ІНФОРМАЦІЙНОАНАЛІТИЧНИЙ ЗВІТ ПО РИНКАМ
МОЛОЧНИХ ВИРОБІВ
КВІТЕНЬ / ТРАВЕНЬ
Розділ I. Світовий ринок Молоко як сировина
АЧС у Китаї має негативний вплив на молочну промисловість Нової Зеландії ............ Виробництво молока в Чехії та Ірландії зростає в 2019 році ........................................... Внутрішній попит і ціна на молокопродукти в Аргентині збільшуються, тоді як пропозиція молока знижується ...........................................................................................
7 7
Середньозважена ціна на сир Чеддер склала 4217 USD / т .............................................. Ціна на сир Чеддер у блоках по 40 фунтів становила 3693 USD / т ................................ У Пн-Сх штатах Америки обсяг виробництва стабільно зростає .................................... Японія, Австралія та Китай – головні покупці новозеландського сиру ......................... Топ-експортери та топ-імпортери сирів у січні-березні ....................................................
8 8 9 9 9
7
Ринок сиру
Ринок масла
Станом на 7 травня ціна на масло становила 5486 USD / т, а на зневоднений молочний жир – 6217 USD / т ............................................................................................................... Ціни на масло на ключових світових ринках у травні ...................................................... Рівень цін на масло в ЄС стабільно зростають у Франції, Німеччині та Нідерландах, виробництво в Ірландії також стабільно зростає .............................................................. Американські експерти відзначають стабільне зростання попиту зі сторони торгових мереж ..................................................................................................................................... Внутрішнє виробництво масла в Новій Зеландії має на меті задовольнити контрактні потреби ..................................................................................................................................
Ринок сухого знежиреного молока (СЗМ)
11 12 12 12 12
Ціна на СЗМ станом на 7 травня склала 2521 USD / т ...................................................... Європейські ціни на СЗМ більш конкурентні, ніж у країн Океанії ................................ Китай, Філіппіни та Таїланд – головні ринки збуту для новозеландського СЗМ .......... Оператори ринки замінюють американський СЗМ на концентрат білка 34% ...............
14 14 14 14
Ціна на СНМ склала 3249 USD / т ...................................................................................... Найвища ціна на СНМ у Німеччині та Нідерландах ........................................................ Американські виробники зазначають, що виробники віддають перевагу згущеному молоку, а не СНМ ................................................................................................................. Нова Зеландія – глобальний постачальник СНМ до Азії ................................................. Топ-експортери та топ-імпортери СНМ у січні – березні ................................................
16 16
Ціни на суху сироватку на основних світових ринках ..................................................... Рівень ціни на суху сироватку вищий за показник 2018 року, але нижчий, ніж у 2017 Міжнародна торгівля.............................................................................................................
18 18 19
Ціни на сичужний і кислотний казеїн на ринку США ...................................................... Ціна на казеїн станом на 7 травня склала 6610 USD / т .................................................... Світова ситуація на ринку казеїну ...................................................................................... Міжнародна торгівля ............................................................................................................
20 20 21 22
Ціна на лактозу станом на 7 травня склала 887 USD / т ................................................... Новина про дешеву європейську лактозу знижує попит на американську .................... Міжнародна торгівля ............................................................................................................
23 23 24
Ринок сухого незбираного молока (СНМ)
Ринок інших молочних продуктів: Суха сироватка Казеїн
Лактоза
16 16 17
2
Розділ II. Український ринок Молоко як сировина
Полтавська, Хмельницька та Вінницька області – головні регіони виробництва молока Зростання виробництва молока зафіксовано в 7 областях ............................................... Динаміка виробництва основної продукції тваринництва в 2018 – 2019 роках ............ 26,2% всього молока, яке постачається на заводи, екстра гатунку ................................. Індекс УМІ в квітні 2019 року зріс на 28,1% .....................................................................
Ринок сиру
Березневий обсяг виробництва сичужних сирів зменшився на 5,4% проти 2018 року, а свіжого неферментованого – на 5,8% ................................................................................. 42% всього квітневого експорту було здійснено до Республіки Молдови ..................... Едам, Гауда, Голландський і Вершковий сири – головні експортні позиції в квітні 2019 року ........................................................................................................................................ Імпорт на 56% перевищує експорт .....................................................................................
Ринок СЗМ і СНМ
26 26 26 26 27
28 28 28 29
Виробництво СЗМ у березні знизилось на 1,7%, а СНМ – зросло на 15,1% .................. Експорт за чотири місяці 2019 року знизився на 1,5% (проти 2018 року) ..................... Азербайджан, Алжир і Вірменія – топ-ринки збуту для СЗМ і СНМ у квітні ............... Імпорт у 15 разів перевищує експорт .................................................................................
30 30 30 31
На 22,3% знизився обсяг виробництва масла в березні Експорт у квітні знизився на 40% Квітневий обсяг імпорту склав 167 тон .............................................................................. Основними імпортними позиціями в квітні були зневоднений молочний жир і масло жирністю 82% .......................................................................................................................
32 32 33
На 7,2% знизилось виробництво сироватки в березні 2019 року .................................... Обсяг запасів сироватки станом на кінець березня склав 2,2 тис. т ................................ Китай, В’єтнам і Філіппіни – топ-покупці української сироватки .................................. Квітневий обсяг імпорту сироватки склав 172 тони .........................................................
34 34 34 35
Ринок масла
33
Ринок сироватки
Ринок йогурту, кефіру, ряжанки та маслянки
Виробництво йогуртів, кефірів і ряжанки зросло за підсумком першого кварталу 2019 року ........................................................................................................................................ Республіка Молдова – топ-покупець у квітні .................................................................... Квітневий експорт склав 570 тон, імпорт – 513 тон ..........................................................
36 36 37
Загальні висновки
3
Як розширити горизонти свого бізнесу за допомогою Хочу наростити
Спробую новий інтернет-сервіс Ukrainian Food Platform
Відправляю заявку з даними про компанію та продукт
Інформація з’являється в електронному 3D каталогу
Отримую зйомку продуктів у 3D та переклад інформації на 3 мови: англ., араб., кит.
Продукція «Made In Ukraine» потрапляє на полички різних країн
Нарощую виробничі потужності та експорт
продажі та експорт своєї продукції
Отримую запити від іноземних закупівельників, які приходять з різних куточків світу
3
5
2
8
Заключаю договір з новими бізнес-партнерами
ЧАС ЕКСПОРТУВАТИ ! Додатково надаємо необхідні звіти, щоб розуміти, іноземці яких країн цікавляться продукцією
Знижки та бонуси для компаній, які є членами UFEB або є експонентами виставки Ukrainian Food Expo
Забезпечуємо повну підтримку та маркетинг платформи контекстна реклама
smm асоціації
іноземні ЗМІ seo
посольства
Розділ I. Світовий ринок Молоко як сировина
Джерело: Clal Австралія. Молочна промисловість продовжує розвиватися, однак експерти галузі говорять про надлишкову кількість виробничих потужностей у країні та низьку пропозицію молока. Через низку несприятливих факторів більшість учасників ринку «виходять із бізнесу» та вирізають поголів’я. Нова Зеландія. Хоч у іншої країни Океанії погодні умови не викликають занепокоєння, інший фактор, за прогнозами експертів, може негативно вплинути на прибутки в поточному році. Зокрема ситуація на ринку Китаю, а саме АЧС, яка стає головним фактором зниження загальної чисельності поголів’я свиней, що зі свого боку впливатиме на попит на сироватку та СНМ (головний молочний продукт для експорту). ЄС. Виробництво молока в поточному році поки не відповідає прогнозам експертів. Хоч і перші місяці є сезонно нижчими, а пік виробництва починається з травня, експерти зазначають, що минулорічні погодні умови (засуха) і досі мають негативний вплив на молочну промисловість. Водночас виробництво в таких країнах як Ірландія та Чехія збільшується. Аргентина. Нижча пропозиція сировини на заводи підтримує рівень цін у країні, однак аналітики зазначають, що цінові стрибки не стали на заваді зростанню внутрішнього попиту, і, за очікуваннями, він продовжить зростання. Нестабільна ситуація в країні та нестабільність цін стають негативним фактором для промисловості через те, що виробники не поспішають укладати контракти за стабільною фіксованою ціною. Загальна ситуація на експортному ринку за підсумками трьох місяців погіршується, як порівняти з 2018 роком. Експерти зазначають цікаве співвідношення виробництва молочних продуктів. Згідно з останніми дослідженнями, близько 2,4% всіх заводів виробляють 16% всіх молокопродуктів у країні.
7
Ринок сиру Ціни Середньозважена ціна на Чеддер (USD / т) 4500 4300 4100
4217
3900 3700 3500 3300
07.05.2019
02.04.2019
05.03.2019
06.02.2019
02.01.2019
04.12.2018
06.11.2018
02.10.2018
04.09.2018
07.08.2018
03.07.2018
05.06.2018
01.05.2018
03.04.2018
06.03.2018
06.02.2018
02.01.2018
05.12.2017
07.11.2017
03.10.2017
05.09.2017
01.08.2017
04.07.2017
06.06.2017
02.05.2017
04.04.2017
07.03.2017
2900
07.02.2017
3100
Джерело: GDT Прогнози на середньозважену ціну на сир Чеддер
Середня ціна (USD / т)
Червень ’19
Липень ’19
Вересень '19
Жовтень ’19
4195
4215
4200
4258
Джерело: GDT Станом на травень 2019 року ціна на сир у блоках по 40 фунтів становила 3693 USD / т, що на 0,64% вище за ціну в квітні (3669 USD / т) і на 3,43% перевищує показник травня 2018 року (3570 USD / т).
8
Виробництво США. Виробники Північно-Східних штатів повідомляють про стабільний обсяг виробництва., так як постачання сировини на заводи є достатніми. Особливо сильний попит на сир Чеддер та італійські сири був з боку сфери харчування та торгових мереж. Попит на сир у центральних регіонах є змішаним. Продажі на внутрішньому ринку мляві, однак немає єдиної думки стосовно прогнозів на попит у даному регіоні, так як дехто вважає продажі стабільними в період з квітня по травень, тоді як інші відзначають бичачий темп попиту. Нова Зеландія. Ціни на сир у країнах Океанії стабільно знижуються. На ринку спостерігався деякий супротив виробників, які були незадоволені ціною верхнього діапазону. Виробництво сиру продовжує знижуватись (через сезонність), адже пропозиція сировини, що постачається на заводи, стає обмеженою. Наразі контракти укладаються тільки з перевіреними операторами. Що ж до ситуації на торгах GDT (7 травня), там ціна демонструвала зниження на 7%. Експортні постачання даної позиції в першому кварталі 2019 року зросли на 12,3% до 90 тис. т, якщо порівнювати з січнем – березнем 2018 року. Головними ринками збуту залишаються країни-сусіди: Японія (17 тис. т; +8,7%), Австралія (14,1 тис. т; -12,9%), Китай (12,1 тис. т; +40,7%).
Міжнародна торгівля Експорт Експортери
За січень – березень (тис. т)
Співвідношення 2019 / 2018, %
2018
2019
ЄС
204
208,95
102,4
США
89,2
99
111
Нова Зеландія
79,9
89,8
112,4
Білорусь
46,3
57,7
124,6
Австралія
40,2
36,1
89,8
Швейцарія
17,1
16,9
98,8
Іран
12,2
17,6
144,3
Аргентина
11
10,7
97,3
Нікарагуа
9,4
10,2
108,5
Джерело: GTA
9
Імпорт Імпортери
За січень – березень (тис. т)
Співвідношення 2019 / 2018, %
2018
2019
Японія
67,9
71,4
105,2
США
38,2
38,7
101
Росія
33,9
61,9
182,6
33
33,04
100,1
Австралія
31,2
27,6
88,5
Китай
26,7
27,6
103,4
Швейцарія
15,1
15
99,3
ЄС
14,5
14,4
99,3
Чилі
14,4
12,7
88,2
Південна Корея
Джерело: GTA
10
3500 03.01.2017 17.01.2017 07.02.2018 21.02.2018 07.03.2017 21.03.2017 04.04.2018 18.04.2017 02.05.2017 16.05.2017 06.06.2017 20.06.2017 04.07.2017 18.07.2017 01.08.2017 15.08.2017 05.09.2017 19.09.2017 03.10.2017 17.10.2017 07.11.2017 21.11.2017 05.12.2017 19.12.2017 02.01.2018 16.01.2018 06.02.2018 20.02.2018 06.03.2018 20.03.2018 03.04.2018 17.04.2018 01.05.2018 15.05.2018 05.06.2018 19.06.2018 03.07.2018 17.07.2018 07.08.2018 21.08.2018 04.09.2018 18.09.2018 02.10.2018 16.10.2018 06.11.2018 20.11.2018 04.12.2018 18.12.2018 02.01.2019 15.01.2019 06.02.2019 19.02.2019 05.03.2019 19.03.2019 02.04.2019 16.04.2019 07.05.2019
Ринок масла
Ціна Динаміка ціни на масло та знев. мол. жир (USD / т)
7500
7000
6500 6217
6000
5500
5000 5486
4500
4000
Динаміка цін на масло
Червень ’19
Середня ціна на масло (USD / т) Середня ціна на молочний жир (USD / т) Джерело: GDT Динаміка цін на зневоднений молочний жир
Джерело: GDT Прогнози ціни наступних торгів Липень ’19 Серпень ’19 Вересень ’19 Жовтень ’19
5890 5705 5610 5330 5299
6311 6392 6250 6058 6024
11
Місяць Травень Квітень Травень Квітень Травень
Динаміка цін на масло в основних країнах світу Травень ’19 / Травень ’19 / 2019 (EUR / т) Квітень ’19 (%) Травень ’18 (%) Німеччина 08.05.2019 – 4150 EUR / т 4150 -0,6 -30,72 Польща 25.04.2019 – 4029 EUR / т 4029 -0,03 -11,53 США 03.05.2019 – 4468 EUR / т 4468 +0,13 +0,72 Океанія 26.04.2019 – 5009 EUR / т 5009 +18,63 9,77 Італія 06.05.2019 – 3850 EUR / т 3850 0 -30,63
Виробництво ЄС. Ціни в західній частині ЄС стабільні та зростають. Особливо помітним є зміцнення ціни на масло у Франції, тоді як на інших ключових ринках (Німеччина, Нідерланди та Італія) воно відносно стабільне. Експерти попередньо повідомляють про високий обсяг виробництва масла в Ірландії. США. Виробництво в східних регіонах є високим. Експерти відзначають, що ринок має тенденцію до зростання ціни. Попит з боку мереж стабільно зростає. У західному регіоні пропозиція масла на заводах є дещо обмеженою, як порівняти з квітнем – травнем 2018 року. Хоч попит з боку торгових мереж є високим, виробники зацікавлені в збільшені запасів масла для періодів із меншим постачанням сировини. Океанія. Ціни на масло в Океанії змішані: знижуються на нижньому ціновому діапазоні, але зростають на верхньому. Виробництво в більшості регіонів країн знижується, наразі виробництво задовольняє контрактні потреби. Експортні відвантаження з Нової Зеландії зросли на 28,8% до 149 тис. т. протягом перших трьох місяців 2019 року. Головними країнами призначення в аналізований період були Китай (16,2 тис. т; -23,5%), Філіппіни (11,7 тис. т; +103%), Іран (9,8 тис. т; -11,1%) й Австралія (9,2 тис. т; -6,8%).
12
Міжнародна торгівля Експорт За січень – березень (тис. т) 2018
2019
Співвідношення 2019 / 2018, %
Нова Зеландія
114,4
147,3
128,8
ЄС
51,9
40,5
78
Білорусь
17,5
16,8
96
США
9,5
9,2
96,8
Україна
5,9
3,8
64,4
Австралія
3,1
5,6
180,6
3
10,7
356,7
Уругвай
2,2
3,8
172,7
Аргентина
1,5
0,73
48,7
Малайзія
0,83
1,02
122,9
Експортери
Індія
Джерело: GTA Імпорт
Імпортери
За січень – березень (тис. т)
Співвідношення 2019 / 2018, %
2018
2019
Китай
31,2
24,6
78,8
Австралія
11,2
9,8
88
США
9,5
14,5
152,6
Росія
9,4
17,6
187,2
Іран
7,1
5,2
73,2
Сінгапур
5,2
5
96,2
Канада
4,5
5,6
124,4
4
6,7
167,5
2,2
5,9
268,2
Філіппіни Японія Джерело: GTA
13
Ринок сухого знежиреного молока (СЗМ) Ціни Динаміка цін на СЗМ (USD/т, FAS) 2900 2700
2521
2500 2300 2100 1900
07.05.2019
02.04.2019
05.03.2019
06.02.2019
02.01.2019
04.12.2018
06.11.2018
02.10.2018
04.09.2018
07.08.2018
03.07.2018
05.06.2018
01.05.2018
03.04.2018
06.03.2018
06.02.2018
02.01.2018
05.12.2017
07.11.2017
03.10.2017
05.09.2017
01.08.2017
04.07.2017
06.06.2017
02.05.2017
04.04.2017
07.03.2017
07.02.2017
1500
03.01.2017
1700
Джерело: GDT Прогнози середньої ціни наступних торгів Червень ’19 Середня ціна (USD / т)
2573
Липень ’19 2517
Серпень ’19 2575
Вересень ’19 2514
Жовтень ’19 2469
Джерело: GDT
Виробництво ЄС. Рівень цін на ринку СЗМ у країнах ЄС зростає. Особливо швидко темп росте в ключових регіонах виробництва молока: Німеччині, Франції та Нідерландах. Більша частина виробництва йде на задоволення контрактів. Більшість покупців звертаються до європейських виробників за поставками завдяки конкурентним цінам на СЗМ, як порівняти з іншими країнамивиробниками. Цей фактор впливає на формування ціни на даний молочний продукт. Океанія Ціни на СЗМ демонструють зниження і, за очікуваннями експертів, продовжать знижуватись. Така негативна тенденція є сезонною. Виробники наразі зменшують сушку молока, виробництво має на меті лише задовольняти поточні контракти. Експортні відвантаження в січні – березні 2019 року зросли до 119 тис. т (+7,5% проти 2018 року). Основними ринками збуту протягом аналізованого періоду були Китай (30,8 тис. т; +7,3%), Філіппіни (11,6 тис. т; +31,1%),Таїланд (9,8 тис. т; +3,1%) і В’єтнам (9,6 тис. т; +59,4%). США. Хоч цінова ситуація на СЗМ у центральних регіонах характеризується як стабільна, експерти відзначають дещо обмежену пропозицію даного продукту. Пропозиція молока ще недостатньо висока (через сезонність), тому переробники не можуть запропонувати великих обсягів своєї продукції. Деякі оператори ринку заміняють СЗМ концентрованим білком 34%. У східних регіонах ціна також зросла. Більшість заводів не збільшили пропозицію продукту, незважаючи на ціновий ріст. Деякі виробники починають поповнювати запаси СЗМ для періоду кінця літа – початку осені, коли виробництво є найменшим.
14
Міжнародна торгівля Експорт
Експортери
За січень – березень (тис. т)
Співвідношення 2019 / 2018, %
2018
2019
ЄС
193,9
261,9
135,1
США
183,4
165
90
Нова Зеландія
110,2
118,5
107,5
Австралія
41,02
45
109,7
Білорусь
23,2
30,2
130,2
Канада
18,1
7,2
39,8
Швейцарія
2,7
3,5
129,6
Туреччина
2,25
7,54
335,1
Уругвай
1,7
5
294,1
Джерело: Eurostat Імпорт Імпортери
За січень – березень (тис. т)
Співвідношення 2019 / 2018, %
2018
2019
Китай
82,5
105,5
127,9
Індонезія
22,6
21,6
96
Малайзія
20,6
25,9
125,7
Філіппіни
19,5
30,7
157,4
Японія
18,8
16,5
87,8
Росія
15,4
15,8
102,6
Сінгапур
14
16,5
117,9
Таїланд
13,7
12,6
92
Джерело: Eurostat
15
Ринок сухого незбираного молока (СНМ) Ціни Динаміка ціни на СНМ (USD/т, FAS)
16.04.2019
19.03.2019
19.02.2019
15.01.2019
18.12.2018
20.11.2018
16.10.2018
18.09.2018
21.08.2018
17.07.2018
19.06.2018
15.05.2018
17.04.2018
20.03.2018
20.02.2018
16.01.2018
19.12.2017
21.11.2017
17.10.2017
19.09.2017
15.08.2017
18.07.2017
20.06.2017
16.05.2017
18.04.2017
21.03.2017
21.02.2017
3249
17.01.2017
3400 3300 3200 3100 3000 2900 2800 2700 2600 2500
Джерело: GDT Прогнози середньої ціни наступних торгів Червень ’19 Середня ціна (USD / т)
3302
Липень ’19 3285
Серпень ’19 3268
Вересень ’19 3219
Жовтень ’19 3190
Джерело: GDT
Виробництво ЄС. Ціни на СНМ у Західній Європі мають змішаний характер: вищі в нижньому діапазоні, але нижчі у вищому. Найвищий рівень цін спостерігається в Німеччині та Нідерландах. Станом на початок травня споживчий попит демонструє зростання після млявого квітня. Контракти на друге півріччя укладаються менш інтенсивно через фіксовані ціни, які не влаштовують німецьких виробників. США. Рівень національних цін на СНМ демонструє зростання завдяки низькій пропозиції продукту на ринку. Наразі СНМ не є пріоритетним молокопродуктом для виробників, левову частку виробництва віддають сухому згущеному молоку під час сушіння. Океанія. Ціни на СНМ знижуються, однак експерти вважають такі коливання ринку лише тимчасовим явищем. Очікується, що ціновий ринок стабілізується найближчими тижнями. У кінці молочного сезону показники виробництва знижуються, однак СНМ залишається пріоритетним молочним продуктом для виробників. Нова Зеландія залишається глобальним постачальником даного продукту в світі. СНМ – це головний експортний продукт для даного гравця. Більшість виробників віддають перевагу саме СНМ, іноді жертвуючи іншими молокопродуктами, так як попит на нього є найбільш стабільним з боку азійських ринків. Основними напрямками поставок у січні – березні 2019 року були Китай (133,2 тис. т; +64,9%), Алжир (54,8 тис. т; -10,6%), Бангладеш (30,8 тис. т; +56,6%), Таїланд (26,6 тис. т; +53,8%).
16
Міжнародна торгівля Експорт
Експортери
За січень – березень (тис. т)
Співвідношення 2019 / 2018, %
2018
2019
Нова Зеландія
379,6
468,5
123,4
ЄС
94,6
70,2
74
Уругвай
24,1
30
124,5
Аргентина
22,4
18
80,4
Австралія
18,1
10,5
58,0
Гонконг
13,1
12,6
96,2
США
10,6
6,7
63,2
Сінгапур
9,1
13,2
145,1
Білорусь
8,8
5,9
67
Малайзія
6,5
7
107,7
Джерело: Eurostat Імпорт Імпортери
За січень – березень(тис. т)
Співвідношення 2019 / 2018, %
2018
2019
Китай
215,5
277,7
128,9
Гонконг
25,9
25,8
100
Шрі Ланка
24,8
18,6
75,0
Таїланд
20,2
27,2
134,7
Сінгапур
13,8
19,3
139,9
Малайзія
11,5
9,8
85,2
Індонезія
9,7
7,5
77,3
Бразилія
9,6
20,2
210,4
Росія
4,1
11,3
275,6
Джерело: Eurostat 17
Інші молочні продукти Суха сироватка Ціни
Виробництво США. Ціни на концентрат білка сироватки 34% суттєво не змінилися. Експерти очікували, що виробники зможуть утримувати більш високу ціну на даний продукт, але ця тенденція прослідковується лише в деяких виробників. Основна маса продукту, який закуповується, розрахована на виробництво дитячих сумішей. Даний молокопродукт має свої аналоги на молочному ринку, тому попит на нього залежить від пропозиції та ціни його аналогів.
18
Міжнародна торгівля Експорт
Експортери
За січень – березень(тис. т)
Співвідношення 2019 / 2018, %
2018
2019
ЄС
150,2
140,5
93,5
США
139,3
98,1
70
Білорусь
19,5
17,9
91,8
Канада
15,7
15,8
100,6
Аргентина
12,6
9,1
72,2
Австралія
7,8
10,8
138,5
Туреччина
6,6
9,1
137,9
Уругвай
4,2
3,6
85,7
Україна
3,8
4,8
126,3
Чилі
3,6
4,4
122,2
Імпорт За січень – березень (тис. т) 2018
2019
Співвідношення 2019 / 2018, %
Китай
136,2
114,7
84,2
Індонезія
17,9
19,5
109
Японія
17,5
19
108,6
Таїланд
14,9
13,7
91,9
Малайзія
12,7
14,4
113,4
Росія
11,5
6,4
55,7
США
11
12,8
116,4
Філіппіни
10,4
10,4
100,0
Сінгапур
9,9
6,1
61,6
Канада
7,2
9,6
133,3
Імпортери
19
0
Середня ціна (USD / т) 6852
Липень ’19
6668
Серпень ’19
8000
7000
30.04.2019
16.04.2019
02.04.2019
19.03.2019
05.03.2019
19.02.2019
05.02.2019
22.01.2019
08.01.2019
25.12.2018
11.12.2018
27.11.2018
13.11.2018
30.10.2018
16.10.2018
02.10.2018
18.09.2018
04.09.2018
21.08.2018
07.08.2018
24.07.2018
10.07.2018
26.06.2018
12.06.2018
29.05.2018
15.05.2018
01.05.2018
17.04.2018
03.04.2018
20.03.2018
Казеїн
Ціни Середньозважена ціна на сичужний казеїн (USD/т, FAS) 6610
6000
5000
4000
3000
2000
1000
Ціни
Джерело: GDT Прогнози середньої ціни наступних торгів Вересень ’19
6375
20
Виробництво Світове. Ціни на сичужний і кислотний казеїн укріплюються. Наразі виробництво має на меті задовольнити лише короткострокові контракти. Виробництво казеїну досить мляве і, за прогнозами виробників, не буде зростати.
21
Міжнародна торгівля Експорт
Експортери
За січень – березень (тон)
Співвідношення 2019 / 2018, %
2018
2019
Нова Зеландія
24110
23062
95,7
ЄС
16540
17435
105
США
936
940
100,4
Індія
555
967
174,2
Україна
454
376
82,8
Білорусь
429
342
79,7
Південна Африка
163
150
92
Сінгапур
145
63
43,4
Китай
93
203
218,3
Таїланд
7,2
9,6
133,3
Імпорт
Імпортери
За січень – березень (тис. т)
Співвідношення 2019 / 2018, %
2018
2019
США
17,1
15,5
90,6
Китай
6,8
5,6
82
ЄС
3,5
5,02
143,4
Японія
3,4
3,7
108,8
Індонезія
1,9
1,3
68,4
Південна Корея
1,8
1,9
105,6
Тайланд
1,7
1,1
64,7
Бразилія
1,1
1,1
100,0
Філіппіни
0,998
1,2
120,2
22
Лактоза Ціни Середньозважена ціна на лактозу (USD / т, FAS) 1200 887
1000 800 600 400
30.04.2019
16.04.2019
02.04.2019
19.03.2019
05.03.2019
19.02.2019
05.02.2019
22.01.2019
08.01.2019
25.12.2018
11.12.2018
27.11.2018
13.11.2018
30.10.2018
16.10.2018
02.10.2018
18.09.2018
04.09.2018
21.08.2018
07.08.2018
24.07.2018
10.07.2018
26.06.2018
12.06.2018
29.05.2018
15.05.2018
01.05.2018
17.04.2018
03.04.2018
0
20.03.2018
200
Ціни
Джерело: GDT
Виробництво США. Ціни на лактозу на американському ринку досить неоднозначні. Рівень цін на лактозу у верхньому діапазоні нижчий, тоді як у нижньому стабільний. Наразі тиск на ціни викликаний послабленням ринку молочних вуглеводів у Південно-Східній Азії, що слугує підтримкою цін для лактози. Деякі виробники говорять про негативний вплив даної цінової тенденції, так як це зменшує конкретність і попит на даний продукт з боку покупців. Також зниження попиту на американську лактозу викликано новиною про нижчу ціну на європейську 23
лактозу. За словами виробників, наявність АЧС у Китаї не матиме негативного впливу для промисловості, як це раніше очікувалось.
Міжнародна торгівля Експорт
Експортери
За січень – березень (тон)
Співвідношення 2019 / 2018, %
2018
2019
США
102 546
91 713
89,4
ЄС
52 820
61 935
117
Нова Зеландія
4 326
4 502
104,1
Австралія
1 579
1 412
89,4
Індія
677
654
96,6
Туреччина
386
689
178,5
Південна Африка
300
270
90
Сінгапур
80
218
272,5
Канада
57
359
629,8
Китай
57
649
1138,6
Імпорт За січень – березень (тис. т) 2018
2019
Співвідношення 2019 / 2018, %
Китай
26,8
26,6
99,3
Японія
18,2
19,5
107
Нова Зеландія
17,4
31,4
180,5
Індія
8,8
5,3
60,2
Індонезія
5,9
6,1
103,4
Південна Корея
5,1
5,4
105,9
5
4,4
88
Сінгапур
4,6
6
130,4
Та]ланд
4
5,6
140
Імпортери
Південна Африка
24
Міжнародні події 2019 Anuga
5-9 жовтня 2019 р. Кельн, Німеччина Категорія: харчові продукти, напої Формат участі: колективний стенд у павільйоні Fine Food колективний стенд у павільйоні Drinks
China International Import Expo 5-10 листопада 2019 р. Шанхай, КНР
Категорія: харчові продукти Формат участі: колективний стенд
Food & Hotel China 12-14 листопада 2019 р. Шанхай, КНР
Категорія: харчові продукти Формат участі: колективний стенд
PLMA Chicago
18-19 листопада 2019 р. Чикаго, США Категорія: кондитерські вироби, бакалія, напої Формат участі: колективний стенд візити на підприємства ділові зустрічі з бізнесом
За більш детальною інформацією: Усик Ірина Тел.: +380 67 636 9317 E-mail: iu@ukrainian-food.org
Розділ ІІ. Український ринок Молоко як сировина Згідно з даними Державної служби статистики, основні показники молочної промисловості в поточному році демонструють зниження. По-перше, стабільне зменшення загальної чисельності поголів’я в січні – квітні (2019 / 2018 р. р.) становило 3,5%, або 135 тис. гол. Така ситуація мала свій негативний вплив на показник виробництва молока – зниження на 2,3%, або 64 тис. т, за підсумками чотирьох місяців 2019 року. Хоч показник виробництва промислового молока майже не змінився, на господарствах населення зниження становило 3,4%. Основними регіонами виробництва молока (господарства всіх категорій) є Полтавська (231,1 тис. т), Вінницька (228,2 тис. т) і Хмельницька (182,7 тис. т) області. Зростання у виробництві молока зафіксовано в 7 областях: Житомирській, Закарпатській, Луганській, Тернопільській, Харківській, Херсонській і Хмельницькій. У 17 інших відбулося зниження, найбільшими показники були у Вінницькій (-15 тис. т, або 6,2%), Волинській (-6,5 тис. т, або 5,7%), Київській (-9,1 тис. т, або 6,5%) і Черкаській (-8,1 тис. т, або 5,3%). Динаміка виробництва основної продукції тваринництва Січень – квітень ’19 Чисельність поголів’я на господарствах всіх категорій 3729,2 (тис. гол) Чисельність поголів’я на с/г 1134 підприємствах (тис. гол) Чисельність поголів’я на господарствах населення 2595,2 (тис. гол) Господарства всіх категорій 2769,1 (молоко) С / г підприємства 917 (молоко) Господарства населення 1852,1 (молоко) Реалізація на забій ВРХ 52,6 (жива маса) Кількість тварин, які були 136,8 реалізовані на забій (тис. гол) Середня жива маса тварини, яка була реалізована на 385 забій, (кг) Джерело: Державна служба статистики
Січень – квітень ’18
Січень – квітень 2019 / 2018, (%)
3864,3
-3,5
1189,2
-4,6
2675,1
-3
2833,4
-2,3
916,6
0
1916,8
-3,4
45,6
+15,3
124,3
+10,1
367,7
+4,7
Якість сировини, яка постачається на переробні підприємства, є гострою проблемою для вітчизняного ринку. Хоч у поточному році показник закупівлі промислового молока переробними підприємствами майже не змінився, від господарств населення він знизився майже на 20%. Частка молока екстра ґатунку становить лише 26,2% від загального показника, вищого ґатунку – 39,1%, І ґатунку – 30,7%. Господарства населення не виробляють молоко ґатунку екстра. Найбільше постачається молока II ґатунку (85,1%), I ґатунку – 9,5%. 26
У квітні 2019 року умовна прибутковість виробництва молока в комерційних господарств України на 28,1% перевищила значення в аналогічному місяці минулого року. УМІ знизився (якщо порівнювати квітень з березнем), що притаманно даному періоду. Зниження цього року склало всього 0,8%, тоді як у квітні 2018 року УМІ знизився відразу на 13,3%. Основним фактором впливу на індекс стало зниження ціни на сире молоко, яке було частково компенсоване черговим позитивом на ринку кормів, які подешевшали.
Цінова ситуація Динаміка закупівельних цін на молоко, грн / кг 11,5 11 10,5 10
8,81 8,68
9,5 9 8,5
8,85 8,3
8,63
8
7,9
7,5
екстра
май.19
апр.19
мар.19
фев.19
янв.19
дек.18
ноя.18
сен.18
окт.18
авг.18
июл.18
июн.18
апр.18
вищий
май.18
мар.18
фев.18
янв.18
дек.17
ноя.17
окт.17
сен.17
авг.17
июл.17
июн.17
май.17
апр.17
мар.17
фев.17
6,5
янв.17
7
перший
Джерело: АВМ .
27
Ринок сирів Виробництво Відповідно до того, як наближається вітчизняний «сезон великого молока», обсяг виробництва сирів зростає. Так, згідно з даними Державної служби статистики, у березні 2019 року загальний обсяг виробництва сичужних сирів склав 8,04 тис. т, що на 5,4% менше, ніж у 2018 році (8,5 тис. т) і на 14,1% перевищує показник лютого 2019 року (6,9 тис. т). За підсумками трьох місяців 2019 року загальний показник знизився на 2,3% до 22,1 тис. т. Станом на кінець березня загальний обсяг залишків готової продукції становив 9,89 тис. т. Березневий обсяг виробництва сиру свіжого неферментованого знизився на 5,8% до 6,2 тис. т. У період із січня по березень вітчизняний показник виробництва становив 18,4 тис. т, що на 0,8% перевищує обсяг 2018 року (18,2 тис. т). Обсяг залишків готової продукції в березні становив 979 тон. Динаміка виробництва сичужних сирів в Україні, тон 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0
січень
лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень 2016
2017
2018
2019
Джерело: Державна служба статистики
Зовнішня торгівля сирами всіх видів Згідно з даними Державної митної служби, експорт сирів усіх видів у квітні становив 772 тони, що на 17,6% перевищує показник березня, але на 3,5% менше, ніж протягом аналогічного місяця 2018 року (800 т). Загалом за перший квартал експорт сирів усіх видів становив 2,447 тис. т із загальною вартістю 8,6 млн USD. Найбільшим покупцем сирів була Республіка Молдова (325 тон, або 42% всього експорту), з них кисломолочного сиру – 70 тон, твердих сирів – 255 тон. Обсяг постачання сирів усіх видів до Казахстану склав 248 тон, або 32%. Основними експортними позиціями в квітні були сири тверді та напівтверді. Частка експорту до інших країн – 199 тон. Найпопулярнішою позицією були тверді сири виду «Едам», «Гауда», «Голландський», «Вершковий», «Сулугуні»; м’які сири «Філадельфія»; сир кисломолочний.
28
Динаміка експортних поставок сирів у 2017 - 2019 р. р. (тон) 3000 2500 2000
636
1500 1000 500 0
555 941
456 346 315 січень
772
753 547
611 559
674
624
940
853
794
700
728
900
767
610
880
944
860
760
751
700
887
лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень 2017
2018
2019
Джерело: Державна митна служба Імпортні постачання сирів усіх видів до України перевищують експортні на 56%. Згідно з даними Державної митної служби, загальний обсяг постачань у період із січня по квітень 2019 року становив 5,5 тис. т із загальною вартістю 25,8 млн USD. Основними постачальниками в першому кварталі були Польща (35,9%, або 9,2 млн USD), Німеччина (23,4%, або 6 млн USD) і Франція (14,6%, або 3,7 млн USD). Основними імпортними позиціями в квітні були сири тверді та напівтверді («Гауда», «Едам», «Камембер»), м’які сири, сири з козиного молока, плавлені сири. Динаміка імпортних поставок сирів у 2017 - 2019 р. р. (тон) 4500 4000 3500
1439
3000
1429
2500 2000
1144 1862
1500 1000 500 0
952
935 574 січень
680
923
1485
1600
893
926
800
735
1100
804
300
658
797
778
1500
789
1700
1400
911
1070
1414
лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень 2017
2018
2019
Джерело: Державна митна служба
29
Ринок СЗМ і СНМ Виробництво За офіційними даними, виробництво сухих молочних продуктів у березні 2019 року досягло позначки 3,8 тис. т, що на 4,3% перевищує показник аналогічного місяця 2019 року (3,6 тис. т). Виробництво СЗМ протягом аналізованого місяця знизилося на 1,7% до 2,3 тис. т. Загальний показник першого кварталу знизився на 7,2% (5,3 тис. т у 2019 році проти 5,71 тис. т у 2018 році). Загальний обсяг залишків готової продукції станом на кінець березня складав 2,5 тис. т. Виробництво СНМ продовжує зростати протягом поточного року. Березневий показник виробництва зріс на 15,3% до 1,5 тис. т (проти 1,336 тис. т у 2018 році). Загальний показник виробництва в січні – березні 2019 року зріс на 10,6% до 3,6 тис. т. Обсяг залишків готової продукції склав 1,04 тис. т. Динаміка виробництва сухого молока та вершків в Україні, тон
10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0
січ.
лют.
бер.
квіт.
трав. 2016
черв. 2017
лип. 2018
серп.
верес.
жовт.
листоп.
груд.
2019
Джерело: Державна служба статистики
Зовнішня торгівля сухим, згущеним молоком і вершками За даними Державної митної служби, експортний обсяг сегменту за січень – квітень 2019 року становив 9,8 тис. т із загальною вартістю 19,7 млн USD. Цей обсяг на 1,5% нижчий за минулорічний (9,9 тис. т). Експортний обсяг у квітні становив 3,9 тис т, що на 46% перевищує показник квітня минулого року (2,1 тис т). Основними країнами збуту в квітні були Азербайджан (135 тон), Алжир (150 тон), Вірменія (189 тон), Кувейт (225 тон), Казахстан (240 тон), Туркменістан (296 тон), Грузія (315 тон), Філіппіни (325 тон) і Китай (1,150 тис. т). Основними експортними позиціями квітня були молоко незбиране згущене з цукром, молоко сухе знежирене у формі порошку без додавання цукру.
30
Динаміка експортних поставок молока згущеного та вершків (у т. ч. сухого молока) у 2017 - 2019 р. р. (тис. т) 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0
2,105 2,4
3,1 січень
1,423 2,9
3,5
2,363
3,867
4,4
5,2
4,3
2,8 2,5
3,6
2,6
2,1
3,7
2,8 2
5,1
4,4
4,9
5,0
1,5 4,0
3,9
3,3
2,4
лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень 2017
2018
2019
Джерело: Державна митна служба Імпортні відвантаження сухого молока та вершків у 15 разів нижчі за експортні. Протягом січня – квітня 2019 року загальний обсяг поставок становив 634 тони із загальною вартістю 1,3 млн USD. Основними країнами постачальниками протягом аналізованого періоду були Білорусь (50,4%, або 666 тис. USD), Німеччина (38,2%, або 505 тис. USD) і Франція (5,98%, або 79 тис. USD). Основними імпортними позиціями в квітні були СЗМ, напої молочні безалкогольні та СНМ. Динаміка імпортних поставок молока та вершків (у т. ч. сухого молока) у 2017 - 2019 р. р. (тон) 600 500 400 300 200 100 0
141 100 169 136 січень
159 304 163 89
88
165
250
200 104
103
177
109 105
203 96
200
164
230
240
175
230
236
48 10 лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень 2017
2018
2019
Джерело: Державна митна служба
31
Ринок масла Виробництво Сегмент вітчизняного виробництва вершкового масла хоч і зріс проти лютого 2019 року, але все ще нижчий, аніж був у 2018 році. Так згідно з даними Держстату, у березні 2019 року було вироблено 6,9 тис. т продукту, що на 22,3% менше за показник минулорічного обсягу (8,903 тис. т). Показник першого кварталу знизився на 18% (19 тис. т проти 23,2 тис. т у 2018 році). Виробництво даного молочного продукту буде сезонно зростати, так як пропозиція сировини більша в квітні – серпні. У цьому році помітно зниження експортної пропозиції українського продукту, адже виробники все більше віддають перевагу СЗМ. Станом на кінець березня загальний обсяг запасів продукту становив 5,9 тис. т. Динаміка виробництва вершкового масла в Україні, тон 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0
січ.
лют.
бер.
квіт
трав. 2016
чер. 2017
лип. 2018
серп.
вер.
жовт
лист
груд
2019
Джерело: Державна служба статистики
Зовнішня торгівля маслом Ціна на європейське масло знижувалась протягом квітня 2019 року, ціна на український продукт трималась у межах ціни на польське масло. Торгівля маслом на міжнародному ринку в квітні була стабільною. Показник експорту в квітні склав 1,6 тис. т, що на 51% нижче, ніж у квітні 2018 року (3,1 тис. т). Загальний показник чотирьох місяців становить 7,5 тис. т із загальною вартістю 30,9 млн USD. Згідно з даними Державної митної служби, основними ринками збуту в квітні були Азербайджан (258 тон), Нідерланди (220 тон), Туреччина (150 тон), Молдова (125 тон) і Грузія (117 тон). Основними експортними позиціями у квітні були масло солодковершкове з вмістом жиру 72%, 73%, 82% і 85%.
32
Динаміка експортних поставок масла з України у 2017 - 2019 р. р. (тис. т) 8,0 7,0 6,0
2,191
5,0 4,0
1,738
3,0 2,0 1,0 0,0
3,7
1,926
2,9
1,617 3,1
2,5 0,6 січень
1,2
1,7
2,0
2,4
2,3
2,3 2,3
3,8
3,1
2,3
2,9 2,2
1,8 2,2
3,4
3,3
2,2
3,8
3,2
лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень 2017
2018
2019
Джерело: Державна митна служба Як і у випадку з сухим молоком, імпортні постачання масла до України є мізерними, так як попит ринку майже повністю задовольняється внутрішнім виробництвом. Так, згідно з офіційними даними, імпорт у період із січня по квітень становив 377 тон із загальною вартістю 2,3 млн USD. Основними постачальниками були Нідерланди (8,2%, або 657 тис. USD), Нова Зеландія (24,6%, або 573 тис. USD) і Німеччина (21,4%, або 498 0тис. USD). Загальний обсяг імпорту масла в квітні становив 167 тон. Основними імпортними позиціями були молочні пасти, зневоднений молочний жир, масло вершкове з вмістом жирів 82%. Динаміка імпортних поставок масла в 2017 - 2019 р. р. (т) 350 300
62
250
58
200 150 100 50 0
90
110 217
січень
100
21 96
71 39
167
129
33 90
80 109
110
70
77
98
121
63 54 9 лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень 21
53
36
12
2017
2018
2019
Джерело: Державна митна служба
33
Ринок сироватки Виробництво Виробництво сироватки зростає, однак пропозиція даного продукту менша, ніж у 2018 році. Так, згідно з офіційними даними, обсяг виробництва в березні 2019 року знизився на 17,1% до 5,3 тис. т. Загальний обсяг виробництва за перший квартал впав на 7,2% до 15,024 тис. т (16,2 тис. т у 2018 році). Станом на кінець березня загальний обсяг запасів становив 2,170 тис. т. Динаміка виробництва сироватки в Україні, тон 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0
січень
лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень 2017
2018
2019
Джерело: Держава служба статистики
Зовнішня торгівля сироваткою Експортні відвантаження в сегменті молочної сироватки продовжують зростати і вже перевищують минулорічний показник. Так, згідно з даними Державної митної служби, у січні – квітні 2019 року на зовнішні ринки було відвантажено 10,5 тис. т продукції із загальною вартістю 7,78 млн USD. Загальний обсяг поставок у квітні становив 2,5 тис. т. Основними країни призначення в квітні були Китай (1,075 тис. т, або 42,9%), В’єтнам (300 тон, або 12%), Філіппіни (200 тон, або 8%), Єгипет і Малайзія (по 150 тон, або 6%). Основною експортною позицією в квітні була сироватка молочна демінералізована суха в порошку (40%) із вмістом білків 11,0% та жирів 0,5%.
34
Динаміка експортних поставок сироватки з України у 2017 - 2019 р. р. (тис. т) 10,0 9,0 8,0 7,0
2,069
6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0
2,789
3,14
2,2
2,3
3,1
3,2
2,507
3,3
3,0
3,6
2,4
1,8 1,6 січень
3,2
3,5
3,1
2,2
2,4
3,2 3,2 2,1
2,3
2,7
2,6
2,1
3,0
1,5
лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень 2017
2018
2019
Джерело: Держава митна служба Загальний обсяг імпорту сироватки протягом січня – квітня 2019 року становив 710 тон із загальною вартістю 1,3 млн USD. Основними постачальниками були Польща (37,1%, або 470 тис. USD), Німеччина (33,2%, або 421 тис. USD) і Португалія (22,4%, або 284 тис. USD). Загальний експорту в квітні становив 172 тони із загальною вартістю 333 тис. USD. Основною імпортною позицією в квітні була суха молочна сироватка в порошку (із жирністю 15%). Динаміка імпортних поставок сироватки до України у 2017 - 2019 р. р. (тони) 600 500 400
172
205
300
192
200
151
100 88
0
січень
128 54
235
141
158 85
198
96
261
172 110 106
89
201
176 45
130
106
181
165
126 264 155
лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень 2017
2018
2019
Джерело: Держава митна служба .
35
Ринок йогурту, кефіру, ряжанки та маслянки Згідно з даними Державної служби статистики, загальний обсяг виробництва сегменту у січні – березні демонстрував приріст на 9,7% (32,6 тис. т проти 29,7 тис. т). У березні загальний показник сектору зріс на 7,5% до 11,456 тис. т (проти 10,656 тис. т). Зростання вітчизняного виробництва продовжиться й надалі, підтримкою цього буде стабільний експортний попит і тренд здорового харчування на вітчизняному ринку. Станом на кінець періоду загальний обсяг запасів становив 794 тони. Динаміка виробництва йогурту, кефіру, сметани, ряжанки в Україні в 2017 - 2019 р. р (тон) 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0
2017
2018
2019
Джерело: Держава служба статистики
Зовнішня торгівля йогуртом, кефіром, ряжанкою та маслянкою Загальний обсяг експорту у період із січня по квітень 2019 року становив 2,008 тис. т із загальною вартістю 3,095 млн USD. Квітневий обсяг експорту становив 570 тон із загальною вартість 800 тис. USD. Основним ринком збуту в квітні була Республіка Молдова – 230 тон. Основними експортними позиціями були сквашені йогурти, сметана з жирністю 20% і 15%, ряжанка сквашена. Динаміка експорту йогурту, кефіру та ряжанки в 2017 - 2019 р. р. (тони) 1400 1200 1000 800 600 400 200 0
464 324 150 січень
511
456
570
343
405
369
240
197
253
480 309
585
540
481
352
334
399
498
453
448
550
383
351
448
2 лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень 2017
2018
2019
Джерело: Держава митна служба 36
Імпортні та експортні поставки на українському ринку балансують на одному рівні. Загальний обсяг імпорту даного сегменту протягом січня – квітня 2019 року становив 1,9 тис. т із загальною вартістю 2,9 млн USD. Основними постачальниками були Бельгія (49,7%, або 1,4 млн USD), Польща (39,3%, або 1,1 млн USD) і Греція (4,04%, або 118 тис. USD). Квітневий обсяг імпорту становив 513 тон із загальною вартістю 765 тис. USD. Основними імпортними позиціями в квітні були неароматизовані йогурти, кефірний коктейль ароматизований, молоко та вершки сквашені бактеріальними заквасками незгущені. Динаміка імпорту йогурту, кефіру та ряжанки в 2017 - 2019 р. р. (тони) 1400 1200 1000
474
470
495
800 600 400 200 0
411
440
308
262
січень
367
338
513
401
357
234
283
304 259
399
378
266
244
407
310
521
364
498 374
340
454
лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень 2017
2018
2019
Джерело: Держава митна служба
37
Загальні висновки Позитивні тенденції світового молочного ринку не вплинули на сезонне падіння ціни на молоко в Україні. Цінове коливання в секторі протягом квітня – серпня пояснюється більшою пропозицією молока, однак такий сценарій справджується лише для господарств населення, так як промислове виробництво стабільне протягом цілого року. Як результат, дане цінове зниження має негативний вплив на кінцеві прибутки професійних виробників молока. Важливою складовою собівартості є й корми, які стабільно додають в ціні, тому однозначно говорити про рентабельність у літній період поки що зарано. Негативний вплив на ціни має і стабільний попит на імпортні молокопродукти: постачання за чотири місяці року зросли в сегменті сирів усіх видів (+15%), а також молока та вершків незгущених (+59%). Ситуація з виробництвом молока в основних країнах світу поки непроста. Для Австралії на заваді стають погодні умови, ситуація на експортному ринку Нової Зеландії залежить від становища на ринку Китаю, а наявність АЧС викликає занепокоєння не лише в країн Океанії, але і у США. Для країн ЄС поточний молочний сезон розпочався досить мляво, пропозиція молока в ключових країнах не виправдала очікувань експертів, водночас Польща та Ірландія встановлюють рекорди. Для Аргентини поточний молочний сезон є стабільно важким, однак про кризу можна говорити тільки в разі закриття основних виробничих потужностей, які забезпечують основну частину молока. Розглядаючи детальніше кожен із основних молокопродуктів, варто звернути увагу на стабільне зростання імпортного попиту з боку основних світових гравців та його стабільне задоволення. Основний споживач (Японія) постійно нарощує імпортні обсяги завдяки популяризації тренду споживання сирів. Виробництво в США досить стабільне, деякі регіони намагаються не лише забезпечувати внутрішній попит, але й експортувати. Для українських виробників у поточному році сир є одним із найбільш перспективних експортних сегментів, обсяги постачання поки далекі від обсягів масла, однак, за очікуваннями, вони будуть зростати протягом поточного року. Ціна впродовж наступних двох місяців, за оцінками, триматиметься в межах 4200 USD / т. Світова ситуація на ринку масла досить неоднозначна. Ціна на даний продукт у деяких ключових регіонах зростає, однак попит з боку основних покупців знижується. Україна на світовій арені експортерів все ще в першій п’ятірці, але знову ж завдяки тому, що інші країни також зменшують обсяги відвантажень. У ЄС зараз досить активний сезон торгівлі СЗМ завдяки конкурентній ціні (якщо порівнювати з Океанією), до того ж на руку європейцям і перевага в сезонності, так як пропозиція молока в Новій Зеландії знижуватиметься. Вітчизняна пропозиція сухого молока далека від топів, однак варто відзначити стабільний ріст у сегменті СНМ протягом двох останніх років. Позитивним був період для сегменту йогуртів, кефіру та інших молочних десертів. Варто зауважити, що окрім вітчизняного виробництва СНМ, тільки даний сегмент демонстрував приріст протягом першого кварталу 2019 року. Загалом український ринок нарощуватиме пропозицію молокопродуктів протягом наступних місяців, зокрема в маслі, сирі та сироватці.
38
“Milk Processing”
МВЦ К и ї в
27 листопада 2019
З питань участі та відвідування: +38 067 636 93 17 iu@ukrainian-food.org www.ufexpo.com.ua