основним каналом збуту м’яса є супермаркет, однак варто зазначити, що сегмент спеціалізованих магазинів також зростає протягом останніх років. Згідно з останніми дослідженнями TNS Nipo, у країні спостерігається поступове зниження споживання м’яса серед 26
населення. Якщо в 2012 році близько 82% всіх жителів Нідерландів купували його, то станом на 2017 рік їх частка знизилась до 79%. Основні канали збуту м'яса 1,2
1,5
6 16,7
74,9
Супермаркети
Спеціалізовані магазини
Магазин біля будинку, вуличні магазини
Універмаг
Інші
Джерело: Centraal Bureau voor de Statistiek
Основні постачальники м’ясних продуктів (тис. дол) №
Постачальники
2014
2015
2016
2017
2018
2018 / 2014
Світ
5168
4658
4528
4852
5122
99,1
1
Німеччина
1268
1107
1046
1209
1130
89,1
2
Бельгія
684
571
525
550
588
86
3
Бразилія
599
530
501
434
428
71,4
4
Нова Зеландія
271
236
255
313
346
127,8
5
Польща
277
267
249
306
327
118,1
6
Об'єднане Королівство
333
201
221
239
282
84,5
7
Ірландія
263
201
208
204
223
84,7
8
Аргентина
192
170
165
189
221
115
9
Таїланд
173
158
138
105
218
126,2
10
Уругвай
164
142
163
193
188
114,4
11
Україна
43,6
43,7
41,1
81,3
137,9
342,6
Джерело: Trade Map
27
Огляд ринку яловичини в Нідерландах Внутрішнє виробництво Внутрішнє виробництво яловичини зростає, протягом 2010 – 2017 р. р. зростання склало 11,7% (з 379 тис. т до 429 тис. т), однак також варто відзначити, що загальний обсяг споживання протягом аналізованого періоду знизився на 3,6% (з 336 тис. т до 324 тис. т). Споживання яловичини на душу населення в 2017 році становило 15,4 кг. Окрім розвитку внутрішнього ринку варто відзначити, що у 2018 році Нідерланди були на п’ятому місці серед топ-експортерів яловичини. Основними покупцями яловичини свіжої чи охолодженої в 2018 році були такі країни: Німеччина (30%), Франція (15,4%), Італія (12,2%). У сегменті яловичини мороженої – Німеччина (24,3%), Італія (12,7%), Франція (10,5%). Основні показники сегменту яловичини 16,4
500 450 400
16,2
16,2
350
16
15,9
300
15,8
15,7
250
15,6
200
15,6
15,5
15,4
15,3
150
15,4
15,2
100
15
50 0
15,4
2010
2011
2012
2013
Виробництво (тис. т)
2014
2015
2016
Загальне споживання (тис. т)
2017
14,8
Споживання (кг / ос)
Джерело: Statista
Індекс споживчих цін на яловичину 109 108
108
107
106,8
106 105 104
104,8
105,2
104,5
103 102
106,6
102,7
103
103,7
104,3
104,2
104,3
104,9
101 100
Індекс споживчих цін на яловичину
Джерело: Statista
28
Основні постачальники яловичини свіжої чи охолодженої (тис. USD) №
Постачальники
2014
2015
2016
2017
2018
2018 / 2014
Світ
1699
1639
1805
1851
1926
113,4
1
Німеччина
276
239
261
272
284
102,7
2
Бельгія
131
123
179
196
235
179,7
3
Аргентина
168
137
136
163
192
114,5
4
Ірландія
164
132
163
153
174
106,2
5
Уругвай
122
107
125
143
144
117,9
6
США
108
170
153
148
122
112,8
7
Об'єднане Королівство
129
70
101
105
116
90,2
8
Польща
124
131
110
109
97
78,3
9
Австралія
92
103
117
123
95
103,2
10
Бразилія
106
104
110
94
87
81,9
Джерело: Trade Map
Основні постачальники яловичини мороженої (тис. USD) №
Постачальники
2014
2015
2016
2017
2018
2018 / 2014
Світ
245
257
283
306
338
138,3
1
Німеччина
63
54
58
71
77
121,1
2
Бразилія
56
50
50
57
67
121,1
3
Бельгія
18
17
21
23
34
185,0
4
Об'єднане Королівство
8
18
23
24
32
426,6
5
Уругвай
28
21
22
29
24
84,4
6
Ірландія
26
21
20
21
22
85,7
7
Нова Зеландія
17
22
23
18
21
124,6
8
Польща
3
4
10
15
21
751,4
9
Іспанія
3
9
19
17
10
348,1
10
Франція
2
1
3
4
6
343,8
Джерело: Trade Map
29
Огляд ринку свинини в Нідерландах За попередніми прогнозами, обсяг внутрішнього споживання свинини зросте до 719 тис. т до 2025 року, що на 0,8% перевищить показник 2018 року та буде на 13,8% більше, ніж у 2010 році. Загальний обсяг споживання в 2018 році склав 713 тис. т, продемонструвавши зростання на 13% проти показника 2010 року (620 тис. т). Так як свинина є найбільш популярним видом м’яса серед голландців, обсяг споживання на душу населення в 2018 році склав 41,7 кг / ос. (для порівняння, яловичини – 15 кг / ос., курятини – 22кг / ос.). Незважаючи на це, вітчизняні експерти прогнозують зниження до 41,3 кг / ос. до 2025 року. Згідно з останніми даними Trade Map, окрім активної торгівлі яловичиною, Нідерланди знаходяться серед топ-експортерів у сегменті свинини. Всього в 2018 році країна відвантажила 902 тис. т м’яса із загальною вартістю 2,14 млрд USD. Основними країнами призначення протягом аналізованого року були Італія (15%), Німеччина (13,6%), Греція (11%). Основні показники сегменту свинини 1 600
44, 42,8
1 400 1 200
41,2
42,
41,7
41,6
41, 40,
39,5
800
400
42,1
40,7
1 000
600
43,
39, 38,
37,6
37,2
37, 36,
200 0
35, 2010
2011
2012
2013
Виробництво (тис. т)
2014
2015
2016
Загальне споживання (тис. т)
2017
34,
2018
Споживання (кг / ос)
Джерело: Wageningen Economic Research
Індекс споживчих цін на свинину в 2018 - 2019 р. р. 106
105,4
105 104 103 102 101 100
103,5
103,2
103,1 101,6
103,7
103,6 102,2
102
101,3
104,4
102,7
100,5
99 98
ІСЦ
Джерело: Wageningen Economic Research ; Centraal Bureau voor de Statistiek
30
Основні постачальники свинини свіжої, охолодженої чи мороженої (тис. USD) Окрім провадження експортної діяльності, країна активно імпортує свинину. Динаміка останнього п’ятиріччя демонструє зростання майже на 10%. №
Постачальники
2014
2015
2016
2017
2018
2018 / 2014
Світ
522
414
557
703
571
109,4
1
Німеччина
342
262
341
466
340
99,3
2
Бельгія
56
47
75
83
78
138,5
3
Франція
30
30
38
38
38
126,2
4
Польща
20
20
28
35
33
161,6
5
Данія
21
15
21
20
15
73,6
6
Швеція
7
8
10
13
15
233,6
7
Іспанія
17
13
16
11
12
66,7
8
Італія
4
6
7
9
10
233,6
9
Об'єднане Королівство
11
4
7
7
8
72,6
10
Угорщина
4
4
3
5
6
157,3
Джерело: Trade Map
31
Огляд ринку м’яса свійської птиці в Нідерландах Сектор виробництва м’яса свійської птиці активно розвивається. За попередніми даними, загальний обсяг внутрішнього виробництва в 2018 році склав 1,1 млн т, що на 30% перевищує обсяг 2010 року. Водночас показник внутрішнього споживання на особу знизився з 22,5 кг / ос. у 2010 році до 22,2 кг / ос. у 2018 році. Загальний обсяг споживання даного виду м’яса склав 352 тис. т – зростання на 18% проти 2010 року. Окрім щораз вищого показника внутрішнього виробництва, варто відзначити й активність країни на світовому експортному ринку. Станом на 2018 рік Нідерланди відвантажили 1,5 млн т (третій показник) м’яса та субпродуктів свійської птиці із загальною вартістю 2,8 млрд USD (четверте місце). Основними країнами призначення в 2018 році були Велика Британія (29%), Німеччина (22%) і Франція (10%). Основні показники сегменту курятини 1200 1000
22,6 22,5
22,5
22,5
22,4
800
22,3
22,3 22,2
600
22,1
400
22,2
22,1
22,1
22,1
22
22
21,9
200 0
22,2
21,8 2010
2011
2012
2013
Виробництво (тис. т)
2014
2015
2016
Загальне споживання (тис. т)
2017
2018
21,7
Споживання (кг / ос.)
Джерело: Statista
Індекс споживчих цін на свинину в 2018 - 2019 р. р. 115 114,1
114 113
112,6
112 111 110
111,4
111,1
111,2
111,5
111,6
112,6
112,3 111,3
111,7
110,5 109,7
109 108 107
Джерело: Wageningen Economic Research ; Centraal Bureau voor de Statistiek
32
Основні постачальники м’яса та субпродуктів свійської птиці (тис. USD) Позитивна тенденція внутрішнього виробництва не стала на заваді активному імпорту даного виду м’яса. Протягом останніх п’яти років зростання склало майже 50%. Особливу увагу варто звернути на нарощення імпорту з боку України, яка стала четвертою за поставками в 2018 році, продемонструвавши найбільше зростання за період 2017 – 2018 р. р. №
Постачальники
2014
2015
2016
2017
2018
2018 / 2014
Світ
749
718
837
925
1119
149,6
1
Німеччина
205
221
257
271
302
146,9
2
Польща
67
61
90
134
159
239,4
3
Бельгія
142
131
161
155
159
112
4
Україна
40
43
40
79
135
335,3
5
Бразилія
102
97
87
69
117
115,2
6
Франція
030
38
50
66
68
224,2
7
Об'єднане Королівство
60
33
45
42
54
89,3
8
Литва
30
36
40
44
48
159
9
Чилі
4
3
8
5
12
277
10
Таїланд
11
9
8
7
11
97,3
Джерело: Trade Map
33
34