ІНФОРМАЦІЙНОАНАЛІТИЧНИЙ ЗВІТ ПО РИНКАМ
МОЛОЧНИХ ВИРОБІВ
БЕРЕЗЕНЬ / КВІТЕНЬ
Розділ I. Світовий ринок Молоко як сировина Виробники Австралії зосереджені на забезпечені адекватних запасів на зиму ............. Ціни на молокопродукти у Аргентині продовжують зростати ..........................................
5 5
Ринок сиру Середньозважена ціна на сир Чеддер склала 4248 USD/т ............................................... Ціна на сир Чеддер у блоках по 40 фунтів становила 3660 USD/т ................................... Ситуація на ключових ринках виробників сиру ................................................................ Міжнародна торгівля: ЄС та Нова Зеландія – топ-експортери, Японія та Південна Корея – топ-імпортери .........................................................................................................
6 6 7 7
Ринок масла Станом на2 квітня ціна на масло становила 5374 USD/т, а на зневоднений молочний жир – 5867 USD/т ................................................................................................................. Ціни на масло на ключових світових ринках у квітні ...................................................... Рівень цін на масло у ЄС майже рівномірний, виробники з США чекають на весняний бум, Океанія готується до зими ........................................................................................... Міжнародна торгівля ...........................................................................................................
9 10 10 11
Ринок сухого знежиреного молока (СЗМ) Ціна на СЗМ станом на 2 квітня склала 2468 USD/т ....................................................... Ціна на ЄС зростає, виробництво в Океанії знижується, попит у США оцінюється як стабільний .............................................................................................................................. Міжнародна торгівля ...........................................................................................................
12 12 13
Ринок сухого незбираного молока (СНМ) Ціна на СНМ склала 3287 USD/т ....................................................................................... Ціни у країнах ЄС та Океанії майже однакові, експорт з США – млявий .................... Міжнародна торгівля ...........................................................................................................
14 14 15
Ринок інших молочних продуктів: Суха сироватка Ціни на суху сироватку на основних світових ринках ...................................................... АЧС у Китаї знизив обсяги експорту сухої сироватки з США........................................... Ціна на WPC 34% ................................................................................................................. Різна якість сироватки на ринку ЄС знижує ціну на продукт .........................................
16 16 17 17
Казеїн Ціни на сичужний та кислотний казеїн на ринку США .................................................. Ціна на казеїн станом на 2 квітня склала 6703 USD/т ..................................................... Учасники ринку відзначають завищену ціну на казеїн, що провокує їх не купувати продукт .................................................................................................................................. Міжнародна торгівля ...........................................................................................................
19 19 21 21
Лактоза 2
Ціни на лактозу на ринку США ......................................................................................... Ціна на лактозу станом на 2 квітня склала 948 USD/т .................................................... Експорт з США до Китаю майже не відбувається через АЧС, але попит з боку виробників дитячих сумішей зростає ................................................................................. Міжнародна торгівля ...........................................................................................................
23 23 23 24
3
Розділ II. Український ринок Молоко як сировина На 1,9% знизився обсяг виробництва молока у січні-лютому 2019 року ......................... Динаміка виробництва основної продукції тваринництва у 2017-2018 роках ............... Баланс попиту та пропозиції молока ................................................................................. Індекс УМІ у 2019 році.......................................................................................................... Закупівельні ціни на всі ґатунки молока ...........................................................................
26 26 27 27 28
Ринок сиру На 3,5% зросло внутрішнє виробництво сирів у лютому 2019 року проти лютого 2018.. Баланс пропозиції та розподілу сирів ................................................................................ Імпорт на 145% перевищує експорт ....................................................................................
29 29 30
Ринок СЗМ та СНМ Виробництво СЗМ та СНМ у лютому 2019 року становив 3,220 тис. т ............................ Баланс пропозиції та розподілу сухого молока ................................................................. Експорт за перший квартал становив 5,9 тис. т на загальну вартість 11,3 млн USD ...
31 31 32
Ринок масла Вітчизняне виробництво масла демонструє подальше зниження ................................... Баланс пропозиції та розподілу масла ............................................................................... На український ринок у січні-березні було імпортовано 211 тон масла .........................
33 33 34
Ринок сироватки Вітчизняне виробництво сироватки за два місяці року становило 9,688 тис. т............... Китай, Філіппіни та Малайзія – топ-покупці української сироватки, а Польща, Німеччина та Португалія – топ-постачальники у 2019 році ............................................
35 36
Ринок йогурту, кефіру, ряжанки та маслянки На 11% зріс обсяг виробництва у січні-лютому 2019 році проти показника 2018 року . Експорт у березні склав 456 тони, імпорт – 495 тони .......................................................
37 38
4
Розділ I. Світовий ринок Молоко як сировина
Джерело: Clal
Австралія. Виробництво молока у країні у лютому демонструвало зниження на 12,6% проти аналогічного місяця 2018 року. Сезонне виробництво молока з липня 2018 року по лютий 2019 року знизилось на 6,5% у порівнянні з минулим роком. Австралія нині в першому місяці осені і багато виробників молока зосереджені у забезпечені адекватних запасів сіна і зерна для використання у зимніх місяцях. Запаси у Північній Австралії обмежені, попит випереджає пропозицію. Тому єдиним виходом є транспортування та закупка сіна у інших регіонах країни. Експерти зазначають, що вологість ґрунту та погодні умови є оптимальними для гарного врожаю на наступний сезон. Нова Зеландія. Погодні умови в країні оптимальні для збільшення обсягів надоїв, а останні погодні умови – дощі у північній частині країни дозволили покращити стан пасовищ. Згідно з останніми офіційними даними, загальний обсяг молока з липня 2018 року по лютий 2019 року зріс на 4,4% проти показники за аналогічний період минулого року. ЄС. Виробництво молока у лютому в трьох ключових країнах союзу демонструвало рекордно низькі показники, що дещо розчарувало переробників. У лютому ситуація стабілізувалась і за попередніми підрахунками обсяги виробництва майже дорівнюють показникам у лютому 2018 року. Показники у східній частині союзу Польщі, демонструють рекордні показники у поточному році, що дозволяє робити припущення стосовно того, що дана країна буде однією з лідируючих у ЄС. Аргентина. Експерти сигналізують про вагоме подорожчання всіх молочних продуктів у країні. Згідно з підрахунками внутрішніх спеціалістів, впродовж 15 днів квітня зростання становило близько 40%. Найбільший ріст спостерігається з другої половини березня. Найбільше зросла ціна на масло – 35,4%, питний йогурт – 29,2%, сири – 20%. Таке різке зростання пояснюється декількома факторами: відсутність пропозиції молока та низька ціна на нього. До того ж високий експортний характер минулого року зменшив внутрішні запаси сировини, що і стало ключовим фактором підтримки цін через дефіцит.
5
Ринок сиру Ціни Середньозважена ціна на Чеддер (USD/т) 4248
4500 4300 4100 3900 3700 3500 3300
02.04.2019
05.03.2019
06.02.2019
02.01.2019
04.12.2018
06.11.2018
02.10.2018
04.09.2018
07.08.2018
03.07.2018
05.06.2018
01.05.2018
06.03.2018
06.02.2018
02.01.2018
05.12.2017
07.11.2017
03.10.2017
05.09.2017
01.08.2017
04.07.2017
06.06.2017
02.05.2017
04.04.2017
07.03.2017
07.02.2017
2900
03.04.2018
3100
Джерело: GDT
Прогнози на середньозважену ціну на сир Чеддер
Середня ціна (USD/т)
Травень’19
Червень’19
Липень’19
4301
4295
4129
Джерело: GDT
Станом на квітень 2019 року ціна на сир у блоках по 40 фунтів становила 3660 USD/т, що на 4,6% вище ціни за березень (3492USD/т), та на 6,6% перевищує показник лютого 2019 року (3419 USD/т).
6
Виробництво США. Поставки сирів всіх видів у південному регіоні сильні за рахунок стабільного постачання сировини на ключові заводи, до того ж сприятливі погодні умови слугують якісною підтримкою зростаючого тренду у березні-квітні. Виробники майже закрили контрактні зобов’язання і готуються до весняних барбекю та намагаються задовольняти попит піцерій. Ціни на спотових ринках постійно зростають, не дивлячись на достатню пропозицію зі сторони виробників. Австралія. Ціни на сир Чеддер в країнах Океанії посилюються. Наразі сезон виробництва даного виду сиру закінчується, що і слугує підтримкою цін. До того ж низька пропозиція на заводах – ще один стимул цін. За очікуваннями дана ситуація не зміниться впродовж наступних торгів. Нова Зеландія. Загальні експортні відвантаження у січні-лютому 2019 року склали 55 тис. т . Головними ринками збуту були: Австралія – 9,4 тис. т (-18,3% проти попереднього року), Японія – 9,3 тис. т (-5,6%), Китай – 6,3 тис. т (+18%) та Південна Корея – 3,9 тис. т (+23%). ЄС. Попит на сири всіх видів в даний сезон сильний, особливо в Німеччині. Для задоволення зростаючого попиту виробники використовують запаси на заводах. Постачання сировини стабільне до зростання, як і попит на сири в усіх ключових європейських країнах.
Міжнародна торгівля Експорт За січень-лютий (тис. т) Експортери
Співвідношення
2018
2019
2019/2018, %
127,7
137
+7
Нова Зеландія
52,7
55,2
+5
Білорусь
29,5
37,3
+26
27,02
28,3
+5
Австралія
25,4
24,7
-3
Швейцарія
10,8
11,1
+4
Аргентина
8,6
7,2
-16
Іран
7,97
11,13
+40
Туреччина
7,6
8,1
+7
ЄС
США
Джерело: GTA
7
Імпорт Імпортери
За січень-лютий (тис. т)
Співвідношення 2019/2018, %
2018
2019
42
46,3
+10
Південна Корея
21,2
22,7
+7
Австралія
20,8
18,5
-11
Китай
19,8
20
+1
Росія
16,97
18,2
+7
США
13,2
12,5
-5
Швейцарія
9,5
9,8
+3
ЄС
8,97
9,3
+3
Чилі
8,7
7,4
-15
Японія
Джерело: GTA
8
03.01.2017 17.01.2017 07.02.2018 21.02.2018 07.03.2017 21.03.2017 04.04.2018 18.04.2017 02.05.2017 16.05.2017 06.06.2017 20.06.2017 04.07.2017 18.07.2017 01.08.2017 15.08.2017 05.09.2017 19.09.2017 03.10.2017 17.10.2017 07.11.2017 21.11.2017 05.12.2017 19.12.2017 02.01.2018 16.01.2018 06.02.2018 20.02.2018 06.03.2018 20.03.2018 03.04.2018 17.04.2018 01.05.2018 15.05.2018 05.06.2018 19.06.2018 03.07.2018 17.07.2018 07.08.2018 21.08.2018 04.09.2018 18.09.2018 02.10.2018 16.10.2018 06.11.2018 20.11.2018 04.12.2018 18.12.2018 02.01.2019 15.01.2019 06.02.2019 19.02.2019 05.03.2019 19.03.2019 02.04.2019
Ринок масла
Ціна Динаміка ціни на масло та знев. мол. жир (USD/т)
7500
7000
6500
6000 5867
5500
5000
4500 5374
4000
3500
Динаміка цін на масло
на масло
на молочний Динаміка цін на зневоднений молочний жир
Джерело: GDT
Прогнози цін наступних торгів
Середня ціна
(USD/т)
Середня ціна Травень’19 Червень’19 Липень’19 Серпень’19 Вересень’19
5475 5480 5520 5233 5145
5985 5812 5830 5862 6036
жир (USD/т)
Джерело: GDT
9
Динаміка цін на масло в основних країнах світу Місяць
2019 (EUR/т)
Квітень’19 /Березень’19 (%)
Квітень’19/ Квітень’18 (%)
+1,6
-23,22
-3,17
-5,99
+0,83
+7,46
+9,94
-2,65
-0,45
-21,43
Німеччина 03.04.2019 ― 4175 EUR/т Квітень
4275
Польща 04.04.2019 ― 4031 EUR/т Квітень
4153
США 05.04.2019 ― 4461 EUR/т Квітень
4410
Океанія 29.03.2019 ― 4223 EUR/т Квітень
3908
Італія 08.04.2019 ― 3850 EUR/т Квітень
3948
Виробництво ЄС. Ціни в західній частині ЄС змішані. Рівень цін на нижньому кінці зростає, тоді як на вищому кінці діапазону – знижується. Дане звуження цінового діапазону відображає майже рівномірне ціноутворення між різними видами масла у країн-виробників Західної Європи. Попереду сезон високого виробництва масла, тому закупівельники в очікуванні. Особливо їм подобається рух цін на верхньому діапазоні. Експортні відвантаження досить мляві, що непокоїть основних виробників. США. Виробництво у північному регіоні стійке, але знижується на деяких заводах. Як і на ринку ЄС в стані очікування – зростання пропозиції на заводи, за рахунок чого зростуть обсяги виробництва масла. Виробники центральних регіонів спостерігають позитивну динаміку цін на масло, яка прогресує. Деякі виробники очікують, що пропозиція має зрости, за рахунок зниження попиту з боку шкільних закладів, які йдуть на весняні канікули раніше. Експортний попит у центральному регіоні досить сильний, який задовольняють за рахунок хорошого обсягу запасів. Західні виробники говорять про високий попит на масло з боку пекарів, які очікують на зростання у період весняних свят. Поточне виробництва масла є змішаним. Запаси на заводах даного регіону також оцінюються як достатні. Океанія Ціни на масло у Австралії посилюються, перевершуючи показники минулого року. Однак рівень ціни на нижньому діапазоні знижується. Надзвичайно сильний експортний у поточному році зміцнив експортні показники. Покупці усвідомлюють, що виробництво масла буде знижуватись – зимній період. За рахунок чого було укладено найбільшу частину контрактів. Експерти відзначають, що наявність масла на основних заводах утримує ціни впродовж наступних тижнів. Загальний обсяг експорту масла з Нової Зеландії за два місяці 2019 року зріс на 46,5% до 103 тис. т. Основними напрямками були: Іран – 9,8 тис. т (+57%), Китай – 8,6 тис. т (-31,6%), Філіппіни – 8,24 тис. т (+138%), Австралія – 6,2 тис. т (-8,7%).
10
Міжнародна торгівля Експорт Експортери
За січень-лютий (тони)
Співвідношення
2018
2019
2019/2018, %
Нова Зеландія
69,4
102,5
+48
ЄС
33,6
26,1
-22
9,2
11,7
+27
2,62
2,69
+3
2,4
1,72
-29
Австралія
1,96
3,39
+73
Індія
1,42
4,74
+233
Аргентина
1,31
0,580
-56
Уругвай
1,17
2,62
+123
Сінгапур
0,551
0,481
-13
Білорусь США Україна
Джерело: GTA
Імпорт За січень – лютий (тис. т) Імпортери
Співвідношення 2019/2018, %
2018
2019
21,8
19,1
-13
Австралія
7,6
6,92
-9
Росія
5,7
8,8
+53
Іран
4,25
2,71
-36
Індонезія
3,94
1,82
-54
Сінгапур
3,8
3,4
-10
США
3,3
3,8
+15
Філіппіни
2,5
2,8
+14
ЄС-28
1,7
3,7
+121
Китай
Джерело: GTA
11
Ринок сухого знежиреного молока (СЗМ) Ціни Динаміка цін на СЗМ (USD/т, FAS) 3000
2468
2500 2000 1500 1000 500
02.04.2019
05.03.2019
06.02.2019
02.01.2019
04.12.2018
06.11.2018
02.10.2018
04.09.2018
07.08.2018
03.07.2018
05.06.2018
01.05.2018
03.04.2018
06.03.2018
06.02.2018
02.01.2018
05.12.2017
07.11.2017
03.10.2017
05.09.2017
01.08.2017
04.07.2017
06.06.2017
02.05.2017
04.04.2017
07.03.2017
07.02.2017
03.01.2017
0
Джерело: GDT
Прогнози середньої ціни наступних торгів
Середня ціна (USD/т)
Травень’19
Червень’19
Липень’19
Серпень’19
Вересень’19
2650
2436
2477
2505
2512
Джерело: GDT
Виробництво ЄС. Цінова ситуація на ринку СЗМ у країнах ЄС демонструє зниження, темп ринку характеризується як стабільний. Однак поточне ціноутворення вище ніж рік тому, але рівень цін поступається цінам в Океанії. Внутрішній попит є впорядкованим, обсяги запасів серед виробників неоднорідні, але їх є достатньо для задоволення наявного попиту. Інтерес з боку азійського ринку зріс, до того ж конвертація євро до азійської валюти підтримує ріст ціни. Укладання договорів на два останніх квартали року триває. Ціноутворення демонструє зміцнення. Океанія Ціни на СЗМ зростають. Однак поточне ціноутворення демонструє зниження на нижньому кінці діапазону більше, ніж рік тому, але на верхньому – зростання. За очікуваннями виробництво продовжить своє зниження у наступні місяці. Доступність продукту на ринку є обмеженою, що стимулює агентів закривати угоди, а не вичікувати. Експортні відвантаження за січень-лютий 2019 року склали 82 тис. т, що на 10,8% перевищує показник 2018 року. Основними ринками призначення були: Китай – 21,6 тис. т (+1,1%), Філіппіни – 8,6 тис. т (+55%), В’єтнам – 7,8 тис. т (+234%), Таїланд – 5,7 тис. т (-7,5%). США. Ціни на СЗМ у центральних регіонах зростають. За підсумками середини квітня 2019 року, підтримкою такого зростаючого тренду є наявність пропозиції на спотовому ринку і недостатній обсяг СНМ. Квітневі обсяги замовлень повністю задоволені, і виробники очікують, що у травні попит зростатиме. Зріс рівень цін у західних регіонах країни, однак виробники не очікують, що дана тенденціє буде стабільною. Виробництво продукту на заводах зростає, внутрішній попит є помірним до зростання.
12
Міжнародна торгівля Експорт За січень-лютий (тис. т)
Співвідношення
Експортери
2019/2018, %
2018
2019
124,9
171,3
+37
Нова Зеландія
73,8
81,7
+11
США
50,4
49,4
-2
25
31,7
+27
Білорусь
15,5
20,8
+35
Канада
4,3
1,6
-63
Туреччина
2,2
7,5
+235
Уругвай
1,4
4,2
+200
Індія
1,24
2,9
+133
ЄС
Австралія
Джерело: Eurostat
Імпорт За січень-лютий (тис. т) Імпортери
Співвідношення
2018
2019
2019/2018, %
Китай
64,6
84,9
+31
Індонезія
22,6
21,6
-4
Японія
11,1
7,7
-30
9,3
10,99
+18
8,93
12,12
+36
7,8
7,4
-5
Сінгапур Філіппіни Росія Джерело: Eurostat
13
Ринок сухого незбираного молока (СНМ) Ціни Динаміка цін на СНМ (USD/т, FAS)
19.03.2019
19.02.2019
15.01.2019
18.12.2018
20.11.2018
16.10.2018
18.09.2018
21.08.2018
17.07.2018
19.06.2018
15.05.2018
17.04.2018
20.03.2018
20.02.2018
16.01.2018
19.12.2017
21.11.2017
17.10.2017
19.09.2017
15.08.2017
18.07.2017
20.06.2017
16.05.2017
18.04.2017
21.03.2017
21.02.2017
3287
17.01.2017
3400 3300 3200 3100 3000 2900 2800 2700 2600 2500
Джерело: GDT
Прогнози середньої ціни наступних торгів
Середня ціна (USD/т)
Травень’19
Червень’19
Липень’19
Серпень’19
Вересень’19
3304
3269
3378
3289
3259
Джерело: GDT
Виробництво ЄС. Ціни на СНМ у Західній Європі зросли у порівнянні з 2018 роком. Існує деяка невідповідність цін між ключовими виробниками. Рівень цін на СНМ у ЄС та Океанії досить схожий. Короткостроковий попит викликає більший інтерес у покупців, ніж на найближчі місяці, так як існує впевненість в доступності даного продукту у найближчі місяці. США. Рівень національних цін на СНМ залишається стабільним на основних спотових ринках. Постачання продукції, а саме її обсягу обумовлене наявним попитом, тому не показує стабільність. Експортна цікавість визначається як млява, так як рівень цін є надто високим у порівнянні з іншими країнами. Виробники очікують зростання внутрішнього попиту з настанням кондитерського сезону. Океанія Ціни на СНМ відносно стабільні. Тон ринку визначається як стійкий, і залишиться таким в найближчій перспективі для контрактів у найближчі місяці. Ціновий діапазон у порівнянні з 2019 роком змінився у нижньому діапазоні, однак зріс у верхньому. Кінець молочного сезону в Океанії вплине на ціноутворення продукту. Більшість контрактів уклали, поточне виробництво СНМ покликане задовольнити контрактні зобов’язання. Попит на спотових ринках обмежений через обмежену пропозицію. Очікується, що тон ринку залишиться спокійним впродовж наступних тижнів.
14
Міжнародна торгівля Експорт За січень- лютий (тис. т) Експортери
Співвідношення 2019/2018, %
2018
2019
268,1
314
+17
ЄС
62,9
48,8
-22
Аргентина
15,4
14,3
-7
Уругвай
13,3
18,7
+41
Австралія
11,6
6,8
-41
Гонконг
8,2
7,9
-4
Сінгапур
5,1
8,1
+58
Білорусія
5
3,6
-29
1,3
2,2
+66
Нова Зеландія
США Джерело: Eurostat
Імпорт За січень (тис. т)
Співвідношення
Імпортери 2018
2019
2019/2018, %
187,3
233,3
+25
15,8
17,1
+8
15
6,3
-58
Тайланд
12,3
20,1
+63
Індонезія
9,7
7,5
-23
Сінгапур
8,6
13,4
+56
Бразилія
6,5
15
+133
Австралія
4,2
4,3
+3
Китай Гонконг Шрі Ланка
Джерело: Eurostat
15
Інші молочні продукти Суха сироватка Ціни
Виробництво США. Ціни на молочний продукт мали стабільну позначку впродовж відносно довгого періоду, проте наявність АЧС на головних азійських ринках знижує показник і за прогнозами низхідна динаміка продовжиться. Національний попит відносно стабільний, попит на СНМ та суху сироватку стабільний, учасники ринку намагаються максимум використати даний період для заключення контрактів.
16
ЄС. Ціни на суху сироватку у Західній Європі змішані. Показник нижнього цінового діапазону нижчі, ніж у 2018 році, тоді як верхній – зростає. Попит характеризується як нерівномірний та знижується. Головним фактором такої ситуації є різна якість продукту від різних виробників. Хоча запаси є достатніми, виробники готові продавати сироватку за нижчими цінами.
Міжнародна торгівля За січень-лютий (тис. т) Експортери
Співвідношення
2018
2019
2019/2018, %
ЄС
100,9
95,8
-5
США
45,9
31,3
-32
Білорусь
12,4
12,35
-1
Аргентина
9,4
6,1
-35
Туреччина
6,6
9,1
+36
Канада
5,3
4,7
-11
Австралія
4,4
7,8
+78
Уругвай
2,97
2,35
-21
Чилі
2,1
3,2
+54
Україна
1,6
2,7
+72
17
За січень-лютий (тис. т) Імпортери
Співвідношення 2019/2018, %
2018
2019
Китай
86,8
78,7
-9
Індонезія
17,9
19,5
+9
Тайланд
10,5
8,9
-15
Японія
8,9
9,7
+9
Сінгапур
7
4,3
-38
Філіппіни
6,2
4,98
-20
Південна Корея
4,89
5,1
+5
Нова Зеландія
3,7
5,8
+58
18
(USD/т)
Середня ціна Травень’19 Червень’19 Липень’19 Серпень’19
7255 7066 6323 6364
02.04.2019
8000
19.03.2019
05.03.2019
19.02.2019
05.02.2019
22.01.2019
08.01.2019
25.12.2018
11.12.2018
27.11.2018
13.11.2018
30.10.2018
16.10.2018
02.10.2018
18.09.2018
04.09.2018
21.08.2018
07.08.2018
24.07.2018
10.07.2018
26.06.2018
12.06.2018
29.05.2018
15.05.2018
01.05.2018
17.04.2018
03.04.2018
20.03.2018
Казеїн
Ціни Середньозважена ціна на сичужний казеїн (USD/т, FAS)
7000 6703
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
Ціни
Джерело:GDT
Прогнози середньої ціни наступних торгів
19
20
Виробництво Світове. Ціни на сичужний та кислотний казеїн стабільні у США, після того як демонстрували зростання на початку квітня. Багато операторів ринку сигналізують про завищену ціну на продукт, тому вони вичікують для розуміння подальшої ринкової тенденції. Зниження пропозиції молока в країнах Океанії через завершення молочного сезону знижує пропозицію на міжнародному ринку. Однак динаміка у країнах ЄС протилежна. Млявий початок 2019 року виробництва молока зростає, за рахунок чого збільшується виробництво казеїну. Експерти прогнозують зростання виробництва у поточному році проти 2018 року.
Міжнародна торгівля За січень-лютий (тони) Експортери
Співвідношення
2018
2019
2019/2018, %
Нова Зеландія
14 821
14 991
+1
ЄС
11 031
11 434
+4
Білорусія
290
226
-22
Україна
270
240
-11
Індія
244
685
+181
США
219
281
+29
Південна Африка
135
57
-58
Сінгапур
57
39
-31
Китай
33
101
+225
21
За січень-лютий (тис. т) Імпортери
Співвідношення 2019/2018, %
2018
2019
США
6,2
6,8
+10
Китай
4,1
3,91
-4
ЄС
2,5
3
+19
Японія
2,2
2,6
+19
Індонезія
1,9
1,3
-33
Тайланд
1,15
0,675
-41
Південна Корея
0,993
1,2
+20
Бразилія
0,879
0,895
+2
Філіппіни
0,597
0,517
-13
22
Лактоза Ціни Середньозважена ціна на лактозу (USD/т, FAS) 1200 948
1000 800 600 400 200
02.04.2019
19.03.2019
05.03.2019
19.02.2019
05.02.2019
22.01.2019
08.01.2019
25.12.2018
11.12.2018
27.11.2018
13.11.2018
30.10.2018
16.10.2018
02.10.2018
18.09.2018
04.09.2018
21.08.2018
07.08.2018
24.07.2018
10.07.2018
26.06.2018
12.06.2018
29.05.2018
15.05.2018
01.05.2018
17.04.2018
03.04.2018
20.03.2018
0
Ціни Джерело:GDT
Виробництво США. Цінова ситуація залишається незмінною і на вершині, і на нижньому ціновому діапазоні. Ціни на їстівну і кормову лактозу знаходяться під тиском внутрішньої ситуації з поголів’ям у Китаї. Однак попит з боку виробників дитячих сумішей у США стабільний до зростання. Внутрішнє виробництво, за очікуваннями, буде лише збільшуватись. 23
Основними напрямками збуту були країни: Мексика – 21,5 тис. т (-8%), Китай – 3,22 тис. т (-19%), Японія – 2,86 тис. т (+21%), Нова Зеландія – 2,45 тис. т (-2%) та Сінгапур – 1,77 тис. т (+166%).
Міжнародна торгівля Експорт За січень-лютий(тони) Експортери
Співвідношення
2018
2019
2019/2018, %
ЄС
32 948
42 600
+29
США
30 873
29 023
-6
Нова Зеландія
3 100
3 027
-2
Австралія
703
857
+22
Індія
479
454
-5
Туреччина
386
689
+79
Південна Африка
241
179
-26
Китай
38
199
+424
Індонезія
25
84
+226
Канада
7
108
+1442
24
Імпорт Імпортери
За січень-лютий (тис. т)
Співвідношення 2019/2018, %
2018
2019
Китай
15,5
17,8
+15
Японія
11,7
13,8
+18
Нова Зеландія
11,1
22,6
+105
Індонезія
5,98
6,2
+3
Австралія
4,59
1,86
-60
Індія
4,4
3
-30
Південна Африка
4,6
3,1
-16
Південна Корея
3,3
2,98
-10
Сінгапур
2,74
4,54
+65
25
Міжнародні події 2019 Anuga
5-9 жовтня 2019 р. Кельн, Німеччина Категорія: харчові продукти, напої Формат участі: колективний стенд у павільйоні Fine Food колективний стенд у павільйоні Drinks
China International Import Expo 5-10 листопада 2019 р. Шанхай, КНР
Категорія: харчові продукти Формат участі: колективний стенд
Food & Hotel China 12-14 листопада 2019 р. Шанхай, КНР
Категорія: харчові продукти Формат участі: колективний стенд
PLMA Chicago
18-19 листопада 2019 р. Чикаго, США Категорія: кондитерські вироби, бакалія, напої Формат участі: колективний стенд візити на підприємства ділові зустрічі з бізнесом
За більш детальною інформацією: Усик Ірина Тел.: +380 67 636 9317 E-mail: iu@ukrainian-food.org
Розділ ІІ. Український ринок Молоко як сировина За даними Державної служби статистики, загальна чисельність вітчизняного поголів’я демонструє зниження у першому кварталі на 3,9% у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року (1,926 млн гол. проти 2,004 млн гол). Позитивну динаміку демонструвало лише 2 області: Закарпатська та Луганська. У сегменті виробництва молока за перший квартал 2019 року господарствами всіх категорій зниження становило 1,9% проти січня-березня 2018 року (1,903 млн т проти 1,941 млн т). Обсяг виробництва молока від господарств населення за три місяці становив 3,3% до 1,226 млн тон, що на 2,3% нижче за показник минулого року (1,268 млн т). Обсяг промислового молока у 2019 році демонструє невеликий приріст впродовж першого кварталу 2019 року – 0,6% проти аналогічного показника минулого року від 667,6 тис. т до 673,5 тис. т у 2018 році. Зниження показника виробництва демонстрували 8 областей. Динаміка виробництва основної продукції тваринництва Січень-березень’19
Січень- березень’18
Січень-березень
(тис. т)
(тис. т)
2019/2018, (%)
3664,2
3779,3
97
1145,9
1186,4
96,6
2518,3
2592,9
97,1
1903,8
1941,4
98,1
677,6
673,5
100,6
1226,2
1267,9
96,7
Забій всіма категоріями г-в
828,7
790,4
104,8
С/г підприємства
538,6
494,1
109
Господарства населення
290,1
296,3
97,9
Чисельність поголів’я у господарствах всіх категорій ( тис. гол) Чисельність поголів’я у с/г підприємствах ( тис. гол) Чисельність поголів’я у господарствах населення ( тис. гол) Господарства всіх категорій (молоко) С/г підприємства (молоко) Господарства населення (молоко)
Джерело: Державна служба статистики
Вітчизняне молочне виробництво у першому кварталі року почав знижуватись, за рахунок зниження пропозиції молока, проте дана низхідна динаміка може змінитись, так як попереду сезон великого молока. Переглядаючи показники балансів, варто відзначити зниження обсягів пропозиції промислового молока у лютому, тоді як постачання від господарств населення зросло. Експорт хоча і поступається імпорту, проте у загальному обсязі є вищим.
26
Баланс попиту та пропозиції молока в Україні, тис. т Показник
2018 (2)
2019 (2)
2019/2018
625,55
612,81
98
417,35
397,78
95,3
208,19
215,03
103,3
Імпорт
26,98
33,59
124,5
Експорт
154,16
106,52
69,1
Фонд споживання
528,94
560,98
106,1
Інші витрати
0,3
0,29
96,7
Зміна запасів
-30,87
-21,39
69,3
Всього надійшло на переробку – надійшло від с.-г. підприємств – надійшло від господарств населення
Джерело: FAO, EBRD Джерело: Тут і далі проект FAO/EBRD за підтримки ефективного суспільно-політичного діалогу в молочній галузі України
В березні показник умовної прибутковості виробництва молока в комерційних господарствах Україні, відомий як УМІ, зріс на 4,9% після падіння на 1,7% в лютому і на 0,5% в січні 2019 року. Минулого року в березні УМІ обвалися відразу на 8,7%. Причин для зниження цін на молоко було чимало на ринку, і молоко дійсно незначно подешевшало, але основна причина зростання УМІ в зниженні витрат на концентровані корми, а не в ціні на молоко. А кормовий мікс подешевшав в березні майже на 5%. Щоправда не всі корми стали дешевшими – ціни на кукурудзу зросли, а от соняшниковий шрот впав в ціні відразу на 6,1%, а соєвий – на 1,8%.
27
Цінова ситуація Динаміка закупівельних цін на молоко, грн/кг 11,5 11 10,5 10
9,56
9,5 9
9,13
8,5
8,84
8 7,5 7
екстра
вищий
Бер.19
Лют.19
Січ.19
Гру.18
Лис.18
Жов.18
Вер.18
Сер.18
Лип.18
Чер.18
Тра.18
Кві.18
Бер.18
Лют.18
Січ.18
Гру.17
Лис.17
Жов.17
Вер.17
Сер.17
Лип.17
Чер.17
Тра.17
Кві.17
Бер.17
Лют.17
Січ.17
6,5
перший
Джерело: АВМ
Неврівноваженість світового молочного ринку та зростання виробництва молока на внутрішньому ринку мали негативний вплив на формування закупівельних цін на молоко у березні. Стабілізація гривні по відношенню до долара грала не на руку експортерам і, як наслідок, виробникам — закупівельні ціни на молоко опустилися. У квітні ціноутворення на українському ринку молока буде знаходитися під тиском зростання виробництва молока та залежатиме від валютних коливань.
28
Ринок сирів Виробництво Сегмент сирів свіжих неферментованих демонструє зростання за рахунок збільшення вітчизняного попиту та стійкого експортного. Наразі у лютому зафіксовано зростання у обсягах виробництва на 3,5% проти показника у 2018 році (6,228 тис. т проти 6,017 тис т). За два місяці року позитивна динаміка склала 4,3% (12,135 тис. т проти 11,634 тис. т). Прогнозується зростання внутрішньої пропозиції за рахунок зростання пропозиції сировини та постачання її на заводи. Станом на кінець лютого обсяг запасів готової продукції становить 865 тон. Динаміка виробництва сичужних сирів в Україні, тон 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0
2016
2017
2018
2019
Джерело: Державна служба статистики
Баланс пропозиції та розподілу сирів в Україні, (тис. т) Показник
2018 (2)
2019 (2)
2019/2018
119,39
123,44
103,4
Імпорт
18,59
27,2
146,3
Експорт
8,9
9,27
104,2
125,68
131,04
104,3
Інші витрати
0,05
0,05
100
Зміна запасів
3,34
10,27
307,5
Загальне виробництво
Фонд споживання
Джерело: FAO, EBRD
29
Зовнішня торгівля сирами всіх видів За даними Державної митної служби, експорт сирів всіх видів у березні становив 636 тон, що перевищує 12,7% показник лютого, але на 29% нижче ніж за аналогічний місяць 2018 року (900 т). Загалом за перший квартал експорт сирів всіх видів становив 1,647 тис. т на загальну вартість 5,9 млн USD. Основними покупцями були: Республіка Молдова – 32,15%, Казахстан – 26% та Єгипет – 17%. Основними експортними позиціями у березні були: Республіка Молдова – тверді сири з вмістом жиру 40%, сири кисломолочні з вмістом жиру 40%, моццарела з вмістом жиру 45% та сир «Російський»; Казахстан – сир напівтвердий з містом жиру 45%. Динаміка експортних поставок сирів у 2017-2019 р.р. (тис. т) 2,5 2,0
0,636
1,5 1,0 0,5 0,0
0,555
0,8 0,9
0,456
0,7
0,9
0,61
0,88
0,9
0,9
0,76
0,7
0,6
0,3 0,3
0,5
0,6
0,6
0,7
0,9
0,8
0,9
2017
2018
0,7
0,8
0,8
0,9
2019
Джерело: Державна митна служба
Імпортні постачання сирів всіх видів до України перевищують експортні на 145%. За даними Державної митної служби, загальний обсяг постачань на внутрішній ринок становив 4,048 тис. т на загальну вартість 18,9 млн USD. Основними постачальниками у першому кварталі були Польща – 35,6% або 1,9 млн USD, Німеччина – 25% або 4,6 млн USD та Франція – 14,8% або 2,8 млн USD. Динаміка імпортних поставок сирів до України у 2017-2019 р.р. (тис. т) 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0
1,439 1,429 1,6
1,144 1,9
1,0
0,9 0,6
0,7
0,9
1,1
0,9
0,9
0,8
0,3
0,8
0,7
0,7
0,8
2017
2018
0,8
1,5 0,8
1,7
1,4
0,9
1,1
1,4
2019
Джерело: Державна митна служба
30
Ринок СЗМ та СНМ Виробництво За офіційними даними, виробництво сухих молочних продуктів у лютому 2019 року спостерігається зростання внутрішнього виробництва на 16,4% до 3,220 тис. т проти січня 2019 року (2,691 тис. т). Загальний обсяг виробництва двох місяців становив 5,911 тис. т, що на (5,269 тис. т). Зокрема виробництво СЗМ становить 1,284 тис. т, що на 2,8% нижче за минулорічний показник у лютому. Виробництво СНМ стабільно зростає і за підсумками двох місяців становить 2,051 тис. т , що на 7,3% перевищує минулорічний показник (1,064 тис. т у лютому, що на 32,7% вищу лютого 2018 року). Станом на кінець лютого виробництво СЗМ становить 2,327 тис. т, СНМ – 805 тон. Динаміка виробництва сухого молока та вершків в Україні, тон
10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 січ.
лют.
бер.
квіт.
трав. 2016
черв. 2017
лип. 2018
серп.
верес.
жовт.
листоп.
груд.
2019
Джерело: Державна служба статистики
Баланс пропозиції та розподілу сухого молока в Україні, (тис. т) Показник
2018 (2)
2019 (2)
2019/2018
14,61
12,71
87
Імпорт
0,72
0,73
101,4
Експорт
5,48
6,05
110,4
Фонд споживання
9,11
8,68
95,3
Інші витрати
0,01
0,01
100
Зміна запасів
0,73
-1,29
-176,7
Загальне виробництво
Джерело: FAO, EBRD
Зовнішня торгівля сухим, згущеним молоком та вершками За даними Державної митної служби, експортний обсяг сегменту за перший квартал 2019 року становив 5,9 тис. т на загальну вартість 11,3 млн USD. Даний обсяг на 24,5% нижчий за минулорічний (7,8 тис. т). Експортний обсяг у березні станови 2,4 тис. т, що на 5,5% нижче за минулорічний показник у березні ( 2,5 тис. т). 31
Основними країнами збуту є Ізраїль – 13,1%, Вірменія – 10% та Грузія – 7,6%. Основними експортними позиціями у березні були Ізраїль – СЗМ жирністю 26,5%, Вірменія – СЗМ з вмістом жиру 0,8%, Грузія – згущене молоко. Піковими місяцями для експорту є літні місяці, тому очікувати на відчутне пожвавлення в найближчі місяці не варто. Динаміка експортних поставок молока згущеного та вершків (у т.ч. сухого молока) у 2017-2019 р.р. (тис. т) 12,0 10,0 8,0 6,0
1,423
2,363
2,9
2,5
4,4
5,2
4,3
2,105 2,8 2,4
4,0 2,0
3,1
3,5
3,6
2,6
2,1
3,7
2,8 2
4,4
5,1
4,9
5,0
1,5 4,0
3,9
3,3
2,4
0,0
2017
2018
2019
Джерело: Державна митна служба
Імпортні відвантаження сухого молока та вершків на 1171% або на 5,5 тис. т нижчі за експортні. За три місяці 2019 року загальний обсяг поставок становив 468 тон на загальну вартість 970 тис. USD. Основними країнами постачальниками були Білорусь – 51% або 492 тис. USD, Німеччина – 42% або 406 тис. USD та Франція – 3,2% або 31 тис. USD. Динаміка імпортних поставок молока та вершків (у т.ч. сухого молока) у 2017-2019 р.р. (тис. т) 0,60 0,50
0,141
0,40
0,1 0,20 0,10
0,17
0,00 січень
0,20
0,18
0,11
0,20
0,10 0,09
0,09
0,10
0,11
0,05
0,11
0,23 0,24
0,20
0,30 0,16
0,14
0,25
0,159
0,30
0,10
0,16
0,23
0,18
0,24
лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень 2017
2018
2019
Джерело: Державна митна служба
32
Ринок масла Виробництво Сегмент вітчизняного виробництва вершкового масла демонструє зниження другий місяць поспіль. Так за даними Держстату, у лютому 2019 року було вироблено 5,930 тис. т продукту, що на 22,1% нижче за показник минулорічного обсягу (7,612 тис. т). Показник двох перших місяців знизився на 15,7% до 12,039 тис. т проти 14,281 тис. т у 2018 році. Сезонно виробництво даного молочного продукту має зрости, так як пропозиція сировини більша у квітні-серпні, проте в даному році говорити про конкретні цифри зарано, так як ситуація на молочному ринку буде залежати від погодних умов. Станом на кінець лютого загальний обсяг запасів продукту становить 6,469 тис. т. Динаміка виробництва вершкового масла в Україні, (т) 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 січ.
лют.
бер.
квіт
трав. 2016
чер. 2017
лип. 2018
серп.
вер.
жовт
лист
груд
2019
Джерело: Держава служба статистики
Баланс пропозиції та розподілу масла в Україні, (тис. т) Показник
2018 (2)
2019 (2)
2019/2018
219,53
183,15
83,4
Імпорт
5,49
3,04
55,4
Експорт
123,99
78,84
63,6
Фонд споживання
129,82
139,29
107,3
Інші витрати
0,09
0,08
88,9
Зміна запасів
-28,88
-32,01
110,8
Загальне виробництво
Джерело: FAO, EBRD
33
Зовнішня торгівля маслом Зниження вітчизняного виробництва, зростання вітчизняного попиту та підтримка гривні мали негативне відображення на торгівлі на міжнародному ринку. Як наслідок, у першому кварталі 2019 року зниження склало 36% (5,9 тис. т у 2019 році проти 9,1 тис. т у 2018 році). За даними Державної митної служби, основними напрямками для поставок за перший квартал року були Нідерланди – 12,2%, Грузія – 10,3%, Республіка Молдова – 9,9%. Основними експортними позиціями у березні були: Нідерланди – масло солодковершкове з вмістом жиру 82%, Грузія – масло солодковершкове екстра з вмістом жиру 82%, молочні пасти з вмістом жиру понад 60%; Республіка Молдова – масло солодковершкове 72,5%, 73% та 82,5%. Динаміка експортних поставок масла з України у 2017-2019 р.р. (тис. т) 8,0 7,0 6,0
2,191
5,0 4,0
3,7
2,9
1,2
1,7
3,1
2,5
1,0 0,0
2,9
2,4
2,3
2,3
1,738
3,0 2,0
1,926
0,6
2,0
3,8
3,1
2,3
2017
2018
2,2
1,8
2,3
2,2 3,4
3,3
3,8 2,2
3,2
2019
Джерело: Державна митна служба
Як і у випадку з сухим молоком, імпортні постачання масла до України мізерні, так як попит ринку майже повністю задовольняється внутрішнім виробництвом. Так згідно з офіційними даними імпорт за три місяці становив 211 тон на загальну вартість 1,4 млн USD. Основними постачальниками були Нідерланди – 38% або 548 тис. USD, Німеччина – 35% або 498 тис. USD та Франція – 13,9% або 200 тис. USD. Динаміка імпортних поставок масла у 2017-2019 р.р. (тис. т) 0,35 0,30
0,062
0,25
0,058
0,20 0,15
0,11
0,09 0,22
0,02
0,10
0,10 0,07
0,13
0,05 0,00
0,1
0,04
0,02
0,08 0,09
0,05
0,01
2017
0,03 0,04
2018
0,11 0,01
0,05
0,11
0,07 0,08
0,10
0,12 0,06
2019
Джерело: Державна митна служба
34
Ринок сироватки Виробництво Виробництво сироватки дзеркально зростає за рахунок збільшення внутрішньої пропозиції сиру. Так за офіційними даними, обсяг виробництва за два перших місяці 2019 року становив 9,688 тис. т, показник у лютому склав 4,643 тис. т, що на 4,1% перевищує лютий 2018 року. Піковими для підсегменту є весняні місяці, хоча позитивна чи негативна динаміка буде залежати від показника виробництва сирів. Станом на кінець періоду загальний обсяг запасів становить 2,041 тис. т. Динаміка виробництва сироватки в Україні, (т) 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0
2017
2018
2019
Джерело: Держава служба статистики
Зовнішня торгівля сироваткою Експортні відвантаження у сегменті молочної сироватки демонструють зростання за перший квартал 2019 року. Загальний обсяг поставок становив 7,99 тис. т на загальну вартість 5,9 млн USD. Основні країни призначення: Китай – 43,2% або 2,5 млн USD, Малайзія – 10,9% або 645 тис. USD та Філіппіни – 8,4% або 498 тис. USD. Основними експортними позиціями у березні були для Китаю та Малайзії – суха молочна сироватка жирністю до 1,5% маси; Філіппіни – молочна суха сироватка з вмістом білків 11,0%.
35
Динаміка експортних поставок сироватки з України у 2017-2019 р.р. (тис. т) 10,0 9,0 8,0 7,0
2,069
6,0 5,0
2,789
4,0 3,0 2,0 1,0
2,2
3,14
2,3
3,3
3,6
3,0
3,2 2,4
2,2
2,4
3,2 2,1
1,8 3,1
3,2
3,2
3,1
3,5
1,6
2,3
2,7
2,6
2,1
3,0 1,5
0,0
2017
2018
2019
Джерело: Держава митна служба
Загальний обсяг імпорту сироватки за перший квартал 2019 року становив 538 тон на загальну вартість 935 тис. USD. Експорт у березні становив 141 тону на загальну вартість 213 тис. USD. Основними постачальниками були Польща – 38% або 355 тис. USD, Німеччина – 30,5% або 285 тис. USD та Португалія – 26% або 242 тис. USD. Динаміка імпортних поставок сироватки до України у 2017-2019 р.р. (тони) 600 500 400 300 200
192
141 158
151
198
181
261
172 110
128
100 88 0
235
205
54
85
96
89
2017
106
2018
201
126
176
264 130
45
106
165
155
2019
Джерело: Держава митна служба
.
36
Ринок йогурту, кефіру, ряжанки та маслянки За даними Державної служби статистики, загальний обсяг виробництва сегменту демонструє приріст на 11% за підсумком перших двох місяців проти 2018 року (21,131 тис. т проти 19,037 тис. т). У лютому загальний показник сектору зріс на 8,3% до 10,480 тис. т (9,678 тис. т). Прогнозується зростання вітчизняного виробництва, підтримкою цього буде стабільний експортний попит та тренд здорового харчування. Станом на кінець періоду загальний обсяг запасів становив 650 тон. Динаміка виробництва йогурту, кефіру, сметани, ряжанки в Україні в 2017-2019 р.р (т) 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0
2017
2018
2019
Джерело: Держава служба статистики
Зовнішня торгівля йогурту, кефіру, ряжанки та маслянки Загальний обсяг експорту за три місяці року становив 1,432 тис. т на загальну вартість 2,1 млн USD. Березневий обсяг експорту становив 456 тон на загальну вартість 667 тис. USD. Основними ринками збуту були Казахстан – 41,1% або 848 тис. USD, Республіка Молдова – 26% або 533 тис. USD та Грузія – 13,3% або 275 тис. USD. Динаміка експорту йогурту, кефіру та ряжанки у 2017-2019 р.р. (тони) 1200 1000 800 600 400 200 0
511
456
464 324 150
343
405
369
240
197
253
480 309
585
540
481
352
334
399
498
453
448
550
383
351
448 2
2017
2018
2019
Джерело: Держава митна служба
Імпортні та експортні поставки на українському ринку майже балансують на одному рівні. Загальний обсяг імпорту даного сегменту за перший квартал 2019 року становив 1,442 37
тис. т на загальну вартість 2,2 млн USD. Основними постачальниками були Бельгія – 50% або 1,1 млн USD, Польща – 40% або 848 тис. USD та Греція – 4,5% або 96 тис. USD. Динаміка імпорту йогурту, кефіру та ряжанки у 2017-2019 р.р. (тони) 1400 1200 1000
474
470
495
800 411 400 200
498
521
600
308
440
367
262
338
401
357
234
283
304 259
399
378
266
244
374
407
310
364
340
454
0
2017
2018
2019
Джерело: Держава митна служба
38
“Milk Processing”
МВЦ К и ї в
27 листопада 2019
З питань участі та відвідування: +38 067 636 93 17 iu@ukrainian-food.org www.ufexpo.com.ua