Інформаційно-аналітичний звіт по ринкам бакалійних виробів за квітень-травень

1

Розділ І. Український ринок Сировина

Посівні площі зернових культур у 2018 році ............................................................................... Посів ярих зернових культур виконано на 94% ........................................................................... Урожай зернових культур протягом 2016 – 2018 р. р. ................................................................ Ціни на зерно на елеваторах України ...........................................................................................

6 6 6 7

Борошно

Обсяг виробництва борошна в березні знизився на 11,5% ......................................................... Березневий обсяг імпорту борошна до України зменшився на 61% ......................................... Експортні поставки в березні впали на 23,2% .............................................................................

8 8 9

Макаронні вироби

За підсумками першого кварталу виробництво макаронів зменшилось на 0,3% ..................... Обсяг імпорту макаронних виробів у період із січня по березень зріс на 34% ........................ Експорт за три місяці 2019 року знизився на 2,1% (проти 2018 року) ...................................... У березні ціна на борошно становила 11,64 грн / кг, на макаронні вироби – 18,00 грн / кг ...

10 11 11 12

Крупи

Виробництво

Обсяг виробництва пшеничних круп у першому кварталі зріс на 5,5% ................................... Крупи з інших видів зерна (крім пшеничної та кукурудзяної) у період із січня по березень зменшили свій показник на 14,2% ................................................................................................ Обсяг виробництва рисової крупи за перший квартал 2019 року зріс на 100% ....................... На 11,3% збільшилось виробництво пластівців протягом перших трьох місяців 2019 року ..

13

Обсяг імпорту пшеничної крупи в період із січня по березень зріс на 17% ............................. Імпорт кукурудзяної крупи за перший квартал 2019 року становить лише 410 кг .................. Крупи з інших видів зерна здебільшого імпортувалися з Нідерландів ..................................... На 21% зріс показник імпорту рисової крупи .............................................................................. Обсяг закупок пластівців за кордоном зменшився на 27,5% протягом першого кварталу .....

15 15 16 16 17

Обсяг експорту пшеничної крупи зріс на 27,3% протягом перших трьох місяців 2019 року . У першому кварталі 2019 року експорт кукурудзяної крупи знизився на 30% ....................... Обсяг експорту круп із інших видів зерна у період із січня по березень зріс на 20,7% .......... Експорт рисової крупи протягом першого кварталу зріс на 107% (проти 2018 року) ............ На 19,4% збільшився обсяг експорту пластівців протягом трьох перших місяці 2019 року ..

18 18 19 20 20

Імпорт круп

Експорт круп

Динаміка цін на крупи

13 14 14

Висновки

2

Розділ ІІ. Світовий ринок Борошно

Імпорт борошна

У період із січня по лютий 2019 року імпортні поставки до Іраку зменшилися на 28% (проти 2018 року) ........................................................................................................................................ Імпорт борошна до США зріс на 8,4% протягом перших двох місяців 2019 року .................. Бразилія в першому кварталі 2019 року зменшила обсяги закупок за кордоном на 9,4% ...... Нідерланди знизили обсяги імпорту на 1,1% у січні поточного року .......................................

Експорт борошна

Туреччина наростила експортні поставки на 3,9% за перші три місяці 2019 року .................. У першому кварталі поточного року Німеччина зменшила обсяг поставок на 5,7% .............. У січні 2019 року експорт з Італії зріс на 10,8% ..........................................................................

23 23 25 25 26 27 27

Макаронні вироби

Імпорт макаронних виробів

Вартість закупок макаронів у США знизилася на 9,4% у лютому ............................................ Обсяг імпорту до Німеччини знизився на 3% у період із січня по лютий ................................ Франція за два перші місяці поточного року збільшила імпортні закупки на 1,8% ................

28 29 30

Січневий показник експорту макаронів з Італії зріс на 6,5% ..................................................... Березневі поставки макаронів із Туреччини зросли на 1,06% .................................................... Експорт із Китаю зменшився на 0,23% протягом перших двох місяців 2019 року .................

31 32 34

Експорт макаронних виробів

Крупи

Імпорт круп

Протягом січня – лютого 2019 року імпорт круп до США зріс на 31% .................................... Нідерланди в січні зменшили закупки за кордоном на 15,2% ................................................... Імпорт круп до Малайзії зріс на 16% за перші два місяці поточного року ...............................

35 36 36

Дохід від експорту круп із Туреччини у першому кварталі 2019 року зменшився на 38,5% . Канада у період із січня по березень збільшила поставки круп на 10,3% ................................ ПАР збільшила експорт на 27,4% протягом першого кварталу 2019 року ...............................

37 38 38

Експорт круп

Рисові крупи

Імпорт рисових круп

У січні поточного року імпорт рису до Індонезії зменшився на 33,2% .................................... За перші два місяці 2019 року імпорт до Китаю знизився на 17,4% .........................................

40 40

У період із січня по лютий експорт круп із Індії знизився на 5,3% ........................................... Таїланд у першому кварталі поточного року зменшив експортні поставки на 13,3% ............

41 42

Експорт рисових круп

Пластівці

Імпорт пластівців

Імпорт пластівців до США зменшився на 5,4% протягом січня – лютого 2019 року ............. Січневий імпорт пластівців до Нідерландів зріс на 4,7% ...........................................................

42 43

Обсяг експорту пластівців з Канади зріс на 43% протягом 2018 року ...................................... Поставки пластівців із Німеччини зменшилися на 8,9% протягом січня – лютого 2019 року

43 43

Експорт пластівців

Висновки 3

4

5

Розділ I. Український ринок Сировина Посівні площі зернових культур у 2018 році Назва культури

Площа

Пшениця

6,6 млн га

Гречка

108,4 тис. га

Овес

197,5 тис. га

Рис

12,6 тис. га

Джерело: Державна служба статистики

Посівні площі ярих культур у 2019 році Назва культури

Прогноз на 2019 р.

Оброблено

Ячмінь

1,56 млн га

1,49 млн га

Яра пшениця

164,9 тис. га

157,9 тис. га

Овес

195,3 тис. га

188,8 тис. га

Джерело: Міністерство аграрної політики України

В Україні відбуваються весняні посівні. Станом на початок травня 2019 року українські аграрії засіяли ранніми ярими зерновими та зернобобовими культурами 94%, або 2,1 млн га, від запланованої площі. Темпи сівби ярих культур виявилися трохи нижче за минулорічні (2,3 млн га на початок травня). Згідно з даними Міністерства аграрної політики України, вже засіяно: ячменю – 1,5 млн га (96%), пшениці – 157,9 тис. га (95%), овес – 188,8 тис. га (96%) та гороху – 286 тис. га (87%). Кукурудзою було засіяно 1,2 млн га (27%), цукровим буряком – 206 тис. га (84%), соняшником – 2,2 млн га (38%), соєю – 177 тис. га (10%). Варто зазначити, що сільськогосподарські підприємства на 100% забезпеченні насінням ярих зернових культур для посіву в 2019 році. Якщо говорити про озимі культури, то всього ними було засіяно 7,6 млн га. За оцінками, у 2019 році стан озимих культур в Україні є найкращим за останні п’ять років. Завдяки сприятливим погодним умовам поточного року озимий ячмінь і пшениця гарно проросли весною, що призведе до хорошого урожаю зерна.

Урожай зернових культур протягом 2016 – 2018 р. р. За даними Державної служби статистики України, у 2018 році спостерігається найбільший показник врожаю зернових культур за останні роки – 69,8 млн т, що на 15% більше, ніж у 2017 році. Якщо говорити про кожну окрему культуру, то показник становив: пшениці – 24,6 млн т, кукурудзи – 35,6 млн т (рекордний показник), ячменю – 7,3 млн т, вівса – 418 тис. т, гречки – 136 тис. т, рису – 69 тис. т. Найвищий показник збору зернових зафіксовано в Полтавській, Вінницькій, Чернігівській і Черкаській областях; у Закарпатській, Чернівецькій, Луганській і Рівненській областях урожайність культур була найнижчою. Якщо говорити про динаміку виробництва зернових культур, то найбільший спад врожайності відбувся в Донецькій (- 30% проти 2017 року) і Запорізькій (- 23%) областях. Значний приріст врожайності спостерігався в Черкаській (+ 56% проти 2017 року) і Київській (+ 53%) областях.

6

Врожай зернових у період із 2011 по 2018 р. р. (в млн т) 70 63

62

65 60

65

50

60

59

56

55

69

46

45 40

Джерело: Державна служба статистики *Дані за 2014 – 2018 роки вказані без урахування тимчасово окупованих територій України

Ціни на зерно на елеваторах України У березні 2019 року ціни на зерно на елеваторах України були наступними: кукурудза – 4396 грн / т, овес – 6500 грн / т, ячмінь – 5160 грн / т, пшениця – 5917 грн / т. Підвищення попиту на американську кукурудзу з боку східно-азійських країн підтримує ціни на кукурудзу в США, тоді як зниження попиту на українське зерно продовжує тиснути на закупівельні ціни. Середня вартість кукурудзи на елеваторах у квітні становила 4396 грн / т, що на 2,4% перевищує середній показник березня 2019 року. Головним покупцем української кукурудзи став Іран. Вартість української пшениці продовжує знижуватися, що пов’язано зі зменшенням попиту на дану позицію. Ще однією причиною зниження цін на зерно став прогноз гарного врожаю пшениці у новому сезоні (як у світі, так і в Україні), що призвело до падіння цін на елеваторах. Середня вартість пшениці в квітні становила 5917 грн / т, що на 1,02% менше за показник березня 2019 року. Світові ціни на ячмінь продовжують падати. Разом із ними знижуються закупівельні ціни на даний вид зерна й в Україні. Протягом квітня 2019 року середня вартість ячменю становила 5160 грн / т (- 12,2% проти березня 2019 року). Із січня по березень 2019 року ціна на овес становила 6200 грн / т. У квітні 2019 року вартість даного виду зерна зросла до 6500 грн / т. Динаміка цін на зерно в Україні в 2018 - 2019 роках (тис. грн / т)

7000

6500

6500

5917

6000 5151

5000 4700 4780

Овес

пшениця

Ячмінь

мар.19

фев.19

янв.19

грудень

листопад

жовтень

вересень

серпень

липень

червень

травень

квітень

4396 березень

4769

5160

лютий

4000

січень

4500

апр.19

5500

Кукурудза

Джерело: Grain Trade

7

Борошно Виробництво борошна в Україні У період із січня по березень 2019 року й надалі спостерігається зниження виробництва борошна в Україні. Головною причиною даної ситуації стало зменшення виробництва хліба та макаронних виробів. Внутрішнє споживання хліба знизилося на 150 тис. т у 2018 / 2019 р. р., якщо порівняти з попереднім сезоном. За підсумками січня-березня 2019 року виробництво становило 415,8 тис. т (- 12,2% проти показника аналогічного періоду 2018 року). У березні обсяг становив 147,25 тис. т, що на 11,5% менше за показник березня 2018 року. Всього протягом березня 2019 року було виготовлено 138,57 тис. т пшеничного або пшенично-житнього борошна, що на 5% більше, ніж у лютому 2019 року. Борошна із інших видів зерна (кукурудзи, ячменю, вівса, рису, жита) було вироблено 8,67 тис. т (- 0,2% проти лютого 2019 року). У період із січня по березень показник виробництва борошна пшеничного або пшеничножитнього становив 390,9 тис. т, що на 12,5% менше за показник аналогічного періоду 2018 року (446,9 тис. т). Борошна із зерна інших видів (кукурудзи, ячменю, вівса, рису, жита) протягом січня – березня було виготовлено 24,96 тис. т, що на 5,8% менше, ніж протягом січня – березня 2018 року (26,5 тис. т). Ще однією причиною зменшення обсягу виробництва стало значне зменшення експортних поставок і зниження виробництва хліба в Україні (- 14%), що зумовлено зниженням рівня споживання хліба. Виробництво борошна в Україні протягом 2016 - 2019 р. р. (тис. т)

600 500 400 300 200 100

128 150 147 133

0 Січень

141

147

157

166

161

168

148

161

167

Лютий

Березень

140

134

123

122

139

151

150

164

131

132

149

Квітень

Травень

Червень

Липень

2018

2019

2016

2017

150

137

153

144

152

172

172

180

182

153

167

172

180

176

180

Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень

Джерело: Державна служба статистики України

Імпорт борошна до України Імпорт борошна до України й надалі має тенденцію до зниження та здійснюється в незначних обсягах. Імпортуємо здебільшого борошно з кукурудзи та твердих сортів пшениці. У період із січня по березень 2019 року до України було імпортовано 2,21 тис. т борошна, що на 48,8%, або на 2,11 тис. т, менше за показник аналогічного періоду 2018 року. Протягом березня із-за кордону було завезено 711 тон продукції, що на 1,08 тис. т менше, ніж у березні 2018 року. У лютому 2019 року обсяг імпорту до України становив 937 тон, що на 21,8% менше проти лютого 2018 року та на 2,42 тис. т менше проти лютого 2017 року. Всього протягом березня було із-за кордному було куплено 154,37 тон пшеничного та пшенично-житнього борошна, борошна з інших сортів зерна було ввезено 557,05 тон. Головним постачальником даної продукції до України у період із січня по березень були Білорусь (77,2% від усього ринку) й Італія (16,2%). Загальна вартість імпортованого борошна у січні – лютому знизилась на 52,6% проти показника аналогічного періоду 2018 року (224,6 тис. USD проти 473,75 тис. USD). У лютому 8

2019 року показник вартості ввезеної продукції становив 94,6 тис. USD, що на 60%, або на 142,22 тис. USD, менше, ніж у лютому 2018 року. Динаміка імпорту борошна до України протягом 2016 - 2019 р. р. (тис. т) 11 9

0,9

8 6 5

0,6

3

1,3

2

2,4 0,3 січень

0

1,2 3,4 2,3 лютий

0,7 1,8

2,1

2,8 3,6

1,4

1,4 1,6

3,2

2,0 2,7

2,5 5,8

березень квітень

3,4

5,8

травень червень 2016

2017

5,0 липень 2018

2,1 2,4 4,0

1,5 1,4 1,2

1,3 1,4

2,8

2,3

1,3 1,8 2,8

2,2 3,7

серпень вересень жовтень листопад грудень 2019

Джерело: Державна служба статистики України

Експорт борошна з України Продовжується зниження обсягу експорту борошна з України й у 2019 році. Всього в період із січня по березень 2019 року обсяг поставок даної продукції за кордон становив 83,4 тис. т, що на 24,2% менше за показник аналогічного періоду 2018 року. У березні 2019 року показник експорту борошна становив 31,6 тис. т, що на 23,2%, або на 9,5 тис. т, менше, ніж у березні 2018 року. Пшеничного або пшенично-житнього борошна в березні 2019 року було відвантажено 31,55 тис. т, із зерна інших видів (кукурудзи, ячменю, вівса, рису, жита) – 92 тонни. У лютому 2019 року вітчизняні компанії продали за кордон 28,96 тис. т продукції, а це на 2,7 тис. т менше за показник лютого 2018 року. У лютому пшеничного або пшенично-житнього борошна було експортовано 31,55 тис. т, із зерна інших видів (кукурудзи, ячменю, вівса, рису, жита) – 92 тонни. Китай продовжує зменшувати обсяги закупок борошна з України, та все ж залишається однією з основних країн-імпортерів українського борошна. У період із січня по березень поточного року пшеничне борошна найбільше постачалось до Сінгапуру (18,5%), Китаю (17,6%), ОАЕ (15,3%) і Республіки Молдови (9,6%). Борошно з інших сортів зерна в січні – березні 2019 року відвантажували до Китаю (28,6% від усього ринку збуту), Ізраїлю (26,6%), Словенії (19%) і Польщі (13,2%). У період із січня по лютий 2019 року загальна вартість відвантажено борошна склала 13,75 млн USD, що на 11,6% менше, ніж протягом аналогічного періоду 2018 року. Всього за пшеничне та пшенично-житнє борошно українські виробники отримали 13,6 млн USD, за борошно з інших видів зерна – 137,2 тис. USD.

9

Динаміка експорту борошна з України протягом 2016 - 2019 р. р. (тис. т)

140 120 100

23

80

25

28

21 43

33

40

29

30

30

34

33

28

36

21

27

29

31

30

січень

лютий

40

26

20 0

41

32

37

60

32

29

березень квітень

17

15

16

19

44

41

35

32

28

29

48

39

34

43

травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень 2016 2017 2018 2019

Джерело: Державна служба статистики України

Макаронні вироби Виробництво макаронних виробів У період із січня по березень 2019 року вітчизняні компанії виробили 16,8 тис. т виробів із макаронного тіста, що на 0,3% менше, ніж в аналогічний період 2018 року. У лютому обсяг виробництва становив 5,8 тис. т, що на 0,43% менше за показник лютого 2018 року. У березні 2019 року обсяг виробництва даної продукції становив 6,05 тис. т, що на 1,9% менше, ніж у березні 2018 року. Варто зазначити, що обсяг виробництва в 2018 році становив 72,6 тис. т. Динаміка виробництва макаронних виробі протигом 2016 - 2019 р. р. (тис. т)

30 25 20 15 10 5

4,9 4,7 5,4 5,5

0 січень

5,8

6,0

5,9

6,2

5,3

5,5

5,2

6,1 5,8

7,1

6,7

8,0

7,7

6,4

лютий

березень

квітень

6,5 6,7 6,8

травень червень 2016 2017

6,5

5,9

5,4

5,7

6,0

6,2

7,0

7,1

6,3

7,4

6,3

6,0

7,0

5,4

5,5

7,5

8,0

7,9

липень серпень вересень жовтень листопад 2018 2019

грудень

Джерело: Державна служба статистики України

Імпорт макаронних виробів Обсяги імпорту макаронних виробів і надалі продовжують збільшуватися. Вітчизняний споживач віддає перевагу макаронам з Італії та країн Азії. Наразі основна маса імпорту – це продукція середнього та преміум класів, якість і вартість яких значно дорожча за українську продукцію. Варто нагадати, що в 2018 році загальний обсяг імпорту зріс на 31%, якщо порівнювати з 2017 роком. Обсяг імпортованої протягом 2018 року продукції становив 36,5 тис. т, що на 36,5% більше за показник 2017 року.

10

У період із січня по березень 2019 року в Україну було імпортовано 9,15 тис. т макаронних виробів, це на 34%, або на 2,33 тис. т, більше, ніж протягом аналогічного періоду 2018 року. У лютому з-за кордону було завезено 2,9 тис. т продукції, що на 676,3 тонн більше, ніж у лютому 2018 року. У березні було імпортовано 3,73 тис. т макаронних виробів, що на 68,5%, або на 1,51 тис. т) перевищує показник березня 2018 року. Головними імпортерами макаронних виробів у 2018 році були такі країни: Італія (з часткою 41%), Туреччина (25,5%), Польща (22,6%) і Китай (2,8%). Динаміка імпорту макаронних виробів до України протягом 2016 - 2019 р. р. (тис. т)

10 8 6 4 2 0

2,9 2,5 2,2 2,4 1,3 0,7 січень

3,7 2,2

2,5

2,4

2,3

3,0

3,9

1,8

2,3

2,0

2,2

2,3

2,3

2,1

1,5

1,6

1,5

1,4

1,6

1,6

1,7

травень

червень

лютий

березень квітень

2016

2017

липень

2018

4,3

3,9

3,0

3,0

2,1

2,3

4,5

3,1 2,4 2,0

3,2 2,3

серпень вересень жовтень листопад грудень

2019

Джерело: Державна служба статистики України

Експорт макаронних виробів У період із січня по березень 2019 року було експортовано 6,5 тис. т макаронних виробів, що на 2,1%, або на 14 тонн, менше, ніж протягом аналогічного періоду 2018 року. У березні 2019 року вітчизняним компанія вдалося продати за кордон 2,25 тис. т даної продукції, а це на 1,7% більше за показник березня 2018 року. Якщо порівнювати обсяг експортний поставок березня 2019 року з лютим 2019 року, то відбулося зменшення на 22 тонни. Із них макаронів експортовано 291 тонну, виробів з макаронного тіста (вареники, пельмені варенні або неварені) – 175 тонн, інші макаронні вироби (швидкого приготування) – 1,78 тис. т, кускус – 165 кг. У лютому за кордон було вивезено 2,47 тис. т, що на 4,5% більше, ніж у лютому 2018 року. Всього за кордон було продано 315 тонн макаронів, виробів із макаронного тіста (вареники, пельмені варенні або неварені) – 184 тонни, інших макаронних виробів (швидкого приготування) – 1,97 тис. т, кускус – 110 кг. Макаронні вироби швидкого приготування залишаються основним елементом для експорту з України. Основними покупцями виробів із макаронного тіста в період із січня по березень 2019 року були такі країни: Республіка Молдова (13,6% від усього ринку збуту), Велика Британія (12,6%), Російська Федерація (12%), Румунія (9,6%) і Німеччина (9,1%).

11

Динаміка експорту з України протягом 2016 - 2019 р. р. (тис. т)

10 8 6 4 2 0

2,5 1,8 2,1 1,3

2,4 1,6

1,2

1,5

січень

лютий

2,3 2,2

1,9

1,8

2,3

1,7

1,8

1,7

1,7

1,4

березень квітень

2,2

2,2

2,1

2,0

1,9

2,2

1,8

1,6

1,5

травень червень 2016

липень

2017

2018

2,2 1,9 2,2

2,5

2,4

2,6

2,9

2,3

2,3

2,0

2,4

1,8

серпень вересень жовтень листопад грудень 2019

Джерело: Державна служба статистики України

Ціни на борошно та макаронні вироби в Україні Вартість борошна переважно залежить від цін на зерно, яке є сировиною у виробництві. Дефіцит якісної сировини призвів до подорожчання борошна на зовнішніх ринках у період із січня по березень 2019 року. Це також стало причино зростання цін на борошно на вітчизняному ринку. Згідно з даними Державної служби статистики України, у березні 2019 року вартість борошна становила 11,64 грн / кг, що на 1,2% більше за показник лютого 2019 року та на 1,9 грн / кг перевищує вартість у березні 2018 року. Якщо порівнювати вартість макаронних виробів у січні та березні 2019 року, то вона зросла на 2,5%, або на 0,28 грн / кг. Найвищі ціни на цю продукцію в березні 2019 року спостерігалися в Харківській (13,16 грн / кг), Донецькій (12,69 грн / кг), Чернівецькій (12,33 грн / кг), Закарпатській (12,08 грн / кг) областях і, звісно, у Києві (13,14 грн / кг). Найменше вітчизняний споживач платив за борошно в Дніпропетровській (10,10 грн / кг), Тернопільській (10,29 грн / кг), Рівненській (10,52 грн / кг) і Львівській областях (10,83 грн / кг). Вартість макаронних виробів залежить від цін на борошно, яке є основним елементом у виробництві, тому зростання цін на сировину призводить до підвищення цін на продукцію даного сегменту. Незважаючи на велику конкуренцію в боротьбі за імпортера, ціни на українську продукцію продовжують зростати. У березні вартість макаронних виробів становила 18,00 грн / кг, що на 1,01% більше, ніж у лютому 2019 року та на 19% більше за показник березня 2018 року. Якщо порівнювати вартість макаронних виробів у січні та березні 2019 року, то можна говорити про її зростання на 2,2%, або на 0,39 грн / кг. Протягом 2018 року макаронні вироби подорожчали на 16,3% (від 14,91 грн / кг у січні до 17,34 грн / кг у грудні). Згідно з даними Державної служби статистики України, найвища вартість макаронних виробів у березні 2019 року зафіксована в Чернівецькій (22,10 грн / кг) і Київській (20,05 грн / кг) областях, а також Києві (20,38 грн / кг). Найменше за продукцію платили в Тернопільській (15,80 грн / кг), Миколаївській (15,96 грн / кг), Полтавській (16,38 грн / кг), Житомирській (16,45 грн / кг) і Рівненській (16,64 грн / кг) областях.

12

Динаміка цін на борошно та макаронні вироби протягом 2018 - 2019 р. р. (грн / кг)

18,00 16,00 14,00

8,00

18,00

11,50

11,64

14,91

12,00 10,00

17,82

9,55

янв.18 фев.18 мар.18 апр.18 май.18 июн.18 июл.18 авг.18 сен.18 окт.18 ноя.18 дек.18 янв.19 фев.19 мар.19

Макаронні вироби

борошно

Джерело: Державна служба статистики України

Крупи Виробництво круп в Україні Виробництво круп має свої особливості, пов’язані як із сезонністю, так і з запасами на складах та їх зберіганням. У 2018 році виробництво круп (усіх видів) в Україні становило 225,05 тис. т. Пшенична крупа Показник виробництва пшеничних круп у період із січня по березень 2019 року становив 5,5 тис. т, що на 5,5% більше, ніж протягом аналогічного періоду 2018 року. У березні було виготовлено 1,97 тис. т, а це на 24 тонни більше за показник березня 2018 року. У 2018 році загальний обсяг виробництва даної продукції становив 19,8 тис. т. Динаміка виробництва пшеничних круп в Україні протягом 2016 - 2019 р. р. (тис. т)

2 1,5 1

1,8 1,9

0,5 0

Січень

1,7 1,7

1,7

2,0

1,6

Лютий Березень Квітень

2,0 1,3

1,1

1,3

1,7

1,9

2,0

1,7

Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень

2018

2019

Джерело: Державна служба статистики України

Крупи з інших видів зерна (крім пшеничної) До круп із інших видів зерна належать крупи з вівса, кукурудзи, рису, жита, ячменю та інших зернових (крім пшениці). У період із січня по березень 2019 року було вироблено 8,4 тис. т круп, що на 14,2% менше, ніж протягом аналогічного періоду 2018 року. У березні 2019 року обсяг виробництва становив 3,4 тис. т, це на 3,2% менше, ніж у березні 2018 року.

13

Динаміка виробництва інших видів круп (крім пшениці) в Україні протягом 2016 - 2019 р. р. (тис. т)

5 4 3 2 1 0

4,9 3,2

2,3

3,0 2,7

Січень

Лютий

3,6

3,6 3,4

3,5

4,5 2,7

2,1 Березень Квітень

Травень Червень

2018

Липень

2019

3,1

3,2

2,0

Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень

Джерело: Державна служба статистика України

Рисова крупа Рисових круп у період із січня по березень 2019 року було вироблено 8,6 тис. т, що на 4,3 тис. т більше, ніж в аналогічний період 2018 року. Протягом 2018 року було вироблено 18,6 тис. т даної продукції. У березні 2019 року обсяг виробництва становив 3,3 тис. т, що на 1,6 тис. т перевищує показник березня 2018 року. Динаміка виробництва рисових круп в Україні протягом 2016 - 2019 р. р. (тис. т)

4 3 2 2,4

1 0

0,7 Січень

1,8

2,8

Лютий

3,3 1,7

1,2

Березень Квітень

0,8

1,1

Травень Червень

2018

1,9

2,3

2,0

2,0

1,4

1,7

Липень

Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень

2019

Джерело: Державна служба статистики України

Пластівці Загальний обсяг виробництва в даному сегменті протягом 2018 року становив 147,2 тис. т. У березні 2019 року показник виробництва становив 12,4 тис. т, що на 0,3% менше за показник березня 2018 року. Найбільше було вироблено гречаних пластівців – 5,65 тис. т, що на 2,1% менше, ніж у березні 2018 року. Ячмінних – 1,37 тис. т, що на 21,7% перевищує показник березня 2018 року. Кукурудзяних пластівців було виготовлено 1,17 тис. т, а це на 1,9% більше, ніж у березні 2018 року. Вівсяних – 1,15 тис. т, що на 3,14% більше за показник аналогічного місяця 2018 року. Пшоняної продукції було виготовлено 968 тонн, що на 272 тонни менше, ніж у березні 2018 року. Обсяг виробництва пшеничних пластівців був найменший і склав 639 тонн, проте на 144 тонни перевищив показник аналогічного місяця 2018 року. Загальний показник виробництва в період із січня по березень становив 40,2 тис. т (+ 11,3% проти аналогічного періоду 2018 року).

14

Динаміка виробництва зернових культур плющених, перероблених у пластівці, лущені, обрушені, різані або подрібленні в Україні протягом 2016 - 2019 р. р. (тис. т)

15 12

13,1

9 6

12,9

10,8

14,7

12,4 12,5

11,0

3 0

Січень

Лютий Березень Квітень

11,3

10,4

Травень Червень

2018

13,6

15,2

15,2

15,3

9,6

9,5

Липень

Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень

2019

Джерело: Державна служба статистики України

Імпорт круп Як експорт, так і імпорт круп характеризуються незначними обсягами. Причина полягає в тому, що в країну ввозиться та вивозиться зазвичай сировина, після чого вона переробляється на крупу місцевими виробниками. Динаміка імпорту круп до України має свою специфіку. Вітчизняний виробник здійснює імпортні поставки посезонно, протягом інших місяців обсяги поставок круп зазвичай незначні або взагалі відсутні. Пшенична крупа У 2018 році з-за кордону було імпортовано 2,38 тис. т пшеничної крупи із загальною вартістю 1,09 млн USD. Обсяги поставок збільшилися на 11,5%, або на 245 тонн, якщо порівнювати з показником 2018 року. У період із січня по лютий 2019 року до України було імпортовано 371,3 тонн пшеничних круп, що на 17% перевищує показник аналогічного періоду 2018 року. У січні 2019 року з-за кордону було завезено 171 тонну круп, що на 21% менше за показник січня 2018 року. Протягом лютого 2019 року до України було поставлено 200,2 тонн пшеничної крупи (+ 98,9 тонн проти лютого 2018 року). Основними імпортерами пшеничних круп до України в період із січня по лютий були такі країни: Туреччина (77,6%), Угорщина (16,6%), Італія (3,6%) і Бельгія (1,6%). Динаміка імпорту пшеничної крупи до України протягом 2017 - 2019 р. р. (тонн)

800 600 400 200 0

200 171 216

502

101 307

230 198

219

47

51

Січень

Лютий Березень Квітень

209

112

301

275

173 222 85

283

384 111 95

302 82

168

119 219

Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень

2017

2018

2019

Джерело: Державна служба статистики України

Кукурудзяна крупа Протягом 2018 року до України було імпортовано 91,2 тонн кукурудзяної крупи, що на 65,6 тонн більше за показник 2018 року. Загальна вартість поставок становила 26,2 тис. USD. У період із січня по лютий за кордоном було закуплено лише 410 кг кукурудзяних круп, а це на 1,11 тонн менше за показник аналогічного періоду 2018 року.

15

Протягом січня було імпортовано 200 кг круп, що на 21% менше за показник січня 2018 року. У лютому 2019 року поставок кукурудзяних круп взагалі не відбувалося. Кукурудзяні крупи з-за кордону постачалися тільки з Італії. Динаміка імпорту кукурудзяної крупи до України протягом 2017 - 2019 р. р. (тонн) 25 20 15 10 5 0

Січень

Лютий

Березень Квітень

Травень Червень

2017

Липень

2018

Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень

2019

Джерело: Державна служба статистики України

Крупи із інших видів зерна (крім пшеничної та кукурудзяної) Топ-постачальниками круп із інших видів зерна (крім пшеничної та кукурудзяної) у період із січня по березень на вітчизняний ринок були такі країни: Нідерланди (87,8%), Німеччина (10,1%) й Австрія (2,1%).

70

63,3

Динаміка імпорту інших видів круп (крім пшеничної та кукурудзяної) до України протягом 2017 - 2019 р. р. (тонн) 68,0

55 40 25 10 -5

8,3

Січень

0,9

0,2

1,9

0

Лютий Березень Квітень

0,1

4,2

0

Травень Червень

2017

Липень

2018

0,2

0,5

0

0,2

1,3

Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень

2019

Джерело: Державна служба статистики України

Рисові крупи У 2018 році до України було імпортовано 86,5 тис. т рису, що на 12,6%, або на 9,7 тис. т більше за показник 2017 року. У період із січня по лютий 2019 року з-за кордону було поставлено 12,3 тис. т рисових круп, що на 21,6%, або на 3,3 тис. т, перевищує показник аналогічного періоду 2018 року. Варто зазначити, що найбільше постачався рис напівобрушений або повністю обрушений, полірований або неполірований, глазурований або неглазурований – 10,07 тис. т, битий рис – 2,26 тис. т, коричневий рис – лише 336 кг. Протягом січня було імпортовано 5,8 тис. т продукції, що на 33,6%, або на 3 тис. т, менше, ніж у січні минулого року. У лютому 2019 року з-за кордону було поставлено 6,5 тис. т рису, а це на 3% менше за показник аналогічного періоду 2018 року.

16

У 2018 році вартість імпортних поставок рису до України становила 38,5 млн USD, що на 5,9 млн USD перевищує показник 2018 року. У період із січня по лютий за поставки круп даного сегменту було сплачено 5,2 млн USD, що на 23,5% менше, ніж протягом аналогічного періоду 2018 року. Основними постачальниками рису до України протягом січня – лютого були такі країни: Пакистан (39,2%), Індія (32%), Китай (10,1%), Російська Федерація (6,1%), Казахстан (6%), Таїланд (3,6%) і В’єтнам (1,5%).

22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0

Динаміка імпорту рису до України протягом 2017 - 2019 р. р. (тис. т)

6

9

4 Січень

6 8 7

7 Лютий

7

6

8

6

5

5

5

10

Березень Квітень

5

Травень Червень

2017

7

5

Липень

2018

2019

7

6

8

7

9

8

8

8

Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень

Джерело: Державна служба статистики України

Пластівці Протягом 2018 року до України було імпортовано 32,5 тис. т пластівців, що на 57%, або на 11,8 тис. т, більше за показник 2017 року. У період із січня по березень 2019 року за кордоном було закуплено 5,8 тис. т продукції, що на 27,5%, або на 2,1 тис. т, менше, ніж протягом аналогічного періоду 2018 року. У січні до України було імпортовано 1,0 тис. т пластівців, що на 62,7%, або на 1,7 тис. т менше за показник січня минулого року. У лютому 2019 року із-за кордону було поставлено 1,9 тис. т продукції, а це на 20,6% менше, ніж протягом аналогічного періоду 2018 року. У березні українські компанії закупили за кордоном 2,9 тис. т пластівців, що лише на 0,1% відстає від показника березня 2018 року. У 2018 році вартість імпортованих до України пластівців становила 11,16 млн USD, а це на 3%, або на 326 тис. USD, більше за показник 2018 року. У період із січня по лютий за поставки пластівців даного сегменту було сплачено 935,2 тис. USD, що на 50,7%, або на 963 тис. USD, менше, ніж протягом аналогічного періоду 2018 року. Основними постачальниками пластівців до України від початку 2019 року були Казахстан (68%), Білорусь (23,9%), Польща (3,4%), Німеччина (2,3%) і Російська Федерація (2,1%).

17

Динаміка імпорту пластівців до України протягом 2017 - 2019 р. р. (тис. т)

8 6

2,9

4

1,0

2

2,7

0

3,9

1,9

2,9

3,1

2,4 1,7

0,7

0,6

Січень

Лютий

1,0

Березень Квітень

2,1

3,2

1,9

0,5

Травень Червень

2017

2,8

2,6

1,5

1,7

Липень

2018

2,1

3,2 2,5 3,1

2,3

1,3 3,6

Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень

2019

Джерело: Державна служба статистики України

Експорт Експортні поставки круп із України залишаються нестабільними. Пшенична крупа Загальний обсяг експортних поставок пшеничних круп у 2018 році становив 2,62 тис. т, що на 30% менше за показник 2017 року (3,75 тис. т). У період із січня по березень 2019 року за кордон було продано 1,16 тис. т продукції, що на 27,3%, або на 250 тонн, перевищує обсяг аналогічного періоду 2018 року. У березні 2019 року вітчизняними компаніями було експортовано 581,9 тонн пшеничних круп, а це на 300,1 тонн більше, ніж у березні 2018 року. У лютому 2019 року було відвантажено 306,5 тонн продукції, що на 31,5%, або на 140 тонн, менше за показник лютого 2018 року. Якщо говорити про вартість, то у 2018 році вдалося отримати 848,2 тис. USD, що на 24% менше, ніж протягом 2017 року (1,120 млн USD). У лютому 2019 року за пшеничної крупи вдалося продати на 120,9 тис. USD (- 4,2% проти показника лютого 2018 року). Найбільшими ринками збуту пшеничних круп у період із січня по березень були такі країни: Палестина (49% від усього ринку) і Республіка Молдова (24,4%). Динаміка експорту пшеничних круп з України протягом 2017 - 2019 р. р. (тонн)

1 400 1 200 1 000

306

800 600

277

400

187

200 0

307 Січень

447 347

582 282

375 293

482

419

Лютий Березень Квітень

296

153 279

199 167 135

347

69 172

178 248

203

71

340

374

Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень

2017

2018

2019

Джерело: Державна служба статистики України

Кукурудзяна крупа Протягом 2018 року вітчизняні компанії відправили на експорт 21,6 тис. т кукурудзяних круп, це на 5,9% більше за показник 2017 року (20,4 тис. т). У період із січня по березень 2019 року за кордон було вивезено 3,5 тис. т продукції, що на 30,6% менше, ніж в аналогічний період 2018 року. У березні 2019 року українським компаніям вдалося продати за кордон лише 747 тонн кукурудзяних 18

круп, що на 853 тонн менше, ніж у березні 2018 року. Протягом лютого 2019 року було експортовано 1,3 тис. т даної продукції, що на 2,3% перевищує показник лютого 2018 року. У 2018 році вартість поставок кукурудзяних круп становила 7,08 млн USD, що на 16,8% більше, ніж протягом 2017 року (6,06 млн USD). У лютому за кукурудзяну крупу вдалося отримати 425,1 тис. USD, що на 60 тис. USD більше, ніж у лютому 2018 року (365,1 тис. USD). Найбільшими ринками збуту кукурудзяних круп у період із січня по березень 2019 року були Республіка Молдова (24,5% від усього ринку), Білорусь (22,5%) та Єгипет (17,4%). Динаміка експорту кукурудзяних круп з України протягом 2017 - 2019 р. р. (тис. т)

6

1,4

4

2,2

2

2,5

0

Січень

0,7 1,3

1,6

1,3 2,6 Лютий

1,4 3,5

2,1

Березень Квітень

1,5 0,9

2,3

2,6

1,1

0,8

Травень Червень

2017

Липень

2018

1,6 1,0

1,4 1,3

2,3

2,0

1,5

1,4

1,5

1,7

Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень

2019

Джерело: Державна служба статистики України

Крупи з інших видів зерна (крім пшеничної та кукурудзяної) До сегменту круп із інших видів зерна належать вівсяні, рисові, гречані, ячмінні, перлові та пшоняні крупи. У 2018 році загальний обсяг експорту становив 1,87 тис. т, що на 28%, або на 190 тис. т, менше, ніж у 2017 році. У березні 2019 року вітчизняні компанії продали за кордон 323,2 тонн своєї продукції, що на 190 тонн більше за показник березня 2018 року. Протягом лютого 2019 року було експортовано 140,4 тонн даного виду круп, що на 47,6%, або на 127,8 тонн, менше, ніж у лютому 2018 року. Всього в період із січня по березень 2019 року було вивезено за кордон 766,6 тонн продукції (+ 20,7% проти аналогічного періоду 2018 року). Основними імпортерами вітчизняних круп (крім пшеничної та кукурудзяної) від початку 2019 року стали такі країни: Нідерланди (26,4% від усього ринку збуту), Південна Африка (23,4%) і Польща (14,5%). Динаміка експорту круп із іншого зерна (крім пшениці та кукурудзи) з України протягом 2017 - 2019 р. р. (тонн)

1 000 800 600

303 234

400 200 0

424

Січень

140

323

268

133

197 123

105 235

294

199

Лютий Березень Квітень

70 77

228

50 48

119

147

205

162

230 192

413 199

112

Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень

2017

2018

2019

Джерело: Державна служба статистики України

19

Рисові крупи Протягом 2018 року вітчизняні компанії експортували 3,42 тис. т рису, що на 2,19 тис. т перевищує показник 2017 року. У період із січня по березень 2019 року за кордон було вивезено 2,26 тис. т, а це на 1,17 тис. т менше, як порівняти з аналогічним періодом 2018 року. У березні 2019 року з України було відвантажено 157,03 тонн рису (- 446,57 тонн проти показника березня 2018 року). Протягом лютого було експортовано 257,8 тонн даного виду круп, що на 38,5%, або на 161,2 тонн, менше ніж у лютому 2018 року. У лютому 2019 року вартість експортованого з України рису становила 137,9тис. USD, що на 58,9% менше за показник лютого 2018 року. Основними країнами-імпортерами рису з України від початку 2019 року стали Туреччина (78,4% від усього ринку збуту), Румунія (18%), Молдова (2,5%) й Італія (1,1%).

1 900

Динаміка експорту рису з України протягом 2017 - 2019 р. р. (тоннн)

1 848

1 400

900

630

604

445

419 400

-100

67 Січень

224 258

157

211 6

370 152

2

295

Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень

2017

2018

2019

Джерело: Державна служба статистики України

Пластівці У 2018 році з України було експортовано 35,3 тис. т пластівців, що на 24,8% менше за показник 2017 року (47 тис. т). У період із січня по березень 2019 року за кордон було експортовано 9,9 тис. т продукції (+ 19,4% проти аналогічного періоду 2018 року). У березні 2019 року вітчизняні компанії продали за кордон 3,4 тис. т пластівців, що на 17,8% більше, ніж у березні 2018 року. Протягом лютого 2019 року було експортовано 3,4 тис. т даного виду продукції, а це на 16,9% більше за показник лютого 2018 року. У 2018 році вартість поставок кукурудзяних круп становила 17,29 млн USD, що на 12,2% перевищує показник 2017 року (15,41 млн USD). У лютому за пластівці вдалося отримати 2,14 млн USD, що на 45,9% більше, ніж у лютому 2018 року (1,47 млн USD). Найбільшими ринками збуту пластівців у період із січня по березень 2019 року були такі країни: Польща (30% від усього ринку), Німеччина (11,4%), Ізраїль (9,3%), Єгипет (7,1%), Нідерланди (6,5%), Латвія (5,1%) і Чехія (4%).

20

Динаміка експорту пластівців з України протягом 2017 - 2019 р. р. (тис. т) 12 10

3,1

8

2,5

6 4

4,9

2 0

Січень

3,4

3,4

2,9

2,9

2,3

2,1

Лютий

3,3 3,4

Березень Квітень

2,4

1,4

4,6

5,6

5,4 6,2

Травень Червень

2017

3,2

2,7

Липень

2018

2,9

1,9

6,0

2,1

3,9 2,9 4,0

2,9

Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень

2019

Джерело: Державна служба статистики України

Динаміка цін на крупи Найбільш стабільними в ціні крупами (із невеликим зниженням) залишаються рисові. У березні 2019 року за дану продукцію сплачували 23,38 грн / кг. Якщо порівнювати вартість у січні та березні 2019 року, то вона знизилася на 0,33 грн / кг. У березні 2019 року вітчизняний споживач за гречану крупу платив 16,78 грн / кг (+0,02 грн / кг проти лютого 2019 року). Якщо порівнювати вартість гречаної крупи у січня та березні, то вона зросла на 2,7%, або на 0,44 грн / кг. Ціна ячмінної крупи є найнижчою серед усіх видів круп. У березні 2019 року її вартість становила 12,63 грн / кг (+ 0,24 грн / кг проти лютого 2019 року). За манну крупу в лютому 2019 року давали 15,75 грн / кг (+ 0,77 грн / кг проти січня 2019 року). У січні 2019 році вартість продукції становила 14,98 грн / кг (- 5,4% проти березня 2018 року). Найдорожчими й надалі залишаються пшоняні крупи. У березні вартість складала 28,27 грн / кг, що на 6,7%, або на 1,79 грн / кг, вище за ціну лютого 2019 року. Якщо порівнювати вартість крупи у січні та березні 2019 року, то вона зросла на 3,21 грн / кг.

29,50

Динаміка цін на крупи в Україні протягом 2018 - 2019 р. р. (грн / кг)

28,27

27,50 25,50

23,38

23,50 21,50 19,50

16,78

17,50 15,50

14,00

13,50 11,50

12,63

9,50

Рис

Гречка

Пшонно

Ячмінна

Манна

Джерело: Державна служба статистики України

21

Висновки Серед бакалійних виробів у період із січня по березень 2019 року продовжуємо спостерігати зниження обсягів виробництва борошна та макаронних виробів. Варто зазначити, що внутрішнє споживання хліба та хлібобулочних виробів показало значне зниження, що й вплинуло на обсяги виробництва борошна. Ще однією причиною стало зниження світового попиту на вітчизняне борошно. У сегменті круп незначне зростання спостерігалося на пшеничні та рисові крупи, виробництво інших видів круп зменшилося. Все більше користуються попитом імпортні позиції макаронних виробів, що й зумовило зростання показника поставок із-за кордону. Якщо говорити про борошно, то обсяги закупок знизилися майже вдвічі (проти аналогічного періоду минулого року). Варто також згадати, що вітчизняні виробники мають можливість забезпечувати внутрішній ринок, що і є причиною незначних обсягів закупок за кордоном. Обсяг імпортних поставок круп’яних виробів збільшився від початку року, це особливо помітно в особливо в березні. Пшенична крупа є домінуючою імпортною позицією. Обсяг поставок круп’яних виробів залишається незначним і майже непомітним. Від початку 2019 року зберігається тенденція до зниження обсягів експорту. На світових ринках спостерігається зменшення попиту на пшеничне та пшенично-житнє борошно, що й призвело до зниження обсягів поставок із України. У сегменті макаронних виробів поставки за кордон знизилися лише в січні, протягом лютого та березня відбулося незначне збільшення експорту. Якщо говорити про крупи, то показник експорту зріс у сегменті пшеничних та інших круп (крім пшеничної), а в сегменті кукурудзяних круп поставки зменшилися на 30% (проти аналогічного періоду 2018 року). Найбільший обсяг експорту припадає на кукурудзяну крупу (69% від усього ринку збуту). У сегменті рисової крупи варто відзначити зменшення обсягу експортних поставок і значний ріст імпорту (+ 24%). Розглядаючи цінову ситуацію на українському ринку, варто звернути увагу на зростання цін на зовнішньому ринку, так як нестача якісної сировини призводить до підвищення цін на борошно, крупи та макаронні вироби. Продовжують зростати ціни й на пшеничне борошно (+ 1,9грн / кг проти лютого 2019 року), макаронні вироби (+ 2,2% від початку року). У сегменті круп найдорожчим залишається пшоно, найдешевшою крупою є ячмінна. Найбільше зростання вартості відбулося на пшоняну крупу (+ 1,79 грн / кг проти ціни лютого 2019 року). Найбільш стабільною є ціна на гречану крупу (всього + 0,02 грн / кг у березні проти показника лютого 2019 року).

22

Розділ II. Світовий ринок Борошно Імпорт борошна Ірак – топ-імпортер пшеничного борошна в світі. Країна закуповує за кордоном рис, борошно та пшеницю для місцевої програми нормування, що дає змогу (за картками) забезпечувати населення основними продукти харчування. Згідно з даними інформаційних агентств Іраку, партії борошна із Єгипту (який купує пшеницю в Росії) були затримані та повернуті. Причиною цієї ситуації стала підозра на вміст «Ergot» (наркотичний гриб) у закупленій пшениці, тому наразі проводяться лабораторні дослідження даної продукції. У період із січня по лютий до Іраку було імпортовано 217,3 тис. т борошна, що на 28,1%, або на 85 тис. т, менше за показник аналогічного періоду 2018 року. Пшеничного та пшеничножитнього борошна було закуплено за кордоном 216,5 тис. т, борошна з інших видів зерна – 780,6 тонн. У лютому 2019 року до Іраку було поставлено 110,43 тис. т продукції, що на 27,3% менше, ніж у лютому 2018 року. Всього в лютому було імпортовано 109,88 тис. т пшеничного або пшеничножитнього борошна; з інших видів зерна – 545,1 тон. Головним постачальником борошна (усіх видів) до Іраку залишається Туреччина. Динаміка імпорту борошна до Іраку в 2016 - 2019 р.р. (тис. т)

600

110

500 400

107

300

150

200 100 0

152

січень

118

157

190

150

122

116 102

129

лютий

129

120

172

135

147

147

153

99

109

116

108

березень квітень

145 183 142

117 168 115

169 132 162 146

106

125

117

116

112

травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень 2016 2017 2018 2019

Джерело: Trade Map

Внутрішній продуктовий ринок Сполучених Штатів Америки й надалі продовжує нарощувати обсяги в споживанні борошномельної продукції, тому імпортні поставки борошна із-за кордону також зростають. У період із січня по лютий 2019 року США імпортували 81,52 тис. т борошна, що на 8,4%, або на 6,3 тис. т, більше за показник аналогічного періоду 2018 року. У лютому 2019 року обсяг закупівлі за кордоном становив 37,21 тис. т, а це на 1% більше, ніж у лютому 2018 року. Всього в лютому було імпортовано 19,65 тис. т пшеничного та пшенично-житнього борошна; з інших видів зерна – 17,56 тис. т. Головними постачальниками пшеничного або пшенично-житнього борошна до США в лютому були такі країни: Канада (70% від усього ринку), Італія (11,4%), Індія (9,5%). У лютому 2019 року основними постачальниками борошна з інших видів зерна стали Мексика (71,8% від усього ринку), Канада (9%) й Італія (6,6%).

23

Динаміка імпорту борошна до Сполучених Штатів Америки в 2016 - 2019 р.р. (тис. т)

160 140 120 100 80 60 40 20 0

44

37

38

37

37

31

32

32

січень

лютий

43 39 35

40 36 54

березень квітень

40

38

38

42

34

36

41 38 31

47

43

38

43

46

34

38

40

43

41

41 37

39 36 38

травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень 2016 2017 2018 2019

Джерело: Trade Map

Дохід від виробництва борошна в США в 2012 - 2022 р.р. (млрд USD) 16 14 12 10 8 6 4 2 0

15,14

2012

15,39

2013

15,01

2014

14,91

2015

12,61

11,66

10,62

9,83

9,25

8,81

8,48

2016

2017

2018

2019*

2020*

2021*

2022*

Джерело: Statista * На графіку показана динаміка доходу від виробництва борошна в США протягом 2012 – 2022 р. р. (з 2019 по 2022 рік вказані очікувані прогнози). Прогнозується, що прибуток і надалі буде знижуватися та у 2022 році становитиме 8,48 млрд USD.

Роздрібна ціна на борошно в США з 2000 по 2018 р.р.

(USD / фунт) 0,55 0,5 0,45 0,4 0,35 0,3 0,25 0,2

0,51

0,5 0,44

0,52 0,46

0,44

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Джерело: Statista

Бразилія є однією з основних країн-імпортерів борошна. Дана країна є однією з найбільших виробників зерна в світі, однак вирощуються переважно соєві боби та кукурудза. Пшениця та пшеничне борошно ввозяться в основному з Аргентини. У 2018 році обсяг імпортованого борошна становив 336,6 тис. т, що на 17,6% менше, ніж у 2017 році. Основною причиною зниження імпорту є зменшення споживання пшеничного борошна. Це пов’язано з економічними проблемами в країні, через які бразильці змушені переглянути свої звички споживання.

24

У період з січня по березень 2019 року обсяг імпорту борошна до Бразилії склав 90,88 тис. т, що на 9,4% менше, ніж протягом аналогічного періоду 2018 року. У лютому 2019 року за кордоном було закуплено 25,3 тис. т продукції, що на 23%, або на 7,53 тис. т, менше, ніж у лютому 2018 року. Пшеничного та пшенично-житнього борошна було імпортовано 25,3 тис. т; борошна з інших видів зерна – 14,7 тон. Протягом березня 2019 року Бразилія імпортувала 28,82 тис. т продукції, а це на 15,5% менше за показник аналогічного місяця 2018 року. Пшеничного та пшенично-житнього борошна було імпортовано 28,8 тис. т; борошна із зерна інших видів – 20,98 тон. Основними імпортерами пшеничного борошна до Бразилії в період із січня по березень були такі країни: Аргентина (88,9% від усього ринку), Уругвай (4,9%) і Парагвай (4,8%). Борошно з інших видів зерна постачалося з Італії (20,1% від усього ринку), Бельгії (17,1%) і Франції (15,8%). Динаміка імпорту борошна до Бразилії в 2016 - 2019 р.р. (тис. т)

140 120 100 80 60 40 20 0

37

25

33

33

34

32

18

25

Січень

29 34

25

29

28

37

30

35

35

30

29

28

27

33

30

Лютий Березень Квітень

30

27

22

35

39

35

36

22 32 33

27

25

37

32

38

35

Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень 2016 2017 2018 2019

Джерело: Trade Map

Нідерланди знаходяться на четвертому місці в рейтингу топ-імпортерів борошна в світі. Згідно з інформацією Ради з розвитку сільського господарства та садівництва (AHDB), виробництво борошна в Нідерландах сконцентровано в кількох компаній, які мають у своїй власності менше 10 млинів. Три найбільші компанії сумарно охоплюють 70% виробництва борошна по всій країні. Внутрішній ринок Нідерландів стабільно зростає. Загальний обсяг імпорту в 2018 році становив 607,19 тис. т, що на 5,2% менше, ніж у 2017 році. У січні 2019 року за кордон було поставлено 51,87 тис. т борошна, що на 1,1% менше за показник аналогічного місяця 2018 року. Всього в січні було вивезено 42,25 тис. т пшеничного та пшенично-житнього борошна; борошна з інших сортів пшениці – 5,62 тис. т. Найбільшими експортерами пшеничного борошна до Нідерландів у січні 2019 року були такі країни: Німеччина (60,8% від усього ринку), Бельгія (33,6%), Франція (2,4%). Борошно з інших видів зерна поставлялося до Нідерландів із Бельгії (62,7%), Німеччини (18,2%), Франції (6,9%). Варто зазначити, що велика частка пшениці, вирощеної в Нідерландах, є низької якості (низький вміст білка), тому борошномельна промисловість значною мірою залежить від імпорту зерна з Німеччини та Франції.

25

Динаміка імпорту борошна до Нідерландів у 2016 - 2018 р. р. (тис. т) 150

51

100

51

50

45

0

56

50

49

55

58

29

38

41

січень

лютий

47 32

березень квітень

51

53

56 39

52

51

59

57

42

39

41

49

45

56

53

54

41

37

38

травень червень

2016

55

50

2017

липень

2018

47 50 30

серпень вересень жовтень листопад грудень

2019

Джерело: Trade Map

Співвідношення вартості імпорту та експорту пшеничного борошна в Нідерландах у 2008 - 2017 р. р. (млн євро) 150 100 142 56 50 0

95

2008

37

2009

96

30

2010

157

155

138 33

2011

23

2012

Import value

129 28

2013

Export value

128 26

2014

123 20

2015

36

2016

129

64

2017

Джерело: Statista

Експорт борошна Туреччина – одна з основних країн-експортерів борошна в світі. Ця країна має розвинену борошномельну промисловість і експортує борошно до 120 країн, забезпечуючи третину світового попиту в даному сегменті. На території Туреччини діє 730 заводів із виробництва борошна. Найбільша частка серед країн, куди експортується борошно, належить Іраку. Варто зазначити, що 51% від виробництва постачається за кордон, Ірак купує 49% з них. У 2018 році було експортовано 3,34 млн т даного продукту, що на 5,1% менше, ніж у 2017 році. У період із січня по березень 2019 року турецькі компанії відправили за кордон 856,4 тис. т борошна, що на 3,9%, або на 32,2 тис. т, перевищує показник аналогічного періоду 2018 року. Всього від початку року було експортовано 853,1 тис. т пшеничного та пшенично-житнього борошна; борошна з інших видів зерна – 3,3 тис. т. У лютому 2019 року загальний обсяг експорту становив 271,6 тис. т, що на 2,1%, або на 5,92 тис. т, менше, ніж у з лютому 2018 року. Туреччина відправила за кордон 270,24 тис. т пшеничного борошна; борошна з інших видів зерна – 1,134 тис. т. Протягом березня турецькі компанії поставили за кордон 305,52 тис. т борошна, що на 4,3%, або на 12,5 тис. т, перевищує показник аналогічного місяця минулого року. Пшеничного та пшенично-житнього борошна було експортовано 304,7 тис. т; борошна з інших видів зерна – 8,3 тис. т. Головними ринками збуту пшеничного та пшенично-житнього борошна у період із січня по березень були Ірак (37% від усього ринку), Ємен (24,8%), Сирія (11,6%) й Ангола (6,9%). Борошно з інших видів зерна постачалося до Іраку (32,7%), Сирії (17,8%), Лівану (17,6%).

26

Динаміка експорту борошна з Туреччини протягом 2016 - 2019 р. р. (тис. т)

1 200 1 000 800 600 400 200 0

279 254 293 248 січень

272

306

278

293

293

348

351

290

324 270 263 251

лютий березень квітень

261 305 304

256 241

288

245

242

травень червень

2016

355

2017

липень

2018

352 391

206

316

301

300

307

339

283

253

273

266

294

295

серпень вересень жовтень листопад грудень

2019

Джерело: Trade Map

Німеччина входить до світових топ-експортерів борошна. У країні розвинена борошномельна промисловість і працює півтисячі млинів. У 2018 році Німеччина постраждала від засухи, через що була змушена імпортувати зерно для виготовлення борошна. У 2018 році на міжнародні ринки було відправлено 975,78 тис. т борошна, що на 1,96 тис. т менше, ніж у 2017 році. У період із січня по березень 2019 року загальний обсяг експорту становив 83,54 тис. т, що на 5,7% менше, ніж протягом аналогічного періоду 2018 року. Всього за кордон було продано 140,8 тис. т пшеничного та пшенично-житнього борошна; борошна з інших видів зерна – 12,8 тис. т. Протягом лютого німецькі компанії відправили на експорт 70,05 тис. т борошна, що на 4,6% менше, ніж у лютому минулого року. Обсяг поставок пшеничного та пшенично-житнього борошна становив 63,6 тис. т, цей показник 17,7%, або на 13,6 тис. т, нижчий за показник січня 2019 року. Борошна з інших видів зерна було експортовано 6,47 тис. т, що на 2,5%, або на 157 тон, більше, ніж у січні 2019 року. Основним покупцями пшеничного борошна протягом січня – березня стали такі країни: Нідерланди (46,8% від усього ринку), Франція (23,3%), Австрія (6,5%) і Польща (5,9%). Топекспортерами борошна з інших видів зерна були Нідерланди (22%), Франція (17,7%), Велика Британія (14,8%) і Бельгія (10,7%). Динаміка експорту борошна з Німеччини в 2016 - 2019 р. р. (тис. т) 300

84

200

90

73

79

86

100

83

70

86

79

72

82

70

75

січень

лютий

0

70

березень квітень

74

86

80

85

75

84

89

76

85

73

71

82

88

80

90

90

89

86

77

76

77

82

76

84

травень червень

2016

2017

липень

2018

серпень вересень жовтень листопад грудень

2019

Джерело: Федеральне статистичне управління Німеччини

Італія – одна із основних країн-експортерів борошна в світі. У країні працює близько 360 млинів, що забезпечують як внутрішній, так і світовий попит. Варто зазначити, що спостерігається зменшення споживання хліба всередині країни. У 2018 році Італією було експортовано 253,96 тис. т борошна, що на 2,62 тис. т менше за показник 2017 року (256,58 тис. т). У січні 2019 року обсяг поставок за кордон становив 21,05 тис. т продукції, а це на 10,8% більше, як порівняти з аналогічним місяцем 2018 року. Пшеничного та 27

пшенично-житнього борошна в січні було експортовано 14,76 тис. т; борошна з інших видів зерна – 6,29 тис. т. Основними ринками збуту пшеничного та пшенично-житнього борошна були такі країни: США (18,3% від усього ринку), Франція (9,5%), Німеччина (8,4%) і Велика Британія (7,9%). Продукція з інших видів зерна постачалася до США (21,1% від усього ринку), Франції (13,3%), Німеччини (13,2%), Іспанії (10,7%). Динаміка експорту борошна з Італії в 2016 - 2019 р. р. (тис. т) 80 70

21

60 50

22

19

18

20

16

16

10

15

17

січень

лютий

40 30

0

23

20

21

18

18

17

березень квітень

28

21

25

21

18

17

21 23 22

травень червень

2016

19 16

20

22

23

23

19

17

22 19 29

21

19

17

липень

серпень вересень жовтень листопад грудень

2018

2019

2017

Джерело: Національний інститут статистики Італії

Макаронні вироби Імпорт макаронних виробів Основні країни-імпортери макаронних виробів у 2018 р.

1000

Обсяг, тис. тон

900 800

Вартість, млн USD

700 600 500

988,3

808,1

400 300

550,5

200

710,6 476,4

474,7

100 0

World

Німеччина

Франція

США

561,9 354,4

Велика Британія

377,5 195,0 Канада

192,6

322,8

Японія

179,9

358,4

Нідерланди

176,7

245,7

Белгія

Джерело: Statista

США є топ-імпортером макаронних виробів. Відповідно до з даних Національної асоціації макаронних виробів, США є найбільшим споживачем макаронів – 2,7 млн. тон за рік. У середньому американець споживає майже 9 кг пасти щорічно. Середня вартість макаронів у США становить 1,16 USD за фунт, тому макарони стали одним з найбільш доступних варіантів харчування. Американці віддають перевагу локшині та вермішелі швидкого приготування. Водночас на ринку з’являються нові види, орієнтовані на різні прошарки населення: безглютенова, органічна, веганська та інша продукція. У 2018 році до США було імпортовано макаронних виробів із загальною вартістю 988,2 млн USD, цей показник на 7,3% перевищує обсяг у 2017 році. У лютому 2019 року вартість 28

закупленої за кордоном продукції становила 70,44 млн USD, що на 9,4% менше, ніж у лютому 2018 року. Всього протягом 2018 року до США було імпортовано 474,7 тис. т макаронних виробів, що на 2,4% перевищує показник 2017 року. У лютому 2019 року обсяг закупок за кордоном становив 34,66 тис. т, а це на 17,5%, або на 7,34 тис. т, менше за показник січня 2019 року. Найбільшими експортерами макаронних виробів до США були Італія (42,5% від усього ринку), Китай (12,4%), Канада (11%), Мексика (6,7%) і Республіка Корея (6,5%). Динаміка імпорту макаронних виробів до США в 2016 - 2019 р. р. (млн USD)

350 300 250 200

87

70

81

78

150 100 50 0

78

59

73

69

січень

лютий

80

87

80

83

82

83

75

76

75

84

75

81

77

79

76

75

72

80

березень квітень

66 69 64

90

83

94

80

85

85

77

87

82

травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень 2016 2017 2018 2019

Джерело: Trade Map

Роздрібні ціни на спагетті і США протягом 2000 - 2018 р. р.

(USD / фунт)

1,4

1,29

1,26

1,3

1,16

1,2

1,24 1,16

1,1 1,0 0,9 0,8

0,88

0,85

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Джерело: Statista

Німеччина є топ-імпортером макаронних виробів у світі. Обсяг споживання макаронних виробів на душу населення становить 6,7 кг. Більша половинна продукції постачається з-за кордону. Для німців макарони стають повсякденною та улюбленою стравою. Незважаючи на високий рівень ожиріння в країні, жителям Німеччини легше відмовитись від овочів, ніж макаронів. Протягом 2018 року імпорт макаронних виробів до Німеччини зріс на 3,8% і становив 550,5 тис. т. У період із січня по лютий 2019 року до Німеччини було імпортовано 93,7 тис. т макаронних виробів, що на 3%, або на 2,89 тис. т, менше за показник аналогічного періоду 2018 року. У лютому з-за кордону було поставлено 46,04 тис. т, це на 1,6%, або на 74 тони менше проти лютого 2018 року. Основними країнами-експортерами макаронних виробів до Німеччини в січні – лютому були Італія (66% від усього ринку) й Австрія (5,8%).

29

Динаміка імпорту макаронних виробів до Німеччини в 2016 - 2019 р. р. (тис. т) 200 150 100 50 0

48

46 42

46

42

55

42

42

44

45

49

41

41

47

50

47

48

48

41

45

46

січень

лютий

березень квітень

травень червень

2016

42

41

47

47

43

46

40

47

44

49

43

45

43

44

44

40

46

липень

2017

серпень вересень жовтень листопад грудень

2018

2019

Джерело: Федеральне статистичне управління Німеччини

Франція – друга країна в світі з імпорту макаронних виробів. Середній показник споживання становить 8,2 кг на одну особу, що на 2,5% більше, ніж у 2018 році. Така позитивна динаміка споживання продукції поступається лише Італії. Ринок продукції продовжує розширюватися, проте найбільш популярними все ж залишаються сухі спагеті, органічна та безглютенова продукція. У 2018 році спостерігалося зростання імпорту макаронних виробів на 4,4% (проти 2017 року), до 476 тис. т. У період із січня по лютий 2019 року до Франції було експортовано 77,36 тис. т продукції, що на 1,8% перевищує показник аналогічного періоду 2018 року. У лютому 2019 року обсяг імпорту макаронів із-за кордону становив 36,97 тис. т, це на 2,6% менше, ніж у лютому 2018 року. Загальна вартість імпортованої в 2018 році продукції становить 710,64 млн USD, що на 9,8% перевищує показник 2017 року. У період із січня по лютий 2019 року за імпортовані макаронні вироби Франція сплатила 116,32 млн USD; у лютому цей показник становив 54,96 млн USD. Головними постачальниками макаронних виробів до Франції були такі країни: Італія (58,4% від усього ринку), Іспанія (16,9%) і Бельгія (7%). Динаміка імпорту макаронних виробів до Франції в 2016 - 2019 р. р. (тис. т) 160 140 120 100 80 60 40 20 0

40

37

38

38

37

44

41

33

41

35

36

35

36

37

39

38

січень

лютий

60

39

березень квітень

37

36

травень червень 2016

2017

33

33

33

34

31

33

липень 2018

39

42

38

42

43

36

40

39

38

43

37

40

серпень вересень жовтень листопад грудень 2019

Джерело: Trade Map

30

Роздрібні ціни на макаронні вироби у Франції протягом 2000 - 2023 р. р. (USD / кг) 2,77

2,80 2,75 2,70 2,65 2,60 2,55 2,50

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2,52

2,52

2,52

2,53

2,54

2,55

2018

2019*

2020*

2021*

2022*

2023*

Джерело: Statista

Експорт макаронних виробів 3000

Основні країни-експортери макаронних виробів у 2018 р. Обсяг, тис. тон

2500

Вартість, млн USD

2000 1500 1000

2 859,9 2 083,7 1 207,0

500 0

СВІТ Джерело: Statista

552,5

Італія

Туреччина

551,0

923,4

Китай

194,5

501,1

Тайланд

183,7

341,6

Бельгія

Італія – лідер з експорту макаронного тіста в світі. Дохід у сегменті макаронних виробів у 2018 році становив 4,10 млн USD, у 2019 році очікується 4,13 млн USD із подальшим зростанням до 4,36 млн USD у 2023 році. Італійці споживають найбільше макаронних виробів у світі на душу населення – 36,9 кг. У країні працює близько 120 заводів, що виробляють приблизно 300 різновидів макаронної продукції. Найбільш популярним залишається спагеті. У світі спостерігається зростання в споживанні італійських макаронних виробів, а це – ознака трансформації харчових звичок на користь смаку та якості. Загальний обсяг експорту макаронів у 2018 році становив 2,08 млн т., що на 1,8% перевищує показник 2017 року. У січні 2019 року за кордон було продано 174,09 тис. т продукції із загальною вартістю 235,9 млн USD. Якщо порівнювати січень 2019 та січень 2018 років, то показник експорту зріс на 6,5%, або на 10,6 тис. т. Варто зазначити, що більше половини від усього виробництва (56%) відправляється на експорт. Згідно з оцінкою AIDEPI (Італійська асоціація виробників макаронних виробів), італійські виробники макаронних виробів щорічно інвестують близько 500 млн євро (10% від обороту сектора) в інновації, дослідження та розробки. Інвестиції використовують для покращення якості, розглядаючи макаронні вироби майбутнього. Основними країнами для збуту італійських макаронних виробів у січні 2019 року були такі країни: Німеччина (18,9% від усього ринку), Франція (13,7%), Велика Британія (13,5%) і США (9,7%). Варто зазначити, що експортні поставки макаронних виробів з Італії зростають також до Іспанії, Бельгії та до країн Східної Європи.

31

Динаміка експорту макаронних виробів з Італії в 2016 - 2019 р. р. (тис. т)

700 600 500 400 300 200 100 0

174 185

171

163 145 142 січень

156

181

167

179

173

178

178

146

182

175

176

167

172

169

171

177

лютий березень квітень

153 149 150

183

163

192

172

176

222

165

173

173

172

176

166

травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень 2016 2017 2018 2019

Джерело: Національний інститут статистики Італії

Дохід у сегменті макаронних виробів (усіх видів) в Італії протягом 2010 - 2023 р. р. (млн USD)

5 000 4 000 3 000

2 684

2 740

2010

2011

3 040

3 370

3 470

3 454

2013

2014

2015

3 944

4 048

4 101

4 133

4 182

4 237

4 302

4 357

2016

2017

2018

2019*

2020*

2021*

2022*

2023*

2 000 1 000 0

2012

Джерело: Statista

Роздрібна ціна на макаронні вироби в Італії протягом 2010 - 2023 р. р. (USD / кг) 2,20

2,09

2,10

2,02 1,95

2,00 1,90

1,85

1,88

1,89

1,89

1,89

1,89

1,89

1,90

1,91

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

1,77

1,80 1,70

1,89

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Джерело: Statista

Туреччина є однією з основних країн-експортерів у світі та знаходиться на третьому місці по виробництву пасти (після Італії та США). Дохід від виробництва макаронної продукції в країні в 2018 році становив 1,67 млн USD. Варто зазначити, що в 2019 році очікується збільшення прибутку до 1,67 млн USD, а в 2023 році – до 2,23 млн USD. Туреччина знаходиться на 19 місці по споживанню макаронних виробів у світі з показником 9,8 кг на одну особу. Найпопулярнішими продуктами в даному сегменті стали спагеті та лазанья. Загальні потужності виробників макаронних виробів становлять 2 млн т на рік. У 2018 році загальний обсяг експорту становив 1,2 млн т, загальна вартість – 552,5 млн USD. У березні 2019 року загальна вартість експортних поставок із Туреччини становила 48,99 млн USD, що на 1,06% перевищує показник березня 2018 року. У період із січня по березень прибуток від 32

поставок продукції за кордон склав 138,29 млн USD, що на 3,15 млн USD більше, ніж протягом аналогічного періоду 2018 року. Впродовж трьох перших місяців року країна відвантажила за кордон 299,4 тис. т макаронних виробів, показник березня становив 105,23 тис. т. Головними ринками збуту для макаронних виробів з Туреччини в лютому 2019 року були Бенін (14,7%), Сомалі (9,8%), Ангола (9,4%), Японія (6,2%). Динаміка експорту з Туреччини в 2016 - 2019 р. р. (млн USD)

180 130 80 30 -20

45

44

46

41

36

34

32

34

січень

49 55

41

39

45

41

35

34

42

48

48

39 41

лютий березень квітень

травень червень 2016

2017

38

47

45

37

40

31 липень 2018

45

46

47

51

40

43

46

49

34

34

33

31

серпень вересень жовтень листопад грудень

2019

Джерело: Турецький статистичний інститут

Дохід у сегменті макаронних виробів у Туреччині протягом 2010 - 2023 р. р. (млн USD) 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0

509

557

612

704

813

2010

2011

2012

2013

2014

990

2015

1 114

2016

1 348

2017

1 501

2018

1 673

2019*

1 823

2020*

2 116

2 227

2021*

2022*

2023*

2,33

2,42

2,51

2021

2022

2023

1 997

Джерело: Statista

Ціна на макаронні вироби у Туреччині (кг/USD) 2,8 2,5 2,2 1,9 1,6 1,3 1

1,04

2010

1,14

1,19

1,26

2011

2012

2013

1,39

2014

1,54

1,59

2015

2016

1,81

2017

1,92

2018

2,06

2019

2,20

2020

Джерело: Statista

Китай – одна з основних країн з експорту макаронних виробів (знаходиться на третьому місці). Середній показник споживання продукції становить 5,6 кг на одну особу. У країні спостерігається деякий спад у споживанні дешевих макаронних виробів і зростання попиту на продукцію преміум-класу. Це пов’язано із загальним зростанням рівня життя простих китайців. Китайська локшина – традиційна та найпопулярніша їжа в країні, яка займає 45% від усієї продукції. Вона визнана здоровою їжею з високою харчовою цінністю.

33

Дохід від виробництва макаронних виробів у Китаї в 2018 році становив 19,7 млн USD. У 2019 році очікується збільшення прибутку до 20,66 млн USD, а у 2023 році – до 24,02 млн USD. У 2018 році експортне становище китайських макаронних виробів зберігає стабільність і навіть показує незначний ріст (на 1 - 2%). У лютому 2019 року за кордон було експортовано 27,4 тис. т продукції, що на 21,3% менше, ніж у лютому 2018 року. У період із січня по лютий 2019 року обсяг поставок становив 82,99 тис. т, а це на 0,23% менше за показник аналогічного періоду 2018 року. Варто зазначити, що в лютому країна святкує Китайський Новий рік, тому обсяги поставок продукції за кордон знижуються в цей період. Найбільшими імпортерами макаронних виробів з Китаю в лютому були Гонконг (21,6% від усього ринку), Республіка Корея (14,7%), США (12,8%), Канада (6,2%) та Японія (4,9%). Динаміка експорту з Китаю в 2016 - 2019 р. р. (тис. т) 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0

56 48

27 35

46

41

47

46

46

46

44

44

44

47

44

47

47

45

45

43

45

43

43

45

40

43

44

42

43

30 45

31

січень

лютий березень квітень

травень червень 2016

2017

липень 2018

54

51

50

52

50

51

серпень вересень жовтень листопад грудень 2019

Джерело: Trade Map

Дохід у сегменті макаронних виробів у Китаї протягом 2010 - 2023 р. р. (млн USD) 30 25 20 15 10

10,55

12,44

13,75

17,95

18,81

19,69

15,18

16,26

17,10

20,66

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019*

21,72

22,74

23,33

24,02

2020*

2021*

2022*

2023*

5 0

2010

2011

2012

Джерело: Statista

34

Крупи Імпорт круп 500

Основні країни-імпортери круп у 2018 р.

431,8

Об'єм, тис. тон

400

Вартість, млн USD

274,3

300

230,7

200 119,3 100 0

62,4

Малайзія

Нідерланди

105,5

138,1

128,5 40,0

США

95,6 26,7

Ірак

Італія

93,9 38,6

Бельгія

92,3 44,9

87,2

44,5

25,1

Франція

Іспанія

Німеччина

Джерело: Statista

США – займає друге місце у світі в рейтингу імпортерів круп. У 2018 році обсяг імпорту круп значно знизився внаслідок введення нових мит. Всього протягом 2018 року до США було імпортовано круп загальною вартістю 103,3 млн USD (21,7 тис. т), що на 38,6 млн USD, або на 27,2%, менше, ніж у 2017 році (141,9 млн USD). У період із січня по лютий 2019 року вартість імпорту склала 20,09 млн USD, що на 31,06% більше за показник аналогічного періоду 2018 року (15,33 млн USD). Протягом лютого США сплатили за кордон 10,26 млн USD, а це на 3,29 млн USD більше, ніж у лютому 2018 року. Всього в лютому було імпортовано 11,61 тис. т круп із інших зернових (крім пшеничної та кукурудзяної), кукурудзяних – 5,21 тис. т, пшеничних – 3,84 тис. т. Найбільшими імпортерами пшеничних круп до США протягом січня – лютого були Мексика (52,4%), Канада (34,9%), Індія (6,8%) й Ізраїль (2,9%). Кукурудзяні крупи від початку року США закуповували в Канади (67,5% від усього ринку), Індії (21,2%), Мексики (10,2%). Крупи з інших злаків імпортувалися з Канади (99% від усього ринку), Нідерландів (0,4%). Динаміка імпорту круп до США в 2016 - 2019 р. р. (млн. USD) 50 40

10

30

8

10

20

10

7

10 0

17 січень

8

9

12

11

11

лютий

9 9

10

8

10

9

10

9

9

10

березень квітень травень червень 2016 2017

16 10

10 12 10

9

10

8 9

16

11

17

10

11

9

10 10

липень серпень вересень жовтень листопад грудень 2018 2019

Джерело: Trade Map

35

Нідерланди – одна з основних країн із експорту круп у світі. За останні десять років ринок круп у країні виріс втричі. Популярними крупами є гречана, пшоняна та вівсяна. Багато в чому це пов’язано з модним трендом здорового та органічного харчування, який розвивається й у цій країні. У 2018 році до Нідерландів було імпортовано 276,2 тис. т круп, що на 53,6% перевищує показник 2017 року. У січні 2019 року за кордоном було закуплено 24,10 тис. т продукції, що на 15,2% менше, ніж у січні 2018 року. Всього пшеничних круп було імпортовано 4,98 тис. т, це на 8,3% більше, ніж у січні 2018 року. Круп із іншого зерна (крім пшениці та кукурудзи) було завезено 1,38 тис. т (-16,8% проти показника січня 2018 року). Кукурудзяних круп у січні 2019 року було імпортовано лише 965,9 тон, проте це на 27,8%, або на 210,4 тон, більше, ніж у січні 2018 року. Найбільш популярною продукцією для імпорту в Нідерланди стали гранули із зернових культур, у січні їх обсяг становив 16,77 тис. т. Найбільшими імпортерами круп у січні 2019 року до Нідерландів стали Німеччина (68,2% від усього ринку), Бельгія (22,4%) і Франція (3,2%). Динаміка імпорту круп до Нідерландів у 2016 - 2019 р. р. (тис. т) 75 60

24

45 30 15 0

28

18

25

23

12

12

12

7

8

12

7

6

січень

лютий

березень квітень

19

26

25

29

20

19

20

16

12

14

17

14

18

7

8

6

7

8

7

травень червень

2016

липень

2017

23

24 9

17 5

серпень вересень жовтень листопад грудень

2018

2019

Джерело: Trade Map

Малайзія – топ-імпортер круп у світі. Ринок круп у країні в основному представлений у сегменті рису, що є основним продуктом харчування. У 2018 році до Малайзії було імпортовано 431,8 тис. т круп, що на 5,2% більше, ніж у 2017 році. Загальна вартість круп, поставлених із-за кордону, складає 119,27 млн USD. Протягом січня – лютого 2019 року показник імпорту круп до Малайзії становив 71,44 тис. т, що на 16%, або на 9,85 тис. т, перевищує показник аналогічного періоду 2018 року. У лютому обсяг закупок круп із-за кордону становив 18,63 тис. т, що на 16,29 тис. т більше, ніж у лютому 2018 року. Найбільше в січні було ввезено пшеничної крупи – 15,94 тис. т, кукурудзяної крупи – 2,61 тис. т, круп із інших зернових культур (крім пшеничної та кукурудзяної) – 75,79 тон. Головними постачальниками круп до Малайзії протягом січня – лютого 2019 року стали США (35,7% від усього ринку) й Австралія (22,3).

36

Динаміка імпорту круп до Малайзії в 2016 - 2019 р. р. (тис. т) 60 50 40 30 20

59 42

53 24

10 0

42

січень

2

50 26

19

лютий

43 47

26 30

25 29

42

29

31

39

41

28

9 березень квітень

травень червень

2017

липень

2018

58

54

47

19

серпень вересень жовтень листопад грудень

2019

Джерело: Trade Map

Експорт Туреччина – основна країна в світі з експорту круп, що нарощує виробництво даної продукції (особливо з кукурудзи та пшениці) всередині країни. У 2018 році сумарна вартість експорту крупи становила 88,7 млн USD, загальний обсяг – 283,1 тис. т. У період із січня по березень 2019 року дохід від поставок круп за кордон становив 18,3 млн USD, загальний обсяг – 55,9 тис. т продукції. Якщо порівнювати вартість експорту 2019 року з аналогічним періодом 2018 року, то показник знизився на 38,5% (або на 11,44 млн USD). Загальний дохід від поставок у лютому становив 5,99 млн USD, що на 46,9%, або на 5,31 млн USD, менше, ніж у лютому 2018 року. У березні 2019 року вартість експорту круп досягла 5,98 млн USD, а це на 28,6% менше за показник березня 2018 року. Від початку року спостерігається значне зниження в обсягах поставок із Туреччини до Іраку (на 79,5% протягом січня - березня 2019/2018). Разом це призвело до помітного зниження експортних поставок за кордон. Варто згадати, що найбільше Туреччина експортує пшеничну крупу (у січні – березні 2019 року – 28,2 тис. т) і кукурудзяну крупу (27,6 тис. т). Головними ринками збуту круп протягом січня – березня 2019 року були такі країни: Ірак (18,3% від усього ринку збуту), Сирія (11%), Танзанія (10,5%), Саудівська Аравія (7,7%), Ангола (7,6%), Ємен (7,2%), Гаїті (7,1%) і Єгипет (4,8%). Динаміка експорту круп із Туреччини протягом 2016 - 2019 р. р. (млн. USD)

35 30 25 20 15 10 5 0

6

6

6

11

8

9

12

7

7

10 8 4 січень

лютий

9

7

6

8

9

7

7

6

травень

червень

березень квітень

2016

5 5

2017

5 3 4 липень

2018

3 5

8

6

7

8 9 8

8

7

7

10

7

7

серпень вересень жовтень листопад грудень

2019

Джерело: Турецький статистичний інститут

Канада – друга країна в світі з експорту круп. У країні зростає виробництво даної продукції. Канада є одним з основних постачальників вівсяної та гречаної круп у світі. Дохід від продажу круп за кордон у 2018 році становив 102,05 млн USD, це на 23,5% менше за показник 2017 року. У період з січня по березень 2019 року вартість експорту круп із Канади 37

склала 26 млн USD, це на 10,3% більше, ніж протягом аналогічного періоду 2018 року (23,56 млн USD). У лютому дохід від поставок круп’яних виробів за кордон становив 9,23 млн USD, що на 24,3%, або на 1,8 млн USD, перевищує показник лютого 2018 року. У березні 2019 року вартість експорту круп із Канади склала 8,23 млн USD, а це на 4,4%, або на 35 тис USD, більше, ніж у аналогічному місяці 2018 року. Головними ринками збуту круп у 2018 році стали США (76% від усього ринку збуту), Мексика (19%) та Японія (3,7%). Динаміка експорту круп з Канади в 2016 - 2019 р. р. (млн USD) 50 40 30 20 10 0

9

9

8

7

8 8

10

10

14

11

12

11

січень

лютий

9

9

10

10

10

10

12

9

10

10

10

березень квітень

8

травень червень

2016

2017

9

9

8

12

12

12

13

10

10

12

10

9

8 11 9

липень

серпень вересень жовтень листопад грудень

2018

2019

Джерело: Уряд Канади

Південно Африканська Республіка – топ-експортер круп у світі (третє місце в рейтингу). У 2018 році загальний обсяг експорту круп із країни становив 196,6 тис. т, що на 16,6% менше, якщо порівнювати з 2017 роком (235,8 тис. т). Протягом січня – березня 2019 року за кордон було поставлено 60,5 тис. т круп’яних виробів, що на 27,4%, або на 13,01 тис. т, перевищує показник аналогічного періоду 2018 року. Всього в лютому 2019 року на експорт було відправлено 20,17 тис. т продукції, а це на 29,4%, або на 4,58 тис. т, більше, ніж у лютому 2018 року. Кукурудзяних круп було відвантажено 20,06 тис. т, круп із інших зернових (крім пшеничної та кукурудзяної) – 83,7 тони, пшеничної крупи – 20,6 тон. Протягом березня за кордон було відвантажено 21,35 тис. т круп, що на 35,2% перевищує показник березня 2018 року. Кукурудзяних круп було поставлено 21,2 тис. т, круп із інших зернових (крім пшеничної та кукурудзяної) – 113,4 тони, пшеничної крупи – 14,07 тон. Головними ринками збуту круп у січні 2019 року були Лесото (40,7% від усього ринку), Мозамбік (33,8%) й Ангола (17,1%).

38

Динаміка експорту круп із Південної Африки протягом 2016 - 2019 р. р. (тис. т) 90 80 70 60 50 40

19

20

21

16

16

16

25

30

30 20 10 0

29

24

січень

лютий

14

28

23

24

23

березень квітень

14 20 24

20 15 20 16

травень червень

2016

2017

14 15 15

18

18

17

19

16

15

12

16

18

19

19

20

16 33

липень

серпень вересень жовтень листопад грудень

2018

2019

Джерело: Trade Map

Рисові крупи Споживання рису в світі в 2018 / 2019 р. р. (тис. т) Інші Єгипет Камбоджа Непал США Корея Нігерія Бразилія Японія Мьянма Тайланд Філіпіни В'єтнам Бангладеш Індонезія Індія Китай

69 094 4 100 4 200 4 230 4 287 4 673 7 200 7 750 8 600 10 200 10 500 13 650 22 200 35 200 38 100 100 000 0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

143 790 120 000

140 000

Джерело: Statista

Рисова крупа є однією з найбільш широко споживаних круп у світі. Китай (найбільш густонаселена країна) – найбільший споживач рису. У 2018 / 2019 р. р. даною країною було спожито 143,8 млн т продукції. Друге після Китаю місце в рейтингу займає Індія – 100 млн т рису.

39

Імпорт рисових круп Основні країни-імпортери рису в світі в 2018 / 2019 р. р. (тис. т) Сенегал

1 250

Саудівська…

1 300

Ірак

1 300

Іран

1 400

Кот-д'Івуар

1 600

Бангладеш

1 600

ЄС

2 000

Нігерія

2 200

Філіпіни

2 300

Китай

4 500 0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

4 500

5 000

Джерело: Statista

Індонезія – одна з основних країн-імпортерів рисової крупи в світі. У 2018 році до Індонезії було імпортовано 2,25 млн т рисової крупи. Протягом січня 2019 рік із-за кордону було завезено 8,7 млн т рису, а це на 33,2% менше, ніж у аналогічному місяці 2018 року. Як порівняти обсяги поставок даних круп у січні 2019 року та грудні 2018 року, можна відзначити зниження на 42,1 тис. т. Основними країнами-експортерами рисової крупи до Індонезії в січні 2019 року були Індія (88,5% від усього ринку) і В’єтнам (11,4%). Динаміка імпорту рисової крупи до Індонезії протягом 2017 - 2019 р. р. (тис. т)

400 350 300 250 200 150 100 50 0

333

347

9 13 10 Січень

327

224

273 98

236

165

31 25 2 Лютий Березень Квітень

124 36

23

Травень Червень

2017

2018

57 Липень

2019

63

51

49 40 18 8 3 Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень

Джерело: Trade Map

Китай – топ-імпортер рисової крупи у світі. У 2018 році з-за кордону було імпортовано 3,02 млн т рисової крупи, що на 24% менше за показник 2017 року. У період із січня по лютий 2019 року до Китаю було завезено 405,1 тис. т продукції, а це на 17,4%, або на 85 тис. т, менше, ніж протягом аналогічного періоду 2018 року. У січні було імпортовано 274,4 тис. т рисової крупи, що на 23,5%, або на 84,5 тис. т, менше, ніж у січні 40

2018 року. У лютому обсяг закупок за кордоном становив 130,7 тис. т даних круп, це на 0,4%, або на 1,2 тис. т, менше за показник аналогічного місяця 2018 року. Основними країнами імпортерами рисової крупи до Китаю були такі країни: В’єтнам (47,8% від усього ринку), Таїланд (29,7%), Пакистан (11,3%) і Камбоджа (5,4%). Динаміка імпорту рисової крупи до Китаю протягом 2017 - 2019 р. р. (тис. т)

1 000 800

274

600 400 200 0

274 359

472

350

131

171

131 244

210

Січень

484

466

409

Лютий Березень Квітень

305

108

131

280

261

213

248

297

296

293

310

267

412

Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень

2017

2018

2019

Джерело: Trade Map

Експорт рисових круп Основні країни-експортери рису в світі в 2018 / 2019 р. р. (тис. т)

Уругвай Бразилія Камбоджі Китай Бурма США Пакістан В'єтнам Тайланд Індія

800

850 1 300 1 900 3 000 3 200 4 250 7 000 10 300 12 500 0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

Джерело: Statista

Індія – топ-експортер рису в світі, другим у рейтингу поставок йде Таїланд. За останні кілька років світовий запас рису становив понад 700 млн. т продукції щороку. Виробництво розмеленого рису, згідно з прогнозами, збільшиться до 495 млн т у всьому світі в 2018 / 2019 р. р. Серед багатьох сортів рису Пак-басматі мав найвищу експортну ціну. З 2008 по 2019 рік світове споживання зросло більш ніж на 50 млн т (з 437 млн т до близько 490 млн т). Індія – лідер із експорту рисової крупи в світі. У 2018 році за кордон було поставлено 11,42 млн т даної продукції, що на 4,4% менше за показник 2017 року. У період із січня по лютий 2019 року з Індії було експортовано 1,98 млн т рису, а це на 5,3% менше, ніж протягом аналогічного періоду 2018 року. У лютому обсяг поставок за кордон становив 1,01 млн т даних круп (-9% від показника лютого 2018 року). Основними країнами для збуту індійського рису в січні – лютому 2019 року були Іран (18,7% від усього ринку), Саудівська Аравія (13,3%), Непал (7,4%) і Бенін (7%).

41

Динаміка експорту рисової крупи з Індії протягом 2017 - 2019 р. р. (тис. т)

3500 3000 2500

970

1 009

2000 1500

1 109

1 142

990

1 056

1 151

Січень

Лютий

981

970

1000 500 0

849

Березень Квітень

1 143

954

936

890

729

820

742

945

1 120

1 018

1 064

1 022

865

893

Травень Червень

2017

Липень

2018

1 006 983

Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень

2019

Джерело: Trade Map

Таїланд – друга країна в світі з експорту рисової крупи. У 2018 році за кордон було поставлено 11,07 млн т продукції, що на 4,7%, або на 552,9 тис. т, менше за показник 2017 року. У період із січня по березень 2019 року з Таїланду було експортовано 2,41 млн т рису, а це на 13,3% менше, ніж протягом аналогічного періоду 2018 року. За березень таїландські компанії відправили за кордон 769,8 тис. т рису (-11%, або 95,07 тис. т, проти аналогічного місяця 2018 року). У лютому обсяг поставок становив 1,01 млн т даних круп, що на 9% менше за показник лютого 2018 року. Основними країнами для збуту рису з Таїланду в січні – березні 2019 року були такі країни: Бенін (16,8% від усього ринку), Філіппіни (9,9%), США (6,3%), Саудівська Аравія (6,2%). Динаміка експорту рисової крупи з Таїланду протягом 2017 - 2019 р. р. (тис. т)

3000 2500 2000 1500 1000 500 0

952

688

770

962

951

865

907

823

915

955

937

Січень

1 028

Лютий Березень Квітень

902

836

977

1 038

987

986

739 755

982 840

998

928 1 488 750

1 154

Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень

2017

2018

2019

Джерело: Trade Map

Пластівці Імпорт пластівців США одна з найбільших країн-імпортерів пластівців у світі. За 2018 рік до США було імпортовано 633,1 тис. т пластівців, а це на 376 тис. т більше за показник 2017 року. У період із січня по лютий 2019 року американські компанії імпортували 173,97 тис. т даної продукції, що на 5,4% менше, ніж протягом аналогічного періоду 2018 року (183,8 тис. т). У березні до США було завезено 47,14 тис. т пластівців, а це на 45,8%, або на 39,86 тис. т, менше, ніж було завезено в березні 2018 року. Протягом лютого із-за кордону було імпортовано 68,9 тис. т продукції, що на 38,7 тис. т перевищує показник аналогічного місяця 2018 року. Найбільшими імпортерами пластівців до США в період із січня по березень стали Канада (50,1%) і Туреччина (47,4%).

42

Динаміка імпорту пластівців до США протягом 2017 - 2019 р. р. (тис. т)

160 110

47

58 69

60 10 -40

67

87

30

21

20

Січень

Лютий

21

52

55

66

50

47

48

46

21

22

20

22

21

22

24

Березень Квітень

Травень Червень

2017

Липень

2018

31

53

23

19

Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень

2019

Джерело: Trade Map

Нідерланди – одна з основних країн імпортерів пластівців у світі (третє місце в рейтингу). У 2018 році Нідерланди імпортували 302,2 тис. т пластівців, а це на 4,9% менше за показник 2017 року (317,8 тис. т). У грудні було завезено 23,3 тис. т продукції, що на 21,7%, або на 6,5 тис. т, менше, ніж у грудні 2017 року. Всього в січні 2019 року з-за кордону було завезено 20,97 тис. т продукції, що на 4,7% перевищує показник січня 2018 року (20 тис. т). Якщо порівнювати січень 2019 року з груднем 2018 року, то показник обсягу закупок пластівців знизився на 10%, або на 2,33 тис. т. Найбільшими експортерами пластівців до США протягом січня – березня стали Канада (50,1%) і Туреччина (47,4%). Динаміка імпорту пластівців до Нідерландів протягом 2017 - 2019 р. р. (тис. т)

70 60 50 40 30 20 10 0

21

29

20

21

25

26

Січень

38

22

26

24

30

26

25

26

22

Лютий Березень Квітень

Травень Червень

2017

29

Липень

2018

28

26

20

23

31

24

25

23

30

Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень

2019

Джерело: Trade Map

Експорт пластівців Канада – топ-експортер пластівців у світі, займає перше місце в рейтингу. У 2018 році загальний обсяг експорту пластівців становив 398 тис. т, показник виріс на 43% проти 2017 року (278,5 тис. т). Загалом за поставки даної продукції за кордон вдалося отримати 228,27 млн USD, а це на 35,8%, або на 60,26 млн USD, більше, ніж у 2017 році. Всього у грудні 2018 року на експорт було відправлено 34,6 тис. т продукції, що на 78,4%, або на 15,2 тис. т, перевищує показник грудня 2017 року. Вартість поставок пластівців у грудні становила 19,63 млн USD (-2,5% проти показника листопада 2018 року (19,14 млн USD). Головними ринками збуту для пластівців із Канади були США (89,2% від усього ринку), Японія (5,1%) і Катар (1,2%).

43

Динаміка експорту пластівців із Канади протягом 2017 - 2018 р. р. (тис. т)

60 50 40

32,6

31,2

32,5

33,0

32,4

35,7

32,0

33,8

31,8

34,1

34,5

22,4

22,0

22,2

23,3

25,3

22,1

23,2

23,8

24,4

25,5

24,9

30

34,6

20 10 0

Січень

Лютий Березень Квітень

Травень Червень

2017

Липень

2018

19,4

Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень

Джерело: Trade Map

року.

Німеччина – друга країна в світі з експорту пластівців. У 2018 році було експортовано 245,3 тис. т пластівців, що на 5,9% менше за показник 2017

У період із січня по лютий 2019 року німецькі компанії відправили за кордон 37,74 тис. т даної продукції, що на 8,9% менше, ніж протягом аналогічного періоду 2018 року. Загальна вартість поставок пластівців у січні – лютому 2019 року становила 26,76 млн USD. Всього в лютому було експортовано 17,6 тис. т пластівців, а це на 11,8% менше за показник лютого 2018 року (20 тис. т). У січні 2019 року з Німеччини було поставлено за кордон 20,13 тис. т продукції, що на 6,2% менше, ніж у лютому 2018 року. Головними ринками збуту для пластівців від початку 2019 року були такі країни: Нідерланди (20,3% від усього ринку збуту), Польща (10,4%), Франція (10%), Іспанія (7,6%), Бельгія (5,6%) й Австрія (5,3%). Динаміка експорту пластівців з Німеччини протягом 2017 - 2019 р. р. (тис. т)

70 60 50 40 30

20,13 21,5

17,6 20,0

20 10 0

22,7 Січень

18,9

20,8

24,8

21,6

18,1

23,4

21,1

24,6

19,9

Лютий Березень Квітень

22,1

23,7

Травень Червень

2017

Липень

2018

20,0

19,4

17,9

18,4

20,0

21,7

25,5

22,3

15,0 22,7

Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень

2019

Джерело: Федеральне статистичне управління Німеччини

Туреччина – одна з основних країн у світі з експорту пластівців, що знаходиться на третьому місці в рейтингу. У 2018 році сумарна вартість експорту пластівців становила 51,29 млн USD, загальний обсяг – 207,8 тис. т. Протягом січня – березня 2019 року Туреччині за поставки даної продукції за кордон вдалося отримати 15,63 млн USD, що на 10,5 млн USD перевищує показник аналогічного періоду 2018 року. Загальний обсяг експорту пластівців становив 44,66 тис. т. У березні вартість поставок за кордон становила 13,18 млн USD, що на 10,66 млн USD менше, ніж у березні 2018 року. У лютому 2019 року дохід досяг 1,16 млн USD, а це на 4% менше за показник лютого 2018 року.

44

Головними ринками збуту пластівців за січень – березень 2019 року стали США (77,9% від усього ринку збуту), Саудівська Аравія (8%) й Ірак (7,5%). Динаміка експорту пластівців із Туреччини протягом 2017 - 2019 р. р. (тис. USD) 17 000 15 000 13 000 11 000 9 000 7 000 5 000 3 000 1 000 -1 000

16 138 13 575

13 182

6 016 1 287 1 159 1 351 Січень

2 518 1 207

4 490

3 736 965

279

448

564

Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень

2017

2018

2019

Джерело: Турецький статистичний інститут

45

Висновки Серед бакалійної продукції, а саме в сегменті борошна спостерігається зменшення світового споживання. Незважаючи на це, Туреччина, що забезпечує більшу третину світового попиту, у першому кварталі 2019 року збільшила свої поставки на 3,9%. Нарощує обсяги експорту борошна й Італія. Німеччина, що постраждала від засухи, продовжує демонструвати зниження поставок продукції даного сегменту. Найбільша частка серед країн, куди експортується борошно, належить Іраку, що від початку 2019 року значно скоротив імпортні закупки (на 28% проти аналогічного періоду 2018 року). Однією з причин даної ситуації стала підозра на вміст грибка в закупленій продукції. Причиною зменшення імпорту борошна до Бразилії є зниження внутрішнього попиту на дану продукцію. У світі спостерігається зростання попиту на італійські макаронні вироби, що призводить до збільшення обсягів експорту з Італії та виробництва всередині країни. Прибуток Туреччини від продажу продукції даного сегменту за кордон зріс на 3 млн USD. Експортні поставки макаронних виробів із Китаю показали незначний спад. США та Німеччина, що є основними імпортерами продукції даного сегменту, демонструють зниження попиту. Зростають імпортні поставки виробів із макаронного тіста до Франції, Іспанії, Бельгії та до країн Східної Європи. У сегменті круп і крупок Туреччина є топ-експортером кукурудзяної та пшеничної крупи, проте від початку року значно зменшила обсяги поставок. Основною причиною цього стало значне зниження поставок до Іраку. Головним постачальником вівсяної та гречаної крупи є Канада, яка в першому кварталі 2019 року збільшила дохід від поставок на 3 млн USD. Малайзія – топ-імпортер і залежить від закупок даної продукції за кордоном, так як власне виробництво представлене тільки в сегменті рису. У США віддають перевагу крупам із інших видів зерна (крім пшеничної та кукурудзяної), тому й продовжують збільшувати свої обсяги закупок за кордоном (на 31% від початку року). Основними постачальниками рису в світі залишаються Індія й Таїланд, проте варто зазначити, що в першому кварталі 2019 року помітне зменшення обсягів поставок даної продукції за кордон. Головною причиною стало зниження обсягів закупок рисової крупи від основних імпортерів – Китаю та Індонезії. Нестабільним є й ринок пластівців, поставки даної продукції з Німеччини та Туреччини демонструють зниження, а от Канада збільшує обсяги експортних поставок. Основним споживачем пластівців у світі є США, які в березні зменшили обсяги закупок продукції даного сегменту.

46

47