СІЧЕНЬ
РАДА З ПИТАНЬ ЕКСПОРТУ ПРОДОВОЛЬСТВА
ІНФОРМАЦІЙНО-
АНАЛІТИЧНИЙ ЗВІТ ПО РИНКАМ
М’ЯСНИХ ВИРОБІВ
Український ринок м’яса М’ясо Динаміка внутрішнього виробництва м’яса в натуральному вираженні у 2015-2018 4 Баланс попиту і пропозиції всього м’яса в забійній вазі у 2018 р. ............................ 5
Яловичина та телятина На 2,6%знизилось поголів’я ВРХ у промисловому секторі та на 3,6% у господарствах населення .............................................................................................. 75% всього вітчизняного виробництва за яловичиною свіжої або охолодженою ...... Баланс попиту і пропозиції яловичини (у забійній вазі) ........................................... Імпорт яловичини свіжої або охолодженої не перевищує і 40 тон в місяць, імпорт замороженої за 2018 рік становив 1,13 тис. т ............................................................... Білорусь та Туреччина – топ-ринки збуту яловичини свіжої або охолодженої, а Азербайджан, Казахстан - мороженої .......................................................................... Цінова ситуація ............................................................................................................. Топ-експортери яловичини свіжої або охолодженої у 2018 році ............................... Топ-експортери яловичини мороженої у 2018 році ....................................................
6 6 7 8 9 10 11 11
Свинина На 3,7% зросло поголів’я у промисловому секторі, але у господарствах населення знизилось на 6,9% .......................................................................................................... На 2,8% зросло виробництво свинини у 2018 році ..................................................... Баланс попиту і пропозиції свинини (у забійній вазі) ............................................... Німеччина, Польща та Данія – топ-імпортери свинини ........................................... Україна експортувала 1,7 тис. т свинини .................................................................... Цінова ситуація ............................................................................................................. Динаміка середніх закупівельних цін на живець 1 категорії ................................... Топ-експортери свинини у 2018 році ...........................................................................
12 12 13 14 14 15 16 16
М'ясо та їстівні субпродукти птиці На 3,8% зросла чисельність поголів’я у господарствах всіх категорій ...................... Показник виробництва у грудні становив 113,9 тис. т .............................................. Баланс попиту і пропозиції свійської птиці (у забійній вазі) .................................... Польща, Німеччина та Угорщина – головні імпортери субпродуктів у 2018 році .. Експорт м’яса свійської птиці у 2018 році становило 326,7 тис. т ............................. Цінова ситуація ............................................................................................................. Топ-експортери м’яса свійської птиці у 2018 році ......................................................
17 17 18 19 19 20 21
Ковбасні вироби Загальний обсяг виробництва ковбасних виробів у грудні склав 19,9 тис.т ........... Іспанія, Італія та Франція – головні постачальники у 2018 році.............................. Топ-експортери ковбасних виробів у 2018 році ...........................................................
22 22 24
Висновки і прогнози на кінець 2018 року
25
2
Світові ринки м’яса Яловичина та телятина На 3,5% зросло світове виробництво яловичини за останні п’ять років ................... США, Бразилія та ЄС -топ-виробники яловичини .................................................... Динаміка споживання яловичини основними країнами .......................................... Австралія та Парагвай знизили експорт яловичини за п’ять років, А Гонконг та Росія – імпорт .................................................................................................................
26 26 27 27
Свинина На 1,4% зросте світове виробництво свинини у 2019 році, за рахунок збільшення у Бразилії, В’єтнамі та Росії ............................................................................................ Динаміка споживання свинини основними країнами .............................................. Китай знизив обсяги експорту свинини на 37% у період 2014-2018 р. р. ................ США, Китай та Японія – топ імпортер свинини у світі .............................................
29 30 31 32
М'ясо та їстівні субпродукти птиці За п’ять років світове виробництво курятини зросло на 8,1% до 95,6 млн т ........... Динаміка споживання курятини основними країнами ............................................. США, Аргентина та Канада знизили експорт курятини за останні п’ять років .....
33 34 35
Міжнародні події UFEB у 2019 році .....................
36
3
Розділ І. Український ринок М’ясо Виробництво Загальний обсяг виробництва м’яса (у натур. вир.) в Україні в 2015-2018 р. р. (тис. т) 600 500 400 300 200 100
136,4
144,2 130,4
140,9
149,7
144,5
134,5
114,9 122,8
131,8
124,2
110,6 116,9
122,7
113,8
134,7 125,8 141,3 125,5
148,2
136,6
140,2
114,6
118,8
95,8
122,9
125,5
120,8
131,3
128,5
126,7
122,8
128,8
124,5
131,9
150,8 157,9
118,1
120,9
121,6
115,5
122,4
126,7
123,9 130,3
116,6
126,3 125,2
0
2015
2016
2017
2018
Джерело: Державна служба статистики України Примітка: без урахування АР Крим і тимчасово окупованих територій
4
Баланс попиту і пропозиції всього м’яса (забійна вага) 2017
2018
2018/2017
186,04
167,79
90,2
Виробництво
2140,46
2171,3
101,4
- С.-г. підприємства
1402,4
1448,47
103,3
738,06
722,83
97,9
130,96
183,80
140,3
1,86
8,47
455,4
125,33
165,81
132,3
3,78
9,52
251,9
333,58
389,10
116,6
54,71
63,79
116,6
275,78
321,95
116,7
- Готова продукція
3,08
3,35
108,8
Фонд споживання
1910,67
1897,69
99,3
45,43
47,10
103,7
167,79
189
112,6
Запаси на початок періоду
- Господарства населення Імпорт - Свіжа або охолоджена
- Морожена
- Готова продукція
Експорт
- Свіжа або охолоджена - Морожена
Втрати, інші витрати Запаси на кінець періоду
Джерело: Тут і далі проект FAO/EBRD за підтримки ефективного суспільно-політичного діалогу в м’ясній галузі України
5
Яловичина та телятина Поголів’я За даними Державної служби статистики, станом на 1 лютого 2019 року в Україні налічується 3,39 млн голів ВРХ, з них 1,92 млн голів – молочне поголів’я. Тенденція до зниження продовжується й у 2019 році: на 3,3% знизилось поголів’я ВРХ у господарствах всіх категорій та на 3,6 % - корів, якщо порівнювати дані показники з 1 лютого 2018 року. Чисельність ВРХ у промисловому секторі знизилась на 2,6% (1,13 млн голів у 2019 році проти 1,16 млн голів у 2018 році). Лише п’ять областей за перший місяць поточного року наростили чисельність ВРХ, тоді як ситуація у дев’ятнадцяти інших продовжила погіршуватись. Найбільше протягом аналізованого періоду знизилась чисельність у Чернівецькій (-16,3%) та Закарпатській (-12,5%) областях. Господарства населення скоротили поголів’я на 3,6% (2,25 млн голів у 2019 році проти 2,34 млн голів у 2018 році), чисельність молочного поголів’я скоротилась на 4,4%. Найбільшого зниження зазнали такі області як Миколаївська (-13,8%), Черкаська (-11,3%), Закарпатська (-10,6%) та Волинська ( -10,1%). Чисельність поголів’я ВРХ у 2017-2019 роках (млн голів) 4500000 4000000 3500000 3000000 2500000 2000000 1500000 1000000 500000 0
2017
2018
2019
Джерело: Державна служба статистики України Примітка: без урахування АР Крим і тимчасово окупованих територій
Виробництво Після рекордно високого показника виробництва яловичини в листопаді, обсяг у грудні знизився на 18,2% до 6,3 тис. т. Розглядаючи детально сегмент яловичини близько 75% всього виробництва яловичини припадає на сегмент свіжої або охолодженої. Річний показник виробництва в даному сегменті демонстрував зниження на 2,2%. Станом на кінець грудня загальний обсяг залишків готової продукці склав 704 тони. У сегменті яловичини мороженої у 2018 році прослідковується позитивна динаміка (як у грудні, так і протягом всього року). Так, якщо порівнювати з груднем 2017 року, на 11,9% зріс обсяг виробництва яловичини замороженої (1,96 тис. т проти 1,75 тис. т). Загалом за дванадцять місяців зростання склало 17,3%, як порівняти з показником попереднього року (17,3 тис. т проти 14,76 тис. т). Станом на кінець року обсяг залишків готової продукції склав 876 тон.
6
Виробництво яловичини (натуральне вираження) у 2015-2018 р. р. (тис. т) 35 30 25 20 15 10 5 0
4,7
4,9
5,5 3,1 3,3
5,4 3,8 4,3
5 5,3 5 6
4,9 4,4 5,2 5
7,2
7,7
6,3
6,8
6,1
7,1
7,5
8,3
7,4
8,3
6,1
6,8
6,8
6,9
5,7
5,4
5,7
6,6
6,3
5,7 5,1 5,7
5,6
5,4
5,9
5,9
6
6,3
7,4
5,7
6,2
4,8
2015
2016
2017
2018
Джерело: Державна служба статистики України Примітка: без урахування АР Крим і тимчасово окупованих територій
Баланс попиту і пропозиції яловичини (у забійній вазі) 2017
2018
2018/2017
39,25
37,39
95,3
290,94
282,53
97,1
74,92
69,16
92,3
216,02
213,37
98,8
1,86
2,30
123,7
0,29
0,36
124,1
- Морожена
1,35
1,66
123
- Готова продукція
0,23
0,28
121,7
54,20
56,90
105
14,59
15,32
105
38,35
40,25
105
1,27
1,33
104,7
Запаси на початок періоду Виробництво
- С.-г. підприємства - Господарства населення Імпорт - Свіжа або охолоджена
Експорт - Свіжа або охолоджена - Морожена
- Готова продукція
7
Фонд споживання
234,60
223,58
95,3
5,86
5,70
97,3
37,39
36,04
96,4
Втрати, інші витрати Запаси на кінець періоду
Джерело: Тут і далі проект FAO/EBRD за підтримки ефективного суспільно-політичного діалогу в м’ясній галузі України
Зовнішня торгівля Імпорт
За даними Державної митної служби, імпортні постачання до України досить мляві, і не перевищували у 2018 році 30 тон. Основними постачальниками стабільно виступають США (55%), Білорусь (22,8%) та Австралія (8%). Варто відзначити, що імпортні постачання у 2018 році майже наполовину перевищують минулорічні. Основними імпортними позиціями були необвалені шматки ВРХ: ребра, вирізка тонкий край та товстий край. Імпорт яловичини свіжої або охолодженої по місяцях у 2017-2018 р.р. (тис. т) 0,035 0,03
0,029 0,026
0,025 0,02
0,019 0,016
0,015
0,01
0,01 0,005 0
0,009
0,005
0,008 0,002
0,009
0,005 0,004
0,008 0,008 0,002
0
2017
0,011
0,011
0,011 0,009
0,007
0,007
0,006
2018
Джерело: Державна митна служба
Імпорт у сегменті мороженої яловичини хоч і перевищує свіжу або охолоджену, є нижчим за експорт даного продукту. Так, за даними Державної митної служби, у 2018 році до України було завезено 1,13 тис. тон яловичини мороженої загальною вартістю 4,6 млн USD. Постачальниками були країни ЄС. Основною імпортною позицією була пашина яловича заморожена (у блоках).
8
Імпорт яловичини мороженої по місяцях у 2017-2018 р.р. (тис. т) 0,18 0,16 0,14 0,12 0,1 0,08 0,06 0,04 0,02 0
0,16 0,14
0,08 0,063
0,095 0,107 0,069
0,102
0,103
0,11
0,106 0,087 0,082
0,074
0,046
0,052
0,084
0,046 0,041
2017
0,102
0,061
0,078
0,03
0,103
2018
Джерело: Державна митна служба
Експорт
За даними Державної митної служби, у 2018 році вітчизняні гравці експортували 15,7 тис. т (45,4 млн USD) яловичини свіжої або охолодженої. Головними ринками збуту були наші сусіди: Білорусь (13,9 тис. Т, або 88,5%) та Туреччина (1,75 тис. т, або 11,1%). Основними експортними позиціями, відвантаженими до Білорусі, були яловичина охолоджена на кістці в четвертинах, відруби необвалені, охолоджена безкісткова яловичина, напівфабрикати: вирізка, корейка, спинна частина, тазостегнова частина, м’ясо для нарізки, лопаткова частина (у вакуумній упаковці). До Туреччини у 2018 році постачали охолоджену яловичину б/к, яловичина обвалена (м'якоть, антрекот, фарш). Експорт яловичини свіжої або охолодженої по місяцях у 2017-2018 р.р. (тис. т)
3,00
2,55
2,50 2,00 1,50
1,8 1,13
1,00 0,50
1,08 1,1
0,71
1,32 0,95
0,59
0,91
1,04 0,78
1,27
1,43
1,51 1,12
1,12
1,45
1,25
1,34 1,26
0,82 0,75
0,78
0,00 січень
лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень
2017
2018
Джерело: Державна митна служба
За даними Державної митної служби, замороженої яловичини у 2018 році було відвантажено 25,9 тис. т, загальною вартістю 79,4 млн USD. Топ-країнами імпортерами замороженої яловичини у 2018 році були Азербайджан (6,85 тис. т, або 26,4%), Казахстан (6,6 тис. т, або 25,5%) та Білорусь (4,77 тис. т, або 18,4%). Загалом на ринок Азербайджану постачались такі продукти: морожена яловичина б/к, передні та задні частини яловичини, напівтуші розділені на четвертини, блоки із знежилованого м'яса яловичини І сорту. До Казахстану постачали заморожену яловичину в блоках, обвалені з передніх і задніх частин туші, шийну, лопаточну та грудну частини
9
ВРХ. Головними позиціями для експорту до Білорусії були знежилована яловичина І сорту, шийно-лопаткова частина, тазостегнова частина б/к. Експорт яловичини мороженої по місяцях у 2017-2018 р.р (тис. т) 3,50 2,50 2,00 1,50
2,8
3,12
3,00 2,29
1,76 1,63
1,95
1,68
2,2
2,5 2,44
2,64
2,24 1,85
2,42 1,95
2,51 2,47
2,29
2,47 2,6
2,79
2,67 2,25
2,06
1,00 0,50 0,00
2017
2018
Джерело: Державна митна служба
Цінова ситуація Динаміка цін на сегменти яловичини у 2017-2019 р.р.(грн/кг) 1200 80
140 1000
279,5 260
800
125 100
600
129
144
400
135
100
180
150
200
140 140
0 46 47 48 49 50 51 52 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 34 36 38 41 43 46 52 1 3 7 9 яловича шинка
яловича полядвиця
яловича шия б/к
яловича лопатка
гуляш яловичий
яловича вирізка
фарш яловичий Джерело: Shuvarinfo
10
Топ-експортери яловичини свіжої або охолодженої у 2018 році ТзОВ "М'ЯСОДАР"
2,3%
ТОВ "ГАЗАГРОПРОМ"
3,3%
ТзОВ "АГРО-ПАРК"
3,9%
ТзОВ "КОМПАНІЯ "ЗЕВС ЛТД"
5,5%
ТзОВ "ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКА М'ЯСОПЕРЕРОБНА…
6,3%
ТзОВ "ВІЗИТ"
7,5%
ТзОВ "КОНОТОПМ'ЯСО"
8,1%
ПП "ТОРНАДО-ЗАХІД"
8,9%
ТОВ "ГАЗАГРОПРОМ"
10,3%
ПАТ "АГРО-ПРОДУКТ"
31% 0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
Джерело: Державна митна служба
Топ-експортери яловичини мороженої у 2018 році ТОВ "АГРО-ПАРК"
2,8%
ТзОВ "ДОМЕНІК"
3,6%
ТзОВ "ДРОГОБИЦЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ"
3,6%
ТзОВ "Пустомити м'ясо"
3,7%
ПП "Продкомпанія"
4,6%
ТзОВ "ПРОДМЯСТОРГ"
5,7%
ПАТ "ПРИЛУЦЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ-…
6,6%
ПрАТ "АГРО-ПРОДУКТ"
6,6%
ПП "РАЧИНМ'ЯСОПРОМ"
9,1%
ТОВ "ЛУБНИМ'ЯСО" 0,0%
10,8% 2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
Джерело: Державна митна служба
11
Свинина Поголів’я Згідно з офіційними даними, станом на 1 лютого 2019 року в Україні налічується 5,912 млн голів свиней, що на 1% нижче, ніж у аналогічний період 2018 року. Динаміка чисельності в промисловому секторі та приватному відрізняється, так як перший демонструє приріст, а інший – зниження. Так, протягом аналізованого періоду на 3,7% зросла чисельність у с. г. Підприємствах завдяки збільшенню чисельності у шістнадцяти областях, тоді як у господарствах населення відбулось зниження на 6,9% (2,459 млн голів у 2019 році проти 2,642 млн голів у 2018 році). Лише дві області у поточному році збільшили поголів’я свиней: Житомирська та Закарпатська. Чисельність поголів’я свиней по місяцях у 2017-2019 р.р. (млн голів) 7000000 6800000 6600000 6400000 6200000 6000000 5800000 5600000 5400000
2017
2018
2019
Джерело: Державна служба статистики Примітка: без урахування АР Крим і тимчасово окупованих територій
Виробництво За даними Державної служби статистики, загальний обсяг виробництва свинини в Україні у 2018 році становив 259,8 тис. т, що перевищує показник минулого року на 2,8% (252,4 тис. т), але на 9 тис. т нижчий за виробництво 2016 року (268,8 тис. т). Обсяг виробництва у грудні був найвищим від початку 2018 року – 24 тис. т. У сегменті свинини свіжої або охолодженої виробництво туш і півтуш у грудні становило 17,7 тис. т (200 тис. т у 2018 році). Виробництво окістів, лопаток та їхніх відрубів необвалених у грудні склало 1,22 тис. т (12,3 тис. т у 2018 році), виробництво інших сегментів свинини свіжої або охолодженої склало 2,8 тис. т (28,6 тис. т протягом аналізованого року). Загальний обсяг виробництва в сегменті свинини мороженої у грудні 2018 року склав 1,3 тис. т, а за січень-листопад – 15,3 тис. т. Виробництво туш та півтуш у грудні склало 341 тону, що на 38% нижче за минулорічний показник (548 тон). Протягом 2018 року показник виробництва знизився на 17,1% проти показника 2017 року (4,7 тис. т проти 5,67 тис. т). Показник виробництва в грудні в сегменті окістів, лопаток та відрубів становив 275 т, інші сегменти свинини мороженої – 670 т.
12
Виробництво свинини (свіжої, охолодженої чи мороженої у натуральному вираженні) у 2015-2018 р.р. (тис. т) 100 80 60 40 20 0
20,1 19,3
20,9
20,8
22,7
21,9
23
22,6
20,1
19,7
20,77
21,9
22,7
21,1
21,4
18,9
21,7
23
23,7
20,7
21,9
19,2
21,2
23,3
23,3
22,4
2015
24
21,1
21,2
22,2
22,7
19,5
21,8
20,8
21,4
25
22,3
23,1
22,7
24,4
22
21,6
19,1
20
21,8
20,8
25,1
2016
2017
2018
19,9
Джерело: Державна служба статистики
Баланс попиту і пропозиції свинини (забійна вага) 2017
2018
2018/2017
50,02
54,23
108,4
Виробництво
630,72
596,94
94,6
- С.-г. підприємства
311,88
301,74
96,7
318,84
295,20
92,6
8,33
43,60
523,4
1,55
8,09
521,9
- Морожена
5,52
28,87
523
- Готова продукція
1,27
6,63
522
Експорт
6,23
2,30
36,9
0,02
0,01
50,0
- Морожена
6,01
2,22
36,9
- Готова продукція
0,2
0,07
35,0
Запаси на початок періоду
- Господарства населення Імпорт - Свіжа або охолоджена
- Свіжа або охолоджена
13
Фонд споживання
Втрати, інші витрати Запаси на кінець періоду
615,82
629,65
102,2
12,78
12,81
100,2
54,23
50,01
92,2
Джерело: FAO/EBRD
Зовнішня торгівля Імпорт
Імпортні постачання свинини на вітчизняний ринок побили рекорди за зростанням (+510%). Основними імпортерами були Німеччина (23% від обсягу всього імпорту), Польща (21%), Данія (18%). Основними імпортними позиціями були: Німеччина (тримінг 70% пісної частини на 30% жирової частини та тримінг 75% на 25% ), Польща (баки свинячі, щоковина свинна без кістки зі шкіркою, тримінг 80% м’ясної частини та 20% жирової частини), Данія (баки свійських свиней морожені зі шкірою). Нагадаємо, що у 2018 році імпортні відвантаження склали 28,6 тис. т проти 5,6 тис.т у 2017 році. Загальна вартість імпорту зросла на 521% до 51,9 млн USD (якщо порівняти з 2017 роком). Динаміка імпортних поставок по місяцях у 2017-2018 р.р. (тис. т) 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,29 0,06 0,00
3,96
3,8
3,8 2,90
3,52 2,5 1,4
0,39
0,81 0,21
1,51 0,06
2,2
1,89 0,78 0,06
0,14
2017
0,95 0,33
0,92
1,03 0,41
2018
Джерело: Державна митна служба
Експорт У зв’язку із зафіксованими випадками АЧС у країні, експортні відвантаження в поточному році залишаються на низькому рівні. Згідно з даними Державної митної служби, свинини свіжої або охолодженої, мороженої у 2018 році Україна експортувала близько 1,7 тис тон із загальною вартістю 3,7 млн USD. Топ-покупцями були Гонконг (1,1 тис. т, або 59,8%, Грузія (307 тон, або 17,3%, В’єтнам (248 тон, або 14%). Якщо порівнювати показники експорту поточного року з показником 2017 року, то знижчення склало 280%. Основними позиціями на експорт до Гонконгу були заморожена рулька, заморожена лопаточна частина свиняча на кістці, заморожена грудинка свиняча, заморожена грудинка свиняча. До Грузії у 2018 році постачали морожені елементи: задня частина свинини б/к, голяшки з кісткою, корейка, лопатка. До В’єтнаму експортували заморожені ребра свинини не обвалені. 14
Динаміка експортних поставок свинини по місяцях у 2017-2018 р.р. (тис. т) 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00
0,74
0,76 0,70 0,51
0,38 0,22
0,23
0,16
0,49 0,35
0,21 0,11
0,15
0,08
0,19 0,10
2017
0,14
0,21
0,10
0,13 0,05
0,11
0,23
0,10
2018
Джерело: Державна митна служба
Цінова ситуація Ціни на всі сегменти м'яса свинини по тижнях у 2017-2019 р. р. (грн/кг) свинячі ребра
свиняча полядвиця
свинячий ошийок
свиняча лопатка безкісткова
свиняча вирізка
фарш свинячий
750 80
650
77,5
141
126,5
450
82,5
83,5
350
119
108
250
123,5
118
550
150
82,5
105,5
45 46 47 48 49 50 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 34 36 38 41 43 46 52 1 3 7 9
50 Джерело: SHUVAR info
15
ДИНАМІКА СЕРЕДНІХ ЗАКУПІВЕЛЬНИХ ЦІН НА ЖИВЕЦЬ СВИНЕЙ ЗАБІЙНИХ КОНДИЦІЙ І-Ї КАТЕГОРІЇ (ГРН/КГ) 60 45,61 50 40 30 20 10 0
2017
2018
Джерело: Асоціація «Свинарі України»
Топ-експортери свинини свіжої або охолодженої, мороженої у 2018 році ТОВ "АМТЕК ТРЕЙД"
1,43%
ТзОВ "АЛЬФА ФУД ТРЕЙД"
1,9%
ТзОВ "ЄВРО-КОМЕРС"
23%
ПрАТ "АПК-ІНВЕСТ"
71% 0%
15%
30%
45%
60%
75%
Джерело: Державна митна служба
16
М'ясо та їстівні субпродукти свійської птиці Поголів’я Загальна чисельність свійської птиці стабільно продовжує збільшуватись. Станом на перший місяць 2019 року показник зростання склав 3,8% (проти аналогічного періоду 2018 року) у господарствах всіх категорій. На 6,4% до 121,6 млн голів зросла чисельність у промисловому секторі, якщо порівнювати з показником 2018 року (114,3 млн голів). Така позитивна динаміка пояснюється приростом на підприємствах шістнадцяти областей України. Близько 60% всього поголів’я зосереджено на с. г. підприємствах. Зростання у приватному секторі становило 0,4% до 86 млн голів проти 85,7 млн голів у 2018 році. Найбільше протягом аналізованого періоду зросло поголів’я в Полтавській (+5,9%) та Черкаській (+4,8%) областях. Динаміка поголів’я птиці (млн голів) 300000000 250000000 200000000 150000000 100000000 50000000 0
2017
2018
2019
Джерело: Державна служба статистики Примітка: без урахування АР Крим і тимчасово окупованих територій
Виробництво За даними Державної служби статистики, загальний обсяг виробництва м’яса і субпродуктів свійської птиці у грудні 2018 року становив 113,9 тис. т, що на 33,2% більше за показник виробництва в грудні 2017 року та на 6,3% нижче за обсяг виробництва в листопаді 2018 року. Обсяг виробництва курячих тушок свіжих чи охолоджених у грудні склав 20,7 тис. т, що на 23,7% нижче за показник у грудні 2017 року (27,2 тис. т). Загалом протягом 2018 року було вироблено 255 тис. т даного продукту, що на 19,5% менше, ніж протягом 2017 року (310,5 тис. т). Станом на кінець грудня обсяг залишків готової продукції становив 1,2 тис. т. У грудні виробництво тушок індичих свіжих або охолоджених склало 1,5 тис. т, а загалом за рік виробництво склало 14,4 тис. т. У сегменті частин тушок свіжих чи охолоджених (курячих) обсяг виробництва в грудні становив 46,4 тис. т, що на 42,5% більше за обсяг минулого року (32,6 тис. т). Виробництво заморожених курячих тушок є стабільно меншим, ніж свіжих чи охолоджених. Показник у грудні склав 9,7 тис. т, що на 89,5% перевищує показник грудня 2017 року (5,2 тис. т). Загальне виробництво за 2018 рік виробництво становило 122,1 тис. тон. У сегменті частин тушок заморожених виробництво динамічно збільшується і протягом аналізованого місяця демонструвало зростання на 181,9% (до 22,9 тис. т), якщо порівнювати 17
з минулим роком. Обсяг виробництва субпродуктів свійської птиці в січні-грудні склав 104,7 тис. т, що на 4,3% нижче, ніж аналогічний показник у 2017 році (109,4 тис. т). Виробництво м’яса та їстівних субпродуктів свійської птиці свіжої або охолодженої, мороженої (у натуральному вираженні) у 2015-2018 роках (тис. т) 400 300
91,2 83,7
89,8
200
97,3 83,15
100
76,2 80,2 69,9
0 січень
73,1
119,8 106,7 113,9
84,7
93,6
89,3
89,5
85,4
91,4
104,6
99,3
85,2
75,4
74,3
73,3
73,4
80,8
78,3
85
77,1
83,7
79,3
74,5
75,2
73,9
80,3
100,5 104,7
74,8
67
70,3
73,9
73,5
71,7
75,5
77,3
77,2
76,05
77,5
лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень
2015
2016
2017
2018
Джерело: Державна служба статистики
Баланс попиту і пропозиції м’яса свійської птиці (забійна вага) 2017
2018
2018/2017
94,76
74,17
78,3
Виробництво
1184,7
1257,73
106,2
- С.-г. підприємства
1014,10
1076,07
106,1
170,6
181,66
106,5
120,59
137,9
114,4
0,02
0,02
100,0
118,29
135,27
114,4
2,28
2,61
114,5
272,94
329,90
120,9
40,10
48,47
120,9
231,23
279,48
120,9
Запаси на початок періоду
- Господарства населення Імпорт - Свіжа або охолоджена - Морожена
- Готова продукція
Експорт - Свіжа або охолоджена - Морожена
18
- Готова продукція
1,61
1,95
121,1
Фонд споживання
1026,84
1011,03
98,5
26,11
27,91
106,9
74,17
100,96
136,1
Втрати, інші витрати Запаси на кінець періоду Джерело: FAO/EBRD
Зовнішня торгівля Імпорт
Згідно з даними Державної митної служби, загальний обсяг імпорту м’яса свійської птиці у 2018 році становив 130,5 тис. т із загальною вартістю 51,9 млн USD. У загальному обсязі зростання склало 9,3%, у вартості – 6,5% проти показників 2017 року. Основними позиціями імпорту в 2018 році були субпродукти курячі заморожені. Головними постачальниками були Польща (65%), Німеччина (5%), Угорщина (9%).
Динаміка імпортних поставок м'яса свійської птиці по місяцях у 2017-2018 р.р. (тис. т) 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0
16,3 12,1
10,5 9,1
9,2 6,8
6,9
10,6 7,1
12,7
10,5 7,4
8,9
8,6
10,1
13,7
14,4 12,8
13,1
11,5 11,6
11
8,8
4,1
2017
2018
Джерело: Державна митна служба
Експорт Сегмент м’яса свійської птиці є топовим не лише в м’ясній галузі, але загалом у продовольстві. Вітчизняним компаніям вдалося відвантажити 326,7 тис. т м’яса свійської, що на 17,5% перевищує показник 2017 року. Загальна вартість експорту в 2018 році оцінюється у 506,6 млн USD. Згідно з офіційними даними, найбільше українського м’яса свійської птиці у 2018 році відвантажили до Нідерландів (48,7 тис. т, або 14,9%), Іраку (36,3 тис. т, або 11,1%), Саудівської Аравії (31,7 тис. т, або 9,7%) та Словаччини (31,1 тис. т, або 9,5%). Основними експортними позиціями були: філе куряче охолоджене велике та мале, крила охолоджені; тушки курячі морожені (до Нідерландів); тушки курячі морожені, четвертини задні зморожені (до Іраку), тушки курячі морожені, філе та гомілка заморожена (до Саудівської Аравії). Найбільшою популярністю у 2018 році в Словаччині користувались такі елементи як охолоджене філе, охолоджені крила.
19
Топ-експортером м’яса та субпродуктів свійської птиці є ПАТ «Миронівський хлібопродукт». Динаміка експортних поставок м'яса свійської птиці по місяцях у 2017-2018 р.р. (тис. т) 32,6
35
30,3
30 25 20
24,8 19,7
29,2 24,8
30,9
28,1
29,5
32,2
24,5
29,3
22,1 22,1
15 10
27,6
23,8
23,5 23,7
29,9
20,3
20,1 22,6 16,7
11
5 0
2017
2018
Джерело: Державна митна служба
Цінова ситуація Ціни на сегменти курятини у 2017-2019 р.р (грн/кг) 350 300
64,9
56,9
250 200 150
68,9
71,9
86,9
94,9
100
46,9
50
46,9
0 куряча гомілка
куряче філе
фарш курячий
куряче стегно
Джерело: SHUVAR info
20
Топ-експортери м'яса та субпродуктів свійської птиці у 2018 році ПрАТ "Володимир-Волинська птахофабрика"
0,35%
ТзОВ "ПТАХОКОМПЛЕКС ДНІПРОВСЬКИЙ"
1,75%
ТОВ "АГРО-ОВЕН"
1,8%
ТзОВ "Птахокомплекс Губин"
2,45%
ТОВ " М'ЯСОПЕРЕРОБНИЙ КОМПЛЕКС ЛТД"
2,50%
ПАТ "Миронівський хлібопродукт"
87% 0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90% 100%
Джерело: Державна митна служба
21
Ковбасні вироби Виробництво За даними Державної служби статистики, у грудні 2018 року загальний обсяг виробництва ковбасних виробів склав 19,9 тис. т, що на 10% нижче за показник грудня 2017 року та на 3,9% нижче за обсяг виробництва в листопаді 2018 року. Загальний обсяг виробництва у 2018 році зріс на 0,4%, яу порівняти з 2017 роком, і становив 248,3 тис. т. Виробництво ковбасних виробів з печінки (ліверних) та подібних виробів і харчових продуктів на їхній основі (крім страв готових) у грудні 2018 року становило 496 т, що на 1% нижче, ніж показник у грудні 2017 року (501 т). У сегменті ковбасних продуктів з м’яса, субпродуктів чи крові тварин та подібних виробів, а також харчових продуктів на їхній основі за аналогічний місяць було вироблено 19,4 тис. т: сосисок і сардельок – 12,4 тис. т (164,9 тис. т у 2018 році), ковбас напівкопчених – 3,4 тис. т (40,5 тис. т у 2018 році), ковбас варено-копчених, напівсухих, сиров’ялених – 2,5 тис. т (23,8 тис. т у 2018 році), виробів ковбасних інших – 714 т (9,2 тис. т у 2018 році). Виробництво ковбасних виробів (у натуральному вираженні) у 2015-2018 р.р. (тис. т) 100 80 60 19,1 17,9
20,7
20
21,7
21,4
22
22,3
21,4
21,2
20,7 19,9
40 18,4
17,2
19
18,9
20,9
20,4
21,8
23,6
22
21,9
16,7
17,1
18,8
18,2
19
19,5
20,6
21,2
20,8
20,2
20,2 20,5
18,2
18,3
18,6
18,5
19,7
19,3
20,3
19,9
20,8
20,8
19,1
2015
2016
2017
2018
20 0
21,1
22,1
20,8
Джерело: Державна служба статистики
Зовнішня торгівля Імпорт
За інформацією Державної митної служби, у 2018 році до України було імпортовано 692 тони ковбасних виробів, що перевищує обсяг минулорічних поставок на 171 тону. Загальна вартість поставок протягом аналізованого періоду зросла на 26,8% до 4,5 млн USD (3,3 млн USD у 2017 року). Обсяг поставок у жовтні-грудні сезонно високий, що притаманно для такого періоду, коли попит зростає. Імпорт ковбасних виробів у грудні становив 92 тони із загальною вартістю 607 тис. USD. Основними постачальниками ковбасних виробів у 2018 році були Іспанія (54 тони, або 118 тис. USD), Італія (23 тони, або 57 тис. USD), Франція (2 тони, або 26 тис. USD).
22
Динаміка імпорту ковбасних виробів по місяцях у 2017-2018 р.р. (тони) 200
92
180
98
160 140 120
95
55
68
59
100 80
35
60
28
40 20
38
56
49 82
18
50
40
34
54
54
36
26
25
39
25
57
0
2017
2018
Джерело: Державна митна служба
Експорт
Експортний обсяг поставок цього сегменту готових продуктів у поточному році нижчий за імпортний. За даними Державної митної служби, ковбасних виробів в Україні у 2018 році було експортовано близько 439 тон із загальною вартістю 1,3 млн USD. Вітчизняні компанії найбільше відвантажили ковбасних виробів до Грузії (205 тон, або 46,7%), Азербайджану (109 тон, або 24,8%), Республіки Молдови (54 тони, або 12,3%). Динаміка експортних поставок ковбасних виробів по місяцях у 2017-2018 р.р. (т) 100 90 80 70
30
60 50
14
23
24 43
34
27
20 10
45
40
45 29
40 30
43
59
58
11
17
16
28 29
20
18
30 27
10
0
2017
2018
Джерело: Державна митна служба
23
Топ-експортери ковбасних виробів у 2018 році ТзОВ "ЧАЙКА ГРУПП"
1,1%
"ТОВ "Титан"
4,6%
ТзОВ "КОВБАСНИЙ СВІТ"
20,5%
ТзОВ "АЛАН"
22,5%
ТзОВ "ДОМЕНІК" 0,0%
43,7% 5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
40,0%
45,0%
50,0%
Джерело: Державна митна служба
24
Висновки та прогнози на кінець 2018 року Тенденція до зниження ВРХ, яка прослідковувалась протягом усього 2018 року не мала позитивного відображення в загальній картині виробництва м’яса. Сегмент яловичини в річному обсязі навіть демонстрував зниження на 2,2%, якщо порівняти з 2017 роком. Головним імпортним ринком залишилась Білорусь, і, якщо говорити про динаміку експорту, то варто відзначити позитивну тенденцію поставок яловичини свіжої або охолодженої. Незважаючи на те, що експорт мороженої яловичини хоч і продовжує перевищувати експорт свіжої або охолодженої, виробникам не вдалось зберегти минулорічного показника у 2018 році (-12%). Ціни на початку поточного року дещо просіли, як порівняти з показником минулого року, проте даний факт не підвищив внутрішній попит на яловичину. Спалахи АЧС не дають шансів вітчизняній свинині на міжнародному ринку. Хоч промисловий сектор і демонструє невеликий приріст, чисельність поголів’я залишається рекордно низькою. Виробникам залишається орієнтуватися лише на внутрішній ринок, проте і тут не все так позитивно через високі ціни на живець. Як наслідок, маємо -280% у експорті та +510% у імпорті. Можливо, 2019 рік стане роком, коли Україна стане неттоімпортером свинини. Для курятини рік видався позитивним і досить вдалим. Тенденція до збільшення у поголів’ї та виробництві стимулювалось міжнародним попитом. І, як насідок, Україна стала топ-постачальником курятини в ЄС та в п’ятірці світових експортерів. До того ж, курятина в топ-п’ятірці основних продовольчих товарів, які найбільше постачались закордон. Поточний рік може стати ще одним успішним роком для даного сектору. Позитивна тенденція у ковбасних виробах була наявна протягом усього року. Тим не менше, імпорт все ще стабільно зростає, а експорт поступається. Вітчизняні виробники в більшій мірі орієнтовані на український ринок та вітчизняного споживача. Ситуація у 2019 році в даному сегменті істотно не зміниться.
25
Розділ ІІ. Світові ринки м’яса Огляд світового ринку яловичини Виробництво Світове виробництво яловичини стабільно зростає, за останні п’ять років збільшення склало 3,5%. Зниження впродовж 2014-2018 років з топ-країн показала лише Австралія, яка протягом даного періоду стабільно збільшувала поголів’я та використовувала ВРХ не лише для збільшення молочного виробництва, але і для торгівлі живцем на міжнародних ринках. США – найбільший виробник та споживач яловичини – демонстрував протягом аналізованого періоду найбільший приріст у виробництві, і, за прогнозом, у 2019 році зростання продовжиться. Більше ніж американці, яловичину споживають в Аргентині. Коливання цін на ВРХ та зниження пропозиції мало свій вплив на показник виробництва у Бразилії. Хоча дана країна й залишається топом на світовій арені, виручка за тону експортованої яловичини знижується. Загалом експерти прогнозують 1% зростання в загальному світовому виробництві яловичини. Причин такого сценарію декілька: стійкий попит зі сторони основних країн, низька собівартість молока (деяких країн), посушливі погодні умови. З іншого боку, такі чинники можуть негативно вплинути на чисельність стада у ряді ключових країн, що дозволить переглянути прогнози протягом року. Виробництво яловичини ключовими гравцями (млн т) Країна
2014
2018
2014/2018 (%)
2019*
США
11,1
12,3
10,8
12,7
Бразилія
9,7
9,9
2,1
10,2
ЄС
7,4
7,9
6,8
7,8
Китай
6,9
7,3
5,8
7,4
Індія
4,1
4,3
4,9
4,33
Аргентина
2,7
2,95
9,3
3
Австралія
2,6
2,3
-11,5
2,18
Мексика
1,8
1,96
8,9
2
Пакистан
1,7
1,8
5,9
1,82
Туреччина
1,2
1,4
16,7
1,4
Всього
60,8
62,9
3,5
63,6
*прогноз
26
Споживання Динаміка споживання яловичини основними країнами
2014 (кг/особу)
2018 (кг/на особу)
Країною у 2018 році ( тис. т)
Аргентина
40,8
40,3
2572,2
Австралія
22,7
20,9
740,9
Бразилія
24,5
26,5
7995
Китай
3,6
4,1
8218
ЄС-28
10,6
10,8
7896
Ізраїль
18,2
19,5
235,5
Японія
6,7
7,1
458,1
Нова Зеландія
14,5
12,8
87,2
Казахстан
17,1
17,4
1805,2
Парагвай
22,7
27,9
275
Південна Африка
12,7
10,8
890,3
США
24,7
27,1
12670,6
Україна
6,2
5,6
349,6
Світ
6,4
6,5
70931,8
Країни
Експорт Стабільне зростання експорту яловичини протягом 2018 року стабільно забезпечують головні гравці арени: США, Бразилія, Австралія (незважаючи на зниження показника), Нова Зеландія та Аргентина. Остання протягом останніх п’яти років наростила пропозицію м’яса на 154% і продовжить закріплюватись на світовому ринку в 2019 році. Ще один несподіваний гравець ринку яловичини, Канада, хоч і залишається імпортером яловичини, продовжує закріплюватись на азійських ринках. Уряд Мексики протягом останніх років стабільно підтримує скотарство та фермерів, і, як наслідок, країна змогла знизити імпортні поставки та заявити про себе на ключових імпортних ринках. За попередніми прогнозами, світова торгівля яловичиною в 2019 році зросте до 10,6 млн т.
27
2014
2018
(тис. т)
(тис. т)
США
1167
Бразилія
Країна
2014/2018 (%)
2019* (тис. т)
1435
23
1472
1909
2100
10
2220
Австралія
1851
1630
-12
1510
Нова Зеландія
579
603
4
589
Аргентина
197
500
154
575
Канада
378
500
32
515
Уругвай
350
440
26
415
Парагвай
389
380
-2
360
ЄС
301
350
16
350
Мексика
194
305
57
330
Світ
9998
10558
6
10570
Імпорт На ринку споживання яловичини в 2018 році гравці істотно не змінились. США залишається найбільшим покупцем яловичини. Проте приріст імпорту в Китаї, починаючи з 2014 року, склав 188%, що робить його головним ринком збуту для топ-експортерів. До того ж попит на яловичину на цьому ринку стабільно зростає. Поставки до іншого топ-ринку Азії, Японії, збільшуються завдяки зростанню частки США, Австралії та Канади. Загалом очікується зростання світового попиту на 3,5% до 8,7 млрд т. Такий приріст відбудеться завдяки зростанню імпорту до Китаю (+9%), США (+2,3%), Японії (+1,8%). Країна
2014 (тис. т)
2018 (тис. т)
2014/2018 (%)
2019* (тис. т)
США
1337
1373
3
1406
Китай
417
1200
188
1320
Японія
739
835
13
850
Гонконг
646
560
-13
600
Корея
392
560
43
565
Росія
932
495
-47
470
ЄС
372
370
-1
370
Єгипет
270
300
11
330
Чилі
241
310
29
320
Мексика
206
210
2
220
Світ
7909
8380
6
8688
28
Огляд світового ринку свинини Виробництво Для сектору свинарства рік був непростим. Розповсюдження АЧС найбільше мало відображення на ринку топ-гравця (Китаю), який впроваджував розвиток вітчизняного поголів’я, що в свою чергу мало вплинути на обсяг імпорту до країни. Для США рік був досить успішним. Нарощення вітчизняного поголів’я, зростання вітчизняного попиту та стабільний імпорт до країни повністю закривав внутрішню потребу ринку. Топ-постачальники свинини до Китаю (країни ЄС) наростили обсяги виробництва, особливо завдяки ключовим регіонам виробництва (Іспанія, Італія та Німеччина). Попит на свинину в Бразилії був досить млявим, а скандал навколо м’яса призвів до зниження пропозиції живця для забою. Для Мексики м'ясо свинини є пріоритетним, і хоча левову частку попиту покривають імпортні поставки з США, проте вітчизняний сектор нарощує внутрішнє поголів’я. Експерти очікують, що у 2019 році ринок виробництва зросте на 1,4% до 108,88 млн т за рахунок збільшення виробництва у США, Бразилії, В’єтнамі та Росії. Виробництво свинини ключовими гравцями (млн т) Країна
2014
2018
2014/2018(%)
2019
10,368
11,992
15,66
12,62
Китай
56,71
54,15
-4,51
54,8
Європейський союз
22,54
24,1
6,92
24
Бразилія
3,4
3,675
8,09
3,77
Росія
2,51
3,235
28,88
3,31
В'єтнам
2,431
2,675
10,04
2,73
Канада
1,805
1,96
8,59
1,97
Філіппіни
1,402
1,6
14,12
1,63
Корея
1,2
1,375
14,58
1,41
Мехіко
1,135
1,31
15,42
1,36
Японія
1,264
1,285
1,66
1,28
Всього
104,765
107,357
2,4
108,88
США
29
Споживання Динаміка споживання свинини основними країнами світу
2014
2018
Країною у 2018
(кг/особу)
(кг/на особу)
році ( тис. т)
Аргентина
7,9
10,7
615,6
Австралія
20,1
21
667,6
Бразилія
11,97
11,85
3 205
16,1
16,7
794,9
18
18,9
440,5
Китай
30,8
30,6
55 506
ЄС-28
32
32,2
21 114
Японія
14,7
15,5
2526
Корея
25,8
28,9
1896
Мексика
11,4
12,76
2139
Нова Зеландія
16,4
17,8
108,2
Парагвай
21
20,89
184,8
Філіппіни
14,2
15,6
2 132,1
21,23
23,95
10 033
13,4
11,8
665,8
12,31
12,31
120 476
Країни
Канада Чилі
США Україна Світ
30
Експорт Постачання свинини у 2018 році були досить жвавими. Щораз вищий попит зі сторони головних споживачів задовольнявся. Хоча торгова війна між Китаєм та США мала відображення для економіки обох країн, попит зі сторони Китаю задовольнявся завдяки Бразилії, Австралії, Мексиці, тоді як США наростив експорт до Японії, Тайваню, Філіппін і Мексики. Зниження експорту серед головних гравців відзначається лише в Китаї через зафіксовані спалахи АЧС. Розглядаючи динаміку експорту п’яти років варто відзначити значне зростання торгівлі з боку Російської Федерації, В’єтнаму та ЄС. Аналітики прогнозують зростання обсягів експорту в 2019 році на 3,4%. Одним з головних факторів збільшення – щораз вищий попит з боку Китаю, а також збільшення експорту. Експорт свинини ключовими гравцями Країна
2014 ( тис. т) 2018( тис. т)
2014/2018 (%)
2019*
США
2310
2717
17,62
2813
Європейський союз
2164
3050
40,94
3150
Канада
1220
1350
10,66
1365
Бразилія
556
685
23,20
735
Чилі
163
185
13,50
195
Мехіко
117
180
53,85
190
Китай
277
175
-36,82
150
Росія
5
45
800
50
Австралія
37
49
32,43
45
В'єтнам
21
35
66,67
30
Південна Африка
14
18
28,57
20
6989
8537
18,1
8790
Всього
Імпорт Попит на свинину був стабільний до зростання у всіх головних країнах-імпортерах. Основними ринками збуту залишаються азійські країни (Китай та Мексика), внутрішнє споживання в яких динамічно зростає. Найбільше в період за 2014-2018 рік зросли поставки до Китаю, Колумбії та Тайваню. Імпортні відвантаження у 2019 році зростуть на 3,4%. Таке збільшення забезпечить азійський регіон та США.
31
Імпорт свинини ключовими гравцями 2014
2018
(тис. т)
(тис. т)
США
459
Китай
Країна
2014/2018 (%)
2019*
483
5,23
481
761
1750
129,96
1875
Японія
1332
1510
13,36
1525
Мехіко
818
1175
43,64
1235
Корея
480
735
53,13
685
Гонконг
347
475
36,89
490
Філіппіни
199
270
35,68
300
Канада
214
230
7,48
235
Австралія
191
225
17,80
230
Колумбія
71
140
97,18
180
Тайвань
63
120
90,48
130
6341
8104
21,8
8397
Всього
32
Огляд світового ринку м’яса свійської птиці Виробництво Курятина є одним з найпопулярніших видів м’яса завдяки кокурентоспроможності серед інших видів. Світове виробництво за останні п’ять років демонструвало зростання у 8,1% - найбільше, як порівняти з яловичиною та свининою. Збільшення було спровоковано зростанням в усіх ключових країнах, окрім Китаю, де був пташиний грип, що призвело до значного зниження вітчизняного поголів’я. У поточному році зростання продовжиться і становитиме 1,6%. Таке збільшення стане наслідком оптимальних умов виробництва живця, достатності кормових запасів, стійким зростанням попиту, завдяки легкості в приготуванні даного виду м’яса. Виробництво в Китаї хоч і зросте, на жаль, не досягне історично високих рівнів 2013-2014 років. Виробництво м’яса свійської птиці ключовими гравцями (млн т) Країна
2014
2018
2014/2018 (%)
2019*
США
17,542
19,35
10,31
19,7
Бразилія
12,946
13,55
4,67
13,8
10,45
12,315
17,85
12,4
Китай
13,156
11,7
-11,07
12
Індія
3,93
4,855
23,54
5,1
Росія
3,958
4,725
19,38
4,7
Мехіко
3,025
3,5
15,70
3,6
Тайланд
2,499
3,12
24,85
3,2
Туреччина
1,942
2,25
15,86
2,2
Аргентина
2,11
2,175
3,08
2,1
Колумбія
1,413
1,685
19,25
1,7
87,851
95,594
8,1
97,8
ЄС
Всього
33
Споживання Динаміка споживання курятини основними країнами 2014
2018
Країною у 2018 році
(кг/особу)
(кг/на особу)
( тис. т)
Аргентина
36,4
40,4
2052
Австралія
41,6
43,9
1234
Бразилія
38,6
40,6
9734
Канада
32,7
35,2
1479
32
36,1
745,5
Колумбія
26,1
28,9
1626
ЄС-28
22,1
24,5
14175
Ізраїль
60,8
58,5
562,1
Японія
15,3
17,2
2481,8
Корея
16,2
17,4
1014
Малайзія
46,3
46,7
1700
Мексика
25,7
27,5
4093
Нова Зеландія
33,7
37,4
202
Філіппіни
11,5
12,8
1550
Саудівська Аравія
39,4
39,9
1523
Південна Африка
33
36,1
2357
США
45,2
49,8
18487
Україна
20,7
21
1050
Світ
13,5
14,2
123121
Країни
Чилі
34
Експорт Міжнародна торгівля у 2018 році була досить жвавою. Попит на даний сегмент є стабільним і продовжує зростати. Зниження експорту в Аргентині, яке стабільно продовжується протягом п’яти років пояснюється не стільки переходом на більш сучасне обладнання у виробництві м’яса, скільки важким економічним становищем та інфляцією, яка негативно впливає на обсяг вітчизняного виробництва. Курятина в США поступається більш популярним видам м’яса – яловичині та свинині, проте зниження в період 2014-2018 років пояснюється не лише збільшенням внутрішнього виробництва задля задоволення внутрішнього попиту, а й спалахами пташиного грипу та ембарго.
Країна
2014
2018
2014/2018
2019
США
3359
3158
-5,98
3248
Бразилія
3558
3685
3,57
3775
ЄС
1133
1425
25,77
1500
Тайланд
546
850
55,68
900
Китай
430
460
6,98
475
Канада
348
380
9,20
400
Україна
168
300
78,57
350
Білорусь
113
175
54,87
185
Росія
50
150
200
180
Аргентина
278
125
-55,04
145
Канада
137
125
-8,76
130
Всього
10472
11153
6,1
11619
Імпорт Згідно з офіційними прогнозами, імпортні постачання курятини в 2019 році зростуть на 4,2% до 9,7 млрд т, що є рекордним показником. Зростання поставок прогнозують на всіх головних ринках. Курятина залишатиметься топ-м’ясом на світовому ринку завдяки своїй доступності, легкості в приготуванні та ціновій політиці.
35
Країна
2014
2018
2014/2018 (%)
2019*
Японія
888
1140
28,38
1175
Мехіко
722
845
17,04
860
ЄС
712
650
-8,71
680
Саудівська Аравія
762
575
-24,54
675
Ірак
698
620
-11,17
640
Південна Африка
369
535
44,99
545
ОАЕ
225
408
81,33
415
Китай
260
350
34,62
375
Ангола
365
310
-15,07
340
Філіппіни
199
310
55,78
340
Всього
8590
9363
8,3
9775
36
Міжнародні події UFEB у 2019 році SIAL China 14-16 травня 2019 року Шанхай, КНР Рада з питань експорту продовольства запрошує до участі в колективному стенді українських виробників продовольства Ukrainian Food у рамках міжнародної виставки SIAL China. Участь у спільному стенді Ukrainian Food надасть можливість вітчизняним компаніям представити власну, виготовлену в Україні продукцію на виставці світового рівня, налагодити корисні зв’язки, провести переговори з потенційними клієнтами, розглянути можливості експорту.
Seoul Food & Hotel 21-24 травня 2019 року Сеул, Корея Рада з питань експорту продовольства запрошує до участі в колективному стенді українських виробників продовольства Ukrainian Food у рамках міжнародної виставки Seoul Food & Hotel. Участь у спільному стенді Ukrainian Food надасть можливість вітчизняним компаніям представити власну, виготовлену в Україні продукцію на виставці світового рівня, налагодити корисні зв’язки, провести переговори з потенційними клієнтами, розглянути можливості експорту.
За більш детальною інформацією звертайтеся:
Усик Ірина +380 67 636 9317
iu@ukrainian-food.org
37