ІНФОРМАЦІЙНОАНАЛІТИЧНИЙ ЗВІТ ПО РИНКАМ
БАКАЛІЇ
ТРАВЕНЬ / ЧЕРВЕНЬ
Розділ І. Український ринок Сировина
Посівні площі зернових культур у 2018 році ............................................................................... Посів ярих зернових культур виконано на 96%, прогноз врожаю ............................................. Ціни на зерно на елеваторах України ...........................................................................................
6 6 7
Борошно
Обсяг виробництва борошна в квітні зріс на 3,4% ...................................................................... Квітневий обсяг імпорту борошна до України зменшився вдвічі ............................................. Експортні поставки в квітні впали на 26,4% ................................................................................
8 8 9
Макаронні вироби
За підсумками перших чотирьох місяців обсяг виробництва макаронів зріс на 3,3% ............ Обсяг імпорту макаронних виробів у період із січня по квітень зріс на 44,8% ....................... Експорт за чотири місяці 2019 року зріс на 0,5% (проти 2018 року) ........................................ У травні ціна на борошно становила 11,82 грн/кг, на макаронні вироби – 18,25 грн/кг .........
10 10 10 11
Крупи
Виробництво
Обсяг виробництва пшеничних круп у квітні зріс на 5,6% ........................................................ Крупи з інших видів зерна (крім пшеничної та кукурудзяної) у квітні зменшили свій показник на 11,3% ........................................................................................................................... Обсяг виробництва рисової крупи у квітні 2019 року зріс на 100% .......................................... У квітні 2019 року на 11% збільшилось виробництво обробленого зерна зернових культур
13
Обсяг імпорту пшеничної крупи в період із січня по квітень зріс вдвічі ................................. Імпорт кукурудзяної крупи за перші чотири місяці 2019 року становить лише 860 кг .......... Крупи з інших видів зерна здебільшого імпортувалися з Нідерландів ..................................... На 21% зріс показник імпорту рисової крупи у квітні ................................................................. Обсяг закупок гречаної крупи за кордоном зменшився на 70% у квітні 2019 року ................ Обсяг імпорту обробленого зерна зернових культур зменшився на 40% у квітні ....................
14 14 14 14 15 15
Обсяг експорту пшеничної крупи зменшився на 48% у квітні 2019 року ................................ За перші чотири місяці 2019 року експорт кукурудзяної крупи знизився на 32,4% ................ Обсяг експорту круп із інших видів зерна у період із січня по квітень зріс на 25,8% ............ Експорт рисової крупи у квітні зріс на 140 тонн (проти 2018 року) ......................................... Експорт гречаної крупи у квітні становить 858 тонн .................................................................. Обсяг експорту обробленого зерна збільшився на 29,8% у квітні 2019 року ...........................
16 16 16 16 16 17 18
Імпорт круп
Експорт круп
Динаміка цін на крупи
13 13 13
2
Розділ ІІ. Світовий ринок Сировина
Основні показники культур ........................................................................................................... Обсяги світового виробництва пшениці ....................................................................................... Загальну споживання пшениці ......................................................................................................
19 19 20
Борошно
Імпорт борошна
Імпорт борошна до США зріс на 3,7% протягом перших чотирьох місяців 2019 року ..........
21
Туреччина наростила експортні поставки на 2,6% за перші чотири місяці поточного року ..
24
Експорт борошна
Макаронні вироби
Імпорт макаронних виробів
Обсяг імпорту до Німеччини знизився на 6,7% у період із січня по березень .........................
27
За період з січня по квітень поставки макаронів із Туреччини зросли на 5% ..........................
30
Експорт макаронних виробів
Крупи
Імпорт круп
Протягом січня – квітня 2019 року імпорт круп до США зріс на 28,7% ..................................
32
Канада у період із січня по березень збільшила поставки круп на 10,3% ................................
34
Експорт круп
Рисові крупи
Імпорт рисових круп
За перші чотири місяці 2019 року імпорт до Китаю знизився на 24,7% ...................................
34
У період із січня по березень експорт круп із Індії зріс на 3,5% ...............................................
36
Експорт рисових круп
Пластівці
Імпорт пластівців
Імпорт пластівців до США зріс на 31,5% протягом січня – квітня 2019 року .........................
37
Обсяг експорту пластівців з Чилі зріс на 21,9% протягом січня – квітня 2019 року ...............
38
Експорт пластівців
3
4
5
Розділ I. Український ринок Сировина Посівні площі зернових культур у 2018 році Назва культури
Площа
Пшениця
6,6 млн га
Гречка
108,4 тис. га
Овес
197,5 тис. га
Рис
12,6 тис. га
Джерело: Міністерство аграрної політики України
Посівні площі ярих культур у 2019 році Назва культури
Прогноз на 2019 р., тис. га
Оброблено, тис. га
Ячмінь
1557,2
1493,1
Яра пшениця
164,9
157,9
Овес
195,3
188,8
Гречка
97,5
57,9
Джерело: Міністерство аграрної політики України
Урожай зернових у період із 2011 по 2018 р. р. (млн т)
70
62
65 60 55 50 45
56
63
65 59
69
60
46
40
Джерело: Державна служба статистики *Дані за 2014 – 2018 роки вказані без урахування тимчасово окупованих територій України та АР Крим
В Україні проходять посівні. Станом на початок червня 2019 року українські аграрії засіяли ранніми ярими зерновими та зернобобовими культурами 95%. Згідно з даними Міністерства аграрної політики України, вже засіяно: ячменю – 1,49 млн га (95,9%), пшениці – 157,9 тис. га (95,8%), вівса – 188,8 тис. га (96,7%) і гороху – 286,1 тис. га (86,8%). Якщо говорити про озимі культури, то всього ними було засіяно 7,6 млн га. Варто зазначити, що більш точно прогнозувати врожай усіх зернових і зернобобових культур можна буде вже з кінця червня або на початку липня поточного року, так як ризик втрати частини врожаю існує протягом усього вегетаційного періоду. Наразі, за прогнозами Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки», очікується зменшення обсягів виробництва зернових та зернобобових культур на 2,3% (до 68,4 млн т проти минулорічних 70 млн т). Взявши до уваги підрахунки експертів, можна очікувати 6
на збільшення врожаю пшениці на 8,7% (як порівняти з минулим сезоном) завдяки збільшенню посівних площ. Виробництво ярих зернових культур навпаки знизиться на 9,9% внаслідок зменшення урожайності кукурудзи. Також очікується падіння врожаю гречки на 10,6% і рису на 5,6%, як порівнювати з показниками минулого сезону. Виробництво вівса залишиться майже на рівні показників 2018 року (+1,5%).
Ціни на зерно на елеваторах України
У травні 2019 року середні ціни на зерно на елеваторах України були наступними: кукурудза – 4181 грн / т, овес – 6500 грн / т, ячмінь – 4770 грн / т, пшениця (2 клас) – 5375 грн / т. Середня вартість кукурудзи на елеваторах у квітні становила 4181 грн / т, що на 4,9% нижче за середній показник квітня поточного року. Головним покупцем української кукурудзи й надалі залишається Іран. Вартість української пшениці продовжує знижуватися, що пов’язано зі зменшенням попиту на дану позицію. Ще однією причиною зниження цін на зерно став прогноз гарного врожаю пшениці в новому сезоні (як у світі, так і в Україні). Середня вартість пшениці в травні становила 5375 грн / т, що на 9% нижче, ніж у квітні 2019 року. Світові ціни на ячмінь продовжують падати. Разом із ними знижуються закупівельні ціни на даний вид зерна й в Україні. Протягом травня поточного року середня вартість ячменю становила 4770 грн / т (-7,6% проти квітня 2019 року). Із січня по березень 2019 року ціна на овес становила 6200 грн / т. З квітня по травень 2019 року вартість даного виду зерна зросла до 6500 грн / т. Динаміка цін на зерно в Україні протягом 2018 – 2019 років (тис. грн / т)
7000
6500
6500
6500 5917
5397
5375
5393
5500 5000 5100
4500
4770
Овес
Пшениця
Ячмінь
4181
Квіт. 19
Бер. 19
Лют. 19
Січ. 19
Груд. 18
Лис. 18
Жов. 18
Вер. 18
Сер. 18
Лип. 18
Чер. 18
Трав. 18
Квіт. 18
Бер. 18
Лют. 18
4396 Січ. 18
4000
5160
5000
Трав. 19
6000
Кукурудза
Джерело: Grain Trade
7
Борошно Виробництво борошна в Україні
За підсумками січня – квітня поточного року обсяг виробництва борошна становив 560,3 тис. т (- 8,6% проти показника аналогічного періоду минулого року). У квітні було виготовлено 144,5 тис. т продукції даного сегменту, що на 3,4% більше за показник квітня 2018 року. Всього протягом квітня 2019 року було виготовлено 137,4 тис. т пшеничного чи пшеничножитнього борошна, що на 0,8% більше, ніж у березні поточного року. Борошна з інших видів зерна (кукурудзи, ячменю, вівса, рису, жита) було вироблено 7,03 тис. т (- 19% проти березня 2019 року). У період із січня по квітень показник виробництва борошна пшеничного чи пшеничножитнього становив 529,3 тис. т, що на 8,8% менше за показник аналогічного періоду минулого року. Борошна із зерна інших видів (кукурудзи, ячменю, вівса, рису, жита) протягом січня – квітня було виготовлено 32,04 тис. т, що на 6,9% менше, ніж протягом січня – квітня 2018 року. Варто зазначити, що найвище виробництво пшеничного борошна спостерігається у Вінницькій, Харківській, Дніпропетровській, Київській і Хмельницькій областях. Основними причинами зменшення обсягу виробництва борошна є значне скорочення експортних поставок і зниження виробництва хліба в Україні (- 14%). Виробництво борошна в Україні протягом 2016-2019 р.р. (тис. т) 600 500 400 300 200 100
128 150 147 133
0 Cічень
141
147
144
157
166
161
168
148
161
167
Лютий
Березень
140
134
123
122
139
151
150
164
131
132
149
Квітень
Травень
Червень
Липень
2016
2017
2018
153
144
152
172
180
182
153
172
180
176
150
137
172 167
180
Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень
2019
Джерело: Державна служба статистики України
Імпорт борошна до України
Імпорт борошна до України здійснюється в незначних обсягах, які поступово знижуються. У період із січня по квітень поточного року до України було імпортовано 2,08 тис. т борошна, що на 63,4%, або на 3,61 тис. т, менше за показник аналогічного періоду минулого року. Протягом квітня було завезено 434,7 тонн продукції, а це на 935 тонн менше, ніж у квітні 2018 року. Всього в березні до України було імпортовано 136,3 тонн пшеничного та пшенично-житнього борошна, борошна з інших сортів зерна – 298,5 тонн. Головними постачальниками даної продукції до України протягом перших чотирьох місяців поточного року були Білорусь (77% від обсягу всього імпорту) й Італія (16%).
8
Динаміка імпорту борошна до України протягом 2016 – 2019 р. р. (тис. т)
11
0,7
9 8
0,4
6
1,2
5
0,6
3
1,3
2
2,4
0
0,3 Січень
3,4 2,3
1,8
0,4
1,4
1,4 2,1
1,6
2,8
3,6
3,2
2,0 2,7
2,5 5,8
5,8 3,4
Лютий Березень Квітень
Травень Червень
2016
2017
5,0
Липень
2018
2,1
1,5
2,4
1,4 1,2
4,0
2,8
1,3 1,4 2,3
1,3
2,2
1,8 2,8
3,7
Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень
2019
Джерело: Державна служба статистики України
Експорт борошна з України
Обсяги експорту борошна з України за період січень – квітень поточного року продовжують знижуватися. Всього протягом аналізованого періоду за кордон було відвантажено 116,2 тис. т даної продукції, що на 14% менше за показник аналогічного періоду 2018 року. У квітні поточного року показник експорту борошна становив 31,64 тис. т, що на 26,4%, або на 6,6 тис. т, більше, ніж у березні минулого року. Пшеничного чи пшенично-житнього борошна в квітні 2019 року було відвантажено 31,5 тис. т, борошна із зерна інших видів (кукурудзи, ячменю, вівса, рису, жита) – 136,8 тонн. Варто зазначити, що ОАЕ нарощували обсяги експорту пшеничного борошна з України протягом квітня, водночас обсяг вітчизняної продукції, що продавалася до Китаю, продовжував знижуватися. У період із січня по квітень поточного року пшеничне борошно найбільше постачалось до ОАЕ (16,2%), Китаю (14,9%), Сінгапуру (14,2%) і Республіки Молдова (9,8%). Борошно з інших сортів зерна в січні – квітні поточного року відвантажували до Республіки Молдова (23,2% від обсягу всього експорту), Китаю (20,4%), Ізраїлю (18,8%) і Польщі (15,4%). Динаміка експорту борошна з України протягом 2016 – 2019 р. р. (тис. т)
140 120 100 80 60 40 20 0
23 37
29 32
33 32 41
25
28
21
17
15
34
33
28
36
43
33
40
21
27
29
31
30
29
30
30
Січень
Лютий
26
Березень Квітень
Травень Червень
2016
2017
Липень
2018
28
29
41
48
39
32
34
43
16
19
44 35
Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень
2019
Джерело: Державна служба статистики України
9
Макаронні вироби Виробництво макаронних виробів
У період із січня по квітень поточного року вітчизняні компанії виробили 22,8 тис. т виробів із макаронного тіста, що на 3,3% більше, ніж протягом аналогічного періоду минулого року. Всього в квітні обсяг виробництва продукції даного сегмента становив 6 тис. т, що на 12,7% більше за показник квітня 2018 року. Динаміка виробництва макаронних виробів протягом 2016 – 2019 р. р. (тис. т)
30 25 20 15 10 5
4,9 4,7
6,0
5,9
6,2
6,0
6,5
5,3
5,5
5,2
6,1
6,5
5,9
5,4
5,7
6,0
7,0
7,1
6,3
7,1
6,7
8,0
7,7
6,4
5,8
6,8
6,2
Лютий
Березень
Квітень
Травень
Червень
Липень
5,4 5,5
0 Січень
5,8
6,7
2016
2017
7,4
6,3
6,0
7,0
5,4
5,5
7,5
8,0
7,9
Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень
2018
2019
Джерело: Державна служба статистики України
Імпорт макаронних виробів
Обсяги імпорту макаронних виробів і надалі продовжують збільшуватися. Наразі основна маса – це продукція середнього та преміум класів, якість і вартість яких значно вищі, ніж ті, що має українська продукція. У період із січня по квітень поточного року в Україну було імпортовано 13,5 тис. т виробів із макаронного тіста, а це на 44,8%, або на 4,17 тис. т, більше, ніж протягом аналогічного періоду минулого року. У квітні з-за кордону було завезено 4,87 тис. т продукції, що на 2,39 тис. т більше за показник квітня 2018 року. Головними імпортерами макаронних виробів у 2018 році були такі країни: Італія (з часткою 38,5%), Туреччина (26%), Польща (22,5%) і Китай (2,6%). Динаміка імпорту до України протягом 2016 – 2019 р. р. (тис. т)
10 8 6 4 2 0
2,9 2,5 2,2 2,4 1,3 0,7 Січень
1,8 1,5
3,2 2,2
4,9
2,5
2,4
3,0 2,3
2,1
1,6
1,7
2,3
2,0
2,2
2,3
1,6
1,5
1,4
1,6
Лютий Березень Квітень
2016
3,9
2,3
4,5
4,3
3,9
3,0
3,0
3,2
2,1
2,3
2,3
3,1 2,4 2,0
Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень
2017
2018
2019
Джерело: Державна служба статистики України
Експорт макаронних виробів У період із січня по квітень поточного року було експортовано 8,59 тис. т виробів із макаронного тіста, що на 0,5%, або на 5 тонн, більше, ніж протягом аналогічного періоду минулого року. У квітні 2019 року вітчизняним компаніям вдалося відправити за кордон 2,09 тис. т продукції, 10
а це на 10,2% більше за показник квітня 2018 року. Якщо порівнювати обсяг експортних поставок квітня 2019 року з березнем 2019 року, то відбулося зменшення на 16 тонн. Із них макаронів було експортовано 152 тонни, виробів із макаронного тіста (вареники, пельмені варені або неварені) – 162 тонни, інші макаронні вироби (швидкого приготування) – 1,77 тис. т, кускус – 309 кг. Макаронні вироби швидкого приготування залишаються основним елементом для експорту з України. У квітні поточного року вони займали 84,7% від обсягу всього ринку збуту. Основними покупцями виробів із макаронного тіста в період із січня по квітень поточного року були такі країни: Республіка Молдова (13,9% від обсягу всього експорту), Російська Федерація (13,7%), Велика Британія (12,5%), Німеччина (9,6%) і Румунія (8,7%). Динаміка експорту з України протягом 2016 – 2019 р. р. (тис. т)
10 8 6 4 2 0
2,5 1,8 2,1 1,3
2,4 1,6
1,2
1,5
Січень
Лютий
2,2 2,2
2,1 1,9
1,8
2,3
1,7
1,8
1,7
1,7
1,4
Березень Квітень
2016
2,2
2,2
2,1
2,0
1,9
2,2
1,8
1,6
1,5
Травень Червень
Джерело: Державна служба статистики України
2017
Липень
2,2 1,9 2,2
2,5
2,4
2,6
2,9
2,3
2,3
2,0
2,4
1,8
Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень
2018
2019
Ціни на борошно та макаронні вироби в Україні
Зростання вартості зерна зумовлює підвищення цін на борошно та макаронні вироби. Незважаючи на велику конкуренцію зі сторони імпортера, ціни на українську продукцію продовжують зростати. Згідно з даними Державної служби статистики України, у травні 2019 року ціна на пшеничне борошно становила 11,82 грн / кг, що на 0,8% більше за показник квітня поточного року та на 1,94 грн / кг перевищує вартість у травні минулого року. Якщо порівнювати вартість макаронних виробів у січні та травні поточного року, то вона зросла на 4%, або на 0,46 грн / кг. Найвищі ціни на пшеничне борошно в квітні поточного року спостерігалися в Донецькій (13,43 грн / кг) і Харківській (13,15 грн / кг) областях, а також, звісно, у Києві (13,43 грн / кг). Найменше вітчизняний споживач платив за борошно в Рівненській (10,39 грн / кг), Дніпропетровській (10,40 грн / кг) і Тернопільській (10,52 грн / кг) областях. У травні вартість макаронних виробів (із м’яких сортів пшениці) становила 18,25 грн / кг, що на 3% більше, ніж у квітні поточного року та на 19,5% більше за показник травня минулого року. Якщо порівнювати ціну на макаронні вироби в січні та травні поточного року, то спостерігається її зростання на 3,6%, або на 0,64 грн / кг. Згідно з даними Державної служби статистики України, найвища вартість макаронних виробів у квітні поточного року зафіксована в Чернівецькій (22,63 грн / кг) і Київській (20,26 грн / кг) областях, а також у Києві (21,32 грн / кг). Найменше за продукцію платили в Тернопільській (15,83 грн / кг), Миколаївській (16,34 грн / кг) та Полтавській (16,56 / кг) областях.
11
Динаміка цін на борошно та макаронні вироби протягом 2018 – 2019 р. р. (грн / кг) 18,00
18,00 18,19 18,25
15,36
16,00 14,00
11,64 11,71 11,82
12,00
Макаронні вироби
Трав. 19
Квіт. 19
Бер. 19
Лют. 19
Січ. 19
Груд. 18
Лис. 18
Жов. 18
Вер. 18
Сер. 18
Лип. 18
Чер. 18
Квіт. 18
Бер. 18
Лют. 18
Січ. 18
8,00
Трав. 18
9,88
10,00
Борошно
Джерело: Державна служба статистики України
12
Крупи Виробництво круп в Україні
Виробництво круп має свої особливості, пов’язані як із сезонністю, так і з запасами на складах та їх зберіганням. Пшенична крупа Із січня по квітень поточного року обсяг виробництва пшеничних круп становив 7,22 тис. т, що на 5,6% більше, ніж протягом аналогічного періоду минулого року. Всього протягом квітня вітчизняні компанії виготовили 1,66 тис. т продукції даного сегменту, а це на 5,7% більше за показник квітня 2018 року. Якщо порівнювати обсяг виробництва пшеничних круп у січні та квітні поточного року, то він зменшився на 22 тонни. Крупи з інших видів зерна (крім пшеничної) До круп із інших видів зерна належать крупи з вівса, кукурудзи, рису, жита, ячменю та інших зернових (крім пшениці). Обсяг виробництва інших видів круп у період із січня по квітень поточного року становив 10,51 тис. т, що на 11,25% менше, ніж протягом аналогічного періоду минулого року. У квітні 2019 року було виготовлено 2,13 тис. т продукції даного сегменту, це на 2,6% більше, ніж протягом квітня 2018 року. Рисова крупа Вітчизняні компанії в поточному році нарощують обсяги виробництва рисових круп. Всього з січня по квітень 2019 року було виготовлено 11,17 тис. т продукції даного сегменту, що на 5,66 тис. т більше, ніж протягом аналогічного періоду 2018 року. У квітні поточного року обсяг виробництва становив 2,59 тис. т, що на 1,35 тис. т перевищує показник квітня минулого року. Крупи зернових культур плющені, перероблені в пластівці, лущені, обрушені, різані або подрібненні Із січня по квітень обсяг виробництва круп і пластівців даного сегменту становив 52,45 тис. т, що на 11,1% більше за показник аналогічного періоду 2018 року. У квітні поточного року вітчизняні компанії виробили 12,23 тис. т продукції даного сегменту, що на 10,8% більше за показник квітня минулого року. Найбільше було вироблено гречаних круп (ядриця та січка) – 6,55 тис. т, це на 16% більше, ніж у березні поточного року. Ячмінної (ядра та подрібнена) – 1,03 тис. т, що на 25% менше за показник березня поточного року. Вівсяної (ядра та подрібнена) – 757 тонн, що на 34,2% менше за показник березня 2019 року. Пшоняної (ядро) продукції було виготовлено 734 тонни, що на 234 тонни менше, ніж у березні 2019 року. Кукурудзяної (подрібнена) крупи було виготовлено 658 тонн, а це на 43,7%, або на 511 тонн, менше, ніж у березні поточного року. Обсяг виробництва пшеничної (ядра та подрібнена) продукції залишався найменшим та становив 612 тонн, що на 4,2% менше за показник березня 2019 року.
13
Динаміка виробництва в Україні протягом січня – квітня 2019 р. (тис. т)
20 18
0,50 1,13 1,15
16 14
0,61 1,03 0,66
5,65
5,77
10 17,49
6
19,52 1,24 1,12
2
1,59
0,97 1,15
6,55 16,72
3,3
2,83
2,26
2,67
1,88
1,71
Січень
19,67
1,16
2,45
4
0
1,17
6,56
12
8
0,64 1,38
0,80 1,04 1,17
Лютий
0,73 0,76 2,59
3,45
2,13
1,97
Березень
1,66
Квітень
Всього
Пшенична
Інша
Рис
Вівсяна
Пшоно
Гречка
Кукурудзяна
Ячмінна
Пшенична
Джерело: Державна служба статистики України
Імпорт круп
Імпорт круп здійснюється в незначних обсягах. Причина полягає в тому, що ввозиться та вивозиться зазвичай сировина, після чого вона переробляється на крупу місцевими виробниками. Пшенична крупа У період із січня по квітень 2019 року до України було імпортовано 1,67 тис. т пшеничних круп, що на 922 тонн перевищує показник аналогічного періоду 2018 року. У квітні 2019 року з-за кордону було завезено 793,9 тонн круп, що на 564 тонни більше, ніж протягом квітня 2018 року. Основними імпортерами пшеничних круп до України в період із січня по лютий були такі країни: Туреччина, Угорщина, Італія та Бельгія. Кукурудзяна крупа Протягом січня – квітня поточного року до України було імпортовано лише 860 кг кукурудзяних круп, а це на 44% менше за показник аналогічного періоду минулого року. Протягом квітня було імпортовано 450 кг круп, що на 449 кг більше за показник квітня 2018 року. Кукурудзяні крупи з-за кордону постачалися тільки з Італії. Крупи з інших видів зерна (крім пшеничної та кукурудзяної) У період із січня по квітень 2019 року до України було імпортовано 9,8 тонн круп, що на 92,6% менше за показник аналогічного періоду 2018 року. У квітні 2019 року з-за кордону було завезено 410 кг круп. Топ-постачальниками круп із інших видів зерна (крім пшеничної та кукурудзяної) у період із січня по квітень на вітчизняний ринок були такі країни: Нідерланди, Німеччина й Австрія. Рисові крупи У період із січня по квітень 2019 року з-за кордону було поставлено 7,34 тис. т гречаних круп. У квітні 2019 року було завезено 6,8 тис. т рису, а це на 20,6% менше за показник березня минулого року. 14
Основними постачальниками рису до України протягом січня – квітня були такі країни: Пакистан (37%), Індія (31%), Китай (10%), Російська Федерація (6%), Казахстан (6%), Таїланд (3,6%) і В’єтнам (1,5%). Гречані крупи У період із січня по квітень поточного року до України було імпортовано 7,34 тис. т гречаних круп. У квітні 2019 року з-за кордону було поставлено 878 тонн гречки, а це на 70% менше за показник березня поточного року. Основним постачальником гречаної крупи до України протягом січня – квітня був Казахстан. Динаміка імпорту круп і крупок з України у період із січня по березень 2019 р. (тис. т)
10000 9000 8000
1 444
6000 5000 4000 3000
2 983
2 036
7000
9 258
8 726
7 458
5 834
6 489
5 772
200
502
2000 1000 0
171
Січень
Лютий
Всього
Пшенична
Кукурудзяна
Березень Інші види
Рис
Гречка
Джерело: Державна служба статистики України
Зерно (оброблене) У період із січня по квітень поточного року до України було імпортовано 7,4 тис. т продукції даного сегменту. У квітні 2019 року вітчизняні компанії імпортували 1,7 тис. т оброблених зернових культур, що на 40% менше, ніж у березні 2019 року. Всього у квітні було імпортовано 472 тонни вівсяних пластівців, інших видів пластівців – 900 кг, круп’яних виробів із зернових культур – 6,3 тис. т. Варто зазначити, що обсяг імпорту вівсяних пластівців зріс на 25% проти показника березня поточного року. Закупки інших видів пластівців у березні 2019 року взагалі не відбувались. Обсяг імпорту зерна в квітні знизився на 50% проти показника березня поточного року. Динаміка імпорту зерна з України у період із січня по квітень 2019 р. (тонн)
3000 2500 2000 1500
2 854
1000 500 0
1 900 899
Січень Всього
831 8 60
2 477
1 723 3 174
Лютий Вівсяні пластівці
1 715 0 377
Березень Інші пластівці
1 242 1 472
Квітень Зерна
Джерело: Державна служба статистики України
15
Експорт Експортні поставки круп із України залишаються нестабільними. Пшенична крупа Загальний обсяг експорту пшеничних круп із січня по квітень поточного року становив 1,36 тис. т, що на 5,4% більше за показник аналогічного періоду минулого року (1,29 тис. т). У квітні 2019 року за кордон було продано 194 тонни продукції, що на 48,2%, або на 180,9 тонн, менше за обсяг квітня 2018 року. Найбільшими ринками збуту пшеничних круп у період із січня по квітень були такі країни: Палестина (59,1% від обсягу всього ринку), Республіка Молдова (14,3%), Грузія (14%), Туркменістан (5,8%). Кукурудзяна крупа Варто зазначити, що обсяги експорту кукурудзяних круп у поточному році продовжують знижуватися. У період із січня по березень поточного року з України було експортовано 4,4 тис. т продукції, що на 32,4% менше, ніж протягом аналогічного періоду минулого року. У квітні 2019 року вітчизняні компанії відправили за кордон лише 830 тонн кукурудзяних круп, що на 39% менше, ніж у квітні 2018 року. Найбільшими ринками збуту кукурудзяних круп у період із січня по квітень поточного року були такі країни: Білорусь (23,3% від обсягу всього ринку), Республіка Молдова (22,9%) та Єгипет (18,7%). Крупи з інших видів зерна (крім пшеничної та кукурудзяної) До сегменту круп із інших видів зерна належать вівсяні, рисові, гречані, ячмінні, перлові та пшоняні крупи. За період січень – квітень 2019 року вітчизняні компанії експортували 930 тонн круп з інших видів зерна (крім пшеничної та кукурудзяної), що на 25,8%, або на 190 тонн, більше, ніж протягом аналогічного періоду 2018 року. У квітні поточного року за кордон було продано 186 тонн продукції даного сегменту, що на 81,4 тонн перевищує показник квітня минулогороку. Основними імпортерами вітчизняних круп (крім пшеничної та кукурудзяної) за січень – квітень поточного року були такі країни: Нідерланди (24,6% від обсягу всього ринку збуту), Польща (15,6%), Південна Африка (14%) і Республіка Молдова (9,1%). Рисові крупи Із січня по квітень поточного року вітчизняні компанії експортували 2,5 тис. т рису, що на 1,3 тис. т перевищує показник аналогічного періоду минулого року. У квітні 2019 року за кордон було вивезено 273 тонни продукції даного сегменту, а це на 140 тонн більше, ніж у квітні 2018 року. Основними країнами-імпортерами рису з України від початку 2019 року стали Туреччина (72,9% від обсягу всього ринку збуту), Румунія (19,5%), Республіка Молдова (4,4%) та Італія (3%). Гречані крупи Протягом перших чотирьох місяців поточного року з України було експортовано 3,85 тис. т гречаних круп, що на 2,05 тис. т перевищує показник аналогічного періоду минулого року. У квітні 2019 року за кордон було вивезено 858 тонн продукції даного сегменту, а це на 258 тонн більше, ніж у квітні 2018 року.
16
Динаміка експорту круп і крупок з України у період із січня по квітень 2019 р. (тис. т) 5,00 4,50
1,13
4,00 3,50 3,00 2,50
1,85 4,96
0,80
2,00
0,30
1,50
2,80
1,00
1,40
0,26 0,14
1,06
2,80
1,30
0,70
0,86 0,27 0,19
2,31
0,80
0,50 0,00
0,16 0,30
0,58
0,31
0,28
Січень
Лютий
Пшенична
Березень
Кукурудзяна
Інші види
0,19
Квітень
Рис
Гречка
Джерело: Державна служба статистики України
Зерно (оброблене) У період із січня по квітень 2019 року за кордон було експортовано 12,25 тис. т продукції даного сегменту. У квітні поточного року вітчизняні компанії продали за кордон 2,4 тис. т оброблених зернових культур, що на 29,8% більше, ніж у березні 2019 року. Всього протягом квітня було експортовано 748 тонн вівсяних пластівців, інших видів пластівців – 91 тонну, круп’яних виробів із зернових культур – 1,55 тис. т. Варто зазначити, що обсяг експорту вівсяних пластівців знизився на 21,8% проти показника березня поточного року. Поставки інших видів пластівців зменшились на 13 тонн, як порівняти з березнем 2019 року. Обсяг експорту зерна в квітні знизився на 34,5%, проти показника березня поточного року. Динаміка експорту зерна з України у період із січня по квітень 2019 р. (тонн) 3500 3000 2500 2000 1500
2 375 3 076
1000
0
Всього
Вівсяні пластівці
2 392 91
958
861
Лютий
1 553 79
46
651
Січень
3 409
3 378
50
500
2 373
2 471
Березень
Інші пластівці
748
Квітень
Зерна
Джерело: Державна служба статистики України
17
Динаміка цін на крупи Рівень цін на рисові крупи залишається найбільш стабільним, навіть незважаючи на невелике зниження. У травні поточного року за дану продукцію сплачували 23,54 грн / кг. Якщо порівнювати вартість у січні та травні 2019 року, то вона знизилася на 2,8%, або на 1,29 грн / кг. У травні поточного року за гречану крупу вітчизняний споживач платив 18,10 грн / кг (+ 0,64 грн / кг проти квітня 2019 року). Якщо порівнювати вартість гречаної крупи в січні та травні, то вона зросла на 5,3%, або на 0,91 грн / кг. Ціна ячмінної крупи є найнижчою серед усіх видів круп. У травні 2019 року її вартість становила 13,16 грн / кг (+ 0,67 грн / кг проти квітня 2019 року). Якщо порівнювати ціни на гречану крупу в січні та травні, то вона зросла на 7,7%, або на 0,94 грн / кг. За манну крупу в травні поточного року давали 16,93 грн / кг (+ 0,04 грн / кг проти квітня поточного року). Як порівняти ціни на манну крупу в січні та травні, то вона зросла на 13%, або на 1,95 грн / кг. Пшоняні крупи й надалі залишаються найдорожчими. У травні вартість складала 37,09 грн / кг, що на 3,6%, або на 1,39 грн / кг, вище за ціну квітня поточного року. Якщо порівнювати вартість крупи в січні та травні 2019 року, то вона зросла на 10,64 грн / кг. Динаміка цін на крупи в Україні протягом 2018 – 2019 р. р. (грн / кг)
39,50
38,48
37,09
34,50 29,50
24,40 23,54
23,37
24,50
18,74 18,10
17,86
19,50
17,38 11,97 10,30
14,50 9,50
Рис
Гречка
16,97 16,93 13,83 13,16
Пшонна
Ячмінна
Манна
Джерело: Державна служба статистики України
18
Розділ II. Світовий ринок Сировина Пшениця
Назва Маркетинговий рік
Кукурудза
Ячмінь
2017/18
2018/19
2019/20
2017/18
2018/19
2019/20
2017/18
2018/19
2019/20
761,9
731,7
780,8
1078,0
1120,5
1099,2
144,0
140,3
153,3
741,1
734,6
757,6
1091.3
1125,7
1131,6
147,5
142,4
150,0
280,9
276,6
294,3
339,3
325,4
290,5
19,4
17,3
20,1
Імпорт, млн т
179,2
174,3
180,0
149,4
163,7
167,5
26,9
26,4
28,0
Експорт, млн т
183,0
176,5
183,9
152,3
167,5
171,2
26,9
26,4
28,0
Виробництво, млн т Загальне споживання, млн т Закінчення запасів, млн т
Джерело: USDA
Обсяг світового виробництва пшениці, млн т 2015 / 16 2016 / 17 2017 / 18 2018 / 19
2019 / 20
2019 / 20
Прогноз травня
Прогноз червня
Аргентина
11,3
18,4
18,5
19,5
20,0
20,0
Австралія
22,3
31,8
20,9
17,3
22,5
22,5
Бразилія
5,5
6,7
4,3
5,4
5,5
5,3
Канада
27,6
32,1
30,0
31,8
34,5
34,5
Китай
132,6
133,3
134,3
131,4
132,0
132,0
Єгипет
8,1
8,1
8,5
8,5
8,8
8,8
ЄС
160,5
145,4
151,1
137,2
153,8
153,8
Індія
86,5
87,0
98,5
99,9
100,0
101,2
Іран
14,5
14,5
14,0
14,5
16,8
16,8
Казахстан
13,7
15,0
14,8
13,9
13,8
13,8
Пакистан
25,1
25,6
26,6
25,1
25,6
25,6
Росія
61,0
72,5
85,2
71,7
77,0
78,0
Туреччина
19,5
17,3
21,0
19,0
21,0
21,0
Україна
27,3
26,8
27,0
25,1
29,0
30,0
Узбекистан
7,0
6,9
6,9
6,0
6,8
6,8
Інші
59,4
52,0
52,9
54,1
58,8
59,0
США
56,1
62,8
47,4
51,3
51,6
51,8
738,2
756,3
761,9
731,7
777,5
780,8
Світ разом Джерело: USDA
19
Загальне споживання пшениці, млн т 2015 / 16 2016 / 17 2017 / 18 2018 / 19
2019 / 20
2019 / 20
Прогноз травня
Прогноз червня
Алжир
10,25
10,35
10,45
10,65
10,75
10,75
Бразилія
11,10
12,20
12,00
12,10
12,20
12,20
Канада
7,97
10,80
9,42
9,10
9,50
9,50
Китай
117,50
119,00
121,00
125,00
128,00
128,00
Єгипет
19,20
19,40
19,80
20,10
20,40
20,40
ЄС
129,85
128,00
130,40
123,10
128,00
128,00
Індія
88,55
97,12
95,83
95,00
97,00
97,00
Індонезія
9,10
10,00
10,60
10,80
11,20
11,40
Іран
16,10
16,25
15,90
16,10
16,40
16,40
Марокко
9,80
10,20
10,50
10,70
10,80
10,80
Пакистан
24,40
24,50
25,00
25,30
25,40
25,40
Росія
37,00
40,00
43,00
40,50
40,50
41,50
Туреччина
18,00
17,40
18,00
18,00
18,30
18,30
Україна
12,20
10,30
9,80
8,80
9,90
10,10
Узбекистан
9,35
9,30
9,70
9,70
10,00
10,00
Інші
163,85
172,12
172,26
171,94
180,59
181,39
США
31,94
31,86
29,36
29,16
30,56
31,92
716,17
738,99
743,02
736,06
759,46
763,06
Світ разом Джерело: USDA
20
Борошно Імпорт борошна Динаміка імпорту пшеничного борошна в світі з 2014 по 2018 р. р. (млн т) 14 12 10 8 6 4
10,46
11,89
13,77
13,83
12,79
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
Динаміка імпорту пшеничного борошна по країнах з 2014 по 2018 р. р. (тис. т) 1 906 1 649
659 628
1 922 2 112
1 459
1 610 1 170 8
388
584
296
727
2 206 1 398
553
824 901
373 533
336
287
6 640
408
271
7 073
417
682
367
268
7 103
440
314
326
306
245
6 869
409
308
425
247
211
6 337
537
2 0
2014
2015
2016
2017
Динаміка імпорту борошна з інших видів зерна в світі з 2014 по 2018 р. р. (млн т) 3,0 2,5 2,0 1,5
2,61
1,0 0,5 0,0
1,43
1,46
2014
2015
1,92
2016
2017
2014
2018
1,61
2018
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
2015
2016
2017
2018
Динаміка імпорту борошна з інших видів зерна по країнах з 2014 по 2018 р. р. (тис. т) 202
126 411
194 1 107
117 48 5 173
171 123 103
2014
163
71 76 104
2015
72 74
165
77
86
74
218
359
68
2016
66
58
906
67
54
1 001
61
49
55
48
51
48
2017
1 037 660 491
2018
Джерело: Statista
Внутрішній продуктовий ринок Сполучених Штатів Америки й надалі продовжує нарощувати обсяги в споживанні борошномельної продукції, тому імпортні поставки борошна з-за кордону також зростають. Згідно з даними USDA, споживання борошна на душу населення в 2018 році зросло до 60 кг. Індекс споживчих цін на хлібобулочні та зернові продукти зріс на 0,4% у травні 2019 року, а на продукти харчування в домашніх умовах – на 0,1%. У період із січня по квітень 2019 року США імпортували 164,03 тис. т борошна, що на 3,7%, або на 5,88 тис. т, більше за показник аналогічного періоду 2018 року. У квітні поточного року обсяг закупівлі за кордоном становив 39,71 тис. т, а це на 0,7% менше, ніж у квітні минулого року. Всього в квітні було імпортовано 21,06 тис. т пшеничного та пшенично-житнього борошна; борошна з інших видів зерна – 18,65 тис. т. 21
Головними постачальниками пшеничного або пшенично-житнього борошна до США в квітні були такі країни: Канада (70% від обсягу всього ринку), Італія (11%), Індія (10%). У квітні поточного року основними постачальниками борошна з інших видів зерна стали Мексика (70% від обсягу всього ринку), Канада (9%) й Італія (6,6%). Динаміка імпорту борошна до Сполучених Штатів Америки протягом 2016 – 2019 р. р. (тис. т)
180 160 140
44
120 100
38
80 60 40 20 0
37
31
32
32
40
43
37
37
Січень
40
43
40
38
38
42
34
36
36
39
54
35
41 38 31
43
41
47
43
41
38
43
46
37
34
38
40
39 36 38
Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень
2016
2017
2018
2019
Джерело: Trade Map
Дохід від виробництва борошна в США протягом 2012 – 2022 р. р. (млрд USD) 16 14 12 10 8 6
15,1
15,4
15,0
14,9
12,6
4
11,7
10,6
9,8
9,3
8,8
8,5
2017
2018
2019*
2020*
2021*
2022*
2 0
2012
2013
2014
2015
2016
Джерело: Statista * з 2019 по 2022 рік вказані очікувані прогнози.
22
Експорт борошна Динаміка експорту пшеничного борошна в світі з 2014 по 2018 р. р. (тис. т) 16000 14000 12000 10000 8000 6000
13 179
11 642
14 312
14 353
2016
2017
13 321
4000 2000 0
2014
2015
2018
Динаміка експорту пшеничного борошна по країнах з 2014 по 2018 р. р. (тис. т) 3 317
2 293
896
3 490
2 315
913
2 391
827
2 797
1 823
860
2 207
1 845
822
Туреччина
Казахстан
Німеччина
3 533
2014
2015
2016
2017
605
494 357
702 575
591
306
5 410
442
6 133
369 1 000
418
304
6 026 5 978
278
448
247
5 794
Аргентина
Пакистан
Україна
Інші
2018
Джерело: Statista
23
Динаміка експорту борошна з інших видів зерна в світі з 2014 по 2018 р. р. (млн т) 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6
1,32
1,30
2014
2015
1,54
1,64
1,65
2016
2017
2018
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
Динаміка експорту борошна з інших видів зерна по країнах з 2014 по 2018 р. р. (тис. т) 269 203
158
152
141
139
142
140
131
92 66
132
139 145 197
137
107
84
187 66 61 57 63
58
106
48
124
66
137
34
81
666
75
773
76
826
74
613
65
623
0,4 0,2 0,0
2014
2015
2016
2017
2018
Джерело: Statista
Туреччина – одна з основних країн-експортерів борошна в світі. Борошномельний сектор значною мірою залежить від імпорту пшениці до Туреччини. Внутрішнє виробництво зерна, як правило, на 1-2 млн т вище за споживання пшениці в країні. Турецьке борошно займає третину на світовому ринку. Туреччина щорічно експортує продукцію даного сегменту у більш ніж 120 країн світу та стала основним постачальником для більшості з цих країн. На території Туреччини діє 730 заводів із виробництва борошна. Найбільша частка серед країн, куди експортується борошно, належить Іраку. Варто зазначити, що 51% від виробництва постачається за кордон, Ірак купує 49% з них. У період із січня по квітень поточного року турецькі компанії відправили за кордон 1,12 млн т борошна, що на 2,6%, або на 28,4 тис. т, перевищує показник аналогічного періоду минулого року. У квітні 2019 року загальний обсяг експорту становив 266,26 тис. т, що на 1,4%, або на 3,85 тис. т, менше, ніж у квітні 2018 року. Туреччина відправила за кордон 265,4 тис. т пшеничного борошна; борошна з інших видів зерна – 840 тонн. Головними ринками збуту пшеничного та пшенично-житнього борошна в квітні були Ірак (38% від обсягу всього ринку), Ємен (24%), Сирія (11%) й Ангола (6%). Борошно з інших видів зерна постачалося до Іраку (33%), Сирії (17%), Лівану (18%). Динаміка експорту борошна з Туреччини протягом 2016 – 2019 р. р. (тис. т)
1 200 1 000
272 279
800 600 400 200 0
306
254 293 248 Січень
266 278
293 270
293
351
348
263
290
251
324 261 256 305 304
206
355 352
241
288
245
242
391
316
301
300
307
339
283
253
273
266
294
295
Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень
2016
2017
2018
2019
Джерело: Trade Map
24
Макаронні вироби Імпорт макаронних виробів Динаміка імпорту макаронних виробів у світі з 2014 по 2018 р. р. (тис. т) 7 6 5 4 3
5,66
5,56
2014
2015
6,11
6,69
6,44
2017
2018
2 1 0
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
2016
Динаміка імпорту макаронних виробів по країнах з 2014 по 2018 р. р. (тис. т) 6 437
550
476
475
354
195
193
180
177
6 690
532
459
464
349
201
200
167
171
6 114
527
437
464
359
198
191
163
155
179
136
144
180
136
140
5 557
521
438
454
384
5 663
507
405
438
376
2014
2015
216 203
2016
2017
163
36
522
28 20
341 70 180
3 637 3 597 3 259
15
3 000
24
3 075
2018
Динаміка імпорту макаронних виробів (не містять яйця) по країнах з 2014 по 2018 р. р. (млн т) 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5
3,51
3,35
2014
2015
3,79
4,13
4,03
2017
2018
1 0,5 0
2016
25
Динаміка імпорту макаронних виробів (не містять яйця) по країнах з 2014 по 2018 р. р. (тис. т) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
359
340
312
169
163
355
329
303
180
425
369
323
286
173
327
368 361
336
274
162
США
Німеччина
Франція
Японія
Ангола
2015
Динаміка імпорту макаронних виробів (фаршировані) у світі з 2014 по 2018 р. р. (тис. т)
440 420
360
1,8
460
445
400 395
401
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
Динаміка імпорту макаронних виробів (приготовані, не фаршировані) у світі з 2014 по 2018 р. р. (млн т)
1,2 1 1,34
1,40
2 421
117
14 14 13 10 Бенін
2 213
134
1 994
120
2 100
Велика Британія
Інші
2017
47,5
73,6
48,6
68,1
41,3
71,0
40,5
72,6
38,2
52,2
66,8
37,9
49,2
2014
2014 2015 2016 2017 2018
1,4
0,6
103
2018
47,2 48,9
24,1
23,7
22,6
21,4
18,6
16,0
164,3
22,3
20,3
26,2
22,7
14,9
15,9
165,6
19,6
19,5
23,8
19,8
14,5
14,4
148,7
16,9
18,7
22,0
16,8
13,7
13,0
137,1
15,6
19,3
19,4
17,1
12,7
12,8
144,2
421
1,6
0,8
2016
2 411
Динаміка імпорту макаронних виробів (фаршировані) по країнах з 2014 по 2018 р. р. (тис. т)
460
380
161
299 56 152
2014
480
302
154
120
1,46
1,67
1,57
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
2015
2016
2017
2018
Динаміка імпорту макаронних виробів (приготовані, не фаршировані) по країнах з 2014 по 2018 р. р. (тис. т) 144 149 150 160 176
96
78
92
70
88 80 62
72 69 75
78
78
73
85
61
76
53
70
46
59
68 73 54 38 33
66 65 64
63 57 48
61
40
56
39
55 59 56 71 72
841 952 795 753 723
0,4 0,2 0
2014 2015 2016 2017 2018
2014
2015
2016
2017
2018
26
350
Динаміка імпорту макаронних виробів (з вмістом яєць) у світі з 2014 по 2018 р.р. (тис. т)
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
340 330 320 310 343
300 290 280
302
270 260
300
289
Динаміка імпорту макаронних виробів (з вмістом яєць) по країнах з 2014 по 2018 р. р. (тис. т) 32,9
38,0
34,8
34,0
38,5
28,3
35,3
23,9
37,1
23,7
31,8 33,7
18,1 13,9
14,0
12,0
10,8
9,6
13,1
11,9
9,0
24,8
12,1
9,5
12,0
26,8
10,5
25,5
8,8
11,7
13,4
9,0
21,5
10,2
9,9
10,9
8,3
122,7 167,9 148,9
13,6
152,4
8,4 7,3
172,9
290
2014 2015 2016 2017 2018
2014
2015
2016
2017
2018
Джерело: Statista
Німеччина є топ-імпортером макаронних виробів у світі. Обсяг споживання макаронних виробів на душу населення становить 6,7 кг. Більша половинна продукції постачається з-за кордону. Для німців макарони стають повсякденною та улюбленою стравою. Незважаючи на високий рівень ожиріння в країні, жителям Німеччини легше відмовитись від овочів, ніж макаронів. Обсяг виробництва макаронних виробів у 2018 році становив 561,7 тис. т, що на 1,2% менше за показник 2017 року. Очікується, що в поточному році показник виробництва знизиться на 1,19% до 555 тис. т, а до 2023 року обсяг впаде до 533 тис. т. Протягом першого кварталу 2019 року до Німеччини було імпортовано 134,9 тис. т макаронних виробів, що на 6,7%, або на 9,63 тис. т, менше за показник аналогічного періоду 2018 року. У квітні з-за кордону було поставлено 41,18 тис. т, це на 14%, або 6,74 тис. т, менше, ніж у квітні 2018 року. Основними країнами-експортерами макаронних виробів до Німеччини протягом квітня були Італія (65% від обсягу всього ринку) й Австрія (6%). Динаміка імпорту макаронних виробів до Німеччини протягом 2016 – 2019 р. р. (тис. т)
200 150 100 50 0
48
46
41
50
47
48
48
41
42
45
46
49
Січень
42
46
42
55
42
44
45
46
41
41
47
45
Лютий Березень Квітень
2016
41
47
47
43
40
47
44
49
43
43
44
44
40
46
42
Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень
2017
2018
2019
27
Динаміка експорту макаронних виробів з Німеччини протягом 2008 – 2018 р. р. (тис. т)
140
560 540
120
520
100
500
80 60 40
80
79
86
90
94
98 101
131 116 119 124
480
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
508 505
460 440
20 0
Динаміка імпорту макаронних виробів до Німеччини протягом 2008 – 2018 р. р. (тис. т)
420
471
495 490 496
506
520
532 532
550
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Джерело: Федеральне статистичне управління Німеччини
Експорт макаронних виробів Динаміка експорту макаронних виробів (не містять яйця) у світі з 2014 по 2018 р. р. (млн т) 4,3 4,2 4,1 4 3,9 3,8 3,7 3,6 3,5 3,4 3,3
4,28 3,82
4,16
3,89
Динаміка експорту макаронних виробів (не містять яйця) по країнах з 2014 по 2018 р. р. (тис. т) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
4
1 733 1 157
104
95
4
1 736
105
92
4
1 676
96
75
4
1 623
644
88
66
4
1 721
672
64
62
1 007 794
83 84 94 117 117
79
61
59,3
3
74
115
63,4
3
73
66
65
65
65
69
39,6 50,3 65,9
3 2 2
781 999 977 934 986
3,66
2014 2015 2016 2017 2018
2014
2015
2016
2017
2018
28
Динаміка експорту макаронних виробів (приготовані, не фаршировані) по країнах з 2014 по 2018 р. р. (тис. т) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
427
154
417
123
409
119
397
110
404
127
Китай
Індонезія
101
77
73
58
54
49
21
93
86
75
59
49
47
20
84
80
79
50
51
33
17
83
80
79
61
28
19
69
78
76
87
61
55
21
Корея
Тайланд
Росія
Італія
США
141 135 102 76
2014
2015
2016
51 39
НімеччинаТуреччина Україна
2017
2018
Динаміка експорту макаронних виробів (фаршировані) по країнах з 2014 по 2018 р. р. (тис. т) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
144
99
53
39
136
91
56
36
133
91
56
35
54
38
130
83
50
Італія
Китай
Бельгія
Франція
100% 80%
250
60%
150
40% 274
100
244
240
258
20% 210
26
17
24
16
16
24
16
1
Австралія
США
Німеччина
Україна
2016
300
200
19
20
84
Динаміка експорту макаронних виробів (не фаршировані) у світі з 2014 по 2018 р.р. (тис. т)
27
22
125
2015
19
26
38
2014
25
33
0%
2014
2015
2016
2017
2018
1,2
1,5
1,2
1,0
1,3
1,0
2017
1,7 Росія
2018
Динаміка експорту макаронних виробів (не фаршировані) по країнах з 2014 по 2018 р. р. (тис. т) 89,4 90,4 87,4 81,4 88,9
25,6 24,9 23,9 23,6 21,6
13,4 13,1 12,3 10,6
11,4 11,9 12,8 12,8
8,7
8,0
7,8
5,7
8,9
6,8
9,0
2014
2015
6,5
7,9
8,5 18,7
50 0
1,5
1,6
2016
3,0 0,5 0,2 0,4
10,2
2,1 2,5 2,5 1,7
8,5
2017
1,6
0,5
47,8
0,4
95,8
0,7
83,3
0,7 1,0
94,1 116,8
2018
Джерело: Statista
29
Туреччина є батьківщиною твердих сортів пшениці та займає четверте місце в світі з виробництва зерна, а також третє місце з виробництва макаронних виробів і 19 місце в світовому споживанні (із показником 9,8 кг на одну особу). Найпопулярнішими продуктами в даному сегменті стали спагеті (Болоньєзе) та лазанья. Загальні потужності виробників макаронних виробів становлять 2 млн т на рік. Дохід від виробництва макаронної продукції в країні в 2018 році становив 1,5 млн USD. Варто зазначити, що в 2019 році очікується збільшення прибутку до 1,67 млн USD, а в 2023 році – до 2,23 млн USD. У період із січня по квітень 2019 року загальна вартість експорту виробів із макаронного тіста становила 191,9 млн USD, що на 5% більше за показник аналогічного періоду минулого року. У квітні поточного року вартість експортних поставок із Туреччини становила 53,7 млн USD, що на 12,3% перевищує показник квітня 2018 року. У квітні поточного року країна відвантажила за кордон 115,3 тис. т макаронних виробів, показник березня становив 105,23 тис. т. Головними ринками збуту для макаронних виробів із Туреччини в квітні 2019 року були Бенін (15%), Сомалі (9,8%), Ангола (10%). Динаміка експорту з Туреччини протягом 2016 – 2019 р. р. (млн USD)
180 130 80 30 -20
45
44
46
41
36
34
32
34
Січень
49
54
48
48
39 41
55
41
39
45
41
35
34
42
Лютий Березень Квітень
2016
2017
Дохід у сегменті макаронних виробів у Туреччині протягом 2010 – 2023 р. р. (млн USD)
2 000 1 500 1 000 500
509
557 612
813
31
45 40
45
46
47
51
40
43
46
49
34
34
33
31
2 227 2 116 1 997 1 823 1 673 1 501 1 348 1 114 990
2018
2019
Ціна на макаронні вироби у Туреччині (кг / USD) 2,8 2,5 2,2 1,9
2,51 2,42 2,33 2,20 2,06 1,92 1,81
1,541,59 1,39 1,26 1,3 1,141,19 1,04 1,6
1
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
0
704
37
38
Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень
Джерело: Турецький статистичний інститут
2 500
47
Джерело: Statista
30
Крупи Імпорт круп Динаміка імпорту пшеничних круп у світі з 2014 по 2018 р. р. (тис. т) 1200 1000 800 600 400
665
713
951
1 005
978
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
Динаміка імпорту пшеничних круп по країнах з 2014 по 2018 р. р. (тис. т) 213,8
67,4 62,5
239,7
57,6
56,7
64,4
55,3
44,8
58,6 160,5 1,6 1,4
61,0
62,1
60,1
31,5
59,5
43,9
28,4
54,1
48,8
44,9
72,4
70,3
45,5
425,8
30,5
440,9
75,8
27,2
452,5
74,0
71,8
37,1
62,1
66,5
38,6
378,6 364,2
200 0
2014 2015 2016 2017 2018
Динаміка імпорту кукурудзяних круп у світі з 2014 по 2018 р. р. (тис. т) 1400 1200 1000 800 600 400
956
930
1 101 1 143
1 339
2014
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
2015
2016
2017
2018
Динаміка імпорту кукурудзяних круп по країнах з 2014 по 2018 р. р. (тис. т) 217,6 135,9
66,3
170,5 159,5 112,3
78,7
27,8 84,5
115,3
64,1 125,4
6,4 133,3 69,7 4,2 0,3 0,0 1,1
10,8 2,8 6,1 11,8
11,2 39,9
51,3
41,5 53,4
82,8
45,2
57,0 67,5
56,7 58,2
14,2
74,8
0,0
54,0
34,2 35,0 57,7 74,7 60,8
32,0 523,8 26,1 26,5
556,8 570,9
23,5 555,1 23,6 556,5
200 0
2014 2015 2016 2017 2018
Динаміка імпорту круп із інших видів злаків у світі з 2014 по 2018 р.р. (тис. т) 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0
2014
100% 80% 60% 40% 20%
331
339
353
404
344
2014 2015 2016 2017 2018
0%
2015
2016
2017
2018
Динаміка імпорту круп із інших видів злаків по країнах з 2014 по 2018 р. р. (тис. т) 343,7 181,2 404,4 257,7 352,7 222,4 339,2 226,3 331,4 210,8
2014
21,6 33,6
25,4
11,2
22,8
9,0 8,2 9,0
21,0 23,6
2015
18,1
15,9
20,8 16,4 11,1 11,0
13,5 4,0 2,8 5,6
2016
9,5 8,2
8,0
13,5
1,7 2,9
11,5 7,0
2017
2,3 2,3
7,4
48,4
7,9
58,0
7,8 5,5 5,6
54,0 50,4 56,7
2018
31
250
Динаміка імпорту гречаних круп у світі з 2014 по 2018 р. р. (тис. т)
60%
150 100
164
215
194
191
234
40% 20%
50 0
100% 80%
200
Динаміка імпорту гречаних круп по країнах з 2014 по 2018 р. р. (тис. т)
0%
54,1
30,4
52,1
17,1
47,5
46,1
27,4
54,8 49,9
16,7
21,6
45,7 1,4
16,9
12,1
10,4
0,1 0,3 3,6
5,6 12,7
16,1
7,0
12,5
12,0
10,1
62,0
13,0
63,6
12,6
66,8
6,0
14,8
61,7
9,1
10,4
62,1
11,5
15,9 4,4
Японія Іспанія Китай Польща Литва Україна Італія
2014
2014 2015 2016 2017 2018
2015
2016
2017
2018
Інше
Джерело: Statista
США – займає друге місце в світі в рейтингу імпортерів круп. У період із січня по квітень поточного року вартість імпорту склала 40,74 млн USD, що на 28,7% більше за показник аналогічного періоду минулого року (31,66 млн USD). Протягом квітня 2019 року США сплатили за кордон 10,32 млн USD, а це на 1,6 млн USD більше, ніж у квітні 2018 року. Всього в квітні було імпортовано 20,53 тис. т круп, з них із інших зернових (крім пшеничної та кукурудзяної) – 12,18 тис. т, кукурудзяних – 4,27 тис. т, пшеничних – 3,65 тис. т. Найбільшими експортерами пшеничних круп до США протягом січня – квітня були Мексика (52%), Канада (34%), Індія (7%) та Україна (2%). Кукурудзяні крупи від початку року США закуповували в Канади (67% від обсягу всього ринку), Індії (21,20%), Мексики (10%). Крупи з інших злаків імпортувалися з Канади (99% від обсягу всього ринку), Нідерландів (0,4%). Динаміка імпорту круп до США протягом 2016 – 2019 р. р. (млн USD)
50 40
10
30
8
20 10 0
10 17 Січень
10 7
10 8
9
12
11
11
Лютий
10
9
9
10
8
10
9
10
9
9
10
Березень Квітень
2016
Травень Червень
2017
16 10 Липень
2018
10 12 10
9
10
8 9
16
11
17
10
11
9
10 10
Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень
2019
Джерело: Trade Map
32
Експорт
800
Динаміка експорту пшеничних круп у світі з 2014 по 2018 р. р. (тис. т)
100% 80% 60%
750
40%
700 650 600
673
703
722
749
789
20% 0%
90
749
122
89
722
116
100
703
106
75
673
91
66
82 60 41 39 28
45
70
48
85
39
25
82
52
22
92
66
80% 60%
1
20% 1,22
1
1,17
1,19
320
4
333
4
314
5
323
21
7
17
2015
2016
2017
100% 80% 60% 40% 20%
339
191 134 181
113
233
132
257
162
82
52
62
87
57 60
31 24 17 19
250
123
74
251
144
53
2014
2018
Динаміка експорту круп з інших видів злаків у світі з 2014 по 2018 р. р. (тис. т)
331
216
194
2017
305
45
99 98
1 3 6 6
119
2018
42
22
272
34
20
380
22
318
19
317
21
377
34 42 49
1,08
1,08
2014
0%
200
2016
3
45
Динаміка експорту кукурудзяних круп по країнах з 2014 по 2018 р. р. (тис. т)
100%
2015
68
Динаміка експорту кукурудзяних круп у світі з 2014 по 2018 р. р. (млн т)
40%
450 400 350 300 250 200 150 100 50 0
136
2014
1
1
789
2014 2015 2016 2017 2018
1
1
Динаміка експорту пшеничних круп по країнах з 2014 по 2018 р. р. (тис. т)
353
404
344
2014 2015 2016 2017 2018
0%
2015
2016
2017
2018
Динаміка експорту круп з інших видів злаків по країнах з 2014 по 2018 р. р. (тис. т) 181,2 257,7 222,4 226,3 210,8
33,6 11,2 9,0 8,2 9,0
2014
21,6 25,4 22,8 21,0 23,6
2015
18,1
15,9
20,8 16,4 11,1 11,0
13,5 4,0 2,8 5,6
2016
9,5
1,9
53,9
8,2
8,0
2,6
13,5
1,7 2,9
3,7
58,0
2,4
53,5
2,2
60,1
11,5 7,0
2017
2,3 2,3
63,3
2018
33
Динаміка експорту гречаних круп у світі з 2014 по 2018 р.р. (тис. т) 200
80%
150 100
60%
164
167
154
168
189
40% 20%
50 0
100%
0%
2014 2015 2016 2017 2018
Динаміка експорту гречаних круп по країнах з 2014 по 2018 р. р. (тис. т) 188,9
74,6
168,2 154,0 166,7 164,3
28,3
20,6
13,9
10,9
9,1
27,9
24,5
16,0
11,8
11,0
14,6
10,9
21,8
12,8
13,4
12,0
48,0
21,8
17,2
29,8
28,7
37,2 38,6
Всього Росія
2014
21,6
41,0
13,6
Китай
2015
США
17,8
0,7
30,8
0,5 0,5
28,3 42,4
1,5
34,3 7,7
2,0
37,0
6,8
Литва Польща Латвія Україна Інше
2016
2017
2018
Джерело: Statista
Канада – друга країна в світі з експорту круп і один із основних постачальників вівсяної та гречаної круп. Дохід від продажу круп за кордон у 2018 році становив 102,05 млн USD, це на 23,5% менше за показник 2017 року. У період із січня по березень 2019 року вартість експорту круп із Канади склала 26 млн USD, це на 10,3% більше, ніж протягом аналогічного періоду 2018 року (23,56 млн USD). У лютому дохід від поставок круп’яних виробів за кордон становив 9,23 млн USD, що на 24,3%, або на 1,8 млн USD, перевищує показник лютого 2018 року. У березні 2019 року вартість експорту круп із Канади склала 8,23 млн USD, а це на 4,4%, або на 35 тис. USD, більше, ніж протягом аналогічного місяця 2018 року. Головними ринками збуту круп у 2018 році стали США (76% від обсягу всього ринку збуту), Мексика (19%) та Японія (3,7%). Динаміка експорту круп з Канади протягом 2016 – 2019 р. р. (млн USD) 45 40 35 30 25 20 15
8,5
9,2
8,3
7,4
0
7,9 8,6
10,1
9,7
13,8
10,8
11,5
11,0
10 5
8,2
Січень
10,1
8,1
9,0
9,4
8,8
10,2
9,6
9,7
11,8
11,9
11,8
9,4
9,8
10,4
10,4
10,2
10,3
8,6
7,9
11,7
12,6
12,0
10,2
8,0 10,5 8,6
Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень
2016
2017
2018
2019
Джерело: Уряд Канади
Рисові крупи Рисова крупа є однією з найбільш широко споживаних круп у світі. Китай (найбільш густонаселена країна) – найбільший споживач рису. У 2018 / 2019 МР даною країною було спожито 143,8 млн т продукції. Друге після Китаю місце в рейтингу займає Індія – 100 млн т рису. Обсяг світового виробництва борошномельного рису в 2017 / 18 МР становив 487,5 млн т, що на 0,3% перевищує показник 2016 / 17 МР. У 2018 / 19 МР очікується зростання показника на 1,7%, до 495,87 млн т. 34
Провідні виробники рису за площею, зібраною в 2017 / 18 р. р. (млн га)
Обсяг світового виробництва борошномельного рису з 2008 / 2009 по 2018 / 2019 р. р. (млн. т) 510 500 490 480 470 460 450 440 430 420 410
Індонезія 9% Бангладеш 8%
Тайланд 8%
Китай 23%
448 441 449
488 478 480 473 486 466 472
Вєтнам 6%
496
Бурма 5%
Індія 33%
Філіпіни 4% Камбоджі
Пакистан
Джерело: Statista
Імпорт рисових круп Основні країни-імпортери рису в 2018 / 2019 р. р. (млн т) 5 4 3 2
4,50 2,30
2,20
2,00
Філіпіни
Нігерія
ЄС
1 0
Китай
1,60
1,60
Бангладеш Кот-д'Івуар
1,40
1,30
1,30
1,25
Іран
Ірак
Саудівська Аравія
Сенегал
Джерело: Statista
Китай – топ-імпортер рисової крупи в світі. У період із січня по квітень поточного року до Китаю було завезено 839,6 тис. т продукції, а це на 24,7%, або на 274,8 тис. т, менше, ніж протягом аналогічного періоду минулого року. У квітні було імпортовано 263,1 тис. т рисової крупи, що на 24,9%, або на 87,1 тис. т, менше, ніж у квітні 2018 року. Основними країнами-імпортерами рисової крупи до Китаю були В’єтнам (45% від обсягу всього ринку), Таїланд (28%), Пакистан (15%) і Камбоджа (5%). Динаміка імпорту рисової крупи до Китаю протягом 2017 – 2019 р. р. (тис. т)
1 100
263
900 700 500 300
171
274 359
274 131 131
100
244
-100
Січень
472
350
210
171 409
484
466
305
108
131
280
261
213
248
293
297
296
310
267
412
Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень
2017
2018
2019
Джерело: Trade Map
35
Експорт рисових круп 14
12,50
Основні країни-експортери рису в світі в 2018 / 19 МР (млн т)
12
10,30
10
7,00
8 6
4,25
4
3,20
3,00
2 0
Індія
Тайланд
Вєтнам
Пакистан
США
Бурма
1,90
Китай
1,30
0,85
0,80
Камбоджі Бразилія Уругвай
Джерело: Statista
Індія – топ-експортер рису в світі, другим у рейтингу поставок йде Таїланд. За останні кілька років світовий запас рису становив понад 700 млн. т продукції щороку. Виробництво розмеленого рису, згідно з прогнозами, збільшиться до 495 млн т у всьому світі в 2018 / 2019 р. р. Серед багатьох сортів рису Пак-басматі мав найвищу експортну ціну. З 2008 по 2019 рік світове споживання зросло більш ніж на 50 млн т (з 437 млн т до близько 490 млн т). У період із січня по березень поточного року з Індії було експортовано 3,34 млн т рису, а це на 3,5% більше, ніж протягом аналогічного періоду минулого року. У квітні обсяг поставок за кордон становив 1,4 млн т даних круп (+ 19,6% проти показника квітня 2018 року). Основними країнами для збуту індійського рису в квітні поточного року були Іран (19% від обсягу всього ринку), Саудівська Аравія (13%), Непал (7%) і Бенін (7%). Динаміка експорту рисової крупи з Індії протягом 2017 – 2019 р. р. (тис. т)
4000 3000 2000
970
1 009
981
1 109
1 142
990
1 056
1 151
1000 0
1 366
Січень
970 849
Лютий Березень Квітень
1 143
954
936
890
729
820
742
945
1 120
1 018
1 064
1 022
865
893
1 006 983
Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень
2017
2018
2019
Джерело: Trade Map
36
Пластівці Імпорт пластівців Динаміка імпорту вівсяних пластівців у світі з 2014 по 2018 р. р. (тис. т) 700 600 500 400 300 200
504
534
570
602
660
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
Динаміка імпорту вівсяних пластівців по країнах з 2014 по 2018 р. р. (тис. т) 138,4
27,8
129,6
28,0
134,4
23,9
25,3 19,3 14,6
23,9
23,0
127,4
22,5
16,4
13,2
120,3
20,4
12,0
13,5
21,8
17,2
23,2
28,7 22,4
18,8
22,4
12,3
23,1
9,8
20,6
7,6 5,2
25,4
14,9
25,8
10,3 3,9 5,6
23,2
22,6
358,2 329,1 306,5 297,0 281,7
100 0
2014 2015 2016 2017 2018 Динаміка імпорту пластівців з інших видів злаків у світі з 2014 по 2018 р. р. (тис. т)
2014
100%
700
80%
600
60%
500
40%
400
20%
300 200
443
510
644
683
2016
2017
544
0%
2015
2016
2017
2018
Динаміка імпорту пластівців з інших видів злаків по країнах з 2014 по 2018 р. р. (тис. т) 543,6 225,7 683,2 262,0
94,4 38,9
643,9 207,5 55,4 510,1 169,4 36,9
443,2 128,2 38,8
39,7 67,7 61,7 57,0 3,4
32,4 24,0 18,8 13,7 14,3
22,7
18,3
17,5
10,9
10,1
25,9
23,9
14,2
12,9
10,7
23,4
16,3
13,4
11,6
23,0
13,2
11,8
9,4
9,7
19,0
19,2
13,0
9,4
6,8 6,2
71,9 203,1 224,2 171,1 191,7
100 0
2014
2015
2018
2014
2015
2016
2017
2018
Джерело: Statista
США – одна з найбільших країн-імпортерів вівсяних пластівців у світі. У період із січня по квітень поточного року американські компанії імпортували 46,2 тис. т вівсяних пластівців, що на 31,5% більше, ніж протягом аналогічного періоду минулого року (35,1 тис. т). У квітні до США було завезено 11,74 тис. т пластівців, а це на 5,6% менше, ніж у квітні 2018 року. Найбільшими імпортерами вівсяних пластівців до США в квітні стали Канада (92%) і Чилі.
37
Динаміка імпорту вівсяних пластівців до США протягом 2017 – 2019 р. р. (тис. т)
40 12,1
30 20 10 0
11,7
10,4
12,0
12,7
11,7
10,7
12,4
12,1
12,2
12,9
12,1
9,7
11,8
10,7
10,2
10,5
10,1
9,8
10,4
11,2
11,1
Січень
Лютий
Березень Квітень
Травень Червень
2017
2018
Липень
11,6 13,0
10,9
9,5
11,6
9,2
Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень
2019
Джерело: Trade Map
Експорт пластівців Динаміка експорту вівсяних пластівців у світі з 2014 по 2018 р. р. (тис. т) 800 700 600 500 400 300 200
517
536
583
619
717
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
Динаміка експорту вівсяних пластівців по країнах з 2014 по 2018 р. р. (тис. т) 146,9
133,5
83,4
73,4
136,6
122,6
74,1
85,9
143,1
119,1
79,3
81,6
21,4
14,9
133,6
110,2
80,1
74,1
12,2
15,2
129,3
104,5
81,6
73,0
7,8 5,0
14,3
88,8
10,1 0,3 0,0 0,1
26,8
18,3 15,8
17,6
5,4
122,9 133,2
15,8 3,2
118,3
9,3
2,7
104,0
8,7
1,2 0,3
100,3
11,7
100 0
2014 2015 2016 2017 2018 Динаміка експорту пластівців з інших видів злаків у світі з 2014 по 2018 р. р. (тис. т)
500 400 300 200
454
365
388
449
430
2014
2015
2016
2017
2018
Динаміка експорту пластівців з інших видів злаків по країнах з 2014 по 2018 р. р. (тис. т) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
430,0 129,3 448,6 388,5 364,6 454,0
136,5
62,9 59,9 22,9 29,7
100,0 89,8 63,6
176,2
48,8
40,7
54,6
42,5
46,6
38,8
43,1
27,0
38,0
26,3
24,7
23,9
30,3
27,3
36,5 49,6 38,9
52,1 45,2 28,6
23,7
22,9
0,6
23,1
18,7
0,5
15,3
18,7
0,4
13,9
9,6
0,3
15,6
14,9
0,3
52,8 55,4 57,1 56,4 51,7
100 0
2014 2015 2016 2017 2018
2014
2015
2016
2017
2018
Джерело: Statista
Чилі – топ-експортер вівсяних пластівців у світі. У період із січня по квітень поточного року чилійські компанії відправили за кордон 27,8 тис. т даної продукції, що на 21,9% більше, ніж 38
протягом аналогічного періоду минулого року. У квітні 2019 року було експортовано 7,2 тис. т вівсяних пластівців, а це на 2,2% менше за показник квітня 2018 року (7,2 тис. т). Головними ринками збуту для вівсяних пластівців у квітні поточного року були такі країни: Колумбія, Перу, Еквадор, Індія, Гватемала та Мексика. Динаміка експорту вівсяних пластівців із Чилі протягом 2017 – 2019 р. р. (тис. т) 16 14 12 10 8
6,2
6 4 2 0
5,7 0,0 Січень
7,8
7,2
8,3
6,5
3,9
5,9
7,4
0,1 0,0 Лютий Березень Квітень
6,8
7,2
0,1 0,1 Травень Червень
2017
2018
8,6 0,2 Липень
8,6
10,7 8,4
7,8 6,7
1,8 0,6 0,4 0,1 Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень
2019
Джерело: Trade Map
39
40