ЛИСТОПАД ГРУДЕНЬ РАДА З ПИТАНЬ ЕКСПОРТУ ПРОДОВОЛЬСТВА
ІНФОРМАЦІЙНО-
АНАЛІТИЧНИЙ ЗВІТ ПО РИНКАМ
КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ
Розділ I. Український ринок Кондитерські вироби Обсяг виробництва кондитерських виробів за одинадцять місяців менший, ніж у 2017 році ...........................................................................................................................................
4
Загальний обсяг виробництва за січень-листопад 2018 року становив 171,4 тис. т .........
4
Білорусія, Казахстан, Румунія – топ-покупці кондитерських виробів у листопаді, а Туреччина – топ-постачальник .............................................................................................
5
Основні показники ринку цукру ...........................................................................................
6
Індекси цін на цукор ..............................................................................................................
6
Шоколадні вироби Загальний обсяг виробництва шоколадних виробів за одинадцять місяців 2018 року перевершує обсяг трьох попередніх років ............................................................................
7
Виробництво у листопаді склало 23,3 тис. т ........................................................................
7
Імпорт у листопаді 2018 року встановив рекорд .................................................................
8
Хлібобулочні кондитерські вироби Загальний обсяг хлібобулочних виробів за січень-листопад склав 1,28 млн т ................
10
Загальний обсяг виробництва за листопад 2018 року становив 121,2 тис. т ....................
10
Загальний обсяг експорту за січень-листопад склав 96,1 тис. т .........................................
11
Імпорт на 572% нижчий за експорт .......................................................................................
11
Індекси цін на хліб та хлібопродукти ...................................................................................
12
Середня споживча ціна на борошно у грудні становила 11,34 грн/кг ...............................
12
Висновки за 2018 рік
13
.....................................................................................
2
Розділ ІІ. Світовий ринок Кондитерські вироби Експорт та імпорт з Німеччини у листопаді був рекордно низьким ..................................
14
Імпорт до Бельгії за десять місяців 2018 року перевищив загальний показник імпорту 2017 року .................................................................................................................................
15
Німеччина, Великобританія забезпечують 71% імпорту до Бельгії ..................................
16
Імпорт до Великобританії перевищує експорт на 258% .....................................................
16
Експорт з США зріс на 5,6%, а імпорт на 7% .......................................................................
17
Ціни на цукор на світових біржах ........................................................................................
19
Шоколадні вироби На 4,4% зріс обсяг експорту шоколадних виробів з Німеччини .. .......................................
20
Імпорт до Німеччини на 189% нижчий за експорт .............................................................
20
У жовтні імпорт до Бельгії показав рекордний показник останніх двох років ................
21
Ірландія, Нідерланди та Польща – топ-покупці британського шоколаду у листопаді ..
22
Імпорт до Великобританії перевищує експорт на 250% .....................................................
22
Імпорт шоколадних виробів до США на 205% перевищує експорт ...................................
23
Динаміка цін на какао-боби ..................................................................................................
24
Хлібобулочні кондитерські вироби За одинадцять місяців 2018 року експорт з Німеччини склав 1,3 млн т, що на 4% перевищує показник 2017 року .............................................................................................
25
На 5% зріс експорт хлібобулочних виробів з Бельгії .........................................................
26
Експорт з Великобританії знизився на 1,7%, тоді як імпорт зріс на 1,8% ........................
27
Імпорт хлібобулочних виробів до США зріс на 10,6%, а експорт на 8,4% .........................
28
3
Розділ I. Український ринок Кондитерські вироби Виробництво Цьогорічний обсяг виробництва кондитерських виробів за одинадцять місяців 2018 року менший за минулорічний показник. Зниження виробництва у ключових сегментах стало причиною такої ситуації: вироби покриті цукром (-22% за 11 місяців 2018 року), цукерки варені (-7,3%), карамелі, тофі та аналогічні солодощі (-5,1%). Дані сегменти складають 54% всього виробництва кондитерських виробів. Виробництво кондитерських виробів у 2011-2018 р.р. (тис. т) 250
200
150
230 100
218
202
186
190
182
180
171,4
2014
2015
2016
2017
2018
50
0
2011
2012
2013
Джерело: Державна служба статистики Примітка: дані за 2018 рік указані станом на січень-листопад
У листопаді 2018 року вітчизняне виробництво кондитерських виробів (разом із білим шоколадом) становило 17,3 тис. т, що перевищує показник минулого року на 2,9% (16,8 тис. т). Виробництво білого шоколаду впродовж аналізованого місяця зросло на 285,5%, порівняно з аналогічним місяцем 2017 р. (708 т проти 248 т); на 45,8% знизилось виробництво виробів покритих цукром (разом з мигдалем зацукрованим) у листопаді до 252 т (465 т у листопаді 2017 року). Виробництво гумок, фруктових желе та фруктових паст у листопаді демонструвало незначне зростання на 0,2% до 3,9 тис. т проти 3,89 тис. т. Цукерок варених за аналізований місяць 2018 р. було вироблено 2,03 тис. т (проти 2,062 тис. т у листопаді 2017 р.). У сегменті карамелі, тофі (ірис) та солодощів виробництво у одинадцятому місяці знизилось на 0,5 тис. т до 6,5 тис. т (7,03 тис. т у листопаді 2017 року); виробів кондитерських з цукру у вигляді пресованих таблеток – 53 т. Кількість інших кондитерських виробів з цукру становила 3,8 тис. т, що на 6,9% перевищує показник аналогічного місяця 2017 року (3,5 тис. т).
4
Виробництво кондитерських виробів у 2016-2018 р.р (тис. т) 60 50 40 30 11,3 20
12,2
16,3
18,4
16,2
13,5
14,9
16,4
15,1
14,6
13,2
15,1
15,0
15,5
15,8
14,5
14,3
15,3
14,9
16,1
10
13,2
12,8
17,1
17,3
17,3
17,3
14,7 13,9 14,9
18,9
16,8 14,09
16,2
16,0 13,9
0
2016
2017
2018
Джерело: Державна служба статистики
Зовнішня торгівля кондитерськими виробами За даними Державної митної служби, за січень-листопад 2018 року з України було експортовано 78,7 тис. т кондитерських виробів (у т. ч. білий шоколад), що на 6,7% перевищує загальний обсяг експорту за аналогічний період 2017 року (73,4 тис. т). Основні країни куди відбувався експорт у листопаді були: Білорусь – 1,122 тис. т, Казахстан – 0,822 тис. т, Румунія – 0,607 тис. т, Польща – 0,539 тис. т, Литва – 0,501 тис. т, Азербайджан – 0,442 тис. т, Республіка Молдова – 0,417 тис. т. Останні місяці року зазвичай є місяцями з сезонно високим обсягом експорту за рахунок зростаючого попиту зі сторони сусідніх країн. Експорт кондитерських виробів у 2016-2018 р.р. (тис. т) 25,0 20,0 15,0
6,7
6,8
6,3
6,1
6,7
6,6
10,0
6,2
5,0
4,7
0,0
8,3
5,8
2,8
5,6
6,3
7,0
6,9
6,8
7,4
6,8
6,6
7,8
7,9
7,9
7,5
7,2
7,2
7,3
7,5
6,8
7,6
7,0
6,6
6,8
6,0
6,4
0,4
2016
2017
2018
Джерело: Державна митна служба
Головним імпортером кондитерських виробів у листопаді була Туреччина – 2,268 тис. т. Загалом за січень-листопад 2018 року до України було імпортовано 13,4 тис. т кондитерських виробів загальною вартістю 41,4 млн USD. Для порівняння за аналогічний період 2017 року обсяг імпорту становив 10,6 тис. т та загальною вартістю 29,5 млн USD.
5
Імпорт кондитерських виробів у 2016-2018 р.р. (тис. т) 6,0 5,0 4,0
2,9
3,0 2,0 0,8 1,0 0,0
0,7 0,5 0,3 січень
0,7 0,5
1,1
1,3
1
0,9
0,8
0,8
1
0,9
0,6
0,6
0,5
0,7
1,3
1,3
1,1
1
1,1
1,1
1,2
0,6
0,7
0,7
1,3
1,3
1,4
1
1,1
1
лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень 2016
2017
2018
Джерело: Державна митна служба
Основні показники ринку цукру Цукор білий кристалічний (буряковий) Виробництво (млн т)
Експорт (тис. т)
Імпорт (тис. т)
Січень-Листопад’17
1,643
552,1
1,6
Січень-Листопад’18
1,543
525,9
1,4
Джерело: Державна служба статистики, Державна митна служба
Індекси цін на цукор Індекси споживчих цін на цукор (у %) Грудень’18 до листопад’18 99
Індекси цін від виробників (у %)
Грудень 2018/2017
Січеньгрудень 2018/2017
Грудень’18 до листопад’18
Грудень 2018/2017
Січеньгрудень 2018/2017
90,7
84
100,6
92,8
84,7
Джерело: Державна служба статистики
6
Шоколадні вироби Виробництво Стійкий експортний попит на вітчизняні шоколадні вироби стимулює зростання вітчизняного виробництва у поточному році. Так за одинадцять місяців показник перевищив загальний осяг виробництва останніх трьох років. Виробництво шоколадних виробів у 2011-2018 р.р. (тис. т) 400 350 300 250 200 150
344
341
331 235
100
183
171
175
187,4
2015
2016
2017
2018
50 0 2011
2012
2013
2014
Джерело: Державна служба статистики Примітка: дані за 2018 рік указані станом на січень-листопад
Загальний обсяг виробництва всіх шоколадних виробів за листопад 2018 року склав 23,3 тис. т – найвищий показник від початку 2018 року. У листопаді 2018 року обсяг виробництва шоколаду і аналогічних виробів із вмістом какао в брикетах (понад 2 кг із вмістом какао-масла не менше 18 мас. %) зріс на 130,9% до 2,4 тис. т проти показника у листопаді 2017 року (1,81 тис. т). Загалом від початку року виробництво цього продукту склало 22,98 тис. т – зростання на 108,4%. У сегменті шоколаду в брикетах з начинкою обсяг виробництва у листопаді зріс на 111,2% до 1,2 тис. т. Шоколаду з додаванням зернових культур впродовж аналізованого місяця було вироблено 1,6 тис. т, а за період січень-листопад виробництво зросло на 157,3% до 12,6 тис. т, на відміну від 8,01 тис. т у січні-листопаді 2017 року. Шоколад у брикетах, пластинах чи плитках (окрім виробів з начинкою та додаванням зернових культур, фруктів чи горіхів і шоколадного печива) – 2,2 тис. т (+102,2% зростання у листопаді 2018 року проти листопада 2017 року). У сегменті шоколадних цукерок із вмістом алкоголю (крім шоколаду в брикетах, пластинках чи плитках) виробництво у листопаді знизилось на 3,3% до 2,1 тис. т; цукерок шоколадних (крім цукерок із вмістом алкоголю, шоколаду в брикетах, пластинах чи плитках) зросла на 7,2% проти показника листопада 2017 року (6,4 тис. т проти 6 тис. т). Виробництво кондитерських виробів з цукру чи його замінників із вмістом какао (окрім білого шоколаду) за аналізований місяць зменшилось на 12,1% до 7,5 тис. т.
7
Виробництво шоколадних виробів у 2016-2018 р.р. (тис. т) 70 60 50
23,6
23,3
20,9
20,8
19,4
19,6
20,5 40 30 20
21,6
15,6
11,9
13,9
10 12,6 0 січень
17
18
10,8
12,3
13,6
12,3
12,9
14
11,1
14,3
12,9
10,5
9,3
11,7
12,2
11,4
9,9
10
лютий березень квітень
15,1
травень червень липень 2016
2017
17,7
17,2
19
17,8
серпень вересень жовтень листопад грудень
2018
Джерело: Державна служба статистики
Зовнішня торгівля кондитерськими виробами За даними Державної митної служби, у період січень-листопад 2018 року українські підприємства експортували близько 58,6 тис. т шоколадних виробів на суму 158,4 млн USD. Обсяг експорту у листопаді був на стабільно високому рівні – 7,4 тис. т загальною вартістю 13 млн USD. Вересень-листопад є сезонним періодом для експорту шоколадних виробів за рахунок зростаючого попиту з боку споживачів на тлі новорічних свят. До того ж шоколадні вироби вітчизняного виробництва продовжують закріплюватись на світових ринках. Основними ринками збуту у листопаді були такі країни: Румунія – 0,892 тис. т, Білорусь – 0,884 тис. т, Казахстан – 0,716 тис. т, Грузія – 0,648 тис. т, Республіка Молдова – 0,505 тис. т. Експорт шоколадних виробів у 2016-2018 р.р. (тис. т) 25,0 20,0
8,1
15,0 10,0 5,0 0,0
7,4
6,3
5,7
4,1 4,7
5,0
4,1
4,7
3,6 2,8 січень
5,4
5,2 4,1
4,2
3,7
4,0
3,7
3,5
4,0
3,7
3,9
4,4 4,5
6,3
8,0
7,4 5,4
4,7 5,3
6,5
7,0
6,9
5,2
1,4
лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень 2016
2017
2018
Джерело: Державна митна служба
Імпорт же в свою чергу хоча також демонструє зростання, але все ж таки поступається експортним обсягам (58,6 тис. т проти 24,7 тис. т). Проте варто відзначити рекордно високий його показник у листопаді – 3,6 тис. т загальною вартістю 16,7 млн USD. Загальна вартість імпорту за одинадцять місяців 2018 року склала 118,5 млн USD, для порівняння за аналогічний період 2017 року загальна вартість імпорту становила 74,9 млн USD. Сезонність імпорту шоколадних виробів притаманна і вітчизняному ринку, тому що саме в цей період попит на шоколадну продукцію найбільший.
8
Імпорт шоколадних виробів у 2016-2018 р.р. (тис. т) 9,0 8,0 7,0 6,0
3,3
3,6
2,6
2,5
2,1
1,9
5,0 4,0 3,0
2 2,4 1,6
2,0 1,0 0,0
1,4 0,6 січень
1,3
2,2
1,9
1,9
1,8
1,3
1,2
1,8
1,1
1,2
1
1,3
1,7
1,1
0,9
1
1,1
2,6
2
1,5
1,2
1,4
2,5
2,3
лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень 2016
2017
2018
Джерело: Державна митна служба
9
Хлібобулочні кондитерські вироби Виробництво За даними Державної служби статистики, за січень-листопад 2018 року загальний обсяг виробництва всіх хлібобулочних виробів склав 1,283 млн т, що на 5,8% перевищує показник за аналогічний період минулого року (1,199 млн т). Виробництво хлібобулочних виробів у 2011-2018 р.р. (тис. т) 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800
1763
1686
1561
600
1357
1232
1366,6
1286,8
1282,6
2016
2017
2018
400 200 0 2011
2012
2013
2014
2015
Джерело: Державна служба статистики Примітка: дані за 2018 рік указані станом на січень-листопад
Впродовж аналізованого місяця – листопада – загальний обсяг вітчизняного виробництва хлібобулочних виробів становив 121,2 тис. т. Виробництво тортів у аналізований місяць зросло на 3,5% проти листопада 2017 року (1,4 тис. т проти 1,39 тис. т). Виробництво тістечок, демонструє зростання на 5,4% до 875 т, а загальна динаміка виробництва тістечок за січень-листопад знизилась на 3,3% у порівнянні з аналогічним періодом 2017 року (8,3 тис. т проти 8,58 тис. т). Щодо здобних виробів, то у листопаді спостерігалось зниження виробництва на 2% до 6,2 тис. т, на відміну від 6,28 тис. т у листопаді 2017 року. У сегменті сухарів, сушок, грінок та подібних підсмажених виробів виробництво також знизилось на 2% до 4,4 тис. т; за одинадцять місяців року загальний обсяг становив 65,5 тис. т (+0,3% проти показника за січень-листопад 2017 року). Левова частка у виробництві хлібобулочних кондитерських виробів займає сегмент солодкого печива, тут в аналізований місяць спостерігалось зниження виробництва на 1,7% до 15,1 тис. т; за січень-листопад обсяг знизився на 2,3% до 157,1 тис. т (129,3 тис. т у 2017 році). Виробництво хлібобулочних виробів у 2016-2018 р.р (тис. т) 400 350 300
126,8
111,6
120
111,6
113,7
116,8
114,1
103,2 101,8
112,1
106,9
111,6
107,4
110,3
111,4
111,7
108,8
116,9
114,1
111,2
112
114
118,4
116,3
250 109,7 112,1 200 150
125 114
121,2 108,9
87,5
100 50
109
117,3
113,2 115,4
0
2016
2017
2018
Джерело: Державна служба статистики
10
Зовнішня торгівля хлібобулочними виробами За даними Державної митної служби, у листопаді 2018 року експортні поставки українських хлібобулочних виробів становили 9,3 тис. т на загальну вартість 14,8 млн USD. Загальний обсяг поставок вітчизняних хлібобулочних виробів за одинадцять місяців року становив 96,1 тис. т та загальною вартістю 140,8 млн USD. Даний обсяг перевищує минулорічний за аналізований період, а саме загальний обсяг експорту становив 93,6 тис. т, а загальна вартість 127,2 млн USD. Основними покупцями вітчизняних виробів у листопаді були Білорусь – 14,3%, Республіка Молдова – 12,3%, Румунія – 10%, Туреччина – 8,4%, Казахстан – 7,6%. Експорт хлібобулочних виробів у 2016-2018 р.р. (тис. т) 30,0 25,0
9,5
20,0
7,5
8,5
0,0
8,7 7,3
7,7
8,5
8,1
10,5
11,0
11,4
7,8
8,3
8,0
7,7
7,7
9,2
5,8 7,7
5,9
3,3 січень
10,1
9,6
8,7
7,3
5,0
9,3
8,5
9,1
8,5
15,0 10,0
9,4
9,7
7,1
6,8
6,4
2,6
лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень 2016
2017
2018
Джерело: Державна митна служба
За даними Державної митної служби, за січень-листопад 2018 року імпортні постачання до країни були на 572% нижчі за експортні (16,8 тис. т проти 96,1 тис. т). Постачання у листопаді склали 1,9 тис. т та загальною вартістю 5,7 млн USD. Хоча імпорт не може конкурувати з експортом, проте варто зазначити, що обсяг поставок перевищує минулорічний. Так за одинадцять місяців 2017 року до України було імпортовано 12,7 тис. т хлібобулочних виробів на загальну суму 34,4 млн USD. У поточному році в аналізований період постачання становили 16,8 тис. т на загальну суму 50,8 млн USD. Основними імпортерами виступали країни ЄС. Імпорт хлібобулочних виробів у 2016-2018 р.р. (тис. т) 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0
1,4 1,1 1,1 0,9 0,7 0,4
0,7
1,3
1,4
1,6
1,5
1,5
1,2
0,9
1,3
0,9
1,2
1,2
0,8
0,8
0,7
0,9
0,9
0,8
2016
2017
2,1
1,9
1,3
1,4
1,4
1,5
1,0
0,9
1,0
1,0
1,8
2018
Джерело: Державна митна служба
11
Індекси цін на хліб та хлібопродукти Індекси споживчих цін на хліб та хлібопродукти (у %)
Індекси цін від виробників (у %)
Грудень’18 до листопад’18
Грудень 2018/2017
Січеньгрудень 2018/2017
Грудень’18 до листопад’18
Грудень 2018/2017
Січеньгрудень 2018/2017
101,2
114,1
119
100,6
114,7
114,6
Джерело: Державна служба статистики
СЕРЕДНЯ СПОЖИВЧА ЦІНА НА БОРОШНО У 2016-2018 Р.Р. (ГРН/КГ) ціна 12
11,34
10 8 6 4 2 0
Джерело: Державна служба статистики
12
Висновки за 2018 рік Ситуація на вітчизняному ринку солодких виробів неоднозначна. З однієї сторони, загальний обсяг виробництва шоколадних виробів за січень-листопад вже перевищує показники трьох останніх років, з іншого боку – виробництво у сегменті кондитерських виробів нижче за попередній рік, а зростання у сегменті хлібобулочних кондитерських виробів відбулось за рахунок зростання виробництва хліба. Листопад був знаковим для солодкої галузі і за рахунку двох рекордних імпортних поставок до України кондитерських і шоколадних виробів. Передноворічний період є піковим для галузі, так як відвантаження вітчизняних продуктів на зовнішні ринки найбільші, проте у порівнянні з листопадом 2017 року, зростання відзначається лише у кондитерському сегменті. В експортній географії вагомих змін не відбулось. Виробники зазвичай найбільше відправляють до країн найближчого зарубіжжя: Білорусії, Молдови, Азербайджану. Серед постачальників до нашої країни варто відмітити Туреччину, яка займає лідерські позиції у кондитерському сегменті. Підводячи попередні підсумки року можна стверджувати, що вітчизняний продукт однозначно затребуваний на міжнародних ринках. Загальна вартість експорту стабільно зростає, що дозволяє кондитерським, хлібобулочним і шоколадним виробам залишатись в топ-десятці основних експортних продуктів вітчизняного ринку.
13
Розділ IІ. Світовий ринок Кондитерські вироби Німеччина Піковими місяці для експорту зазвичай вважають осінні, проте експортні відвантаження у листопаді демонстрували рекордно низький показник у 2018 році, також даний показник був на 15,4% нижчим, ніж у листопаді 2017 року та на 3,1 тис. т нижчий ніж у листопаді 2016 року. Загальна вартість у листопаді також встановила антирекорд, так як була найнижчою від початку 2018 року – 95,6 млн USD. Основні країни збуту у листопаді для німецьких солодощів залишились незмінними. Головна частка поставок припала на США – 18% або 4,1 тис. т, експорт до Польщі у листопаді становив 1,7 тис. т або 7,6%, до Австрії та Великобританії по 1,6 тис. т та до Нідерландів 1,2 тис. т. Експорт кондитерських виробів з Німеччини (тис. т) 90 80 70 60
26,2
26,1
26,3
25,7
27,2
27,5
23,2
26,5
24,5
26,7
26,9
23,5
24,8
25,7
24,7
26,1
25,4 25,3
28,9
26,3
23
50 40 30
24,1
24,5
26,4
28,7
27,2
27,2 22,5
20 10
21,4
24,7
27,6
27,1
27,2
26,1
22
0
2016
2017
2018
Джерело: Служба статистики Німеччини
Імпортні постачання до країни за аналізований одинадцятий місяць також були низькими для даного передріздвяного періоду – 12,8 тис. т на загальну вартість 55,3 млн USD. Головним постачальником залишилась сусідня Бельгія, яка імпортувала 2,6 тис. т кондитерських виробів на загальну суму 11 млн USD. Постачання з Нідерландів становило 2,5 тис. т (7,3 млн USD). Загалом імпорт з кожним роком демонструє стабільне зниження. Так у період січеньлистопад 2018 року поставки до Німеччини становили 166,4 тис. т, що на 2,1% нижче ніж у минулому році (169,9 тис. т) та на 4,6% менше ніж у січні-листопаді 2016 року (174,5 тис. т).
14
Імпорт кондитерських виробів до Німеччини у 2016-2018 р.р. (тис. т) 60 50 40
15,7
17,3
10
13,5
13,3
19,5
13
14
20
30 20
15,9 11,4
16,3
17,1
13,7
15,3
12,8
13,9
12,8
18,4
16,6
11,6 19,3
17,2
19,8
16,7
12,2
16,2
12,8
15,4
19,5
15,5
16,8
15,1
13,2
12,2
14
0
2016
2017
2018
Джерело: Служба статистики Німеччини
Бельгія Рекордно високий показник імпорту у жовтні – 10,6 тис. т – виправдав очікування вітчизняних експертів стосовно зростання імпортного обсягу вже за десять місяців 2018 року. Зростання ж експорту кондитерських виробів за десять місяців 2018 року не відбулось (183,7 тис. т у 2018 році проти 188,9 тис. т у 2017 році), не зважаючи на високий показник експорту у жовтні – 21,4 тис. т. Експорт-імпорт кондитерських виробів у Бельгії (тис. т) 250 218,4 200
180,5
184,4
195,2
208
220
232,7
222,7 183,7
150 експорт 100
87,1 69,2
73,6
73,3
83,8
84,5
89,5
77,6
79,9
імпорт
50
0 2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Джерело: Національний банк Бельгії
Основними ринками збуту бельгійських кондитерських виробів у жовтні були європейські ринки: Великобританія – 4,1 тис. т, Нідерланди – 4 тис. т, Франція – 3,3 тис. т та Німеччина – 3,1 тис. т.
15
Експорт кондитерських виробів до Бельгії (тис. т) 80 70 60 50
21,4 19,1
16,7
19,1
18,6
18,6
19,3
19,3
17,6
17,5
17,9
18,5
16,6
18,2
17,8
19,1
18
18,7
20,1
40 30
17,7
17,6
18,1
18,6
17,4
19,5
19,2
19,7
26,1
20,2 15,3
20 10
16,7
20,5
21,7
18,6
0
2016
2017
2018
Джерело: TradeMap
Нідерланди та Великобританія були головними імпортерами у жовтні 2018 року. Вони забезпечили 71% всього імпорту у десятому місяці. Імпорт кондитерських виробів до Бельгії (тис. т) 30 25 20
6,9
5
6,8
8,2
6,5
8,2
7,6
8
5,7 7,3
8,2
8,2
7,4
15 10
10,6
9,1
8,1 6,1
7,7
7,6
7
6,4
8,3
5,2
6,8
6,2
7,5
5,9
6,7
7,5
6,6
8,4
7,2
6
6,1
6
0
2016
2017
2018
Джерело: TradeMap
Велика Британія Великобританія зазвичай більше імпортує кондитерські вироби, ніж експортує. Так за січень-листопад 2018 року імпорт на 258% перевищив експорт (170,5 тис. т проти 66 тис. т). Загальний обсяг експорту демонструє зростання на 6,4% у порівнянні з аналогічним періодом 2017 року (61,4 тис. т проти 66 тис. т). Основними ринками збуту стабільно залишаються: Ірландія, Бельгія та Нідерланди.
16
Динаміка експорту кондитерських виробів у 2016-2018 р.р. (тис. т) 25 20 15 5,3
5,1
6,1
6
5,3
5,9
8,5
5,6
10 4,7
5,2
5,5
4,8
5,5
5,1
5,6
4,6
4,8
4,7
4,5
4,6
4,8
5,1
6,3
6,6
5,9 5,7
6,2
7,2 5,7
4,5
5 6,2
6,8
6,2
5,3
4,6
0
2016
2017
2018
Джерело: HMRC
Хоча імпорт переважає експорт, проте за одинадцять місяців 2018 року він демонструє зниження проти аналогічного періоду 2017 року (181,6 тис. т проти 170,5 тис. т). У листопаді імпорт склав 16,3 тис. т на загальну вартість 51,8 млн USD. Основними постачальниками виступали: Нідерланди – 3,4 тис. т, Бельгія – 2,6 тис. т, Німеччина – 1,9 тис. т та Іспанія – 1,7 тис. т. Динаміка імпорту кондитерських виробів до Великої Британії у 2016-2018 р.р. (тис. т) 70 60 16,3
50 40 30 20 10
14,6
12,1
16,5
13,4
14,5
12,7
12,8
13,7
12,9
15
11,7
13,5
13,2
13
13,1
15,4
15,7
17,6
15,6
16
15,6
14,9
18,6
17,1
17
16,3 25,9
17,4
20,7
16,3
18,7
14,2
11,8 13,2
0
2016
2017
2018
Джерело: HMRC
Сполучені Штати Америки За офіційною інформацією, за січень-жовтень 2018 року на зовнішні ринки було відвантажено 138,5 тис. т кондитерських виробів, що на 5,6% перевищує минулорічний показник у 130,8 тис. т. У листопаді США експортували 14,4 тис. т кондитерських виробів на загальну вартість 53,2 млн USD. Основними покупцями в аналізований місяць виступали: Канада – 7,4 тис. т. та Мексика – 2,7 тис. т. 17
Експорт кондитерських виробів до США (тис. т) 50 45 40 35 30 25
11,5
20 15
14,5
14,9
14,4
15
14,9
13,9
13,4
14,2
13,2
12
13,8
13
13,6
13,4
13,6
12,1
12,7
10,8
11,5
11,1
12,1
12,3
14,5
13,5
14,2 11,2
10 5
13,9
14,4
14,8
13,4
15,4
13
11,5
0
2016
2017
2018
Джерело: TradeMap
Імпортні показники стабільно перевищують експортні, так як США є головним ринком збуту кондитерських виробів у світі. Так за січень-жовтень 2018 року імпорт на 7% перевищує показник за аналогічний період 2017 року (571,3 тис. т проти 531,5 тис. т). Обсяг постачань у листопаді склав 62,8 тис. т загальною вартістю 181,6 млн USD. Головними постачальниками цього сегменту у листопаді виступали: Мексика – 27,6 тис. т, Канада – 12,5 тис. т, Туреччина – 4,1 тис. т, Китай – 3,7 тис. т. Імпорт кондитерських виробів до США (тис. т) 200 180 160 140 120
48,6
54,1
54,6
55,7
50,8
50,8
50,2
61,7
58,1
62,9
62,4
52,6
55
54,8
57,3
55,4
57,5
56,1
62,8
50
100 80 60
50,2
46,2
45
44,4
40 20
57
58,9
51,2
57,7
53,9
55,2
56,7 48,4
55,7
47,2
0
2016
2017
2018
Джерело: Trademap
18
0
Нью-Йорк
400
10.01.2019
200
20.12.2018
29.11.2018
08.11.2018
18.10.2018
27.09.2018
06.09.2018
16.08.2018
26.07.2018
05.07.2018
14.06.2018
24.05.2018
03.05.2018
12.04.2018
22.03.2018
01.03.2018
08.02.2018
18.01.2018
28.12.2017
07.12.2017
16.11.2017
26.10.2017
05.10.2017
14.09.2017
24.08.2017
03.08.2017
13.07.2017
22.06.2017
01.06.2017
11.05.2017
20.04.2017
30.03.2017
09.03.2017
16.02.2017
26.01.2017
05.01.2017
Ціни на цукор Ціни на світових біржах (USD/т)
600
500
339,1
300
274,25
100
Лондон
Джерело: Укрцукор
19
Шоколадні вироби Німеччина Німеччина є топ-експортером шоколадних виробів у світі і лишилась ним у 2018 році. Так згідно з офіційними даними, у січні-листопаді на зовнішні ринки було відвантажено 819,9 тис. т шоколадних виробів, що на 4,4% перевищує показник 2017 року за аналогічний період (783,6 тис. т проти 819,9 тис. т). Основними покупцями за аналізований період були Франція – 108,3 тис. т, Великобританія – 95,2 тис. т, Польща – 71,3 тис. т та Нідерланди – 55,2 тис. т. Експорт шоколадних виробів з Німеччини (тис. т) 300 250 85,9
97,7
85,1
93,8
200 66,1
100 50
81,4
86,6 68,6
150
76
69,8
86,4
59,7
63,3
61,1
63,1
84,9
75,3
70,8
61,3
61,1
59,5
55
61
61,5
57,7
61,2
56,4
59,6
59,6
64,1
74,7 96,8
87,5
86,1
62,6
0
2016
2017
2018
Джерело: Служба статистики Німеччини
Імпорт за січень-листопад на 189% нижчий за експорт. Так за січень-листопад загальний показник постачань до країни становив 434,3 тис. т. У листопаді до Німеччини було завезено 46,6 тис. т шоколадних виробів загальною вартістю 234,2 тис. USD. Основними країнами-імпортерами у листопаді були Нідерланди – 9,9 тис. т, Бельгія – 9,4 тис. т, Швейцарія – 5,4 тис. т. Імпорт шоколадних виробів до Німеччини (тис. т) 160 140 120 100
40 38,1
80 60
42,1
34,6
31,6
37,7
50,9
46,6
42,8
46,6
48,7
38
44
39,4
32,1
31,6
32,7
33,1
31,3
30,7
36,5
35
35,7
34,7
33,9
33,1
37
40 20
30,4
44,3
36,2 41,5
49,3
44,3
44,7
33,5
0
2016
2017
2018
Джерело: Служба статистики Німеччини
20
Бельгія За даними Trade Map, Бельгія більше експортує, ніж імпортує шоколадних виробів. Тим не менше листопад став знаковим періодом, так як показники експорту та імпорту були рекордно високими. Загальний обсяг імпорту шоколадних виробів перевищує січень-жовтень 2017 року (160,1 тис. т проти 169,3 тис. т). Імпорт шоколадних виробів до Бельгії у жовтні становив 22,2 тис. т. на загальну вартість 91 млн USD. Основними країнами постачальниками у листопаді були Нідерланди – 5,7 тис. т, Німеччина – 5,6 тис. т, Франція – 4,2 тис. т та Італія – 2,6 тис. т. Імпорт шоколадних виробів з Бельгії (тис. т) 70 60
22,2
50 40
20,5
15,4
16,6
14
14,8
13,7
14
20 10
14,6
12,8
17,4
17,6
16,7
15,7
15,4
16,8
30
15,2
17,9
15,4
17,6
19,5
22,6 18,2
16,7 17,3
18
16,3
15,4
16,6
15,4
0
2016
2017
8,8
20
17,8
14,4
2018
Джерело: TradeMap
Експорт шоколадних виробів з Бельгії за січень-жовтень 2018 року становив 497,5 тис. т, що на 0,3% перевищує показник за аналогічний період 2017 року (496 тис. т). Жовтневий показник експорту становив 63,9 тис. т загальною вартістю 357,9 млн USD – найвищий показник 2018 року. Основними покупцями виступали: Нідерланди – 13,2 тис. т, Франція – 11,7 тис. т, Німеччина – 8,5 тис. т та Великобританія – 6,3 тис. т. Експорт шоколадних виробів до Бельгії (тис. т) 250 200
63,9
150
53
48
50
100
49,6
48
49
48,5
49,9
46,6
50
41,2
42,8
55,4 44,4
54,8
44
41,3
46,7
42,1
45
42,9
42,9
42,4
38,3
50,1
54,8
48,5
53,5
69,4
60,4 47,1
58,7
56,1
44,1
0
2016
2017
2018
Джерело: Національний банк Бельгії
21
Велика Британія За січень-листопад 2018 року експорт шоколадних виробів з Великобританії демонструє зростання на 4% у порівнянні з 2017 роком (159,1 тис. т проти 152,8 тис. т). Обсяг експорту у листопаді склав 14,9 тис. т на загальну вартість 82,3 млн USD. Головними покупцями шоколадних виробів в аналізований місяць залишились Ірландія – 5,3 тис. т, Нідерланди – 1,6 тис. т, Польща – 1,1 тис. т. Динаміка експорту шоколадних виробів з Великої Британії за період 2016-2018 р.р. (тис. т) 60 50
18,4 14,7
40 30
13,6
20
13,1
14,6
12,1
12
11,6
12,9
10,8
11,5
11,4
11,9
11,6
13,2
12
10
12,8
13,6
17,9 14,9
13,4
19,8
12,8
14,7
14,3
12
14,7
18,2 15,7 19,4
15,9
12,8
13,6
13,8
11,6
0
2016
2017
2018
Джерело: HMRC
Імпорт стабільно продовжує перевищувати експорт – на 250% за січень-листопад 2018 року. За одинадцять місяців 2018 року імпорт склав 398,4 тис. т, що на 4,4% перевищує минулорічний обсяг аналізованого періоду (381 тис. т). У листопаді до Великобританії поставили 42 тис. т шоколадних виробів на загальну вартість 213,7 млн USD. Основними постачальниками цього сегменту продукції були: Німеччина – 10,4 тис. т, Польща – 5,8 тис. т., Нідерланди – 5,7 тис. т та Франція – 5,2 тис. т. Динаміка імпорту шоколадних виробів до Великої Британії за 2016-2018 р.р. (тис. т) 160 140
46
120 100 80
34
34
33
30
32
31
31 31
33
60 40 20
31
30
33
28
30
31
29
33
30
31
29
34
45
42
42
41
38 48 36 36
50
44
42
34 34
0
2016
2017
2018
Джерело: HMRC
22
Сполучені Штати Америки Імпорт стабільно перевищує експорт. Так згідно з офіційними даними, за січеньжовтень імпорт на 205% перевищив експорт. Розглядаючи імпортну динаміку десяти місяців варто відзначити зниження на 1,1% проти аналогічного періоду 2017 року (555,5 тис. т проти 561,9 тис. т). У жовтні 2018 року до США було імпортовано 64,6 тис. т на загальну вартість 283 млн USD. Основними постачальниками були: Канада – 34,9 тис. т, Мексика – 16,1 тис. т, Німеччина – 2,4 тис. т. Імпорт шоколадних виробів до США (тис. т) 200 180 160 140 120
51,5
57
54,7
53,9
58,2
58,6
50,7
53,4
50,5
53
55,4
53,1
51,5
53,3
50
56,3
51,9
52,3
54,8
55,3
100 80
64,6
60,7 53,4
53
62
54,2
60,7
54,9 43,7
60 40 20
61,2
57,9
61,1
56,5
47,2
0
2016
2017
2018
Джерело: TradeMap
Експорт за аналогічний період також знизився на 1,6% проти показника 2017 року (271,5 тис. т проти 276 тис. т). Жовтневий обсяг поставок склав 32 тис. т. на загальну вартість 188,5 млн USD. Основними країнами, куди відбувався експорт у жовтні, були: Канада – 13,2 тис. т, Мексика – 5,6 тис. т, Південна Корея – 1,4 тис. т. Експорт шоколадних виробів з США (тис. т) 100 90 80 70 60
25,5
24,6
24,9
25,6
26
28,5
27,2
27,6
27,5
26,2
25,7
50 40 30
26
24,3
25,3
24,9
26,9
23,5
25
24,9
24,3
25,4
20 10
28,2
29
32
31
31,3
31,2
29,7
31,2
30,4
31,8 26
30,3
26
0
2016
2017
2018
Джерело: TradeMap
23
Ціни на какао-боби Позитивна цінова тенденція на ринку какао-бобів, яка спостерігалась під час першого місяця 2018/2019 року (листопад) була недовгою. Договірні ціни у листопаді послабились на 8% від 2200 USD/тону до 2025 USD/тону на Лондонській біржі. Нью-Йорк демонстрував зниження на 7% від 2264 USD/тону до 2106 USD/тону. Аномальна кількість опадів впродовж жовтня грала вирішальну роль у підтримці цін під час першого тижня листопада, але після звітів про великі запаси какао-бобів у Західній Африці ціна почала знижуватись.
Виробництво та попит в світі За офіційними даними, станом на 2 грудня 2018 року збір урожаю в Кот-д’Івуар демонстрував зростання на 35% проти показника листопаду 2017 року (689 тис. т проти 510 тис. т). Таке збільшення пояснюють стійким зростаючим попитом зі сторони основних країнпокупців. Середня ціна на какао-боби на світових ринках (USD/т) 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0
3345,65 2287,8 1917,68
2015
2016
2017
2018
Джерело: ICCO
24
Хлібобулочні кондитерські вироби Німеччина Німеччина є топ-експортером на ринку хлібобулочних кондитерських виробів, і у 2018 році продовжує нарощувати постачання. Так згідно з офіційними даними, експорт хлібобулочних виробів у січні-листопаді склав 1,3 млн т, що на 4,1% перевищує показник за аналогічний період 2017 року (1,254 млн т). Експорт у листопаді склав 122,5 тис. т на загальну вартість 346,7 млн USD. Основними ринками збуту даного сегменту продукції є Франція – 15,5 тис. т, Великобританія – 14,9 тис. т, Австрія – 13 тис. т. Експортні відвантаження хлібобулочних виробів з Німеччини у 2016-2018 р.р. (тис. т) 400 350 300 250
110,8
109,4
102,9
108,7
98
102,7
122,3
112,8
117,8
110,6
125,7
129,3
120,7
126,2
122,5
200 150
114
103,2
117,5
108,4
113,4
123,9
115,3
129,1
118,4
113,6
110,6
113,3
110,2
112,9
112
122,7
115,8
121,4
109,1
100 50
108,3
0
2016
2017
2018
Джерело: Служба статистики Німеччини
Імпортні відвантаження за одинадцять місяців 2018 року демонстрували збільшення на 4% у порівнянні з аналогічним періодом 2017 року (749,6 тис. т проти 719,7 тис. т). Основними постачальниками були Польща, Нідерланди, Франція та Італія. Імпортні відвантаження хлібобулочних виробів до Німеччини у 2016-2018 р.р. (тис. т) 250 200 150 100
60,5
63,3
57,6
59,7
63,7
79,1
70,1
69,4
70,9
68,4
68,9
69,4
62,6
60,3
60
61,8
66,7 68,1
60,1
63,5
65,1
63,7
60,3
64,6
59,6
71,5
72,1
50 56 0
67,4
70,1
56,9
72,9
68,3 30,6
2016
2017
68,3
2018
Джерело: Служба статистики Німеччини
25
Бельгія За даними Національного банку Бельгії, експорт хлібобулочних виробів з країни за десять місяців 2018 року демонструє зростання – на 5% проти аналогічного періоду минулого року (з 562,8 тис. т у 2017 році до 592,5 тис. т у 2018 році). Основними країнами споживачами бельгійських хлібобулочних виробів продукту у листопаді були: Франція – 26% всього експорту, Нідерланди – 17,7%, Великобританія – 14,3%, Німеччина – 11%. Експорт хлібобулочних виробів з Бельгії у 2016-2018 р.р. (тис. т) 200 180 160
63,9
140 120
52,6
53,1
48,8
51,3
49,4
50,8
55,2
62,2
60,4
100 80 60 40 20
61,1
57,1
52,7
59,7
56,3
54,1
54,8
62 52,1 61,1
46,8
67
60,3
56,7
57,5
55,4
66,2
63,1
52,5
58
56,3
57,1
47,3 52,5
0
2016
2017
2018
Джерело: Національний банк Бельгії
За січень-жовтень 2018 року імпортні постачання до країни становили 375,2 тис. т, що на 6,8% перевищує минулорічний показник аналогічного періоду (349,6 тис. т). Основними імпортерами за аналізований період були: Франція – 13,3 тис. т, Нідерланди – 10,6 тис. т, Німеччина – 6,1 тис. т та Польща – 2,5 тис. т. Імпорт хлібобулочних виробів до Бельгії у 2016-2018 р.р. (тис. т) 140 120 100 80
32,9
33,6
31,8
30,8
35,4
31,2
34,7
36,2
60 40 20
34
47,2
36,4
42,6
41,4 35,4
35,4
42
35,2 30,2
35,9
36
36,5
29
36,5
35,2
35,3
36
31,6
33,2
37,5
37,7
39
35,8
33,4
32,4
0
2016
2017
2018
Джерело: Національний банк Бельгії
26
Велика Британія Великобританія — одна з головних країн-споживачів ринку хлібобулочних кондитерських виробів. За офіційною інформацією, за січень-листопад 2018 року на зовнішні ринки було відвантажено 340,9 тис. т хлібобулочних виробів, що на 1,7% нижче за показник минулого року (346,8 тис. т). У листопаді експорт з Великобританії склав 32,8 тис. т на загальну вартість 104,7 млн USD. Основними споживачами були: Ірландія – 12 тис. т, Франція – 2,6 тис. т, Нідерланди – 1,8 тис. т, Німеччина – 1,4 тис. т.
Динаміка експорту хлібобулочних кондитерських виробів по місяцях у 2016-2018 р.р. (тис. т) 120 100 80 60 40 20
31
28,3
31,1
29,2
32,7
28,4
28
27,4
27,6
31,5
28,2
31,9
30,8
31,9
26,5
28,6
29,1
28,6
27
30,2
29,2
32,2
32,3
34,9
33,7
34,9
35,4
33,5
30,3
32,4
32,5
31,8
30,6
30
32,8
0
2016
2017
2018
Джерело: HMRC
Імпортні відвантаження демонстрували незначне зростання за одинадцять місяців 2018 року – на 1,8% (802,3 тис. т проти 801,1 тис. т у 2017 році). У листопаді імпорт склав 90,3 тис. т на загальну вартість 261,3 млн USD – найвищий показник від початку року. Основними постачальниками були: Німеччина – 18,7% всього імпорту, Франція – 17%, Бельгія – 12,9%, Ірландія – 12,6%. Динаміка імпорту хлібобулочних кондитерських виробів по місяцях у 2016-2018 р.р. (тис. т) 300 250 200 150 100
66,9 64,8
50 55,3
65,6
76,2
63
69
73,2
66,3
76,1
68,1
73,7
69,2
66,8
70
69,7
72,6
77,8
69
71,3
66,9
70,8
68,8
68
84,8
90,3
77,9
84,1
83,2
79
74,4
80,8
86,8
81
73
0
2016
2017
2018
Джерело: HMRC
27
Сполучені Штати Америки США є найбільшим ринком збуту для хлібобулочних кондитерських виробів. За офіційною інформацією, у 2017 році до країни було імпортовано 1,5 млн т хлібобулочних виробів загальною вартістю 5,1 млрд USD. Головними постачальниками минулого року були: Канада – 45,6%, Мексика – 22,3%, Італія – 3,5% та Франція – 3,4%. За одинадцять місяців 2018 року як поставки до країни, так і експорт демонструють зростання у порівнянні з попередніми роками. Так експорт за січень-листопад зріс на 8,4% проти загального показника 2017 року, а збільшення імпорту було ще більш відчутним – на 10,6%. Головними ринками збуту американських хлібобулочних виробів у листопаді були: Канада – 64,4% всього експорту, Мексика – 11,3%, Японія – 2%. Серед головних постачальників до США у листопаді були: Канада – 41,2% всього імпорту, Мексика – 33,6%, Італія – 3%. Експорт-імпорт хлібобулочних виробів у 2011-2018 р.р. (тис. т) 2000 1750,4
1800 1564
1600
1420
1400
1203
1200 943
1000 800 600
533
908 600
1019 645
1059 671
666
654
647
706,3
400 200 0 2011
2012
2013
2014 експорт
2015
2016
2017
2018*
імпорт
Джерело: TradeMap Примітка: дані за 2018 рік вказані за період січень-листопад
28