1
Український ринок м’яса М’ясо Динаміка внутрішнього виробництва м’яса у натуральному вираженні у 2015-2018 Баланс попиту і пропозиції всього м’яса у забійній вазі у січні-серпні 2018 р. .......
4 5
Яловичина та телятина Станом на 1 грудня загальна чисельність поголів’я ВРХ становила 3,6 млн гол …. Обсяг виробництва яловичини у листопаді (у натуральному вираженні) становив 7,7 тис. т .......................................................................................................................... Баланс попиту і пропозиції яловичини (у забійній вазі) ........................................... Австралія, країни ЄС та США – топ-імпортери яловичини свіжої або охолодженої, а країни ЄС – мороженої ............................................................................................... 81% всього експорту яловичини свіжої або охолодженої постачається до Білорусії, а споживачами мороженої є країни східної та південно-східної Європи .................. Цінова ситуація .............................................................................................................
6 6 7 8 9 10
Свинина На 8,2% знизилось поголів’я свиней у господарствах населення (до 2,8 млн гол.), а у с.-г. підприємствах зросло на 1,5% (до 3,421 млн гол.) ............................................ Виробництво свинини свіжої або охолодженої, мороженої у листопаді становило 22,2 тис. т ........................................................................................................................ Баланс попиту і пропозиції свинини (у забійній вазі) ............................................... Дешеві види м’яса свинини продовжують імпортуватись до України у 2018 році .. Цінова ситуація ............................................................................................................. Динаміка середніх закупівельних цін на живець 1 категорії ..................................
11 12 12 13 14 15
М'ясо та їстівні субпродукти птиці Станом на 1 грудня загальна чисельність поголів’я у господарствах всіх категорій зросла на 4,1% проти показника 2017 року до 222,6 млн гол. .................................. Показник виробництва у листопаді становив 106,7 тис. т ........................................ Баланс попиту і пропозиції свійської птиці (у забійній вазі) .................................... Польща та Німеччина – головні імпортери субпродуктів у листопаді ..................... Цінова ситуація .............................................................................................................
16 16 17 18 19
Ковбасні вироби Загальний обсяг виробництва ковбасних виробів у листопаді знизився на 2,3% проти показника минулорічного виробництва ........................................................... Іспанія, Італія та Франція – головні постачальники у листопаді ............................
Висновки і прогнози на кінець 2018 року ..........
20 21
22
2
Світові ринки м’яса Яловичина та телятина Для бразильського сектору яловичини 2018 рік був менш оптимістичним, ніж за очікуваннями головних гравців ринку ....................................................................... Постачання американської яловичини у жовтні зросло на 4,5% за рахунок нарощення постачання до Південної Кореї, Японії та Мексики ............................. Ціни на сегменти яловичини у США .......................................................................... Основні показники галузі у Японії (запаси, виробництво, експорт-імпорт) ............
23 23 24 24
Свинина Міністерство сільського господарства Китаю продовжує фіксувати спалахи АЧС у країні .............................................................................................................................. Основні показники галузі у Японії (запаси, виробництво, експорт-імпорт) ............ Висока рентабельність та ембарго Росії були причиною зменшення експорту свинини у 2018 році ...................................................................................................... Імпорт свинини з ЄС до Китаю та Гонконгу продовжує знижуватись у січні-жовтні 2018 року ........................................................................................................................ Ціни на свинину у забійній вазі .................................................................................. Частка поставок американської свинини до Японії складає 35% .............................
26 26 27 27 28 32
М'ясо та їстівні субпродукти птиці Бразилія підбиває підсумки 2018 року ........................................................................ Експорт свійської птиці з ЄС за десять місяців зріс на 7,9%, тоді як імпорт за аналогічний період знизився на 3,7% ......................................................................... Станом на 51 тиждень 2018 року ціна за тушку курки в ЄС становить 1,83 EUR/кг
30 31 32
Висновки і прогнози на кінець 2018 року ..........
33
Міжнародні події UFEB у 2019 році .....................
34
3
Розділ І. Український ринок М’ясо Виробництво Загальний обсяг виробництва м’яса (у натур. вир.) в Україні в 2015-2018 р. р. (тис. т) 600 500 400 300 200 100
136,4
130,4
140,9
149,7
144,5
134,5
114,9 122,8
131,8
124,2
110,6 116,9
122,7
113,8
134,7 125,8 141,3 125,5
148,2
136,6
140,2
114,6
118,8
95,8
122,9
125,5
120,8
131,3
128,5
126,7
122,8
128,8
124,5
131,9
150,8 157,9
118,1
120,9
121,6
115,5
122,4
126,7
123,9 130,3
116,6
126,3 125,2
0
2015
2016
2017
2018
Джерело: Державна служба статистики України Примітка: без урахування АР Крим і тимчасово окупованих територій
4
Баланс попиту і пропозиції всього м’яса (забійна вага) За 11 місяців Показник
поточного року (тис. т) 2017
2018
186,04
167,79
2140,46
Співвідношення
Станом на
Співвідношення
за 11 місяців
листопад
за листопад
2018/2017, %
2018/2017, %
2017
2018
90,2
143,02
161,44
112,9
2171,3
101,4
1915,51
1933,16
100,9
1402,4
1448,47
103,3
1283,68
1318,25
102,7
738,06
722,83
97,9
631,84
614,91
97,3
130,96
183,8
140,3
118,35
165,05
139,5
1,86
8,47
455,4
125,33
165,81
132,3
3,78
9,52
251,9
333,58
389,1
116,6
305,19
357,06
117
54,71
63,79
116,6
275,78
321,95
116,7
3,08
3,35
108,8
1910,67
1897,69
99,3
1720,41
1690,48
98,3
45,43
47,1
103,7
40,68
41,96
103,1
167,79
189
112,6
153,61
176,5
114,9
Запаси на початок періоду Виробництво С.-г. підприємства Господарства населення Імпорт - Свіжа або охолоджена - морожена - Готова продукція Експорт - Свіжа або охолоджена - морожена - Готова продукція Фонд споживання Втрати, інші витрати Запаси на кінець періоду Джерело: Тут і далі проект FAO/EBRD за підтримки ефективного суспільно-політичного діалогу в м’ясній галузі України
5
Яловичина та телятина Поголів’я За даними Державної служби статистики, станом на 1 грудня 2018 року в Україні налічується 3,6 млн голів ВРХ, з них 2 млн гол. – корови. Основна частина тварин (69%) зосереджена у приватному секторі – 2,5 млн голів, чисельність у сільськогосподарських підприємствах складає 1,1 млн гол. Загалом відзначається негативна динаміка чисельності поголів’я, у порівнянні з попереднім роком. Так на 32,2 тис. гол ВРХ або на 2,7% знизилась чисельність у сільськогосподарських підприємствах (від 1,175 млн гол. до 1,142 млн гол.). Єдиними областями, де в аналізований період чисельність збільшилась є Тернопільська, Херсонська та Житомирська. Найбільше зменшилось поголів’я у Закарпатській (-23,8%) та Дніпропетровській (-11,1%) областях. У господарствах населення зниження становило 4,6% або на 121 тис. гол (від 2,631 млн гол. до 2,510 млн гол.). Найбільше знизилась чисельність у Миколаївській області (35,5%). Збільшення у аналізований період спостерігається у Луганській (+24,8%), Київській (+13,2%), Житомирській (+8,6%) областях. Чисельність поголів’я ВРХ у 2015-2018 роках (млн голів) 5000000 4500000 4000000 3500000 3000000 2500000 2000000 1500000 1000000 500000 0
2015
2016
2017
2018
Джерело: Державна служба статистики України Примітка: без урахування АР Крим і тимчасово окупованих територій
Виробництво За даними Державної служби статистики, виробництво яловичини демонструє рекорд за останні два роки – 7,7 тис. т. Жовтень-грудень є сезонном високих показників виробництва за рахунок зростання попиту. Так розглядаючи сегмент яловичини свіжої або охолодженої (туші, півтуші, четвертини необвалені) у листопаді виробництво зросло на 5,7% проти показника за аналогічний місяць 2017 року і становило 5,3 тис. т. Загальний обсяг виробництва за січень-листопад становив 48,9 тис. т. У сегменті яловичини мороженої у листопаді обсяг виробництва становив 2,3 тис. т, що на 197% перевищує показник аналогічного місяця 2017 року (1,18 тис. т). Усього за одинадцять місяців виробництво яловичини мороженої становило 15,4 тис. т, що на 118% перевищує показник аналогічного періоду минулого року. Обсяг залишків даної продукції на кінець місяця склав 600 тон.
6
Виробництво яловичини (натуральне вираження) у 2015-2018 р. р. (тис. т) 35 30 25 20 15 10 5 0
4,7 5,5 3,1 3,3
5
4,9
4,9
5,3 5
5,4 3,8 4,3
4,4 5,2 5
6
6,6
6,3
7,2
7,7
6,8
6,1
7,1
5,7
5,4
5,7
5,7 5,1 5,7
5,6
5,4
5,9
5,9
6
6,3
7,4
7,5
8,3
7,4
8,3
5,7
6,2
4,8
6,1
6,8
6,8
6,9
2015
2016
2017
2018
Джерело: Державна служба статистики України Примітка: без урахування АР Крим і тимчасово окупованих територій
Баланс попиту і пропозиції яловичини (у забійній вазі) За 11 місяців Показник
поточного року (тис. т) 2017
2018
39,25
37,39
290,94
Співвідношення
Станом на
Співвідношення
за 11 місяців
листопад
за листопад
2018/2017, %
2018/2017, %
2017
2018
95,3
27,66
23,46
84,8
282,53
97,1
235,93
224,45
95,1
74,92
69,16
92,3
67,02
61,41
91,6
216,02
213,37
98,8
1,71
1,86
108,8
1,86
2,3
123,7
1,71
1,86
108,8
0,29
0,36
124,1
1,35
1,66
123,0
0,23
0,28
121,7
54,20
56,9
105
49,02
49,27
100,5
14,59
15,32
105
38,35
40,25
105
1,27
1,33
104,7
234,6
223,58
95,3
197,75
187,82
95,0
Запаси на початок періоду Виробництво С.-г. п-тва Господарства населення Імпорт - Свіжа або охолоджена - морожена - Готова продукція Експорт - Свіжа або охолоджена - морожена - Готова продукція Фонд споживання
7
Втрати, інші витрати
5,86
5,7
97,3
4,75
4,53
95,4
37,39
36,04
96,4
25,37
22,08
87,0
Запаси на кінець періоду Джерело: Тут і далі проект FAO/EBRD за підтримки ефективного суспільно-політичного діалогу в м’ясній галузі України
Зовнішня торгівля Імпорт
За даними Державної митної служби, імпортний показник у листопаді 2018 року був низький – 5 тон, що аналогічно обсягу у січні та квітні 2018 року. У порівнянні з аналогічним місяцем 2017 року, імпорт був на 1 тону нижчим. Зимній період характеризується низьким обсягом імпорту за рахунок сезонно високого обсягу вітчизняного виробництва. Основним постачальником яловичини свіжої або охолодженої були: Австралія – 2,7 тис. т, країни ЄС – 1,7 тис. т та США – 1 тис. т Імпорт яловичини свіжої або охолодженої по місяцях у 2017-2018 р.р. (тис. т) 0,035 0,03
0,029 0,026
0,025 0,02
0,019 0,016
0,015
0,01
0,01 0,005 0
0,009
0,005
0,008 0,002
0,009
0,005 0,004
0,008 0,008 0,002
0
2017
0,011 0,007
0,011 0,007
0,005 0,006
0,009
2018
Джерело: Державна митна служба
Імпорт в сегменті мороженої яловичини хоча і перевищує свіжу або охолоджену, але є нижчим за експорт даного продукту. Так, за даними Державної митної служби, у листопаді 2018 року до України було завезено 103 тони яловичини мороженої на загальну вартість 337,7 тис. USD. Постачальниками виступали країни ЄС. Основною імпортною позицією була пашина яловича заморожена (в блоках).
8
Імпорт яловичини мороженої по місяцях у 2017-2018 р.р. (тис. т) 0,18 0,16 0,14 0,12 0,1 0,08 0,06 0,04 0,02 0
0,16
0,08 0,063
0,095 0,107 0,069
0,102
0,11
0,106 0,087 0,082
0,074
0,046
0,052
0,103 0,084
0,046 0,041
2017
0,102
0,061
0,078
0,03
0,103
2018
Джерело: Державна митна служба
Експорт
За даними Державної митної служби, експорт у жовтні-листопаді демонстрував високі показники. Експорт яловичини свіжої або охолодженої у листопаді був найвищим за останні два роки – 2,55 тис. т. Головними споживачами вітчизняного продукту в листопаді виступали такі країни як Білорусія – 2,064 тис. т (81% всього експорту) та Туреччина – 483 тони (18,9 %). Основними експортними позиціями виступали: яловичина свіжа та охолоджена б/к, яловичина охолоджена на кістці в четвертинах (1-ої категорії), м'ясо яловичини в відрубах охолоджене, напівфабрикати у вакуумній упаковці (вирізка, корейка, спинна частина, тазостегнова частина, м'ясо для нарізки, лопаткова частина). Експорт яловичини свіжої або охолодженої по місяцях у 2017-2018 р.р. (тис. т)
3,00
2,55
2,50 2,00 1,50
1,8 1,13
1,00 0,50
1,08 1,1
0,71
1,32 0,95
0,59
0,91
1,04 0,78
1,27
1,43
1,51 1,12
1,12
1,25
1,34 1,26
0,82 0,75
0,78
0,00
2017
2018
Джерело: Державна митна служба
За даними Державної митної служби, експортні поставки яловичини мороженої були подібні до минулорічного показника в аналогічний місяць – 2,8 тис. т. Основна експортна географія включала в собі країни східної (Білорусь – 636 тон, Грузія – 283 тони) та південносхідної Європи (Азербайджан – 825 тон та Вірменія – 277 тон), а також Центральної Азії (Казахстан – 576 тон).
9
Експорт яловичини мороженої по місяцях у 2017-2018 р.р (тис. т) 3,50 2,50 2,00 1,50
2,8
3,12
3,00 2,29
1,76 1,63
1,95
1,68
2,2
2,5 2,44
2,64
2,24 1,85
2,42 1,95
2,51 2,47
2,29
2,47 2,6
2,67 2,79
2,06
1,00 0,50 0,00
2017
2018
Джерело: Державна митна служба
Цінова ситуація Динаміка цін на сегменти яловичини у 2017-2019 р. р.(грн/кг) 1200 1000
75 105 280
800 260
104
96
129
600
127,5 400 200
167,5
101,5 131
170 140
128,5 0
46 47 48 49 50 51 52 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 34 36 38 41 43 46 52 1 яловича шинка
яловича полядвиця
яловича шия б/к
яловича лопатка
гуляш яловичий
яловича вирізка
фарш яловичий Джерело: Shuvarinfo
10
Свинина Поголів’я Згідно з офіційними даними, станом на 1 грудня 2018 року загальна чисельність поголів’я свиней у господарствах всіх категорій склала 6,3 млн голів, що на 3,2% нижче минулорічного показника у аналогічний період (6,5 млн голів). Складна ситуація у секторі (спалахи АЧС) є причиною стабільного зниження вітчизняного поголів’я. Так на 8,2% знизилось поголів’я у господарствах населення у порівнянні з показником за аналогічний період 2017 року (2,8 млн голів проти 3,1 млн голів). Найбільше за аналізований період знизилась чисельність у Одеській (-27,5%), Миколаївській (-24,5%) та Луганській (-20,1%) областях. У сільськогосподарських підприємствах динаміка була позитивною. Тут відбулось збільшення на 1,5% або на 49 тисяч голів у порівнянні з чисельністю минулого року (3,421 млн голів проти 3,372 млн голів). Збільшення пояснюється приростом в областях з високою чисельністю поголів’я: Львівській (+9,6% до 260,1 тис. голів), Івано-Франківській (+5,1% до 216,1 тис. голів), Запорізькій (+10,9% до 157,1 тис голів), Кіровоградській (+1,1% до 133,9 тис. голів). Чисельність поголів’я свиней по місяцях у 2015-2018 р.р. (млн голів) 9000000 8000000 7000000 6000000 5000000 4000000 3000000 2000000 1000000 0 січень
лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень
2015
2016
2017
2018
Джерело: Державна служба статистики Примітка: без урахування АР Крим і тимчасово окупованих територій
Виробництво За даними Державної служби статистики, загальний обсяг виробництва свинини в Україні у січні-листопаді 2018 року становив 235,8 тис. т, що перевищує показник минулого року (232,5 тис. т), але на 8,6 тис. т нижчий за виробництво 2016 року (244,4 тис. т). Обсяг виробництва у листопаді демонстрував стабільний показник – 22,2 тис. т. У сегменті свинини свіжої або охолодженої виробництво туш і півтуш у листопаді становило 16,6 тис. т (182,3 тис. т у січні-листопаді 2018 року). Виробництво окістів, лопаток та їхніх відрубів необвалених у листопаді становило 1,1 тис. т (11,4 тис. т за січень-листопад 2018 року), виробництво інших сегментів свинини свіжої або охолодженої склало 2,6 тис. т (25,9 тис. т за одинадцять місяців року). Загальний обсяг виробництва у сегменті свинини мороженої за листопад 2018 року склав 1,3 тис. т, а за січень-листопад 14,1 тис. т. Виробництво туш та півтуш у листопаді склало 369 т, що на 28,1% нижче за минулорічний показник (513 тон). За одинадцять місяців 2018 року показник виробництва знизився на 15% проти показника 2017 року (4,4 тис. т проти 5,17 тис. т). Показник виробництва у листопаді у сегменті окістів, лопаток та відрубів становив 260 т; інші сегменти свинини мороженої – 646 т. 11
Виробництво свинини (свіжої, охолодженої чи мороженої у натуральному вираженні) у 2015-2018 р.р. (тис. т) 100 90 80 70 20,1 60 50 20,1 40 30 18,9 20 10 19,2 0
20,9
20,8
22,7
21,9
23
22,6
19,7
20,77
21,9
22,7
21,1
21,4
22,7
21,7
23
23,7
20,7
21,9
21,4
21,2
23,3
23,3
22,4
22
2016
19,3
2015
21,2
22,2
19,5
21,8
20,8
25
22,3
23,1
22,7
24,4
21,6
19,1
20
21,8
20,8
25,1
2017
2018
21,1
19,9
Джерело: Державна служба статистики
Баланс попиту і пропозиції свинини (забійна вага) За 11 місяців Показник
поточного року (тис. т) 2017
2018
50,02
54,23
630,72
Співвідношення
Станом на
Співвідношення
за 11 місяців
листопад
за листопад
2018/2017, %
2018/2017, %
2017
2018
108,4
37,16
39,18
105,4
596,94
94,6
561,03
539,66
96,2
311,88
301,74
96,7
283,08
271,37
95,9
318,84
295,20
92,6
277,95
268,29
96,5
8,33
43,60
523,4
7,66
39,18
511,5
1,55
8,09
521,9
5,52
28,87
523
1,27
6,63
522
6,23
2,3
36,9
5,94
2,09
35,2
0,02
0,01
50
6,01
2,22
36,9
0,20
0,07
35,0
Запаси на початок періоду Виробництво С.-г. підприємства Господарства населення Імпорт - Свіжа або охолоджена - морожена - Готова продукція Експорт - Свіжа або охолоджена - морожена - Готова продукція
12
Фонд споживання Втрати, інші витрати
615,82
629,65
102,2
557,13
573,68
103,0
12,78
12,81
100,2
11,37
11,58
101,8
54,23
50,01
92,2
44,25
45,73
103,3
Запаси на кінець періоду Джерело: FAO/EBRD
Зовнішня торгівля Імпорт
За січень-листопад 2018 року загальний обсяг поставок до країни становив 26,4 тис. тонн, що на 535,3% перевищує показник аналогічного періоду минулого року (4,93 тис. тонн). Обсяг імпорту у листопаді склав 2,9 тис. т на загальну вартість 4,7 млн USD. Основними постачальниками у листопаді були: Польща – 782 тони (баки свинячі, щоковина свинна без кістки зі шкіркою, тримінг 80% м’ясної частини та 20% жирової частини), Бразилія – 485 тон (корейка на кості, окіст б/к обвалений, лопатка б/к), Німеччина – 438 тон (тримінг 70% пісної частини на 30% жирової частини), Канада – 180 тон (м’ясо свійських свиней обвалене морожене у кусках отриманих з різних частин туші, тримінг 80% на 20%, тримінг 55% на 45% без шкіри, окіст свинний з кісткою, лопатка б/к). Динаміка імпортних поставок по місяцях у 2017-2018 р.р. (тис. т) 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,29 0,06 0,00
3,96
3,8
3,8
3,52
2,90
2,5 1,4
0,39
1,51
0,81 0,21
0,06
1,89 0,95
0,78 0,06
0,33
0,14
2017
0,92
1,03 0,41
2018
Джерело: Державна митна служба
Експорт
У зв’язку із зафіксованими випадками АЧС в країні, експортні відвантаження у поточному році залишаються на низькому рівні. Згідно даних Державної митної служби, у листопаді на міжнародні ринки було поставлено 0,11 тис. т свинини свіжої, охолодженої або замороженої, що на 15% нижче на аналогічний місяць 2017 року (0,13 тис. т). Загалом за січень-листопад 2018 року загальний обсяг експорту свинини з України знизився на 270% до 1,6 тис. т проти 4,5 тис. т у 2017 році. Основною позицією поставки є охолоджений свинний балик, охолоджені лопатки свійських свиней, морожений окіст (обвалене), морожена корейка на кості та морожені свинні ребра.
13
Динаміка експортних поставок свинини по місяцях у 2017-2018 р.р. (тис. т) 0,74
0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00
0,76 0,70 0,51
0,38 0,22
0,23
0,16
0,49 0,35
0,21 0,11
0,15
0,08
0,19 0,10
2017
0,14
0,21
0,10
0,13 0,05
0,23
0,11
2018
Джерело: Державна митна служба
Цінова ситуація Ціни на всі сегменти м'яса свинини по тижнях у 2017-2019 р. р. (грн/кг)
750 650
свинячі ребра
свиняча полядвиця
свинячий ошийок
свиняча лопатка безкісткова
свиняча вирізка
фарш свинячий
77,5 142,5
550 450 350
89 126
250130 150 102,5
80 132,5
83,5 115 120 105,5
45 46 47 48 49 50 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 34 36 38 41 43 46 52 1
50 Джерело: SHUVAR info
14
ДИНАМІКА СЕРЕДНІХ ЗАКУПІВЕЛЬНИХ ЦІН НА ЖИВЕЦЬ СВИНЕЙ ЗАБІЙНИХ КОНДИЦІЙ І-Ї КАТЕГОРІЇ (ГРН/КГ) 60 45,61 50 40
43,52
30 20 10 0
2017
2018
Джерело: Асоціація «Свинарі України»
15
М'ясо та їстівні субпродукти свійської птиці Поголів’я Чисельність поголів’я птиці продовжує встановлювати рекорди. За офіційними даними, станом на 1 грудня 2018 року в Україні у господарствах всіх категорій нараховується 222,6 млн голів свійської птиці, що на 4,1% або на 8,8 млн голів перевищує минулорічний показник за аналогічний період (213,8 млн голів). На 7,4% до 118,4 млн голів зросла чисельність у промисловому секторі, за рахунок збільшення у таких ключових областях як Вінницька (+10,9% до 22,5 млн голів), Київська (+5,7% до 20,9 млн голів), Черкаська (+6% до 20,2 млн голів) та Дніпропетровська (+0,6% до 14,7 млн голів). Зростання у приватному секторі становило 0,6% до 104,2 млн голів проти 103,5 млн голів у 2017 році. Приріст в даному секторі забезпечили такі області: Київська (+10,5% до 8,9 млн голів), Львівська (+1,5% до 7,4 млн голів), Житомирська (+3,1% до 7,2 млн голів). Динаміка поголів’я птиці (млн голів) 300000000 250000000 200000000
2015 150000000 100000000 50000000
2016 2017 2018
0
Джерело: Державна служба статистики Примітка: без урахування АР Крим і тимчасово окупованих територій
Виробництво За даними Державної служби статистики, загальний обсяг виробництва м’яса і субпродуктів свійської птиці у листопаді 2018 року становив 106,7 тис. т, що на 26,6% більше за показник виробництва у листопаді 2017 року, але на 11% нижче обсягу виробництва попереднього місяця. Обсяг виробництва курячих тушок свіжих чи охолоджених у листопаді склав 20,8 тисяч тонн, що на 19,4% нижче показника у листопаді 2017 року (25,8 тис. т). Загалом за січень-листопад поточного року було вироблено 234,3 тис. т даного продукту, що на 19,1% менше, ніж за аналогічний період 2017 року (289,6 тис. т). Станом на кінець листопада обсяг залишків готової продукції становив 1,5 тис. т. У листопаді виробництво тушок індичих свіжих або охолоджених склало 1,4 тис. т, а загалом за січень-листопад виробництво склало 12,9 тис. т. В сегменті частин тушок свіжих чи охолоджених (курячих) обсяг виробництва у листопаді становив 38,9 тис. т, що на 14,9% більше за обсяг минулого року (33,9 тис. т). Виробництво заморожених курячих тушок стабільно є меншим, ніж свіжих чи охолоджених. Показник у листопаді склав 9,1 тис. т, що на 171,5% перевищує показник листопада 2017 року (5,3 тис. т). В цілому, за січень-листопад виробництво становило 112,3 тис. тон. У сегменті частин тушок заморожених виробництво динамічно збільшується і впродовж аналізованого місяця демонструвало зростання на 233,6% (до 25,1 тис. т), якщо порівнювати з минулим роком. Обсяг виробництва субпродуктів свійської птиці у січні16
листопаді склав 92 тис. т, що на 9,1% нижче, ніж аналогічний показник у січні-листопаді 2017 року (101,2 тис. т). Виробництво м’яса та їстівних субпродуктів свійської птиці свіжої або охолодженої, мороженої (у натуральному вираженні) у 2015-2018 роках (тис. т) 400 300 91,2
83,7
89,8
84,7
93,6
89,3
89,5
85,4
91,4
119,8
106,7 76,05
200
97,3 83,15
104,6
99,3
85,2
75,4
74,3
73,3
73,4
80,8
78,3
100
76,2 80,2
85
77,1
83,7
79,3
74,5
75,2
73,9
80,3
100,5 104,7
74,8
67
70,3
73,9
73,5
71,7
75,5
77,3
69,9 0 січень
73,1
77,2
77,5
лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень
2015
2016
2017
2018
Джерело: Державна служба статистики
Баланс попиту і пропозиції м’яса свійської птиці (забійна вага) За 11 місяців Показник
поточного року (тис. т) 2017
2018
94,76
74,17
1184,70
Співвідношення
Станом на
Співвідношення
за 11 місяців
листопад
за листопад
2018/2017, %
2018/2017, %
2017
2018
78,3
76,20
96,81
127,0
1257,73
106,2
1087,30
1137,80
104,6
1014,10
1076,07
106,1
932,2
984,10
105,6
170,6
181,66
106,5
155,10
153,70
99,1
120,59
137,90
114,4
108,98
124,02
113,8
0,02
0,02
100,0
118,29
135,27
114,4
2,28
2,61
114,5
272,94
329,90
120,9
250,24
305,70
122,2
40,10
48,47
120,9
231,23
279,48
120,9
1,61
1,95
121,1
Запаси на початок періоду Виробництво С.-г. підприємства Господарства населення Імпорт - Свіжа або охолоджена - морожена - Готова продукція Експорт - Свіжа або охолоджена - морожена - Готова продукція
17
Фонд споживання Витрати, інші витрати
1026,84
1011,03
98,5
934,88
898,34
96,1
26,11
27,91
106,9
23,93
25,24
105,5
74,17
100,96
136,1
82
106,71
130,1
Запаси на кінець періоду Джерело: FAO/EBRD
Зовнішня торгівля Імпорт У період жовтень-листопад 2018 року імпорт м’яса свійської птиці демонстрував зниження у порівнянні з аналогічними місяцями 2017 року, хоча найнижчим залишається липневий показник – 4,1 тис. т. Загалом за січень-листопад загальний обсяг імпорту м’яса свійської птиці до України зріс на 15,9 тис. т та становив 121,7 тис. т. Основними позиціями імпорту у листопаді були субпродукти курячі заморожені. Головною країною постачальником виступала Польща – 6,5 тис. т, а імпорт з Німеччини становив 1,4 тис. т. Динаміка імпортних поставок м'яса свійської птиці по місяцях у 2017-2018 р.р. (тис. т) 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0
16,3 12,1
10,5 9,1
9,2 6,8
6,9
10,6 7,1
12,7
10,5 7,4
8,9
10,1
13,7
14,4 12,8
13,1
11,5 11,6
11
8,6 4,1
2017
2018
Джерело: Державна митна служба
Експорт Ембарго зі сторони ключових ринків дещо ускладнило ситуацію на зовнішніх ринках у квітні, коли був зафіксований найнижчий показник поставок – 23,7 тис. т. Проте дана заборона не стала критичною для українських експортерів, адже обсяги відновились вже на наступний місяць і з червня продовжують стабільно збільшуватись. Це пояснюється зростанням обсягів поставок на ключові ринки (особливо ЄС та Саудівська Аравія). За одинадцять місяців 2018 року з України було експортовано м’яса свійської птиці та субпродуктів загальним обсягом 304,1 тис. т , що на 18,2% перевищує обсяг (248,8 тис. т), ніж за аналогічний період 2017 року. Обсяг експорту у листопаді становив 32,6 тис. т, що не є рекордним показником не тільки 2018, а і 2017 року. Основними покупцями української курятини у листопаді були: Саудівська Аравія – 5,04 тис. т, Нідерланди – 4,1 тис. т, Словаччина – 2,8 тис. т, Азербайджан – 2,6 тис. т, Ірак – 1,7 тис. т , Німеччина – 1 тис. т.
18
Динаміка експортних поставок м'яса свійської птиці по місяцях у 2017-2018 р.р. (тис. т) 35
30,3
30 25 20
24,8 19,7
29,2 24,8
30,9
28,1
29,5
32,2
23,5 23,7
24,5
29,9
29,3
22,1 22,1
15
27,6
32,6 22,6
20,3
20,1 16,7
11
10 5 0
2017
2018
Джерело: Державна митна служба
Цінова ситуація Ціни на сегменти курятини у 2017-2019 р.р (грн/кг) 350 300 250 200 150
56,9
61
71,9 57 84
95
100 50
50
47
0 куряча гомілка
куряче філе
фарш курячий
куряче стегно
Джерело: SHUVAR info
19
Ковбасні вироби Виробництво За даними Державної служби статистики, у листопаді 2018 року загальний обсяг виробництва ковбасних виробів склав 20,7 тис. т, що на 2,3% нижче показника у листопаді 2017 року та на 2,4% нижче обсягу виробництва у жовтні 2018 року. Загалом за одинадцять місяців обсяг виробництва становив 228,4 тис. т, що на 1,4% перевищує обсяг січнялистопада 2017 року (225,2 тис. т). Виробництво ковбасних виробів з печінки (ліверних) та подібних виробів і харчових продуктів на їхній основі (крім страв готових) у листопаді поточного року становило 538 т, що на 1,3% більше, ніж показник листопада минулого року (531 тон). У сегменті ковбасних продуктів з м’яса, субпродуктів чи крові тварин та подібних виробів, а також харчових продуктів на їхній основі за аналогічний місяць було вироблено 20,2 тис. т: сосисок і сардельок – 13,7 тис. т (-4,1%, ніж у листопаді 2017 року), ковбас напівкопчених – 3,4 тис. т (-0,4%), ковбас варено-копчених, напівсухих, сиров’ялених – 2,1 тис. т (+9,3%), виробів ковбасних інших – 732 т (-1,2%). Виробництво ковбасних виробів (у натуральному вираженні) у 2015-2018 р.р. (тис. т) 100 90 80 70 60 19,1 50 40 18,4 30 16,7 20 10 18,2 0
21,7
21,4
22
22,3
21,4
21,2
18,9
20,9
20,4
21,8
23,6
22
21,9
18,8
18,2
19
19,5
20,6
21,2
20,8
20,2
20,2 20,5
18,6
18,5
19,7
19,3
20,3
19,9
20,8
20,8
19,1
2015
2016
2017
2018
20,7
20
17,2
19
17,1 18,3
17,9
20,7 21,1
22,1
20,8
Джерело: Державна служба статистики
Зовнішня торгівля Імпорт
За інформацією Державної митної служби, за січень-листопад 2018 року до України було імпортовано 600 тон ковбасних виробів, що перевищує обсяг минулорічних поставок на 26,7% (440 тон). Загальна вартість поставок за аналізований період зросла на 30% до 3,83 млн USD (2,7 млн USD у січні-листопаді 2017 року). Обсяг поставок у жовтні-листопаді був досить високим, що притаманно для такого періоду, коли попит зростає. Так у листопаді імпорт ковбасних виробів становив 95 тон на загальну вартість 603 тис. USD, а у жовтні – 98 тон на загальну вартість 527 тис. USD. Основними постачальниками ковбасних виробів у жовтні-листопаді 2018 року були: Іспанія – 54 тони (118 тис. USD), Італія – 23 тони (57 тис. USD), Франція – 2 тони (26 тис. USD).
20
Динаміка імпорту ковбасних виробів по місяцях у 2017-2018 р.р. (тис. т) 0,12 0,098
0,1 0,055
0,06
0,068
0,04 0,028 0,02
0,095 0,082
0,08
0,039
0,025
0,035
0,059
0,038 0,056 0,025
0,034
0,026
0,04
0,057
0,049
0,05
0,054 0,054
0,036 0,018
0
2017
2018
Джерело: Державна митна служба
Експорт
Експортний обсяг поставок цього сегменту готових продуктів в поточному році нижчий за імпорт. За даними Державної митної служби, за січень-листопад 2018 року загальний обсяг експорту ковбасних виробів становив 395 тон, що перевищує показник минулого року у 1,6 рази (241 тонна). У жовтні-листопаді на зовнішні ринки було відвантажено 69 тон ковбасних виробів. Головними покупцями за аналізовані два місяці виступали: Грузія – 11,8 тонни (курячі сосиски, ковбаса сирокопчена, ковбаса напівкопчена), Азербайджан – 15,4 тонни (ковбаса копчена, варені сарделі), Республіка Молдова – 7,5 тон (сухі ковбаси, сосиски та ковбаси з м'яса, м'ясних субпродуктів). Динаміка експортних поставок ковбасних виробів по місяцях у 2017-2018 р.р. (тис. т) 0,07 0,06 0,045
0,04
0,03
0,03
0,034
0,029
0,011
0,027
0,017
0,029
0,02
0,043 0,03
0,028
0,023
0,016
0,045 0,04
0,018
0,02 0,014 0,01
0,059
0,058
0,05
0,027 0,024
0,01
0
2017
2018
2019
Джерело: Державна митна служба
21
Висновки та прогнози на кінець 2018 року Основні тенденції в загальній чисельності поголів’я залишились без істотних змін впродовж одинадцяти місяців. Низька ціна на молоко та нестабільні ціни на корми мали своє негативне відображення (стабільне зниження в секторі ВРХ та свиней). Виробництво курятини залишається пріоритетним для м’ясного ринку, за рахунок конкурентної ціни та стабільного експортного попиту. Експорт в останні місяці року зростає в сегментах яловичини та курятини, а от ситуація в секторі свинини та ковбасних виробів стабільно нижча за імпорт. Для ковбасних виробів це пояснюється зростаючим попитом в кінці року, а для свинини продовження ембарго на м'ясо у зв’язку з АЧС. Прогнози на останній місяць 2018 року – динаміка як позитивна, так і негативна для ключових секторів м’яса та м’ясних виробів залишиться стабільно незмінною.
22
Розділ ІІ. Світові ринки м’яса Яловичина та телятина Бразилія. Для сектору ВРХ 2018 рік був менш оптимістичним, ніж прогнозувалось. Як результат, основні гравці на ринку були розчаровані результатами маркетингового року. Друге півріччя відзначилось рекордно високими поставками живця на міжнародні рики, що в свою чергу підтримало рівень цін на внутрішньому ринку. До того ж, рентабельність виробництва яловичини була низькою (в другому півріччі), що також підтримало котирування. Внутрішній попит на яловичину був низьким. Причиною цього була економічна ситуація в країні (купівельна спроможність населення). Незважаючи на те, що ситуація в Бразилії демонструвала покращення, внутрішній попит навіть в період свят був низьким. Перше півріччя характеризувалось високим внутрішнім виробництвом та відносно слабким експортом, особливо в травні, та зниженням промислового попиту, до того ж страйком водіїв (поставки повністю припинились). Тоді котирування кормів демонстрували найнижчий річний рівень. На міжнародному ринку у другому півріччі ситуація була досить оптимістичною. Так як у даний період спостерігалось зростання експорту у ключові ринки, за рахунок конкретності цін та торгівельних угод. Так згідно з офіційними даними, у період січень-листопад 2018 року загальний обсяг поставок яловичини становив 1,226 млн т, що на 11,3% перевищує показник 2017 року. Також зафіксований рекорд і в загальній вартості експортної виручки – на 10,61% більше ніж за аналогічний період 2017 року (5,111 млрд USD). Експорт яловичини та телятини у 2016-2018 р.р. (тис. т) 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0
2016
2017
2018
Джерело: SECEX-MDIC, Abiеc
США. Поставки американської яловичини на міжнародні ринки у поточному році демонструють стабільне зростання у січні-жовтні (867,7 тис т проти 74,6 тис. т). Загальний обсяг експорту у жовтні зріс на 4,5% проти жовтня 2017 року. Дане збільшення відбулось за рахунок нарощення поставок у аналізований місяць до ключових споживачів 23
яловичини: Японії, Кореї та Мексики. В той час як експорт до Канади знижується, за рахунок зростаючого внутрішнього виробництва. Експорт яловичини та телятини у 2016-2018 р.р. (тис. т) 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0
89,9
2016
2017
2018
Джерело: USMEF
Ціни на сегменти яловичини у США (USD/кг) 16 14
3,88
12
3,46
10
4,99
8
2,3
6
1,98
4
2,28
2,06
10 тиждень 12 тиждень 14 тиждень 16 тиждень 18 тиждень 20 тиждень 22 тиждень 24 тиждень 26 тиждень 28 тиждень 30 тиждень 32 тиждень 34 тиждень 35 тиждень 36 тиждень 39 тиждень 40 тиждень 42 тиждень 44 тиждень 46 тиждень 48 тиждень 50 тиждень 52 тиждень 2 тиждень 4 тиждень 6 тиждень 8 тиждень 10 тиждень 11 тиждень 12 тиждень 13 тиждень 15 тиждень 17 тиждень 19 тиждень 21 тиждень 23 тиждень 25 тиждень 28 тиждень 30 тиждень 32 тиждень 34 тиждень 36 тиждень 38 тиждень 40 тиждень 43 тиждень 45 тиждень 47 тиждень 48 тиждень 50 тиждень 51 тиждень 52 тиждень 1 тиждень
2 0
2,34
Плечова частина б/к
Лопатка б/к
Костець (обрізи)
Корейка б/к
Джерело: Beefretail
Японія. За інформацією, оприлюдненою Міністерством фінансів Японії, загальні показники підсектору яловичини наступні: За 11 місяців поточного року Співвідношення
(тис. т)
Показник
за 11 місяців 2018/2017, %
2017
2018
118,3
123,3
104,2
33
34,3
103,9
Імпорт
41,6
52,7
126,7
Експорт (тон)
285
416
146,0
Запаси на початок періоду Виробництво
24
Запаси на кінець періоду:
117,5
125,8
107,1
- імпортовано
107,2
115,3
107,6
10,3
10,5
101,9
- вітчизняне виробництво
Джерело: Ministry of Finance, "Japan Exports and Imports"
Головними імпортерами у січні-листопаді є Австралія – 116,9 тис. т. (свіжа або охолоджена яловичина) та 169,3 тис. т (морожена яловичина); США – 27,5 тис. т (яловичина свіжа або охолоджена, морожена). У листопаді основними позиціями імпорту у сегменті яловичини свіжої або охолодженої виступали: філе – 3,4 тис. т, ошийок, лопатка та стейки – 12,8 тис. т, реберця – 8,1 тис. т; частка інших частин становила 502 тонн; яловичини мороженої: реберця – 11,4 тис. т, ошийок, лопатка та стейки – 3,9 тис. т. Імпортні поставки яловичини в 2016-2018 р.р. (тис. т) 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20
65,5
62,1
57,7 51,4
52,7
52,3
44,9
47,3
35,6
2016
2017
2018
Джерело: Ministry of Finance, "Japan Exports and Imports"
За даними Міністерства фінансів Японії, експортний обсяг яловичини у січнілистопаді 2018 року становив 3,068 тис. т.
25
Свинина Китай. Наприкінці 2018 року був зафіксований ще один спалах африканської чуми на території найбільш густонаселеної провінції Китаю – Гуандун. 19 грудня уряд Китаю підтвердив інформацію про виявлення АЧС на бійні в місті Чжухай, яке знаходиться неподалік автономної області Макао і за 50 км від Гонконгу. Міністерство також повідомило про 2-й спалах АЧС в муніципалітеті Чунцін, що слідує за першим спалахом на початку листопада. Цього разу спалах виявили у присадибному господарстві, де утримували 23 свині, з яких 8 — загинули. Уже на початку поточного року спалах зафіксували на найбільшому підприємстві до цих пір – комплекс налічує поголів’я загальною кількістю 73 654 гол. Загалом було зафіксовано близько 104 спалахів чуми на території близько 4000 км. Загальна кількість інфікованих тварин становила 360 тис. У зв’язку з цим китайський уряд продовжив запроваджувати правила безпеки на бійнях. За останніми даними, починаючи з 1 лютого 2019 року бійні повинні забивати тварин лише одної категорії і після того, як буде проведений аналіз крові на визначення наявності вірусу АЧС у тварини. Японія. За даними Міністерства фінансів Японії, у листопаді обсяг вітчизняного виробництва зріс проти минулого року, що в свою чергу зменшило імпортні постачання. Основними сегментами свинини свіжої або охолодженої, яка імпортувалась за аналізований місяць, є вирізка б/к – 99,986% (39,826 тис. т, тоді як загальний показник імпорту – 39,880 тис. т); у сегменті мороженої свинини також вирізка б/к із загальною часткою від усього імпорту у листопаді – 99,9% (43,35 тис. т, тоді як загальний показник 43,46 тисяч тонн).
Показник
За 11 місяців поточного року (тис. т)
Співвідношення листопад 2018/2017, %
2017
2018
Запаси на початок періоду
167
165,9
99,3
Виробництво
80,5
82,3
102,2
Імпорт
85,2
83,3
97,8
71
72
101,4
169,6
163,4
96,3
- імпортовано
154
145
94,2
- вітчизняне виробництво
15,6
18,4
117,9
Експорт (тон) Запаси на кінець періоду:
Джерело: Ministry of Finance, "Japan Exports and Imports"
Експортні поставки свинини впродовж 2017 року були досить незначні – лише 626 т. У січні-листопаді 2018 року з Японії було експортовано 598,8 тонн свинини.
26
Імпортні поставки свинини в 2016-2018 р. р. (тис. т) 90 85
80,1
83,9 80,2
77,8
75 74,2
79,7
78,1
80
83,3
76,7
70
67,9
65
69
60
2016
2018
2017
Джерело: Ministry of Finance, "Japan Exports and Imports"
Бразилія. Для сектору свинарства 2018 рік був непростим. Висока рентабельність виробництва та ембарго Росії зменшила обсяги експорту та знизила ціни на живець та м'ясо особливо в першому півріччі. З січня по 26 грудня 2018 року середня ціна на кукурудзу (60-кг мішок) на внутрішньому ринку була на 60% вищою, ніж у 2017 році. Що стосується соєвого шроту, то зростання за аналізований період становило 30%. Ембарго на бразильську свинину тривало з грудня 2017 року по жовтень 2018 року. Знайдений рактопамін у м’ясі був причиною закриття цього ринку на довгий період. Так як Росія є одним з ключових покупців, експорт з січня по листопад скоротився на 8% проти аналогічного показника 2017 року. З іншого боку варто зазначити, що експорт до інших ринків у січні-листопаді демонстрував зростання, наприклад відвантаження до Китаю зросли на 250%. Важливим фактором була наявність АЧС в ключових ринках – виробниках.
43
51
48
54,1
63
65,5
52,2
43,9
45,8
49
52,5
68,7
54
57,7
35
41,1
53,3
65 48,8
34,7
48,3
35,7
41,8
62 51
10
54,8
20
44,1
30
21,4 54,5
40
45,2
50
56,8
60
68,1
70
54,3
80
58,3
55,076
Експорт свинини у 2016-2018 р.р. (тис. т)
0
2016
2017
2018
Джерело: abpa
ЄС. Загальний обсяг відвантажень європейської свинини на міжнародні ринки за десять місяців 2018 року зріс на 1,8% (від 3,219 млрд. т до 3,277 млрд. т). Найбільше за аналізований період зріс експорт до Південної Кореї, дане збільшення аналітики AHDB пояснюють збільшенням внутрішнього виробництва та збільшенням попиту на даний сегмент м’яса.
27
За 10 місяців поточного Імпортери
року
Співвідношення
(тис. т)
за 10 місяців 2018/2017, %
2017
2018
Китай
1159
1127
-2,7
Японія
373,9
381,4
+2
Південна Корея
226,9
286,5
+26,2
Філіппіни
215,8
245,98
+14
Гонконг
312,7
203,3
-35
США
133,1
142,8
+7,3
Інші
798,2
889,8
+11,5
Джерело: Євростат
Ціни на свинину в забійній вазі (EUR/кг) Німеччина
Нідерланди
Данія
Бельгія
Франція
Італія
Іспанія
Австрія
Великобританія
1,392 1,284 1,389 1,534
51 тиждень
49 тиждень
47 тиждень
45 тиждень
44 тиждень
43 тиждень
42 тиждень
41 тиждень
40 тиждень
39 тиждень
38 тиждень
37 тиждень
36 тиждень
34 тиждень
32 тиждень
30 тиждень
29 тиждень
21 тиждень
20 тиждень
17 тиждень
15 тиждень
13 тиждень
1,38 1,174 1,285 1,24 1,306
Джерело: ISN - Interessengemeinschaft der Schweinehalter Deutschlands
США. Експортні відвантаження свинини за січень-жовтень демонструють зростання на 5%, якщо порівнювати з аналогічним періодом 2017 року (1,550 млн т проти 1,629 млн т). У грошовому еквіваленті зростання становило 2% (4,32 млн USD проти 4,43 млн USD). Постачання до головного азійського ринку – Японії, зросло у жовтні на 8% проти жовтня 2017 року. Частка імпорту американської свинини на даному ринку становить 35%, що
28
дещо нижче ніж у минулому році. Японія у жовтні імпортувала рекордно високий показник з ЄС, що і знизило загальну частку США. Хоча результати жовтня сповільнилися порівняно з минулим роком, експорт до Центральної Америки у січні-жовтні все ще на 17% перевищує минулорічний показник. Експорт до провідних ринків демонстрував зростання, особливо відзначають відвантаження свинини до таких країн як Гондурас, Гватемала, Панама, Сальвадор, Нікарагуа і Коста-Ріка. Експорт до Мексики тримає рекордний показник п’ятий місяць поспіль (у загальному обсязі), тоді як в грошовому еквіваленті продовжує знижуватись, у зв’язку з введенням мит до американської свинини. ДИНАМІКА ЕКСПОРТНИХ ПОСТАВОК СВИНИНИ У 2016-2018 Р.Р. (ТИС. Т) 2016
2017
2018
169,2
ГРУДЕНЬ
ЛИСТОПАД
ЖОВТЕНЬ
ВЕРЕСЕНЬ
СЕРПЕНЬ
ЛИПЕНЬ
ЧЕРВЕНЬ
ТРАВЕНЬ
КВІТЕНЬ
БЕРЕЗЕНЬ
ЛЮТИЙ
СІЧЕНЬ
167,3
Джерело: USMEF
29
М'ясо птиці Бразилія. Минулий рік був ще одним важким роком для бразильського птахівництва. Зростання цін на основні корми, а саме кукурудзу та соєву макуху, та обмеження для бройлерів з Бразилії в міжнародному сценарії вплинули на ринок. Це призвело до падіння цін на бройлери в Бразилії, головним чином у першому півріччі. У другій половині року котирування м'яса бройлерів зросли внаслідок скорочення виробництва. Визначним для сектору було значне падіння цін у квітні, причиною цього стало рішення Європейського Союзу про дискредитацію деяких бразильських боєнь. З метою зміни цього сценарію промисловість почала скорочувати пропозицію, а ціни в травні зросли. У травні страйк автоперевізників призвів до невизначеності в секторі, і торги були практично перервані. Після закінчення страйку пожвавлення діяльності на бойнях і закупівлі для постачання оптового ринку було інтенсивним, і ціни значно зросли. На оптовому ринку Сан-Паулу у червні як заморожені, так і охолоджені бройлери зросли на 26% порівняно з травнем. З іншого боку, у липні ціни знизилися, оскільки попит та пропозиція були скориговані. У наступні місяці котирування були на більш високих рівнях порівняно з тими, що спостерігалися протягом першого семестру, що є наслідком зниження пропозиції та високих темпів експорту з середини року. На показники експорту в 2018 році вплинули зміни критеріїв щодо забою халялів. Саудівська Аравія, один з найважливіших покупців бразильських бройлерів, скоротила закупівлі на 20%. З іншого боку, Китай – основний ринок для національного продукту, збільшив імпорт на 10% у 2018 році, вказуючи на те, що податки, введені китайським урядом у червні до бразильських бройлерів, не принесли серйозних обмежень для торгівлі. Крім того, Бразилія змогла наростити експорт у такі країни як Південна Корея, Чилі та Мексика. Ціни на оптовому ринку Сан-Паулу (USD/кг) 1,5 1,4
1,22
1,3 1,2 1,1 1 0,9
1 тиждень 3 тиждень 4 тиждень 5 тиждень 6 тиждень 7 тиждень 8 тиждень 9 тиждень 10 тиждень 11 тижень 12 тиждень 13 тиждень 14 тиждень 15 тиждень 16 тиждень 17 тиждень 18 тиждень 20 тиждень 22 тиждень 24 тиждень 26 тиждень 28 тиждень 29 тиждень 30 тиждень 31 тиждень 34 тиждень 36 тиждень 37 тиждень 40 тиждень 41 тиждень 43 тиждень 45 тиждень 46 тиждень 48 тиждень 50 тиждень 52 тиждень 53 тиждень 1 тиждень 2 тиждень
0,8
Заморожене м'ясо птиці
Охолоджене м'ясо птиці
Джерело: CEPEA
Експортні відвантаження в листопаді знизились на 1,1% (325,6 тис. т проти 322,1 тис. т).
30
Динаміка експортних поставок м'яса свійської птиці по місяцях у 2016-2018 р.р. (тис. т) 500 400
322,1
300 200
325,6
100 0
2016
2017
2018
Джерело: abpa
ЄС. Експортні відвантаження курятини за десять місяців 2018 року демонстрували зростання на 7,9% (1,1 млн т проти 1,16 млн т) за рахунок нарощення відвантажень до ключових ринків збуту: України, Гани та Філіппін. Водночас імпорт за аналізований період знизився на 3,7% (551,8 тис. т проти 531,2 тис. т) за рахунок зменшення поставок з Бразилії. За 10 місяців поточного Експортери птиці
року
Співвідношення
ЄС
(тис. т)
за 10 місяців 2018/2017, %
2017
2018
Україна
129,5
151,2
+16,8
Філіппіни
102,4
141,6
+38,2
Гана
125,2
135,4
+8,1
Гонконг
122,2
113,2
-7,4
93
80,3
-13,6
В’єтнам
44,7
74,4
+66,3
Саудівська Аравія
80,9
71,1
-12,1
687,6
718,2
+4,4
Бенін
Інші Джерело: Євростат
31
Головні імпортери курятини у січні-жовтні 2018 року За 10 місяців поточного Імпортери птиці ЄС
року
Співвідношення
(тис. т)
за 10 місяців 2018/2017, %
2017
2018
Таїланд
223,2
260,7
+16,8
Бразилія
343,2
254,2
-25,9
Україна
65,9
105,5
+60,2
19
33,7
+77,3
Китай
15,6
20
+27,9
Аргентина
5,5
6,3
+14,5
Швейцарія
2,3
2,6
+12,7
Інші
5,9
4,5
-22,6
Чилі
Джерело: Євростат
Ситуація на ціновому ринку в країнах ЄС демонструє зростання на 1,1% проти показника початку жовтня. Станом на кінець 2018 року ціна на тушки становить 1,83 EUR/кг. Динаміка цін на тушку птиці в ЄС по тижнях у 2017-2018 р. р. (EUR/кг) 1,95 1,9
1,84 1,85 1,8
1,83
1,75
1,65
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 51 52
1,7
2017
2018
Джерело: Євростат
32
Висновки та прогнози на кінець 2018 року В Бразилії підводять перші підсумки у сегменті яловичини, свинини та курятини. Минулий рік (2018 рік) був менш оптимістичним і скоріше розчарував головних операторів ринку. Ціна на живець була не стабільною, і навіть її низький рівень (свинина) не підтримав вітчизняний попит. Якщо для яловичини важким було перше півріччя, то для свинарства нарощення експорту стримувало ембарго Росії. Для курятини, рік відзначився високою рентабельністю виробництва, низьким експортним попитом (у першому півріччі) та низькими цінами на основні елементи м’яса. Для країн ЄС десять місяців 2018 року відзначились стабільним нарощенням поставок до азійських країн, а саме до Південної Кореї та Японії (свинина) і Таїланд та Китай (курятина). Зростання ціни на тушку бройлера не знизило експортний попит зі сторони ключових гравців, що дозволило ЄС відчувати себе впевнено на головних світових ринках. Для США рік починався досить успішно, поки головні покупці м’яса (Мексика та Канада) не обмежили свій попит за рахунок підтримки вітчизняного виробництва та митних тарифів. Попит зі сторони Китаю та Японії має стабільно сильний характер. А продовження випадків АЧС у Китаї знижує обсяг вітчизняної пропозиції та підвищує ціну і збільшує імпортний попит.
33
Міжнародні події UFEB у 2019 році GulFood
Gulfood
17-21 лютого 2019 року Дубай, ОАЕ
Рада з питань експорту продовольства запрошує до участі в колективному стенді українських виробників продовольства Ukrainian Food у рамках міжнародної виставки Gulfood. Участь у спільному стенді Ukrainian Food надасть можливість вітчизняним компаніям представити власну, виготовлену в Україні продукцію на виставці світового рівня, налагодити корисні зв’язки, провести переговори з потенційними клієнтами, розглянути можливості експорту, а також взяти участь у b2b-форумі з представниками торгових мереж, імпортерами та трейдерами.
FOODEX JAPAN
FoodEx Japan 5-8 березня 2019 року Токіо, Японія
Рада з питань експорту продовольства запрошує до участі в колективному стенді українських виробників продовольства Ukrainian Food у рамках міжнародної виставки FoodEx Japan. Участь у спільному стенді Ukrainian Food надасть можливість вітчизняним компаніям представити власну, виготовлену в Україні продукцію на виставці світового рівня, налагодити корисні зв’язки, провести переговори з потенційними клієнтами, розглянути можливості експорту, а також взяти участь у b2b-форумі з представниками торгових мереж, імпортерами та трейдерами.
SIAL China 14-16 травня 2019 року Шанхай, КНР Рада з питань експорту продовольства запрошує до участі в колективному стенді українських виробників продовольства Ukrainian Food у рамках міжнародної виставки SIAL China. Участь у спільному стенді Ukrainian Food надасть можливість вітчизняним компаніям представити власну, виготовлену в Україні продукцію на виставці світового рівня, налагодити корисні зв’язки, провести переговори з потенційними клієнтами, розглянути можливості експорту, а також взяти участь у b2b-форумі з представниками торгових мереж, імпортерами та трейдерами.
За більш детальною інформацією звертайтеся:
Костенко Анна +380 67 357 8494 kostenko@ukrainian-food.org
34